Market strategy 송상원 조용현 중국경제를바라보는두가지시선 ( 우려와기대 ) 중국 6월무역수지가 억달러로 9년 1월이후최고치를기록. 수입위

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지승 선우
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1 212 년 7 월 11 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,829.45(-6.68p, -.36%) (-2.89p, -.58%) Equity 중국경제를바라보는두가지시선 ( 우려와기대 ) - 중장기유망종목롯데쇼핑 (2353), 삼성전자 (593) - 단기유망종목 LS(626), 고영 (9846), 제일모직 (13) 대덕 GDS(413), 대한항공 (349), LG 생활건강 (519) Fixed Income 금통위앞두고약보합 Chart Book 원 / 달러환율, 스페인국채금리상승등대외불안감확산으로상승

2 Market strategy 송상원 조용현 중국경제를바라보는두가지시선 ( 우려와기대 ) 중국 6월무역수지가 억달러로 9년 1월이후최고치를기록. 수입위축에따른 불황형흑자 라는점에서내수침체우려가있음에도불구하고순수출의성장기여도확대를통한 2/4분기경제성장률상승요인으로작용할수있다는점은긍정적 6월중국소비자물가상승률이둔화되면지준율인하등중국정부의추가통화완화가능성증가. 소비기반을확대하려는정부정책으로중국경제의점진적회복기대 13 일발표될중국경제지표발표에주목 중국관세청인해관총서는 1일 6월수출은전년대비 11.3%, 수입은 6.3% 증가했다고발표했다. 수출은예상치인 1.6% 를소폭상회하였으나수입은예상치 11% 를크게하회하며중국무역수지는 318억달러로 9년 1월이후최고치를기록하였다. 중국국내수요감소로인한수입위축으로이뤄진 불황형흑자 라는점에서내수침체에대한우려가있다. 하지만긍정적으로받아들일수있는점은 6월흑자로인해 2분기무역수지가 688억달러를기록하며 1분기 8억달러를큰폭으로상회했고, 이는순수출의성장기여도증가로이어져 2분기경제성장률이상승할가능성이있다는점이다. 부진했던상반기를지나하반기로접어드는시점에서 13일 ( 금 ) 에예정된중국경제지표발표는중국관련불안요인을극복하고경제회복전망기대감을줄수있느냐는관점에서주목할필요가있다. 이날발표될지표중산업생산과고정자산투자등은우려만큼나쁘지않을것으로판단되며경제성장률발표에따라센티멘탈회복여부가달려있다고할수있다 그림 1. 중국수입위축으로무역수지흑자증가 ( 십억달러 ) 무역수지 수출 ( 우 ) 수입 ( 우 ) (%, YoY) (1) (1) (2) (3) (3) (5) (4) (7) 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 그림 2. 무역수지증가에따른경제성장률상승기대 ( 십억달러 ) 무역수지 GDP( 우 ) (%, YoY) 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 1

3 Hana Daetoo Daily 212 년 7 월 11 일수요일 중국정부의추가경기부양조치에대한기대감상승 지난 5일중국인민은행에의례적인 1달내추가금리인하단행에도불구하고유로존을비롯한세계경기둔화우려로시장의반응은미온적이었다. 또한 9일발표된소비자물가가 2.2% 를기록하며상승률이둔화되는모습을보였지만시장은 디플레이션 우려를제기하며역시차가운반응을보였다. 하지만식품가격하락과국제원자재가격약세에기인한물가상승률둔화와수출입증가율감소로인한내수경기악화우려로중국정부의추가경기부양조치는기대할수있게되었다는점에서부정적으로만해석할요인은아니다 상반기부진했던중국의경제지표에도불구하고하반기에는점진적인회복을예상하는데이에대한근거는금리인하에이어서유동성확대에일조할수있는지준율인하가능성도높아지고있고재정정책측면에서소비기반을확대하려는중국정부의정책적인진전이있을거라는점이다. 실제로중국정부는 6월부터 1년동안약 225억위안을투입하여가전제품구입에대한보조금을지급하기로하였고지난 9일신에너지자동차산업발전규획을발표하면서개인구매신에너지자동차에대해서도재정지원을하겠다고선언하였다 다만부동산및고정투자에대한적극적인부양을기대하기어려운한편유럽경제의침체로인해중국수출도개선여부가불투명하다는점은회복속도를완만하게하는요인으로여겨진다 그림 3. 중국소비자물가와생산자물가상승률둔화 (%, YoY) 소비자물가 생산자물가 (2) (4) (6) (8) (1) 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 그림 4. 중국기준금리인하 (%) 8 대출금리 예금금리 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 2

4 실적발표 Calendar 오세연 /9( 월 ) 7/1( 화 ) 7/11( 수 ) 7/12( 목 ) 7/13( 금 ) 한 BS 금융지주 (E: 1,354, P: 1,482) 국 알코아 (A:.6, P:.1) 쇼그룹 (E:.581, P: 1.1) 메리어트인터내셔널 (E:.42, P:.3) 구글 (E: 1.17, P: 8.75) 미 국 제이피모간체이스 (E:.782, P: 1.7) 웰스파고 (E:.81, P:.75) 7/16( 월 ) 7/17( 화 ) 7/18( 수 ) 7/19( 목 ) 7/2( 금 ) 한 국 하나금융지주 (E: 4,567, P: 14,17) LG화학 (E: 4,728, P: 4,595) 삼성엔지니어링 (E: 1,914, P: 1,893) 두산인프라코어 (E: 1,822, P: 1,754) 미 씨티그룹 (E:.899, P: 1.11) 가네트 (E:.534, P:.35) 코카콜라 (E: 1.191, P:.89) 골드만삭스 (E: 1.357, P: 4.2) 인텔 (E:.545, P:.56) 존슨앤존슨 (E: 1.289, P: 1.37) 야후 (E:.23, P:.23) 아메리칸엑스프레스 (E: 1.89, P: 1.7) 뱅크오브아메리카 (E:.155, P:.25) 블랙록 (E: 3.84, P: 3.18) IBM (E: 3.431, P: 2.78) 퀄컴 (E:.86, P: 1.23) 마이크로소프트 (E:.619, P:.6) 버라이존커뮤니케이션스 (E:.635, P:.59) 사우스웨스트에어라인 (E:.39, P:.) 세이프웨이 (E:.486, P:.33) GE (E:.373, P:.34) 모건스탠리 (E:.355, P:.71) 필립모리스인터내셔널 (E: 1.346, P: 1.25) 제록스 (E:.261, P:.2) 월풀 (E: 1.638, P: 1.49) 국 슐럼버거 (E: 1.5, P:.98) 베이커휴즈 (E:.784, P:.86) 굿리치 (E: 1.716, P: 1.56) 유나이티드콘티넨탈홀딩스 (E: 1.699, P: -.87) 주 : 212 년 7 월 9 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 3

5 중장기유망종목 투자전략부 롯데쇼핑 (2353.KS, TP: 49,원 ) 본점외 3개지점의대대적인리뉴얼오픈이예정되어있어성장률제고와빠른매장효율증대가기대됨 21 년인수합병한 GS마트와의높은시너지와차별화된경쟁력으로타사대비높은성장률을유지하고있음 누적수익률 추정실적 % 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 373, (2/27) 21 13, , , 현재가 ( 일별수익률 ) , , , ,원 (+.32%) 212F 17, , , , 삼성전자 (593.KS, TP: 1,5, 원 ) 스마트폰부분은높은성장을보이고있으며향후출시될다양한후속모델들에대한관심도필요할것 212 년에는반도체사업부의실적회복이전체실적증가의주요원인이될것으로예상 누적수익률 추정실적 +14.7% 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 988, (11/14) , , , , 현재가 ( 일별수익률 ) , , , , ,127,원 (+.9%) 212F 198, , , , 주 : 수익률은추천일이후수익률 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 4

6 단기유망종목 투자분석부 LS (626.KS) 고영 (9846.KQ) 전일종가등락폭추천일수익률전일종가등락폭추천일수익률 86,2 원 -1,5 원 7/9-2.5% 25,75 원 -5 원 7/9-2.83% LS 전선의실적개선세가지속되고있으며, LS 엠트론이미국소형트랙터시장에진출하게됨에따라매출성장기대 제일모직 (13.KS) 신규제품매출본격화로 2 분기사상최대실적기대되며 3D 검사장비시장에서독보적인시장점유율유지예상 대덕 GDS (413.KS) 전일종가등락폭추천일수익률전일종가등락폭추천일수익률 98,5 원 +2 원 7/2-1.99% 14,75 원 +95 원 7/ % 편광필름적자감소및고수익의반도체공정소재매출확대기대 대한항공 (349.KS) 스마트폰의카메라모듈에적용되고있는 RF PCB 의수요가증가하면서올해실적이개선될것으로예상 LG 생활건강 (519.KS) 전일종가등락폭추천일수익률전일종가등락폭추천일수익률 51,4 원 원 6/ % 612, 원 -11, 원 6/ % 항공유가격하락에따른수익선개선이예상되는가운데성수기도래로인하여미주, 유럽노선탑승률상승중 주 : 수익률은추천일이후수익률 화장품과음료부문의매출성장세가지속되는가운데, 친환경제품, 분유시장등으로매출다변화모색 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 5

7 Market Review 송상원 KOSPI, 외국인-기관동반매도세에하락 국내증시 KOSPI 지수는글로벌경기둔화우려속에외국인과기관의동반매도세가확대되면서전일대비 6.68p(-.36%) 하락한 1,829.45p로마감. KOSDAQ 지수는전일대비 2.89p(-.58%) 하락한 p로마감 통신업 (+2.74%), 종이목재 (+.48%), 음식료 (+.4%) 를제외한전업종이하락한가운데은행 (-1.63%), 화학 (-1.48%), 비금속 (-.94%) 순으로낙폭이확대 수급동향 외국인 2 거래일연속순매도 (-1,163 억원 ): 전기전자 (-1,88 억원 ), 유통업 (-82 억원 ) 기관 3 거래일연속순매도 (-245 억원 ): 화학 (-331 억원 ), 금융업 (-292 억원 ) 프로그램매매 (+161 억원 ): 차익 -21 억원, 비차익 +371 억원 순수주식형 : 전일비 1,392 억원감소한 98.9 조원 (7/9), 국내주식형 : 전일비 -34억원 - 자금유출입통계치에서 ETF 자금은제외 경제 산업 기업 아시아증시 테마 특징주 유럽연합 (EU) 은스페인의재정적자감축목표시한을종전의 213 년에서 214 년까지 1년더연장하기로결정하였으며이번달말까지 3억유로규모의자금을 1차적으로지원하기로구제금융지원안을최종합의 1일블름버그통신에따르면노르웨이정부는원유, 천연가스설비가동중단시한인 1일자정을한시간앞두고노사양측에쟁의행위를즉각중지하라는직권중재명령을내림으로써석유업계는전면생산중단위기를극적으로넘김. 정부의직권중재로 16일째이어져온북해유전노동자들의파업사태도일단락 상하이증시는 6월중국무역흑자규모가예상치를웃돌았으나수입과수출증가율이모두전월대비둔화되면서전일대비 6.37p(-.29%) 하락한 2,164.44p 마감 닛케이225 일본스페인국채금리상승소식에수출, 금융주중심으로약세를나타내며전일대비 39.15p(-.44%) 하락한 8,857.73p 마감 홍콩항셍 (-.64%), 대만가권 (-.8%), 싱가폴STI(+1.21%) 삼화전기 (947, +5.1%) : 동사는전일언론을통해지식경제부산하한국에너지기술평가원이주최하는에너지기술개발국책과제에선정됐다고밝힘 6

8 Fixed Income 이미선 금통위앞두고약보합 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 1년 산금 1년 회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB / 저평거래량미결제 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) Basis (3Y) USD/KRW US 1Y Data / ,75 258, Chg -6 / ,788-4, 표 3. 유통시장 투자주체 외국인 증권 ( 선물 ) 은행 투신 보험 기금 공제 선물순매수 ( 계약 ) 323 8,943-1, 누적미결제 ( 계약 ) 123,21-125,14 64,35-8,988-2,725-3,672 현물순매수 ( 억원 ) 2,841 1, 최대순매수 ( 억원 ) 국고12-1(71) 통안14.6.2(1,2) 예보특별 (1,665) 예보특별기금 (1,57) 최대순매도 ( 억원 ) 국고1-2(6) 국고12-1(2,865) 국고11-5(22) 통안13.6.2(4) 주 : 억원, 최대순매수, 순매도 2영업일전, 보험과기금공제는합산기준 표 4. 발행시장 종목명 만기 발행금액 ( 억 ) 표면금리 (%) 기준금리 (%) 신용등급 이자방법 / 기간 세아제강 4 3Y A 이표 /3 한국전력 86 5Y AAA 이표 /3 - 표 5. 자금동향 구분 잔액 ( 억 ) 1D 1W 1M 3M YTD MMF 719,811-8,184 62,425 6,974 19, ,664 채권형 458,421-3,159 3,46 1,318-6,5 8,539 주식형 989,916 2,133-1,818 7,848 17,524-55,489 실세총예금 9,31,861 36,82 21,615 11,91 124, ,3 주 : 3영업일전, 실세총예금 5영업일전표 6. 주요일정 7/9( 월 ) 7/1( 화 ) 7/11( 수 ) 7/12( 목 ) 7/13( 금 ) 中 6월소비자물가 (2.2%, 5월 3.%) 中 6월생산자물가 (-2.1%, 5월 -1.4%) 韓 6월생산자물가 (.8%, 5월 1.9%) 中 6월수출 (11.3%, 5월 15.3%) 中 6월수입 (6.3%, 5월 12.7%) 中 6월신규위안대출 (11-15) (E 88.B, 5월 793.2B) 中 6월 M2(11-15) (E 13.5%, 5월 13.2%) 유로존 5월산업생산 (E.%, 4월 -1.1%) 韓 7월 BOK 기준금리 (*E 3.25%, 6월 3.25%) 日 7월 BOJ 기준금리 (*E.1%, 6월.1%) 美 6월생산자물가 (E -.4%, 5월 -1.%) 中 6월산업생산 (E 9.8%, 5월 9.6%) 中 6월고정자산투자 (E 2.1%, 5월 2.1%) 中 6월소매판매 (E 13.4%, 5월 13.8%) 中 2Q GDP 확정치 (E 7.7%, 1Q 8.1%) 예보무보증 5Y 3.69% 69 억국고 5Y 1 조 7 억 3.34% 통안 1Y 88 억 3.23% 통안 91D 1 조 21 억 3.27% 낙찰 재정증권 63D 1 조입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 7

9 Hana Daetoo Daily 212 년 7 월 11 일수요일 그림 1. 국고 1 년, 전저점하회 그림 2. 국채선물, 5MA 에서지지 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 그림 3. Yield Curve 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 그림 4. 한 미국채금리 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago (%) (bp) 현재 (%) 미1년 국고3년 (6) (7) (7) (6) (5) (5) (1) 통안 1Y 통안 2Y 국고 3Y 국고 5Y 국고 1Y 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 그림 5. 크레딧스프레드 (15) 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 그림 6. 스왑베이시스 스프레드 (bp) 16 회사 AA- - 국고 3 년 ( 좌 ) 회사 BBB- - 국고 3 년 ( 우 ) (bp) 77 (bp) -5 Swap Basis (3Y, 좌 ) Swap spread (3Y, 우 ) (bp) 웅 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 자료 : 중개사종합, 하나대투증권 8

10 시장지표 송상원 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 7/1( 화 ) 7/9( 월 ) 7/6( 금 ) 7/5( 목 ) 7/4( 수 ) 7/3( 화 ) KOSPI 1, , , , , , 등락폭 이동평균 등락종목 2 일 1, , , , , , 일 1, , , , , ,92.1 상승 ( 상한 ) 289 (4) 296 (4) 31 (5) 43 (6) 453 (9) 529 (9) 하락 ( 하한 ) 518 (1) 519 (4) 498 () 387 (3) 345 (1) 285 () 거래량 ( 만주 ) 36,886 28,24 34,65 32,418 33,614 34,82 거래대금 ( 억원 ) 33,728 33,172 36,358 36,545 45,851 48,767 투자심리도 (1 일 ) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 7/1( 화 ) 7/9( 월 ) 7/6( 금 ) 7/5( 목 ) 7/4( 수 ) 7/3( 화 ) KOSDAQ 등락폭 이동평균 등락종목 2 일 일 상승 ( 상한 ) 327 (22) 47 (25) 42 (18) 472 (17) 512 (23) 612 (26) 하락 ( 하한 ) 65 (6) 537 (7) 532 (2) 458 (1) 413 (2) 319 (1) 거래량 ( 만주 ) 81,675 59,498 69,765 68,721 71,974 69,337 거래대금 ( 억원 ) 2,47 17,151 21,595 17,777 19,246 18,5 투자심리도 (1 일 ) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 ( 단위 : 억원,%) 구 분 7/1( 화 ) 7/9( 월 ) 7/6( 금 ) 7/5( 목 ) 7/4( 수 ) 7/3( 화 ) 고객예탁금 171,59 168, ,26 164, ,986 자금동향 금리동향 환율 ( 증감 ) 2,53 1,295 2, ,783 순수주식형펀드잔고 988, , ,49 992, ,593 ( 증감 ) -1,392-2, 회사채수익률 (3년) 국고채수익률 (3 년 ) 원 / 달러 엔 / 달러 원 /1엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 9

11 선물 옵션시장동향 송상원 KOSPI2 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 7/1( 화 ) 7/9( 월 ) 7/6( 금 ) 7/5( 목 ) 7/4( 수 ) 7/3( 화 ) 최근월물지수 등락폭 거래량 미결제약정 267, ,42 195, ,649 2, ,886 KOSPI Basis( 선물-현물 ) 프로 차익 -21 1, 그램 비차익 , 매매 당일순매수 ,339 차익거래잔고 ( 매도 ) 76,746 76,585 76,934 76,686 76,367 75,845 차익거래잔고 ( 매수 ) 76,921 76,76 75,928 76,9 76,45 76,866 KOSPI2 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -2,672 2, 주일순매수 ,459-2, 만기일후 -19,122 8,427 2,484 3, 옵션투자주체별매매동향 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 구분 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 증권 최근월선물과외국인선물누적순매수 ( ~) 프로그램매수 매도차익거래잔고 32 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 1 ( 조원 ) ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 13 순매수차익잔고 ( 우 ) 자료 : Koscom 자료 : Koscom 1

12 국내수급 업종별매매동향 송상원 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) ( 조원 ) 24 8 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 코스닥시장누적순매수동향 ( 조원 ) 기관외국인개인 외국인업종별매매동향 ( 조원 ) 기관외국인개인 기관업종별매매동향 통신업보험업운수장비전기가스증권종이목재비금속의약품운수창고의료정밀섬유의복건설업음식료기계은행철강금속유통업화학서비스업전기전자 -1, ( 억원 ) 전기전자통신업철강금속운수창고음식료은행종이목재섬유의복전기가스유통업의약품의료정밀비금속보험업서비스업기계증권운수장비건설업화학 ( 억원 ) -2,5-2, -1,5-1, 자료 : Koscom 11

13 해외증시동향 송상원 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 13 아시아Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 8 주요증시동향 미국 유럽 아시아 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) ( 단위 : %) 구분전일종가전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 11 년말대비 다우 (INDU) 12, S&P5 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 2, 독일 (DAX) 6, 영국 (UKX) 5, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY) 8, 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 19, 대만 (TWSE) 7, 인도 (SENSEX) 17, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ)

14 Hana Daetoo Daily 212 년 7 월 11 일수요일 매크로변수 상품시장동향 송상원 sangwon.song@hanafn.com 한국국고채 5년 미국국채 5년금리 (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 엔 ) 국제유가.6 1 CRB 상품가격지수 LME금속지수 75 ($) 13 WTI 두바이 38 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 26 반도체가격 BDI BPI BCI ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) ($) 자료 : Bloomberg

15 경제지표 Calendar 김두언 / 한정숙 /2( 월 ) 7/3( 화 ) 7/4( 수 ) 7/5( 목 ) 7/6( 금 ) 유로존 6 월 PMI 제조업지수 (45.1, 5 월 44.8) 유로존 5 월생산자물가 (-.5%, 4 월.1%) 유로존 7 월 ECB 기준금리 (.75%, 6 월 1.%) 美 6 월비농업부문취업자수 (8K, 5 월 77K) 美 6 월 ISM 제조업지수 (49.7, 5 월 53.5) 美 6 월 ADP 취업자변동 (176K, 5 월 136K) 美 6 월실업률 (8.2%, 5 월 8.2%) 中 6 월 HSBC PMI 제조업 (48.2, 5 월 48.4) 美 6 월 ISM 비제조업지수 (52.1, 5 월 53.7) 中 5 월경기선행지수 (99.93, 4 월 99.91) 韓 6 월소비자물가 (2.2%, 5 월 2.5%) 7/9( 월 ) 7/1( 화 ) 7/11( 수 ) 7/12( 목 ) 7/13( 금 ) 中 6 월소비자물가 (2.2%, 5 월 3.%) 中 6 월수출 (11.3%, 5 월 15.3%) 中 6 월신규위안대출 (11-15) (E 88.B, 5 월 793.2B) 유로존 5 월산업생산 (E.%, 4 월 -1.1%) 美 6 월생산자물가 (E -.4%, 5 월 -1.%) 中 6 월생산자물가 (-2.1%, 5 월 -1.4%) 中 6 월수입 (6.3%, 5 월 12.7%) 中 6 월 M2(11-15) (E 13.5%, 5 월 13.2%) 韓 7 월 BOK 기준금리 (*E 3.25%, 6 월 3.25%) 中 6 월산업생산 (E 9.8%, 5 월 9.6%) 韓 6 월생산자물가 (.8%, 5 월 1.9%) 日 7 월 BOJ 기준금리 (*E.1%, 6 월.1%) 中 6 월고정자산투자 (E 2.1%, 5 월 2.1%) 中 6 월소매판매 (E 13.4%, 5 월 13.8%) 中 2Q GDP 확정치 (E 7.7%, 1Q 8.1%) 7/16( 월 ) 7/17( 화 ) 7/18( 수 ) 7/19( 목 ) 7/2( 금 ) 유로존 6 월소비자물가 (E --, 5 월 -.1%) 美 6 월소비자물가 (E.%, 5 월 -.3%) 美 6 월주택착공 (E 745K, 5 월 78K) 美 6 월기존주택매매 (E 4.65M, 5 월 4.55M) 美 6 월소매판매 (E.2%, 5 월 -.2%) 美 6 월산업생산 (E.3%, 5 월 -.1%) 美 6 월주택허가 (E 775K, 5 월 784K) 美 6 월경기선행지수 (E -.1%, 5 월.3%) 美 7 월 NAHB 주택시장지수 (E --, 6 월 29) 7/23( 월 ) 7/24 ( 화 ) 7/25( 수 ) 7/26( 목 ) 7/27( 금 ) 美 6월신규주택매매 (E --, 5월 369K) 日 6월수출 (E --, 5월 1.%) 日 6월수입 (E --, 5월 9.3%) 韓 7월소비자기대지수 (E --, 6월 11) 美 6월미결주택매매 (E --, 5월 5.9%) 韓 2Q GDP 속보치 (*E 2.7%, 1Q 2.8%) 美 2Q GDP 속보치 (E --, 1Q 2.3%) 美 7월미시건소비심리지수 (E --, 6월 73.2) 中 6월경기선행지수 (27-31) (E --, 5월 99.93) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 14

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Microsoft Word - daily0404.doc 2013 년 4 월 4 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,983.22 (-2.93p, -0.15%) 557.96 (+5.13p, +0.93%) Equity STX 채권단자율협약체결과북한관련소식에약세 - 투자유망종목 기아차 (000270), NHN(035420), 삼성전기 (009150) 엔씨소프트 (036570), 비아트론