Microsoft Word - daily0404.doc

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft Word - daily0404.doc"

정태 표
6 years ago
Views:

2013 년 4 월 4 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,983.22 (-2.93p, -0.

1 2013 년 4 월 4 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1, (-2.93p, -0.15%) (+5.13p, +0.93%) Equity STX 채권단자율협약체결과북한관련소식에약세 - 투자유망종목 기아차 (000270), NHN(035420), 삼성전기 (009150) 엔씨소프트 (036570), 비아트론 (141000) Fixed Income 외국인선물매도에보합마감 Chart Book 원 / 달러환율, 전일대비 0.50 원하락한 1, 원마감

2 Market Review STX 채권단자율협약체결과북한관련소식에약세 국내증시 수급동향 경제 산업 기업 아시아증시 특징주 [KOSPI] 코스피지수는 STX채권단의자율협약체결과개성공단출입국지연등소식전해지면서전일대비 2.93p(-0.15%) 하락한 1,983.22p 로마감. 업종별로는운수창고 (-1.43%), 철강금속 (-0.82%) 업종이하락한반면통신업 (+2.14%), 의료정밀 (+1.16%) 등의업종이상승마감 [KOSDAQ] 코스닥지수는전일대비 5.13p(+0.93%) 상승하여 p 로마감 [ 외국인 ](-2,185 억 ): 1거래일만에순매도전환 / 선물 (-1,871 억 ): 3거래일연속순매도 [ 기관 ](+2,304 억 ): 연기금 (+1,024 억 ), 투신 (+236억 ), 금융투자 (+61억 )/ [ 개인 ](-47 억 ) [ 프로그램 ](+338 억 ): 차익 (+99억 ) / 비차익 (+239억 ) 씨티그룹의발렌틴마리노프외환전략가는 ECB 중앙은행총재가 5월에기준금리를인하할가능성이있다는힌트를제시할것이라고전망. 다만 4월회의에서는동결할것으로전망 S&P, LG전자신용등급전망을 안정적 에서 긍정적 으로상향조정. 현재 LG전자의장기기업신용등급및채권신용등급은 BBB-로그대로유지. 세계스마트폰시장에서 LG전자의입지개선, 디스플레이패널수요증가에힘입어향후영업실적향상될것이란전망에근거 마땅한투자처찾지못한자금이 ELS에몰리면서지난달 ELS 발행규모는 10개월만에최대치기록한것으로나타남. 3월 ELS 발행액은 4조 7천666 억원을기록. 지난해대량으로발행된물량이조기상환되면서재투자가이루어졌기때문인것으로판단 [ 중국상하이 ] 상해종합지수는청명절연휴를앞두고약보합마감. 에너지업종과증권업종이약세를주도. 전일대비 2.44p(-0.11%) 하락한 2,225.30p 로마감 [ 일본닛케이 ] 일본증시는일본은행의통화완화정책에대한기대감으로급등. 전일대비 p(+2.99%) 상승한 12,362.20p 마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (-0.14%), 대만가권 (+0.37%) LG이노텍 (011070, +8.76%) : LG전자스마트폰호조에따른카메라모듈과기판소재사업부수혜기대. LED부문의고객다변화와원가율개선으로수익성개선가능. 1분기영업이익이시장예상치를상회할것이란전망에강세 1

3 실적발표 Calendar 오세연 /1( 월 ) 4/2( 화 ) 4/3( 수 ) 4/4( 목 ) 4/5( 금 ) 한 삼성전자 (E: 84,315, P: 83,501) 국 미 국 4/8( 월 ) 4/9( 화 ) 4/10( 수 ) 4/11( 목 ) 4/12( 금 ) 한 국 알코아 (E: 0.098, P: 0.240) 패밀리달러스토어 (E: 1.222, P: 0.690) 베드배스 & 비욘드 (E: 1.679, P: 1.030) 제이피모간체이스 (E: 1.383, P: 1.800) 미 J.B. 헌트운송서비스 (E: 0.641, P: 0.700) 웰스파고 (E: 0.881, P: 0.940) 국 주 : 2013 년 4 월 3 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 2

4 투자유망종목 투자전략부 기아차 ( KS) NHN ( KS) 목표주가 목표주가 60, ,000 손절가 손절가 53, ,000 추천일 기준가 전일종가 수익률 추천일 기준가 전일종가 수익률 4/1 55,600 55, % 4/1 277, , % 국내외신차출시가예정된 2분기부터수익성개선전망원 / 달러환율안정세로실적상향가능성 라인 게임매출증가가속화로성장성부각기업분할로각사업부문의전문성강화기대 삼성전기 ( KS) 엔씨소프트 ( KS) 목표주가 목표주가 109, ,500 손절가 손절가 94, ,000 추천일 기준가 전일종가 수익률 추천일 기준가 전일종가 수익률 4/ , % 4/1 157, , % 모터사업의본격적인성장과갤럭시 S4 관련모멘텀기대 엔화약세기조진정으로우려감소 3Q 상용화되는블레이드앤소울의중국내성공기대감리니지등의모바일게임시장진출긍정적 비아트론 ( KQ) 목표주가 22,000 손절가 18,300 추천일 기준가 전일종가 수익률 4/1 19,300 19, % 삼성디스플레이 5.5세대 LTPS OLED, BOE 8세대 Oxide 열처리장비수주기대 투자유망종목포트폴리오는주간단위 ( 매주월요일 ) 로교체됩니다 주 : 수익률은추천일이후수익률 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 3

5 Fixed Income 외국인선물매도에보합마감 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 10 년 국고 30 년 회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB 3 / 저평 거래량 미결제 KTB 10 / 저평 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) ( Basis (3Y) ( US 10Y Data / -8 90, , / Chg -1 / -1-32,297-7, / 그림 1. Yield Curve 그림 2. 크레딧스프레드 (%) 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago (bp) 현재 (1) (2) (5) (8) (8) (10) (9) (11) (15) 통안1Y 국고3Y 국고5Y 국고10Y 국고20Y 국고30Y (bp) 회사 AA- - 국고3년 ( 좌 ) 140 회사 BBB- - 국고3년 ( 우 ) 웅ㅇ (bp) 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 표 3. 주요일정 4/2( 화 ) 4/3( 수 ) 4/4( 목 ) 4/5( 금 ) 4/8( 월 ) 유로존 3 월 PMI 제조업지수 (46.8, 2 월 47.9) 美 3 월 ADP 취업자변동 (E 200K, 2 월 198K) 유로존 2 월생산자물가 (E 0.2%, 1 월 0.6%) 유로존 2 월소매판매 (E -0.4%, 1 월 1.2%) 美 3 월 ISM 비제조업지수 (E 55.8, 2 월 56.0) 유로존 4 월 ECB 기준금리 (E 0.75%, 3 월 0.75%) 美 3 월비농업부분고용자수 (E 200K, 2 월 236K) 日 4 월 BOJ 기준금리 (E 0.10%, 3 월 0.10%) 美 3 월실업률 (E 7.7%, 2 월 7.7%) 통안 2Y 2 조 2 천억 2.47% 낙찰 국고 63D 1 조재정증권 1 조입찰한국가스공사 10Y 1000 억입찰 SH 공사 3Y6M 1000 억입찰 국고 5Y 1 조 5500 억입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 4

6 시장지표 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 4/3( 수 ) 4/2( 화 ) 4/1( 월 ) 3/29( 금 ) 3/28( 목 ) 3/27( 수 ) KOSPI 1, , , , , , 등락폭 이동평균 20일 1, , , , , , 일 1, , , , , , 등락종목 상승 ( 상한 ) 403 (5) 315 (3) 321 (7) 528 (6) 411 (5) 399 (2) 하락 ( 하한 ) 417 (2) 517 (8) 488 (2) 281 (0) 387 (0) 407 (1) 거래량 ( 만주 ) 39,638 49,611 26,915 34,160 36,768 36,261 거래대금 ( 억원 ) 43,451 44,900 26,239 34,825 34,750 39,048 투자심리도 (10일) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 4/3( 수 ) 4/2( 화 ) 4/1( 월 ) 3/29( 금 ) 3/28( 목 ) 3/27( 수 ) KOSDAQ 등락폭 이동평균 20일 일 등락종목 상승 ( 상한 ) 460 (8) 323 (14) 429 (13) 522 (10) 515 (11) 399 (8) 하락 ( 하한 ) 464 (1) 592 (2) 484 (0) 381 (1) 390 (2) 517 (2) 거래량 ( 만주 ) 50,152 50,332 40,183 40,485 40,742 44,332 거래대금 ( 억원 ) 24,260 23,724 18,898 20,899 18,771 20,705 투자심리도 (10일) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 자금동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 4/3( 수 ) 4/2( 화 ) 4/1( 월 ) 3/29( 금 ) 3/28( 목 ) 3/27( 수 ) 고객예탁금 181, , , , ,333 ( 증감 ) 2,647 6,466-10,386 7,528-5,146 순수주식형펀드잔고 916, , , , ,731 ( 증감 ) ,754 4, 금리동향 회사채수익률 (3년) 국고채수익률 (3년) 원 / 달러 환율 엔 / 달러 원 /100엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 5

7 선물 옵션시장동향 KOSPI200 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 4/3( 수 ) 4/2( 화 ) 4/1( 월 ) 3/29( 금 ) 3/28( 목 ) 3/27( 수 ) 최근월물지수 등락폭 거래량 198, , , , , ,947 미결제약정 109, , , , , ,965 KOSPI Basis( 선물-현물 ) 프로 차익 ,272 그램 비차익 ,617 1, 매매 당일순매수 ,816 1,689 2,118 차익거래잔고 ( 매도 ) 48,819 48,481 48,415 48,442 48,738 48,782 차익거래잔고 ( 매수 ) 92,212 91,874 91,662 91,611 91,685 91,120 KOSPI200 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -1, 주일순매수 -2,816 1,199 2,306-1,453 1, 만기일후 -7,737-1, , 옵션투자주체별매매동향 구분 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 증권 최근월선물과외국인선물누적순매수 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 자료 : Koscom 프로그램매수 매도차익거래잔고 ( 조원 ) ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 13 순매수차익잔고 ( 우 ) 자료 : Koscom 6

8 국내수급 업종별매매동향 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) ( 조원 ) 24 8 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 코스닥시장누적순매수동향 ( 조원 ) 70 기관 외국인 개인 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 외국인업종별매매동향 기관업종별매매동향 철강금속운수창고기계건설업섬유의복종이목재의료정밀은행비금속전기가스의약품유통업증권통신업음식료보험업운수장비서비스업화학전기전자 , 전기전자통신업서비스업유통업화학음식료운수장비보험업섬유의복증권전기가스의약품종이목재비금속의료정밀은행건설업기계운수창고철강금속 ,196 ( 억원 ) ,000 1,500 자료 : Koscom 7

9 해외증시동향 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아 Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분전일종가 전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 12 년말대비 다우 (INDU) 14, S&P500 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 3, 독일 (DAX) 7, 영국 (UKX) 6, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY) 12, 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 22, 대만 (TWSE) 7, 인도 (SENSEX) 18, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ) 주 1) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전전일종가기준, 월요일 : 전일종가기준 8

10 매크로변수 상품시장동향 한국국고채 5 년 미국국채 5 년금리 (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 엔 ) 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) 120 WTI 두바이 320 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 280 반도체가격 3000 BDI BPI BCI ($) ($) 1.16 D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) 자료 : Bloomberg 9

11 경제지표 Calendar 한정숙 /25( 월 ) 3/26( 화 ) 3/27( 수 ) 3/28( 목 ) 3/29( 금 ) 美 1 월 S&P 주택가격지수 (146.14, 12 월 ) 美 2 월미결주택매매 (-0.4%, 1 월 3.8%) 美 4Q GDP 확정치 (0.4%, 이전치 0.1%) 美 2 월개인소득 (1.1%, 1 월 -3.7%) 美 3 월소비자기대지수 (59.7, 2 월 68.0) 美 2 월개인소비 (0.7%, 1 월 0.4%) 美 2 월신규주택매매 (411K, 1 월 431K) 美 2 월 PCE 디플레이터 (1.3%, 1 월 1.3%) 韓 4Q GDP 확정치 (1.5%, 이전치 1.5%) 美 3 월미시건대소비심리 (78.6, 2 월 77.6) 韓 2 월광공업산업생산 (-9.3%, 1 월 7.6%) 韓 2 월경기선행순환변동치 (99.7, 1 월 99.8) 4/1( 월 ) 4/2( 화 ) 4/3( 수 ) 4/4( 목 ) 4/5( 금 ) 美 3 월 ISM 제조업지수 (51.3, 2 월 54.2) 유로존 3 월 PMI 제조업지수 (46.8, 2 월 47.9) 美 3 월 ADP 취업자변동 (E 200K, 2 월 198K) 유로존 2 월생산자물가 (E 0.2%, 1 월 0.6%) 유로존 2 월소매판매 (E -0.4%, 1 월 1.2%) 中 3 월 PMI 제조업지수 (50.9, 2 월 50.1) 美 3 월 ISM 비제조업지수 (E 55.8, 2 월 56.0) 유로존 4 월 ECB 기준금리 (E 0.75%, 3 월 0.75%) 美 3 월비농업부분고용자수 (E 200K, 2 월 236K) 中 3 월 HSBC PMI 제조업지수 (51.6, 2 월 50.4) 日 4 월 BOJ 기준금리 (E 0.10%, 3 월 0.10%) 美 3 월실업률 (E 7.7%, 2 월 7.7%) 韓 3 월소비자물가 (1.3%, 2 월 1.4%) 韓 3 월수출 (0.4%, 2 월 -8.6%) 韓 3 월수입 (-2.0%, 2 월 -10.6%) 4/8( 월 ) 4/9( 화 ) 4/10( 수 ) 4/11( 목 ) 4/12( 금 ) 中 3 월소비자물가 (E --, 2 월 3.2%) 中 3 월생산자물가 (E --, 2 월 -1.6%) 中 3 월수출 / 수입 (E --, 2 월 21.8%/ E --, 2 월 -15.2%) 中 3 월신규위안대출 (~15) (E --, 2 월 620.0B) 中 3 월 M2(~15) (E --, 2 월 15.2%) 韓 3 월수출물가지수 (E --, 2 월 -5.6%) 韓 3 월수입물가지수 (E --, 2 월 -8.6%) 韓 4 월 BOK 기준금리 (*E 2.50%, 3 월 2.75%) 유로존 2 월산업생산 (E --, 1 월 -0.4%) 美 3 월생산자물가 (E 0.0%, 2 월 0.7%) 美 3 월소매판매 (E -0.1%, 2 월 1.1%) 美 4 월미시건대소비심리 F (E --, 3 월 78.6) 4/15( 월 ) 4/16( 화 ) 4/17( 수 ) 4/18( 목 ) 4/19( 금 ) 美 4 월 NAHB 주택시장지수 (E --, 3 월 44) 유로존 3 월소비자물가 (E --, 2 월 0.4%) 韓 3 월생산자물가 (E --, 2 월 -1.6%) 美 3 월경기선행지수 (E --, 2 월 0.5%) 中 3 월산업생산 (E --, 2 월 9.9%) 美 3 월소비자물가 (E --, 2 월 0.7%) 日 3 월수출 (E --, 2 월 -2.9%) 中 3 월소매판매 (E --, 2 월 12.3%) 美 3 월주택착공 (E --, 2 월 917K) 日 3 월수입 (E --, 2 월 11.9%) 中 3 월고정자산투자 (E --, 2 월 21.2%) 美 3 월건설허가 (E --, 2 월 939K) 中 1Q GDP (E --, 이전치 7.9%) 美 3 월산업생산 (E --, 2 월 0.8%) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 10

12 11

Microsoft Word - daily0307.doc

Microsoft Word - daily0307.doc 2013 년 3 월 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 2,020.4 (+4.13p, +0.20%) 44.36 (+0.40p, +0.0%) Equity 코스피, 단기급등부담에강보합 - 투자유망종목 MDS 테크 (086960), 대림산업 (000210), LG 디스플레이 (034220) CJ CGV(09160), 조이맥스 (10130),