Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (년) KOSPI 미국채 (10년) KOSDAQ

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웅 송
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015. 5. 0 투자전략 Market Analyst 서명찬 0) 787-4809 mcseo@kiwoom.

65 대형주 1,99.06 +0. +0.8-0.9 중형주,80.97 +0.8 +0.50-0.05 소형주,46.00 +0.96-0.77-0.

1 투자전략 Market Analyst 서명찬 0) mcseo@kiwoom.com 실적에대한기대 미국과다른분기실적흐름 KOSPI 업종별등락률 의료정밀의약품전기전자운수장비화학음식료증권섬유의복기계은행금융업유통업보험운수창고종이목재철강금속건설업전기가스통신업비금속 Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 05/19 05/18 05/15 KOSPI, 대형주 1, 중형주, 소형주, 개인 ( 억원 ) ,64 외국인 ( 억원 ) ,650 +4,799 기관 ( 억원 ) -1,685-1, 거래대금 ( 십억원 ) +5, ,05 KOSDAQ KOSPI 00 선물 시장베이시스 프로그램 ( 억원 ) , -1,75 차익 PR 순매수 ( 억원 ) 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) -1,698 +,18-7,580 Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 05/18 05/15 05/14 고객예탁금 0,1-1,05 -, 신용융자 ( 거래소 ) 5, 미수금 1, 국내주식형펀드 615, ,71 국내공모 ( 전체 ) 504, ,685 국내공모 (Active) 5, 국내사모 111, 해외주식형펀드 4, 채권형펀드 804,6-1, ,5 MMF 1,167, ,440 +,016 -,951 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한 하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될 수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가 신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정 확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우 에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소 재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 전년동기대비이익증가예상 실적시즌막바지에접어들면서개별기업별로실적에대한명암이엇갈리고 있다. 그리고그에따라시장참여자들역시기대치를충족시키는실적을발표 한기업에대한관심이높아지고있다. 대외적인금융환경변화에대한불확실 성이남아있는상황에서투자의버팀목이될수있는실적에대한관심이보다 높아지고있는것이라고볼수있다. 시장전반적으로보면이번분기실적의경우예전과달리시장의기대치에 부합하는편이다. 현재까지실적을발표한 1,69 개기업의실적을집계해보 면, 영업이익이전년동기대비 11% 이상증가한것으로나타났다. 그리고이 중추정치가존재하는 451 개기업의영업이익역시추정치를약.5% 상회 한것으로나타났다. 따라서최근의시장의반등흐름은이러한실적기대감 이밑바탕이된것이라고생각한다. 미국의경우 S&P500 기업중 471 개기업의실적이발표되었고, 애널리스트 들의추정치를 7.4% 상회하였다. 그러나전년동기대비실적은약 0.8% 증 가에불과한것으로나타나실적모멘텀은다소약한상태이다. 발표실적점검 ( 단위 : 개, 억원 ) 매출액영업이익순이익 전체발표기업 1,0 1,69 1,68 추정치존재 추정치상회 추정치하회 추정치합계 4,97,40 1,0 40,777 발표치합계 4,46,17 4,914 46,17 괴리 -.44%.50%.% 자료 : FnGuide. 키움증권. 전년동기대비실적비교 < 국내 > <S&P500> ( 단위 : 억원,$) 014 년 1Q 015 년 1Q YoY 영업이익,918 59, % 순이익,000 61,0 1.11% : 발표기업 471 개 Adjusted Earnings $8.4 $ % 015 년 1Q 추정치대비 7.4% 자료 : FnGuide. Bloomberg. 키움증권.

2 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (년) KOSPI 미국채 (10년) KOSDAQ 환율 원 / 달러 아시아 니케이 원 /100엔 대만가권 엔 / 달러 인도센섹스 달러 / 유로 상해종합 상품가격 WTI(Spot) 미국 DOW JONES Baltic Dry Index NASDAQ DRAM GB 56Mx8 DDR S&P NAND FLASH 64GB MLC S&P 500 업종별등락률 심호 00 업종별등락률 필수 소비재 경기소비재 금융 헬스케어 에너지 산업재 IT 소재 통신 유틸리티 금융 산업재 에너지 경기소비재 필수소비재 유틸리티 헬스캐어 소재 통신 정보기술 뉴욕증시마감시황 중국증시마감시황 지표호조및달러화강세영향에혼조마감뉴욕증시는주택지표호조및달러화강세등여파로혼조마감했다. DJIA 는사상최고치 를경신했다. 4 월주택착공건수는전월대비 0.% 증가한 1 만건을기록했다. 이는 007 년 11 월이후최대치이다. 한편꾀레 ECB 집행이사는 5~6 월에양적완화를확대할 수있다고발언했다. 미국주택지표개선및 ECB 의양적완화확대가능성은달러화강세 요인으로작용했고, 유럽內투자심리가개선됐다. ECB 의양적완화는유로화약세를견인 했다. 유로존의 월무역수지는 4 억유로흑자를기록했고, 4 월소비자물가는 5 개월만에 마이너스수준 (YoY) 에서벗어났다. 반면영국의 4 월소비자물가는 -0.1% 로서 1960 년이 후첫마이너스를기록했다. 정부부양기대감에대형주강세로급등상하아종합지수는전일대비.1% 상승한 4,417.55pt 로마감했다. 증시는신주청약공모 진행에도불구, 정부의부양기대감이고조되며상승마감했다. 증시는인프라투자확대및 제조업육성, 금융시장발전등정부의개혁및경기부양책출시로상승폭이확대됐다. 전 일의,500 억위안규모철도투자승인에이어, 리커창총리의남미 4 개국순방으로인프 라관련주및기계업의강세가나타났다. 외신을통해리커창총리의브라질투자계획보도 가확산되며투자심리를자극했다. 한편국무원의경제체제개혁방안중금융시장부문이 크게부각됐다. 신탁자산증권화, 채권시장육성등직접금융발전가속화를강조했으며, 특 히 IPO 등록제추진영향에증권주가급등했다. 화태증권은증권업상승모멘텀과 H 주상 장공모진행영향에상한가마감했다. 국무원은 중국제조업 05 를발표하며제조업부 흥의지를밝혔다.

3 Market Data 증시주변자금동향 (5.1 ~ 5.18) ( 단위 : 억원 ) 구분 14년말 5/1 5/1 5/14 5/15 5/18 고객예탁금 158,45 08,99 08,195 07,794 04,84 0,1 ( 증감 ) +5, ,510-1,05 신용융자 ( 거래소 ) 5, 5,014 5,10 5,9 5,96 5,650 증시 ( 증감 ) 주변자금 신용융자 ( 코스닥 ) 5,74 8,61 8,79 8,85 8,940 9,41 ( 증감 ) 미수금 1,176 1,564 1,59 1,770 1,650 1,59 ( 증감 ) 국내주식형수익증권 696,57 618, , , , ,481 ( 증감 ) , 국내공모주식형수익증권 (Index펀드포함 ) 596,6 507,51 506, , ,88 504,000 ( 증감 ) , 국내공모주식형수익증권 (Active) 405,875 54,746 54,595 54,087 5,719 5,888 ( 증감 ) 국내사모주식형수익증권 99, , , ,07 111,6 111,481 ( 증감 ) 해외주식형수익증권 04,049,69 4,00 4,180 4,099 4,468 수익증권 ( 증감 ) 잔고동향 주식혼합형수익증권 10,768 9,787 94,16 94,81 94,86 94,14 ( 증감 ) 해외주식혼합형수익증권 8,706 6,969 6,941 6,946 6,914 6,885 ( 증감 ) 채권혼합형수익증권 7,77 7,71 7,48 7,06 7,68 7,99 ( 증감 ) +1, , +4 +1,01 채권형수익증권 705,984 80,984 80, ,0 806,0 804,6 ( 증감 ) , ,670 MMF 84,16 1,1,097 1,17,95 1,15,001 1,157,017 1,167,457 ( 증감 ) -9, ,855 -,951 +, ,440, 제로인 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (5.19) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 삼성전자 15 아모레퍼시픽 70 1 한화케미칼 158 아모레퍼시픽 04 삼성생명 174 현대차 59 신세계 14 아모레G 167 SK하이닉스 19 신세계 181 KODEX 레버리지 17 기아차 16 4 현대중공업 119 한국항공우주 한솔테크닉스 11 삼성물산 기아차 118 엔씨소프트 78 5 미래에셋증권 90 현대건설 삼성물산 97 코오롱 65 6 SK하이닉스 84 SK텔레콤 BGF리테일 79 SK네트웍스 5 7 효성 8 삼성생명 10 8 LG디스플레이 75 아모레G 5 8 쿠쿠전자 67 한국전력 87 9 NAVER 74 삼성화재 50 9 SK이노베이션 6 아이에스동서 8 10 삼성SDI 6 대한항공 한화 49 현대위아 77 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 산성앨엔에스 100 파트론 48 1 바이넥스 85 컴투스 88 메디톡스 46 이오테크닉스 7 에스엠 78 산성앨엔에스 71 아가방컴퍼니 46 NICE평가정보 6 리홈쿠첸 4 코오롱생명과학 70 4 코미팜 40 셀트리온 5 4 코스온 8 삼목에스폼 47 5 컴투스 4 토비스 5 와이지엔터테인먼트 8 젬백스 44 6 CJ오쇼핑 휴메딕스 1 6 슈피겐코리아 5 CJ E&M 4 7 바이오랜드 6 KH바텍 0 7 휴온스 5 엑세스바이오 41 8 키이스트 5 인바디 15 8 NICE평가정보 셀트리온 40 9 솔브레인 메디포스트 15 9 다음카카오 0 바이로메드 9 10 슈피겐코리아 오스템임플란트 라이온켐텍 6 메디톡스 1

4 Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 한솔테크닉스,950 코오롱생명과학 10,600 한솔테크닉스,950 메지온 9,900 대웅제약 75,400 큐브스 4,50 일진디스플 11,800 내츄럴엔도텍 9,900 일진디스플 11,800 진로발효 9,500 아가방컴퍼니 14,50 한화케미칼 18,950 원풍물산 8,690 일양약품 7,900 녹십자셀 6,000 남양유업 806,000 진성티이씨 7,50 한화 44,000 팅크웨어 16,400 한국단자 84,700 한국알콜 9,500 태광산업 1,47,000 대한뉴팜,900 농심 76,000 농우바이오 4,50 주 : 전일종가가 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 포스코플랜텍 54 내츄럴엔도텍 8 한솔로지스틱스,960 보령메디앙스 6,850 에이블씨엔씨 86 메가스터디 70 대웅제약 75,400 제로투세븐 16,100 코리아써키트 87 삼목에스폼 7 이연제약 0,00 디에이치피코리아 14,50 이수화학 87 케이엠더블유 75 대웅 5,500 농우바이오 4,50 베이직하우스 87 사파이어테크놀로 80 한국단자 84,700 인선이엔티 5,40 카프로 88 모베이스 80 팜스코 15,550 레고켐바이오 4,50 대상 90 엑세스바이오 8 인디에프,180 NICE 평가정보 7,870 아이에스동서 90 KH 바텍 8 녹십자홀딩스 1,700 에스엠 4,00 대한항공 90 슈피겐코리아 8 SK네트웍스 8,550 솔본 4,895 동국제강 90 컴투스 8 유나이티드제약 1,400 파세코 8,070 주 : 0일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5일이평선이 0일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 삼성전기 6 메지온 7 대웅제약 한국알콜 한라홀딩스 4 리젠 7 남양유업 진로발효 619. 대덕GDS 완리 4 한화케미칼 8.17 진성티이씨 에스에이엠티 한솔홀딩스 81.6 메지온 주 : Slow %K 가 0% 선을상향돌파하는종목 에이티넘인베스트 1 일진디스플 코엔텍 태광산업 0.74 바이넥스 47.9 BNK금융지주 15.6 코프라 45.0 송원산업 인선이엔티 9.0 영진약품 원풍물산 7.06 한진중공업 인포피아 5.1 주 : 전일 % 이상주가상승종목중 0일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 대림산업 0.9 이라이콤 5.51 한솔테크닉스 진로발효 4 SK C&C 5.19 아스트 9.59 일진디스플 녹십자셀 11.1 디와이 1.8 산성앨엔에스 8.56 한솔홀딩스 제로투세븐 미디어플렉스.60 SK네트웍스 4.7 웰크론 9.79 녹십자.98 리노공업 6.51 주 : 0 거래일대비외국인지분율 % 이상확대종목 농심.60 AP시스템 5.99 CJ.58 리홈쿠첸 5.88 이마트 1.40 풍국주정 5.56 GS 1.11 KG ETS 4.60 한라홀딩스 1.05 아미코젠 4.41 주 : 최근 10일중 7일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 4

5 공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명 기간공매도거래량 / 기간평균평균가공매도량현재가거래량기간총거래량 공매도가격대비율 BNK금융지주 17,15,9,544, ,948 16,00 8 삼성중공업 9,918,86 7,975, ,70 17, 금호석유,6, , ,4 80, 에스원,051,0 1, ,16 8, 대우건설 40,88,904 6,40, ,704 7, 제일기획 10,45,669 1,485,5 14.1,9, SK네트웍스 9,785,771 4,1, ,098 8, 농심 555,141 7, ,76 76, GS건설 17,5,198,8, ,1 0, 삼성전기 1,17,784 1,61, ,81 6, LS산전 1,590,41 196, ,195 54, 삼성SDI 6,899,910 81, ,095 1, 현대제철 7,608,17 878, ,167 75, 대림산업 9,560,76 1,09, ,15 79, 대우조선해양 46,11,71 5,164, ,455 17, 오뚜기 96,877 10, , , 고려제강 749,18 8, ,590 64, CJ대한통운 916, , , , 두산중공업 7,77,68 814, ,05 8, 두산 1,0, , ,49 10,500-8 삼성카드 4,791, 488, ,460 4, 한라비스테온공조,961,6 9, ,460 7, 두산인프라코어 18,47,989 1,805, ,805 11, 고려아연 88,90 78, , ,500.8 넥센타이어 7,646,140 75, ,757 1, 삼성엔지니어링 10,6,651 1,006, ,40 6, 롯데칠성 1,66 1, ,49,8,75, SK텔레콤 5,55, , ,78 48, 오리온,79 1, ,95,95 1,17, SK케미칼 5,55, , ,919 70, 현대중공업 6,878, , ,857 19, 롯데제과 4,647, ,900,95,108, 동국제강 11,750,416 1,049, ,6 5, S-Oil 8,016,650 71, ,85 70, 롯데쇼핑 1,66,998 14, ,78 70, 한국타이어월드와이드 4,85,518 74, ,155 19, CJ,198, , ,81 9, LF,81,0 196, ,981, 대덕GDS 4,06,059 47, ,67 11, 삼성테크윈 15,51,884 1,10, ,45 6,

6 대차잔고증가상위 0 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 SK네트웍스 4.4 1,011,66 5,670 1,005,956 10,959,90 9,70 8,550 유진투자증권 , ,57 751,14 5,197,65 19,177,690 기아차.7 64,984, ,970 10,749,87 5,415 48,600 오리엔트바이오 ,1-68,1,988,165, 삼성생명. 696, , ,100 4,540,67 56,71 116,000 삼성중공업. 65, 118, ,19 5,557, ,58 17,950 GS리테일.9 496,75 1,850 48,885,4,54 88,711 9,700 NH투자증권.4 510,865 88,979 41,886 6,85,97 91,60 1,50 한솔홈데코 ,540-61,540 9,10,4 15,094 1,655 SK하이닉스.8 84,865 50,15 4,740 0,51, ,66 46,100 LG디스플레이 4.7 5,61 40,564 1,067 16,80, ,596 0,100 메리츠금융지주 ,000 70,000 04, ,905 8,00 1,700 아남전자.1 61,700-61,700,90,764,71 1,15 신성통상.1,160 -,160 4,448,89 11,44,550 대우건설 ,68 54,15 1,50 1,05,648,15 7,160 락앤락 ,548 5,44,114 5,570,085 64,891 11,650 한진해운 ,04 1,77,61 5,5,796 47,8 6,960 태영건설 17,80-17,80 1,1,099 6,918 6,160 LF 9.5,7 11,084 1,188,764,79 9,11,750 이수페타시스 ,000-06,000,091,169 14,05 6,70 대차잔고비중상위 0 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 코스맥스 ,000 85,79-5,79,761,705 47,51 171,000 OCI 9.6 4,79 0,087 4,19 7,060,171 71, ,000 삼성엔지니어링 6.5 9,91,4 5,959 10,589,01 90,74 6,900 삼성중공업. 65, 118, ,19 5,557, ,58 17,950 대우조선해양 ,78 761,68-1,954 41,7,46 711,57 17,050 GS건설 ,5,918 68,407 14,1,509 47,91 0,00 LG생명과학 ,000-1,575,85, ,97 59,900 코라오홀딩스 ,70 77,10 1,140 8,15,87 156,614 19,50 한진중공업 ,011 1,645 1,66 17,184,116 10,589 5,970 하이트진로 ,5 7, ,594 11,59,458 65,754,050 흥아해운 ,000,4,00 -,076,00 1,658,79 9,7,880 현대미포조선 ,684 5,11 9,55,140,840 6,888 8,700 한솔테크닉스 ,114 40,00-6,086,06,460 79,189,950 에이블씨엔씨 ,790 6,6 56,158,171,801 55,815 5,700 대림산업 14.6,789 -,789 5,084, ,90 79,900 동국제강 14.5,588 75,558-5,970 1,857,5 78,154 5,640 한진해운 ,04 1,77,61 5,5,796 47,8 6,960 SK케미칼 14.,68,000 1,68,975,177 10,047 70,600 현대엘리베이 ,789,400 06,694 74,100 NHN엔터테인먼트 ,49-90,49,65,80 144,6 54,500 6

7 KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 KOSPI( 좌 ),00 KOSDAQ( 우 ),100 1,900 1,700 1, ( 억원 ) 외국인순매수 전기전자 금융업 보험 철강및금속 전기가스업 건설업 유통업 기관순매수 통신업 은행 운수창고 음식료품 기계 증권 운수장비 화학 의약품 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 ( 조원 ) 1 매도차익잔고 매수차익잔고 의료정밀의약품전기전자운수장비화학음식료증권섬유의복기계은행금융업유통업보험운수창고종이목재철강금속건설업전기가스통신업비금속 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 1,700 MSCI 이머징 1,550 1,400 1,50 1, 다우존스 ( 좌 ) 19,500 나스닥 ( 우 ) 18,000 16,500 15,000 1,500 1,000 10,500 9,000 5,500 5,000 4,500 4,000,500,000,500,000 닛케이 5 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 0 ( 엔 ) 닛케이 5( 좌 ) 상하이 A( 좌 ),000 대만가권 ( 우 ) 10,700 5,00 뭄바이 SENSEX 0( 우 ) 0,000 10,000 4,800 18,000 9,00 4,00 16,000,800 14,000 8,600,00 1,000 7,900,800 10,000 7,00,00 8,000 6,500 1,800, 6,000,000 0,000 7,000 4,000 1,000 18,000 15,000 7

8 원 / 달러 vs 원 /100 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 ) 1,00 원 /100엔( 우 ) 1,600 1,50 1,00 1,150 1,100 1,050 1, ,500 1,400 1,00 1,00 1,100 1, 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) ( 달러 ) 10 달러 / 유로 ( 우 ) 미국채수익률 년 vs 10 년 미국채수익률 (년, 좌 ) 미국채수익률 (10년, 우 ) 국고채수익률 년 vs 회사채 AA- 수익률 년 국고채수익률 (년, 좌 ) 5.0 회사채 AA- 수익률 (년, 우 ) CRB 상품지수 vs WTI CRB 상품지수 ( 좌 ) ($/bbl) 80 WTI( 우 ) 금선물가격 vs 달러지수 ($/oz) 금 ( 좌 ),100 달러지수 ( 우 ) 1,900 1,700 1,500 1,00 1, DRAM 1GB vs NAND FLASH GB MLC LME 전기동 M vs LME 아연 M ($) DDR Gb 56Mx8 1 MHz ( 좌 ).0 NAND FLASH 64GB MLC( 우 ) '1/1 '1/9 '14/5 '15/1, ($) ($/ton) LME 전기동 M( 좌 ) 11,000 LME 아연 M( 우 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 ($/ton),900,600,00,000 1,700 1,400 8

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12

Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 2019.05-2.58-0.1 금리 국고채(년) 1.64-0.01-0.55 KOSPI 200 246.04-0.45-0.18 미 국채(10년) 2.04-0.04-2.12 2015. 10. 14 투자전략 Market Analyst 서명찬 02) 787-4809 mcseo@kiwoom.com 수급 & Valuation 모멘텀 부족과 높아진 Valuation KOSPI 업종별 등락률 2 1 0-1 -2 - 운수장비 운수창고 음 식 료 전기가스 의료정밀 유 통 업 건 설 업 보험 통 신 업 은행 금 융 업 기 계 비 금 속 종이목재