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나운 양
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213 년 5 월 9 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,956.45 (+2.

1 213 년 5 월 9 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1, (+2.1p, +.11%) (+3.2p, +.53%) Equity 여러악재속수출증가는꿋꿋이 - 투자유망종목 한국전력 (1576), SK 하이닉스 (66), 제일모직 (13) 덕산하이메탈 (7736), 성광벤드 (1462) Fixed Income 금통위앞두고약보합 Chart Book 원 / 달러환율, 전일대비 4.9 원하락한 1,86.5 원마감

2 Market Idea 한정숙 소재용 여러악재속수출증가는꿋꿋이 2분기대외무역의안정적인스타트중국해관총서 ( 海關總署 ) 발표에따르면중국 4월수출은전년동월대비 14.7% 증가하였고수입도전년동월대비 13.% 증가하여무역수지가 억달러의흑자를기록하였다. 이는전월보다둔화될것이라는시장의우려와는반대로대외무역이예상밖성과를내며 2분기의시작과함께중국경기의회복이점쳐지고있는상황이다. 국가별로는 EU( 억달러 ) 와일본 ( 억달러 ) 과의교역량이전년동월대비감소한반면미국 (415.73억달러 ) 과한국 (23.2억달러 ) 과의교역량이전년동월대비증가하였다. 미국 (+5.%) 과한국 (2.5%) 으로의수출이전년동월대비증가한반면, 일본 (-3.%) 과 EU(-.9%) 로의수출은전년동월대비감소하였다. 또한미국 (19.7%), 한국 (11.2%) 에서의수입이증가한반면, 일본 (-13.2%), EU(-1.8%) 에서의수입이감소한것으로나타났다. 중국내지역별로는광동 ( 廣東 ), 강소 ( 江蘇 ), 북경 ( 北京 ), 상해 ( 上海 ), 산동 ( 山東 ), 복건 ( 福建 ), 절강 ( 撤江 ) 의무역규모가전체무역규모의 8.5% 를차지하여동부연안지역들이중국수출경제를이끌어가고있는것으로나타났다. 그림 1. 중국대외무역추이 ( 억달러 ) 무역수지 ( 좌 ) 5 수출수입 (1) (2) (3) (4) 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 (%,YoY) (2) (4) (6) 그림 2. 국가별교역량증가율 (%, YoY) 일본 한국 EU 미국 (2) (4) (6) 자료 : CEIC, 하나대투증권 1

3 4월간무역지표를위협했던리스크중국 4월대외무역은신종 AI와위안화절상의요인으로증가폭이제한되었다. 중국보건당국이 3월 31일첫확진판정을내린후 5월 7일까지의신종 AI(H7N9) 감염자수가 13명을기록하였고 31명이사망하여치사율이 24% 에이르면서중국내에서 23 년 SARS의공포를떠오르게하고있다. 위에서언급한중국수출의상당비중을차지하고있는동부연안지역들을포함하여 AI 감염지역이중국전역의 1/3로확산되면서시장에서는 4월수출경기에대해관망적이거나부정적인태도를보여왔다. 하지만역사적으로볼때전염병과같은외부적충격이경기나주식시장의흐름자체를바꾸지못하였으며, 이번대외무역지표에서도나타났듯이이미 1년간봄만되면문제가되는조류독감이라는 연례 ( 年例 ) 행사를거치면서생겨난신종 AI에대한 면역력 으로전반적인경제에미친영향은미미했던것으로보인다. 다만철새가이동을멈추는 6 월이전까지는신종 AI의전염경로의불확실성과신종바이러스에대한구체적인정보가제한적이어서앞으로도당분간은신종 AI 확산에대한이슈를지속적으로주시하여야할필요가있다는판단이다. 두번째로위안화가 5월이후달러대비연일사상최고치를기록하면서중국수출경기에부담요소로작용하고있다. 현재미국과일본을비롯한선진국들의양적완화정책으로인해신흥국의환율이전반적으로절상되는모습을보이고있는가운데, 위안화절상속도가빠르게진행되고있다. 이에따라지난달무역수지가 13개월만에흑자를내었고제조업등의실물경기에미치는영향또한적지않아중국경제에있어서는간과할수없는문제로떠올랐으며, 이에대해정부가촉각을세우기시작하였고직접적인개입에나서고있는상황이다. 그림 3. 중국수출및 FDI 추이 (%, YoY) 중국수출 FDI ( 우 ) (1) (2) (3) (4) SARS Bird Flu Swine Flu AI H7N 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 (%, YoY) (2) (4) (6) (8) 그림 4. 중국외환보유고및위안화환율추이 ( 조달러 ) (USD/RMB) 외환보유고 달러 / 위안 ( 우 ) 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 2

4 눈높이만조정한다면만족할만한수준이번 4월의무역지표만으로앞으로의수출입동향을낙관하기는어렵다는판단이다. AI 는날씨가따뜻해지면서더이상의급속한확대가일어나지않겠지만, 여전히확산의여지가남아있어당분간은주시하여야할것이다. 또한중국정부에서위안화국제화를위해당분간시장의요구에따라상승기조가유지될것으로예상되며, 이에따라당분간은수출및제조업등의실물경기에부정적영향을미칠것으로판단된다. 실제로환율부담으로인해 PMI 제조업지수의신규수출주문이방향을전환하여기준선을하회한점은이후의수출경기가악화될가능성을나타내고있다. 다만중국정부에서는은행들의위안화매입과기업들의달러대출을제한하는등의환율정책에개입하기시작하여위안화절상속도는조절될것으로전망된다. 여기에유동성공급이확대된이후시장으로흡수되기까지약 1분기의 lag가존재한다는점을고려할때, 전월크게증가한시중유동성또한향후중국경기에긍정적요소로작용할것으로예상된다. 따라서이러한리스크들을고려하여시장눈높이만조정한다면앞으로중국경기의흐름은충분히만족할만한수준일것이라는판단이다. 그림 5. HSBC PMI 제조업지수및수출추이 (D.I) (%, YoY) 6 HSBC PMI 제조업지수 수출 ( 우 ) (2) 44 (4) 42 4 (6) 자료 : HSBC, Bloomberg, 하나대투증권 그림 6. M2 및 GDP 추이 (%, YoY) M2 GDP( 우 ) (%, YoY) 자료 : Bloomberg, 하나대투증권

5 실적발표 Calendar 오세연 /6( 월 ) 5/7( 화 ) 5/8( 수 ) 5/9( 목 ) 5/1( 금 ) SK 브로드밴드 (A: 166, P: 29) 아모레퍼시픽 (A: 1,737, P: 256) 롯데쇼핑 (E: 4,16, P: 4,51) 다음 (E: 257, P: 219) SKC (A: 238, P: 287) CJ 헬로비전 (E: 316, P: 318) 엔씨소프트 (E: 425, P: 162) 한 국 NHN (E: 1,94, P: 2,343) 파라다이스 (E: 341, P: -) GS 리테일 (E: 152, P: 18) 한국전력 (E: 11,139, P: ) 강원랜드 (E: 1,188, P: 732) 애너다코석유 (A: 1.8, P:.91) 디렉티비 (A: 1.44, P: 1.42) 매케슨 (E: 2.38, P: 1.27) 아파치 (E: 2.25, P: 2.27) 엔비디아 (E: 2.25, P: 2.27) 미 국 시스코 (A:.341, P:.49) 타이슨푸드 (A:.36, P:.48) 에머슨일렉트릭 (A:.78, P:.65) 콘티넨탈리소시스 (E: 1.142, P: 1.4) 웨스트레이크케미컬 (A: 1.84, P: 1.446) 5/13( 월 ) 5/14( 화 ) 5/15( 수 ) 5/16( 목 ) 5/17( 금 ) 한 국 게임빌 (E: 64, P: 66) 삼성화재 (E: 2,49, P: 2,711) 위메이드 (E: 63, P: -41) 이글머티리얼스 (E:.42, P:.31) JC 페니 (E: -.95, P: -1.94) 시스코시스템즈 (E:.492, P:.341) 풋라커 (E:.873, P:.73) 미 메이시스 (E:.529, P: 2.53) 월마트 (E: 1.146, P: 1.67) 국 애질런트테크놀로지 (E:.676, P:.484) 주 : 213 년 5 월 8 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 4

6 투자유망종목 투자전략부 한국전력 (1576.KS) SK하이닉스 (66.KS) 목표주가 목표주가 34,8 32,5 손절가 손절가 3,8 27,5 추천일 기준가 전일종가 수익률 추천일 기준가 전일종가 수익률 5/6 32,5 31,4-3.38% 5/6 29,55 28, % 전력판매수입증가와원자재가격안정에따른호실적예상요금인상과환율하락또한긍정적으로작용할전망 스마트폰시장확대에따른모바일 DRAM 수요증가 1분기에이어 2분기에도실적호조세이어질것으로전망 제일모직 (13.KS) 덕산하이메탈 (7736.KQ) 목표주가 목표주가 17, 31,8 손절가 손절가 9,2 26,8 추천일 기준가 전일종가 수익률 추천일 기준가 전일종가 수익률 5/6 97, 94,9-2.16% 5/6 28,9 28,5-1.38% 전자재료, 케미칼, 패션등주요사업부문이익개선기대 OLED 시장확대에따른수혜전망 전방업체의 AMOLED 투자확대에따른수혜기대 2분기부터점진적인실적개선본격화될것으로전망 성광벤드 (1462.KQ) 목표주가 27, 손절가 22,7 추천일 기준가 전일종가 수익률 5/6 24,5 25,5 +4.8% 고마진해양플랜트수주지속되며수익성개선될전망 북미셰일가스투자확대로관련아이템수출증가예상 제외종목 : 빅솔론 ( 목표가도달, +1.62%), 투자유망종목포트폴리오는주간단위 ( 매주월요일 ) 로교체됩니다 주 : 수익률은추천일이후수익률 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 5

7 Market Review 조영성 KOSPI, 금통위를앞두고관망세 국내증시 수급동향 경제 산업 기업 아시아증시 특징주 [KOSPI] 코스피는금융통화위원회를앞두고관망세가나타나는가운데전일대비 2.1p(+.11%) 상승한 1,956.45p 로마감. 업종별로는증권 (+2.75%), 건설업 (+1.61%), 기계 (+1.29%), 금융업 (+1.4%) 등이상승한반면의료정밀 (-2.59%), 섬유의복 (-1.1%), 음식료업 (-.76%) 등이하락 [KOSDAQ] 코스닥지수는전일대비 3.2p(+.53%) 상승한 576.7p 로마감 [ 외국인 ](-2,627 억 ): 5거래일연속순매도 / 선물 (-381 억 ): 1거래일만에순매도전환 [ 기관 ](+895 억 ): 연기금 (+524억 ), 투신 (-147억 ), 금융투자 (+352 억 )/ [ 개인 ](+1,826 억 ) [ 프로그램 ](-177 억 ): 차익 (+165억 ) / 비차익 (-342억 ) 경색된한일관계와북한의전쟁위협, 엔저현상등의영향으로한국을찾은일본인관광객이크게감소했다고파이낸셜타임스가보도. 한국관광공사는일본의올해 골든위크 (4월 27일 ~ 5월 6일 ) 기간에한국을찾은일본인관광객이지난해같은기간보다 15% 가줄어든 1만명으로집계되었다고밝힘 중국관세청은 4월수출이 187억 61만달러로전년동기에비해 14.7%, 수입은 1689억달러로 16.8% 각각증가했다고발표. 무역수지는지난달 8억 8만달러적자에서 181억 61 만달러흑자로전환된것으로발표 세계투자자금의일본주식시장유입이더욱가속화되고있다고니혼게이자이신문이보도. 지난 4월해외투자자들의일본매수세가사상최대를기록하면서전세계주식시장에서일본주식거래가차지하는비중도최근 1년중가장커진것으로나타남 [ 중국상하이 ] 상해종합지수는 4월무역지표가시장전망치를상회하면서전일대비 1.72p(+.48%) 상승한 2,246.3p 로마감 [ 일본닛케이 ] 일본증시는시총 1위도요타가이익개선에힘입어상승했고, 세계 2위중장비업체코마츠도중국경기개선기대로상승한가운데닛케이 225지수가전일대비 15.45p(+.74%) 상승한 14,285.69p 로마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (+.86%), 대만가권 (+1.27%) 증권주 : 정부가증권사영업활력제고방안을발표. 영업용순자본비율 (NCR) 기준완화, 신용공여잔액규제폐지등영업규제완화와전문분야별복수증권사설립을허용하는내용등포함. 정책수혜기대로우리투자증권 (594), 대우증권 (68) 등증권주동반강세 6

8 Fixed Income 이미선 금통위앞두고약보합 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 1 년 국고 3 년 회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB 3 / 저평 거래량 미결제 KTB 1 / 저평 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) ( Basis (3Y) ( US 1Y Data 17. / , , / Chg -3 / +1-22,292-4,414-2 / 그림 1. Yield Curve 그림 2. 크레딧스프레드 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago (%) (bp) 현재 (bp) 회사 AA- - 국고 3 년 ( 좌 ) 회사 BBB- - 국고 3 년 ( 우 ) (bp) 통안 1Y 국고 3Y 국고 5Y 국고 1Y 국고 2Y 국고 3Y 웅ㅇ 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 표 3. 주요일정 5/7( 화 ) 5/8( 수 ) 5/9( 목 ) 5/1( 금 ) 5/13( 월 ) 中 4 월수출 (14.7%, 3 월 1.%) 中 4 월소비자물가 (E 2.3%, 3 월 2.1%) 中 4 월신규위안대출 (~15) (E 755.B, 3 월 16.B) 美 4 월소매판매 (E -.3%, 3 월 -.4%) 中 4 월수입 (16.8%, 3 월 14.1%) 中 4 월생산자물가 (E -2.3%, 3 월 -1.9%) 中 4 월 M2(~15) (E 15.5%, 3 월 15.7%) 中 4 월산업생산 (E 9.5%, 3 월 9.5%) 韓 5 월 BOK 기준금리 (*E 2.75%, 4 월 2.75%) 韓 4 월수출물가 (E --, 3 월 -5.9%) 中 4 월소매판매 (E 12.6%, 3 월 12.4%) 韓 4 월수입물가 (E --, 3 월 -1.8%) 中 4 월고정자산투자 (E 21.%, 3 월 2.9%) 재정증권 1 조 2.72% 낙찰 국고 5Y 1 조 65 억입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 7

9 시장지표 조영성 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 5/8( 수 ) 5/7( 화 ) 5/6( 월 ) 5/3( 금 ) 5/2( 목 ) 4/3( 화 ) KOSPI 1, , , , , , 등락폭 이동평균 2일 1, , , , , , 일 1,97.8 1, , , , , 등락종목 상승 ( 상한 ) 495 (6) 439 (2) 448 (11) 5(2) 318 (5) 55 (4) 하락 ( 하한 ) 317 (1) 37 (1) 358 (1) 32() 486 (1) 29 (4) 거래량 ( 만주 ) 33,794 29,611 29,23 31,253 34,298 39,824 거래대금 ( 억원 ) 41,58 34,997 38,946 42,262 4,377 48,487 투자심리도 (1일) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 5/8( 수 ) 5/7( 화 ) 5/6( 월 ) 5/3( 금 ) 5/2( 목 ) 4/3( 화 ) KOSDAQ 등락폭 이동평균 2일 일 등락종목 상승 ( 상한 ) 569 (8) 568 (8) 487 (7) 595(1) 411 (14) 399 (9) 하락 ( 하한 ) 33 () 328 () 418 (1) 324() 54 (4) 522 (4) 거래량 ( 만주 ) 46,632 46,997 45,82 47,989 44,666 48,397 거래대금 ( 억원 ) 23,977 22,885 2,472 22,629 22,9 26,652 투자심리도 (1일) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 자금동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 5/8( 수 ) 5/7( 화 ) 5/6( 월 ) 5/3( 금 ) 5/2( 목 ) 4/3( 화 ) 고객예탁금 183, , , , ,975 ( 증감 ) 2,875-5, ,713-5,675 순수주식형펀드잔고 916, , , , ,782 ( 증감 ) 2, ,63 1,446 금리동향 회사채수익률 (3년) 국고채수익률 (3년) 원 / 달러 환율 엔 / 달러 원 /1엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 8

10 선물 옵션시장동향 조영성 KOSPI2 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 5/8( 수 ) 5/7( 화 ) 5/6( 월 ) 5/3( 금 ) 5/2( 목 ) 4/3( 화 ) 최근월물지수 등락폭 거래량 215, , , , , ,521 미결제약정 111,14 113, ,71 114, , ,531 KOSPI , Basis( 선물-현물 ) 프로 차익 ,144 그램 비차익 ,186 매매 당일순매수 ,33 차익거래잔고 ( 매도 ) 49,442 49,619 49,64 49,671 49,682 49,65 차익거래잔고 ( 매수 ) 92,248 92,425 91,891 91,397 91,375 91,381 KOSPI2 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 주일순매수 -11,418 7,54 6,484-1, 만기일후 -25,191 7,553 4,469 14,31-2, 옵션투자주체별매매동향 구분 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 증권 최근월선물과외국인선물누적순매수 프로그램매수 매도차익거래잔고 자료 : Koscom 자료 : Koscom 9

11 국내수급 업종별매매동향 조영성 고객예탁금 신용융자 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 코스닥시장누적순매수동향 외국인업종별매매동향 기관업종별매매동향 자료 : Koscom 1

12 해외증시동향 조영성 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아 Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 15 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분전일종가 전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 12 년말대비 다우 (INDU) 15, S&P5 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 3, 독일 (DAX) 8, 영국 (UKX) 6, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY) 14, 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 23, 대만 (TWSE) 8, 인도 (SENSEX) 19, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ) 주 1) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전전일종가기준, 월요일 : 전일종가기준 11

13 매크로변수 상품시장동향 조영성 한국국고채 5 년 미국국채 5 년금리 한국국채 5 년 ( 좌 ) 미국채 5 년 ( 우 ) (%) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) ( 엔 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) 12 WTI 두바이 32 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 반도체가격 3 BDI BPI BCI ($) ($) 1.16 D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) 자료 : Bloomberg 12

14 경제지표 Calendar 한정숙 /29( 월 ) 4/3( 화 ) 5/1( 수 ) 5/2( 목 ) 5/3( 금 ) 美 3 월개인소득 (.2%, 2 월 1.1%) 美 2 월 S&P 주택가격지수 (146.57, 1 월 ) 美 4 월 ADP 취업자변동 (119K, 3 월 131K) 유로존 4 월 PMI 제조업지수 (46.7, 3 월 46.8) 유로존 3 월생산자물가 (-.2%, 2 월.2%) 美 3 월개인소비 (.2%, 2 월.7%) 美 4 월소비자기대지수 (68.1, 3 월 61.9) 美 4 월 ISM 제조업지수 (5.7, 3 월 51.3) 유로존 5 월 ECB 기준금리 (.5%, 4 월.75%) 美 4 월비농업부분고용자수 (165K, 3 월 138K) 美 3 월 PCE 디플레이터 (1.%, 2 월 1.3%) 韓 3 월광공업산업생산 (-3.%, 2 월 -9.3%) 中 4 월 PMI 제조업지수 (5.6, 3 월 5.9) 美 5 월 FOMC 기준금리 (.25%, 4 월.25%) 美 4 월실업률 (7.5%, 3 월 7.6%) 美 3 월미결주택매매 (1.5%, 2 월 -1.%) 韓 3 월경기선행순환변동치 (99.5, 2 월 99.7) 韓 4 월소비자물가 (1.2%, 3 월 1.3%) 中 4 월 HSBC PMI 제조업지수 (5.4, 3 월 51.6) 美 4 월 ISM 비제조업지수 (53.1, 3 월 54.4) 韓 4 월수출 (.4%, 3 월.2%) 韓 4 월수입 (-.5%, 3 월 -2.%) 5/6( 월 ) 5/7( 화 ) 5/8( 수 ) 5/9( 목 ) 5/1( 금 ) 유로존 3 월소매판매 (-.1%, 2 월 -.2%) 中 4 월수출 (14.7%, 3 월 1.%) 中 4 월소비자물가 (E 2.3%, 3 월 2.1%) 中 4 월신규위안대출 (~15) (E 755.B, 3 월 16.B) 中 4 월수입 (16.8%, 3 월 14.1%) 中 4 월생산자물가 (E -2.3%, 3 월 -1.9%) 中 4 월 M2(~15) (E 15.5%, 3 월 15.7%) 韓 5 월 BOK 기준금리 (*E 2.75%, 4 월 2.75%) 韓 4 월수출물가 (E --, 3 월 -5.9%) 韓 4 월수입물가 (E --, 3 월 -1.8%) 5/13( 월 ) 5/14( 화 ) 5/15( 수 ) 5/16( 목 ) 5/17( 금 ) 美 4 월소매판매 (E -.3%, 3 월 -.4%) 유로존 3 월산업생산 (E --, 2 월.4%) 유로존 1Q GDP 속보치 (E --, 이전치 -.6%) 유로존 3 월소비자물가 (E --, 2 월 1.2%) 美 5 월미시건대소비심리 F (E 77., 4 월 76.4) 中 4 월산업생산 (E 9.5%, 3 월 9.5%) 美 4 월생산자물가 (E -.6%, 3 월 -.6%) 美 4 월소비자물가 (E -.2%, 3 월 -.2%) 美 4 월경기선행지수 (E.3%, 3 월 -.1%) 中 4 월소매판매 (E 12.6%, 3 월 12.4%) 美 4 월산업생산 (E -.1%, 3 월.4%) 美 4 월주택착공 (E 98K, 3 월 136K) 中 4 월고정자산투자 (E 21.%, 3 월 2.9%) 美 5 월 NAHB 주택시장지수 (E 43, 4 월 42) 美 4 월건축허가 (E 94K, 3 월 97K) 韓 4 월생산자물가 (E --, 4 월 -2.4%) 5/2( 월 ) 5/21( 화 ) 5/22( 수 ) 5/23( 목 ) 5/24( 금 ) 美 4 월기존주택매매 (E --, 3 월 4.92M) 日 4 월수출 (E --, 3 월 1.1%) 日 4 월수입 (E --, 3 월 5.6%) 日 5 월기준금리 (E --, 4 월.1%) 유로존 5 월 PMI 제조업지수 F (E --, 4 월 46.7 美 4 월신규주택매매 (E --, 3 월 417K) 中 5 월 HSBC PMI 제조업 F (E --, 4 월 5.4) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 13

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Microsoft Word - daily0404.doc 2013 년 4 월 4 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,983.22 (-2.93p, -0.15%) 557.96 (+5.13p, +0.93%) Equity STX 채권단자율협약체결과북한관련소식에약세 - 투자유망종목 기아차 (000270), NHN(035420), 삼성전기 (009150) 엔씨소프트 (036570), 비아트론