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형범 장
7 years ago
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1 Market Analyst 전지원 02) 외국인매수세재개될듯 글로벌유동성, 민간신용창출에힘입어증가세지속할듯 글로벌유동성의증가구간에서자금흐름의초점은주식시장이될가능성이높아보인다. 금융위기이후글로벌자금흐름은앞서밝힌바와같이채권시장으로쏠림현상을보였다. 이로인해미국및한국모두 Yield Gap 은사상최고치수준에서고공행진을지속하고있다. 하지만최근글로벌리관찰되는장기국채금리의상승은이러한기존흐름의변화가능성을시사하고있다. 또한 Yield Curve 의기울기가상승하고있다는사실역시경기회복기대감이강화되는구간임을시사하고있다. 동일한맥락에서장단기금리차의상승은향후경기회복세가나타날것임을시사하는시그널이다. 역사적으로금융위기이전까지장단기금리차는미국경기에약 6~9개월선행하는모습을보였는데, 금융위기이후부터는그시차가짧아졌다. 이는금융시장이실물경기에미치는영향력이확대되었기때문으로판단된다. 특히미국주식형 + 채권형펀드설정액대비주식형펀드설정액비율은역사적저점수준에위치하고있어기존자금흐름의변화가능성을높이고있다. 글로벌유동성의증가와경기회복을바탕으로국내주식시장에대한외국인매수세가재개될것으로보인다. 최근미국주식형펀드자금유출입을살펴보면, 본토에투자하는펀드에서는자금유출이나타나는반면, 해외지역에투자하는펀드로는자금유입이지속되고있다. 또한금융위기이후국내주식시장에서의외국인매매방향성은선진국증시와이머징증시간의상대적밸류에이션매력에의해서잘설명되어왔는데, 최근선진국증시와이머징증시간 Multiple Spread가스프레드상단까지상승한상황이다. 선진국과이머징증시간의 PER Spread가 2배수준까지상승한이후에는, PER Spread의전환이일어나며국내주식시장에서외국인매수세가재개되었던것으로나타났다. 미국일드커브추이 선진국 이머징 PER Spread vs 외국인누적순매수 (% ) 월 2월 1월 ( 배 ) 선진국 - 이머징 PER Spread( 좌 ) 외국인누적순매수 ( 우 ) ( 억원 ) 년 2 년 3 년 4 년 5 년 6 년 7 년 8 년 9 년 10 년 08/01 08/07 09/01 09/07 10/01 10/07 11/01 11/07 12/01 자료 : FRB 자료 : IBES, KRX 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용할수없습니다.

2 Market Review 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (3년) KOSPI 미국채 (10년) KOSDAQ 환율 원 / 달러 아시아 니케이 원 /100엔 대만가권 엔 / 달러 인도센섹스 달러 / 유로 상해종합 상품가격 WTI(Spot) 미국 DOW JONES Baltic Dry Index NASDAQ DRAM 2GB 256Mx8 DDR S&P NAND FLASH 32GB MLC S&P 500 업종별등락률 0.5 심호 300 업종별등락률 유틸리티 헬스케어 IT 필수소비재 경기소비재 소재 산업재 통신 에너지 금융 -4.0 소재 통신 정보기술 유틸리티 금융 경기소비재 에너지 제조업 헬스캐어 필수소비재 뉴욕증시마감시황 26일 ( 현지시간 ) 미증시는하락마감했다. 유로존국채입찰성공및경제협력개발기구 (OECD) 의구제기금확충권고에도불구하고미국소비자심리지표부진영향으로하락마감했다. 3월컨퍼런스보드소비자신뢰지수는 70.2pt로예상치 70.3pt 및전월수정치 71.6pt를하회했다. 또한, 현재경기에대한판단지수는전월 46.1pt 에서 51.0pt로개선되었지만, 향후 6개월후경기기대치는 88.4pt에서 83.0pt로소폭하락했다. 한편, OECD 는유로존재무장관들이유로존구제금융기금을확대하라고권고했다. 특히, 유로존취약국가들의추가소요자금이 2년간 1조유로에이를수있다며시장회복을위해서는기금확대가필요하다고지적했다. 중국증시마감시황 전일중국증시는약보합마감했다. 통계청이발표한제조업체들의 2012년 1~2월순이익이전년동기대비 5.2% 감소한 6천 60억위안이라발표, 지난 2009년이후첫감소를나타내면서시장에경착륙우려를확산시키며투자심리를냉각시켰다. 수출증가세가둔화되고부동산억제정책기조의유지가주원인으로판단되고있다. 한편재정부는지방사회보장기금의주식시장투자는시기상조라언급한점역시시장에부정적요소로작용한모습이었다. 원총리는사회자본투자에대한제한을점진적으로해제할것이라밝혔지만크게도움되는모습을보이지못했다. 업종별로는비철금속과신흥에너지, 군사항공등업종이상승했지만주류와농림목어업, 가전등관련주가하락세를주도했다. 당일상해종합지수는전일보다 0.15% 하락한 2,347.18pt로마감, 거래액은 598억위안을기록했다. 2

3 Market Data 증시지표 (3.21~ 3.27) 거래소시장 코스닥시장 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 ( 단위 : 억원 ) 구분 3/21 3/22 3/23 3/26 3/27 KOSPI 2, , , , , 등락폭 ( 시가 ) 2, , , , , ( 고가 ) 2, , , , , ( 저가 ) 2, , , , , 대형주지수 2, , , , , 중형주지수 2, , , , , 소형주지수 1, , , , , 등락종목상승 ( 상한가 ) 275 (3) 266 (5) 382 (2) 296 (4) 384 (5) 하락 ( 하한가 ) 544 (0) 572 (2) 425 (3) 522 (2) 439 (3) 이동평균 (5 일 ) 2, , , , , (20 일 ) 2, , , , , (60 일 ) 1, , , , , (120 일 ) 1, , , , , 이격도 (5 일 ) (20 일 ) 투자심리 시가총액 ( 십억원 ) 1,164,159 1,164,051 1,164,693 1,160,220 1,172,477 거래량 ( 천주 ) 517, , , , ,412 이동평균 (5 일 ) 510, , , , ,790 이동평균 (20 일 ) 549, , , , ,561 거래대금 ( 십억원 ) 5,174 5,301 4,829 4,591 5,147 이동평균 (5 일 ) 5,495 5,354 5,137 5,060 5,009 이동평균 (20 일 ) 5,723 5,677 5,600 5,544 5,522 개인 ( 억원 ) 3, ,037 3,059-2,116 외국인 ( 억원 ) -1, ,446 기관 ( 억원 ) -2,180-1, ,891-1,152 일반법인 ( 억원 ) 프로그램매매 ( 억원 ) -1,963 1,041-1, ,143 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 KOSDAQ 등락폭 ( 시가 ) ( 고가 ) ( 저가 ) 등락종목상승 ( 상한가 ) 357 (16) 264 (10) 448 (13) 306 (14) 388 (11) 하락 ( 하한가 ) 601 (2) 684 (10) 476 (11) 637 (5) 560 (9) 이동평균 (5 일 ) (20 일 ) (60 일 ) (120 일 ) 이격도 (5 일 ) (20 일 ) 투자심리 시가총액 ( 십억원 ) 114, , , , ,993 거래량 ( 천주 ) 714, , , , ,070 이동평균 (5 일 ) 778, , , , ,569 이동평균 (20 일 ) 793, , , , ,991 거래대금 ( 십억원 ) 2,369 2,267 2,056 2,127 2,191 이동평균 (5 일 ) 2,312 2,279 2,219 2,220 2,202 이동평균 (20 일 ) 2,377 2,347 2,318 2,288 2,283 개인 ( 억원 ) 외국인 ( 억원 ) 기관 ( 억원 ) 일반법인 ( 억원 )

4 증시주변자금동향 (3.20~ 3.26) ( 단위 : 억원 ) 구분 11년말 3/20 3/21 3/22 3/23 3/26 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 174, , , , , ,317 ( 증감 ) ,478 +1,654-5, 신용융자 ( 거래소 ) 28,867 34,230 34,437 34,602 34,841 34,547 ( 증감 ) 신용융자 ( 코스닥 ) 15,266 18,136 18,191 18,192 18,229 18,103 ( 증감 ) 미수금 1,859 1,647 1,570 1,670 1,834 1,911 ( 증감 ) 국내주식형수익증권 795, , , , , ,265 ( 증감 ) , 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 698, , , , , ,161 ( 증감 ) , 국내공모주식형수익증권 (Active) 568, , , , , ,580 ( 증감 ) -1, 국내사모주식형수익증권 97,625 80,522 80,465 80,656 80,603 80,104 ( 증감 ) 해외주식형수익증권 339, , , , , ,306 ( 증감 ) 주식혼합형수익증권 119, , , , , ,478 ( 증감 ) 해외주식혼합형수익증권 33,174 30,902 30,852 30,810 30,779 30,748 ( 증감 ) 채권혼합형수익증권 182, , , , , ,243 ( 증감 ) 채권형수익증권 448, , , , , ,050 ( 증감 ) +1, , MMF 654, , , , , ,869 ( 증감 ) -5, ,485-4,032-10,542 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (3.27) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 삼성전자 778 LG전자 현대중공업 320 삼성전자 현대모비스 503 한국타이어 67 2 KODEX 레버리지 317 SK이노베이션 LG화학 484 현대위아 54 3 하이닉스 252 LG전자 KODEX 레버리지 271 현대미포조선 46 4 현대위아 182 S-Oil NHN 172 LG생활건강 44 5 삼성물산 158 LG화학 POSCO 142 KB금융 42 6 한국가스공사 122 대우조선해양 이마트 133 신세계 42 7 현대차 113 한전기술 기아차 123 KODEX 인버스 38 8 하나금융지주 94 POSCO 대우조선해양 118 하나금융지주 37 9 한진해운 90 엔씨소프트 삼성생명 113 OCI SK케미칼 73 이마트 125 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 셀트리온 29 서울반도체 30 1 CJ오쇼핑 26 에스엠 34 2 인터플렉스 28 성융광전투자 15 2 STS반도체 24 위메이드 22 3 다음 23 인프라웨어 11 3 씨젠 19 네오위즈게임즈 21 4 파라다이스 20 에스에프에이 11 4 다음 14 씨유메디칼 18 5 실리콘웍스 19 씨젠 10 5 로보스타 13 에스에프에이 15 6 에스엠 19 덕산하이메탈 9 6 하이록코리아 11 실리콘웍스 11 7 솔브레인 15 GS홈쇼핑 7 7 나우콤 10 빛샘전자 11 8 메디포스트 9 엘티에스 6 8 인터플렉스 10 아이테스트 10 9 대동스틸 8 에스코넥 5 9 서울반도체 8 JCE 네오위즈게임즈 7 한국정밀기계 5 10 GS홈쇼핑 8 알에프세미 9 4

5 Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 NHN 265,500 테라리소스 1,440 없음 예당 1,250 삼성전자 1,311,000 동성하이켐 7,660 삼성물산 82,200 인터플렉스 56,300 삼성엔지니어링 255,000 알에프세미 13,200 아세아시멘트 45,750 미래컴퍼니 15,200 대화제약 7,100 케이엠더블유 7,220 대원미디어 11,750 소리바다 1,300 해성산업 32,700 주1: 전일종가가 3개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : % ) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 동아원 72 엘티에스 79 현대그린푸드 14,500 테라리소스 1,440 대한제강 83 바이로메드 84 남영비비안 8,170 바이오스페이스 8,900 한전기술 87 바이넥스 85 대교 6,020 선광 22,700 동양기전 89 엘앤에프 85 빙그레 56,800 일진전기 90 JCE 85 에스원 53,000 STX조선해양 91 동국S&C 86 부국증권 17,550 S&T중공업 91 하이텍팜 86 세아제강 91 인포피아 87 에스엘 91 우리이티아이 87 한일이화 91 스틸플라워 87 주 : 20일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5일이평선이 20일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : % ) 거래급증종목 ( 단위 : % ) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 현대백화점 24 원익IPS 25 한국가스공사 바이오스페이스 국도화학 23 팅크웨어 25 KCC SK컴즈 고려아연 21 케이디씨 23 넥센타이어 세운메디칼 광전자 21 인프라웨어 22 현대모비스 케이디씨 한양이엔지 22 고려아연 케이에스씨비 크리스탈 22 두산 인터플렉스 JYP Ent. 21 SK케미칼 씨젠 잉크테크 21 현대중공업 성융광전투자 KT&G 손오공 풍산 예당 주 : Slow % K가 20% 선을상향돌파하는종목 주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 20일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : % ) 기관매수세유입종목 ( 단위 : % ) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 없음 다음 NHN 5.78 동성하이켐 실리콘웍스 넥센타이어 4.35 비에이치 3.45 성광벤드 17 KT&G 4.11 이트레이드증권 2.47 한국사이버결제 9.56 락앤락 2.74 아나패스 2.35 영풍정밀 7.39 한섬 2.73 컴투스 1.48 삼성물산 2.62 제닉 1.43 강원랜드 2.42 리드코프 0.80 현대엘리베이 2.02 중국엔진집단 0.48 대상 1.90 이노와이어 0.36 LG디스플레이 1.78 신진에스엠 0.20 주 : 20 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목 주 : 최근 10일중 7일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 5

6 공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원, %) 종목명 기간거래량 공매도량 공매도거래량 / 기간총거래량 기간평균공매도가격 현재가 평균가대비율 영진약품 107,152, , ,889 2, 한국가스공사 5,364,260 70, ,964 42, NHN 3,626, , , , 대상 7,658, , ,536 16, 아세아시멘트 271, ,048 45, 넥센타이어 14,921, , ,688 18, KPX화인케미칼 518,222 9, ,581 33, 삼성전자 5,806, , ,224,905 1,311, 삼성물산 17,311, , ,024 82, GS건설 8,698, , , , 삼성생명 6,675,363 24, ,748 99, 삼성엔지니어링 4,516, , , , 하나금융지주 26,033,971 10, ,079 44, 현대글로비스 2,389,678 51, , , 아모레G 344,715 7, , , 대우인터내셔널 7,966, , ,231 36, 대림산업 5,973, , , , 삼성테크윈 13,384, , ,348 71, 우리금융 53,196,765 21, ,624 13, 아모레퍼시픽 357,796 40, ,111,857 1,158, 외환은행 26,204,713 11, ,491 8, LG생활건강 1,006,223 55, , , 삼성전기 12,343, , , , 엔씨소프트 3,628, , , , KT&G 9,885, , ,176 76, 삼성화재 2,686,321 8, , , 한섬 1,581,000 34, ,821 33, KB금융 32,329,377 13, ,152 43, LG유플러스 70,834,560 1,704, ,458 6, 오리온 365,085 38, , , 하이닉스 121,992,889 6,104, ,557 30, 현대하이스코 12,561, , ,050 41, LG이노텍 4,897, , , , 현대차 13,116, , , , 삼성중공업 31,791,706 1,611, ,457 41, 동부하이텍 9,738, , ,956 10, 현대모비스 9,806, , , , 미래에셋증권 2,285,257 6, ,157 42, CJ 2,183,963 62, ,538 84, 기아차 33,649,535 1,109, ,652 72,

7 대차잔고증가상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 현대산업 ,280 24, ,858 3,801,446 96,936 25,500 하이닉스 4.4 1,008, , ,044 30,396, ,576 30,450 KT ,809 2, ,859 8,267, ,618 32,250 신성솔라에너지 , , ,831 1,921 4,115 기업은행 ,680 94, ,390 2,903,377 39,776 13,700 한진중공업 ,151 17, ,342 2,814,192 56,705 20,150 SK네트웍스 ,240 1, ,080 7,830,636 80,264 10,250 KT&G ,114 8, ,557 3,658, ,078 76,000 BS금융지주 ,700 37, ,700 2,053,570 28,955 14,100 LG상사 ,958 2, , ,326 32,506 53,000 영진약품 ,400 5, , ,093 1,468 2,195 한진해운 , , ,460 21,601, ,418 16,500 강원랜드 ,770 5,085 96,685 3,667,252 93,148 25,400 금호타이어 ,540 18,800 81,740 5,487,416 69,964 12,750 대우조선해양 ,460 46,402 78,058 5,466, ,744 32,700 우리금융 ,860-75,860 21,749, ,005 13,150 LG유플러스 ,440 46,711 75,729 5,271,839 35,110 6,660 한국가스공사 ,100 35,480 72, ,490 10,887 42,950 SK케미칼 , , ,003 38,588 64,100 현대해상 ,100 32,650 62, ,645 15,018 33,700 대차잔고비중상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI ,486 75,841 7,645 6,748,668 1,612, ,000 LG이노텍 ,240 85,031-74,791 4,268, , ,500 한진해운 , , ,460 21,601, ,418 16,500 대우인터내셔널 ,675 15,653 6,022 17,009, ,104 36,750 STX팬오션 , , ,370 31,667, ,658 8,010 두산인프라코어 ,650 2,250,092-1,647,442 22,352, ,111 22,150 LG전자 , , ,332 19,217,207 1,652,679 86,000 한미약품 ,773 44,507 56,000 STX조선해양 , ,862-74,702 7,843, ,606 15,250 오리온 ,848 2,530 23, , , ,000 삼성전기 , , ,403 6,920, , ,500 POSCO ,272 9,878 24,394 7,941,895 3,057, ,000 삼성SDI ,609-18,331 3,809, , ,000 LG하우시스 ,146 54,666 75,700 무림P&P ,861,648 26,252 5,400 락앤락 , ,508-39,088 3,937, ,701 33,700 하나금융지주 ,080 70,180-57,100 16,440, ,586 44,500 삼천리 ,100-42, ,939 24,047 96,600 대한전선 ,457,655 38,275 3,660 한진중공업 ,151 17, ,342 2,814,192 56,705 20,150 7

8 해외주요지수및종목동향 종가 D-1 D-5 D-20 종가 D-1 D-5 D-20 주요국지수 주요상품가격 Dow 13, % +0.21% +1.90% 금 (COMEX) 1, % +1.78% -1.85% NASDAQ 3, % +1.50% +5.17% 천연가스 (NYMEX) % -7.08% % S&P 500 1, % +0.50% +3.43% 알루미늄 (LME,3M) 2, % -2.86% -7.41% Semiconductor % +1.39% +4.11% 전기동 (LME,3M) 8, % +0.97% -1.81% NYSE 8, % -0.02% +1.55% 아연 (LME,3M) 2, % -0.98% -5.43% NASDAQ 100 2, % +1.63% +6.06% WTI( 현물 ) % +1.63% +0.73% S&P % +0.39% +3.71% 옥수수 % -2.59% -3.48% S&P mid 400 1, % +0.54% +2.47% 설탕 (NYBOT/ICE) % -5.12% -6.86% S&P small % +1.43% +3.78% Russell % +1.00% +2.71% 한국 DR 및환율 영국 5, % -0.37% -0.98% KB금융지주 (ADR) % +1.09% +2.72% 독일 7, % +0.34% +2.78% 신한지주 (ADR) % -0.98% -0.26% 프랑스 3, % -1.73% +0.45% LG디스플 (ADR) % -6.62% -6.83% 일본 10, % +1.12% +6.45% POSCO(ADR) % -3.76% -7.85% 대만 8, % +0.60% -1.13% SK텔레콤 (ADR) % +1.15% -2.30% 홍콩항셍 21, % +0.76% -2.42% 한국전력 (ADR) % -2.36% % 홍콩 H 10, % -0.55% -8.08% KT(ADR) % -2.28% -2.82% 상하이종합 2, % -1.25% -4.27% 우리금융지주 (ADR) % -0.80% +7.65% 상하이A 2, % -1.24% -4.28% 삼성전자 (GDR) % +4.43% +9.57% 선전A % -2.46% -2.20% 삼성전자우 (GDR) % +3.46% % 태국 1, % +0.89% +6.37% 현대차우 (GDR) % +1.53% +5.48% 싱가폴 3, % +0.54% +1.66% LG전자 (GDR) % -6.62% -8.00% 인도네시아 4, % +1.36% +5.66% 롯데쇼핑 (GDR) % -4.73% -8.82% 러시아 1, % +0.72% -1.69% STX팬오션 (SGD) % +1.52% +5.63% 인도 17, % -0.34% -2.67% 원 / 달러 1, % +0.83% +0.87% 멕시코 38, % +2.37% +3.10% 엔 / 달러 % -0.63% +3.37% 브라질 66, % -1.87% +0.12% 달러 / 유로 % +0.67% -1.08% 한국 2, % -0.12% +2.44% 위안화 / 달러 % -0.28% +0.12% 다우지수구성종목 필라델피아반도체구성종목및주요기술주 3M % -0.24% +1.56% AMD % +1.61% +8.91% Alcoa % -3.64% -2.99% Altera % +0.08% +0.59% American Express % +2.30% +8.30% Applied Materials % +0.87% +2.07% AT&T % -0.47% +3.64% Broadcom % +1.46% +4.23% Bank of America % -2.14% % Cree % +0.25% +0.67% Boeing % -0.44% -0.47% Intel % +1.59% +3.49% Caterpillar % -2.44% -6.65% KLA-Tencor % +3.32% % Chevron % -1.87% -2.34% LAM research % +1.88% +6.60% Cisco Systems % +1.65% +3.51% Linear Tech % -0.80% -1.82% Coca Cola % +1.81% +4.39% Marvell Tech % -0.06% +3.21% Du Pont % +1.16% +3.76% MEMC % -2.75% -6.49% Exxon Mobil % +0.02% -0.60% Micron Tech % +0.06% -3.43% General Electric % -0.15% +4.59% National Semi % -0.12% +0.57% Hewlett Packard % -1.50% -9.78% Novellus System % +1.91% +6.57% Home Depot % +1.34% +5.95% Sandisk % +0.32% +0.70% IBM % +1.43% +4.65% Stmicroelectron % +1.23% +7.84% Intel % +1.59% +3.49% Taiwan Semi % +2.88% +4.63% J&J % +0.68% +0.34% Teradyne % +2.44% +2.68% JPMorgan % +1.12% % Texas Instrument % -1.32% -3.64% Kraft % +0.03% +0.95% Xilinx % +1.08% -2.75% McDonald % -0.32% -2.45% Apple % +1.41% % Merck % +2.75% +1.09% Ebay % +1.28% +3.41% Microsoft % +1.66% +2.04% Cisco % +1.65% +3.51% Pfizer % +3.21% +6.03% Dell % -2.91% -5.23% P&G % -0.09% -0.36% Research In Motion % -1.56% -4.21% Travelers % -1.15% +0.14% Google % +2.14% +4.63% United Tech % -0.18% -0.43% Nokia % -0.92% 0.00% Verizon % -2.45% +1.34% Oracle % -2.49% -0.14% Wal Mart % +0.81% +3.67% Qualcomm % +2.61% +9.27% Walt Disney % +2.10% +5.29% Yahoo % +0.13% +3.56% 자료 : Thomson Reuters 8

9 KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 2,250 KOSPI( 좌 ) KOSDAQ( 우 ) 560 ( 억원 ) 외국인순매수 1,000 기관순매수 2,100 1,950 1,800 1,650 1, 전기전자 운수장비 화학 유통업 철강및금속 보험 기계 금융업 증권 건설업 음식료품 의약품 은행 운수창고 전기가스업 통신업 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 통신업건설업종이목재전기전자보험음식료유통업의료정밀운수장비금융업전기가스의약품비금속섬유의복증권은행철강금속운수창고화학기계 자료 : 증권선물거래소 ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 1,300 MSCI 이머징 1,200 1,100 1, 다우존스 ( 좌 ) 14,000 나스닥 ( 우 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 닛케이 225 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 30 ( 엔 ) 12,000 11,000 닛케이 225( 좌 ) 대만가권 ( 우 ) 9,500 9,000 8,500 3,700 3,300 상하이 A( 좌 ) 뭄바이 SENSEX 30( 우 ) 23,000 21,500 20,000 10,000 8,000 2,900 18,500 9,000 7,500 7,000 2,500 17,000 15,500 8,000 6,500 2,100 14,000, 9

10 원 / 달러 vs 원 /100 엔 원 / 달러 ( 원 ) 1,300 원 /100엔 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 ( 원 ) 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) 달러 / 유로 ( 우 ) ( 달러 ) 미국채수익률 2 년 vs 10 년 국고채수익률 3 년 vs 회사채 AA- 수익률 3 년 미국채수익률 (2 년, 좌 ) 미국채수익률 (10 년, 우 ) 국고채수익률 (3년, 좌 ) 회사채 AA- 수익률 (3년, 우 ) CRB 상품지수 vs WTI 현물가격 금선물가격 vs 달러지수 CRB 상품지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/bbl) ($/oz) 1,900 1,700 1,500 1,300 1, 금 ( 좌 ) 달러인덱스 ( 우 ) DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) DDR2 1Gb 128Mx8 ETT ( 좌 ) 3.4 NAND FLASH 32GB MLC( 우 ) ($) ($/ton) LME 전기동 3M( 좌 ) ($/ton) 11,000 LME 아연 3M( 우 ) 2,900 10,000 9,000 2,400 8,000 7,000 6,000 1,900 5,000 4,000 1,400 10

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유 1.. 투자전략 Economist/Strategist 전지원 ) 787-51 jiwon@kiwoom.com 중국 경기 회복 시그널 수급부담이 존재하지만, 대외 여건은 개선 중 KOSPI 업종별 등락률 1-1 - - 자료: KRX 의료정밀 화 학 유 통 업 보험 음 식 료 종이목재 건 설 업 전기전자 기 계 철강금속 섬유의복 운수장비 금 융 업 증권 은행 의