목차 1. 제조업의중요성 2. 중소제조업현황 3. 제조업당면과제 4. 제조업의미래 5. 중소제조업경영환경 6. 동반성장추진전략
1 제조업의중요성 제조업임금수준이높고장기고용가능 중산층증가 고용증가 제조업 1 인고용증가시비제조업 2.5 명증가 ( 미국밀켄연구소, 제조업 2.0) 연구개발활동촉진 R&D 촉진 제조업강화 시너지효과 IT, 서비스업등연관산업발전 수출증대 무역수지개선 3
2 중소제조업현황 2013 년현재중소제조업체수는 118 천개, 종사자수는 242 만명 중소제조업현황 (5 인이상 ) 구분 1990 2000 2010 2011 2012 2013 사업체수 종사자수 생산액 출하액 부가가치 개 67,679 97,379 112,897 114,020 115,500 117,970 비중 (%) 98.3 99.3 99.5 99.4 99.4 99.5 천명 1,864 1,963 2,289 2,323 2,364 2,419 비중 (%) 61.7 74.0 77.1 76.7 76.4 77.9 조원 76 268 651 726 717 740 비중 (%) 42.7 47.4 47.0 46.6 45.7 47.6 조원 75 265 648 720 714 737 비중 (%) 42.6 47.3 47.0 46.5 45.7 47.6 조원 31 110 216 237 239 248 비중 (%) 44.3 50.2 47.4 47.3 47.6 49.5 4
2 중소제조업현황 2013 년현재대기업과중소기업간성장성과수익성측면에서격차는다소완화 [ 제조업경영지표 ] 구분 2009 2010 2011 2012 2013 매출액증가율 매출액영업이익율 대기업 0.4 19.1 14.3 4.1-1.2 중소기업 5.0 17.0 11.7 4.5 5.2 대기업 6.5 6.5 6.1 5.4 5.6 중소기업 5.6 3.3 4.2 4.3 4.4 중소제조업의금융비용부담은완화되는추세이며대기업과격차도다소완화 [ 제조업금융비용 ] 구분 2009 2010 2011 2012 2013 매출액대비금융비용 차입금평균이자율 대기업 1.17 0.94 0.89 0.90 0.83 중소기업 2.22 1.81 1.78 1.73 1.54 대기업 5.69 5.17 4.86 4.56 4.10 중소기업 6.77 6.06 6.07 5.71 4.93 5
중소제조업평균지표 (2011) 기업형태 : 법인 (68.8%) 기업평균업력 : 11.1년 대표자평균연령 : 51.2세 평균고용인원 : 18.9명 ( 남자 74%, 여자 26%) 자산규모 : 44억원 ( 부채 27억, 자본 17억 ) 매출액 : 50억원 판매액 : 50억원 ( 내수 87%, 수출 13%) 1인당부가가치액 : 58백만원 1인당매출액 : 265백만원 설비투자액 : 1.6억원 * 5 인이상 8 천개제조업체표본조사결과 6
3 제조업당면과제 한국제조업이당면한새로운도전과제 - 제조업의고부가가치화단순조립에서탈피하여부가가치를높이는방안프리미엄상품으로단가경쟁에서탈피 - 새로운제조강국중국의부상중국제조 2025전략으로제조업품질제고및선진화추진가공무역에대한제한으로부품 소재산업의위기 - 글로벌생산방식의변화소량다품종생산방식 (cell 방식 ) 무공장제조기업 (Factoryless Goods Producers) 의약진 : 애플, 나이키등 - 제조혁신 ( 산업혁명 4.0) 7
1 제조업의고부가가치화 제조업의고부가가치화필요성 ( 단순조립생산에서탈피 ) 부가가치 Apple Apple 중국 설계기획 중간재생산 조립판매서비스 Value Chain 8
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2 새로운제조강국중국의부상 중국제조 2025 전략 - 추진배경 : 제조업핵심기술및부품의높은대외의존도, 생산능력과잉및낙후된생산설비, 에너지효율저조에너지절약및배출량감소 - 10 대핵심산업 : 차세대 IT 기술, 고급디지털제어공작기계및로봇, 항공우주설비, 해양공정설비및첨단선박, 선진궤도교통설비, 에너지절약및신재생에너지자동차, 전력설비, 농업기계설비, 신소재, 바이오의약및고성능의료기계 - 제조업의디지털화, 인터넷화스마트화를통해주력산업의품질 / 경쟁력제고 가공무역제한 - 1980-90 년대저렴하고풍부한노동력을바탕으로수출을통한경제성장을달성하기위해가공무역을장려 - 2000 년대이후에너지다소비형가공무역에따른환경오염, 대규모무역흑자로인한통상압력등으로가공무역제한조치시행 2014 년가공무역금지품목 : 1,871 개 가공무역제한품목은증치세환급및관세면제등을폐지 - 2014 년중국의가공무역 4,943 억달러중수입대상국 1 위는한국 : 986 억달러 가공무역상위품목 : 반도체 (326 억달러 ), 광학기기 (124 억달러 ), 전기기기 (82 억달러 ), 휴대폰 (79 억달러 ) 10
중국의주된가공무역수입국은한국, 대만, 일본순으로나타남 - 중국의한국수입품중가공무역비율이높은품목은반도체, 광학기기, 전기기기 주요국가공무역현황 (2014) 한국수입품가공무역현황 (2014) 국가명 금액 ( 억달러 ) 비중 (%) 한국 986 20.0 대만 762 15.4 일본 552 11.2 미국 245 5.0 말레이시아 145 2.9 사우디아라비아 115 2.3 태국 107 2.2 상가포르 97 2.0 독일 79 1.6 필리핀 70 1.4 자료 : 한국무역협회 품목명 총수입액 ( 억달러 ) 가공무역 ( 억달러 ) 반도체 501 326 광학기기 177 124 전기기기 134 82 휴대폰 89 79 화학공업제품 185 51 플라스틱제품 125 51 철강제품 89 36 기계류 142 29 섬유사 / 직물 23 15 가전제품 19 13 11
3 글로벌생산방식의전환 혁신적부재개발 Set 제조자 Concept 제시 부소재제조자 Set 제조의국제경쟁격화 12
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4 제조혁신 ( 산업혁명 4.0) 차세대산업혁명의핵심은 ICT 기술 - 사물인터넷 (Internet Of Things), RFID 와센서, Big Data, Cloud Computing 등을이용하여, 고객개개인에특화된제품을대량생산시대와비슷하거나더나은효율 ( 시간, 품질, 비용 ) 로고객주문에서구매, 생산, 서비스 (A/S) 에이르는체계를갖추는것. 14
인더스트리 (Inderstry)4.0 세계제조업의주도권유지, 고령화 / 고임금 / 자원수입의경제구조에대응 기존기계 장비를초연결네트워크로연결하여최적화된제조생산체계를구축 미래공장 (Factories of future) 프로젝트 독일의인더스트리 4.0 에기반한미래형제조기술개발 EU 는역내제조업비중을 2020 까지 15 20% 로높이고제조업일자리도 600 만개창출 첨단제조업강화전략 제조업발전국가협의체 AMP(Advanced Manufacturing Partnership) 발족 3D 프린팅, 첨단제조업추진을위한국가전략계획수립 산업재흥플랜 제조업중심의산업경쟁력재강회 과소투자, 과잉규제, 과당경쟁타파를위한 산업경쟁력강화법 제정 제조업혁신 3.0 융합형신제조업창출, 제조혁신기반고도화 2020 년까지중소기업 1 만개스마트공장시스템보급 15
4 제조업의미래 ICT 와의융합을통한제조현장의디지털화, 스마트화, 첨단화 - 빅데이터분석을통한소량다품종생산방식의보편화 - 생각하는공장의실현으로생산효율극대화 3D 프린팅기반의제조혁신 - 오바마대통령 : 3D 프린터는우리가만드는거의모든것의제조방법을혁신할것 (2012 년 3 월미국의회연설 ) - 3D 프린팅기술이상용화되면모형이나금형제작이필요없어생산원가를낮출수있을뿐만아니라생산주기단축 - 주요활용사례엔터테인먼트 : 영화소품, 캐릭터제작패션산업 : 보석등장신구제작, 안경테, 운동화, 의류제작등건축 : 건축모형제작바이오 / 의료산업 : 의수, 의족, 인공치아, 관절등보형물제작항공우주 : 무인정찰기, 항공기등의부품제작 16
제조업의서비스화 - 서비스화란제조업자가생산하는단순제품에서비스라는요소를결합시켜새로운가치를창출하고, 나아가매출과수익증대, 고객만족을이끌어낼수있도록하는하나의전략 제조업의품질및경쟁력에서비스역량의중요성이강조되기때문에핵심역량확보및외부자원활용이중요 글로벌네트워크생산모델 - 무공장제조기업의확산 : 생산은전문기업에소싱하고상품개발기획과디자인등핵심역량에집중해경쟁력을유지하는기업이증대 (outbound 전략 ) 부품의모듈화및표준화, 3D 프린팅등제작도구확산, 생산전문기업의인프라확대등에따라무공장제조기업이확산 - 생산전문기업의중요성 : 벤처기업의아이디어제품을신속히시장에상품화하거나, 반도체, 전기전자, 의료기기, 국방, 녹색기술등분야별생산전문기업의중요성이확대 (inbound 전략 ) 17
5 중소제조업경영환경 외부환경 요인분석 내부환경 요인분석 강점 (Strength) 탄탄한제조기반기술보유 경제위기에대한강한내성 글로벌대기업과의거래경험 약점 (Weakness) 핵심역량부족 ( 전문인력, 기술 ) 기술보호등공정거래질서미흡 SW 등관련산업과의협업부진 기회 (Opportunity) ICT기반창조경제확산 동반성장분위기확산 FTA 추진에따른시장기회확대위협 (Threat) 글로벌소싱 / 해외진출확대 대외여건의변동성확대 ( 환율변동, 원자재가격급등 ) 중국 / 일본경제불확실성증대 ICT 융합으로제조업업그레이드 중소기업주도의능동적글로벌화전략 수립및추진 SO 전략 ST 전략 Global Value Chain 에적극적참여유도 안정적인거시경제운영 전문인력양성등핵심역량강화 ICT산업등과의협업활성화 새로운동반성장문화확산 WO전략 WT전략 글로벌시장을겨냥한판로확대 중소기업의혁신역량강화 18
해외사례 : 독일중소기업 독일중소기업강점 - 정부의지속적인제조업육성으로기술경쟁력확보 * 독일중소기업의경쟁력의원천은제품의우수성에서나옴 (made in Germany라는국가브랜드 ) * 독일이제조업부문수출 1위를기록하는저변에는기술력있는중소기업이주축 - 높은국제화수준 : 중소기업의 60% 가해외시장에서활동 - 높은수익성을바탕으로양질의고용창출능력 : 대기업보다우수한수익구조를바탕으로안정적인일자리제공 * 독일상품경쟁력을유지하는시스템 : 산학협력에의한인력양성및기술개발시스템, 이를가능하게하는교육시스템 - 가족기업중심의안정적인경영풍토 : 내실지향적경영, 주거래은행제도에의한안정적인자금확보 19
해외사례 : 일본중소기업 일본중소기업강점 - 모노즈쿠리로대표되는현장기술 * 경제산업성은모노즈쿠리기반기술고도화와환경정비를통해전문제조중소기업을육성하기위해 20 개산업기술분야의 5 만개중소업체를선별 * 모노즈쿠리지원대상산업 ( 기술 ): IT Software, 전자디바이스실장, 플라스틱성형, 야금, 용사 (Metallikon), 단조, 도금, 동력전달기기, 소재부품조립, 주조, 금속프레스가공, 절삭가공, 직염, 고기능화합물합성, 열처리, 용접, 식품발효기술, 진공유지, 위치결정 ( 정밀기계운전제어 ) 기술분야 - 지원정책 : 일본중소기업정책은다양한방식의자금조달통로확대, 기술혁신보조, 산학연계및경영후계자매칭서비스등경영지원서비스에초점 일본은모노즈쿠리기반기술고도화사업의전략적추진을통해소수의전문기업을선택적으로집중육성함으로써제조업전반의경쟁력확보에성공 20
시사점 글로벌진출강화 : 협소한내수시장을벗어나해외시장을겨냥한해외진출및수출확대등제조업의글로벌화추진 공정한리스크분담체계구축필요성 : 건전한산업생태계조성을위해대외환경변화등에능동적으로대응할수있는대 중소기업간공정한리스크분담체계를구축할필요 중소기업의기술개발및생산성제고 : 중소제조업의기술경쟁력에대한중요성이강조되고있기때문에중소기업의기술개발및생산성증대방안이필요하며이를추진할수있는전문인력양성이시급 제조업의경쟁력제고를위해 IoT, 빅데이터, 3D 프린팅등 ICT 융합을통한제조혁신을유도하고해외시장개척등글로벌경쟁력을확보하는것이중요한과제 - 과학기술및 ICT 와의융합을통한제조업의업그레이드전략 - 대기업과의공정한거래관계형성을통한새로운가치창출 - 연구개발 (R&D), 디자인및포장, 부품소재등제조업의핵심역량강화 - 제조업혁신을지원할수있는관련산업 (SW, 센서, 로봇, 빅데이터등 ) 정비및육성 21
6 동반성장추진전략 동반성장실천의기본방향 - 인식의전환 : 규제이전에대기업과중소기업상호이익을추구하는방향으로인식의전환이요구 - 계약문화전환 : 기업간거래에서구두계약이관행화되어있는데계약당사자가서면계약을통해거래의정상화를유도 - 대기업의자발적참여 : 협력중소기업의경쟁력이대기업의경쟁력에직결되어있다는인식을공유 - 중소기업의자조노력 : 중소기업스스로교섭력을높이기위한기술개발, 경쟁력제고에집중할필요 - 정부의역할 : 공정한거래관행의확립을위해대기업의교섭력남용에대한엄격한법적용, 중소기업에대한보호조치강화 22
제조업 3.0 시대의동반성장추진전략 - 공정한하도급거래질서확립 - 납품단가의합리적조정 - 경쟁력유지를위한리스크분담체계구축 - 하청에서횡청으로하도급구조변화 ( 협력파트너 ) - 공동기술개발, 인력양성, 해외동반진출등동반성장유형의다변화 - 중소기업제품및기술에대한정당한가치평가 - 자발적인원가절감노력에대한보상체계 - 대 중소기업간상호신뢰회복 공정거래정착가치창출형동반성장상생의기업생태계조성 공정하고투명한거래관계구축및지속가능한동반성장문화정착 23
동반성장추진현황 동반성장 1.0 동반성장 2.0 동반성장 3.0 추진시기 04~ 07 08~ 12 13~ 17 추진방향동반성장기반마련대기업의수용과참여자율 선도적동반성장 핵심가치 양극화해소 CSR ( 기업사회적책임 ) 추진주체정부정부 + 동반위 참여주체 제조업중심대기업, 1 차 대기업, 1 차 CSR+ CSV ( 공유가치창출 ) 정부동반위 + 기업 대기업, 중견기업, 1~2 3 차협력사 정부정책상생협력추진대책동반성장추진대책 - 주요성과 상생협력이론정립및필요성인식 민간차원의동반성장 ( 동반위, 전경련 ) 단순구호를벗어나기업의자율적, 선도적동반성장 (CSV) 인식마련 기술, 인력, 판로등상생협력사업마련 동반지수, 적합업종등평가와보호기능마련 기존동반성장사업의확산및경제민주화추진 24
일본의하청구조변화 25
Beyond Sight 26