2 0 1 6 년 5 월 4 일 제 3 5 5 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 물류정책 사업동향 1. 앤트워프 (Antwerp) 항, 새로운에너지허브계획발표 2. 차이나코스코쉬핑선박, 세계최초로확장된파나마운하갑문통과예정 3. 아마존 : 독일공항매입추진 4. DHL, 2016년판물류동향보고서발간 물류시장동향 1. Amazon, 캘리포니아대학에서 Pick-Up 서비스 개시예정 2. Etihad Cargo, 중동지역화물서비스네트워크강화
물류정책 사업동향 앤트워프 (Antwerp) 항, 새로운에너지허브계획발표 앤트워프항항만당국과 Engie 사는앤트워프항의선석 526 번과 528 번에대체에너지 (aternative energy hub) 허브개발을위한 30 년기간의양허계약을체결함 Engie 사는전기, 천연가스, 에너지서비스분야의글로벌에너지기업및전문운영사임 Engie 사는에너지전환 (energy transition) 에있어선도자와파트너가되고자하는자신의입지를 강화하기위해도전을계속해나갈것임 앤트워프항의대체에너지허브는내륙운송 (inand navigation & road transportation) 을위한 LNG(iquefied natura gas) 벙커와충전소로구성될것임 또한해당부지는 CNG(compressed natura gas) 가스충전소와전기자동차를위한 고속충전설비를갖출예정임 앤트워프항과 ENGIE 사는대체에너지허브의개발로운송부문에서에너지전환과 지속가능한에너지소비에있어주요한발전을이루게될것임 이번에체결된계약서는 2016 년에효력이발생하게되고대체에너지허브 1 단계는 2017 년말에운영이개시될예정임 앤트워프항은지속가능한그린포트의선두주자가되려는목표를가지고있으며, 그동안노력한결과친환경선박의입항척수가매년증가하고있음 라인다뉴브운하 (Rhine Main Danube) 의 LNG 마스터플랜의일환으로 앤트워프항은유럽전역의 32 개파트너들과함께내륙운송 (inand navigation) 에 LNG 연료를사용하기위해노력하고있음 내륙운송부분의 LNG 연료사용을장려함으로써내륙에위치한유럽항만까지내수로선 (inand vesse) 으로하여금 LNG 를운반하는기회를제공하는것이목표임 앤트워프항에 LNG 벙커링기지를건설함으로써 2017 년부터 LNG 가영구적이고지속 적으로공급될것임 자료 : www.porttechnoogy.org, 2016.4.28. 이언경전문연구원 051-797-4682, ekee@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 2
차이나코스코쉬핑선박, 세계최초로확장된파나마운하갑문통과예정 최근추첨을통해오는 6 월개통되는확장된파나마운하갑문을가장먼저통과할선박 으로중국차이나코스코쉬핑선박이결정됨 세계최초 기록을갖게될통과선박추첨식은개통식인 6월 27일을약두달앞둔 4월 29일파나마운하청에서공증기관의입회하에진행됨 이날추첨행사에는노르웨이- 스웨덴공동선사인왈레니우스빌헬름센 (WWWL) 사와중국국적차이나코스코사가확장된파나마운하의세계최초통과기록을두고경합을벌임 WWWL측은 8,000CEU(car equivaent units) 급자동차전용선 Thaantta호를내세웠으며, 차이나코스코쉬핑측은이에맞서최대 9,400TEU 적재능력의컨테이너선 Andronikos 호 1) 를앞세워추첨에참가했음 파나마항만당국 (ACP) 은확장공사후넓어진운하를통과할수있는포스트 - 파나막스급 선박에대해통과스케줄예약을받고있음 파나마운하당국측은확장된새파나마운하의통과선박기준을함께발표했으며, 이에따르면선박의빔넓이는최대 49m이며, 길이는최대 366m를넘지못하게되어있음 확장된파나마운하는 1만2,000TEU 급선박이통과할수있으며, 최대 1만4,000 TEU급선박도운항이가능할것으로예상됨 이번첫출항을앞둔차이나코스코쉬핑은예약요금및기타해상서비스료를포함해갑문통과와관련된일체의비용 2) 을부담함 로이즈리스트에따르면, 4월 29일현재까지확장된파나마운하통과예약선박수는비-파나막스급을기준으로 100척이상임 American Journa of Transportation(AJOT) 에따르면, 확장된파나마운항에대한뉴파나막스급선박의통과예약은 4월 18일부터받기시작함 한편확장된갑문이아닌파나마운하전체를기준으로할때운하재개통후첫통과상업운항의영예는 NYK 라인소속의 LPG선 Linden Pride호에게주어질것으로보도됨 업계에서는파나마운하확장이후 1 만 TEU 급이상의대형선통항이가능해짐에따라 이제까지파나마운하에배선됐던 4,000~6,000TEU 급선박들은동남아항로로전환 배치될것으로전망하고있으며, 이에따라선복과잉의우려가나오고있음 자료 : www.oydsist.com / www.ajot.com, 2016.4.29. 박성준전문연구원 051-797-4774, sjpark@kmi.re.kr 1) Andronikos 호는전장 299.98m, 빔높이 8.25m 에이름. 2) 확장된파나마운하통과에따른총비용은정확하게알려지지않음. KMI 국제물류위클리 _ 3
아마존 : 독일공항매입추진 아마존 (Amazon) 은자사화물수송기운영을위해독일서부지역에위치한 Frankfurt-Hahn 공항 매입추진을계획중에있음 독일언론에따르면, 공항매입관련구체적인내용은언급되지않았지만, 아마존과 Hahn 공항간의 계약이곧체결될것으로기대되고있음 아마존물류창고 자료 : AP Photo 매입추진중인독일공항은아마존유럽지역서비스에있어허브기능을할것으로기대됨 독일공항매입으로아마존은 FedEx 와 UPS와같이완전한물류서비스 (fu-fedged ogistics) 를구축할수있을것으로전망함 불름버그통신이입수한아마존내부문건에따르면앞으로아마존판매자들은 DHL, UPS 또는 FedEX 가아닌아마존의배송서비스를이용할것이라는내용을보도함 내부문건과관련하여아마존 CFO 는기존물류서비스를보완하는것으로대체계획은오보인것으로해명함 또한아마존은물류부문투자로 400 억달러수익이발생할것으로전망함 아마존이계획한 Bigger in-house ogistics service 를구축하고, 향후물류부문에있어 400억달러의수익이발생할것으로전망하고있으며, 이를위해다음의계획을준비중에있음 아마존은 교통운송사업자 라는표현을처음으로자사연간보고서에언급함 지난달아마존은미국내당일및익일배송서비스를위해보잉767 화물기 20대를임대하였고, 아마존중국을해상포워딩업체로등록하여중국 -미국간해운서비스진출을위한발판을마련함 아마존은수천대의자사트럭을보유하고, 운영창고를증설할계획이며, 크리스마스시즌에대비해유럽지역내아마존화물기서비스로운영할계획임 자료 : www.businessinsider.com, 2016.4.15. 이건우전문연구원 051-797-4784, gunwoo@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 4
DHL, 2016 년판물류동향보고서발간 DHL 은올해로 3 번째발간되는물류동향보고서를통해향후 5-10 년안에물류산업에영향 을미치는 26 개의핵심트렌드를선정했음 올해새로발간된보고서 (Logistics Trend Radar 2016) 에서는새로운물류동향은물론 2013 년이후기존 DHL 의동향보고서에서언급되었던물류분야의주류 (mainstream) 를이루고있는동향들의진화과정도다루었음 DHL의혁신 & 동향분석부문부사장인 Markus Kückehaus 씨는 동향을예상하는것은매우어렵 다 면서 시대를선도하는동향은매우긴시간동안비즈니스에영향을주기도하며, 일부는매 우짧게영향을미치기도한다 고말했음 DHL의동향보고서가자사는물론고객들에게도사전에물류동향을파악하고시장을선도하는데도움이될것으로보임 이보고서는물류산업을에너지와무역의변화와같은거시적동향부터물류부문의스 타트업 (startup) 과같은미시적동향까지분석했음 인공지능 (AI) 과 개인화 (personaization) 는 2015 년보고서에서가장혁신적인부분으로, 머신러닝 3) 을통한자기학습과같은지능적인공급사슬에관한내용이포함되어있음 데이터중심의자동화된공급사슬은제조업부문에서과거에는상상할수없는수준의최적화를달성할수있을것으로예상됨 창고및라스트마일배송은높은초기비용에도불구하고 5년이내에빠르게정착될것으로예상함 DHL이선정한물류분야핵심동향 자료 : aircargoword.com 자료 : www.ogisticsmgmt.com, 2016.4.25. 이홍원연구원 051-797-4783, hongwon@kmi.re.kr 3) 데이터의생성양 주기 형식등방대한데이터를분석해미래를예측하는기술. KMI 국제물류위클리 _ 5
물류시장동향 Amazon, 캘리포니아대학에서 Pick-Up 서비스개시예정 아마존사는미국롱비치에위치한캘리포니아대학과 Amazon@TheBeach 를설립, 대학관계자및지역주민들을위한 Pick-Up 서비스를제공할계획임 Amazon@TheBeach 는캘리포니아대학 (CSULB: Caifornia State University Long Beach) 에약 2,500 m3의규모의창고를건설, 올해가을서비스를시작할예정임 대학관계자및지역주민들의접근성을높이기위해대학내서비스센터를설립할예정이며, 이용고객들의화물수령및반품등의전반적인업무를제공함 Amazon@TheBeach 설립에따라비용절감효과뿐만아니라, Amazon 에서오후 12 시전물건을주문한고객에게는당일배송이되는등운송시간도절감될것으로기대됨 Amazon 사는이번 Amazon@TheBeach 를시작으로올해추가로 5 곳의대학 4) 에이와같은서비스를제공할예정임 자료 : suppychain.ogistics-business-review.com, 2016.4.29. 김은미연구원 051-797-4778, usea1004@kmi.re.kr Etihad Cargo, 중동지역화물서비스네트워크강화 아랍에미리트국영항공사인에티하드항공의화물분야담당 Etihad Cargo 사는쿠웨이트에화물서비스를추가하고오만의 Muscat 지역에매주두번의화물서비스를도입함으로써중동지역의네트워크를강화함 발표에의하면쿠웨이트에추가된화물서비스는 A330 편으로일주일에두번항공화물서비스지원이추가되며 Muscat 지역에대해서는신규개시되는것임 Etihad Cargo 의부회장 David Kerr 씨는쿠웨이트와 Muscat 지역으로의화물서비스가강화되면서중동지역으로일주일에총열한번의항공화물서비스가제공됨 Etihad Cargo 는다양한국제연결망과비행기기종을이용해화물서비스를강화시킴으로써아부다비국제공항이글로벌항공허브로도약하는데기여하고자함 의학품, 귀중품및특급배송이필요한물품의운송을담당하는 Sky Stabes, TempCheck, Safeguard 및 FastTrack 등의회사에서비스를제공하게됨 Etihad Cargo 는작년한해동안남미, 아프리카, 아시아등많은지역으로화물서비스를확장했으며올해중동지역에새로운서비스를도입함으로써역량을증진시키는데더욱주력할계획임 자료 : www.gscinte.com, 2016.4.27. 김민경연구원 051-797-4777, mkkim421@kmi.re.kr 4) 펜실베니아대학 (University of Pennsyvania), 캘리포니아데이비스대학 (University of Caifornia, Davis), 텍사스오스틴대학 (University of Texas at Austin), 조지아공대 (Georgia Institute of Technoogy), 애크론대학 (University of Akron). KMI 국제물류위클리 _ 6