공공기술을활용한 유망기술사업화전략기획프로세스 2009. 11. 05. 과학산업화연구팀 김은선팀장
1 2 3 4 신규사업의필요성유망기술발굴프로세스 : Overview 유망기술도출및평가사업화전략수립 2 2 Kim, Eun Sun All rights reserved.
1 신규사업의필요성 3 3 Kim, Eun Sun All rights reserved.
기업환경의변화와신규사업개발 中國經濟의浮上 New Technology PLC 의短縮 Globalization Customer Needs Going Concern Y E S New Business Scope New Business Item Over Supply Environment & Market 4 4 Kim, Eun Sun All rights reserved.
신규사업추진과본업확장 신규사업추진에는위험이수반되기에신중한접근이요구 성장정체후신규사업추진기업들의 90% 이상은실패하며, 7년경과후에야 Cash Cow 역할수행 성장정체후재성장을달성한기업은 10% 에불과하며, 이들중고성장을기록한기업은 3% 에불과 ( 美기업전략위원회 ) G=f( 본업강화, 신사업 ) 성공 성장통 G=f( 본업확대 ) 선택의딜레마본업 VS. 신규사업 쇠퇴 포춘 50 대기업 : 95% 정체경험 창업기성장기성숙기재구축 5 5 Kim, Eun Sun All rights reserved.
왜신규사업이필요한가 우리기업의미래수익원확보현황 미확보 확 보 3년정도까지 5년정도까지 10년정도까지 10년이후 25.2% 28.3% 34.7% 10.8% 1.0% 신규사업추진애로사항 신사업발굴의어려움 자금조달 각종규제 내부역량 부족 회사내모험기피성향 기타 40.4% 22.0% 16.3% 12.7% 6% 2.6% 자사업종의미래유망산업전망 기업구분미래유망산업이다미래유망산업아니다 중소기업 18.2% 81.8% 기업의고성장비결 구분 핵심기술보유 시장지배력 경영자리더쉽 우수인력 풍부한자금 기타 전체 비중 38.3% 33.4% 13.4% 8.3% 5.7% 0.9% 100.0% 6 6 Kim, Eun Sun All rights reserved.
신규사업추진과본업확장 기업의존재이유는매출액증대및부가가치창출에있으며, 이를성공적으로달성하기위한전략은소극적전략 ( 기존사업의고도화 ) 및적극적전략 ( 신규사업창출 ) 으로나눌수있음. 특히, 내, 외부환경의중대한변화에직면할경우적극적전략의구사를통해서상황돌파가가능함. < 내, 외부환경의변화 > 기존사업영역의역량강화 적극적마케팅전략 기존사업소극적전략 - 기업의현위치에서사업포트폴리오구축미비로인한기업리스크증대 기업성장 Star Cash Cow Question Mark Dog NEW BUSINESS 신규사업의발굴과사업화는기업의 Star, Cash Cow 품목이있을때가適時이다. 전 략 < 사업포트폴리오매트릭스 > 니즈변화의수용 사업영역의개방 신규사업적극적전략 Break through! 7 7 Kim, Eun Sun All rights reserved.
신규사업개발의주요내용 신규사업추진목적 성숙기에접어든본업을대체할수있는장래의주력사업개발이목적인가? 본업외에제2, 제3의사업개발이목표인가? 신규사업의전략적의미 성숙형사업구성으로부터성장형사업구성으로의전환을도모하기위한것인가? 본업을지원하는사업개발로기존사업을강화시키기위한것인가? 진출사업분야에대한기본방향 분야에관계없이유망사업이라면어떤사업이라도진출할것인가? 본업과직접적인관련이없더라도특정조건을충족시키면그사업에지출할것인가? 본업과관련이있는분야에한해서진출할것인가? 신규사업의전개형태 자사단독으로추진할것인가? 진출하고자하는사업특성에따라 M&A, 합작, 기술이전, 아웃소싱등을유연하게선택할것인가? 8 8 Kim, Eun Sun All rights reserved.
2 유망기술발굴프로세스 : Overview 9 9 Kim, Eun Sun All rights reserved.
Project Process : Overview 내부자원분석, 유사업체벤치마킹, Techno-metrics 를통한유망사업영역, 사업아이템 /R&D 과제 발굴및사업화지원 유망사업영역도출 사업아이템도출 아이템평가 아이템심층분석 사업화지원 유망사업영역및아이템도출 아이템평가및선정 내부자원분석 사업포트폴리오분석 유망사업영역선정 산업트렌드분석 Portfolio decision 유망아이템리스트 - 업 Screening 사업성심층분석 사업화전략지원 시장 / 기술분석아이템평가 BMO 분석아이템유형분류 기술공급자매칭지원 Technology Sourcing 국내외유사업체분석 스크리닝중사전에세부검토가필요한아이템 BMO 대상중유망사업군에속한아이템 핵심 / 신규사업포트폴리오분석 기술검증 (Expert) 시장 / 사업성평가 (KISTI) 10 10
내부자원분석 : Overview 내부자원분석 영업성과 (Business Outcome) 재무분석 (Financial Analysis) 연구개발인프라 (R&D Infra) 인적자원 (Human Resource) 부문별매출성과 안정성, 유동성, 수익성 R&D 조직, 연구개발실적 연구개발역량분석 ROA 분석 활동성분석 특허, R&D 성과평가 동종선도업체비교분석 영업성과재무분석 유망아이템발굴 + 시사점도출 연구개발인프라인적자원 Item 발굴의프레임워크 11 11
내부자원분석 : Overview 내부자원분석은영업성과 (Business Outcome), 재무분석 (Financial Analysis), 연구개발인프라 (R&D Infra) 분석, 인적자원 (Human Resource) 분석을통해본사업을위한시사점과부문별 KSF 도출 동종업종선도업체를이용한상대평가, 연구개발관련평가지표를이용한절대평가접근방법활용 Business Outcome 부문별매출성과 부문별 Portfolio 분석 이익흐름 vs 현금흐름 ROA 분석 Financial Analysis 안정성분석 유동성분석 수익성분석 활동성분석 *methodology:kisti 30 *methodology:kisti 30 Implications R&D Infra R&D 조직 R&D 인력 R&D 실적 특허 R&D 성과평가 사업부문별기술력평가 *methodology: R&D Infra Index Human Resource 인력현황 ( 이공계 ) 연구개발역량평가 *methodology: 연구개발역량지수 12 Business Portfolio 부문별 KSF 도출 내부관심아이템발굴 12
내부자원분석 : 기술분석 [ 사례 ] 기술현황분석 사업의확장가능성 사업부 No. 기술명특허기술난이도 사업부 A 사업부 B 기술원료중요도 기술구분 가공 제품 분석 기 기 기 술 술 술 1 압연 ⅹ A A 2 ⅹ B A 3 ⅹ B A 4 ⅹ B A 5 ⅹ B B 6 ⅹ A A 7 A B 8 ⅹ B B 9 ⅹ B A 10 A A 11 A A 12 A A 13 B B 14 A A 15 ⅹ A A 16 ⅹ B A 17 ⅹ B A 18 ⅹ B B 19 ⅹ B B 20 ⅹ B B 21 ⅹ B B 22 ⅹ A A 23 ⅹ A A 24 ⅹ B B 사업부 25 ⅹ B A C 26 ⅹ A A 27 ⅹ B B 28 ⅹ B B 29 ⅹ A A 30 ⅹ A A 소계 6건 2건 23건 4건 1건 기술 High 기술수준 Low High Tech 소재 CON Material PCF 식품용포장 ECCS Tape 항균매트 증착지 LM Tape Al Foil 전기, 전자제품용소재군 기술확장도 기능성포장재군 다솜필름포장제약품용포장제기능성생활용품 일회용품 라벨용증착지 PET Bottle 3P CAN Al 성형 2P CAN 인쇄사업군 소형 PET Bottle 기타용도 CAN 생활용품군 P** b 제품군 건축용 Al C** 제품군 건축및운송기기군 High 13 13 Kim, Eun Sun All rights reserved.
내부자원분석 : 확장가능산업영역 [ 사례 ] 산업영역 그룹내연관성 기술접근가능성 내부인력활용가능성 내부관심 분야 종 합 전자, 반도체 + + + + + + + + 정보통신 + + + + + + + + 환경 + + 생물산업 光산업 융복합분야 구분 점수 I + + + + 40 I 그룹 : ++++ 전자, 반도체 4.0 산업분야 전자, 반도체 정보통신 화학 / 화성품 II + + + 정보통신 30 유통 / 물류 3.5 에너지 사업영역에대한 + + 신소재 관심도 Check + + 메카트로닉스 + + + + 우주, 항공, 해양관심이매우많은사업영역 주택, 도시정비 + + 국제화, 인재관련관심의정도가떨어지는사업영역 + 2 + 의료복지 + + 화학, 화성품부정적으로+ 생각하는사업영역 + + 1 + + + + + V 융복합분야 (BINT) + + + + 2.5 III + + 20 유통, 물류관심이있는사업영역 + + + + + + + 3 레저, 생활, 문화 AVE=2.4 레저, 생활, 문화 + + 4 점 의료복지 국재화, 인재관련 화학, 화성품 유통, 물류 주택, 도시환경, 정비 IV 3.0 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 우주, 항공, 해양 + 없음 환경 메카트로닉스 융복합분야 (BINT) 14 Kim, Eun Sun All rights reserved. 10 0 메카트로닉스 신소재 주택 / 도시환경정비 환 생물산업 경 광산업 에너지 생물산업 에너지 레저, 생활문화 국제화 / 인재관련 신소재 - 光산업 - 우주 / 항공 / 해양 의료 / 복지 14 14
유사기업분석 : Overview 유사기업벤치마킹 (Competitive Analysis) Company Overview Product /Technology History Strategy 영업현황 연대별주력제품군의변화 향후전망및사업전략 매출구조의변화 연대별제품개발동향의변화 사업아이템후보군리스트업 제품용도및용도별구성비 시사점발굴 외부환경분석 해당산업의정의및구조 시사점발굴 유망사업영역 + 유망아이템 해당산업의트렌드 해당산업의응용분야 유망사업영역및아이템후보군 List up 15 15 Kim, Eun Sun All rights reserved.
유사기업분석 : 주력제품군의변화 [ 사례 ] 국내외 2 개업체선정, 벤치마킹을통한유망사업아이템도출 기업개황, 시간대별주력제품군변화및향후제품개발과 R&D 방향성분석 Company Overview 영업현황 매출구조의변화 제품용도및용도별구성비 Product /Technology History 연대별주력제품군의변화 연대별기술개발동향의변화 Strategy 향후전망및사업전략 사업아이템후보군리스트업 유사기업분석 (benchmarking) 예시 : 연대별주력제품군변화 기업 A 의제품구분 1991~1996 년 1996 년 ~2001 년 2001 년 ~2006 년 2007 년 ~ 제품 A 호스 튜브 자동차용씰재료 더스트커버 자동차용패킹 전선 사이드몰 스포츠슈즈재료 골프공 자동차내장재료 기계공업부품 압출성형품 제품 B 가공기술개발에 ***** 파이프 롤러 연료탱크 범퍼가드 에어스포일러 sample 쿠션 스티어링휠 가공기술강화 ( 사출성형, 블로우성형 ) 자동차용탄성폼제품 제품 C 단열자재 대체프레온발포기술 실링재료 비프레온발포기술 외벽도포 차수재료 환경친화성제픔강화 Miscellaneous 도료 접착제 장난감 저발포우레탄침구 수용성코팅재 핫멜트접착제 수용성코팅재강화 적층유리용 PU 시트 환경친화성 ****** 16 16 Kim, Eun Sun All rights reserved.
산업트렌드분석 : Overview 거시적측면의산업분석을통한 Industry Domain 결정 I 성장요인과성장포인트도출 아이템리스트업 IT 산업분석 Industry Domain 1 Industry Domain 3 Industry Domain 2 성장요인 (KD) Safety Eco Friendly Personalization 성장요인 성장포인트 (GP) Infortainment 인식제어기술의도입 *** *** 해당품목 (Candidate Item) 시야강화시스템 **** *** *** 기존의산업트렌드도출을통한아이템리스트업에의문제점을수정 / 보완한프로세스로국내외문헌자료및산학연전문가와의심도있는브레인스토밍이요구됨. 17 Kim, Eun Sun All rights reserved. 17
산업트렌드분석 : Overview 아이템클러스터링을통한 Industry Domain 결정 II 내부자원분석및유사업체분석을통한방향성 ( 트렌드 ) 고려한아이템클러스터링 비즈니스영역을고려한산업도메인을설정하여분석, 아이템도출 Sources Industry domain 내부자원분석 외부환경분석 C1 C2 국내외유사업체분석 ( 공공기술 ) DB C2 C4 18 Kim, Eun Sun All rights reserved. 18
산업트렌드분석 : Overview Industry Domain Industry Analysis Item cluster List up Cluster A( 실감형제품 ) C1 C2 Cluster B Cluster C C3 C4 Item( 후보군 ) Clustering Cluster A 실감형교육프로그램대화형리치미디어콘텐츠플레이어 지능형 / 감성형홈네트워크 산업분석 : 4 개클러스터 해당클러스터세부산업분석 NET 분석을통한트렌드도출 성장포인트 (GP) 도출및 GP 가반영된아이템후보군리스트업 아이템클러스터의세부아이템도출 19 Kim, Eun Sun All rights reserved. 19
3 유망기술도출및평가 20 20 Kim, Eun Sun All rights reserved.
Item List-up Item List up Process 내부자원분석 사업포트폴리오 연구개발인프라 Clustering Industry Analysis 외부환경분석 유망사업영역 (candidate) Clustering Cluster A 환경 ( 산업 ) 분석 기초기술 / 시장자료 사업 Item 추가발굴 Benchmarking R&D Item( 후보군 ) Clustering Item list-up Cluster A Benchmarking - 국내외기업 공공기술 DB 분석 VC - Item 통합, breakdown, 세분화, 공백분야추가 21 21 Kim, Eun Sun All rights reserved.
Item List-up RFC(Red Flag Check용 Item은영역별 Item 선정을위한광의의 Item임. RFC Item은향후상세분석과정이나최종 Biz 모델수립과정에서 Biz모델이제한되거나 Item명이구체화됨. VC(Value Chain) 분석은 Item의이해를돕기위해향후제안될 Biz모델의방향을제공한것임. VC(Value Chain) 분석도향후상세분석과정이나최종 Biz 모델수립과정에서변동. Classification : 제조 ( 부품 ) 조립서비스 / 유통 클러스터 Field ITEM 외부환경분석 내부환경분석 ITEM Source 벤치마킹 KISTI ( 산업분석 ) 전문가추천 Classification 선정기준 P/T 차세대네트워크부품 정보통신 P, T P P P P/T P/T P 선정기준 : 1) 시장기준 (M) : 시장규모 1000 억이상또는성장률 10% 이상 2) 기술기준 (T) : 기술단계도입또는성장 3) 전문가자문추천 or 유망보고서자료근거 (P) 22 22 Kim, Eun Sun All rights reserved.
1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 Screening Flow Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Item List Up Red Flag Check 1st Screening 2nd Screening TechnologyAproach ITEM 39 Total 95 ITEMs H Low medium High 24 ITEMs 5 ITEMs + 2 ITEM m Rule O u t 83 Items ITEM LIST UP : 95 L Rule Rule O O u u 시장, t 기술조사 t, 분석 시장, 기술조사, 분석 + 해당기업추천 12 Items 트랜드분석 ITEM LIST UP Red Flag Check : 39 통합 : 2 RFC Pass Items : 54 Matrix 분석 - 시장규모 - 성장성 - 기술접근성 -PLC - 경쟁상황 ITEM 평가 - Market Approach - Technology Approach Items 95 54 24 5 23 23 Kim, Eun Sun All rights reserved.
Screening Flow Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 19 ITEM 조사분석 Screening 기준결정 정량적스크리닝 KISTI Index 평가 ITEM Priority 선정 KISTI Index 1.5 시장관점 1.0 기술관점, 0.5 0.5 1.0 1.5 24 24 Kim, Eun Sun All rights reserved.
Step 1 - Item list up( 예시 ) ITEM 발굴 : 분야별분포 구분 소재 부품 제품 시스템 컨텐츠 합계 정보통신 (17Items) 1 9 5 3 4 22 전자, 반도체 (16) 2 13 2 - - 17 19 4 4 - - 27 25 27 3 19 1-45 2 2 5 2-11 20 5 3 6 - - 14 합 계 (117) 51 34 41 6 4 136 합계 (136) 에는 ITEM의 Classification의중복체크가반영된숫자임. 15 10 시스템 4.4% 컨텐츠 2.9% 소재 0 5 제품 30.1% 소재 37.5% 부품 제품 신소재 전자, 반도체 정보통신 부품 25.0% 시스템 화학, 화성품 컨텐츠 환경 / 에너지 기타 25 25 Kim, Eun Sun All rights reserved.
사업성심층분석 (BMO Analysis) (1/3) BMO 분석은 1978 년와튼스쿨의메리필드교수에의해개발된이후신규사업및기존사업평가, 기술경영을통한산업분석기법으로일반화되었음. 이후일본의大江연구소에서수정, 보완하여 BMO 분석으로알려지게되었음. 사업도 (120) Item A 종합평가 사업매력도 (60) 자사적합도 (60) No 항목 평가 No 항목 평가 1 매출이익가능성 9 1 필요자금대응력 10 2 성장가능성 9 2 마케팅능력 9 원재료 / 부품 / 정보입수력 경영지원 매출이익가능성 10 8 6 4 2 성장가능성 경쟁상황 3 경쟁상황 8 3 제조및운영력 5 기술력 / 고객서비스능력 0 위험분산도 4 위험분산도 3 4 기술력및, 고객서비스능력 7 제조및운영력 업계재구축가능성 5 6 업계재구축가능성 특별한사회적상황 8 5 원재료 / 부품 / 정보입수력 6 6 경영지원 10 8 마케팅능력 필요자금대응력 특별한사회적상황 합계 43 합계 49 BMO 분석은 1978 년와튼스쿨의메리필드교수에의해개발된이후신규사업및기존사업평가, 기술경영을통한산업분석기법으로일반화 되었음. 이후일본의大江연구소에서수정, 보완하여 BMO 분석으로알려지게되었음. 26 Kim, Eun Sun All rights reserved. 26
사업성심층분석 (BMO Analysis) (2/3) BMO 평가 Process BMO Analysis 기업체 Field Survey Literature Review 사업매력도 35 NO 비유망사업군 Check List Researcher s Opinion YES 自社적합도 유망사업 ITEM 사업유망성평가 < 80 조건부유망사업 ITEM 80 유망사업군 조건부사업군 비유망사업 ITEM 27 Kim, Eun Sun All rights reserved. 27
사업성심층분석 (BMO Analysis) (3/3) 사업성분석에따른사업군유형분류결과 ( 사례 ) BMO 분석결과에따른유망사업아이템과 R&D 과제제시 120 점 60 점 80 점 사업도 4 조건부유망사업군 유망사업군 4 7 1 5 3 8 1 2 5 6 비유망사업군 60 점 유망사업아이템 3 item (a 분야 ) 7 item (b 분야 ) 8 item (c 분야 ) R&D 과제 35 점 사업매력도 자사적합도 1 item (R&D à 1 ) 4 item (R&D à 4 ) 5 item (R&D à 5 ) 0 점 28 Kim, Eun Sun All rights reserved. 28
4 사업화전략기획수립 29 29 Kim, Eun Sun All rights reserved.
사업화지원 : 기술공급자 matching 유망사업아이템에대한잠재적기술공급자를파악하고기술세미나및실제사업화에대한 insight 를 획득할수있도록지원 Phase 1 Phase 2 Phase 3 KISTI 내부 - 신기술아이디어사업 - Innobiz 보유기술 - Tech-Trend - 각종최신문헌 No Technology No No 유망아이템선정 Technology Sourcing 기술보유자 Seminar 결정 Yes Expert Seminar 결정 Yes 사업성평가 사업성평가결과유망아이템 스크리닝중관심이높은아이템 KISTI 외부 - 국내외민간기관 - 국내외공공기관 - 테크노파크 - 출연연구소 - 국내외대학 Technology Sourcing Market Yes 해당기업신규사업추진 기술검증 시장 / 사업성평가 KISTI 지원부문 30 Kim, Eun Sun All rights reserved. 30
사업화지원 : TRM 작성지원 ( 사례 ) PCB Time Span R&D Direction 단기중기장기 2007 2008 2009 2010 2011 2012 특수 Line up 플랫폼구축특수원가 / 품질고도화특수시장선도 FC 12 μm BC 6 μm Product HC RC C 3 μm C 1 μm 처방기술 A Rz 2.5 B Rz 1.5 Rz 1.0 Rz 0.6 Core Technology 조직제어기술 Roller 설계기술제어기술액관리기술 M 저감기술 B C D E F TS 30 A T 12 PS 1.0 A @ Rz 2.5 관리항목 : 구리 / 황산 MP 7 @ UCF 12 μm TS 50 T 9 T 7 PS 1.0 @ Rz 1.5 관리항목 : 첨가제 MP 7 @ Carrier 3 μm PS 1.0 @ Rz 1.0 인라인분석 MP 4 @ Carrier 1 μm PS 1.0 @ Rz 0.6 Barrier 층형성기술 G 열화율 80% 열화율 90% 열화율 95% 핵심요소기술 관리대상기술 전략적중요도고저 A : 핵심기술 A 와관련된기술 B : 핵심기술 B 와관련된기술 확보방안 자체개발 외주용역 공동연구 기술도입 CTP 기술 TS : Tensile strength, T : Thickness, PS : Peel strength, MP :Micro porosity 31 31 Kim, Eun Sun All rights reserved.
감사합니다. Correspondence to: Tel: (82-2) 3299-6034 Fax: (82-2) 3299-6041 E-Mail: kimes@kisti.re.kr 32 32 Kim, Eun Sun All rights reserved.