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원홍 견
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212 년 11 월 8 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,937.55 (+9.38p, +.

1 212 년 11 월 8 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1, (+9.38p, +.49%) (+.92p, +.18%) Equity 미대선결과와국내증시영향 - 중장기유망종목 현대하이스코 (152), 삼성전자 (593) - 단기유망종목 성광벤드 (1462), 비상교육 (122), LG 전자 (6657) CJ E&M(1396), 롯데쇼핑 (2353), 일진디스플레이 (276) Fixed Income 금통위앞두고관망 Chart Book 원 / 달러환율, 전월대비 5.3 원하락한 1,85.4 원마감

2 Market strategy 조영성 조용현 미대선결과와국내증시영향 미대선은민주당의오바마대통령의재선이확정된가운데현재의초저금리, QE3 등경기부양정책지속유지될전망 오바마행정부의공약과관련하여중장기적으로신재생에너지, 바이오, 원자재관련섹터에긍정적인영향이있을것으로예상되며향후실적개선세기대되는종목위주로선별하는투자전략이유효할것으로판단 미대선결과로경기부양기조이어질듯 6일실시된미국대선에서민주당의오바마대통령이재선되었다. 선거직전까지초박빙의접전을펼쳤지만예상외로빠른결판이나게되었다. 불확실성이제거되었다는측면에서투자심리의상승을예상해볼수있고올연말소비시즌과맞물려시장에우호적인분위기가기대해볼수있겠다. 경기양적완화정책에대한부정적입장을견지했던롬니보다는경기부양정책을선호하는오바마행정부의재집권으로인해시장의안도감이지속될듯하다. 오바마의재집권으로초저금리기조와통화완화적정책은향후에도계속진행될것으로전망된다. 재정절벽에대한우려가상존하고있지만경제위기극복에대한추가적인해결책을기대해볼수있겠고연말까지소비심리회복되며기업들의이익개선역시기대할수있을것으로판단된다. 그림 1. 초저금리기조유지될것으로예상 그림 2. 달러인덱스와금가격추이 (Index) 미시건대소비심리지수 FOMC 기준금리 ( 우 ) (%) ($/oz) Gold Price Dollar Index( 우 ) 2,5 1,95 1,85 1,75 1,65 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1, 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 자료 : Thomson Reuters, 하나대투증권 1

3 신재생에너지, 원자재, 바이오업종에긍정적영향있을것민주당오바마행정부의경제정책스탠스가이어진다고보았을때유동성확대정책유지로인한달러약세및원자재, 비철금속등의가격상승가능성이높다고예상할수있겠다. 이에따라낙폭과대되었던코스피대형주들의이익개선에도움이될수있을듯하다. 또한오바마행정부의선거공약을살펴보면신재생에너지와관련하여세금우대및지원정책에의해국내기업들이간접적으로수혜를얻을수있을것으로판단되는데이가운데실적개선이이루어지고있고향후전망도긍정적인기업에관심을가질필요가있을것으로판단된다. 표 1. 미양당의대선공약비교산업 오바마의민주당대선공약 롬니의공화당대선공약 금융 초저금리, 추가양적완화기조유지 금융규제법일부폐지혹은완화 볼커룰개정을통한금융제도정비 법인세인하, 부유세도입, 자본소득세율인상 무역 214년까지 2배가까운수출증대추진 FTA 비준촉구 에너지 풍력, 태양광, 신재생에너지기업에세금우대 에너지관련정부규제완화 정유사및가스사에대한세금우대조치축소 석유개발및원자력으로에너지독립 22년까지원유수입 5% 가량감축 정부온실가스규제권한폐지 235년까지 8% 의전기사용량을청정에너지로교체 의료 의료보험미가입환자에대한비용감축 의료보험의각주별관리 자료 : 하나대투증권 표 2. 오바마재선관련수혜예상종목영업이익 ( 단위 : 억원 ) 기업 212-1Q 1Q 212-2Q 2Q 212-3Q 212-4Q(E) 213-1Q(E) 1Q(E) 한국가스공사 7,24 2,326-1,267 3,374 7,383 SK케미칼 NA LG하우시스 LG상사 두산중공업 1,37 1,699 1,13 1,729 1,41 현대건설 1,532 1,668 2,78 2,375 1,954 삼성엔지니어링 1,893 2,42 2,129 1,727 1,837 삼성중공업 3,369 2,644 2,327 2,61 2,695 SK네트웍스 496 1, ,36 93 삼성테크윈 SK이노베이션 9,269-1,28 8,619 6,115 6,453 LG디스플레이 -1, ,921 3,911 2,558 고려아연 2,161 2,452 2,757 2,443 2,426 OCI 1, , POSCO 7,878 1,649 12,877 1,158 1,425 한화케미칼 자료 : Dataguide, 하나대투증권 2

4 실적발표 Calendar 오세연 /5( 월 ) 11/6( 화 ) 11/7( 수 ) 11/8( 목 ) 11/9( 금 ) KT (A: 5,388, P: 3,717) SK 텔레콤 (A: 3,7, P: 3,846) GS 건설 (A: 492, P: 1,199) NHN (E: 1,532, P: 1,495) 다음 (E: 263, P: 298) 한진해운 (A: 968, P: 739) 아시아나항공 (A: 1,89, P: 389) SK 브로드밴드 (A: 196, P: 17) SKC (E: 555, P: 465) 현대미포조선 (E: 357, P: 271) 한 국 성광벤드 (A: 225, P: 193) 현대그린푸드 (A: 122, P: 147) 락앤락 (A: 214, P: 2) 위메이드 (A: -33, P: -15) 현대산업 (A: 27, P: 235) 아모레퍼시픽 (E: 864, P: 981) 효성 (E: 945, P: 883) 에스에프에이 (E: 179, P: 12) 셀트리온 (A: 453, P: 441) 웅진코웨이 (A: 62, P: 63) 미 국 시스코 (A:.49, P:.63) 피델리티내셔널파이낸셜 (A:.64, P:.51) 디렉티비 (A:.9, P: 1.15) 에머슨일렉트릭 (A: 1.11, P: 1.3) 메이시스 (E:.293, P:.67) 푸르덴셜파이낸셜 (E: 1.673, P: 1.34) 퀄컴 (E:.816, P:.73) 듀크에너지 (E: 1.445, P: 1.2) 노드스트롬 (E:.721, P:.75) 월트디즈니 (E:.678, P: 1.1) J.C. 페니 (E: -.14, P: -.22) 11/12( 월 ) 11/13( 화 ) 11/14( 수 ) 11/15( 목 ) 11/16( 금 ) 한 게임빌 (E: 59, P: 64) 한국전력 (E: 13,532, P: -19,563) 국 D.R. 호턴 (E:.271, P:.23) 홈데포 (E:.698, P: 1.1) 시스코시스템즈 (E:.462, P:.39) 어플라이드머티리얼 (E:.32, P:.24) 미 델 (E:.399, P:.45) 국 월마트 (E: 1.72, P: 1.18) 주 : 212 년 11 월 7 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 3

5 중장기유망종목 투자전략부 현대하이스코 (152.KS, TP: 53, 원 ) 성수기진입과신차효과, 해외현지법인수요증가에힘입어자동차부문의고정비감소효과기대 강관부문실적은유정관및송유관판매확대와단가인상으로수익성개선이예상됨 누적수익률 추정실적 +2.12% 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 42,4 (7/16) 21 6, , 현재가 ( 일별수익률 ) 211 8, , ,3 원 (-.12%) 212F 9, , 삼성전자 (593.KS, TP: 1,5,원 ) 스마트폰부분은높은성장을보이고있으며향후출시될다양한후속모델들에대한관심도필요할것 212년에는반도체사업부의실적회복이전체실적증가의주요원인이될것으로예상 누적수익률 추정실적 % 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 988, (11/14) , , , , 현재가 ( 일별수익률 ) , , , , ,362, 원 (+.96%) 212F 198, , , , 주 : 수익률은추천일이후수익률 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 4

6 단기유망종목 투자전략부 성광벤드 (1462.KQ) 비상교육 (122.KS) 전일종가 등락폭 추천일 수익률 전일종가 등락폭 추천일 수익률 27,2 원 -3 원 11/5 +.55% 13,15 원 -35 원 11/5-5.5% 설비증설효과에힘입어 4 분기에도강한이익성장모멘텀기대 최근교과서수주가늘어나고있고디지털교과서도입에따른수혜기대 LG 전자 (6657.KS) CJ E&M (1396.KQ) 전일종가 등락폭 추천일 수익률 전일종가 등락폭 추천일 수익률 77,3 원 +6 원 1/ % 29,25 원 -25 원 1/ % 스마트폰판매량성장세나타나면서휴대전화사업부턴어라운드성공및 HE 사업부마진개선기대 하반기에방송부문의실적이개선될것으로예상되고흥행이기대되는영화라인업이많아성장모멘텀유효 롯데쇼핑 (2353.KS) 일진디스플레이 (276.KS) 전일종가 등락폭 추천일 수익률 전일종가 등락폭 추천일 수익률 342, 원 -5 원 1/ % 22,6 원 +95 원 1/ % 롯데미도파와의합병으로운영효율화와비용절감이가능할것으로전망 주 : 수익률은추천일이후수익률 윈도 8 출시에따른태블릿 PC 등신제품출시가예상됨에따라하반기이후성장모멘텀기대 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 5

7 Market Review 김호윤 오바마재선으로경기부양기조의유지에따른시장의안도 국내증시 수급동향 [KOSPI] 전일대비 +9.38p(+.49%) 1,937.55p 로마감. 그리스의회긴축안통과에우려와외국인선물매도및옵션만기일경계감에따른베이시스축소및국가지자체프로그램비차익매도전환으로장초반약세. 장후반오바마재선소식으로정치적불확실성제거에따른현경기부양기조유지로하락폭만회, 2일연속상승. 외국인순매수지속한자동차와지수상승에따른증권주강세특징. 경기방어내수업종 ( 의약품, 유틸리티, 통신, 보험 ) 일제히약세 [KOSDAQ] 전일대비 +.92p(+.18%) p 로마감. 개인 (+367억 ) 순매수로 7일연속상승세. 외국인 (-244억 ) 5일연속순매도로상승폭제한. 오바마정책관련수혜주강세 [ 외국인 ](+1,224 억 ): 자동차주중심의운수장비 (+1,132 억 ) 업종순매수 / 선물 : (-2,8 억 ) [ 기관 ](-1,65 억 ): 연기금 (+163억 ), 투신 (+643 억 ), 국가 (-1,161 억 ) / [ 개인 ](-1,69 억 ) [PR](-1,96 억 ): 차익 (-836억 ) / 비차익 (-26 억 ) - 시장Basis( p) [ 순수주식형펀드 ]: 전일비 -111억감소한 95조 6,49 억 (11/5) [ 국내주식형펀드 ]: 전일비 -289억 [ 순유출전환 ] * 자금유출입통계치에서 ETF 자금은제외 경제 산업 기업 아시아증시 특징주 [ 경제 ] 제45대미국대통령오바마 ( 민주당 ) 대통령재선. 초경합주오하이오주 (18명) 승리가당선에결정적요인하며과반선거인단 (27명 ) 확보. 전국득표율도롬니에우세. 의회선거에서는상원은민주당, 하원은공화당이다수당확보 [ 경제 ] 원 / 달러환율연저점경신 : 1,85.4(-5.3), 오바마재선과조선업체달러매도세영향 [ 산업 ] 지식경제부. 휴대폰및시스템반도체수출호조세로 1월 IT수출 3개월연속플러스세성장, 2년반에최대치경신발표. 1월 IT산업수출총액은 $145.5 억 (6.1% YoY) 과 IT산업무역수지는 $71. 억. * 휴대폰수출 ($22.6 억 ), 반도체 ($46.6 억 ) [ 기업 ] 파미셸 (569), 식품의약품안정청으로부터동사의간경변줄기세표제인 ' 리버셀그램 (Livercellgram)' 의상업화임상에대한 IND( 임상시험계획승인신청제도 ) 승인발표. 국내 11 개종합병원에서간경변환자를대상으로상업화임상 2상착수가능 [ 중국상하이 ]8일제18차전국대표회의를앞두고관망심리작용. 미국대선결과는선반영으로영향미미. 보험, 부동산등금융업종하락세. 약보합 -.27p(-.1%) 2,15.73p 마감 [ 일본닛케이 ] 오바마재선으로엔 / 달러강세전환에따른우려지배. 타이요유덴의실적하향. 닛산과인펙스주가상승으로지수하락폭제한. 약보합 -2.26p(-.3%) 8,972.89p 마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (+.71%), 대만가권 (+.7%) 한국가스공사 (3446, +3.84%): 오바마대통령재선에따른신재생에너지수혜부각. 신재생에너지중최근개발착수가이뤄지고있는셰일가스관련주수혜. 장중 52주신고가경신 6

8 Fixed Income 이미선 금통위앞두고관망 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 1 년 산금 1년 회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB / 저평 거래량 미결제 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) ( Basis (3Y) ( USD/KRW US 1Y Data / -4 19,721 25, Chg - / -1 +8, 그림 1. Yield Curve 그림 2. 크레딧스프레드 (%) 3. 전주대비 Chg.( 우 ) 현재 1 Month ago (bp) 1 (bp) 회사 AA- - 국고3년 ( 좌 ) 13 회사 BBB- - 국고3년 ( 우 ) 11 (bp) (-1) 통안 1Y 통안 2Y 국고 3Y 국고 5Y 국고 1Y 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 (5) 웅ㅇ자료 : 인포맥스, 하나대투증권 표 3. 주요일정 11/6( 화 ) 11/7( 수 ) 11/8( 목 ) 11/9( 금 ) 11/12( 월 ) 유로존 9 월생산자물가 (.2%, 8 월.9%) 유로존 9 월소매판매 (E -.1%, 8 월.1%) 유로존 11 월 ECB 기준금리 (*E.75, 1 월.75%) 美 11 월미시건소비심리 F (*E 82.7, 1 월 82.6) 中 1 월신규위안대출 (1-15) (E 59.B, 9 월 623.2B) 美 1 월 ISM 비제조업지수 (54.2, 9 월 55.1) 中 1 월소비자물가 (E 1.9%, 9 월 1.9%) 中 1 월 M2(1-15) (E 14.5%, 9 월 14.8%) 中 1 월소매판매 (E 14.4%, 9 월 14.2%) 中 1 월고정자산투자 (E 2.6%, 9 월 2.5%) 韓 11 월 BOK 기준금리 (*E 2.75, 1 월 2.75%) 한국철도시설공단 5Y 3.% 1억 한국주택금융공사 MBS 83억 낙찰 국고 5Y 1 조 7 억입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 7

9 시장지표 오세연 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 11/7( 수 ) 11/6( 화 ) 11/5( 월 ) 11/2( 금 ) 11/1( 목 ) 1/31( 수 ) KOSPI 1, , , , , ,912.6 등락폭 이동평균 2일 1, , , , , , 일 1, , , , , , 등락종목 상승 ( 상한 ) 41 (4) 496 (4) 373 (8) 52 (7) 38 (6) 564 (13) 하락 ( 하한 ) 41 (3) 335 (3) 447 (2) 39 (4) 56 (4) 258 (2) 거래량 ( 만주 ) 55,671 54,583 34,343 44,121 4,238 39,725 거래대금 ( 억원 ) 46,796 45,725 46,99 55,8 52,896 38,344 투자심리도 (1일) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 11/7( 수 ) 11/6( 화 ) 11/5( 월 ) 11/2( 금 ) 11/1( 목 ) 1/31( 수 ) KOSDAQ 등락폭 이동평균 2일 일 등락종목 상승 ( 상한 ) 459 (12) 481 (1) 478 (8) 589 (8) 378 (7) 673 (11) 하락 ( 하한 ) 464 (2) 44 (3) 439 (1) 341 (2) 534 (2) 245 (1) 거래량 ( 만주 ) 46,76 46,37 38,94 44,474 4,497 46,518 거래대금 ( 억원 ) 18,591 21,384 17,311 17,756 18,3 17,637 투자심리도 (1일) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 자금동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 11/7( 수 ) 11/6( 화 ) 11/5( 월 ) 11/2( 금 ) 11/1( 목 ) 1/31( 수 ) 고객예탁금 173,9 177, , , ,731 ( 증감 ) -4, ,625-7,63 순수주식형펀드잔고 957, ,49 956,62 955, ,933 ( 증감 ) 1, ,276-1, 금리동향 회사채수익률 (3년) 국고채수익률 (3년) 원 / 달러 환율 엔 / 달러 원 /1엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 8

10 선물 옵션시장동향 오세연 KOSPI2 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 11/7( 수 ) 11/6( 화 ) 11/5( 월 ) 11/2( 금 ) 11/1( 목 ) 1/31( 수 ) 최근월물지수 등락폭 거래량 325, , , ,354 25, ,642 미결제약정 11,376 14,533 13,598 15,378 19,639 15,436 KOSPI Basis( 선물-현물 ) 프로 차익 , 그램 비차익 , 매매 당일순매수 -1, ,32 차익거래잔고 ( 매도 ) 59,981 61,77 63,379 63,28 64,74 64,21 차익거래잔고 ( 매수 ) 98,98 1,4 12,45 12,559 12,51 13,34 KOSPI2 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -1, , 주일순매수 -4,22-1,17-1,761 4, 만기일후 -5, ,13 8,927-2, 옵션투자주체별매매동향 구분 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 증권 최근월선물과외국인선물누적순매수 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 자료 : Koscom 프로그램매수 매도차익거래잔고 ( 조원 ) ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 13 순매수차익잔고 ( 우 ) 자료 : Koscom 9

11 국내수급 업종별매매동향 오세연 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) ( 조원 ) 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 코스닥시장누적순매수동향 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 외국인업종별매매동향 기관업종별매매동향 운수장비전기전자철강금속유통업운수창고음식료의약품종이목재의료정밀비금속건설업기계증권보험업섬유의복은행전기가스화학서비스업통신업 ,146 ( 억원 ) , 1,5 서비스업전기전자화학증권섬유의복철강금속유통업비금속은행의료정밀종이목재기계건설업통신업의약품음식료전기가스운수창고보험업운수장비 ( 억원 ) 38-1, 자료 : Koscom 1

12 해외증시동향 오세연 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아 Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 15 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 26 2 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분전일종가 전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 11 년말대비 다우 (INDU) 13, S&P5 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 3, 독일 (DAX) 7, 영국 (UKX) 5, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY) 8, 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 22, 대만 (TWSE) 7, 인도 (SENSEX) 18, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ) 주 1) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전전일종가기준, 월요일 : 전일종가기준 11

13 매크로변수 상품시장동향 오세연 한국국고채 5 년 미국국채 5 년금리 (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 엔 ) 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) 13 WTI 두바이 34 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 반도체가격 4 BDI BPI BCI ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) ($) 자료 : Bloomberg

14 경제지표 Calendar 김두언 / 한정숙 /29( 월 ) 1/3( 화 ) 1/31( 수 ) 11/1( 목 ) 11/2( 금 ) 美 9 월개인소득 (.4%, 8 월.1%) 美 8 월 S&P 주택가격지수 (145.8, 7 월 ) 韓 9 월광공업산업생산 (.7%, 8 월.3%) 美 1 월 ADP 취업자변동 (158K, 9 월 114K) 유로존 1 월 PMI 제조업 (45.4, 9 월 46.1) 美 9 월개인소비 (.8%, 8 월.5%) 日 1 월 BOJ 기준금리 (.1%, 9 월.1%) 韓 9 월선행지수순환변동치 (99.4p, 8 월 1.1p) 美 1 월소비자기대지수 (72.2, 9 월 68.4) 美 1 월비농업부분고용자수 (171K, 9 월 148K) 美 9 월 PCE 디플레이터 (1.7%, 8 월 1.5%) 美 1 월 ISM 제조업지수 (51.7, 9 월 51.5) 美 1 월실업률 (7.9%, 9 월 7.8%) 中 1 월통계국 / HSBC PMI (5.2, 9 월 49.8 / 49.5, 9 월 47.8) 韓 1 월소비자물가 (2.1%, 8 월 2.%) 韓 1 월수출 / 수입 (1.2%, 9 월 -2.%/1.5%, 9 월 -6.1%) 11/5( 월 ) 11/6( 화 ) 11/7( 수 ) 11/8( 목 ) 11/9( 금 ) 유로존 9 월생산자물가 (.2%, 8 월.9%) 유로존 9 월소매판매 (-.2%, 8 월.1%) 유로존 11 월 ECB 기준금리 (*E.75, 1 월.75%) 美 11 월미시건소비심리 F (*E 82.9, 1 월 82.6) 美 1 월 ISM 비제조업지수 (54.2, 9 월 55.1) 中 1 월소비자물가 (E 1.9%, 9 월 1.9%) 中 1 월생산자물가 (E -2.7%, 9 월 -3.6%) 中 1 월산업생산 (E 9.4%, 9 월 9.2%) 中 1 월소매판매 (E 14.4%, 9 월 14.2%) 中 1 월고정자산투자 (E 2.6%, 9 월 2.5%) 中 1 월수출 (1) (E 1.%, 9 월 9.9%) 中 1 월수입 (1) (E 3.4%, 9 월 2.4%) 韓 1 월생산자물가 (*E.6%, 9 월 1.%) 韓 11 월 BOK 기준금리 (*E 2.75, 1 월 2.75%) 11/12( 월 ) 11/13( 화 ) 11/14( 수 ) 11/15( 목 ) 11/16( 금 ) 中 1 월신규위안대출 (1-15) (E 59.B, 9 월 623.2B) 유로존 9 월산업생산 (E --, 8 월.6%) 유로존 1 월소비자물가 (E --, 9 월.7%) 美 1 월산업생산 (E.2%, 9 월.4%) 中 1 월 M2(1-15) (E 14.5%, 9 월 14.8%) 美 1 월생산자물가 (E.1%, 9 월 1.1%) 유로존 3Q GDP 속보치 (E --, 2Q -.5%) 美 1 월소매판매 (E -.1%, 9 월 1.1%) 美 1 월소비자물가 (E.1%, 9 월.6%) 11/19( 월 ) 11/2( 화 ) 11/21( 수 ) 11/22( 목 ) 11/23( 금 ) 美 1 월기존주택매매 (E --, 9 월 4.75M) 美 1 월주택착공 (E --, 9 월 872K) 美 1 월주택착공 (E --, 9 월 89K) 유로존 11 월 PMI 제조업 F(21-24) (E --, 9 월 --) 美 11 월미시건소비심리 (E --, 1 월 82.6) 日 1 월수출 / 수입 (E--, 9 월 -1.3%/E--, 9 월 4.1%) 美 1 월경기선행지수 (E --, 9 월.6%) 中 1 월 HSBC PMI 제조업 F (E --, 9 월 49.5) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 13

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Microsoft Word - daily0404.doc

Microsoft Word - daily0404.doc 2013 년 4 월 4 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,983.22 (-2.93p, -0.15%) 557.96 (+5.13p, +0.93%) Equity STX 채권단자율협약체결과북한관련소식에약세 - 투자유망종목 기아차 (000270), NHN(035420), 삼성전기 (009150) 엔씨소프트 (036570), 비아트론