FIP-2010-0006 통권 제 ( 172 호, 2010. 07. 12) 상반기 업동향 및 하반기 전망
< 요약> Ⅰ. 전 자 1 Ⅱ. 반도체 3 Ⅲ. 자동차 6 Ⅳ. 조 선 9 Ⅴ. 철 강 11 Ⅵ. 석 유 13 Ⅶ. 석유화학 15 Ⅷ. 일반기계 18 Ⅸ. 전기기기 21 Ⅹ. 섬 유 23 Ⅺ. 시멘트 26 Ⅻ..제 지 28 XIII. 건 설 31 XIV. 유 통 33 FKI Issue Paper는 경제 및 정치 사회분야에서 우리 모두가 대비해야 할 현안에 대한 문제를 제기하고 정책대안에 대한 공감대를 만들어 나가고자 발간하고 있습니다. 이 자료는 본회 업정책팀 윤경 연구원이 작성한 것니다. 내용과 관련하여 의견이나 문의사항이 있으시면 아래로 연락하여 주시기 바랍니다. TEL : 6336-0674 FAX : 6234-5373 E-mail : kyungsoo.yoon@fki.or.kr 발행인 조석래 편집인 정병철 제작처 ( 주)FKI미디어
최근 주요업종단체를 중심으로 상반기 실적과 하반기 전망을 조사한 결과임 [2010 년 상반기 동향] 기저효과가 존재하는 가운데, 출 호조와 내 회복에 힘어 전자, 반도체, 자동차, 철강, 비철금속, 일반기계, 섬유 등 대부분 업종의 업 활동이 지난해 동기대비 호전된 것으로 나타남 ( 전자 반도체) 세계 경기 회복으로 인한 출 호조로 국내 도 증가 하였으며, 반도체와 디스플레이 도 증가세를 보임 특히, 반도체의 경우, 전통적인 비기인 1분기에도 성장을 기록함 * 세계 반도체 시장이 성장하였으며,'09년 이후 메모리 가격 상승과 기기 요 확대는 반도체 출 확대를 이끌었음 * '10년 1분기 반도체 출은 작년 동기대비 98.9% 늘어난 236억불 추정 ( 자동차) 10년 1 5 월 동안, 소비심리 회복과 신차 효과로 전년동기 대비 내가 23.7% 늘어났으며, 신흥국시장의빠른회복세로출도 41.1% 증가함 * 승용차(41.5%) 뿐만 아니라 버스, 트럭도 (33.8%) 증가해 전반적인 경기 호조 반영 구분 상반기 < 업별 상반기 실적 및 하반기 전망 > ( 전년동기대비 증감률, %) 내 출 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 전 자* 19.4 4.5 8.5 0.7 37.9 11.8 반도체 25.5 2.8 - - 98.9 31.0 자동차 31.4 0.4 12.9-9.6 39.5 6.6 조 선 -6.3-6.1 - - -4.4-5.0 철 강 25.6 5.5 31.8 2.8 17.6 0.7 석 유 -1.0 0.7 1.2 0.8 39 10.8 석유화학 2.1 3.3 9.2 2.1-2.8 4.0 일반기계* 19.0 8.1 33.9 8.7 25.3 11.4 전기기기* 6.6 4.6 5.7 8.6 25.1 6.9 섬 유 6.3-1.9 4.9 2.9 21.6 8.6 시멘트 -6.1 3.3-8.0 5.6 53.5 46 제 지 14.0 2.0 16.4 3.0 13.7 2.0 건 설* -5.1 1.3 - - - - 유 통* - - 3.7 2.5 - - * 주: 1) : 5% 이상/ : 0% 이상, 5% 미만/ : 0% 미만, -5% 이상/ : -5% 미만 2) * 표시는 금액기준, 나머지는 물량기준( 각 업종단체 자료 종합), 건설은 공사 주금액 ( 경상가격), 유통은 백화점과 대형마트 매출의 합계 기준
( 조선) 해운의 침체에 따라 전년동기 대비 약세를 보였으나, 주량이 상승하고 있고 선가 역시 저점을 통과한 것으로 보임 ( 철강) 국내 요 업의 활동 증가와 글로벌 경기회복에 따른 출 요가 증가하면서 전년동기 대비는 내 31.8%, 출은 17.6% 성장함 * 건설/ 조선의 지속적인 부진과 원자재 가격 상승은 익성 악화의 우려 요인으로 작용 ( 석 유) 한파로 인한 난방 요 증가 및 석유화학 경기 호조로 내가 증가했지만, 주요 출국의 정제시설 증설 등으로 인한 공급 증가로 출 환경은 악화됨 ( 석유화학) 자동차, 가전 등의 일부 전방업의 요가 회복에 힘어 은 다소 증가한 반면, 주요처인 對 중국 출 감소로 전체 출은 2.8% 감소함 ( 일반기계) 자동차 등의 요업의 경기가 회복되며 내 판매가 33.9% 성장하였고, 출도 중국과 아세안과 같은 신흥국 경기회복에 힘어 전년동기 대비 25.3% 증가함 * 국내기계주는 '10년 1 4 월 13.9% 증가하였으며, 동기간 설비투자지는 24.7% 증가함 * 對 중국 출품목 중 건설광기기는 112.6%, 원동기 및 펌프는 58.3% 씩 큰 폭으로 증가 ( 섬 유) 금융위기로 인해 위축되었던 섬유 소비가 주요국 경기 회복에 힘어 회복됨에 따라 의류제품에 대한 출이 증가함 [ 하반기 전망] 대부분의 업종이 상반기의 회복세를 이어갈 것으로 예상 되지만, 경기 회복 속도는 상반기에 비해 둔화될 전망임 남유럽에서 촉발된 금융위기에 대한 불안과 중국을 비롯한 주요 국가들의 출구 전략이 불확실한 요소로 존재하는 가운데, 환율 안정이 실적에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됨 업종별로 보면, 전자, 반도체는 상반기보다는 약하지만, 여전히 호조세를 이어갈 것이며, 철강은 계속 좋은 모습을 보일 것으로 전망됨, 일반기계와 전기기기는 신흥국 중심으로 출이 증가할 것으로 보임 * 전자, 반도체: 하반기 출은 전년동기 대비 각각 11.8%, 31% 씩 증가할 것으로 예상 * 철강: 내 출 모두 증가할 전망이나, 증가율은 대폭 둔화 예상 자동차는 상반기 대비 상승세가 약화될 것으로 예상되며, 특히 내는 전년동기 대비 마이너스 예상, 석유 및 석유화학은 상반기 대비 소폭 개선될 전망이나 여전히 어려운 상황이 계속될 것으로 예측됨
* 자동차: 하반기 출은 전년동기 대비 6.6% 증가될 전망이나, 내는 중저가 차 증가로 경쟁 심화 예상 * 석유화학: 요회복 둔화와 공급증대로 3.3% 의 증가 전망 섬유, 제지는 상반기의 상승세가 꺾이며, 성장이 둔화된 모습을 보일 것으로 판단 * 제지: 상반기 10% 를 넘었던, 판매, 출 증가율이 하반기에는 2% 내외로 하락 전 망 조선은 원재료가 인상 등의 악화 요인이 존재하나, 늘어나는 등 서서히 경기가 회복될 것으로 보임 신조선 발주도 건설은 하반기에도 지속적으로 어려운 상황을 맞게 될 것으로 예측 * 건설: 민간부분 주액 기준으로 상반기 대비 54.6% 증가할 것으로 예상되나, 중 주택경기의 가시적인 회복은 어려울 것으로 예상 구분 경기 업종별 ( 맑음) 전자, 반도체, 철강, 일반기계, 전기기기 2010 년 하반기 기상도( 전년동기 대비) ( 보합및호전) 자동차, 석유, 석유화학, 시멘트, 제지, 유통 ( 다소 흐림) 조선, 건설 * 주: 1) 경기 전망은 업종별 량 전망을 토대로 본회가 전망
상반기 업동향 및 하반기 전망 Ⅰ. 전 자 1. 판 매 판 매 급동향 및 전망 단위 2009년 상반기 상반기 2009년 하반기 하반기(E) 실적(A) 조원 103.4 123.5 19.4 118.7 124.1 4.5 내판매 조원 80.7 87.6 8.5 88.2 88.9 0.7 출실적 억불 526.2 725.7 37.9 683.3 764.3 11.8 제품 억불 280.8 347.4 23.7 339.4 356.2 4.9 크게 호전 호전 크게 호전 호전 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 실적 조원 61.4 22.0 62.1 16.9 내판매 조원 43.5 9.5 44.1 7.6 출실적 억불 344.3 47.3 381.4 30.4 제품 억불 169.4 33.3 178.0 15.8 2. 상반기 내 출 세계경기 회복에 힘어 출이 호조를 보이면서 국내도 크게 증가 - 특히, 반도체는 공급이 타이트해질 정도로 요가 늘면서 가격도 크게 상승하고 도 호황 - 디스플레이 도 국내외 요에 따라 증가세 출용을 중심으로 요가 증가 - 남아공 월드컵을 계기로 대형 디지털TV 요 증가 세계 IT경기의 강력한 회복에 따라 국 IT제품에 대한 요 급증 - 특히, 주력 출품목인 반도체, 디스플레이의 출 급증 * 반도체 5월 누계출 105.8% 192.6 억불(2009년 -5.3%) * 디스플레이 5월 누계출 51.9% 133.8 억불(2009년 3.2%) * 영상음향기기(TV 포함) 5월 누계출 43% 42.3 억불(2009년 -10.6%) * 가전 5월 누계출 36.3% 19.7 억불(2009년 -7.2%) 출용 핵심부품의 - 원화 환차손으로 감소 - 해외 현지 공급으로 전환 -1-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 해외에서 폭발적인 국 IT제품의 요 증가와 고환율로 인해 출 위주의 IT기업들은 이 크게 호전되었음 국내 업을 주도하고 있는 IT경기는 가격 반등과 요 증가로 호조 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 하반기에는 남유럽 등 세계 경제의 불안요인이 존재하지만, 국 IT제품에 대한 요는 여전할 것으로 보여, 도 증가세 유지 갈록 글로벌화가 심화되면서 해외 증가 내 출구 전략으로 금리 인상 등 유동성이 타이트해질 경우, 가계부채, 청년실업은 요의 위협요인 국내 경기가 확장세를 지속할 전망 3DTV 등 신제품 출시 요 위축 출 국 IT기기의 세계적인 브랜드화 삼성,LG등 하이엔드제품의 적극적인 마케팅이 세계시장에서 효과 원화 환율이 급격히 낮아지면 출에 부작용 국화 정책과 기술개발로 제품의 감소 - 규제 증가, 글로벌화로 해외공장 증설 - 현지 공장에서의 공급 증가 전망 비용 절감과 해외 출의 지속으로 은 비교적 개선 출 경기 호조와 량 증대로 경기도 지속적으로 호전 -2-
상반기 업동향 및 하반기 전망 Ⅱ. 반도체 1. 판 매 급관련동향 및 전망 단위 2009년 2009년 상반기 상반기 하반기 하반기(E) 실적(A) 521.4 654.2 25.5 656.6 675.3 2.8 능력(B) 690.9 690.5 720.2 735.3 가동률(A/B, %) 75.5% 94.4% 91.2% 94.5% 출실적 M$ 11,877 23,620 98.9 19,165 25,100 31.0 제품 M$ 12,020 14,480 20.5 14,600 15,330 5.0 143 9,140 4,565 9,770 매우호전 호전 판 매 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 실적 M$ 8,319 107.6 8,618 59.2 출실적 M$ 10,693 120.4 12,974 83.9 제품 M$ 6,994 31.9 7,490 14.5 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 출 중국 시장( 춘절 등) 의 급증으로 전통적인 비기인 1Q에도 플러스 성장 * 분기별 시장 증가율 : ('09.4Q)4.9% ('10.1Q)2.8% (2Q)3.6% - 세계 반도체 시장이 증가하였으며, 특히 메모리는 2배 이상 증가 * 세계 반도체( 십억불): ('09.3Q)62.9 (4Q)67.3 ('10.1Q)69.2 (2Q)71.7 * 세계 메모리( 십억불): ('09.3Q)12.3 (4Q)15.1 ('10.1Q)15.8 (2Q)16.0 - 메모리 제조시설 부족에 따른 공급부족이 지속되며 가격도 높은 준 유지 * D 램가격(1G 환, $): 2.4('09 3.0('10.1Q) 3.2(2Q) 3.2(3Q) 3.0(4Q) * 낸드가격(1G 환, $): 2.6('09 2.2('10.1Q) 2.2(2Q) 2.1(3Q) 1.9(4Q) '09 년 이후 메모리 가격상승, 기기 요 확대에 힘어 반도체 출도 지속 증가 * 출( 억불): 87.9('09.3Q) 103.7(4Q) 106.9('10.1Q) 129.3(2Q) 주요 세트업체의 재고 감소 * 낸드플래시 3-4 주, D램 1-2주 국내 반도체 업의 세계 시장 점유율도 지속적으로 확대 * 점유율: 11.1%('09.3Q) 12.1%(4Q) 12.4%('10.1Q) 12.7%(2Q) -3-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 최근 현안이슈 및 애로사항 IT 주력출품이던 핸드폰 등 일부 품목의 출이 정체되며 탑재되는 반도체 량도 정체 * 핸드폰 출( 억불): ('09.12)18.4 ('10.1)21.2 (2)18.7 (3)20.4 (4)17.5 * DTV 출( 억불): ('09.12)4.6 ('10.1)5.4 (2)5.1 (3)6.4 (4)6.9 또한, 스마트폰, LED TV 등에 자체 칩 채택 비중 증가 및 일부 제품의 아웃소싱 비율이 증가 * LED 국내 추이( 억불) : 2.1('06) 2.9('07) 2.8('08) 5.1('09) * 핸드폰 외주비중( 삼성전자): 10.0%('07) 14.2%('08) 18.9%('09) D 램(1G) 의 경우 제조원가가 1.4 1.8$ 준이나 시장가격은 2.3$ 대를 형성하고 있어 30 40% 준의 익 발 반도체는 기저효과 및 중국 등 개도국 요 급증으로 사상 최고치 달성이 예상되는 등 호조세를 보이고 있음 특히, 국내 주력인 메모리는 공급부족 현상이 장기화되며 출 및 모두 최고치를 경신할 것으로 예상됨 최근 이슈화된 화폭발, 스페인 등 납부유럽 위기는 정밀 모니터링 준이며 커다란 위협요소는 없음 * 유럽 출액('09): 반도체 20.2 억불( 전체의 6.5%), 메모리 10.6 억불( 전체의 3.4%) * 주요국가 출액('09, 억불): 10.9( 독일), 3.3( 영국), 1.1( 폴란드), 0.8( 이탈리아) 등 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 중국 등 개도국 경기가 활성화되며 '10 년 시장은 28.6% 성장한 2,910억불 예상 * 분기성장률('10): 2.8%(1Q) 3.6%(2Q) 5.7%(3Q) -1.9%(4Q) 특히 메모리시장은 45.6% 성장한 652억불 예상 * 분기성장률('10): 4.5%(1Q) 1.2%(2Q) 4.9%(3Q) -0.3%(4Q) 기기의 스마트화로 기기당 반도체 탑재량이 약 2% 포인트 증가 * 반도체 탑재율: 18.8%('08) 19.1%('09) 21.2%('10) 하반기에는 ipad, 스마트폰 등 고용량 기기가 더욱 확대되어 출 증가 지속 대만, 일본 업체들의 미세화 지연이 하반기까지 지속되어 국내비중도 상대적으로 확대 메모리 공급부족현상은 하반기에도 지속 출 * D 램: -8.0%('10.1Q) -7.8%(2Q) -5.0%(3Q) -1.5%(4Q) * 낸드: 0.9%('10.1Q) -1.0%(2Q) -3.8%(3Q) -3.5%(4Q) 이에 국내 출은 지속적으로 확대되며, 연간으로는 09년보다 57% 늘어난 487억불 예상 * 출액( 백만불): 10,693('10.1Q) 12,975(2Q) 13,250(3Q) 11,850(4Q) 하반기에는 스마트폰 출이 본격화되며 관련된 비메모리 칩셋 액도 증가 예상 * 분기별 ( 억불) : (1Q.'10)69.9 (2Q)74.9 (3Q)76.8 (4Q)71.5 핸드폰은 작년대비 -20% 내외 축소가 불가피해지며, 액은 소폭 증가 은 소폭 확대되어, 연간 은 09년보다 12% 늘어난 298억불 예상 * 액( 백만불) : 6,994('10.1Q) 7,490(2Q) 7,880(3Q) 7,450(4Q) -4-
상반기 업동향 및 하반기 전망 메모리 호황으로 익률이 삼성전자 15% 대, 하이닉스 30% 대 예상 무역흑자액도 189억불에 달할 전망 전망 PC 스마트폰 등 시스템시장이 전년대비 8.6% 증가한 1,306B$가 예상되는 등 우호적인 출 환경 형성 - 품목별로 통신기기 10.5%, 정보가전 4.0%, 자동차 4.4% 등 성장 * 시스템시장 증가율('10): 3.1%(1Q) 0.7%(2Q) 8.6%(3Q) 2.5%(4Q) 반도체시장은 연 26.6% 성장한 291B$('09년 229B$), 특히 메모리는 45.5% 증가한 65.2B$('09년 44.8B$) 이 예상 * 반도체시장(B$,'10): 69.2(1Q) 71.7(2Q) 75.8(3Q) 74.3(4Q) * 메모리시장(B$,'10): 15.8(1Q) 16.0(2Q) 16.8(3Q) 16.7(4Q) 국내 반도체액은 메모리 호조세에 힘어 지속적으로 증가 * 국내 반도체액( 억불,'10): 83.19(1Q) 86.18(2Q) 91.10(3Q) 89.37(4Q) * 국내 메모리액( 억불,'10): 69.3(1Q) 70.2(2Q) 73.6(3Q) 73.4(4Q) -5-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 Ⅲ. 자동차 1. 급관련동향 및 전망 단위 2009년 상반기 상반기 2009년 하반기 하반기(E) 실적(A) 천대 1,530 2,010 31.4 1,983 1,990 0.4 능력(B) 천대 2,400 2,400 0.0 2,400 2,400 0.0 가동률(A/B, %) % 63.8 83.8 +20.0p 82.6 82.9 +0.3p 판 매 내판매 천대 620 700 12.9 774 700-9.6 출실적 천대 939 1,310 39.5 1,210 1,290 6.6 제품 천대 34.2 40.0 17.0 36.6 40.0 9.3 - - 호전 - - 전년준 - - - 호전 - - 호전 - 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 판 매 실적(A) 천대 974 41.6 1,036 23.0 내판매 천대 350 36.2 350-3.6 출실적 천대 588 34.9 722 43.5 제품 천대 21.8 44.4 18.2-4.7-6-
상반기 업동향 및 하반기 전망 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 내 출 최근 현안이슈 및 애로사항 2010.1-5월 은 전년동기 대비 40.7% 증가 - 승용차(+41.5%) 뿐만 아니라 버스, 트럭이 33.8% 증가해 전반적인 경기호조 반영 - 작년 글로벌 침체의 영향을 상대적으로 크게 받은 지엠대우, 르노삼성, 쌍용이 높은 증가세 기록 - 현대는 주요 차종의 출 증가, 기아는 신차판매 효과로 높은 증가세 시현 2010.1-5 월 내판매는 소비심리 회복, 신차효과 지속으로 전년동기 대비 23.7% 증가 - '09년 말 노후차 교체지원책 종료로 인한 선구매에도 불구하고 10년 이상된 노후차량 증가, 소비심리 개선, 신차효과 지속이 증가요인 - 신차 지속 출시: YF쏘나타, 투싼ix, K7, K5, 스포티지R, SM5 신형, 마티즈신형 등 - 차급별로는 경형, 중형, SUV 등이 30% 이상 증가 - 시장점유율은 현대 46.3%, 기아 31.2%, 르노삼성 12%, 지엠대우 8.1%, 쌍용 2.0% 2010.1-5월 출은 미국 및 신흥국 시장의 빠른 회복세과 국차의 품질 및 신뢰도 향상, 신모델 투으로 전년동기 대비 41.1% 증가한 1,071천대 기록 - 업체별로는 지난해 글로벌 금융위기의 영향이 상대적으로 컸던 지엠대우, 르노삼성, 쌍용 등의 회복세가 크게 나타남 - 특히 르노삼성은 기존 유럽 뿐 아니라 중국, 중동에서의 주문 증가 국차의 품질 및 신뢰도 향상으로 출단가 상승세 지속 - 금년 출단가 11,734달러로 전년동기 대비 15.8% 상승 - 완성차 출금액도 136억 달러로 전년동기 대비 56.9% 증가 내판매 회복에 따라 상반기 차 판매도 전년동기 대비 40% 증가 - 벤츠, BMW, 폭스바겐, 아우디 등 독일브랜드와 도요타 등 일본 업체의 높은 증가세 - 신차투확대, 중저가모델 도확대, 판촉활동 강화 등이 차 판매 확대 요인으로 작용 호 전 호 전 전임자 급여금지, 복노조 허용에 따른 새로운 노사관계 정립 - '10.7월부터 시행예정인 근로시간 면제제도의 성공적 안착을 위해 노사 모두 법과 원칙을 존중하는 노사관계 정립 - 정부는 새로운 제도정착을 위해 엄정한 법집행 실시 - 노조는 법을 위반하는 무리한 요구 자제, 용 거부 회사는 노조의 편법적 요구 -7-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 내 출 은 내 감소에도 불구, 출 증가에 힘어 전년동기 대비 0.4% 증가 전망 - 가동률은 82.9% 로 높은 준 유지 전망 노사관계 불안요인과 남유럽 일부 국가의 재정위기에 따른 출 불안요인 - 노조전임자 임금지급 금지 시행과 관련하여 임단협 불안요인 내는 전년동기 대비 9.6% 감소 예상( 전기대비 0.0%) - 경기회복세와 신차효과 지속으로 하반기 70만대 판매가 예상되나 2009년 5월 이후 노후차 교체지원책 시행으로 판매가 급증해 전년동기 대비로는 소폭 감소 하반기 다음 요인들이 악화되면 다소 부진할 가능성 - 높은 유류가격의 지속 - 금리인상에 따른 가계부담 가중 - 중저가 차의 내시장 잠식확대 출은 전년동기 대비 6.6% 증가한 129만대 예상 - 미국, 유럽 및 신흥국시장 회복에 따라 출 주문 증가세 - 신차품질평가, 소비자만족도평가, 미국고속도로 안전보험협회의 국 차평가 지속적으로 상승 - 프랑스, 스페인, 러시아, 중국 등 자동차 내부양책 연장실시 - 엔고, 도요타/ 혼다 차량의 대량리콜 등으로 일본차 판매의 상대적인 부진 예상 기아, 지엠대우, 르노삼성 등 출확대 전망 - 지엠대우는 GM 정상화, 신차투 확대에 따른 출물량 상향 조정 - 르노삼성은 중국 등 신시장 개척 등 출 확대 전략 - 현대, 기아의 경우 해외 8개 공장의 공급확대로 국내출 제한 상반기 차판매는 전년동기 대비 9.3% 증가 예상 - 벤츠, 폭스바겐, BMW, 아우디 등 독일업체의 신차투 및 환율조건 호전에 따른 가격 인하로 판매 확대 전략 - 일본 도요타, 혼다, 미쓰비시, 바루 등 본격 판매로 일본차 강세 예상 애프터서비스망 확대, 차별적 판촉활동 등 판매관련 투자 확대 전년준 - 출에서는 개선이 예상되나 내에서 판매량 감소 및 경쟁 심화 등으로 부진 예상 전망 전반적으로 호전 -8-
상반기 업동향 및 하반기 전망 Ⅳ. 조선 1. 급관련동향 및 전망 2009년 2009년 단위 상반기 상반기 하반기 하반기(E) 실적 천CGT 6,936 6,500-6.3 5,325 5,000-6.1 출실적 백만$ 24,124 23,051-4.4 21,004 19,949-5.0, 출 주 전년준 ( 소폭악화) 전년준 ( 소폭감소) ( 전년대비) 호전 전년준 ( 소폭악화) 전년준 ( 소폭감소) ( 전년대비) 호전 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 ( 건조) 전년동기 대비 6.3% 감소한 650만 CGT로 추정 - 해운시황 침체에 따른 선사들의 계약변경( 인도연기, 취소 등) 발 및 주 급감으로 전년동기 대비 건조량 감소 - 다만, 연초 예상보다는 건조실적 양호 전년동기 대비 4.4% 감소한 230억불로 추정 출 - 저조한 주 실적에도 불구하고 기확보한 일감을 바탕으로 출액은 전년동기 대비 소폭 감소에 그칠 전망 꾸준히 하락하던 선가는 1Q에 저점을 통과하여 점차 회복중 건조량( 출) 은 전년동기 대비 소폭 감소하였으나, 주량은 크게 상승 세계 조선시장 불황극복 위한 대응능력 강화 - 고부가가치선 시장 확대를 위한 기술개발의 정책적 지원 강화 - 조선기자재의 원활한 급 지원 및 첨단기자재 개발 정책 지원 글로벌 금융 경색으로 출은행의 금융지원 능력 확대 - BIS 자본비율 규제 완화 또는 자본금 확충: 국제결제은행(BIS) 자본비율 최근 8% 준 규제 완화 또는 자본금 확충을 통해 對 조선업계 여신 한도 대폭 현안이슈 확대 및 - 특별승인을 통한 은의 신용공여한도 제한 완화: 신용위험이 적은 우량 애로사항 기업이 출은행의 신용공여한도 제한으로 인해 자금 조달에 어려움을 겪는 경우, 금융위 특별승인을 통해 신용공여한도 제한을 완화 - 신용 공여 한도 소진 계시 적용비율 유지: 양도담보 비율 유지를 통한 신용 공여 한도 확대 - 네트워크 대출제도 개선: 실차주를 조선소에서 혜택받는 중소기업으로 전환 -9-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 출 전년동기 대비 6.1% 감소한 500만 CGT로 전망 - 최대 건조량을 기록한 전년동기 대비 감소하나, '05 07년 건조량 준임 전년동기 대비 5.0% 감소한 199억불로 전망 - 대체로 연초 계획대로 건조 및 출이 이루어지고 있으나, 스케줄 조정도 다 이루어지고 있음( 업체별로 정도 차이 있음) - 주량 급감 및 기존계약 변경 등에 따라 '09년을 피크로 건조량 감소 예상 후판 등 자재비 인상이 지속될 경우, 악화 우려 전망 선가가 저점을 지난 것으로 보이며, 서서히 경기가 회복될 것으로 보임 신조선 발주도 늘어나고 있어 -10-
상반기 업동향 및 하반기 전망 Ⅴ. 철강 1. 급관련동향 및 전망 단위 2009년 상반기 상반기 2009년 하반기 하반기(E) 실적(A) 천톤 25,452 31,960 25.6 314,67 33,200 5.5 판 내판매 천톤 20,019 26,390 31.8 25,392 26,110 2.8 매 출실적 천톤 9,616 11,310 17.6 10,925 11,000 0.7 제품 천톤 8,548 12,776 49.5 12,030 9,000-25.2 크게호전 호전 판 매 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 실적 천톤 15,635 33.4 16,325 18.9 내판매 천톤 13,076 34.4 13,314 29.4 출실적 천톤 5,395 26.7 5,915 10.4 제품 천톤 6,486 52.0 6,290 46.9 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 내 출 최근 현안이슈 및 애로사항 자동차, 가전 등 국내 요업의 활동 증가에 따른 요 증가 원자재 가격상승에 따른 일부 철강제품 가격인상으로 인한 가요 건설 및 조선업의 부진으로 철근, 형강의 요 부진 국내경기 회복에 따른 요 증가 전년도 부진에 따른 기저효과 건설 및 조선업의 회복 부진 지속 글로벌 경기회복 및 국제 철강가격 강세에 따른 출 요 증가 철강업체의 해외공급망 확충에 따른 소재 출 증가 ( 멕시코, 베트남) 국내 경기회복에 따른 소비심리 회복 철강가격 인상에 따른 가요 원자재가격 상승에도 불구, 철강제품 가격 전가의 어려움으로 익성 악화 우려 국내외 경기호조 및 전년도 기저효과에 따라 호조 예상 동북아지역 철강 급불안정에 따른 대비책 강구 - 품질안정성을 고려한 철강 규격 제 개정 방안 강구 - 철강재에 대한 모니터링 강화 -11-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 설비 신증설에 따른 증가 - 현대제철( 고로), 포스코( 제강, 후판), 동국제강( 후판) 의 신설비 가동 및 동부제철( 전기로) 의 성 향상 내 자동차, 가전, 기계업의 호조세 지속 및 조선업의 회복세 진 예상 다만 국내경기 성장세 둔화 예상으로 상반기대비 감소 전망 출 중국, 아세안, 중동 등의 경제성장 지속에 따른 요호조 철강업체의 출확대 노력 및 출선 다변화 선진국 중심의 출구전략 실시 등 글로벌경기 후퇴국면 진 예상 남유럽發 경제위기 확 가능성 자동차, 가전 등 호조 지속 및 조선업의 회복 국내 증가에 따른 대체 3분기까지는 원자재가격의 지속상승으로 악화 예상 전망 자동차, 가전업의 회복세 지속으로 호조 예상 -12-
상반기 업동향 및 하반기 전망 Ⅵ. 석유 1. 판 매 판 매 급관련동향 및 전망 단위 2009년 2009년 상반기 상반기 하반기 하반기(E) 실적(A) 천b/d 2,512 2,486-1.0 2,489 2,507 0.7 능력(B) 천b/d 2,905 2,905 0 2,905 2,905 0 가동률(A/B) % 86.5 85.6 85.7 86.3 내판매 천b/d 2,152 2,178 1.2 2,126 2,142 0.8 출실적 백만불 9,484 13,184 39.0 13,142 14,562 10.8 제품 백만불 6,184 10,996 77.8 8,702 10,206 17.2 전년준 전년준 전년준 전년준 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 실적 천b/d 2,499-4.9 2,474 1.7 내판매 천b/d 2,209-0.1 2,147 1.5 출실적 백만불 6,024 94.9 7,160 39.9 제품 백만불 5,598 37.8 5,395 62.8 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 전년동기 대비 소폭 감소(-1.0%) - 주요 출국의 상압정제시설(CDU) 증설 등 출환경 악화 - 경기회복 기대에 따른 과잉 및 과잉재고의 부담 전년동기 대비 소폭 상승( 1.2%) - 석유화학 경기 호조에 따른 납사요 증가로 내량 소폭 증가 내 - 전년대비 한파로 인한 동절기 난방연료 요 증가 - 반면, LNG 대비 B-C유의 가격경쟁력 약화로 발전의 소비 감소 - 경유에 대한 바이오디젤 혼합비율 증가(1.5% 2.0%) 유가 상승으로 전년동기 대비 출액은 39.0% 증가하였으나, 출마진은 전년과 비슷하거나 오히려 악화 출 - 주요 출시장인 중국, 동남아의 지속적인 성장으로 석유요는 증가 하였으나 이들( 중국, 인도, 베트남 등) 의 상압정제시설(CDU) 증설 등 출환경 악화 -'09 년 이후 북미,EU지역의 노후 정제설비 폐쇄에 따른 대체요 증가 유가 상승 및 요 증가로 전년동기 대비 액은 77.8% 증가 전반적인 세계 경기 회복 및 유가상승 등 긍정적인 요인도 있었지만, 경쟁국의 증설 등으로 공급량이 증가하여 정제마진은 여전히 좋지 않음 경쟁국 설비 증설 등에 따른 석유제품 공급 증가로 전년과 비슷한 준 -13-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 내 출 호조( 상승) 요인 - 주요 출국인 중국, 동남아 국가 등의 경제성장으로 인한 석유요 증가 - '09 년 이후 북미, EU지역의 노후 정제설비 폐쇄에 따른 대체요 기대 부진( 하락) 요인 - 석유제품 재고준이 여전히 높고, 내 및 출 등 요기반의 약화 우려 - 납사 요처인 석유화학 경기 악화 우려 - 경유에 대한 바이오디젤 혼합비율 상승 (1.5% 2.0%) 호조( 상승) 요인 - 세계 경기 회복에 따른 업 및 민간부분 석유요 증가 부진( 하락) 요인 - 온실가스 감축과 녹색성장 기조에 따라 에너지절약 정책 강조로 석유요 감소 우려 - 석유화학 경기 불안에 따른 원료인 납사 요 감소 우려 - 경유에 대한 바이오디젤 혼합비율 증가(1.5% 2.0%) 호조( 상승) 요인 - 2009 년이후 북미, EU지역의 노후 정제설비 폐쇄 부진( 하락) 요인 - 중국의 신규 정제시설 확대 및 하반기 긴축정책 실시 전망 - 미국 및 유로지역의 경기침체 가능성에 따른 중국의 업활동 부진 우려 호조( 상승) 요인 - 세계 경기 회복으로 업 및 민간부분 석유요 증가 부진( 하락) 요인 - 국내 소비 대비 과잉 시설 보유 역내 석유 요는 경제성장으로 증가할 전망이나, 인도, 중국, 베트남 등의 증설에 따른 석유공급량 증가로 개선은 어려울 전망 전망 세계경기 회복으로 인한 석유요 증가와 중국의 긴축정책 및 유럽발 재정위기 등으로 전년동기와 비슷하거나 소폭 개선될 전망 -14-
상반기 업동향 및 하반기 전망 Ⅶ. 석유화학 1. 급관련동향 및 전망 단위 2009년 상반기 상반기 2009년 하반기 하반기(E) 실적(A) 천톤 10,426 10,645 2.1 10,569 10,920 3.3 판 매 능력(B) 천톤 11,609 11,904 2.5 11,802 12,101 2.5 가동률(A/B, %) 89.8 89.4 0.4%p 89.4 90.2 0.8%p 내판매 천톤 4,672 5,100 9.2 4,983 5,090 2.1 출실적 천톤 6,116 5,945-2.8 6,002 6,240 4.0 제품 천톤 362 400 10.5 415 410-1.2 호조 악화 호조 악화 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 실적 천톤 5,186 1.7 5,459 2.5 판 매 내판매 천톤 2,498 12.6 2,602 6.1 출실적 천톤 2,878-5.1 3,067-0.5 제품 천톤 190 22.6 210 1.4-15-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 ( 출하) 출요의 소폭 둔화에도 불구하고, 내 회복( 전년동기 극심한 부진에 따른 상대적 반등) 에 힘어 설비 가동률 제고 *TPA,AN 등 합섬원료,SBR등 합성고무 호조 하지만,PE등 일부 합성지는 악화로 둔화 * 제품-원재료간 마진 악화로 가동률 하향조정 일부 합성지(PE, PVC 등) 는 전년동기 대비 호조에 따른 상대적 반락 * '08년 4 분기 극심한 부진에 따른 재고 과잉을 '09년 1분기 재고소진에 총력 내 1 분기 원유 및 납사가격 상승, 세계경기 회복으로 일부 가요 발 자동차, 가전 등 일부 전방업 요 회복 전년동기 대비 극심한 부진에 따른 상대적 반등 - 전년동기 세계경기 악화 등으로 내침체 하지만,2 분기 들어서, 유럽발 재정 위기 등으로 세계 경기 회복세 둔화 원유 및 납사가격 약보합세 전환 등으로 거래 부진 출 물량기준으로는 전년동기 대비 감소하였으나, 금액기준으로는 제품단가 상승 등에 힘어 전년동기 대비 큰폭증가 주요처인 중국 출은 다소 감소하였으나, 출다변화 노력 등으로 북미 등 역외지역 출 증가 하지만, 2분기 들어 유럽발 재정위기에 따른 세계경기 회복 둔화 및 원유 및 납사가 상승세 둔화, 신증설 완공 등에 따른 공급증가 기대 등으로 거래 부진 '09년 1 분기, 제품가격 회복 및 내 호조 등으로 영업이익 실현 * 대한유화(295 억), LG 화학(6,524 억), 한화케미칼(1,177 억), 여천 NCC(1,773 억), 호남석화(2,463 억) 등 '09년 4 분기에 이어서 '10년 1분기까지 경기호조 하지만,2 분기 들어, 원유 및 납사가 하락, 공급확대 및 요호조 둔화 등으로 다소 부진 -16-
상반기 업동향 및 하반기 전망 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 세계경제의 점진적인 회복에 따른 석유화학제품 요 증가 기대 PE 등 일부제품의 증설 등으로 여력 증대 동부하이텍 PE/EPS 설비 재가동(5 월) 에 따른 여력 증대 * 현대EP, 자임대차 계약 통해 재개 하지만, 중동 대형 신규설비 완공에 따른 공급 확대 구 분 신증설 규모 ('10 년) 계 1 2분기 4분기 비고 BASF/Yangzi PC 150 150 - '10.2Q 중국 CNOOC&Shell PC 200 200 - '10.5 Zhenhai(ZRCC) 1,000 1,000 - '10.3 중국 계 1,350 1,350 - - 이란 Morvarid PC 500 500 - '10.1Q 사우디 SHARQ 1,200 1,200 - '10.4 카타르 Ras Laffan Olefins 1,300 1,300 - '10.3 UAE Borouge Ⅱ 1,500-1,500 '10.4Q 중동 계 4,500 3,000 1,500 - 합계 5,850 4,650 1,500 (100%) (80%) (20%) - 내 세계경기의 점진적 회복 기대 하지만, 세계 각국의 출구전략 시행, 건설 등 일부 전방업의 회복 부진 등으로 요회복 둔화 전망 출 북미, 중동, 아프리카 등 역외지역 출다변화 노력 일부제품의 증설 및 동부하이텍 PS/EPS 설비 재가동 등으로 출 여력 증대 공급 증대와 더불어 요 회복 둔화로 은 다소 악화될 전망 전망 2011년 상반기까지는 요대비 공급우위로 다소 힘든 경기가 지속될 전망 -17-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 Ⅷ. 일반기계 1. 급관련동향 및 전망 단위 2009년 상반기 상반기(P) 2009년 하반기 하반기(E) 실적 10억원 31,776 37,808 19.0 39,761 42,994 8.1 능력 지 ('05=100) 130.7 135.0 3.3 134.5 128.4-4.5 가동률 지 ('05=100) 78.4 98.5 25.6 86.6 96.0 10.8 판 매 내판매 10억원 13,806 18,489 33.9 21,548 23,429 8.7 출실적 백만불 13,312 16,675 25.3 15,144 16,875 11.4 제품 백만불 11,765 15,683 33.3 14,385 16,064 11.7 - 크게악화 호전 - 크게악화 호전 - - 크게악화 크게호전 - 크게악화 호전 - 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 실적 10억원 17,879 24.0 19,929 14.8 판 매 내판매 10억원 8,700 61.1 9,789 16.5 출실적 백만불 8,024 26.1 8,651 24.5 제품 백만불 7,656 33.7 8,027 33.0-18-
상반기 업동향 및 하반기 전망 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 국내외 경기 회복에 따라 요 확대 - 국내기계주 : 09 년(-11.8%) '10.1 4 (13.9%) - 설비투자지 : 09 년(- 8.0%) '10.1 4 (24.7%) 4대강사업 착 및 중국 건설투자 확대 등으로 건설광기계 등 호조 남유럽 재정위기, 천안함 사태 등에 따른 남북 긴장 고조 등은 위축 요인 내 출 반도체, 자동차 등 요업 경기 회복으로 출하 증가 - 일반기계 출하지 : 09 년(-9.8%) '10.1 4 (34.8%) - 반도체제조용기계 출하 : '10.1 4 (436.8%) - 건설광기계 출하 : 10.1 4 (164.9%) 중국, 아세안 등 신흥국 경기회복으로 출이 전년동기 대비 40.1% 증가 - 특히, 5월 출은 전년동월 대비 58.4% 증가 - 중국 건설투자 지속, 러시아 등의 설비투자 호조 등이 출 견인 품목의 국가별 출 : - 원동기및펌프( 對 중국 58.3%) - 운박하역기기( 對 중동 35.4%) - 냉동공조( 對 인도 209.4%) - 건설광기계( 對 중국 112.6%) 은 출 호조 및 내 회복에 따라 증가세를 보임 - 일반기계의 요가 늘어나는 가운데 설비투자, 기계주 등이 증가 - 설비투자는 반도체, 자동차 등 요업의 투자 확대 및 노후설비 대체 등으로 양호한 증가세 지속 예상 경기회복으로 이 전년에 비해 호조를 보이고 있지만, 2008년 준에는 아직 미치지 못함 상반기 중 남유럽 재정위기 등 경기 위축 요인이 있었으나, 직접적인 영향이 크지 않았음. 전반적인 국내외 경기 회복으로 는 크게 호조 단, 지표상 전년도 베이스가 낮았던 데에 따른 기저효과도 있음에 유의 최근 현안이슈 및 애로사항 천안함 사태가 일반기계업에 미치는 부정적 영향은 크지 않지만 개성공단 주 업체의 경우 직접적인 피해가 우려됨 * 기업애로 사례: (D 연료펌프社 ) 정부와 북한의 심리전 재개 등으로 피해를 우려하고 있음. 공단은 시장논리로 가야하는 데 그 안에 정경분리가 안되어 애로가 크고 바이어 이탈 문제도 우려 -19-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 유럽 재정위기, 남북긴장고조가 확되는 않는다면 회복 기조를 지속할 전망 - 출 호조가 지속될 것으로 예상되는 가운데 국내 요업의 설비투자도 계속 이어질 것으로 기대 - 여당의 총선 패배에 따른 국책토목사업 등의 추진에 차질이 발할 가능성 남북긴장 고조 가능성은 상존 ( 잠재적 리스크 요인) 통계적 기저효과가 점차 소멸 경기둔화로 인식될 가능성 내 요업의 경기 회복이 지속되는 가운데 내출하도 증가세를 유지할 전망됨 다만 경기회복 속도는 상반기에 비해 다소 약해질 것으로 판단 출 중국 등 신흥국가의 투자 확대 및 선진국 경기회복 지속 전망 천안함사태 영향은 적은 편( 일반기계 對 세계 출에서 남북교역 비중 0.3%) 중국과 일본 등 경쟁국과의 해외시장 경쟁이 치열해질 것으로 예상 유럽 재정위기가 확될 가능성 상존 ( 잠재적 리스크 요인) 요업의 출 호조로 하반기에도 일반기계 증가세가 유지 - 기타 하반기에는 원/ 달러 환율이 다시 추세적으로 하락할 것으로 예상되어 이 다소 증가하는 요인으로 작용 출의 경우 해외시장에서 중국 및 일본 상품과의 경쟁 심화로 소폭 호조에 그칠 것으로 전망 전망 하반기 중 해외경기 회복세가 지속되면서 신흥국가를 중심으로 우리나라 일반기계에 대한 요가 이어질 것으로 보여 출주도 경기 회복세가 지속될 전망 * 다만 남유럽 재정위기와 남북긴장 고조 가능성은 잠재적 위험요인 -20-
상반기 업동향 및 하반기 전망 Ⅸ. 전기기기 1. 판 매 급관련동향 및 전망 단위 2009년 2009년 상반기 상반기 하반기 하반기(E) 실적(A) 십억원 15,040 16,036 6.6 15,147 16,300 7.6 능력(B) 십억원 20,328 20,597 1.3 19,964 20,856 4.5 가동률(A/B, %) 74.0 77.9 75.9 78.2 내판매 십억원 15,135 15,999 5.7 14,907 16,196 8.6 출실적 백만$ 3,674 4,596 25.1 4,401 4,703 6.9 제품 백만$ 3,748 4,564 21.8 4,213 4,612 9.5 악화 호전 악화 호전 악화 호전 악화 호전 판 매 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 실적 십억원 7,498 6.7 8,538 6.5 내판매 십억원 7,583 5.4 8,146 6.0 출실적 백만$ 2,129 27.0 2,467 23.5 제품 백만$ 2,203 21.6 2,360 21.9 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 출 최근 현안 이슈 및 애로사항 지난해 일반 전력기기시장의 경우 글로벌 경기침체의 영향에 따른 시설투자 위축으로 발주 물량이 크게 감소 - 선박시장과 건설경기의 장기간 침체로 전력기기 요 감소 금년 초부터 출 호조에 힘어 전기 부품을 중심으로 이 크게 늘고 있음 글로벌 경기침체의 영향으로 미주 및 유럽 등 선진시장에서는 신규 발전소 건설 및 전력회사의 구매계획 지연 또는 보류가 이어져 연초 실적은 크게 호전되지 않음 중국, 인도, 중남미 등을 기준으로 상반기 출 실적 크게 증가 및 출 증가로 인해 의존도가 큰 전기 부품을 중심으로 이 예년 준을 빠르게 회복하고 있음 호 전 호 전 현재 여러 나라( 터키, 콜롬비아, 호주 등) 와 FTA 추진 중에 있으나 원지 규정이나 관세율 양허안에 대해서만 검토하고 있음 각 국가의 비관세 장벽에 대한 철저한 조사를 토대로 종합적인 검토가 필요한 실정임 -21-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 출 호조로 인한 증가가 예상되며, 자동차, 휴대폰 등 관련 업의 호조로, 전기부품의 호조가 예상됨 부진요인은 Maker 의 한국시장 침이 확대되고 있으며, 차단기 등의 저압 제품군은 성숙기 업임. 업체 간의 가격경쟁 심화와 원자재가격 상승 등으로 인하여 소비자들의 가격에 대한 민감성이 증가, 국내 경쟁사( 특히 중소 Maker) 의 설비투자 감소에 따라 저가공세 강화와 더불어 전자화 제품 에 특화된 기업 등 신규업체 참여 증가로 시장의 경쟁은 지속적으로 강화되는 추세임 출 글로벌 중전기 시장은 유럽 재정위기에도 불구하고 각국의 투자확대가 지속될 전망 - 중동시장은 최근 유가가 상승하면서 발전소, 변전소 공사가 점진적으로 증가될 전망 - 중국, 인도 및 브라질 등 신흥 공업국 경제성장이 지속됨에 따라 송배 전설비 고도화가 에너지 절감, 신재에너지 및 스마트그리드 육성에 필 기반이 된다는 점에서 전력기자재 요도 증가 예상 - 신재에너지 사업은 각국의 RPS(Renewable Portfolio Standards : 신재에너지 발전의무 비율 할당제) 정책 시행 및 보조금 지원정책에 따라 시장 확대가 예상되며, 북유럽 및 동유럽 등 신흥시장이 부각될 전망 이머징 마켓에서 ABB, 지멘스, Areva T&D 등 메이저 3사의 글로벌 시장 점유율이 50% 를 상회하는 다소 과점상태로 경쟁이 치열하며, 최근 하락하는 환율도 출에 부정적인 요인으로 작용 및 출 호조로 관련 부품을 중심으로 가파른 상승 전망 호 전 전망 원유 및 원자재가 상승이 우려되며, 고환율로 출에 악영향을 끼칠 것으로 판단 작년 말부터 경기가 회복되어 하반기에는 기저효과가 상쇄될 전망 자동차, 반도체, IT 등의 관련 업의 출 호조로 부품을 중심으로 호조가 예상되며, 중전기기는 이머징 마켓을 중심으로 출이 증가 전망 -22-
상반기 업동향 및 하반기 전망 Ⅹ. 섬유 1. 급관련동향 및 전망 단위 2009년 상반기 상반기 2009년 하반기 하반기(E) 실적(A) 천톤 883 939 6.3 935 917 1.9 능력(B) 2005 =100 79.1 78.2 1.1 78.5 78.9 0.5 가동률(A/B, %) 2005 =100 92.1 99.9 19.3 100.5 판 매 내판매 십억원 17,129 17,972 4.9 17,974 18,500 2.9 출실적 백만불 5,435 6,612 21.6 6,199 6,732 8.6 제품 백만불 1,864 2,365 26.9 2,561 3,065 19.7 호전 전년준 호전 전년준 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 실적 천톤 467 10.3 472 2.6 판 매 내판매 십억원 8,872 6.1 9,100 3.8 출실적 백만불 2,935 22.9 3,677 20.7 제품 백만불 1,168 17.3 1,198 38.0-23-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 전세계 경기회복으로 인한 요 증가와 재고 소진으로 증가세 - 전년동기 대비 6.3% 증가한 93만 8천톤 경기회복에 따라, 출하지는 상승세를 나타내고 있으며 재고지는 하락세 * 지: ('10.2)86.6 ('10.3)106.5 ('10.4)106.6 * 출하지: ('10.2)89.3 ('10.3)107.2 ('10.4)108.7 * 재고지: ('10.2)88.1 ('10.3)89.7 ('10.4)88.4 내 국내경기 회복에 따른 소비심리 회복으로 의류 소비 시장 개선 * 의복판매증감률( 전년동기 대비, %) ('10.1) 9.6 ('10.2) 5.5 ('10.3) 3.1 ('10.4) 5.8 국내 의류업체의 고급소재 및 해외 브랜드 선호 현상 지속 출 주요국 경기회복에 따른 소비심리 회복으로 의류제품에 대한 요 증가로 출 증가세 유지 기능성( 흡한속건, 항균, 난연 등), 고부가( 메모리, 친환경제품 등) 섬유 제품의 출 확대로 출단가 상승 * 출단가 추이($/Kg): ('09. 상) 4.63 ('09. 하) 4.82 ('10. 상)5.00 국내 경기가 회복되는 가운데, 국내 기반 약화와 비 상승으로 해외 제품의 규모가 지속적으로 증가 중국, 베트남, 인도네시아 등을 중심으로 저가 제품의 이 지속되고 있으며, 고급품을 중심으로 한 해외 브랜드에 대한 요증가로 이태리, 일본, 미국 등으로부터 역시 꾸준히 증가 유가, 화섬원료, 원면 등의 섬유 원자재 가격 상승으로 업계 에 부정적 영향 글로벌 금융위기 회복에 의한 섬유 소비 회복이 점차 본격화 최근 현안이슈 및 애로사항 천안함 사태 이후 대북 교역 중단조치(5.24) 유예 요청 대북 위탁가공을 하고 있는 섬유 의류업체 피해 확 * 섬유 위탁가공금액(3.3 억불) 이 전체 위탁가공금액(4.1 억불) 의 81% 를차지('09 년기준) - 기반출된 원부자재 손실 및 완제품 납품 손실과 함께 교역중단 조치 전에 이미 주문을 받아 진행 중이던 계약건과 설비투자 손실 등 대북 위탁가공업체의 막대한 손실 예상 * 대북 섬유위탁가공협의회 손실규모 조사(40 개사): 약 1,300억원 대북 위탁가공업체들의 피해 최소화를 위해 기반출 원자재에 대한 반, 대북 송금 승인, 대북교역 중단조치 유예 및 긴급경영안정자금 지원 필요 -24-
상반기 업동향 및 하반기 전망 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 전세계 경기회복으로 인한 요 증가와 재고 소진으로 증가세 유지 면방, 화섬 설비 증설 및 개체를 통한 경쟁력 강화로 증가 국내 기반 약화 및 원가절감을 위한 의류 업계의 해외 및 지속 확대 내 실물경제 회복이 뒷받침되어 소비자 심리지가 회복세를 보이고 있으며 실질 구매력, 소비 지표 등이 긍정적 지표 시현 패션업계의 SPA( 제조직매업) 브랜드 및 패스트패션의 확으로 소비 증가 국내 기반 약화, 패션업계의 해외소싱 확대에 따른 증가로 섬유소재 내 감소세 지속 출 비의류용 및 기능성 제품 등 제품 차별화와 고부가 제품 출 확대로 출단가 상승 주요국( 미국, 중국, 중동국 등) 의 안정적인 경기 회복에 따른 요 확대로 출 호조세 전망 남유럽 중심으로 재정위기에 대한 우려감이 상승하고 있어 요증가에 대한 불확실성도 상존함 비의류용 섬유 및 기능성 섬유제품 요 증가로 재섬유 중심의 화섬사 증가 패션업계의 해외 비중 확대 지속과 중저가 구매 증가 및 의류 선호현상 등 의류제품의 높은 증가세 지속 유가, 화섬원료, 원면 등의 섬유원료 원자재 가격 상승으로 업계 에 부정적 영향 지속 전망 ㅇ 상반기에 이은 세계 경기 회복세는 이어질 것으로 예상되나, 재정위기 확, 유가 원자재가 및 환율 불안 등 불확실성 대두 남유럽 -25-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 Ⅺ. 시멘트 1. 급관련동향 및 전망 단위 2009년 2009년 상반기 상반기 하반기 하반기(E) 시멘트 천톤 24,722 23,215-6.1 25,404 26,247 3.3 크링카(A) 천톤 21,504 22,041 2.5 23,270 24,814 6.6 능력(B) 천톤 30,770 30,770-31,107 31,107 - 가동률(A/B, 판 %) 69.9 71.6 74.8 79.8 매 내판매 천톤 23,738 21,829-8.0 24,733 26,111 5.6 출실적 천톤 2,254 3,459 53.5 2,318 3,385 46.0 판 매 제품 천톤 323 472 43.0 508 520 2.4 악화 전년준 악화 전년준 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 실적 천톤 8,697-11.9 14,518-2.2 내판매 천톤 8,378-12.8 13,451-4.8 출실적 천톤 1,603 42.5 1,856 64.3 제품 천톤 221 58.2 251 36.9 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 연초에 비해 내 상황이 조금씩 개선되고 있으나 부동 시장 침체, 시멘트 을 위한 주연료인 유연탄 도 가격 상승 등의 영향으로 악화 최근 현안이슈 및 애로사항 건축허가, 건설착공실적의 경우, 전년도 기저효과의 영향으로 증가세로 전환되었으나, 2008년도 준에는 미치지 못하는 상황임 주요 선행지표인 건설주의 경우, 실적이 개선되지 않고있어민간의 투자 심리가 살아나지 않음을 알 있음 경기가 회복 국면으로 전환되어 대부분의 업계가 호전되고 있는 상황이나 건설부분은 부동 규제 심화, 대형 국책 사업의 지연/ 감소에 따라 주량 감소와 함께 익성이 악화되어 있으며, 지난해부터 이어진 유연탄 등 국제 원자재 가격의 상승으로 시멘트 업계의 경영상황 역시 점차 어려워지고 있음 -26-
상반기 업동향 및 하반기 전망 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 내가 소폭 증가할 전망이며, 상반기와 마찬가지로 출 호조세가 지속 될 것으로 보여 은 전년동기 대비 3.3% 증가한 26,247천 톤으로 전망 내 토목 및 주택 투자의 완만한 회복세로 인해 시멘트 요가 점차 개선될 것으로 보여 내는 전년동기 대비 5.6% 증가한 26,111천톤으로 전망 다만, 주택투자의 회복시기 및 회복정도는 불투명한 상황임 하반기에도 부동 침체가 지속되고 민간 건설시장의 회복이 지연될 경우 내에 악영향을 미칠 전망 출 하반기에도 상반기와 비슷한 기조의 출시장 환경이 지속될 것으로 보여 전년동기 대비 46% 증가한 3,385천톤으로 전망 하반기에는 국내 요가 다소 회복될 전망이며, 환율의 하향 안정세가 이어질 것으로 보여, 전년동기 대비 2.4% 증가한 520천톤으로 전망 내의 뚜렷한 회복세를 기대하기 어렵고 유연탄 등 원자재 도가격의 하락을 기대하기 어려운 상황으로 상반기와 비슷한 국면이 지속될 것으로 예상 전망 건설지표가 일부 호전되고 있지만, 건설경기가 바닥을 찍고 회복될 것이라는 뚜렷한 징후는 아직까지 보이지 않고 있어 당분간 약세가 지속될 전망 -27-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 Ⅻ. 제지 1. 급관련동향 및 전망 단위 2009년 상반기 상반기 2009년 하반기 하반기(E) 실적(A) 천톤 4,957 5,651 14.0 5,524 5,635 2.0 능력(B) 천톤 6,060 6,060-6,060 6,060 - 가동률(A/B, %) 82 93 11%p 91 93 2%p 판 매 내판매 천톤 3,573 4,159 16.4 4,008 4,128 3.0 출실적 천톤 1,426 1,621 13.7 1,607 1,639 2.0 제품 천톤 365 549 50.5 496 585 18.0 호전 전년준 호전 전년준 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 실적 천톤 2,722 18.2 2,929 10.3 판 매 내판매 천톤 2,055 21.7 2,104 11.7 출실적 천톤 775 21.1 846 7.7 제품 천톤 263 52.9 286 48.3-28-
상반기 업동향 및 하반기 전망 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 세계 경기회복과 중국 요 증가로 원자재 가격 상승세가 지속되는 가운데, 칠레 지진 영향 등으로 가격이 폭등하고 급에 큰 어려움을 겪음 내 국내 경기가 예상보다 강한 회복세를 보이면서, 모든 지종에 걸쳐 크게 증가한 것으로 나타났는데, 특히 제조업 경기에 영향을 많이 받는 백판지, 골판지원지 등의 업용지가 큰 폭으로 증가 출 인쇄용지, 백판지 등과 같이 전통적으로 출을 주도하였던 지종은 출가격 약세와 내시장의 요 강세로 감소한 반면, 국내 요가 감소하고 있는 신문용지는 출을 확대하였고, 골판지원지도 출가격 강세로 큰 폭의 증가세를 보임 국내 경기회복과 환율 하락에 따라 이 큰 폭으로 증가했고, 특히 인쇄용지와 판지는 기저효과로 인해 전년대비 50% 이상 증가세를 나타냄 또한 국내 증가로 펄프, 폐지 등의 주원료 도 큰 폭으로 증가 내는 제품가격 인상 등에 힘어 다소 개선되었으며, 출은 적정환율 준이 유지되면서 이 양호한 준을 보임 본격적인 국내외 경기 회복으로 및 출하 등이 예년 준을 회복 하는 등 전체적으로 지난해에 비해 호전되는 모습 최근 현안이슈 및 애로사항 원자재 가격 폭등 및 급 애로 - 지난해 하반기부터 세계 경기가 회복세를 보이면서 펄프, 폐지 등의 주원료 가격이 상승세를 보이던 중 칠레 지진 및 핀란드 항만노조 파업 등의 영향으로 펄프 가격이 폭등하였으며, 폐지의 최대 출국인 미국의 기상이변 등으로 폐지회량이 감소하며 가격 상승과 급 차질로 국내 제지업계가 큰 어려움을 겪음 -29-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 국내외 경기가 상반기에 비해 둔화되는 모습을 보이며, 비해 소폭 증가할 전망 지난해 하반기에 내 상반기의 지방선거 및 월드컵 특와 같은 이슈가 부재한 가운데, 정부의 출구 전략 등으로 인한 경기 둔화로 요가 감소할 것으로 전망되나, 지난해에 비해서는 다소 개선된 모습을 보일 예상 출 인쇄용지, 백판지 출이 부진한 가운데 상반기 출확대를 이끌었던 골판지원지, 신문용지 출 요도 중국 및 세계 경기둔화로 큰 폭의 증가세를 보이기는 어려울 전망 하반기 국내 요가 둔화될 것으로 전망되나, 점진적인 환율 하락세로 지의 가격경쟁력이 높아지면서 증가세가 이어질 전망 펄프, 폐지 등의 원자재 가격 상승분을 제품가격에 일부만 반영하는데 그쳐 전반적인 은 전년 준 전망 기저효과 등으로 인한 상반기의 강한 경기회복세와는 달리 경기가 둔화되면서, 지난해 하반기 준의 모습을 보일 전망 -30-
상반기 업동향 및 하반기 전망 XIII. 건 설 1. 건설경기동향 및 전망 2009년 2009년 구분 상반기 상반기(E) 하반기 하반기(E) 합 계 507,708 482,000-5.1 679,434 688,000 1.3 공 공 317,868 198,000-37.7 267,007 249,000-6.7 건설공사 민 간 189,840 284,000 49.6 412,427 439,000 6.4 주액( 억원) 토 목 277,581 192,000-30.8 263,904 249,000-5.6 건 축 230,127 291,000 26.5 415,530 439,000 5.6 악화 다소 호전 2. 상반기 건설경기의 특징 및 요인 공공 주액 전년동기 대비 급감, 단 주금액은 예년 대비 양호 '10년 상반기 공공 건설주액은 전년동기 경기부양 차원의 재정투자 가 조기집행된 것에 따른 상대적 영향으로 전년동기 대비 37.7% 감소하였 으나, 주금액 자체로는 '09년을 제외한 예년에 비해 양호한 준 - 그러나 주금액이 양호하게 나타난 것은 신울진원전(1.09 조원) 과 작년에 이어 올해 급증한 4대강사업 주에 기인한 것으로 공공투자의 대표적 분야인 도로 및 교량 주액은 예년에 비해서도 저조하였음 - '10년정부의 SOC예은 전년과 비슷한 준으로 편성되었으나 대부분의 예이 기 발주된 완성공사 위주로 배정됨에 따라 신규 주액이 급감하여 업체가 느끼는 체감경기는 더욱 악화된 것으로 나타나고 있음 건설 주 및 민간주액 전년동기대비 급증, 단 주금액은 예년 대비 부진지속 '10년 민간 건설주액은 비주거용건축과 토목이 거시경제 회복에 힘어 점진적 회복세를 보인데다 주거용건축도 그동안 미뤄온 물량이 분양으로 이어지고 도권을 중심으로 재개발/ 재건축 물량 증가에 힘 어 높은 증가세 시현 - 그러나 민간주액 증가율도 전년동기 실적이 극도로 부진한데 따른 기저효과에 기인한 것이며, 절대금액 자체로는 예년에 비해 부진한 준에 머물고 있음 - 오히려 주택거래 위축 및 가격하락 등 주택경기 침체가 심화되는 양상을 보였으며, 이같은 상황에서 주액이 증가한 것은 올 7월로 예정된 재개발 / 재건축 공공관리제 시행을 앞두고 도권에서 사업시행을 서둘렀던 점도 영향을 미쳤을 것으로 예상 -31-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 3. 하반기 건설경기 전망의 호조 및 부진요인 호조요인 거시경제 회복으로 비주거용건축 점진적 회복세 지속 2 차 보금자리주택 사전예약, 지방선거 실시로 인한 불확실성 증대로 연기된 물량이 상당부분 하반기에 분양 및 착공으로 이어질 것으로 기대 건설업체 구조조정으로 불확실성이 제거될 경우 민간투자사업 회복 기대 공공 건설주액 감소율 완화 - 상반기 SOC 예 집행실적이 전년대비 부진했음을 감안할 때, 하반기에 는 예 집행률 측면에서 공공주 감소율이 완화될 것으로 기대 부진요인 거시경제 회복으로 비주거용건축 점진적 회복세 지속 지방선거 결과로 4 대강 살리기, 세종시 건설, 혁신 기업도시 건설 등 국책사업 추진에 일부 차질 예상 국내경기 회복과 신규 주택공급 증가의 시차를 감안할 때 중 주택경기의 가시적인 회복은 기대하기 어려울 것으로 전망됨 - 과거사례로 볼 때, 국내 경기회복과 신규 주택공급 증가까지 1년 이상 의시차존재 주택공공관리제 시행에 따른 재개발/ 재건축 위축 불가피 - 공공관리제가 시행되는 7월 15 일 이후, 최소 6개월 이상 동안 재개 발/ 재건축 주가 크게 위축될 것으로 예상 -32-
상반기 업동향 및 하반기 전망 XⅣ. 유 통 1. 내 급관련동향 및 전망 단위 2009년 상반기 상반기 2009년 하반기 하반기(E) 백화점 10억 원 10,351 11,096 7.2 11,224 11,700 4.2 대형마트 10억 원 15,239 15,452 1.4 15,813 16,000 1.2 호조 호조 호조 호조 내 백화점 대형마트 단위 1/4( 실적치) 2/4( 추정치) 10억원 5,450 6.0 5,646 8.4 10억원 7,800 1.5 7,652 1.3 2. 상반기 업경기의 특징 및 요인 소매 유통 환경의 변화: 대형 유통업체의 영역 확장 - 소매업계 3차 구조조정 1) 롯데의 GS 리테일 인: 백화점, 대형마트 사업 확장 2) 이랜드의 화성업( 동아백화점) 인: 백화점, 대형마트 사업 확장 3) 롯데( 세븐일레븐) 의 바이더웨이 인: 편의점 사업 확장 4) 홈플러스의 킴스마트 인: SSM사업 확장 - 대형 쇼핑몰의 테넌트로 백화점, 대형마트 점 시대 개막 1) 타임스퀘어: 신세계, 이마트 2) 가든파이브: 뉴코아 3) 킨텍스몰: 현대백화점, 홈플러스 - 백화점 매출의 지속적인 고신장: 2009년 1/4분기부터 지속적으로 5% 내 이상의 고성장세 실현 - 대형마트의 경우, 이마트가 주도한 가격파괴 열풍으로 상대적인 가격 인하 경 쟁체제를 구축하면서 매출확대를 추진,1.4% 의 신장세 유지 - 대형마트의 SSM진출 대응책으로 다양한 방안 제시 1) 대형마트가 중소 슈퍼마켓에 상품을 공급하는 새로운 사업 모델 등장 2) SSM 가맹 시스템 - 인터넷 쇼핑의 꾸준한 증가와 대형 유통업체의 적극적인 시장 참여: 신 세계, 홈프러스 인터넷 쇼핑 시장 적극 참여 - 패션업계의 글로벌 SPA 붐( 유니클로, 자라, H&M 등) 에 따라 백화점, 대형 마트의 국내 SPA브랜드 점 확대와 매출 증가( 코데스컴바인, 프라스틱 아 일랜드, 르샵 등) 매출 증가와 영업이익의 확대 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 등 유통업태 전반적인 매출 신장세 - 예상보다 강한 경기 회복세가 민간 소비력의 강세로 이어지고 있음 -33-
FKI ISSUE PAPER 2010-0006 3. 하반기 업경기 전망의 호조 및 부진요인 상반기의 제조업 설비투자 확대, 고용지표 개선 등의 영향으로 민간소비 상승 폭이 크게 나타났으나, 하반기에는 해외 금융시장 불안 요인 및 정부의 출구전략 실시 영향으로 민간소비 상승 폭이 줄어들 것으로 예상 - 3 고( 원자재, 원화가치 상승, 금리상승) 와 건설 경기 부진으로 부동 침체가 지속되는 상황에서 금리인상이 진행될 경우, 가계의 가처분 지출이 현저히 떨어질 것으로 예상 - 아울러, 도시가스, 전기료 등 공공요금의 현실화와 서비스 가격 오름세가 확대되면, 물가상승 압력이 확대되어 상품 매출에 영향 - 금융시장이 불안한 상황에서는 백화점의 주력 고객인 고소득층의 추가적인 소비증대를 기대할 없음 내 소매업계 구조조정에 이은 안정화와 해외진출 - 백화점과 대형마트 시장의 포화 상황이 시작되면서, 중국을 소비시장으로 판단하는 유통업체들의 강력한 중국시장 진출이 표면화 * 이마트의 경우 500억원의 적자를 감하면서 중국시장에 대한 추 가 진출 모색 최근 상해에 25번째 매장 오픈 * 롯데의 경우 중국시장에서의 백화점 확대 전략 추진 * 패션업체의 중국시장 진출 확대 : 제일모직, LG 패션, 한섬 등 -4 월에도 영하 날씨를 보이는 등 이상기온의 영향으로 금년 하반기 과일, 채소시장에 문제 대두 가능성이 높음 - 국 과일의 맛과 당도 저하 등이 예상되며, 상대적으로 해외 과일의 강세로 과일시장의 유통구조가 변화할 것으로 보임 * 이미 4, 5월에 채소와 물 시장의 유통은 큰 영향을 받은 바 있음 매출신장으로 확대 예상 전망 상반기에 비해 상대적으로 민간소비 지출이 떨어질 것으로 보여, 백화점의 고성장에는 제동이 걸릴것으로 보이나, 성장세는 지속될 전망 - 대형마트와 슈퍼마켓, 인터넷 쇼핑의 매출은 고객의 합리적인 소비패턴 회귀로 꾸준한 성장세를 시현할 것임 - 봄과 같은 이상기온 현상이 가을, 겨울에 어떻게 진행되는가에 따라 패션, 특히 백화점 매출에 희비가 갈릴 있음 -34-