올해의 중국 히트상품은 이것 2010. 7. 9 중국통상전략연구센터
CONTENT 목 차 요 약 / 1 1. 변화하는 중국의 소비 트렌드 / 6 2. 올해의 중국 히트상품 / 11 3. 소비재 진출 유망품목 / 46 4. 중국진출시 이점을 유의하라/ 56
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 요 약 최근 중국의 소비코드는 단연 웰빙 과 친환경 이다. 식품안전을 중시하면서 수 입식품을 찾는 소비자가 늘고 도처에 생활용기 등 일용품부터 건자재에 이르기 까지 친환경붐이 불고 있다. 고체세제보다 용수가 절약되는 액체세제, 낫토의 특 수성분만 추출해 만든 낫토 키나아제, 헤나염색약등이 현지에서 히트하는 대표 적인 제품들이다. 중국의 노인인구가 전체인구의 10%를 넘으면서 건강식품, 보청기, 의료기기 등 노인관련 시장이 빠르게 확대되고 있다. 만혼, 독신주의가 늘면서 미니세탁기, 휴 대용 온수기 등 1인용 제품이 시장에서 인기다. 최근에는 전자칠판, 전자책이 선 물용품시장에서 주목받고 있다. 아직까지는 가격이 비싸 기업체 관련 주문이 많 지만 개인구매도 꾸준히 늘고 있다. 올해 1월에는 시양양과 후이타이랑 이라는 중국 토종 애니매이션 캐릭터가 중 국에서 선풍적인 인기를 끌었다. 이 애니매이션 캐릭터로 약 150여개의 캐릭터 상품이 만들어졌다. 중국에서도 바야흐로 캐릭터산업이 서서히 태동하고 있다. 중국정부가 절전형 전구사용장려에 나서면서 절전형 전구 수요가 늘고 있다. 2015년에는 LED가 중국조명시장의 20%를 차지할 것으로 예상되고 있어 이제품 의 중국진출이 유망하다. 중국산 안정성 검사 합격률이 30%대로 낮은 전기장판 도 우리가 진출을 고려할 만한 분야다. 절수형 수도꼭지, 차량용 소형냉장고, 남 성화장품 등도 현지에서 유망한 제품들이다. 중국 소비시장 진출을 위해서는 경쟁격화로 레드오션화하고 있는 대도시에 한 정짓지 말고 소비거점으로 빠르게 성장하는 2,3선 도시로 눈을 돌릴 필요가 있다. 2,3선 도시는 GDP 5000달러 전후로 구매력이 비교적 높아서 유망 내수시장으로 떠오르고 있다. 2015년에는 중국 부유층의 75%가 2,3선 도시에 거주할 것으로 예 상된다. 그만큼 시장도 커질 것이다. 3
Global Business Report 08-004 중국소비자들이 구매를 결정하는데 큰 역할을 하는 것이 주변의 의견이다. 이 때문에 중국에서는 입소문 마케팅, 즉 구전마케팅이 잘 먹힌다. 제품 경험자를 충성고객으로 확보해 입소문을 내는 전략을 활용할 필요가 있다. 체험 마케팅도 현지 소비자 공략에 주효하다. 주방업체 볼로니는 중국에서 비교적 일찍부터 체 험관을 운영해 시장확대에 성공했다. 히트상품과 유망지역에 대한 정확한 판단, 중국 내수시장 진출 성공을 위한 필수 전제조건이다. 올해의 중국 히트상품 구분 제품 히트배경 가정용의료기기 (혈압측정기 등) 노인인구 급증, 질병예방ㆍ관리에 대한 인식 확대 액체칼슘 중국 아동의 40%, 노인층의 60% 칼슘부족 건강 보청기 노인인구 급증, 아동용 보청기 수요 많아 낫토 키나아제 건강, 미용에 대한 관심 확대 디지털 전자 핵가족 친환경 미용 와하하 영양쾌선 디지털 액자 전자책 전자칠판 GPS휴대폰 HD IP 셋톱박스 미니세탁기 휴대용 샤워기 친환경 건자재 액체세제 헤나염색약 BB크림 미용팩 영양에 대한 관심늘면서 새로운 컨셉의 음료 출시, 수험생에게 인기 디지털카메라 수요가 늘면서 디지털액자 수요동반 상승, 기업체 선물용품시장에서 인기 중국내 81개 도서가 디지털북으로 출간. 2010년 디 지털북 1억명 초과전망 설치ㆍ사용이 간단하고 멀티미디어기능이 있어 교육 기관이외에 의료, 통신, 금융계에서도 활용도 높음 자동차 구매가 늘면서 GPS 기능을 탑재한 휴대폰이 인기 인터넷TV가 가격이 높아 보급이 어려워지면서 HD IP 셋톱박스 수요가 증가 유아용, 독신자용으로 인기 독신자 및 핵가족이 늘면서 수요 증가 생활수준과 친환경의식 의식제고로 친환경 건자재가 인기 고체세제보다 세배가량 용수절약이 가능 화학염색양 관련 소비자고발이 늘면서 인체에 무해한 무독소 염색약이 각광받음 한국브랜드 화장품에 대한 관심이 높아지는 가운데, 자연스러운 피부톤 표현이 가능한 BB크림이 유행 중국소비자들이 미용과 패션에 관심이 높아지면서 피 부관리를 위한 미용팩 수요 증가 4
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 자동차 임산부 어린이 혼다CR-V 임부복 시양양 자동차 시장에서 SUV차량이 증가하는 가운데 외관이 세단과 비슷한 도시형 SUV가 인기 중국의 한해 임산부가 1,300만명에 달하고 중고소득 임산부의 경우 월 평균 2000~5000위앤 지출. 소황 제출신 임산부들은 패션에 대한 관심 다대. 중국인의 감성에 맞는 국산 애니메이션 캐릭터 5
Global Business Report 08-004 1. 변화하는 중국의 소비 트렌드 중국도 웰빙시대...수입산 식품ㆍ의료기기 수요 확대 소득증가로 삶의 질이 개선되고 중산층이 두터워지면서 중국에서도 웰빙바 람이 불어 건강식뿐만 아니라 수입산 건강식품, 의료기기에 대한 수요가 증 가하고 있음 - 2009년 중국 두유제조기의 판매량은 2008년에 비해 100% 넘게 증가했고 임부복, 영 양음료, 전자혈압계, 수입산 분유 및 유기농제품의 판매율이 높아진 것도 건강열풍 에 기인함 * 건강과 관련된 서적과 TV 프로그램이 크게 주목을 끌며 2009년 출간된 자신을 먼저 돌보라( 求 醫 不 如 求 己 ), 황제내경( 黄 帝 内 经 ) 등은 100만부가 넘게 팔렸고 후난방송국의 건강상식 프로그램 百 科 全 说 은 동시간대 시청률 2위 기록 대장금 의 영향으로 한국음식에 대한 관심이 늘고 한국음식이 건강식이라는 인식이 생기면서 한국음식을 웰빙식으로 인식하는 중국인이 늘고 있음 - 중국의 식문화에서도 유기농 식자재 사용에 대한 관심이 증가하는 등 식생활 에서의 웰빙문화가 중상류층을 중심으로 빠르게 확산되고 있음 치료 위주의 의료시장이 최근 들어 중국에서도 질병예방과 건강관리로 확대 되면서 가정용 의료기기 시장이 크게 확대되고 있으며 한국산과 일본산 가 정용 의료기기에 대한 선호가 높음 - 중국의 가정용 의료기기 판매규모가 올해 130억 위앤에 달할 것으로 전망되 며 특히 혈당측정기의 시장성이 매우 높음 * 수입산 혈당측정기가 중국시장의 65%차지 경제력 있는 노인인구가 늘면서 실버족이 중국의 신 소비층으로 급부상중이 며 실버족의 등장으로 건강식품 시장도 빠르게 성장하고 있음 * 중국 60세 이상 인구 2008년 1.69억명 2020년 2.48억명 6
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 - 중국의 건강용품 소비지출액 증가율은 15~30%선이나 2009년말 기준 중국의 기능성 건강식품 규모는 GDP의 0.7%수준으로 선진국에 비해 현저히 낮음 환경보호 강화하면서 도처에 친환경 붐 연이은 국제행사 개최를 위해 중국이 환경보호를 크게 강화하면서 생활용기 등 일용품부터 건자재에 이르기까지 중국 전사회적으로 친환경붐이 일고 있 음 - 중국정부가 저탄소 경제( 低 炭 經 濟 )를 표방하면서 건자재 시장 경우 친환경 트렌드가 두드러지게 나타나고 있음 - 친환경 건자재가 주로 도시지역에서 사용되었으나 최근 들어 농촌지역에서도 친환경 건자재 사용이 점차 증가하는 추세임 - 일부 친환경 건자재의 경우 생산비용이 일반제품에 비해 저렴하게 출시되면 서 시장이 빠르게 확대되고 있음 ㆍ상하이엑스포에서 저탄소 가 핵심주제로 선정되면서 중국사회전반에 저탄소 가 화두로 등장하고 관련 상품도 속속 등장 ㆍ까르푸 등 대형할인마트에서 에너지 절약 전구, 친환경 쇼핑백, 친환경 세정 용품, 충전건전지 등을 찾는 고객 증가 ㆍ혼수용품으로 고급 고가 브랜드를 선호하던 중국 젊은층중에서 저탄소 소비, 절약형 소비 움직임 *산둥, 충칭, 광저우 등 지역에서는 2010년 들어 저탄소 혼례 를 주제로 신랑, 신부가 자 전거를 타고 결혼식장으로 이동하는 결혼식이 이슈가 된바 있음 *이밖에도 공공버스를 이용하는 신랑신부, 인력삼륜차를 이용하는 신혼부부들도 있으며 비용절감을 위해 웨딩사진, 가구 구매, 결혼식 이벤트, 가전제품 구매, 신혼여행 등을 단 체로 하는 단체 결혼족 ( 拼 婚 族 )도 유행함 7
Global Business Report 08-004 선물용품 시장에서 디지털 제품 인기 중국 선물시장에서 디지털 액자, 전자책, 디지털 칠판 등 디지털 제품 판매 가 빠르게 늘고 있음 - 이들 제품의 주요 구매처는 금융, 보험, 전신, 석유, 언론계기업으로 선물용도 로의 구매비중이 2009년 기준 전체의 61.2%에 달함 - 이중 디지털 액자의 경우 2009년 판매량이 151만대로 2008년에 비해 235.7% 가 증가했으며 중국 CCID 통계에 따르면 2012년에는 판매량이 527만대로 늘 어날 전망임 - 아직까지는 가격대가 높아 이들 제품이 주로 선물용으로 구매되고 있으나 가 격이 낮아지면 개인구매비중도 빠르게 증가할 것으로 예상됨 한자녀정책이 양산한 키덜트들, 성인용 완구에 열광 증국에서도 직장, 가정 등에서 오는 스트레스 확대로 인해 스트레스 해소용 키덜트 (아이같은 어른, Kidult)제품을 선호하면서 완구, 애니메이션 등 제품이 직장인들에 게 인기가 많음 - 직장인들은 온라인쇼핑으로 스트레스 해소용 완구를 구매하는 경우가 많으며 한국 산과 일본산이 인기를 끌고 있음 <스트레스 해소용 콩깍지 완구 > 출처 : www.topsoho.com.cn 8
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 성인 애니메이션은 아직 개발된 상품이 적어 대부분의 성인들이 아동 애니메이션을 찾고 있음 - 2008년 중국의 유명 포털사이트 163닷컴( 網 易 )의 조사에 따르면 성인의 아동 애니메 이션 시청 비율이 전체 응답자의 약 50%를 차지함 중국도 이제는 사치품 소비대국 중국 상무부는 2014년 중국은 전 세계 사치품 총수요의 23%를 점하는 등 세계 최 대의 사치품 시장으로 떠오를 것으로 전망함 - 통계에 따르면 현재 중국의 사치품 시장 규모는 전 세계 사치품 시장의 18%를 차 지해 중국은 미국, 일본에 이어 세계 제 3위의 사치품 소비국으로 성장함 - 사치품 중 특히 핸드백, 보석, 시계, 차량, 요트 등의 분야가 급성장하고 있음 학력이 높을수록 사치품에 대한 선호도가 높아, 조사대상 중 석사 이상 학력 소지자 의 49%가 사치품 구매를 고정 소비습관으로 생각함 중국 내 사치품 구입의 보편화로 일반 화이트 칼라층까지 사치품 구입 열기에 휩싸 이고 있음 - 최근 발표한 MSN 화이트칼라 사치품구매조사연구보고에 따르면 조사대상 화이트 칼라 중 90%가 사치품을 구매한 경험이 있음 * 과잉소비를 풍자한 LV 挤 公 交 (루이비통을 메고 복잡한 대중교통 수단을 이용) 한다는 말 등장 여러명이 같이 쓰는 공동카드( 拼 卡 ) 등장 젊은 화이트칼라를 중심으로 피트니스 센터나 미용실, 마트나 백화점의 우대카드 등을 1장 발급받아 여러 명이 함께 사용하는 것이 유행하고 있음 9
Global Business Report 08-004 - 도심의 고급 피트니스 센터, 미용실 회원권은 가격이 비싸 젊은 직장인들이 공동부 담으로 회원권을 발급받아 돌아가며 사용함 - 마트, 백화점에서 더 많은 혜택을 받기위해 여러 명이 한 장의 우대카드, VIP카드를 발급받아 사용하기도 함. - 최근에는 젊은 소비자들의 실용적 소비행태를 고려해 업체가 먼저 먼저 공동카드 ( 拼 卡 ) 발급 우대 조건을 내걸기도 함 10
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 2. 올해의 중국 히트상품 올해의 중국 히트상품 구분 제품 히트배경 가정용의료기기 (혈압측정기 등) 노인인구 급증, 질병예방ㆍ관리에 대한 인식 확대 액체칼슘 중국 아동의 40%, 노인층의 60% 칼슘부족 건강 보청기 노인인구 급증, 아동용 보청기 수요 많아 낫토 키나아제 건강, 미용에 대한 관심 확대 디지털 전자 핵가족 친환경 미용 자동차 임산부 어린이 와하하 영양쾌선 디지털 액자 전자책 전자칠판 GPS휴대폰 HD IP 셋톱박스 미니세탁기 휴대용 샤워기 친환경 건자재 액체세제 헤나염색약 BB크림 미용팩 혼다CR-V 임부복 시양양 영양에 대한 관심늘면서 새로운 컨셉의 음료 출시, 수험생에게 인기 디지털카메라 수요가 늘면서 디지털액자 수요동반 상승, 기업체 선물용품시장에서 인기 중국내 81개 도서가 디지털북으로 출간. 2010년 디 지털북 1억명 초과전망 설치ㆍ사용이 간단하고 멀티미디어기능이 있어 교육 기관이외에 의료, 통신, 금융계에서도 활용도 높음 자동차 구매가 늘면서 GPS 기능을 탑재한 휴대폰이 인기 인터넷TV가 가격이 높아 보급이 어려워지면서 HD IP 셋톱박스 수요가 증가 유아용, 독신자용으로 인기 독신자 및 핵가족이 늘면서 수요 증가 생활수준과 친환경의식 의식제고로 친환경 건자재가 인기 고체세제보다 세배가량 용수절약이 가능 화학염색양 관련 소비자고발이 늘면서 인체에 무해한 무독소 염색약이 각광받음 한국브랜드 화장품에 대한 관심이 높아지는 가운데, 자연스러운 피부톤 표현이 가능한 BB크림이 유행 중국소비자들이 미용과 패션에 관심이 높아지면서 피 부관리를 위한 미용팩 수요 증가 자동차 시장에서 SUV차량이 증가하는 가운데 외관이 세단과 비슷한 도시형 SUV가 인기 중국의 한해 임산부가 1,300만명에 달하고 중고소득 임산부의 경우 월 평균 2000~5000위앤 지출. 소황 제출신 임산부들은 패션에 대한 관심 다대. 중국인의 감성에 맞는 국산 애니메이션 캐릭터 11
Global Business Report 08-004 가정용 의료기기 히트상품 현황 제품명 : 가정용 의료기기(혈압측정기 등) 출시배경 - 중국내 노인인구가 급증하는 한편, 질병 예방ㆍ관리 에 대한 인식이 늘면서 가정용 의료기기 수요 급증 주요 소비지역 : 베이징, 상하이, 광저우, 선전을 비롯 한 1성급 도시들 동종제품 주요 생산지역 : 광둥성, 쟝시성, 상하이, 저 쟝성, 푸젠성, 베이징, 산둥성, 랴오닝성 판매 : 할인매장, 백화점, 전문매장, 직접 판매, 온라 인 판매 등임 동종품목 경쟁동향 - 중국내 고급, 대형 의료기기는 외자기업 제품이 80% 를 차지함 - 가정용 의료기기 중 선호도가 높은 제품으로는 일본 의 파나소닉, 한국 CERAGEM이 있음 히트배경 - 건강의식 제고와 의료기술 발달로 가정용 의료기기 발전이 신속하게 이루어지고 있음 - 새로운 기술과 기기에 대한 수요도 빠른 속도로 증 가하고 있음 - 특히 안마기, 혈압기, 체온기 등이 소비자들의 관심 을 받고 있음 소비자 반응 - 대부분의 소비자는 기술과 품질을 이유로 해외제품 을 선호하고 있음 - 가정용 의료기기는 쉽고 간단히 건강 진단을 할 수 있어 소비자들의 호평을 받고 있음 생산기업 개요 생산기업 : 中 国 喜 来 健 公 司 韩 国 喜 来 健 株 式 会 社 (한국) ceragem 12
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 생산기업 소재지 : 베이징 액체칼슘 히트상품 현황 제품명 : 액체칼슘 출시배경 - 중국 위생부는 최근 중국인들이 전반적으로 칼슘 섭 취가 부족하고 특히 중국 전체 아동의 40%와 노년 층의 60%가 칼슘 섭취가 부족하다고 지적함 - 최근 중국내 건강관련 소비지출이 매년 15~30%의 속도로 증가하고 있으며 이는 개발도상국의 평균 속 도 12%보다 훨씬 높은 수준 - 중국 소비자의 건강에 대한 의식수준 제고에 따라 건강보조식품 시장도 지속적으로 확대될 전망 - 통계에 따르면 2010년 전세계 칼슘제품 매출액은 10 조 달러에 달할 것으로 예상되며 중국내 소비도 약 35억 달러(전세계의 7.8%)에 이를 것으로 예상됨 제품 출시 시기 : 90년대 초 가격 제품명 용량 기업유형 가격(위앤) 汤 臣 倍 健 液 体 钙 B y-health 1000mg 100정 중국내자 37.8 康 美 力 液 体 钙 1170mgX100정 미국 46.0 安 利 纽 崔 莱 液 体 钙 AMWAY 1200mg 250정 미국 179.0 高 顿 液 体 钙 1200mg 150 정 중미합자 80.0 奥 地 利 液 体 钙 1000mg 150 정 중미합자 78.0 제품 특징 - 일반적으로 캡슐 안에 액체약품이 담긴 형태로 제조됨 - 캡슐안의 액체산화칼슘은 직경이 0.03~0.05mm에 불 과해 과립의 체내흡수가 매우 빠른 편이며 복용 후 13
Global Business Report 08-004 칼슘복용으로 인한 변비 등 부작용이 없음 - 비타민 D3는 칼슘섭취를 돕는 비타민으로 칼슘성분 을 활성화 시키고 체내 구석구석의 뼈와 치아, 혈액, 장 등에 칼슘이 균등하게 분포, 흡수되는 것을 도와 주는 역할을 해 많은 생산업체들이 비타민 D3를 액 체칼슘 제품에 첨가해 생산하고 있음 주요 소비지역 - 베이징, 상하이, 광저우 등 대도시 위주 동종제품 주요 생산지역 - 베이징, 광저우 등 도시와 허난성 판매: 대형약국, 건강보조식품 전문판매점 및 소매상 동종품목 경쟁동향 - 중국산과 수입산으로 시장이 양분되어 있으며 수입 산은 주로 미국과 뉴질랜드산임 - 수입산의 60%는 미국산이며 미국의 Karmiely, 암웨 이 등이 주요 브랜드임 - 중국산은 가격경쟁력이 높으며 내륙 유통망을 통해 폭넓은 소비자층을 보유하고 있음 - 중국 최대 브랜드는 탕천페이젠( 汤 臣 倍 健 )으로 전체 시장의 32.5%를 차지하고 있음 - 탕천페이젠( 汤 臣 倍 健 )은 전국에 6,000개 이상의 전문 매장과 100개가 넘는 영양서비스센터 를 직접 운영 중이며 판매외에도 건강관련 상담, 관련 서비스를 제공하고 있음 히트배경 - 중국 도시인구가 점차 늘어가면서 영양불균형 현상 이 심각해지자 이를 보충할 수 있는 영양보충제가 인기를 얻기 시작 - 최근 조사에 따르면 원래 칼슘섭취를 따로 하지 않 던 소비자의 16%가 향후 칼슘 제품을 이용할 의사 가 있으며 향후 시장 확대 속도는 연평균 10% 정도 14
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 일 것으로 추산됨 소비자 반응 - 고체칼슘(과립형태)도 소비자들의 주목을 끌고 있으 나 과립 결정이 크고 흡수가 느리며 소화불량과 같 은 부작용의 가능성이 있어 소비자 호응도가 액체칼 슘보다 낮은 편 - 소비자들의 반응은 대체로 양호한 편이며 흡수효과 가 매우 좋다는 것이 일반적인 평임 생산기업 개요 생산기업: 廣 東 湯 臣 倍 健 生 物 科 技 有 限 公 司 (Guangdong Tangchenbeijian Biotechnology Co., Ltd.) 내/외자 구분: 중국독자기업 자본금 : 1,000만 위앤 보청기 히트상품 현황 제품명 : 보청기 제품 출시 시기 : 1980년대 말~1990년대 중반 가격 - 제품유형 및 기능에 따라 가격차이가 큼 - 고급제품은 4만위앤을 초과, 중급제품은 2만위앤대, 저 급제품은 2,000위앤 내외임 제품 특징 - 언어음의 여러 구성요소를 적절히 증폭시켜 사용자가 들을 수 있게 해줌 - 들어오는 언어의 변화에 따라 자동으로 증폭 조절 주요 소비지역 : 베이징, 상하이, 광저우 등 대도시 및 동남연해지역 동종제품 주요 생산지역 - 화동 지역 기업의 제품이 시장 점유율의 60%를 차지 함 15
Global Business Report 08-004 - 이중에서도 광둥성, 장쑤성에 생산기지가 가장 많음 (중국전체의 30% 이상) 판매 : 보청기 전문점, 병원, 대형약국 동종품목 경쟁동향 - 독일 지멘스, 스위스 Phonak, 덴마크 resound, 미국 스타키 등 외국 브랜드 제품이 시장 장악 히트배경 - 인구노령화로 인한 보청기 수요 증가 소비자 반응 - 청각장애 아동이 사용하기에 편리한 제품 출시 기대 - 현재 시중에서 한쪽 귀에만 사용하는 보청기가 대부분 이어서 향후 양쪽 귀에 사용하는 보청기의 출시를 기대하고 있음 시장전망 - 2009년 세계 보청기 매출 규모는 800만대로 대부분 선 진국에 집중되어 있음 - 중국내 180여만 명의 청각장애인의 잠재수요를 실제 구매로 이끌어낸다면 선진국보다 더 큰 규모의 시장 이 형성될 수 있음 - 노인용보다 아동용 제품개발이 더욱 유망 생산기업 개요 생산기업 : 奥 迪 康 ( 上 海, 南 京 ) 听 力 技 术 有 限 公 司, 외상독자기업 주요업무 : 보청기, 청각진단기 생산기업 소재지 : 상하이 생산기업 : 力 斯 顿 ( 苏 州 ) 听 力 技 术 有 限 公 司, 외상독자기업 주요업무 : 보청기 생산기업 소재지 : 쑤저우 생산기업 : 瑞 声 达 听 力 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司, 외상독자기업 주요업무 : 보청기 생산기업 소재지 : 샤먼 생산기업 : 斯 达 克 听 力 技 术 ( 苏 州 ) 有 限 公 司, 외상독자기업 16
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 주요업무 : 보청기 생산기업 소재지 : 쑤저우 생산기업 : 丽 声 助 听 器 ( 福 州 ) 有 限 公 司, 외상독자기업 주요업무 : 보청기 생산기업 소재지 : 푸저우 낫토 키나아제 히트상품 현황 제품명 : 낫토 키나아제 출시배경 - 일본 전통식품인 낫토가 혈액순환에 좋다는 점이 알 려지면서 낫토의 특수 성분만 뽑아 만든 낫토 키나 아제 가 중국 시장에 출시됨 - 최근 건강과 미용에 관심이 높아진 중국 소비자들의 입맛에 잘 들어맞아 높은 호응을 얻고 있으며 대도 시 위주로 소비되고 있음 제품 출시 시기 : 2008년 가격 : 가격대 100위앤 이하 100위앤 이상~400위앤 이하 400위앤 이상~800위앤 이하 800위앤 이상~1000 위앤 이하 주요소비자 소득수준이 낮은 노년계층 큰 질병이 없는 일반 소비자 소득수준이 높은 장노년계층 고소득계층 제품 특징 - 낫토는 고혈압을 예방하고 암세포 성장을 억제하며 비만 예방 효과가 있는 것으로 알려져 있으며 낫토 키나아제 역시 이러한 효능이 있음 - 특히 뇌경색, 뇌출혈 등의 원인이 되는 혈전을 용해 하는 효능이 있는 것으로 알려져 건강보조제품으로 큰 인기를 끌고 있음 17
Global Business Report 08-004 주요 소비지역 - 베이징 등 중국 동북부에 위치한 대도시(고혈압 질병 발생률이 높은 지역) - 주로 지면광고나 인터넷 광고를 통해 홍보를 하고 있어 농촌보다는 인터넷 광고와 잡지 구독이 편리한 대도시 위주로 소비되고 있음 동종제품 주요 생산지역 : 베이징 등 생화학물질 생 산기술이 발달한 대도시 위주 판매: 인터넷 판매, 전문 대리상 히트배경 - 일본 음식에 익숙하지 않은 중국 소비자가 낫토 특 유의 독특한 냄새와 질감을 느끼지 않고도 동일한 영양성분을 섭취할 수 있다는 점에서 각광을 받고 있음 - 중국은 노인인구가 많고 혈관계 질병 발병률이 높아 시장규모가 향후 지속적으로 확대될 것으로 전망됨 - 전문 대리상의 적극적인 수입 및 홍보도 시장 확대 에 도움을 준 것으로 분석됨 - 향후 농촌에 거주하고 있는 노년계층의 수요까지(저 가 제품 중심) 고려한다면 제품 매출규모는 더욱 높 아질 것으로 예상됨 소비자 반응 - 특히 엑기스 만을 섭취할 수 있게 만든 간편함 때문 에 호응이 큰 편임 생산기업 개요 생산기업: 北 京 燕 京 中 發 生 物 技 術 有 限 公 司 (Beijing Yan jing zhong fa Biotechnology Co., Ltd.) 내/외자 구분: 중국독자기업 ( 北 京 燕 京 啤 酒 계열사 중 하나)(계열사: 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 北 京 燕 京 啤 酒 集 團 公 司 中 國 食 品 發 酵 工 業 研 究 院 共 同 出 资 3개사) 자본금 : 4,000만위앤 18
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 와하하 영양쾌선( 娃 哈 哈 營 養 快 線 ) 히트상품 현황 제품명 : 와하하 영양쾌선( 娃 哈 哈 營 養 快 線 ) 출시배경 - 중국 식탁의 서구화 추세와 영양에 대한 관심 증대 로 새로운 컨셉의 음료를 출시 제품 출시시기 : 2005년 가격 : 4~5 위앤/병 제품 특징 - 과일주스와 우유로 만들어져 풍부한 영양분 함유 - 인체에 필요한 비타민 A, D, E, B3, B6,B12, 칼륨, 칼 슘, 나트륨, 마그네슘 등 15가지 영양소 함유 주요 소비지역 : 중국 전역 동종제품 주요 생산지역 : 허베이 판매 : 슈퍼, 편의점, 할인매장 동종품목 경쟁동향 - 小 洋 人 妙 恋 鲜 果 乳 는 2003년 과일과 우유를 결합한 새로운 개념의 음료를 출시해 중국 청소년의 각광 을 받음 히트배경 - 아침식사로 고민하는 화이트칼라 소비자를 대상으로 적절한 제품을 개발 - 또한 영양쾌선을 냉동하면 더 맛있다 라는 소비습관 을 소비자에게 각인시켜 여름철 우유류 주스 판매하 락 방지 - 온라인 게임과 협력해 게임유저를 대상으로 제품효 능을 인식시켜 새로운 소비자 확보 소비자 반응 - 과일 주스+우유 혼합으로 맛있는 영양음료라는 반 응을 얻고 있음 19
Global Business Report 08-004 - 영양쾌선이란 이름은 건강을 추구하는 소비자 심리 에 부합해 제품구매시 연상작용에 따른 소비촉진 효 과가 있음 생산기업 개요 생산기업 : 항저우와하하그룹( 杭 州 娃 哈 哈 集 團 有 限 公 司 )(중국기업) 생산기업 소재지 : 항저우 자본금 : 5억 2,637만 위앤 디지털 액자 히트상품 현황 제품명 : 디지털액자 출시배경 - 2005년말 Philips가 중국에서 디지털 액자를 출시했으 나 높은 가격(2050위앤/대) 때문에 매출실적 부진(당 해 연도 1만 7,000대) - 이후 가격인하 및 생산기업의 적극적인 홍보로 매출이 빠르게 증가 제품 출시 시기 : 2005년 말 가격 - 보급형(500~1,000위앤) : 전자사진, 달력, 알람 등 기본 기능 - 고급형(1000~1500위앤) : 음악 및 동영상 기능추가 제품 특징 - 전통액자와 외관이 비슷하나 제품 중앙에 액정 디스플 레이를 부착하고 전원, 메모리 등을 설치, 디지털사진 재생 가능 - 최근 디지털액자시장의 가장 큰 특징은 웹서핑과 쌍방 향 커뮤니케이션 환경을 구비한 디지털 액자가 출시 되고 있다는 점임 20
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 주요 소비지역 - 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등 대도시에 이미 보급 됐으며, 쑤저우, 닝보, 칭다오 등 2선 도시의 시장에 진입을 시작함 동종품목 주요 생산지역 : 주강삼각주,장강삼각주 등 IT산업발달지역(특히 선전, 둥관 주변) 판매 - 디지털제품 대리상 (선물용 도매시장 60%) - 디지털 제품전문매장, 가전전문매장, 컴퓨터용품 전문 매장(소매시장 30%) 동종품목 경쟁동향 - 삼성 등 글로벌 유명 브랜드는 고급제품 시장을 차지 하고 aigo, newsmy 등 중국 유명 로컬 브랜드는 중급 제품 시장, 중국로컬 중소기업제품은 저급제품 시장을 차지함 - 시장진입장벽이 낮아 많은 IT기업들이 속속 진출하고 있고 이로 인해 가격이 지속적으로 하락할 전망 히트배경 - 소득증가, 생활수준 향상으로 디지털카메라 구매 소비 자가 증가하면서 디지털액자 수요가 증가 - 최근에는 가격이 낮아지면서 소비자층의 스펙트럼이 학생층까지 확대됨 - 디자인이 아름답고 용도가 다양하며 실용성이 있어 선 물용으로 인기를 끌고 있음 - 부피가 작아 휴대하기 편리하며 조작이 간편해 노인과 아동 소비자에게 인기 - 실내 인테리어 소품으로 쓸 수 있어 혼수용품으로도 각광받고 있음 소비자 반응 - 컴퓨터 없이도 수시로 디지털사진을 볼 수 있어 편리 하다는 평 21
Global Business Report 08-004 - 제품에 대한 소비자 관심은 매우 높으나 가격이 비싸 다는 반응 - 젊은 층일수록 보다 다양한 기능 탑재한 제품을 선호함 시장전망 - 중국의 디지털액자 시장은 향후 몇 년간 수요와 매출 이 지속적으로 증가하며 성숙기에 진입할 전망 - 중국시장 개척을 위해서는 신기능 추가 등 소비자 수 요에 부합한 제품을 개발하고 가격을 낮춰야 함 - IT제품 전문 CCID 컨설팅에 따르면 2012년 중국 디지 털액자 시장규모는 530만대 전망 생산기업 개요 생산기업 : LG필립스( 南 京 ) 有 限 公 司, 외상독자기업 기업업무 : LCD 및 관련 제품의 연구개발, 생산, 판매 생산기업 소재지 : 난징 자본금 : 3억 3,700억 달러 생산기업 : 清 远 市 佳 的 美 电 子 科 技 有 限 公 司 ( 佳 的 美 ), 중국기업 주력품목 : 컴퓨터시청제품, 액정제품, 휴대용음악영상재생장치, 홈시어터, 차량용음 악재생장치 생산기업 소재지 : 광둥성 칭위앤시( 清 远 市 ) 자본금 : 2,500만위앤 생산기업 : 深 圳 三 星 视 界 有 限 公 司 ( 三 星 ), 외자기업 주력품목 : 디스플레이 등 생산기업 소재지 : 선전 자본금 : 1억 5,100억 달러 생산기업 : 北 京 华 旗 资 讯 数 码 科 技 有 限 公 司 (aigo), 중국기업 주력품목 : 컴퓨터 주변기기, 이동식메모리, 디지털엔터테인먼트기기 등 생산기업 소재지 : 베이징 자본금 : 3,100만 위앤 생산기업 : 優 可 视 信 息 科 技 有 限 公 司, 외자기업 주력품목 : 디지털액자, 광고용 대형 디지털액자, 이동식 하드디스크, 휴대용음악재 생장치, GPS 생산기업 소재지 : 선전 22
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 생산기업 : 北 京 纽 曼 理 想 数 码 科 技 有 限 公 司 ( 纽 曼 ), 중국기업 주력품목 : 디지털제품, 이동식메모리. 통신제품, 통신시스템 생산기업 소재지 : 베이징(본사), 선전(생산) 자본금 : 2,000만 위앤 생산기업 : AIGO, 중국기업 생산기업 소재지 : 베이징 자본금 : 3,100만 위앤 전자책 히트상품 현황 제품명 : 한왕( 汉 王 )전자책 출시배경 - 2008년 말 기준 중국내 논문, 잡지뿐만 아니라 소설, 역사 등 다양한 주제의 도서 81만개가 디지털북으로 출간됨 - 2008년 디지털북 사용자는 7,900만명에 달하며, 2010 년에는 1억명을 초과할 전망 제품 출시 시기 : 2008년 가격 : 1,500-2,700위앤 제품특징 - 汉 王 전자책은 일회 충전으로 15일 이상 연속사용이 가능함 - 전자잉크기술을 사용해 일반 종이와 같은 시각효과 가 있으며 장시간 사용해도 눈에 손상을 주지 않음 - 汉 王 은 3G무선인터넷 기능을 보유한 전자책리더기를 출시해 汉 王 소비자가 수시로 전자책을 다운로드 할 수 있게 함 주요 소비지역 : 상하이, 베이징, 선전 등 1선 도시 동종제품 주요 생산지역 : 베이징, 선전 판매 : 중국 내 주요 가전제품 판매점 23
Global Business Report 08-004 동종품목 경쟁동향 - 전자책리더기 시장의 집중도는 비교적 높음 - 汉 王 전자책은 중국 전자책리더기 시장 점유율이 가 장 높아, 2010년 1분기 66%의 점유율 차지 - 판매순위로는 타이디엔( 台 电, 대만), 한린( 翰 林, 중국), 팡정( 方 正, 일본), 소니( 索 尼, 일본) 汉 王 의 뒤를 잇고 있으며, 이 5개 브랜드가 전체시장 점유율의 약 90% 를 차지함 - 이외에도 화웨이( 华 为 ), 렌샹( 联 想 ), 화수어( 华 硕 ), 아 이궈저( 爱 国 者 ) 등 IT기업도 생산에 참여해 경쟁이 치열 히트배경 - 출판사 등 저작권자와의 계약을 통해 한왕서점( 汉 王 书 城 )을 설립해 경쟁력있는 컨텐츠를 제공함 - 汉 王 은 주문제작 서비스를 제공해 개인이 화면이나 회의자료 등을 설정할 수 있도록 해 소비자의 만족도 를 크게 제고함 생산기업 개요 생산기업 : 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 (중국) 생산기업 소재지 : 베이징 자본금 : 1억 7,050위앤 24
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 전자칠판 생산기업 : 北 京 瑞 麟 百 嘉 公 司 내/외자 구분 : 내자기업 생산기업 소재지 : 베이징 히트상품 현황 제품명 : 디지털 전자칠판 출시배경 - 교육자재의 디지털화에 따른 수요증대 - 의료, 금융, 통신 등의 업계 외에도 이용률 확산 제품 출시 시기 : 2007년 가격 : 8,500-1만5,000위앤 제품 특징 - 일반 펜뿐 아니라 터치식으로도 인식 가능 - 컴퓨터를 이용한 다양한 컨텐츠 이용 가능 주요 소비지역 : 중부, 동부 지역 동종제품 주요 생산지역 : 베이징 판매: 전문매장, 입찰 등 동종품목 경쟁동향 - 베이징텐스버( 北 京 天 士 博, TRACE Board), 베이징훙 허( 北 京 鸿 合, Hite Vision) 브랜드 제품이 시장의 50% 이상을 점유하고 있음 - 해외 제품 가운데 캐나다 Smart사의 제품이 11%의 시장 점유율 차지 히트배경 - 설치 및 사용이 간편하고, 별도의 장비 없이도 멀티 미디어 기능을 이용할 수 있어 교육기관 외에도 의 료, 통신, 금융 업계에서도 활용도가 높음 소비자 반응 - 개인용도로 구매하는 제품이 아니기 때문에 가격 보 다는 A/S가능여부, 교육 프로그램 유무 등이 관건임 생산기업 개요 25
Global Business Report 08-004 자본금 : 1,000만위앤 GPS 휴대폰 히트상품 현황 제품명 : GPS 휴대폰 출시배경 - 음악재생, 동영상재생 등 기능은 보편화되고 휴대폰TV 에 관한 표준이 아직 안 나온 상황에서 GPS는 무선통 신업무의 새로운 성장점으로 부상하고 있음 제품 출시 시기 : 2007년 가격 : 2,000-5,000위앤 제품 특징 - GPS기능을 탑재한 휴대폰으로 GPS기계를 따로 구입 할 필요 없이 손쉽게 위치확인 가능 - 휴대폰 무선인터넷을 통해 지도를 수시로 업데이트 할 수 있음 주요 소비지역 : 베이징, 상하이, 광저우 등 대도시 동종제품 주요 생산지역 : 베이징, 광둥, 톈진, 장쑤 등 IT산업 발달 지역 판매 : IT제품 전문매장, 대형가전제품전문매장, 휴대폰 전문점, 온라인 쇼핑몰 등 동종품목 경쟁동향 - 생산기업은 노키아, 삼성 등 휴대폰 생산기업과 전자 지도 및 칩 생산기업, 휴대폰 제조 및 지도서비스 업 체임 - 단말기생산기업에는 글로벌 유명 브랜드와 중국의 유 력 토종브랜드들이 있음 - 전자지도 생산기업은 careland, SiRF 등이 있음 - 단말기 및 지도서비스 제공업체는 베이징 소재 CITYEXPRESS 가 비교적 유명 26
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 히트배경 - 도시주민이 자동차 보유량 증가에 따라 GPS 수요증가 - 도시규모가 커지면서 지도가 필수품이 됨 - 3G통신 발전 추세 소비자 반응 - 사용엔 편리하지만 지도의 정확성에 문제가 있음 - 가격이 여전히 비쌈 시장전망 - 향후 가격 하락에 따른 수요 증가가 예상됨 생산기업 개요 생산기업 : 诺 基 亚 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司, 외상독자기업 주요업무 : 스마트폰, 휴대폰, pc, pda, 휴대폰용 시스템 생산기업 소재지 : 베이징 생산기업 : 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司, 외상독자기업 주요업무 : 반도체, 이동단말기, 디스플레이, 노트북, 칼러TV, 냉장고 등 생산기업 소재지 : 베이징 생산기업 : 多 普 达 通 讯 有 限 公 司 주요업무 : 스마트폰 생산기업 소재지 : 상하이 HD IP 셋톱박스 히트상품 현황 제품명 : HD IP 셋톱박스 해당히트제품 매출액(2010년) : 3,500만위앤 출시배경 - 인터넷 TV가 가격문제로 보급에 어려움을 겪으면서 HD IP 셋톱박스의 수요가 증가함 제품 출시 시기 : 2010년 가격 : 900-1,200위앤 27
Global Business Report 08-004 제품 특징 - 셋톱박스를 통해 HD급 화질(1080/720I)의 영상을 다 운로드해 시청 가능 - P2P(Peer to Peer), CDN(Content Delivery Network) 기술을 채용해 트래픽 및 속도를 개선함 주요 소비지역 : 중부, 동부지역 동종제품 주요 생산지역 : 광둥성 판매: 전문매장, 전자마트 등 동종품목 경쟁동향 - 현재까지 동종제품간의 경쟁 활발하지 않음 히트배경 - 컴퓨터에 익숙하지 않은 노인, 여성, 아동 층이 이용 하기 쉽고 인터넷 TV보다 가격이 약 10배 정도 저 렴 - 다양한 컨텐츠 및 서비스를 제공 받을 수 있음 소비자 반응 - 속도, 트래픽 문제 등이 관건임 생산기업 개요 생산기업 : 蓝 钜 电 子 科 技 有 限 公 司 (LENGEE Electronic Technology Co., Ltd.) 내/외자 구분 : 내자 생산기업 소재지 : 광둥성 자본금 : 200만위앤 28
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 미니세탁기 히트상품 현황 제품명 : 미니세탁기 출시배경 - 국가통계국 자료에 따르면 중국 100가구당 세탁기 보 급률은 도시 94.7대, 농촌 49.1대로 도시는 이미 포화 상태 - 일반세탁기 대비 신기능 구비, 세분화된 소비군의 수 요에 맞는 세탁기의 시장성이 커짐 - 미니세탁기는 소비자를 위한 세탁 편리성, 간편성 제 공이라는 아이디어에 착안해 출신된 제품 제품 출시 시기 : 1996년 말(하이얼) 가격 - 하이얼, 파나소닉 등 유명 브랜드 1,000위앤 이상 - 상링, 시오야 등 중급 브랜드 500~1,000위앤 - 기타 중소기업 제품 500위앤 이하 제품 특징 - 부피가 작고 콤팩트함 (일반적으로 0.5~1 내지 2킬로그램 내외 용량) 주요 소비지역 : 대도시 동종제품 주요 생산지역 : 산둥성, 광둥성, 저쟝성, 장쑤성 판매 : 대형할인매장, 온라인 쇼핑몰, 홈쇼핑 동종품목 경쟁동향 - 유명 세탁기 제조업체 중에는 하이얼, 파나소닉이 가 장 두각을 나타냄 히트상품 현황 - 2선 브랜드에는 바이웨( 百 威 ), 상링( 上 菱 )등이 있음. - 기타 마이너 브랜드를 찾는 소비자는 미미한 수준 - 탈수 유무로 제품의 기능성을 구분 히트배경 - 내의, 외의를 구분, 세탁하려는 소비자욕구 만족 29
Global Business Report 08-004 - 이미 부모가 된 소황제 세대들이 자신의 아이를 더욱 귀하게 키우려 하면서 유아용세탁기를 별도로 구매하 려 함 - 부동산 가격 상승으로 거주공간이 작아져 부피가 작은 미니세탁기 수요 증가 - 수자원 절약인식 제고로 절수 및 절전이 가능한 세탁 기 선호 소비자 반응 - 아기 기저귀 세탁에 제격 - 독신남녀 및 자가 주택이 없어 이사가 잦은 젊은 소비 자에게 인기 시장전망 - 세분화된 소비집단에게 적합한 제품이기 때문에 판매 범위는 크지 않지만 고정된 소비층을 확보할 수 있음 생산기업 개요 생산기업 : 海 尔 电 器 集 团 有 限 公 司, 국유지분회사 주요제품 : 냉장고, 세탁기, 에어콘, 선풍기 및 관련 부품 등 생산기업 소재지 : 칭다오 자본금 : 3억 1,000만위앤 생산기업 : 杭 州 松 下 家 用 电 器 有 限 公 司, 중외합자기업 주요제품 : 세탁기, 건조기 등 생산기업 소재지 : 항저우 자본금 : 30억위앤 30
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 휴대용 샤워기 히트상품 현황 제품명 : 휴대용 샤워기 출시배경 - 독신자 및 핵가족의 증가로 동 제품의 수요가 증가 함 제품 출시 시기 : 2009년 가격 : 60-80위앤 제품 특징 - 휴대가 간편하며 사용이 편리함 - 12V의 전압으로도 안정적인 전력 공급이 가능함 주요 소비지역 : 전국 동종제품 주요 생산지역 : 선전시 판매 : 대리상, 전문매장, 온라인 쇼핑몰 등 동종품목 경쟁동향 - 현재까지 동종제품간 경쟁이 치열하지 않음 히트배경 - 저렴한 가격임에도 성능이 우수하고 작은 공간에서 도 사용이 편리함 - 휴대하기 간편하며 온수 기능을 갖추고 있음 소비자 반응 - 제품의 안정성과 사용전력, 용량 등이 관건임 생산기업 개요 생산기업 : 深 圳 昭 新 淋 浴 电 器 有 限 责 任 公 司 내/외자 구분 : 내자 생산기업 소재지 : 선전시 자본금 : 100만위앤 31
Global Business Report 08-004 친환경 건자재 히트상품 현황 제품명 : 친환경 건축자재 출시배경 - 중국 최근 20년간 부동산 개발, 주택제도 개혁, 생활 수준, 친환경 의식제고 등으로 인해 건축자재 부분 의 발전이 빠른 편임 제품 출시 시기 : 2007년 가격 : vermiculite(보온재료 일종)의 2010년 2월 평균 공급가격은 180.00/m3임 제품 특징 - 친환경 건축자재는 도시 폐기물, 농작물의 부산물 등 의 원료를 사용해 원자재 가격이 비교적 저렴한 편임 - 인체에 해가 적으며 사용지역도 점차 농촌지역까지 확대되고 있음 주요 소비지역 : 현재 단열보온재료 수요량이 가장 많은 지역은 화남지역으로, 광둥성, 하이난성, 푸졘 성, 후난성 등 지역임 동종제품 주요 생산지역 : 광저우, 베이징, 상하이 판매: 할인매장, 전문점, 백화점, 온라인 판매, 건축자 재 시장 등 동종품목 경쟁동향 - 중국 내에 친환경 페인트 시장은 대부분 일본 nippon paint 제품임 히트배경 - 중국 실내 인테리어 환경오염 문제는 매우 심각하며 많은 소비자들이 실내 환경문제를 인식하고 있음 - 이에 따라 친환경 분야의 건축자재에 수요가 증가하 는 추세를 보임 소비자 반응 - 최근 가구 내 인테리어 시 인체유해 여부 및 친환경 32
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 성에 큰 관심을 두고 있어, 친환경 자재는 친환경, 에너지 절약, 가격 경쟁력 면에서 선호됨 히트상품 생산기업 개요 생산기업 : 立 邦 涂 料 ( 中 國 ) 有 限 公 司 (일본) nippon paint 생산기업 소재지 : 광저우 자본금 : 100만위앤 액체세제 히트상품 현황 제품명 : 액체 세제 출시배경 - 고체세제보다 친환경적인 액체세제가 잘 팔리고 있음 - 액체세재는 고체세제에 비해 세배가량 물을 절약할 수 있어 전국적으로 매년 적어도 10여 억톤의 물을 절약할 수 있음 * 중국의 연평균 의류세척 용수사용량은 60-80억톤임 제품 출시 시기 : 2005년 가격 : 평균 40위앤/2L 제품 특징 - 세척, 향균 효과 외에 유연제 기능도 있음 - 물 소비를 줄일 수 있는 친환경 세제임 주요 소비지역 : 베이징, 상하이, 광저우 등을 비롯한 1선 도시 동종제품 주요 생산지역 : 산둥성, 장쑤성, 광둥성, 허 베이성 등 판매: 할인매장, 마트, 백화점 등 동종품목 경쟁동향 - 란웨량(( 蓝 月 亮 ), 바이모( 白 猫 ), 카이미( 开 米 ), 뤄와( 洛 娃 ), 뤼산( 绿 伞 ) 등 브랜드가 시장 점유 히트배경 33
Global Business Report 08-004 - 중국 소비자들의 건강 및 환경에 대한 인식제고가 액 체세제 구입에 큰 영향을 끼침 * 2010년 3월 중국 서남지역에서 발생한 가뭄은 중국 국민들의 수자원에 대한 인식을 바꾸어 놓음 - 액체세제는 기존 세제의 계량형 제품으로 적은 양으 로도 깨끗이 헹궈짐 - 고체세제와 달리 용해가 빠르고 씻은 후에도 향기가 남으며 피부보호 효과도 있음 소비자 반응 - 가격은 고체세제에 비해 비싼 편이지만 많은 소비자 들은 에너지 절약 효과 및 청결효과를 높이 삼 - 고체세제는 기능이 단순해 소비자들의 다양한 요구를 만족시키지 못함 생산기업 개요 생산기업 : 廣 州 蓝 月 亮 实 业 有 限 公 司 (중국 국내) 생산기업 소재지 : 광저우 자본금 : 1,000위앤 헤나(HENNA) 염색약 히트상품 현황 제품명 : 헤나(HENNA) 염색약 출시배경 - 최근 들어 직접 모발을 염색하는 사람들이 많아지면 서 화학 염색약의 치명적 결함이 언론에 점차 부각 되기 시작함 - 2008년까지 중국 화학염색약 관련 소비자 고발건수 는 이미 10만 여 건에 달함 - 현재 시판 중인 화학염색약 중 90% 이상이 인체에 치명적인 아닐린(Aniline), 페놀(Phenol)류의 유독화 34
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 학물질을 함유하고 있는 것으로 조사됨 - 이들 성분은 피부염, 발진, 진물 등 알레르기 질환을 유발할 뿐 아니라 심하게는 피부암, 방광암, 신장암 등의 각종 암을 발병시킬 수 있음 - 중국 내에서 천연식물성 염색약에 대한 관심이 높아 지는 가운데 인체에 무해한 무독소 염색약이 각광을 받게 됨 - 천연식물로 만들어진 헤나(HENNA) 염색약이 출시 되면서 화학염색약으로 인해 불거졌던 염색약 유해 성 논란이 해결됨 - 제품은 국내 소비자들의 뜨거운 관심을 받으며 중국 의 신 유행상품으로 부상함 제품 출시 시기 : 2002년 가격 - 哈 尼 罕 헤나(HENNA)염색약 가격 동향 품목 규격 가격 哈 尼 罕 헤나 염색제(1) 100g 39위앤/bag 哈 尼 罕 헤나 영양제(2) 100g 68위앤/bag 哈 尼 罕 헤나 영양유(1) 90ml 280위앤/병 哈 尼 罕 헤나 영양유(2) 90ml 398위앤/병 제품 특징 - 헤나(HENNA)는 중국 신장( 新 疆 )에서 서식하는 식물 로 수천 년 전부터 재배돼옴 - 헤나는 어혈제거 및 혈액순환, 세균감염 방지, 신경 쇠약, 두통에 탁월한 효능을 지님 - 녹색의 헤나(HENNA)가루는 자극적인 냄새가 없으 며 특유의 새순 향이 나는 것이 특징임 - 헤나의 천연식물색소는 독성이나 부작용이 없으며 선명하면서도 자연스러운 착색으로 색이 쉽게 퇴색 이 되지 않음 - 색상은 갈색, 커피색, 다갈색, 오렌지색 등이 있음 35
Global Business Report 08-004 주요 소비지역 - 신장( 新 疆 ), 베이징( 北 京 ), 톈진( 天 津 ), 광둥성( 廣 東 ) 및 동북3성을 비롯한 전국 각지 동종제품 주요 생산지역 - 헤나(HENNA)가 주로 신장( 新 疆 )지역에서 서식해 중 국 내 헤나(HENNA) 염색약 생산기업 또한 신장( 新 疆 )지역에 집중 분포함 판매: 헤나염색약 전문판매점, 미용실 등 동종품목 경쟁동향 - 중국 내 헤나(HENNA)염색약 개발업체는 소수 몇 개사로 현재 다양한 종류의 헤나 염색약이 온라인 상에서 판매되고 있으며 제품 간 가격 및 품질격차 는 매우 큰 편임 - 대표 기업으로는 乌 鲁 木 齐 海 娜 化 妆 品 有 限 公 司 가 있 음 - 중국기업이 개발한 哈 尼 罕 헤나염색약은 중국 내 대 표적인 식물성 염색약으로 현재 산둥성( 山 東 )에서 판 매되는 헤나 염색약은 모두 이 업체 제품임 히트배경 - 80년대 중국 염색약 매출액 규모는 1억 위앤 미만에 불과했으나 2004년에는 80억위앤의 매출액을 기록하 면서 빠르게 성장함 - 현재 염색약품 업종은 매년 10~12%의 성장률을 기 록하며 성장가도를 달리고 있음 - 2010년 매출액은 200억위앤 이상에 달할 전망 - 경제발전 및 생활수준의 향상으로 건강을 중시하는 분위기가 형성됨 - 염색약 시장에도 웰빙 바람이 불어 천연, 무독소, 안 전성을 내세운 염색약이 소비자들의 우선선택 상품 이 됨 소비자 반응 36
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 - 헤나염색약을 사용한 경험이 있는 소비자들의 보편 적인 반응은 천연식물로 만들어져 인체에 무해하며 안전하고 가격이 합리적이라는 것임 - 인체에 무해한 무독소 염색약이 염색업종 발전의 필 연적 추세로 자리 잡은 만큼 소비자들은 한 차원 높 은 수준의 제품 품질 개선을 원함 생산기업 개요 생산기업 : 烏 魯 木 齋 海 娜 化 妆 品 有 限 公 司 (Wulumuqi Haina Cosmetics Co., Ltd.) 내/외자 구분:중국독자기업 생산기업 소재지 : 烏 魯 木 齋 市 紅 雁 池 北 路 156 號 (No 156, the north of Hongyan road, Wulumuqi, Xinjiang) 자본금 : 10만위앤 BB크림 히트상품 현황 제품명 : Skin79 BB크림 제품 출시 시기 : 2008년 가격 : 150위앤 제품 특징 - 항산화 능력이 강하고, 노화 방지 효과가 탁월함 주요 소비지역 : 중국 동부 연해지역 동종제품 주요 생산지역 : 광둥성, 저쟝성 판매: 인터넷 쇼핑몰, 홈쇼핑 등 히트배경 - 소비자들의 한국 화장품에 대한 관심이 매우 높은 상황에서 BB크림이 중국 시장에서 유행하기 시작함 소비자 반응 - 2009년 BB크림 가운데 최고 히트상품으로 소비자의 호평을 받음 생산기업 개요 37
Global Business Report 08-004 생산기업 : (주)위즈코즈 생산기업 소재지 : 한국 미용팩 히트상품 현황 제품명: 미용팩 출시배경 - 최근 중국 소비자들의 미용과 패션에 대한 관심이 높아지면서 각종 미용제품에 대한 수요도 확대 - 중국은 미국과 일본에 이어 세계 화장품 매출 3위 시장이며 최근 들어 더욱 빠른 속도로 증가하고 있음 - 1978년 조사 당시 몇 십 개에 불과하던 화장품 생산 업체가 2008년 4,356개사로 대폭 증가함 - 매출액은 2005년 960억 위앤에서 2009년 1,700억 위 앤으로 증가함 - 최근 중국 도시의 환경오염이 가중되고 이로 인한 피부 노화 속도가 빨라지면서 소비자가 간편하게 집 에서 사용할 수 있는 미용팩이 유행하기 시작함 가격 브랜드 규격 생산국 가격(위앤) 伶 采 白 皙 面 贴 Leenchie 6장 중국 30.0 采 诗 面 膜 Caishi 2장 중국 7.8 丁 家 宜 美 白 锁 水 面 TJOY 3장 중국 9.9 玉 兰 油 补 水 营 养 面 OLAY 5장 미국 139.0 名 门 闺 秀 水 养 焕 肤 睡 眠 面 膜 120ml 중국 70.0 臣 氏 自 有 品 牌 睡 眠 面 膜 Watson 30ml 중국 30.0 VOV 海 洋 睡 眠 面 膜 170ml 한국 74.0 兰 芝 睡 眠 面 膜 LANEIGE 80ml 한국 225.0 제품 특징 - 피부 부착형, 응고형, 크림형 등 다양한 형태의 팩이 출시됨 - 주로 피부노화 방지, 각질 제거, 모공 속 노폐물 제 거를 위해 사용 38
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 주요 소비지역 - 동부 연안소재 대도시 동종제품 주요 생산지역 - 상하이, 광둥성, 선전시 등 장강삼각주와 주강삼각주 지역 판매 : 화장품 전문판매점, 백화점, 전문 대리상 등 동종품목 경쟁동향 - 최종 소비자의 입장에서 보면 미용팩 제품 간의 품 질과 특징이 유사해 영세업체들의 경쟁이 매우 치열 한 상황 - 중국 국내생산 제품들은 가격경쟁력을 이용해 중국 내 시장에서 우위를 차지하고 있음 - 국내 생산업체 중 링차이( 伶 采 ), 차이스( 采 诗 ), 띵지아 이( 丁 家 宜 ) 3개 업체가 전체시장의 70% 이상을 점유 하고 있음 - 최근에는 바이차오지( 佰 草 集 ) 에서 중의약 성분을 사 용해 만든 천연미용팩 이 출시돼 소비자의 관심을 끌고 있음 - 또한 한국 VOV와 라내즈가 출시한 수면팩 이 간편 함때문에 소비자들의 환영을 받음 히트배경 - 미용팩은 빠르고 간편한 美 容 快 餐 (패스트푸드형 미 용제품)의 대명사로 도시에서 직장생활을 하는 여성 소비자들에게 환영을 받고 있음 - 간편한 피부 관리를 할 수 있는 미용팩은 크게 환영 을 받음 소비자 반응 - 많은 소비자들이 저렴한 가격 대비 즉각적인 효과를 얻을 수 있어 만족해함 - 향후 좀 더 특징적이고 차별적인 기능이 강화된 제 품이 출시된다면 고정적인 수요가 발생할 것으로 예 39
Global Business Report 08-004 상됨 주요 생산기업 개요 생산기업 : 四 川 可 採 化 妝 品 股 份 有 限 公 司 ( 伶 采 )(Sichuan Kecai Chemicals Co., Ltd.) 생산기업 소재지 : 四 川 成 都 市 武 侯 科 技 圓 武 興 二 路 9 號 (No 9. Wuxing 2 road, Wuhou industry zone, Chengdu, Sichuan) 자본금 : 2,000만 위앤 생산기업 : 廣 州 市 彩 詩 化 妝 品 有 限 公 司 (Guangzhou Caishi Chemicals Co., Ltd.) 생산기업 소재지 : 廣 州 市 天 河 區 珠 江 新 城 華 利 路 2 號 富 力 愛 丁 堡 國 際 公 寓 2106 室 (No 2, Huali road, Zhujiangxinchegn, Tianhe, Guangzhou 자본금 : 100만위앤 전기자동차 히트상품 현황 제품명 : BYD(비야디) F3DM(전기전동차) 출시배경 - 석유자원의 고갈 및 환경오염에 대한 우려로 전세계 적으로 전기자동차가 대안으로 부상 - BYD는 원래 배터리 제조기업으로 전기자동차의 핵 심 부품인 배터리에 기술적 우위를 점하고 있음 제품 출시 시기 : 2001년 3월 29일 가격 : 16만 9,800위앤 제품 특징 - 동 차량은 순수전동과 혼합전동 등 두가지 방식이 있으며 단거리에는 전기, 장거리에는 휘발유를 사용 함 - EV식(순수전동) 사용시 연비가 동급 차량의 4배에 달함 주요 소비지역 : 중국 전역 동종제품 주요 생산지역 : 미국, 독일 등 40
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 판매: 지정대리점(4S점) 동종품목 경쟁동향: 현재 유명 자동차 메이커에서 신 개념의 전기자동차를 조만간 출시할 예정 히트배경 - 동력원이 두 개로 전력과 기름 사용 - 순수전동시 시속 100km(최고속력 160km/h)으로 운행 - 쾌속 충전 가능(충전소용은 10분에 50% 충전 가능, 가정용은 9시간내 충전 완료) 소비자 반응 - 순수전동 방식 및 쾌속 충전으로 소비자의 관심을 끌고 있으며 순수 국산제품으로 국민정서에 맞아 인 기를 끌고 있음 생산기업 개요 생산기업 : 내자기업 생산기업 : BYD ( 比 亞 迪 )주식유한공사 생산기업 소재지 : 중국 심천 자본금 : 22억 7,500만위앤 혼다 CR-V 히트상품 현황 제품명 : 혼다 CR-V 해당히트제품 판매량(2009년) : 10만 2,745대 출시배경 - 2008년부터 전체 자동차 시장에서 SUV 차량이 빠르 게 증가해 2009년에는 혼다 CR-V 단일 차종의 판매 량이 10만대를 돌파함 제품 출시 시기 : 2007년 4월 18일 가격 : 21만 7,800~25만 2,800위앤 제품 특징 - 도시형 SUV로 2.0L와 2.4L가 있음 41
Global Business Report 08-004 - 혼다만의 I-VTEC 기술을 적용, 사륜구동 시스템으로 안정성과 동력성이 강하며 연비가 좋음 - 차체와 지상고가 높은 것을 제외하면 외관은 세단형 차량과 비슷함 주요 소비지역 : 주요 대도시 동종제품 주요 생산지역 : 베이징, 상하이, 광저우 판매: 브랜드 전문매장 동종품목 경쟁동향 - 2009년 SUV 자동차 판매순위는 혼다 CR-V가 1위(10 만 2,745대), 도요타 RAV4가 2위(6만 7,880대), 창청자 동차 HOVER( 哈 弗 )가 3위(6만 6,088대)를 차지함 히트배경 - 최근 중국내 여가생활과 개성을 중시하는 문화가 확 산되면서 SUV에 대한 수요가 급증함 - SUV가 전체 자동차 시장에서 차지하는 비중은 컴팩 트차(33.6%), 소형차(22.1%), 중형차(14.7%)에 뒤이은 12.4%임 소비자 반응 - 혼다 CR-V는 세련된 외관과 높은 지명도로 소비자가 가장 선호하는 SUV 모델임 생산기업 개요 생산기업 : 广 汽 本 田 汽 车 有 限 公 司 (HONDA, 합자기업) 생산기업 소재지 : 광저우 자본금 : 1,1억 6,000 위앤 (1998년 기준) 42
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 임부복 히트상품 현황 제품명: 十 月 妈 咪 임부복 출시배경 - 중국 대도시 거주민들의 소득이 증가하면서 임산부 수도 늘어남 - 중국의 임산부는 매년 1300만 명 가량이며 중고소득 층 임산부는 매월 평균 2,000-5,000위앤을 소비하면 서 새로운 소비군으로 떠오르고 있음 제품 출시 시기 : 2004년 가격 : 200~400위앤 제품특징 - 일반여성복과 비슷한 디자인을 출시함 - 평상복, 속옷, 연회복 등 종류가 다양함 주요 소비지역 : 베이징, 상하이, 광저우 등 대도시 동종제품 주요 생산지역 : 화동 및 화남지역 판매 : 전문판매점, 대형백화점 등 동종품목 경쟁동향 - 홍콩, 대만 및 로컬브랜드가 중국 임부복 시장의 대 부분을 차지 - 중 고급 시장에는 GINNIE S, 010, 十 月 妈 咪, TIANXIANG 등의 브랜드가 있으며 판매액도 비교 적 높음 - 중급시장은 남방지역에 KISSBB, J.S.MAMMY가 북방 지역에는 AMERY, SAPLEN가 시장을 주도 - 저급시장은 소규모 브랜드 중심으로 시장점유율은 낮으나 틈새시장을 공략해 대부분 2 3선 및 이하의 시장의 유아용품점 및 도매시장에 자리 잡음 히트배경 - 중국인의 소득증가와 80 後 세대의 등장으로 건강 미 용 유행을 추구하는 경향을 보임 43
Global Business Report 08-004 - 임산부도 과거와 달리 임신기간 동안 패션을 중시하 는 분위기를 형성함 - 十 月 妈 咪 는 대만의 디자이너를 고용해 독특하고 세 련된 디자인의 임부복을 생산하고 있음 - 十 月 妈 咪 은 유명 여자연예인을 통한 지하철 광고를 통해 임산부를 배려하자는 주제를 전파해 회사의 이 미지 제고에 힘쓰고 있음 소비자반응 - 十 月 妈 咪 의 임부복 디자인은 유행에 매우 민감해 패 셔너블하다는 느낌이 나며, 착용감이 좋다는 반응 - 十 月 妈 咪 의 제품은 외출복 뿐만 아니라 속옷, 신발 등 종류가 다양하며 전문적인 임산부용품을 갖추고 있어 임산부의 니즈를 세심히 고려한다는 반응 생산기업 개요 생산기업 : 上 海 有 喜 工 贸 有 限 公 司 (중국) 생산기업 소재지 : 상하이 자본금 : 500만위앤 시양양( 喜 羊 羊 ) 히트상품 현황 제품명 : 시양양( 喜 羊 羊 ) 해당히트제품 매출액(2010년) : 2010년 1월말 개봉된 만화영화 喜 羊 羊 与 灰 太 狼 之 虎 虎 生 威 는 첫날 1,250만 명, 주말 4,500만명을 동원하며 전국 매출 1억 2800만 위앤을 기록, 중국산 애니매이션 중 최고의 흥행실적 을 달성함 출시배경 - 2003년 31세의 황웨이젠( 黄 伟 健 )이 평균 연령 25세의 100여명의 젊은 만화가, 10여명의 전문 희극제작자들 과 함께 일본의 '도라에몽'과 같은 장수 애니메이션 44
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 제작을 목표로 창작함 제품 출시 시기 : 2003년 제품 특징 - 만화영화 喜 洋 洋 与 灰 太 狼 를 통해 창조된 캐릭터를 중심으로 TV 시리즈 672부작, 영화와 연극 각 두 편 씩 제작됨 - 이 외에도 약 150여개의 다양한 관련 상품이 출시됨 - 수익의 30%는 영상판권 수입이며 70%는 연관상품의 캐릭터 사용료에서 창출되고 있음 - 중국 내 애니메이션 최고상인 우수 국산 애니메이션 일등상 획득 주요 소비지역 : 중국 전역 동종제품 주요 생산지역 : 선전 판매: 할인매장, 백화점 등 동종품목 경쟁동향 - 10대 캐릭터 완구 중 유일한 국내 캐릭터임 히트배경 - 중국의 젊고 참신한 전문 인력들로 구성된 신세대 엔터테인먼트 회사에서 중국인 감성에 맞는 국산 캐 릭터를 창작, 많은 어린이들에게 사랑 받음 - 2006년 중국정부는 국산 애니메이션 산업의 발전을 위해 성급 방송국에서 매일 30분 이상 만화 방영, 국산 애니메이션을 60% 이상 방영토록 지원함 소비자 반응 - 중국 어린이들에게 가장 친숙하고 대중적인 캐릭터 로 크게 사랑받고 있음 생산기업 개요 생산기업 : 廣 东 原 创 动 力 文 化 传 播 有 限 公 司, 내자 생산기업 소재지 : 광저우 자본금 : 5백만위앤 (2004년 기준) 45
Global Business Report 08-004 3. 소비재 진출 유망품목 가전제품 추천품목 : 정수기, 공기청정기, 미세먼지 청소기 선정사유 - 환경 및 건강에 대한 인식과 소비능력이 제고됨에 따라 건강을 보살필 겨를 없이 돈을 버는 데 치중하던 소비자들이 건강을 지키기 위해 지출을 늘리고 있음 - 현재 베이징, 상하이, 톈진, 충칭, 주강삼각주, 장각삼각주 지역 등 주요 소비지역의 정수기 사용률이 5% 미만이며 사용을 희망하는 소비자는 85% 이상인 것으로 드러 나 건강산업의 향후 시장발전 잠재력이 높은 것으로 보임 추천품목: 절전형 전구 추천사유 - 최근 중국 정부는 중국내 절전형 전구 보급확대 운동을 실시하기로 하고 적극적으 로 세계 에너지소비 절약 운동에 동참하겠다고 밝힘 - 이에 따라 중국 정부는 절전형 전구 구입자에게 30~50% 정부보조금을 지급하기로 하는 등 적극적인 유인정책을 실시 - 정부는 대대적인 보급 확대 정책을 실시 중이며 2009년 한 해만 전국에 총 6,200개 절전형 전구가 보급했으며 2010년 보급 목표량은 총 1억 2천만개임 - 이러한 에너지 절약 캠페인은 당분간 계속될 것으로 보임 - 최근 칭다오 대형 마트인 Jusco(고소득 계층이 주요 소비자)에는 일반 전구의 판매 46
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 는 아예 중지되고 필립스 절전형 전구만을 판매하기 시작 - 도시를 시작으로 한 절전형 전구 보급은 향후 농촌지역까지 장기간의 시행기간을 두고 확대될 것으로 예상되며 이 경우 절전형 전구의 수요는 지속적으로 확대될 것 으로 예상됨 - 국내 생산업체보다 수입산 브랜드 절전형 전구의 판매가 잘되는 편이며 이러한 추 세는 당분간 계속될 것으로 보임 추천품목 : LED 선정사유 - 2010년 중국의 LED 조명산업의 총 생산액이 1,500억 위앤에 이를 것으로 예상되며, 2015년에는 LED가 중국 조명시장의 20%를 차지, 관련 산업의 규모가 5,000억위앤 을 넘어설 것으로 전망됨 - 세계 조명계의 거두인 필립스가 2016년 백열등 생산을 중단할 것으로 밝힌 한편, 대만도 2012년 말까지 백열등 전구를 시장에서 퇴출시킬 계획을 갖고 있어 향후 5 년 내 조명제품 생산구조는 LED를 중심으로 재편될 것으로 보임 - LED는 에너지 절약효과 및 각종 미적효과 연출에 뛰어나 주차장이나 대형매장에서 많이 쓰이고 있음 - 이 밖에도 가정 및 식당, 호텔 인테리어, 도시 환경 디자인용으로도 쓰이고 있음 * 온도 따라 색이 변하는 수도꼭지가 좋은 예 추천품목: 전기장판 추천사유 - 중국의 난방구조가 초기 집단 중앙난방에서 좀 더 효율적인 난방구조로의 변화함 47
Global Business Report 08-004 - 중국의 경우 제 10차 5개년 계획 에서 선진 난방기술 등을 도입, 에너지 절약을 위 한 난방구조 개선을 표명하면서 전기매트 등 난방 보조제품 이 인기를 끔 - 현재 중국 난방 관련 기기 시장동향을 살펴보면, 전기를 사용하는 난방제품(온열기, 온풍기, 전기핫팩, 전기매트 등)의 경우 판매량이 동기대비(2008년) 30% 가량 증가 했으나 기름을 사용하는 난방설비의 경우 판매량이 지속적으로 감소한 것으로 나타남 - 현재 중국에서 생산한 전기장판의 경우 50% 가량이 미허가 제조업체가 만든 저가 의 조잡한 제품임 - 2008년 광둥성, 장쑤성, 상하이, 쓰촨성, 구이저우성, 허베이성 등 6개 성시, 17개 생산 공장의 30개 제품을 골라 안전성 검사를 시행한 결과 합격률이 33.3% 그침 - 그러나 중국정부에서 올해 들어 전기매트의 안전 검시 기준을 강화하는 등 품질 향 상 정책을 실시하면서 조잡한 중국제품보다 안전성이 검증되고 품질이 우수한 고가 의 해외 수입제품을 찾는 소비자가 증가할 것으로 전망됨 - 한국제품의 경우 기타 해외 브랜드(미국, 독일, 벨기에 등)에 비해 중국인들의 선호 도가 높음 - 이는 한국제품이 응용기술을 접목시킨 다양한 제품군을 출시한 것에서 비롯된 것으 로 보임(옥, 참 숯, 은나노 등) 추천품목: 커피머신 추천사유 - 자타공인 차( 茶 ) 마니아인 중국인들의 입맛이 바뀌어 개방의 물결 속에 성장한 신세 대들은 커피를 즐겨 마시며 변화를 주도함 48
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 - 커피 수입액이 2004년부터 빠르게 증가해 2008년 총 수입액이 1억 7,667만달러에 달함 - 중국에서 커피는 음료라기보다는 일종의 유행, 고급문화의 향유, 서구생활 모방의 의미가 강함 - 베이징, 상하이, 광저우 등 대도시의 젊고, 개방적이며 부유한 소비자들을 중심으로 커피 소비가 확산됨 - 세계 최대의 커피 전문 체인점인 스타벅스는 1999년 처음 중국에 진출해 현재 500 여 개의 매장을 가지고 있으며 베이징, 상하이, 광저우 등의 대도시를 중심으로 커 피 시장이 빠르게 확대됨 - 이에 따라 중국의 원두커피 수입액 또한 해마다 빠른 속도로 증가함 - 2005년의 원두커피 수입액은 337만2,000달러에 불과했으나, 불과 3년 만에 423%가 증가해 2008년 총 수입액이 1억7667만달러에 달함 - 에스프레소 머신의 수입액 또한 2007년 약 13만 8,000달러에서 2008년 약 52만 2000 달러로 278.7% 상승 - 중국 커피시장의 발전에 힘입어 커피메이커 매출량도 크게 증가될 것으로 예상됨 주방기기 추천품목 : 가정용 수저 소독기 선정사유 - 소득이 증가함에 따라 주방위생에 대한 관심도 커짐 - 최근 각종 식품안전 문제의 발생으로 인해 소비자들은 외식을 줄이고 가정에서 직 49
Global Business Report 08-004 접 요리하는 것을 선호함에 따라 식기위생에 대한 요구도 높아짐 - 부모가 된 1980년생 세대가 아이의 식기 및 수저의 소독에 각별히 신경 쓰는 경향 을 보임 <가정용 수저 소독기> 사진 : taobao.com 추천품목 : 밀폐용기 선정사유 - 소득수준 향상 및 건강에 대한 관심 증대로 외식문화에 익숙한 중국인들도 주방에 관심을 가지게 됨 - 이에 따라 간편하고 편리한 주방기기에 대한 관심이 커짐 - 최근 홈쇼핑의 해피콜 제품이 히트를 친 것도 같은 맥락임 50
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 - 밀폐형 용기시장에는 플라스틱 제품이 편리성으로 주류를 형성하고 있지만 유리제 품 또한 청결성 및 미학성으로 많은 관심을 끌 것으로 보임 노인용품 추천품목 : 보청기, 의류 및 신발, 노인 전용 위생용품, 관광상품 등 선정사유 - 2008년 말 기준, 중국 60세 이상 인구는 전체의 12%를 차지, 2010년까지 실버산업 시장수요는 1조 2000억 위앤에 이를 것으로 전망됨 - 현재 중국내 노년인구 및 시장수요에 대한 인식이 희박해 관련 산업이 거의 불모지 상태이고 수요에 비해 공급이 턱없이 부족한 실정이므로 향후 거대시장으로 성장 할 가능성이 높음 - 오락업, IT산업, 의류산업, 여행업, 금융업, 도서출판업, 약품업, 보건산업, 교육업, 멀 티미디어업, 제조업, 식품산업, 건축업 등 파생가능한 산업분야와 시장수요가 매우 다양함 욕실용품 추천품목 : 절수형 수도꼭지 추천이유 - 대도시 수도세증가와 서남지역의 가뭄으로 인해 중국인들의 절수의식이 강화됨 - 2009년 주요 도시를 중심으로 수도세 상향조정 공청회가 개최됐으며 절수에 대한 관심이 높아짐 - 2010년 초 중국 서남지역의 가뭄사태는 중국인의 절수에 대한 관심을 높였으며 금 51
Global Business Report 08-004 년 3, 4월 베이징의 절수형 수도꼭지 판매액은 20% 증가함 - 정부의 대대적인 절수홍보와 절수형 수도꼭지의 무료제공은 절수형 수도꼭지 시장 이 확대되는 계기로 작용함 자동차용품 추천품목 : 차량용 소형 냉장고 선정사유 - 최근 자동차 보유량이 급속히 증가함에 따라 관련 차량용품 시장도 호황을 누리고 있 음 - 자가운전을 하며 야외 나들이하는 소비자가 점차 증가함에 따라 차량용 냉장고 수 요가 늘어나고 있음 - 특히 젊은 소비자들이 식습관이 서구화되어 시원한 음료수를 선호하면서 차량으로 이동할 때도 음료수를 냉장보관할 수 있는 소형 냉장고가 인기임 사진 : taobao.com 화장품 52
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 추천품목 : 남성화장품 선정사유 - 소득이 증가함에 따라 남성소비자도 피부에 대한 관심이 커짐 - 남성들도 외모를 점점 더 신경쓰기 시작하면서 남성 화장품 수요가 증가함 추천품목 : 코스메슈티컬 선정사유 - 코스메슈티컬은 화장품을 뜻하는 코스메틱(cosmetic)과 의약품을 의미하는 파마슈티 컬(Pharmaceutical)의 합성어로 의약적으로 검증된 성분이 함유된 고기능성 화장품 을 말함 - 중국 화장품 시장 규모는 지난해 1,200억 위앤을 넘어섰으며 미국과 일본에 이어 세계 3대 화장품 시장으로 자리매김함 53
Global Business Report 08-004 - 중국의 코스메슈티컬 시장은 2004년 이후 10~20%의 성장률을 보이며 유럽시장보다 약 2배의 빠른 성장세를 보이고 있음 - 올해 동시장의 성장률은 30%대를 기록할 것으로 전망됨( 中 Synovate 시장연구소) - 코스메슈티컬 제품의 시장점유율은 2008년의 20%에서 2010년엔 40%까지 성장할 것 으로 예상되며, 올해 시장규모는 480억위앤에 이를 것으로 추산됨 추천품목 : 기능성 천연화장품 선정사유 - 소득수준 향상에 따라 미에 대한 관심이 높아지고 있음 - 중국의 건조한 기후로 색조화장품보다 미백, 피부보호, 노화방지 등 기능성 화장품 이 선호되고 있음 의료기기 추천품목 : 혈압측정기 추천이유 - 중국정부의 의료기관 설비혁신을 포함한 의료시장 개혁 추진으로 의료기기에 대한 수요가 크게 증가할 전망 - 중국정부의 건강관리에 대한 홍보강화와 국민 소득증가로 가정내 의료기기 수요가 지속적으로 증가하고 있음 54
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 - 중국은 약 2억명의 고혈압환자가 있으며, 고혈압과 같은 만성질환은 가정용 휴대진 단 설비가 필요함 - 중국 내 고혈압환자의 전자혈압계 보급률이 선진국에 비해 크게 낮아 시장확대 가 능성이 높음 식품 추천품목 : 기능성 식품 선정사유 - 소득수준 향상에 따라 건강에 대한 관심이 많으며 특히, 선물용 건강식품이 인기를 끌고 있음 - 최근 노년 인구의 증가에 따라 노년층을 대상으로 한 제품의 소비가 크게 확대되고 있음 추천품목: 유자차 선정이유 - 중국인의 생활수준이 높아지면서 건강에 대한 관심도가 상당히 높아짐 - 유자차의 특이한 맛과 효능으로 중국 소비자들의 관심을 받고 있음 55
Global Business Report 08-004 4. 중국진출시 이점을 유의하라 젊은 소비세대의 새로운 트렌드에 주목 품질이 나빠도 싼 제품을 선호한다는 중국 소비자에 대한 기존의 인식을 버리고 미 래의 주요 소비계층이 될 젊은 세대에 주목해야 함 - 이들은 상대적으로 부유한 환경에서 성장해왔고 외국 문물을 제한 없이 수용하면서 개방적인 가치관을 형성함 - 문화적 성장배경, 높은 소비능력, 개인주의, 개성 추구 등 이들의 특성과 취향을 파 악한 후 시장수요를 예측할 필요가 있음 지역별 특화된 마케팅 믹스 활용 필요 하나의 중국 이 아닌 지역별 공략이 필요함 - 동북지역의 경우 한류의 영향이 비교적 강하게 남아있는 지역으로, 한류 마케팅이 필요함 * 미샤화장품(한류스타를 기용한 광고) - 또한 지역별 소비수준 및 유통 특성을 감안한 역내 협력파트너 선정 또는 독자 포 지셔닝이 필요함 2 3선 도시진출 확대 우리에게 익숙한 1선 도시는 이미 레드오션으로 바뀌어 시장이 포화상태이며 경쟁도 그만큼 치열함 반면 2ㆍ3선 도시 1인당 GDP는 이미 5,000달러 전후로 높은 구매력을 갖추어 유망 56
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 내수시장으로 떠오르고 있음 - 2015년에는 중국 내 부자 중 75%가 2ㆍ3선 도시에 분포할 전망 2ㆍ3선 도시는 새로운 제품과 문화에 대한 소비 욕구가 크고 금융위기와 같은 외부 충격이 적은 것이 특징임 인증, 라벨, 상표권 등 내수시장 진출에 필요한 준비 필요 소비재의 경우 중국 내수시장 진출을 위해서 필요한 각종 인증, 라벨 등 요건을 사 전에 갖추는 노력이 필요 또한 시장 내 복제상품에 대항하기 위해 상표권을 미리 확보하는 것이 중요 내륙지역의 물류 및 유통구조를 이해하고 진출하라 중부 내륙은 상하이이나 광저우에서 2일이면 물류배송이 가능하기 때문에 연해 상권 의 영향을 많이 받음 따라서, 처음부터 중부내륙지역에서 큰 오더를 받겠다는 접근보다는 연해 지역에 거 점을 이용해 진출하는 전략이 더 효과적일 수 있음 또한 중부 내륙지역은 보수적 성향이 강해 외부인에 대해 매우 배타적이고 인지도가 낮은 해외 중소기업 제품을 구매하지 않기 때문에 현지 유통망을 활용한 진출이 효 과적임 자금력이 있는 경우 독자적인 유통망 구축과 함께 현지 유통을 확대할 수 있는 대리 상과의 협력관계를 모색할 필요가 있음 현지 유통망 구축이 어려운 중소기업의 경우 실력 있는 대리상을 발굴해 공동으로 시장을 개척하는 것이 바람직함 57
Global Business Report 08-004 연해도시의 소비패턴을 연구하고, 적용하라 연해도시의 2~3년 전 소비패턴이 내륙도시에 그대로 반영되는 경우가 많음 - 내륙소비자들은 상하이, 베이징에서 잘 팔린 제품이라면 일단 믿고 수용하는 경향 이 있음 아이디어와 고급 기술, 디자인으로 승부 저렴하고 대중적인 제품군을 공략하기보다는 탄탄한 기술력을 바탕으로 참신한 아이 디어 및 품질 향상에 주력하는 것이 필요함 - 뛰어난 기술력과 디자인으로 무장한 제품을 고가로 책정해 접근하는 것이 보다 높 은 소비능력을 갖게 된 미래의 소비세대에게 어필할 것으로 보임 특히 환경과 건강, 문화 등 새로운 가치관이 점차 확산되고 있고 에너지 절약, 친환 경의 개념이 모든 종류의 소비재에 적용되고 있으므로 이러한 트렌드에 주목할 필요 가 있음 입소문을 타라 중국은 매체광고의 영향권으로 진입하고 있으나, 여전히 구전 마케팅이 매출에 큰 효과를 주는 시장임 - 소비자는 과대광고에 대한 불신이 강한 편으로, 광고보다는 주위 사람들로부터의 추천 및 평가를 통한 구매 성향을 보임 - 특히 소비재의 경우 중간재와는 달리 구전마케팅의 효과가 분명한 제품군으로 제 품시연 및 특판활동을 통해 소비자가 제품을 경험할 수 있도록 해야 함 58
주목해야 할 이머징 마켓의 소비 패턴 변화 - 제품경험자를 제품의 충성고객으로 확보해 구전마케팅을 적극 활용해야 함 * 예: 락앤락 밀폐용기 (중국 주부들 사이에 명품으로 인식됨) 체험관 운영으로 소비자 사로잡아라 최근 중국 내 온라인 쇼핑붐이 일고 있지만 중국 소비자들은 전통적으로 직접 사용 해 본 후 상품을 구매하려는 성향이 강함 베이징 최고 주방가구업체인 Boloni는 실내 인테리어 체험관을 운영해 소비자들이 실제 주택인테리어 체험을 통해 해당 가구를 선택하는데 도움을 주고 있음 이 회사는 상하이, 지난( 濟 南 ) 등 지방에서도 체험관을 운영하고 있으며 이는 주방가 구만 배열해놓은 기타 주방가구 브랜드 전문매장과는 차별화된 전략임 농촌지역에 지식마케팅 전개 중국의 13억 인구 중 8억명이 농민으로 농촌시장의 잠재력이 거대함 제품의 사용, 보호 등에 관한 지식이 부족한 농촌 소비자들을 대상으로 판매에 앞서 적극적인 사전 교육을 진행하는 전략이 유효함 중국 최대 가전사인 하이얼은 중국내 139개 현 농민들에게 1만 회의 무료영화 관람 기회를 제공하고 가전제품의 농촌수칙 을 별도 제작, 배포함으로써 농촌 소비자들의 관심을 받음 현지 마케팅을 위한 정부지원 시스템을 활용하라 중소기업은 현실적으로 주재인력 파견, 잦은 출장, 물류창고 확보 등 내륙시장까지 진입하는데 드는 비용을 감당하기 힘듦 한국정부부문 및 유관기관이 제공하는 각종 마케팅 지원 사업을 활용함으로써 예산 59
Global Business Report 08-004 및 각종 마케팅 지원을 받는 것이 비용절감을 위해 필요함 저탄소-친환경 특화시장 진출 저탄소 트렌드 확산으로 관련 시장 규모 급팽창하고 있음 - 고효율 조명, 친환경 바닥재, 난방재 등 소비재 시장도 확대일로에 있음 고효율 조명은 보급률 1% 미만인 농촌시장에서 유망하며 난방의 경우 동절기 난방 실시 허용지역이 종래 동북, 화북에서 장강유역 등 남방으로 확대되고 있다는 점을 주목할 필요가 있음. <끝> 60