중국 기업구매가격지수 추이 이머징 관련 글로벌 펀드 자금유출입 추이 (%,MoM) 전월대비 Purchasing Price Index (좌) 전년대비 Purchasing Price Index (우) (%,YoY) (억 달러) 5 3

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동주 뇌
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1 투자전략 Economist/Strategist 전지원 ) jiwon@kiwoom.com 중국경기, 회복 시그널 강화 CPI-PPI 스프레드 하락전환과 가격반등세 KOSPI 업종별 등락률 의 약 품 음 식 료 종이목재 통 신 업 전기가스 의료정밀 전기전자 운수장비 섬유의복 운수창고 은행 금 융 업 보험 비 금 속 증권 유 통 업 철강금속 화 학 기 계 건 설 업 자료: KRX Korea Market Indices 주요지수 및 수급(pt,%) Close 11/9 11/8 11/7 KOSPI 1, 대형주 1, 중형주, 소형주 1, KOSDAQ 개인(억원) +1,891 +4,6-1,66 외국인(억원) -,65-1,178 +1,39 기관(억원) ,1-33 거래대금(십억원) 4, Futures & Derivatives KOSPI 선물 시장베이시스 프로그램(억원) -,555-4,87-1,96 차익 PR 순매수(억원) -1,343 -, 선물순매수(기관/계약) ,157 +1,56 선물순매수(외국인/계약) +1,699-5,8-1,664 Money Flow(억원) Close(D-1) 11/8 11/7 11/6 고객예탁금 176,6 +3, ,738 신용융자 (거래소) 5, 미수금 국내 주식형 펀드 759, 국내 공모(전체) 676, 국내 공모(Active) 515, 국내 사모 8, 해외 주식형 펀드 91, 채권형 펀드 459,46 +,56-1, MMF 768,73-9,463 +3,59 +3,98 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한 하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여 될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정 확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우 에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소 재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 원료, 화학, 비철 및 전선류, 건자재 기업구매가격지수 반등 중국 경기의 회복 시그널이 강화되고 있다. 1월 소비자물가 상승률은 전월 수준에 머물렀지만, 생산자물가 상승률은 반등했다. 기업들의 구매가격 반 등과 CPI-PPI의 스프레드 하락전환은 경기 전환초기에 나타나는 현상들이 다. 만약 수요견인이 아닌 공급충격에서 이러한 현상이 나타났다면 이는 경 기에 부정적인 소식이겠지만, 1월 산업생산 및 고정자산투자, 소매판매 및 수출증가율이 상승한 점을 감안하면 이는 수요 견인에 따른 경기 반등 시 그널로 판단된다. 1월 수입에서도 철광석, 석탄, 구리, 알루미늄 등의 수입 이 큰 폭의 증가세를 나타내고 있다. 이머징으로의 자금유입 흐름, 9주째 지속 중 한편 이머징 관련 글로벌 펀드로의 자금유입 흐름이 9주 연속 이어지고 있 다. 지난 주 이머징 관련 글로벌 펀드는 4억 4,8만 달러가 순유입된 것 으로 나타났다. 이는 직전 주 9억 6,3만 달러 순유입에 비하면 강화된 수 준이다. 지역별로 보면 대부분의 글로벌 이머징 투자자금 유입은 아시아 지 역에 투자하는 펀드에 집중되었다. 지난 주 일본 제외 아시아 지역에 투자 하는 펀드는 지난 주 7억 6,만 달러의 자금이 순유입되었다. 국가별로는 중국 펀드가 3억 5,만 달러 순유입으로 가장 강한 자금유입 흐름이 지속되었다. 중국에 대한 글로벌 투자자들의 투자심리는 9월, 1월 경제지표의 반등을 확인한 이후 회복되는 모습이다. 최근 위안화 환율의 강 세 역시 이러한 글로벌 자금흐름을 뒷받침하고 있다. 이러한 자금흐름과 GEM 펀드 내 중국 비중은 벤치마크가 되는 MSCI 내 비중을 크게 상회하 고 있음을 감안하면, 중국 경기 회복 기대감과 미국 대비 상대적으로 작은 정부정책의 불확실성 등으로 이머징에 대한 외국인 투자자들의 베팅이 점 차 가시화될 가능성이 높은 것으로 판단된다. CPI-PPI 스프레드 vs GDP (%pt) GDP성장률(우) (%,YoY) 8 CPI-PPI 스프레드(좌)

2 중국 기업구매가격지수 추이 이머징 관련 글로벌 펀드 자금유출입 추이 (%,MoM) 전월대비 Purchasing Price Index (좌) 전년대비 Purchasing Price Index (우) (%,YoY) (억 달러) /7 1/8 1/9 1/1 중국 원료 및 동력 구매가격지수 추이 (%,MoM) 전월대비 원료 및 동력 구매가격지수 (좌) 3. 전년대비 원료 및 동력 구매가격지수 (우) (%,YoY) 중국 비철금속 및 전선류 구매가격지수 추이 (%,MoM) 전월대비 비철금속 및 전선류 구매가격지수 (좌) (%,YoY) 5 전년대비 비철금속 및 전선류 구매가격지수 (우) 중국 화학원료 구매가격지수 추이 중국 건축자재류 구매가격지수 추이 (%,MoM) 전월대비 화학원료 구매가격지수 (좌) 전년대비 화학원료 구매가격지수 (우) (%,YoY) (%,MoM) 전월대비 건축자재류 구매가격지수 (좌) 전년대비 건축자재류 구매가격지수 (우) (%,YoY)

3 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채(3년).79.. KOSPI 미 국채(1년) KOSDAQ 환율 원/달러 아시아 니케이 원/1엔 대만 가권 엔/달러 인도 센섹스 달러/유로 상해 종합 상품가격 WTI(Spot) 미국 DOW JONES Baltic Dry Index NASDAQ DRAM GB 56Mx8 DDR S&P NAND FLASH 3GB MLC S&P 5 업종별 등락률 심호 3 업종별 등락률 통신 헬스케어 산업재 에너지 금융 경기 소비재 소재 필수 소비재 IT 유틸리티 - 산업재 금융 에너지 소재 통신 유틸리티 경기소비재 정보기술 헬스캐어 필수소비재 뉴욕증시 마감시황 중국증시 마감시황 글로벌 경제 우려에도 불구하고 저가 매수세 유입으로 혼조 마감 1일(현지시간) 뉴욕증시는 미국 재정절벽 우려 및 그리스 구제금융 지연에도 불구하 고, 저가 매수세 유입으로 혼조로 마감했다. 유로존 재무장관회의가 열렸으나 그리스 지원에 합의가 쉽지 않을 것으로 전망했다. 그리스 의회가 긴축안을 통과시킨 가운데, 트로이카가 긴축이행 시한을 년 연장할 경우 36억 유로 추가비용 발생할 것으로 분석했다. 오바마 대통령이 재정절벽 해결을 위한 의회와의 논의에 앞서 재계 및 노 조에 지지를 호소할 것으로 밝혔다. 이날 재향군인의 날로 채권시장이 휴장한 가운데 거래량은 많지 않아 지수상승은 제한적으로 나타났다. 중국의 지난 1월 무역수지 흑 자규모가 거의 4년 만에 최대 수준 기록한데다 수출증가율도 5개월 만에 최대치를 기록했다. 양호했던 경제지표, 지수 상승 견인 전일 중국증시는 상승 마감했다. 최근 발표된 중국 1월 경제지표는 일제히 양호한 모습을 보이며 4/4분기 경기회복에 대한 기대감을 높였다. 특히, 부동산 경기지표가 반등했고 수출 증가율도 두 자릿수 증가율을 기록했다. 신규대출과 M 증가율이 부 진했지만 목표치를 모두 상회하고 있어 지수에는 큰 영향을 미치지 못했다. 당일 경 기회복 기대감에 부동산, 금융, 비철금속 등 주도주 업종의 강세가 지수 상승을 견인 했다. 국제유가 하락이 지속되면서 이번 주 내 국내유가 인하 가능성이 높아졌다. 또 한, 13년 철도 기초설비투자로 6,억 위안이 투입할 계획인 것으로 나타나며 항 공주, 철도관련 주 역시 상승 마감했다. 한편, 증감회는 1월 QFII기관을 4개 더 승 인했다고 밝혔다. 상해종합지수는.49% 상승한,79.7pt로 마감했다. 3

4 Market Data 증시 지표(11.6~11.1) 거래소 시장 코스닥 시장 가격 지표 거래량 지표 매매 주체별 순매수 (단위: 억원) 구분 11/6 11/7 11/8 11/9 11/1 KOSPI 1, , , , ,9.87 등락폭 (시가) 1, , , , ,899.3 (고가) 1, , , , ,93.81 (저가) 1, , ,95.6 1, ,89.68 대형주 지수 1,97.9 1, , ,881. 1,876.5 중형주 지수,9.73,9.18,81.45,8.1,89.4 소형주 지수 1, , , , , 등락종목 상승 (상한가) 496 (4) 41 (4) 7 (11) 36 (4) 391 (7) 하락 (하한가) 335 (3) 41 (3) 534 (1) 446 (5) 436 (4) 이동평균 (5 일) 1, ,918. 1, , ,917.8 ( 일) 1, ,94.1 1,93.7 1, ,9.59 (6 일) 1, , ,944. 1, ,94.17 (1 일) 1,89.7 1, , , , 이격도 (5 일) ( 일) 투자심리 시가총액 (십억원) 1,11,485 1,117,935 1,14,878 1,1,116 1,98,79 거래량 (천주) 545, , ,65 636,5 473,6 이동평균 (5 일) 46,19 457,913 59, , ,336 이동평균 ( 일) 453,49 458, ,635 48,57 475,775 거래대금 (십억원) 4,573 4,68 5,391 4,8 3,78 이동평균 (5 일) 4,777 4,946 4,967 4,811 4,645 이동평균 ( 일) 4,45 4,448 4,483 4,534 4,494 개인 (억원) -1,67-1,66 4,6 1, 외국인 (억원) 38 1,39-1,178 -,65-1,551 기관 (억원) 1, , ,48 일반법인 (억원) 프로그램 매매 (억원) 356-1,96-4,87 -, 가격 지표 거래량 지표 매매 주체별 순매수 KOSDAQ 등락폭 (시가) (고가) (저가) 등락종목 상승 (상한가) 481 (1) 459 (1) 38 (4) 446 (6) 45 (9) 하락 (하한가) 44 (3) 464 () 536 (4) 469 (5) 475 (3) 이동평균 (5 일) ( 일) (6 일) (1 일) 이격도 (5 일) ( 일) 투자심리 시가총액 (십억원) 113, ,66 113, ,16 114,4 거래량 (천주) 463,7 46,76 463, , ,3 이동평균 (5 일) 433,56 43,64 444, , ,1 이동평균 ( 일) 54,96 59,153 5,35 51,99 49,46 거래대금 (십억원),138 1,859 1,89 1,676 1,91 이동평균 (5 일) 1,848 1,867 1,863 1,843 1,878 이동평균 ( 일),34,68,19,167,77 개인 (억원) 외국인 (억원) 기관 (억원) 일반법인 (억원)

5 증시 주변자금 동향 (1~ 11.9) (단위: 억원) 구분 11년 말 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 증시 주변자금 수익증권 잔고 동향, 제로인 고객예탁금 174,7 177,88 173,9 17, ,6 173,17 (증감) , ,59 -,899 신용융자 (거래소) 8,867 5,546 5,673 5,873 5,796 5,665 (증감) 신용융자 (코스닥) 15,66 18,61 18,668 18,745 18,8 18,95 (증감) 미수금 1,859 1,1 91 1, ,1 (증감) 국내 주식형 수익증권 795,74 759, , , ,113 76,17 (증감) ,14 국내 공모 주식형 수익증권(Index 펀드 포함) 698, , , , , ,837 (증감) +1, ,99 국내 공모 주식형 수익증권(Active) 568,3 516, , , , ,649 (증감) 국내 사모 주식형 수익증권 97,65 8,38 8,431 8,443 8,375 8,38 (증감) 해외 주식형 수익증권 339,79 91,6 91,398 91,17 91,111 9,951 (증감) 주식혼합형 수익증권 119,74 13,79 13,8 13,753 13,79 13,76 (증감) 해외 주식혼합형 수익증권 33,174 7,1 7,13 7, 7,188 7,145 (증감) 채권혼합형 수익증권 18,56 188,75 188, ,515 19,35 19,53 (증감) ,835 +1,73 채권형 수익증권 448, ,67 458,16 456,9 459,46 459,87 (증감) +3, ,6 +, MMF 654,643 77,99 774,7 777, ,73 76,34 (증감) +9,44 +3,98 +3,59-9,463-7,949 외국인, 기관 순매수/순매도 상위종목 (11.1) KOSPI 외국인 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) KOSPI 기관 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) 순위 순매수 순매도 순매수 순매도 순위 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 1 현대차 39 삼성전자 삼성전자 736 제일모직 154 SK하이닉스 81 GS건설 176 KODEX 인버스 158 기아차 POSCO 8 KODEX SK 148 현대중공업 현대모비스 6 SK이노베이션 17 4 KODEX 134 POSCO 95 5 기아차 61 삼성화재 95 5 SK텔레콤 17 두산중공업 95 6 S-Oil 46 하나금융지주 9 6 삼성전기 96 엔씨소프트 93 7 삼성물산 44 NHN 78 7 하나금융지주 73 현대건설 85 8 한국전력 4 SK텔레콤 77 8 유한양행 7 삼성물산 78 9 한진해운 34 KODEX 인버스 73 9 GS 65 KODEX 레버리지 74 1 현대건설 3 SK 7 1 NHN 6 GS건설 68 KOSDAQ 외국인 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) KOSDAQ 기관 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) 순위 순매수 순매도 순매수 순매도 순위 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 1 다음 3 게임빌 14 1 컴투스 87 성광벤드 83 파트론 셀트리온 13 게임빌 61 태광 75 3 플렉스컴 서울반도체 1 3 SK브로드밴드 59 다음 4 4 이라이콤 16 태광 1 4 파트론 3 씨티씨바이오 5 파라다이스 14 GS홈쇼핑 9 5 옵트론텍 9 셀트리온 1 6 미래나노텍 13 SK브로드밴드 6 6 KH바텍 5 이라이콤 1 7 성광벤드 1 에스엔유 5 7 멜파스 심텍 11 8 오스템임플란트 1 메디톡스 5 8 에스엠 1 네패스 1 9 에스엠 8 메디포스트 5 9 파라다이스 18 테라세미콘 1 1 씨젠 8 테라세미콘 5 1 인터플렉스 17 포스코 ICT 9 5

6 Technical Approach 전고점 돌파종목 (단위: 원) 상한가 종목 (단위: 원) KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 종근당 39,5 신양 14,5 없음 신양 14,5 롯데삼강 745, 스카이뉴팜,55 스카이뉴팜,55 한미약품 19,5 이라이콤 17,4 하이트진로 33,45 게임빌 19,9 하이트진로홀딩스 17,65 KH바텍 1,9 유한양행 193,5 엘비세미콘 4,78 한올바이오파마 9,79 비에이치 1,3 일진디스플 3,1 옵트론텍 11,1 LS산전 7, 우전앤한단 6,3 강원랜드 7, 플렉스컴 17,75 주1: 전일 종가가 3개월 이내 최고종가인 종목 중 주가등락율 상위 종목 주: 최근 1일 중 첫 상한가 기록 종목 이격 확대종목 (단위: %) 단기 골든크로스 발생종목 (단위: 원) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일 종가 KOSDAQ 전일 종가 남해화학 81 아이씨디 85 웅진에너지,435 이녹스 1,8 GS건설 8 플랜티넷 85 팀스 1,85 슈프리마,1 엔씨소프트 83 3S 85 한진중공업 1, 디엔에프 1,1 에스엘 84 테라세미콘 86 아트원제지,3 아이엠 6,67 아이에스동서 86 진성티이씨 86 전방 5,1 이노칩 13, 두산중공업 87 디오 86 미원에스씨 1, SBS콘텐츠허브 16,45 한일이화 87 SK컴즈 87 삼화콘덴서 6,7 로엔 14,75 세종공업 87 SM C&C 88 한라공조,8 뷰웍스 18,9 동양기전 87 태광 89 웅진씽크빅 6,6 MDS테크 14,65 SKC 88 게임하이 89 락앤락 3,15 세운메디칼 3,75 주: 일 이격도 기준 이격확대(이격도 98% 이하) 상위 종목 주: 5일 이평선이 일 이평선을 돌파한 종목 중 주가등락율 상위 종목 Stochastic Slow 신호 발생종목 (단위: %) 거래 급증종목 (단위: %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 대교 7 스카이뉴팜 1 롯데삼강 91.6 스카이뉴팜. 베이직하우스 3 태양기전 9 한진중공업 1.6 아이엠 대한항공 1 국제엘렉트릭 6 한미약품 이엠텍 무학 1 네오위즈인터넷 4 종근당 이녹스 영풍정밀 웅진에너지 이라이콤 LS산전 유진테크 일진디스플 신양 하이트진로 비에이치 3.9 대상 동국제약 농심 고영 주: Slow %K가 % 선을 상향 돌파하는 종목 주: 전일 3%이상 주가상승 종목 중 일 평균대비 5%이상 거래증가 종목 외국인 지분율 확대종목 (단위: %) 기관 매수세 유입 종목 (단위: %) KOSPI 외국인 지분율 KOSDAQ 외국인 지분율 KOSPI 주가 등락율 KOSDAQ 주가 등락율 없음 인탑스 3.19 종근당 8.7 게임빌 9.34 아이디스 4.5 한미약품 7. KH바텍 7.95 와이지-원 6 하이트진로 5.5 엘비세미콘 7.9 하이트진로홀딩스 5.37 비에이치 7.85 유한양행 5.16 컴투스 7.7 한올바이오파마 4.48 슈프리마 6.63 일진디스플 4.9 위메이드 5.71 오리온 3.76 파트론 5.56 금호타이어 3.8 디엔에프 5. 송원산업 1.73 켐트로닉스 4.59 주: 거래일 대비 외국인 지분율 3% 이상 확대 종목 주: 최근 1일 중 7일이상 기관 순매수 유입 종목 중 수익률 상위종목 6

7 공매도 현황 (1개월) (단위: 주, 원) 종목명 기간 거래량 공매도량 공매도 거래량 / 기간 총 거래량 기간 평균 공매도 가격 현재가 평균가 대비율 롯데제과 8,77 6, ,557,95 1,513, -.83 동국제강 4,894,67 96, ,48 13, 동부제철 1,535,359 4, ,95 3, 대우건설 1,483,74 1,818, ,51 8, LG이노텍,468, , ,195 78,9.9 NHN 5,59,481 68, ,571 57, -. 신세계 578,79 6, ,738, S-Oil 5,88, , ,838 96, 아모레퍼시픽 3,93 3, ,58,49 1,85,.11 현대글로비스 1,557, , ,619 16, 롯데쇼핑 88,35 79, ,19 333, 대우조선해양 18,444,547 1,63, ,89,9-3.9 삼성테크윈 6,7,419 54, ,643 58, STX조선해양 1,167, , ,185 7, 한화케미칼 14,93,95 1,, ,176 17, 오리온 18,485 16, ,5,19 1,75, 4.86 두산인프라코어 9,368,514,164, ,795 16, 호남석유 3,85,19 79, ,95 14, OCI 3,41,55 47, ,38 153, CJ 3,84,66 14, ,595 19, SK이노베이션 6,76,63 444, ,95 159, -.68 STX 3,691,95 41, ,43 8,1 - 한진중공업 5,751, , ,514 1, 5.96 케이피케미칼 9,66,11 65, ,4 1, STX엔진 3,713,83 36, ,149 7, 현대미포조선 3,139, , ,54 113,5-5.4 엔씨소프트 7,51, , ,86 17, 두산 1,561,93 94, ,667 13, 금호석유,945, , ,4 19, -.7 강원랜드 6,844,311 45, ,769 7, 4.78 GS 8,934,414 57, ,31 7,8 5.4 현대상선,681,46 155, ,678 5, 현대건설 11,66,11 66, ,476 6,1-3.8 현대산업 6,5,86 359, ,771 18, 삼성전기 1,644, , ,89 94,3.6 효성,535,33 137, ,514 64, KT&G 5,717,16 38, ,376 8,8-3. 삼성정밀화학,468,198 19, ,548 67, 한섬,89,856 1, ,938 9, 3.8 LG디스플레이 57,96,58 3,7, ,995 35,

8 대차잔고 증가 상위 개 종목 (단위: 주, 백만원) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 SK네트웍스.3 499,61-499,61 5,64,563 49,749 8,8 삼성중공업 ,81 3,14 193,67 1,135, ,171 34,35 하이트진로.9 155, 3,1 151,99 1,98,11 66,31 33,45 POSCO , ,359 9,673,548 3,14,556 33, LG상사 ,98 1, 111,98 663,53 8,79 4,65 LIG손해보험.9 11, - 11, 563,635 15,669 7,8 S-Oil ,38 1,4 99,998 4,185,7 44,715 96,7 삼성물산 ,33 3,71 86,16 5,758,461 35,98 56,6 대한전선 ,997 7,589 79,48 89,533 6,8 8, SH에너지화학 1.3 7, 3,9 68,71 1,45,38 1,71 1,185 대덕GDS , 1,5 66,5 81,347 4,19 14,9 한국콜마홀딩스.5 7, 5, 65, 3,981 4,16 18,1 일진머티리얼즈 ,83 5,38 43,45 1,17,366 1,651 8,75 GS리테일.6 51,98 9,8 4,18 446,73 14,49 31,9 대우증권 ,88-41,88 1,3,47 17,749 1,75 삼성전자 3. 59,16 17,35 41,781 4,413,545 5,936,18 1,345, 동국제강 ,11 11,8 4,83 9,1,59 15,67 13,9 대웅제약.7 35, - 35, 79,3 3,763 47,5 삼성전기 ,534 18,811 34,73 4,88,878 46,455 94,3 슈넬생명과학. 7, - 34,3 34, 대차잔고 비중 상위 개 종목 (단위: 주, 백만원) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI ,7 91,47-8,155 9,8,45 1,57,43 153,5 LG전자 ,736 76,73-715,994 4,691,896 3,61,66 76,4 한진해운 , 86,88-19,88 9,39,314 33,315 11, 두산인프라코어 , ,5 3,616 6,15,96 47,59 16,35 LG이노텍 15. 4,1 3,686 16,416 3,4,6 38,598 78,9 동국제강 ,11 11,8 4,83 9,1,59 15,67 13,9 한화케미칼 ,19 4,1 14,119 18,994,96 337,16 17,75 경동가스 ,5 34,958 77,3 STX ,461,16 6,584 8,1 STX조선해양 ,33,1 8,3 9,316,979 69,38 7,41 한진중공업 ,99 13,76 17,714 5,437,14 66,333 1, POSCO , ,359 9,673,548 3,14,556 33, STX팬오션 ,3 8, 6,3,543,98 73,4 3,4 LG패션 1.1 3,16 3,76 -,6,96,33 89,314 3,15 오리온 9.7 1,36 7,14-6,68 576,751 6,7 1,75, STX엔진 9.5 5,16 38,711-13,551,711,545 1,638 7,98 현대미포조선 ,51 -,4 1,787,765, ,5 락앤락 8.8 4,31 4, ,854, 11,375 3,15 조광페인트 ,46,79 7,379 7,5 종근당 ,4-1,11 1,54,688 41,66 39,5 8

9 해외 주요지수 및 종목 동향 종가 D-1 D-5 D- 종가 D-1 D-5 D- 주요국 지수 주요 상품가격 Dow 1, % -.7% -3.84% 금(COMEX) 1, % +.66% -.47% NASDAQ, % -3.18% -4.76% 천연가스(NYMEX) % +.48% +.44% S&P 5 1, % -.63% -3.69% 알루미늄(LME,3M) 1, % +3.33% -.8% Semiconductor % -.1% +.37% 전기동(LME,3M) 7, % +.5% -5.87% NYSE 8, % -.6% -.45% 아연(LME,3M) 1, % +3.94% -.5% NASDAQ 1, % -3.37% -5.% WTI(현물) % -.9% -6.84% S&P % -.76% -4.7% 옥수수 % -.38% -.61% S&P mid % -.47% -1.4% 설탕(NYBOT/ICE) % +.16% -.47% S&P small % -.1% -.9% Russell % -3.15% -4.34% 한국 DR 및 환율 영국 5, % -1.3% -.66% KB금융지주(ADR) % -3.34% -1.99% 독일 7, % -.15% -1.7% 신한지주(ADR) % -5.85% -.1% 프랑스 3, % -1.7% -.5% LG디스플(ADR) % +1.89% +3.7% 일본 8, % -3.67% +1.15% POSCO(ADR) % -.89% -6.% 대만 7, % +.43% -.4% SK텔레콤(ADR) % -.74% +.6% 홍콩항셍 1, % -.6% +1.39% 한국전력(ADR) % -6.18% +3.1% 홍콩 H 1, % -3.% +.95% KT(ADR) % -.57% +1.6% 상하이종합, % -1.64% -.93% 우리금융지주(ADR) % -.8% +.46% 상하이A, % -1.65% -.93% 삼성전자(GDR) % +.65% +4.8% 선전A % -3.7% -3.1% 삼성전자 우 (GDR) % -1.47% +4.1% 태국 1, % -.93% -.19% 현대차 우 (GDR) % +7.18% +.4% 싱가폴 3, % -.8% -1.1% LG전자(GDR) % +1.3% % 인도네시아 4, % +.36% +.17% 롯데쇼핑(GDR) % +1.39% -.58% 러시아 1, % -.76% -4.63% STX팬오션(SGD) % -16% -5.69% 인도 18, % -.49% -.3% 원/달러 1, % -.3% -1.97% 멕시코 4, % -.7% -1.93% 엔/달러 % -.98% +1.8% 브라질 57, % -1.97% -3.55% 달러/유로 % -.67% -1.85% 한국 1, % -.39% -1.8% 위안화/달러 % -.5% -.63% 다우지수 구성종목 필라델피아반도체 구성종목 및 주요 기술주 3M % -.47% -3.93% AMD % -5.69% % Alcoa 8.43.% -.9% -3.88% Altera % -1.76% -4.13% Altria Group % -.45% -4.9% Applied Materials % -4.15% -.9% American Express % -1.49% -5.5% Broadcom % -.15% -5.99% AIG % -.5% -1.37% Cree 3 +.% +.6% +5.% AT&T % -.76% -6.59% Intel % -4.9% -4.% Boeing % +4.66% +4.4% KLA-Tencor % -1.39% +6.1% Caterpillar % -1.83% +.81% LAM research % -.43% +1.14% Citigroup % -.41% +.53% Linear Tech % -1.49% +.8% Coca Cola % -1.88% -5.33% Marvell Tech % -4.4% -1.39% Du Pont % -.71% -18% MEMC % -7.95% -9.47% Exxon Mobil % -3.65% -4.% Micron Tech % -4.71% -3.% General Electric % -.43% -7.% National Semi % -.1% +.57% General Motors % -1.1% +.43% Novellus System % -6.16% -1.44% Hewlett Packard % -4.8% -5.89% Sandisk % -8.67% -4.8% Home Depot % -1.96% +3.64% Stmicroelectron % -7.7% -.13% Honeywell % -.5% -1.37% Taiwan Semi % +3.9% +9.78% IBM % -.5% -8.% Teradyne %.% +14.6% Intel % -4.9% -4.% Texas Instrument % -1.3% -3.64% J&J % -7% +.5% Xilinx % +.7% +.6% JPMorgan % -4.% -3.61% Apple % -7.15% % McDonald's % -.95% -8.1% Ebay % -3.81% -.4% Merck % -3.61% -3.15% Cisco % -3.13% -7.69% Microsoft % -4.69% -.45% Dell % -.5% -.5% Pfizer % -1.95% -4.6% Research In Motion % -1.1% +1% P&G % -.3% -1.35% Google % -.5% % United Tech % -1.% +1.18% Nokia % -.17% +6.7% Verizon % -3.71% -5.84% Oracle % -3.4% -1.37% Wal Mart % -.9% -3.37% Qualcomm 61.6.% +1.97% +4.7% Walt Disney % -5.7% -5.74% Yahoo % +.8% +9.99% 자료: Thomson Reuters 9

10 KOSPI vs KOSDAQ 업종별 기관 vs 외국인 순매수,5,1 KOSPI(좌) KOSDAQ(우) 56 5 (억원) 1, 8 4 외국인 순매수 기관 순매수 1,95 1,8 1,65 1, 운수장비 기계 전기가스업 운수창고 유통업 철강및금속 의약품 음식료품 은행 증권 통신업 보험 화학 건설업 금융업 전기전자 자료: 증권선물거래소 자료: 증권선물거래소 업종별 일별 등락률 3 1 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 (조원) 1 1 매도차익잔고 매수차익잔고 의 약 품 음 식 료 종이목재 통 신 업 전기가스 의료정밀 전기전자 운수장비 섬유의복 운수창고 은행 금 융 업 보험 비 금 속 증권 유 통 업 철강금속 화 학 기 계 건 설 업 6 4 자료: 증권선물거래소 자료: 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 다우존스(좌) 1,3 MSCI 이머징 14, 나스닥(우) 3,4 1, 13, 3,1 1,1 1,,8 1, 11,,5 9 1,, 8 9, 1,9 닛케이 5 vs 대만 가권 상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 3 (엔) 닛케이 5(좌) 상하이 A(좌) 1, 대만 가권(우) 9,5 3,6 뭄바이 SENSEX 3(우) 1,5 11, 1, 9, 9, 8,5 8, 7,5 7, 3,,8,4, 18,5 17, 15,5 8, 6,5, 14,, 1

11 원/달러 vs 원/1엔 엔/달러 vs 달러/유로 (원) 1,3 원/달러(좌) 원/1엔(우) (원) 1,6 (엔) 95 엔/달러(좌) 달러/유로(우) (달러) 1,5 1, 1,15 1,1 1,5 1,5 1,4 1,3 1, , 1, 미 국채 수익률 년 vs 1년 국고채 수익률 3년 vs 회사채 AA-수익률 3년 미 국채 수익률(년,좌) 미 국채 수익률(1년,우) 국고채 수익률(3년,좌) 회사채 AA- 수익률(3년,우) CRB 상품지수 vs WTI 금 선물가격 vs 달러지수 38 CRB 상품지수(좌) WTI(우) ($/bbl) 1 ($/oz) 1,9 금(좌) 달러지수(우) ,7 1,5 1,3 1, DRAM 1GB vs NAND FLASH 3GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) DDR 1Gb 18Mx8 ETT (좌) NAND FLASH 3GB MLC(우) ($) ($/ton) 11, 1, 9, 8, LME 전기동 3M(좌) LME 아연 3M(우) ($/ton),9,6,3, , 1, , 1,4 11

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유 1.. 투자전략 Economist/Strategist 전지원 ) 787-51 jiwon@kiwoom.com 중국 경기 회복 시그널 수급부담이 존재하지만, 대외 여건은 개선 중 KOSPI 업종별 등락률 1-1 - - 자료: KRX 의료정밀 화 학 유 통 업 보험 음 식 료 종이목재 건 설 업 전기전자 기 계 철강금속 섬유의복 운수장비 금 융 업 증권 은행 의