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1 18 JUL 216 Box Briefing / 리서치 단기추천종목 / 리서치 Spot Brief 현대차 / 김동하쇼박스 / 정유석에코마케팅 / 이윤상 Market Monitor 주식시장지표선물및옵션지표해외증시및기타지표

2 216/7/18 주요경제지표및이벤트일정 교보증권투자전략팀 일자 국가 시기 일정 예상치 한국 18 일 ( 월 ) 영국 7 월 라이트무브주택가격 ( 전월대비 ) n/a.8% 미국 7 월 NAHB 주택시장지수 일 ( 화 ) 미국 6 월 주택착공건수 1165k 1164k 미국 6 월 건축허가 115k 1138k 터키 7 월 벤치마크환매금리 7.5% 7.5% 러시아 6 월 실업률 5.5% 5.6% 러시아 6 월 실질가처분소득 ( 전년대비 ) -4.7% -5.7% 러시아 6 월 실질소매판매 ( 전년대비 ) -5.5% -6.1% 2 일 ( 수 ) 브라질 7 월 SELIC 금리 14.25% 14.25% 자료 : Bloomberg, 교보증권리서치센터 꾸준히진행되는주주환원정책, KOSPI 기업자사주매입지속 자사주매입기간, 기관, 외국인차익실현진행된것으로추정 KOSPI Ex.SEC 삼성전자 +18% 1, 8, 6, 4, 기관 외국인 기타법인 주가 (R, 만원 ) , , -4, -6, , '15-1 '15-4 '15-7 '15-1 '16-1 '16-4 ' 주간수익률상위업종 & 업종내수익률상위종목 ( 단위 : %, 배 ) 수익률 12M Fwd EPS1 변화율업종 1W 1M YTD P/E P/B 1W 1M 주간수익률 Top3 종목 철강 동국제강 (2.7%) 동국산업 (14.7%) POSCO(12.%) 조선 케이프 (14.4%) 삼성중공업 (14.2%) 케이에스피 (1.8%) 증권 KTB 투자증권 (17.1%) 유진투자증권 (8.7%) 메리츠종금증권 (7.4%) 에너지 아이이 (63.3%) 제이씨케미칼 (27.4%) 위드윈네트웍 (16.3%) 은행 우리종금 (14.7%) 한국전자금융 (12.4%) BNK 금융지주 (9.6%) IT 하드웨어 텔콘 (46.9%) 아이엠 (34.1%) 한프 (3.1%) 운송 한진 (15.9%) 한진칼 (1.2%) 한진해운 (9.2%) 반도체 마이크로컨텍솔 (27.9%) 주성엔지니어링 (19.2%) 아이텍반도체 (17.9%) 화학 경인양행 (24.4%) 동남합성 (18.%) 코스모신소재 (16.1%) 상사, 자본재 오르비텍 (1.9%) 두산 (9.7%) 쎄트렉아이 (7.4%) 보험 현대해상 (6.9%) 코리안리 (5.6%) 한화생명 (4.7%) 자동차 오스템 (27.2%) 화신정공 (14.9%) 한국큐빅 (14.6%) 건설 에스와이패널 (72.9%) 홈센타 (49.%) 보광산업 (38.6%) 비철금속 코리드 (32.8%) 금비 (26.9%) 대림제지 (23.%) 미디어, 교육 대원미디어 (19.3%) 소리바다 (15.8%) 룽투코리아 (15.5%) 자료 : Quantiwise, 교보증권리서치센터 (7/8 종가기준, 업종분류 : WI26 기준, 주간수익률상위 15 개업종대상 ) * 제시된종목들은리서치센터에서수집한데이터를기반으로작성된것으로, 당사의공식적인의견과다를수있습니다. 또한제시된종목은추천종목이아닙니다. Research Center 2

3 단기추천종목 원익 QnC (746) 추천사유 에스앤에스텍 (1149) 추천사유 엘오티베큠 (8331) 추천사유 SK 머티리얼즈 (3649) 추천사유 디엔에이링크 (12712) 추천사유 NEW( 신규 ) (1655) 추천사유 교보증권리서치센터 추천일 전일주가 추천후수익률 5/2 18,95 원 +25.5% 삼성전자반도체향쿼츠, 세정매출안정적발생 216 년세리막등신제품매출발생기대, 217 년삼성선자평택반도체라인향매출확대예상 추천일 전일주가 추천후수익률 5/3 9,71 원 +21.7% 블랭크마스크국산화성공 하이엔드제품양산을통한수익구조개선 추천일 전일주가 추천후수익률 6/7 17,2 원 % 삼성전자向주력에서 SK 하이닉스向으로거래선확대 태양광용진공펌프매출액증가, OLED 용진공펌프매출개시 추천일 전일주가 추천후수익률 7/4 13,2 원 +3.66% 3D NAND, OLED 시장확대에따른특수가스수요증대전망 신제품들이중장기실적에기여할전망 추천일 전일주가 추천후수익률 7/15 13,3 원 -1.48% 민간기업유전자검사서비스허용에따른수혜전망 판매법인 케어링크 설립을통한실적개선예상 추천일 전일주가 추천후수익률 7/18 13,45 원.% 신작영화 부산행 흥행기대에따른가치부각예상 2 분기드라마 태양의후예 수익인식에따른실적개선전망 Compliance Notice 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _ 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 보유 ) Sell( 매도 ) 비율 [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, (Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 1% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -1~1% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -1% 이하 Research Center 3

4 실적 Preview 현대차 538 자동차 / 부품 김동하 bxkim@iprovest.com 점진적개선기대 2Q16 실적 : 기존예상보다부진하나낮아진시장기대치에부합할것 Buy [ 유지 ] 목표주가 : 2, 원현재가 (7/15): 133, 원 상반기대비하반기는나아질것 투자의견 Buy 와목표주가 2, 원유지 2Q16 실적 Preview: 낮아진시장기대치에부합 Company Data 현재가 (7/15) 133, 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 168, 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 123,5 원 KOSPI (7/15) 2,17.26p KOSDAQ (7/15) 7.28p 자본금 14,89 억원 시가총액 356,283 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 22,28 만주 발행주식수 ( 우선주 ) 6,52 만주 평균거래량 (6 일 ) 64.3 만주 평균거래대금 (6 일 ) 874 억원 외국인지분 ( 보통주 ) 43.23% 주요주주 현대모비스외 5 인 28.24% 국민연금 7.42% Price & Relative Performance (%) KOSPI 상대수익률 ( 좌측 ) 현대차주가 ( 우측 ) ( 천원 ) 주가수익률 (%) 1 개월 6 개월 12 개월 절대주가 상대주가 Q16 연결실적은매출액 24.1 조원 (+5.6% y_y), 영업이익 1.66 조원 (-5.% y_y), 지배지분순이익 1.63 조원 (-4.1% y_y) 으로낮아진시장기대치에부합할예상. 매출액은 1원화약세, 2 Retail 판매증가, 3제품 Mix 개선등을통해전년동기대비증가. 영업이익률은국내공장가동률부진, 판촉비증가, 금융부문 (HCA) 수익성하락의영향등으로전년동기대비.7%p 하락한 6.9% 로추정. 그러나중국공장가동률회복등으로지분법이익개선되며영업이익대비지배지분순이익감소폭은크지않을듯상반기대비하반기개선전망 1H16 신차투입에도신흥시장부진으로기존추정과달리감익 ( 減益 ) 흐름지속. 그러나 2H16 에는신차효과, 신흥시장환율안정화, SUV 투입확대 (Creta 러시아출시, 미국 Santafe 증산 ) 로전년대비회복흐름가능할것으로전망. 이에 2H16 연결실적은매출액 49.2 조원 (+2.1% y_y), 영업이익 3.31 조원 (+9.6% y_y), 지배지분순이익 2.81 조원 (+13.2% y _y) 으로추정. 내년수요 ( 선진 내수시장 ) 에대한불확실성존재하나소형 SUV 및제네시스라인업 (G7) 확대, 중국 4공장본격가동등을통해실적개선가능기대투자의견 Buy 와목표주가 2,원유지현대차에대한투자의견 Buy 와목표주가 2, 원을유지. 현재주가는 216 년 EPS 기준 P/E 5.4x 불과한상황. 전년대비감익 ( 減益 ) 흐름이이어지며상승모멘텀부족한상황. 다만절대적 Valuation 수준고려시하방경직성확보. 연말로갈수록주가 Multiple 상승하며반등흐름시현기대. 이는 12H16 전년대비증익 ( 增益 ) 가능성, 2신흥시장환율안정화및수요회복기대감, 3내년 Genesis 라인업확대와중국 4공장본격가동에따른성장모멘텀, 4높아진배당매력 (16F 배당수익률 3.%) 등때문 Forecast earnings & Valuation 12 결산 ( 십억원 ) E E E 매출액 ( 십억원 ) 89,256 91,959 95,673 97,682 1,124 YoY(%) 영업이익 ( 십억원 ) 7,55 6,358 6,314 6,642 6,99 OP 마진 (%) 순이익 ( 십억원 ) 7,649 6,59 6,628 6,943 7,287 EPS( 원 ) 27,185 23,913 24,26 25,99 26,68 YoY(%) PER( 배 ) PCR( 배 ) PBR( 배 ) EV/EBITDA( 배 ) ROE(%) Research Center 4

5 쇼박스 8698 운송 / 엔터테인먼트 정유석 cys45@iprovest.com 흥행기대작들이몰려오기시작 8 월부터기대작들이개봉하기시작 3Q 는기대작이몰려있고흥행가능성이높은시기 N/R 국내및중국영화흥행정도에따라동사의실적성장에대한기대치상승 목표주가 : -원현재가 (7/14): 7,54 원 8 월부터기대작들이개봉하기시작 Company Data 현재가 (7/15) 7,63 원 액면가 ( 원 ) 5 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 9,77 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 6,73 원 KOSPI (7/15) 2,17.26p KOSDAQ (7/15) 7.28p 자본금 313 억원 시가총액 4,776 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 6,26 만주 발행주식수 ( 우선주 ) 만주 평균거래량 (6 일 ) 38.1 만주 평균거래대금 (6 일 ) 28 억원 외국인지분 ( 보통주 ) 4.79% 주요주주 오리온외 1 인 57.51% Price & Relative Performance -1 (%) KOSDAQ 상대수익률 ( 좌측 ) 쇼박스주가 ( 우측 ) 주가수익률 (%) 1 개월 6 개월 12 개월 절대주가 상대주가 ( 천원 ) 쇼박스는 4년연속배급편수당관객수 1위자리를유지하고있는영화투자배급사. 지난해 1편의영화로 3,661만명 ( 암살 1,271만명, 내부자들 721만명등 ) 의관객을동원한바있음. 216 년현재까지쇼박스는배급한영화는 4편 (2월 검사외전 971만명, 6월 굿바이싱글 191 만명등 ). 연말까지 5편 (8월 터널, 9월 키오브라이프, 12월 살인자의기억법 등 ) 의영화를추가로배급할예정. 동사는작년화이브라더스 ( 중국 ) 와 3년간 6편의영화를공동제작하는독점적파트너쉽계약을체결하였음. 올해 9월중국에서첫번째영화인 뷰티플액시던트 개봉을앞두고있는상황. 내년에는 4편의영화가개봉될예정. 3Q는기대작이몰려있고흥행가능성이높은시기 3Q는전통적인영화산업의성수기로기대작들이개봉되기시작하고, 관객수 1,만명이상의흥행가능성이높은시기. 7/2 개봉하는 부산행 (NEW) 을시작으로영화관람객을동원할준비가되어있고, 이여파는 3Q 내내지속될것으로전망됨. 동사가투자배급사로참여한 터널 은 8/1 개봉예정이고, 성수기를기반으로한흥행기대감이생길것으로전망. 급격한성장세를보이고있는중국영화시장도 3Q가성수기이기는마찬가지. 9월에중국에서개봉하는 뷰티플액시던트 는 2억 ~4억 RMB( 대략 5~1, 만명의관객 ) 의매출을목표로하고있지만, 주연배우인천쿤이작년에출연했던영화들의성적 (2월 태마전 4억 RMB, 12 월 모진로스트레전드 17억 RMB) 을감안하면그이상의흥행도가능할것으로전망됨. 국내및중국영화흥행정도에따라동사의실적성장에대한기대치가높아질것으로전망. 특히중국영화흥행시기대감이고조될것으로전망됨. Forecast earnings & Valuation 12 결산 ( 십억원 ) E 매출액 ( 십억원 ) YoY(%) 영업이익 ( 십억원 ) OP 마진 (%) 순이익 ( 십억원 ) EPS( 원 ) YoY(%) 적지 흑전 적전 흑전 PER( 배 ) PCR( 배 ) PBR( 배 ) EV/EBITDA( 배 ) ROE(%) Research Center 5

6 [ 도표 1] 쇼박스투자배급영화관객수및편수 [ 도표 2] 편당관객수 ( 만명 ) 전체관객수 영화편수 ( 편 ) ( 만명 / 편 ) 편당관객수 4, ,5 3, 2, , 6 2 1,5 1, 자료 : 쇼박스, 교보증권리서치센터 Research Center 6

7 상장예정기업 에코마케팅 2336 Value for Money! Mid-Small Cap 이윤상 [Not Rated] 퍼포먼스마케팅 (Performance Marketing) 의효시 모바일광고와중국진출로고성장지속 돋보이는성장성에 valuation 매력까지 퍼포먼스마케팅 (Performance Marketing) 의효시 Company Data 공모예정가 27,~31, 원 액면가 ( 원 ) 1 원 KOSPI (7/15) 2,17.26p KOSDAQ (7/15) 7.28p 자본금 7 억원 공모예정주식수 11 만주 공모예정금액 297~341 억원 상장예정주식수 ( 보통주 ) 813 만주 예상시가총액 2,196~2,521 억원 외국인지분 ( 보통주 ).% 공모후주요주주 김철웅등 57.2% 8월 8일상장예정인에코마케팅은실시간전환 ( 매출 ) 성과데이터에근거한캠페인최적화로단기간에광고주의매출을극대화하는퍼포먼스마케팅 (Performance Marketing) 을국내최초로도입한온라인종합광고대행사. 13~ 15 년매출액 CAGR 26% 및영업이익 CAGR 46%, 3 년설립이후전년도흑자라는돋보이는성장성을기록중. 국내주요전자상거래업체, 보험사, 게임사, 소비재기업들등이고객사모바일광고와중국진출로고성장지속모바일기기의보급으로디지털광고에서실시간입찰 (Real Time Bidding) 에기반한프로그래매틱 (Programmatic) 광고시장이급성장하면서, 구매가능성이높은고객 (Target) 만을대상으로, 고객이필요한시점 (Time) 에, 필요한정보 (Content) 를보여줌으로써광고의비용효율성을극대화하는퍼포먼스마케팅이본격화. 에코마케팅은축적된캠페인히스토리데이터와자체솔루션에기반하여실제단시간에고객사들의광고성과를극대화하면서지속적인성장을시현. 15 년에는아모레퍼시픽의글로벌검색광고전체수주및중국디지털마케팅으로대행범위를확대하는등고객사들의해외진출마케팅에서도큰성과를기록중. 최근에는텐센트과프로그래매틱광고의수권계약을체결하며중국디지털광고시장진출을가속화 돋보이는성장성에 valuation 매력까지 15 년실적은매출액 197 억원 (+21% yoy), 영업이익 12 억원 (+4% yoy), 영업이익률 52.%(+7.3%p yoy), 순이익 93억원 (+37% yoy) 을기록. 공모예정가밴드 27,~31,원은 15 년실적기준 P/E 23.6~27.1 배수준. 미디어렙사인나스미디어의 P/E 가 15 년기준 41.6 배, 16 년예상기준 31.6 배. 보다높은수익성및 ROE 와중국비즈니스확대를통해고성장세가지속될것이란점을감안하면 valuation 매력이충분하다고판단 Forecast earnings & Valuation 12 결산 ( 십억원 ) 매출액 ( 십억원 ) 16 2 YoY(%) NA NA NA NA 2.6 영업이익 ( 십억원 ) 7 1 OP 마진 (%) 순이익 ( 십억원 ) 7 9 EPS( 원 ) 48,587 1,329 YoY(%) PER( 배 )..... PCR( 배 )..... PBR( 배 )..... EV/EBITDA( 배 ) ROE(%) Research Center 7

8 [ 도표 3] 에코마케팅광고취급액추이 [ 도표 4] 에코마케팅매출액추이 ( 억원 ) 1,4 광고취급액 ( 억원 ) 25 검색광고대행 디스플레이광고대행 1,2 2 1, 자료 : 에코마케팅, 교보증권리서치센터 자료 : 에코마케팅, 교보증권리서치센터 [ 도표 5] 에코마케팅이익및수익성추이 [ 도표 6] 온라인광고중모바일비중 : 에코마케팅 vs 국내시장 ( 억원 ) 12 영업이익 당기순이익 영업이익률 ( 우축 ) 순이익률 ( 우축 ) 6% 모바일광고 PC 광고 1 5% 에코마케팅 55% 8 4% 6 3% 4 2% 국내시장 33% 2 1% % % 2% 4% 6% 8% 1% 자료 : 에코마케팅, 교보증권리서치센터 자료 : 에코마케팅, 교보증권리서치센터 [ 도표 7] 에코마케팅주요광고주 자료 : 에코마케팅, 교보증권리서치센터 Research Center 8

9 Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 국내증시 KOSPI pt 2, KOSPI2 pt KOSPI 시가총액 조원 1, KOSPI 거래량 백만주 KOSPI 거래대금 억원 46, , 국내업종 전기전자 pt 11, 금융 pt 운수장비 pt 1, 화학 pt 5, 통신 pt 철강금속 pt 4, 전기가스 pt 1, 유통 pt 건설 pt 음식료 pt 4, 기계 pt 운수창고 pt 1, 제약 pt 1, 코스닥시장지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 국내증시 KOSDAQ pt KOSDAQ15 pt 1, KOSDAQ 시가총액 조원 KOSDAQ 거래량 백만주 1, KOSDAQ 거래대금 억원 49,1.72 2, 유동성지표 증시자금동향 단위현재가등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 236,184 5,748 1,483-5,999 13, 12,771-2,522 9,228 신용융자잔고 억원 71, , ,546-4,61 4,41 6,583 KOSPI 억원 32, ,885 1,23 1,861 KOSDAQ 억원 39, , , ,839 4,722 미수금잔고 억원 1, , 펀드자금동향주식형 억원 778, ,87 3,143-29,79 11,295-6,11-34,937 주식형 ( 국내 ) 억원 598, ,889-24,61 5,413-4,442-35,938 주식형 ( 해외 ) 억원 179, ,747-5,19 5,881-1,661 1,1 주식혼합형 억원 83, , ,823 채권혼합형 억원 31, , ,592 8,385-2,769-1,939 채권형 억원 1,51,437 2,238 9,147 44,243 19,23 221,55 27, ,85 MMF 억원 1,232,127-5,284 21,886 27,418 97,211 59,91 164,216 3,112 주 : 유동성지표는전전일자기준및기간별순증 ( 감 ) 액기준, 신용융자잔고 :ETF 제외 Research Center 9

10 투자자별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 -3,66 4,99-1, , , 주간누적 -8,82 19,14-1, , , 월간누적 -18,75 21,27-6,46 3,719-3,259-2,464-8, , 연간누적 -3,459 58,286-4,935 13,887-11,36 18,354-25,739-7,342 7,291-2,383 코스닥 전일 주간누적 -1, , 월간누적 -1, ,254-2, 연간누적 -25,47 2,588 36,2-13,488-3, ,815-1,155-2,662-4,615 순매수 / 순매도상위 1 종목 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 거래소 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 KODEX 레버리지 543 KODEX 인버스 삼성전자 1,36 NAVER 67 2 현대중공업 112 TIGER TIGER 2 37 호텔신라 5 3 신한지주 11 고려아연 고려아연 273 락앤락 43 4 LG 이노텍 82 NAVER SK 하이닉스 214 LG 생명과학 36 5 삼성전기 57 삼성전자 한국전력 161 삼성 SDI 34 6 일진머티리얼즈 54 SK 하이닉스 아모레퍼시픽 18 한국자산신탁 31 7 삼성에스디에스 54 아모레퍼시픽 LG 디스플레이 18 한화케미칼 19 8 현대차 4 KT&G 1 8 신한지주 15 동부하이텍 18 9 기업은행 37 기아차 89 9 KB 금융 14 삼성에스디에스 14 1 NHN 엔터테인먼트 37 CJ 제일제당 89 1 현대모비스 93 CJ 1 기관 외국인 코스닥 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 서울반도체 68 장원테크 셀트리온 61 장원테크 47 2 동아엘텍 17 슈피겐코리아 29 2 서연전자 54 게임빌 29 3 셀트리온 16 휴젤 24 3 카카오 31 케어젠 18 4 파트론 15 동진쎄미켐 23 4 동진쎄미켐 27 메디톡스 16 5 에코프로 14 에스엠 23 5 리더스코스메틱 26 에스코넥 16 6 동국산업 1 비에이치 22 6 셀루메드 21 에코프로 15 7 대원미디어 1 카카오 21 7 주성엔지니어링 17 AP 시스템 15 8 에스에프에이 9 원익 IPS 2 8 바텍 16 솔브레인 14 9 슈프리마에이치큐 8 바이넥스 16 9 CJ E&M 14 인바디 1 1 루트로닉 7 테크윙 16 1 CJ 오쇼핑 13 톱텍 9, 전일기준 Research Center 1

11 선물및옵션지표 선물가격동향및피봇포인트 ( 단위 : Pt, 계약 ) KOSPI2 등락 연결선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 7/ ,32 121,432 3,268 2 차저항 / , , 차저항 / , ,487 4,856 Pivot Point / , ,631 1,35 1 차지지 / , ,281 3,581 2 차지지 프로그램매매동향 (KOSPI 시장 ) ( 단위 : 억원, %) 차익순매수 비차익순매수 프로그램순매수 차익거래비중 비차익거래비중 프로그램거래비중 7/ ,756 2, / / ,52 1, / / ,737 3, 주 : 프로그램순매수 = 차익거래순매수 + 비차익거래순매수 주요투자주체별선물 / 옵션누적순매수 ( 단위 : 계약, 억원 ) 선물 ( 계약 ) 콜옵션 ( 금액 ) 풋옵션 ( 금액 ) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 7/15-1,82-1,658-1,53 4, / , /13-5,236-1, , / ,12-1,18 3, /11-5, , 누적 -99-1,995 1,292 1, 주 : 선물누적잔고 (6 월 9 일이후 ), 옵션누적잔고 (6 월 9 일이후 ) 의순매수누적수치임 KOSPI2 및연결선물베이시스추이 KOSPI2 연결선물 / 미결제약정추이 Pt 27 베이시스 ( 우축 ) KOSPI2 ( 좌축 ) 베이시스 (5MA, 우축 ) Pt 미결제약정 ( 천계약, 우 ) 연결선물 (pt, 좌 ) /8 3/23 4/7 4/25 5/12 5/27 6/14 6/29 7/14 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 VKOSPI, KOSPI2 추이 27 KOSPI2 ( 좌축 ) VKOSPI (5MA, 우축 ) /8 3/23 4/7 4/25 5/12 5/27 6/14 6/29 7/14 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 /8 3/23 4/7 4/25 5/12 5/27 6/14 6/29 7/14 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 옵션주요투자주체별누적순매수추이 억 4 콜 풋 금융투자 투신 개인 외국인 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 Research Center 11

12 해외증시및기타지표 해외증시 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 미국 DOW 18, NASDAQ 5, S&P 5 2, 유럽 영국 FTSE1 6, 독일 DAX3 1, 프랑스 CAC4 4, 이탈리아 S&P/MIB 16, 러시아 RTS 아시아태평양 한국 KOSPI 2, 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI225 16, 대만가권 8, 홍콩항셍 21, 홍콩 H 9, 중국상해종합 3, 태국 SET 1, 싱가포르 ST 2, 인도네시아자카르타 5, 말레이시아 KL 1, 인도 SENSEX3 27, 호주 S&P/ASX2 5, 아메리카 멕시코볼사 46, 브라질보베스타 55, MSCI SECTOR 지수 ( 전전일종가 ) 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 글로벌 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 이머징 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 미국 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 Research Center 12

13 금리 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 한국 국채 3 년 국채 5 년 미국 국채 2 년 국채 1 년 일본 국채 3 년 국채 1 년 Libor 3개월 ( 주 ) 단위 : 현재가 (%), 기간등락폭 (bp) 환율 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원- 달러 엔- 달러 원-1 엔 달러 -유로 위안 -달러 상품 & 지수 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원유 WTI Brent Dubai ( 비 ) 금속 금 1, 납 * 1, 알루미늄 * 1, 아연 * 2, 구리 * 4, 곡물 옥수수 소맥 콩 1, 지수 CRB BDI * VIX DXY PSI 주 : Dubai 가격은현물기준, 금속은 LME SPOT 가격기준, 곡물가격은 CBOT 시장선물가격기준, D램 : DDR3 2GB 1,333MHz, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index 의경우, 전전일종가 Data 임에유의 ( 월요일제외 ) 1D: 전일대비등락률 (%) 1W: 1주일 (5일 ) 전대비등락률 (%) 1M: 1개월 (2일) 전대비등락률 (%) 3M: 3개월 (6일) 전대비등락률 (%) 6M: 6개월 (12일) 전대비등락률 (%) 52W MAX: 52주 (24일) 최고대비등락률 (%) 52W MIN: 52주 (24일) 최저대비등락률 (%) Research Center 13

14 현대차최근 2 년간목표주가변동추이 ( 천원 ) 3 주가 목표주가 최근 2 년간목표주가변동추이 일자 투자의견 목표가 ( 원 ) 일자 투자의견 목표가 ( 원 ) 매수 25, 매수 2, 매수 25, 매수 2, 매수 25, 매수 2, 매수 25, 매수 2, 매수 22, 매수 2, 매수 22, 매수 2, 매수 18, 매수 18, 매수 18, 매수 2, 매수 2, Compliance Notice 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _ 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 보유 ) Sell( 매도 ) 비율 [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, (Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 1% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -1~1% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -1% 이하 Research Center 14