Ⅰ Ⅱ 스마트폰의 등장과 생태계 변화 스마트 TV의 등장과 생태계 변화 예측 2

IT리더스포럼 2010. 8. 17. 방송통신융합정책실장 신 용 섭 1

Ⅰ Ⅱ 스마트폰의 등장과 생태계 변화 스마트 TV의 등장과 생태계 변화 예측 2

일반 휴대폰이 스마트폰으로 진화하듯 TV도 스마트TV로 진화하고 있다. 앞으로 모든 가전이 인터넷에 연결되고, 모든 콘텐츠가 TV로 들어올 것이다 - 폴 오텔리니, Intel CEO - < 휴대폰과 TV의 스마트 化 > 스마트폰 스마트 TV 3

Ⅰ 스마트폰의 등장과 생태계 변화 1. 스마트폰의 등장 2. 글로벌 기업의 주도권 경쟁 3. 무선인터넷 생태계 변화 4

스마트폰이란? App 사용자가 설치 삭제 가능 범용 OS 및 웹브라우저가 탑재되어 다양한 S/W 및 프로그램을 직접 설치 이용하거나 인터넷 콘텐츠를 자유롭게 활용할 수 있는 휴대폰 스마트폰의 특징 App H/W App 범용OS App e-mail 인터넷 v 음성통화뿐만 아니라 e-mail, 인터넷 서핑, 문서 편집 등 기존 PC가 제공하는 기능 제공 문서편집 지도검색 등 v 언제 어디서나 이동 중에도 업무가 가능한 모바일 오피스 환경 구축 가능 5

가입자 증가 09.11월 아이폰 도입 이후 스마트폰 가입자 폭발적으로 증가 - 08년말 22만명 à 09년말 80만명 à 10.6월말 300만 돌파 스마트폰 활성화 단계에 진입 - 10년말 500~600백만명에 이를 것으로 예상 데이터 트래픽 증가 ( 09.10월 à 10.3월) 무선인터넷 활성화 스마트폰 확산으로 무선인터넷 사용량 급증 - 10.3월의 데이터 트래픽은 09.10월보다 64% 증가 SKT KT LGU * 특히, 아이폰 이용자의 월평균 데이터 사용량은 442MB로 일반폰 이용자의 44배 수준 글로벌 이동통신사업자의 데이터 매출 증가 전망(가트너) - 08년 20.2% à 13년 24.7% 6

아이폰4 (애플) 구분 갤럭시S (삼성전자) (두께) 9.3mm (무게) 137g 외형 (두께) 9.9mm, (무게) 118g (처리속도) 1 GHz (제조사) 삼성전자 (사양) 3.5인치 레티나 LCD * 작은 글씨 보기에 적합 (제조사) LG 디스플레이 단말기 테두리에 배치 * 손에 쥐면 신호 강도 저하(특히, 왼쪽 하단부) CPU Display 안테나 (처리속도) 1 GHz * 동영상 재생 더 빠름 (제조사) 삼성전자 (사양) 4인치 수퍼 AMOLED * 동영상 보기에 적합 (제조사) 삼성모바일 디스플레이 인테나 (직접 노출 X) 교체 불가 음성 통화 7시간, 대기 300시간 배터리 착탈식 음성 통화 7시간, 대기 530시간 7

아이폰4 (애플) 구분 갤럭시S (삼성전자) FM 수신기 6축 자이로스코프 나침반 제공 등 주요 기능 DMB 수신기 3축 자이로스코프 제공 등 ios 4.0(멀티태스킹, ibook) 운영체제 안드로이드 OS 2.1 (OS) 국내 80만, 세계 300만 애플 앱스토어(약 28만개) (원가 추정) 약 $187 (판매가) $600 판매량 (7월말) 앱스토어 (어플 개수) 가격 국내 50만, 전체 100만 * 국내 안드로이드 폰 가입자 100만명 안드로이드 마켓(약 10만개) * T-스토어, 삼성 앱스 이용가능 (원가 추정) 약 $203 (판매가) 93.5만원 8

Ⅰ 스마트폰의 등장과 생태계 변화 1. 스마트폰의 등장 2. 글로벌 기업의 주도권 경쟁 3. 무선인터넷 생태계 변화 9

애플은 20년 이상 축적된 소프트웨어 기술을 적용, 간편하고 편리한 OS를 개발하여 스마트폰 시장을 선도 OS 및 단말기의 폐쇄적 정책으로 인해 다른 글로벌 기업과 경쟁관계 형성 애플의 핵심전략 유료 콘텐츠 폐쇄적 OS 폐쇄적 단말기 콘텐츠 유료화 및 콘텐츠 업계에 많은 수익배분을 통해 콘텐츠 연합군 을 형성하고, 독자적인 단말기 개발을 통해 콘텐츠를 쉽고 편리하게 제공 * 콘텐츠 연합군: itunes(디지털 음원), App Store(응용프로그램), ibookstore(올드미디어) * 애플 전용 단말기: ipod, iphone, ipad 10

ipod iphone ipad 수익 배분 음원업체와의 수익배분 수익의 90%를 배분 ($0.9) 개발자와 수익배분 수익의 70%를 배분 올드미디어와 수익배분 올드미디어 유료화 콘 텐 츠 음원 유료화 디지털 음원시장 70% 점유 편리한 DRM 다섯 번까지 복사 허용 App Store 개설 (28만) 일반 개발자를 콘텐츠 시장에 참여시킴 비디오 콘텐츠 유통 itunes를 통한 VoD 서비스 ibookstore 개설 올드미디어의 참여 촉진 신문, 도서, 게임 업계 단 말 기 전용 단말기 편리한 UI 기능 보유 전용 단말기 혁신적 UI 기능 보유 전용 단말기 일반 책 크기 긴 배터리 수명 11

구글은 최고의 검색엔진, 구글맵, 유튜브 등 다양한 콘텐츠와 소프트웨어 기술을 보유하고, 개방적이고 편리한 OS를 개발 보급하여 스마트폰시장 재편 * 국내 안드로이드폰 이용자가 116만명으로 아이폰(84만명)을 넘어섬 (8.2일) 콘텐츠마켓 및 OS를 개방형으로 운영하여 글로벌 제조업체와 협력적 관계 형성 구글의 핵심전략 무료 콘텐츠 개방형 OS 제조업체 협력 개방형 OS: 휴대폰, 컴퓨터, e-book 등 글로벌 제조사가 안드로이드 OS 채택 * Acer, Dell 등 다수의 컴퓨터 제조업체가 구글 진영 합류 선언 안드로이드 마켓: 어플리케이션 판매수익 일부를 이통사에게 배분하여 협력유도 12

MS 검색 및 콘텐츠 + Windows Phone 7 (OS) * PC 기반의 검색엔진, Zune(MS 멀티미디어 서비스) 연동으로 시너지 극대화 대부분의 기업정보시스템이 MS OS 채택à 모바일 오피스 구축 용이 노키아 스마트폰 시장점유율 1위 (40%) 오픈 OS MeeGo 개발(인텔제휴) à 10년말 MeeGo 탑재폰 출시 예정 * 인텔은 태블릿PC, 넷북 등 다양한 모바일 기기에 MeeGo 탑재 예정 삼성전자 스마트폰 시장점유율 저조: 전체 휴대폰 21% vs. 스마트폰 4% 스마트폰 시장의 경쟁력 확보 위해 독자 OS bada 출시 * 시장특성에 맞게 Windows Mobile, Android, bada 등 멀티 OS 전략 이통사 애플의 앱스토어에 대응하기 위해 글로벌 통신기업 및 제조업체간 협력 * at&t, vodafone, kt, SKT 등 전세계 24개 이통사, 삼성전자, LG전자, 소니-에릭슨 등 참여 30억 가입자 대상, 통합 앱스토어(WAC; Wholesale App Community) 창설 13

콘텐츠 서비스 분야 App Store (28만 개) itunes (음원 70%) Android Market (10만 개) Google Map (1위) Windows Marketplace bing (3위) Samsung Apps ibookstore YouTube (1위) msnbc Google (1위) S/W 분야 Safari (4위) Mac OS X (2위) Chrome (3위) Android (6위) Windows (1위) Windows phone (3위) Bada Internet Explorer (1위) H/W 분야 iphone (3위) ipod (미국 1위) Nexus One Zune (MP3) Xbox (게임기, 2위) Anycall (2위) DRAM (1위) imac, ipad (4위) 2차 전지 (2위) 14

Big 3 시장점유율 수익성, 애플, RIM, HTC 등 스마트폰 주도기업 크게 성장 < 표 > 글로벌 휴대폰 업체 판매량 및 영업이익률( 10.2Q, 가트너) (단위: 백만대, %) 업체 10.2Q 판매량 10.2Q 시장점유율 09.2Q 시장점유율 10.2Q 영업이익률 업체 10.2Q 판매량 10.2Q 시장점유율 09.2Q 시장점유율 노키아 111.4 34.2 36.8 9.5 모토롤라 9.1 2.8 5.6 5 10.2Q 영업이익률 삼성전자 65.3 20.1 19.3 7.2 애플 8.7 2.7 1.9 27 LG전자 29.3 9.0 10.7-3.5 HTC 5.9 1.8 0.9 15.3 RIM 11.2 3.4 2.7 20 기타 73.3 22.6 17.4 - 소니에릭슨 11.0 3.4 4.7 2 Total 325.5 100.0 100.0 - 스마트폰 판대 대수: 61.6백만대 ( 10.2Q) 휴대폰 판매량의 19%, 전년동기대비 50.5% 스마트폰 시장 현황 및 전망 1.6 13 4.6 1.2 9.3 09.2 Q 19 51 2.4 1.8 심비안 5 14.2 10.2 17.2 Q 18.2 41.2 림 안드로이드 ios MS윈도모바일 리눅스 기타 4 3 11 7 09.4 Q 16 19 40 10 8 3 5 Nokia 37 10.4 Q 19 18 RIM Apple HTC 삼성전자 모토롤라 기타 < OS별 스마트폰 시장 점유율 현황 > < 업체별 스마트폰 시장 점유율 현황 및 전망 > * 출처: 가트너 15

Ⅰ 스마트폰의 등장과 생태계 변화 1. 스마트폰의 등장 2. 글로벌 기업의 주도권 경쟁 3. 무선인터넷 생태계 변화 16

네트워크 공급자 중심 à 콘텐츠 소비자 중심 기존에는 네트워크 우선 구축, 단말기 보급 후 이통사가 직접 콘텐츠 제공 à 이통사는 통신망을 개방하고, 별도의 사업자가 소비자가 원하는 콘텐츠를 제공 이통사 포털 이통사 App Store 이통사 콘텐츠 이용자 콘텐츠 이용자 모바일 광고 활성화 기존에는 불특정 다수를 대상으로 SNS, 모바일 쿠폰 제공 등 단순 à 특정 개인에게 맞춤형 광고 제공함으로써 이용료보다 광고를 통해 부가가치 창출 시장규모 ( 09년 à 13): 글로벌 $40억 à $92억, 국내 $1.7억 à $3.6억 17

모바일 광고란? 스마트폰을 통해 휴대폰 이용자에게 노출되는 광고 * 모바일 광고는 스팸? 할인 등 인센티브 제공하는 모바일 마케팅 선호 응답 75% ( 09년 IAB) 유형 메시지 광고 웹 광고(배너 검색) 동영상 TV 광고 애플리케이션 광고 특징 고객 맞춤형으로 실시간 대응 가능 à 구매 예약 계약 등 실질적 구매로 연결 LBS, SNS, AR 등 신기술 적용 - LBS(위치기반서비스): 주변지역 상점 위치, 전화번호 등 안내 - SNS(소셜네트워크서비스): 크리스마스 관련 토픽에서 아마존닷컴의 캐럴송 MP3 광고 - AR(증강현실): 휴대폰 카메라가 건축물, 책 등의 정보를 자동으로 검색 18

WiFi 및 WiBro 활용도 증가 3G와의 중복 데이터 수요 부족, 시장 잠식 우려 등으로 WiBro 및 WiFi 활성화 저조 à 데이터 사용량이 급증함에 따라 WiFi 망을 개방하여 트래픽 분산에 활용 제2의 벤처 붐: IT à 모바일 1990년대 후반 반도체 컴퓨터 중심의 IT 벤처 붐 이후 통신분야 벤처기업 하향세 à 구글 애플 등이 무선인터넷에 관심을 가짐으로써 제2의 모바일 벤처 붐 조성 Google Zingku 등 통신관련 벤처 3개 인수 실리콘밸리에 OHA를 출범 NOKIA R&D 센터 설립 $15억 투자를 통해 10개 벤처 인수 CISCO 통신서비스 연구회사인 Scientific Atlanta 를 $69억에 인수 M&A와 상생협력 기존에는 이통사가 독자적으로 콘텐츠를 수집 전달 à 이통사와 콘텐츠 단말업체간 상생 협력 및 M&A를 통한 시너지 극대화 필요 19

Ⅱ 스마트 TV의 등장과 생태계 변화예측 1. 우리나라 TV 방송시장 현황 2. 스마트 TV의 등장 3. 스마트 TV 등장 이후의 생태계 변화 예측 4. 국내 기업들의 대응 20

지상파 중심 단방향 단순시청 à 다매체 양방향 참여형 방송으로 진화 56년 첫 민영방송, 61년 첫 공영방송이 송출된 이래, 지상파 방송을 중심으로 꾸준히 성장 95년 케이블 방송, 01년 위성 방송 도입으로 다채널 유료방송시대 개막 01년 디지털 방송, 08년 IPTV 도입으로 방송과 통신이 융합된 양방향 방송시대로 진화 우리나라 TV 방송의 진화 과정 방송의 진화 흑백TV 컬러TV 케이블방송 위성, 디지털TV IPTV 스마트 TV 56년 80년 95년 01년 08년 10년 21

(방송의 가치사슬) 콘텐츠 제공자 à 플랫폼 네트워크 사업자 à 단말제조사 à 이용자 (지상파방송) 안테나로 KBS 등 공중파를 직접 수신하여 TV수상기만으로 시청 가능 (유료방송) 지상파방송, PP제공방송, VOD, 정보서비스 등을 셋톱박스와 연결된 TV로 시청 가능 (웹TV) 인터넷 망을 통해 웹TV포탈이나 방송사 웹사이트를 접속하여 방송콘텐츠 이용 가능 기존 TV 방송시장의 구조(가치사슬) 22

09년도 우리나라 전체 방송시장의 규모는 8조 8,557억원 지상파(3조 2,562억원), SO(1조 8,045억원), PP(3조 3,003억원), 위성(3,503억원) 등 TV 방송시장 세부 구조 ( 09년도) * 출처: 09년도 방송사업 재산상황 공표집 등 23

프로그램제작자의 주 수익원은 광고와 수신료 (지상파) 광고가 전체매출의 58.9%, 수신료(공영방송)가 17.9% (PP) 광고가 전체매출의 55.5%, 유료방송 사업자로부터의 수신료가 25.9% (홈쇼핑제외) < 09년도 지상파 및 방송채널사용사업자(PP)의 매출 구 (단위: 억원) 구분 ( 09년말 기준) 광고 조 > 수신료 기타 계 지상파 매출 19,183(58.9%) 5,745(17.9%) 7,634(23.5%) 32,562 PP 매출 7,695(23.3%) 3,597(10.9%) 21,711(65.8%) 33,003 PP매출 (홈쇼핑제외시) 7,695(55.5%) 3,597(25.9%) 2,571(18.6%) 13,863 대부분의 시청자는 유료매체를 통해 방송 시청 전체 유료방송 가입자는 1,950만명에 달하며, 시장규모는 1조 6,631억원 수준 구분 ( 09년말 기준) 케이블 아날로그 디지털 소계 위성 IPTV 계 가입자수(만명) 1,263 267 1,530 246 174 1,950 매출(억원) 11,478 2,950 2,203* 16,631 * IPTV 매출은 실시간 및 VOD 가입자에 대한 매출 포함 < 우리나라 유료방송의 가입자 및 매출 현황 > 24

세계 TV 시장에서 한국 기업이 시장지배력 보유 글로벌 TV시장은 1,042억불에 육박하는 거대시장으로서 한국 기업들이 35% 이상의 시장지배력을 보유 < 주요 산업별 전세계 시장규모 ( 09년말 기준) > 구분 TV 반도체 LCD 패널 휴대폰 조선 자동차 시장규모 (억불) 1,042 2,202 187 2,062 855 16,500 < 업체별 세계 TV시장 점유율 현황 ( 09년말 기준) > 1위 2위 3위 4위 5위 삼성전자 (22.6%) LG전자 (13.2%) 소니 (11.5%) 파나소닉 (8.0%) 샤프 (6.0%) * 출처: DisplaySearch & isupply(2010), 산업연구원(KEIT), 가트너, 이코노미스트 등 TV수상기는 H/W적 요소에 의해 선택 소비자들은 TV의 화질과 기능(HD, 3D 등), 크기, 가격 등에 따라 제품을 선택하며, TV의 선택과 방송매체 또는 내용(콘텐츠)과는 관련이 없음 * TV수상기 교체주기는 통상 5~7년 25

시청자들은 일방적이고 수동적인 시청행태에 익숙 (시청행태) 시청자들은 소파에 기대어(Lean Back) 방송매체가 일방적으로 보여주는 프로 그램을 수동적으로 시청하려는 경향이 강함 일정 요건을 갖춰 등록/승인 절차를 거친 사업자(지상파, PP 등)만 실시간 방송프로그램 제공 가능 (채널선택) 시청자들은 정해진 순서에 따라 배열된 방송채널을 순차적으로(up-down) 검색 선택하는 경향이 강함 많은 시청자들이 리모콘 조작에 어려움을 느낌 디지털 TV를 보다 폭넓게 활용하려면 복잡한 리모콘 기능을 이해하고 사용해야 하나, 많은 이용자들이 리모콘 조작에 불편을 호소 - 대부분 채널이나 음량 조작 버튼 정도만 사용 26

Ⅱ 스마트 TV의 등장과 생태계 변화예측 1. 우리나라 TV방송 시장 현황 2. 스마트 TV의 등장 3. 스마트 TV 등장 이후의 생태계 변화 예측 4. 국내 기업들의 대응 27

스마트 TV는 디지털TV에 운영체제(OS) 및 인터넷접속 기능을 탑재하여 실시간 방송뿐만 아니라, VOD 게임 검색 등 다양한 콘텐츠를 편리한 이용자환경(UI/UX)에서 이용할 수 있는 TV를 통칭 인터넷 풀브라우징이 가능한 OS가 탑재되어, 인터넷의 모든 콘텐츠와 어플리케이션을 이용할 수 있고, PC 모바일 등 타 단말과의 연동도 용이 IPTV vs. 커넥티드TV vs. 스마트TV 구 분 IPTV 커넥티드TV 스마트TV 운용체제(OS)/ 웹 브라우저 제한적 제한적 기본 탑재 (풀 브라우징 기능) 주요 사업자 KT, SKB, LGU + 삼성전자, LG전자 Google, Apple 콘텐츠 사업자 선정 일부 콘텐츠 (최근 Open IPTV 추진) 사업자 선정 일부 콘텐츠 (폐쇄형) 웹, 모바일 콘텐츠 전부 (개방형) 비즈니스 모델 유료(가입비) 일부 유료 유 무료 혼합 * 풀 브라우징(Full Browsing): 익스플로러, 크롬 등 범용 인터넷 브라우저를 통해 인터넷을 이용하는 것 28

디지털 TV의 등장과 확산 디지털 TV의 등장으로 TV에도 PC처럼 운영체제(OS)를 탑재 à 다양한 응용프로그램(어플리케이션) 활용 및 방송 콘텐츠와 인터넷 콘텐츠간 호환 연동 가능 세계 각국의 디지털 전환계획이 속속 수립되고, 제조 원가부담이 적어 디지털 TV 보급 가속화 디지털 TV를 스마트 化 하는데 드는 비용은 $50 미만 ( 칩셋 $30, 인터넷 연결기능 $10~20) < LCD(46 ) 디지털 TV 원가구조 > (원가비중: %) 부품 구분 조립 SW 계 디스플레이 회로부(칩셋 등) 기구부(케이스 등) 소계 원가비중(%) 50 33 11 94 2.5 3.5 100 광대역통신망 및 기술 발전 망의 광대역화와 전송기술의 발전에 따라 일반 인터넷망에서도 HD급 동영상 제공 가능 à 망 보유하지 않은 가전업체나 인터넷 콘텐츠 제공기업(곰TV 등)을 통해서도 방송시청 가능 현재 우리나라의 IPTV는 품질보장을 이해 일반망이 아닌 프리미엄망 위에서 운용됨 29

소비자의 다양화된 시청 욕구 스마트폰을 경험한 소비자들은 TV가 보다 다양한 서비스를 제공하기를 원함 원하는 시간에 원하는 콘텐츠를 골라 보고, PC보다 큰 TV 화면을 통해 보려는 욕구 증가 관련 리서치 결과 IPTV 서비스에 만족하는 이유: (1위) 원하는 프로그램을 골라 볼수 있어서, (2위) 원하는 시간에 볼 수 있어서 인터넷을 통한 TV시청 빈도( 07 08): 한주에 1회 이상(49.7% 70%), 하루에 1회 이상(18.3% 29.3%) * 출처: IPTV 이용자 만족도 조사(마케팅 인사이트, 09.12), 인터넷실태조사(한국인터넷진흥원, 07, 08년) 기업들의 새로운 비즈니스 창출 노력 스마트폰에서 성공을 거둔 글로벌 기업들은 스마트폰보다 이용자가 많고, 많은 시간을 소비하는 TV산업에서 새로운 기회를 발견하고자 노력 TV 제조, 범용 OS, 어플리케이션, 방송콘텐츠 업계 등 다양한 산업에 새로운 비즈니스 기회 제공 전망 * 출처: 구글 < TV 이용 현황 및 광고시장 규모 > 이용인구 (세계) 이용시간 ( 미국) 광고시장 규모 (미국) 40억명 5시간/일 700억 달러 30

구글은 안드로이드(OS) 기반의 구글TV 를 금년 하반기 출시 예정 (5.21 발표) à 콘텐츠 및 TV판매시장 보다 TV광고, TV검색 시장에서의 주도권 확보 추진 TV 제조 유통업체, 리모콘(UI)업체, 유료방송매체 등과 전략적 제휴 강화 à 구글 연합군 구축 구글TV 인증제도 를 통해 일반 안드로이드 TV 와 차별화 시도 구글의 주요전략 (예상 예상) 글로벌 콘텐츠 유통체계 구축 (예. 요미우리 TV를 한국에서도 시청) 안드로이드 마켓을 통한 콘텐츠 유통 및 자막 자동번역 서비스 제공 리모콘 조작의 불편함을 획기적으로 개선 (안드로이드폰을 리모콘으로 사용) 구글TV의 파트너와 역할 분담 파트너 역할 강력한 OS 및 리모콘 혁신 및 CPU(칩) 구글TV제조 및 실시간 방송 유통 풀브라우징 기능 UI 전면개선 콘텐츠 조달 31

애플은 일체형 itv 를 11년 출시 전망 à 폐쇄형 전략 을 사용하면서, 콘텐츠 및 TV판매 시장에서의 수익극대화 주력 기존 아이튠즈(음원, 동영상 거래 장터)와 앱스토어(응용프로그램 거래장터)를 활용, TV용 콘텐츠 유통 전망 애플의 주요전략 (예상 예상) 기존 제품군(iPod, iphone, ipad)과 연동성 확보 및 향후 추진할 icar까지 염두에 둔 종합 전략 차원에서 접근 리모콘 조작의 불편함을 획기적으로 개선 (아이폰을 TV리모콘으로 활용) 애플의 제품 Line-up 전략 ipod iphone ipad itv icar 구분 출시연도 2001 2007 2010 2011(예정) 2012(예정) 주요 콘텐츠 주요 전략 음원 모바일 Application 신문/도서/ 잡지 등 전용단말 판매, 혁신적인 UI/UX 채택 방송, 동영상 자동차용 Application 32

스마트 TV의 등장으로 PC와 TV의 구분이 모호해짐 à 기존 산업구조 변화 가능성 한 기업내에서 PC 담당부서와 TV 담당부서가 통합되고, PC업체의 TV산업 진출도 예상 휴대폰 시장: PC와 휴대폰의 구분이 모호해짐에 따라 전통적인 PC제조업체인 HP, Dell 등이 스마트폰 시장 진출 선언 HW 부품조달-SW(OS) 개발-조립 에 이르는 전 과정을 한 기업이 일관성 있게 관리하는 전통의 TV 산업은 PC 산업처럼 분화할 가능성 à 세계시장을 지배하고 있는 우리 TV제조기업들이 미국, 중국에 주도권 빼앗길 우려 스마트 TV 산업구조 개편 가능성 구분 HW 핵심 부품 일반부품/조립 OS/SW Contents 전통 TV 한국, 일본 (LG, 삼성, 소니) 각 나라 PC 한국 (LG, 삼성) 중국 (HP, Dell, 중소업체) 미국 (MS, 애플) 미국 (Google, Yahoo) 스마트 TV 한국 (LG, 삼성) 중국(or 일본) (소니, 중소업체) 미국 (MS, 애플) 미국 (Google, 애플) 33

Ⅱ 스마트 TV의 등장과 생태계 변화예측 1. 우리나라 TV방송 시장 현황 2. 스마트 TV의 등장 3. 스마트 TV 등장 이후의 생태계 변화 예측 4. 국내 기업들의 대응 34

플랫폼 네트워크 중심에서 콘텐츠 소비자 중심의 개방적 구조로 재편 전망 콘텐츠와 이용자가 인터넷을 통해 직접 연결 à 유료방송매체의 주도권 점차 약화 해외방송 시청 용이, 국내 콘텐츠의 해외 진출 활발 à TV 콘텐츠시장의 글로벌화 급속히 진행 무료로 인식되는 TV방송시장의 수익성 확보 필요 à 새로운 유형의 검색포털, 광고시장 확대 편리한 이용자 환경(UI/UX)과 범용OS로 무장 à 스마트 TV에 대한 이용자 수요는 점차 확대 향후 예상되는 시장구조의 변화 35

콘텐츠 직거래에 따른 유료방송매체 주도권 약화 기존 방송시장에서는 유료방송매체(SO, 위성, IPTV)가 주도적 권한을 가지고 콘텐츠를 제공 하였으나, 향후에는 콘텐츠 제작자(지상파, PP, 독립제작사)가 인터넷망을 통해 직접 공급 à 콘텐츠 사업자의 권한은 점차 강화되고, 유료방송매체의 주도권은 점차 약화 다만, 구글 등 국내 콘텐츠시장에 기반이 없는 글로벌 기업들이 콘텐츠를 조기에 원활히 수급하기 위해 국내 후발 유료방송사업자와 제휴를 맺을 가능성은 존재 TV용 어플리케이션의 확산과 인터넷 콘텐츠의 TV 유입 범용 OS의 높은 개방성 à 방송 이외의 다양한 콘텐츠를 TV를 통해 이용 가능 TV 앱스토어를 통해 스마트폰용 어플리케이션과 TV 전용 어플리케이션 확대 전망 어플리케이션 시장은 2013년에 2009년의 10배 규모로 성장 예상(가트너) 36

다양한 해외방송의 국내 유입 확대 인터넷을 통한 활발한 방송 콘텐츠 유통, 검색 및 자동 번역기술 발달로 언어장벽 완화 à 방송시장의 국경이 무너지고, 해외방송의 국내 유입이 급속히 확대될 가능성이 커짐 à 향후 방송의 글로벌경쟁에 대비, 국내 방송규제를 국제적 기준에 맞게 개선 필요 국내방송의 해외진출 기회 확대 한류 드라마, 음악 등 국내 우수 콘텐츠의 해외진출 경로가 보다 확대될 수 있음 à 한국방송의 외국어 자동번역, 자막변환 등을 위한 프로그램 개발, 인력양성 등 국내 미디어 산업의 해외진출 지원 필요 콘텐츠 증가에 따른 통신망 확충 필요성 증대 통신망의 광대역화는 스마트 TV 서비스의 질을 좌우하는 필수요소가 될 것 à 기 수립된 Giga 인터넷 구축계획의 차질 없는 실행 필요 37

콘텐츠 선택을 돕기 위한 TV검색 포털시장 부상 TV를 수동적으로 시청하는 행태가 능동적으로 검색 선택하여 시청하는 형태로 변화 à 시청자의 프로그램 선택을 돕는 TV 포털시장 성장 및 현 국내 포털시장 판도 변화 예상 국내 포털 순위: 네이버(1위), 다음(2위), 구글(7위) 광고시장의 패러다임 변화 스마트 TV를 통해 개인의 시청패턴 등이 데이터로 축적되면 효율성 높은 TV 광고가 가능 à 범용 OS를 통해 글로벌 광고기반을 갖추게 될 것으로 예상되는 기업(구글, 애플 등)을 중심으로 광고시장 주도권 재편 가능 구글이 추진하는 제한적 개방전략(구글TV 인증 요구)은 개별 기업의 자유로운 참여는 보장하되, 광고 플랫폼의 일관성을 확보하여 구글의 이익을 극대화하기 위한 것으로 판단됨 38

구글의 애드몹 인수 구글의 TV 시장 진출은 자사의 플랫폼 기반을 웹에서 모바일, TV로 확장함으로써, 광고채널을 확대하여 광고수익을 극대화하는 전략의 일환 * 09년도 구글 전체 매출의 97%가 광고 수익 10.5월, 미국 1위 모바일 광고업체인 애드몹 을 인수함으로써 모바일 광고시장 으로 영역 확대 à 향후 TV 광고 시장과의 연동을 통해 시너지 효과 예상 애플의 iad 공개 10.1월, 콰트로 와이어리스 를 인수하여 모바일 광고 분야 진출 10.4월, 모바일 광고 플랫폼 iad 를 공개 à 검색형태 광고에서 앱 중심 광고로 전향 (개발자에게 60% 수익배분) 39

글로벌 소싱으로 TV 단가하락 및 교체주기 단축 구글 애플 등 글로벌 기업들은 자사 OS를 기반으로 TV제조를 아웃소싱하는 전략 채택 à 제조 단가를 낮추고, TV 교체주기를 단축하여 스마트 TV의 조기 확산에 기여, 한국기업이 주도하는 글로벌 TV시장의 기존 판도 변화 가능 (구글의 인증제) 구글 인증 없이는 구글TV 명칭 사용 및 안드로이드 마켓 이용 불가 à 단말시장이 구글 중심으로 재편될 가능성 존재 스마트폰의 경우, 구글폰을 생산한 HTC가 유력업체로 급부상하였고, 노키아는 시장 주도권 약화 < 세계 스마트 TV시장 전망 > 출처: DisplaySearch & isupply(2010) 40

혁신적인 이용자 환경 제공을 통한 소비자 만족도 제고 TV시장의 이방인이나 다름없는 구글과 애플이 TV시장에 진입 à 기존의 불편한 이용자 환경을 혁신적으로 개선 예상 à 시청자들의 수동적 시청행태가 능동적 적극적으로 바뀔 가능성 커짐 < 음성인식 > 예상되는 혁신적 UI/UX: 음성인식, 동작 및 얼굴인식, 터치 방식, 스마트폰 연동, 스마트 리모콘 등 3 스크린 서비스 확산으로 디지털 가전시장 동반 성장 구글과 애플은 자사의 풍부한 콘텐츠와 독자적 유통 플랫폼을 활용한 PC-모바일-TV의 연계(3 Screen 전략)를 추진 à 나아가 디지털 가전시장 전반으로 영향을 미칠 것으로 예상 < N-스크린 서비스 개념도 > TV, PC, 냉장고 등 개별 시장 관점으로만 접근할 경우 경쟁력 확보 곤란 41

통신과 방송의 근본적인 차이로 인해 스마트 TV의 확산속도가 스마트폰처럼 빠르지 않을 것이라는 견해도 존재 스마트 TV 보급확산의 핵심요소는 TV 단말의 빠른 보급, 네트워크 서비스의 품질보장, 콘텐츠 수급의 수월성 등에 달려 있으나, TV 방송분야는 통신분야와 상당히 다름 스마트폰과 스마트 TV의 차이점 구분 통신분야 (스마트폰) 방송분야 (스마트 TV) 교체주기 약 2년 약 5 7년 단말 공급주체 이동통신사가 공급 일반 유통업체 수익구조 (망 투자유인) 이통사와 OS업체간 수익배분 ( 있음 ) 콘텐츠업체와 OS업체만 수익배분 ( 없음 ) 개인들이 생산하는 콘텐츠 소수 미디어기업의 실시간방송 핵심콘텐츠 콘텐츠 (UCC,SNS,애플리케이션 등) (지상파, PP 방송 등) 화질 기대수준 낮음 HD, 3D 등에 대한 기대 높음 양방향 중심의 커뮤니케이션 일방적인 정보제공 이용행태 능동적인 이용행태 (학습의욕 ) 수동적인 시청행태 (학습의욕 ) 다만, 스마트 TV 확산추세와 그 방향은 부인할 수 없는 대세 à 철저한 준비와 대응 필요 42

Ⅱ 스마트 TV의 등장과 생태계 변화예측 1. 우리나라 TV방송 시장 현황 2. 스마트 TV의 등장 3. 스마트 TV 등장 이후의 생태계 변화 예측 4. 국내 기업들의 대응 43

전 세계적인 TV의 스마트 化 추세에 맞추어 다각적인 신규사업 검토 추진 중 인터넷 연결 등 첨단사양 TV 출시, TV 전용 앱스토어 개설, 세계 유수 콘텐츠 업체들과의 제휴 등 자체적인 OS 채택 보다는 구글 OS 등과의 제휴강화 가능성이 높음 삼성은 독자적 OS인 바다 를 개발하였으나 저가 보급형 사양 제품에 채택할 가능성이 높은 것으로 알려짐 국내 TV 제조사 동향 사업자 주요 동향 삼성 o 고성능 LED, 3D, 커넥티드TV( 10.3월) 등 차별화된 첨단 사양의 TV 출시 o 10.3월 삼성Apps 시범서비스 7월 정식 TV앱스토어 론칭 (세계 100여개국 서비스) o 미국의 훌루, 블록버스터, 부두, 넷플릭스, 영국의 러브필름, 프랑스의 라포스테 등 각 지역에서 인기 있는 콘텐츠 사업자(Contents Aggregator)와 제휴 LG GPNC (국내 중소 제조업체) o 09.9월 IPTV용 셋톱박스가 내장된 디지털TV 출시 o 11년 초 TV전용 앱스토어 오픈 및 스마트TV 출시 예정 (안드로이드TV 검토 중) Youtube 등 인터넷 서비스 및 Skype 제휴로 VoIP/영상통화 서비스 제공 계획 o '10.5월 안드로이드 OS 기반 TV 개발 7월 상용제품 국내 최초 출시 44

다양한 콘텐츠 확보와 양방향 서비스 기능 보강을 통해 자체 경쟁력 강화 추진 오픈 IPTV를 통한 다양한 콘텐츠 확보, 인터넷 실시간 방송 서비스를 통한 인터넷 시청자 확보 추진 등 국내 유료방송업계 동향 사업자 주요 동향 IPTV 사업자 o 다수의 VOD 확보, 게임, 생활정보, 검색, CUG, SNS 등 다양한 양방향 서비스 제공 o 3D 콘텐츠를 제공(5월~), 오픈 IPTV 서비스 추진 등 * KT, Open IPTV 전략 발표 및 QOOK TV 서비스 내 오픈숍 운영( 10.2월~) SO o VOD 서비스 강화, 인터넷 기반 서비스 개시 *, 모바일 서비스 ** 강화 등 추진 * CJ헬로비전 티빙(Tving)서비스 개시(6.1일): 자사의 풍부한 콘텐츠를 인터넷을 통해 서비스 45

인터넷에서 주도권을 가지고 실시간 방송 및 VOD 서비스를 추진하는 방안 모색 지상파 사업자들은 VOD에 대한 국내외 판권을 강화하고, 독자적인 포털 구축을 추진 PP, 부가통신사업자들은 어플리케이션 개발을 통해 인터넷 모바일을 통한 VOD 서비스 강화 추진 국내 콘텐츠 업계 동향 사업자 주요 동향 o 지상파 방송들은 국내외 VOD 판권 강화를 추진 지상파 * imbc, KBS인터넷, SBS콘텐츠 허브 등의 기능 및 역할 강화 등 o 지상파 방송 중심의 TV 포털 구축을 추진 * SBS, MBC, KBS, EBS 가 참여하는 TV 포털 표준화 진행( 09. 7월~) PP o 실시간 방송, VOD 제공이 가능한 애플리케이션 개발 추진 * YTN, Mnet, tvn, CJ 등은 실시간 방송 앱을 모바일에서 제공 중이며 향후 스마트TV로도 확대될 전망 부가통신 사업자 o TV용 앱 개발을 통해 스마트 TV에 영화, 애니메이션 등 VOD 서비스 제공 * KTH는 최근 Playy서비스를 출시하여 삼성스마트 TV에 VOD 서비스를 개시( 10.8) 46

스마트폰 스마트 TV는 무선인터넷 시장과 방송시장의 기본틀을 혁신하고, 생태계를 콘텐츠 와 수요자 중심으로 재편 à 기존 틀에 안주한 기업과 국가는 변화하는 흐름에서 도태될 수 밖에 없음 우리의 여건과 가능성 강 점 세계 최고의 유무선 인프라 세계 최고수준의 단말기, 판넬 제조능력 통신업계의 유무선 통합 노력 약 점 글로벌 경쟁력 갖춘 콘텐츠 확보 부족 경쟁력 있는 콘텐츠 유통 플랫폼 구축 부진 OS 등 소프트웨어 취약 이러한 변화는 분명 위기이나, 무선인터넷 강국 스마트 TV 강국으로의 도약 가능성은 충분 à 민관의 역량을 결집하여 콘텐츠 와 수요자 중심의 가치를 기반으로 정부도 신산업 육성과 관련 규제완화 등을 종합적으로 추진해 나가겠음 47