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1 2016년 2월 15일 기업분석 스몰캡 Update 비트컴퓨터(032850), 플랜티넷(075130) 한양포트폴리오 KOSPI 휴니드, 메리츠종금증권 KOSDAQ 와이지엔터테인먼트, 삼천리자전거 투자지표 증시일정

2 l 리서치센터 Analyst l 최서연 Tel janice84@hygood.co.kr 스몰캡 Update 비트컴퓨터(032850) 의료정보 및 U헬스케어 사업 동시 성장 전망 원격의료 3차 시범사업 확대에 따른 수혜: 2016년 실시하는 원격의료 관련 3차 시범사업은 그 규모를 확대하고 의료법 개정도 적극 추진할 계획이라고 보건복지부 발표. 동사는 300여 개 이상의 원격진료 시스템을 구축하여 온 국내 U헬스케어 선두 업체로 이번 보건복지부 발표에 따른 수혜를 가장 크게 받을 것으로 판단. 비트컴퓨터(032850) 주가(2/12) 7,190원 시가총액 1,195억원 Rating Target Price 의료정보사업 안정적인 성장 전망: 2015년 프로젝트성 매출은 기대에 다소 못 미쳤으나 올 해는 소형 병원 의료정보 시스템 구축 및 교체주기에 따른 업그레이드 수요 등으로 매출 증 가 예상. 또한 SW유지보수 요율의 인상과 부가솔루션 공급 증가로 기반 매출도 확대되는 추 세. 향후에도 EHR, PHR 도입에 따른 의료정보시장 규모 확대로 동사의 의료정보사업은 안 정적인 성장이 지속될 전망. 2016년도 실적 개선 기대: 2015년에 이어 2016년에도 의료정보사업부의 프로젝트성 매출 및 기반 매출의 꾸준한 성장과 원격진료 시스템 구축 증가에 따른 U헬스케어사업부 지속적인 성장세 전망. 또한 서울성모병원과 중국 루이진 병원을 연결하는 원격모니터링 서비스 제공 시스템 구축에 참여할 것으로 예상되는 등 해외 사업 매출 증가도 기대. 이에 2016년 실적은 매출액 409억원(+9.7%, yoy), 영업이익 64억원(+28.0%, yoy)로 추정. 플랜티넷(075130) 영상서비스를 통한 성장성 확보 기대 유해콘텐츠차단 서비스 사업 실적 회복 기대: 2001년 유선 유해콘텐츠차단 서비스 출시하고 2002년 통신 3사에 보급 확대. 이후 보급 정체기를 맞이하면서 동사 실적도 정체되었으나 최 근 통신사들의 텔레마케팅 강화에 따라 유선 유해콘텐츠차단 서비스 실적 개선 전망. 또한 무선 유해콘텐츠차단 서비스도 자녀를 지닌 학부모들의 수요 증가 등으로 매출 증대 기대. 영상서비스를 중심으로 한 통합미디어 서비스 성장: 2006년부터 매장내 배경음악과 영상서 비스를 진행. 이익률이 높은 영상서비스의 비중을 높이기 위해 노력해 온 결과 작년 카페드 롭탑에 디지털사이니지를 활용한 영상서비스를 공급하였으며 작년 말 유상증자에 참여한 카페베네에도 동 서비스를 공급할 것으로 기대. 플랜티넷(075130) 주가(2/12) 6,210원 시가총액 556억원 Rating Target Price 2016년 실적 개선 기대: 2015년은 매출액 242억원(+3.7%, yoy), 영업이익 22억원(+39.7%, yoy), 순이익 35억원(+380.7%, yoy)으로 전년대비 실적 개선이 가능할 것으로 예상. 이는 계 열사 중 벤처캐피탈 회사인 알바트로스인베스트먼트 의 성과보수 매출 및 조합운영 성과에 따른 지분법이익이 크게 증가하면서 발생된 것. 올해는 유해콘텐츠차단 서비스의 매출 성장 과 통합미디어 서비스 사업 확대로 매출 증가 및 이익 개선 기대.

3 기업Update 최서연( ) 비트컴퓨터(032850) 의료정보 및 U헬스케어사업 동시 성장 전망 원격의료 3차 시범사업 확대에 따른 수혜 지난 1월 보건복지부 보도자료에 따르면 지난해 시행되었던 2차 원격의료 시범 사업은 원격의료의 임상적 유효성이 입증되었으며 환자들의 만족도도 높았고 보 안 등 안정성도 확보된 것으로 평가되었다. 또한 2016년에 실시하는 3차 시범사업 은 그 규모를 확대(참여기관:148개 278개, 참여인원:5천 3백명 1만2백명)하고 의료법 개정도 적극 추진할 계획이라고 발표하였다. 동사는 보건소지소, 군부대, 교도소, 원양선박 등을 대상으로 300여개 이상의 원격진료 시스템을 구축하여 온 국내 U헬스케어 선두 업체로 이번 보건복지부 발표에 따른 수혜를 가장 크게 받 을 것으로 판단된다. 의료정보사업 안정적인 성장 전망 의료정보사업부는 2015년 프로젝트성 매출이 정상화 될 것으로 기대되었으나 메르스의 영향으로 2013년 실적 수준에는 다소 못 미쳤다. 그러나 올해는 소형 병 원의 의료정보 시스템 구축 및 교체주기에 따른 업그레이드 수요 등으로 매출 증 가가 예상된다. 또한 SW유지보수 요율의 인상과 부가솔루션 공급 증가로 기반 매 출이 확대되는 추세로 매출 성장은 물론 영업이익에도 기여할 것으로 기대된다. 향후에도 EHR(Electronic Health Record), PHR(Personal Health Record) 도입에 따 라 더 발전된 솔루션 및 부가 솔루션 수요 증가로 의료정보시장의 규모 확대가 예 상되기 때문에 동사의 의료정보사업은 안정적인 성장이 지속될 전망이다. 2016년도 실적 개선 기대 2015년 실적은 매출액 373억원(+7.6%, yoy), 영업이익 50억원(+96.1%, yoy), 순 이익 47억원(+253.4%, yoy)을 기록하였다. 이는 프로젝트성 매출이 전년대비 증가 하였을 뿐 아니라 수익성이 높은 기반 매출, U헬스케어, 교육사업 등의 실적 개 선과 일회성비용이 감소되었기 때문이다. 올해에도 의료정보사업부의 꾸준한 성 장과 정부 예산 확대에 따른 원격진료 시스템 구축 증가로 U헬스케어사업부도 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망된다. 또한 작년 서울성모병원과 아부다비에 설립된 마리나 건강검진센터를 연결하는 원격모니터링 시스템 구축에 이어 올해 에는 중국 루이진 병원과의 컨소시엄에 참여할 것으로 예상되는 등 해외 사업 매 출 증가도 기대된다. 이에 2016년 실적은 매출액 409억원(+9.7%, yoy), 영업이익 64억원(+28.0%, yoy)로 추정한다. Rating Target Price Previous 주가지표 KOSPI(02/12) 1,835P KOSDAQ(02/12) 608P 현재주가(02/12) 7,190원 시가총액 1,195억원 총발행주식수 1,662만주 120일 평균거래대금 541억원 52주 최고주가 9,050원 최저주가 5,030원 유동주식비율 73% 외국인지분율(%) 2.19% 주요주주 조현정 외 2인(25.9%) 한화자산운용 외 1인(5.0%) 상대주가차트 Adj.price (won) 비트컴퓨터 KOSDAQ 10, , , , , , ,

4 기업Update 최서연( ) 결산기 매출액 영업이익 순이익 지배순이익 EPS P/E P/B EV/EBITDA 영업이익률 ROE ROIC (억원) (억원) (억원) (억원) (원) (배) (배) (배) (%) (%) (%) 2012A % 1.2% 2.5% 2013A % 1.5% 4.2% 2014A % 4.3% 7.6% 2015F % 14.1% 22.8% 2016F % 16.5% 30.2% 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 추정 <도표1> 매출 비중 추이 <도표2> 분기별 실적 추이 의료정보 U헬스케어 IT교육 기타 (단위:%) (E) 매출액(좌) 영업이익(좌) 영업이익률(우) (단위:억원) 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15E 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 추정 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 추정 <도표3> 프로젝트성 매출 추이 <도표4> 기반매출 추이 200 (단위:억원) 100 (단위:억원) (E) (E) 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 추정 <도표5> U헬스케어 매출 추이 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 추정 <도표6> 세계 U헬스케어 시장 규모 80.0 (단위:억원) UMedical USilver Uwellness ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 (단위:억불) 2,936 3,398 3,937 4, (E) (E) 2016(E) 2017(E) 자료: 비트컴퓨터, 한양증권 리서치센터 추정 자료: 중소기업청중소기업기술로드맵2014, 한양증권리서치센터

5 기업Update 최서연( ) <도표7> 국내 U헬스케어 시장 규모 <도표8> 관련 ETF (단위: 원, %) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 UMedical USilver Uwellness (단위:억원) 47,509 40,887 35,209 30, (E) 2016(E) 2017(E) 종목명 코드 전일 연초 외국인 주간 번호 종가 대비 보유비중 TIGER헬스케어 , TIGER건강관리 , TIGER소프트웨어 자료: 중소기업청중소기업기술로드맵2014, 한양증권리서치센터 자료: bloomberg, 한양증권 리서치센터 Compliance Notice 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다 본 자료 발간일 현재 동사는 회사채 지급보증, 인수계약 체결, 계열회사 관계 또는 M&A 업무수행, 발행주식 총수의 1%이상 보유 등 중대한 이해관계가 없습니다. 본 자료는 당사 홈페이지에 공표되었으며, 홈페이지 공표 이전에 특정기관 또는 제3자에게 사전 제공 된 사실이 없습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자:최서연) 기업 투자의견 매수 향후 6개월간 15% 이상 상승예상 중립 향후 6개월간 +15 ~ 15% 내 변동 예상 매도 향후 6개월간 15% 이상 하락 예상 당사의 투자의견은 2004년 10월 1일부터 매수, 중립, 매도의 3단계로 변경되었습니다. 산업 투자의견 비중확대 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률 대비 초과 상승 예상 중립 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 예상 비중축소 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률 대비 하회 예상 투자의견 및 목표가 등 추이 종목명 코드 제시일자 투자의견 목표가 비트컴퓨터 이 조사자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자는 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기 에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용 될 수 없습니다.

6 기업Update 최서연( ) 플랜티넷(075130) 영상서비스를 통한 성장성 확보 기대 유해콘텐츠차단 서비스 사업 실적 회복 기대 동사는 2001년 12월 유선 유해콘텐츠차단 서비스를 출시하고 2002년 통신 3사에 보급을 확대하였다. 유선 유해콘텐츠차단 서비스는 인터넷 유해콘텐츠를 별도 SW 없이 네트워크 상에서 직접 차단하는 부가서비스로 2000년대 중반 이후 보급 정체 기를 맞이하면서 동사 실적도 정체되는 모습을 보였지만 최근 통신사들의 텔레마 케팅 강화에 따라 실적 개선이 기대된다. 또한 앱을 기반으로 한 무선 유해콘텐츠 차단 서비스도 10대 청소년 자녀를 지닌 학부모 등을 비롯한 수요 증가로 매출이 증대될 것으로 판단된다. 영상서비스를 중심으로 한 통합미디어 서비스 성장 동사는 2006년부터 매장내 배경음악과 영상서비스 등의 통합미디어 서비스를 진 행하고 있다. 동사 통합미디어 서비스 매출 비중의 대부분은 GS25, LG전자, 이마 트 등 170여 브랜드 26,000여개 매장에 배경음악을 제공하는 서비스가 차지하였다. 매장내 배경음악 서비스보다 이익률이 높은 영상서비스의 비중을 높이기 위해 노 력해 온 동사는 작년에 카페드롭탑에 디지털사이니지를 활용한 영상서비스를 공급 했으며 작년 말 유상증자에 참여한 카페베네에도 동 서비스를 공급할 것으로 기대 된다. 디지털사이니지를 활용한 사업은 디스플레이 패널 공급부터 설치 후 디지털 사이니지 솔루션 운용 등의 서비스를 제공하는 것으로 매출이 발생되며 외부 광고 유치를 통해서도 추가적인 매출 시현도 가능하다. 2016년 실적 개선 기대 2015년은 매출액 242억원(+3.7%, yoy), 영업이익 22억원(+39.7%, yoy), 순이익 35 억원(+380.7%, yoy)으로 전년대비 실적 개선이 가능할 것으로 예상된다. 이는 계열 사 중 벤처캐피탈 회사인 알바트로스인베스트먼트 의 성과보수 매출 및 조합운영 성과에 따른 지분법이익이 크게 증가하면서 발생된 것이며, 올해는 그 동안 저조한 매출을 보여왔던 유해콘텐츠차단 서비스의 매출 성장과 디지털사이니지를 활용한 통합미디어 서비스 사업 확대로 매출 증가 및 이익 개선이 기대된다. 다만, 올해 영 상서비스를 공급할 것으로 기대되는 카페베네가 최근 사업 확장에 잇따라 실패하 고 부채비율이 높다는 점에 대해서는 리스크가 존재한다고 판단된다. Rating Target Price Previous 주가지표 KOSPI(02/12) 1,835P KOSDAQ(02/12) 608P 현재주가(02/12) 6,210원 시가총액 556억원 총발행주식수 896만주 120일 평균거래대금 72억원 52주 최고주가 6,940원 최저주가 4,400원 유동주식비율 60.7% 외국인지분율(%) 1.66% 주요주주 김태주 외 5인(30.9%) 상대주가차트 Adj.price (won) 플랜티넷 KOSDAQ 7, , , , , , , ,

7 기업Update 최서연( ) 결산기 매출액 영업이익 순이익 지배순이익 EPS P/E P/B EV/EBITDA 영업이익률 ROE ROIC (억원) (억원) (억원) (억원) (원) (배) (배) (배) (%) (%) (%) 2011A % 5.7% 23.5% 2012A % 11.4% 14.5% 2013A % 6.9% 8.9% 2014A % 1.0% 4.4% 2015F % 4.7% 7.7% 자료: 플랜티넷, 한양증권 리서치센터 추정 <도표1> 실적 요약 Q 15.2Q 15.3Q 15.4Q(E) 2015(E) YOY (단위:백만원) 매출액 23,340 4,599 5,755 5,508 8,349 24, % 영업이익 1, ,401 2, % 영업이익률 6.7% 1.0% 7.0% 6.4% 16.8% 9.1% +2.4%P 당기순이익 ,889 1, , % 순이익률 3.1% 1.0% 50.2% 25.1% 9.8% 14.5% +11.4%P 자료: 플랜티넷, 한양증권 리서치센터 추정 <도표2> 주요 연혁 연도 플랜티넷 설립 내용 <도표3> 매출 비중 코스닥시장 상장 해외 디지털매거진 유통사 모아진 설립 15% 벤처캐피탈 '알바트로스인베스트먼트 설립 알바트로스 '멀티미디어기술대상' 방송통신위원장상 수상 국내 최초 IPTV 기반의 '매장영상' 상용서비스 시작 디지털콘텐츠 유통사 ' 에이앤지모즈' 인수 인베스트먼트 17% 플랜티넷 58% 본점 이전 KT '올레자녀폰안심' 출시 LG 유플러스 '자녀폰지킴이' 출시 모아진 에이앤지모즈 10% Q 기준 정보보호관리체계 인증(한국인터넷진흥원) 자료: 플랜티넷, 한양증권 리서치센터 자료: 플랜티넷, 한양증권 리서치센터 <도표4> 계열사 사업 현황 <도표5> 서비스 가격 회사명 주요 서비스 등 주요 고객 회사명 품목 가격 모아진 에이앤지모즈 유무선전자잡지 등 ebook 콘텐츠의 개발/유통 음원, 음반, 영상물 등 디지털콘텐츠의 제작, 배급 및 유통 대학도서관 및 공공도서관, 기업체 및 일반인 웹하드, 엠넷, 벅스뮤직 등 (주)플랜티넷 Plantynet Taiwan 유해사이트차단서비스 월 3,000원 월 TWD 90 알바트로스인베스트먼트 창업투자회사(벤처캐피탈) 중소기업진흥공단, 시중은행, 한국모태펀드 등 (주)플랜티넷 스마트폰기반 유해사이트차단서비스 월 2,000원 자료: 플랜티넷, 한양증권 리서치센터 자료: 플랜티넷, 한양증권 리서치센터

8 기업Update 최서연( ) <도표6> 분기별 실적 추이 <도표7> 연도별 매출 추이(국내외) 매출액(좌) 영업이익(좌) 영업이익률(우) 국내 해외 (단위:억원) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15E 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% (단위:억원) (E) 자료: 플랜티넷, 한양증권 리서치센터 추정 자료: 플랜티넷, 한양증권 리서치센터 추정 Compliance Notice 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다 본 자료 발간일 현재 동사는 회사채 지급보증, 인수계약 체결, 계열회사 관계 또는 M&A 업무수행, 발행주식 총수의 1%이상 보유 등 중대한 이해관계가 없습니다. 본 자료는 당사 홈페이지에 공표되었으며, 홈페이지 공표 이전에 특정기관 또는 제3자에게 사전 제공 된 사실이 없습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자:최서연) 기업 투자의견 매수 향후 6개월간 15% 이상 상승예상 중립 향후 6개월간 +15 ~ 15% 내 변동 예상 매도 향후 6개월간 15% 이상 하락 예상 당사의 투자의견은 2004년 10월 1일부터 매수, 중립, 매도의 3단계로 변경되었습니다. 산업 투자의견 비중확대 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률 대비 초과 상승 예상 중립 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 예상 비중축소 향후 6개월간 산업지수상승률이 시장수익률 대비 하회 예상 투자의견 및 목표가 등 추이 종목명 코드 제시일자 투자의견 목표가 플랜티넷 이 조사자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자는 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기 에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용 될 수 없습니다.

9 한양 포트폴리오 투자전략( ) K O S P I 종 목 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추 천 사 유 동사는 보잉(군용기)과 에어버스(헬기)에 직간접적으로 부품을 납품. 보잉이 동사의 2대주주인 점을 감안하면 향후 민수시장으로 확장될 휴니드 11,550 10,500 여지가 충분. 방위산업을 바탕으로 외형 성장이 지속될 경우 납품 (005870) (1/29) (9.09%) 협상에서 한층 유리. 방위산업의 안정성과 항공산업의 성장성을 감 안하면 중장기 투자 매력이 충분한 것으로 판단 최근 증권업종의 주가는 부진한 흐름을 기록. 시장 변동성 확대, 금 메리츠종금증권 3,545 3,310 리 인상 움직임 등으로 증권업종의 수익성 부진 우려는 당분간 이 (008560) (1/28) (6.63%) 어질 전망. 다만 NCR 제도 개선, 기업금융활성화 방안 등 중장기적 인 규제완화 정책이 이어지고 있다는 점은 긍정적으로 판단

10 한양 포트폴리오 투자전략( ) K O S D A Q 종 목 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추 천 사 유 2016년은 동사의 주요 아티스트들인 빅뱅, 아이콘, 위너, 이하이 등 와이지엔터테인 먼트 (122870) 44,100 (1/29) 39,500 (10.43%) 의 활발한 활동이 기대되는 한 해로 와이지엔터 본체의 매출액 성 장 예상. 이르면 4분기 중국 위생허가가 예정됨에 따라 동사의 화장 품 브랜드인 MOONSHOT 의 시장성은 하반기 말 판가름날 것으 로 전망 동사는 작년 말 유모차, 카시트 생산업체인 쁘레베베 지분 38%를 취득. 동사의 광범위한 유통망을 통해 쁘레베베와의 시너지를 기대. 삼천리자전거 19,900 18,000 동사의 유통채널인 1,200개 이상의 대리점과 100여개 이상의 할인 (024950) (1/28) (9.55%) 마트를 이용하면 점유율이 급성장할 것으로 예상. 쁘레베베는 동사 의 성장 동력 가운데 하나가 될 것으로 판단 제외종목 KOSPI 보령제약(19.94%,손절매) 본 자료의 추천 종목은 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다. 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다. 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 담당 연구원 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 담당 연구원의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

11 주식동향 (단위: 만주, 억원, %, P) 구 분 2월 12일 2월 11일 2월 5일 2월 4일 2월 3일 지수 1, , , , , 지수 전일대비 등락율 거래대금 62,363 47,701 47,919 52,538 48,154 5일평균 1, , , , , 지수 20일평균 1, , , , , 이동평균 60일평균 1, , , , , 일평균 1, , , , , 일이격 이격도 20일이격 일이격 일이격 당일 465, , , , ,594 거래량 5일거래 386, , , , ,409 이동평균 20일거래 361, , , , ,127 60일거래 412, , , , ,538 투자심리선 지표분석 OBV(백만) 149,291, ,677, ,371, ,006, ,414,645 VR(%) ADR(%) 투자자동향 구 분 2월 12일 2월 11일 2월 5일 2월 4일 (단위: 억원) 2월 3일 개인 1, ,527 3,599 1,242 외국인 2,980 1, ,498 1,905 기관계 4, ,659 1, 증권 2, ,817 1, 보험 투자주체별 투신 매매동향 은행 종신금 연기금 사모 기타 외국인/기관 매매 상위종목 , (단위: 억원) 외국인매매 상위종목 기관매매 상위종목 순매수 상위 순매도 상위 순매수 상위 순매도 상위 삼성전기 삼성전자 삼성전자 KODEX 레버리지 SK텔레콤 BGF리테일 현대차 EX 코스닥150 레버 기아차 한미약품 KODEX 인버스 한미약품 LG화학 KB금융 기아차 KODEX SK하이닉스 75.9 신한지주 신한지주 아모레퍼시픽 96.7 아모레퍼시픽우 70.6 SOil 현대모비스 GER 원유선물(H 93.6 한국타이어 67.1 삼성생명 KB금융 하나투어 86.4 CJ 54.7 LG생활건강 삼성생명 SK케미칼 74.9 현대중공업 52.0 SK이노베이션 한국전력 LG화학 70.6 삼성SDI 아모레퍼시픽 현대위아 CJ 57.4 금리지표 구 분 2월 12일 2월 11일 2월 5일 2월 4일 2월 3일 콜 국고채(3년) 금리지표 금융채 회사채 CD

12 주식동향 (단위: 천주, 억원, %, P) 구 분 2월 12일 2월 11일 2월 5일 2월 4일 2월 3일 지수 지수 전일대비 등락율 거래대금 50,112 36,216 28,487 30,776 30,278 5일평균 지수 20일평균 이동평균 60일평균 일평균 일이격 이격도 20일이격 일이격 일이격 당일 705, , , , ,886 거래량 5일거래 553, , , , ,823 이동평균 20일거래 574, , , , ,146 60일거래 666, , , , ,805 투자심리선 지표분석 OBV(백만) 204,094, ,620, ,132, ,595, ,084,143 VR(%) ADR(%) 투자자동향 구 분 2월 12일 2월 11일 2월 5일 2월 4일 (단위: 백만원) 2월 3일 개인 1,152 2,446 1, 외국인 769 1, 기관계 446 1, 증권 보험 투자주체별 투신 매매동향 은행 종신금 연기금 사모 기타 외국인/기관 매매 상위종목 (단위: 백만원) 외국인매매 상위종목 기관매매 상위종목 순매수 상위 순매도 상위 순매수 상위 순매도 상위 휴젤 3,317 AP시스템 2,421 바른전자 ,298 코미팜 2,202 세종텔레콤 2,118 파트론 1,962 유진테크 1,371 펩트론 1,338 쎌바이오텍 1,274 뉴프라이드 1,255 자금동향 셀트리온 36,021 컴투스 8,975 카카오 17,453 인터로조 2,333 메디톡스 17,091 GS홈쇼핑 ,848 바이로메드 4,241 루트로닉 1,840 휴메딕스 3,915 이오테크닉스 3,820 이오테크닉스 1,783 원익IPS 2,910 에스에프에이 1,743 디오 2,634 한국토지신탁 1,687 아이진 2,436 우리산업 1,525 제넥신 2,378 매일유업 1,289 바디텍메드 13,963 뉴트리바이오텍 9,028 카카오 ,655 셀트리온 4,844 AP시스템 1,826 코오롱생명과학 3,369 메디톡스 2,944 CJ E&M 2,845 아미코젠 2,747 더블유게임즈 2,584 휴젤 2,557 (단위 : 억원, %) 구 분 2월 11일 2월 5일 2월 4일 2월 3일 고객예탁금 217, , , ,066 선물옵션거래 예수금 73,738 72,404 74,682 73,642 환매채 매도잔고 736, , , ,411 위탁자 미수금 1,050 1,051 1,153 1,090 신용융자잔고 67,184 67,530 67,381 67,129 예탁금회전율

13 증시일정 주간 증시일정 발표일 국가 경제 지표 전망치 전기 발표치 2 월 15 일 (월) 중 국 중 국 일 본 일 본 일 본 1월 무역수지 1월 수출(%, YoY) 4분기 잠정 GDP SA 전기대비 12월 최종 광공업생산(%, MoM) 12월 3차 산업지수(%, MoM) $60.60B 2.0% 0.2% 0.1% $60.09B 1.4% 0.3% 1.4% 0.8% 2 월 16 일 (화) 한 국 2월 제조업지수(뉴욕주) 2월 3째주 BoK 7일 Repo 금리 % % 2 월 17 일 (수) 일 본 한 국 2월 2째주 MBA 주택융자 신청지수 1월 주택착공건수 1월 생산자물가지수 최종수요(%, MoM) 1월 광공업생산(%, MoM) 12월 핵심기계수주(%, MoM) 1월 실업률 SA 1175K 0.2% 0.4% 4.6% 9.3% 1149K 0.2% 0.4% 14.4% 3.4% 2 월 18 일 (목) 중 국 중 국 한 국 2월 2째주 신규 실업수당 청구건수 1월 소비자물가지수(%, YoY) 1월 생산자물가지수(%, YoY) 1월 실업률 SA 1.9% 5.4% 269K 1.6% 5.9% 3.4% 2 월 19 일 (금) 일 본 1월 선행지수 1월 소비자물가지수(%, YoY) 12월 전체산업 활동지수(%, MoM) 0.2% 1.3% 0.3% 0.2% 0.7% 1.0% * 주 : 상기 일정은 해당 국가의 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있음.

14 한양증권 점포현황 HANYANG SECURITY 본 점 (02) 서울 영등포구 국제금융로 6길 7 한양증권빌딩 삼풍지점 송파RM센터 광진금융센터 덕소지점 안산지점 부평지점 인천지점 (02) (02) (02) (031) (031) (032) (032) 서울 서초구 서초중앙로 227 진일빌딩 4층 서울 송파구 가락로 183 한양APT상가 2층 서울 광진구 아차산로 355 타워더모스트 광진아크로텔 4층 경기 남양주시 덕소로 97번길 2 동산빌딩 5층 경기 안산시 단원구 광덕대로 264 한양증권빌딩 2층 인천 계양구 경명대로 1049 대진빌딩 3층 인천 남동구 백범로 132 만수프라자빌딩 1층 본 자료는 고객의 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 고객의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 분석담당자가 신뢰할 만 하다고 판단하는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 분석담당자가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자의사결정은 전적으 로 고객 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제, 전송, 인용, 배포하는 행위는 법으로 금지하고 있습니다.