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정호 갈
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1 215/11/16 18 DEC 215 Box Briefing /리서치 단기 추천 종목 /리서치 Spot Brief 대원제약 / 김형수 에이티젠 / 박광식 Market Monitor 주식시장 지표 선물 및 옵션 지표 해외증시 및 기타 지표

2 215/12/18 주요 경제지표 및 이벤트 일정 교보증권 투자전략팀 일자 국가 기간 일정 예상치 이전치 18 일(금) 일본 12 월 BOJ 본원통화 연간 증가 8t 8t 멕시코 12 월 Overnight Rate 3.25% 3.% 러시아 11 월 PPI(전년대비) 14.7% 14.2% 21 일(월) 브라질 11 월 경상수지 n/a -$4166m 22 일(화) 미국 3 분기 GDP(전기대비/연율) 1.9% 2.1% 터키 12 월 벤치마크 환매 금리 7.5% 7.5% 23 일(수) 미국 11 월 기존주택매매 5.36m 5.36m 프랑스 3 분기 GDP(전년대비) 1.2% 1.2% 영국 3 분기 GDP(전년대비) 2.1% 2.3% 자료: Bloomberg, 교보증권 리서치센터 ` 미국 소매판매 변화율과 기준금리 추이. 12 월 FOMC 금리인상 개시는 경제회복에 따른 정상화 15 (%,YoY) 소매판매(좌) FRB 기준금리(우) (%) 자료:교보증권 리서치센터 美 금리인상, 한국경제 영향은? [아시아경제 12.17] 美 금리인상으로 국내 자금이탈 현실화될까 미국이 기준금리를 9 년 6 개월 만에 인상하면서 국내 채권시장 등에서 자금 유출이 현실화되는 게 아니냐는 우려를 낳고 있는 상황. 그러나 이번 인상이 예견되었으며 전부터 미국과 한국의 장기국채 금리 역전 현상이 발생했던 점을 감안하면 금리인상으로 자금 유출 가능성은 낮으며 오히려 미국 장기 국채금리가 하락할 것이라는 분석도 있음. 국내 채권시장도 미국 금리인상 이슈가 선반영된 부분을 감안한다면 금리상승 폭은 제한적일 것이라며, 국내 통화정책은 완화기조를 유지하고 있어 변동성을 제한할 요인으로 작용할 것으로 보임. [이데일리 12.17] 유통 식음료 당장은 큰 영향 없다 환율 원자재값 예의주시 내수 중심의 유통 식음료 업체들은 이번 미국의 금리인상에 대해 당장 큰 영향이 없다고 밝혔지만 한국이 미국을 따라 기준금리를 올리면 가계 가처분 소득이 줄어드는 만큼 내수 경기가 더 위축 될 것이라는 반응. 국내 유통업체들 또는 식음료 업체들은 당장은 국내에 큰 영향은 없지만 향후 한국도 금리를 인상하게 되어 소비가 줄 것이 우려되며, 환율과 원자재 값 변동을 예의주시해야 한다고 설명. 금리가 올라가면 환율도 올라갈 것으로 예상되어 화장품 또는 패션업계들의 수출이 당장은 큰 영향이 없지만 이에 따른 위안화 변동이 생길 수 있어 전반적 상황을 지켜봐야 한다고 입장을 밝힘. 덩달아 오른 대출금리, 가계부채 경고 [한국일보 12.17] 은행권, 줄줄이 대출금리 인상 3%대 속속 진입 한국은행의 기준금리 인하에 따라 올해 4 월부터 2%대로 유지하던 대출금리를 최근 일제히 큰 폭으로 상승. 신한은행의 코픽스 주택담보대출 변동금리 상품의 금리 수준은 현재 연 3.11~4.47%로, 이는 한 달 전인 지난달 16 일(연 2.89~4.25%)보다.22%포인트 오른 것. 우리은행의 같은 상품 금리는 지난달 2.97~4.72%에서 현재 3.17~4.76%로 한 달 새.2%포인트 올랐으며, 이 외에도 KB 국민은행만 제외하고 대략.2%포인트씩 올린 금리를 적용. [뉴스토마토 12.17] 대출금리 연쇄 인상 우려 12 조 가계부채 경고등 올 하반기 한국은행 기준금리 인하에 따라 2%대까지 하락했던 은행 주택담보대출 금리는 최근 3~4%대까지 올랐으며 이에 따라 변동금리 대출자들의 불안감이 증폭되고 있음. 주택담보대출은 변동금리 비중이 높아 대출금리가 인상될 경우 원리금 상환 부담이 그만큼 커지며, 여기에 추가 금리가 인상될 경우 생활자금 명목으로 저소득층 비중이 높은 신용대출도 부실화 우려도 존재. 변동금리로 대출받은 경우 금리가 1.5%포인트 오른다고 가정하면 이자 부담이 1.5 배는 늘어날 것이며 정부가 경기 진작을 고려해 가계부채 증가를 무시하면서 대책 마련이 늦었다는 지적이 제기되고 있음. Research Center 2

3% 자료: Bloomberg, 교보증권 리서치센터 ` 미국 소매판매 변화율과 기준금리 추이.

3 단기 추천 종목 교보증권 리서치센터 아모레퍼시픽 (943) 추천 사유 추천일 전일주가 추천 후 수익률 1/26 414, 원 +1.11% 4 분기, 면세점 화장품 판매 본격 회복세에 접어들 전망 아시아, 북미지역에서의 높은 매출 성장률을 시현중. 한라홀딩스 (698) 추천 사유 추천일 전일주가 추천 후 수익률 11/24 63,6 원 % 자회사 가치 부각 예상 1)만도: 중국법인 실적 개선, 2)만도헬라: 예상보다 빠른 자동차 전장화 흐름 Compliance Notice 이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다. ㆍ 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. ㆍ 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. ㆍ 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다. 투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 기준일자_ 구분 Buy(매수) Trading Buy(매수) Hold(보유) Sell(매도) 비율 [ 업종 투자의견 ] Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대 [ 기업 투자기간 및 투자등급 ] 향후 6개월 기준, (Strong Buy 등급 삭제) Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 1%이상 Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -1~1% Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우 Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -1% 이하 Research Center 3

이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

4 Company Brief 대원제약 322 Over The Counter Start 제약/바이오 김형수 콜대원 (짜먹는 감기약) 일반의약품(OTC: Over The Counter) 출시로 사업영역 확대 신약 펠루비정(소염진통제)과 오티렌(위염치료제) 등의 개량신약을 출시한 연구개발능력 보유 중견 제약사 NR 216년 신제품 출시와 일반의약품 성장으로 매출 성장은 지속, 일반의약품 자체 판매망 확대 및 효율적인 비용집 행으로 수익성은 회복 전망 현재가(12/17): 16,5 원 Company Data 현재가(12/17) 16,5 원 액면가(원) 5 원 52 주 최고가(보통주) 29,8 원 52 주 최저가(보통주) 13,21 원 KOSPI (12/16) 1,969.4p KOSDAQ (12/16) p 자본금 78 억원 시가총액 2,782 억원 발행주식수(보통주) 1,717 만주 발행주식수(우선주) 만주 평균거래량(6 일) 7.2 만주 평균거래대금(6 일) 12 억원 외국인지분(보통주) 19.74% 주요주주 백승호 외 9 인 38.56% 국민연금 9.91% Price & Relative Performance (%) KOSPI상대수익률 (좌측) 11 대원제약주가 (우측) 주가수익률 1 개월 6 개월 12 개월 절대주가 -5.% -25.7% 15.2% 상대주가 -6.3% -23.4% 11.4% (천원) 성장은 지속, 수익은 성장통 중 215년 연결 예상실적은 매출액 2,1억원(15.4% YoY), 영업이익 2억원 (11.1% YoY)시현할 것으로 전망. 영업이익률은 9.5%로 214년 9.9%에서 소 폭 감소예정. 광고(TV, 라디오, 옥외광고 등)로 소비자들의 인지도를 높여가는 것이 중요한 일반의약품(OTC) 출시로 늘어난 판관비가 원인. 국산 12호 신약인 펠루비정(소염진통제)과 개량신약 오티렌(위염치료제), 에스 원엠프정(항궤양제) 등을 개발 제조할 수 있는 기술력을 바탕으로 종합병원 영 업을 확대해 가고 있는 전문의약품(ETC) 전문 중견제약사. 지난 9월 국내 최초 로 스틱형 시럽 감기약 콜대원 을 출시하며 일반의약품 시장에 본격 진출. 비용(광고선전비) 집행에 노련함을 기대하며 자사의 신약 펠루비정 을 개량한 해열진통제 개량신약과 고혈압 복합제 등 11 개의 신제품을 출시할 예정이며, 일반의약품 콜대원 의 인지도 상승에 따른 매 출 성장은 지속될 전망. 215년 3분기부터 본격적으로 실시한 대중광고(TV, 라디오, 옥외광고 등)에 대한 집행 경험 축적으로 216년도에는 광고선전비 등에서 효율적인 예산집행 이 기대되고, 일반의약품의 자체 영업망 확대에 따른 수익성 개선이 예상됨. Forecast earnings & Valuation 12 결산 (십억원) (E) 매출액 (십억원) YoY(%) NA 영업이익 (십억원) OP 마진(%) 순이익 (십억원) EPS(원) YoY(%) PER(배) PCR(배) PBR(배) EV/EBITDA(배) ROE(%) Research Center 4

현재가(12/17): 16,5 원 Company Data 현재가(12/17) 16,5 원 액면가(원) 5 원 52 주 최고가(보통주) 29,8 원 52 주 최저가(보통주) 13,21 원 KOSPI (12/16) 1,969.4p KOSDAQ (12/16) 647.

5 탐방 Comment 에이티젠 1824 무궁무진한 잠재력을 가진 NK Vue Kit Mid-Small Cap 박광식 세계 최초 NK세포 활성도 측정 Kit(NK Vue Kit) 개발 업체 캐나다, 미국, 중국에서 임상 및 계약 진행 중. 내년부터 매출에 반영될 것으로 전망 N/R 동사의 Kit는 건강검진용, 동반진단용, 모니터링용, 임상연구용 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대 현재가(12/17): 31, 원 세계 최초 NK세포 활성도 측정 Kit 개발업체 Company Data 현재가(12/17) 31, 원 액면가(원) 5 원 52 주 최고가(보통주) 34,2 원 52 주 최저가(보통주) 17,8 원 KOSPI (12/17) 1,977.96p KOSDAQ (12/17) p 자본금 34 억원 시가총액 3,34 억원 발행주식수(보통주) 1,78 만주 발행주식수(우선주) 만주 평균거래량(6 일) 28.2 만주 평균거래대금(6 일) 86 억원 외국인지분(보통주).23% 주요주주 박상우 외 5 인 15.2% Price & Relative Performance (%) KOSDAQ상대수익률 (좌측) 2 1 에이티젠주가 (우측) 주가수익률 1 개월 6 개월 12 개월 절대주가 21.6%.%.% 상대주가 24.2%.%.% (천원) 에이티젠은 세계 최초로 NK세포 활성도를 수치화한 Kit(NK Vue Kit)를 개발. NK세포는 백혈구 림프구에 존재하는 면역세포의 일종으로 각종 바이러스 및 암 세포를 파괴하는 역할을 담당. 자체 개발한 특수 물질인 Promoca가 핵심 기술. 활성도 수치가 1pg/ml 미만일 경우 암 발병이나 바이러스 감염에 대한 감수 성이 증가(경계치: 1~25pg/ml, 정상치: 25pg/ml 이상) 상용화 시기 임박! 동사는 해외에서 NK Vue Kit를 상용화하기 위한 임상 및 계약 진행. 1)캐나다 에서 대장암 진단의 초기 과정인 분변잠혈검사를 대체할 것으로 기대되고 있으 며, 현재 보험 등재 과정만 남은 상태. 2)미국 발병률 1위인 전립선암 대상 임상 진행 중. 기존 PSA Test(전립선암 조직검사에 앞서 시행하는 종양 표지자검사) 는 암에도 반응하지만 전립선비대증에도 반응. 동사의 Kit는 전립선비대증에는 정상수치가 나와 암과 구분이 가능. 3)미국 Cynvenio 社 의 암 진단 사전 스크리 닝 수단으로 동사의 Kit 적용될 것으로 예상. 낮은 NK세포 활성도 대상자에 한 해 Cynvenio 社 의 Liquid Biopsy 검사 진행될 것으로 전망. 4)중국의 리쥬제약 과 NK Vue Kit 독점 판매 및 공급 계약 체결. 허가 신청 이후 약 6개월 소요될 것으로 보임에 따라 내년 하반기 진출 가능할 것으로 전망 동사의 Kit는 건강검진용, 질병진단에 있어서 동반진단용, 재발 예후를 확인할 수 있는 모니터링용, 임상연구용 등 향후 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대 Forecast earnings & Valuation 12 결산 (십억원) E 매출액 (십억원) YoY(%) NA NA NA 영업이익 (십억원) OP 마진(%) 순이익 (십억원) EPS(원) YoY(%)... 적지 적지 PER(배).... NA PCR(배) PBR(배) EV/EBITDA(배) ROE(%) Research Center 5

최저가(보통주) 17,8 원 KOSPI (12/17) 1,977.96p KOSDAQ (12/17) 658.11p 자본금 34 억원 시가총액 3,34 억원 발행주식수(보통주) 1,78 만주 발행주식수(우선주) 만주 평균거래량(6 일) 28.2 만주 평균거래대금(6 일) 86 억원 외국인지분(보통주).23% 주요주주 박상우 외 5 인 15.

6 Market Monitor 주식시장 지표 유가증권시장 지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 국내 증시 KOSPI pt 1, KOSPI2 pt KOSPI 시가총액 조원 1, KOSPI 거래량 백만주 KOSPI 거래대금 억원 39, , 국내 업종 전기전자 pt 9, 금융 pt 운수장비 pt 1, 화학 pt 5, 통신 pt 철강금속 pt 3, 전기가스 pt 1, 유통 pt 건설 pt 음식료 pt 5, 기계 pt 운수창고 pt 1, 제약 pt 7, 자료: 교보증권 리서치센터 코스닥시장 지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 국내 증시 KOSDAQ pt KOSDAQ15 pt 1, KOSDAQ 시가총액 조원 KOSDAQ 거래량 백만주 KOSDAQ 거래대금 억원 31, , 자료: 교보증권 리서치센터 유동성 지표 증시자금동향 단위 현재가 등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 2,145-3,29-2,84-4,133-17,945 45,365-7,55 41,72 신용융자잔고 억원 65, , ,478-1,939 14,816 KOSPI 억원 31, , , ,72 KOSDAQ 억원 34, , ,153 8,485-1,116 9,96 미수금잔고 억원 1, 펀드자금동향 주식형 억원 34, , ,153 8,485-1,116 9,96 주식형(국내) 억원 1, 주식형(해외) 억원 82,457 4,124 4, ,562 2, ,2 주식혼합형 억원 624,74 4,184 4, ,858 4, ,34 채권혼합형 억원 177, ,296 15, ,324 채권형 억원 81, ,679-24, ,777 MMF 억원 36, ,921-4,694 3,73-2,658 33,854 주: 유동성 지표는 전전일자 기준 및 기간별 순증(감)액 기준, 신용융자잔고:ETF제외 Research Center 6

5 금융 pt 424.71 -.23 -.1 1.2-1.2 -.6-6.9.1-3.8 운수장비 pt 1,846.4 16.79.9 3.2-2.3 2.9-7.5 2.1-3.7 화학 pt 5,35.51 74.13 1.4 2.7 2. 8.6 43.2 1.4 43.6 통신 pt 329.36 3.6.9 2.5 -.3-7.1-12.3-1.1-1.9 철강금속 pt 3,737.

7 투자자별 매매동향 (단위: 억원) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 1, , 주간누적 13,36-8,394-7,285 2,762 8,317 2,197 1, 월간누적 18,437-28,99-3,525 13,61 6,921 4,63 3, ,78 4 연간누적 -14,64-31,432 6,27 48,35-28, ,622-11,235 85, 코스닥 전일 주간누적 월간누적 -1,391 1, 연간누적 -3,954-4,893 26,673-17,833-7,418 1,75 5,389-3,278 6,637-6,146 자료: 교보증권 리서치센터 순매수/순매도 상위 1 종목 (단위: 억원) 기관 외국인 거래소 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 삼성전자 313 KODEX 레버리지 현대차 18 삼성전자 한미약품 197 삼성전기 LG 화학 169 한미약품 22 3 한화케미칼 182 기업은행 74 3 SK 이노베이션 96 POSCO KODEX 인버스 144 LG 하우시스 63 4 한국전력 77 삼성전자우 LG 화학 128 삼성SDI 62 5 NAVER 63 현대모비스 94 6 SK 이노베이션 121 삼성전자우 56 6 한솔테크닉스 54 KB 금융 8 7 POSCO 12 금호석유 54 7 강원랜드 46 우리은행 77 8 삼성물산 1 아모레퍼시픽 52 8 엔씨소프트 43 삼성증권 56 9 현대모비스 85 TIGER 원유선물 48 9 KT&G 37 한국항공우주 51 1 기아차 79 KT&G 38 1 LG 전자 36 삼성생명 46 기관 외국인 코스닥 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 바이로메드 18 CJ E&M 67 1 비아트론 65 바이넥스 44 2 휴온스 18 보광산업 64 2 메디톡스 59 안랩 38 3 솔브레인 17 파크시스템스 41 3 바이로메드 52 셀트리온 33 4 지스마트글로벌 13 성광벤드 31 4 인바디 44 슈프리마 22 5 바텍 11 제이콘텐트리 27 5 뉴트리바이오텍 4 산성앨엔에스 17 6 원익 IPS 11 케어젠 26 6 컴투스 36 상아프론테크 14 7 매일유업 1 비아트론 22 7 오스템임플란트 33 서울반도체 13 8 와이지엔터테인먼 1 오스템임플란트 14 8 인터파크홀딩스 31 케어젠 9 9 CJ 프레시웨이 9 유진테크 13 9 ISC 29 씨케이에이치 8 1 코오롱생명과학 9 NEW 13 1 아모텍 22 에스에프에이 8 자료: 교보증권 리서치센터, 전일 기준 Research Center 7

-91-265 -291 9-34 -319 연간누적 -3,954-4,893 26,673-17,833-7,418 1,75 5,389-3,278 6,637-6,146 자료: 교보증권 리서치센터 순매수/순매도 상위 1 종목 (단위: 억원) 기관 외국인 거래소 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 삼성전자 313 KODEX 레버리지 175 1 현대차 18

8 선물 및 옵션지표 선물가격 동향 및 피봇 포인트 (단위: Pt, 계약) KOSPI2 등락 연결 선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 12/ ,323 94,893-1,71 2 차저항 / ,926 96, 차저항 / ,679 96,851 1,592 Pivot Point / ,43 95,259 3,316 1 차지지 / ,694 91,943 91,943 2 차지지 자료: 교보증권 리서치센터 프로그램매매 동향 (단위: 억원) 차익거래 비차익거래 프로그램순매수 매수차익잔고 매도차익잔고 매도차익압력 12/ / , , / / / 주: *프로그램거래 = 차익거래순매수 + 비차익거래순매수 주요 투자주체별 선물/옵션 누적 순매수 (단위: 계약, 억원) 선물 (계약) 콜옵션 (금액) 풋옵션 (금액) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 12/17 3,369-1, , /16-5,376 1,54-2,358 6, /15-1, , / ,192-1,58 1, /11 1, , 누적 -3,156 2,333-3,255 3, 주: 선물 누적잔고(9월 1일 이후), 옵션 누적잔고 (11월 12일 이후)의 순매수 누적 수치임 매수/매도차익 잔고 추이 KOSPI2 및 연결선물 베이시스 추이 12 순차익잔고 (우, 조원) 매도차익잔고 (조원) 매수차익잔고 (조원) Pt 베이시스 (우축) 베이시스 (5MA,우축) KOSPI2 (좌축) Pt '15/5 '15/6 '15/7 '15/8 '15/9 '15/1 '15/11 자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터 K2 연결선물/미결제약정 추이 /1 8/26 9/1 9/25 1/15 1/3 11/16 12/1 12/16 자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터 옵션 주요 투자주체별 누적 순매수 추이 미결제약정 (천계약, 우) 연결선물 (pt, 좌) 억 콜 풋 /1 8/26 9/1 9/25 1/15 1/3 11/16 12/1 12/16 자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터 -1 금융투자 투신 개인 외국인 자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터 Research Center 8

35 12,694 91,943 91,943 2 차지지 238.87 자료: 교보증권 리서치센터 프로그램매매 동향 (단위: 억원) 차익거래 비차익거래 프로그램순매수 매수차익잔고 매도차익잔고 매도차익압력 12/17 44.18-96.5-51.88 12/16 548.21 3,363.71 3,911.91... 12/15 278.49-58.21-31.72.

9 해외증시 및 기타 지표 해외증시 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 미국 DOW 17, NASDAQ 5, S&P 5 2, 유럽 영국 FTSE1 6, 독일 DAX3 1, 프랑스 CAC4 4, 이탈리아 S&P/MIB 21, 러시아 RTS 아시아태평양 한국 KOSPI 1, 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI225 19, 대만 가권 8, 홍콩 항셍 21, 홍콩H 9, 중국 상해종합 3, 태국 SET 1, 싱가포르 ST 2, 인도네시아자카르타 4, 말레이시아 KL 1, 인도 SENSEX3 25, 호주 S&P/ASX2 5, 아메리카 멕시코 볼사 43, 브라질 보베스타 45, MSCI SECTOR 지수 (전전일 종가) 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 글로벌 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 이머징 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 미국 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 Research Center 9

-26.8 9.3 아시아태평양 한국 KOSPI 1,977.96.4 1.3 -.6.7-5.4-9. 8.1 한국 KOSDAQ 658.11 1.7. -3.3-4.5-12.3-15.9 21.2 일본 NIKKEI225 19,353.56 1.6 1.6-2.5 1.1-5.7-7.3 14.8 대만 가권 8,319.67 1.6 1.3-1.9.2-12.1-16.6 12.

10 금리 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 한국 국채 3 년 국채 5 년 미국 국채 2 년 국채 1 년 일본 국채 3 년 국채1 년 Libor 3 개월 (주) 단위: 현재가(%), 기간등락폭(bp) 환율 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원-달러 엔-달러 원-1 엔 달러-유로 위안-달러 상품 & 지수 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원유 WTI Brent Dubai (비)금속 금 1, 납 * 1, 알루미늄 * 1, 아연 * 1, 구리 * 4, 곡물 옥수수 소맥 콩 반도체 D 램 NAND 지수 CRB BDI * VIX DXY PSI 주: Dubai 가격은 현물 기준, 금속은 LME SPOT 가격 기준, 곡물 가격은 CBOT시장 선물 가격 기준, D램: DDR3 2GB 1,333MHz, NAND: NAND 64Gb 8GbX8 MLC, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성 지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index의 경우, 전전일 종가 Data임에 유의 (월요일 제외) 1D: 전일 대비 등락률(%) 1W: 1주일(5일) 전 대비 등락률(%) 1M: 1개월(2일) 전 대비 등락률(%) 3M: 3개월(6일) 전 대비 등락률(%) 6M: 6개월(12일) 전 대비 등락률(%) 52W MAX: 52주(24일) 최고대비 등락률(%) 52W MIN: 52주(24일) 최저대비 등락률(%) Research Center 1

2 5.2-5. 8.8 달러-유로 1.821 -.8-1.1.8-3.6-2.4-7. 3.1 위안-달러 6.48.2.7 1.6 1.6 4.5. 4.8 상품 & 지수 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원유 WTI 34.77-2.1-5.4-16.7-24.7-4.9-45.9. Brent 36.89-1.3-8.1-18. -26.7-43.

11 Compliance Notice 이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다. ㆍ 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. ㆍ 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. ㆍ 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다. 투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 기준일자_ 구분 Buy(매수) Trading Buy(매수) Hold(보유) Sell(매도) 비율 [ 업종 투자의견 ] Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대 [ 기업 투자기간 및 투자등급 ] 향후 6개월 기준, (Strong Buy 등급 삭제) Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 1%이상 Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -1~1% Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우 Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -1% 이하 Research Center 11

ㆍ 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. ㆍ 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다. 투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 기준일자_215.

Microsoft Word - 0311_교보데일리

Microsoft Word - 0311_교보데일리 11 MAR 2016 Box Briefing /리서치 단기 추천 종목 /리서치 Spot Brief 엔씨소프트 / 이성빈 Market Monitor 주식시장 지표 선물 및 옵션 지표 해외증시 및 기타 지표 2016/03/11 주요 경제지표 및 이벤트 일정 교보증권 매크로팀 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 12 일(토) 중국 2 월 광공업생산(전년대비) 5.50%