Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (년) KOSPI 미국채 (10년) KOSDAQ 7

Size: px

Start display at page:

Download "Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (년) KOSPI 미국채 (10년) KOSDAQ 7"

언정 만
8 years ago
Views:

1 투자전략 Derivative/Technical Analyst 천정훈 0) Yellow Light 간과해서는안될시그널 KOSPI 업종별등락률 은행보험금융업통신업비금속유통업운수장비기계철강금속건설업종이목재음식료화학전기전자섬유의복증권전기가스의약품의료정밀운수창고 Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 06/10 06/09 06/08 KOSPI, 대형주 1, 중형주, 소형주, 개인 ( 억원 ) +,79 +1, 외국인 ( 억원 ) -1,978-1, 기관 ( 억원 ) 거래대금 ( 십억원 ) +6, KOSDAQ KOSPI 00 선물 시장베이시스 프로그램 ( 억원 ) -,709-1,751-1,78 차익 PR 순매수 ( 억원 ) 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) -4,697 +1,445 -,70 채권시장의변동성확대와정크본드시장의약세드라기 ECB 총재의 채권시장변동성에익숙해져야한다 는발언과구로다 BOJ 총재의 실질실효환율바닥 발언등을감안하면, 현재의글로벌금융시장은중앙은행에의해다소의도된변동성장세국면이다. 중앙은행들의의도대로시장이관리된변동성에길들여질지의문이나, 현재까지의금융시장은어느정도순응하는모습이다. 전일 S&P500 지수는 011년이후강력한지지선으로작용했던 10일이동평균선에서어김없는반등이나타났다. 이러한가운데주시해야할현상은글로벌정크본드의약세가나타나고있다는점이다. 독일국채를필두로한채권변동성이정크본드시장에타격을주고있으며, 지난한주사이정크본드 1~위 ETF에서 15억달러에달하는자금이유출된것으로집계됐다. 주식시장과정크본드시장의다이버젼스는종종발생하나, 전반적인추세는동조한다는점에서정크본드시장의동향을면밀히주시할필요가있다. 회사채시장의스프레드확대는주식을포함한위험자산의조정을예고하기때문이다. 정크본드시장의하강국면조짐 ($) Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 06/09 06/08 06/05 고객예탁금 14,81 +5,907-1,09 +1,566 신용융자 ( 거래소 ) 6, 미수금 1, 국내주식형펀드 61,8-1,044-1, 국내공모 ( 전체 ) 498,7-1,08-1,067-6 국내공모 (Active) 56, 국내사모 114, 해외주식형펀드 5, 채권형펀드 810, ,71 MMF 1,110,646-7,879 +,575-4,695 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한 하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될 수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가 신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정 확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우 에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소 재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 60 '07 '08 '09 '10 '11 '1 '1 '14 '15 주 ) 대표적인정크본드 ETF인 HYG의주가추이 미국정크본드 ETF vs MSCI EM ETF ($) 97 미국하이일드채권 ETF( 좌 ) MSCI EM ETF ( 우 ) '1/01 '1/07 '14/01 '14/07 '15/01 ($)

06-0.14 대형주 1,90.96-0.58-0.7-0.18 중형주,80. -0.71 +0.57 +0.77 소형주,.88-0.1 + +0.57 개인 ( 억원 ) +,79 +1,60 +676 외국인 ( 억원 ) -1,978-1,466-79 기관 ( 억원 ) -855-8 -159 거래대금 ( 십억원 ) +6,60 +654 +5-596 KOSDAQ 718.

2 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (년) KOSPI 미국채 (10년) KOSDAQ 환율 원 / 달러 아시아 니케이 원 /100엔 대만가권 엔 / 달러 인도센섹스 달러 / 유로 상해종합 상품가격 WTI(Spot) 미국 DOW JONES Baltic Dry Index NASDAQ DRAM GB 56Mx8 DDR S&P NAND FLASH 64GB MLC S&P 500 업종별등락률 심호 00 업종별등락률 IT 금융 에너지 헬스케어 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 통신 유틸리티 정보기술 경기소비재 필수소비재 헬스캐어 통신 소재 금융 에너지 산업재 유틸리티 뉴욕증시마감시황 중국증시마감시황 그리스디폴트우려완화되며상승마감 10 일 ( 현지시간 ) 뉴욕및유럽주요증시는그리스發리스크완화, 美달러약세등에힘입 어큰폭으로상승마감했다. 주요외신은독일정부가그리스에대해개혁안들중최소한 1 가지만이행해도구제금융을제공할의향이있다고보도했다. ECB 는그리스은행에대한 지원한도를 807 억유로에서 80 억유로로확대하며, 그리스디폴트관련우려를완화시켰 다. 이날독일, 프랑스, 그리스정상은 EU-CELAC 정상회의에서별도로회동할예정이다. 한편구로다 BOJ 총재는의회에출석, 엔화의추가약세를허락하지않을것임을시사했 다. 글로벌인덱스편입실패및 IPO 에소폭하락 10 일상하이종합지수는전일대비 0.15% 하락한 5,106.04pt 로마감했다. 증시는 MSCI 신흥국지수편입보류결과로인해하락개장했다. 오전장약세를지속했으나, 중국핵전 등신규상장종목, 미디어업종의강세로보합권으로회귀했다. 한편재정부는 1 조위안규 모의 차지방채치환을승인했다. 조달된자금은심계서에서 01 년 6 월 0 일발표했던 지방정부부채중 015 년만기를먼저상환할것으로밝혔다. 발개위는 1,098.8 억위안 규모의철도프로젝트를승인했다. 인민은행은 015 년거시경기전망 에서올해경제성 장률을당초의 7.1% 에서 7.0% 로하향조정했으며, 소비자물가목표치역시.% 에서 1.4% 로대폭하향했다.

40 6.6 1. Baltic Dry Index 618 6 0.98 NASDAQ 5076.69 6.8 1.5 DRAM GB 56Mx8 DDR 4 0.00 0.00 S&P 500 105.0 5.05 1.0 NAND FLASH 64GB MLC.6 0.01 0.8 S&P 500 업종별등락률 심호 00 업종별등락률.0 4 1 1.0 0-1 0.5 - - 0.

3 Market Data 증시주변자금동향 (6. ~ 6.9) ( 단위 : 억원 ) 구분 14년말 6/ 6/4 6/5 6/8 6/9 고객예탁금 158,45 1,461 08,79 09,945 08,906 14,81 ( 증감 ) -7,55-5,08 +1,566-1,09 +5,907 신용융자 ( 거래소 ) 5, 6,851 6,796 6,467 6,55 6,44 증시 ( 증감 ) 주변자금 신용융자 ( 코스닥 ) 5,74 9,94 9,178 8,909 8,754 8,769 ( 증감 ) 미수금 1,176 1,794,147,11 1,86 1,474 ( 증감 ) 국내주식형수익증권 696,57 61, ,58 614,76 61,6 61,8 ( 증감 ) ,050-1,044 국내공모주식형수익증권 (Index펀드포함 ) 596,6 500,10 500,69 500,77 499,10 498,7 ( 증감 ) ,067-1,08 국내공모주식형수익증권 (Active) 405,875 56,774 56,869 56,740 56,891 56,885 ( 증감 ) 국내사모주식형수익증권 99,894 11,48 11,719 11, , ,010 ( 증감 ) 해외주식형수익증권 04,049 5,817 5,841 5,79 5,81 5,410 수익증권 ( 증감 ) 잔고동향 주식혼합형수익증권 10,768 94,461 94,44 9,967 9,95 94,019 ( 증감 ) 해외주식혼합형수익증권 8,706 6,499 6,469 6,565 6,550 6,611 ( 증감 ) 채권혼합형수익증권 7,77 79,504 80,00 80,46 81,181 81,586 ( 증감 ) 채권형수익증권 705, ,797 81, , , ,599 ( 증감 ) ,76-1, MMF 84,16 1,14,99 1,149,645 1,144,950 1,148,55 1,110,646 ( 증감 ) +0,40 +14,706-4,695 +,575-7,879, 제로인 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (6.10) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 LG생활건강 00 삼성전자 79 1 삼성물산 844 LG생활건강 564 LG디스플레이 16 삼성물산 199 SK이노베이션 04 KODEX 레버리지 446 기아차 1 이마트 179 삼성전자 5 제일모직 96 4 삼성생명 108 현대차 18 4 KODEX 인버스 45 JW중외제약 94 5 아모레퍼시픽 107 하나투어 91 5 기업은행 18 SK하이닉스 1 6 KB금융 106 현대백화점 84 6 이마트 161 아모레퍼시픽 SK텔레콤 97 코스맥스 80 7 롯데케미칼 154 LG디스플레이 제일모직 77 한샘 64 8 TIGER 원유선물 (H) 15 대한항공 현대모비스 76 롯데칠성 6 9 효성 101 아시아나항공 SK하이닉스 61 기업은행 LG이노텍 98 한국전력 15 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 씨젠 47 내츄럴엔도텍 14 1 다음카카오 87 산성앨엔에스 7 로엔 CJ오쇼핑 4 리젠 5 셀트리온 69 유비쿼스 5 젬백스 1 메디포스트 4 씨젠 50 4 창해에탄올 4 컴투스 19 4 녹십자셀 8 CJ E&M 44 5 CJ E&M 한국정보인증 18 5 바이넥스 4 코스온 9 6 디엔에프 19 메디포스트 18 6 웹젠 0 로엔 9 7 지스마트글로벌 15 제이콘텐트리 16 7 한글과컴퓨터 0 이오테크닉스 6 8 지트리비앤티 14 실리콘웍스 16 8 바이로메드 18 콜마비앤에이치 9 아미코젠 1 서울반도체 16 9 창해에탄올 17 서울반도체 1 10 오스템임플란트 1 에스텍파마 뷰웍스 16 코나아이 0

신용융자 ( 코스닥 ) 5,74 9,94 9,178 8,909 8,754 8,769 ( 증감 ) -48-16 -68-156 +15 미수금 1,176 1,794,147,11 1,86 1,474 ( 증감 ) -158 +5-16 -95-6 국내주식형수익증권 696,57 61,541 614,58 614,76 61,6 61,8 ( 증감 ) +76 +818

4 Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 남해화학 1,00 레고켐바이오 9,150 없음네이처셀 4,945 한국철강 4,950 지트리비앤티 14,600 레고켐바이오 9,150 삼성테크윈,500 오스코텍 4,785 바른손이앤에이 1,810 무학 57,00 이너스텍 5,550 오스코텍 4,785 SK이노베이션 14,500 창해에탄올 6,800 파티게임즈 59,600 태광산업 1,1,000 코웰패션,05 대한유화 0,000 MDS테크 6,00 고려아연 516,000 삼천리자전거 5,700 동부하이텍 15,400 솔본 7,410 롯데케미칼 75,500 로엔 69,700 주 : 전일종가가 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 대원강업 84 지스마트글로벌 8 에쓰씨엔지니어링 5,080 원익큐브 4,680 디와이 86 위닉스 8 알루코 6,710 유비쿼스 1,700 에이블씨엔씨 86 기가레인 8 세원셀론텍 5,600 무림 SP 4,905 현대위아 86 신일제약 86 메리츠금융지주 14,00 제이브이엠 61,700 카프로 87 산성앨엔에스 86 성창기업지주 4,900 씨케이에이치 4,965 현대상선 88 KCI 86 신화실업 17,500 이베스트투자증권 14,50 현대차 88 한국정보인증 87 진도 5,00 다산네트웍스 6,500 한라홀딩스 88 엘엠에스 87 골든브릿지증권 1,55 동아화성 6,610 세종공업 89 인포피아 87 보루네오 1,140 애강리메텍,70 서연 89 한국사이버결제 87 LG이노텍 99,800 디티앤씨 4,600 주 : 0일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5일이평선이 0일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 신한지주 7 조이맥스 1 남해화학 녹십자엠에스 GS 7 파워로직스 0 베이직하우스 네패스 이수화학 5 인바디 9 신한지주 5.00 양지사 조선내화 4 전파기지국 6 한솔홀딩스 1.95 누리텔레콤 베이직하우스 파트론 6 기업은행 레드캡투어 코웨이 고영 6 세아제강 이너스텍 하나금융지주 삼목에스폼 5 삼성생명 레고켐바이오 금호타이어 1 모베이스 5 LF 엠게임 61.8 현대하이스코 0 JYP Ent. 4 이수화학 코웰패션 차바이오텍 4 무학 로엔.70 주 : Slow %K가 0% 선을상향돌파하는종목주 : 전일 % 이상주가상승종목중 0일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 금호석유 동화기업 4.80 남해화학 1.96 지트리비앤티 한미약품 9.90 오스템임플란트.8 삼성물산 10.9 파티게임즈 인바디 한일시멘트 5.50 창해에탄올 아스트 1.81 삼성테크윈 4.69 MDS테크 8. 산성앨엔에스 LF 4.0 로엔 6.41 유지인트 코웨이.64 바이넥스 4.05 씨젠 무학.06 아바텍.8 바이오랜드 10.0 S&T중공업.9 와이디온라인.61 테라세미콘 8.9 SK이노베이션.89 아프리카TV.40 에이씨티 8.50 코오롱인더.4 한국알콜.96 주 : 0 거래일대비외국인지분율 % 이상확대종목주 : 최근 10일중 7일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 4

주 : 전일종가가 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 대원강업 84 지스마트글로벌 8 에쓰씨엔지니어링 5,080 원익큐브 4,680 디와이 86 위닉스 8 알루코

5 공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명 기간공매도거래량 / 기간평균평균가공매도량현재가거래량기간총거래량 공매도가격대비율 퍼시스 18,654 4, ,095 0, 두산 79,716 18, , , 대우건설 0,1,57 5,69, ,19 7, GS건설 16,996,08,887, ,6 9, BNK금융지주 1,41,419,11, ,614 14, 세아제강 585,046 91, ,771 7, 에스원 1,501,711 9, ,195 78, 오뚜기 98,50 14, , , 두산중공업 9,077,54 1,0, ,61 5, LF,459,917 55, ,014, 삼성중공업 7,97,09,899, ,057 17, 대우조선해양 4,08,911 6,19, ,56 15,50-7. 제일기획 8,654,1 1,04, ,855 18, 한국타이어월드와이드,5,95 444, ,814 17, CJ대한통운 766,5 10, , 188, LG전자 1,985,577 1,86, ,957 5, 동국제강 7,57,85 978, ,460 5, 동아쏘시오홀딩스 708,075 88, , , 현대중공업 4,645, , ,6 1, 삼성정밀화학 1,445,61 178, ,498 8, SK네트웍스 7,081,717 4,55, ,06 7, S-Oil 9,19,46 1,088, ,086 66, 대림산업 5,479, , ,995 80, 삼성SDI 5,75, , ,45 11, 남양유업,915, ,714 7, 기아차 5,47,791,99, ,169 44, 현대제철 6,491, , ,48 70, 넥센타이어 4,657,71 5, ,6 11, 대덕GDS 4,16,10 464, ,055 10, CJ,178,89 6, ,49 4, 고려아연 687,196 71, ,76 516, 삼성전기 1,071,71 1,, ,76 57, 신도리코 18,59 1, ,457 66, 두산인프라코어,986,877,8, ,679 10, 롯데쇼핑 1,87,967 1, ,10, OCI 4,784,68 444, ,48 9, LG이노텍,051,9 81, ,14 99, LG생활건강 1,609, , ,14 750, 롯데푸드 169,04 15, ,49 86, 농심 778,08 67, ,99 80,

74 717,619 674,000-6.08 두산중공업 9,077,54 1,0,474 14.55 7,61 5,500-7.65 LF,459,917 55,806 14.46,014,750-0.80 삼성중공업 7,97,09,899,01 14. 18,057 17,900-0.87 대우조선해양 4,08,911 6,19,071 14.18 16,56 15,50-7.

6 대차잔고증가상위 0 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 메리츠종금증권.1,577,819 45,95,51,884 9,51,549 68,69 7,170 금호타이어 6.4 1,77,041 86,104 1,650,97 10,08,785 77,01 7,680 현대제철 ,75 68,46 867,89 7,968, ,184 70,00 SK증권 , ,5 590,79 8,98,10 44,9 1,550 두산인프라코어 ,541 64,9 568,48 0,717,151 1,86 10,00 현대차.1 561,06 51,60 509,459 6,87,06 94,4 14,500 태림포장.6 46,000-46,000 1,869,67 6,65,550 대우증권. 99,558 6,04 7,54 7,61,70 115,78 15,00 두산중공업 ,910 55,50 46,407 6,751,046 17,151 5,500 SK네트웍스 ,090 67,75 4,55 1,97,69 107,00 7,660 영진약품.6 10, ,149 6,40,557 10,64 1,655 기아차.9 51,50 70,574 60,956 11,770,005 50,8 44,50 아시아나항공 , ,69 11,66,961 70,916 6,080 한진칼 ,805 9,784 18,01,16,60 90,16 8,500 유진투자증권 6. 19,868 8,44 165,64 5,977,158 0,80,485 롯데하이마트 8. 74,46 11,41 161,915 1,99,44 147,964 76,00 키스톤글로벌.4 150, ,000 1,910,117 1, KTB투자증권 ,000 8,76 148,64 6,1,958 1,189,410 메리츠화재 ,674 69,169 1,505 5,857,745 86,108 14,700 삼성정밀화학 ,48 1,51 14,87 1,56,809 59,464 8,050 대차잔고비중상위 0 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI 9.6 8,175,1 4,854 7,047,94 649,818 9,00 코스맥스 , ,84,56,405 56,949 0,000 삼성엔지니어링 4.6 8,679 89,76-51,08 9,8,69 5,650 6,000 삼성중공업 4. 5,5 45,558-99,06 55,96,754 1,001,751 17,900 대우조선해양.5 1, ,79-585,08 44,9,86 689,581 15,50 GS건설 ,000 77,54-89,54 14,547,747 49,885 9,550 SK케미칼 ,040 40,87-7,8,501,704 76,64 79,000 한진중공업 16. 5, 4,16 10,096 16,685,19 86,49 5,180 코라오홀딩스 16.,966 8,7-94,766 7,79, ,581 1,50 LG생명과학 16.1,856 1,105 1,751,671,158 15,858 57,600 에이블씨엔씨 ,900 1,189-7,89,8,115 46,11 0,700 호텔신라 ,140 1,78-14,8 5,918,994 64,45 105,500 동국제강 ,179 11,87 9,5 14,054,8 71,57 5,070 현대미포조선 14. 6,000 10,989 15,011,849,61 06,1 7,400 NHN엔터테인먼트 ,45 11,844 7,608,758,60 155,95 56,00 삼성테크윈 14.0, ,90-9,854 7,4,775 48,997,500 한진해운 1.7 8,588 95,918-1,0,595, ,8 5,710 하이트진로 ,50 141,466-9,116 8,911,06 190,696 1,400 카프로 1.6 8,800 94,041-55,41 5,08,5 15,85,040 우리들제약 ,100 7,10 7,440 6

6 46,000-46,000 1,869,67 6,65,550 대우증권. 99,558 6,04 7,54 7,61,70 115,78 15,00 두산중공업 6.4 401,910 55,50 46,407 6,751,046 17,151 5,500 SK네트웍스 5.6 410,090 67,75 4,55 1,97,69 107,00 7,660 영진약품.

7 KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 KOSPI( 좌 ),00 KOSDAQ( 우 ),100 1,900 1,700 1, ( 억원 ) 외국인순매수 1,500 기관순매수 1, ,000 통신업보험금융업운수장비기계전기가스업증권음식료품화학건설업 의약품 은행 운수창고 철강및금속 유통업 전기전자 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 은행 보험 금융업 통신업 자료 : 증권선물거래소 비금속 유통업 운수장비 기계 철강금속 건설업 종이목재 음식료 화학 전기전자 섬유의복 증권 전기가스 의약품 의료정밀 운수창고 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 ( 조원 ) 매도차익잔고 1 매수차익잔고 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 1,700 MSCI 이머징 1,550 1,400 1,50 1, 다우존스 ( 좌 ) 19,500 나스닥 ( 우 ) 18,000 16,500 15,000 1,500 1,000 10,500 9,000 5,500 5,000 4,500 4,000,500,000,500,000 닛케이 5 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 0 ( 엔 ) 닛케이 5( 좌 ) 상하이 A( 좌 ),000 대만가권 ( 우 ) 10,700 6,000 뭄바이 SENSEX 0( 우 ) 0,000 10,000 5,400 18,000 9,00 4,800 16,000 4,00 14,000 8,600,600 1,000 7,900,000 10,000 7,00,400 8,000 6,500 1,800, 6,000,000 0,000 7,000 4,000 1,000 18,000 15,000 7

매수차익잔고 11 9 7 5 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 1,700 MSCI 이머징 1,550 1,400 1,50 1,100 950 800 다우존스 ( 좌 ) 19,500 나스닥 ( 우 ) 18,000 16,500 15,000 1,500 1,000 10,500 9,000 5,500

8 원 / 달러 vs 원 /100 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 ) 1,00 원 /100엔( 우 ) 1,600 1,50 1,00 1,150 1,100 1,050 1, ,500 1,400 1,00 1,00 1,100 1, 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) 10 달러 / 유로 ( 우 ) ( 달러 ) 미국채수익률 년 vs 10 년 국고채수익률 년 vs 회사채 AA- 수익률 년 미국채수익률 (년, 좌 ) 미국채수익률 (10년, 우 ) 국고채수익률 (년, 좌 ) 5.0 회사채 AA- 수익률 (년, 우 ) CRB 상품지수 vs WTI CRB 상품지수 ( 좌 ) ($/bbl) 80 WTI( 우 ) 금선물가격 vs 달러지수 ($/oz) 금 ( 좌 ),100 달러지수 ( 우 ) 1,900 1,700 1,500 1,00 1, DRAM 1GB vs NAND FLASH GB MLC LME 전기동 M vs LME 아연 M ($) DDR Gb 56Mx8 1 MHz ( 좌 ).0 NAND FLASH 64GB MLC( 우 ) '1/1 '1/9 '14/5 '15/1, ($) ($/ton) LME 전기동 M( 좌 ) 11,000 LME 아연 M( 우 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 ($/ton),900,600,00,000 1,700 1,400 8

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12 2015. 10. 14 투자전략 Market Analyst 서명찬 02) 787-4809 mcseo@kiwoom.com 수급 & Valuation 모멘텀 부족과 높아진 Valuation KOSPI 업종별 등락률 2 1 0-1 -2 - 운수장비 운수창고 음 식 료 전기가스 의료정밀 유 통 업 건 설 업 보험 통 신 업 은행 금 융 업 기 계 비 금 속 종이목재