수급개선기대 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (년) KOSPI 미국채 (1년) KOSDAQ

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지인 흥
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15. 1. 투자전략 Market Analyst 서명찬 ) 787-489 mcseo@kiwoom.

77 대형주 1,877.4 +.47 +1.4 +1.4 중형주,45.1 -.1 +.1 +.7 소형주 1,77.46 +. +.56 +. 개인 ( 억원 ) -114 -,11-1,48 외국인 ( 억원 ) +698 +4-59 기관 ( 억원 ) -1,587 +1,75 +1,68 거래대금 ( 십억원 ) +4,41 +764 +54-45 KOSDAQ 584.4 +.6 +.75 +.9 KOSPI 선물 48.

1 투자전략 Market Analyst 서명찬 ) mcseo@kiwoom.com 수급개선기대 외국인순매수확대가능 KOSPI 업종별등락률 자료 : KRX 보험전기전자비금속음식료의료정밀금융업통신업종이목재은행의약품건설업기계철강금속화학유통업전기가스운수장비운수창고증권섬유의복 Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 1/1 1/ 1/19 KOSPI 1, 대형주 1, 중형주, 소형주 1, 개인 ( 억원 ) ,11-1,48 외국인 ( 억원 ) 기관 ( 억원 ) -1,587 +1,75 +1,68 거래대금 ( 십억원 ) +4, KOSDAQ KOSPI 선물 시장베이시스 프로그램 ( 억원 ) +1,57 +1,976 +1,571 차익 PR 순매수 ( 억원 ) 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) -,1-4,67-4,748 Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 1/ 1/19 1/16 고객예탁금 151,484-5, ,158 신용융자 ( 거래소 ) 6, 미수금 1, 국내주식형펀드 74,68 +,441 +1, 국내공모 ( 전체 ) 64,8 +,458 +1, 국내공모 (Active) 46, 국내사모 99, 해외주식형펀드, 채권형펀드 715,17 +1, MMF 998,84 +1,65 +1,45 +8,45 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한 하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될 수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가 신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정 확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우 에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소 재에대한증빙자료로사용할수없습니다. ECB 기대감등으로외국인수급개선가능 지난연말이후외국인과기관의순매도가지속되면서 KOSPI 수급상황은 좋지않은모습이었다. 적극적인매수의움직임없이외국인과기관의동반 순매도로인해시장의상승이제한되는흐름이었다. 그러나 ECB 의양적완화기대감과불확실요인들의해소, 그리고상대적으 로높은 Valuation 매력등으로인해외국인수급상황은개선될가능성이 높다. 수급개선의크기와속도에대해서예상하는것은쉽지않지만중장 기수급의방향은유지될것으로생각한다. 주식시장에서투자심리회복과그에따른시장의상승이나타나기위해 서는호재이든악재이든불확실성이해소되는것이중요한역할을한다. 최 근이슈가되었던스위스의유로존탈퇴가능성이나 ECB 양적완화결정 등에대한불확실성의해소는주식시장의투자심리회복에기여할수있 다는판단이다. 그리고투자심리의회복은시장의수급상황이개선되는 데큰영향을미칠것이고, 특히외국인들의순매수가확대될가능성이높 다. 유동성보강에대한기대감이높아지면 Valuation 매력이높은국내시 장으로의자금유입역시지속될수있기때문이다. 외국인누적순매수 ( 조원 ) 외국인누적순매수 ( 좌 ) KOSPI( 우 ) '7/1 '8/1 '9/1 '1/1 '11/1 '1/1 '1/1 '14/1 '15/1 자료 : FnGuide. 키움증권. 외국인 / 기관업종별순매수 4,, -, -4, -6, 에너지자료 : FnGuide. 키움증권. 최근 5 일. 소재산업재경기소비재필수소비재의료금융IT 통신서비스-,81 유틸리티( 억원 ) 기관외국인,5, 1,5 1, 5

2 수급개선기대 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (년) KOSPI 미국채 (1년) KOSDAQ 환율 원 / 달러 아시아 니케이 원 /1엔 대만가권 엔 / 달러 인도센섹스 달러 / 유로 상해종합 상품가격 WTI(Spot) 미국 DOW JONES Baltic Dry Index NASDAQ DRAM GB 56Mx8 DDR.1.. S&P NAND FLASH 64GB MLC S&P 5 업종별등락률 심호 업종별등락률 에너지 유틸리티 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 금융 통신 IT 헬스케어 금융 에너지 산업재 소재 유틸리티 통신 경기소비재 필수소비재 헬스캐어 정보기술 뉴욕증시마감시황 중국증시마감시황 지표호조및 ECB의 QE 기대감에상승뉴욕증시는 ECB의양적완화에대한기대감과주택지표호조에힘입어상승마감했다. ECB의국채매입을통한양적완화실시기대감이유지됐다. 주요언론은 ECB 집행위가 월부터내년연말까지월 5억유로 ( 총 1.1조유로 ) 의국채를매입할가능성이있다고보도했다. 미국의지난해 1월주택착공건수는연율 18.9만건으로전월대비 4.4% 증가해시장예상치를상회했으며, 6년 6개월래최고치. 이날국제유가의반등으로에너지업종의강세가두드러진반면, IT 업종의상승폭은제한적이었다. IBM 은부진한실적을발표했다. 저가매수세유입과유동성공급에상승상하이종합지수는전일대비 4.74% 상승한,.61pt로마감했다. 지수는금융업강세에힘입어급등양상을보였다. 오전장전일과대낙폭에따른매수세가급격히유입되며증권주가급등했으며, 오후장들어서보험업, 은행업상승폭이확대됐다. 또한 1개증권사의 14년당기순익이전년비 119% 급증한것이호재로작용했다. 리커창총리가중국경제의체질개선과안정적성장을기록하고있다고전해, 투자심리개선됐다. 또한언론을통해인민은행이 5억위안규모의추가 MLF를발행했다고보도돼증시상승탄력을강화시켰다. 한편, 외국인의저가매수세가유입되며후강퉁매수액이급증했으며, 대차거래방안출시기대감이확대됐다.

3 수급개선기대 Market Data 증시주변자금동향 (1.14~ 1.) ( 단위 : 억원 ) 구분 14 년말 1/14 1/15 1/16 1/19 1/ 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 158,45 158, ,75 157, , ,484 ( 증감 ) +1,5 +1,488-1, ,115 신용융자 ( 거래소 ) 5, 5,488 5,717 5,95 6, 6,1 ( 증감 ) 신용융자 ( 코스닥 ) 5,74 6,786 6,974 6,998 7,149 7, ( 증감 ) 미수금 1,176 1,455 1,778 1,561 1,75 1,56 ( 증감 ) 국내주식형수익증권 696,57 7,65 7,5 7,8 7,187 74,68 ( 증감 ) ,85 +,441 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 596,6 6,94 6,554 6,988 6,7 64,8 ( 증감 ) ,84 +,458 국내공모주식형수익증권 (Active) 45,875 46,475 46,191 46,77 46,585 46,5 ( 증감 ) 국내사모주식형수익증권 99,894 99,69 99,799 99,814 99,815 99,798 ( 증감 ) 해외주식형수익증권 4,49,55,877,787,1,47 ( 증감 ) 주식혼합형수익증권 1,768 14,7 14,11 14,84 1,957 1,856 ( 증감 ) 해외주식혼합형수익증권 8,76 8,688 8,66 8,68 8,59 8,566 ( 증감 ) 채권혼합형수익증권 7,77 76,9 75,646 77,45 78,7 78,75 ( 증감 ) , 채권형수익증권 75, ,64 711,918 71,891 71,79 715,17 ( 증감 ) ,848 MMF 84,16 96,46 966, ,44 996, ,84 ( 증감 ) +4,88 +4,56 +8,45 +1,45 +1,65 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (1.1) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 SK하이닉스 41 기아차 19 1 KODEX 레버리지 661 기아차 465 TIGER 185 NAVER 18 삼성전자 현대위아 7 삼성전기 17 현대모비스 148 현대모비스 11 현대차 76 4 KT 11 삼성전자 NAVER 16 삼성에스디에스 7 5 엔씨소프트 1 아모레G 78 5 LG상사 19 제일모직 9 6 KB금융 99 GS건설 68 6 고려아연 89 현대글로비스 5 7 LG디스플레이 99 아모레퍼시픽 6 7 아모레퍼시픽 81 TIGER POSCO 97 대우조선해양 61 8 아시아나항공 76 롯데쇼핑 16 9 LG화학 88 LG생활건강 54 9 LG유플러스 74 KODEX 인버스 15 1 하나금융지주 81 SK네트웍스 46 1 삼성전기 57 POSCO 114 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 이오테크닉스 55 KG이니시스 6 1 위메이드 14 디티앤씨 4 에스에프에이 17 웹젠 컴투스 54 데브시스터즈 8 게임빌 16 솔브레인 1 다음카카오 4 CJ오쇼핑 5 4 씨젠 16 위메이드 11 4 게임빌 4 파티게임즈 5 5 서울반도체 14 인바디 1 5 액토즈소프트 6 휴메딕스 19 6 컴투스 1 에스엠 8 6 토비스 5 KG이니시스 18 7 MDS테크 1 SK브로드밴드 8 7 씨젠 5 OCI머티리얼즈 17 8 하이비젼시스템 1 ISC 7 8 오스템임플란트 5 미디어플렉스 14 9 휴온스 1 CJ오쇼핑 7 9 인터파크INT 4 에이디테크놀로지 14 1 바이로메드 1 아가방컴퍼니 6 1 솔브레인 셀트리온 14

4 수급개선기대 Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 LG상사,5 S,95 베이직하우스 15,4 디지틀조선 4,745 LG생명과학 46,15 팜스웰바이오 8,58 메디아나 17,5 오리온 1,5, STS반도체 4,495 삼성전기 65,4 티에스이 16, 영풍 1,49, 엠씨넥스, 고려아연 47,5 위메이드 48,55 카프로,945 동양이엔피 1,4 삼성전자 1,95, 현대아이비티 7,7 한미약품 14,5 인트론바이오 18,4 S-Oil 54,8 톱텍 15,5 주 : 전일종가가 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 1 일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 디와이 8 코리아에프티 87 동부CNI,79 진성티이씨 5,8 현대글로비스 8 동국산업 88 성창기업지주,5 차이나하오란,715 SK네트웍스 87 CJ오쇼핑 89 삼광글라스 69, MPK,78 삼성엔지니어링 88 포티스 9 엠케이트렌드 1,5 선데이토즈 17,8 현대위아 9 하이록코리아 9 대상홀딩스 18,5 한진중공업 9 코오롱생명과학 9 한창제지 694 LS 9 유진테크 91 SK이노베이션 89, 대림산업 9 아이리버 91 에이블씨엔씨, 삼성카드 91 스맥 9 강원랜드, 이수화학 91 원익QnC 9 유니드 59,1 주 : 일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5일이평선이 일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 오뚜기 5 동화기업 9 베이직하우스 1,98.71 인포피아 86.5 현대건설 9 한국기업평가 4 삼립식품 동화기업 빙그레 7 비에이치아이 4 LG상사 톱텍 48.4 현대중공업 4 삼목에스폼 1 대상 위메이드 삼성정밀화학 세아베스틸 드래곤플라이 6.76 LG생명과학 포스코 ICT 47.9 삼성생명 1.55 진성티이씨 5.95 삼성화재 씨젠 9.6 삼광글라스 디지틀조선. 오리온 91.1 디티앤씨 1.48 주 : Slow %K 가 % 선을상향돌파하는종목 주 : 전일 % 이상주가상승종목중 일평균대비 5% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 없음 KH바텍.5 삼립식품 6.77 엠씨넥스 6.7 세코닉스 14.6 LG상사 5.89 위메이드 6.7 엑세스바이오 6.45 LG생명과학 4.89 디티앤씨 6.49 오리온.4 유진로봇 5.75 한국항공우주.78 메지온 4.9 LG하우시스.66 인탑스 4.8 한전KPS.57 테스나 4.4 삼성전기.51 NICE평가정보 4.4 주 : 거래일대비외국인지분율 % 이상확대종목 LG유플러스.49 동국제약.5 SK하이닉스.1 인터파크INT.1 주 : 최근 1 일중 7 일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 4

5 수급개선기대 공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명기간거래량공매도량공매도거래량 / 기간총거래량 기간평균공매도가격현재가평균가대비율 DGB 금융지주 1,554,4,764, ,1 1, 대우건설 18,167,,85, ,497 5, 한섬 1,598,449 6, ,71 7, LF 1,55,559 89, ,71,5 1.8 현대중공업 6,888,187 1,8, ,414 11, 삼성엔지니어링 11,184,998 1,91, ,6, -1.4 동국제강 4,418, , ,91 5, OCI 4,69,77 651, ,9 7, 에스원 1,6,71 51, ,871 7,. 한화케미칼 18,,7,88, ,68 11,5 -. 한진중공업 17,5,177,594, ,984, 삼성중공업 7,798,6 4,1, ,48 17,9-7. 두산인프라코어 15,59,488,14, ,6 9,5-1.5 삼성정밀화학 1,11, ,16 14.,7, 농심 5,97 9, ,81 41, 롯데쇼핑 885,195 14, ,786 7,5-8.9 두산중공업 6,119,7 85, ,914 1, 빙그레 4,617 44, ,14 71,1-1.7 대우조선해양 9,78,554,756, ,14 17, CJ 대한통운 965,519 1, , , 금호석유,175,94 68, ,4 86,4.69 JW 중외제약 688,4 81, ,57 1, 한라비스테온공조,11,96 58, ,795 47,5 -.9 대한항공 1,85,15 1,475, ,748 45, -1.6 S-Oil 1,66,891 1,18, ,6 54, 대우인터내셔널 5,48,45 618, ,664 7, 신세계 5,158 55, ,76 166, -6.9 롯데케미칼 4,4,8 464, ,64 151,5 -. GS 건설 19,916,11,19, ,75 1, 롯데칠성 48,5 5, ,557,95 1,66, 6.75 현대미포조선 4,59,69 46, ,614 67, -.76 현대산업 6,91,768 71, ,964 41,6 4.9 GS,79,74 87, ,9 9,5.5 현대차 11,86,8 1,17, ,8 171, 아모레퍼시픽 8,65,77 1.7,86,49,45, 7.9 한국카본 4,88,49 96, ,64 5,1-7.7 현대하이스코 1,,84 14, ,148 75, LG 전자 1,61,5 1,14, ,5 6, -.51 삼성화재 1,47,457 1, ,1 89,5 -.6 SK 텔레콤,88,45 6, ,76 75,.8 5

6 수급개선기대 대차잔고증가상위 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 SK네트웍스.7 1,,16 5,51 969,8 6,688,55 5,76 7,59 다우기술. 447,57 44,57 45,5 99,169 14,456 14,6 CJ헬로비전 1. 6, - 6, 8,9 7,186 8,96 엔케이 , 5, 51,,69,75 16,97 4,515 한화생명. 98, 67,1 6,1 7,45,8 18,9 7,96 GS건설 ,4 17,847 59,847 1,88,794 71,8 1,15 현대상선 1.5 5,5 96,68 8,555,76,54 5,571 1,5 한진중공업 ,96 1,716 8,48 19,8,874 7,668,565 영진약품.7 178,95 1, ,4 4,866,19 6,99 1,15 자화전자 ,5,87 174,477 1,1,458 18,79 14, LF ,15,49 168,84,8,85 91,94,5 제일모직.6 44,11 86,61 161,18,54,84 48, 14, 한국카본 5.5 1,99 58,6 14,779,47,188 11,77 5,1 현대차.4 16,11,151 1,19 5,14, ,16 171,5 삼익악기 ,, 15, 6,46,6 5,415,955 코스맥스 ,76 4,111 1,649,475,687 67,74 18, 한라. 1, - 1, 1,,86 6,8 6,4 동양철관 4. 11,4-11,4,48,7,85 1,11 BS금융지주. 17,9 61,71 18,58 7,98,69 99,8 14, 동양강철 ,55 1,6 87,95,7,4 15, 4,64 대차잔고비중상위 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 삼성엔지니어링 ,41 1,994 1,1 11,878,771 59,96, 코스맥스 ,76 4,111 1,649,475,687 67,74 18, 현대미포조선. 4,967,99 5,67 4,6,717 8,8 67, OCI.4 89,7 41,57 48,46 5,45,457 88,614 7,7 NHN엔터테인먼트 ,54 5,1 5,5,977,51 6,91 76, 한진중공업 ,96 1,716 8,48 19,8,874 7,668,565 GS건설 ,4 17,847 59,847 1,88,794 71,8 1,15 에이블씨엔씨 17. 1,176 -,7,166,997 48,4, 대우조선해양 , 6,84-148,594 1,5, ,567 17,5 LG생명과학 ,16 9,198 7,964,546, ,54 46,15 호텔신라 15. 4,6 8,89-4,758 5,999,15 69,98 15, 대한항공 14.5,8 14,854 18,714 8,55,57 8,65 45, 현대상선 1.5 5,5 96,68 8,555,76,54 5,571 1,5 삼성정밀화학 1.4 4,81 9,61-88,8,454,795 16,58,85 현대리바트 1.,6 1,89 6,957,,98 7,1 1,4 동국제강 1. 6,565 1,71 51,855 1,711,446 71,56 5,59 현대중공업 ,55 18,61 1,154 1,99,8 1,5,1 11,5 롯데하이마트 1. 9,6 4,619-11,91,1,7 161,7 5,1 삼성중공업 1.1 1,8,76 1,1,4 47,97,64, ,78 17,9 한화케미칼 1.9 6,69 154,8-6,869,88,491 4,95 11,5 6

7 수급개선기대 KOSPI vs KOSDAQ KOSPI( 좌 ), KOSDAQ( 우 ) 6 업종별기관 vs 외국인순매수 ( 억원 ) 외국인순매수 5 기관순매수,1 56 1, , 1,7 1, ,5 전기전자 금융업 통신업 유통업 의약품 음식료품 철강및금속 보험 운수창고 전기가스업 기계 증권 건설업 은행 화학 운수장비 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 4 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 ( 조원 ) 1 매도차익잔고 매수차익잔고 보험전기전자비금속음식료의료정밀금융업통신업종이목재은행의약품건설업기계철강금속화학유통업전기가스운수장비운수창고증권섬유의복 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 MSCI G7 1,7 MSCI 이머징 1,55 1,4 1,5 1, 다우존스 vs 나스닥 다우존스 ( 좌 ) 19,5 나스닥 ( 우 ) 18, 16,5 15, 1,5 1, 1,5 9, 5, 4,5 4,,5,,5, 닛케이 5 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX ( 엔 ) 닛케이 5( 좌 ) 상하이 A( 좌 ), 대만가권 ( 우 ) 1,,8 뭄바이 SENSEX ( 우 ) 18, 9,,4 16, 8,6, 14, 7,9,6 1, 1, 7,, 8, 6,5 1,8, 1, 9, 7, 5,, 1, 19, 17, 15, 7

8 수급개선기대 원 / 달러 vs 원 /1 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 ) 1, 원 /1엔( 우 ) 1,6 1,5 1, 1,15 1,1 1,5 1, 95 1,5 1,4 1, 1, 1,1 1, 9 8 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) 1 달러 / 유로 ( 우 ) ( 달러 ) 미국채수익률 년 vs 1 년 국고채수익률 년 vs 회사채 AA- 수익률 년 미국채수익률 (년, 좌 ) 1.5 미국채수익률 (1년, 우 ) 국고채수익률 (년, 좌 ) 5. 회사채 AA- 수익률 (년, 우 ) CRB 상품지수 vs WTI 금선물가격 vs 달러지수 CRB 상품지수 ( 좌 ) 8 WTI( 우 ) ($/bbl) ($/oz) 금 ( 좌 ),1 달러지수 ( 우 ) 1,9 1,7 1,5 1, 1, DRAM 1GB vs NAND FLASH GB MLC LME 전기동 M vs LME 아연 M ($) DDR Gb 56Mx8 1 MHz ( 좌 ) NAND FLASH 64GB MLC( 우 ) ($) ($/ton) LME 전기동 M( 좌 ) 11, LME 아연 M( 우 ) 1, 9, 8, 7, 6, ($/ton),9,6,, 1,7.1 '14/4 '14/6 '14/8 '14/1 '14/1,. 5, 1,4 8

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12 2015. 10. 14 투자전략 Market Analyst 서명찬 02) 787-4809 mcseo@kiwoom.com 수급 & Valuation 모멘텀 부족과 높아진 Valuation KOSPI 업종별 등락률 2 1 0-1 -2 - 운수장비 운수창고 음 식 료 전기가스 의료정밀 유 통 업 건 설 업 보험 통 신 업 은행 금 융 업 기 계 비 금 속 종이목재