Microsoft Word - 0-New_커버_0714_인쇄용_.doc

Transcription

1 28131 ㅣ (월) Check Point 주간 경제지표 발표일정 China Market Market Review 금융상품 소개

2 Check Point 지수와 수급 Global Market Index 전일 전주말 전월 (단위: P) 변동폭 변동률 (단위: P) 변동폭 변동률 (단위: P) 변동폭 변동률 KOSPI 1, , , KOSDAQ ASIA 중국(상해) 2, , , 홍콩 22, , , 대만 7, , , 일본 13, , , 인도 13, , , 싱가폴 2, , , 호주 5, , , America 미국(Dow) 11, , , 미국(Nasdaq) 2, , , 캐나다 13, , , 브라질 6, , ,396. 3, Europe 영국 5, , , 독일 6, , , 프랑스 4, , , 러시아 2, , , 자료 : Datastream <그림> Global Market Index 전일 등락률 % KOSPI KOSDAQ 중국(상해) 홍콩 대만 일본 인도 싱가폴 호주 미국(Dow) 미국(Nasdaq) 캐나다 브라질 영국 독일 프랑스 러시아 자료 : Datastream 증시자금동향 (단위: 억원) 7/7 7/8 7/9 7/1 7/11 거래대금(KOSPI) 42,88. 39, , , ,413.1 거래대금(KOSDAQ) 1, , , , ,1.8 고객예탁금 96, ,48. 97, ,981.4 신용잔고 35, , , ,35.5 미수잔고 2,61. 1,81. 1, ,676.4 자료 : 증권전산 Daily 2

3 Check Point Domestic & Global Market Domestic Market 지수 KOSPI 1,567.51p 3.8p (+1.96%), KOSDAQ p 9.32p (+2.14%), KOSPI2 2.12p 3.78p (+1.93%) 시황 KOSPI 지수, 장 초반 외국인과 프로그램 매도로 약세를 보이다 기관 매수세 유입과 美 모기지업체에 대한 구제금융 검토 소식이 전해지면서 반등, 삼성전자(+1.43%)와 POSCO(+2.2%), 현대차(+5.1%) 등 시가1총액 상위종목 대부분이 오른 가운데 상승 마감 통신 비금속광물 제외한 전 업종 상승세, 美 정부의 모기지업체 인수검토 소식으로 안정화 기대감 높아지며 증권업종(+3.19%) 강세 개인과 기관 각각 1,113억원, 1,413억원 순매수, 외국인 3,86억원 순매도. 외국인 25거래일 연속 매도우위로 역대 최장기록 경제 이슈 원/달러 환율, 외환 당국의 환율시장 개입 경계감이 여전한 가운데 소폭 하락 1,2.3원(.6원) 3분기 제조업 경기실사지수(BSI) 유가 및 원자재가격 상승등에 기인, 지난 1분기(96) 이후 최저치인 98로 발표 <지식경제부> 대차거래와 공매도에 대한 일제 점검 실시 공매도 주문에 대한 확인의무 준수, 담보관리 등 집중관리 예정 <금융감독원> 기업 이슈 [실적공시] POSCO, 2분기 매출액 74,579억원(YoY +28.3%), 영업이익 18,848억원(YoY +51.1%), 당기순이익 14,911억원(YoY +34.%) [자기주식 취득결정] 동아제약 1만주(7/15일~1/15일) [단일판매 공급계약 체결] 한진중공업 1,974억원/13.66%(유럽지역 벌크선 2척 수주) Global Market 미국 DOW JONES 산업 11,1.54p p (1.14%), NASDAQ 2,239.8p 18.77p (.83%), S&P5 1,239.49p 13.9p (1.11%) 7/11일 뉴욕증시, 모기지업체 페니메와 프레디맥 파산우려와 국제유가 급등세 여파로 인해 하락세로 마감 버냉키 FRB 의장의 모기지업체에 대한 재할인창구 개방 허용 발언으로 장중한때 상승반전했으나 FRB의 입장발표 거절로 페니매 (22%)와 프레디맥(3%) 등이 급락한 가운데 뉴욕증시 하락세로 마감 7월 미시간 大 소비심리평가지수, 정부 세금환급효과로 예상치(55.5)를 웃돌며 전월(54.4)보다 개선된 56.6으로 발표 <Bloomberg> 美 5월 무역적자, 수출호조에 힘입어 예상치(625억 달러)를 하회하며 전월(6.9억 달러)대비 1.6% 감소한 598억 달러<Bloomberg> 중국 상해종합 2,856.63p 18.82p (.65%), 심천종합 86.22p 9.79p (1.12%) 7/11일 상해증시, 전날 발표된 6월 수출 중가세 감소 영향으로 성장 둔화에 대한 우려가 부각되며 소폭 하락세로 마감 28년 소비자물가지수(CPI), 고유가 및 정부 세금 인상조치 등의 영향으로 전망치(6.8%)보다 높은 7.2%에 달할 전망 <China Daily> 6월 외국인직접투자(FDI) 규모, 524억 달러로 전년 같은 기간 대비 45.6% 증가 6월 한달 간 96억 달러 증가 <Bloomberg> 일본 NIKKEI225 13,39.69p 27.52p (.21%), TOPIX 1, p (.38%) 7/11일 도쿄증시, 고유가와 소비 둔화로 기업들의 실적발표 우려가 제기된 가운데 전날 강세를 보인 금융과 부동산 업종 차익실현 매물로 장 초반 하락세, 美 정부의 모기지 부실자산 인수검토 소식으로 장 후반 하락폭을 줄이며 소폭 하락 마감 6월 소비자기대지수, 예상치(33.)를 하회하며 전달(34.1)대비 1.2 감소한 32.9로 발표, 26년래 최저 <Bloomberg> 유럽 英 7/1일 금융정책회의, 경기침체 우려가 부각된 가운데 예상대로 기준금리를 5.%로 동결 <Bloomberg> 작년 하반기 ECB 유로존 주택가격, 전년동기대비 4.%에 그쳐 대출비용 증가등에 기인, 1998년 하반기 이후 최저치 <Bloomberg> 기타 IEA 올해 세계 원유수요, 종전 전망치보다.1%p 상향된 8.695만 bpd로 전망. 내년 세계 원유수요 증가율 1% 전망 <Bloomberg> Daily 3

4 국내외 주간 경제지표 발표일정 발표일 (한국시간) 국가 경제 지표 발표 Consensus 전월(기) 7/14 중국 6 월 통화공급 6 월 외환보유고 (~7/17) 6 월 도매물가지수 17.5% 18.1% B 달러 9.6% 7/15 한국 6월 수출물가지수 (YoY) 24% 6월 수입물가지수 (YoY) 44.6% 미국 6월 생산자물가지수 (YoY) 8.6% 7.2% 6월 소매판매액지수.4% 1.% 6월 기업재고지수.5%.5% 중국 2분기 실질 GDP (YoY) 1.3% 1.6% 일본 일본은행 정책금리.5%.5% 7/16 한국 6월 실업률 (계절조정) 3.2% 미국 7월 ABC 소비자기대지수 월 소비자물가지수 (YoY) 4.5% 4.2% 6월 산업생산.%.2% 일본 6월 공업기계수주 2.7% 7/17 미국 6월 주택착공건수 97.5천건 7/13일 주간 신규실업수당청구건수 34.6천건 일본 5월 선행지수 CI 92.6% 5월 동행지수 CI 13% 7/18 중국 6월 생산자물가지수 (YoY) 6월 소비자물가지수 (YoY) 6월 산업생산 (YoY) 8.5% 7.7% % 7.7% 16.% Daily 4

5 China Market 지수 China Overview China Main Index 시가총액 (억위안) 지수 (p) 등락률 (%) 1 M 등락률 3 M 등락률 52주 최고 (P) 52주 최저 (P) 상해종합 151,794 2, , , , 상해A 144,58 2, , , , 상해B , 심천성분 11,499 1, ,6.3 8, , 심천A 11,499 1, , , , 심천B 484 3, , , , 항생 18,79 22, , , , H주 39,381 12, ,69.1 1, , 레드칩 37,945 4, , , , GEM , , 자료: Bloomberg 거래량 (만주) PER 최고 PER 최저 PER Shanghai Main Index 시가총액 (억위안) 지수 (p) 등락률 (%) 1 M 등락률 3 M 등락률 52주 최고 (P) 52주 최저 (P) 상업 2,89 2, , , , 공업 42,456 2, , , , 자산 1,746 3, , , , 유틸리티 37,688 5, , , , 대기업지수 43,189 2, , , , 배당지수 16,6 2, , , , 상해 18A 주 113,151 6, , , , 상해 5A 주 97,161 2, , , , CSI 3 147,112 2, , , , 상해신종합 93,192 2, , , , 국고채 회사채 CSI 1 3, , , 펀드 3, , , ,85 자료: Bloomberg 거래량 (만주) PER 최고 PER 최저 PER China Index 지수 (P) 등락률 (%) 1 M 등락률 3 M 등락률 52주 최고 (P) 52주 최저 (P) 거래량 (만주) CSI 3 Energy 3, , , ,27 CSI 3 Materials 2, , , ,282 CSI 3 Industrials 2, , , ,614 CSI 3 Consumer Discretionary 2, , , ,231 CSI 3 Consumer Staple 4, , , ,532 CSI 3 Health Care 3, , , ,39 CSI 3 Financials 4, , , ,579 CSI 3 Information Technology 1, , , ,442 CSI 3 Telecom 2, , , ,536 CSI 3 Utilities 2, , , ,422 자료: Bloomberg Daily 5

6 China Market 시황 Comment 시황 Comment 11일, 중국증시는 이틀 연속 하락 마감했다. 국제유가의 반등과 미국 증시의 영향으로 하락 개장한 상해종합 지수는 약세를 이어가다 오후장 들어 낙폭을 줄이며 전일대비 18.82p(.65%) 하락한 2,856.63p로 장을 마쳤 다. 심천성분지수는 장 중 1,p선이 붕괴되기도 했으나 전일대비 p(1.45%) 하락한 1,31.39p로 마감했다. 중국정부가 인플레 억제 정책의 일환으로 최근 위안화 절상을 가속화하면서 외국인직접투자(FDI)를 통한 핫 머니 유입이 증가되고 있다. 핫머니의 증가 원인은 (1) 中 美 간의 금리 차이: 미국의 기준 금리가 2.%인데 비해 중국의 1년 만기 대출금리는 7.47%, (2) 위안화 절상 가속화: 달러 대 위안화 환율은 위안으로 올 해 들어 6.9% 절상, (3) 중국증시의 버블 해소: 최고 PER 6배를 넘었던 상해종합증시가 현재 약 PER 2배 수준을 기록, (4) 예금금리와 대출금리의 마진 차이: 중국의 1년 만기 대출금리와 예금금리는 각각 7.47%, 4.14%로 3.33%의 마진 차이를 보이고 있기 때문으로 분석된다. 국제 유가의 상승으로 인플레 압력이 가중되고 있는 가운데 핫머니에 따른 유동성 과잉이 물가상승을 초래할 것이라는 우려로 정부가 수출업체의 단속을 강화하는 등 핫머니 차단을 강화하면서 긴축에 대한 우려감과 반 등에 대한 기대감 사이에서 투자자들이 주춤하는 모습이다. 그러나 대내외적인 악재 속에서도 금일 2,8p선 을 사수한 것으로 미루어볼 때 더 이상 악재가 나오지 않는다면 견조한 흐름을 이어갈 것으로 전망된다. <그림1> 상해종합 VS 홍콩항생 <그림2> 상해 A주 VS 홍콩 H주 (p) 33, 31, 홍콩항생(좌) 상해종합(우) (p) 7, 6,5 (p) 23, 21, 홍콩H(좌) 상해A(우) 29, 6, 19, 27, 5,5 17, 25, 5, 15, 23, 4,5 13, 21, 4, 11, 19, 3,5 9, 17, 3, 7, 15, 2,5 5, (p) 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg <그림3> 상해종합지수 & PER <그림4> 상해종합지수 & 거래대금 (p) 7, 지수(좌) PER(우) (배) 6 (p) 7, 거래대금(우) 지수(좌) (Million RMB) 35 6, 5 6, 3 5, 4, 3, 2, , 4, 3, 2, , 1 1, 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg Daily 6

7 China Market News & Issue News & Issue 中, 상반기 FDI 전년비 45.6% 증가 중국 상무부( 商 务 部 )는 11일 웹사이트를 통해 올해 6월까지 중국에 투자된 외국인직접투자(FDI) 규모가 전년 대비 45.6% 증가한 524억달러(약 52.4조원)를 기록했다고 발표했다. 또한 6월 한달 동안 증가한 FDI 규모는 96억달러로 나타났다. 중국은행( 中 国 银 行 )의 스레이( 石 磊 ) 애널리스트는 FDI가 지난해부터 핫머니 유입의 주요 수단으로 이용되고 있다며 핫머니가 중국으로 유입되는 것은 빠른 위안화 절상 속도와 미국보다 상대적으로 높은 금리 때문이 라고 분석했다. 한편, 11일 중국 인민은행( 人 民 银 行 )이 고시한 달러 대 위안화 환율은 위안으로 위안화 가치가 25년 중국의 달러페그제(고정환율제) 폐지 이후 사상 최고치를 기록했다. QFII, 상반기 손실 42.% 기록 중국 현지 통신인 중국증권보( 中 国 证 券 报 )는 11일 올해 1월부터 6월까지 중국 증시에 투자했던 적격외국인기 관투자(QFII)의 손실이 42.%에 달했다고 보도했다. 중국 펀드 통계에 따르면 QFII의 A주 펀드 6월분 순이익는 평균 2.15% 하락했고 자산 규모를 공시한 19개 QFII펀드의 자산 규모는 기존의 75.4억달러에서 68.78억달러로 줄어 한달 동안 8.35%의 손실을 기록한 것으 로 나타났다. 한편, 최근 ROBECO( 荷 宝 基 金 管 理 公 司 )와 State Street Global Advisors Asia Ltd.( 道 富 环 球 投 资 管 理 亚 洲 有 限 公 司 )의 QFII 승인 허가로 현재까지 중국정부의 승인을 받은 QFII는 모두 56개로, 투자 규모는 15.7억달러에 달하는 것으로 나타났다. <그림5> 중국의 Hot money 추정치 <그림6> FDI & 위안화 변동폭 (Billion,$) 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 자료: Bloomberg 외환보유액(FDI+무역수지)=Hot money(우) (Billion,$) FDI 누계+무역수지 누계(좌) 외환보유액(좌) (Billion, $) FDI(좌) 위안화 변동폭(우) 자료: Bloomberg (%) Daily 7

8 Market Review 투자자별 매매동향 투자자별 매매동향 (단위: 억원) 거래소 7/7 7/8 7/9 7/1 7/11 7/7 7/8 7/9 7/1 7/11 코스닥 외국인 1,159 2,492 1,76 2,61 3, 개인 1, , 기관 2,911 3, ,23 1, 증권 892 1, , 보험 ,422 1, 투신 1, , 은행 종금/신용 연기금 , 사모펀드 , 기타 자료 : 증권전산 투자별 매매동향 (거래소 + 코스닥) <그림> 투자자별 일별 매매동향 <그림> 투자자별 누적 매매동향 억 개인 외국인 기관 조원 개인 외국인 기관 자료 : 증권전산 기관별 매매동향 (거래소 + 코스닥) <그림> 기관별 일별 매매동향 <그림> 기관별 누적 매매동향 억 연기금 투신 은행 조원 연기금 투신 은행 8 증권 보험 5 증권 보험 자료 : 증권전산 Daily 8

9 Market Review 투자자별 업종/종목 외국인 기관 업종별 순매수 <그림> 거래소 <그림> 코스닥 서비스업 보 험 업 증 권 은 행 금 융 업 통 신 업 운수창고 건 설 업 전기가스 유 통 업 운수장비 의료정밀 전기전자 기 계 철강금속 비 금 속 의 약 품 화 학 종이목재 섬유의복 음 식 료 기관 외국인 1,5 1, 5 5 1, 1,5 IT부품 반도체 정보기기 통신장비 컴퓨터서비스 소프트웨어 디지털컨텐츠 인터넷 방송서비스 통신서비스 기타제조 운송장비. 부품 의료. 정밀기기 일반전기전자 기계. 장비 금속 비금속 제약 화학 출판. 매체복제 종이. 목재 섬유. 의류 음식료. 담배 기관 외국인 억 자료 : 증권전산 외국인 기관 순매수 상위 1종목 외 국 인 기 관 단위:억원 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 거래소 1 SK텔레콤 153 삼성전자 44 국민은행 349 LG디스플레이 한국전력 135 국민은행 438 삼성화재 334 SK텔레콤 대림산업 18 삼성화재 345 KODEX2 28 한국전력 동양제철화학 9 POSCO 296 하이닉스 264 삼성중공업 85 5 고려아연 79 KODEX2 294 미래에셋증권 211 엔씨소프트 79 6 CJ 76 하이닉스 229 두산중공업 211 신세계 72 7 삼성중공업 65 두산중공업 21 POSCO 182 LG 69 8 엔씨소프트 54 KT 23 현대중공업 123 삼성전기 46 9 삼성증권 4 현대중공업 162 한진중공업 11 CJ 44 1 두산인프라코 34 현대건설 157 기아차 97 SBS홀딩스 38 코스닥 1 현진소재 16 NHN 71 NHN 37 소디프신소재 19 2 서울반도체 14 다음 12 다음 2 슈프리마 17 3 키움증권 12 성광벤드 12 성광벤드 8 쌍용건설 17 4 에임하이 9 유니슨 11 하나로텔레콤 7 주성엔지니어링 15 5 메가스터디 7 CJ홈쇼핑 1 CJ홈쇼핑 6 키움증권 12 6 동국산업 6 주성엔지니어 1 인터파크 6 에이스디지텍 11 7 이네트 5 태광 9 LG마이크론 6 SSCP 11 8 씨모텍 4 LG마이크론 9 유진기업 5 하이록코리아 7 9 쌍용건설 3 하나투어 8 하나투어 4 메가스터디 5 1 바른손 3 하나로텔레콤 8 에버다임 4 바텍 4 자료 : 증권전산 Daily 9

10 Market Review 펀드 동향 펀드 유형별 기간수익률 (단위:%) 펀드유형 1주 1개월 3개월 6개월 9개월 1년 2년 3년 연초대비 채권펀드 주식펀드 주식혼합펀드 채권혼합펀드 MMF 해외주식펀드 글로벌투자주식펀드 글로벌이머징주식펀드 브릭스주식펀드 아시아태평양투자주식펀드 아시아태평양투자주식펀드(일본제외) 아시아투자주식펀드 동남아주식펀드 친디아주식펀드 중국주식펀드 일본주식펀드 인도주식펀드 베트남주식펀드 기타아시아지역주식펀드 라틴주식펀드 미국주식펀드 브라질주식펀드 유럽투자주식펀드 유럽이머징주식펀드 러시아주식펀드 기타유럽지역주식펀드 중동아프리카주식펀드 해외채권펀드 해외혼합펀드 해외부동산펀드 해외리츠재간접펀드 수익률 기준일: 영업점 자료: 한국펀드평가 유형분류 체계에 의한 수익률임. 국내외 펀드 자금흐름 <그림> 전체 펀드 수탁고 증감 <그림> 주식형 펀드 수탁고 증감 <억원> <억원> 5, 국내펀드 전체 해외펀드 전체 456,281 9, 8, 국내주식형 해외주식형 8,284 4, 7, 3, 6, 5, 2, 4, 31,2 1, 5,72 52, ,138 13,472 1,238 39,35 3, 2, 1, ,753 21,8 1, 전일대비 1주간 4주간 연초이후 1, 5, 5,84 전일대비 1주간 4주간 연초이후 수탁고 기준일: 종가반영 자료: 자산운용협회(증권예탁결제원에서 제공하는 재투자금액을 제외한 실제 자금흐름 기준) Daily 1

11 Market Review 파생 KOSPI 2 F289 7/7 7/8 7/9 7/1 7/11 종가(p) 전일대비(p) 이론가(p) 기준지수(p) 베이시스(p) 괴리율(%) 거래량(계약) 229,146 36,268 31, ,183 31,594 잔존일수(일) 미결제약정(계약) 19,216 19,351 11,579 18,229 97,94 자료 : Fnguide Program 매매 동향 억원 7/7 7/8 7/9 7/1 7/11 전체 6,72 3, ,675 3,917 차익 3,491 1, ,41 3,375 비차익 2,581 2, , 매도차익잔고 22,542 22,338 22,173 24,949 증감액 1, ,776 매수차익잔고 76,47 77,8 77,499 69,555 증감액 2, ,944 순차익잔고 53,56 54,67 55,326 44,66 증감액 3,241 1, ,721 44,66 자료 : Fnguide 파생관련 그래프 <그림> KOSPI와 프로그램 순차익잔고 추이 <그림> 시장베이시스와 프로그램순매수 추이(1일평균) 2 19 KOSPI(P,좌) 프로그램순차익잔고(조,우) 시장베이시스(1일평균,P,좌) 프로그램순매수(1일평균,조,좌) 자료 : Fnguide Daily 11

12 Market Review 외환 & 채권 외환동향 7/7 7/8 7/9 7/1 7/11 한국(원)/달러 1,38.6 1,27.6 1,4.9 1,2.9 1,2.3 일본(엔)/달러 유로/달러 중국(위안)/달러 대만(달러)/달러 인도(루피)/달러 9,212. 9,21.5 9,177. 9,25. 9,159. 말레이시아/달러 금리 각국 국채금리 (단위:%) 7/7 7/8 7/9 7/1 7/11 국고채3년 회사채(3Y,AA) 회사채(3Y,BBB) 콜금리 회사채국고채 신용스프레드 장단기스프레드 US FRB기준금리 US 회사채(2Y) 영국 국채(15Y) 독일 국채(1Y) 프랑스 국채(1Y) 일본 국채(1Y) 자료 : Datastream 환율, 금리 주요그래프 <그림> 원/달러와 유로/달러 환율 <그림> 신용스프레드와 장단기 금리 스프레드 16 원달러환률(원,좌) 유로달러환율(유로.우) 신용스프레드 장단기금리스프레드(우) 자료 : Fnguide Daily 12

13 Market Review 상품 Market 원자재 가격 동향 국제유가 비철금속 곡물류 반도체 및 LCD 기타 상품명 Px Last 전일대비 1W 1M 3M 6M 1Y ($) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Update WTI /11 WTI 선물(NYM) /11 두바이 /11 브렌트유 /11 브렌트유 선물(ICE) /11 천연가스 선물(NYM) /11 난방유 선물(NYM) /11 휘발유 선물(NYM) /11 COAL 선물(NYM) /11 상품명 Px Last 전일대비 1W 1M 3M 6M 1Y Update ($) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Gold (LME) /11 Gold 선물 (LME) /11 Silver (LME) /11 Silver 선물 (LME) /11 알루미늄 고급 (LME) 3, /11 알루미늄 합금(LME) 2, /11 NASAAC (LME) 2, /11 구리 (LME) 8, /11 납 (LME) 1, /11 니켈 (LME) 21, /11 주석 (LME) 22, /11 아연 (LME) 2, /11 상품명 Px Last ($) 전일대비 (%) 1W (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 1Y (%) 6/3 Update 옥수수 선물 (CBT) /11 대두 선물 (CBT) 1, /11 소맥 선물 (CBT) /11 대맥 선물 (WCE) /11 돈지육 (CME) /11 축우 (SFE) /11 원당 (NYB) /11 커피 (ICO) /1 설탕 (MCX) 1, /12 사탕수수 (ASX) /11 쌀 (AFE) /11 현미 (CBT) /11 상품명 Px 713 Last 전일대비 132 1W 519 1M 45 3M 15 6M Y /8 Update ($, P) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Phila Semi Index /1 DXI Index 2, /12 *DDR2 512mb 7/11 64Mx8 533 MHz Mx8 667 MHz /3 64Mx8 ETT UTT /11 *DDR2 1Gb 4/29 128Mx8 667 MHz *NAND Flash 7/11 SLC 8G SLC 16G /11 MLC 8G /11 MLC 16G /11 *LCD panel 7/11 MCI Index 6, " TV /11 19"W Monitor / " W N.B /17 상품명 Px 36 Last 1 전일대비 89 1W 221 1M M 132 6M 81 1Y 3 84 ($, P) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Update 자료: Bloomberg, DisplaySearch 고무 선물 (SCE) /11 고무 선물 (SHF) /11 목재 선물 (CME) /11 펄프 선물 (NYB) /11 원면 (NYBOT) /11 BDI 지수 /11 Daily 13

14 Daily : 국내외 주요지표 그래프 김환호 ( / hhkim@imeritz.com) 주요 증시 동향 <그림1> 종합주가지수와 KOSDAQ 지수 추이 pt KOSPI KOSDAQ(우) 1/11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 pt ` <그림2> DOW JONES 지수와 NASDAQ 지수 추이 pt DOW NASDAQ(우) 1/11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 pt KOSPI (1.957%), KOSDAQ (2.135%) Dow Jones (.732%), NASDAQ (1.27%) <그림3> S&P5 지수와 필라델피아 반도체 지수 추이 pt S&P5 필라델피아반도체(우) 1/11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 pt <그림4> HShare 지수와 대만 가권지수 추이 pt HShare pt Taiwan(우) /11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 S&P (.699%), 필라델피아 반도체지수 (1.358%) HShare (2.12%), 대만 가권지수 (2.39%) <그림5> NIKKEI 225 지수와 Hang Seng 지수 추이 pt NIKKEI225 Hangseng(우) 1/11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 pt <그림6> S&P 5 IT sector 內 산업별지수 추이 pt Sof tware & Serv ices SEMI & SEMI EQUIP Tech HW & Equip(우) 1/11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 pt NIKKEI (.211%), HangSeng (1.662%) SW (.711%), TECH HW (1.327%), SEMI 317.5(2.542%) <그림7> 종합주가지수 업종별 수익률 <그림8> 주요국 MSCI 가치주 vs. 성장주 수익률 8.% % 가치주 성장주 음 식 료 섬 유 종 이 의 목 복 재.9 화 제 비 학 약 금 속 철 기 전 강 계 기 전 자 의 료 정 밀 운 수 장 비 건 도 설 소 매 전 기 운 수 가 창 스 고 1.1 통 신 은 행 증 보 권 험..5 World US Korea Taiwan Japan Daily 14

15 Daily : 국내외 주요지표 그래프 주요 상품가격 동향 <그림1> DRAM 가격 추이 $ DDR2 512M(x8) 667MHz $ DDR2 1Gb 667MHz(우) /11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/ <그림2> NAND 플래시메모리 가격 추이 $ NAND 16G $ 6.5 NAND 8G (우) /11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/ DDR2 1Gb 667MHz 2(%), DDR2 512M(x8) 667MHz.96(1.3%) NAND 8G 2.26(%), NAND 16G 3.95(1.99%) <그림3> 유가 추이 $/barrel 두바이 WTI /11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 <그림4> 석유화학 제품 가격 추이 $/ton 에틸렌 Poly HDPE $/ton 나프타(우) /11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 두바이 (4.1%), WTI (4.12%) 에틸렌 165(%), PolyHDPE 183(%), 나프타 (.61%) <그림5> 아연, 철강 가격 추이 $/ton $/ton 열연코일 냉연코일 아연(우) 1,2 29 1,1 27 1, /11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 <그림6> 은, 니켈 가격 추이 $/OZ $/ton Silv er Nickel(우) /11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 열연코일 852(%), 냉연코일 139(%), 아연 199(6.72%) Silver 18.32(.164%), Nickel 219(2.98%) <그림7> 주요 곡물 가격 추이 uc 옥수수 소맥 대두(우) 1/11 2/5 3/1 3/26 4/2 5/15 6/9 7/4 uc <그림8> 로이터 상품가격 지수와 발틱 운임지수 추이 지수 REUTERS CRB Index Baltic Dry Index(우) 1/11 2/6 3/3 3/29 4/24 5/2 6/15 7/11 지수 옥수수 64.5(1.54%), 소맥 6.5(1.52%), 대두 (1.67%) REUTERS CRB Index (2.68%), Baltic Dry Index 9313(.442%) Daily 15

16 Daily : 국내외 주요지표 그래프 환율ㆍ금리ㆍ수급요인 동향 <그림1> 원/달러와 엔/달러 환율 원 원/달러 엔/달러(우) 1/11 2/5 3/1 3/26 4/2 5/15 6/9 7/4 엔 <그림2> 금 가격과 달러/유로 환율 $/OZ Gold US$/EURO(우) 1/11 2/5 3/1 3/26 4/2 5/15 6/9 7/ 엔/달러 17.16(.747%), 원/달러 12(.3343%) Gold (.148%), US$/유로 (.855%) <그림3> 국고채 3년과 회사채 3년 금리 추이 <그림4> 외평채금리와 미 동일만기 국채 금리차 % 7.5 회사채 3년(AA) 국고채 3년 % 6.5 외평채금리 SPREAD(우) 미국동일만기국채 % /2 1/26 2/19 3/14 4/7 5/1 5/25 6/18.5 1/1 1/25 2/18 3/13 4/6 4/3 5/24 6/17.45 국채 6.15%(.14%p), 회사채 7.14(.15%p) <그림5> 실질예탁금과 외국인누적순매수 그리고 KOSPI 조원 외국인누적순매수 실질예탁금(우) 1/2 1/26 2/19 3/14 4/7 5/1 5/25 6/18 조원 외평채 4.84%(.1%p), 미동일만기국채 1.83%(.4%p), SPREAD 3.1%p <그림6> 매수 매도 차익잔고 억원 매수차익잔고 매도차익잔고(우) 순매수차익잔고 1/2 1/26 2/19 3/14 4/7 5/1 5/25 6/18 십억원 <그림7> 선물 투자주체별 누적순매수 <그림8> 선물 투자주체별 전일 순매수 천 계약 8 6 기관 외인 개인 '6.1.2.기준 6 1/7 3/7 5/7 7/7 9/7 11/7 1/8 3/8 5/8 7/8 자료 : Bloomberg, Datastream, 증권전산, 메리츠증권 계약 개인 외국인 증권 투신 기관합계 Daily 16

17 77월 경제지표 및 증시일정 Mon Tue Wed Thu Fri 韓 6월 소비자물가지수 美 5월 제조업수주 美 6월 실업률 6월 대외무역수입,수출 6월 ADP 취업자 변동 6월 제조업임금변동 美 6월 ISM 제조업지수, 구 6월 ISM 비제조업지수 매 물가지수 EU ECB 정책금리 日 2분기 단칸지수 분 하이트맥주, 풍산 감 디지털월드 유 3SOFT(@1,55) LS전선 총 지엔비씨더스 원풍물산(@1,75) 합 한진해운 액 디지털월드 액 메리츠증권 총 쌍용, 한신정 유 유성티엔에스(@3,44) 中 2분기 산업동향지수 美 5월 미결주택매매 韓 5월 소매판매액 韓 한국은행 기준금리 美 6월 수입물가지수 도매재고지수 6월 은행가계대출 6월 소비자기대지수 5월 무역수지 中 2분기 기업기대지수 5월 통화공급 日 5월 무역수지 7월 소비심리평가지수 美 5월 소비자신용지수 6월 기업물가지수 日 5월 산업생산 日 5월 기계수주 6월 소비자기대지수 유 삼호개발 유 프리네트웍스(@545) 유 EG(@8,91) 유 SH에너지화학(@81) 총 삼화왕관, 두산중공업 김종학프로덕션(@5) 에임하이(@1,12) 이화전기(@5) 엑스로드(@1,48) 자강(@79) 총 프라임엔터 EU 5월 유로존 산업생산 美 6월 생산자물가지수 韓 6월 실업률 美 6월 건축허가, 주택착공 中 6월 생산자물가지수 6월 소매판매액지수 美 6월 소비자물가지수 건수 소매판매, 산업생산 5월 기업재고 EU 6월 유로존 소비자물가 구매자물가지수 日 일본은행 정책금리 日 3차 산업활동지수 소비자물가지수 합 이건산업 유 한국선재(@5,1) 유 휴리프 유 네오웨이브(@815) 총 KTB네트워크 STX(@57,1) 우수씨엔에스(@5) 美 6월 경기선행지수 美 5월 주택가격지수 美 Fed s Beige Book 韓 2분기 실질 GDP 6월 기존주택매매 美 6월 내구재 주문 7월 소비심리평가지수 6월 신규주택매매 日 6월 소비자물가지수 유 테이크시스템(@77) 韓 6월 경상수지, 상품수지 美 7월 소비자기대지수 美 7월 ADP 취업자 변동 韓 6월 서비스업생산 日 6월 실업률 日 6월 산업생산 산업생산, 경기종합선행 6월 소매업 지수 美 2분기 GDP, 개인소비 고용비용지수 유 코아정보 총 한국철강, 디지털월드 총 서울식품공업, 서원 합 한국화장품 Daily 17

18 금융상품 일람 상품기획팀 ( ) 메리츠증권 준법감시인 사전확인필 제84호 (28년 4월 29일) 메리츠증권 금융상품 일람 상품구분 세부구분 상품특징 간접투자상품 직접투자상품 자산관리상품 MMF 채권형펀드 채권혼합형펀드 주식혼합형펀드 주식형펀드 해외뮤추얼펀드 파생상품펀드 부동산펀드 특별자산펀드 AI 펀드 만기매칭펀드 RP 채권/CP ELS/DLS 메리츠멤버스랩 적립식랩 국공채/현금성자산 투자 통한 연4~5% 익일입출금 국공채/은행채/회사채(BBB이상) 투자 주식비중 3% 이하 분산투자형, 투자종목 다양 주식비중 5% 이상 분산투자형, 투자종목 다양 주식비중 6% 이상 다양한 투자종목, 투자지역 해외에 설립되어 다양한 지역 및 섹터에 투자 지수 또는 ELS 개별종목에 연계된 수익률 지급 부동산 개발에의 대출, 임대사업에의 장기투자 부동산/선박/영화산업 관련 수익권등에 장기투자 다양한 파생전략을 활용한 절대수익추구형 CP, 채권의 만기일에 상환하여 시장리스크 제거 메리츠증권 보유채권을 담보로 확정금리 지급 *수시물 4.9% *3일물 5.% *12일물 5.1% 공모발행 채권 또는 CP 투자수익률 지급 지수 또는 개별종목에 연계된 수익률 확정지급 투자자산을 FP에게 일임하여 주식/채권/펀드투자 투자자산을 FP에게 일임하여 적립식펀드 투자 보험상품 방카슈랑스 변액유니버설, 연금저축, 운전자, 의료, 골프보험 New 삼성 이머징 다이나믹 주식종류형_자 /C1/Ce 1. 투자방식 : 이머징마켓 국가의 주식 등에 주로 투자하는 '삼성 이머징다이나믹 주식모투자신탁'과 한국 주식시장에 주로 투자하는 '삼성 리서치다이나믹 주식모투자신탁'에 분산투자함 2. 펀드형태 : 주식형, 모자형, 종류형, 추가형, 임의식, 적립식 3. 환매방식 : 4 영업일 기준가 적용한 9 영업일 환매 (단, 3 시이후 신청시 5 영업일 기준가 적용하여 1 영업일) 4. 신탁보수 : [] 연 2.6% (선취수수료 1% 별도) [Class C1] 연 2.96% [Class Ce] 연2.66% (온라인전용) 5. 환매수수료 : 3 일 미만 이익금의 7%, 9 일 미만 이익금의 3% 6. 설정일 : 28 년 1 월 7 일 7. 운용회사 : 삼성투신운용 ㆍ과거의 운용수익률이 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.ㆍ간접투자상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 운용실적에 따라 수익이 변동되는 실적 배당상품으로서 원금이 보장되지 않습니다.ㆍ본상품은 간접투자자산운용업법에 의하여 수탁회사에 안전하게 보관ㆍ관리되고 있으며, 운용실적에 따라 발생할 수 있는 이익 및 손실 결과는 투자자에게 귀속됩니다.ㆍ투자자는 투자설명서를 교부받아 상품에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ㆍ기준통화의 환율변동 에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. Daily 18

19 금융상품 일람 한국 시장에의 투자 투자종목 운용사 상품명 보수 환매수수료 상품특징 메리츠 메리츠Maximus주식1호 1.55% 성장성,안정성,이익률 등을 고려하여 고PER 전환예상 기업 집중투자 성장주 미래에셋 한국 코리아주식형 자(E) 미래디스커버리주식5호 한국네비게이터주식1호 2.668% 1.6% 1.8% 9/3일미만 이익금3/7% 종목/산업분류 중대형주 분산투자 글로벌네트워크 활용한 기업분석 철저한 기업분석을 통한 자산배분 글로벌 관점에서 기업의 이익성장을 밸류에이션에 반영하여 성장주 투자 가치주 한국 부자아빠거꾸로주식A % 템플턴 템플턴그로스주식4호 2.55% 신영 신영밸류고배당주식 Class C1 1.35% 저평가된 기업에의 가치투자 내재가치 대비 저평가된 주식에 집중투자 가치주 및 고배당 종목에 집중투자 배당주 알리안츠 미래에셋 마이다스 알리안츠GI고배당주식G1 미래3억만들기배당주식1호 블루칩배당주식형 2.25% 2.5% 1.21% 고배당 종목에 집중투자 KODI 와 미래에셋 배당투자바스켓에서 고배당주 집중투자 배당주 + 커버드콜 전략을 통한 리스크 관리, 뮤추얼펀드 우량주 메리츠 e일등기업주식형.544% 메리츠Vintage24적립식 1.3% 메리츠 주식1호 (선취 1.2%) KTB마켓스타주식 KTB 2.3% 업종내 최고경쟁력 일등기업투자 저렴한 보수를 통한 수익률 제고 글로벌 경쟁력 갖춘 우량가치주에 투자 대형우량주 및 업종대표주 투자 중소형주 삼성 미래에셋 유리 삼성우량주장기투자신탁 미래3억만들기중소형주식1 유리웰스중소형인덱스주식 2.54% 2.5% 1.245% 환매금액1% 9/3일미만 이익금3/7% 시가총액 상위 1위 이내 우량주 투자 핵심경쟁력 보유 중소형주 집중 장기투자 재무지표(매출액,현금흐름,순자산)를 기준으로 한 웰스인덱싱 투자방식 활용 SRI 특정기업 인덱스 NHCA SH 한국 CJ 우리CS 뉴아너스SRI주식1호 Tops아름다운SRI주식1호 삼성그룹적립식주식2호 CJ지주회사플러스주식1호 프런티어인덱스플러스알파 파생S1호 Class C1 2.% 1.83% (선취.5%) 2.4% 1.46% 1.53% 9/3일미만 이익금3/7% 사회책임투자펀드 (SRI펀드) I.DE.A.M 운용 (SRI전문운용회사) 사회책임투자펀드 (SRI펀드) 기업지속가능성 심사비중 높음 삼성그룹 상장 17 종목에만 투자 지주회사, 준지주회사, 핵심계열사에 집중투자 종합주가지수 수익률을 추종하며, 운용매니저의 판단을 배제 ㆍ과거의 운용수익률이 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.ㆍ간접투자상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 운용실적에 따라 수익이 변동되는 실적 배당상품으로서 원금이 보장되지 않습니다.ㆍ본상품은 간접투자자산운용업법에 의하여 수탁회사에 안전하게 보관ㆍ관리되고 있으며, 운용실적에 따라 발생할 수 있는 이익 및 손실 결과는 투자자에게 귀속됩니다.ㆍ투자자는 투자설명서를 교부받아 상품에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ㆍ기준통화의 환율변동 에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. Daily 19

20 금융상품 일람 아시아 시장에의 투자 투자 지역 중국 베트남 일본 인도 중국 + 인도 아시아 태평양 운용사 상품명 보수 환매수수료 상품특징 미래에셋 벤치마크: MSCI Zhong Hua Index 미래차이나디스커버리주식1호 1.85% MSCI China + MSCI H.K. (순수홍콩주) 미래에셋 미래차이나솔로몬주식2호 1.85% 벤치마크: MSCI China Index H share + Red Chip + B Share 차이나종류형주식자 1.868% 9/3일미만 중국 본토 기업 위주 직접투자 (선취 1.2%) 이익금3/7% 펀드내 환헷지 1.5% 중국 7%, 홍콩 2% 차이나포커스 (USD투자) 템플턴 2.1% 중국 45%, 대만 25%, 홍콩 16% 템플턴 차이나 (USD투자) NHCA 베트남 2%, 한국 25%, 베트남아세안플러스주식1호 1.5% ASEAN (싱가폴, 태국 등) 45% (선취 2%) 펀드내 환헷지 (CAAM위탁운용) 미래맵스 18/9/3일미 오퍼튜니티베트남&차이나 2.8% 베트남 2~3%, 중국 6~7% 만 이익금 펀드내 환헷지 3/5/7% 템플턴 프랭클린템플턴재팬주식 2.17% 일본주식에 직접투자 자(A) 펀드내 환헷지 (일본에 위탁운용) 1.5% 일본주식에 직접투자 일본 (JPY투자) 미래에셋 미래인디아솔로몬주식1호 1.85% 인도주식에 직접투자 펀드내 환헷지 안함 인디아종류형주식자 1.868% 9/3일미만 인도주식에 직접투자 (선취 1.2%) 이익금3/7% 펀드내 환헷지 1.5% 인도 9%, 영국 2%, 홍콩 1% 인디아포커스 (USD투자) 미래에셋 친디아업종대표주식_자1호 2.5% 중국 및 인도에 분산투자 펀드내 환헷지 (단, 인도는 안함) 미래에셋 우리아이3억만들기주식G1호 2.7% 한국 7%, 아시아태평양 18% 중국, 인도, 태평양소비재&금융주 아시아종류형주식자 1.868% 9/3일미만 아시아태평양(일본,한국제외) 직접투자, (선취 1.2%) 이익금3/7% 펀드내 환헷지 ING ING파워아시아주식1호 2.1% 중국,한국,대만,홍콩,태국(일본제외) (선취 1.2%) 직접투자, 펀드내 환헷지 (6%) 일본 46%, 한국 12%, 호주 1%, 1.5% 태평양 홍콩 7%, 중국 5%, 일본 5% (USD투자) 한화 아시아(호주 포함)지역의 증시에 상장 아시아전환사채채권혼합1호 1.16% 된 기업의 전환사채에 주로 투자 (선취.5%) (Fortis 위탁운용) ㆍ과거의 운용수익률이 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.ㆍ간접투자상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 운용실적에 따라 수익이 변동되는 실적 배당상품으로서 원금이 보장되지 않습니다.ㆍ본상품은 간접투자자산운용업법에 의하여 수탁회사에 안전하게 보관ㆍ관리되고 있으며, 운용실적에 따라 발생할 수 있는 이익 및 손실 결과는 투자자에게 귀속됩니다.ㆍ투자자는 투자설명서를 교부받아 상품에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ㆍ기준통화의 환율변동 에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. Daily 2

21 금융상품 일람 미국 시장에의 투자 투자 지역 북미 남미 운용사 상품명 보수 환매수수료 상품특징 템플턴 2.1% 미국 9%, 캐나다, 영국, 프랑스 프랭클린 인컴 (USD투자) 봉쥬르중남미플러스주식 1.96% 9/3일미만 브라질 6%, 멕시코 33% 등 신한BNPP 자H 1 이익금3/7% 펀드내 환헷지 (BNPP 위탁운용) 1.5% 브라질 53%, 멕시코 32% 라틴아메리카 (USD투자) 유럽 시장에의 투자 투자 지역 서유럽 동유럽 운용사 상품명 보수 환매수수료 상품특징 저평가+높은 배당성향 유럽주식 봉쥬르유럽배당주식2호 1.455% 9/3일미만 신한BNPP 영국 32%, 이태리 18%, 프랑스 1 이익금3/7% 펀드내 환헷지 (BNPP 위탁운용) 템플턴 2.1% 독일 17%, 프랑스 15%, 영국9% 프랭클린 뮤추얼유러피언 (EUR투자) Eastern Europe 주식1호 2.1% 러시아 52%, 폴란드 11%, 체코 우리CS 1 펀드내 환헷지 (CS 위탁운용) 템플턴 2.1% 러시아 33%, 헝가리 18%, 터키 템플턴 이스턴유럽 (EUR투자) 글로벌 시장에의 투자 투자종목 운용사 상품명 보수 환매수수료 상품특징 해외주식 템플턴 하나UBS 글로벌주식형 자(E) 템플턴글로벌주식형 자(A) 글로벌파워매트릭스해외 자Ⅱ 1.468% 2.17% 1.868% 미국 48%, 유럽 34%, 일본 11% 펀드내 환헷지 [재간접투자] 미국 25%, 유럽 52% 펀드내 환헷지 미국/유럽 3%, BRICs 25%,일본 15% 펀드내 환헷지 [재간접투자] 해외채권 및 혼합형 미래에셋 인사이트 혼합형 자1호 글로벌채권형 자(E) 3.49% 1.268% 9/18일미만 이익금7/3% 국가/섹터/지역/자산유형에 제약 포 트폴리오 변경이 자유로움 펀드내 환헷지 유로화 48%, 미달러 34% 펀드내 환헷지 ㆍ과거의 운용수익률이 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.ㆍ간접투자상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 운용실적에 따라 수익이 변동되는 실적 배당상품으로서 원금이 보장되지 않습니다.ㆍ본상품은 간접투자자산운용업법에 의하여 수탁회사에 안전하게 보관ㆍ관리되고 있으며, 운용실적에 따라 발생할 수 있는 이익 및 손실 결과는 투자자에게 귀속됩니다.ㆍ투자자는 투자설명서를 교부받아 상품에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ㆍ기준통화의 환율변동 에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. Daily 21

22 금융상품 일람 이머징 시장에의 투자 투자 지역 이머징 마켓 운용사 상품명 보수 환매수수료 상품특징 NHCA 러시아 37%, 남아공 32%, 이스라엘 9%, 아프리카중동이머징유럽 2.5% 터키 6%, 폴란드 6% 플러스주식 펀드 내 환헷지 안함 (CAAM 위탁운용) 동유럽(Europe), 중동(Middle East), EMEA종류형주식_ 1.863% 9/3일미만 아프리카(Africa) 등 아시아 시장 투자와의 자 (선취 1.2%) 이익금3/7% 분산투자 효과, 펀드 내 환헷지 신한BNPP 봉쥬르브릭스플러스주식_ 1.96% 9/3일미만 (러시아,동유럽) (브라질,중남미) 분산투자 자(H) 이익금3/7% 펀드내 환헷지 (BNPP 위탁운용) 하나UBS 라틴아메리카 15%, 동유럽 15%, 파워엔진BRICs 1.268% 중국 3%, 인도 3% 해외재간접 (선취.5%) 펀드 내 환헷지 [재간접투자] 한국 17%, 대만 12%, 중국 1%, 템플턴 2.1% 템플턴 이머징마켓 남아프리카 9%, 브라질 9%, 러시아 (USD투자) 이머징마켓의 5~1년전 단계에 있는 템플턴 프런티어마켓주식_자 2.18% 차기 이머징마켓에 투자 (선취1.%) (아시아,동유럽,라틴,중동,아프리카 등) 펀드 내 환헷지 삼성 계량적인 국가선택 모델분석을 통해 성장성이 이머징다이나믹주식 종류 2.6% 9/3일미만 높은 이머징국가에 투자 형_자1호 (선취1.%) 이익금3/7% (WestLB Mellon 위탁운용) 부동산 시장에의 투자 투자 섹터 부동산 운용사 상품명 보수 환매수수료 상품특징 라살글로벌리츠 1.5% 상장된 REITS에 투자 한화 재간접 Class B 펀드내 환헷지 (라살IM 공동운용) 1.5% 상장 REITS 및 부동산관련 기업 글로벌부동산 (USD투자) ㆍ과거의 운용수익률이 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.ㆍ간접투자상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 운용실적에 따라 수익이 변동되는 실적 배당상품으로서 원금이 보장되지 않습니다.ㆍ본상품은 간접투자자산운용업법에 의하여 수탁회사에 안전하게 보관ㆍ관리되고 있으며, 운용실적에 따라 발생할 수 있는 이익 및 손실 결과는 투자자에게 귀속됩니다.ㆍ투자자는 투자설명서를 교부받아 상품에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ㆍ기준통화의 환율변동 에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. Daily 22

23 금융상품 일람 테마 시장에의 투자 투자 섹터 인프라 천연 자원 및 농산물 명품 헬스 환경 테마 종합 운용사 상품명 보수 환매수수료 상품특징 인프라 관련 상장주식/펀드에 투자 맥쿼리 글로벌인프라재간접자1호 1.87% 미국 34%, 유럽 32%, 일본 1% IMM 펀드내 환헷지 CJ Asia Infra 주식자1호 1.985% 9/3일미만 아시아지역 인프라구축 관련기업투자 펀 이익금3/7% 드내 환헷지(INVESCOHK 위탁운용) 우리CS 글로벌천연자원주식1호 2.1% 천연자원과 관련된 우량주식 직접투자 / 1 펀드내 환헷지 (CS 위탁운용) 우리CS Commodity인덱스플러스 금, 원유 등 실물자산 선물에 투자 1.86% 파생1호 Class C1 미국 16%, 한국 83% 산은 농산물인덱스(RICI Enhanced 짐로저스애그리인덱스파생.9% Agriculture ER)에 연동된 장외파생상품에 (선취 1.2%) 투자 기은SG 링크럭셔리라이프스타일 2.9% 9/3일미만 명품브랜드 관련된 우량주식 직접투자 / 주식자 이익금3/7% 펀드내 환헷지 (SGAM 위탁운용) 1.5% 헬스케어, 제약, 바이오 기업 투자 헬스케어 (EUR투자) 삼성 삼성글로벌Water주식자1호 1.96% 9/3일미만 물 관련 산업에 직접투자 이익금3/7% 펀드내 환헷지 (KBC AM 위탁운용) 대신 대신지구온난화투자주식 1.78% 9/3일미만 지구온난화 예방, 순응 기술기업에 투자 / 자1호 이익금5/7% 펀드내 환헷지 (SAM 위탁운용) KTB 글로벌테마셀렉션재간접 1% 글로벌테마별 우수펀드에 재간접투자 제로인펀드투자자문의 펀드선정자문 한국 아시아 에릭스 주식_자 1.888% 9/3일미만 에너지,자원,사회간접자본,소비재 관련 이익금3/7% 아시아 주식 투자 / 펀드내 환헷지 ㆍ과거의 운용수익률이 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.ㆍ간접투자상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 운용실적에 따라 수익이 변동되는 실적 배당상품으로서 원금이 보장되지 않습니다.ㆍ본상품은 간접투자자산운용업법에 의하여 수탁회사에 안전하게 보관ㆍ관리되고 있으며, 운용실적에 따라 발생할 수 있는 이익 및 손실 결과는 투자자에게 귀속됩니다.ㆍ투자자는 투자설명서를 교부받아 상품에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ㆍ기준통화의 환율변동 에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. Daily 23