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수진 두
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1 23 MAY 16 Box Briefing / 리서치 단기추천종목 / 리서치 Spot Brief 이노션 / 이윤상블루콤 / 이윤상 Market Monitor 주식시장지표선물및옵션지표해외증시및기타지표

주요경제지표및이벤트일정 교보증권투자전략팀 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 23 일 ( 월 ) 유럽 5 월 마킷유로존제조업 PMI n/a 51.7 일본 4 월 무역수지조정 n/a 276.5b 미국 5 월 마킷미국제조업 PMI 51 5.8 멕시코 3 월 소매판매 ( 전월대비 ) n/a 9.

2 주요경제지표및이벤트일정 교보증권투자전략팀 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 23 일 ( 월 ) 유럽 5 월 마킷유로존제조업 PMI n/a 51.7 일본 4 월 무역수지조정 n/a 276.5b 미국 5 월 마킷미국제조업 PMI 멕시코 3 월 소매판매 ( 전월대비 ) n/a 9.6% 24 일 ( 화 ) 미국 5 월 리치몬드연방제조업지수 9 14 미국 4 월 신규주택매매 5k 511k 터키 5 월 벤치마크환매금리 n/a 7.5% 브라질 4 월 경상수지 n/a -$855m 25 일 ( 수 ) 캐나다 5 월 캐나다은행금리결정.5%.5% 자료 : Bloomberg, 교보증권리서치센터 중국산업수익증가세로반전, 경기선행지수도분기점근접 일본무역흑자전환시점, 엔화강세반전 (% YoY) (% YoY) 중국산업수익 ( 좌 ) 중국경기선행지수 ( 우 ) (JPY/USD) 엔 / 달러환율 ( 좌 ) 일본무역수지 ( 우 ) ( 십억엔 ) , , , , , 주간수익률상위업종 & 업종내수익률상위종목 ( 단위 : %, 배 ) 수익률 12M Fwd EPS1 변화율주간수익률 Top3 종목업종 1W 1M YTD P/E P/B 1W 1M 반도체 다믈멀티미디어 (19.9%) 코디에스 (12.1%) 인텍플러스 (11.%) 건강관리 영진약품 (55.1%) 우리들제약 (38.7%) 셀루메드 (36.8%) 은행 글로본 (.5%) 대성창투 (14.8%) NICE(4.4%) 보험 KB 손해보험 (2.3%) 삼성생명 (1.9%) 한화손해보험 (.9%) 소프트웨어 이상네트웍스 (21.6%) 큐로컴 (17.2%) 대신정보통신 (14.3%) 통신서비스 세종텔레콤 (2.4%) KT(.6%) LG 유플러스 (-.9%) 철강 유성티엔에스 (28.2%) 원일특강 (25.6%) 삼현철강 (7.8%) 증권 키움증권 (5.7%) 부국증권 (4.5%) 미래에셋증권 (3.%) 소매 ( 유통 ) 세우글로벌 (37.1%) 한창 (31.7%) 다나와 (14.6%) 디스플레이 엘디티 (11.8%) 코이즈 (11.8%) 리드 (11.%) 기계 보성파워텍 (16.7%) 아세아텍 (11.6%) 에쎈테크 (9.9%) IT 가전 성문전자 (79.4%) 토필드 (34.8%) 아리온 (24.%) 조선 에스앤더블류 (33.1%) 에이치엘비 (6.6%) 화인베스틸 (5.5%) 필수소비재 엠에스씨 (45.1%) 한일사료 (25.2%) 조흥 (13.3%) IT 하드웨어 백금 T&A(42.5%) 웨이브일렉트로 (29.9%) 액트 (27.%) 자료 : Quantiwise, 교보증권리서치센터 (5/ 종가기준, 업종분류 : WI26 기준, 주간수익률상위 15 개업종대상 ) * 제시된종목들은리서치센터에서수집한데이터를기반으로작성된것으로, 당사의공식적인의견과다를수있습니다. 또한제시된종목은추천종목이아닙니다. Research Center 2

3 단기추천종목 심텍 (2228) 추천사유 교보증권리서치센터 추천일 전일주가 추천후수익률 3/3 7,3 원 -3.83% PC DDR4 전환실적본격화 분기별실적발표와함께시장신뢰회복예상, 주가멀티플최저점수준 파라다이스 (3423) 추천사유 추천일 전일주가 추천후수익률 4/11 16, 원.% 1 분기실적과주가바닥확인 2 분기 ~4 분기는기저효과를바탕으로이용객수및실적개선가능 원익 QnC (746) 추천사유 추천일 전일주가 추천후수익률 5/2 15,75 원 +4.3% 삼성전자반도체향쿼츠, 세정매출안정적발생 16 년세리막등신제품매출발생기대, 17 년삼성선자평택반도체라인향매출확대예상 유진기업 (2341) 추천사유 추천일 전일주가 추천후수익률 5/1 5,14 원 -4.99% 16 년상반기주택착공량호조세로레미콘출하량증가예상 자회사유진초저온의 친환경초저온냉동물류단지 사업기대감 Compliance Notice 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _ 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 보유 ) Sell( 매도 ) 비율 [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, (Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 1% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -1~1% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -1% 이하 Research Center 3

4 이노션 2143 Mid-Small Cap 이윤상 강화되는브랜드모멘텀 제네시스, G8 출시 3 분기미국 17 년중국 + G7 G8 의미국출시는브랜드모멘텀을극대화 Buy [ 유지 ] 강력한성장엔진 Canvas Worldwide 목표주가 : 1, 원현재가 (5/): 86,4 원 제네시스, G8 출시 3 분기미국 17 년중국 + G7 Company Data 현재가 (5/) 86,4 원 액면가 ( 원 ) 5 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 86,9 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 51,3 원 KOSPI (5/) 1,947.67p KOSDAQ (5/) p 자본금 1 억원 시가총액 17,28 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 2, 만주 발행주식수 ( 우선주 ) 만주 평균거래량 (6 일 ) 4.7 만주 평균거래대금 (6 일 ) 39 억원 외국인지분 ( 보통주 ) 1.15% 주요주주 정성이외 2 인 39.% NHPEA IV Highlight Holdings AB 18.% Price & Relative Performance (%) KOSPI 상대수익률 ( 좌측 ) 이노션주가 ( 우측 ) ( 천원 ) 주가수익률 (%) 1 개월 6 개월 12 개월 절대주가 상대주가 현대차는 6월초부산국제모터쇼에서독립된제네시스브랜드의두번째모델인 G8 을공개및국내출시예정. 기존제네시스 (DH) 를개선한 G8 은 G9( 국내명 EQ9) 보다볼륨세그멘트로브랜드의글로벌인지도제고에핵심적인역할을할전망. 다가오는 3분기미국에서 G9 에이어 G8 이출시되면서제네시스브랜드의글로벌마케팅이본격화될전망. 17 년에는 G9 과 G8 의중국런칭과함께엔트리급볼륨모델인 G7 이출시되면서제네시스관련마케팅은한층강화될전망 3분기 G8의미국출시는브랜드모멘텀을극대화이노션이제작한제네시스광고가슈퍼볼광고선호도 1위를차지한이후미국에서제네시스브랜드의공식런칭이전임에도기존제네시스 (DH) 의판매량이급증. 벤츠 E-class 및 BMW 5-series 와경쟁하는미국중형고급차 (MID LUXURY) 시장에서기존제네시스 (DH) 가 2월과 3월에사상처음판매순위 2위를기록. 판매대수도 1월 1,559 대 2월 2,532 대 3월 3,197 대로상승세. 이러한인지도상승은 3분기미국에서의브랜드런칭및 G9 과 G8 의출시시점에제네시스브랜드의성공적인안착에큰기여를할전망강력한성장엔진 Canvas Worldwide 미국 JV인 Canvas Worldwide 는초기임에도 1분기약 1 억원의매출총이익을창출하였고, 법인설립초기비용을제외시사실상영업흑자를시현. 2분기까지대부분의조직정비가마무리되고, 3분기제네니스의미국런칭과맞물리면서가동률이빠르게상승할전망. 1분기실적에서확인되었듯이향후 Canvas Worldwide 의효과가가속화되면서올해미주지역에서큰폭의실적성장세와빠른수익성개선을예상. 시간이지날수록강화되는성장모멘텀과높아지는실적가시성이확인되면서이노션에적용되는 valuation 의상승이동반될것으로판단 Forecast earnings & Valuation 12 결산 ( 십억원 ) E 17.12E 18.12E 매출액 ( 십억원 ) ,6 1,328 1,463 YoY(%) 영업이익 ( 십억원 ) OP 마진 (%) 순이익 ( 십억원 ) EPS( 원 ) 45,515 3,696 4,62 4,615 5,367 YoY(%) PER( 배 ) PCR( 배 ) PBR( 배 ) EV/EBITDA( 배 ) ROE(%) Research Center 4

[ 도표 1] 본사및해외매출총이익추이및전망 [ 도표 2] 이노션외국인지분율추이 4, ( 억원 ) 본사 해외 12 (%) 3,5 1 3, 2,5 8 2, 6 1,5 1, 4 5 2 1 11 12 13 14 15 16E 17E 18E 15 년 7 월 15 년 9 월 15 년 11 월 16 년 1 월 16 년 3 월 16 년 5 월 자료 : 이노션,

5 [ 도표 1] 본사및해외매출총이익추이및전망 [ 도표 2] 이노션외국인지분율추이 4, ( 억원 ) 본사 해외 12 (%) 3,5 1 3, 2,5 8 2, 6 1,5 1, E 17E 18E 15 년 7 월 15 년 9 월 15 년 11 월 16 년 1 월 16 년 3 월 16 년 5 월 자료 : 이노션, 교보증권리서치센터 [ 도표 3] 16 년 1 분기지역별매출총이익비중 [ 도표 4] 현대기아차마케팅高관여브랜드의지속적인확장 기타, 6% 중국, 9% 본사, 28% 유럽, 15% 미주, 42% 자료 : 이노션, 교보증권리서치센터 자료 : 이노션, 교보증권리서치센터 [ 도표 5] 실적추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 15 16E 17E 매출액 2,271 2,75 2,46 3,127 2,751 2,934 3,61 3,315 9,879 12,61 13,279 yoy 5% 12% 54% 24% 21% 41% 27% 6% 33% 22% 1% 매출총이익 ,22 1,71 3,177 3,942 4,356 yoy 39% 16% 37% 11% 28% 31% 32% 1% 23% 24% 11% ( 해외비중 ) 66% 59% 59% 52% 7% 68% 71% 68% 58% 69% 7% 매출총이익률 3.7% 35.4% 32.2% 31.% 32.3% 32.7% 33.4% 32.3% 32.2% 32.7% 32.8% 영업이익 ,111 1,263 yoy 33% -4% 16% 9% 12% 34% 54% -4% 11% % 14% 영업이익률 7.9% 9.5% 8.2% 11.4% 7.3% 9.% 9.9% 1.3% 9.4% 9.2% 9.5% 세전이익 ,75 1,3 1,477 당기순이익 ,49 yoy 18% -7% 19% -25% 11% 37% 43% -4% -7% 18% 14% 자료 : 이노션, 교보증권리서치센터 Research Center 5

6 블루콤 3356 Mid-Small Cap 이윤상 고부가신제품돌풍 + 우호적인전방환경 블루투스헤드셋글로벌히트상품제조사 고부가신제품의돌풍으로 2 분기부터빠른실적개선예상 [N/R] 베트남공장가동본격화로원가절감, 고객사의드라이브예상 현재가 (5/): 15,3 원 블루투스헤드셋글로벌히트상품제조사 Company Data 현재가 (5/) 15,3 원 액면가 ( 원 ) 5 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 19, 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 9,64 원 KOSPI (5/) 1,947.67p KOSDAQ (5/) p 자본금 96 억원 시가총액 2,938 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 1,9 만주 발행주식수 ( 우선주 ) 만주 평균거래량 (6 일 ) 4.8 만주 평균거래대금 (6 일 ) 58 억원 외국인지분 ( 보통주 ) 8.92% 주요주주 김종규외 4 인 41.22% 베어링자산운용외 2 인 7.43% Price & Relative Performance (%) KOSDAQ 상대수익률 ( 좌측 ) 블루콤주가 ( 우측 ) ( 천원 ) 주가수익률 (%) 1 개월 6 개월 12 개월 절대주가 상대주가 블루콤은 LG전자의블루투스헤드셋톤 (Tone) 시리즈 ( 모델명 HBS) 를 ODM 생산중이며대부분북미로수출. 넥밴드타입인 LG전자의 Tone 시리즈는전세계블루투스헤드셋시장의절반가량을차지하는미국시장에서점유율약 4% 를차지하는히트상품으로 14 년부터판매량이급증하여 15 년말기준누적판매량 1,3 만를돌파. 기존모델대비고사양의신제품톤플러스 HBS-11 이지난 4월출시이후미국시장에서선풍적인인기고부가신제품의돌풍으로 2분기부터빠른실적개선예상블루콤은고객사와함께글로벌블루투스헤드셋시장의수요변화에빠르게대응중. 고사양신제품의인기에따른제품믹스개선과판매량증가로빠른실적개선을전망. 블루투스헤드셋은단순통화기능중심의모노타입에서멀티미디어음원감상에적합한스테레오타입으로빠르게전환중. 또한북미와유럽이전체시장의약 7% 를차지하고있으며, 다양한활동에유리한넥밴드타입과고음질음원구현에대한수요가빠르게증가중. 블루콤의 HBS- 11 은세계최초로퀄컴의 aptx HD 오디오코택을채택해 24bit 음원을지원하는블루투스헤드셋으로음질때문에유선헤드셋을사용하는고객층까지흡수할수있을것으로예상베트남공장가동본격화로원가절감, 고객사의드라이브예상블루콤의국내본사는 R&D 와마케팅을담당하고제품은중국과베트남법인에서전량생산. 기존모델은중국법인에서, 올해부터신규모델은베트남법인에서생산을담당. 15 년완공한베트남법인은중국대비저렴한인건비와세제혜택으로전사적인원가절감에기여할전망. 또한올해부터 LG전자의 IT 액세서리를담당하는 IPD(Innovation Personal Device) 사업부가 MC 본부에서독립하면서모바일주변기기사업이탄력을받을전망. 글로벌히트상품인톤시리즈의입지를강화하면서타주변기기로확장해가는전략이예상되어블루콤의외형성장에긍정적인환경으로판단 Forecast earnings & Valuation 12 결산 ( 십억원 ) 매출액 ( 십억원 ) YoY(%) 영업이익 ( 십억원 ) OP 마진 (%) 순이익 ( 십억원 ) EPS( 원 ) ,284 1,485 1,615 YoY(%) PER( 배 ) PCR( 배 ) PBR( 배 ) EV/EBITDA( 배 ) ROE(%) Research Center 6

[ 도표 6] LG 전자 Tone 시리즈글로벌누적판매량 [ 도표 7] 블루콤실적추이및전망 ( 만대 ) 1,4 ( 억원 ) 3,5

13 년 9 월 14 년 7 월 15 년 6 월 15 년 12 월 12 13 14 15 16E 17E % 자료 : 언론종합, 교보증권리서치센터

년 4 월출시 HBS 11 (2) 자료 : LG 전자, 교보증권리서치센터 자료 : LG 전자, 교보증권리서치센터 [ 도표 1] 16 년 3

7 [ 도표 6] LG 전자 Tone 시리즈글로벌누적판매량 [ 도표 7] 블루콤실적추이및전망 ( 만대 ) 1,4 ( 억원 ) 3,5 매출액영업이익률 ( 우 ) % 1, 1, 3, 2,5 16% 8 2, 12% 6 1,5 8% 4 1, 5 4% 1 년 1 월 13 년 1 월 13 년 9 월 14 년 7 월 15 년 6 월 15 년 12 월 E 17E % 자료 : 언론종합, 교보증권리서치센터 참고 : 전망치는컨센서스기준 / 자료 : 블루콤, 교보증권리서치센터 [ 도표 8] 16 년 4 월출시 HBS 11 (1) [ 도표 9] 16 년 4 월출시 HBS 11 (2) 자료 : LG 전자, 교보증권리서치센터 자료 : LG 전자, 교보증권리서치센터 [ 도표 1] 16 년 3 월출시 HBS 91 [ 도표 11] 구형모델 HBS 8 자료 : LG 전자교보증권리서치센터 자료 : LG 전자, 교보증권리서치센터 Research Center 7

8 Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 국내증시 KOSPI pt 1, KOSPI pt KOSPI 시가총액 조원 1, KOSPI 거래량 백만주 KOSPI 거래대금 억원 44, , 국내업종 전기전자 pt 9, 금융 pt 운수장비 pt 1, 화학 pt 5, 통신 pt 철강금속 pt 4, 전기가스 pt 1, 유통 pt 건설 pt 음식료 pt 5, 기계 pt 운수창고 pt 1, 제약 pt 9, 코스닥시장지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 국내증시 KOSDAQ pt KOSDAQ15 pt 1, KOSDAQ 시가총액 조원 KOSDAQ 거래량 백만주 KOSDAQ 거래대금 억원 36, , 유동성지표 증시자금동향 단위현재가등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 233,18 6,35 4,325 6,721 32,314 25,224 4,92 6,62 신용융자잔고 억원 72, ,963 9,615-1, , KOSPI 억원 33, ,56 4,74-2, ,874 KOSDAQ 억원 39, , ,145 미수금잔고 억원 1, 펀드자금동향주식형 억원 787, ,48 -,533-46,449 21,965-1,863-25,815 주식형 ( 국내 ) 억원 63, ,598-19,887-49,112 6,746-1,717-31,32 주식형 ( 해외 ) 억원 183, ,663 15, ,218 주식혼합형 억원 82, , ,6 채권혼합형 억원 32, ,58-3,518 3,757-2,331-1,27 채권형 억원 978, ,184 32,289 89, ,711 14, ,382 MMF 억원 1,185, ,497 49, ,629 18, ,615 주 : 유동성지표는전전일자기준및기간별순증 ( 감 ) 액기준, 신용융자잔고 :ETF 제외 Research Center 8

9 투자자별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 1,58-1, , 주간누적 -1,87-1,487 1,688 1, , 월간누적 -15, ,695 3,9-1,79-1,285-2,97-1, 연간누적 -17,387 26,781-14,137 5,149-1,311 23,552-16,247-5,136 3,832-1,782 코스닥 전일 주간누적 , 월간누적 1,45-1, 연간누적 -,135 1,629 26,358-7,721-2,163-1,294-6,151-1,82-2,611-3,291 순매수 / 순매도상위 1 종목 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 거래소 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 LG 디스플레이 188 호텔신라 81 1 LG 이노텍 391 삼성전자 한국전력 135 한국가스공사 67 2 LG 화학 14 한국전력 신한지주 11 NAVER 56 3 한미사이언스 92 LG 전자 삼성전자 96 한화케미칼 53 4 SK 91 신한지주 삼성전자우 87 KODEX 레버리지 47 5 영진약품 84 현대차 신세계 86 현대차 38 6 현대건설 56 삼성전자우 14 7 한미사이언스 77 현대증권 28 7 CJ 대한통운 49 POSCO 현대모비스 69 LG 유플러스 27 8 한화테크윈 48 SK 하이닉스 83 9 SK 텔레콤 57 CJ 대한통운 27 9 동부하이텍 38 한미약품 77 1 삼성생명 56 한화 26 1 삼성에스디에스 36 GS 리테일 72 기관 외국인 코스닥 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 원익 IPS 56 나노스 32 1 AP 시스템 44 카카오 바이로메드 37 코오롱생명과학 3 2 JW 신약 26 셀트리온 78 3 카카오 23 코나아이 26 3 유진기업 22 웨이브일렉트로 35 4 테스 21 비아트론 19 4 CJ E&M 21 보성파워텍 27 5 와이지엔터테인먼트 21 나무가 13 5 바이로메드 SK 머티리얼즈 24 6 한국토지신탁 19 메디톡스 13 6 큐리언트 19 성우하이텍 18 7 SK 머티리얼즈 17 디오 11 7 차바이오텍 19 한국토지신탁 16 8 뉴트리바이오텍 15 AP 시스템 1 8 NHN 한국사이버결제 19 와이지엔터테인먼트 14 9 CJ E&M 12 원익홀딩스 8 9 오스템임플란트 18 셀트리온제약 14 1 KH 바텍 12 코스온 8 1 코오롱생명과학 16 KH 바텍 11, 전일기준 Research Center 9

10 선물및옵션지표 선물가격동향및피봇포인트 ( 단위 : Pt, 계약 ) KOSPI 등락 연결선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 5/ ,896 11, 차저항 / ,77 11,531-1,9 1 차저항 / , ,54 2,1 Pivot Point / ,932 19,4 1,57 1 차지지 / ,46 17,913-2,85 2 차지지 프로그램매매동향 (KOSPI 시장 ) ( 단위 : 억원, %) 차익순매수 비차익순매수 프로그램순매수 차익거래비중 비차익거래비중 프로그램거래비중 5/ / / / / 주 : 프로그램순매수 = 차익거래순매수 + 비차익거래순매수 주요투자주체별선물 / 옵션누적순매수 ( 단위 : 계약, 억원 ) 선물 ( 계약 ) 콜옵션 ( 금액 ) 풋옵션 ( 금액 ) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 5/ , / /18 2,198 1, , / , /16-2,923 1,58-1,647 3, 누적 22,616-4,85 11,76-31, 주 : 선물누적잔고 (3 월 1 일이후 ), 옵션누적잔고 (5 월 12 일이후 ) 의순매수누적수치임 KOSPI 및연결선물베이시스추이 KOSPI 연결선물 / 미결제약정추이 Pt 27 베이시스 ( 우축 ) KOSPI ( 좌축 ) 베이시스 (5MA, 우축 ) Pt 미결제약정 ( 천계약, 우 ) 연결선물 (pt, 좌 ) /7 1/22 2/11 2/26 3/15 3/3 4/15 5/2 5/19 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 VKOSPI, KOSPI 추이 /7 1/22 2/11 2/26 3/15 3/3 4/15 5/2 5/19 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터옵션주요투자주체별누적순매수추이 27 KOSPI ( 좌축 ) VKOSPI (5MA, 우축 ) 35. 억콜풋 /7 1/22 2/11 2/26 3/15 3/3 4/15 5/2 5/19 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 -15 금융투자투신개인외국인 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 Research Center 1

11 해외증시및기타지표 해외증시 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 미국 DOW 17, NASDAQ 4, S&P 5 2, 유럽 영국 FTSE1 6, 독일 DAX3 9, 프랑스 CAC4 4, 이탈리아 S&P/MIB 17, 러시아 RTS 아시아태평양 한국 KOSPI 1, 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI225 16, 대만가권 8, 홍콩항셍 19, 홍콩 H 8, 중국상해종합 2, 태국 SET 1, 싱가포르 ST 2, 인도네시아자카르타 4, 말레이시아 KL 1, 인도 SENSEX3 25, 호주 S&P/ASX 5, 아메리카 멕시코볼사 45, 브라질보베스타 49, MSCI SECTOR 지수 ( 전전일종가 ) 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 글로벌 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 이머징 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 미국 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 Research Center 11

12 금리 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 한국 국채 3 년 국채 5 년 미국 국채 2 년 국채 1 년 일본 국채 3 년 국채 1 년 Libor 3 개월 ( 주 ) 단위 : 현재가 (%), 기간등락폭 (bp) 환율 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원- 달러 엔- 달러 원-1 엔 달러 -유로 위안 -달러 상품 & 지수 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원유 WTI Brent Dubai ( 비 ) 금속 금 1, 납 * 1, 알루미늄 * 1, 아연 * 1, 구리 * 4, 곡물 옥수수 소맥 콩 1, 지수 CRB BDI * VIX DXY PSI 주 : Dubai 가격은현물기준, 금속은 LME SPOT 가격기준, 곡물가격은 CBOT 시장선물가격기준, D램 : DDR3 2GB 1,333MHz, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index 의경우, 전전일종가 Data 임에유의 ( 월요일제외 ) 1D: 전일대비등락률 (%) 1W: 1주일 (5일 ) 전대비등락률 (%) 1M: 1개월 (일) 전대비등락률 (%) 3M: 3개월 (6일) 전대비등락률 (%) 6M: 6개월 (1일) 전대비등락률 (%) 52W MAX: 52주 (24일) 최고대비등락률 (%) 52W MIN: 52주 (24일) 최저대비등락률 (%) Research Center 12

13 이노션최근 2 년간목표주가변동추이 최근 2 년간목표주가변동추이 ( 천원 ) 주가 목표주가 일자 투자의견 목표가 ( 원 ) 일자 투자의견 목표가 ( 원 ) 매수 1, 매수 1, 매수 1, 매수 1, 매수 1, 매수 1, 매수 1, 매수 1, 매수 1, Compliance Notice 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _ 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 보유 ) Sell( 매도 ) 비율 [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, (Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 1% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -1~1% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -1% 이하 Research Center 13

Microsoft Word - 0311_교보데일리

Microsoft Word - 0311_교보데일리 11 MAR 2016 Box Briefing /리서치 단기 추천 종목 /리서치 Spot Brief 엔씨소프트 / 이성빈 Market Monitor 주식시장 지표 선물 및 옵션 지표 해외증시 및 기타 지표 2016/03/11 주요 경제지표 및 이벤트 일정 교보증권 매크로팀 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 12 일(토) 중국 2 월 광공업생산(전년대비) 5.50%