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일화 최
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1 2013년 11월 12일 증시전망 3중전회 종료, 수혜 예상 업종 관심 제고 한양포트폴리오 KOSPI NAVER, 현대글로비스, KB금융 KOSDAQ 옵트론텍, 피에스케이, 이녹스 ETF 동향 시장지표 증시일정

2 Market Brief 임동락( ) 3중전회 종료, 수혜 예상 업종 관심 제고 전일 국내증시 [KOSPI] 1,977.30pt (-7.57pt, -0.38%) [KOSDAQ] pt (-12.80pt, -2.48%) [K200선물] pt (+0.50pt, +0.19%) [외국인] -643억원, 6거래일 연속 순매도, 선물은 2,516계약 순매수 수급동향 [기관] -94억원, 보험(-494억원) 및 금융투자(-298억원) 매도로 하루 만에 순매도 전환 [개인] +915억원, 6거래일 연속 순매수 대응 [프로그램] 차익 378억원 매도, 비차익 832억원 매도 기록한 결과 1,210억원 순매도 [국내]. 10월 국내 자동차 생산 전년동월대비 7.3% 증가한 42.5만대 한국자동차산업협회(KAMA) 국내외 주요뉴스. 10월 정보통신기술(ICT) 수출액 162.3억달러, 월간기준 사상최대 기록 미래창조과학부 [해외]. 일본 9월 경상수지 5,873억엔 흑자, 4개월래 최대 흑자와 함께 8개월 연속 흑자 블룸버그. 호주 10월 실업률 5.7%, 청년실업률 13.0%로 2002년 6월 이후 최고치 호주통계청(ABS) [체크포인트]. 지역 연준총재 연설(12~14일). 주중 피셔/코처라코다/록하트/피아날토/플로서 등 지역 연준총 재들의 공개 연설 대거 예정. QE 축소 시점을 비롯한 연준 통화정책 관련 발언 주목. 한국은행 금융통화위원회(14일). 경기 회복세 불구 불확실한 대외 여건 및 물가안정 기조 감 안해 6개월 연속 기준금리(2.50%) 동결 유력. 유로존/일본 3Q GDP(14일). 유로존(예상 0.1%, 이전 0.3%)과 일본(예상 1.6%, 이전 3.8%) 모두 회복세는 유효하나 이전보다 상승폭 둔화되는 쪽으로 컨센서스 형성 체크포인트 및 투자전략 [투자전략]. 비공개로 진행된 중국 3중전회 금일 종료 예정. 시진핑 집권기간 추진하게 될 정책노선과 함 께 개혁분야 및 방안 등에 대한 윤곽을 확인할 수 있을 것으로 전망. 중국 국무원 발전연구센터(DRC)가 3중전회에 제출한 383보고서 의 8가지 개혁분야는 행정시 스템/기초산업/토지제도/금융/재정 세제/국유자산/혁신 친환경/대외개방에 관한 내용. 아직까지 구체적 논의사항을 알 수 없지만 DRC가 제시한 개혁내용을 토대로 했을 때 투자포 인트는 대략 3가지 정도가 될 것, 종목대응 관점에서 수혜가 예상되는 업종에 관심 제고. 1) 공급 과잉산업에 대한 구조조정, 독과점 산업에 대한 진입장벽 완화 : 소재/산업재. 2) 소득재분배를 통한 빈부격차 해소, 내수 중심으로 질적성장 전환 : 내수관련 소비재. 3) 환경오염 해결 및 에너지 효율성 제고 : 친환경발전/대체에너지(2차전지/태양광/천연가스)

3 한양 포트폴리오 투자전략( ) K O S P I 종 목 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추 천 사 유 LINE 가입자 확대의 고공행진이 지속되고 있으며 트래픽 성장에 따 NAVER 597, ,000 른 실적 기대가 높음. 4분기 온라인 광고 성수기에 진입하며 페이스 (035420) (11/6) (-2.85%) 북/트위터 등 경쟁사 대비 광고 효율성 높음. 주가 강세에도 불구하 고 밸류에이션 상승국면에 위치해 추가상승 여력이 높다고 판단 신규사업 및 해외법인 호조와 제3자 물류 사업 증가로 고성장 유지. 현대글로비스 235, ,500 완성차 해상운송(PCC)과 제선원료 벌크선 부문 성장세가 이어질 것 (086280) (11/1) (-2.55%) 으로 예상. 해상 운송 부문에서 경쟁력 우위 확보와 적정 수익성 유 지로 안정적 실적 기대 NIM 하락폭이 둔화되고 대출성장률이 회복되면서 top line 악화추세 가 반전되며 3분기 실적이 양호할 것으로 전망. 우리투자증권 인수 KB 금융 37,700 39,150 유력 후보이며 인수에 성공할 경우 비은행수익이 강화될 것으로 예 (105560) (10/11) (+3.85%) 상. 사업 다각화 및 주주가치 제고에 긍정적이며 밸류에이션도 은행 평균보다 할인되어 있음

4 한양 포트폴리오 투자전략( ) K O S D A Q 종 목 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추 천 사 유 동사는 스마트폰용 카메라 모듈 중심의 광학부품 생산 및 판매업체 옵트론텍 (082210) 12,500 (11/4) 11,200 (-10.40%) 이며 글로벌 블루필터 산업의 성장과 함께 사업확대 전략으로 실적 개선이 기대됨. 내년 미국 태블릿 PC 제조업체와 중국 메이저 휴대 폰 업체 등의 신규 고객 확보가 예상됨 글로벌 2위 반도체 Aaher(식각 공정 후 잔여 PR제거/Dry Strip) 장 비 제조업체이며 삼성전자 시안 공장 수주물량이 4분기부터 본격적 피에스케이 10,900 10,300 으로 반영됨. 해외 신규고객 데모 장비 매출이 추가되며 3분기 실적 (031980) (11/4) (-5.50%) 턴어라운드 이후 4분기 어닝서프라이즈 예상. 단기 급등에도 불구하 고 예상 실적대비 밸류에이션 매력이 높은 상태 반도체 소재인 연성회로기판(FPCB) 관련 부품을 생산하는 동사는 이녹스 (088390) 25,100 (10/01) 25,750 (+2.59%) 스마트폰용 필름 매출 증가로 하반기 실적 성장이 예상됨. 연말 태 블릿PC 신제품 출시에 따라 관련 매출 증가가 기대되며 FPCB 소재 의 안정적 성장을 바탕으로 꾸준한 성장성을 보여줄 것으로 기대됨 제외종목 본 자료의 추천 종목은 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다. 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다. 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 담당 연구원 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 담당 연구원의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

5 ETF 동향 주간 증시일정 이은정( ) [ETF 동향] KODEX 200 (069500) KODEX INVERSE (114800) [기간별 상대수익률] (단위: 원, %) 종 목 명 전일 종가 전일 대비 기간별 상대수익률 주간 1개월 3개월 6개월 12 개월 연초 대비 외국인 보유비중 KODEX , KODEX INVERSE 7, KODEX Leverage 11, KODEX China H 15, KODEX CHINA A50 8,

6 주식동향 (단위: 만주, 억원, %, P) 구 분 11월 11일 11월 8일 11월 7일 11월 6일 11월 5일 지수 1, , , , , 지수 전일대비 등락율 거래대금 32,585 45,594 37,141 39,857 35,604 5일평균 1, , , , , 지수 20일평균 2, , , , , 이동평균 60일평균 1, , , , , 일평균 1, , , , , 일이격 이격도 20일이격 일이격 일이격 당일 282, , , , ,823 거래량 5일거래 282, , , , ,037 이동평균 20일거래 280, , , , ,083 60일거래 294, , , , ,815 투자심리선 지표분석 OBV(백만) 146,161, ,161, ,448, ,759, ,033,174 VR(%) ADR(%) 투자자동향 구 분 11월 11일 11월 8일 11월 7일 11월 6일 (단위: 억원) 11월 5일 개인 914 2,079 1,765 1,128 1,992 외국인 , 기관계 ,160-1,065-1,514 증권 , ,596 보험 투자주체별 투신 매매동향 은행 종신금 연기금 490 1, 사모 기타 외국인/기관 매매 상위종목 (단위: 억원) 외국인매매 상위종목 기관매매 상위종목 순매수 상위 순매도 상위 순매수 상위 순매도 상위 NAVER 현대차 KODEX 인버스 KODEX 레버리지 삼성전자 SK하이닉스 현대중공업 KT 현대미포조선 삼성전자우 SK하이닉스 락앤락 코웨이 58.9 기아차 삼성전자우 현대미포조선 현대위아 53.0 삼성중공업 기아차 98.8 호텔신라 엔씨소프트 51.2 LG화학 현대차 94.7 삼성전자 KT&G 41.1 현대중공업 강원랜드 70.1 현대제철 SK 40.4 SK이노베이션 대우조선해양 63.2 코웨이 대림산업 27.0 하나금융지주 하나금융지주 53.3 삼성생명 현대제철 25.3 한국가스공사 한국전력 49.1 롯데케미칼 금리지표 구 분 11월 11일 11월 8일 11월 7일 11월 6일 11월 5일 콜 국고채(3년) 금리지표 금융채 회사채 CD

7 주식동향 (단위: 천주, 억원, %, P) 구 분 11월 11일 11월 8일 11월 7일 11월 6일 11월 5일 지수 지수 전일대비 등락율 거래대금 18,074 14,792 16,401 15,221 15,018 5일평균 지수 20일평균 이동평균 60일평균 일평균 일이격 이격도 20일이격 일이격 일이격 당일 359, , , , ,605 거래량 5일거래 332, , , , ,901 이동평균 20일거래 333, , , , ,238 60일거래 340, , , , ,620 투자심리선 투자심리선 OBV(백만) VR(%) ADR(%) 지표분석 183,811, ,811, ,123, ,467, ,787, 투자자동향 구 분 11월 11일 11월 8일 11월 7일 11월 6일 (단위: 백만원) 11월 5일 개인 외국인 기관계 증권 보험 투자주체별 투신 매매동향 은행 종신금 연기금 사모 기타 외국인/기관 매매 상위종목 (단위: 백만원) 외국인매매 상위종목 기관매매 상위종목 순매수 상위 순매도 상위 순매수 상위 순매도 상위 메디톡스 2,831 서울반도체 2,678 삼천리자전거 ,382 CJ오쇼핑 2,350 인터파크 2,066 원익IPS 2,012 SMEC 1,383 인프라웨어 1,049 이라이콤 882 코나아이 843 자금동향 CJ E&M - 3,862 GS홈쇼핑 1,976 CJ E&M - 39,456 잉크테크 - 2,376 다음 1,693 서울반도체 - 12,490 에스엠 ,720 씨젠 1,693 에스에프에이 ,480 휴비츠 - 1,661 에스엠 1,298 메디포스트 - 1,571 오스템임플란트 1,233 바이오랜드 - 1,619 다음 - 1,462 네패스 1,108 루멘스 - 1,340사파이어테크놀로지 934 씨젠 - 1,323 서부T&D 726 사파이어테크놀로 - 1,261 엘티씨 658 GS홈쇼핑 - 1,160 휴비츠 649 파라다이스 - 2,700 인프라웨어 - 1,500 CJ오쇼핑 - 1,131 씨티씨바이오 - 1,006 피제이전자 메디톡스 (단위 : 억원, %) 구 분 11월 8일 11월 7일 11월 6일 11월 5일 고객예탁금 146, , , ,982 선물옵션거래 예수금 76,788 77,296 76,491 76,688 환매채 매도잔고 726, , , ,409 위탁자 미수금 1,284 1,214 1,142 1,153 신용융자잔고 45,980 45,899 45,818 45,566 예탁금회전율

8 증시일정 주간 증시일정 발표일 국가 경제 지표 전망치 전기 발표치 11월 12일 (화) 9월 시카고 연방 국가활동 지수 9월 3차 산업 지수 (%, MoM) 10월 통화량 M2 전년비 (%, YoY) % 3.9% % 3.8% 11월 13일 (수) 한 국 유로존 11월 2주차 MBA 주택융자 신청지수 9월 기계수주 전월비 (%, MoM) 10월 국내 CGPI 전년대비 (%, YoY) 10월 실업률 SA 9월 산업생산 SA (%, MoM) % 2.5% 3.0% % 5.4% 2.3% 3.0% 1.0% 11월 14일 (목) 한 국 유로존 11월 2주차 신규 실업수당 청구건수 9월 무역수지 3분기 잠정 GDP SA (%, YoY) 3분기 잠정 GDP 연간화 SA (%, QoQ) 9월 최종 광공업생산 (MoM) BoK 7일 Repo 금리 3분기 예상 GDP SA (%, YoY) 330K -$39.0B 0.4% 1.6% % 0.1% 336K -$38.8B 0.9% 3.8% 1.5% 2.50% 0.3% 11월 15일 (금) 유로존 11월 뉴욕주 제조업지수 10월 광공업생산 (%, MoM) 10월 최종 소비자 물가지수 (%, YoY) % 0.7% % - 11월 18일 (월) * 주 : 상기 일정은 해당 국가의 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있음.

9 한양증권 점포현황 HANYANG SECURITY 본 점 (02) 서울 영등포구 여의도동 한양증권빌딩 송파RM센터 도곡지점 삼풍지점 행당지점 덕소지점 안산지점 부평지점 인천지점 김천지점 (02) (02) (02) (02) (031) (031) (032) (032) (054) 서울 송파구 송파동 121 한양APT상가 2층 서울 강남구 도곡동 일양약품빌딩 3층 서울 서초구 반포동 52-7 진일빌딩 4층 서울 성동구 고산자로 202 행당동 한양증권빌딩 2층 경기 남양주시 와부읍 덕소리 동산빌딩 5층 경기 안산시 고잔동 한양증권빌딩 2층 인천 계양구 계산2동 대진빌딩 3층 인천 남동구 만수동 39 만수프라자빌딩 1층 경상북도 김천시 평화동 대영빌딩 2층 본 자료는 고객의 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 고객의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 분석담당자가 신뢰할 만 하다고 판단하는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 분석담당자가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자의사결정은 전적으 로 고객 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제, 전송, 인용, 배포하는 행위는 법으로 금지하고 있습니다.

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0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업