헬스케어 에너지 산업재 경기 소비재 IT 통신 금융 필수 소비재 소재 유틸리티 정보기술 헬스캐어 통신 에너지 금융 필수소비재 경기소비재 소재 유틸리티 산업재 중소형주하락 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등

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동훈 부
6 years ago
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섬유의복은행증권금융업전기전자철강금속음식료운수창고종이목재운수장비보험기계유통업비금속건설업화학통신업전기가스의약품의료정밀 015. 1. 11 투자전략 Market Analyst 서명찬 0) 3787-4809 mcseo@kiwoom.

1 섬유의복은행증권금융업전기전자철강금속음식료운수창고종이목재운수장비보험기계유통업비금속건설업화학통신업전기가스의약품의료정밀 투자전략 Market Analyst 서명찬 0) 중소형주하락 1 월이후중소형주하락확대 KOSPI 업종별등락률 중소형주에대한차익실현욕구높은듯 1월에접어들면서코스닥시장및중소형주에대한하락폭이상대적으로커지고있다. 미국의 FOMC를앞두고시장의투자심리가약화되어있어전반적으로시장이약세를보이고있는데, 최근들어서는중소형주가대형주대비상대적으로부진한모습이다. 1월이후코스피지수는.0% 하락한반면코스닥시장은 4.4% 하락하였다. 지수가아닌대형주 ( 코스피대형주 ) 와중소형주 ( 코스피중소형주 + 코스닥 ) 로구분해서보면, 대형주는 1.3% 하락한반면중소형주는 4.8% 하락하여그차이는더크게나타났다. Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 1/10 1/09 1/08 KOSPI 1, 대형주 1, 중형주, 소형주 1, 개인 ( 억원 ) 외국인 ( 억원 ) -3,568 -,49-1,830 기관 ( 억원 ) +,303 +1, 거래대금 ( 십억원 ) +4,699 +1, KOSDAQ KOSPI 00 선물 시장베이시스 프로그램 ( 억원 ) +1, ,446 차익PR순매수 ( 억원 ) 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) ,897 Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 1/09 1/08 1/07 고객예탁금 0,9-1,4 -,667-6,173 신용융자 ( 거래소 ) 3, 미수금 1, 국내주식형펀드 644,175 +1, ,739 국내공모 ( 전체 ) 549,451 +1, ,81 국내공모 (Active) 386, 국내사모 94, 해외주식형펀드 44, 채권형펀드 863,1-7,774 +6,76-1,089 MMF 1,017,137-40,075-3,77 +6,55 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한 하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될 수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가 신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정 확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우 에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소 재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 코스닥및중소형주시장의하락에대해내년부터변경되는양도소득세영향 이라고보는시각도있지만데이터상으로이를확인하기는쉽지않다. 수급 상으로는개인은여전히순매수를기록하고있기때문이다. 연초이후로보면여전히중소형주의수익률이상대적으로높은상태이기때 문에중소형주에대한차익실현욕구역시나타날수있는점또한중소형주 의하락요인이될수있다는판단이다. 대형 / 중소형수익률 50% 40% 30% 0% 10% 0% -10% 중소형 - 대형대형주누적시총변화율중소형주누적시총변화율 -0% '15/01 '15/03 '15/05 '15/07 '15/09 '15/11 자료 : FnGuide. 키움증권. 대형 : 코스피대형. 중소형 : 코스피중소형 + 코스닥. 1 월이후업종별수급 기관외국인개인기타 ( 단위 : 억원 ) 에너지 소재 1,54-1, 산업재 117 -,413,68 8 경기소비재 필수소비재 의료 ,38 51 금융 788 -,461 1, IT 785-5, ,584 통신서비스 유틸리티 합계 3,307-14,350 4,717 6,36 자료 : FnGuide. 키움증권. 1/1 이후누적.

2 헬스케어 에너지 산업재 경기 소비재 IT 통신 금융 필수 소비재 소재 유틸리티 정보기술 헬스캐어 통신 에너지 금융 필수소비재 경기소비재 소재 유틸리티 산업재 중소형주하락 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (3년) KOSPI 미국채 (10년) KOSDAQ 환율 원 / 달러 아시아 니케이 원 /100엔 대만가권 엔 / 달러 인도센섹스 달러 / 유로 상해종합 상품가격 WTI(Spot) 미국 DOW JONES Baltic Dry Index NASDAQ DRAM GB 56Mx8 DDR S&P NAND FLASH 64GB MLC S&P 500 업종별등락률 심호 300 업종별등락률 뉴욕증시마감시황 중국증시마감시황 투자심리개선에따른매수세유입에상승마감 10 일 ( 현지시간 ) 뉴욕증시는최근하락에따른매수세유입에힘입어전일대비상승마감했 다. 국제유가하락세지속에도에너지업종의수익성개선위한움직임나타나며투자심리 개선됐다. 11 월수입물가는전월비 0.4% 하락했다. 낮은유가와달러강세, 글로벌성장 둔화영향에 5 개월연속하락했다. 지난주신규실업수당청구 5 개월래최고치기록했지 만, 일시적변동성으로해석돼증시에미치는영향제한됐다. 유럽주요증시는국제유가 및원자재가격약세여파로혼조마감했다. 주요원자재기업의비용축소계획은호재로 작용했다. 영란은행금리동결한가운데 FOMC 경계감으로투자심리위축됐다. 스위스중 앙은행 (SNB) 기준금리및예금금리동결됐다. 상하이증시, 대내외이벤트에경계심리확대 10 일상하이증시는전일대비 0.49% 하락한 3,455.50pt 로마감했다. 오전장증시는전일 국무원의 IPO 등록제전환에관한증권법초안완성보도로증권주중심의상승세를보였 다. 오후장들어 10 개종목에대한청약공모로인한자금동결경계감에하락전환했다. 다음주 FOMC 에서미국의금리인상전망이강화됐으며, 경제공작회의예정과위안화절하 등대내외이벤트앞두고투자심리가위축됐다. 거래규모의감소는지속됐다. 세계인터넷 대회개최가호재로작용하며기술주의강세가나타났으며, 장초반부터이어진소재와산 업재섹터의부진에지수는상승폭을반납, 반락했다. 달러 - 위안화환율이 4 년래최고치 를재차경신하며, 단기변동성확대가나타났지만, 외환당국은정상적인환율움직임이라 고밝혔다.

3 중소형주하락 Market Data 증시주변자금동향 (1.03 ~ 1.09) ( 단위 : 억원 ) 구분 14년말 1/3 1/4 1/7 1/8 1/9 고객예탁금 158,45 07,439 1,491 06,318 03,65 0,9 ( 증감 ) -10,531 +5,05-6,173 -,667-1,4 신용융자 ( 거래소 ) 5,333 31,719 31,837 3,055 3,190 3,156 증시 ( 증감 ) 주변자금 신용융자 ( 코스닥 ) 5,374 35,651 35,79 35,830 35,794 35,783 ( 증감 ) 미수금 1,176 1,436 1,511 1,418 1,107 1,149 ( 증감 ) 국내주식형수익증권 696,57 639, ,578 64,317 64, ,175 ( 증감 ) , ,45 국내공모주식형수익증권 (Index펀드포함 ) 596,36 545,11 545,79 547, , ,451 ( 증감 ) , ,55 국내공모주식형수익증권 (Active) 405, , ,4 386, , ,93 ( 증감 ) 국내사모주식형수익증권 99,894 94,855 94,849 94,776 94,735 94,74 ( 증감 ) 해외주식형수익증권 04,049 44,174 44,05 44,010 44,067 44,048 수익증권 ( 증감 ) 잔고동향 주식혼합형수익증권 103,768 81,608 81,63 81,773 79,300 81,679 ( 증감 ) ,473 +,379 해외주식혼합형수익증권 8,706 3,78 3,74 3,67 3,538 3,10 ( 증감 ) 채권혼합형수익증권 7, , , , , ,07 ( 증감 ) 채권형수익증권 705, , , ,69 870, ,1 ( 증감 ) ,698-1,089 +6,76-7,774 MMF 843,316 1,041,147 1,054,684 1,060,939 1,057,1 1,017,137 ( 증감 ) +30, ,537 +6,55-3,77-40,075, 제로인 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (1.10) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 엔씨소프트 371 삼성전자 1,140 1 삼성전자 499 SK하이닉스 143 KT&G 87 LG전자 486 삼성전기 486 엔씨소프트 89 3 삼성SDI 56 삼성전기 30 3 TIGER KODEX 레버리지 7 4 현대산업 54 TIGER LG화학 0 CJ 57 5 삼성에스디에스 50 LG화학 NAVER 157 한미사이언스 47 6 LG디스플레이 46 하나금융지주 현대차 145 한국항공우주 46 7 만도 43 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 14 SK텔레콤 45 8 SK이노베이션 36 현대차 11 8 삼성화재 96 SK이노베이션 45 9 신한지주 35 호텔신라 LG전자 95 KT&G 4 10 LG이노텍 35 삼성화재 삼성물산 8 KT 41 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 메디톡스 7 바이넥스 8 1 코오롱생명과학 41 넥스트아이 91 서울반도체 4 콜마비앤에이치 0 제이콘텐트리 1 카카오 46 3 블루콤 코스온 17 3 이오테크닉스 18 메디톡스 30 4 대화제약 1 원익IPS 17 4 서희건설 16 OCI머티리얼즈 9 5 파라다이스 0 네오이녹스엔모크스 15 5 더블유게임즈 15 한국토지신탁 7 6 실리콘웍스 0 서희건설 14 6 CJ E&M 13 바디텍메드 6 7 웹젠 19 코나아이 1 7 모두투어 13 나무가 18 8 OCI머티리얼즈 19 컴투스 1 8 컴투스 1 파라다이스 15 9 바이로메드 15 게임빌 1 9 오스템임플란트 1 와이지엔터테인먼트 와이솔 14 모두투어 1 10 에이티젠 1 바이로메드 14 3

4 중소형주하락 Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 엔씨소프트 5,500 엔티피아,130 없음 엔티피아,130 S&T모티브 81,500 오성엘에스티 1,155 오성엘에스티 1,155 오리온 1,157,000 피앤이솔루션 9,000 미동전자통신 10,150 LS 4,100 우리산업홀딩스 1,00 대성창투,550 HB테크놀러지 1,790 우리산업 6,850 와이솔 16,700 인탑스 0,950 주 : 전일종가가 3 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10 일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 아이에스동서 86 SK컴즈 68 신풍제지 8,610 블루콤 1,800 휴켐스 87 네오이녹스엔모크 71 동성코퍼레이션 6,0 SM C&C 3,085 무학 88 처음앤씨 74 동원수산 8,90 글로벌에스엠 3,90 한전KPS 88 큐브스 77 KCTC 3,085 나노엔텍 6,760 현대미포조선 89 신후 81 남영비비안 10,00 한미약품 90 제주반도체 81 유양디앤유 1,555 영진약품 90 일신바이오 8 동부화재 64,900 LG전자 91 파티게임즈 8 티웨이홀딩스 7,690 조광피혁 91 세종텔레콤 8 호텔신라 91 바이오스마트 8 주 : 0일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5일이평선이 0일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률삼성전기 4 미동전자통신 31 삼성전기 미동전자통신 현대상선 4 와이지 - 원 6 쌍용양회 엔티피아 한일시멘트 SBS 콘텐츠허브 5 대한항공 블루콤 기업은행 0 코리아나 4 신한지주 01.1 보타바이오 주 : Slow %K 가 0% 선을상향돌파하는종목 휴림스 일신방직 HB테크놀러지 휴맥스 1 대우조선해양 슈프리마 나이스정보통신 0 미래에셋증권 바디텍메드 쏠리드 0 삼양사 실리콘웍스 한온시스템 대성창투 영원무역 로엔 주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 0일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 동부화재 47.5 아이센스 대우조선해양 6.1 실리콘웍스 7.50 한솔테크닉스 15.1 미동전자통신 9.1 삼성전기 3.98 NICE평가정보 3.05 인바디 7.40 미래에셋증권 3.01 고영.84 CJ E&M POSCO.71 와이솔.77 신후 SBS 1.78 제이콘텐트리.45 아모텍 한섬 1.74 ISC 1.86 파티게임즈 5.66 한라홀딩스 1.68 삼기오토모티브 1.7 현대모비스 아이디스 1.47 삼성생명 1.45 이큐스앤자루 1.36 CJ대한통운 8 한양하이타오 1.35 주 : 0 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목 주 : 최근 10일중 7일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 4

5 중소형주하락 공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명 기간공매도거래량 / 기간평균평균가공매도량현재가거래량기간총거래량 공매도가격대비율 에스원 1,18, , ,781 95, 대우건설 9,160,990 1,880, ,67 5, 두산중공업 1,369,514,05, ,095 3,700.6 한온시스템,618, , ,581 46,000 - 빙그레 389,687 64, ,943 67,400.1 GS건설 6,335,4 1,038, ,007 0, 삼성증권 4,766, , ,986 41,50-6. 삼성중공업 4,997,95 3,863, ,633 10, CJ대한통운 45,077 69, , , 오뚜기 54,793 38, ,04,810 1,080, 금호석유,067,779 98, ,795 53, 오리온 300,748 43, ,099,000 1,157, 롯데쇼핑 1,60,666 7, ,95 8, LF 1,341, , ,04 7, KCC 398,31 55, ,6 433, 아모레퍼시픽,501, , , , POSCO 7,330,95 994, , , LG디스플레이 47,468,76 5,844, ,731 5, 휴켐스 3,969, , ,981 14, BNK금융지주 45,663,140 5,395, ,78 8, SK케미칼,083,617 44, ,36 68, 고려아연 74,101 86, , , 롯데케미칼,07,439 4, ,405 3, S-Oil 6,05, , ,910 74, 풍산,097,787 38, ,905 6,300 3 CJ 1,181,88 130, ,000 55, 현대글로비스 1,537, , , , 유한양행 867,314 93, ,143 61, 기아차 16,876,731 1,808, ,94 54, LG전자 19,583,155,088, ,183 49, 쌍용양회 1,390, , ,555 15, LS 3,470, , ,793 4, 제일기획 7,069, , ,631 0,950 5 LG하우시스 688,956 68, ,14 159, 남양유업 14,705 1, ,810 70, 한국금융지주,840,538 74, ,781 51, 삼성정밀화학 1,105, , ,676 36, 롯데칠성 137,113 1, ,7,54,13, 두산 6,955,160 65, ,495 98, LG상사 3,153,015 90, ,186 34,

6 중소형주하락 대차잔고증가상위 0 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 BNK금융지주.,755,067 1,400,005 1,355,06 56,775,30 501,35 8,830 두산인프라코어 13.0,006,41 1,153,10 853,11 7,00,9 169,578 6,80 키스톤글로벌.4 519,000 10, ,000,113,913 1, LG디스플레이 , , ,910 18,708, ,637 5,050 제일기획 ,860 73,953 55,907 5,054,36 105,888 0,950 현대중공업 ,060 50,58 5,80 10,775,85 973,056 90,300 한솔제지 ,011 58, ,907 1,710,981 34,134 19,950 윌비스 , ,000 5,070,733 10,40,055 JB금융지주 , ,449 5,500,986 30,365 5,50 광동제약.5 159,55 1, ,641 1,99,900 13,388 10,300 에넥스 , ,600,37,666 8,158 3,505 한화테크윈 ,191 9, ,684 3,900, ,738 34,800 한국전력 ,198 1,904 13,94 3,679,64 179,013 48,650 현대산업 1. 37,147 1,61 114,886 9,15, ,0 38,000 대신증권.7 113, ,180 1,361,954 15,31 11,50 한국항공우주 ,474 41,97 113,177 4,608,678 35,563 76,500 NH투자증권 , , ,030 9,6,488 9,64 10,000 SK증권 ,585 3,87 106,713 40,433,833 43,668 1,080 신성통상 , ,000 6,541,350 9,517 1,455 하나금융지주 ,497 17, ,04 1,569,491 30,96 4,050 대차잔고비중상위 0 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 코스맥스 9.4 1,690 6,163-4,473,649, ,33 177,500 호텔신라 ,019 4,738 95,81 11,138,093 93,347 8,900 현대상선 ,418 98, ,617 54,968,585 84,187 5,170 OCI 4.4 7,881 48,946-1,065 5,83, ,515 76,500 삼성중공업.9 09,574 6,76-16,70 5,935, ,058 10,750 삼성엔지니어링. 38, ,756 59,057 8,875,431 16,474 14,50 BNK금융지주.,755,067 1,400,005 1,355,06 56,775,30 501,35 8,830 한솔홀딩스 0.4,734 60, ,949 7,857,78 56,100 7,140 LG생명과학 ,77 65,04-53,43 3,031,6 181,594 59,900 GS건설 ,9 10,638-51,716 11,361,59 30,07 0,50 에이블씨엔씨 ,65 39,8 5,397 1,994,694 45,179,650 현대중공업 ,060 50,58 5,80 10,775,85 973,056 90,300 SK케미칼 ,35 1,534-0,18,783,76 191,50 68,800 한진중공업 ,73 53,49-48,706 13,336,880 5,347 3,95 두산인프라코어 13.0,006,41 1,153,10 853,11 7,00,9 169,578 6,80 SK증권 ,585 3,87 106,713 40,433,833 43,668 1,080 현대산업 1. 37,147 1,61 114,886 9,15, ,0 38,000 대우조선해양 ,8 195,145-61,863,761,668 18,375 5,640 금호타이어 ,596 63,765 17,831 18,619,016 1,513 6,580 한미약품 ,488 17,53 98,956 1,190,096 89, ,000 6

7 섬유의복 은행 증권 금융업 전기전자 철강금속 음식료 운수창고 종이목재 운수장비 보험 기계 유통업 비금속 건설업 화학 통신업 전기가스 의약품 의료정밀 건설업 음식료품 전기가스업 운수창고 은행 의약품 증권 기계 보험 철강및금속 운수장비 통신업 유통업 금융업 화학 전기전자 중소형주하락 KOSPI vs KOSDAQ KOSPI( 좌 ),300 KOSDAQ( 우 ),100 1,900 1, 업종별기관 vs 외국인순매수 ( 억원 ) 외국인순매수 1, ,00-1,800 -,400 기관순매수 1,500 자료 : 증권선물거래소 400 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 ( 조원 ) 매도차익잔고 매수차익잔고 자료 : 증권선물거래소 3 자료 : 증권선물거래소 * 주 : 11 월 0 일기준 MSCI G7 vs MSCI 이머징 MSCI G7 1,700 MSCI 이머징 1,550 1,400 1,50 1, 다우존스 vs 나스닥 다우존스 ( 좌 ) 19,500 나스닥 ( 우 ) 18,000 16,500 15,000 13,500 1,000 10,500 9,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000,500,000 닛케이 5 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 30 ( 엔 ) 닛케이 5( 좌 ) 상하이 A( 좌 ),000 대만가권 ( 우 ) 10,700 6,000 뭄바이 SENSEX 30( 우 ) 0,000 10,000 5,400 18,000 9,300 4,800 16,000 4,00 14,000 8,600 3,600 1,000 7,900 3,000 10,000 7,00,400 8,000 6,500 1,800, 36,000 33,000 30,000 7,000 4,000 1,000 18,000 15,000 7

8 중소형주하락 원 / 달러 vs 원 /100 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 ) 1,300 원 /100엔( 우 ) 1,600 1,50 1,00 1,150 1,100 1,050 1, ,500 1,400 1,300 1,00 1,100 1, 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) 130 달러 / 유로 ( 우 ) ( 달러 ) 미국채수익률 년 vs 10 년 국고채수익률 3 년 vs 회사채 AA- 수익률 3 년 미국채수익률 (년, 좌 ) 미국채수익률 (10년, 우 ) 국고채수익률 (3년, 좌 ) 5 회사채 AA- 수익률 (3년, 우 ) CRB 상품지수 vs WTI 금선물가격 vs 달러지수 CRB 상품지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/bbl) ($/oz) 금 ( 좌 ),100 달러지수 ( 우 ) 1,900 1,700 1,500 1,300 1, DRAM 1GB vs NAND FLASH 3GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) DDR3 Gb 56Mx MHz ( 좌 ) 3.0 NAND FLASH 64GB MLC( 우 ).5.0 '13/1 '13/9 '14/5 '15/1 '15/9, ($) ($/ton) LME 전기동 3M( 좌 ) 11,000 LME 아연 3M( 우 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 ($/ton),900,600,300,000 1,700 1,400 8

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12 2015. 10. 14 투자전략 Market Analyst 서명찬 02) 787-4809 mcseo@kiwoom.com 수급 & Valuation 모멘텀 부족과 높아진 Valuation KOSPI 업종별 등락률 2 1 0-1 -2 - 운수장비 운수창고 음 식 료 전기가스 의료정밀 유 통 업 건 설 업 보험 통 신 업 은행 금 융 업 기 계 비 금 속 종이목재