머 Ⅰ 리 Ⅰ 말 2010년 일본을 제치고 세계 제 2의 경제대국으로 부상한 중국은 지난 30여년간 지속해왔던 양적 팽창 에서 질적 성장 으로 도약하고 있다. 이 에 따라 중국 경제 성장방식도 대외수요 의존 에서 내수시장 의존 으로 전환되고 있으며, 중국 전역에서 각종 권역개발 프로젝트와 도시화가 동 시다발적으로 진행되고 있다. 최근 몇 년 사이 급격히 높아진 중국의 위상 과 경영환경 변화는 우리기업들의 중국 진출 전략도 그에 걸맞는 변화를 요구하고 있다. 거대한 중국 내수시장을 어떻게 활용하는가가 앞으로 우 리기업의 성패를 좌우할 것이다. 그러나 우리 기업들이 막상 중국 내수 시장을 공략하려 해도, 해당 지역 을 한눈에 파악할 수 있는 기초자료를 구하기가 쉽지 않다. 중국의 큰 행 정단위만 살펴보아도 4개 직할시( 市 ), 22개 성( 省 ), 5개 자치구( 自 治 區 ) 로 모두 31개에 이른다. 중국시장은 쪼개서 보라 는 말이 있다. 13억 중국 시장 이라는 거시적인 접근이 아니라 지역별로 구분해 그 지역의 경제 성장과 산업 구조를 잘게 쪼개서 이해해야 한다는 말이다. 그럼에도 불구 하고 아직까지 지역별 기초 데이터가 하나로 통합된 자료가 없었던 것은, 31개 성시 자료 발간이 그만큼 방대한 작업이어서 국내 연구기관들이 엄 두를 내지 못했기 때문일 것이다. 그런 점에서 이번 차이나 마켓 31(31개 성시 데이터북) 의 발간은 국 내 최초로 중국의 31개 성시별 경제개황을 한눈에 파악할 수 있도록 정리 했다는 점에서 특별한 의미가 있다. KOTRA의 15개 중국 지역 무역관이
현지 네트워크를 활용하여 현장 정보와 기초데이터를 수집하는 방대한 작 업을 시도할 수 있었다. 31개 성시를 경제 발전 정도와 권역구분에 따라 동남부, 동북부/중부, 서부로 나눠 총 3권의 차이나 마켓 31 시리즈로 발 간했다. 이번 책자에는 성시별 경제개황은 물론, 정부 조직, 인프라, 주요 산업, 대외 무역 등 전반적인 특징을 아우르는 유용한 정보를 총망라했다. 또한 2011년부터 시작된 12.5 규획의 성시별 경제 발전 목표와 권역개발 계획을 수록해 향후 발전상을 그려볼 수 있도록 했다. 이 밖에도 한국과의 경제교류 현황 및 진출유망분야를 제시하여 우리기업들에게 실질적인 도 움이 되는 정보를 제공하고자 노력했다. 이번 책자는 방대한 데이터를 하나의 자료로 통합하고 정리하는데 많 은 시간과 정성을 들였지만, 첫 시도였던 만큼 부족한 점도 많을 것이다. 미진한 부분은 업계와 지속적으로 교류하며 보완해 나가도록 하겠다. 끝으로 이번 책자 발간을 위해 노고를 아끼지 않은 중국지역 각 무역관 과 중국사업단 조사 담당자들의 노고에 감사드린다. 이번 차이나 마켓 31 시리즈가 중국의 지역별 기초 정보에 목말라 있던 우리기업들에게 반가운 단비가 되기를 기대해본다. 2011년 12월 KOTRA 정보컨설팅본부 박 진 형 본부장
중국 31개성 시 자치구 권역별 연번 한글명 한자명 약칭 1 베이징시 北 京 市 京 2 톈진시 天 津 市 津 3 허베이성 河 北 省 冀 4 산둥성 山 東 省 魯 1권 동남부 5 상하이시 上 海 市 滬 (10) 6 장쑤성 江 蘇 省 蘇 7 저장성 浙 江 省 浙 8 푸젠성 福 建 省 閩 9 광둥성 廣 東 省 粵 10 하이난성 海 南 省 瓊 11 랴오닝성 遼 寧 省 遼 동북부 12 지린성 吉 林 省 吉 (3) 13 헤이룽장성 黑 龍 江 省 黑 14 후베이성 湖 北 省 鄂 2권 15 후난성 湖 南 省 湘 중부 16 허난성 河 南 省 豫 (6) 17 산시성 山 西 省 晉 18 안후이성 安 徽 省 皖 19 장시성 江 西 省 贛 20 충칭시 重 慶 市 渝 21 쓰촨성 四 川 省 川, 蜀 22 산시성 陜 西 省 陜, 秦 23 윈난성 雲 南 省 滇, 雲 24 구이저우성 貴 州 省 黔, 貴 3권 서부 25 간쑤성 甘 肅 省 甘, 隴 (12) 26 칭하이성 青 海 省 青 27 네이멍구 자치구 內 蒙 古 自 治 區 蒙 28 신장웨이우얼 자치구 新 疆 維 吾 爾 自 治 區 新 29 광시좡족 자치구 廣 西 壯 族 自 治 區 桂 30 닝샤후이족 자치구 寧 夏 回 族 自 治 區 寧 31 시짱 자치구 西 藏 自 治 區 藏
1권 동남부 > 01_베이징시 1 > 02_톈진시 27 > 03_허베이성 49 > 04_산둥성 75 > 05_상하이시 103 > 06_장쑤성 131 > 07_저장성 157 > 08_푸젠성 183 > 09_광둥성 209 > 10_하이난성 237 > 부록 259
C H I N A M A R K E T 3 1
동남부 01 베이징시 北 京 市
차이나 마켓 31 베이징시( 北 京 市 ) 면 적 : 16,800km 2 (중국 전체면적의 약 0.18%, 서울시 면적의 약 27.8배) 위 치 : 중국 허베이성( 河 北 省 ) 중앙부에 위치, 중국의 수도이며 4대 직할시(베이징, 상하이, 충칭, 톈진) 중 하나 행정구역 : 시 직할구( 市 轄 區 ) 14개, 현( 縣 ) 2개 -직할구 : 동청( 東 城 ), 차오양( 朝 陽 ), 펑타이( 豐 臺 ), 먼터우거우( 門 頭 溝 ), 통저우( 通 州 ), 따싱( 大 興 ), 핑구( 平 穀 ), 시청( 西 城 ), 하이뎬( 海 澱 ), 스징산( 石 景 山 ), 팡산( 房 山 ), 순이( 順 義 ), 창핑 ( 昌 平 ), 화이러우( 懷 柔 ) -현 : 미윈( 密 雲 ), 옌칭( 延 慶 ) 2 31개 성시 데이터 북
동남부 약 칭 : 징( 京, Jing) 인 구 : 1961만 명(2010.11.1.기준) 기 온 : 여름은 무덥고 겨울은 추운 전형적인 대륙성 기후(봄철 황사) 민 족 : 56개 민족(그중 조선족( 朝 鮮 族 ), 만주족( 滿 洲 族 ), 몽고족( 蒙 古 族 ), 회족( 回 族 ) 등 인구는 58만 5000명으로 전체 인구의 4.3% 차지) 주요인사 : 리우치( 劉 淇 ) 서기 / 궈진롱( 郭 金 龍 ) 시장 주요산업 : 전자정보, 자동차, 석유화학, 장비제도, 의약, 도시형공업 등 6대 산업 주요대학 : 베이징대학( 北 京 大 學 ), 칭화대학( 清 華 大 學 ), 런민대학( 人 民 大 學 ) 산업비율 : 1차(0.9%), 2차(24.1%), 3차(75.0%) 주요투자분야 : 상업, 무역, 관광자원개발, 금융, 보험, 교육, 보건, 통신 서비스, 회계, 법률 컨설팅 베 이 징 주요 경제 지표 구분 단위 2008 2009 2010 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 인구 만 명 1,695 3.4 1,755 3.5 1,961 11.7 면적 만km 2 1.7-1.7-1.7 - GDP 1인당 GDP 억 위안 11,115 12,153 13,777 9.1 9.3 억 달러 1,600 1,779 2,035 위안 66,797 70,452 70,251 - - 달러 9,618 10,314 10,378 10.2-1인당 도시주민 가처분소득 1인당 농촌주민 순수입 위안 24,725 12.4 26,738 8.1 29,073 8.7 위안 10,747 12.4 11,986 11.5 13,262 10.6 고정자산투자 억 위안 3,848-3.0 4,858 26.2 5,493 13.1 소비재소매총액 억 위안 4,589 20.8 5,309 15.7 6,229 17.3 수출 억 달러 574 17.4 483-15.9 554 14.7 수입 억 달러 2,143 48.8 1,664-22.2 2,459 47.8 FDI(실행기준) 억 달러 60.8 20.1 61.2 0.6 63.6 3.9 자료원: 베이징시 국민경제사회발전통계공보(2008~2010) 3
차이나 마켓 31 2010년 산업별 GDP (단위: 억 위안, %) 구분 금액 점유율 증가율 총 GDP 13,777 100.0 10.2 1차 산업 124 0.9-1.6 2차 산업 3,323 24.1 13.6 3차 산업 10,330 75.0 9.1 자료원: 베이징시 국민경제사회발전통계공보(2010) 2010년 산업별 주요 수치 분류 내용 수치 교통 통신 금융 의료 고속도로 총연장(km) 903 화물 수송(억 톤km) 512 고정전화 사용자(만 호) 886 이동전화 사용자(만 호) 292 위안화 저축잔액(억 위안) 66,585 위안화 대출잔액(억 위안) 36,480 의료기관(만 개) 6(9만 베드수) 의사(만 명) 16 자료원: 베이징시 국민경제사회발전통계공보(2010) 주요 정부 인사 직위 이름 당서기( 黨 書 記 ) 리우치( 劉 淇 ) 당부서기( 黨 副 書 記 ) 궈진롱( 郭 金 龍 ), 왕안순( 王 安 順 ) 시장( 市 長 ) 궈진롱( 郭 金 龍 ) 상무부시장( 常 務 副 市 長 ) 지린( 吉 林 ) 부시장( 副 市 長 ) 류찡민( 劉 敬 民 ), 꿔우종원( 苟 仲 文 ), 홍펑( 洪 峰 ), 루웨이( 魯 煒 ), 딩시앙양( 丁 向 陽 ), 천강( 陳 剛 ), 청홍( 程 紅 ), 시아잔이( 夏 占 義 ) 비서장( 秘 書 長 ) 리스시앙( 李 士 祥 ) 자료원: 베이징시 정부홈페이지 4 31개 성시 데이터 북
동남부 인민정부 조직도 환경보호국 ( 環 境 保 護 局 ) 발전개혁위원회 ( 發 展 改 革 委 員 會 ) 경제정보화위원회 교육위원회 ( 經 濟 和 信 息 化 ( 敎 育 委 員 會 ) 委 員 會 ) 과학기술위원회 ( 科 技 技 術 委 員 會 ) 베 이 징 민족사무위원회 ( 民 族 事 務 委 員 會 ) 공안국 ( 公 安 局 ) 국가안전국 ( 國 家 安 全 局 ) 감찰국 ( 監 察 局 ) 민정국 ( 民 政 局 ) 정부 부처 사법국 ( 司 法 局 ) 재정국 ( 財 政 局 ) 인력자원사회보장국 인구계획생육위원회 국토자원국 ( 人 力 資 源 社 會 ( 人 口 和 計 劃 生 育 ( 國 土 資 源 局 ) 保 障 局 ) 委 員 會 ) 도시농촌건설위원회 ( 住 房 城 鄉 建 設 委 員 會 ) 교통위원회 ( 交 通 委 員 會 ) 규획위원회 ( 規 劃 委 員 會 ) 수무국 ( 水 務 局 ) 농촌공작위원회 ( 農 村 工 作 委 員 會 ) 사회건설공작판공실 ( 社 會 建 設 工 作 辦 公 室 ) 상무위원회 ( 商 務 委 員 會 ) 문화국 ( 文 化 局 ) 위생국 ( 衛 生 局 ) 외사판공실 ( 外 事 辦 公 室 ) 직속 특설 기구 국무원국유자산감독관리위원회( 國 務 院 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會 ) 지방세무국 ( 地 稅 局 ) 공상행정관리국 ( 工 商 行 政 管 理 局 ) 품질기술감독국 ( 質 監 局 ) 원림녹화국 ( 園 林 綠 化 局 ) 신문출판국 ( 新 聞 出 版 局 ) 직속 기구 체육국 ( 體 育 局 ) 관광발전위원회 ( 旅 遊 發 展 委 員 會 ) 통계국 ( 統 計 局 ) 지적재산권국 ( 知 識 產 權 局 ) 금융공작국 ( 金 融 工 作 局 ) 민방국 ( 民 防 局 ) 교무판공실 ( 教 務 辦 公 室 ) 법제판공실 ( 人 民 政 府 法 制 辦 公 室 ) 연구실 ( 研 究 室 ) 서신및방문상담국 ( 信 訪 局 ) 자료원 : 베이징시 정부홈페이지 5
차이나 마켓 31 1 경제 위상 중국 경제정책 입안지, 글로벌 500대 기업 진출 중국의 수도인 베이징은 정치, 경제, 사회, 문화의 중심지로 중국 경제의 통합 및 조정기능 수행 -글로벌 500대 다국적기업이 모두 진출해 있으며, 이 중 42개사는 베이징에 지역본부를 두고 있음 -중앙정부기관이 밀집해있어 주요 정보와 정책이 베이징에서 전국으로 하달 되며 정책집행의 기준이 됨 전국적인 물류유통 허브 베이징시를 중심으로 방사선 형태로 전국에 걸친 도로 철도망 구축 -베이징 수도공항과 톈진항이 각각 항공과 해상물류를 담당하고 있어 육상, 항공, 해운에 걸쳐 물류인프라가 발달 IT와 서비스산업 위주로 산업구조 개편 전통적인 경공업에서 탈피해 자동차, IT, 전자, 의약, 기계 등 첨단산업으로 산 업구조를 재편하고 환경오염 유발산업 및 저효율산업을 대폭 구조조정 중 -특히 중관춘( 中 間 村 )을 중심으로 IT와 전자산업이 발달했고, 서비스 산업과 결합하여 고부가가치 산업으로 이전이 가속화되고 있음 9% 이상 고성장 지속 추진 12.5 발전규획에서 국제화 도시, 문화도시, 살기편한 도시, 창조형 도시, 협력 사회 건설, 경제성장률 유지, 행정수준 향상 등을 제시 고효율 저에너지 소비를 기초로 연평균 경제성장률 9%대 유지 -2015년 1인당 GDP규모를 2000년 대비 6배 수준으로 확대할 목표가 있음 6 31개 성시 데이터 북
동남부 핵심 과학기술 개발에 연평균 GDP의 6% 이상을 투자하는 한편, 하이테크 제 품 수출비중을 총 수출액의 40%까지 늘릴 계획 환발해 경제권 범위 확대 베 이 징 중국은 베이징 IT 및 서비스고도화 구조를 톈진시의 생산 및 물류기능과 연계, 환발해( 環 渤 海 ) 경제권 범위 확대를 추진 중 -톈진시를 중심으로 한 금융 물류 산업과 주변지역의 제조업 단지를 묶어 상하이시에 필적하는 화북경제 중심지 조성 -통신 네트워크 구축, 고속철도(베이징-톈진) 개통 등 인프라 투자 활발 2 주요 교통 인프라 공항 베이징수도국제공항( 北 京 首 都 國 際 機 場 )은 중국에서 지리적으로 가장 중요 할 뿐 아니라 규모 시설 면에서 중국 최고로 평가됨 -현재 T1(1980년), T2(1999년), T3(2008년) 3개 공항 운영 -2009년 여객 운송량 6538만 명, 화물처리량 148만 톤 달성 -2010년에는 여객 운송량 7395만 명(전년대비 12.8% 증가)으로 전 세계 공항 중 2위 차지 고속철 베이징은 중국 북부지역에서 가장 큰 철도 허브로 주요 철도간선 및 지선이 집 중된 교통의 중추임 -베이징역, 남역, 서역, 북역, 동역 등 5개 기차역이 있고 러시아, 북한(평양) 및 베트남(하노이)까지 연결되는 국제열차가 베이징에서 출발 -철도는 톈진( 天 津 ), 탕구( 塘 沽 ), 상하이( 上 海 ), 지난( 濟 南 ), 칭다오( 青 島 ), 쑤저우( 蘇 州 ) 등 다수 지역과 연결됨 7
차이나 마켓 31 고속도로 베이징시는 북방 교통의 중추로 12개 국가도로, 14개 고속도로가 건설돼 있으 며, 2009년 기준 베이징시 도로 총연장은 20,755km이고, 이 중 고속도로는 884km임 고속도로 수도공항고속도로( 首 都 機 場 高 速 公 路 ) 베이징6환로( 北 京 六 環 路 ) 연결지역 베이징시중심-공항 베이징제( 北 京 街 )6순환선 통옌고속도로( 通 燕 高 速 公 路 ) 베이징-통조우( 通 州 )-옌지아오( 燕 郊 ) 징카이고속도로( 京 開 高 速 公 路 ) 베이징-카이펑( 開 封 ) 징후고속도로( 京 滬 高 速 公 路 ) 징하고속도로( 京 哈 高 速 公 路 ) 징강아오고속도로( 京 港 澳 高 速 公 路 ) 베이징-상하이 베이징-하얼빈 베이징-홍콩-마카오 징청고속도로( 京 承 高 速 公 路 ) 베이징-청더( 承 德 ) 징장고속도로( 京 藏 高 速 公 路 ) 베이징-시장( 西 藏 ) 징핑고속도로( 京 平 高 速 公 路 ) 베이징-핑구( 平 穀 ) 징진고속도로( 京 津 高 速 公 路 ) 수도공항제2고속도로( 首 都 機 場 第 二 高 速 公 路 ) 수도공항북선( 首 都 機 場 北 線 ) 수도공항남선( 首 都 機 場 南 線 ) 베이징-톈진 베이징시중심-공항 베이징시중심-공항 베이징시중심-공항 3 산업 발전 현황 주요 산업 현대서비스업 -베이징의 현대서비스업은 정보서비스업, 금융서비스업, 부동산업, 문화서비 스업이 중심이 되며 전체 현대서비스업의 64% 이상을 차지 -2008년 베이징의 현대서비스업 생산액은 772억 달러로, 베이징시 GDP에 8 31개 성시 데이터 북
동남부 대한 기여율이 51.1%에 달함 문화산업 -베이징은 문화예술공연, 출판발행과 저작권거래, 영화 드라마 제작과 거 래, 애니메이션과 온라인게임 연구개발 및 제작, 문화전시회와 골동품거래 등 6대 산업을 지주산업으로 지정 -현재 21개 문화창의산업 전문구역이 지정 운영되고 있으며, 특색있는 문 화창의거리 등을 적극 개발하고 있음 -2009년 문화창의산업 부가가치는 1490억 위안으로 베이징시 GDP의 12.3%를 차지했으며, 총 115만여 개의 일자리를 창출함 베 이 징 첨단기술산업 -국제적인 산업이전과 정보화 발전을 계기로 소프트웨어산업, 정보서비스업 중심의 고급기술서비스업과 전자정보산업 중심의 첨단기술제조업을 집중 육성 -2009년 첨단기술산업 부가가치는 2300억 위안으로 베이징시 GDP의 20% 이상을 차지 현대제조업 -베이징은 전자, 자동차, 석유화학, 장비, 의약 등 현대 제조업 발전을 가속화 하기 위해 현대 제조업 6대 기지를 조성 -2008년 베이징시 현대제조업 부가가치액은 전년대비 16.3% 증가한 101억 달러를 기록 <베이징시 현대제조업 중점산업 및 기지> 전자정보 바이오공학 및 신의약산업기지 자동차 도시산업기지 6대산업 바이오공학 및 의약 도시공업 6대기지 이동통신산업기지 자동차산업기지 선진설비 제조 석유화학신소재산업기지 석유화학신소재 광학 기계 전력 일체화 산업기지 9
차이나 마켓 31 <산업별 주요 기업> (단위: 만 위안) 산업 기업명(중문명) 주요 사업내용 투자액 중국공상은행 ( 中 國 工 商 銀 行 ) 은행 1,178,505,300 현대 서비스업 문화창의 산업 첨단기술 산업 현대제조업 중국건설은행 ( 中 國 建 設 銀 行 ) 은행 962,335,500 중국생명보험그룹 ( 中 國 人 壽 保 險 ( 集 團 ) 公 司 ) 보험 155,464,540 신화생명보험주식회사 ( 新 華 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 ) 보험 20,656,055 베이징멍환카쿠애니메이션과기유한 회사 애니메이션 1,000 ( 北 京 夢 幻 動 畫 科 技 有 限 公 司 ) 베이징진산소프트웨어유한회사 ( 北 京 金 山 安 全 軟 件 有 限 公 司 ) 안티바이러스소프트웨어 800 바이두 4,520 검색엔진 ( 百 度 ) (만 달러) 중국바오리그룹 ( 中 國 保 利 集 團 公 司 ) 공연 150,000 베이징요우쿠과기유한회사 ( 北 京 優 酷 網 科 技 有 限 公 司 ) 동영상사이트 100 징둥팡과학기술주식유한회사 ( 京 東 方 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司 ) 모니터생산 828,290 베이다팡정집단유한회사 ( 北 大 方 正 集 團 有 限 公 司 ) 소프트웨어 100,000 베이징천단바이오제품주식유한회사 ( 北 京 天 壇 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 ) 바이오의약 51,546 즈광주식유한회사 ( 紫 光 股 份 有 限 公 司 ) 전자 20,608 베이징자동차집단유한공사 ( 北 京 汽 車 集 團 有 限 公 司 ) 자동차 123,147 베이치푸티엔자동차유한회사 ( 北 汽 福 田 汽 車 股 份 有 限 公 司 ) 자동차 105,483 베이징조우웨이전자그룹 ( 北 京 兆 維 電 子 ( 集 團 ) 有 限 責 任 公 司 ) 전자제품 78,225 베이징솽허제약주식유한회사 ( 北 京 雙 鶴 藥 業 股 份 有 限 公 司 ) 의약 57,169 10 31개 성시 데이터 북
동남부 주요 개발구 현황 베이징에는 국가급 개발구 3개, 시급 개발구 16개 등 총 19개의 개발구가 소재 베 이 징 명칭 계획면적 (km 2 ) 중점발전산업 홈페이지 통신, 베이징경제기술개발구 ( 北 京 市 經 濟 技 術 開 發 區 ) 46.5 전자정보산업, 자동차, 신매체산업 www.bda.gov.cn 전자정보, 바이오의약, 중관춘과기원구 ( 中 關 村 科 技 園 區 ) 232.5 우주항공, 신재료, 신에너지 및 환경보호, 첨단기술서비스 www.zgc.gov.cn 베이징티엔주종합보세구 ( 北 京 市 天 竺 綜 合 保 稅 區 ) 12.0 통관, 수출가공무역, 물류 www.bjftz.gov.cn 베이징빠다링경제개발구 ( 北 京 市 八 達 嶺 經 濟 開 發 區 ) 4.81 에너지와 친환경, 바이오의약, 도시산업 www.bdlkfq.com.cn 바이오공정, 신의약, 베이징옌칭경제개발구 ( 北 京 市 延 慶 經 濟 開 發 區 ) 6.56 친환경공정, 신소재, 녹색식품, 방직, 전자, 통신설비제도 등 www.badaling.com.cn 하이테크기술, 베이징미윈경제개발구 ( 北 京 市 密 雲 經 濟 開 發 區 ) 35 자동차부품, 녹색식품, 바이오의약 www.bmida.gov.cn 베이징싱구경제개발구 ( 北 京 市 興 穀 經 濟 開 發 區 ) 5.03 하이테크기술, 식품 - 11
차이나 마켓 31 명칭 계획면적 (km 2 ) 중점발전산업 홈페이지 전기기계, 베이징마팡경제개발구 ( 北 京 市 馬 坊 經 濟 開 發 區 ) 10 복장방직업, 포장인쇄업, 기초산업 www.bjmafang.gov.cn 식품음료, 베이징옌치경제개발구 ( 北 京 市 雁 棲 經 濟 開 發 區 ) 14.93 포장인쇄, 전자정보, 바이오제약 www.yda.gov.cn 베이징차이위경제개발구 ( 北 京 市 采 育 經 濟 開 發 區 ) 11 자동차부품, 신소재, 도시산업 및 현대서비스업 www.cykfq.com.cn 자동차 및 부품, 베이징린허경제개발구 ( 北 京 市 林 河 經 濟 開 發 區 ) 4.16 마이크로전자, 광학ᐧ기계ᐧ전력 일체화와 바이오신의약 - 바이오의약, 베이징따싱경제개발구 ( 北 京 市 大 興 經 濟 開 發 區 ) (국가신매체산업기지) 4 전자소프트웨어, 신소재 등 업계 내 하이테크기술산업 및 도시형 공업 www.cnm.gov.cn 베이징샤오탕산공업단지 ( 北 京 市 小 湯 山 工 業 團 地 ) 1.223 신소재, 도시산업과 전기기계 - 베이징팡산공업단지 ( 北 京 市 房 山 工 業 團 地 ) 1기 2.4 석유화학공업, 신소재, 기계제조 - 전자정보, 레이저, 광학ᐧ기계ᐧ전력 베이징량샹경제개발구 ( 北 京 市 良 鄕 經 濟 開 發 區 ) 6 일체화, 바이오과학과 바이오공정, 신형건축자재, 정밀화공, 신의약 www.bjlxeda.com 12 31개 성시 데이터 북
동남부 명칭 계획면적 (km 2 ) 중점발전산업 홈페이지 베이징티엔주공항경제개발구 ( 北 京 市 天 竺 機 場 經 濟 開 發 區 ) 7.8 물류, 하이테크기술 www.chinabaiz.com 베 이 징 베이징통주경제개발구 ( 北 京 市 通 州 經 濟 開 發 區 ) 5.16 신소재, 신의약, 전자, 정밀화공 - 중점발전기계, 전자, 정밀화공, 베이징용러경제개발구 ( 北 京 市 永 樂 經 濟 開 發 區 ) 4.6 바이오, 신의약, 창고, 운송 등 - 물류업, 부동산, 서비스업 전자공업, 베이징스롱경제개발구 ( 北 京 市 石 龍 經 濟 開 發 區 ) 4 바이오의약, 식품, 정밀화공, - 신형건축자재 4 대외무역 현황 대외무역 규모 및 특징 2010년 베이징시 대외무역 규모는 3013억 달러로 전년대비 40.3% 증가 -금융위기로 인해 주춤했던 대외무역이 2010년에는 현저히 회복 -수출은 14.7% 증가한 554억 달러, 수입은 47.8% 증가한 2459억 달러를 기록함 <베이징시 대외무역 규모> (단위: 억 달러, %) 구 분 2008 2009 2010 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 2,717 40.8 2,147-21.0 3,013 40.3 수출 574 17.4 483-15.9 554 14.7 수입 2,143 48.8 1,664-22.2 2,459 47.8 무역수지 1,569-1,181-1,905 - 자료원: 베이징시 국민경제사회발전통계공보(2008~2010) 13
차이나 마켓 31 베이징의 주력 수출품은 전자제품과 첨단기술제품 등 <2010년 주요 수출품목> 순위 HS코드 품목명 1 8517 유선전화용 기기 및 영상전화기 2 8542 IC 및 초소형 조립회로 3 2710 석유, 역청유 4 9022 엑스선이나 알파선 베타선 또는 감마선을 사용하는 기기 5 8708 자동차 부품과 부속품 6 8411 터보제트 터보프로펠러와 기타의 가스터빈 7 8541 다이오드, 트랜지스터, 반도체 디바이스 8 2701 석탄, 연탄 및 유사한 고형연료 9 7308 철강제의 구조물과 구조물 부분품 10 6203 남자 슈트, 앙상블, 자켓, 긴바지 등 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 베이징의 주요 수입품목은 승용차, 석유, 전자제품, 철광석 및 항공기 등임 <2010년 주요 수입품목> 순위 HS코드 품목명 1 8703 주로 사람을 수송할 수 있도록 설계제작 된 승용자동차와 기타의 차량 2 8542 IC 및 초소형 조립회로 3 2709 석유, 역청유 4 8517 유선전화용 기기 및 영상전화기 5 2601 철광과 그 정광(배소한 황화철광) 6 2844 방사성원소 방사성동위원소 7 8802 항공기, 우주선, 서보비틀 8 8708 자동차 부품과 부속품 9 8471 컴퓨터 10 2710 석유, 역청유 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 14 31개 성시 데이터 북
동남부 5 외국인투자 현황 외국인투자 규모 베 이 징 2009년 대 베이징시 외국인 직접투자액은 61억 달러로 전년대비 0.6% 증가해 중국 전체 외국인 직접투자액의 6.5%를 차지 -2009년 외국인 투자프로젝트 건수는 전년대비 25% 감소한 1423건을 기록 2010년 대 베이징시 외국인 직접투자액은 63.6억 달러로 전년대비 3.9% 증가 구 분 투자금액 (실행기준) <베이징시 외국인투자 규모> (단위: 억 달러, %) 2008 2009 2010 수치 증가 수치 증가율 수치 증가율 60.8 20.1 61.2 0.6 63.6 3.9 자료원: 베이징시 국민경제사회발전통계공보(2008~2010) 외국인투자 업종 및 특징 2010년 베이징 외국인 직접투자는 업종별로는 임대 및 비즈니스 서비스가 17.6억 달러를 투자, 전체의 27.6%로 가장 많았음. 다음으로는 부동산업이 14.2억 달러(22.3%), 정보 서비스 등 소프트웨어 산업 9.5억 달러(15%), 제조 업 6.8억 달러(10.8%) 순임. <업종별 투자규모> (단위: 백만 달러, 건) 순위 업종 실행금액(2010년) 실행건수 1 1차 산업 12 3 2 2차 산업 719 88 3 3차 산업 5,632 1,332 자료원: 베이징 통계연감(2011) 15
차이나 마켓 31 <주요 투자국> (단위: 백만 달러, 건) 순위 업종 실행금액(2010년) 실행건수 1 홍콩 2,703 563 2 버진 제도 1,232 51 3 케이맨 군도 414 11 4 일본 239 86 5 미국 186 153 6 한국 176 106 7 독일 143 48 8 싱가포르 126 56 9 프랑스 63 24 10 모리셔스 56 - 자료원: 베이징시 통계연감(2011) 베이징시 진출 주요 외국기업 (단위: 만 달러) 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 1 2 3 4 5 6 Siemens ( 西 門 子 ( 中 國 ) 有 限 公 司 ) Nissan Motor ( 日 產 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 ) SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) ( 中 芯 國 際 集 成 電 路 制 造 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ) Panasonic ( 松 下 電 器 ( 中 國 ) 有 限 公 司 ) Mercedes-Benz ( 北 京 奔 馳 汽 車 有 限 公 司 ) Denso China ( 電 裝 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 ) 제조업 가전제품 129,132 제조업 자동차 102,432 제조업 전자직접회로(칩) 100,000 제조업 가전제품 98,618 제조업 자동차 58,570 제조업 자동차부품 26,609 7 SMC China (SMC( 北 京 ) 制 造 有 限 公 司 ) 제조업 공기압보조기기, 유공압기기, 제어 계측 25,133 16 31개 성시 데이터 북
동남부 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 8 9 Nokia China ( 諾 基 亞 通 信 有 限 公 司 ) Alcoa China ( 美 鋁 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 ) 제조업 휴대폰 23,034 제조업 자동차, 항공기 알루미늄부품 14,770 베 이 징 10 Foton China ( 北 京 福 田 康 明 斯 發 動 機 有 限 公 司 ) 제조업 자동차 엔진 14,760 자료원: 중국상무부 중국투자지남 6 해외투자 현황 해외투자 규모 2007~2009년 3년간 베이징시의 해외투자는 매년 15%이상 증가함 -2007년 3.7억 달러에서 2009년 5억 달러로 증가 -해외 투자건수는 2007년 87건에서 2009년 140건으로 증가해 연평균 증가 율이 22.9%에 달함 <베이징시 해외투자 규모> (단위: 건, 백만 달러) 구 분 2007 2008 2009 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 투자프로젝트 87 14.5 103 18.4 140 35.9 투자금액 (실행기준) 366.4 15.8 424.9 16.0 499.6 17.6 자료원: 베이징시 통계연감(2010) 17
차이나 마켓 31 7 12.5규획 목표 및 내용 <베이징시 12.5규획 목표 > 지표 12.5규획기간(2011-2015) GDP 연평균 증가율 8% 전체GDP 대비 서비스업 비율 78% 도시주민 및 농민주민 가처분소득 연평균증가율 8% 도시주민 양로, 의료보험 수혜율 95% 도시 노동자 5대 보험 수혜율 98% 식품안전검사 합격률 98% 전체GDP 대비 사회연구개발 비율 5.5% 도시 대기질 기준 2급 이상인 일수 전체 80% 도시등록 실업률 3.5% 중심지역 대중교통 이용비율 50% 도시 녹화율 57% 첨단산업 중심의 구역경제 구현 베이징시는 부문별 특화된 산업구역을 조성해 첨단산업 중심의 구역경제를 구현하겠다는 방침을 밝힘 < 2성2대( 兩 城 兩 帶 ), 6고4신( 六 高 四 新 ) 산업구조> 구분 내용 2성 중관춘과학성( 中 關 村 科 技 城 ), 미래과학기술성( 未 來 科 技 城 ) 2대 6고 4신 남부: 첨단기술제조업 중심의 전략신흥산업 발전지대 북부: 북부 연구개발서비스 중심의 첨단기술산업 발전지대 중관춘첨단과학기술단지, 중심상업구역(CBD), 금융핵심구역, 올림픽중심구역, 베이징경제기술개발구, 공항주변경제구 통저우첨단비즈니스서비스구역( 通 州 高 端 商 務 服 務 區 ), 리저금융비즈니스구역( 麗 澤 金 融 商 務 區 ), 신수도강철첨단산업종합서비스구역( 新 首 鋼 高 端 產 業 綜 合 服 務 區 ), 화이러우문화과학기술첨단산업신구( 懷 柔 文 化 科 技 高 端 產 業 新 區 ) 18 31개 성시 데이터 북
동남부 생산형 서비스업 집중 육성 서비스업 고도화를 추진해 생산형 서비스업 중심의 경제로 전환 -금융, 정보, 과학기술, 비즈니스, 유통 등 생산형 서비스업을 육성해 세계적 인 생산형 서비스중심도시로 발전 -2015년 말까지 생산형 서비스업 부가가치가 GDP에서 차지하는 비율을 55%까지 제고 베 이 징 현대화 제조업 대형 프로젝트 추진, 대기업 육성 등을 통해 첨단기술 및 현대제조업 선진화 실현 -BOE, 창안자동차( 長 安 汽 車 ), 베이징현대3공장, foton-daimler합작프로젝 트, 중항공업원( 中 航 工 業 園 ), 베이징디지털정보산업기지 등 대형 프로젝트 를 적극 추진해 전자정보, 자동차, 장비 제조, 의약 등 산업발전수준을 제고 신흥전략산업 국제 선진기술산업 발전에 발맞춰 신흥전략산업을 적극 육성할 방침 -3망융합 1) 을 추진, 이동통신, 인터넷, TV 등 분야의 핵심기술과 주요설비 산업화 -바이오약품 핵심 기술 및 의료설비 연구개발 및 산업화 실현 -태양에너지와 풍력발전 기술서비스, 신형 원자력에너지기술과 장비 연구 서 비스 육성에 힘씀 에너지 사용량 공제 자원의 총 사용량을 엄격히 통제해 저탄소 녹색성장 구현 -세수, 금융, 물가, 산업표준 등 다양한 정책을 활용해 생산, 유통, 소비 등 부 문에서 순환이용, 자원재생 등 녹색발전을 추진 1) 네트워크 컨버젼스: 통신망, 인터넷망, 케이블TV 융합 19
차이나 마켓 31 8 권역 개발계획 6대 첨단산업 기능구역 베이징에는 중관춘첨단과학기술단지, 중심상업구역(CBD), 금융핵심구역, 올 림픽중심구역, 베이징경제기술개발구, 공항주변경제구 등 6개 첨단산업 기능 구역이 있음 - 구역 내 베이징의 55% 생산성 서비스업, 52%의 문화창의산업, 90% 첨단 기술산업과 80% 현대제조업 기업이 밀집 -전국 전자직접회로의 1/6, 자동차의 1/10이 동( 同 ) 기능구역에서 생산됨 산업기능구역 중관춘첨단과학기술단지 ( 中 關 村 科 技 園 區 ) 중심상업구역(CBD) ( 商 務 中 心 區 ) 금융핵심구역 ( 金 融 街 ) 올림픽중심구역 ( 奧 林 匹 克 中 心 區 ) 베이징경제기술개발구 ( 北 京 經 濟 技 術 開 發 區 ) 공항주변경제구 ( 臨 空 經 濟 區 ) 발전목표 -중국 지식창조 센터, 기술연구개발기지 및 과학기술성과 실천기지 마련 -수도지역의 새로운 경쟁우위를 창출 -비즈니스서비스 육성 -국제화된 현대 상업 센터 구축 -금융산업의 서비스기능 강화 -국가금융정책감독관리센터, 금융자산관리센터, 금융정보취합센터 구축을 위한 서비스 제공 -스포츠문화, 관광 및 전시산업 육성 -국제적인 영향력을 지닌 스포츠, 문화, 오락, 전시장과 올리픽 대표 관광지 건설 -베이징-텐진-탕산 고속도로와 베이징-텐진 고속철도를 연결 -동남부 산업발전지역을 구축하고 새로운 성장동력 육성 -베이징티엔주( 天 竺 )수출가공단지, 공항보세물류센터, 공항공업단지, 공항물류 기지 및 주변구역 발전계획 추진 -수도국제공항을 중심으로 공항 인근 경제구역 건설 -관련산업을 적극 발전시켜 공항지역 경제발전 촉진 20 31개 성시 데이터 북
동남부 9 한국-베이징시 경제교류현황 교역 현황 베 이 징 2010년 한국과 베이징간 교역총액은 97억 달러로 전년대비 33.3% 증가 -글로벌 경기회복으로 한국의 대 베이징 수출은 32.9% 증가해 84억 달러 기록 -수입은 36.1% 증가한 13억 달러로 한국의 대 베이징 무역흑자액은 71억 달 러로 사상 최고치를 경신 <한국의 대 베이징시 교역 추이> (단위: 백만 달러, %) 구 분 2008 2009 2010 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 8,107 14.8 7,292-10.1 9,721 33.3 수출 6,495 10.2 6,318-2.7 8,396 32.9 수입 1,612 38.1 974-39.6 1,325 36.1 무역수지 4,883-5,344-7,070 - 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 한국의 대 베이징시 주요 수출품목은 승용차, 석유, 전자제품 등임 -승용차(8703) 수출이 11.8억 달러로 전년대비 45% 증가하며 2위를 차지 -메모리 제품, 피스톤엔진 수출이 크게 증가해 각각 93.1%, 348.8%의 증가 율을 기록 <2010년 한국의 대 베이징시 주요 수출품목> (단위: 만 달러, %) 순위 HS코드 품목명 금액 증가율 1 8542 IC 및 초소형 조립회로 134,772 93.1 2 8703 1,500cc 초과 3,000cc 이하 승용차 117,538 45.0 3 8708 자동차 부품과 부속품 107,786 48.9 4 8517 핸드폰 83,272-29.9 5 2710 석유와 역청유 등 79,719 38.2 6 8407 피스톤식 내연기관 18,471 348.8 21
차이나 마켓 31 순위 HS코드 품목명 금액 증가율 7 7209 철 또는 비합금강의 평판압연제품 (폭 600mm,냉간압연) 17,251 23.9 8 9032 자동조절용 또는 자동제어용기기 11,685 62.5 9 9001 광섬유와 광섬유다발 등의 렌즈 11,664 8.9 10 2713 석유코크스, 석유아스팔트 10,530 267.9 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 한국의 대 베이징시 주요 수입품목은 전자제품, 석탄, 석유화학제품임 -전화기 및 관련 부품 수출이 급증해 전년대비 223% 증가한 약 3.2억 달러로 1위를 차지했고, 무연탄이 1.7억 달러로 뒤를 이음 <2010년 한국의 대 베이징시 주요 수입품목> (단위: 만 달러, %) 순위 HS코드 품목명 금액 증가율 1 8517 유선전화용 기기 및 영상전화기 32,343 223.0 2 8542 증폭기 14,447-21.4 3 2701 석탄, 연탄 및 유사한 고형연료 11,612 50.1 4 2841 산화금속산염, 과산화금속산염 5,369 31.1 5 8534 인쇄회로 5,320-7.1 6 8708 자동차 부품과 부속품 4,287 45.3 7 7227 기타 합금강의 봉 3,824 462.9 8 2709 석유 및 역청유 3,762 26.8 9 2804 수소, 희( 稀 )가스, 비금속원소 3,630 73.8 10 2901 비환식탄화수소 2,903 2031.9 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 투자진출 동향 국제금융위기 영향으로 최근 3년간 한국의 대 베이징시 투자는 연평균 46.9% 의 규모로 감소추세 -2008년 투자금액은 6.4억 달러였으나 2010년 1.2억 달러까지 하락 -투자건수는 2008년 139건에서 2010년 89건으로 감소 22 31개 성시 데이터 북
동남부 <한국의 대 베이징시 투자 규모> (단위: 건, 백만 달러) 구 분 2008 2009 2010 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 투자프로젝트 139-28.7 65-53.2 89 36.9 투자금액 (실행기준) 636.5-38.6 166.5-73.8 119.4-28.3 베 이 징 자료원: 한국수출입은행 업종별로는 금액 기준으로 제조업(67건, 5,847만 달러)이 차지하는 비중이 49%로 가장 높았고, 금융 및 보험업(12건, 2,040만 달러) 17.1%, 도매 및 소 매업(46건, 1,596만 달러) 13.4% 순으로 나타남 <한국의 대 베이징시 업종별 투자규모> (단위: 개사, 천 달러) 업종 신규법인 투자금액(2011.6월말 누계) Total 1,719 4,012,681 농업, 임업 및 어업 11 11,779 광업 3 626 제조업 677 1,979,940 전기, 가스, 증기 및 수도사업 3 1,700 하수 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 6 1,234 건설업 56 223,471 도매 및 소매업 238 500,511 운수업 13 23,480 숙박 및 요식업 120 85,927 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 99 48,483 금융 및 보험업 22 833,263 부동산업 및 임대업 125 115,980 전문 과학 및 기술 서비스업 166 94,743 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 35 10,234 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 2 43 교육 서비스업 39 6,358 보건업 및 사회복지 서비스업 7 531 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 47 50,119 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 49 9,410 국제 및 외국기관 1 14,848 자료원: 한국수출입은행 23
차이나 마켓 31 베이징시 진출 주요 한국기업 (단위: 만 달러) 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 베이징현대자동차유한회사 ( 北 京 現 代 汽 車 有 限 公 司 ) 우리은행(중국)유한회사 ( 友 利 銀 行 ( 中 國 ) 有 限 公 司 ) 포스코차이나 浦 項 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 베이징러시찐싱빌딩발전유한회사 ( 北 京 樂 喜 金 星 大 廈 發 展 有 限 公 司 ) 베이징신진자동차부품유한회사 ( 北 京 新 近 汽 車 零 部 件 有 限 ) 다롄삼융화학그룹 ( 大 連 三 融 化 學 集 團 ) 베이징현대자동차투자유한회사 ( 北 京 現 代 汽 車 投 資 有 限 公 司 ) 현대자동차(중국)수입완성차판매법인 ( 現 代 汽 車 ( 中 國 ) 整 車 銷 售 本 部 ) 만도(베이징)자동차저반계통유한회사 萬 都 ( 北 京 ) 汽 車 底 盤 系 統 有 限 公 司 베이징화승R&A자동차부품유한회사 ( 北 京 和 承 阿 仁 艾 汽 車 配 件 有 限 公 司 ) 제조업 자동차 자동차부품 90,006 금융 보험 여신, 수신, 외환, 직불카드 30,800 기타(판매) 철강판매, 경영지원, 한중 철강산업교류 15,544 서비스업 부동산 개발 및 임대업 15,000 제조업 자동차, 가전 전자제품 전기배선 생산 13,500 제조업 PVC랩 6,000 제조업 자동차 자동차부품 5,000 도소매 유통 완성차 판매 4,400 제조업 Brake System, Suspension System 2,880 제조업 자동차부품 1,000 자료원 : 중국상무부 중국투자지남 24 31개 성시 데이터 북
동남부 베이징시 진출 유망 분야 유망분야 식품 가전제품 의료 바이오 생물 의약 신에너지 문화창의 산업 신에너지 자동차산업 유망근거 -회원제 유기농 농산품, 건강보조식품, 노인식품 인기 급상승 -일반 제품보다 높은 가격이지만 부유층을 상대로 체험, 이력관리, 국제인증 등 으로 신뢰성을 높이고 유통단계를 줄이면 매출을 올릴 수 있음 -최근 소득 증가와 웰빙 트렌드에 따라 고급재질 및 다기능형의 전기밥솥 제품 에 대한 수요가 꾸준히 증가함 -유해성 논란이 일어난 중국 시장에 기존 알루미늄 내솥 대신 맥반석, 황금동과 같은 건강을 고려한 친환경 내솥 재질로 바꾸고 판매 경로와 A/S 센터를 확충 해 인지도를 더욱 높이면 시장점유율이 높아질 전망 -소득수준향상, 사회분위기, 한류 붐으로 기술수준이 높은 한국 성형의료서비 스를 선호하는 중국인이 늘고 있음 -한국 기술수준을 신뢰하는 편이여서 병원진출, 한국 방문수술 등이 향후 발전 여지가 클 것으로 예상함 -2002년 바이오 의약을 4대 현대제조업 중의 중점산업으로의 육성계획 발표 후, 중국 최대 바이오 의약산업기지로 발전 -2017년까지 수도경제 사회발전의 기초산업으로 발전할 계획 -베이징은 신에너지산업의 연구개발 시범 첨단기술제조의 중심도시임 -2009년 베이징 첫 신에너지산업기지인 팔당령신에너지산업기지 정식 운영 -수도의 과학교육 자원우세를 충분히 활용해 태양에너지, 풍력, 원전 산업 발전 할 계획 -베이징 경제발전을 추진하는 중요한 역량으로 베이징시 GDP의 12.3% 차지 -중관춘( 中 關 村 ), 다산즈( 大 山 子 ), 더성먼( 德 勝 門 ) 등 문화창의산업기지가 집 결됨 -문화예술공연, 출판발행 및 저작권거래, 영화 드라마 제작과 거래, 애니메이 션 및 온라인게임 연구개발, 문화전시 등 산업을 지주산업으로 지정 -국내외 자원을 충분히 활용해 세계 선진수준인 자동차연구개발중심으로 육성 할 계획 -신에너지 자동차 산업 특히 전동차산업을 발전시켜 중국 내 최고의 신에너지 자동차 연구개발 생산기지 로 부상될 전망 베 이 징 25
차이나 마켓 31 <참고문헌> -베이징시 정부홈페이지: www.beijing.gov.cn -베이징 통계청: www.bjstats.gov.cn -베이징시 국민경제사회발전통계공보 -베이징 통계연감 -베이징 상무연감 -중국통계신식망: www.tjcn.org 26 31개 성시 데이터 북
동남부 02 톈진시 天 津 市
차이나 마켓 31 톈진시( 天 津 市 ) 면 적 : 11,917km 2 (중국 전체 면적의 0.12%, 서울시 면적의 약 19.7배) 위 치 : 중국 화북평원 동북부, 환발해만 중심에 위치, 4대 직할시(베이징, 상하이, 충칭, 톈진) 중 하나 행정구역 : 시 직할구( 市 轄 區 ) 13개, 현( 縣 ) 3개 -직할구 : 허핑( 和 平 ), 허베이( 河 北 ), 허시( 河 西 ), 허동( 河 東 ), 난카이( 南 開 ), 홍치아오( 紅 橋 ), 동리 ( 東 麗 ), 시칭( 西 青 ), 진난( 津 南 ), 베이천( 北 辰 ), 우칭( 武 清 ), 바오디( 寶 坻 ), 신빈하이( 濱 海 新 ) -현 : 지시엔( 薊 縣 ), 징하이( 靜 海 ), 닝허( 寧 河 ) 28 31개 성시 데이터 북
동남부 약 칭 : 진( 津, Jin) 인 구 : 1294만 명(2010.11.1.기준) 기 온 : 여름은 무덥고 겨울은 추운 전형적인 대륙성 기후(봄철 황사) 민 족 : 49개 민족(그중 조선족( 朝 鮮 族 ), 만주족( 滿 洲 族 ), 몽고족( 蒙 古 族 ), 회족( 回 族 ) 등 소수민족 인구는 약 30만 명으로 전체 인구의 2.5% 차지) 주요인사 : 장까오리( 張 高 麗 ) 서기 / 황싱궈( 黃 興 國 ) 시장 주요산업 : 항공, 석유화학, 장비제조, 전자정보, 바이오의약, 신에너지, 신소재, 방직업 등 주요대학 : 난카이대학( 南 開 大 學 ), 톈진대학( 天 津 大 學 ), 톈진공업대학( 天 津 工 業 大 學 ), 톈진중의약 대학( 天 津 中 醫 藥 大 學 ) 산업비율 : 1차(1.6%), 2차(53.1%), 3차(45.3%) 주요투자분야 : 제조업, 부동산업, 사회서비스업 톈 진 주요 경제 지표 구분 단위 2008 2009 2010 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 인구 만 명 1,176 2.19 1,228 2.6 1,294 5.3 면적 만km 2 1.2-1.2-1.2 - GDP 1인당 GDP 억 위안 6,719 7,522 9,109 16.5 16.5 억 달러 967 1,101 1,346 위안 55,473 62,403 70,402 - - 달러 7,987 9,135 10,400 17.4-1인당 도시주민 가처분소득 1인당 농촌주민순수입 위안 19,423 18.7 21,430 10.3 24,293 13.5 위안 9,670 10.5 10,675 10.4 11,801 10.5 고정자산투자 억 위안 3,404 42.5 5,006 47.1 6,511 30.1 소비재소매총액 억 위안 2,003 24.5 2,431 21.5 2,564 20.0 수출 억 달러 422 10.7 300-29.0 375 25.5 수입 억 달러 383 14.7 340-11.4 446 31.7 FDI(실행기준) 억 달러 74 40.6 90 21.6 108 20.3 자료원: 톈진시 통계연감, 톈진시 국민경제사회발전통계공보(2008~2010) 29
차이나 마켓 31 2010년 산업별 GDP (단위: 억 위안, %) 구분 금액 점유율 증가율 총 GDP 9,108 100.0 17.4 1차 산업 149 1.6 3.3 2차 산업 4,837 53.1 20.2 3차 산업 4,121 45.3 14.2 자료원: 톈진시 국민경제사회발전통계공보(2010) 2010년 산업별 주요 수치 분류 내용 수치 교통 화물 수송(억 톤km) 416 금융 위안화 저축잔액(억 위안) 16,499 위안화 대출잔액(억 위안) 13,774 자료원: 톈진시 국민경제사회발전통계공보(2010) 주요 정부 인사 직위 이름 당서기( 黨 書 記 ) 장까오리( 張 高 麗 ) 당부서기( 黨 副 書 記 ) 황싱궈( 黃 興 國 ), 허리펑( 何 立 峰 ) 시장( 市 長 ) 황싱궈( 黃 興 國 ) 상무부시장( 常 務 副 市 長 ) 양둥량( 楊 棟 梁 ) 추이진두( 崔 津 渡 ), 쯔성화( 只 昇 華 ), 장쥔팡( 張 俊 芳 ), 부시장( 副 市 長 ) 슝지엔핑( 熊 建 平 ), 리원시( 李 文 喜 ), 왕즈핑( 王 治 平 ), 런슈에펑( 任 學 鋒 ) 비서장( 秘 書 長 ) 위엔통리( 袁 桐 利 ) 자료원: 톈진시 정부홈페이지 30 31개 성시 데이터 북
동남부 인민정부 조직도 환경보호국 ( 環 境 保 護 局 ) 발전개혁위원회 ( 發 展 改 革 委 員 會 ) 경제정보화위원회 교육위원회 ( 經 濟 和 信 息 化 ( 敎 育 委 員 會 ) 委 員 會 ) 과학기술위원회 ( 科 技 技 術 委 員 會 ) 민족사무위원회 ( 民 族 事 務 委 員 會 ) 공안국 ( 公 安 局 ) 국가안전국 ( 國 家 安 全 局 ) 감찰국 ( 監 察 局 ) 민정국 ( 民 政 局 ) 톈 진 정부 부처 사법국 ( 司 法 局 ) 재정국 ( 財 政 局 ) 인력자원사회보장청 ( 人 力 資 源 社 會 保 障 局 ) 인구계획생육위원회 국토자원국 ( 人 口 和 計 劃 生 育 ( 國 土 資 源 局 ) 委 員 會 ) 도시농촌건설위원회 ( 城 鄉 建 設 委 員 會 ) 심계국 ( 審 計 局 ) 규획국 ( 規 劃 局 ) 수무국 ( 水 務 局 ) 농촌공작위원회 ( 農 村 工 作 委 員 會 ) 상무위원회 ( 商 務 委 員 會 ) 문화라디오방송국 ( 文 化 廣 播 影 視 局 ) 위생국 ( 衛 生 局 ) 외사판공실 ( 外 事 辦 公 室 ) - 직속 특설 기구 국무원국유자산감독관리위원회( 國 務 院 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會 ) 해양국 ( 海 洋 局 ) 공상행정관리국 ( 工 商 行 政 管 理 局 ) 품질기술감독국 ( 質 監 局 ) 원림녹화국 ( 園 林 綠 化 局 ) 신문출판국 ( 新 聞 出 版 局 ) 직속 기구 체육국 ( 體 育 局 ) 관광국 ( 旅 遊 局 ) 통계국( 統 計 局 ) 지적재산권국 ( 知 識 產 權 局 ) 금융서비스판공실 ( 金 融 服 務 辦 公 室 ) 인민방공판공실 ( 民 防 辦 公 室 ) 교무판공실 ( 教 務 辦 公 室 ) 법제판공실 ( 人 民 政 府 法 制 辦 公 室 ) 정부연구실 ( 政 府 研 究 室 ) 서신및방문판공실 ( 信 訪 辦 公 室 ) 자료원: 톈진시 정부홈페이지 31
차이나 마켓 31 1 경제 위상 중국 북방지역 경제 중심지 중국 4대 직할시 중 하나인 톈진시는 중국 북방의 경제 중심지로 북방 경제의 통합 및 조정기능 수행 -개혁개방 이후 항공, 석유화학, 장비제조, 전자정보 등 산업을 집중 육성해 연평균 공업 GDP 증가율 11.5% 유지 -상업은행, 정책성은행, 외자은행 등 다양한 형태의 은행업과 증권업, 보험업 발전을 장려해 현재 총 3235개의 금융기구가 소재해 있으며 관련분야 취업 인구는 총 7만 명 정도임 -삼성, 모토로라, 도요타 등 글로벌 다국적 기업이 생산공장을 설립했으며 2009년 실행기준 외국인 투자금액이 90억 달러로 연평균 증가율은 38.5% 에 달함 전국적인 물류유통 허브 빈하이신구( 濱 海 新 區 )를 중심으로 방사선으로 전국 각지와 연결되는 항공 해운 도로 철도망을 구축해 국제 운수 및 물류중심 지위 확보 -베이징 수도공항과 톈진항이 각각 항공과 해상물류를 담당하고 있어 육상, 항공, 해운에 걸쳐 물류 인프라가 발달 환발해 경제권 범위 확대 톈진시는 전통적인 경공업 대신 항공, 자동차, IT, 의약 등 첨단산업을 중심으로 도시를 재편하는 한편, 환경오염 유발산업 및 저효율 산업을 대폭 구조조정 중 -아울러 빈하이신구( 濱 海 新 區 )를 중심으로 금융 물류 산업과 주변지역의 제조업 단지를 묶어 상하이에 필적하는 화북경제 중심지를 조성 -통신 네트워크 구축, 징진( 京 津,베이징-톈진) 고속철도 개통 등 인프라 투자 활발 32 31개 성시 데이터 북
동남부 2 주요 교통 인프라 공항 톈진빈하이국제공항( 天 津 濱 海 國 際 機 場 )은 국가 1급 공항으로 중국 북방에 서 가장 큰 화물운송 공항임 -연간 화물 운송량은 12.8만 톤으로 현재 국내외 40여 개 노선을 운행 중임 -공항은 톈진경제개발구에서 불과 3.5km 내에 있어 교통이 편리함 톈 진 항구 톈진경제개발구에서 30km 떨어진 톈진신항( 天 津 新 港 )은 전국에서 제일 큰 인공 무역항임 -부두가 총 146개이며, 연간 물동량 처리능력은 7000만 톤 이상으로 매년 100만 개의 컨테이너 처리 가능 -현재 160여 개 국가 지역의 300여 개 항구와 연결되고 국제 정기노선이 40 여 개에 달함 고속철 톈진철도는 몽골 및 러시아로 이어지는 유럽아시아 철도의 시작점이자, 동북, 화북, 화동, 화남과 모두 연결된 중국 고속철도 네트워크의 교차점임 -최근 개통된 톈진-빈하이신구( 天 津 - 濱 海 新 區 ) 모노레일은 시중심 지하철 뿐 아니라 둥리( 東 麗 )개발구 및 톈진경제개발구까지 연결 -톈진 기차역은 톈진경제개발구와 14km 떨어져 있음 고속도로 톈진 고속도로는 화북, 서북, 동북지역 및 전국 도로 네트워크와 연결됨 -특히 베이징-톈진-탕구( 塘 沽 ) 고속도로, 톈진-빈하이( 濱 海 ) 고속도로는 베 이징-톈진- 탕구항구를 연결해 해상운송 편리성을 제고 33
차이나 마켓 31 3 산업발전 현황 주요 산업 석유화학 -톈진시 석유화학산업은 석유와 천연가스 채굴, 정제, 에틸렌, 화공, 신재료, 고분자재료 등 다양한 분야가 고루 발전하며 균형있는 산업 가치사슬을 형성 -석유매장량은 40억 톤, 천연가스는 1,500억m 3 에 달함 -톈진시는 국가에서 중점적으로 관리하는 석유화학산업기지와 원유전략비 축기지로 국가급 기업기술센터 4개와 시급( 市 級 )기업기술센터 46개가 소재 하고 있으며, 2009년 특허출원 건수가 729건에 달함 장비제조 -톈진시 주요 장비제조업은 금속제품, 일반설비, 전문설비, 교통운수설비, 전 자 및 통신설비, 자동차부품, 의료기기, 사무용기계 등임 -현재 국가급 연구기구 4개, 국가급 기업기술센터 9개, 시( 市 )급기업기술센 터 88개가 있으며, 2009년 장비제조업 생산총액은 전년대비 12.2% 증가한 5865억 위안으로 톈진시 공업생산총액의 45% 차지 -톈진시는 중요한 자동차 생산기지로 313개사의 완성차 및 부품기업이 있으 며, 2009년 자동차 생산총액은 1190억 위안에 달함 -톈진시 기계장비제조기업은 2009년 2062개사로 생산총액은 전년대비 약 7.6% 증가한 1754억 위안이며 현대야금( 現 代 冶 金 )공업기업은 2009년 1197개사로 생산총액은 3184억 위안임 전자정보 -톈진시 전자정보산업은 이동통신과 신형전자부품, 디지털 비디오 및 오디오 중심이며 2009년 전자정보산업 생산총액은 1707억 위안임 -전자부품 생산량은 전국 1위로 전국 생산량의 25%를 차지하며, 핸드폰 생 산량은 전국 3위로 16.1%를 차지 -현재 톈진경제개발구, 톈진까오신( 天 津 高 新 )기술산업원구, 시칭( 西 靑 )개 발구와 마이크로전자구( 微 電 子 小 區 ), 우칭( 武 靑 )개발구, 중신청( 中 心 城 ) 전자공업구 등 5대 산업밀집구역에 833개의 전자정보 기업이 입주 34 31개 성시 데이터 북
동남부 바이오의약 -화학( 化 學 )약, 중약( 中 藥, 한약), 바이오의약이 톈진시 3대 제약분야로 2009년 의약산업 생산총액은 전년대비 10.7% 증가한 227억 위안 -특히 덱사메타손(DXM, dexamethasone) 생산량은 세계 1위이며 피질호르 몬(코르틴)과 비타민B1 생산규모는 아시아 1위를 차지 -중국과학기술연구원 공업바이오기술연구센터, 국가줄기세포 공정기술연구 센터가 톈진에 소재하며 유전자진단, 줄기세포 보관 및 이식 등 바이오 기술 분야에서 선도적인 역할을 담당 톈 진 신에너지 신소재 -톈진시 2009년 신에너지 및 신소재산업 생산총액은 전년대비 32.1% 증가 한 414억 위안 -신에너지 기업과 신소재 기업이 각각 74개, 90개가 소재하고 있으며 국가급 기업기술센터가 7개, 시급 기업기술센터가 20개 있음 -리튬배터리장비, 고분자재료장비 등 핵심기술과 가공기술을 보유하고 있으 며 태양전지셀( 光 伏 電 池, photovoltaic cell)과 1.5MW 풍력발전설비 등의 분야에서 국제경쟁력이 있음 <산업별 주요 기업> (단위: 만 위안) 산업 기업명(중문명) 주요 사업내용 투자액 석유 화학 톈진보하이화공그룹 ( 天 津 渤 海 化 工 集 團 公 司 ) 중국석유다강유전회사 ( 中 國 石 油 大 港 油 田 公 司 ) 중국석유천연가스주식회사다강석유화학자회사 ( 中 國 石 油 天 然 氣 股 份 公 司 大 港 石 油 化 學 分 公 司 ) 화학제품 610,000 석유, 천연가스 4,610,000 석유, 천연가스 460,700 35
차이나 마켓 31 산업 기업명(중문명) 주요 사업내용 투자액 장비 제조 톈진자동차공업(그룹)유한회사 ( 天 津 汽 車 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 ) 톈진이치샤리자동차주식유한회사 ( 天 津 一 汽 廈 利 汽 車 股 份 有 限 公 司 ) 톈진이치토요타자동차유한회사 ( 天 津 一 汽 豊 田 汽 車 有 限 公 司 ) 톈진바이리전자기기그룹 ( 天 津 百 利 機 電 控 股 集 團 有 限 公 司 ) 자동차 120,000 자동차 810,000 자동차 330,000 발전설비, 대형설비, 환경보호설비 2,610,000 중국이쫑톈진빈하이제조기지프로젝트 ( 中 國 一 重 天 津 濱 海 制 造 基 地 項 目 ) 대형 야금설비, 광산설비, 환경보호설비, 항구설비 320,000 톈진야금그룹 ( 天 津 冶 金 集 團 ( 控 股 ) 公 司 ) 철강, 기타 금속제품 2,773,600 톈진중환전자정보그룹 ( 天 津 中 環 電 子 信 息 集 團 ) 휴대폰, 모니터, 디지털카메라, TV 1,560,000 전자 정보 바이오 의약 신재료 신에너지 모토로라(중국)전자유한회사 ( 摩 托 羅 拉 ( 中 國 ) 電 子 有 限 公 司 ) 톈진슈광계산기산업유한회사 ( 天 津 曙 光 計 算 機 産 業 有 限 公 司 ) 톈진진야우그룹 ( 天 津 金 耀 集 團 有 限 公 司 ) 톈진의약그룹 ( 天 津 醫 藥 集 團 有 限 公 司 ) 톈진리션전지고분유한회사 ( 天 津 力 神 電 池 股 份 有 限 公 司 ) 워이스타스풍력기술(중국)유한회사 ( 維 斯 塔 斯 風 力 技 術 ( 中 國 ) 有 限 公 司 ) 휴대폰 410,000 고성능컴퓨터 50,000 피질호르몬, 아미노산 1600,000 중약, 화학약 677,000 리튬배터리 85,000 풍력발전설비 38,640 36 31개 성시 데이터 북
동남부 주요 개발구 현황 톈진시 주요개발구는 빈하이신구( 濱 海 新 區 )에 집중되어 있으며 그 밖에 톈진 기술개발구, 탕구( 塘 沽 )국가해양첨단기술개발구, 톈진난강( 南 港 )공업구, 톈 진항 보세구( 保 稅 區 ) 등이 있음 <텐진시 주요 개발구 개황> 톈 진 명칭 계획면적 (km 2 ) 중점육성산업 홈페이지 탕구( 塘 沽 ) 경제개발구 758 현대서비스, 현대공업 www.investtg.gov.cn 톈진경제기술개발구 (TEDA) 40 전자전기, 식품음료, 바이오의약, 기계제조, 방직, 신에너지, 신소재, 금속제품 www.teda.gov.cn 톈진항보세구 ( 天 津 港 保 稅 區 ) 23.4 항공업, 제조업, 물류 www.tjftz.gov.cn 톈진빈하이첨단 기술산업개발구 ( 濱 海 高 新 技 術 ) 98 녹색에너지, 소프트웨어 및 첨단정보제조, 바이오기술 및 현대의약, 현대제조업 및 현대서비스업 www.thip.gov.cn 전자정보, 장비제조, 톈진시칭( 西 靑 ) 경제개발구 150 서비스아웃소싱, 신소재, 신에너지, 바이오의약, 물류, www.xeda.gov.cn 현대서비스 톈진둥리( 東 麗 ) 경제개발구 113 유리섬유, 건축, 문화창의 및 정보 www.tjdeda.com 톈진진난( 津 南 ) 경제개발구 18 전자정보, 플라스틱제품, 기계장비, 물류 www.jneda.cn 37
차이나 마켓 31 4 대외무역 현황 대외무역 규모 및 특징 국제금융위기 영향으로 2009년 톈진시 대외무역규모는 전년대비 16.9% 감소 한 720억 달러에 그침 -수출은 26.1% 감소한 304억 달러, 수입은 8.5% 감소한 416억 달러를 기록함 2010년에는 대외무역이 회복세를 나타내며 교역액이 전년대비 27.2% 증가해 916억 달러에 달함 -수출은 378억 달러로 전년대비 24.3% 증가했고, 수입은 538억 달러로 29.3% 증가 <톈진시 대외무역 규모> (단위: 억 달러, %) 구 분 2008 2009 2010 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 866 14.4 720-16.9 916 27.2 수출 411 7.6 304-26.1 378 24.3 수입 454 21.5 416-8.5 538 29.3 무역수지 43-112 - 160 - 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 톈진시 주요 수출품목은 전화기, IC회로, 반도체디바이스, 비디오카메라 등 전자기기 제품이 많은 비중을 차지하고 있음 -유선전화용 기기 및 영상전화기가 74억 달러로 수출량이 가장 많았으며, IC 및 초소형 조립회로가 16억 달러, 다이오드, 트렌지스터, 반도체 디바이스가 13억 달러로 그 뒤를 이음 38 31개 성시 데이터 북
동남부 <2010년 주요 수출품목> (단위: 백만 달러, %) 순위 HS코드 품목명 금액 증가율 1 8517 유선전화용 기기 및 영상전화기 7,401 23.3 2 8542 IC 및 초소형 조립회로 1,583 34.9 3 8541 다이오드, 트랜지스터, 반도체 디바이스 1,274 42.4 4 8525 방송기기, 비디오카메라 1253 15.1 5 8529 방송기기, 라디오, TV 등의 부분품 903 48.9 6 7304 철강제의 관과 중공프로파일 843 7.0 7 8712 모터를 갖추지 아니한 이륜자전거와 기타의 자전거(배달용 3륜 자전거를 포함) 733 31.7 8 2710 석유,역청유 676 91.8 9 8415 공기조절기 618 31.9 10 8528 TV, 모니터 563-5.2 톈 진 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 톈진시 주요 수입품목은 철광석, 석유, 전자제품 등 -철광석 수입이 50억 달러로 가장 많았으며, 석유 및 역청유가 전년대비 86.1% 증가한 36억 달러로 3위 차지 <2010년 주요 수입품목> (단위: 백만 달러, %) 순위 HS코드 품목명 금액 증가율 1 2601 철광과 그 정광 (배소한 황화철광) 4,982 17.3 2 8542 IC 및 초소형 조립회로 4,614 24.0 3 2709 석유 및 역청유(원유) 3,598 86.1 4 8517 유선전화용 기기 및 영상전화기 2,072 42.2 5 8541 다이오드, 트랜지스터, 반도체 디바이스 1,497 53.4 6 8708 자동차 부품과 부속품 1,476 23.6 7 1201 대두 1,353 46.6 8 2710 석유, 역청유 1,299 45.7 9 8703 승용자동차 (제8702호 제외하며, 스테이션 왜건과 경주용 자동차 포함) 1,076 63.6 10 7404 동의 웨이스트와 스크랩 964 108.3 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 39
차이나 마켓 31 5 외국인투자 현황 외국인투자 규모 2010년 대 톈진시 외국인 직접투자액은 전년대비 20.3% 증가한 108억 달러 -신규 비준받은 외국인 투자기업 수는 전년대비 0.7% 감소한 592개사 <톈진시 외국인투자 규모> (단위: 개사, 백만 달러) 구 분 2008 2009 2010 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 투자기업 691-23.7 596-13.7 592-0.7 투자금액 (실행기준) 7,419 40.6 9,019 21.6 10,849 20.3 자료원: 톈진시 통계청, 톈진시 국민경제사회발전통계공보(2008~2010) 외국인투자 업종 및 특징 외국인 직접투자액 중 제조업(161건, 38.8억 달러)이 차지하는 비중이 43.0% 로 가장 많았고, 부동산업(16건, 17.9억 달러)이 19.9%, 사회서비스업(245건, 16.8억 달러)이 18.6%, 교통운수 및 창고업(30건, 8.2억 달러) 9.1%로 그 뒤 를 이음 <업종별 투자규모> (단위: 백만 달러, 건) 순위 업종 실행금액(2009년 누계기준) 실행건수 1 제조업 3,875 161 2 부동산업 1,791 16 3 사회서비스업 1,678 245 4 교통운수 및 창고업 818 30 5 도매/소매 521 132 6 건축업 211 8 7 금융업 80 1 8 농업 42 3 자료원: 톈진시 통계연감 40 31개 성시 데이터 북
동남부 2009년 누계 기준 대 톈진시 투자국은 홍콩(175건, 73.4억 달러)이 1위, 싱가 폴(24건, 21.9억 달러) 2위, 버진 제도(38건, 18.4억 달러)가 3위 <주요 투자국> (단위: 백만 달러, 건) 순위 국가명 실행금액(2009년 누계기준) 실행건수 1 홍콩 7,342 175 2 싱가폴 2,193 24 3 버진 제도 1,835 38 4 한국 1,571 95 5 미국 723 62 6 일본 544 38 7 덴마크 541 8 8 대만 336 32 9 독일 174 10 10 스웨덴 131 4 톈 진 자료원: 톈진시 통계연감 톈진시 진출 주요 외국기업 (단위: 만 달러) 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 1 2 3 4 5 6 7 Shell ( 天 津 殼 牌 石 油 有 限 公 司 ) SINOPEC/SABIC TianJin Petrochemical Company Limited ( 中 沙 ( 天 津 ) 石 化 有 限 公 司 ) SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) ( 中 芯 國 際 集 成 電 路 制 造 ( 天 津 ) 有 限 公 司 ) Motorola Mobility ( 摩 托 羅 拉 ( 中 國 ) 電 子 有 限 公 司 ) Tianjin Faw Toyota Motor Co., Ltd ( 天 津 一 汽 豐 田 汽 車 有 限 公 司 ) Novo Nordisk (China) ( 諾 和 諾 德 ( 中 國 ) 制 藥 有 限 公 司 ) Tianjin Port Pacific International Container Terminal Co., Ltd ( 天 津 港 太 平 洋 國 際 集 裝 箱 碼 頭 有 限 公 司 ) 서비스업 주유소 213,710 제조업 에틸렌 73,812 제조업 전자직접회로 69,000 제조업 휴대폰 65,980 제조업 자동차 40,803 제조업 의약품 37,480 서비스업 부두 33,733 41
차이나 마켓 31 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 8 9 10 자료원: 중국상무부 중국투자지남 Freescale Semiconductor, Inc. ( 飛 思 卡 爾 半 導 體 ( 中 國 ) 有 限 公 司 ) Tianjin Faw Toyota Engine Co., Ltd ( 天 津 一 汽 豐 田 發 動 機 有 限 公 司 ) P&G ( 天 津 寶 潔 工 業 有 限 公 司 ) 제조업 자동차, 소비전자, 공업전자제품 등 반도체 제품 28,400 제조업 자동차엔진 24,801 제조업 샴푸, 린스, 비누 등 일용품 19,888 6 12.5규획 목표 및 내용 주요목표 <톈진시 12.5규획 목표> 지표 2010년 12.5규획기간(2011-2015) 연평균 GDP 증가율 16% 연평균 12% GDP 대비 서비스산업 비중 45%이상 50%이상 GDP 대비 R&D 비중 - 3%이상 총인구 1300만 명 1600만 명 이내 도시주민 1인당 가처분소득 증가율 14% 연평균 10%이상 농촌주민 1인당 순소득 증가율 10.4% 연평균 10%이상 도시등록실업률 - 4%이내 기대수명 80.7세 81.5세 자료원: 톈진시 국민경제사회발전통계공보 12.5규획강요(2010) 42 31개 성시 데이터 북
동남부 빈하이신구( 濱 海 新 區 ) 개발 빈하이신구 개발구 소재 첨단산업 집중지역, 과학혁신 선두구역, 생태문명 시 범구역, 개혁개방 선두구역의 개혁개방 추진 -선진국제항구 운영체제를 설립해 북방 대외개방 창구 역할을 담당 -선진제조기지 건설을 목표로 항공, 석유화학, 신에너지, 전자정보, 자동차 및 장비제조, 해양과학기술 등 산업을 집중 육성 -항공, 항해, 세관 등 특수관할구역의 우위를 충분히 이용해 북방의 국제물류 허브 지위 확보 톈 진 현대화 산업체계 구축 항공산업, 석유화학공업, 전자정보산업 등 8대 선진제조업 집중 육성 -2015년까지 8대 산업 생산총액이 톈진시 공업생산총액에서 차지하는 비율 을 95%까지 제고 -항공산업기지, 석유화학산업기지, 자동차 및 장비제조산업기지, 전자정보산 업기지, 바이오의약산업기지, 신에너지/신재료산업기지, 국방과학공업기지, 방직산업기지 등 8대 산업기지 육성 -과학기술연구를 강화해 핵심 공공과학기술 혁신 플랫폼(바이오의약, 첨단 정보기술) 10개, 국가중점실험실( 國 家 重 點 實 驗 室 ) 및 공정기술연구센터 ( 工 程 技 術 硏 究 中 心 ) 10개, 생산 및 학술연구기술연맹( 産 學 硏 技 術 創 新 聯 盟 ) 12개 구축 서비스업 현대화 도모 -현대물류업, 생활서비스업, 관광업을 육성하고 상품무역 유통체계를 강화해 2015년 말까지 서비스업 생산총액이 톈진시 GDP에서 차지하는 비중을 50%까지 제고 편리한 생태도시 건설 도시기초시설 건설 -공항, 항구, 고속철도, 고속도로, 지하철과 같은 기초시설 건설 가속화 -진친( 津 秦, 톈진-친황다오)선, 진바오( 津 保, 톈진-바오딩)선, 서남환선 등 43
차이나 마켓 31 철도공정과 탕진( 唐 津 )고속도로, 빈스( 濱 石, 빈하이신구-스자좡) 고속도로 및 5,6호선 지하철 완공 생태도시건설 추진 -녹화율 35%, 오수집중처리율 95%, 생활쓰레기 무공해처리율 94% 목표 달성 7 한국-톈진시 경제교류현황 교역 현황 2010년 한국의 대 톈진시 교역총액은 143억 달러로 전년대비 24% 증가 -한국의 대 톈진시 수출은 26.4% 증가해 100억 달러를 기록했고, 수입은 42 억 달러로 18.7% 증가 <한국의 대 톈진시 교역 추이> (단위: 백만 달러, %) 구 분 2008 2009 2010 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 14,107 8.1 11,504-18.5 14,268 24.0 수출 9,660 5.7 7,930-17.9 10,026 26.4 수입 4,447 13.7 3,573-19.7 4,242 18.7 무역수지 5,213-4,357-5,785 - 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 한국의 대 톈진시 주요 수출품목은 전자제품, 화학제품, 석유제품 등임 -IC 및 초소형 조립회로가 15억 달러로 가장 많았으며, 유선전화용 기기 등 통 신기기 수출이 13억 달러로 전년대비 39.8% 증가해 2위 차지 44 31개 성시 데이터 북
동남부 <2010년 한국의 대 톈진시 주요 수출품목> (단위: 만 달러, %) 순위 HS코드 품목명 금액 증가율 1 8542 IC 및 초소형 조립회로 152,848-8.9 2 8517 유선전화용 기기 및 영상전화기 126,798 39.8 3 8541 반도체 디바이스, 감광성 반도체 디바이스 76,040 67.2 4 8534 인쇄회로 53,187 10.5 5 2710 석유와 역청유 51,798 20.3 6 9013 액정디바이스, 레이져기기, 광학기기 44,293 62.3 7 8532 고정식, 가변식 축전기 34,977 34.1 8 8507 축전지 29,754 3.3 9 8529 방송기기, 라디오, TV 등의 부분품 29,739 47.5 10 2901 비환식탄화수소 29,726 32.2 톈 진 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 한국의 대 톈진시 주요 수입품은 전자제품, 석유, 인쇄회로 등임 -통신기기 수입이 45.2% 증가한 8억 달러로 가장 많았으며, 기타 무선통신 기기부품이 전년 대비 125.8% 증가하며 3.9억 달러로 그 뒤를 이음 <2010년 한국의 대 톈진시 주요 수입품목> (단위: 만 달러, %) 순위 HS코드 품목명 금액 증가율 1 8517 유선전화용 기기 및 영상전화기 84,072 45.2 2 8529 방송기기, 라디오, TV 등의 부분품 39,537 125.8 3 8541 발광다이오드 및 장착된 압전기 결정소자 26,622 24.1 4 8525 디지털카메라 25,538 39.3 5 2709 석유 및 역청유 17,232-70.0 6 8507 축전지 14,414 36.7 7 8542 IC 및 초소형 조립회로 13,088 14.7 8 8518 확성기, 마이크, 이어폰 11,198-10.2 9 8532 고정식, 가변식, 조정식 축전기 11,003 16.3 10 8528 TV, 모니터 8,827 36.6 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 45
차이나 마켓 31 투자진출 동향 한국의 대 톈진시 투자액은 국제금융위기 영향으로 2008년, 2009년 주춤했다 2010년 회복세를 보임 -투자금액은 2008년 30.8% 감소한 2억 달러에서 2010년 32.9% 증가해 2.7 억 달러 기록 -투자건수는 2008년 117건에서 2010년 59건으로 감소 <한국의 대 톈진시 투자 규모> (단위: 건, 백만 달러) 구 분 2008 2009 2010 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 투자프로젝트 117-30.8 69-41.0 59-14.5 투자금액 (실행기준) 206.9-31.4 184.8-10.7 274.9 48.8 자료원: 한국수출입은행 2011년 6월 누계기준 업종별 투자규모는 제조업(25.4억 달러)이 대부분을 차 지하고 있으며, 도매 및 소매업(9947만 달러), 운수업(5624만 달러), 부동산 업 및 임대업(5492만 달러) 등이 그 뒤를 이음 <한국의 대 톈진시 업종별 투자 규모> (단위: 개사, 천 달러) 업종 신규법인 투자금액 (2011.6월말 누계) Total 1,811 2,815,027 농업, 임업 및 어업 5 1,522 광업 1 240 제조업 1,489 2,542,289 전기, 가스, 증기 및 수도사업 1 100 하수 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 1 64 건설업 21 9,806 도매 및 소매업 148 99,465 운수업 24 56,238 숙박 및 음식점업 40 9,015 46 31개 성시 데이터 북
동남부 업종 신규법인 투자금액 (2011.6월말 누계) 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 4 414 금융 및 보험업 1 4,945 부동산업 및 임대업 15 54,912 전문 과학 및 기술 서비스업 20 4,216 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 8 11,954 교육 서비스업 7 1,278 보건업 및 사회복지 서비스업 3 258 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 12 16,229 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 11 2,082 톈 진 자료원: 한국수출입은행 톈진시 진출 주요 한국기업 (단위: 만 달러) 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 1 삼성SDI(주) ( 天 津 三 星 視 界 有 限 公 司 ) 제조업 브라운관 제조 17,470 2 금호타이어(천진)유한회사 ( 錦 湖 輪 胎 ( 天 津 ) 有 限 公 司 ) 제조업 타이어 15,727 3 로음반도체(중국)유한회사 다이오드, 트랜지스터, 제조업 ( 羅 姆 半 導 體 ( 中 國 ) 有 限 公 司 ) 유사반도체 14,036 4 대우전자(천진)집단유한회사 ( 大 宇 電 子 ( 天 津 ) 集 團 有 限 公 司 ) 제조업 전자렌지, 에어컨 7,150 5 삼성전기유한회사 ( 天 津 三 星 電 機 有 限 公 司 ) 제조업 전자관, 기타 전자부품 6,833 6 천진락금대고화학유한회사 ( 天 津 樂 金 大 沽 化 學 有 限 公 司 ) 제조업 합성고무, 플라스틱 물질 4,840 7 삼성고신전기(천진)유한회사 ( 三 星 高 新 電 機 ( 天 津 ) 有 限 公 司 ) 제조업 기타 전기장비 3,242 8 삼화전기유한회사 ( 天 津 三 和 電 機 有 限 公 司 ) 제조업 전해 콘덴서, FILM 콘덴서 3,100 9 대우공조(천진)유한회사 기타 전기장비(에어컨, 제조업 ( 大 宇 空 調 ( 天 津 ) 有 限 公 司 ) 압축기, 냉장고, 세탁기) 2,950 10 아로마골프클럽 ( 阿 羅 馬 ( 天 津 ) 高 爾 夫 俱 樂 部 有 限 公 司 ) 서비스 골프클럽 1,000 자료원: 중국상무부 중국투자지남 47
차이나 마켓 31 톈진시 진출 유망 분야 유망분야 가구제품 교육 정보기술 바이오 생물 의약 신에너지 에너지절감 유망근거 -어린이가구 한국 브랜드 가전제품에 대한 선호도가 높음 - 가전 하향 등 정책으로 가전제품 소비가 지속 증가할 전망 -소득수준 증가로 조기교육에 대한 관심 뜨거워짐 -법률적 제약요인과 시장 확대 등을 감안해 중국기업과 전략적 제휴를 맺으면 향후 발전여지가 클 것으로 예상함 -3망 융합( 三 網 融 合 ), 사물통신, 클라우드서비스 연구 개발 및 산업화를 추진할 계획 -특히 직접회로, 고성능 서버, 소프트웨어 서비스, 스마트 및 정보안전산업을 중점 발전할 전망 -바이오의약 연구 개발 및 산업화, 중약 생산의 현대화 및 표준화, 줄기세포 등 바이오의약제품 연구 개발 및 산업화 발전 추진할 전망 -그 외 바이오농업, 해양바이오 기술 및 바이오기술 등 산업 발전 추진 -보건제품 규범화 및 산업화 촉진할 예정 -리튬배터리, 니켈배터리 등 녹색 배터리 산업을 중점 육성할 계획 -박막태양전지, 태양전지 연구 개발 및 산업화를 추진하고 태양에너지 발전시장 개척할 전망 -에너지절감 환경종합이용기술을 개발해 환경보호기술장비 및 제품을 추진하고 석탄청결이용기술을 추진할 계획 -에너지절감기술서비스, LED조명기술 및 제품을 발전하고 해수담수화 종합이용 을 중점 발전할 전망 <참고문헌> -톈진시 정부홈페이지: www.tj.gov.cn -톈진시 통계국: www.stats-tj.gov.cn -톈진시 국민경제사회발전통계공보 -톈진시 통계연감 -중국통계신식망 : www.tjcn.org 48 31개 성시 데이터 북
동남부 03 허베이성 河 北 省
차이나 마켓 31 허베이성( 河 北 省 ) 면 적 : 184,600km 2 (중국 전체면적의 1.9%, 한반도 면적의 약 83%) 위 치 : 중국 동부 연안 최북단에 위치, 베이징, 톈진시를 둘러싸고 산둥성( 山 東 省 ), 랴오닝 성( 遼 寧 省 ), 네이멍구자치구( 內 蒙 古 自 治 區 ) 등과 경계를 같이 함. 행정구역 : 지급시( 地 級 市 ) 11개 -지급시 : 스자좡( 石 家 莊, 성회도시), 바오딩( 保 定 ), 한단( 邯 鄲 ), 탕산( 唐 山 ), 헝수이( 衡 水 ), 친황다오( 秦 黃 島 ), 청더( 承 德 ), 장자커우( 張 家 口 ), 랑팡( 廊 坊 ), 창저우( 滄 州 ), 싱타이( 刑 臺 ) 50 31개 성시 데이터 북
동남부 약 칭 : 지( 冀, Ji) 인 구 : 7185만 명(2010.11.1.기준) 기 온 : 여름은 무덥고 겨울은 추운 전형적인 대륙성 기후로 다소 건조하며 강우량도 비교 적 적음. 민 족 : 56개 민족(한족( 漢 族 )이 약 96%를 차지함. 조선족( 朝 鮮 族 ) 1만 명, 만주족( 滿 洲 族 ) 204만 명, 회족( 回 族 ) 58만 명, 몽고족( 蒙 古 族 ) 16만 명) 주요인사 : 장칭리( 張 慶 黎 ) 서기 / 장칭웨이( 張 慶 偉 ) 성장 주요산업 : 농 축산업(곡물, 면화, 식용유, 육류, 건어물, 채소 등), 기간산업(제련공업, 건축자재공 업, 화학공업, 의약공업, 식품산업, 기계산업) 전통공업(경공업, 방직업), 하이테크산 업(BT, IT, 신소재산업), 서비스업(교통, 통신, 무역, 여행, 정보, 컨설팅) 주요대학 : 옌산대학( 燕 山 大 學 ), 허베이의과대학( 河 北 醫 科 大 學 ), 허베이대학( 河 北 大 學 ), 허베이사 범대학( 河 北 師 範 大 學 ) 산업비율 : 1차(12.7%), 2차(53.0%), 3차(34.3%) 주요투자분야 : 철강산업, 기계공업, 석유화학공업, 정보산업, 식품공업, 의약공업, 건설자재산업, 섬유 의류산업, 선진물류업, 관광산업 허 베 이 주요 경제 지표 구분 단위 2008 2009 2010 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 인구 만 명 6,989 0.6 7,034 0.6 7,185 2.1 면적 만Km 2 18-18 - 18 - GDP 억 위안 16,189 17,027 20,197 10.1 10.0 억 달러 2,331 2,493 2,984 12.2 1인당 GDP 위안 23,239 24,283 28,108 - - 달러 3,346 3,555 4,152-1인당 도시주민 가처분소득 위안 13,441 15.0 14,718 9.5 16,263 10.5 1인당 농촌주민 순수입 위안 4,795 11.7 5,150 7.4 5,958 15.7 고정자산투자 억 위안 8,871 28.8 12,311 38.4 15,083 22.9 소비재소매총액 억 위안 4,880 22.4 5,765 18.1 6,822 18.3 수출 억 달러 240 41.3 157-34.6 226 43.9 수입 억 달러 143 68.8 139-3.4 194 38.9 FDI(실행기준) 억 달러 36.3 20.8 36.9 1.6 43.7 18.2 자료원: 허베이성 통계연감, 허베이성 국민경제사회발전통계공보(2008~2010) 51
차이나 마켓 31 2010년 산업별 GDP (단위: 억 위안, %) 구분 금액 점유율 증가율 총 GDP 20,197 100.0 12.2 1차 산업 2,563 12.7 3.5 2차 산업 10,706 53.0 13.4 3차 산업 6,929 34.3 13.1 자료원: 허베이성 국민경제사회발전통계공보(2010) 2010년 산업별 주요 수치 분류 내용 수치 고속도로 총연장(km) 4,307 교통 통신 금융 의료 화물 수송(만 톤) 18 화물 수송(억 톤km) 7,679 고정전화 사용자(만 호) 1,251 이동전화 사용자(만 호) 4,354 위안화 저축잔액(억 위안) 26,099 위안화 대출잔액(억 위안) 15,756 의료기관(개) 14,823 의사(만 명) 11.8 자료원: 허베이성 국민경제사회발전통계공보(2010) 주요 정부 인사 직위 이름 당서기( 黨 書 記 ) 장칭리( 張 慶 黎 ) 당부서기( 黨 副 書 記 ) 장칭웨이( 張 慶 偉 ), 자오융( 赵 勇 ) 성장( 省 長 ) 장칭웨이( 張 慶 偉 ) 상무부성장( 常 務 副 省 長 ) 자오융( 趙 勇 ) 양총용( 楊 崇 勇 ), 니천시( 聂 辰 席 ), 쑹언화( 宋 恩 華 ), 짱허( 張 和 ), 부성장( 副 省 長 ) 쑨스빈( 孫 士 彬 ), 룽짱웨이( 龍 莊 偉 ), 장지에훼이( 張 傑 輝 ), 션샤오핑( 沈 小 平 ) 비서장( 秘 書 長 ) 인야리( 尹 亞 力 ) 자료원: 허베이성 정부홈페이지 52 31개 성시 데이터 북
동남부 인민정부 조직도 발전개혁 위원회 ( 發 展 改 革 委 員 會 ) 공업 정보화청 ( 工 業 和 信 息 化 廳 ) 교육청 ( 教 育 廳 ) 과학기술청 ( 科 學 技 術 廳 ) 행정청 ( 行 政 廳 ) 정부 부처 민족사무 위원회 ( 民 族 事 務 委 員 會 ) 민정청 ( 民 政 廳 ) 공안청 ( 公 安 廳 ) 사법청 ( 司 法 廳 ) 상무청 ( 商 務 廳 ) 재정청 ( 財 政 廳 ) 감찰청 ( 監 察 廳 ) 인력자원사 회보장국 ( 人 力 資 源 社 會 保 障 局 ) 인구계획 생육위원회 ( 人 口 和 計 劃 生 育 委 員 會 ) 심계청 ( 審 計 廳 ) 허 베 이 국토자원청 ( 國 土 資 源 廳 ) 주택도시농촌 건설청 ( 住 房 和 城 鄉 建 設 廳 ) 교통운송청 ( 交 通 運 輸 廳 ) 수리청 ( 水 利 廳 ) 환경보호청 ( 環 境 保 護 廳 ) 인민정부외사판공실 ( 人 民 政 府 外 事 辦 公 室 ) 문화청 ( 文 化 廳 ) 위생청 ( 衛 生 廳 ) 국가안전청 ( 國 家 安 全 廳 ) 농업위원회 ( 農 業 委 員 會 ) 직속 특설 기구 국유자산감독관리위원회 ( 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會 ) 지방세무국 ( 地 方 稅 務 局 ) 공상행정 관리국 ( 工 商 行 政 管 理 局 ) 품질기술 문화라디오 감독국 방송국 ( 質 量 技 術 監 督 局 ) ( 廣 播 電 視 局 ) 임업국 ( 林 業 局 ) 안전생산감독 직속 기구 신문출판국 ( 新 聞 出 版 局 ) 관광국 ( 旅 遊 局 ) 체육국 ( 體 育 局 ) 식량국 ( 糧 食 局 ) 관리국 ( 安 全 生 產 監 督 管 理 局 ) 법제판공실 ( 法 制 辦 公 室 ) 통계국 ( 統 計 局 ) 금융서비스 공작판공실 ( 金 融 服 務 辦 公 室 ) 인민방공판공실 ( 人 民 防 空 辦 公 室 ) 빈곤구제개발 판공실 ( 扶 貧 開 發 辦 公 室 ) 자료원: 허베이성 정부홈페이지 53
차이나 마켓 31 1 경제 위상 베이징( 北 京 ), 톈진( 天 津 )을 품은 보하이만( 渤 海 灣 )의 중심지 보하이만 중심에 위치한 북방의 해상 진출 통로이며, 베이징, 톈진 등 대도시 를 감싸고 있어 경제적 파급효과가 큼 -한국, 일본과 매우 가까우며 동북아와 중국 내륙지역을 이어주는 북방의 해 상 진출 통로임 -베이징과 톈진을 감싸고 있어 자본유입, 소비력, 생산시설 이전 등 파급효과 가 크며, 징진지( 京 津 冀, 베이징-텐진-허베이성) 경제권 을 형성하고 있음 안정적이고 빠른 성장 추진 허베이성 12.5규획 에서 산업구조조정을 통한 경쟁력 향상, 서비스업 발전 촉진, 민생개선을 통한 국민생활수준 향상, 대외 개방 확대 등을 제시 경제 발전 방식을 전환하면서 빠른 경제 성장을 지속해 나가기 위해 연평균 경 제성장률 8.5%대 유지 -2015년 1인당 GDP 규모가 2000년 대비 4배 수준이 될 것으로 예상 핵심 과학기술 개발에 연평균 GDP의 6% 이상을 투자하는 한편, 하이테크 제 품 수출비중을 총 수출액의 40%까지 늘릴 계획 편리한 교통입지 및 발달된 물류인프라 수도 베이징과 보하이만( 渤 海 湾 )에 근접해 육상교통, 해상교통이 모두 편리하 며 항구 공항 등 교통인프라가 잘 갖춰져 있음 -베이징을 중심으로 전국으로 뻗어나가는 15개의 주요 간선철도와 17개의 국가간선국도가 허베이성을 지남 -친황다오항( 秦 皇 島 港 ), 징탕항( 京 唐 港 ), 톈진항( 天 津 港 ), 황허항( 黃 河 港 ) 이 보하이만을 따라 위치하여 해운교통도 매우 편리함 -국가 비준을 받은 국제공항인 스자좡정딩국제공항( 石 家 庄 正 定 國 際 機 場 ) 54 31개 성시 데이터 북
동남부 이 성( 省 ) 내에 위치하며 베이징수도국제공항( 北 京 首 都 國 際 機 場 ), 톈진빈 하이국제공항( 天 津 濱 海 國 際 機 場 )이 가까이 위치함 산업구조 선진화 추진 허베이성은 의약, 화학공업, 금속제련, 건축자재, 기계, 식품, 방직업을 중심으 로 산업 구조가 이뤄져 있음 베이징, 톈진 등 대도시에서 가까운 점을 이용하여 IT, 현대화된 서비스업, 신 에너지산업, 금융업 등 고부가가치 산업을 적극 육성하고 있음 허 베 이 아울러 전통적인 농업에서 현대화된 농업으로의 변화를 통해 농업 산업화가 일어나고 있는 과정임 2 주요 교통 인프라 공항 허베이성 내 스자좡정딩국제공항을 비롯하여 3개의 공항이 있음 -베이징수도국제공항, 톈진빈하이국제공항도 가까운 거리에 위치하여 항공 교통편이 편리함 -스자좡정딩국제공항은 친황다오( 秦 皇 島 ), 원저우( 溫 州 ), 청두( 成 都 ), 시안 ( 西 安 ), 상하이( 上 海 ), 홍콩( 香 港 ) 등 중국 각지를 연결하는 항공편을 운행 하며, 연간 약 500만 명의 승객을 수용할 수 있음 -그밖에 친황다오산하이관( 秦 皇 島 山 海 關 )공항, 탕산산뉘허( 唐 山 三 女 河 )공 항 등이 있음 항구 친황다오( 秦 皇 島 )항 -친황다오항은 예로부터 유명한 북방의 자연부동항으로 중국의 중요한 대외 55
차이나 마켓 31 무역항 중 하나임 -세계 제1의 석탄수송항으로, 화북지역에서 생산된 석탄 공급이 친황다오항 을 통해 중국 남부에 공급됨 -징하( 京 哈, 베이징-하얼빈)철도, 베이징-친황다오-티에링( 鐵 嶺 ) 송유관, 주 요 석탄 산지인 산시성( 山 西 省 ) 다퉁( 大 同 )과 친황다오 간 석탄운송 철도가 통과하는 전략적 요충지임 탕산( 唐 山 )항 -탕산항은 허베이성, 베이징시, 톈진시의 중요한 대외창구이며, 에너지, 원자 재 등 중요한 물자가 운송되는 항구임 -탕산항은 징탕( 京 唐 )항만지구와 차오페이뎬( 曹 妃 甸 )항만지구, 2개의 항만 으로 구성됨 -징탕항만지구는 탕산시를 비롯한 내륙지역 발전에 필요한 자원을 운송하는 중요한 항구임 -차오페이뎬( 曹 妃 甸 )항만지구는 차오페이뎬 순환경제시범구의 제련, 석유 화학, 에너지, 기계제조, 건축자재 산업에 사용되는 원자재를 공급함 황화( 黃 驊 )항 -창저우시에서 동쪽으로 90km 떨어져 있으며 허베이성과 산둥성간 경계 지 점에 위치함. 인근에 황화개발구 소재 고속철 허베이성은 2012년까지 2300억 위안을 투입해 3,000km에 달하는 고속철도 노선을 건설할 계획 -현존하는 고속철도는 징선( 京 沈, 베이징-선양)고속철도가 있음 -징후( 京 滬, 베이징-상하이)고속철도는 2011년에 개통했으며, 징스( 京 石, 베이징-스자좡)고속철도는 2012년에 개통 예정 -허베이성 내 고속철도가 정차하는 역으로는 바오딩( 保 定 ), 베이다이허( 北 戴 河 ), 창저우( 滄 州 ), 딩저우( 定 州 ), 한단( 邯 鄲 ), 친황다오( 秦 皇 島 ), 산하이 관( 山 海 關 ), 스자좡( 石 家 莊 ), 스자좡베이( 石 家 莊 北 ), 탕산( 唐 山 ), 탕산베이 ( 唐 山 北 ), 싱타이( 刑 臺 ), 양췐베이( 陽 泉 北 )가 있음 56 31개 성시 데이터 북
동남부 고속도로 허베이성 고속도로 총연장은 4,070km(중국 총연장 약 7.4만km)에 달하며, 전국 주요도시를 잇는 6개 고속도로와 성내 주요도시를 잇는 3개의 고속도로 로 구성 -2009~2010년간 2000억 위안을 투자해 33개 구간 2,957km가 새로 건설됨 -고속도로 건설을 통한 물류망 구축은 허베이성의 가장 중요한 정책 중 하나임 전국 주요도시를 잇는 고속도로로 징쿤( 京 昆, 베이징-쿤밍)고속도로, 징주( 京 珠, 베이징-주하이)고속도로, 징진( 京 津, 베이징-톈진)고속도로, 징타이( 京 台, 베이징-푸저우)고속도로, 칭인( 靑 銀, 칭다오-인촨)고속도로, 징선( 京 沈, 베이 징-선양)고속도로, 스타이( 石 太, 스자좡-타이위안)고속도로가 있음 허 베 이 성내 주요도시를 잇는 고속도로는 스황( 石 黃, 스자좡-창저우 황화항)고속도 로, 바오창( 保 滄, 바오딩-창저우)고속도로, 탕진( 唐 津, 톈진-탕산)고속도로, 옌하이( 沿 海, 톈진-탕산-친황다오)고속도로가 있음 3 산업 발전 현황 주요 산업 제철산업 -허베이성은 전통적으로 제철산업이 발달해 철강제품 생산량이 중국 전체 생 산량의 약 20%를 차지 -허베이의 제철업계는 기업 간 인수 합병을 통해 기업 규모를 확장해 왔는데, 현재 중국 1위이자 세계 2위의 제철기업인 허베이강철이 대표적인 경우임 -12.5규획에 따르면 제철기업 간 인수합병, 제휴를 통한 기업규모 확장을 통 해 대규모 제철회사가 더 탄생될 것으로 전망됨 -향후 내륙에 위치한 생산 시설을 항만이 접한 지역으로 이전하는 등 경쟁력 강화에 힘쓸 계획 57
차이나 마켓 31 평판유리산업 -2010년 허베이성에서는 315억kg의 평판유리가 생산되었고, 2011년 생산 능력은 8.9억 중량상자의 생산능력을 보유 -12 5규획은 산업경쟁력 강화를 위해 업계 구조조정 및 고급제품 연구개발을 적극 추진할 계획 의약산업 -허베이성의 페니실린, 비타민C 의약품 산업은 중국 1위로 각각 중국 전체 생산량의 45%, 55%를 차지함 <산업별 주요 기업> 산업 기업명(중문명) 주요 사업내용 철강 허베이철강그룹 ( 河 北 鋼 鐵 集 團 ) 제철, 산업재료생산 지중에너지그룹 석탄, 의약, 항공, 화학공업, 전력, 기계장비, 물류 ( 冀 中 能 源 集 團 ) 에너지 카이루안그룹 석탄, 기계제조, 건축설비, 전력, 코크스, 신형건축자재, ( 開 灤 集 團 ) 화학공업, 운수, 비즈니스 전기 전자 바오딩톈웨이 ( 保 定 天 威 ) 태양열집열전지, 전기송출장비, 풍력발전기 의약품 화베이제약 ( 華 北 製 藥 ) 의약제품 생산 및 판매, 탕산산요우 실리콘, 염화알칼리금속, ( 唐 山 三 友 ) 화학공업 러카이필름 영상기록용필름, 인쇄재료, 필름재, 에나멜 제조 및 ( 樂 凱 膠 片 ) 정밀화학공업, 자동차 창청자동차 ( 長 城 汽 車 ) 자동차 생산 및 판매 주요 개발구 현황 친황다오개발구( 秦 皇 島 開 發 區 ) -1984년 지정된 국가급 경제기술개발구로 베이징, 톈진과의 거리가 300km 미만임 -2009년 개발구 총 GDP는 161억 위안이고, 외자 투자유치 금액은 1.3억 달 러, 국내자본 투자유치 금액은 70.3억 위안에 달함 58 31개 성시 데이터 북
동남부 -현재 한국, 미국, 영국, 독일, 홍콩 등 35개 국가 지역에서 투자하였으며 미 국의 GE, 영국의 TI, 호주의 Bondi, 한국의 LG, 일본의 MITSUBISHI, 중 국선박공업그룹회사, 셔우강제철 등 다수의 세계 500대 기업이 소재 바오딩국가하이테크산업개발구( 保 定 國 家 高 新 技 術 產 業 開 發 區 ) -1992년 지정된 54개의 하이테크산업개발구 중 하나로 베이징-톈진-스자좡 을 잇는 삼각축의 중심에 위치하며 세 도시와의 거리가 모두 100km임 -미국의 Kodak, 일본의 MITSUBISHI, 프랑스의 Malteuro, 싱가포르의 SCA, 필리핀 SMC그룹 등 세계적인 기업들이 입주해 있음. -중국 국내 최대의 태양광전지, 태양광발전설비 생산기지가 위치하며 대표적 인 기업으로 세계 4위의 태양광전지 기업인 중국 잉리( 英 利 )가 있음. 허 베 이 탕산해항경제개발구( 唐 山 海 港 經 濟 開 發 區 ) -1993년 지정된 성급 경제개발구로 항만이 소재하고 있으며, 베이징, 톈진과 의 교통이 편리함 -총 600여 개의 기업이 입주해 있으며 일본의 Panasonic, NGK, Itochu, 미 국의 Rockwell, 독일의 Simens 등 세계 500대 기업 중 20여 개 포함 4 대외무역 현황 대외무역 규모 및 특징 2009년 허베이성의 대외무역 규모는 전년대비 20.5% 하락한 402.5억 달러 로, 수출은 전년대비 34.1% 감소한 192.4억 달러, 수입은 2.0% 감소한 210.1 억 달러였음 -글로벌 금융위기로 인해 대외무역규모, 수출입이 전반적으로 크게 감소 2010년 대외무역규모는 전년대비 53.6% 증가한 618.3억 달러이며, 그중 수 출액은 279.8억 달러(45.4% 증가), 수입액은 338.5억 달러(61.1% 증가)임 59
차이나 마켓 31 <허베이성 대외무역 규모> (단위: 억 달러, %) 구 분 2008 2009 2010 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 506.2 46.8 402.5-20.5 618.3 53.6 수출 291.9 33.7 192.4-34.1 279.8 45.4 수입 214.3 69.3 210.1-2.0 338.5 61.1 무역수지 77.6-17.7-58.7 - 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 2010년 허베이성 주요 수출품목 중 감광성 반도체 디바이스가 21억 달러로 가장 많은 비중을 차지 -수출 1위인 감광성 반도체 디바이스를 제외한 품목들은 주로 경공업 제품임 <2010년 주요 수출품목> (단위: 백만 달러, %) 순위 HS코드 품목명 금액 증가율 1 8541 다이오드, 트랜지스터, 반도체 디바이스 2,123 71.0 2 7208 철 또는 비합금강의 평판압연제품 (폭 600mm,열간압연) 1,125 119.0 3 4303 모피의류, 모피제품 948 103.1 4 8708 자동차 부품과 부속품 788 51.8 5 8517 유선전화용 기기 및 영상전화기 779 140.1 6 6302 베드린넨 테이블린넨 토일렛린넨 및 주방린넨 632 72.3 7 7210 8 3926 철 또는 비합금강의 평판압연제품 (폭 600mm,도금) 플라스틱제의 기타 제품 및 제3901호 내지 제3914호의 기타 물품의 제품 623 261.0 525 11.3 9 7216 철 또는 비합금강의 형강 522 43.4 10 7314 철강선제의 클로드 그릴 망 울타리 등 467 22.8 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 60 31개 성시 데이터 북
동남부 2010년 허베이성의 주요 수입품목 가운데 철광과 그 정광이 154억 달러로 규 모가 가장 컸고, 석유 및 역청유의 수입증가율이 727.4%로 가장 높았음 <2010년 주요 수입품목> (단위: 백만 달러, %) 순위 HS코드 품목명 금액 증가율 1 2601 철광과 그 정광(배소한 황화철광) 15,356 55.3 2 2709 석유 및 역청유 (원유) 4,978 727.4 3 2701 석탄, 연탄 및 유사한 고형연료 2,598 42.8 4 1201 대두 1537 9.5 5 2804 수소, 희( 稀 )가스, 비금속원소 544 37.2 허 베 이 6 8479 기계류 (84류 미분류, 고유기능 보유) 443 79.1 7 8486 반도체 보울, 웨이퍼, 평판디스플레이의 제조에 사용되는 기기 370 10.9 8 7404 동의 웨이스트와 스크랩 346-12.5 9 8455 금속 압연기 221 54.5 10 5201 면(카드 또는 코움한 것을 제외) 208 660.2 자료원: www.kita.net(중국해관통계) 5 외국인투자 현황 외국인투자 규모 2010년 허베이성의 외국인직접투자 금액은 43.7억 달러로 전년 대비 18.2% 증가 -신규 투자건수는 246건으로 전년(189건) 대비 14.4% 증가함 61
차이나 마켓 31 <허베이성 외국인투자 규모> (단위: 건, 억 달러) 구 분 2008 2009 2010 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 투자프로젝트 101 20.2 189 87.1 246 14.4 투자금액 (실행기준) 36.3 20.8 36.9 1.6 43.7 18.2 자료원: 허베이성 국민경제사회발전통계공보(2008~2010) 외국인투자 업종 및 특징 2010년 외국인직접투자의 업종별 비중은 제조업이 67.9%로 가장 많으며, 부 동산이 13.6%, 도소매업 3.1%, 교통운수 물류 및 우편서비스업 1.6%임 2009년 누계기준으로 제조업에 투자한 금액이 27.3억 달러로 전체의 76.0% 를 차지하였으며, 수리 환경 공공설비 관리업 4.5억 달러(12.3%), 임대 및 부동산업 1.4억 달러(3.9%), 교통운수 물류 및 우편업 8530만 달러(2.3%) 등의 순임 -전통적인 제조업과 비교적 기반이 약한 공공인프라 확충에 많은 금액이 투 자됨 <업종별 투자규모> 순위 업종 외국인 투자금액 (2009년 누계기준) (단위: 백만 달러, 건) 투자건수 1 제조업 2,732.5 135 2 수리, 환경공공설비 관리업 445.6 10 3 부동산업 141.9 6 4 교통운수, 창고, 우편업 85.3 4 5 숙박업, 요식업 35.9 7 6 도소매업 32.4 15 7 광산업 31.7 4 8 건축업 30.2 2 9 과학연구, 기술서비스, 지질탐사업 21.8 4 10 문화, 체육, 오락업 17.5 4 자료원: 허베이성 통계연감(2010) 62 31개 성시 데이터 북
동남부 외국인직접투자 국가/지역별 순위는 2009년 누계기준으로 홍콩이 15억 8880 만 달러를 투자하여 1위를 차지하였으며, 버진아일랜드가 5억 5370만 달러, 미국이 5억 2340만 달러로 그 뒤를 이음. 홍콩, 아세안, 싱가포르 등으로부터 유치되는 화교자본의 투자가 많은 것으로 분석 <주요 투자국/지역> (단위: 백만 달러, 건) 순위 국가명 실행금액(2009년 누계기준) 실행건수 1 홍콩 1,588.8 87 2 버진아일랜드 553.7 8 3 미국 523.4 24 4 아세안(ASEAN) 237.9 12 5 싱가포르 176.0 8 6 유럽연합(EU) 156.6 12 7 인도네시아 149.0 10 8 호주 88.1 5 9 덴마크 77.2 2 10 필리핀 60.0 - 허 베 이 자료원: 허베이성 통계연감(2010) 허베이성 진출 주요 외국기업 (단위: 만 달러) 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 1 2 3 4 5 6 7 Tangshan Matsushita Industrial Equipment Co.,Ltd. ( 唐 山 松 下 產 業 機 器 有 限 公 司 ) Sandvik Tool Manufacturing (Langfang) Co.,Ltd. ( 山 特 維 克 工 具 制 造 ( 廊 坊 ) 有 限 公 司 ) San Miguel (Baoding) Brewery Co.,Ltd. ( 生 力 ( 保 定 ) 啤 酒 有 限 公 司 ) Foxconn Technology Group ( 富 士 康 精 密 電 子 ( 廊 坊 ) 有 限 公 司 ) Asahi Glass Co.,Ltd. ( 旭 硝 子 汽 車 玻 璃 ( 秦 皇 島 ) 有 限 公 司 ) Bodega Langes Co.,Ltd. ( 朗 格 斯 酒 莊 ( 秦 皇 島 ) 有 限 公 司 ) Wilo Water Pump (Qinhuangdao) Co.,Ltd. ( 威 樂 水 泵 電 機 有 限 公 司 ) 제조업 절삭기, 전기용접기, 산업용로봇 130,000 제조업 초경합금 공구 25,000 제조업 주류, 음료 15,000 제조업 컴퓨터, 통신기기 9,900 제조업 자동차부품 5,000 제조업 주류 2,970 제조업 양수기 1,500 63
차이나 마켓 31 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 8 Malteurop (Baoding) Malting Co., Ltd. ( 歐 麥 ( 保 定 ) 麥 芽 有 限 公 司 ) 제조업 양조용 맥아 1,500 9 GE-Harbin Power Equipment Energy Service Inc. ( 通 用 - 哈 動 力 能 源 服 務 有 限 公 司 ) 제조업 천연가스 터빈 생산 600 Baoding Aishengya Packaging Co., Ltd 10 ( 愛 生 雅 ( 保 定 ) 包 裝 有 限 公 司 ) 자료원: 중국 상무부 중국투자가이드, 베이징 무역관 자체 정리 제조업 포장용 상자 570 6 12.5규획 목표 및 내용 <허베이성 12.5규획 목표> 지표 2010년 12.5규획기간(2011-2015) GDP(억 위안) 20,197 연평균 8.5%증가 지방재정수입 - 연평균 11%증가 GDP 대비 서비스업 비중 34.3% 38% GDP 대비 R&D 비중 - 1.6% 도시화율 - 54% 도시주민 1인당 가처분소득(위안) 16,263 연평균 8.5%증가 농촌주민 1인당 순수입(위안) 5,958 연평균 8.5%증가 산림녹화율 - 31% 자료원: 허베이성 국민경제사회발전통계공보 12.5규획강요(2010) 64 31개 성시 데이터 북
동남부 공업 구조조정 및 산업 핵심 경쟁력 향상 제조업 선진화를 위해 구조조정 및 신기술 도입 예정 -허베이강철, 쇼우강( 首 鋼 )그룹 등 대형제철회사 및 중소규모 지방제철회사 의 재편성을 통해 생산규모 3000만 톤 규모의 대형 철강그룹 2개 조성 -1~2개의 국가공정기술연구중심을 설립하여 철강신공법 연구, 신제품개발, 독자기술능력 제고 등 경쟁력 강화 자동차 공업 -창청( 長 城 )자동차의 승용차, 창안( 長 安 )자동차의 소형차, 싱타이( 刑 臺 ), 차오 페이뎬( 曹 妃 甸 ), 한단( 邯 鄲 ) 등지의 상용차 생산라인 건설 프로젝트를 지원 -포크레인, 불도저, 로더, 크레인, 광산용 장비 등의 중장비 생산에 중점을 두 고, 관련 산업단지를 육성 -차오페이뎬 석유화학단지에 CNOOC(China National Offshore Oil Corporation), 화베이석유화학의 1000만 톤 규모의 정유시설 프로젝트를 추진 허 베 이 신흥전략산업 육성 -태양열발전설비, 풍력발전, 스마트그리드, 신에너지 자동차를 4대 중점 신 에너지 산업으로 육성 -국가급 태양열발전 산업단지에 참여하는 바오딩잉리( 保 定 英 利 ), 닝진징롱 ( 寧 晉 晶 龍 ), 랑팡신아오( 廊 坊 新 澳 ) 등의 규모 확대 및 국제경쟁력 강화 -중항훼이텅( 中 航 惠 騰 ), 톈웨이펑뎬( 天 威 風 電 ) 등 주요 풍력발전 기업들은 장자커우, 청더에서 100만kw 규모의 풍력발전기지 건설 프로젝트들에 참여 -신에너지 자동차를 버스, 택시, 공공기관용 차량으로 도입하는 방안을 추진 서비스업 발전 촉진 현대화된 물류업의 발전 -베이징-톈진-허베이성 통합 및 허베이성 연해지역과 내륙지역의 유기적인 연결을 위해 물류업 적극 육성 -수도를 둘러싸고 있는 지역들에 도시 배송형, 농산물 공급형, 공항 항구 서 비스형 물류단지 건설 65