年 報 2004년 사업보고서 國 主 協 會
목 차 제1편 세계해운 동향 제1장 세계경제 동향 및 전망 3 1. 2004년도 세계경제 동향 3 2. 2005년도 세계경제 전망 11 제2장 세계해운시장 동향 및 전망 17 1. 해운환경 변화요인 17 2. 세계해운시장 동향 및 전망 24 제2편 한국해운 동향 제1장 한국경제 동향 및 전망 53 1. 2004년도 한국경제 동향 53 2. 2005년도 한국경제 전망 61 제2장 한국해운 동향 63 1. 한국해운 현황 63 2. 우리나라 해운정책 68 제3장 한국상선대 및 수송활동 76 1. 외항선 보유현황 76 2. 국적선 수송현황 80 3. 외항해운 경영분석 82 제4장 해운경영 환경 86 1. 선박확보제도 86 2. 해운관련세제 89 3. 제주선박등록특구제도 93 4. 톤세제도 도입 99 제5장 국제해운 협력 113 1. 다자간 국제해운협력 113 1
2. 정부간 해운협력 131 3. 민간부문 국제해운협력 137 제6장 선원수급 및 관련업무 148 1. 선원수급 현황 148 2. 선원근로 실태 156 3. 외국인 선원고용 161 4. 상선사관 병역제도 개선추진 170 제7장 선원선박관련 일반업무 177 1. 해무위원회 운영위원회 활동 177 2. 선원법령 개정추진 181 3. 선원제도 개선추진 185 제8장 해상안전 및 환경보전 197 1. 해양사고 발생현황 197 2. 해양오염 발생현황 203 3. PSC 활동현황 206 4. 해상강도 피해 및 대테러 동향 215 5. 해상안전 및 환경보전관련 국제동향 221 6. 사고예방 및 안전의식 고취 231 제9장 항만운영 및 개발 239 1. 항만운영 239 2. 항만개발 249 제3편 한국선주협회의 활동 제1장 2004년도 주요업무 추진실적 261 1. 총 괄 261 2. 2004년도 주요업무 추진실적 263 제2장 2004년도 국내 해사일지 336 2
제1장 세계경제 동향 및 전망 제1편 세계해운 동향 제1장 세계경제 동향 및 전망 1. 2004년도 세계경제 동향 (1) 세계경제 개황 2004년중 세계경제는 지난해 하반기 이후의 회복세를 이어가며 미국 일본 등 선진국의 견조한 성장과 중국 등의 고성장에 힘입어 높은 성장세를 기록하였다. 기업의 수익 증대로 투자가 활발한 모습을 보인 가운데 소득증가, 고용개선 등 으로 민간소비가 회복되고 세계교역도 호조를 보였다. 다만, 2/4분기 이후 고유가 영향 등으로 일본 유로지역의 성장률이 다소 둔 화되는 양상을 보였다. 미국경제는 주택경기의 호황이 지속된 가운데 저금리, 감세 등으로 개인소비 지출이 견실한 모습을 보이고 기업투자도 활발하여 1 4분기중 GDP 성장률이 4.5% 로 강한 확장세를 나타냈다. 2/4 분기 이후 고유가 영향, 고용개선 미흡 등으로 성장률이 3.3% 로 낮아지면 서 일시적이나마 경기둔화가 우려되기도 하였으나 고용호전 기대 등으로 개인 소비 지출이 회복되고 설비투자도 확대됨에 따라 3/4분기 GDP 성장률은 다시 4.0% 로 높아졌다. 또한, 4/4분기중 GDP 성장률( 잠정치, 전기대비 연율) 은 순수 출 적자규모 축소, 설비투자 확대 등에 힘입어 당초 추정치(3.1%) 보다 0.7% 포인 트 높은 3.8% 를 기록했다. 유로경제는 수출증가에 힘입어 상반기에는 비교적 빠른 회복세를 보였으나 하반기 들어 투자확대에도 불구하고 민간소비의 부진 지속, 유로화 강세에 따른 수출둔화 등으로 완만한 회복세를 지속했다. 일본경제는 수출과 설비투자의 호조, 왔으나 소비회복 등으로 경기회복을 지속하여 2-3분기 성장률이 낮은 수준에 머무는 등 경기회복 속도가 둔화되고 있 다. 중국경제는 1/4분기중 9.8% 성장하였으며 4월말 이후 과열부문에 대한 정부 의 직접적인 행정규제가 강화됨에 따라 성장세가 다소 둔화되기는 하였으나 여 전히 9% 를 넘는 고성장을 지속하고 있다. 아시아경제도 미국의 경기회복 및 중국의 고성장 등 수출환경이 크게 개선된 데다 민간소비 호조, 설비투자 확대의 영향으로 높은 경제성장을 지속했다. 중남미경제는 미국 등 세계경제 회복에 힘입어 원유 및 원자재의 수출이 호 조를 보이고 소비와 투자도 회복됨에 따라 2003 년보다 높은 성장세를 보였다. 3
제1편 세계해운 동향 (2) 국가별 경제동향 1 미국경제 미국경제는 견실한 개인소비지출 등에 힘입어 1/4분기중 GDP 성장률이 잠재 성장률을 크게 웃도는 그러나 4.5%( 전기대비 연율) 를 기록하는 등 강한 확장세를 보였다. 2/4분기 들어 고유가 및 고용개선 지연우려 등으로 개인소비지출이 크게 둔화됨에 따라 GDP 성장률이 3.3% 로 낮아지는 등 일시적 경기둔화(soft patch) 를 나타냈다. 미국의 GDP 성장률 추이 ( 전기대비 연율, %) 구 분 2002 2003 2004 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 실질GDP 1.9 3.0 4.4 4.5 <5.0> 3.3 <4.8> 4.0 <4.0> 3.8 <3.9> 개인소비 3.1 3.3 3.8 4.1 1.6 5.1 4.2 정부소비 투자 4.4 2.8 2.0 2.5 2.2 0.7 1.2 민간총투자 -2.4 4.4 13.2 12.3 19.0 2.4 13.4 ( 민간설비투자 ) 2) -5.5 6.4 13.5 8.0 14.2 17.5 18.0 ( 구축물) -17.8-5.6 1.3-7.6 6.9-1.1 1.2 ( 민간주택건설 ) 4.8 8.8 9.6 5.0 16.5 1.6 2.1 ( 재고증감, 십억달러 ) 47-3 47 40 61 35 51 순수출( 십억달러 ) -472-519 -584-550 -580-583 -623 수출 -2.3 1.9 8.5 7.3 7.3 6.0 2.4 수입 3.4 4.4 9.9 10.6 12.6 4.6 11.4 GDP디플레이터 1.7 1.8 2.1 2.7 3.2 1.4 2.1 PCE디플레이터 1.4 1.9 2.2 3.3 3.1 1.3 2.5 core PCE가격지수 1.8 1.3 1.5 2.1 1.7 0.9 1.6 ( 자료) 미국 상무부 경제분석국 이어 3/4분기에는 고용호전 기대 등으로 개인소비지출 증가율이 5% 대로 높 아지고 설비투자 증가세도 확대됨에 따라 GDP 성장률은 다시 4.0% 로 높아졌으 며 4/4 분기에는 순수출 적자규모 축소, 설비투자 확대 등에 힘입어 다소 하락하 긴 했으나, 3.8% 를 기록했다. 특히, 4/4 분기중 개인소비지출 (4.6% 4.2%) 이 자 동차판매 둔화로 추정치보다 다소 낮아졌으나, 수출이 플러스로 전환(-3.9% 2.4%) 됨에 따라 순수출 적자규모가 축소되고 설비투자(14.9% 18.0%) 및 주 택건설투자 (0.3% 2.1%) 도 추정치보다 증가폭이 확대되었다. 4
제1장 세계경제 동향 및 전망 2 유로경제 유로지역경제는 2004년 상반기중 수출호조 및 민간소비 회복에 힘입어 빠른 회복세를 보였으나 하반기 들어 고정투자 확대에도 불구하고 고실업등으로 민 간소비가 부진한데다 경제성장을 주도하였던 수출도 유로화강세 등으로 둔화됨 에 따라 완만한 회복세를 나타내었다. GDP 성장률은 상반기중 전기대비 1.1% 에서 3/4분기에 0.3% 로 둔화됐으며, 4/4분기중에도 0.2% 를 기록하는 등 완만한 성장세가 이어질 것으로 보여 연간 전체로는 2.0% 를 기록하였다. 유로지역의 주요 경기지표 추이 ( 전기대비, %) 구 분 2003 2004 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1) GDP성장률 0.5 2.0 0.7 0.5 0.3 0.2 (1.4) (2.1) (1.8) (1.6) 산업생산 1)2) 0.2 2.0 0.1 1.0 0.2-0.4 (0.3) (1.8) (1.0) (3.1) (2.7) (0.7) 소매판매 0.4 0.1 0.4-0.2-0.2 0.1 수 출 3) -2.2 8.4 4.6 11.7 8.6 8.7 실 업 률(%) 8.7 8.8 8.9 8.8 8.8 8.8 경기체감지수 4) 93.5 100.0 98.8 99.9 100.6 100.9 PMI 5) 49.4 53.2 52.8 54.4 53.9 50.9 [51.4] [54.6] [56.0] [55.2] [54.4] [52.9] 소비자물가 3) 2.1 2.2 1.7 2.3 2.2 2.3 ( 자료) : 유로통계청, 독일연방통계청, Ifo 경제연구소, 프랑스통계청 등 주 : 1) ( ) 내는 전년동기대비 2) 건설업 제외 3) 전년동기대비 4) 2000=100 5) 기준치 =50, 제조업, [ ] 내는 서비스업 6) 2000=100 7) 기준치 =100 국가별로 보면 유로지역의 경제대국인 독일, 프랑스 및 이탈리아가 그동안의 부진에서 벗어나 회복세를 보였다. 독일경제는 수출호조 및 민간소비 회복에 힘 입어 2000년 2.9% 의 성장률을 기록한 이후 가장 높은 1.6% 를 기록하였다. 프랑스는 내수호조에 힘입어 2.3% 의 견실한 성장률을 기록하였으며, 이탈리 아도 민간소비 및 고정투자 회복으로 2001년 1.8% 를 기록한 이후 가장 높은 1% 대의 성장세를 나타냈다. 한편, 아일랜드, 룩셈부르크, 그리스 등은 2003년에 이어 2004 년중에도 상대적으로 높은 성장세를 기록하였다. 유로지역의 주요 심리지표는 고유가, 유로화 강세 등에도 불구하고 세계경제 회복에 따른 경기호전 기대로 전년보다 높은 수준을 지속하였다. 5
제1편 세계해운 동향 유로지역의 경기체감지수 (ESI) 는 2004년 8월 이후 기준치 100을 계속 상회하 고 있고 제조업구매관리자지수 (PMI) 도 7월 54.7까지 높아졌다가 이후 유로화강 세 등으로 인해 하락세를 보이고 있으나 여전히 기준치(50.3) 를 상회하고 있다. 또한 독일의 Ifo경기지수및 프랑스의 INSEE지수도 2003년 보다 높은 수준을 이 어가고 있다. 3 일본경제 일본경제는 2002년 1월을 저점으로 경기회복을 지속하여 왔으나 최근 들어 조정국면에 진입하는 모습을 보이고 있다. 즉 2004년 2/4분기에 GDP 성장률이 전기대비 0.1%( 연율 0.6%) 감소한 데 이어 3/4분기에 들어서도 전기대비 0.1%( 연율 0.2%) 성장에 그치는 등 경기회 복 속도가 감속되고 있다. 구 분 2002 2003 1) GDP성장률 일본의 주요 경제지표 ( 전기대비, %) 2004 연간 1/4 2/4 3/4 4/4-0.3 1.4 2.6 1.4-0.2-0.3-0.1 (4.4) (3.1) (2.6) (0.6) 광공업생산 -1.3 3.3 5.6 0.5 2.6-0.7-0.6 광공업재고 -8.0-2.4-1.0 0.2-0.4 2.1-2.2 소매판매액 -3.9-1.9-0.6 0.9-2.4 0.9-0.4 가계소비지출 2) -0.2-1.2 1.5 2.9 2.1-3.7-2.5 민간기계수주액 -12.1 11.1 4.4-5.6 10.3-8.4 6.0 자본재출하 3) -11.4 2.3 15.3 3.4 5.6 1.4 3.1 주택착공호수 4) 115 116 119 120 116 122 118 수출액( 통관기준 ) 6.4 4.7 12.2 2.8 4.9 1.5 1.0 실업률 5.4 5.2 4.7 4.9 4.6 4.8 4.6 기업도산건수 5) 19.1 16.3 13.7 3.7 3.4 3.3 3.3 소비자물가 -0.9-0.3 0.0-0.2 0.3 0.0 0.4 ( 자료) 일본 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성 등 주 : 1) ( ) 내는 전년동기대비 2) 근로자 세대 3) 수송기계 제외 4) 연간 환산치, 만호 5) 천건 IT관련 제품 등을 중심으로 한 재고조정이 지속되고 있는 데다 고유가 및 엔화 강세 등으로 성장의 견인력은 다소 약화되었다. 6
제1장 세계경제 동향 및 전망 이에 따라 일본의 GDP 성장률이 2004년 연간으로는 2.6% 의 성장을 기록하 였다. 민간소비는 태풍 및 지진 등의 영향으로 백화점 매출이 감소하는 등 다소 주춤하는 양상을 보이고 있으나, 소비심리가 꾸준히 개선되고 고령세대의 소비 지출도 증가함에 따라 회복세가 지속되고 있다. 또한 기업수익이 증가하고 소득 및 고용환경도 개선되고 있어 당분간 소비는 완만한 회복세가 유지될 것으로 보인다. 민간설비투자 (GDP 기준) 는 2003년 이후 2004년 3/4분기까지 지속적으로 플러 스 성장을 보였으며 법인기업 설비투자도 3/4분기에는 두 자릿수의 높은 증가 를 보이는 등 호조를 지속하고 있다. 공공투자는 공공사업 예산의 축소에도 불 구하고 태풍피해 복구사업의 우선집행으로 다소 늘어나고 있으며 주택 투자도 주택 대출에 대한 세금 감면 및 수도권의 맨션착공 증가 등으로 증가세를 유지 하고 있다. 수출은 전자부품과 철강 등을 중심으로 중국을 비롯한 아시아지역에 대한 수출이 크게 늘어났으나 최근 들어 미국의 금리인상, 중국의 경기억제정책 등으로 인한 세계경기의 감속으로 증가세가 둔화되고 있다 소비자물가는 수요인의 영향이 약화되면서 2003년의 의료비 인상 및 작황부진으로 인한 쌀값 상승 등 특 5월까지 하락폭이 확대되었으나 소비심리 회복 및 디플레이션 탈출에 대한 기대가 높아지면서 최근에는 오름세를 보이고 있다. 4 중국경제 중국경제는 2003년 중반 이후 긴축조치에도 불구하고 2004년 1/4분기중 9.8% 의 고성장을 기록하면서 경기과열이 우려되는 모습을 보였다. 중국정부가 4월말 이후 과열부문에 대한 직접적인 행정규제를 강화하는 등 투자과열 억제조치를 시행함에 따라 GDP 성장률은 2/4분기 9.6% 에서 3/4에는 9.1% 로 낮아졌다. 하 지만 4/4분기에는 9.5% 로 다시 상승하는 등 연간기준으로 9.5% 의 성장을 기록 하였다. 민간소비는 고성장으로 가계수입이 크게 늘고 소비심리가 호조를 보이면서 두 자리 수의 높은 증가세를 지속하였다. 소매판매는 가전제품, 주택, 자동차 및 서비스 관련 지출을 중심으로 호조를 보였으며, 특히 2/4분기에는 전년의 SARS 영향에 따른 반사효과로 15% 증가하였다. 3/4분기 들어 소매판매는 13.4% 증가하여 소폭 둔화되기도 하였으나, 10월중 14.2% 증가하는 등 견조세 를 지속하였다. 수출은 중국제품의 경쟁력 향상, 세계경기의 호조 및 외국인직접투자의 지속 적인 유입 등으로 높은 증가세를 지속하고 있다. 특히 전자제품은 전년동기대비 45% 이상 증가하여 전체 수출의 55% 이상을 차지하였으며, 노트북, 휴대폰 등 하이테크 제품도 40% 이상 증가하였다. 7
제1편 세계해운 동향 고정투자는 철강, 알루미늄 등 일부 제조업과 부동산 등을 중심으로 1/4분기 에 전년동기대비 47.8% 나 증가하는 과열양상을 보였으나 4월 이후 과열억제대 책 등의 영향으로 증가세가 둔화되어 1-10월중으로는 29.5% 로 낮아졌다. 그러나 대규모의 외국인투자 자금유입과 지방정부의 투자 지속 등으로 여전 히 높은 증가세를 보이고 있다. 구 분 2002 2003 중국의 주요 경제지표 ( 전년동기대비, %) 2004 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 GDP 성장률 8.3 9.3 9.5 9.8 9.6 9.1 9.5 산 업 생 산 12.6 17.0 16.7 17.7 17.6 15.8 15.0 소 매 판 매 8.8 9.1 13.3 10.7 15.0 13.4 14.2 고 정 투 자 1) 17.4 28.4 27.6 47.8 31.0 29.9 27.6 수 출 22.1 34.7 35.4 34.1 37.2 34.8 35.7 소비자물가 -0.8 1.2 3.9 2.8 4.4 5.3 3.2 총 통 화(M2) 2) 16.8 19.6 14.6 19.1 16.2 13.9 14.6 ( 자료) 중국 국가통계국 주 : 1) 도시전체 누계기준 ( 예 : 2004년 12월중 27.6% 는 1-12월중 전년동 기대비 증감률) 2) 말잔 기준 산업별로는 등으로 하반기 들어 2차산업의 투자가 가장 빠르게 확대되는 가운데 삼농대책의 추진 1 차산업에 대한 투자도 높은 증가를 보이고 있다. 산업생산은 국내소비 및 수출의 호조로 2/4분기까지 17% 대의 높은 증가세를 보였으나, 투자과열이 다소 진정되면서 3/4분기에는 15.7% 로 다소 둔화되었다. 부문별로 보면 경공업 생산이 양호한 모습을 유지하는 가운데 중공업 생산증가 율은 과열억제책의 영향으로 2/4 분기 이후 점차 낮아지는 모습을 보였다. 소비자물가는 2003년 4/4분기 이후 곡물 등 식품가격의 급등으로 빠른 상승 세를 지속하여 2004년 7-8월중에는 전년동월대비 5.3% 상승하였으나 9월 이후 상승률이 낮아지면서 점차 안정되는 모습을 보였다. 추곡 작황 호조 및 곡물수입 증가로 식품가격 급등세가 진정되고 있는 데다 투자증가율이 둔화되고 대출억제조치 등으로 과잉유동성도 점차 해소되면서 소 비자물가 상승률이 점차 둔화되고 있다. 그러나 생산자물가는 에너지 및 원자재 가격 급등 등으로 상승세가 가속화되 면서 10월에는 1996년 10 월 지표편제 이후 최고의 상승률을 기록하였다. 8
제1장 세계경제 동향 및 전망 5 아시아경제 주요 아시아 국가들은 미국 경기의 회복 및 중국의 고성장 등 수출환경이 크 게 개선된데다 민간소비 회복, 설비투자 확대의 영향으로 높은 경제성장을 지속 하고 있다. 다만 홍콩, 싱가포르, 대만 등 일부 국가의 경우 3/4분기 성장률이 상대적으로 둔화되는 모습을 보였는데 이는 2003년 SARS의 영향으로 2004년 2/4 분기 성장률이 예외적으로 매우 높았던 데 기인한 것으로 분석되고 있다. 수출은 세계적인 경기회복을 바탕으로 주요 수출품목인 전자제품의 수요가 호조를 보이면서 증가세가 크게 확대되었다. 한편 8월 이후 중국경제의 속도 조 절, 고유가 및 세계적인 금리인상 등의 영향으로 주요 국가들( 말레이시아, 인도 네시아 제외) 에서 수출증가율이 점차적으로 낮아지는 양상을 보이고 있다. 개인소비는 대부분의 국가에서 호조를 보이고 있다. 특히 홍콩, 싱가포르, 말 레이시아등은 경기회복에 따른 고용환경 개선, 소득증가 및 전년동기중의 SARS 발생으로 인한 반사효과 등으로 2/4분기중에는 10% 가 넘는 높은 증가율 을 기록하였다. 설비투자는 내수회복 및 수출호조 등으로 기업들의 투자심리가 회복되면서 큰 폭의 증가세를 보였다. 특히 대만, 싱가포르, 인도네시아, 태국 등은 10% 가 넘는 높은 증가율을 기록하였다. 소비자물가는 민간소비 호조와 유가 등 원자재가격의 상승 영향으로 오름세 가 확대되고 있다. 유가상승에 취약한 것으로 평가되는 태국, 필리핀 등에서 물 가가 빠르게 상승하고 있으며, 인도네시아도 개인소비 호조의 영향으로 물가오 름세가 재현되는 모습을 보이고 있다. 한편, 대만은 디플레이션 상태에서 벗어나 물가가 오름세로 전환하였으며 홍 콩도 최근 수개월 동안 소비자물가가 오름세를 보이는 등 디플레이션 탈출에 긍정적인 움직임을 보이고 있다. 6 중남미경제 중남미경제는 미국을 비롯한 세계경제의 회복에 힘입어 원유 및 원자재 수출 이 호조를 보이고 내수와 투자도 회복됨에 따라 대체로 2003년보다 높은 성장 세를 보였다. 아르헨티나 경제는 농산물 및 광산물 등의 수출이 크게 늘어나고 내수도 완만한 회복세를 보여 지난 2003년 8.8% 에 이어 2004년에는 7% 대의 고 성장을 기록했다. 이같은 경기회복으로 세수가 전년대비 25% 이상 증가함으로써 IMF와 합의 한 기초재정수지 흑자목표(3.0%) 는 무난히 달성할 것으로 보인다. 그러나 내수 회복으로 수입이 급증하면서 경상수지 흑자규모가 줄어들었고 소비자물가 상승 률도 2003년말 3% 후반에서 6% 대로 높아지는 등 물가상승압력이 증대되었다. 9
제1편 세계해운 동향 2004년 들어 중국 등 아시아 국가들과 경제협력을 강화하고 있으나 구조개 혁, 재정수지 흑자목표 등을 둘러싸고 IMF와의 긴장이 지속되고 있는 데다 2004년 말로 예정되었던 채무조정협상이 난항을 겪는 등 신규자금 유입전망도 불투명한 실정이다. 더욱이 최근 외국계은행에 대한 테러 등으로 치안이 불안한 데다 오랜 가격 통제에 따른 투자부족으로 에너지 부족현상이 심화되고 있어 장기적인 성장전 망은 여전히 불투명한 상황이다. 브라질 경제는 2003 년 재정긴축과 고금리로 인해 미미한 성장률(0.5%) 을 나 타냈으나, 2004 년 들어 대두, 철광석 등 원자재 수출이 호조를 보이고 내수도 회복세를 보이면서 5% 대의 성장률을 기록하였다. 긴축정책과 세수호조로 기초 재정수지 흑자목표(GDP 의 4.25%) 는 무난히 달성할 것으로 보이나, 소비자물가 상승률은 고유가 등의 영향으로 목표범위(4.5%±2.5%) 를 다소 벗어날 것으로 전망된다. 최근 정부의 외환시장 개입에도 불구하고 헤알화강세가 지속되고 있는 데다 세계경제의 감속 등으로 1차산품 위주의 수출신장세가 둔화될 가능성이 커지고 있다. 또한 9월 이후 잇따른 금리인상으로 국내 소비가 위축되면서 성장이 둔화 될 조짐이 나타나고 있다. 한편 전반적인 경제여건 개선으로 룰라 대통령과 집 권당에 대한 지지도는 높은 편이나, 최근 주요 연정파트너들이 독자노선을 선언 함에 따라 집권당인 노동자당(PT) 이 향후 주요 개혁과제를 추진하는 데 어려움 을 겪을 것으로 예상되고 있다. 멕시코 경제는 미국경제의 본격 회복으로 대미수출이 호조를 보임에 따라 수 출제조업 및 서비스업, 건설업 등을 중심으로 성장세가 확대되면서 금년중 GDP 성장률은 2003 년(1.3%) 보다 높은 4.0% 에 달하였다. 베네수엘라 경제는 2003년의 파업에 따른 반사효과와 고유가에 힘입은 원유 수출 급증으로 마이너스 성장(-7.6%) 에서 벗어나 성장률이 10% 대에 달하는 등 고성장을 시현하였다. 그러나, 2년 연속 마이너스 성장으로 인해 2004년 GDP 규모는 2001년 수준 을 하회할 것으로 추산되고 있다. 외환통제의 완화로 내수가 다소 회복되고 공공사업을 위한 정부지출이 대폭 늘어남에 따라 성장률은 크게 높아졌으나, 과도한 정부지출로 인해 2004년중 재 정적자는 GDP의 10% 에 달한 것으로 할 것으로 나타났다. 10
제1장 세계경제 동향 및 전망 2. 2005년도 세계경제 전망 (1) 세계경제 성장률 전망 2005년중 세계경제는 2004년보다는 다소 둔화되겠으나 미국경제의 꾸준한 성 장세, 중국경제의 고성장 지속 등으로 성장률은 장기추세치 ( 과거 10년 평균 3.6%) 를 상회할 것으로 전망된다. 특히 미국 경제는 2004년 4.3% 성장에서 2005년에는 3.5% 로 성장률이 다소 둔화될 것으로 전망되는 등 선진국 경제성장 이 전년도보다 부진할 것으로 예상됐다. 2005 년 세계경제(GDP) 전망 국가 GDP 성장률(%) 2002 2003 2004 2005 세계경제 3.0 3.9 5.0 4.3 선진국 1.6 2.1 3.6 2.9 미국 1.9 3.0 4.3 3.5 EU 0.8 0.5 2.2 2.2 ( 독일) 0.1 0.1 2.0 1.8 ( 프랑스) 1.1 0.5 2.6 2.3 ( 이탈리아 ) 0.4 0.3 1.4 1.9 ( 핀란드) 2.3 2.0 2.8 2.6 일본 0.3 2.5 4.4 2.3 영국 1.8 2.2 3.4 2.5 캐나다 3.4 2.0 2.9 3.1 신흥아시아 6.4 7.2 7.3 6.5 중국 8.3 9.1 9.0 7.5 동남아 4.9 6.9 6.2 6.5 ( 인도) 5.0 7.2 6.4 6.7 ( 파키스탄 ) 4.4 6.2 6.3 6.0 ( 방글라데시 ) 4.9 5.4 5.5 5.7 아세안4 4.3 5.1 5.5 5.4 신흥공업국 5.0 3.0 5.5 4.0 ( 한국) 7.0 3.1 4.6 4.0 ( 대만) 3.6 3.3 5.6 4.1 ( 홍콩) 1.9 3.2 7.5 4.0 ( 싱가포르 ) 2.2 1.1 8.8 4.4 ( 자료) IMF World Economic Outlook 주 : 1) 신흥아시아는 중국, NIES, 몽고 등 2) 아세안4 는 인니, 태국, 필리핀, 말레이시아 11
제1편 세계해운 동향 미국경제는 기업설비투자 호조가 지속되고 정부지출 및 수출도 견조세를 유 지할 것으로 예상되나 민간소비 둔화로 금년보다 1% 포인트 낮은 3.3~3.5% 성 장할 것으로 예상된다. 유로경제는 유로화 강세로 인한 수출둔화에도 불구하고 소비, 회복에 힘입어 금년과 비슷한 투자 등 내수 1.9% 내외의 성장을 나타낼 것으로 전망된다. 일 본경제는 민간소비의 꾸준한 증가에도 불구하고 유가상승, 미국 중국의 경기 감속과 엔화강세에 따른 수출둔화, IT관련 제품의 재고조정 등으로 1% 대 후반 의 성장에 그칠 전망이다. 중국경제는 고성장을 지속할 것으로 보이나 경기과열 억제조치 및 수출둔화 등으로 2004년 보다 낮은 8% 내외의 성장을 보일 전망이다. 다만, 세계경제는 고유가, 달러화 불안, 미국 금리인상, 위앤화 평가절상 및 중국의 성장 둔화 등의 부안요인에 따라 성장세가 좀더 둔화될 위험도 있는 것 으로 분석됐다. 한편, 국제통화기금 (IMF) 은 2005년 4 월 세계경제 수정전망 을 통해 세계경제 성장률이 지난해 5.1% 에서 올해 4.3% 로 둔화될 것으로 내다봤다. 이는 고유가 등에 의해 주요국들의 내수 경기가 위축되고 개도국들의 수출도 줄어든다는 분석에 따른 것이다. IMF는 2005년 선진국 경제성장률이 2.6% 로 당초 예상보다 0.3% 포인트 떨어 질 것으로 수정 전망했다. 특히 유럽권 지역에 대해서는 2.5% 에서 2.1% 로, 일본 에 대해서는 2.3% 에서 0.8% 로 각각 하향 조정했다. 경제협력개발기구 (OECD) 는 최근 30개 회원국에 대한 경제 성장률 전망치를 종전 2.9% 에서 2.8% 로 내림으 로써 선진국 경제가 당초 예상보다 나빠질 것으로 내다봤다. 1 미국경제 2005 년 미국경제는 민간설비투자의 호조세가 지속되고 정부소비 투자 및 수 출도 견실한 증가세를 유지할 것으로 예상되나 개인소비지출이 둔화됨에 따라 성장률은 2004 년보다 낮아질 것으로 전망된다. 개인소비지출은 고용개선 및 소득증가에도 불구하고 연준의 금리인상에 따른 자동차 등 내구재수요 위축 및 주택경기 둔화, 가계부채 상환부담, 높은 에너지 가격 및 감세효과 소멸 등으로 증가세가 둔화될 전망이다. 민간설비투자는 높은 기업수익, 미 달러화 약세에 따른 해외수요 확대 및 제 조업 생산호조 등에 힘입어 높은 증가율을 보일 것으로 예상되지만 그동안 호 황을 지속하였던 주택투자는 모기지금리 상승 등으로 다소 위축될 것으로 보인 다. 정부소비 투자는 국방비 및 테러에 대비한 국내안보 관련 지출증가 등으로 신장세가 확대될 것으로 예상된다. 12
제1장 세계경제 동향 및 전망 한편, 수출은 달러화 약세 등으로 견조한 증가세를 보이는 반면 수입은 증가 세가 둔화되면서 순수출( 수출- 수입) 적자폭이 축소될 것으로 전망된다. 2 유로경제 유로지역경제는 2005 년중 세계경기 둔화, 유로화강세 등으로 인한 수출증가 세 둔화에도 불구하고 민간소비, 고정투자 등 내수회복에 힘입어 2004년보다 성 장세가 다소 확대될 것으로 전망된다. 이에 따라 GDP 성장률이 2004년중 1.8% 내외에서 2005년에는 1.9% 내외로 높아질 것으로 예상된다. 수요항목별로는 민간소비가 완만한 고용개선, 물가안정에 따른 실질가처분소 득 증가 등으로 가계의 구매력이 높아짐으로써 견실한 회복세를 보이고 고정투 자도 저금리 지속, 기업의 수익성 향상 등에 힘입어 증가세가 확대될 전망이다. 반면, 수출은 세계경제의 성장세 둔화에 따른 해외수요 위축, 유로화강세로 인한 대외경쟁력 약화 등으로 2004 년보다 증가세가 둔화될 전망이다. 소비자물 가(HICP 기준) 는 2005 년 들어 유가 및 임금의 안정, 유로화강세로 인한 수입물 가 하락 등으로 ECB 의 물가안정목표 (2%) 내에서 안정될 것으로 전망된다. 한편, 실업률은 기업투자 등 내수회복에 따른 고용여건 호전에도 불구하고 노동시장 개혁으로 인한 일시적 실업증가 및 여성의 경제활동 참가 확대 등으 로 2005 년중 크게 개선되기는 어려울 것으로 예상된다. 국별로는 독일경제가 인한 수출 둔화로 성장률이 외수요 호조로 성장률이 2005년중 내수 회복에도 불구하고 유로화 강세 등으로 1.5% 를 하회할 것으로 예상되나 프랑스 경제는 내 2% 대를 유지할 전망이다. 3 일본경제 일본경제는 2005 년중 민간소비의 착실한 증가에도 불구하고 고유가, 미국 중 국의 경기감속 및 엔화강세에 따른 수출둔화, IT관련 제품의 재고조정등으로 1% 대 후반의 성장에 그칠 전망이다. 설비투자는 기업수익의 증가세가 지속되고 비제조업 부문으로도 경기회복세 가 파급됨에 따라 확장세를 지속하겠으나 증가폭은 다소 둔화될 것으로 예상된 다. 특히 구조조정 진전으로 기업들의 과잉채무가 거의 마무리됨에 따라 2005년 도 상장기업의 경상이익은 2 년 연속 최고수준을 기록할 것으로 전망된다. 공공투자는 예산긴축에도 불구하고 지진 및 태풍피해에 대한 복구사업의 우 선집행으로 당분간 증가세를 지속하겠으나 주택투자는 세대수 감소 등 구조적 인 수요부진으로 크게 확대되기는 어려울 것으로 보인다. 또 수출은 미국의 경 기둔화 및 중국의 긴축정책 영향으로 증가세가 둔화될 전망이다. 13
제1편 세계해운 동향 그러나 민간소비는 소비심리 호전 지속, 고령자층의 소비확대, 고용 및 임금 등 가계 소득환경의 개선 등에 힘입어 완만하나마 증가세를 유지할 것으로 예 상된다. 다만, 원유 등 원재료 가격의 상승, 미국 등 해외경기의 감속, 엔화강세 에 따른 기업들의 채산성 악화 등이 리스크 요인으로 작용할 것으로 보인다. 4 중국경제 중국경제는 2004년중 9% 대의 고성장을 기록한 데 이어 2005년에도 내외수요 호조에 힘입어 높은 성장을 지속할 것으로 보인다. 다만 긴축기조의 지속 및 선 진국의 경기 감속 등으로 투자 및 수출의 증가세가 둔화되면서 성장률은 2004 년 보다 다소 낮은 8% 내외 수준에 머물 전망이다. 민간소비는 저금리에 따른 저축유인 약화, 소득증가 등으로 2004년에 이어 높은 증가세를 보일 전망이다. 정부의 삼농정책 및 농산물가격 상승으로 수입이 늘어난 농촌부문의 소비도 꾸준히 늘어날 것으로 예상된다. 투자는 외국인직접투자가 지속되는 데다 기업수익도 꾸준히 개선되고 있어 두 자리 수의 증가세를 지속할 것으로 예상된다. 그러나 재정건전화 노력으로 정부지출 증가율이 낮아지고 과열진정 의지로 금리인상 등 추가적인 긴축정책 이 실시될 것으로 보여 투자증가율은 2004 년보다 낮아질 것으로 예상된다. 이와함께 수출도 섬유쿼터제 폐지 등에도 불구하고 세계경제 성장세 둔화, 무역마찰 심화 및 낮아질 것으로 전망되고 있다. 2004년의 높은 증가에 따른 반사효과 등으로 증가율이 다소 5 아시아경제 2005년중 아시아경제는 전반적으로 민간소비와 설비투자가 견조한 증가세를 지속하겠으나 미국 및 중국의 경기감속, 달러약세 등으로 수출 신장세가 둔화되 면서 성장률이 2004 년에 비해 낮아질 것으로 전망된다. 국별로는 싱가포르, 홍콩 등의 성장률이 상대적으로 큰 폭 둔화될 것으로 예 상되며 태국, 말레이시아, 필리핀 등은 전년에 비해 소폭 낮아질 것으로 예상된 다. 인도와 인도네시아에서는 내수확대로 금년과 비슷한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 한편, 인도네시아는 비정규직 확대와 연료보조금 증가에 따른 재정악화가, 태 국은 석유가격 대폭 인상(33%) 및 가계부채 부담 증가로 인한 민간소비 위축이 성장저해요인으로 작용할 가능성이 있다. 인도와 필리핀은 민간소비에 큰 부담을 주지 않으면서 세수증대를 통해 정부 부채와 재정적자를 축소하는 것도 과제가 될 전망이다. 14
제1장 세계경제 동향 및 전망 6 중남미경제 2005년중 중남미경제는 전년보다 회복세가 다소 둔화되어 연간 3-4% 대의 성 장이 예상되나 미국의 금리인상, 세계경제 둔화에 따른 원자재가격 하락 등의 하방위험이 상존하고 있다. 아르헨티나는 2005년 초로 예정된 민간채권단과의 채무조정 결과와 에너지난의 극복 여부가 지속적인 성장의 관건이 될 것으로 보인다. 브라질은 물가안정을 통한 고금리 완화 및 새로운 내각구성을 통한 성 공적인 연정구성이 지속성장의 주요 변수가 될 전망이다. 한편, 멕시코는 경쟁력 제고를 위한 구조개혁 추진 및 지하경제의 축소 여부 가, 베네수엘라는 재정적자 축소 및 과도한 원유의존 탈피 여부가 2005년도 경 제운영 성과에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. (2) 세계교역, 환율 및 국제원자재가격 전망 1 세계교역 세계경제의 성장 둔화에다 고유가, 달러화 불안에 따른 세계경제의 불안정성 증대 등으로 세계교역신장율이 그러나 2004 년보다 둔화될 것으로 전망된다. 2005년에도 세계경제가 여전히 견실한 성장세를 보일 것으로 예상되 기 때문에 세계교역 신장세는 과거 5 년간 평균치(5.4%) 보다는 높을 것으로 예 상된다. 국제통화기금 (IMF) 은 2005년 세계재화교역이 경제성장률 둔화를 반영 하여 2004년보다 낮은 수준인 7.4% 의 증가율을 나타낼 것으로 예상했다. 선진국의 재화수입은 2004년보다 크게 낮은 수준인 5.9% 의 증가율이 예상되고, 중 국과 인도 등 아시아 개도국의 재화수입도 2004 년보다 낮은 18.7% 의 신장세를 보일 것 으로 분석했다. 세계교역 증가율 전망 ( 단위 : %) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 세계은행 3.7 5.5 10.2 8.4 7.8 국제통화기금 3.5 5.5 9.1 7.4 - ( 자료) World Bank, Global Economic Prospects, 2004. 11, IMF, World Economic Outlook, 2004. 9 한편, 세계은행은 2004년 중국효과로 높은 신장세를 기록한 세계교역이 2005년 에는 증가율이 8.4% 로 하락하고, 2006년에는 7.8% 로 낮아질 것으로 예상했다. 15
제1편 세계해운 동향 2 환율 환율은 미국의 대규모 경상수지 적자로 구조적인 약세요인이 크게 변하기 어 려운 데다 위앤화 절상가능성, 미국 정부의 달러약세 용인 가능성 등으로 달러 화의 약세압력이 계속될 것으로 보인다. 다만, 2002년초 이래 달러화가 주요 선진국 통화에 대해 이미 30% 정도 절 하된 데다 위앤화 절상폭도 크지 않을 것으로 예상되기 때문에 달러약세는 완 만하게 진행될 가능성이 높을 것으로 전망된다. 또한 급격한 자본유출로 인한 금융위기 가능성으로 미국도 큰 폭의 달러약세를 방치하기 어렵고 달러 하락폭 이 클 경우 일본과 유로지역의 외환시장개입 가능성이 있다는 점도 달러의 급 락을 억제하는 요인으로 작용할 것으로 보인다. 3 국제유가 국제유가는 높은 원유수요 지속 여부, OPEC 의 생산쿼터 조정가능성, 산유국 공급불안 해소 여부 등에 따라 등락을 보이겠으나 비교적 높은 수준의 유가가 지속될 것으로 전망된다. 원유수요는 세계경제 감속에 따라 둔화되겠지만 과거 평균치를 상회할 것으 로 예상된다. 또한 공급면에서도 OPEC 의 생산쿼터 감축 또는 목표유가밴드 ( 현 재 배럴당 22-28 달러) 조정 등의 대응전략에 따라 유가하락이 억제될 가능성이 있다. 이와 함께 원유의 추가 생산이 가능한 OPEC 회원국, 러시아, 앙골라 등 주요 산유국들의 공급불안이 상존하고 있는 것도 유가불안 요인으로 작용할 것으로 예상된다. 4 기타 원자재가격 기타 원자재가격은 금속류의 공급불안 가능성이 있으나 세계성장세 저하에 따른 수요둔화, 수확량 증대로 인한 곡물가격 안정, 금년중의 가격급등에 따른 반사효과 등으로 완만한 하락세를 보일 것으로 예상된다. 16
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 제2장 세계해운시장 동향 및 전망 1. 해운환경 변화요인 (1) 국제해운환경 1 중국의 경기변수와 정책변수 어서 세계은행(IBRD) 과 국제통화기금 (IMF) 은 세계경제 및 교역을 전망하는데 있 2005 년에는 중국경제의 연착륙 여부가 핵심변수라고 강조하고 있다. 2003 년까지는 이러한 중국변수가 해운시황을 끌어올리는 중국효과(China Effect) 를 연출하였으나, 2004년에 와서는 원자바오 총리의 입을 통하여 검증된 바와 같이 중국변수는 해운경기를 무너뜨릴 수 있는 충격효과 즉 중국쇼크 (China Shock) 를 연출할 수도 있다는 것이 확인되었다. 이상과 같이 중국변수 가 긍정과 부정의 체계성을 가지게 된 만큼 2005년부터는 중국의 경기변동과 정책변화가 세계해운경기의 핵심변수로 기능할 것으로 예상된다. 2 EU의 동유럽 확대와 물류체계 변화 EU는 2004년 5월1일부터 동유럽 10국을 회원국에 편입함으로써 미국을 능가 하는 세계 최대의 단일시장으로 거듭나게 되었다. EU와 미국 일본의 경제규모 비교 구 분 일본 미국 EU EU15 동유럽10 유럽25 면적( 천km2) 378 9,373 3,239 1,078 4,317 인구( 백만명) 128 291 379 103 482 GDP( 억유로) 31,692 98,494 92,966 10,602 103,568 1인당GDP( 유로) 24,840 33,770 25,819 13,390 20,847 교역액 ( 억유로 ) 7,388 19,566 49,778 3,969 53,747 ( 자료) EU, 일본, 미국 홈페이지 주 : 1) GDP : 구매력기준 (purchase power standards) 2) 환율 : 1Euro=1.1312Dollor, 1Euro=130.97Yen 3) 동유럽10 과 유럽25는 몰타와 사이프러스 대신 루마니아와 불가 리아를 포함시킨 것임. 단, 1인당 GDP 는 루마니아, 불가리아 대 신 몰타, 사이프러스가 반영된 것임. 17
제1편 세계해운 동향 동유럽 10 개국은 유럽연합(EU) 의 기존 15개 회원국에 비해 인건비와 토지임 대료가 크게 저렴한 나라들이다. 따라서 향후 동유럽에는 신규투자뿐만 아니라 서유럽의 생산시설이 이전되는 산업재배치가 이루어짐으로써 물류지도가 크게 달라질 것으로 예상된다. 3 해운시장의 BRICs 효과 브라질, 러시아, 인도, 중국 등을 총칭하는 BRICs는 면적에서 일본의 100배 에 달하고, 인구에서는 EU의 7 배이며, 구매력평가 (PPP) 기준의 GDP는 미국을 능가하는 세계 최대의 경제그룹으로서 거대 해운시장으로 부상하고 있다. BRICs 와 미국 일본의 경제규모 비교(2002) BRICs 구 분 일본 미국 EU15 브라질 러시아 인도 중국 소계 면적( 천km2) 378 9,629 3,243 8,547 17,075 3,287 9,598 38,508 인구( 백만명 ) 127 288 379 174 144 1,049 1,280 2,648 GDP( 억달러) 34,251 103,080 98,685 13,550 11,856 27,996 58,609 112,010 1인당 GDP( 달러 ) 26,937 35,746 26,037 7,766 8,229 2,670 4,577 4,321 교역액 ( 억달러 ) 7,539 18,941 49,293 1,100 1,673 1,058 6,208 10,039 FDI( 억달러) 92 629 3,740 166 35 34 527 762 ( 자료) WTO, World Bank, UNCTAD 주 : 1) GDP : 구매력 기준(PPP US$) 2) 인도 교역액은 군수품, 벙커유, 선박, 항공기 수출입 제외한 수치 BRICs 4 국은 광대한 면적에 풍부한 천연자원을 보유하고 있으며, 세계노동 시장을 지배할 만큼 풍부한 저임금노동력을 보유하고 있다. 이러한 천연자원과 노동력을 활용하기 위해 전 세계 외국인직접투자 (FDI) 가 이들 4국에 집중되는 등 세계의 생산공장으로 자리잡아가고 있다. 4 초대형선에 의한 해상메가물류시대 도래 프랑스 선박브로커그룹인 BRS-Alphaliner 가 발표한 세계컨테이너선대 전망 에 따르면, 컨테이너선대는 2005년초 3,362척 729만305TEU에서 2008년에는 4,271척 1,072만3,995TEU 로 수송능력이 47% 가량 증가할 것으로 예상했다. 특히, 대형컨테이너선의 증가율이 두드러질 것으로 예상했는데, 7,500TEU급 이상의 초대형 컨테이너선은 2004년말 현재 49척 39만3,369TEU 에서 오는 2008 년초에는 197척 165만1,240TEU 로 연평균 61.3% 증가할 것으로 내다봤다. 18
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 이와함께 4,800-5,200TEU 급 컨테이너선의 경우도 2005년초 59척 28만 9,903TEU 에서 2008년에는 131척 64만9,733TEU 로 연평균 30.9% 증가할 것으로 예측했다. 이에 따라 4,000TEU 급 이상의 대형 컨테이너선은 2005년초 582척 312만 590TEU에서 2008년초에는 971척 557만9,633TEU 로 연평균 21.4% 씩 증가하는 반면, 4,000TEU급 이하의 경우는 2,780척 416만9,715TEU 에서 3,300척 514만 4,362TEU 로 연평균 7.3% 증가에 그칠 것으로 분석했다. 선형별 컨테이너선대 전망(2005년 -2008 년) 선형 연도 2005년 2006년 2007년 2008년 연평균 척수 TEU 척수 TEU 척수 TEU 척수 TEU 증가율 7,500 이상 49 393,359 83 672,515 143 1,182,531 197 1,651,240 61.3% 5,000-7,499 265 1,541,534 306 1,765,318 334 1,930,001 378 2,182,153 12.3% 4,000-4,999 268 1,185,697 301 1,333,099 349 1,537,730 396 1,746,240 13.8% 3,000-3,999 265 901,620 273 926,166 288 975,564 316 1,069,409 5.9% 2,000-2,999 549 1,363,882 604 1,508,241 666 1,674,041 722 1,822,957 10.2% 1,500-1,999 425 716,696 445 749,851 467 787,874 496 838,524 5.4% 1,000-1,499 518 614,829 568 673,398 606 717,027 639 755,293 7.1% 500-999 627 447,563 696 503,316 724 527,253 731 533,054 6.0% 100-499 396 125,125 396 125,125 396 125,125 396 125,125 0.0% 합 계 3,362 7,290,305 3,672 8,257,029 3,973 9,457,146 4,271 10,723,995 13.7% 증가율 9.8% 13.3% 14.5% 13.4% - ( 자료) BRS-Alphaliner 주 : 각년도는 1월1일 기준 따라서 2008년 이후부터는 총 200여척의 초대형 컨테이너선이 운항될 것으로 예상된다. 즉, 해상 메가물류체제가 본격적으로 활성화되고 있는 것이다. 초대형선 운항의 보편화는 해운상물류체제와 항만물류체제는 물론 해륙연계 물류체제에도 심각한 변화를 초래할 것으로 예상되므로 이에 대한 대비책을 서 둘러야 할 것으로 지적되고 있다. 지금까지는 주요 국가의 항만당국이 수심 및 시 설대형화로 초대형컨테이너선의 보편화에 대비하고 있을 뿐, 배후물류단지 및 육상 연계수송부문에서는 대응하지 않고 있다. 우리나라에서도 초대형선박의 기항을 유치하기 위한 항만의 수심문제와 하역 시스템측면에서만 준비하고 있을 뿐 배후물류단지나 육상연계운송부문에서는 대비책이 부실한 실정이다. 19
제1편 세계해운 동향 5 항만적체 현상의 확산 미국과 유럽, 호주지역의 핵심 항만들은 매년 성수기마다 항만적체를 연례행 사로 겪어왔다. 그러나 2004년에 나타난 항만적체는 일시적인 성수기 현상으로 치부하기에는 너무 심각한 수준이다. 특히, 2004년중 미국 서안 물동량의 70% 이상을 처리하는 로스앤젤레스와 롱비치항의 심각한 체선사태는 스케줄을 생명으로 하는 정기선시장에 일대 혼 란을 야기시켰다. 미 서안의 대표항만인 이들 항만의 체선사태는 2004년 9월 이후 갈수록 심각 한 양상을 보이면서 항만에 대기중인 선박 수가 평상시보다 두배 가량인 척에 달하면서 대형컨테이너선들이 평균 80여 2-3 일 대기해야 함은 물론, 입항을 하 더라도 화물의 하역 및 선적에 평상시보다 두 배 이상의 시간이 소요되면서 기 항지 변경사례가 줄을 이었다. 더구나 이같은 적체가 부두의 하역과 선적부문에 만 발생하는 것이 아니라 철도와 도로의 연계수송부문에서도 발생함으로써 운 송체인 전반의 물류경색이 우려되었다. 미 서안항만 화물적체의 근본원인은 아시아 발, 특히 중국 발 물동량의 폭증 에 있다. 즉 적체가 통상적인 성수기효과 때문이 아니라 중국효과(China Effect) 라는 새로운 변수로 촉발된 것이다. LA/LB항을 통과한 컨테이너화물은 2003년에 사상 최대치를 기록했는데 2004년에는 전년보다 10% 이상 더 증가했다. 이와함께 유럽의 주요항만들도 점차 늘어나는 화물을 소화하는데 버거워하고 있다. 북미지역이나 유럽의 적체현상은 수출물동량을 폭증시키고 있는 중국효과 때문이며, 항만적체의 또 다른 구조적 요인은 컨테이너선박의 대형화이다. 이는 주요항만들이 초대형 선박의 화물집중에 미리 대비하지 못한 결과로 항 만적체가 초래되는 것인데, 앞으로 선대대형화는 더욱 가속화될 전망이다. 이러한 항만인프라 부족문제는 비단 미국 뿐만 아니라 영국과 프랑스, 인도, 싱가포르, 베트남 등 세계적 차원에서 발생되고 있어 터미널 시설의 부족문제가 향후 수년간 지속될 것으로 전망되고 있다. 6 국제유가 등 원자재가격 상승압력 지속 2004 년 세계경제의 가장 큰 변화 중 하나는 원자재 가격의 폭등이었으며, 그 중에서도 원유가격의 속등은 세계경제의 불안감을 가중시킨 가장 큰 요인으로 작용하였다. 미국 에너지정보국은 2004년 연간 평균 원유가격이 배럴당 38달러로 2003년 30.4달러보다 25% 가량 상승한 것으로 분석했다. 20
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 IMF 에 따르면, 원유를 제외한 주요원자재 가격은 2003년 7.1% 상승에서 2004년에는 16.8% 상승했으며, 또 국제원자재가격지수 (CRB, 1967 년=100) 는 2004년 12월초에 290 선으로 1981년 이후 23 년만에 최고치를 기록하였다. 2005 년 평균 원유가격은 전년도 평균치보다 약간 낮은 수준을 보이나, 철광 석과 석탄가격은 큰폭으로 상승할 것으로 전망되고 있다. 주요 에너지연구기관들은 2005년 원유가격은 평균 배럴당 34달러 내외를 기 록할 것으로 전망했다. 특히, BHP 등 호주 탄광업체들은 최근 일본 신일철과의 2005년도 가격 협상 에서 석탄가격을 올해 평균 56달러보다 123.2% 인상된 톤당 125달러선에서 합 의했다. 이같은 원자재가격의 상승압력은 금리상승으로 이어져 세계경제에 부정 적인 영향으로 작용할 것으로 분석된다. 7 해상보안규정의 확대 및 강화 선박 및 항만시설에 대한 보안을 위해 ISPS Code가 2004년 7월1일부터 전 세계적으로 발효되어 시행 중이며 보안요건 준수여부의 확인을 위한 각국의 항 만국통제가 더욱 강화될 것으로 전망된다. 또한, 2003년 6월 개정된 선원신분증명서협약이 2005년 2 월 중 발효예정이며, 이에 따라 선원 출입국시 신원에 대한 각국항만의 보안검색이 강화될 예정이다. 한편, 미국 연안경비대 (USCG) 는 최근 항만보안체제 미비 국가 블랙리스트를 발표하고, 대상선박에 대한 보안점검을 대폭 강화하고 있다. USCG는 항만보안체제 미비 국가 항만에 입항했던 선박이 미국 항만에 기항 할 경우 보안점검을 대폭 강화하고, 편의치적국인 파나마 및 싸이프러스 등 일 부 보안코드 이행미진 국가에 대해서도 보안점검을 엄격히 적용하고 있다. 8 선박안전 및 해양환경 규정강화 2002년 11 월 발생한 프레스티지 호 사고를 계기로 단일선체 유조선의 조기퇴 출 및 중급유 운송금지를 위한 협약개정이 마무리되어 2005년 4월5일부터 발효 된다. 카테고리 1의 경우 2005 년 중 퇴출될 예정이며, 카테고리 2, 3 선박은 2010 년으로 퇴출일정이 크게 단축되었다. 또한, 2004년 2월 외교회의에서 해양오염과 생태계 파괴현상을 방지하기 위 해 밸러스트수에 대한 교환 내지는 살균처리를 의무화하고 있는 밸러스트수 관 리협약이 채택됐다. 그리고 선박으로부터의 대기오염방지협약이 2005년 5월 발 효예정이며, 그밖에도 유해화학물 오염손해배상 (HNS) 협약, 환경유해 페인트 사용금지협약, 연료유 오염피해 배상협약 등도 채택되어 발효 대기중이다. 21
제1편 세계해운 동향 9 국제 선원 노동기준 제정 본격화 선원에 대한 노동기준을 수립하고 이를 준수토록 하기 위하여 ILO를 중심으 로 국제 노사단체와 각국 정부대표가 모여 해사협약 통합작업을 마무리짓기 위 해 노력하고 있다. 오는 2006년초 협약채택을 목표로 주요 쟁점사항에 대하여 노 사 정간의 의견조율이 진행중이다. 특히, 선박 크기에 따른 적용범위, 기국 사회보장제도에 외국인선원 포함여부, 노동 기본권에 관한 항만국통제 점검기준 등이 쟁점사항이다. 노동기준에 대한 통합협약 채택시, 선원근로에 대한 국제기 준의 준수요구가 거세어질 전망이다. 한편, 국제선원노조인 ITF와 국제선원고용자연합체 간의 단체협약 갱신 작업 이 2005 년에 본격화될 예정인데, 이같은 논의가 진전될 경우 BBC 선박의 선원 근로조건에 대한 국제적인 노 사 합의제도가 정착될 것으로 분석되고 있다. (2) 국내해운환경 1 동북아 물류중심국가 건설 해양수산부는 2005년도에 해운과 항만을 중심으로 한 동북아 물류중심국가 건설을 위해 다음과 같은 중점과제를 추진할 계획이다. 특히, 세계 5대 해운강국으로의 도약기반 마련을 위해 세제 및 금융제도 개 선을 통하여 해운제도의 선진화를 정착시키고, 세계해운질서 구축에 능동적으로 참여하는 한편, 해운산업의 새로운 성장동력을 발굴, 적극 추진키로 했다. 또 경쟁력 있는 해운물류 전문인력 양성과 선원인력의 조화로운 수급지원 등 해운물류인력 공급체계의 종합적인 개선을 추진하고, 부산항의 기능정립 및 일 반부두 기능재편과 항만운영의 효율성 향상을 통한 생산성 제고, 항만공사제 도 입 확산 등을 통해 동북아 최고의 항만물류시스템을 구축하는 한편, 고객지향적 인 항만서비스를 제공할 계획이다. 2 국내 해운경영 환경 변화 2005 년도에는 톤세제도가 도입 시행되고, 선박등록제도도 일원화 되는 등 우 리나라는 그간 수십년동안에 걸쳐 진행되어온 세제 금융 선박등록 등의 해운인 프라가 선진해운 체제로 전환될 전망이다. 특히, 2005년부터 시행되는 톤세제도는 해운기업의 법인세를 획기적으로 절 감시켜 선박확보 등 해운 재투자 기반조성에 크게 기여하여 한국해운의 국제 해운시장지배력을 강화시킬 것으로 분석되고 있다. 22
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 그러나, 철광석 유연탄 등 대량화물 수송권의 국외유출로 인한 해운산업의 공동화를 방지하고 국가 전략물자의 안정적 수송기반을 마련하기 위한 각별한 노력이 요구되고 있다. 또한, 대형선사에 비해 선박금융조달 여건이 상대적으로 열악한 중소형 선사를 위한 금융 개발로 해운산업의 균형있는 발전을 도모하기 위해 모두가 노력해야 할 것으로 지적되고 있다. 3 선박투자회사제도 활성화 저금리 기조가 지속되면서 선박투자회사가 고수익 인기상품으로 부각되는 등 동 제도가 크게 활성화될 것으로 예상되고 있다. 2004년 2 월 동북아1 호 펀드가 첫 출범한 이래 현재까지 16개 선박투자회사 가 인가를 취득했으며, 이들 회사가 지금까지 공모했거나 공모할 예정인 자금규 모는 금융권 차입금을 포함해 총 9억7300 만달러에 달하고 있다. 지금까지 선박투자회사를 통해 건조중이거나 구매한 선박은 신조선 함해 모두 16 척이다. 9척을 포 2005년에도 저금리 추세가 계속될 것으로 예상됨에 따라 선박투자회사를 통 한 선박확보가 크게 증가할 것으로 전망된다. 선박펀드가 인기있는 것은 10년 만기동안 5.8-6.5% 의 높은 이자를 확정금리 로 지급하는 데다, 있기 때문이다. 증권거래소 상장 후에는 주가 상승에 따른 차익도 노릴 수 4 선원근로 및 수급의 변화와 대응 주40시간 근로제 도입과 더불어 선원법이 개정됨에 따라 선원근로제도에 큰 변화가 있을 것으로 전망되고 있다. 선원 개정으로 인해 한국인선원에 대한 유 급휴가 확대 등 근로조건 개선과 외국인선원 고용인원의 계속적인 증가가 예상 된다. 한국인 선원에 대한 근로조건의 개선과 외국인선원의 고용확대는 불가피한 추세이며, 이에 따라 해기전승문제와 고용안정을 요구하는 선원노조와의 갈등양 상이 지속될 것으로 전망된다. 따라서, 해군 해운인력의 연계육성, 국가필수선대제도 등 두가지 목표를 동시 에 달성할 수 있는 정책대안 모색하기 위한 노력과 함께 노사간의 협력관계 유 지를 위한 노력이 필요한 시점이다. 또한 외국인선원의 불가피한 확대와 더불어 외국인선원의 자질향상과 임금경 쟁력 유지를 위한 노력도 병행되어야 할 것으로 지적되고 있다. 23
제1편 세계해운 동향 2. 세계해운시장 동향 및 전망 (1) 정기선 해운시장 동향 1 컨테이너 시장 주요 지표 변화 가. 세계 컨테이너 물동량 2004년 세계 컨테이너 물동량은 2003 년에 이어 지속적인 증가세를 보였다. 세계 컨테이너 처리물동량 (Container Handling Activity) 은 2003년에 3억1,700 만 TEU로 전년대비 14.9% 증가했으며, 2004년 상반기에 1억7,220 만TEU 를 기록하였다. 한편, 세계 컨테이너 수송물동량 (Container Traffic) 은 2003년 9,090만TEU 로 전년대비 15.2% 증가했으며, 2004년 상반기에는 4,840만TEU를 기록하고 있어 2003년 대비 10% 이상 증가할 것으로 예상된다. 세계 컨테이너 처리량 및 수송량 추이 구 분 컨테이너 처리량 세계 컨테이너 수송량 물동량 ( 백만TEU) 증가율(%) 물동량 ( 백만TEU) 증가율(%) 1995 145.1 7.5 46.0 7.2 1996 157.9 8.8 49.1 6.7 1997 176.0 11.5 54.0 10.0 1998 190.5 8.2 56.3 4.3 1999 209.9 10.2 61.6 9.4 2000 235.6 12.2 68.3 10.9 2001 247.4 5.0 70.7 3.5 2002 275.9 11.5 78.9 11.6 2003 317.0 14.9 90.9 15.2 2004 상반기 172.2 48.4 ( 자료) Drewry Shipping Consultants Ltd, Annual Container Market Review and Forecast 2004/05, 2004. 9. 나. 세계 컨테이너선 선복규모 2004년 세계 컨테이너선 선복규모는 2003년 대비 9% 가량 증가한 729만 TEU 에 달했다. BARRY ROGLIANO SALLES(BRS) 는 2003년 세계 컨테이너선 선복규모가 668만 TEU( 전년대비 9.6% 증가) 였으나 2004년에는 신조선 투입 확대에 따라 729만TEU 를 기록했다. 24
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 한편, Drewry는 2003년 세계 컨테이너선 공급규모가 650만TEU 이며, 2004년 에는 전년대비 9.9% 증가한 720만TEU 에 달할 것으로 전망하였다. 세계 컨테이너선 선복규모 및 증가율 추이 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-1,000 TEU 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% ( 자료) Drewry Shipping Consultants, BRS-Alphaliner 다. 컨테이너선 종합용선지수 컨테이너선 용선지수는 2004 년에도 급속한 상승추세를 나타냈다. HR 컨테이너선 종합용선지수 (Howe Robinson Container Index) 는 2004년 1 월 평균 1,130포인트에서 12월에는 월평균 1,863 포인트까지 상승하면서 사상 최고치를 경신했다. HR 컨테이너선 종합용선지수 추이(1997년 1 월=1,000) 구 분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1월 1,000.0 830.9 614.2 709.0 789.6 456.3 629.0 1,130.0 2월 983.2 829.3 595.3 751.7 797.7 471.4 675.9 1,250.7 3월 966.5 830.1 603.3 778.5 792.5 494.8 744.6 1,361.1 4월 949.7 823.8 624.7 860.7 820.2 524.1 837.1 1,452.4 5월 921.9 785.3 646.6 918.4 822.7 557.8 918.6 1,516.0 6월 887.9 776.5 662.4 947.1 785.4 585.9 973.8 1,550.4 7월 880.3 746.5 691.3 937.7 744.6 603.6 1,012.6 1,573.4 8월 879.2 703.2 720.9 941.0 695.2 624.0 1,069.8 1,593.7 9월 874.1 699.7 755.3 950.8 658.3 644.4 1,096.4 1,666.8 10월 869.4 692.3 757.0 936.5 594.9 655.8 1,136.3 1,717.7 11월 872.3 654.9 733.4 883.1 521.4 666.3 1,107.8 1,760.0 12월 856.1 629.8 696.8 802.1 472.6 637.4 1,083.1 1,863.0 연평균 911.7 750.2 675.1 868.1 707.9 576.8 940.4 1,542.9 ( 자료) Howe Robinson Container Index 25
제1편 세계해운 동향 이는 최저점을 기록했던 2002년 1 월(456.3 포인트) 이후 월평균 4% 씩 증가한 것이며, 2004년 1월 이후에는 월평균 4.1% 씩 증가한 것이다. 2 정기선 항로별 시황 가. 아시아-북미항로 아시아-북미항로는 2004 년에도 호황세를 유지하였다. 수출항로는 3/4분기까지 계속 상승세를 보인 후 4/4 분기에 소폭 하락하였다. 수입항로는 점진적인 물동량 증 가추세에 힘입어 점진적으로 운임이 상승하고 있다. 이 항로는 COSCO, CMA CGM, China Shipping 등 주요 선사들을 중심으로 대형 신조선의 투입이 빠르게 증가하고 있으나, 중국 물동량의 지속적인 증가와 미국 서부항만의 적체로 선복부족 현상이 지속되면서 운임의 상승세가 강하게 나타 나고 있다. 나. 아시아-유럽항로 아시아-유럽항로는 수출항로를 중심으로 지속적인 운임상승이 나타나고 있 다. 수출항로는 2004 년 연초부터 시작된 운임상승이 연말까지 지속되었으며, 수 입항로는 운임수준이 약보합세를 유지하고 있다. 이 항로는 높은 물동량 증가추 세와 선복공급이 맞물리면서 운임상승 압력이 강하게 나타났다. 이는 중국발 컨 테이너 물동량의 지속적인 증가, 올림픽 특수에 따른 수송수요 증가 그리고 남유럽 과 동유럽 국가들의 수출입 규모 확대 추세에 기인하고 있다. 또한, 공급 측면에서는 유럽항만의 적체와 신조선의 시장투입 지연 등으로 선복부족이 지속되고 있는 것도 중요한 이유로 분석되었다. 다. 한-중항로 한-중항로는 물동량 증가추세가 지속되고 있으나 선복과잉과 선사간 과도한 운임경쟁에 따라 2004 년 전반적인 운임은 약보합세를 보였다. 특히, 수출입 물동량의 불균형으로 인해 2004년 하반기 수입항로 운임이 상반기 대비 0.9% 하락한 반면, 수출운임은 3.6% 정도 하락하는 등 운임이 전년수준에 비 해 다소 하락한 것으로 나타났다. 라. 한-일항로 한-일항로의 운임수준은 일본의 경기회복에 따라 소폭의 물량 증가가 나타 나고 있음에도 불구하고 만성적인 선복과잉으로 세가 연말까지 이어졌다. 1/4분기 이후부터 지속된 하락 26
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 2004년 4/4분기 운임은 수출항로가 전년 동기대비 16%, 수입항로가 16.5% 하락 했다. 하지만, 2004년 12월1 일부로 근해운송협의회 차원에서 선복 감축을 단행, 운임회복이 가시화되고 있다. 마. 동남아항로 동남아 항로는 꾸준한 물량 증가를 바탕으로 2002년 하반기부터 시작된 운임 상승 추세가 2004년까지 이어져 4/4 분기 평균운임은 수출, 수입항로가 각각 전 년 동기대비 20% 가량 상승하는 등 운임회복이 빠르게 이루어지고 있다. 사. 한-러항로 한- 러항로는 물동량 감소세에도 불구하고 점진적인 운임상승이 나타났다. 이 항로의 물동량은 중국, 일본 가전제품의 수출 증가, 우리나라 대형 가전업체 생산시 설의 중국 이전 등으로 감소추세를 보임에 따라 선복과잉 조짐이 나타나고 있다. 그러나 4/4 분기 이후 물동량이 증가추세를 보이면서 운임이 소폭 상승했다. (2) 2005년 정기선 해운시장 전망 1 세계 컨테이너 물동량 전망 가. 2005년 세계 컨테이너 처리량 2005년 세계 컨테이너 처리물동량은 2004년 대비 11% 증가한 3억9,300만 TEU 에 이를 것으로 예상된다. 한국해양수산개발원은 2004년 세계 컨테이너 처리 물동량이 3억5,400 만TEU( 전년대비 11.7% 증가) 를 기록할 것으로 예상했으며, 2005 년에는 2004년 보다 낮은 11% 의 증가율을 기록할 것으로 전망했다. 아시아 지역은 2억500만 TEU를 기록하여 세계 물동량의 52.1% 를 차지할 것 으로 보이며, 북미는 4,300만 TEU로 10.9%, 유럽은 7,300만 TEU로 18.6% 를 처 리할 것으로 내다봤다. 특히, Drewry 는 세계 컨테이너 처리물동량이 2005년에 3억9,955 만8,000TEU 를 기록, 전년 대비 11.2% 증가할 것으로 전망했다. 지역별로는 아시아 지역이 2억400만 TEU 를 기록( 전년 대비 16.4% 증가) 하면서 세계 컨테이너 처리물동량 의 증가를 주도하고, 북미는 4,300만TEU 로 전년 대비 6.4%, 유럽은 7,500만 TEU로 전년 대비 9.5% 증가할 것으로 예상하였다. 한편, Clarkson 은 2005년 세계 컨테이너 처리물동량이 2004년 보다 10% 증 가한 3억6,200만 TEU 를 기록할 것으로 전망하였다. 27
제1편 세계해운 동향 세계 컨테이너 처리물동량 추이 및 전망 ( 단위 : 백만TEU) 450.0 400.0 350.0 317.0 354.0 393.0 300.0 250.0 200.0 150.0 145.1 157.9 176.0 190.5 209.9 235.6 247.4 275.9 100.0 50.0-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ( 자료) Drewry Shipping Consultants, Clarkson 지역별로는 아시아 지역이 2억TEU(12.6% 증가) 로 가장 많은 물동량을 처리 하며, 북미지역은 4,100만TEU, 유럽 지역은 6,900만TEU 를 처리하여 각각 7.8% 와 7.9% 씩 증가할 것으로 전망하였다. 이처럼 세계 주요 컨설팅 기관들은 전년보다 2005년 세계 컨테이너 물동량 증가율이 3-4% 포인트 감소할 것으로 예상했는데, 이는 국제금리 인상, 달러화의 약세, 국가 원자재 및 유가 급등, 세계적인 IT 산업 구조조정, 중국경기 연착륙 가능 성 등에 의해 세계 경제성장률이 하락할 것으로 예상되기 때문이다. 지역별 컨테이너 처리물동량 추이 및 전망 ( 단위 : 백만TEU) 구 분 KMI Drewry Clarkson 유 럽 73 75 69 북 미 43 43 41 아 시 아 205 204 200 기 타 72 77 52 세 계 393 399 362 ( 자료) Drewry Shipping Consultants, Clarkson 나. 2005년 세계 컨테이너 수송량 세계 컨테이너 수송물동량은 2004년에 1억90만TEU 를 기록, 전년대비 11% 증가한 것으로 추산되고 있으며, 2005년에는 전년대비 11.5% 증가한 1억1,250만 TEU 에 달할 것으로 전망된다. 28
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 이러한 증가추세는 컨테이너 수송수요의 지속적인 증가와 선박의 대형화, 정 기선사의 지역별 기항지 축소 전략 등에 의한 각 경제권별 피더수송수요 증가 등에 기인한 것으로 분석되었다. 비 Drewry는 2005년 세계 컨테이너 수송수요가 1억1,300만 TEU 를 기록, 전년대 11.6% 증가할 것으로 전망하였다. 2 컨테이너선 선복규모 전망 2005년 세계 컨테이너선 선복규모는 917만TEU 를 기록, 전년대비 14% 증가 할 것으로 전망된다. 이러한 증가 추세는 대량으로 발주된 신조선박이 집중적으로 인도되는 향후 3 년간 지속될 것으로 예상되고 있다. 세계 컨테이너선 선복규모 및 증가율 전망 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 TEU ( 단위 : 천TEU, %) 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0.0 ( 자료) Drewry, BRS-Alphaliner, Clarkson 주 : 2004-2007년은 전망치임 한편, 신조선 투입규모는 조사기관에 따라 차이가 있으나 2005년 세계 컨테 이너선 공급 규모는 대체로 910만-940 만TEU 에 달할 것으로 분석되고 있다. 구 분 세계 컨테이너선 선복규모 전망 ( 단위 : 천TEU) 2003 2004 2005 선복규모 증가율 선복규모 증가율 선복규모 증가율 BRS 7,323 9.6% 8,277 13.0% 9,419 13.8% Drewry 7,176 9.9% 8,046 12.1% 9,170 14.0% Clarkson 7,508 9.4% 8,189 9.0% 9,100 11.1% ( 자료) Drewry, BRS-Alphaliner, Clarkson, Containe 29
제1편 세계해운 동향 BARRY ROGLIANO SALLES(BRS) 는 2005년 선복규모가 전년대비 13.8% 증가한 942만TEU 가 될 것으로 예상했으며, Clarkson 은 11.1% 증가한 910만 TEU, 그리고 Drewry는 14% 증가한 917만TEU 로 각각 내다봤다. 또한, 2005년 신조선 시장투입 규모는 89만5,000TEU 이며 4,000TEU 급, 5,000 TEU급과 8,000TEU 급 이상 초대형선이 주로 투입될 전망이다. 이에 따라 2005 년에는 선박의 대형화가 더욱 빠르게 진행될 것으로 예상된다. 연도별 선형별 컨테이너선 공급규모 전망 ( 단위 : 천TEU) 구 분 2005 2006 2007 2008 계 500 이하 0 0 0 0 0 500-999 43 20 3 0 86 1,000-1,499 36 29 4 0 80 1,500-1,999 33 28 22 0 99 2,000-2,499 36 5 0 0 69 2,500-2,999 94 128 55 14 310 3,000-3,999 18 49 45 7 142 4,000-4,999 150 169 89 4 474 5,000-5,999 202 79 51 0 429 6,000-6,999 39 100 142 6 300 7,000-7,999 53 79 31 24 232 8,000 이상 191 471 210 24 953 계 895 1,157 652 79 3,174 ( 자료) Drewry Shipping Consultants Ltd, Annual Container Market Review and Forecast 2004/05, 2004. 9. 한편, Drewry의 전망자료에 따르면 2005년 이후 신조선 시장투입 규모는 2006년에 115만7,000TEU 로 최대 규모를 기록한 후, 2007년부터 점차 감소할 것 으로 예상했으며, 2006년에는 8,000TEU 급 초대형선의 시장투입이 크게 증가할 것 으로 분석되고 있다. 3 주요항로 동향 및 전망 대비 가. 아시아-북미항로 2005년 아시아-북미항로의 컨테이너 수송물동량은 1,794만5,000TEU 로 전년 12.5% 증가할 것으로 전망된다. 동향항로 (E/B) 는 1,242만 4,000TEU 로 전년대 비 12.8% 증가할 것으로 보이며, 서향항로 (W/B) 는 552만1,000TEU 로 전년대비 12% 증가할 것으로 예상되고 있다. 30
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 아시아-북미항로 컨테이너 수송물동량 추이 및 전망 ( 단위 : 천TEU, %) 구 분 2002 2003 2004 2005 동 향 8,766 9,632 11,015 12,424 서 향 3,899 4,375 4,930 5,521 합 계 12,665 14,007 15,945 17,945 증가율 9.7% 10.6% 13.8% 12.5% ( 자료) Drewry, Containerisation International 각호, Global Insight 주 : 1) 2005년도는 KMI 전망치임 2) 북미는 캐나다, 미국 및 멕시코, 아시아는 중국, 홍콩, 일본, 한국, 대만 및 동남아 국가임 한편, Global Insight는 2005년 아시아-북미항로의 컨테이너 수송물동량이 1,790만TEU 를 기록, 전년 대비 11.3% 증가할 것으로 전망하였다. 동향항로(E/B) 는 1,332만 TEU로 전년대비 13%, 서향항로 (W/B) 는 458만1,000TEU 로 전년대비 8.7% 증가할 것으로 분석했다. 또 Clarkson은 수송물동량 증가율이 2004년에 5.5%, 2005년에 7.9% 증가할 것으로 전망하였으며, PIERS는 2004년 동향 물동량 증가율을 연초 1.3% 로 발 표했다가 수차례 상향조정하여 지난 10월 14.7% 로 수정 발표하였다. 비 또한, 2005년 아시아- 북미항로의 연간 수송능력은 2,935만 1,000TEU 로 전년대 11% 증가할 전망이다. 항로별 수송능력은 동향(E/B) 이 1,630만 9,000TEU, 서향 (W/B) 이 1,304만 1,000TEU 에 이를 것으로 예상된다. 이 항로의 연간 수송능력 증가 율은 2003년 16.4%, 2004년의 17.8% 에 비해 다소 감소할 것으로 예상되고 있다. 아시아-북미항로 연간 수송능력 추이 및 전망 ( 단위 : 천TEU, %) 구 분 2002 2003 2004 2005 동 향 10,781 12,549 14,693 16,309 서 향 8,509 9,900 11,749 13,041 합 계 19,290 22,449 26,442 29,351 증가율 10.3% 16.4% 17.8% 11.0% ( 자료) Drewry Shipping Consultants 주 : 1) 2005년도는 KMI 전망치임 2) 북미는 캐나다, 미국 및 멕시코이고 아시아는 중국, 홍콩, 일본, 한국, 대만 및 동남아 국가임 31
제1편 세계해운 동향 이와함께 아시아-북미항로의 평균 소석률은 61.1% 로 전년대비 0.8% 포인트 증가할 것으로 예상된다. 동향(E/B) 은 소석률이 76.2% 로 전년대비 1.2% 포인트, 서향(W/B) 은 42.3% 를 기록하여 전년대비 0.3% 포인트 증가할 전망이다. 아시아-북미항로 수급 추이 및 전망 동향 서향 합계 ( 단위 : 천TEU, %) 구 분 2002 2003 2004 2005 연간총물동량 8,766 9,632 11,015 12,424 연간수송능력 10,781 12,549 14,693 16,309 평균 소석률 81.3% 76.8% 75.0% 76.2% 연간총물동량 3,899 4,375 4,930 5,521 연간수송능력 8,509 9,900 11,749 13,041 평균 소석률 45.8% 44.2% 42.0% 42.3% 연간총물동량 12,665 14,007 15,945 17,945 연간수송능력 19,290 22,449 26,442 29,351 평균 소석률 65.7% 62.4% 60.3% 61.1% ( 자료) Drewry Shipping Consultants 주 : 2005년도는 KMI 전망치임 한편, 아시아-북미항로의 운임은 2005년에도 지속적인 수송수요 증가와 선박 공급 부족에 따라 상승추세를 유지할 것으로 전망된다. 운임수준은 2005년 1/4 분기에 전년 4/4분기에 이어 소폭의 하락세에서 출발하지만 2/4분기부터 상승세 로 돌아설 것으로 예상되고 있다. 아시아-북미항로의 운임상승은 중국발 컨테이 너 물동량 증가로 인한 총 수송수요의 증가에 기인할 것으로 예상되는데, 특히 2005 년에는 미국의 중국발 섬유 의류 수입쿼터제가 해제됨에 따라 물동량 증 가율이 높게 나타날 것으로 예상된다. 공급측면에서는 1/4-2/4분기에 신조 대형선의 시장투입이 증가하나 3/4분기 이후 다소 둔화될 것으로 예상되며, 또한 북미항만의 적체가 2005년까지 이어지 면서 선복증가 효과를 반감시킬 것으로 분석되고 있다. 이에 따라 아시아-북미 항로의 운임은 강세를 보일 것으로 예상되며, 북미태평양항로안정화협정 (TSA) 의 2005년 운임인상 계획에 따라 운임회복이 지속적으로 이루어 질 것으로 예 측되고 있다. 2 아시아-유럽항로 대비 2005년 아시아-유럽항로의 컨테이너 수송물동량은 1,130만3,000TEU 로 전년 14.8% 증가할 것으로 전망된다. 32
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 동향항로 (E/B) 는 424만8,000TEU 로 전년대비 12.4%, 서향항로 (W/B) 는 705만 5,000TEU 로 전년대비 16.3% 증가할 것으로 예상하고 있다. 아시아-유럽항로 역시 중국발 컨테이너 수송수요의 증가가 전체 물동량 증 가를 주도할 것으로 분석되고 있다. 이 항로의 2005년 물동량 증가율은 2003 년(14%) 보다 높을 것으로 예상되나 2004 년(16.4%) 보다는 다소 낮을 것으로 전망된다. 아시아-유럽항로 컨테이너 수송물동량 추이 및 전망 ( 단위 : 천TEU, %) 구 분 2002 2003 2004 2005 동 향 2,987 3,255 3,781 4,248 서 향 4,432 5,206 6,064 7,055 합 계 7,419 8,461 9,845 11,303 증가율 - 14.0% 16.4% 14.8% ( 자료) Drewry, Containerisation International 각호, Global Insight 주 : 1) 2005년도는 KMI 전망치임 2) 유럽은 서유럽이고 아시아는 중국, 홍콩, 일본, 한국, 대만 및 동 남아 국가임 한편, Global Insight는 2005 년 아시아= 유럽항로의 컨테이너 수송물동량이 1,554만TEU 로 전년 대비 8.2% 증가할 것으로 전망하였다. 동향항로 (E/B) 는 1,543만 TEU로 전년대비 4.5%, 서향항로 (W/B) 는 1,011만 TEU로 전년대비 10.3% 증 가할 것으로 전망하였다. 또한, 이 항로의 연간수송능력은 1,425만7,000TEU 로 전 년대비 11% 증가할 것으로 전망됐는데, 동향(E/B) 이 637만5,000TEU, 서향(W/B) 이 788만2,000TEU 에 이를 것으로 예상되고 있다. 아시아-유럽항로 연간 수송능력 추이 및 전망 ( 단위 : 천TEU, %) 구 분 2002 2003 2004 2005 동 향 4,128 4,782 5,743 6,375 서 향 5,139 5,905 7,101 7,882 합 계 9,267 10,687 12,844 14,257 증가율 10.3% 15.3% 20.2% 11.0% ( 자료) Drewry Shipping Consultants 주 : 2005년도는 KMI 전망치임 33
제1편 세계해운 동향 아시아-유럽항로의 평균 소석률은 79.3% 로 전년대비 2.6% 포인트 증가할 전 망이다. 동향(E/B) 은 소석률이 66.6% 로 전년대비 0.8% 포인트, 서향(W/B) 은 89.5% 를 기록하여 전년대비 4.1% 포인트 증가할 것으로 분석되고 있다. 아시아-유럽항로 수급 추이 및 전망 동향 서향 합계 ( 단위 : 천TEU, %) 구 분 2002 2003 2004 2005 연간총물동량 2,987 3,255 3,781 4,248 연간수송능력 4,128 4,782 5,743 6,375 평균 소석률 72.4% 68.1% 65.8% 66.6% 연간총물동량 4,432 5,206 6,064 7,055 연간수송능력 5,139 5,905 7,101 7,882 평균 소석률 86.2% 88.2% 85.4% 89.5% 연간총물동량 7,419 8,461 9,845 11,303 연간수송능력 9,267 10,687 12,844 14,257 평균 소석률 80.1% 79.2% 76.7% 79.3% ( 자료) Drewry Shipping Consultants 주 : 2005년도는 KMI 전망치임 이 항로의 운임은 선박공급을 초과하는 수송수요의 증가로 인해 2005년에도 지속적인 상승세를 유지할 것으로 전망된다. 운임수준은 수출항로 (W/B) 가 소폭의 하락세로 출발하지만 2/4 분기부터 본격적인 상승세를 보일 것으로 예상되며, 수입항 로(E/B) 는 2004 년에 이어 지속적인 약보합세를 유지할 것으로 예상되고 있다. 3 근해항로 가. 한-중항로 한- 중항로는 중국발 물동량의 지속적인 증가전망에도 불구하고, 전반적인 선 복 과잉과 선사간 과당경쟁으로 인해 운임회복이 불투명할 것으로 예상된다. 최근 양국 합의에 따라 추가 선복투입이 결정되었으나, 투입 가능한 가용선 박이 부족한 실정이며 용선료와 유가의 급등으로 인한 낮은 채산성을 고려할 때 단기간의 선복증가는 어려우나, 시장점유 확대를 위해 중국 선사들의 공격적 인 저가운임 정책은 운임회복을 더욱 어렵게 하는 요인으로 지적되고 있다. 나. 한-일 항로 2004년 한-일항로는 5% 대의 완만한 물동량 증가추세를 보였으나, 만성적인 선복 과잉과 과도한 운임경쟁으로 운임회복에 어려움을 겪었다. 34
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 2005년 한- 일항로는 양국의 경기침체로 물동량 증가세가 둔화될 전망이다. 이 항로 취항선사들이 에서 2004년 12월1 일부로 오사카, 고베 지역 서비스를 주 3항차 2 항차로 축소하는 등 선복 감축을 위한 자구노력을 하고 있으나, 항로 전반에 걸친 공급 과잉으로 운임회복은 불투명한 상황이다. 이에 따라 2005년 연간운임은 하향안정세를 유지할 전망이다. 다. 동남아항로 동남아항로는 2002년 하반기부터 시작된 운임상승세가 올해까지 이어져 금년 4/4분기 운임은 전년 동기대비 수출입 공히 20% 가량 운임이 상승한 것으로 조 사됐다. 2005 년 동남아항로의 물동량은 현 수준을 유지할 것으로 예상되며, 용 선료와 유가의 급등으로 선복 증가는 주춤할 것으로 보여 운임은 점진적인 상 승세를 보일 전망이다. 특히 아시아 역내 운임협의회 (IADA) 회원사들이 선사간 과 당경쟁 방지에 대한 상호협약에 의거하여 긴밀한 협력체계를 구축하고 있어 지속적 인 운임인상이 가능할 것으로 예상되고 있다. 라. 한-러항로 한-러항로는 2005년 1/4분기부터 운임이 하락추세로 돌아설 것으로 보이며 성수기인 4/4 분기에 소폭의 회복세가 나타날 것으로 전망되었다. 수출항로는 1/4분기이후 지속적인 운임하락이 예상되었는데 특히 3/4분기는 2004년 4/4분기 대비 5.5% 하락할 것으로 예상되며, 수입항로 역시 1/4분기부터 하락추세를 보일 것으로 예상되고 있다. 2005년 한- 러항로에 영향을 미칠 변수는 한국 가전제품의 수출규모, 중국과 일본의 수출 확대 등인 것으로 나타났으며, 공급측면에서는 한-러항로의 선복과 잉 지속여부, 중- 러항로의 선복확대 여부 등인 것으로 나타났다. 4 컨테이너선 종합용선지수 전망 2005년 HR 컨테이너선 종합용선지수는 2/4분기 이후 하락세를 보일 것으로 전망된다. 2005년 1/4분기에는 1,775 포인트를 기록, 최고치를 경신한 후, 2/4-3/4 분 기에는 1,760포인트 그리고 1,752 포인트로 하락할 것으로 전망되고 있다. 는 그러나 이러한 전망도 2004년 보다 높은 수준으로 컨테이너선 종합용선지수 2005 년에도 고공행진을 지속할 것으로 예상된다. 이러한 전망은 대부분의 선사와 관련 기관들이 에 접어들 것이라는 전망을 하고 있음에도 불구하고, 중국 시장이 2005년에 용선수요가 조정기 2005년에도 지 속적인 증가추세를 보이면서 컨테이너선의 수요를 증가시킬 것으로 예상되기 때문 이다. 35
제1편 세계해운 동향 이와함께 북미, 유럽 등 전 세계적인 항만적체가 2005년에도 지속되면서 추가적 인 선박투입의 필요성이 대두되고 있으며, 5,000TEU 급 이하 중소형 선박에 대한 수 요가 크게 증가할 것으로 예상되고 있기 때문으로 분석됐다. 그러나 HR 컨테이너선 종합용선지수는 2005년 하반기부터 하락세를 보일 것 이라는 관측이 지배적임이다. 국내외 주요 선사들은 최근 연이은 대규모의 신조선 발주로 향후 2-3년간 선복공급이 크게 증가하면서 용선수요가 어느 정도 안정화될 것으로 예상하였으며, 최근 5,000TEU 급 이하 중소형선의 발주가 크게 증가하는 것 도 중요한 요인으로 지적되고 있다. 이와 관련하여 Drewry 는 컨테이너선 용선료가 2005 년에 최고치에 다다른 후, 하락추세로 돌아설 가능성이 높다고 전망했다. (3) 건화물선 해운전망 1 건화물선 시장동향 가. 건화물선 운임동향 2004년 건화물선 해운경기는 지난 2003년 건화물선 해운경기가 1995년에 이 어 7년 만에 최대의 호황국면에 진입한 이후 2년 연속 최대 호황을 시현하고 있다. 건화물선 주요 선형별 운임에 기초한 BDI 종합운임지수는 2004년 1/4분기 고공행진을 계속하여 2월 초에는 역사상 최고치인 5,681 포인트를 기록하였다. 그러나 중국 원자바오 총리의 경기억제설이 나돌던 2/4분기에 들어 등락을 보인 후 하락세로 접어들었으며, 4월28일 중국의 경기억제설이 사실로 발표되자 운임이 급락하였다. 6월 하순부터는 중국이 원자재 수입을 재개하면서 운임이 반등하기 시작해 최근까지 높은 수준을 유지하고 있다. 건화물선 운임지수 추이 6000 (1985.1 = 1,000) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ( 자료) Baltic Exchange 36
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 이에 따라 11월23일 건화물선 해운경기를 대표하는 BDI 운임지수는, 전고점이 었던 2003년 10월 평균 4,163 포인트 보다 높은 5,514 포인트를 기록했다. 이는 2003년 이전 전고점인 1995년 4월의 2,258보다 2 배 이상, 그리고 금년 2 월 역사상 최고치인 한편, 5,681 포인트에 근접한 수준이다. 2004년 상반기 중에 나타난 최고 운임은 케이프사이즈 선형이 가장 빠 른 1 월에, 이어 파나막스 및 핸디막스 운임은 각각 2월과 3 월에 시현되었다. 케이프사이즈선의 운임을 나타내는 BCI 운임지수(Baltic Capesize Index) 의 경 우 2003-2004 년 중 최고점은 2004년 1월16 일 8,154 포인트로 최저점인 2003 년 2 월 4일 2,016 포인트에 비해 404.5% 상승해 12개월 동안 타 선형에 비해 가장 높은 상승율을 나타냈다. 파나막스 운임을 나타내는 BPI 운임지수(Baltic Panamax Index) 의 경우 동기 간 중 최저점 2003년 1월30일 1,496 포인트에서 최고점 2004년 2월2일 5,586 포 인트로 13개월 동안 373.4% 나 상승했다. 이외에 핸디막스 운임을 나타내는 BHMI 운임지수(Baltic Handy Max Index) 의 경우 2003년 2월4일 최저점 9,640 포인트에서 2004년 3월15일 최고점 35,512로 14개월 동안 166.5% 상승했다. 나. 2004년 건화물 해운경기 변동요인 2004년 건화물선 시장의 경우 철광석 및 연료탄 해상물동량이 크게 증가하면 서 건화물선의 운임상승을 주도한 것으로 나타났다. 주요 5대 건화물 해상물동량 증가분 8,800만톤 가운데 철광석이 5,700 만톤, 연료탄이 2,100만톤씩 증가해 총 증가분의 89% 를 차지했다. 특히 이러한 철광석과 연료탄 해상물동량 증가는 중국의 수입수요 증대에 크 게 영향을 받은 것으로 분석되고 있다. 공급측면에서 신조인도 선박이 2003년에 비해 크게 증가하긴 했지만 항만적체 현상이 심화되면서 선박공급 증가효과를 반감시켜 운임이 상승한 것으로 분석됐다. 한편, 케이프사이즈 운임 상승은 중국이 주도하고 있는데, 중국의 철광석 수 입량은 2004년에 2 억톤에 육박하는 등 크게 증가했다. 중국의 철광석 수요가 폭증하면서 호주뿐만 아니라 브라질과 인도로부터의 철광석 수입량이 크게 증가했는데, 이는 호주의 수출량이 중국의 수요를 충당하지 못함으로써 수송길이가 길고 비용부담이 큼에도 불구하고 브라질로부터의 철광석 수입을 늘린데 따른 것이다. 2004년도 브라질의 철광석 수출량은 전년보다 1,460 만톤 증가한 1억9,900 만톤 규모에 달할 것으로 추정되고 있다. 또한 인도의 철광석 수출량도 전년보다 1,500 만톤이 늘어나는 등 급격한 증가세를 보이고 있으며, 대부분이 중국으로 수출되고 있다. 브라질과 인도로부터의 철광석 수입이 늘어나면서 톤마일 수요 가 증가한 것도 케이프사이즈 운임상승에 영향을 미쳤던 것으로 분석되고 있다. 37
제1편 세계해운 동향 철광석 해상물동량 추이 ( 단위 : 백만톤, %) 구 분 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 중 국 51.8 (-6.0) 55.3 (6.8) 70.0 (26.6) 92.4 (32.0) 111.5 (20.7) 148.2 (32.9) 196.5 (32.6) % 33.8 일 본 120.8 120.1 131.7 126.3 129.1 132.1 136.4 23.5 한 국 33.6 35.5 38.9 45.9 43.3 43.1 45.2 7.8 대 만 14.2 13.3 14.9 15.6 15.2 15.6 15.7 2.7 극동4개국 220.4 (-5.9) 224.2 (1.7) 255.5 (14.0) 280.2 (9.7) 299.1 (6.7) 339 (13.3) 393.8 (16.2) 67.8 세계 전체 428.0 405.0 450.0 453.0 482.0 524.0 581.0 100.0 ( 자료) Clarkson, Dry Bulk Trade Outlook, 2004. 10. 주 : 2004 년은 추정치임. ( ) 는 전년 대비 증가율임 한편, 중국의 철광석을 포함한 기타 원자재 수요가 폭증하면서 수입국인 중 국뿐만 아니라 주요 수출국인 브라질, 호주, 인도 항만에서의 체선현상도 운임 상승의 주요인으로 분석됐다. 이러한 항만의 체선현상이 극심해짐에 따라 호주, 브라질 등은 이를 완화하기 위한 항만개발을 추진하고 있다. 이와 더불어 유럽과 아시아지역의 석탄수요 증가도 운임상승에 기여한 것으 로 나타났다. 2004년중 EU 가 원료탄 수입을 크게 늘리고, 일본 역시 경제가 회 복국면에 접어들면서 원료탄뿐만 아니라 연료탄의 수입까지 동시에 늘렸는데, 유류 및 천연가스 등 다른 주요 에너지원의 가격인상이 석탄수요 증대를 초래 한 것으로 지적됐다. 그리고 북미와 호주산 곡물수요의 증가도 운임상승에 한 몫을 했다. Clarkson 사에 따르면 2003/04 곡물년도 동안 전체 곡물수입은 2002/03 년도에 비 해 300 만 톤이 증가했는데, 특히 CIS와 중국의 수입량 증가가 곡물수입량 증가 를 주도한 것으로 나타났다. 2 건화물 해상물동량 전망 2004년의 건화물 해상물동량은 한 마디로 중국의 수요변화에 크게 흔들린 한 해였다고 볼 수 있다. 2004년 초 중국경제가 과열현상이 일어나면서 건화물 수요 가 크게 증가하다가 그러나 4 월 중국정부의 긴축정책 발표가 있은 후 다소 주춤했다. 3/4분기 들어서면서 중국의 수요가 되살아나 건화물 해상물동량도 다 시 큰 폭으로 증가하는 양상을 보였다. 이에 따라 2004년 5대 건화물 해상물동 량은 전년 동기대비 5.9% 증가한 15억7,200 만톤에 달했다. 38
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 특히 철광석은 중국을 포함한 극동 4개국의 수입량 증가로 해상물동량이 전 년대비 10.9% 증가한 5억8,100 만톤에 달했으며, 석탄의 경우 유럽과 아시아 지 역의 전력생산용 연료탄 수입증가로 전년 동기대비 5.4% 증가한 6억4,600만톤 에 이른 것으로 추산되고 있다. 또 곡물은 전년수준의 수요가 지속되어 전년 동기대비 1.1% 증가한 2억6,800 만톤으로 추정된다. 건화물 해상물동량은 2005 년에도 증가할 전망이나, 최근 건화물 해상물동량 증가를 주도했던 중국의 경제성장률이 다소 둔화되고, 중국정부의 긴축정책 기 조가 유지되면서 증가율이 2004년 5.9% 에서 2005년에는 4.0% 수준으로 하락할 것으로 전망되고 있다. 2004년 10.9% 증가율을 기록했던 세계 철광석 수입물동량이 2005년에는 절 반 이하인 5.0% 수준으로 하락하고, 이 외에 석탄의 수입물동량도 전년대비 4.7% 증가하는 수준에 그칠 것으로 예상되고 있다. 그러나 2005년도 중국정부의 긴축정책 기조가 가시적인 효과를 발휘하지 못 하고 과열경기가 재연되거나 오히려 디플레이션을 불러올 가능성도 있어 건화 물 해상물동량은 이러한 중국변수에 따른 영향을 크게 받을 것으로 분석됐다. 세계 주요 건화물 해상물동량 추이 및 전망 ( 단위 : 백만톤, %) 구 분 철광석 석탄 곡물 보크사이트 5대 인광석 /알루미나 건화물 증감률 2000년 450 514 264 54 28 1,310 9.0 2001년 453 546 260 54 27 1,339 2.2 2002년 482 568 271 54 26 1,401 4.6 2003년 524 613 263 57 26 1,484 5.9 2004년 581 646 265 54 26 1,572 5.9 2005년 610 676 268 54 27 1,635 4.0 ( 자료) Clarkson, Dry Bulk Trade Outlook 주 : 1) 2004 년은 추정치, 2005년은 전망치임 2) 곡물에는 대두(Soybean) 가 포함됨 가. 철광석 해상물동량 국제철강연맹 (IISI) 는 2005년 전세계의 강재 소비량은 2004년 2억6,300만톤에 비해 10.3% 증가한 2억9,000 만톤에 달하고, 이 가운데 중국과 인도, 중남미의 소비수요가 크게 증가할 것으로 전망했다. 보다 경제협력개발기구 (OECD) 에서도 2005년도 철강수요가 9억4,900 만톤으로 작년 4.9% 증가할 것이라는 전망을 내놓았다. 39
제1편 세계해운 동향 결론적으로 2005년에도 중국의 경제성장과 이에 따른 강재소비량 변화가 전 세계 철광석 해상물동량의 변수로 작용할 것으로 보인다. 국제철강연맹 (IISI) 은 2005년 중국의 강재 소비량이 최소 2억8,000 만톤에서 최대 2억9,000 만톤 가량이 될 것이라며, 1,000 만톤의 변동폭을 설정하고 있는데, 이는 중국정부의 건설경기 억제로 인해 강재소비 및 철광석 수요의 변동가능성을 감안한 것으로 분석되고 있다. 강재 소비량 증가에 따라 원료가 되는 철광석 해상물동량도 증가할 것으로 전망되는데, Clarkson사에 따르면 2005년 철광석 수입물동량은 전년보다 5.0% 늘어난 6억1,000 만톤에 이를 것으로 예상했다. 주요국의 철광석 수입 해상물동량 추이 및 전망 ( 단위 : 백만톤, %) 구 분 EU(15) 중국 일본 한국 대만 세계 증감률 2000년 130.1 70.0 131.7 38.9 14.9 450.0 10.9 2001년 116.4 92.4 126.3 45.9 15.6 453.0 0.7 2002년 121.2 111.5 129.1 43.3 15.2 482.0 6.4 2003년 121.5 148.2 132.1 43.1 15.6 524.0 8.7 2004년 123.2 196.5 136.4 45.2 15.7 581.0 10.9 2005년 124.5 222.5 136.4 45.6 15.8 610.0 5.0 ( 자료) Clarkson, Dry Bulk Trade Outlook 주 : 2004 년은 추정치, 2005년은 전망치임 나. 석탄 해상물동량 Clarkson 은 2005년 석탄 해상물동량이 전년보다 4.7% 증가한 6억7,600 만톤에 달할 것으로 전망했다. 이 중 연료탄이 4억6,300 만톤에서 4.5% 증가한 4억8,400 만 톤으로 증가하면서 석탄의 해상물동량 증가세를 주도하고, 원료탄도 1억8,300 만톤에 서 1억9,200 만톤으로 증가할 것으로 예상했다. 특히 연료탄의 경우 유럽연합과 아시아지역의 물동량 증가가 두드러질 것으 로 전망되고 있다. 유럽연합 15개국의 연료탄 수입 해상물동량이 전체 물동량의 28.2% 인 1억3,660 만톤, 일본이 21.8% 인 1억550 만톤으로 두 지역의 연료탄 수입이 전 체의 절반을 차지할 전망이다. 우리나라와 대만 등 아시아 국가의 연료탄 수입 증가세도 두드러질 것으로 예상 되고 있다. 연료탄 수출의 경우 중국을 제외한 대부분의 주요 수출국에서 수출이 늘어날 것으로 전망되었으며, 특히 호주, 인도네시아, 러시아 등의 수출 물동량이 크게 늘 것으로 분석되고 있다. 40
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 주요국 연료탄 수출입 해상물동량 추이 및 전망 ( 단위 : 백만톤) 수입 EU(15) 일본 한국 대만 미국 세계 2003년 136.2 101.5 54.0 45.6 18.6 442.0 2004년 134.3 103.5 58.5 49.6 20.6 463.0 2005년 136.6 105.5 61.5 52.1 23.6 484.0 수출 호주 인도네시아 중국 남아공 러시아 세계 2003년 104.4 91.8 81.3 69.2 30.8 442.0 2004년 106.4 104.3 79.0 67.7 32.8 463.0 2005년 111.4 112.3 79.0 68.7 34.8 484.0 ( 자료) Clarkson, Dry Bulk Trade Outlook, 주 : 2004 년은 추정치, 2005년은 전망치임 한편, 원료탄의 경우에는 호주와 캐나다의 수출 물동량이 증가하는 반면, 올 해 큰 폭의 하락세를 보였던 중국의 수출물동량은 올해 수준을 유지할 것으로 전망되었다. 수입의 경우에는 원료탄 주요 수입국인 EU와 일본의 수입이 소폭 증가하고 특히 인도에 주요 철강생산기업들이 진출하면서 수입량이 다소 늘어 날 것으로 전망되고 있다. 다. 곡물 해상물동량 미 농무부(USDA) 는 2004/05 년 세계 곡물 생산량은 전년 대비 8.4% 증가한 20 억톤을 생산한 것으로 전망했으며, 소비량은 2.1% 증가한 19억8,190 만톤에 달 할 것으로 전망했다. 2004/05 곡물년도의 미국 곡물생산은 전년대비 11.1% 증가한 3억8,420 만톤에 달할 것으로 예상되고 있다. 곡물별로는 잡곡 생산이 전년대비 8.93% 증가한 9 억 8,470 만톤 증가하고, 밀은 전년대비 11.6% 증가한 6억1,690만톤에 이를 전망 이다. 전세계 곡물생산량이 증가하면서 소비량을 초과해 연말 재고량은 3억 6,390만 톤으로 전년보다 1,800 만톤이 늘어날 것으로 보이며, 재고율도 다소 상 승할 것으로 예상된다. 미 농무부는 세계 곡물 교역량( 수출량) 은 전년보다 0.9% 감소한 2억3,360 만 톤이며, 교역량이 생산량에서 차지하는 비중은 11.7% 가량이 될 전망이다. 특히 미국의 생산량 증대에도 불구하고 소비량이 함께 증가하면서 수출량 증 가폭이 크지 않을 전망이며, 최근 곡물 수출국에서 수입국으로 전환하고 있는 중국의 곡물생산량이 연초 목표치를 달성하면서 호조를 보이고 있어 곡물수입량이 올 수준을 크게 초과하지 않을 것으로 예상했다. 2005년도 41
제1편 세계해운 동향 Clarkson 의 경우에도 미 농무부의 예측치 보다는 낮지만 2004/05 곡물년도의 수출량이 올해보다 1.4% 낮은 2억400 만톤 수준이 될 것으로 예측했다. 곡물 메이저 5 대 국가( 아르헨티나, 호주, 캐나다, EU, 미국) 의 곡물 수출량은 올해보다 8% 가량 증가한 1억6,200 만톤에 달할 것으로 전망한 반면, 중국의 곡 물수출량은 절반 이하로 뚝 떨어지면서 곡물 메이저 국가들의 수출 증가분을 상계시킴에 따라 2005 년도 곡물교역량이 오히려 줄어들 것으로 전망했다. 전세계 곡물생산 및 교역량 추이 및 전망 ( 단위 : 백만톤) 구분 연도 생산량 공급량 수출량 소비량 연말재고량 세계 미국 2002/03 1,816.8 2,352.9 241.2 1,909.8 443.1 2003/04 1,844.5 2,287.6 235.6 1,941.7 345.9 2004/05 2,000.0 2,345.8 233.6 1,981.9 363.9 2002/03 294.0 366.7 72.7 248.8 45.1 2003/04 345.9 396.0 88.6 263.0 44.4 2004/05 384.2 433.1 87.4 277.8 68.0 ( 자료) USDA, World Agricultural Supply And Demand Estimates 주 : 1) 곡물에는 밀, 잡곡, 쌀( 정제) 가 포함됨 2) 2003/04 는 추정치, 2004/05는 전망치임 3 건화물선 선박량 추이 2004년의 세계 건화물 선박량은 사상 최고의 시황에 따른 해체량 감소로 2003년 대비 4.4% 늘어난 3억2,090만 DWT로 증가하여 2003년에 이어 3억톤을 웃돌 고 있다. 선형별 증가율은 케이프사이즈선이 전년대비 핸디막스선이 전년대비 4.4% 각각 증가한 것으로 추산되고 있다. 6.0%, 파나막스선이 전년대비 5.7%, 선형별 구성은 케이프사이즈선이 전체의 33.0% 인 1억440만 DWT, 파나막스선 이 25.3% 인 8,000만DWT, 핸디사이즈선이 23.0% 인 7,270만DWT, 핸디맥스선이 18.8% 인 5,950만DWT 등으로 각각 집계됐다. 한편, 2005년의 건화물선 선박량은 해운경기 상승이 시작된 2002년 말 이후 에 발주한 선박의 인도 증가로 2004년 대비 3.5% 증가한 3억3,220 만 톤에 이를 것으로 전망된다. 2005년 건화물선 신조인도량은 2004년에 이어 2,000만 톤 이 상으로 증가될 것으로 예상되고 있다. 이처럼 2005년에 신조인도량이 증가하는 것 은 2003년 이후 신조발주량이 전년 대비 162% 증가한 3,570만 DWT에 달했기 때문 이다. 42
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 세계 건화물선대 추이 2000 2002 2003 2004 구 분 척수 백만 백만 백만 백만 척수 척수 척수 DWT DWT DWT DWT 케이프사이즈 558 87.3 591 93.5 620 98.5 655 104.4 파나막스 950 65.9 1,060 74.6 1,073 75.7 1,130 80.0 핸디사이즈 1,013 46.1 1,173 54.2 1,226 57.0 1,275 59.5 핸디맥스 2,857 75.8 2,742 72.9 2,715 72.2 2,723 72.2 합 계 5,378 275.1 5,566 295.2 5,634 303.4 5,783 316.1 이처럼 2005년에 신조인도량이 증가하는 것은 2003년 이후 신조발주량이 전 년 대비 162% 증가한 3,570만DWT 에 달했기 때문이다. 또한, 2003년부터 높은 운임수준에 따라 선주들이 노후선박의 해체를 기피함 에 따라 2004년 건화물선의 해체량은 예년 평균 600-700 만DWT 수준보다 크게 낮은 160만DWT 에 불과하였으나, 2005년 해체량은 880만DWT로 크게 증가할 것으로 전망된다. 이에 따라 2005년 건화물선 총선박량의 증가율은 2004년 5.8% 보다 낮은 3.5% 에 그칠 것으로 예상된다. 건화물선 수주잔량 신조발주량완공인도량 추이 및 전망 ( 단위 : 백만DWT, %) 구 분 2001 2002 2003 2004 2005 수주잔량(A) 24.0 32.0 56.1 n/d n/d 신조선발주량 9.4 22.2 35.7 n/d n/d 완공인도량 20.5 14.2 11.6 20.0 20.3 해체 및 상실량 8.3 5.8 3.2 1.6 8.8 총선박량(B) 287.0 295.2 303.3 320.9 332.3 수주잔량비율(A/B) 8.4 10.8 18.5 - - ( 자료) Clarkson, World Shipyard Monitor, 각호 주 : 2004 년은 추정치, 2005년은 전망치 한편, 건화물선 해운경기가 2003년에 이어 2004년에도 사상 최고의 호황을 구가함에 따라 신조선가도 전년동기대비 23.1% 의 높은 증가세를 나타냈다. 선형별로 보면, 17만DWT급 케이프사이즈선의 선가는 6,100만 달러로 전년대 비 27.1% 증가하였으며, 7만5,000DWT 급 파나막스선의 선가는 3,400만 달러로 25.9% 의 증가율을 보였다. 43
제1편 세계해운 동향 이외에도 선령 5년 파나막스선의 경우 중고선가가 신조선가를 웃도는 등 건 화물선 전반의 중고선가도 초강세를 유지했다. 이에 따라 2004년 기준 선령 5년된 건화물선의 평균 중고선가는 신조선가의 약 90% 에 달했다. 건화물선 중고선가의 신조선가 대비 비율 ( 단위 : %) 구분 2000 2001 2002 2003 2004 케이프사이즈 75 75 80 92 96 파나막스 71 68 79 104 106 핸디막스 74 72 75 83 96 핸디사이즈 80 76 75 81 95 ( 자료) Clarkson, World Shipyard Monitor, 각년도 주 : 중고선의 경우 선령 5년 기준 이밖에도 건화물선의 헤체추이를 보면, 2004년에는 2003년에 이어 건화물선 해운경기가 역사상 최고의 호황기에 접어듦에 따라 선가가 크게 상승되었으며, 이로 인해 선주들이 선박을 해체하기보다는 수리 등을 통해 선박의 수명을 연장하 려는 수요가 크게 증가하였다. 그 결과, 해체선 거래량도 전년대비 51.6% 감소한 150만DWT 에 그친 것으로 분석됐다. 그러나 2005년에는 해운경기가 2004년에 비해 다소 안정기에 접어들 것으로 전망됨에 따라 해체량은 2004년에 비해 486.7% 증가된 880만DWT 에 이를 전망 이다. 구 분 선형별 해체량 추이 및 전망 ( 단위 : 백만DWT) 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 Capesize 1.0 1.6 1.3 0.4 0.2 1.0 Panamax 0.2 2.1 1.4 0.3 0.2 1.8 Handymax 0.8 0.7 0.5 0.5 0.3 1.3 Handysize 2.3 3.4 2.4 1.8 0.9 4.7 4.3 7.8 5.6 3.1 1.5 8.8 합계 (-52.7) (81.4) (-28.2) (-44.6) (-51.6) (486.7) ( 자료) Clarkson, World Shipyard Monitor 주 : 2004 년은 추정치, 2005년은 전망치 44
제2장 세계해운시장 동향 및 전망 4 건화물선 수급 및 운임 전망 가. 선박수급전망 2005년 선박과잉률은 다소 화대될 전망이나 여전히 낮은 수준을 유지할 것으 로 전망된다. 2003년 전례 없는 호황으로 건화물선 선박과잉률은 폭증하는 선박 수요 증가에 따른 해체량 감소와 함께 신조선의 완공인도량도 감소하여 지 감소하였다. 이러한 추세는 3.2% 까 2004년에도 지속되어 신조선 완공인도량이 증가했음에도 불구 하고, 사상 최고의 호황기가 지속됨에 따라 선박과잉률은 2.0% 까지 급감했다. 한편, 2005년 건화물선의 해체량이 880 만톤으로 증가할 전망임에도 불구하고, 신조인도량이 지난 해보다 다소 증가할 것으로 예상되며, 물동량의 증가율이 둔 화될 전망이어서 2005년 건화물선의 선박과잉률은 2.5% 로 2004년에 비해 다소 높아질 전망이다. 그러나, 이는 2001년과 2002 년에 비해서는 여전히 낮은 수준이며, 호황기인 지난 2003 년에 비해서도 다소 낮은 수준이다. 따라서 2005년 건화물선 해운시황 은 중국 중심의 원자재 수요 지속 등 수요측 요인에 의해 여전히 그 기반 (fundamental) 이 유지될 것으로 전망되고 있다. 건화물선부문 수급 추이 및 전망 ( 단위 : 백만DWT) 구 분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 공 급(A) 287.0 295.2 303.3 320.9 332.2 수 요(B) 269.5 275.7 293.6 314.5 323.9 과잉선박량(A-B) 17.5 19.5 9.7 6.4 8.3 과잉률((A-B)/A) 6.1 6.6 3.2 2.0 2.5 주 : 1) 2004 은 추정치, 2005년은 전망치 2) 공급에는 겸용선이 포함되어 있으며 계선과 저장용도 선박 제외 3) NYK 및 Clarkson 전망치 자료를 활용하여 추정 나. 운임전망 2005년 건화물선 시장은 상반기에 강세를 지속하나 하반기에는 다소 조정을 받을 것으로 분석된다. 중국경제의 성장에 따른 건화물 수요의 폭증은 건화물선 해운시장에 큰 충격 을 주었다. 즉, 2002년 10월부터 시작된 건화물선 시장의 호황세는 2003년에 이어 2004 년에도 최고치를 경신하는 등 호황국면이 지속되어 왔다. 45