Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (3년) KOSPI 미국채 (10년)

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영진 정
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2014. 10. 07 투자전략 Economist/Strategist 전지원 02) 3787-5025 jiwon@kiwoom.

1,968.39-0.39-0.77-1.41 대형주 1,892.50-0.46-1.11-1.48 중형주 2,358.05 +0.02 +0.63-1.11 소형주 1,813.75-0.51 +0.72-1.23 KOSDAQ 566.27-0.63 +0.50-1.

1 투자전략 Economist/Strategist 전지원 02) 달러와미국경기모멘텀 달러, 소강상태로진입할듯 KOSPI 업종별등락률 자료 : KRX 운수장비건설업증권섬유의복의료정밀보험음식료종이목재화학금융업의약품기계전기전자운수창고비금속유통업은행철강금속전기가스통신업 Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 10/06 10/02 10/01 KOSPI 1, 대형주 1, 중형주 2, 소형주 1, KOSDAQ 개인 ( 억원 ) +1,396 +1,002 +1,445 외국인 ( 억원 ) -1,998-3,858-1,967 기관 ( 억원 ) , 거래대금 ( 십억원 ) +4, Futures & Derivatives KOSPI 200 선물 시장베이시스 프로그램 ( 억원 ) , 차익 PR 순매수 ( 억원 ) 선물순매수 ( 기관 / 계약 ) +1,195 +6,935 +1,925 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) -1,781-6,994-1,106 Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 10/02 10/01 09/30 고객예탁금 151,851-19, ,034-5,211 신용융자 ( 거래소 ) 26, 미수금 1, 국내주식형펀드 646,365 +3,217 +1, 국내공모 ( 전체 ) 551,164 +2, 국내공모 (Active) 387, 국내사모 95, 해외주식형펀드 215, 채권형펀드 661,713 +5,445 +8, MMF 873, ,262 +3,468-15,558 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한 하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될 수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가 신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정 확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우 에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소 재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 달러, 장기강세추세에도속도가일방적이지는않을듯 10월 ECB의발표는 ABS와커버드본드매입규모가발표되지않는등글로벌금융시장의기대에못미치는수준이었다. 사실유로존은금융기관의디레버리징에대처하기위한 ABS 등의자산매입과더불어디플레이션에대한대응으로공격적인국채매입이필요한상황이지만, 이는미국과달리다수의이해당사국들과다수의국채가존재해여의치않은상황이다. 즉달러와관련한글로벌금융시장의초점은 ECB의금융완화정책에따른유로화약세모멘텀에서미국경기모멘텀으로이전하고있다. 미국경기의회복세가유로존및일본대비불확실성이작다는점에서장기적인측면에서의달러강세지속이예상되지만글로벌자금을미국으로모조리귀환시킬정도로그속도가일방적이지는않을것이다. 달러는미국경기수준을감안할때, 차익실현과반등양상을반복하며완만한강세흐름을나타낼것으로판단된다. 미국경기는상대적호조에도불구하고완전히확장영역이진입하지못했기때문에, 국채금리의상승및달러강세영향에민감한상태이기떄문이다. 개인이자지출증가율이개인소득증가율수준으로상승했다는사실에주목할시점이다. 이는향후미국경기모멘텀이완화될것임을시사하고있다. 최근 US Economic Surprise Index가싸이클상단에서하락전환하고있음을감안하면, 미국경기의대한눈높이가완화되면서달러강세베팅에대한차익실현이나타날것으로보인다. CFTC가집계하는달러에대한투기적롱포지션이사상최대수준임을감안하면, 이에대한가능성은높아보인다. 이에따라이머징증시는반등구간에진입할전망이다. 미국개인소득증가율 vs 개인이자지출증가율 (%,YoY) 30 경기침체기 개인소득 개인이자지출

2 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (3년) KOSPI 미국채 (10년) KOSDAQ 환율 원 / 달러 아시아 니케이 원 /100엔 대만가권 엔 / 달러 인도센섹스 달러 / 유로 상해종합 상품가격 WTI(Spot) 미국 DOW JONES Baltic Dry Index NASDAQ DRAM 2GB 256Mx8 DDR S&P NAND FLASH 64GB MLC S&P 500 업종별등락률 심호 300 업종별등락률 통신 에너지 필수소비재 유틸리티 IT 소재 금융 산업재 헬스케어 경기소비재 정보기술 에너지 헬스캐어 산업재 소재 유틸리티 필수소비재 금융 경기소비재 통신 뉴욕증시마감시황 어닝시즌및조기금리인상가능성에약보합 6일 ( 현지시각 ) 뉴욕증시는어닝시즌을앞두고소폭하락마감했다. 지수는장초반지난 9월비농업부문고용지표호조로상승출발했다. 그러나 8일연방공개시장위원회 (FOMC) 의사록이발표될예정을앞두고조기금리인상의가능성에대한경계심이부각되어이내약세전환했다. 주요경제지표가발표되지않은가운데, Fed는처음으로노동관련통계지표를종합한노동시장여건지수 (LMCI) 를발표했다. 지수는전월의 2pt 상승에서 2.5pt 상승으로소폭개선됐다. 중국증시마감시황국경절휴장 (10 월 1-7 일 ) 2

3 Market Data 증시주변자금동향 (09.26~ 10.02) ( 단위 : 억원 ) 구분 13 년말 9/26 9/29 9/30 10/1 10/2 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 142, , , , , ,851 ( 증감 ) +3, ,283-5, ,034-19,210 신용융자 ( 거래소 ) 22,897 27,543 27,454 27,333 27,040 26,916 ( 증감 ) 신용융자 ( 코스닥 ) 18,931 26,405 26,576 26,695 26,614 26,480 ( 증감 ) 미수금 929 1,451 1,453 1,297 1,536 1,526 ( 증감 ) 국내주식형수익증권 700, , , , , ,365 ( 증감 ) , ,095 +3,217 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 610, , , , , ,164 ( 증감 ) , ,265 국내공모주식형수익증권 (Active) 429, , , , , ,386 ( 증감 ) 국내사모주식형수익증권 89,611 93,399 93,673 93,629 94,249 95,201 ( 증감 ) 해외주식형수익증권 230, , , , , ,006 ( 증감 ) -2, 주식혼합형수익증권 98, , , , , ,427 ( 증감 ) 해외주식혼합형수익증권 32,985 31,123 31,201 31,206 31,205 31,177 ( 증감 ) 채권혼합형수익증권 226, , , , , ,670 ( 증감 ) +1, , 채권형수익증권 560, , , , , ,713 ( 증감 ) , ,142 +5,445 MMF 677, , , , , ,883 ( 증감 ) -16,316 +1,396-15,558 +3, ,262 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (10.6) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 코웨이 117 SK하이닉스 KODEX KODEX 레버리지 만도 93 SK텔레콤 SK하이닉스 247 만도 OCI 91 KODEX SK텔레콤 239 OCI 현대건설 90 NAVER 기아차 181 LG유플러스 CJ제일제당 89 삼성SDI 현대차 146 현대건설 LG생활건강 88 한국전력 NAVER 83 CJ제일제당 81 7 LG유플러스 77 현대차 93 7 SK이노베이션 82 LG생활건강 78 8 KB금융 64 POSCO 79 8 현대모비스 77 POSCO 64 9 하나금융지주 57 KT&G 71 9 GKL 69 LG전자 쿠쿠전자 56 현대모비스 KT&G 65 하나금융지주 58 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 선데이토즈 67 데브시스터즈 메지온 68 한국사이버결제 76 2 쎌바이오텍 41 파라다이스 25 2 원익IPS 60 GS홈쇼핑 42 3 인바디 23 KG이니시스 24 3 게임빌 54 서울반도체 26 4 GS홈쇼핑 22 다음 23 4 데브시스터즈 48 메디포스트 18 5 고영 20 컴투스 21 5 와이지엔터테인먼트 22 CJ E&M 17 6 한국정보통신 15 서울반도체 20 6 피에스케이 20 메디톡스 16 7 원익IPS 14 OCI머티리얼즈 15 7 조이맥스 18 성우하이텍 15 8 위메이드 12 로만손 12 8 리홈쿠첸 17 고영 14 9 휴온스 8 게임빌 12 9 오스템임플란트 15 CJ오쇼핑 바이오랜드 8 아가방컴퍼니 셀트리온 15 라이온켐텍 13 3

4 Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 현대엘리베이 39,500 한빛소프트 4,765 현대엘리베이 39,500 한빛소프트 4,765 에이블씨엔씨 32,650 에머슨퍼시픽 14,300 현대상선 10,900 에머슨퍼시픽 14,300 하이트진로 24,850 선데이토즈 21,600 LF 35,600 셀루메드 4,415 동원F&B 356,500 쎌바이오텍 51,100 LG생명과학 38,550 넥슨지티 16,000 삼립식품 143,000 리드코프 15,400 한세실업 39,700 휴비츠 16,850 아이에스동서 39,550 메지온 31,000 서흥 56,700 조이맥스 39,050 주 : 전일종가가 3 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종주 : 최근 10 일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 한라홀딩스 46 사파이어테크놀로 69 SJM 홀딩스 5,370 넥슨지티 16,000 삼성 SDI 83 동성화인텍 79 로엔케이 1,850 에스텍 10,900 카프로 84 인터플렉스 80 코오롱플라스틱 5,050 KNN 7,730 대우조선해양 86 케이엠더블유 81 태평양물산 6,320 엠케이전자 5,150 OCI 86 한진피앤씨 81 금양 1,365 엔텔스 14,550 일진머티리얼즈 87 해성산업 83 백산 5,400 삼성테크윈 87 주성엔지니어링 83 문배철강 2,150 대림산업 87 서울반도체 85 제일연마 7,940 롯데케미칼 88 라이온켐텍 85 삼성전기 88 크레듀 85 주 : 20일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5일이평선이 20일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 현대하이스코 28 원익 IPS 37 현대엘리베이 미디어플렉스 현대증권 23 홈캐스트 23 무림 P&P 원익 IPS 현대상선 23 아바텍 22 남해화학 바이오니아 금호석유 23 선광 21 퍼시스 승일 삼성증권 22 파라다이스 21 쌍용차 쎌바이오텍 KB 금융 22 KT 뮤직 20 무학 신진에스엠 SK 케미칼 21 에이블씨엔씨 유진테크 두산인프라코어 21 삼성엔지니어링 조이맥스 고려제강 20 하이트진로 메지온 대우증권 20 LF 대아티아이 주 : Slow %K가 20% 선을상향돌파하는종목주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 20일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 서연 유진테크 에이블씨엔씨 6.18 쎌바이오텍 7.92 뷰웍스 무림 P&P 5.38 피에스케이 7.23 토비스 코웨이 5.05 디엔에프 5.91 KT 서브마린 현대증권 4.38 리드코프 5.48 선데이토즈 8.51 현대산업 4.18 휴비츠 5.31 현대하이스코 4.12 조이맥스 4.69 대원강업 3.08 위메이드 4.24 도레이케미칼 2.66 한국알콜 4.21 대덕전자 2.45 심텍 3.98 기아차 2.39 실리콘웍스 3.37 주 : 20 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목주 : 최근 10 일중 7 일이상기관순매이수앱지스 % 4

5 공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명기간거래량공매도량공매도거래량 / 기간총거래량 기간평균공매도가격현재가평균가대비율 S-Oil 9,370,735 1,982, ,581 41, 삼성전기 8,742,895 1,797, ,274 45, 한라비스테온공조 3,571, , ,129 50, 현대산업 7,036,993 1,167, ,631 42, 동국제강 9,006,269 1,477, ,773 6, 대우조선해양 28,948,160 4,629, ,998 18, LG 전자 16,071,892 2,523, ,676 65, 농심 445,250 69, , , 현대미포조선 1,929, , , , 한진중공업 13,572,334 2,003, ,710 5, 빙그레 570,058 81, ,381 89, 삼성생명 5,838, , , , 두산 1,255, , , , GS 5,789, , ,550 39, 두산중공업 8,044,459 1,009, ,050 23, 현대하이스코 2,331, , ,338 80, 후성 7,822, , ,913 2, 에스원 1,901, , ,000 81, SBS 1,086, , ,505 27, 금호석유 3,591, , ,148 71, LF 2,927, , ,667 35, SK 케미칼 2,766, , ,700 59, 현대중공업 4,491, , , , 삼성정밀화학 1,558, , ,321 36, 한화케미칼 20,233,831 2,233, ,062 13, LS 산전 1,204, , ,886 60, 영풍 25,504 2, ,340,762 1,250, 오리온 208,094 22, , , LG 하우시스 636,788 67, , , CJ 대한통운 1,307, , , , 휴켐스 1,905, , ,821 23, 남양유업 17,260 1, , , 대우건설 14,367,839 1,396, ,190 7, 한화 6,534, , ,098 29, 삼성카드 2,374, , ,731 48, 제일기획 7,563, , ,057 21, 세아제강 399,581 36, ,648 89, 삼성테크윈 6,065, , ,221 33, 두산인프라코어 20,069,025 1,692, ,552 10, OCI 4,841, , , ,

6 대차잔고증가상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 대우조선해양 9.0 2,525, ,896 2,109,844 17,195, ,420 18,750 코리안리 4.7 1,600, ,000 1,350,000 5,626,166 63,013 11,200 대우증권 ,446 7, ,678 15,256, ,535 10,850 LG유플러스 , , ,049 20,896, ,308 11,500 하나금융지주 ,588 94, ,225 9,845, ,654 37,850 SK브로드밴드 ,734 76, ,420 2,344,959 10,059 4,290 KB금융 ,479 1, ,675 14,234, ,914 38,000 코라오홀딩스 , ,590 5,940,391 94,749 15,950 다음 ,420 62, ,313 2,605, , ,800 한진중공업 ,386 1, ,787 13,191,917 69,125 5,240 솔고바이오 , , , 서울반도체 , , ,476 8,928, ,786 22,600 금호석유 ,367 44, ,835 4,466, ,376 71,500 LG전자 ,649 31, ,516 15,529,556 1,014,080 65,300 한화생명 ,880 2, ,755 12,437,019 85,691 6,890 만도 ,021 3, , ,640 42, ,500 SKC , ,287 1,349,953 41,308 30,600 지엔코 ,000 15, ,000 3,346,309 5,236 1,565 SK증권 , ,000 10,074,219 9, 메리츠종금증권 , ,950 2,766,742 10,831 3,915 대차잔고비중상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 코스맥스 ,355-14,355 2,364, , ,000 OCI ,045 84,135-23,090 5,627, , ,000 GS건설 ,876 74,058-66,182 16,736, ,076 34,300 LG생명과학 ,852 1,699 1,153 3,638, ,266 38,550 NHN엔터테인먼트 ,444 20,155 33,289 2,992, ,675 86,100 다음 ,420 62, ,313 2,605, , ,800 현대미포조선 ,807 42,571-22,764 3,813, , ,000 롯데하이마트 , , ,151 4,449, ,367 68,400 한진칼 ,668 8, ,306 5,323, ,101 24,250 중국원양자원 ,344 22,344 20,000 14,356,464 18,089 1,260 셀트리온 ,981 47,182-25,201 18,024, ,085 48,550 루멘스 ,092 85,243 39,849 8,140,101 57,224 7,030 한솔테크닉스 ,760 96,180 96,580 2,486,300 33,316 13,400 서울반도체 , , ,476 8,928, ,786 22,600 파트론 ,232 28, ,249,406 71,687 8,690 금호석유 ,367 44, ,835 4,466, ,376 71,500 에이블씨엔씨 ,628 5,163 3,465 1,831,458 59,797 32,650 삼성엔지니어링 ,172 7,153 3,019 5,548, ,920 58,200 동국제강 ,306 7,134-1,828 12,032,841 73,640 6,120 솔브레인 ,040 5,582-2,542 2,192,756 54,599 24,900 6

7 KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 KOSPI( 좌 ) 2,300 KOSDAQ( 우 ) 600 ( 억원 ) 외국인순매수 200 기관순매수 2,100 1, ,700 1, 건설업 음식료품 화학 기계 의약품 운수창고 은행 보험 유통업 증권 운수장비 전기가스업 철강및금속 금융업 통신업 전기전자 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 운수장비건설업증권섬유의복의료정밀보험음식료종이목재화학금융업의약품기계전기전자운수창고비금속유통업은행철강금속전기가스통신업 자료 : 증권선물거래소 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 ( 조원 ) 매도차익잔고 13 매수차익잔고 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 1,700 1,550 MSCI G7 MSCI 이머징 다우존스 ( 좌 ) 18,000 나스닥 ( 우 ) 16,500 5,000 4,500 1,400 15,000 4,000 1,250 13,500 3,500 1,100 12,000 3, ,500 2, ,000 2,000 닛케이 225 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 30 ( 엔 ) 닛케이 225( 좌 ) 상하이 A( 좌 ) 17,000 대만가권 ( 우 ) 10,000 3,800 뭄바이 SENSEX 30( 우 ) 15,500 9,300 3,400 14,000 8,600 3,000 12,500 7,900 2,600 11,000 9,500 7,200 2,200 8,000 6,500 1,800, 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 7

8 원 / 달러 vs 원 /100 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 ) 1,300 원 /100엔( 우 ) 1,600 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1, ,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) 120 달러 / 유로 ( 우 ) ( 달러 ) 미국채수익률 2 년 vs 10 년 국고채수익률 3 년 vs 회사채 AA- 수익률 3 년 미국채수익률 (2년, 좌 ) 1.5 미국채수익률 (10년, 우 ) 국고채수익률 (3년, 좌 ) 5.0 회사채 AA- 수익률 (3년, 우 ) CRB 상품지수 vs WTI 금선물가격 vs 달러지수 CRB 상품지수 ( 좌 ) 380 WTI( 우 ) ($/bbl) 120 ($/oz) 금 ( 좌 ) 2,100 달러지수 ( 우 ) ,900 1,700 1,500 1,300 1, DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) 2.5 DDR3 2Gb 256Mx MHz ( 좌 ) NAND FLASH 64GB MLC( 우 ) ($) 4.5 ($/ton) LME 전기동 3M( 좌 ) 11,000 LME 아연 3M( 우 ) ($/ton) 2, ,000 2, ,000 8,000 7,000 2,300 2,000 1, '14/4 '14/5 '14/6 '14/7 '14/8 '14/9, 2.5 6,000 1,400 8

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12 2015. 10. 14 투자전략 Market Analyst 서명찬 02) 787-4809 mcseo@kiwoom.com 수급 & Valuation 모멘텀 부족과 높아진 Valuation KOSPI 업종별 등락률 2 1 0-1 -2 - 운수장비 운수창고 음 식 료 전기가스 의료정밀 유 통 업 건 설 업 보험 통 신 업 은행 금 융 업 기 계 비 금 속 종이목재