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혜교 낭
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2013 년 3 월 13 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,993.34 (-10.01p, -0.

1 2013 년 3 월 13 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1, (-10.01p, -0.0%) (+3.44p, +0.64%) Equity 코스피, 불확실성확대로 2,000P 하회 - 투자유망종목 LG 디스플레이 (034220), 삼성테크윈 (01240), 빙그레 (00180) CJ CGV(079160), 매입유업 (00990), 휴비츠 (0610) Fixed Income 추경검토발언으로금리인하기대감고조 Chart Book 원 / 달러환율, 전일대비 0.4 원상승한 1,09.20 원마감

2 Market Review 조영성 코스피, 불확실성확대로 2,000P 하회 국내증시 수급동향 경제 산업 기업 아시아증시 특징주 [KOSPI] 코스피지수는이번주예정된옵션만기일과북한의추가도발우려감등불확실성확대로전일대비 10.01p(-0.0%) 하락한 1,993.34p 로마감. 업종별로는섬유의복 (+1.84%), 종이목재 (+1.13%), 기계 (+0.92%), 비금속광물 (+0.76%) 등이상승한반면의료정밀 (- 1.33%), 건설업 (-1.01%), 보험 (-0.98%) 등은하락마감 [KOSDAQ] 전일대비 3.44p(+0.64%) 상승한 43.88p 마감 [ 외국인 ](-900 억 ): 4거래일연속순매도 / 선물 (-6,242 억 ): 3거래일만에순매도전환 [ 기관 ](-36 억 ): 연기금 (+26억 ), 투신 (-1,32 억 ), 금융투자 (+360 억 )/ [ 개인 ](+1,233 억 ) [ 프로그램 ](-237 억 ): 차익 (+20억 ) / 비차익 (-487억 ) 영국통계청은영국의지난 1월산업생산이전월대비 1.2% 감소했다고밝힘. 이는지난해 12월 1.1% 증가를기록한데이어감소로전환된것으로특히원유와가스생산이 4.3% 감소했고, 제조업도 1.% 감소한것으로나타남 유럽연합 (EU) 이중국산철강제품에대해최고 44.7% 의반보조금관세를부과. EU집행위원회는중국정부가자국철강기업에보조금을지급함으로써유럽철강업체에피해를주고있다며중국산유기피복강판에대해징벌적관세를부과하기로결정했다고밝힘 최대규모의회원제소매업체인코스트코홀세일의이번회계연도 2분기 ( 작년 12월 ~ 올2월 ) 중순이익이 억 4700만달러, 주당 1.24달러를기록하며시장기대치를상회 [ 중국상하이 ] 상해종합지수는당국이기업공개심사를재개한다는소식에투자심리악화되며전일대비 23.98p(-1.04%) 하락한 2,286.61p 로마감 [ 일본닛케이 ] 닛케이지수는최근의상승세가지나치다는신중론이제기되면서조정움직임이일어나며전일대비 34.24p(-0.28%) 하락한 12,314.81p 마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (-0.87%), 대만가권 (-0.4%) 엔씨소프트 (03670, +3.60%): 중국대규모 CBT를통한 블레이드앤소울 상용화와모바일게임시장진출본격화에따른저평가해소기대로강세. 올해말출시될신작 와일드스타 가 3월말북미게임쇼에서공개될예정. 리니지 모바일게임의일본출시계획도투자심리에긍정적 1

3 투자유망종목 투자전략부 LG 디스플레이 ( KS) 삼성테크윈 (01240.KS) 33,800 72,000 30,000 62,000 3/11 31,600 32, % 3/11 6,400 6, % 1 분기를바닥으로 2 분기부터실적개선전망. W-OLED, 플렉서블 OLED 상용화로디스플레이시장지배력강화전망 에너지장비사업 Full Line-Up 구축, 모터 가스터빈역량강화. 모바일반도체실장용고속칩마운터수주가능성 빙그레 (00180.KS) CJ CGV ( KS) 10,000 47,70 129,000 41,200 3/11 136,000 13, % 3/11 43,400 44, % 한류의영향으로한국제품선호도가높아지면서中유제품시장에서점유율확대예상 국내외블록버스터영화출시지속으로관객수증가세베트남, 중국등해외부문실적가시화로적자폭감소기대 매일유업 (00990.KQ) 휴비츠 (0610.KQ) 40,700 20,000 3,000 16,400 3/11 36,90 37, % 3/11 17,300 18, % 중국분유제품수출성장에따른실적개선전망자회사제로투세븐론칭에따른외형성장기대 투자유망종목포트폴리오는주간단위 ( 매주월요일 ) 로교체됩니다 주 : 은이후 중국안경시장성장에힘입어사상최대실적경신지속안과용진단기기, 광학현미경등사업영역확대전망 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 2

4 Fixed Income 이미선 추경검토발언으로금리인하기대감고조 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 년 국고 10 년 국고 30 년 회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB 3 / 저평 거래량 미결제 KTB 10 / 저평 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) ( Basis (3Y) ( US 10Y Data / , , / Chg - / +1-6,284 +2,44-7 / 그림 1. Yield Curve 그림 2. 크레딧스프레드 (%) 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago (bp) 현재 (1) (2) (1) (2) () (10) 통안1Y 국고3Y 국고Y 국고10Y 국고20Y 국고30Y (bp) 회사 AA- - 국고3년 ( 좌 ) 140 회사 BBB- - 국고3년 ( 우 ) 웅ㅇ (bp) 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 표 3. 주요일정 3/11( 월 ) 3/12( 화 ) 3/13( 수 ) 3/14( 목 ) 3/1( 금 ) 中 2 월신규위안대출 (620.0B, 1 월 B) 유로존 1 월산업생산 (E -0.1%, 12 월 0.7%) 美 2 월소매판매 (E 0.%, 1 월 0.1%) 美 2 월생산자물가 (E 0.7%, 1 월 0.2%) 유로존 2 월소비자물가 (E 0.4%, 1 월 -1.0%) 中 2 월 M2 (1.2%, 1 월 1.9%) 韓 2 월수출물가지수 (E --, 1 월 -8.1%) 韓 3 월 BOK 기준금리 (*E 2.0%, 2 월 2.7%) 美 2 월소비자물가 (E 0.%, 1 월 0.0%) 韓 2 월수입물가지수 (E --, 1 월 -10.6%) 美 2 월산업생산 (E 0.4%, 1 월 -0.1%) 美 3 월미시건대소비심리 F (E 77.8, 2 월 77.6) 국고 Y 1 조 6200 억 2.79% 통안 1Y 1 조 00 억 2.69% 통안 91D 1 조 600 억 2.70% 낙찰 SH 공사 1Y 6M 2.78% 00 억한국주택금융공사 MBS 6,400 억입찰 재정 63D 1 조 천억입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 3

5 시장지표 김두언 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 3/12( 화 ) 3/11( 월 ) 3/8( 금 ) 3/7( 목 ) 3/6( 수 ) 3/( 화 ) KOSPI 1, , , , , , 등락폭 이동평균 20일 2, , , , , , 일 1, , ,98.0 1, , , 등락종목 상승 ( 상한 ) 43 (3) 277 () 447 () 291 (2) 417 (2) 4 (2) 하락 ( 하한 ) 36 (4) 44 (0) 344 (1) 11 (0) 382 (2) 33 (1) 거래량 ( 만주 ) 39,022 39,828 31,206 38,648 39,142 49,194 거래대금 ( 억원 ) 33,34 38,400 36,143 37,234 40,444 38,198 투자심리도 (10일) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 3/12( 화 ) 3/11( 월 ) 3/8( 금 ) 3/7( 목 ) 3/6( 수 ) 3/( 화 ) KOSDAQ 등락폭 이동평균 20일 일 등락종목 상승 ( 상한 ) 82 (10) 272 (9) 4 (10) 338 (7) 461 (13) 91 (8) 하락 ( 하한 ) 336 (10) 672 (2) 460 (0) 90 (4) 462 (1) 339 (2) 거래량 ( 만주 ) 6,244 2,134 49,009 0,964 48,076 4,09 거래대금 ( 억원 ) 2,112 24,618 21,331 22,779 23,382 24,196 투자심리도 (10일) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 자금동향 금리동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 3/12( 화 ) 3/11( 월 ) 3/8( 금 ) 3/7( 목 ) 3/6( 수 ) 3/( 화 ) 고객예탁금 180,44 181, , , ,440 ( 증감 ) ,60 4,847-2, 순수주식형펀드잔고 920, ,64 921, ,628 92,763 ( 증감 ) ,310-1, 회사채 (3년) 국고채 (3년) 원 / 달러 환율 엔 / 달러 원 /100엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 4

6 선물 옵션시장동향 김두언 KOSPI200 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 3/12( 화 ) 3/11( 월 ) 3/8( 금 ) 3/7( 목 ) 3/6( 수 ) 3/( 화 ) 최근월물지수 등락폭 거래량 174, ,86 181, ,800 20,103 20,779 미결제약정 97, , ,783 11,83 120, ,191 KOSPI Basis( 선물-현물 ) 프로 차익 그램 비차익 ,111 2, 매매 당일순매수 ,7 2, 차익거래잔고 ( 매도 ) 1,972,48 2,691 2,73 2,77 2,779 차익거래잔고 ( 매수 ) 101,436 10,1 102, , , ,892 KOSPI200 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -4,719 3,48 1, 주일순매수 -6,87 1,960 3,984 1, 만기일후 -14,29 17,20-4,701 1, ,069 옵션투자주체별매매동향 구분 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 증권 최근월선물과외국인선물누적순매수 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 자료 : Koscom 프로그램매수 매도차익거래잔고 ( 조원 ) ( 조원 ) 13 매도차익잔고매수차익잔고순매수차익잔고 ( 우 ) 자료 : Koscom

7 국내수급 업종별매매동향 김두언 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) ( 조원 ) 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 ( 조원 ) 70 기관 외국인 개인 코스닥시장누적순매수동향 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 외국인업종별매매동향 전기가스통신업증권섬유의복운수창고음식료비금속의료정밀종이목재기계서비스업은행보험업의약품건설업유통업전기전자철강금속화학운수장비 ( 억원 ) 기관업종별매매동향 유통업은행화학섬유의복종이목재운수장비보험업의약품기계음식료의료정밀비금속통신업전기가스철강금속증권건설업전기전자운수창고서비스업 ( 억원 ) 자료 : Koscom 6

8 해외증시동향 김두언 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아 Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분 전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 12 년말대비 다우 (INDU) 14, S&P00 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 3, 독일 (DAX) 7, 영국 (UKX) 6, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY) 12, 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 22, 대만 (TWSE) 7, 인도 (SENSEX) 19, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ) 주 1) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전기준, 월요일 : 기준 7

9 매크로변수 상품시장동향 김두언 한국국고채 년 미국국채 년금리 한국국채 년 ( 좌 ) 미국채 년 ( 우 ) (%) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 엔 ) 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) WTI 두바이 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 반도체가격 BDI BPI BCI ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) ($) 자료 : Bloomberg

10 경제지표 Calendar 한정숙 /4( 월 ) 3/( 화 ) 3/6( 수 ) 3/7( 목 ) 3/8( 금 ) 유로존 1 월생산자물가 (0.6%, 12 월 -0.2%) 유로존 1 월소매판매 (1.2%, 12 월 -0.8%) 유로존 4Q GDP 잠정치 (-0.6%, 이전치 -0.6%) 유로존 3 월 ECB 기준금리 (0.7%, 2 월 0.7%) 美 2 월비농업부분고용자수 (236K 1 월 119K) 韓 2 월소비자물가 (1.4%, 1 월 1.%) 美 2 월 ISM 비제조업지수 (E.0, 1 월.2) 美 2 월 ADP 취업자변동 (198K, 1 월 21K) 日 3 월 BOJ 기준금리 (0.10%, 1 월 0.10%) 美 2 월실업률 (7.7%, 12 월 7.9%) 中 2 월수출 / 수입 (21.8%,1 월 2.0%/-1.2%,1 월 28.8%) 中 2 월소비자 / 생산자물가 (3.2%,1 월 2.0%/-1.6%,1 월 -1.6%) 中 2 월산업생산 / 소매판매 (9.9%,12 월 10.3%/12.3%,12 월 1.2%) 中 2 월고정자산투자 (21.2%, 12 월 20.6%) 日 4Q GDP 잠정치 (0.2%, 이전치 -0.4%) 3/11( 월 ) 3/12( 화 ) 3/13( 수 ) 3/14( 목 ) 3/1( 금 ) 中 2 월신규위안대출 (620.0B, 1 월 B) 유로존 1 월산업생산 (E -0.1%, 12 월 0.7%) 美 2 월생산자물가 (E 0.7%, 1 월 0.2%) 유로존 2 월소비자물가 (E 0.4%, 1 월 -1.0%) 中 2 월 M2 (1.2%, 1 월 1.9%) 美 2 월소매판매 (E 0.%, 1 월 0.1%) 韓 3 월 BOK 기준금리 (*E 2.0%, 2 월 2.7%) 美 2 월소비자물가 (E 0.%, 1 월 0.0%) 韓 2 월수출물가지수 (E --, 1 월 -8.1%) 美 2 월산업생산 (E 0.4%, 1 월 -0.1%) 韓 2 월수입물가지수 (E --, 1 월 -10.6%) 美 3 월미시건대소비심리 F (E 77.8, 2 월 77.6) 3/18( 월 ) 3/19( 화 ) 3/20( 수 ) 3/21( 목 ) 3/22( 금 ) 美 3 월 NAHB 주택시장지수 (E 47, 2 월 46) 韓 2 월생산자물가 (E --, 1 월 -1.6%) 美 2 월주택착공 (E 91K, 1 월 890K) 美 2 월건축허가 (E 921K, 1 월 904K) 유로존 3 월 PMI 제조업지수 F (E --, 2 월 47.9) 美 2 월기존주택 / 경기선행 (E4.99M,1 월 4.92M/E0.3%,1 월 0.2%) 中 3 월 HSBC PMI 제조업 F (E --, 2 월 0.4) 日 2 월수출 / 수입 (E--,1 월 6.4%/E--,1 월 7.3%) 3/2( 월 ) 3/26( 화 ) 3/27( 수 ) 3/28( 목 ) 3/29( 금 ) 美 1 월 S&P 주택가격지수 (E --, 12 월 14.9) 美 3 월소비자기대지수 (E --, 2 월 69.6) 美 2 월신규주택매매 (E --, 1 월 437K) 韓 4Q GDP 확정치 (E --, 이전치 1.%) 美 2 월미결주택매매 (E --, 1 월 4.%) 美 4Q GDP 확정치 (E --, 이전치 0.1%) 美 2 월개인소득 / 소비 (E--,1 월 -3.6%/E--,1 월 0.2%) 美 2 월 PCE 디플레이터 (E --, 1 월 1.2%) 美 3 월미시건대소비심리 (E --, 2 월 77.6) 中 3 월 PMI 제조업 /HSBC PMI (E--,2 월 0.1/E--,2 월 0.4) 韓 2 월광공업산업생산 (E --, 1 월 7.3%) 韓 2 월경기선행순환변동치 (E --, 1 월 99.8) 韓 2 월수출 / 수입 (E--,1 월 -8.6%/E--,1 월 -10.7%) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 9

Microsoft Word - daily0307.doc

Microsoft Word - daily0307.doc 2013 년 3 월 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 2,020.4 (+4.13p, +0.20%) 44.36 (+0.40p, +0.0%) Equity 코스피, 단기급등부담에강보합 - 투자유망종목 MDS 테크 (086960), 대림산업 (000210), LG 디스플레이 (034220) CJ CGV(09160), 조이맥스 (10130),