Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 Market strategy 서동필 중국은아직도춘래불사춘 ( 春來不似春 ) 중국이위안화변동폭을.5% 에서 1.% 로늘렸는데이는위안화가강세로갈가능성뿐만아니라속도까지빠

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승봉 서문
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212 년 4 월 17 일화요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,992.63 (-16.28p, -.81%) 51.

1 212 년 4 월 17 일화요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1, (-16.28p, -.81%) 51.9 (+1.63p, +.33%) Equity 중국은아직도춘래불사춘 ( 春來不似春 ) - 중장기유망종목 SK이노베이션 (9677), 롯데쇼핑 (2353), 삼성전자 (593) - 단기유망종목 현대건설 (72), 하나마이크론 (6731), 엔씨소프트 (3657) 삼성전기 (915), 현대제철 (42), 호남석유 (1117) Fixed Income 외국인국채선물매수에금리하락 Chart Book 원 / 달러환율, 스페인우려에 3.7 원상승한 1,138.5

2 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 Market strategy 서동필 중국은아직도춘래불사춘 ( 春來不似春 ) 중국이위안화변동폭을.5% 에서 1.% 로늘렸는데이는위안화가강세로갈가능성뿐만아니라속도까지빠르게만들수있다는점에서관심있게지켜볼사안 중국의정부관련프로젝트는부진한상황이며, 이는정부의재정지원없이는회복하기도쉽지않기때문에지준율인하, 위안화조절등으로는해결할수없음 중국의내수관련지표들은양호함유지하고있는데신용카드관련지표나중국대출이올해들어서급격히증가하고있다는점은긍정적인부분 중국을바라보는시각은아직도겨울중국에대한좋은이야기를하고싶어도쉽지가않다. 지수는미국을따라가지만종목과업종은중국을바라보고있는데중국의상황을직시해야만중국관련주에대한대응도제대로이루어질수있을것이란판단이다. 중국이환율변동폭을.5% 에서 1.% 로확대한것에대한의견도분분할수있다. 환율변동폭을확대시키면아무래도중국위안화는강세로가는발걸음이빨라질개연성이높다. 상당히모험적인시도인것으로보인다. 분명히수출쪽에서좋은싸인이나고있지않은데위안화를강세로만든다는것은긴호흡의포석으로보아야할것이다. 그렇기때문에위안화변동폭확대가중국의안정적성장을도모하기위한카드라해도거는기대에대한눈높이는확실히낮출필요가있다. 그림 1. 지급준비율을낮추면위안화강세가완만해질까? 그림 2. 물가가떨어지고는있지만쓸수있는카드도제한적 ( 위안 / 달러 ) 8.5 위안 / 달러지준율 ( 우 ) (%, 역축 ) (%) 지준율 예금금리 (%,YoY) 25 대출금리 CPI( 우 ) (2) 자료 : Thomson Reuters, 하나대투증권 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 1

3 Hana Daetoo Daily 212 년 4 월 17 일화요일 민간부분을빼면좋아보이는그림이없다 중국위안화의절상에대한요구는미국과유럽을중심으로지속적으로강요되어왔지만중국은외부압력에응하지않을것이라했다. 그럼에도불구하고위안화는지속적으로강세를보여오면서원하든원하지않든외부압력에응해온셈이다. 위안화의변동폭을 1% 로늘렸다면결국위안화가강세로갈개연성이높아진것인데중국의지표들을보면위안화강세가가져다줄수있는우호적인효과는시간이많이걸릴가능성이높아보인다. 정부의지출증가율이감소하고있고, 대표적인기간산업정책인철도공사역시미진한상황이다. 부동산버블을억제하는과정에서지방정부의세수까지줄어지방정부의상태도좋은상황이아니다. 전일본란을통해서도언급했지만중국의수출은위안화의절상과유럽의부진과맞물려상황이열악하다. 수출에대한의구심과중앙정부의지출이증가하지않는다면자국통화의강세가능성을열어놓으면서내부에서성장동력을찾는다는것은상당히긴호흡에서이루어질수밖에없다는점은분명히염두에두어야할사안이다. 도와준것도없이중국이잘되어야한다는것도욕심 중국의정책적선택은너무나당연하다. 중국의성장예상이정체되면글로벌경제성장에부정적이라는것도당연하지만중국이혼자서잘되기를, 도와주는것도없이기대하는것도모순이다. 외부요인에의해경제성장이들쭉날쭉해지는것보다시간이걸리더라도내부로성장동력을전환하려는것자체에대한의심이라기보다는이로인해빚어질수있는성장의정체는우리가감내해야할요인이라는것이다. 그나마다행인것은중국의내수는상황이나쁘지않아보인다는것이다. 그림 3. 철도사업관련지표도쉽지않은상황그림 4. 정부가돈을써야하는데 (Million 철도용부품및장비수입 (%) 3 철도용철강생산 (YoY)( 우 ) (%) 정부프로젝트고정자산투자 (YoY) 자료 : Thomson Reuters, 하나대투증권 자료 : Thomson Reuters, 하나대투증권

4 Hana Daetoo Daily 212 년 4 월 17 일화요일 중국소비관련지표는양호 중국의내수가나빠보이지않는이유는소비쪽에서찾게되는데소매판매증가율이잘버텨주고있다. 소득이늘어나는데비해저축 ( 밸런스기준 ) 잔액의증가율이늘어나지않고있어민간소비가비교적원활하게이루어지고있다고볼수있다. 나아가서는신용관련지출도상태가나쁘지않다. 중국은주로현금결제가주를이루었지만신용카드발행증가율이꾸준히 2% 대를유지하고있고카드의사용잔액의증가율은급속히증가하고있어민간소비에거는기대는나쁘지않다. 카드발행과사용이늘어난다는것은비교적손쉽게쇼핑에나설수있다는것이기때문에내수자체에거는기대는유효하다고보는것이다. 또한중국정부에서제어하던신규대출도올해들어서비교적가파르게증가하고있다. 지급준비율을낮춘효과의일부라고할수있는데그동안부동산버블을관리하기위해강도높게조절해왔던대출이증가하고있다는점은분명히중국내부적으로는좋은뉴스이기때문에필수소비재와관련된내수사업에대해서는긍정적인시각을유지해도좋을것이란판단이다. 중국을냉정하게보려는것은고생하지않기위함 중국을냉정하게보아야한다고계속해서이야기하는것은중국에거는기대가큰만큼실망도커질수있기때문이다. 우리가할일이중국의상황이바닥인지아닌지를점검하고적절하게인지시켜주는것이기는하지만경제규모가크면정책이실효성을가지기위해걸리는시간도분명히길어지게마련이다. 그렇기때문에중국의경제상황이바닥이라는전망, 그래서이제부터는좋은일만남았다는전망이조심스러울수밖에없어여전히중국과관련된투자전략은안전운전이우선시되어야한다고주장하는것이다. 그림 5. 사용하기쉬운신용카드발급과사용잔액의양호한증가그림 6. 억눌렸던중국신규대출은올해들어서급증 (%) 12 신용카드발급증가율 카드사용잔고증가율 (Bil.RMB) 2 중국신규대출 자료 : CEIC, 하나대투증권 자료 : Bloomberg, 하나대투증권

5 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 실적발표 Calendar 조영성 /16( 월 ) 4/17( 화 ) 4/18( 수 ) 4/19( 목 ) 4/2( 금 ) 인터플렉스 (A: 134, P: 196) KT&G (E: 2,676, P: 2,149) LG 화학 (E: 6,334, P: 5,4) POSCO (E: 6,927, P: 1,181) 한 국 OCI (E: 1,143, P: 882) 대우건설 (E: 919, P: 113) 호남석유 (E: 2,45, P: 1,546) 씨티그룹 (E: 1.17, P:.68) 코카콜라 (E:.876, P:.79) 블랙록 (E: 3.17, P: 3.6) 퀄컴 (E:.954, P:.85) 맥도날드 (E: 1.23, P: 1.33) 미 국 골드만삭스 (E: 3.43, P: 1.82) IBM (E: 2.647, P: 4.72) 염브랜즈 (E:.725, P:.75) 이베이 (E:.517, P:.68) 뱅크오브아메리카 (E:.123, P: -.2) 모간스탠리 (E:.435, P: -.22) GE (E:.327, P:.39) 인텔 (E:.56, P:.68) 마이크로소프트 (E:.574, P:.78) 4/23( 월 ) 4/24( 화 ) 4/25( 수 ) 4/26( 목 ) 4/27( 금 ) LG 디스플레이 (E: -1,312, P: -1,447) LG 전자 (E: 3,249, P: 231) 삼성전기 (E: 863, P: 727) 기아차 (E: 9,84, P: 8,258) 한 국 하이닉스 (E: -1,544, P: -1,675) 현대모비스 (E: 6,92, P: 5,868) SK이노베이션 (E: 8,2, P: 3,366) KB금융 (E: 8,333, P: 4,624) 현대차 (E: 21,8, P: 21,265) 현대건설 (E: 1,733, P: 1,526) 애플 (E: 9.862, P: 13.87) 캐터필러 (E: 2.125, P: 2.25) 다우케미컬 (E:.587, P:.25) UPS (E: 1.9, P: 1.28) 미 국 쓰리엠 (E: 1.483, P: 1.35) 보잉 (E:.934, P: 1.3) 이스트만케미컬 (E: 1.136, P:.71) 엑슨모빌 (E: 2.41, P: 1.97) 셰브론 (E: 3.213, P: 2.58) P&G (E:.922, P:.93) 스타벅스 (E:.39, P:.5) 주 : 212 년 4 월 16 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 4

6 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 중장기유망종목 투자전략부 SK이노베이션 (9677.KS, TP: 278,원 ) 작년이후경제성낮은유럽 / 북미설비들의폐쇄가당초예상보다많아져정제업종업황이우려보다나쁘지않을전망 213 년까지전세계유화경기호조세는유지될전망이며이후에는 TAC 필름, FCCL, 대형배터리등신규사업본격화로중장기성장여력이높음 누적수익률 추정실적 -9.23% 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 189,5 (2/27) 21 53,76.4 2, , , 현재가 ( 일별수익률 ) ,29.1 2, , , ,원 (+.88%) 212F 71, , , , 롯데쇼핑 (2353.KS, TP: 49,원 ) 본점외 3개지점의대대적인리뉴얼오픈이예정되어있어성장률제고와빠른매장효율증대가기대됨 21 년인수합병한 GS마트와의높은시너지와차별화된경쟁력으로타사대비높은성장률을유지하고있음 누적수익률 추정실적 -1.34% 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 373, (2/27) 21 13, , , 현재가 ( 일별수익률 ) , , , ,원 (-1.47%) 212F 17, , , , 삼성전자 (593.KS, TP: 1,5, 원 ) 스마트폰부분은높은성장을보이고있으며향후출시될다양한후속모델들에대한관심도필요할것 212 년에는반도체사업부의실적회복이전체실적증가의주요원인이될것으로예상 누적수익률 추정실적 % 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 988, (11/14) , , , , 현재가 ( 일별수익률 ) , , , , ,259,원 (-.71%) 212F 198, , , , 주 : 수익률은추천일이후수익률 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 5

7 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 단기유망종목 투자분석부 현대건설 (72.KS) 하나마이크론 (6731.KQ) 전일종가등락폭추천일수익률전일종가등락폭추천일수익률 76,5 원 -1,3 원 4/16 +.% 1,35 원 원 4/ % 2 분기부터중동을중심으로한해외수주가본격화될것이며현대차그룹과의시너지효과또한기대됨 엔씨소프트 (3657.KS) 2 분기부터스마트폰에탑재되는신제품의패키징물량증가기대됨 삼성전기 (915.KS) 전일종가등락폭추천일수익률전일종가등락폭추천일수익률 315, 원 -6,5 원 4/9-1.56% 1, 원 -5 원 4/9-1.48% 블레이드앤소울의 3 차 CBT 와길드워 2 의사전예약판매등신규게임의상용화가안정적으로진행중 현대제철 (42.KS) 삼성전자의스마트폰판매호조로 FC-CSP 기판, 카메라모듈등의실적호조예상 호남석유 (1117.KS) 전일종가등락폭추천일수익률전일종가등락폭추천일수익률 17, 원 -1,5 원 4/ % 327,5 원 -7,5 원 4/2-4.21% 중국의철강가격이지준율인하와계절적인성수기요인으로반등할것으로예상돼, 동사에도긍정적영향예상 주 : 수익률은추천일이후수익률 업황부진으로최근주가하락했으나폴리에틸렌가격반등으로 2 분기실적개선이기대됨 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 6

8 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 Market Review 이미선 코스피, 스페인재부각에 1,99 대로하락 국내증시 KOSPI 지수는스페인을중심으로한유럽재정위기재부각과미국경제지표부진의영향으로전일대비 16.28p(-.81%) 하락한 1,992.63p 마감. KOSDAQ 은전일대비 1.63p(+.33%) 상승한 51.9p 마감 대부분의업종이하락한가운데건설업 (-.73%), 섬유의복 (-1.55%), 금융업 (-1.5%), 유통업 (-1.4%) 등이상대적으로큰약세를보였고, 의료정밀 (+1.12%), 운수장비 (+.32%) 업종등은상승마감. 현대차와기아차는신차기대감에각각 1.94%,.64% 상승 수급동향 외국인 1 거래일만에순매도전환 (-1,657 억원 ): 전기전자 (-93 억원 ), 화학 (-374 억원 ) 기관 4 거래일만에순매도전환 (-35 억원 ): 운수창고 (-196 억원 ), 화학 (-169 억원 ) 프로그램매매 (-3,88 억원 ): 차익 -2,12 억원, 비차익 -1,689 억원 순수주식형 : 전일비 1,626 억원상승한 97.3 조원 (4/13), 국내주식형 : 전일비 +597 억원 - 자금유출입통계치에서 ETF 자금은제외 경제 산업 기업 아시아증시 테마 특징주 중국위안화가향후몇년간연 3~5% 절상될것이라고프랭클린템플턴부사장겸글로벌본드펀드운용매니저진단. 중국인민은행이위안화환율하루변동폭을확대한조치로위안화가절상될것이라전망했고, 아시아통화에대해 Overweight 투자의견을유지한다고밝힘 스페인국채 1년금리가 6% 를넘어서면서 4개월래최고수준까지상승. 웨스트팩뱅킹스트래티지스트는스페인국채금리가계속상승한다면그리스처럼결국외부의도움이필요한순간이올것이라고전망 상하이증시는위안화환율변동폭확대결정과일부지방은행지급준비율인하결정에도불구, 전반적인투자심리약세이어감. 전일대비 2.13p(-.9%) 하락한 2,357.3p 마감 닛케이225 일본증시는오전낙폭을확대하여 9,5 선하회하여마감. 특히지난주말해외시장움직임을따라금융관련주들의하락세두드러짐. 전일대비 p(-1.74%) 하락한 9,47.64p 마감 홍콩항셍 (-.44%) 대만가권 (-.75%), 싱가폴STI(+.14%) 아미노로직스 (7443, %) : 동사는 17일부터켐트로스설비를사용하여비천연아미노산인 D-페닐알라닌대량생산을시작한다고밝혔음 7

9 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 Fixed Income 이미선 외국인국채선물매수에금리하락 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1 년통안 2 년국고 3 년국고 5 년국고 1 년산금 1 년회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB / 저평거래량미결제 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) Basis (3Y) USD/KRW US 1Y Data / -1 91, , Chg +6 / - -6,632-4, 표 3. 유통시장 투자주체 외국인 증권 ( 선물 ) 은행 투신 보험 기금 공제 선물순매수 ( 계약 ) 16,895-12,534-2,81-1,146 1,192-1,597 누적미결제 ( 계약 ) 29,211-29,839 5,577-1,57-7,431 2,175 현물순매수 ( 억원 ) 2, , ,327 최대순매수 ( 억원 ) 국고11-2(113) 통안13.4.2(1,2) 재정 (3,52) 에스케이이엔에스9-2(1,6) 최대순매도 ( 억원 ) 통안12.8.2(539) 국고12-1(1,32) 국고11-6(68) 국고11-6(952) 주 : 억원, 최대순매수, 순매도 2영업일전, 보험과기금공제는합산기준 표 4. 발행시장 종목명 만기 발행금액 ( 억 ) 표면금리 (%) 기준금리 (%) 신용등급 이자방법 / 기간 동부메탈 1-1 3Y BBB+ 이표 /3 동부메탈 1-2 5Y BBB+ 이표 /3 롯데캐피탈21-1 3Y6M AA- 이표 /3 롯데캐피탈21-2 5Y AA- 이표 /3 - 표 5. 자금동향구분 잔액 ( 억 ) 1D 1W 1M 3M YTD MMF 692, ,25-74,874 33, ,31 채권형 464, ,515 14,347 15,94 주식형 973,61 1, ,216-71,565-68,399 실세총예금 9,127,286 1,328-6,762 55, , ,455 주 : 3 영업일전, 실세총예금 5 영업일전 표 6. 주요일정 4/13( 금 ) 4/16( 월 ) 4/17( 화 ) 4/18( 수 ) 4/19( 목 ) 美 3월소비자물가 (.3%, 2월.4%) 中 3월산업생산 (11.9%, 12월 12.8%) 中 1Q GDP 속보치 (8.1%, 4Q 8.9%) 韓 4월 BOK 정책금리 (3.25%, 3월 3.25%) 美 4월 NAHB 주택시장지수 (E 28, 3월 28) 美 3월소매판매 (E.3%, 2월 1.1%) 유로존 3월소비자물가 (E 1.2%, 2월.5%) 美 3월주택착공 (E 75K, 2월 698K) 美 3월주택허가 (E 71K, 2월 717K) 美 3월산업생산 (E.3%, 2월.%) 美 3월기존주택매매 (E 4.62M, 2월 4.59M) 美 3월경기선행지수 (E.2%, 2월.7%) 日 3월수출 (E.2%, 2월 -2.7%) 日 3월수입 (E 7.%, 2월 9.2%) 예금보험공사무보증 4Y 3.82% 3 억낙찰 중소기업진흥공단 5Y 1 억 SH 공사 1Y3M 2 억입찰 국고채 5 억조기환매 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 8

10 Hana Daetoo Daily 212 년 4 월 17 일화요일 그림 1. 통안 2 년, 전저점접근 그림 2. 국채선물갭상승하며 6MA 돌파 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 그림 3. Yield Curve 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago (%) (bp) 현재 (1) (3) (3) (4) 통안 1Y 통안 2Y 국고 3Y 국고 5Y 국고 1Y 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 그림 5. 크레딧스프레드 (3) (5) (1) 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 그림 4. 한 미국채금리 (%) 미1년 국고3년 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 그림 6. 스왑베이시스 스프레드 (bp) 회사 AA- - 국고 3 년 ( 좌 ) 회사 BBB- - 국고 3 년 ( 우 ) (bp) (bp) Swap Basis (3Y, 좌 ) Swap spread (3Y, 우 ) (bp) 웅 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 자료 : 중개사종합, 하나대투증권 9

11 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 시장지표 이미선 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 4/16( 월 ) 4/13( 금 ) 4/12( 목 ) 4/1( 화 ) 4/9( 월 ) 4/6( 금 ) KOSPI 1, ,8.91 1, , , ,29.3 등락폭 이동평균 등락종목 2일 2, , , , , , 일 2,3.7 2,2.3 1, , , ,993. 상승 ( 상한 ) 334 (9) 655 (6) 45 (11) 43 (6) 143 (8) 357 (7) 하락 ( 하한 ) 47 () 184 () 395 (6) 381 (2) 74 (22) 472 (2) 거래량 ( 만주 ) 45,252 49,529 39,151 54,374 46,675 53,631 거래대금 ( 억원 ) 39,367 54,892 5,139 49,667 43,27 45,632 투자심리도 (1 일 ) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 4/16( 월 ) 4/13( 금 ) 4/12( 목 ) 4/1( 화 ) 4/9( 월 ) 4/6( 금 ) KOSDAQ 등락폭 이동평균 등락종목 2 일 일 상승 ( 상한 ) 517 (19) 834 (19) 444 (22) 431 (12) 148 (16) 459 (1) 하락 ( 하한 ) 398 (1) 139 () 58 (13) 531 (13) 828 (31) 473 (5) 거래량 ( 만주 ) 5,62 49,913 54,266 65,234 59,929 63,957 거래대금 ( 억원 ) 17,231 18,448 15,939 2,836 18,22 18,651 투자심리도 (1 일 ) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 ( 단위 : 억원,%) 자금동향 금리동향 환율 구분 4/16( 월 ) 4/13( 금 ) 4/12( 목 ) 4/1( 화 ) 4/9( 월 ) 4/6( 금 ) 고객예탁금 182,33 18, , , ,91 ( 증감 ) 2,155-1, ,985 순수주식형펀드잔고 973,61 971, , , ,854 ( 증감 ) 1, ,462 3 회사채수익률 (3년) 국고채수익률 (3 년 ) 원 / 달러 엔 / 달러 원 /1엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 1

12 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 선물 옵션시장동향 이미선 KOSPI2 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 4/16( 월 ) 4/13( 금 ) 4/12( 목 ) 4/1( 화 ) 4/9( 월 ) 4/6( 금 ) 최근월물지수 등락폭 거래량 21, , ,98 269, , ,811 미결제약정 89,987 91,995 95,377 96,898 99,91 99,453 KOSPI Basis( 선물-현물 ) 프로 차익 -2, ,391-1, 그램 비차익 -1, ,225-1,292-1,375 매매 당일순매수 -3, ,363-2,328 차익거래잔고 ( 매도 ) 6,156 63,965 63,896 63,623 63,983 63,482 차익거래잔고 ( 매수 ) 76,655 8,464 8,358 8,756 79,761 8,368 KOSPI2 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -1, 주일순매수 -4,487-1,89 1,735 4, 만기일후 -6,677-1,571 4,341 5,369-1,454 2 옵션투자주체별매매동향 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 구분 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 증권 최근월선물과외국인선물누적순매수 ( ~) 프로그램매수 매도차익거래잔고 32 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 1 ( 조원 ) ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 13 순매수차익잔고 ( 우 ) 자료 : Koscom 자료 : Koscom 11

13 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 국내수급 업종별매매동향 이미선 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) ( 조원 ) 24 8 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 코스닥시장누적순매수동향 11 ( 조원 ) 기관외국인개인 외국인업종별매매동향 ( 조원 ) 기관외국인개인 기관업종별매매동향 운수장비화학서비스업철강금속증권비금속유통업의료정밀종이목재은행기계섬유의복전기가스음식료의약품통신업운수창고보험업건설업전기전자 ( 억원 ) 전기전자보험업철강금속전기가스의약품섬유의복음식료은행종이목재의료정밀비금속기계건설업증권서비스업통신업운수장비유통업운수창고화학 ( 억원 ) -1, 자료 : Koscom 12

14 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 해외증시동향 이미선 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 5 아시아Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 8 주요증시동향 미국 유럽 아시아 주 : 미국 유럽증시는전전일종가기준 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) ( 단위 : %) 구분전일종가전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 11 년말대비 다우 (INDU) 12, S&P5 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 3, 독일 (DAX) 6, 영국 (UKX) 5, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY) 9, 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 2, 대만 (TWSE) 7, 인도 (SENSEX) 17, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ)

15 Hana Daetoo Daily 212 년 4 월 17 일화요일 매크로변수 상품시장동향 이미선 miseon.lee@hanafn.com 한국국고채 5년 미국국채 5년금리 (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 엔 ) 국제유가.6 1 CRB 상품가격지수 LME금속지수 75 ($) 13 WTI 두바이 38 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 28 반도체가격 BDI BPI BCI ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) ($) 자료 : Bloomberg

16 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 경제지표 Calendar 김두언 / 한정숙 /9( 월 ) 4/1( 화 ) 4/11( 수 ) 4/12( 목 ) 4/13( 금 ) 中 3 월생산자물가 (-.3%, 2 월.%) 中 3 월수출 (8.9%, 2 월 18.4%) 유로존 2 월산업생산 (.5%, 1 월.2%) 美 3 월소비자물가 (.3%, 2 월.4%) 中 3 월소비자물가 (3.6%, 2 월 3.2%) 中 3 월수입 (5.3%, 2 월 39.6%) 美 3 월생산자물가 (.%, 2 월.4%) 中 3 월산업생산 (11.9%, 12 월 12.8%) 韓 3 월생산자물가 (2.8%, 2 월 3.5%) 日 4 월 BOJ 기준금리 (.1%, 3 월.1%) 中 3 월소매판매 (15.2%, 12 월 18.1%) 中 3 월고정자산투자 (2.9%, 2 월 21.5%) 中 1Q GDP 속보치 (8.1%, 4Q 8.9%) 韓 4 월 BOK 기준금리 (3.25%, 3 월 3.25%) 4/16( 월 ) 4/17( 화 ) 4/18( 수 ) 4/19( 목 ) 4/2( 금 ) 美 4월 NAHB 주택시장지수 (E 28, 3월 28) 美 3월소매판매 (E.3%, 2월 1.1%) 유로존 3월소비자물가 (E 1.2%, 2월.5%) 美 3월주택착공 (E 75K, 2월 698K) 美 3월주택허가 (E 71K, 2월 717K) 美 3월산업생산 (E.3%, 2월.%) 美 3월기존주택매매 (E 4.62M, 2월 4.59M) 美 3월경기선행지수 (E.2%, 2월.7%) 日 3월수출 (E.2%, 2월 -2.7%) 日 3월수입 (E 7.%, 2월 9.2%) 4/23( 월 ) 4/24( 화 ) 4/25( 수 ) 4/26( 목 ) 4/27( 금 ) 유로존 3 월 PMI 제조업지수 (E --, 3 월 47.7) 美 2 월 S&P 주택가격 (E --, 1 월 ) 美 4 월 FOMC 금리결정 (E --, 3 월.25%) 韓 1Q GDP 속보치 (E --, 4Q 3.3%) 美 1Q GDP 속보치 (E 2.3%, 4Q 3.%) 유로존국채 /GDP 비율 (E --, 3 월 85.4%) 美 4 월소비자기대지수 (E 7.5, 3 월 7.2) 中 4 월 HSBC PMI 제조업 F (E --, 3 월 48.3) 美 4 월미시건소비심리지수 (E --, 3 월 76.2) 4/3( 월 ) 5/1( 화 ) 5/2( 수 ) 5/3( 목 ) 5/4( 금 ) 美 3 월개인소득 (E --, 2 월.2%) 美 4 월 ISM 제조업지수 (E --, 3 월 53.4) 유로존 4 월생산자물가 (E --, 3 월.6%) 美 4 월실업률 (E --, 3 월 8.2%) 美 3 월개인소비 (E --, 2 월.8%) 美 4 월 ADP 취업자변동 (E --, 3 월 29K) 유로존 5 월 ECB 기준금리 (E --, 4 월 1.%) 美 4 월비농업부문취업자수 (E --, 3 월 12K) 韓 3 월산업생산 (E --, 2 월 14.4%) 中 4 월 PMI 제조업지수 (E --, 3 월 53.1) 美 4 월 ISM 비제조업지수 (E --, 3 월 56.) 中 4 월 HSBC PMI 제조업 (E --, 3 월 48.3) 韓 4 월소비자물가 (E --, 3 월 2.6%) 韓 4 월수출 (E --, 3 월 -1.4%) 韓 4 월수입 (E --, 3 월 -1.2%) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 15

17 Hana Daetoo Daily 212년 4월 17일화요일 여백페이지입니다 16

Microsoft Word - daily0404.doc

Microsoft Word - daily0404.doc 2013 년 4 월 4 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,983.22 (-2.93p, -0.15%) 557.96 (+5.13p, +0.93%) Equity STX 채권단자율협약체결과북한관련소식에약세 - 투자유망종목 기아차 (000270), NHN(035420), 삼성전기 (009150) 엔씨소프트 (036570), 비아트론