투자전략 Economist/Strategist 전지원 02) 위험자산으로의자금이동 국내외국인수급상황개선가능성높아져 KOSPI 업종별등락률 (%) 자료 : KRX 전기가스종이목

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01. 0. 15 투자전략 Economist/Strategist 전지원 0) 787-51 jiwon@kiwoom.

1 +0. -0.50 대형주 1,978.18 +0.01 +0.1-0.65 중형주,186.90 +0.65 +0.1 +0.7 소형주 1,411.64 +0.59 +0.98 +0.9 KOSDAQ 55.58 +0.70 +1.08 +0.

1 투자전략 Economist/Strategist 전지원 0) 위험자산으로의자금이동 국내외국인수급상황개선가능성높아져 KOSPI 업종별등락률 자료 : KRX 전기가스종이목재의약품기계통신업비금속운수장비섬유의복유통업의료정밀화학증권전기전자은행철강금속금융업건설업운수창고음식료보험 Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 0/14 0/1 0/1 KOSPI, 대형주 1, 중형주, 소형주 1, KOSDAQ 개인 ( 억원 ) +, , 외국인 ( 억원 ) -, 기관 ( 억원 ) 거래대금 ( 십억원 ) 4, Futures & Derivatives KOSPI 00 선물 시장베이시스 프로그램 ( 억원 ) 차익 PR 순매수 ( 억원 ) 선물순매수 ( 기관 / 계약 ) +6,816 +1,5 +1,916 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) -5,87 -,557-4,719 Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 0/1 0/1 0/11 고객예탁금 179,876 -,510 +, 신용융자 ( 거래소 ), 미수금 1, 국내주식형펀드 75, 국내공모 ( 전체 ) 68, 국내공모 (Active) 47, 국내사모 86, 해외주식형펀드 76, 채권형펀드 491, ,949 MMF 796,649 +4,65 +1,15 +,86 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한 하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될 수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가 신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정 확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우 에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소 재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 사상최고치를경신하고있는미국증시그리고중국전일다우지수는에너지와기술주를중심으로 8일째사상최고치를경신했다. S&P 500 지수역시에너지와소재업종이강세를보이면서사상최고치돌파를눈앞에두고있다. 최근미국증시의상승세는경기회복기대감이바탕이되고있다. 전일발표된신규실업수당청구건수역시예상보다큰폭으로감소하며상승모멘텀으로작용했다. 미노동부는지난주 (9일기준 ) 신규실업수당청구건수가 만,000건으로전주대비 1만건감소했다고발표했다. 이는시장예상치 5만건을크게하회하는수준으로지난 1월 17일의 만건이후 개월내최저치이다. 변동성이작아추세를나타내는 4주평균청구건수는 4만 6,750건으로,750건감소했다. 이는지난 008년 월이후 5년만에최저치다. 미국경제는주택경기회복과인플레이션안정에따른가처분소득증가가소비지출을견인하고, 이에따른제조업경기개선이지연된설비투자를자극하는선순환흐름에진입하고있다는판단이다. 즉미국증시는당분간추세적인상승세를형성할가능성이높아보인다. 미국증시는전세계시가총액의약 45% 를차지하면서글로벌금융시장에서위험자산및안전자산으로의자금유입흐름을결정하는벤치마크가된다. 즉미국증시가사상최고치를돌파하며위험자산으로의자금유입을견인한다면, 남은문제는상대적으로어느지역으로더많은자금이유입될것인가이다. 이는상대적인경제성장률및경기회복모멘텀에달려있는데금융위기이후중국경제의역할이급격하게확대되었다. 미국실업수당청구건수추이 ( 천명 ) 7,00 6,400 5,600 4,800 4,000,00,400 1,600 실업보험연속수급신청자수 ( 좌 ) 신규실업수당청구건수 ( 우 ) 신규실업수당청구건수 ( 우, 4주평균 ) ( 천명 )

2 위험자산으로의자금이동 전일중국전인대에서는시진핑공산당총서기를국가주석으로선출했다. 시진핑의국정파트너인총리는오는 15일결정되며리커창으로내정돼있다. 즉시진핑에이어리커창이총리에공식적으로임명되면권력이양작업이모두마무리되는것이다. 시진핑은전인대폐막일인 17일국가주석으로첫연설을통해새집권체제의공식출범을대내외에알리고향후국정운영방안을밝힐예정이다. 리커창도같은날총리기자회견을갖고경제발전구상등을전할예정이다. 중국증시는전인대기간중대체적으로상승폭이확대되기보다는약세흐름을나타냈다. 이는향후정책에대한불확실성이부각되기때문이다. 하지만전인대이후에는각분과위원회에서구체적인정책이논의, 발표되기시작했다. 이번경기부양책으로는만료된소비촉진책, 도시화건설가속화, 확장적재정정책등이진행될예정이다. 이는경기회복기대감강화및주식시장의상승모멘텀으로작용할것이다. 이에더해주요국들의금융완화정책으로중국으로해외유동성이빠르게진입할것으로예상된다. 과거와는달리금융및부동산정책및기타행정적조치등을통한대응력은상당부분개선되었다. 즉부동산시장버블혹은인플레이션급등등에대한상황을야기시키지않을것으로판단된다. 정부는해외직접투자규모를늘려나가며금융시장의개혁개방을꾀하고있다. 해외유동성유입은수급리스크를완화시키는등부정적요인보다중국증시를끌어올리는요인으로작용할것으로판단된다. 결론적으로미국증시및중국증시여건을감안하면, 이머징으로의글로벌자금유입과이에따른국내증시에서의외국인수급여건개선이나타날가능성이높아지고있다는판단이다. 미국뮤추얼펀드자금유출입추이 (Mil $) 10,000 5,000 Domestic Equity Foreign Equity 0-5,000-10,000-15,000 1/09 1/10 1/11 1/1 1/01 1/0 자료 : ICI

3 위험자산으로의자금이동 Market Review 국내시장 14 일 KOSPI 분봉추이 자료 : KRX KOSDAQ 시가총액추이 '09/01 '09/11 '10/09 '11/07 '1/05 '1/0 자료 : KRX 14 일 KOSPI 업종별등락률 자료 : KRX 전기가스종이목재의약품기계통신업비금속운수장비섬유의복유통업의료정밀화학증권전기전자은행철강금속금융업건설업운수창고음식료보험 국내증시마감시황 KOSPI, 선물 옵션만기일맞아소폭상승마감 14 일 KOSPI 는전거래일보다 0.1% 상승한,00.1pt 로마감하였다. 옵션만기일을 맞아장중프로그램매물출회로지수는 1,970 선까지하락했으나, 개인의매수세와 장마감직전연기금매수세유입으로지수는상승전환하였다. 월금융통화위원회 에서한국은행은국내경제가미약하나마회복세를보이고있다는판단하에기준금리를동결하였고, 시장의예상에부합했다. 전일개인은,551 억원순매수를보인반 면, 외국인과기관은각각,199 억원, 49 억원순매도를기록하였다. 프로그램매매 는차익거래 146 억원순매수, 비차익거래 01 억원순매도를보이며총 155 억원 순매도를나타냈다. 한편, KOSDAQ 은전일에이어 0.7% 상승하며연일시가총액최 고치를경신하고있다. 전기가스, 종이목재업종강세업종별로는전기가스, 종이목재, 의약품, 기계등이상승하였고보험, 음식료, 운수창고, 건설업등이하락하였다. 기관은전일에이어자동차및부품업종을중심으로매수우위를나타냈고외국인은디스플레이, 통신서비스, 유틸리티중심으로순매수를나타냈다,

4 위험자산으로의자금이동 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (년) KOSPI 미국채 (10년) KOSDAQ 환율 원 / 달러 아시아 니케이 원 /100엔 대만가권 엔 / 달러 #DIV/0! 인도센섹스 달러 / 유로 상해종합 상품가격 WTI(Spot) 미국 DOW JONES Baltic Dry Index NASDAQ DRAM GB 56Mx8 DDR S&P NAND FLASH GB MLC S&P 500 업종별등락률 심호 00 업종별등락률 에너지 통신 IT 소재 금융 산업재 필수소비재 유틸리티 헬스케어 경기소비재 - 통신 헬스캐어 정보기술 에너지 경기소비재 금융 산업재 유틸리티 필수소비재 소재 뉴욕증시마감시황 중국증시마감시황 다우존스지수 8거래일연속사상최고치경신 14일 ( 현지시간 ) 뉴욕증시는미국경제지표호조에힘입어강보합마감했다. 지난주신규실업수당청구건수는시장예상치 5만건을하회한 만 천건을기록했다. 특히, 변동성을줄인 4주평균청구건수는 4만 6,750건으로 5년래최저치를경신했다. 지난해 4분기경상수지적자액은 1,104억달러로 분기연속감소세를이어갔다. 한편, 지난해 4분기유로존취업자수는전분기대비 0.% 감소해 7년만에최저수준을기록했다. 이번 EU정상회의에서실업문제와재정긴축에대한정책적기대감을높였다. 이날, 대부분업종이상승한가운데, 에너지와기술주가상승을주도했다. 다우존스지수는 8거래일연속사상최고치를경신했다. 연속하락으로인한반발매수세유입으로 6거래일만에상승전환 14일상하이종합지수는전장보다 6.1P(0.8%) 상승한,70.8pt로마감했다. 중국의통화정책이긴축으로선회할수도있다는우려가있었지만지수는 6거래일만에반등했다. 지수는통화긴축관측이제기된탓에장내내등락을거듭했으나연속하락에따른반발매수세가유입되면서상승세로전환하였다. 저우샤오촨 ( 周小川 ) 중국인민은행장이전일기자회견에서 " 통화팽창에관한고도의경계가필요하다 " 고말하면서통화긴축가능성이부각됐다. 저우행장의발언에더해인민은행이공개시장조작으로이번주까지 4주연속으로시중에서자금을회수한것도긴축신호로받아들여지고있다. 주요은행종목들은대체로상승했다. 중국 1, 위인은행인중국공상은행과중국건설은행은각각 0.7%, 0.66% 올랐고, 뱅크오브차이나는 0.68% 상승했다. 4

5 위험자산으로의자금이동 Market Data 증시지표 (0.08~0.14) 거래소시장 코스닥시장 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 ( 단위 : 억원 ) 구분 /8 /11 /1 /1 /14 KOSPI,006.01,00.5 1,99.4 1,999.7,00.1 등락폭 ( 시가 ),001.97,000.57, ,994.79, ( 고가 ),007.7,006.0, ,999.7,00.1 ( 저가 ) 1, ,98.8 1, , , 대형주지수 1, , , , , 중형주지수,154.0,160.41,168.9,17.88, 소형주지수 1,9.71 1, , ,40.5 1, 등락종목상승 ( 상한가 ) 447 (5) 77 (5) 45 () 446 (5) 494 (6) 하락 ( 하한가 ) 44 (1) 544 (0) 65 (4) 5 (1) 4 () 이동평균 (5 일 ),01.18,010.,005.57,001.7, (0 일 ) 1, ,998.,000.4,00.04,004.4 (60 일 ) 1, , , , , (10 일 ) 1,96. 1, ,96.0 1, ,96.96 이격도 (5 일 ) (0 일 ) 투자심리 시가총액 ( 십억원 ) 1,161,9 1,159,865 1,154,10 1,158,065 1,159,47 거래량 ( 천주 ) 1,058 98,84 90,1 5,04 0,90 이동평균 (5 일 ) 88,657 96,86 76,48 68,017 56,905 이동평균 (0 일 ) 89,97 89, 94,441 96,719 96,714 거래대금 ( 십억원 ),614,840,5,497 4,164 이동평균 (5 일 ),90,8,79,606,694 이동평균 (0 일 ),711,74,700,71,754 개인 ( 억원 ) -71-1,648 1, 665,551 외국인 ( 억원 ) - -, ,199 기관 ( 억원 ) 755, 일반법인 ( 억원 ) 프로그램매매 ( 억원 ),767, 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 KOSDAQ 등락폭 ( 시가 ) ( 고가 ) ( 저가 ) 등락종목상승 ( 상한가 ) 455 (10) 7 (9) 58 (10) 614 (1) 581 (14) 하락 ( 하한가 ) 460 (0) 67 () 6 (10) 10 (4) 44 (6) 이동평균 (5 일 ) (0 일 ) (60 일 ) (10 일 ) 이격도 (5 일 ) (0 일 ) 투자심리 시가총액 ( 십억원 ) 10,601 10,007 10,768 1,076 1,961 거래량 ( 천주 ) 490,09 51,5 56,45 541, ,481 이동평균 (5 일 ) 46,67 49,486 51,955 55,015 54,8 이동평균 (0 일 ) 451, ,44 467,909 47,60 481,665 거래대금 ( 십억원 ),1,46,511,65,55 이동평균 (5 일 ),0,,50,40,457 이동평균 (0 일 ),000,041,096,15,196 개인 ( 억원 ) 외국인 ( 억원 ) 기관 ( 억원 ) 일반법인 ( 억원 )

6 위험자산으로의자금이동 증시주변자금동향 (0.07~ 0.1) ( 단위 : 억원 ) 구분 1 년말 /7 /8 /11 /1 /1 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 180,14 18,78 181, ,445 18,86 179,876 ( 증감 ) +4,847 -, ,941 -,510 신용융자 ( 거래소 ),09,771,81,94,95,840 ( 증감 ) 신용융자 ( 코스닥 ) 17,095 18,660 18,811 18,940 19,066 19,040 ( 증감 ) 미수금 1,41 1,4 1,69 1,95 1,181 1,06 ( 증감 ) 국내주식형수익증권 77,0 7,78 74,59 75,189 75,190 75,8 ( 증감 ) -, 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 654,86 66,775 67,58 68,51 68,98 68,8 ( 증감 ) -, 국내공모주식형수익증권 (Active) 496,600 47,808 47,598 47,557 47,99 47,807 ( 증감 ) -1, 국내사모주식형수익증권 8,467 86,60 86,677 86,659 86,891 86,999 ( 증감 ) 해외주식형수익증권 8,050 76,579 76,57 76,10 76,076 76,065 ( 증감 ) 주식혼합형수익증권 100,45 97,5 97,68 97,174 97,17 97,07 ( 증감 ) 해외주식혼합형수익증권 6, 6,811 6,88 6,989 7,049 7,1 ( 증감 ) 채권혼합형수익증권 19,04 197,50 198, ,05 199,617 00,900 ( 증감 ) , ,8 채권형수익증권 468, , , , , ,44 ( 증감 ) ,008 +1, MMF 66,706 79, , , , ,649 ( 증감 ) -14,998-4,68 +,86 +1,15 +4,65 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (0.14) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 TIGER 삼성전자 CJ헬로비전 495 KODEX 레버리지 1,0 SK하이닉스 40 CJ헬로비전 57 KODEX 인버스 TIGER 00 SK텔레콤 4 현대중공업 195 LG전자 17 LG화학 11 4 LG디스플레이 117 LG전자 현대차 116 SK텔레콤 KODEX 인버스 70 LG화학 현대위아 107 삼성전자 삼성물산 70 현대모비스 한국전력 90 POSCO 하나투어 56 현대차 11 7 KT 8 한전KPS 한전KPS 55 기아차 17 8 기아차 61 SK이노베이션 8 9 한국전력 5 삼성생명 락앤락 60 삼성중공업 한국가스공사 51 삼성엔지니어링 현대모비스 57 제일기획 67 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 루멘스 6 안랩 8 1 젬백스 59 CJ오쇼핑 57 CJ오쇼핑 19 파트론 14 나노스 4 이엘케이 8 게임빌 19 오픈베이스 10 루멘스 5 CJ E&M 6 4 AP시스템 18 알에프텍 8 4 성우하이텍 8 파트론 5 매일유업 1 이노칩 8 5 씨젠 7 알에프텍 6 씨젠 1 와이지엔터테인먼트 8 6 바텍 옵트론텍 7 OCI머티리얼즈 1 덕산하이메탈 7 7 에스엠 1 오스템임플란트 18 8 KH바텍 11 솔고바이오 7 8 위메이드 1 실리콘웍스 17 9 서울반도체 10 GS홈쇼핑 6 9 와이지엔터테인먼트 18 인터플렉스 이엘케이 9 다믈멀티미디어 6 10 테라세미콘 17 컴투스 16 6

7 위험자산으로의자금이동 Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 한일이화 11,50 파인디지털 10,700 없음 없음 한솔제지 1,100 태양기전 1,400 영풍 1,166,000 나노스,500 한솔테크닉스,500 AP시스템 10,00 락앤락 9,400 미디어플렉스,00 CJ 154,000 에스텍파마,050 한전기술 90,700 크루셜텍 1,800 대웅제약 57,500 빅솔론 11,00 코오롱 0,150 젬백스 40,50 SK하이닉스 8,900 KMH 9,80 주 1: 전일종가가 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10 일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 현대상선 84 EMLSI 60 디올메디바이오 4,70 아이엠 6,910 대한전선 85 이노셀 86 한신기계 1,485 이노칩 1,500 롯데케미칼 90 예당 88 전방 7,000 KMH 9,80 동양 91 아가방컴퍼니 91 코오롱글로벌,995 리노공업,600 금호석유 9 보령메디앙스 9 STX팬오션 5,110 크레듀 40,400 에스엘 9 동양시멘트 9 대우인터내셔널 9,00 하이텍팜 15,650 효성 9 테라리소스 9 송원산업 1,950 지디 5,100 CJ대한통운 94 다음 9 유유제약 7,140 SK C&C 94 EG 9 대한제당 8,50 LG화학 95 네오위즈인터넷 9 동일제지 1,940 주 : 0 일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5 일이평선이 0 일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 동양기전 5 한글과컴퓨터 6 영풍 KMH 에스엘 1 아바텍 6 한솔제지 OCI머티리얼즈 모토닉 1 CS엘쏠라 5 대우인터내셔널.90 인터로조 81.4 STX 1 한국정보통신 4 한국전력 87.0 크로바하이텍 76.6 삼성증권 1 플렉스컴 4 무림P&P 아이엠 SK 0 비에이치 4 한일이화 테라세미콘 코렌텍 4 CJ 예림당 쎌바이오텍 락앤락 AP시스템 서한 1 넥센타이어 시그네틱스 대아티아이 1 한솔테크닉스 팅크웨어 5.75 주 : Slow %K가 0% 선을상향돌파하는종목 주 : 전일 % 이상주가상승종목중 0일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 없음 GS홈쇼핑.99 한일이화 9. 파인디지털 7.54 파트론. 한솔제지 7.56 미디어플렉스 6.48 오스템임플란트.0 넥센타이어 5.81 에스텍파마 6.7 덕산하이메탈 한솔테크닉스 5.15 KMH 5.59 하이록코리아 STX팬오션 4.50 루멘스 5.5 컴투스 락앤락 4.44 인터로조 5.07 유진테크 1.9 쌍용양회 4.00 유아이디 4.78 슈프리마 10.5 무림P&P.18 성우하이텍 4.6 다날 8.61 화신.9 동국제약 4.4 이엘케이 8.9 이수화학.75 리노공업 4.19 주 : 0 거래일대비외국인지분율 % 이상확대종목 주 : 최근 10일중 7일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 7

8 위험자산으로의자금이동 공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명 기간거래량 공매도량 공매도거래량 / 기간총거래량 기간평균공매도가격 현재가 평균가대비율 현대산업 5,940,5 1,100, ,990, 현대상선 10,665,154 1,966, ,75 14, 아모레퍼시픽 74,45 45, ,011,571 1,016, 한진중공업 8,700,80 1,6, ,77 9, 대우건설 8,616,90 1,9, ,06 8, 현대미포조선 1,779,96 9, ,6 117, 동국제강 4,91,418 55, ,519 1, GS건설 6,0,9 766, ,8 5, LG이노텍,056,718 46, ,676 71, 신세계 506,54 60, ,95 1, POSCO,5,07 405, ,99 4, 한화케미칼 14,04,766 1,575, ,674 0,00.18 두산인프라코어 16,98,85 1,749, ,55 15, 롯데칠성 5,7, ,46,54 1,45, 세아베스틸,105,951 8, ,48, STX,894,81 56, ,600 7, 대우조선해양 15,478,087 1,50, ,45 9, 넥센타이어 1,045,849 1,099, ,6 16, 농심 59,788 9, ,881 91, LG디스플레이 48,117,045,7, ,776, 삼성전자 4,679,1 6, ,50, 1,50, 성진지오텍 857,64 61, ,570 10, 대상 5,075,816 57, ,174, LG생명과학,814,48 196, ,986 61, 아모레G 94,056 19, ,64 91, KCC 507,87, ,095 1, STX조선해양 14,866, , ,811 6, 롯데케미칼 4,71,744 7, ,690 1, 한라공조,85,06 177,9 6. 4,688 5, 현대중공업 5,1,751 7, ,095 1, LG패션,,4 199, ,095 8, LG하우시스 865,87 5, ,957 87, 현대엘리베이 1,1,087 79, ,476 94, LG전자 0,11,814 1,149, ,167 80, 삼성테크윈 7,55,11 40, ,586 6, 엔씨소프트 5,198,416 8, , , 녹십자 64,918 4, , , 강원랜드 7,49,19 404, ,014 1, 삼성전기 6,78,4 6, ,18 95, SK하이닉스 91,149,765 4,806, ,905 8,

9 위험자산으로의자금이동 대차잔고증가상위 0 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 한국항공우주.5 1,104,70 185, 919,480,414,991 79,057,150 테라리소스.4 400, ,000 5,670,5 6,719 1,185 현대산업 8. 41,700 5,000 87,700 6,184, ,67,650 아시아나항공 ,060 9,060 60,000 1,70,846 9,96 5,790 유비케어.6 56,500,08 5,47 1,045,960,619,460 STX팬오션 ,04 74,0 05,084,616, ,570 5,110 신한지주. 00,04-00,04 10,950,747 44,505 40,500 우리이티아이.5 190,000, ,00 1,047,15 5,5 5,000 대한항공.9 09,15 7,40 181,795,87, ,897 4,50 유원컴텍 ,000-16,000 80,656 9,150 11,150 KB금융.9 8,0 80, ,750 14,969, ,85 8,00 LG. 164,59 11,50 15,009,877,64 55,94 66,000 광동제약 , ,000 99,66 6,50 6,90 SK케미칼.5 144, ,768 70,58 8,755 5,800 SBS미디어홀딩스. 158,500 8,670 19,80,15,996 19,568 6,40 금호타이어. 1,10,660 19,470 4,046,787 50,180 1,400 한솔CSN ,000 1, ,100 4,061,164 15,90,765 KT.5 17,54 6,10 111,94 6,505,8 41,04 7,050 삼성전기.5 15,416 15, ,416,64,0 5,84 95,700 성광벤드.5 110, ,000 1,00,60 4,11 4,050 대차잔고비중상위 0 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI.9 148,71 06,65-167,55 7,847,91 1,7,86 175,000 한진중공업 ,150 10,40 7,810 10,055,987 91,509 9,100 한진해운 19.6,657,8,654, ,466 4,4,68 65,104 10,850 두산인프라코어 ,004,051,105,604-1,101,55 9,775,715 45,590 15,00 LG전자 ,6 690,495-45, 8,048,45,57,899 80,500 현대상선 , ,070 79,80 5,76,840 8,881 14,900 롯데하이마트 ,960 1,800,160,494,85 60,66 74,500 넥센타이어 ,90 41,870-16,950 1,049,66 14,014 16,400 호텔신라 ,400 4,500-4,100 5,87,946 8,76 5,400 STX조선해양 1. 16,710 1,00 105,510 11,41,975 77,158 6,760 LG이노텍 1.8 1,640 4,500 8,140,576, ,489 71,600 엔씨소프트 ,64-11,01,796,15 41,48 147,500 STX 11. 8,480 8, ,87,049 51,141 7,480 STX팬오션 ,04 74,0 05,084,616, ,570 5,110 POSCO ,951 5,65 40,16 9,084,50,08,765 4,500 셀트리온 ,110, ,416 6,850 에스엠 9.7 4,87 7 4,800 1,98,700 9,98 47,50 한국사이버결제 9.7 -,600 -,600 1,154,996 15,650 1,550 크루셜텍 ,08 14,508-95,00,16,6 8,7 1,800 동국제강 8.8 9,110 5,510-6,400 5,46,670 67,77 1,400 9

10 위험자산으로의자금이동 해외주요지수및종목동향 종가 D-1 D-5 D-0 종가 D-1 D-5 D-0 주요국지수 주요상품가격 Dow 14, % +1.46% +.98% 금 (COMEX) 1, % +0.77% -.80% NASDAQ, % +0.8% +1.94% 천연가스 (NYMEX) % +5.% +0.8% S&P 500 1, % +1.% +.8% 알루미늄 (LME,M) 1, % +0.9% -8.61% Semiconductor % +1.57% +.9% 전기동 (LME,M) 7, % +1.15% -5.9% NYSE 9, % +1.7% +1.9% 아연 (LME,M) 1, % -0.14% -9.84% NASDAQ 100, % +0.8% +1.1% WTI( 현물 ) % +1.61% -4.10% S&P % +0.99% +.7% 옥수수 % -1.45% +.88% S&P mid 400 1, % +1.96% +.59% 설탕 (NYBOT/ICE) % +0.7% +.5% S&P small % +1.95% +.1% Russell % +1.98% +.5% 한국 DR 및환율 영국 6, % +1.40% +.19% KB금융지주 (ADR) % -4.68% -.0% 독일 8, % +1.49% +5.60% 신한지주 (ADR) % -5.0% -0.57% 프랑스, % +.05% +5.50% LG디스플 (ADR) % +1.9% +10.4% 일본 1, % +.45% +9.50% POSCO(ADR) % -.67% -7.9% 대만 7, % -0.79% +0.8% SK텔레콤 (ADR) % -1.4% +.44% 홍콩항셍, % -0.67% -.9% 한국전력 (ADR) % -0.7% +.67% 홍콩 H 11, % -1.85% -6.09% KT(ADR) % -0.54% +0.7% 상하이종합, % -.% -6.1% 우리금융지주 (ADR) % -.9% -1.91% 상하이A, % -.1% -6.1% 삼성전자 (GDR) % -0.65% +1.4% 선전A % -.90% -.70% 삼성전자우 (GDR) % +0.1% -.9% 태국 1, % +1.65% +4.80% 현대차우 (GDR) % -1.% +0.1% 싱가폴, % -0.58% -0.% LG전자 (GDR) % +5.64% +9.6% 인도네시아 4, % -0.79% +4.70% 롯데쇼핑 (GDR) % +.4% -1.50% 러시아 1, % +0.4% -4.77% STX팬오션 (SGD) % +9.04% -1.9% 인도 19, % +0.81% +0.8% 원 / 달러 1, % +.0% +.4% 멕시코 4, % -1.41% -1.1% 엔 / 달러 % +1.6% +.48% 브라질 57, % -.66% -1.7% 달러 / 유로 % -0.78% -.68% 한국, % -0.11% +1.% 위안화 / 달러 % -0.07% -0.7% 다우지수구성종목 필라델피아반도체구성종목및주요기술주 M % +1.4% +.07% AMD % +.14% -4.6% Alcoa % -1.04% -6.04% Altera % +1.19% +0.% Altria Group.9-0.8% -0.47% -.8% Applied Materials % +0.96% -0.65% American Express % +1.7% +5.8% Broadcom % +4.48% +4.% AIG % +0.0% +0.9% Cree % +1.14% +16.8% AT&T % +1.9% +4.07% Intel % -1.05% +1.9% Boeing % +4.40% +1.16% KLA-Tencor % -0.0% -.97% Caterpillar % -1.06% -7.97% LAM research % -0.89% -1.19% Citigroup % +5.47% +7.86% Linear Tech % +0.1% +1.67% Coca Cola % -0.6% +4.86% Marvell Tech % +4.6% % Du Pont % +.55% +4.9% MEMC % -11.4% -1.04% Exxon Mobil % +1.6% +1.1% Micron Tech % +8.% +1.8% General Electric % +0.04% +1.8% National Semi % -0.1% +0.57% General Motors % +1.00% -1.78% Novellus System % -6.16% % Hewlett Packard % +5.18% +8.9% Sandisk % +7.0% % Home Depot % -0.01% +4.14% Stmicroelectron % -.6% % Honeywell % +0.0% +0.9% Taiwan Semi % 0.00% -1.96% IBM % +.05% +7.85% Teradyne % -0.87% -.47% Intel % -1.05% +1.9% Texas Instrument % -1.% -.64% J&J % +1.74% +4.55% Xilinx % +1.60% +.78% JPMorgan % +0.7% +4.77% Apple % +0.45% -7.9% McDonald's % +.9% +5.65% Ebay % -.% -9.0% Merck % +.1% +7.58% Cisco % -0.97% +.1% Microsoft % 0.00% +0.9% Dell % +0.8% +.56% Pfizer % -0.57% +4.11% Research In Motion % +1.9% +7.65% P&G % +0.64% +1.08% Google % -1.% +4.94% United Tech % +1.90% +4.41% Nokia % -5.96% -1.81% Verizon % +.11% +8.89% Oracle % +1.00% +.74% Wal Mart % -0.14% +.56% Qualcomm % -0.% +1.71% Walt Disney % +.54% +5.08% Yahoo % -1.19% +6.05% 자료 : Thomson Reuters 10

11 위험자산으로의자금이동 KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 KOSPI( 좌 ) ( 억원 ) 외국인순매수,00 KOSDAQ( 우 ) 기관순매수, , ,700 1,500 '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/ 통신업 유통업 전기가스업 증권 은행 기계 음식료품 의약품 건설업 운수창고 철강및금속 화학 금융업 보험 전기전자 운수장비 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 ( 조원 ) 매도차익잔고 매수차익잔고 전기가스종이목재 의약품기계 통신업비금속 운수장비섬유의복 유통업의료정밀 화학증권 전기전자은행 철강금속금융업 건설업운수창고 음식료보험 '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 다우존스 ( 좌 ) 1,00 MSCI 이머징 15,000 나스닥 ( 우 ),400 1,00 14,000,100 1,100 1,000 1,000 1,000 11,000,800, ,000, '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1 9,000 '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1 1,900 닛케이 5 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 0 ( 엔 ) 닛케이 5( 좌 ) 상하이 A( 좌 ) 1,000 대만가권 ( 우 ) 9,500,800 뭄바이 SENSEX 0( 우 ) 1,500 1,000 11,000 10,000 9,000 8,500 8,000 7,500,400,000,600 0,000 18,500 17,000 9,000 7,000,00 15,500 8,000 6,500 1,800 14,000 '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1 '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1, 11

12 위험자산으로의자금이동 원 / 달러 vs 원 /100 엔 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 1,00 원 /100엔( 우 ) ( 원 ) 1,600 ( 엔 ) 100 엔 / 달러 ( 좌 ) 달러 / 유로 ( 우 ) ( 달러 ) 1.5 1,50 1,00 1,150 1,100 1,050 1,500 1,400 1,00 1, ,000 '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1 1, '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1 1.1 미국채수익률 년 vs 10 년 국고채수익률 년 vs 회사채 AA- 수익률 년 1.5 미국채수익률 ( 년, 좌 ) 미국채수익률 (10 년, 우 ) 국고채수익률 (년, 좌 ) 회사채 AA- 수익률 (년, 우 ) '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1 1.0 '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1 CRB 상품지수 vs WTI 금선물가격 vs 달러지수 80 CRB 상품지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/bbl) 10 ($/oz) 1,900 금 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) ,700 1,500 1,00 1, '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/ '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1 70 DRAM 1GB vs NAND FLASH GB MLC LME 전기동 M vs LME 아연 M ($).5 DDR 1Gb 18Mx8 ETT ( 좌 ) NAND FLASH GB MLC( 우 ) ($) 8.4 ($/ton) 11,000 LME 전기동 M( 좌 ) LME 아연 M( 우 ) ($/ton), ,000 9,000 8,000,600,00, ,000 1, '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1.4 6,000 '10/1 '10/7 '11/1 '11/7 '1/1 '1/7 '1/1 1,400 1

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유 1.. 투자전략 Economist/Strategist 전지원 ) 787-51 jiwon@kiwoom.com 중국 경기 회복 시그널 수급부담이 존재하지만, 대외 여건은 개선 중 KOSPI 업종별 등락률 1-1 - - 자료: KRX 의료정밀 화 학 유 통 업 보험 음 식 료 종이목재 건 설 업 전기전자 기 계 철강금속 섬유의복 운수장비 금 융 업 증권 은행 의