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혜자 봉
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2013 년 1 월 29 일화요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,939.71 (-6.98p, -0.36%) 504.

1 2013 년 1 월 29 일화요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1, (-6.98p, -0.36%) (-2.63p, -0.52%) Equity 초점의이동 : 환율에서펀더멘털로 - 투자유망종목 유원컴텍 (036500), 빙그레 (005180), 현대에이치씨엔 (126560), 옵트론텍 (082210) SK 하이닉스 (000660), 롯데케미칼 (011170), CJ 제일제당 (097950), 삼성전자 (005930) Fixed Income 금통위원완화적발언에도레벨부담으로금리상승 Chart Book 원 / 달러환율, 전일대비 19 원상승한 1,093.5 원마감

2 Market Idea 오세연 조용현 초점의이동 : 환율에서펀더멘털로 수급의핫이슈도환율외국인매도세가주식시장에부담을주는상황이다. 외국인순매도전환에는뱅가드의벤치마크변경, 프로그램매도등다양한원인이있겠으나가장주목할만한것은환율이라고본다. 미국과일본의양적완화, 중국의방어적환율조정속에원화강세가지속되고있어 1월중외국인매도세는전기전자및자동차등수출주에집중되었다. 주목할점은순매수주체인연기금의경우에도전기전자, 운수장비등에대해서는매도하고금융주중심으로매수하여외국인과선호 / 비선호업종이겹치는모습이어서, 환율에대한부담감을공유하고있음을확인할수있다는점이다. 수급관심, 환율에서펀더멘털로이동가능성향후에도당분간원화강세지속가능성과이에따른부담을완전히배제하기는어렵다고판단된다. 하지만최근원달러환율하락세가둔화되고환율의하향안정가능성이제기되고있는점을고려할때, 투자주체들의관심이점차환율에서펀더멘털로옮겨감에따라외국인매도세가진정될것으로기대해볼수있다. 여기에서펀더멘털은 1) 글로벌경기회복과 2) 국내기업이익및가격매력으로나누어생각해볼수있겠다. 먼저글로벌경기회복에대해서는, 1분기내예정된중국춘절과양회가중국경기모멘텀을자극하는계기가될것으로예상된다. 미국의경우에도단기적으로높아진눈높이가부담이될수있겠으나중장기적인경기회복개선기대감이유효한상황이다. 다음으로국내증시의가격매력이높아져있는상황이라는점도수급개선가능성을높이는요인이다 ( 그림4 참조. 글로벌 PER 12.5, 이머징 10.7 한국 8.5). 2005~2007 년원화강세와 EPS 성장둔화가동시에진행된경험이있기때문에원화강세가지속되면국내기업실적이나빠질수있다는우려가있다. 하지만당사는당시와현재상황을비교해볼때급격한이익둔화가능성은낮을것으로보고있다. 환율변화에민감한 IT 업종이국내총기업이익에서차지하는비중이줄어들었으며, 당시에는환율뿐아니라반도체공급과잉, IT 경기모멘텀둔화등이복합적으로반영된결과였고, 현재삼성전자중심으로국내제품이글로벌마켓에서제품경쟁력을형성했기때문이다. 1

3 그림 1. 투자주체별순매수대금 ( 억원 ) 외국인 투신 기관계 연기금 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,000-40,000-60, 주 : 2012 년 6 월 1 일이후누적, 자료 : KOSCOM, 하나대투증권 그림 2. 1 월외국인업종별순매수 ( 억원 ) 6,000 4,000 2, ,000-4,000-6,000-8,000-10,000-12,000 그림 3. 1 월연기금업종별순매수 ( 억원 ) 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000-2,000-3,000 금융업유통업건설업철강금속음식료업섬유의복전기가스은행기계의료정밀종이목재비금속광물의약품운수창고증권화학보험업통신업전기전자운수장비 금융업통신업보험업전기가스증권기계의약품운수창고건설업음식료업철강금속은행비금속광물종이목재화학섬유의복운수장비전기전자유통업 자료 : KOSCOM, 하나대투증권 자료 : KOSCOM, 하나대투증권 그림 4. 한국, 세계, 이머징시장 PER 추이 (12MF FWD) 그림 5. 원엔환율과 EPS growth gap 추이 한국 세계 이머징 ( 원 ) 원 / 엔환율 ( 좌 ) (%) EPS growth gap( 한국-신흥 ) 원엔 1000 원하회한국 EPS 성장둔화 800 하락속도가문제이나레벨은아직높음 자료 : Thomson Reuters, 하나대투증권 자료 : Thomson Reuters, 하나대투증권 2

4 실적발표 Calendar 오세연 /28( 월 ) 1/29( 화 ) 1/30( 수 ) 1/31( 목 ) 2/1( 금 ) 현대하이스코 (A: 1,023, P: 942) POSCO (E: 7,054, P: 10,617) SK 하이닉스 (E: 1,111, P: -151) 삼성전기 (E: 1,658, P: 2,004) SK 이노베이션 (E: 4,886, P: 6,487) 삼성엔지니어링 (A: 1,632, P: 1,811) LG 화학 (E: 4,498, P: 6,013) LG 전자 (E: 1,468, P: 2,205) 삼성 SDI (E: -181, P: 15,205) 현대위아 (E: 1,557, P: 1,442) 신세계 (E: 878, P: 404) 롯데케미칼 (E: 758, P: 2,022) S-Oil (E: 3,423, P: 5,197) 만도 (E: 829, P: 409) 한 국 LG 유플러스 (E: 532, P: -61) 대우건설 (E: 979, P: 695) 현대제철 (E: 1,827, P: 2,304) LG 이노텍 (E: 230, P: 262) GS 리테일 (E: 368, P: 685) 대한항공 (E: 500, P: 3,132) 캐터필러 (E: 1.703, P: 2.260) D.R. 호턴 (E: 0.141, P: 0.300) 보잉 (E: 1.186, P: 1.350) 퀄컴 (E: 1.125, P: 0.740) 셰브론 (E: 3.041, P: 2.380) 포드 (E: 0.256, P: 0.400) 콘솔에너지 (E: 0.230, P: ) 엑슨모빌 (E: 1.999, P: 2.090) 미 화이자 (E: 0.442, P: 0.530) 다우케미컬 (E: 0.341, P: 0.420) 국 마스타카드 (E: 4.823, P: 6.170) UPS (E: 1.376, P: 1.060) 월풀 (E: 2.248, P: 1.800) 2/4( 월 ) 2/5( 화 ) 2/6( 수 ) 2/7( 목 ) 2/8( 금 ) 한 국 넥센타이어 (E: 409, P: 513) SK 브로드밴드 (E: 256, P: 196) SK 텔레콤 (E: 4,314, P: 3,007) NHN (E: 1,764, P: 1,566) 신한지주 (E: 6,026, P: 6,484) 위메이드 (E: 38, P: -33) 시스코 (E: 0.408, P: 0.580) 에스티로더 (E: 1.045, P: 0.790) 푸르덴셜파이낸셜 (E: 1.743, P: 1.550) 코카콜라엔터프라이즈 (E: 0.434, P: 0.710) 시스코시스템즈 (E: 0.479, P: 0.400) 미 염! 브랜즈 (E: 0.813, P: 0.990) 비자 (E: 1.785, P: 1.540) 필립모리스인터내셔널 (E: 1.224, P: 1.330) 국 주 : 2013 년 1 월 28 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 3

5 투자유망종목 투자전략부 유원컴텍 ( KQ) 빙그레 ( KS) 10,650 원 +250 원 1/ % 122,500 원 +500 원 1/ % 중국자회사유원화양의마그네슘내장재의중국로컬사向매출호조전망 한류의영향으로한국제품선호도가높아지면서중국유제품시장에서점유율확대예상 현대에이치씨엔 ( KS) 옵트론텍 ( KQ) 5,310 원 +130 원 1/ % 13,800 원 -400 원 1/ % 디지털전환률상승에따른 ARPU 증가, 홈쇼핑송출수수료수익의확대로성장성기대 스마트폰카메라의고화소추세에따라동사가생산하는블루필터의수요증가기대 SK 하이닉스 ( KS) 롯데케미칼 ( KS) 24,400 원 +200 원 1/ % 241,500 원 +3,500 원 1/ % D 램가격회복으로 4 분기흑자전환기대되는가운데모바일 D 램, MCP 등의비중확대로수익성개선기대 주요제품가격스프레드확대로 1 분기실적턴어라운드기대및중국경기회복수혜기대감 4

6 CJ 제일제당 ( KS) 삼성전자 ( KS) 371,000 원 +1,000 원 12/ % 1,372,000 원 -45,000 원 11/ % 원 / 달러환율하락과곡물가격하락으로원가감소에우호적인가운데해외바이오사업의성장세가두드러짐 주 : 은이후 글로벌스마트폰시장에서지배력을확대함에따라휴대폰부문의실적이호조세를지속할것으로예상 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 5

7 Market Review 오세연 외국인매도세이어지며 4 일째하락 국내증시 수급동향 [KOSPI] 전일대비 6.98p(-0.36%) 하락한 1,939.71p 마감. 개인과기관이동반순매수를기록했지만전기전자, 운수장비중심으로외국인매도세지속되며하락. 전기전자 (-2.40%), 철강금속 (-1.54%) 등의업종은약세였으나은행 (+4.48%), 증권 (+2.95%) 등의업종은상승 [KOSDAQ] 전일대비 2.63p(-0.52%) 하락한 p 마감 [ 외국인 ](-4,907 억 ): 3거래일연속순매도 / 선물 (-3,531 억 ): 4거래일연속순매도 [ 기관 ](+4,159 억 ): 연기금 (+1,099 억 ), 투신 (+1,155 억 ), 금융투자 (+1,024 억 )/ [ 개인 ](+712 억 ) [ 프로그램 ](-863 억 ): 차익 (-510억 ) / 비차익 (-353억 ) [ 순수주식형펀드 ]: 전일비 817억감소한 93조 4,381 억 (1/25) [ 국내주식형펀드 ]: 전일비 +353억 [ 순유입 ] * 자금유출입통계치에서 ETF 자금은제외 경제 산업 기업 아시아증시 특징주 토요타가 2012년 975만대의차를판매하며세계차판매 1위를기록했다고발표. 자회사인히노와다이하츠판매량을합친것이며, 2011년대비 23% 급등. 중국에서는영토분쟁영향으로 2002년이후처음으로판매감소 금융정보업체딜로직에따르면 1월아시아에서는 19개기업들이자국통화하이일드채권으로총 78억달러를조달. 위험도낮은채권과의금리스프레드축소되며기업들이발행을늘린데다고수익에목마른투자수요가맞물리며발행량급증 [ 중국상하이 ] 27일중국국가통계국이지난달제조업체순익이전년보다 17.3% 증가했다고밝혔고중국싱크탱크인사회과학원도올해중국경제성장률이 8.4% 기록할것으로전망하며전일대비 55.21p(+2.41%) 상승한 2,346.51p 로마감 [ 일본닛케이 ] 엔화약세로상승세이어오던일본증시는일부주요기업실적부진에대한우려에 p(-0.94%) 하락한 10,824.31p 로마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (+0.39%), 대만가권 (+0.55%) 하나금융지주 (086790) 외환은행 (004940): 하나금융지주가외환은행잔여지분을 40% 를확보해완전자회사로편입하기로결정했다는소식에동반강세. 외국인은하나금융지주를, 기관은외환은행을집중매수. 시너지창출을통한이익개선측면에서하나금융에긍정적 6

8 Fixed Income 이미선 금통위원완화적발언에도레벨부담으로금리상승 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 10 년 국고 30 년 회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB 3 / 저평 거래량 미결제 KTB 10 / 저평 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) ( Basis (3Y) ( US 10Y Data / , , / Chg -11 / ,733 +3, / 그림 1. Yield Curve (%) 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago 현재 (bp) (1) (3) (5) 통안1Y 통안2Y 국고3Y 국고5Y 국고10Y 국고30Y 자료 : 민평3사, 하나대투증권 그림 2. 크레딧스프레드 (bp) 회사 AA- - 국고3년 ( 좌 ) 140 회사 BBB- - 국고3년 ( 우 ) 웅ㅇ 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 (bp) 표 3. 주요일정 1/25( 금 ) 1/28( 월 ) 1/29( 화 ) 1/30( 수 ) 1/31( 목 ) 美 12 월경기선행지수 (0.5%, 11 월 0.0%) 美 12 월미결주택매매 (E 0.1%, 11 월 1.7%) 美 11 월 S&P 주택가격지수 (E --, 10 월 ) 美 1 월 ADP 취업자변동 (E 165K, 12 월 215K) 美 1 월 FOMC 기준금리 (E 0.25%, 12 월 0.25%) 美 12 월신규주택매매 (369K, 11 월 398K) 美 1 월소비자기대지수 (E 64.0, 12 월 65.1) 美 4Q GDP 속보치 (E 1.2%, 3Q 3.1%) 美 12 월개인소득 (E 0.8%, 11 월 0.6%) 韓 12 월광공업산업생산 (*E -0.6%, 11 월 2.9%) 美 12 월개인소비 (E 0.3%, 11 월 0.4%) 韓 12 월선행지수순환변동치 (*E 99.6, 11 월 99.4) 美 12 월 PCE 디플레이터 (E 1.4%, 11 월 1.4%) 통안 1Y 4000 억 2.73% 통안 2Y 1 조 2.74% 낙찰 국고 20Y 6000 억 3.14% 통안 1Y 1 조 1000 억 2.74% 통안 91D 1 조 2000 억 2.75% 낙찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 7

9 시장지표 오세연 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 1/28( 월 ) 1/25( 금 ) 1/24( 목 ) 1/23( 수 ) 1/22( 화 ) 1/21( 월 ) KOSPI 1, , , , , , 이동평균 20일 1, , , , , , 일 1, , , , , , 등락종목 상승 ( 상한 ) 390 (3) 309 (5) 290 (6) 300 (5) 406 (13) 462 (16) 하락 ( 하한 ) 442 (3) 499 (2) 521 (1) 514 (3) 401 (2) 353 (0) 거래량 ( 만주 ) 34,947 40,183 55,839 48,580 55,344 44,660 거래대금 ( 억원 ) 46,562 50,494 45,566 41,251 42,588 38,187 투자심리도 (10일) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 1/28( 월 ) 1/25( 금 ) 1/24( 목 ) 1/23( 수 ) 1/22( 화 ) 1/21( 월 ) KOSDAQ 이동평균 20일 일 등락종목 상승 ( 상한 ) 412 (11) 338 (6) 290 (8) 359 (14) 504 (21) 533 (20) 하락 ( 하한 ) 523 (5) ( 602 (3) 634 (0) 569 (1) 429 (1) 382 (1) 거래량 ( 만주 ) 47,166 55,115 54,732 54,782 54,160 51,471 거래대금 ( 억원 ) 15,257 18,511 19,112 20,232 19,723 17,508 투자심리도 (10일) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 자금동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 1/28( 월 ) 1/25( 금 ) 1/24( 목 ) 1/23( 수 ) 1/22( 화 ) 1/21( 월 ) 고객예탁금 172, , , , ,494 ( 증감 ) ,127-2,141 순수주식형펀드잔고 934, , , , ,935 ( 증감 ) , , 금리동향 회사채 (3년) 국고채 (3년) 원 / 달러 환율 엔 / 달러 원 /100엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 8

10 선물 옵션시장동향 오세연 KOSPI200 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 1/28( 월 ) 1/25( 금 ) 1/24( 목 ) 1/23( 수 ) 1/22( 화 ) 1/21( 월 ) 최근월물지수 거래량 181, , , , , ,430 미결제약정 111, , , , , ,329 KOSPI Basis( 선물-현물 ) 프로 차익 , , 그램 비차익 ,475-1, ,287 매매 당일순매수 ,911-1,806 1,384 차익거래잔고 ( 매도 ) 48,518 49,381 49,377 48,407 48,431 47,482 차익거래잔고 ( 매수 ) 96,238 97,101 97,318 97,458 97,664 97,749 KOSPI200 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -2,759 1, , 주일순매수 -13,803 3,084 7,009 5, 만기일후 -19,725 5,626 8,139 8,934-1, 옵션투자주체별매매동향 구분 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 증권 최근월선물과외국인선물누적순매수 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 자료 : Koscom 프로그램매수 매도차익거래잔고 ( 조원 ) ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 13 순매수차익잔고 ( 우 ) 자료 : Koscom 9

11 국내수급 업종별매매동향 오세연 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) ( 조원 ) 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 ( 조원 ) 70 기관 외국인 개인 코스닥시장누적순매수동향 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 외국인업종별매매동향 기관업종별매매동향 운수창고전기가스유통업은행보험업음식료섬유의복건설업종이목재비금속의료정밀기계의약품통신업증권서비스업철강금속화학운수장비전기전자 -3, , ( 억원 ) -5,000-4,000-3,000-2,000-1, ,000 전기전자운수장비서비스업화학보험업철강금속건설업증권은행통신업운수창고의약품유통업전기가스기계의료정밀비금속종이목재섬유의복음식료 ,434 ( 억원 ) ,000 1,500 2,000 자료 : Koscom 10

12 해외증시동향 오세연 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아 Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분 전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 12 년말대비 다우 (INDU) 13, S&P500 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 3, 독일 (DAX) 7, 영국 (UKX) 6, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY) 10, 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 23, 대만 (TWSE) 7, 인도 (SENSEX) 20, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ) 주 1) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전기준, 월요일 : 기준 11

13 매크로변수 상품시장동향 오세연 한국국고채 5 년 미국국채 5 년금리 (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 엔 ) 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) WTI 두바이 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 반도체가격 BDI BPI BCI ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) ($) 자료 : Bloomberg 12

14 경제지표 Calendar 한정숙 /21( 월 ) 1/22( 화 ) 1/23( 수 ) 1/24( 목 ) 1/25( 금 ) 유로존 1 월 ZEW 지수 (31.2, 12 월 7.6) 美 11 월 FHFA 주택가격 (0.6%, 10 월 0.6%) 유로존 1 월 PMI 제조업지수 F (47.5, 12 월 46.1) 美 12 월경기선행지수 (0.5%, 11 월 0.0%) 美 12 월기존주택매매 (4.94M, 11 월 4.99M) 中 1 월 HSBC PMI 제조업 F (51.9, 12 월 51.5) 美 12 월신규주택매매 (369K, 11 월 398K) 日 1 월 BOJ 기준금리 (0.10%, 12 월 0.10%) 日 12 월수출 / 수입 (-5.8%,11 월 -4.1%/1.9%,11 월 0.9%) 韓 4Q GDP 잠정치 (1.5%, 3Q 1.5%) 1/28( 월 ) 1/29( 화 ) 1/30( 수 ) 1/31( 목 ) 2/1( 금 ) 美 12 월미결주택매매 (E 0.1%, 11 월 1.7%) 美 11 월 S&P 주택가격지수 (E --, 10 월 ) 美 1 월 ADP 취업자변동 (E 165K, 12 월 215K) 美 1 월 FOMC 기준금리 (E 0.25%, 12 월 0.25%) 유로존 1 월 PMI 제조업지수 (E 47.5, 12 월 46.1) 美 1 월소비자기대지수 (E 64.0, 12 월 65.1) 美 4Q GDP 속보치 (E 1.2%, 3Q 3.1%) 美 12 월개인소득 (E 0.8%, 11 월 0.6%) 美 1 월비농업고용자수변동 (E 160K, 12 월 155K) 韓 12 월광공업산업생산 (*E -0.6%, 11 월 2.9%) 美 12 월개인소비 (E 0.3%, 11 월 0.4%) 美 1 월실업률 (E 7.8%, 12 월 7.8%) 韓 12 월선행지수순환변동치 (*E 99.6, 11 월 99.4) 美 12 월 PCE 디플레이터 (E 1.4%, 11 월 1.4%) 美 1 월미시건대소비심리 (E 71.5, 12 월 72.9) 美 1 월 ISM 제조업지수 (E 50.5, 12 월 50.7) 中 1 월 PMI 제조업 (E 51.0, 12 월 50.6) 中 1 월 HSBC PMI 제조업 (E 52.0, 12 월 51.5) 韓 1 월소비자물가 (*E 1.9, 12 월 1.4%) 韓 1 월수출 (*E 1.4%, 12 월 -5.7%) 韓 1 월수입 (*E -1.3%, 12 월 -5.2%) 2/4( 월 ) 2/5( 화 ) 2/6( 수 ) 2/7( 목 ) 2/8( 금 ) 유로존 12 월생산자물가 (E --, 11 월 -0.2%) 유로존 12 월소매판매 (E --, 11 월 0.1%) 유로존 2 월 ECB 기준금리 (E --, 3 월 0.75%) 中 1 월소비자물가 (E --, 12 월 2.5%) 美 1 월 ISM 비제조업지수 (E --, 12 월 56.1) 中 1 월생산자물가 (E --, 12 월 -1.9%) 中 1 월수입 (E --, 12 월 6.0%) 中 1 월수입 / 수출 (E --, 12 월 14.1%) 2/11( 월 ) 2/12( 화 ) 2/13( 수 ) 2/14( 목 ) 2/15( 금 ) 中 1 월신규위안대출 (E --, 12 월 454.3B) 유로존 12 월산업생산 (E --, 11 월 -0.3%) 유로존 4Q GDP 속보치 (E --, 3Q -0.1%) 美 1 월산업생산 (E --, 12 월 0.3%) 中 1 월 M2 (E --, 12 월 13.8%) 美 1 월소매판매 (E --, 12 월 0.5%) 日 4Q GDP 잠정치 (E --, 이전치 -3.5%) 美 2 월미시건대소비심리 F (E --, 1 월 --) 日 2 월 BOJ 기준금리 (E --, 1 월 0.10%) 韓 2 월 BOK 기준금리 (E --, 1 월 2.75%) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 13

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2007년 10월 24일 (수)

2007년 10월 24일 (수) 2013 년 5 월 30 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 2,001.20 (+14.98p, +0.75%) 585.69 (-0.07p, -0.01%) Equity 코스피, 외국인매수로 2000p 상회 - 투자유망종목 현대차 (005380), SK 하이닉스 (000660), 삼성전기 (009150) SK C&C(034730), 호텔신라