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금석 망절
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1 216년 3월 14일 산업분석 3월 자동차산업 - 신흥국 판매 부진 지속 한양포트폴리오 KOSPI NAVER, SK케미칼, S&T모티브 KOSDAQ 에스티아이, 성광벤드 투자지표 증시일정

2 l 리서치센터 Analyst l 김연우 Tel 자동차 산업 - 신흥국 판매 부진 지속 3월 자동차 업종 주가 흐름 요약 3월 초 자동차 업종의 흐름을 요약해보면 기술적 반등 후 모멘텀 부재에 따라 뚜렷한 방향성을 보이 지 못하며 지지부진한 흐름을 이어가고 있다. 신흥국 판매 부진이 지속되고 있는 만큼 자동차 업종에 대한 투자의견 중립을 유지한다. 다만, 연초 국내외 자동차 판매 흐름을 감안할 때 1Q를 기점으로 전방산업이 추가적으로 나빠지지는 않을 것으 로 예상되어 제한적 범위 內 반등 가능성은 열려있다. 따라서 현대차(538), 기아차(27), 현 대모비스(1233)의 투자의견 매수, 목표주가 각각 19만원과 6.5만원, 3만원을 유지한다. 현대차그룹 내수 및 글로벌 판매 동향 : 지역별 희비 엇갈려 현대차 및 기아차의 2월 글로벌 출고는 각각 33.6만대(yoy -6.6%)와 22.3만대(yoy +.7%)를 기 록하며 직전 월 두 자릿수 부진에서 벗어나는 데는 성공했지만 희비가 엇갈렸다. 내수 판매가 개소 세 인하가 연장되면서 호조를 기록한 가운데, 선진국 판매도 견조했지만 신흥국 시장 판매 부진이 지속되며 지역별로도 희비가 엇갈렸다. 따라서 신흥국 판매 회복세가 나타나기 전까지는 뚜렷한 모 멘텀을 찾기 쉽지 않아 보인다. 한편, 친환경 자동차에 대한 기대감이 CES 216을 전후로 스마트카 등 IT와 융복합 전장부품으로 확대되었으나 이후 중국의 전기차 보조금 축소 소식으로 관련주들이 변동성 확대 속에 조정 기간이 이어지고 있다. 즉, 산업의 패러다임 상 친환경 및 IT 융복합에 대한 성장은 지속되겠으나 실적 시즌 을 통과하면서 펀더멘털이 기대치에 크게 못 미치는 상황이어서 철저히 기업 펀더멘털에 입각한 접 근이 유효하다는 판단이다. 다만, 대부분의 종목들이 고점대비 3% 이상 가격 조정이 나타난 만큼 추가적 하락 보다는 저점 확인 후 방향성을 모색하고 있는 국면으로 판단되는 만큼 옥석 가리기가 필요해 보인다. 중립(유지) 현대차(538) Rating 매수 Target Price 주가(3/11) 149,원 현대차 KOSPI Adj.price(won) 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 기아차(27) Rating 매수 Target Price 65,원 주가(3/11) 47,9원 Adj.price(won) 기아차 KOSPI 7, 2,2 2,1 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 2,2 2월 미국 판매 요약 : 양호한 흐름 1. 2월 미국 자동차 수요는 전년동월비 +6.8% 증가한 134.4만대를 기록함. 2. 현대차 미국 판매 5.3만대(yoy +1.%) / 미국 점유율 4.% 기록 (전월 3.9%, 지난해 4.2%) 3. 기아차 미국 판매 5.만대(yoy +13%) / 미국 점유율 3.7% 기록 (전월 3.3%, 지난해 3.5%) 6, 5, 4, 3, 2, 1, ,1 2, 1,9 1,8 1,7 1,6

따라서 현대차(538), 기아차(27), 현 대모비스(1233)의 투자의견 매수, 목표주가 각각 19만원과 6.5만원, 3만원을 유지한다. 현대차그룹 내수 및 글로벌 판매 동향 : 지역별 희비 엇갈려 현대차 및 기아차의 2월 글로벌 출고는 각각 33.6만대(yoy -6.6%)와 22.3만대(yoy +.

3 산업분석 3월 자동차 업종 주가 흐름 요약 3월 초 자동차 업종의 흐름을 요약해보면 기술적 반등 후 모멘텀 부재에 따라 뚜렷한 방향성을 보이 지 못하며 지지부진한 흐름을 이어가고 있다. 신흥국 판매 부진이 지속되고 있는 만큼 자동차 업종에 대한 투자의견 중립을 유지한다. 다만, 연초 국내외 자동차 판매 흐름을 감안할 때 1Q를 기점으로 전방산업이 추가적으로 나빠지지는 않을 것으 로 예상되어 제한적 범위 內 반등 가능성은 열려있다. 따라서 현대차(538), 기아차(27), 현대 모비스(1233)의 투자의견 매수, 목표주가 각각 19만원과 6.5만원, 3만원을 유지한다. 한편, 친환경 자동차에 대한 기대감이 CES 216을 전후로 스마트카 등 IT와 융복합 전장부품으로 확대되었으나 이후 중국의 전기차 보조금 축소 소식으로 관련주들이 변동성 확대 속에 조정 기간이 이어지고 있다. 즉, 산업의 패러다임 상 친환경 및 IT 융복합에 대한 성장은 지속되겠으나 실적 시즌 을 통과하면서 펀더멘털이 기대치에 크게 못 미치는 상황이어서 철저히 기업 펀더멘털에 입각한 접 근이 유효하다는 판단이다. 다만, 대부분의 종목들이 고점대비 3-4% 이상 가격 조정이 나타난 만 큼 추가적 하락 보다는 저점 확인 후 방향성을 모색하고 있는 국면으로 판단되는 만큼 옥석 가리기가 필요해 보인다 년 월별 내수 판매 증감률 추이 % 월 8월 9월 1월11월12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월11월12월 1월 2월 7.12 자료: KAMA, 한양증권 리서치센터 단위: %, 전년동월비 215년 하반기 및 16년 2월까지 현대차그룹 중국 공장 출하 추이 기아차 3.1 현대차 자료: 각사, 한양증권 리서치센터 단위: 월(좌), %, 전년동월비, 도매판매 기준

한편, 친환경 자동차에 대한 기대감이 CES 216을 전후로 스마트카 등 IT와 융복합 전장부품으로 확대되었으나 이후 중국의 전기차 보조금 축소 소식으로 관련주들이 변동성 확대 속에 조정 기간이 이어지고 있다.

4 산업분석 현대차 글로벌 판매 점검 현대차의 2월 글로벌 출고는 33.6만대(yoy -6.6%)를 기록하며 부진했지만 전월대비 회복세를 나타 냈다. 국내 공장 출하는 11.5만대로 내수와 수출이 각각 +4.2% 및 -22.8% 감소한 4.8만대와 6.6만 대를 기록했다. 해외 공장 출하는 21.7만대로 -4.1% 감소했고 중국, 브라질 등 신흥국 판매 감소가 부정적으로 작용했다. 현대차그룹이 중국에서 부진한 판매 결과를 나타냈다. 중국 시장의 경우 국내와 달리 세금 감면 혜택 이 이어지는 만큼 상반기까지는 시장 성장에 힘입은 판매 호조가 지속될 가능성이 높아 보였으나 중 국 자동차 산업 및 경쟁사 판매 결과를 비교해보면 예상 밖의 부진이라 우려되는 부분이다. 특히, 중 국의 대내외 여건과 상해 주식시장의 변동성 확대 등 불확실성이 높아지고 있어 상대적 가격 경쟁력 을 확보한 중국 로컬 업체의 반사이익 커질 수 있다는 점은 염두에 둘 필요가 있겠다. 현대차 2월 판매 실적 (단위: 대, %) 216년 2월 216년 1월 215년 2월 MoM YoY 16년 1-2월 누적 15년 1-2월 누적 YoY 국내 공장 115, ,35 132, , , 내수 48,844 49,852 46, ,696 97, 수출 66,548 72,498 85, ,46 179, 해외 공장 22,88 215, , , , 미국 33,969 3,866 28, ,835 55, 중국 53,226 75,236 74, , , 인도 49,729 44,23 47, ,959 92, 체코 31,18 28,224 25, ,332 51, 터키 19,81 19,83 17, ,64 32, 러시아 17,6 6,7 17, ,3 31, 브라질 11,859 7,12 15, ,871 26, 기타 3,516 3, ,386 1, 해외판매(수출+해외공장) 287, , , , , Total 336,2 338, , , , 자료: 현대차, 한양증권 리서치센터 16년 2월 국내 완성차 내수 점유율 현대차 기아차 한국지엠 쌍용 르노삼성 기타 35.1 자료: KAMA, 한양증권 리서치센터 수입차 제외

특히, 중 국의 대내외 여건과 상해 주식시장의 변동성 확대 등 불확실성이 높아지고 있어 상대적 가격 경쟁력 을 확보한 중국 로컬 업체의 반사이익 커질 수 있다는 점은 염두에 둘 필요가 있겠다.

5 산업분석 기아차 글로벌 판매 점검 기아차의 2월 글로벌 출고 판매는 22.3만대(yoy +.7%)를 기록하며 전월 부진에서 벗어났다. 국내 공장 출하는 11.7만대로 내수와 수출이 각각 +1.7% 및 -5.7% 를 기록하며 희비가 엇갈렸다. 내수 시장은 개소세 연장 효과에 신형 스포티지 및 카니발 판매가 긍정적을 작용했나 해외 공장 출하는 미 국호조에도 중국 판매 부진이 이어지며 부정적인 영향을 미쳤다. 연초 내수시장에서 기아차의 선전이 눈에 띄고 있다. 미국과 유럽 시장 역시 금리 인상 등으로 정책 모멘텀이 다소 약화되면서 연초 판매에 대한 기대치가 낮은 상황이었으나 RV 세그먼트에 대한 수요 가 증가하며 긍정적인 효과를 보이고 있다. 결국 중국에서의 회복 여부가 중요해 보이는데 연초 판매 결과가 좋지 못한 가운데, 상해 주식시장 변동성 확대 등을 감안한다면 중국 로컬 업체의 가격 경쟁력이 부각될 수 있어 보이는 점은 염두에 둘 부분으로 판단된다. 기아차 2월 판매 실적 (단위: 대, %) (공장출하) 216년 2월 216년 1월 215년 2월 MoM YoY 16년 1-2월 누적 15년 1-2월 누적 YoY 국내 공장 117,2 111, , , , 내수 39,11 37,916 35, ,26 72, 수출 77,91 73,248 82, , , 해외 공장 16,149 11,926 13, ,75 217, 미국 35,84 26,367 3, ,27 63,8-1.3 중국 41,9 49,259 45, ,268 11, 슬로바키아 29,3 26,3 27, ,6 52,6 5.7 해외판매(수출+해외공장) 184,59 175, , ,233 42, Total 223, ,9 221, , , 자료: 기아차, 한양증권 리서치센터 자동차 ETF와 종목 수익률 비교 KODEX자동차 Giant자동차 Tiger자동차 현대차 기아차 자료: Bloomberg, 한양증권 리서치센터 단위: %, 기간 연초대비

미국과 유럽 시장 역시 금리 인상 등으로 정책 모멘텀이 다소 약화되면서 연초 판매에 대한 기대치가 낮은 상황이었으나 RV 세그먼트에 대한 수요 가 증가하며 긍정적인 효과를 보이고 있다.

6 산업분석 현대차그룹 2월 미국 판매 요약 1. 2월 미국 자동차 수요는 전년동월대비 +6.8% 증가한 134.4만대를 기록하며 양호한 흐름을 나타 냈다. 차종 별로는 SUV, CUV 및 Light 트럭 등이 두 자릿수 증가하며 판매 성장을 견인한 가운데, 럭셔리 세단을 제외한 일반 승용차도 소폭 증가했다. 한편, 폭스바겐은 인센티브 확대 지속에도 불구 하고 -13.2% 판매 감소를 보이며 연비 조작 사건 이후 6달 연속 마이너스 성장을 기록함. 2. 현대차 미국 판매 5.3만대(yoy +1.%) / 미국 점유율 4.% 기록 (전월 3.9%, 지난해 4.2%) 현대차는 신차 출시로 대당 인센티브 하향 안정화 기록하고 있으며 재고 소진 후 판매 회복 중. 3. 기아차 미국 판매 5.만대(yoy +13%) / 미국 점유율 3.7% 기록 (전월 3.3%, 지난해 3.5%) 기아차는 스포티지, 쏘렌토 등 RV 라인업이 전반적인 판매 증가를 견인하고 있음. 현대/기아차 월별 미국 점유율 추이 현대차 기아차 년 2월 15년 4월 15년 6월 15년 8월 15년 1월 15년 12월 16년2월 자료: 각사, 한양증권 리서치센터 단위: % 2월 마주 지역 메이커별 판매 증가율 GM 현대 포드 토요타 혼다 폭스바겐 기아 크라이슬러 닛산 자료: 각 사, 언론사, 한양증권 리서치센터 단위: %, 기간 전년동월대비

만대(yoy +13%) / 미국 점유율 3.7% 기록 (전월 3.3%, 지난해 3.5%) 기아차는 스포티지, 쏘렌토 등 RV 라인업이 전반적인 판매 증가를 견인하고 있음. 현대/기아차 월별 미국 점유율 추이 6 5 4 3 현대차 기아차 4.9 4.7 4.6 4.7 4.6 4.7 4.4 4.2 4.1 3.9 3.9 3.9 4 3.8 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.5 3.

7 산업분석 현대모비스 update 동사의 주가는 친환경 자동차에 대한 관심이 부각되기 시작한 연말부터 완성차 업체 대비 안정적인 주가 흐름을 보여주고 있다. 특히, 현대차그룹의 친환경 자동차 로드맵이 강화됨에 따라 배터리와 공 조부품을 제외한 대부분의 부품을 생산하는 모비스의 경우 현대차그룹의 성장 동력의 핵심적 위치에 있는 점은 부인할 수 없을 것이다. 다만, 안정적인 A/s 부품 사업부에도 불구하고 모듈 사업부의 경우 현대, 기아차의 중국 판매 감소 영 향에서 자유롭지 못하다는 점은 리스크 요인으로 판단된다. 현대모비스 투자의견 및 주가 흐름 현대모비스 TP Chart Rating 매수 Target Price 주가(3/11) 253,원 4, 35, 3, 25, Adj.price(won) 현대모비스 KOSPI 3, 25, 2, 15, 1, 5, 현대차 TP Chart 2,2 2,1 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 2, 15, 1, 5, 기아차 TP Chart 3, 25, 2, 15, 1, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Compliance Notice 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다 본 자료 발간일 현재 동사는 회사채 지급보증, 인수계약 체결, 계열회사 관계 또는 M&A 업무수행, 발행주식 총수의 1%이상 보유 등 중대한 이해관계가 없습니다. 본 자료는 당사 홈페이지에 공표되었으며, 홈페이지 공표 이전에 특정기관 또는 제3자에게 사전 제공 된 사실이 없습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자: 김연우) 기업 투자의견 매수 향후 6개월간 15% 이상 상승예상 중립 향후 6개월간 +15 ~ -15% 내 변동 예상 매도 향후 6개월간 15% 이상 하락 예상 당사의 투자의견은 24년 1월 1일부터 매수, 중립, 매도의 3단계로 변경되었습니다. 산업 투자의견 비중확대 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률 대비 초과 상승 예상 중립 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 예상 비중축소 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률 대비 하회 예상

price(won) 현대모비스 KOSPI 3, 25, 2, 15, 1, 5, 15.3 15.7 15.

8 산업분석 투자의견 비율공시(기준: ) 구분 매수 중립 매도 비율 92% 8% % 투자의견 및 목표가 등 추이 종목명 코드 제시일자 투자의견 목표가 현대차 기아차 현대모비스 ,원 23,원 75,원 75,원 75,원 75,원 75,원 6,원 6,원 6,원 6,원 65,원 65,원 65,원 65,원 65,원 65,원 65,원 39,원 39,원 35,원 35,원 35,원 35,원 35,원 이 조사자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 잇는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자는 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따 라서 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용 될 수 없습니다.

12.22 214.12.29 215.3.9 215.5.11 215.6.8 215.7.13 215.8.1 215.9.7 215.1.12 215.1.28 215.11.9 215.12.7 215.12.14 216.1.11 216.2.22 216.3.14 214.5.26 214.8.4 214.1.29 214.12.29 215.1.28 215.3.27 215.5.28 215.7.29 215.9.3 216.

9 한양 포트폴리오 투자전략( ) K O S P I 종 목 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추 천 사 유 자회사 SK가스의 실적 정상화 및 생명과학부문 모멘텀 주목. 올해 독감 4가 백신, 대상포진 및 폐렴구균 백신 출시 예정되어 있어 신 SK 케미칼 79,9 83,3 규 매출 증가 예상. 호주 CLS에 기술수출 한 NBP61(혈우병치료 (612) (3/2) (+4.26%) 제)의 경우 미국/유럽 판매 허가 진행 중에 있어 로열티 수익 인식 가능성 고조 폭스바겐 디젤 게이트 이후 완성차 업체들의 친환경차 출시 계획은 매우 빠르게 진행. 동사의 주 고객인 GM과 현대차 그룹도 신형 볼 S&T 모티브 76,9 76,5 트와 아이오닉 라인업으로 친환경차 모델을 중무장 중. 하이브리드 (6496) (3/2) (-.52%) 용 시동모터와 전기차용 구동모터를 중심으로 자동차 부품 사업이 성장해 216년 이익 비중이 54.4%로 늘어날 전망 계획. 특화관에 대한 수요 역시 지속적으로 상승할 전망 현재 네이버의 인공지능이 활용된 서비스가 직접적으로 수익창출에 기여하고 있지는 않으나, 동사 수익 창출의 근간이 되는 사용자 트 NAVER 69, 636, 래픽 및 충성도 증가에 기여하며 간접적으로 광고 등의 수익증가에 (3542) (3/3) (+4.43%) 기여할 것으로 예상. 동사의 핵심가치는 2.5억명 사용자들이 창출하 는 데이터와 이를 SMART 하게 활용할 수 있는 동사의 기술진화능 력이 될수 있을 것으로 판단

26%) 제)의 경우 미국/유럽 판매 허가 진행 중에 있어 로열티 수익 인식 가능성 고조 폭스바겐 디젤 게이트 이후 완성차 업체들의 친환경차 출시 계획은 매우 빠르게 진행. 동사의 주 고객인 GM과 현대차 그룹도 신형 볼 S&T 모티브 76,9 76,5 트와 아이오닉 라인업으로 친환경차 모델을 중무장 중.

10 한양 포트폴리오 투자전략( ) K O S D A Q 종 목 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추 천 사 유 동사의 사업부문은 크게 장비부문과 DID부문으로 나뉘며, 주력 사 업분야는 반도체 및 디스플레이용 장비. 216년에도 고객사의 투자 에스티아이 8,6 8,25 확대 등으로 동사의 최대 실적 지속은 가능할 것으로 판단. 특히 중 (3944) (3/2) (-4.7%) 국은 정부 차원에서 디스플레이 산업을 육성하며 대규모 증설 투자 를 지원. 또한 삼성전자도 대규모 투자를 진행하고 있기에 동사의 수혜는 지속될 것으로 전망 유가하락의 영향이 플랜트 산업 전반에 퍼지며 전방업체인 조선사들은 해양플랜트 부실, 건설사들은 물량 감소에 따른 경쟁 성광벤드 9,7 1,7 심화. 그러나 과점화되어 있는 시장 구조, 이연물량들의 점진적 (1462) (3/2) (+17.97%) 반영 시점, 1,6억원의 수주잔고, 이란 발주 재개, 우호적인 환율 상황 등을 감안하면 올해부터 완만한 회복세로 돌아설 것으로 전망 제외종목 본 자료의 추천 종목은 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다. 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다. 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 담당 연구원 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 담당 연구원의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

또한 삼성전자도 대규모 투자를 진행하고 있기에 동사의 수혜는 지속될 것으로 전망 유가하락의 영향이 플랜트 산업 전반에 퍼지며 전방업체인 조선사들은 해양플랜트 부실, 건설사들은 물량 감소에 따른 경쟁 성광벤드 9,7 1,7 심화. 그러나 과점화되어 있는 시장 구조, 이연물량들의 점진적 (1462) (3/2) (+17.

11 주식동향 (단위: 만주, 억원, %, P) 구 분 3월 11일 3월 1일 3월 9일 3월 8일 3월 7일 지수 1, , , , , 지수 전일대비 등락율 거래대금 41,166 51,625 42,89 48,932 46,876 5일평균 1, , , , , 지수 2일평균 1, , , , ,99.93 이동평균 6일평균 1, , , , , 일평균 1, , , , , 일이격 이격도 2일이격 일이격 일이격 당일 299, , , , ,612 거래량 5일거래 342,62 345, , ,81 336,84 이동평균 2일거래 332,6 336, ,89 334,61 337,15 6일거래 377, , ,773 38,219 38,565 투자심리선 지표분석 OBV(백만) 15,885,718 15,533,393 15,178,1 15,536,685 15,192,73 VR(%) ADR(%) 투자자동향 구 분 3월 11일 3월 1일 3월 9일 3월 8일 (단위: 억원) 3월 7일 개인 , ,6-536 외국인 1,478 6, ,16 기관계 -1,5-5, ,988 증권 31-4, 보험 투자주체별 투신 -1,499-1, ,55 매매동향 은행 종신금 연기금 사모 기타 외국인/기관 매매 상위종목 (단위: 억원) 외국인매매 상위종목 기관매매 상위종목 순매수 상위 순매도 상위 순매수 상위 순매도 상위 SK하이닉스 효성 KODEX 레버리지 33.4 KODEX 인버스 삼성전자 224. 엔씨소프트 LG디스플레이 18.6 POSCO POSCO 166. SK 삼성전기 삼성전자 한국전력 롯데케미칼 엔씨소프트 12.6 현대글로비스 삼성물산 아모레퍼시픽 오리온 99.7 SK하이닉스 신한지주 오리온 NAVER 75.9 현대중공업 현대중공업 S-Oil - 8. 하나금융지주 73.8 현대모비스 SK텔레콤 16.1 LG디스플레이 KODEX 단기채권 61.5 삼성생명 현대모비스 12.6 KODEX 단기채권 롯데케미칼 6.6 아모레퍼시픽 KODEX 인버스 9.1 삼성화재 현대미포조선 57.6 현대건설 금리지표 구 분 3월 11일 3월 1일 3월 9일 3월 8일 3월 7일 콜 국고채(3년) 금리지표 금융채 회사채 CD

63 12일평균 1,96.84 1,96.59 1,96.53 1,96.37 1,959.81 5일이격 1.61 1.66 99.94 99.65 1.55 이격도 2일이격 12.54 12.72 12.1 11.75 12.51 6일이격 12.59 12.5 11.66 11.3 11.89 12일이격 1.54 1.45 99.61 99.27 99.

12 주식동향 (단위: 천주, 억원, %, P) 구 분 3월 11일 3월 1일 3월 9일 3월 8일 3월 7일 지수 지수 전일대비 등락율 거래대금 27,55 3,37 27,789 31,646 32,979 5일평균 지수 2일평균 이동평균 6일평균 일평균 일이격 이격도 2일이격 일이격 일이격 당일 498, , ,11 554,62 546,253 거래량 5일거래 517, , , , ,995 이동평균 2일거래 54, ,946 54, ,29 541,742 6일거래 59, , ,38 63,364 67,64 투자심리선 지표분석 OBV(백만) 29,438,596 28,93,8 28,451,699 27,897,79 28,443,332 VR(%) ADR(%) 투자자동향 구 분 3월 11일 3월 1일 3월 9일 3월 8일 (단위: 백만원) 3월 7일 개인 ,22 외국인 기관계 증권 보험 투자주체별 투신 매매동향 은행 종신금 연기금 사모 기타 외국인/기관 매매 상위종목 (단위: 백만원) 외국인매매 상위종목 기관매매 상위종목 순매수 상위 순매도 상위 순매수 상위 순매도 상위 카카오 7,275 팬젠 - 1,867 카카오 5,26 팬젠 - 14,61 케어젠 5,838 셀트리온 - 5,474 뉴트리바이오텍 3,25 셀트리온 - 5,499 매일유업 ,494 바이로메드 ,875 콜마비앤에이치 ,731 아이센스 ,397 슈프리마 2,478 NEW 2,399 컴투스 1,746 산성앨엔에스 1,743 펩트론 1,571 비아트론 1,545 웹젠 1,289 자금동향 CJ E&M - 2,462 메디포스트 1,741 메디톡스 - 2,38 와이지엔터테인먼트 1,738 오스템임플란트 - 2,238 아트라스BX 1,665 인트론바이오 - 2,235 케어젠 1,643 인바디 - 2,116 인터파크홀딩스 1,598 코오롱생명과학 - 1,994 뷰웍스 1,222 로엔 - 1,744 에머슨퍼시픽 1,28 큐리언트 - 2,16 나이스정보통신 - 2,147 메디톡스 - 2,9 바디텍메드 - 1,554 NEW - 1,51 한국토지신탁 - 1,435 바이로메드 - 1,329 (단위 : 억원, %) 구 분 3월 9일 3월 8일 3월 7일 3월 4일 고객예탁금 21,74 216, , ,933 선물옵션거래 예수금 7,712 7,18 69,673 69,761 환매채 매도잔고 747, , , ,66 위탁자 미수금 1,492 1,25 1,313 1,249 신용융자잔고 65,13 64,66 64,15 63,822 예탁금회전율

51 15.61 14.44 13.59 13.21 6일이격 13.6 13.43 12.28 11.47 11.12 12일이격 12.36 12.15 1.99 1.23 99.

13 증시일정 주간 증시일정 발표일 국가 경제 지표 전망치 전기 발표치 3 월 14 일 (월) 일 본 유로존 1월 핵심기계수주 전월비 1월 산업생산 SA(%, MoM) 2.9% - 4.2% -1.3% 3 월 15 일 (화) 일 본 일 본 2월 소매판매 추정 전월비 2월 생산자물가지수 최종수요(%, MoM) 3월 제조업지수(뉴욕주) 1월 최종 광공업생산(%, MoM) 1월 3차 산업지수(%, MoM) -.1% -.1% %.2%.1% % -.6% 3 월 16 일 (수) 한 국 3월 2째주 MBA 주택융자 신청지수 2월 주택착공건수 2월 소비자물가지수(전월대비) 2월 광공업생산(%, MoM) 2월 실업률 SA - 115K -.2% -.2% -.2% 199K.%.9% 3.5% 3 월 17 일 (목) 유로존 3월 3째주 FOMC 금리결정(상한) 3월 2째주 신규 실업수당 청구건수 2월 선행지수 2월 소비자물가지수(전월대비).5% -.2% -.5% 259K -.2% -1.4% 3 월 18 일 (금) 3월 잠정 미시간대 소비자신뢰 * 주 : 상기 일정은 해당 국가의 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있음.

64 3.7% -.6% 3 월 16 일 (수) 한 국 3월 2째주 MBA 주택융자 신청지수 2월 주택착공건수 2월 소비자물가지수(전월대비) 2월 광공업생산(%, MoM) 2월 실업률 SA - 115K -.2% -.2% -.2% 199K.%.9% 3.

14 한양증권 점포현황 HANYANG SECURITY 본 점 (2)377-5 서울 영등포구 국제금융로 6길 7 한양증권빌딩 삼풍지점 송파RM센터 광진금융센터 덕소지점 안산지점 부평지점 인천지점 (2) (2) (2) (31) (31) (32) (32) 서울 서초구 서초중앙로 227 진일빌딩 4층 서울 송파구 가락로 183 한양APT상가 2층 서울 광진구 아차산로 355 타워더모스트 광진아크로텔 4층 경기 남양주시 덕소로 97번길 2 동산빌딩 5층 경기 안산시 단원구 광덕대로 264 한양증권빌딩 2층 인천 계양구 경명대로 149 대진빌딩 3층 인천 남동구 백범로 132 만수프라자빌딩 1층 본 자료는 고객의 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 고객의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 분석담당자가 신뢰할 만 하다고 판단하는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 분석담당자가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자의사결정은 전적으 로 고객 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제, 전송, 인용, 배포하는 행위는 법으로 금지하고 있습니다.

백범로 132 만수프라자빌딩 1층 본 자료는 고객의 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 고객의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 분석담당자가 신뢰할 만 하다고 판단하는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 분석담당자가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다.

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<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5A5C0CFB8AEC7A5C1F6> 2016년 2월 15일 기업분석 스몰캡 Update 비트컴퓨터(032850), 플랜티넷(075130) 한양포트폴리오 KOSPI 휴니드, 메리츠종금증권 KOSDAQ 와이지엔터테인먼트, 삼천리자전거 투자지표 증시일정 2016. 2. 15 l 리서치센터 Analyst l 최서연 Tel.37705323 janice84@hygood.co.kr 스몰캡 Update 비트컴퓨터(032850)