Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목

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시은 모
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1 Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목

2 Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSPI pt 2, KOSPI200 pt KOSPI 시가총액 조원 1, KOSPI 거래량 백만주 KOSPI 거래대금 억원 47, , 국내업종 전기전자 pt 16, 금융 pt 운수장비 pt 1, 화학 pt 4, 통신 pt 철강금속 pt 3, 전기가스 pt 1, 유통 pt 건설 pt 음식료 pt 3, 기계 pt 운수창고 pt 1, 제약 pt 11, 코스닥시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSDAQ pt KOSDAQ150 pt 1, KOSDAQ 시가총액 조원 KOSDAQ 거래량 백만주 KOSDAQ 거래대금 억원 30, , 유동성지표 증시자금동향 단위현재가등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 228,658-6,758-33,306-20,123-24,767-38,924-24,043-45,953 신용융자잔고 억원 96, ,134-1,918-16,482 1,447 2,941-2,267 KOSPI 억원 49, ,118-8,043 3,022 1,218 4,678 KOSDAQ 억원 46, , ,438-1,575 1,723-6,945 미수금잔고 억원 1, 펀드자금동향주식형 억원 831,864 5,288 12,835 22,786 10, ,500 17,663 54,079 주식형 ( 국내 ) 억원 623,206 4,673 12,125 22,231 12,024 78,155 17,318 34,278 주식형 ( 해외 ) 억원 208, ,600 22, ,800 주식혼합형 억원 101, , ,713 채권혼합형 억원 180, ,665-7,198-19,229-1,380-12,437 채권형 억원 1,012,190 3,166 4, ,602 8, ,477 MMF 억원 1,132,250-9,696-38,591 6,027-79,624-71,670 29, ,975 주 : 유동성지표는전전일자기준및기간별순증 ( 감 ) 액기준, 신용융자잔고 :ETF 제외

3 투자자별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 , 주간누적 4,981 2,536-7, , , 월간누적 -1, ,294 3,567-4, , ,176-8 연간누적 -40,386-59,615 84,212 16,093-10,157-11,048 4,862-3,353 2,461-2,732 코스닥 전일 , 주간누적 , 월간누적 -11, , , , 연간누적 -9,992-8,885 40,852-21,806 6,504 1,281 1,659-1,478 3,243-8,616 순매수 / 순매도상위 10 종목 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 거래소 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 삼성전자 308 롯데케미칼 SK 하이닉스 746 이월드 삼성전기 274 POSCO LG 화학 363 삼성전자우 KODEX 레버리지 242 일진머티리얼즈 LG 유플러스 232 신한지주 삼성전자우 216 LG 화학 LG 디스플레이 155 KODEX 삼성물산 200 SK 하이닉스 삼성엔지니어링 126 삼성전자 한국전력 195 LG 유플러스 NAVER 121 삼성물산 엔씨소프트 170 현대제철 89 7 대림산업 111 롯데케미칼 KODEX DB 손해보험 80 8 현대중공업 99 셀트리온 92 9 OCI 132 두산 70 9 현대건설 93 하나금융지주 삼성엔지니어링 108 대한항공 아모레퍼시픽 88 KT&G 66 기관 외국인 코스닥 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 원익 IPS 35 셀트리온헬스케어 에이스테크 30 포스코켐텍 63 2 원익테라세미콘 21 포스코켐텍 파라다이스 20 에이치엘비 51 3 컴투스 18 네오펙트 75 3 아이디스 19 강스템바이오텍 44 4 SKC 코오롱 PI 17 에코프로 66 4 케이엠더블유 16 바이로메드 38 5 유니테스트 16 티앤알바이오팹 60 5 아프리카 TV 14 SKC 코오롱 PI 35 6 카페 에이치엘비 47 6 코오롱생명과학 14 SK 바이오랜드 31 7 서울반도체 13 헝셩그룹 42 7 유니테스트 13 코오롱티슈진 30 8 스튜디오드래곤 13 에이스테크 27 8 비에이치 13 컴투스 29 9 슈프리마 12 콜마비앤에이치 27 9 웹젠 12 대아티아이 코스메카코리아 11 올릭스 상상인 12 인트론바이오 26, 전일기준

4 선물및옵션지표 선물가격동향및피봇포인트 ( 단위 : Pt, 계약 ) KOSPI200 등락 연결선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 11/ , , 차저항 / , ,874-1,095 1 차저항 / , ,969 1,077 Pivot Point / , , 차지지 / , , 차지지 프로그램매매동향 (KOSPI 시장 ) ( 단위 : 억원, %) 차익순매수 비차익순매수 프로그램순매수 차익거래비중 비차익거래비중 프로그램거래비중 11/ / ,324 1, / , 1, / / 주 : 프로그램순매수 = 차익거래순매수 + 비차익거래순매수 주요투자주체별선물 / 옵션누적순매수 ( 단위 : 계약, 억원 ) 선물 ( 계약 ) 콜옵션 ( 금액 ) 풋옵션 ( 금액 ) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 11/28 1, ,053-2, / , /26-7,607 3,142 1,692 2, /23 2,661-2,114-1,070 1, / 누적 -17,438 6,218 8,198 7, 주 : 선물만기 (9 월 13 일이후 ), 옵션만기 (9 월 13 일이후 ) 의순매수누적수치임 KOSPI200 및연결선물베이시스추이 Pt /17 08/01 08/17 09/03 09/18 10/10 10/25 11/09 11/26 VKOSPI, KOSPI200 추이 베이시스 ( 우축 ) KOSPI200 ( 좌축 ) 베이시스 (5MA, 우축 ) KOSPI200 ( 좌축 ) VKOSPI (5MA, 우축 ) 5 07/17 08/01 08/17 09/03 09/18 10/10 10/25 11/09 11/26 Pt KOSPI200 연결선물 / 미결제약정추이 360 미결제약정 ( 천계약, 우 ) 연결선물 (pt, 좌 ) /17 08/01 08/17 09/03 09/18 10/10 10/25 11/09 11/26 옵션주요투자주체별누적순매수추이 150 ( 억원 ) Call Put 금융투자 투싞 개인 외국인

5 해외증시및기타지표 해외증시 미국 DOW 25, NASDAQ 7, S&P 500 2, 유럽 영국 FTSE100 7, 독일 DAX30 11, 프랑스 CAC40 4, 이탈리아 S&P/MIB 19, 러시아 RTS 1, 아시아태평양 한국 KOSPI 2, 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI225 22, 대만가권 9, 홍콩항셍 26, 홍콩 H 10, 중국상해종합 2, 태국 SET 1, 싱가포르 ST 3, 인도네시아자카르타 5, 말레이시아 KL 1, 인도 SENSEX30 35, 호주 S&P/ASX200 5, 아메리카 멕시코볼사 40, 브라질보베스타 89, MSCI SECTOR 지수 ( 전전일종가 ) 글로벌 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 이머징 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 미국 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티

6 금리 한국 국채 3 년 국채 5 년 미국 국채 2 년 국채 10 년 일본 국채 3 년 국채 10 년 Libor 3 개월 브라질 국채 10 년 멕시코 국채 10 년 러시아 국채 10 년 인도 국채 10 년 ( 주 ) 단위 : 현재가 (%), 기간등락폭 (bp) 환율 원- 달러 엔- 달러 원-100 엔 달러- 유로 위안- 달러 헤알- 달러 페소- 달러 달러인덱스 상품 & 지수 원유 WTI Brent Dubai ( 비 ) 금속 금 1, 납 * 1, 알루미늄 * 1, 아연 * 2, 구리 * 6, 곡물 옥수수 소맥 콩 지수 CRB BDI * 1, VIX DXY PSI 1, 주 : Dubai 가격은현물기준, 금속은 LME SPOT 가격기준, 곡물가격은 CBOT 시장선물가격기준, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index 의경우, 전전일종가 Data 임에유의 ( 월요일제외 ) 1D: 전일대비등락률 (%) 1W: 1 주일 (5 일 ) 전대비등락률 (%) 1M: 1 개월 (20 일 ) 전대비등락률 (%) 3M: 3 개월 (60 일 ) 전대비등락률 (%) 6M: 6 개월 (120 일 ) 전대비등락률 (%) 52W MAX: 52 주 (240 일 ) 최고대비등락률 (%) 52W MIN: 52 주 (240 일 ) 최저대비등락률 (%)

7 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _ 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 중립 ) Sell( 매도 ) 비율 [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, (Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 10% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -10~10% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 10% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -10% 이하

Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSPI pt 2, KOSPI200

Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목 Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSPI pt 2,075.57 12.29 0.6 3.2 1.1-3.2-16.5-1.0 1.7 KOSPI200 pt