2016. 7 16-03
제출문 한국콘텐츠진흥원귀하 본보고서를 동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사 연구 용역의최종보고서로제출합니다. 2016 년 7 월 ( 주 ) 아시아리서치센터 대표이사허동원
요약 요약 1. 연구배경과필요성 최근한국의만화산업은한국형디지털만화라할수있는 웹툰 (Webtoon) 의번성과함께큰폭으로성장하고있음. 7천억원규모에서 8천억원대로성장함 웹툰의해외시장진출이전세계적으로확산되고있음 일본, 미국, 프랑스등전통적인만화산업강국을제외하면진출국의만화시장에대한정보가전무하다는문제가있음 진출사례는늘지만성공사례가부족한것은 시장에대한이해와정보부족 때문임 2. 연구대상및방법 본연구는최근한국만화 / 웹툰의신규수출이활발해지고있는 동남아시아의만화 / 웹툰시장 을집중조사함. 만화와웹툰산업규모와소비자들의이용실태를중심으로한국만화 / 웹툰에대한인식등에대해조사함. 한류콘텐츠의신흥소비국으로인터넷과스마트폰이용률이높은 1인도네시아 2태국 3베트남을선정하여심층조사실시 문헌검토, 현장조사및심층인터뷰, 온라인설문조사를실시함. 조사개요와표본특성은다음의표와같음. 구분내용 조사대상 조사방법 표본추출 동남아시아 3 개국 ( 인도네시아, 태국, 베트남 ) 중심의만화 / 웹툰이용자 178 명 모바일조사및배포식면접조사병행실시 국가별, 연령별이용자를고려한유의할당표본추출 조사기간 2016 년 5 월 24 일 ~ 6 월 28 일까지 (36 일간 ) 주요조사내용 ㆍ만화 / 웹툰이용자일반현황ㆍ출판만화이용자일반현황및한국 / 일본의출판만화이용현황ㆍ디지털스캔만화일반현황및한국 / 일본의스캔만화일본현황ㆍ웹툰이용일반현황및한국 / 일본의웹툰이용현황ㆍ인구통계학적특성 ( 국가별, 성별, 연령별, 학력별, 인터넷이용시간등 ) i
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 3. 동남아만화 / 웹툰시장현황 1) 인도네시아 인도네시아의만화시장은일본의망가일색으로유지되고있음. 최근웹툰의영향으로한국만화의소비가점차진행되고있음. 한국만화소비자들은일본의 망가 와한국의 만화 를구별할수있음 그러나여전히인도네시아에서만화가유통되는디지털플랫폼에서는일본만화가독점에가까운점유율을보이고있음 온 / 오프라인을통해웹툰을포함한만화시장의저변을넓히고, 소비자들의선택의폭을넓혀주는것이필요함 최근진출한라인웹툰인도네시아가현지에서큰관심을받고는있으나, 기대한만큼의성과를얻기위해다양한방식의전략을모색해보고있는것처럼, 해당지역으로진출하고자한다면현지문화에대한조사를충실하게할필요가있음또한현지화전략이보다설득력을얻고있는것으로보아라인웹툰이 웹툰챌린지 (Webtoon Challenge) 콘테스트를개최한것과같은참여자중심의이벤트를구성할필요가있음 2) 태국 태국의만화시장도역시일본의망가가가장큰점유율차지 학습만화의경우아직한국의학습만화열기가식지않고있음 최근웹툰의영향으로한국만화의소비가진행되고있음 라인웹툰의경우는특히한국만화와태국현지작가들의만화가각광을받고있음 라인웹툰뿐아니라욱비 (Ookbee) 와코미코 (Comico) 가웹툰시장을점유하고있음 각플랫폼모두현지작가들에대한호응이주요한열쇠가되고있음 현지작가와작품의확보가중요 ii
요약 3) 베트남 베트남에도역시일본의망가가높은비율로점유하고있음 자체적인만화시장을가지고있다고보기어려움 웹툰은서비스되고있지않음. 아직삶의질을제고할수있는경제적인기반이갖추어져있지않은조건기인 그럼에도높은모바일보급률과자국고유의만화를발전시키고자하는열망등은향후만화시장에대한발전을기대하게함 최근전자책서비스및도서배달을하는모바일기반전자서점이활성화됨 4. 이용자실태조사 1) 개요 인도네시아의경우만화 / 웹툰을가장선호하고, 이용하고있는반면, 태국과베트남의경우출판만화를가장선호하고, 이용하고있는것으로나타나, 각국가별로선호하는만화유형에있어서다소차이가있는것으로나타남. 인도네시아가태국, 베트남에비해인터넷환경과모바일기기이용이상대적으로양호하기때문인것으로보임 가장많이이용하는만화유형으로는웹툰이라는응답이 37.6% 로가장높았으며, 그다음으로출판만화 (36.0%), 디지털스캔만화 (20.2%) 순으로나타남 또한, 향후더많이이용하고싶은만화유형에있어서도웹툰이라는응답이 48.3% 로가장높았으며, 그다음으로출판만화 (31.5%), 디지털스캔만화 (14.0%) 순으로나타남 인도네시아, 태국, 베트남의경우향후인터넷기반시설의확충과모바일기기의이용정도가더욱활성화될것으로판단되기때문에웹툰에대한선호경향은앞으로도더욱강화될것으로전망 유료로이용하고있는만화유형으로는출판만화라는응답이 79.2% 로가장 iii
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 높았으며, 그다음으로웹툰 (15.2%), 디지털스캔만화 (7.9%) 순으로나타남 2) 한국출판만화 한국의출판만화를읽어본경험에대해서는 없다 는응답이 42.7%, 있다 는응답이 41.0% 로비슷한수준으로나타남. 한국출판만화로는 < 궁 >, < 치즈인더트랩 > 등드라마화된원작에대한인지도가높았음 가장선호하는한국출판만화장르로는로맨스 / 순정이라는응답이 65.8% 로가장높았으며, 그다음으로학원물 / 청춘물 (43.8%), 코미디 (41.1%), SF/ 판타지 (21.9%), 일상 (20.5%), 무협 / 액션 (19.2%), 공포 (13.7%), 드라마 (11.0%), 성인물 (8.2%), 퀴어 (8.2%), 팬픽 (6.8%), 기타 (8.2%) 순으로나타남 한국출판만화인지경로로는인터넷, 유튜브등서칭을통해서라는응답이 41.1% 로가장높았으며, 그다음으로지인의추천 (21.9%), 한국방송 / 영화 / 광고 / 음악 / 공연등을통해서 (21.9%), 한국여행 (2.7%), 기타 (9.6%) 순으로나타남. 즉인터넷플랫폼을통한국내콘텐츠접근이용이하다는것을알수있음 한국출판만화접촉경로로는구매라는응답이 27.4% 로가장높았으며, 그다음으로공공기관이나도서관등에서무료대여 (21.9%), 만화전문대여점에서유료대여 (17.8%), 만화전문카페등에서이용 (13.7%), 기타 (13.7%) 순으로나타남 한국출판만화에대한견해로 그림과스토리모두좋다 라는응답이 61.4% 로가장높았으며, 그다음으로 스토리가좋다 (10.5%), 그림이좋다 (8.8%), 주제가다양하지않고더발전해야한다 (8.8%), 해외다른작품보다재밌지않다 (7.0%), 번역이미흡하다 (3.5%) 순으로나타남. 한국출판만화의번역적절성에대해서는적절하다고긍정적으로응답한경우가 56.2% 로적절하지않다는부정적인응답 12.3% 보다월등히높게나타남 iv
요약 3) 웹툰 웹툰을읽는빈도에있어서는한달에한번이라는응답이 37.1% 로가장높았으며, 그다음으로일주일에두번이상 (35.5%), 일주일에한번 (12.9%), 거의읽지않는다 (11.3%), 가끔읽는다 (3.2%) 순으로나타남 웹툰을좋아하는이유로는 내용이재밌다 는응답이 35.1% 로가장높았으며, 그다음으로쉽게접할수있고편하다 (27.0%), 읽기가쉽고장르가다채롭다 (16.2%), 무료이다 (8.1%), 색채가좋고귀엽다 (6.8%), 빠르게번역된다 (6.8%) 순으로나타남 웹툰이용경로로는인터넷포털 ( 무료 ) 라는응답이 24.2% 로가장높았으며, 그다음으로모바일어플리케이션 ( 무료 )(18.5%), 비공식사이트 (2.8%), 모바일어플리케이션 ( 유료 )(1.7%), 인터넷포털 ( 유료 )(1.1%), 기타 (5.6%) 순으로나타남 선호하는웹툰장르로는코미디라는응답이 55.8% 로가장높은것으로나타났으며, 다음으로로맨스 / 순정 (54.7%), 학원물 / 청춘물 (46.3%), SF/ 판타지 (36.8%), 드라마 (36.8%), 무협 / 액션 (33.7%), 일상 (30.5%), 공포 (29.5%), 성인물 (13.7%), 퀴어 (11.6%), 팬픽 (11.6%), 기타 (10.5%) 순으로나타남 한국의웹툰을읽어본경험이있는지에대해서는 없다 는응답이 35.4% 로읽어본경험이 있다 는응답 24.2% 보다상대적으로높게나타남 한국웹툰중, 가장선호하는장르로는로맨스 / 순정이라는응답이 67.4% 로가장높게나타나, 출판만화와마찬가지로한국만화의로맨스 / 순정장르에대한선호가높은것을알수있음. 다음으로코미디 (58.1%), 드라마 (58.1%), SF/ 판타지 (51.2%), 학원물 / 청춘물 (51.2%), 일상 (39.5%), 공포 (37.2%), 무협 / 액션 (34.9%), 팬픽 (14.0%), 성인물 (11.6%), 퀴어 (9.3%) 순으로나타남 한국웹툰인지경로로는인터넷, 유튜브등서칭을통해서라는응답이 62.8% 로가장높았으며, 그다음으로지인의추천 (20.9%), 한국방송 / 영화 / 광고 / 음악 / 공연등을통해서 (9.3%), 기타 (4.7%) 순으로나타남 한국웹툰이용경로로는모바일어플리케이션 ( 무료 ) 라는응답이 55.8% 로가 v
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 장높았으며, 그다음으로인터넷포털 ( 무료 )(30.2%), 비공식사이트 (4.7%), 모바일어플리케이션 ( 유료 )(4.7%), 인터넷포털 ( 유료 )(2.3%) 순으로나타남. 한국웹툰에대한의견으로는전반적으로 좋다 라는응답이 59.5% 로가장높았으며, 그다음으로 그저그렇다 (13.5%), 내용이재밌다 (10.8%), 한국만의작품이라는느낌이든다 (10.8%), 그림이좋다 (5.4%) 순으로나타남 한국웹툰의번역적절성에대해알아본결과적절하다고긍정적으로응답한경우가 72.1% 로적절하지않다고부정적으로응답한경우 2.3% 보다월등히높게나타남 5. 결론및시사점 동남아시아국가의만화소비시장은전통적으로일본망가를중심으로이뤄져왔으며아직도주류를차지하고있음 한국역시이같은망가비즈니스의주요소비국중하나임 다수의동남아시아국가는자국만화를생산하지않고저가의일본망가를수입소비하는것에만족해옴 한국은망가의해외진출전략속에서도나름의만화전통을지켜왔고최근한국고유의만화장르라할수있는웹툰을탄생시킴. 웹툰은한국내에서일본망가소비를대체하는효과를만들었고이로인해한국내일본망가수입량은매해감소하고있음 동남아시아는웹툰같은신규만화장르에대한이해가빠르고수용폭도크다할수있음. 그러나동남아시아의신흥만화소비국이라고할수있는인도네시아, 태국, 베트남등의국가는만화소비규모가작고소비경험도제한적임 반면신흥만화소비국의경우아직소비시장이형성되어있지않은만큼시장확장력측면에서는주요만화소비국에비해높은기대가치를지니고있음 vi
요약 따라서향후동남아시장의만화 / 웹툰콘텐츠시장에진출하기위해다음과같은점을중심으로공략하여야할것을제언첫째, 웹툰플랫폼을통해현지생산기반을제공하고웹툰창작과소비경험을강화둘째, 웹툰을한류콘텐츠와연계하여인지도를상승시키고소비를확대셋째, 웹툰 IP를확대하여다양한매체화, 상품화전략제고넷째, 전면유료화보다는단계별부분적유료화전략 이밖에정책적인측면에서는현지에서의웹툰붐조성을위한전략적활동이필요함. 현지축제나공적인행사를통해한국의웹툰에대해소개하고현지에진출해있는관련기업과수출된콘텐츠의노출도를확대시켜주는역할중요 현지문화원이나대외공관등을통해웹툰창작에대한교육이나체험을제공, 한국문화에관심있는현지인들이웹툰번역에참여할수있도록조직화하거나인력망을관리하는노력등이필요 보다적극적으로적법하지않은방식으로웹툰소비나유통이이뤄지고있는지블랙마켓에대한분석이필요하며, 이용자심리및해당국가의사회문화적소비경향을고려한개선안을마련해야함 vii
목차 목차 Ⅰ. 서론 1 1. 연구의배경및방법 1 1) 연구배경및목적 1 2) 연구대상및방법 4 2. 한국의만화 / 웹툰콘텐츠시장의특성 9 1) 한국만화산업현황 9 2) 웹툰의등장과한국만화산업의변화 10 3) 한국만화 / 웹툰산업의해외진출현황 14 3. 한류와동남아시장 17 Ⅱ. 동남아만화 / 웹툰시장현황 25 1. 인도네시아 25 1) 개요 25 2) 출판만화시장 32 3) 웹툰시장 41 2. 태국 50 1) 개요 50 2) 출판만화시장 56 3) 웹툰시장 71 ix
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 3. 베트남 80 1) 개요 80 2) 출판만화시장 86 3) 웹툰시장 95 Ⅲ. 이용자실태조사 97 1. 조사개요 97 2. 실태조사결과 100 1) 만화 / 웹툰이용의특성 100 2) 출판만화 106 3) 디지털스캔만화 125 4) 웹툰조사결과 141 5) 기타조사결과 152 3. 소결 154 Ⅳ. 결론및제언 156 1. 결론 156 1) 인도네시아의만화 / 웹툰시장 156 2) 태국의만화 / 웹툰시장 156 3) 베트남의만화 / 웹툰시장 157 2. 제언 157 참고문헌 162 x
목차 부록 171 [ 부록1] 주요사업자정보 172 [ 부록2] 인터뷰요약 181 [ 부록3] 설문지 211 [ 부록4] 조사결과통계표 231 xi
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 [ 표차례 ] [ 표1-1] 동남아시아국가별 GDP 비교 4 [ 표1-2] 심층인터뷰참여자 6 [ 표1-3] 이용자조사방법 8 [ 표1-4] 만화산업총괄 9 [ 표1-5] 만화산업업종별연도별매출액현황 10 [ 표1-6] 장르별웹툰등록현황 11 [ 표1-7] 2014년웹툰산업시장규모추정및산정 13 [ 표1-8] 만화산업지역별수출액현황 15 [ 표2-1] 인도네시아출판시장규모및전망, 2012-2019 29 [ 표2-2] 인도네시아만화시장규모및전망, 2013-2019 32 [ 표2-3] 2014년독자선호도 39 [ 표2-4] 2016년 1월, 인도네시아라인웹툰에서가장인기가많았던웹툰 44 [ 표2-5] 라인웹툰인도네시아와한국웹툰종합순위 44 [ 표2-6] 태국출판시장규모및전망, 2009-2018 52 [ 표2-7] 국도서시장규모및전망, 2009-2018 52 [ 표2-8] 태국유 무선인터넷보급률및전망, 2009-2018 55 [ 표2-9] 태국만화시장규모및전망, 2011-2018 57 [ 표3-1] 조사개요 97 [ 표3-2] 표본특성 99 xii
목차 [ 그림차례 ] [ 그림1-1] 국내웹툰시장규모추이 ( 13~ 18) 2 [ 그림1-2] 연구방법 8 [ 그림1-3] 웹툰사용자현황 12 [ 그림2-1] 인도네시아미디어이용자수변화 31 [ 그림2-2] 인도네시아만화시장비중비교, 2014 vs. 2019 33 [ 그림2-3] 인도네시아만화시장성장률, 2011-2019 33 [ 그림2-4] 코믹페스트인도네시아 (Comic Fest Indonesia) 에서열린라마야나공연 (Live Show Ramayana) 35 [ 그림2-5] 인도네시아출판만화시장점유구조 37 [ 그림2-6] 일본의디지털만화서점 Mangamon 38 [ 그림2-7] 독자선호만화장르 39 [ 그림2-8] 출판만화지역별판매율 40 [ 그림2-9] 인도네시아만화를읽고있는대통령 42 [ 그림2-10] 시주키 (Si Juki) 45 [ 그림2-11] 인도네시아현지작가들의웹툰 46 [ 그림2-12] 인도네시아불법사이트 49 [ 그림2-13] 태국출판시장규모및성장률, 2009-2018 51 [ 그림2-14] 태국신문시장규모및성장률, 2009-2018 53 [ 그림2-15] 태국인터넷접근시장규모및성장률, 2009-2018 54 [ 그림2-16] 태국인들이이용하는모바일기기개수 55 [ 그림2-17] 태국만화시장규모및성장률, 2009-2018 57 [ 그림2-18] 태국만화시장별비중비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018 58 [ 그림2-19] 태국디지털만화시장규모및성장률, 2009-2018 59 [ 그림2-20] 폐간으로화제가된만화전문잡지 Viva Friday 59 [ 그림2-21] 자체제작학습만화 63 [ 그림2-22] 따뾴의만화 64 [ 그림2-23] 태국현지작가들의만화 65 xiii
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 [ 그림2-24] 태국의비공식적만화 / 웹툰유통사이트 67 [ 그림2-25] 라인태국현지화된스티커 73 [ 그림2-26] 태국에진출한코미코 75 [ 그림2-27] 3rd time kiss 76 [ 그림2-28] Ookbee comics 77 [ 그림2-29] 태국최대온라인서적플랫폼욱비 78 [ 그림2-30] 베트남의전자책판매사이트 Ybookcom 82 [ 그림2-31] 베트남의모바일전자책서점앱 83 [ 그림2-32] 베트남의모바일사용현황 85 [ 그림2-33] 베트남만화독자들이이용하는플랫폼 88 [ 그림2-34] 베트남의망가독자들이선호하는장르및작품 89 [ 그림2-35] 코스튬페스티벌에참가한경험 90 [ 그림2-36] 판티출판사의탄동단비엣 (Than dong Dat Viet) 91 [ 그림2-37] Phong's comics 시리즈 91 [ 그림2-38] 베트남현지신진작가들의작품 93 [ 그림2-39] 베트남비공식적콘텐츠유통사이트 94 [ 그림2-40] 베트남현지작가단체가운영하는온라인서비스사이트코미콜라 (comicola.com) 96 [ 그림3-1] 선호콘텐츠 ( 중복응답 ) 101 [ 그림3-2] 선호만화유형 102 [ 그림3-3] 현재가장많이이용하는만화유형 103 [ 그림3-4] 향후더많이이용하고싶은만화유형 104 [ 그림3-5] 유료로이용하고있는만화유형 ( 중복응답 ) 105 [ 그림3-6] 유료로이용할의사가있는만화유형 ( 중복응답 ) 105 [ 그림3-7] 출판만화읽는빈도 106 [ 그림3-8] 출판만화읽는시간 ( 평균소요시간 ) 107 [ 그림3-9] 출판만화선호이유 108 [ 그림3-10] 출판만화이용유형 109 xiv
목차 [ 그림3-11] 출판만화이용경로 110 [ 그림3-12] 선호하는출판만화장르 ( 중복응답 ) 111 [ 그림3-13] 한국의출판만화읽어본경험 112 [ 그림3-14] 선호하는한국출판만화장르 114 [ 그림3-15] 한국출판만화인지경로 115 [ 그림3-16] 한국출판만화접촉경로 116 [ 그림3-17] 한국출판만화에대한의견 117 [ 그림3-18] 한국출판만화의번역적절성 118 [ 그림3-19] 일본의출판만화읽어본경험 119 [ 그림3-20] 가장선호하는일본출판만화장르 121 [ 그림3-21] 일본출판만화인지경로 122 [ 그림3-22] 일본출판만화이용경로 123 [ 그림3-23] 일본출판만화에대한의견 124 [ 그림3-24] 일본출판만화의번역적절성 125 [ 그림3-25] 디지털스캔만화를읽는빈도 126 [ 그림3-26] 디지털스캔만화읽는시간 ( 평균소요시간 ) 127 [ 그림3-27] 디지털스캔만화선호이유 128 [ 그림3-28] 디지털스캔만화이용경로 129 [ 그림3-29] 디지털스캔만화선호장르 130 [ 그림3-30] 한국의디지털스캔만화읽어본경험 131 [ 그림3-31] 한국디지털스캔만화선호장르 ( 중복응답 ) 132 [ 그림3-32] 한국디지털스캔만화인지경로 133 [ 그림3-33] 한국디지털스캔만화이용경로 134 [ 그림3-34] 한국디지털스캔만화에대한의견 135 [ 그림3-35] 한국디지털스캔만화의번역적절성 135 [ 그림3-36] 일본의디지털스캔만화읽어본경험 136 [ 그림3-37] 일본디지털스캔만화선호장르 ( 중복응답 ) 137 [ 그림3-38] 일본디지털스캔만화인지경로 138 xv
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 [ 그림3-39] 일본디지털스캔만화이용경로 139 [ 그림3-40] 일본디지털스캔만화에대한의견 140 [ 그림3-41] 일본디지털스캔만화의번역적절성 141 [ 그림3-42] 웹툰읽는빈도 142 [ 그림3-43] 웹툰읽는시간 ( 평균소요시간 ) 143 [ 그림3-44] 웹툰선호이유 144 [ 그림3-45] 웹툰이용경로 145 [ 그림3-46] 웹툰선호장르 ( 중복응답 ) 146 [ 그림3-47] 한국의웹툰읽어본경험 146 [ 그림3-48] 한국웹툰선호장르 148 [ 그림3-49] 한국웹툰인지경로 149 [ 그림3-50] 한국웹툰이용경로 150 [ 그림3-51] 한국웹툰에대한의견 151 [ 그림3-52] 한국웹툰의번역적절성 151 [ 그림3-53] 가장선호하는국가만화및선호하는이유 152 [ 그림3-54] 다른해외국가중가장선호하는국가만화및선호하는이유 153 xvi
Ⅰ. 서론 1. 연구의배경및방법 1) 연구배경및목적 최근한국의만화산업은한국형디지털만화라할수있는 웹툰 (Webtoon) 의번성과함께큰폭으로성장하고있다. KT경제연구소는문화체육관광부와한국콘텐츠진흥원이발표한 만화산업육성중장기계획 (2013) 1) 과 만화산업백서 2015(2016) 2) 를토대로 2015년국내웹툰시장규모를 4,200억원으로추정했다. 이는웹툰의이용자매출증가에따른 1차매출과 2차부가가치영역, 해외수출영역을포함한것이다. KT경제연구소는이를기초로웹툰시장규모가 2016년에는 5,845억원, 2018년에는 8,805억원규모로크게성장할것으로전망 3) 했다. 1) 문화체육관광부가만화산업진흥을위해 5 년에한차례씩발표하는보고서. 2013 년발표한보고서는만화산업관련세번째중장기계획으로 2012 년제정된 만화진흥을위한법률 에따른것이다. 이보고서는 2018 년한국만화산업의매출규모를 1 조원으로목표하고있다. 2) 한국콘텐츠진흥원이만화산업의통계자료와이용자동향등을중심으로매년발행하는백서. 2015 년에집계된 2014 년통계를기초로한다. 백서는 2014 년만화산업전체매출을 8,548 억원, 그중온라인만화제작유통업의매출을 1,011 억원으로발표했다. 업계에서는웹툰관련매출이온라인만화제작유통업에일부포함되어있으나출판만화의디지털판매매출이주가된것으로파악하고있다. 특히, 최근이슈가되고있는웹툰의 2 차저작권관련항목은집계되지않고있다. 3) KT 경제연구소 (2015.01.07.), 웹툰 1 조원시장을꿈꾸다 www.kocca.kr _ 1
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 [ 그림 1-1] 국내웹툰시장규모추이 ( 13~ 18) 출처 : 웹툰 1 조원시장을꿈꾸다, KT 경제연구소, 2015 웹툰의빠른성장과성과는 7천억원규모에서정체됐던한국만화산업의전체규모를 8천억원대 4) 로확대시켰다. 2003년포털사이트다음 (Daum) 을통해본격적인서비스가진행된웹툰은등장 10년차가되던 2013년에 1일사용자 1 천만명 을돌파하며한국만화산업의 구원투수 로떠올랐고웹툰을원작으로한영화, 드라마, 게임, 음반, 캐릭터상품등이인기를얻으면서한국문화산업을대표하는장르가됐다. 사회문화전반의디지털화와함께발빠르게 만화산업의디지털화 를이뤄낸것이다. 해외만화팬과산업계도한국만화의이같은변화를긍정적으로받아들였다. 미국의대표적인만화출판사마블코믹스는한국포털사이트다음과협력해신규웹툰을개발하고있고한국계미국법인이라할수있는타파스미디어가타파스틱사이트를통해국내작가중심의영어판웹툰서비스를진행하고있다. 프랑스에서는텔리툰등의업체가불어판웹툰을서비스하고있다. 일본에서는 NHN재팬이코미코사이트를통해일어판웹툰을서비스중이다. 이와함께국내사업자가국내에서버를두고자사사이 4) 한국만화산업의매출은 2003 년 7,591 억원에서발행종수급감으로 2005 년 4,362 억원까지떨어졌다가 2006 년만화산업의신규분야로성장한어린이학습만화를통계에포함하면서 7,300 억원이됐다. 이후 7 천억원규모에서성장하지못하던한국만화산업은웹툰이붐을이룬 2013 년 7,976 억원, 2014 년 8,548 억원으로성장했다. 2 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 트를통해다국어서비스를하는사례도늘면서웹툰의해외시장진출은크게확대되고있다. 특히 2013년을전후해국내웹툰전문플랫폼사들이대폭증가하면서중국, 대만, 홍콩등웹툰의동남아시아시장진출도활발해지고있다. 한국만화영상진흥원은입주작가및기업을중심으로중국펀툰엔터테인먼트, 바이두애니그룹과 60편의웹툰수출계약을체결 5) 했고만화관련기업으로는국내최초의상장사인미스터블루, 성인웹툰중심의탑코믹스, 신흥웹툰기업코미카등이동남아시아웹툰시장을공략하고있다. 이처럼웹툰의해외시장진출은전세계적으로확산되고있다. 문제는일본, 미국, 프랑스등전통적인만화산업강국을제외하면진출국의만화시장에대한정보가전무하다는점이다. 진출사례는늘고있지만성공사례가나오지않는것역시 시장에대한이해와정보부족 이큰이유일것이다. 세계만화의주요생산국이자만화선진국이라고할수있는일본, 미국, 프랑스등은국내외학자나연구자들의참여로만화시장에대한현황과분석이다양하게도출되어있다. 이는국내기업의해외시장진출전략과방식을결정하는데중요한지표가되어왔다. 반면, 중국을제외하면동남아시아여러국가들은만화산업에대한현황과분석이미비하다. 이는해당국가의만화산업과소비규모가미비한탓일것이다. 하지만이들동남아시아시장이 K드라마, K팝열풍의근원지역할을했고충성도높은한류콘텐츠소비시장이되어있다는점에주목할필요가있다. 웹툰이새로운한류콘텐츠로성장하기위해서는전통적인만화소비국에진출하는한편, 신흥소비국가를지속적으로유입해야하기때문이다. 이에본연구는최근한국만화 / 웹툰의신규수출이활발해지고있는 동남아시아의만화 / 웹툰시장 을집중조사했다. 이지역의만화와웹툰산업규모와소비자들의이용실태를중심으로한국만화 / 웹툰에대한인식등에대해조사했다. 특히, 한류콘텐츠의신흥소비국으로인터넷과스마트폰이용률이높은 1인도네시아 2태국 3베트남을선정하여심층조사를실시했다. 5) 연합뉴스 (2016.05.13.), 한국웹툰 60 편중국포털바이두연재 www.kocca.kr _ 3
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 2) 연구대상및방법 (1) 연구대상 동남아시아만화 / 웹툰시장조사에서인도네시아, 태국을선정한이유는먼저동남아시아국가들중꾸준한경제적성장을이뤄온국가들이기때문이다. 양국모두동남아시아안에서상대적으로높은경제적수준을유지하고있다. 한국과의교역의역사가깊고, 최근한류의영향으로한국과의교역이긴밀하다. 웹툰의경우, 한국의대표적인웹툰사업자인라인웹툰과, 운영방식은차이가있으나한국의웹툰도서비스되는코미코 NHN 엔터테인먼트등이태국에이미진출해높은관심을받고있고, 인도네시아에는라인웹툰도사업을런칭한지얼마되지않았고, 코미카등의업체가곧런칭을예정하고있으므로현장의목소리를좀더밀착해서들어볼수있을것이라판단했기때문이다. [ 표 1-1] 동남아시아국가별 GDP 비교 국가명 Cambodia Indonesia Lao P.D.R. Malaysia Myanmar Thailand Vietnam GDP(2016) 195억달러 / 세계 105위 9,370억달러 / 세계 16위 134억달러 / 세계 117위 3,093억달러 / 세계 34위 740억달러 / 세계 65위 4,097억달러 / 세계27위 2,014억달러 / 세계45위 출처 : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2016 베트남의경우인도네시아나태국만큼경제발전을이룩했다고보기어렵지만, 그간높은성장률을꾸준히보여왔다. 음악, 영화등에서한류가아직도뜨겁게지속되고있다는점도베트남을우선조사대상으로선정하게된이유가되었다. 또한상기세국가들의인구가 ASEAN 중에서가장많은국가들에해당한다 4 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 는점과, 3국과한국의문화적근접성도중요한이유가되었다. 유교및불교의역사, 서구열강의식민, 일본문화의영향을간과할수없는상기 3국의역사가존재하기때문이다. 만화및웹툰을특히문화적이해와코드의결합이성공을좌우할수있는콘텐츠이다. 삶의작은결을만져주는웹툰의성공에는이용자들과의소통이전제되어있다. 이에유사도가높은문화를가진국가들에대한조사를우선하고자했다. (2) 연구방법가. 문헌검토먼저, 국내외에서수행된만화 / 웹툰시장연구에대한폭넓은검토를통한문제점을도출하고단기간동안의연구이므로전략적으로기존문헌을검토할필요가있다. 이에국내외에서발표된기존유관연구들을검토함에있어서현지수요조사를위해동남아시아시장의가장큰문제점에대한인식을기반으로폭넓게문헌을검토하였다. 현지로진출한기업담당자와의자문, 현지네트워크를활용한실제시장에관한자료등을수집하여검토하였다. 나. 현장조사및심층인터뷰상기했듯이동남아시아에대한연구는기초적인현지연구가미비하여시장의트렌드를읽어내기에한계가있다. 이에현지의유관산업현장을방문, 종사자및현지이용자들과의직접적인접촉을통한조사가필수적이다. 네이버라인인도네시아등한국에서진출한기업의현지운영현황등에대해서도직접확인, 조사하였다. 6) 현지대학생들과의 FGI를실시하는등이용자들의실태조사를보완하였다. 본연구팀은연구기간중인도네시아의자카르타와태국의방콕을직접방문 하여만화관련출판사를직접방문하여관계자들과심층인터뷰를실시하였고 6) 현장조사를실시한업체및관련기관명및개요는부록에첨부되어있다. www.kocca.kr _ 5
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 웹툰이용자들과의소집단인터뷰를실시하였다. 베트남의경우, 본연구과제 의연구기간중한국을방문한베트남잡지및미디어종사자들과일정을맞추 어인터뷰를실시하였다. 각인터뷰는 1시간 ~2시간가량진행되었으며, 영어혹은현지어로진행하였다. 현지어를사용하는경우해당지역의통역가의도움을받았다. 모든인터뷰는녹취하였으며, 가능한자연스러운의미로통역한내용은보고서말미의부록에첨부되어있다. 각기관에서인터뷰를실시한참여자들의목록은다음과같다. [ 표1-2] 심층인터뷰참여자 전문영역 관련국가 기관및업체 1 A 웹툰 인도네시아 코미카 2 B 만화 동남아시아 토파즈에이전시 3 C 만화 태국 Panyapiwat Institute of Management 4 D 만화 5 E 만화 6 F 만화 태국 SE-ED(Se-Education Public Co., Ltd. 7 G 만화 8 H 만화 5 I 만화 6 J 만화 태국 Nanmee Books 7 K 만화 8 L 현지문화 태국 주태한국문화원 9 M 만화 10 N 만화 11 O 만화 태국 Siam Inter Multimedia Public Co., Ltd 12 P 만화 6 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 전문영역 관련국가 기관및업체 13 Q 웹툰 14 R 웹툰 태국 코미코 comico (NHN엔터테인먼트) 15 S 웹툰 16 T 만화 17 U 만화 인도네시아 m&c Gramedia 18 V 만화 인도네시아 PT Elex Media Komputindo 19 W 현지문화 인도네시아 현지가이드 ( 대사관및문화원근무경력 ) 20 X 웹툰 인도네시아 네오바자르 21 Y 광고 인도네시아 Adhaus 22 Z 현지문화 23 AA 현지문화 인도네시아 인도네시아한국문화원 24 AB 웹툰네이버웹툰 & 웹소설 CIC 인도네시아 25 AC 웹툰네이버웹툰 & 웹소설 Cell, 26 AD 웹툰이용 인도네시아 우나스대학교 27 AE 웹툰이용 인도네시아 우나스대학교 28 AF 출판 베트남 ESQUIRE VIET NAM MAGAZINE 29 AG 한류 베트남 Hoa Hoc Tro Magazine 다. 온라인설문조사본연구의핵심적인내용중하나인인도네시아, 태국, 베트남현지이용자들의특성을파악하기위하여온라인설문조사를실시하였다. 단기적인현장조사에서동남아시아 3국의현지이용자들을한번에많은인원으로면대면설문을하는것은현실적으로어렵고, 온라인을통해무작위로응답자를찾을경우오류가발생할수밖에없다. 이에본연구에서는현지조사를통해서, 그리고연구진들의인적네트워크를활용해서각국의응답자들을확보하였다. 이에동남아시아 3개국 ( 인도네시아, 태국, 베트남 ) 중심의만화 / 웹툰이용자 178명을대상으로 2016년 5월 24일부터 6월 28일까지 36일간실시하였다. 만화 / 웹툰이용경험자라는조사대상의특성 www.kocca.kr _ 7
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 과지리적단절이라는해외조사의특성을고려하여인터넷기반의모바일조사 를중심으로각국가별현지인을활용한배포식면접조사를병행하여실시하였다. [ 표1-3] 이용자조사방법 구 분 내 용 조사대상 동남아시아 3개국 ( 인도네시아, 태국, 베트남 ) 중심의만화 / 웹툰이용자 178명 조사방법 모바일조사및배포식면접조사병행실시 표본추출 국가별, 연령별이용자를고려한유의할당표본추출 조사기간 2016년 5월 24일 ~ 6월 28일까지 (36일간) 주요조사내용으로는만화 / 웹툰이용자일반현황, 출만만화이용자일반현황, 한국의출판만화이용현황, 일본의출판만화이용현황, 디지털스캔만화이용일반현황, 한국의디지털스캔만화이용현황, 일본의디지털스캔만화이용현황, 웹툰이용일반현황, 한국의웹툰이용현황, 인구통계학적특성등을중심으로구성되었으며, 통계분석은통계패키지 SPSS 18.0을활용하여빈도분석과교차분석을실시하였다. 이와같이본용역의주요과업인동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연 구를수행하기위해채택한방법은다음 [ 그림 1-2] 과같이도식화할수있다. [ 그림 1-2] 연구방법 동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장의현황동남아시아만화 / 웹툰이용자의특성 문헌검토현장조사이용자특성조사 - 국내외에서수행된만화 / 웹툰시장연구에대한폭넓은검토를통한문제점도출 - 문제의식기반동남아시아현지자료수집및검토 - 동남아시아 3 국중인도네시아에직접방문, 유관산업체를시찰 - 실제산업종사자및이용자들과의인터뷰실시 - 문헌연구및현장조사결과병행 - 현지이용자대상온라인서베이 - 네이버라인등소셜미디어이용자들을중심으로현장감있는설문조사실시 8 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 2. 한국의만화 / 웹툰콘텐츠시장의특성 1) 한국만화산업현황한국만화산업에대한공식적인통계는매년한국콘텐츠진흥원이발표하고있다. 2016년 3월발행된 2015 만화산업백서 는 2014년집계된각분야별산업자료를기준으로한다. 이에따르면만화산업의매출액은 8,548억원으로조사됐다. 이는전년대비 7.2% 증가한것으로 2012년부터 2014년까지연평균 6.2% 증가한것이다. 7) 구분 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) [ 표 1-4] 만화산업총괄 매출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 부가가치율 (%) 수출액 ( 천달러 ) 수입액 ( 천달러 ) 2010 년 9,634 10,779 741,947 297,632 40.1 8,153 5,281 2011 년 8,709 10,358 751,691 307,558 40.9 17,213 3,968 2012 년 8,856 10,161 758,525 313,877 41.4 17,105 5,286 2013 년 8,520 10,077 797,649 322,569 40.4 20,982 7,078 2014 년 8,274 10,066 854,837 336,854 39.4 25,562 6,825 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 2.9 0.1 7.2 4.4 2.6 21.8 3.6 3.7 1.7 3.6 3.1 0.4 33.1 6.6 출처 : 2015 만화산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2016 업종별로보면만화출판업매출액은 4,103억원, 만화도소매업매출액은 2,750억원, 온라인만화제작 유통업매출액은 1,012억원, 만화책임대업매출액은 683억원이다. 만화출판업매출액은 2012년이후연평균 7.7% 증가했고, 온라인만화제작 유통업매출액은전년대비 24.6% 크게증가했다. 만화도소매업은전년대비 1.9% 증가한것으로나타났다. 8) 7) 한국콘텐츠진흥원 (2016), 2015 만화산업백서 8) 위자료 www.kocca.kr _ 9
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 [ 표 1-5] 만화산업업종별연도별매출액현황 중분류소분류 2012 년 2013 년 2014 년비중 (%) 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화책임대업 만화도소매업 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 99,202 107,095 119,056 13.9 11.2 9.6 일반출판사 ( 만화부문 ) 254,483 270,852 291,245 34.1 7.5 7.0 소계 353,685 377,947 410,301 48.0 8.6 7.7 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 15,644 18,017 21,564 2.5 19.7 17.4 인터넷만화콘텐츠서비스 36,319 46,641 59,482 7.0 27.5 28.0 모바일만화콘텐츠서비스 13,406 16,566 20,153 2.4 21.7 22.6 소계 65,369 81,224 101,199 11.8 24.6 24.4 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 21,685 20,290 21,152 2.5 4.2 1.2 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 50,399 48,231 47,141 5.5 2.3 3.3 소계 72,084 68,521 68,293 8.0 0.3 2.7 만화서적및잡지류도매 55,875 57,537 59,812 7.0 4.0 3.5 만화서적및잡지류소매 211,512 212,420 215,232 25.2 1.3 0.9 소계 267,387 269,957 275,044 32.2 1.9 1.4 합계 758,525 797,649 854,837 100. 0 7.2 6.2 출처 : 2015 만화산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2016 2014년은 웹툰의유료화서비스 가본격화된해로 온라인만화제작 유통업 이매출상승을주도한것으로분석된다. 웹툰콘텐츠는만화산업전반에 웹툰신작효과 를만들어냈다. 만화출판업 의원고료투자에대한부담을덜어주며이분야매출상승의계기를마련해줬고다종다양의신작개발로인해해외수출측면에도기여했다. 웹툰의신작효과는만화출판업의유통부문이라고할수있는 만화책임대업 과 만화도소매업 의경쟁력도회복시켜준것으로분석된다. 특기할만한것은웹툰의등장과함께지난 10여년동안 7천억원대에머물렀던만화산업의매출이 8천억대의벽을넘어섰다는점이다. 2) 웹툰의등장과한국만화산업의변화 한국만화산업은 2000 년이후진행된사회전반의디지털화로인해큰폭의 변화발전을거듭해왔다. 이과정에서한국형디지털만화라고할수있는웹툰 10 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 이등장했고웹툰은현재한국만화산업의핵심장르가됐다. 일반적으로웹툰은 2003년포털사이트다음에연재된강풀작가의 < 순정만화 > 를본격적출발로본다. 이작품은기존의출판만화형식과달리칸이나페이지의구분없이세로로길게구성되어서휠마우스로스크롤하며보도록연출되어있다. 이작품이큰인기를누리면서유사형식의만화콘텐츠가급격하게증가했고다양한내용을담은작품들이새로운작가그룹을중심으로생산됐다. 전통만화의독자층은부정적평가를하기도했지만신규유입된만화독자들은이를새로운문화로소비했다. 2005년포털사이트네이버가웹툰사업에참여하면서웹툰은인터넷에서볼수있는가장대중적인콘텐츠가됐다. 2016년현재포털사이트네이버, 다음을중심으로통신사기반의올레웹툰 (KT), 티플레이 (SKT), 메신저서비스기반의카카오페이지등이웹툰서비스를전개하고있다. 웹툰전문사이트로는레진닷컴, 탑툰, 짬툰, 봄툰, 코미코, 코미카, 코믹큐브등이있다. 웹툰정보사이트웹툰인사이트에의하면 2016년 7월현재, 웹툰을게재하고있는매체사는총 37개사이고게재되어있는웹툰작품수는총 4,807편이다. [ 표1-6] 장르별웹툰등록현황 ( 전체작품개수 : 4807) 스릴러 137개웹툰 (2.87%) 코믹 ( 개그 ) 237개웹툰 (4.93%) 드라마 879개웹툰 (18.29%) 일상 182개웹툰 (3.79%) 판타지 626개웹툰 (13.02%) 스포츠 56개웹툰 (1.16%) 액션 241개웹툰 (5.01%) 시대극 34개웹툰 (0.71%) 무협 52개웹툰 (1.08%) 이벤트 72개웹툰 (1.50%) 순정 ( 로맨스 ) 675개웹툰 (14.04%) 공포 92개웹툰 (1.91%) 학원 86개웹툰 (1.79%) SF 77개웹툰 (1.60%) 출처 : 웹툰통계, 웹툰인사이트, 2016 장르별로는드라마 (879편), 순정 (675편), 판타지 (626편), 코믹 (237편) 순이었고이중전체연령가작품이 4,103편, 현재연재중인작품은 3,292편이다. 대체로주간 1회연재되는형식을취하고있어서하루에 470편의신규회차웹툰이등록되고있다고볼수있다. 매체사별작품수는제일처음웹툰서비스를개시한 www.kocca.kr _ 11
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 다음이 660 편으로가장많았고네이버가 619 편, 레진코믹스가 600 편을게재하 고있다. 탑툰 (188 편 ), 올레마켓 (174 편 ), 짬툰 (158 편 ) 등이작품수로는 2 위그 룹을형성하고있다. 국내대표적인웹툰사이트의순방문자수는 2016년 2월기준 1,743만명수준인것으로집계됐다. 온라인저널아웃스탠딩이리서치전문기관인코리안클릭의자료를인용해발표한자료 9) 에의하면네이버, 카카오, 다음으로대표되는웹툰서비스사의경우모바일앱을통한사용자가지속적으로증가하고있는반면, PC를통한웹툰사용자는감소세를보이고있는것으로나타났다. [ 그림 1-3] 웹툰사용자현황 출처 : 주요웹툰서비스사사용자현황 ( 코리안클릭, 아웃스탠딩자료재인용 ) 초기웹툰서비스는포털사이트가만화독자유입을확대시켜광고매출을올 리기위한전략으로진행됐다. 이에따라웹툰열람은일반적으로무료로인식 되어있다. 이에대한만화산업계내외부의비판이커지자 2013 년을전후로주 9) 아웃스탠딩 (2016.03.18.), 웹툰시장분위기살펴보기 12 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 요포털사이트가부분유료화를진행했다. 신규회차를미리볼수있는서비스와연재가종료된작품을다시보고자할때유료로열람할수있도록한것이다. 웹툰의부분유료화는신규웹툰매체사의등장을촉진시키는역할을했다. 포털웹툰이유료가되면서시장에서의경쟁이사용자유입규모나유 무료차이가아닌작품자체의경쟁력으로변화했기때문이다. 반면, 웹툰의유료시장이활성화되면서유료작품의성향이인터넷결제수단을지니고있는성인중심으로변화되고있다는점은문제로지적되고있다. 웹툰의시장규모에대해서는아직명확한집계가이뤄지지않고있다. 정부의공식통계가전통적인만화전문기업의만화상품제작및판매에집중되어있는탓도있지만웹툰시장이직접매출보다는광고매출과 2차판권분야에집중되어있기때문이기도하다. 하지만이를추정하고자하는노력도지속되고있다. 2009년자료에서는 119.6억원 ( 부천만화정보센터 ), 2012년자료에서는 390.9억원 ( 세종대융합콘텐츠산업연구소 ), 2013년자료에서는 1,000억원 ( 케이티경제경영연구소 ), 2014년자료에서는 1,500억원 ( 한국콘텐츠진흥원 ), 2015년자료에서는 1,718억원 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 으로추산하고있다. 10) [ 표 1-7] 2014 년웹툰산업시장규모추정및산정 구분 수익항목 규모 ( 억원 ) 근거 / 추정기준 원고료 536.38 웹툰수 / 등급별작가비율 * 평균원고료 78.4 유료콘탠츠판매수익 수익쉐어광고료 84 동일 전문가인터뷰참조광고웹툰원고료 31.2 웹툰작가브랜드웹툰평균원고료 650만원 x 40개 x 12회 제작시장광고웹툰원고료 100% 규모추정 PPL 사용료 31.2 ( 전문가인터뷰참조 ) 2차저작권라이센싱수익 53.63 원고료 10% 규모추정 ( 전문가인터뷰참조 ) 보조작가 인건비수익 268.19 원고료의 50% 규모추정 ( 전문가인터뷰참조 ) 소계 1,083 10) 한국콘텐츠진흥원 (2014). 포털웹툰산업의규모추정, 2013 만화산업백서. www.kocca.kr _ 13
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 구분 플랫폼 에이전시 수익항목 규모 ( 억원 ) 근거 / 추정기준 광고수익 405 네이버웹툰광고소개서및전자신문 (22억 5천만건기준, 1회노출당 1.5원기준 ) 브랜드웹툰전문가인터뷰참조 48 광고수익회당약 1,000만원 x 40편 x 12회 PPL수익 24 광고웹툰의 50% 신문기사참조 유료콘텐츠이용수익 112 레진 24억 / 탑툰 78억 / 네이버 4억 / 다음카카오 8억 소계 589 저작권관리수수료 46.77 원고료제외작가수익의 10% ( 전문가인터뷰참조 ) 소계 46.77 합계 1,718.77 억원 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2015). 웹툰산업현황및실태조사. KT 경제연구소는이같은자료를토대로 2015 년국내웹툰시장규모를 4,200 억원으로추정하고 2016 년에는 5,845 억원, 2018 년에는 8,805 억원규모로크 게성장할것이라전망하기도했다. 11) 3) 한국만화 / 웹툰산업의해외진출현황 한국의만화산업은웹툰을중심으로매년빠르게변화되고있고큰폭으로성장하고있다. 웹툰시장의대표주자인네이버는내부경쟁력을기반으로웹툰담당파트를독립화시키고관계사인라인을통해다국어웹툰사이트 (www.webtoons.com) 를개설해해외서비스에집중하고있다. 국내에서는네이버문화재단내에설립된 만화발전위원회 를통해초중고교만화동아리를중심으로한 만화버스, 예비작가멘토링을중심으로한 지옥캠프 등을지원하면서산업의근간이되는인력기반조성사업에신경을쓰고있다. 다음역시카카오와의합병이후웹툰담당팀을독립화시키고서비스경쟁력강화에주력하고있다. 웹툰UCC 채널이라고할수있는 웹툰리그 를개편하고비공식연재작가를대상으로한에이전시프로그램 ( 작가이력및공식연락처제공 ) 을 11) 위자료 14 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 개시해예비작가들의플랫폼참여를촉진시키고있다. 기존연재작가들이다른매체로이전하지못하도록작가친화정책도강화하고있다. 해외전략차원에서는네이버가플랫폼경쟁력을기반으로하고있는것과달리다음은콘텐츠단위별진출을추진중이다. 주목할만한것은다음이국내콘텐츠의수출뿐만아니라해외콘텐츠의유입 ( 중국작가직접연재, 미국라이센스콘텐츠국내작가연재등 ) 에도적극적인모습을보이고있다는점이다. 웹툰전문서비스사중에서는레진코믹스, 탑툰등이내수시장에서의성과를바탕으로해외서비스에주력하면서사용자기반을강화하고있다. 레진코믹스는일본서비스에집중하고있고탑툰은대만서비스에집중하고있다. 2014년기준한국만화산업의수출액은 2,556만달러로전년대비 21.8% 증가한수치다. 지역별로는유럽에 805만달러 (31.5%) 를수출했고일본 702만달러 (27.4%), 동남아 487만달러 (19.1%), 북미 395만달러 (15.4%), 중국 124만달러 (4.9%) 를수출한것으로조사됐다. 만화산업의수출액은전지역에걸쳐큰폭으로증가하고있는추세이다. 특히, 북미수출액이전년대비 39.7% 상승하면서한국만화의해외교류가아시아와유럽권에서탈피해전세계로확장되고있음을보여줬다. 이와관련기타지역수출액이전년대비 57.2% 상승했다는점에주목할필요가있다. 아직미비한규모이지만신흥만화소비국이개척되고있다고볼수있다. 지역 연도 [ 표 1-8] 만화산업지역별수출액현황 2012 년 2013 년 2014 년비중 (%) 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 천달러 ) 연평균증감률 (%) 중국 829 986 1,241 4.9 25.9 22.4 일본 5,507 6,766 7,015 27.4 3.7 12.9 동남아 3,134 3,694 4,871 19.1 31.9 24.7 북미 2,353 2,826 3,947 15.4 39.7 29.5 유럽 5,202 6,434 8,054 31.5 25.2 24.4 기타 80 276 434 1.7 57.2 132.9 합계 17,105 20,982 25,562 100.0 21.8 22.2 출처 : 2015 만화산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2016 www.kocca.kr _ 15
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 웹툰의해외진출은필연적인측면도있다. 산업계내부적으로는내수시장의사용자확장력이제한적이라는점에주목하고있다. 이로인해웹툰의해외진출에대한요구가강해지고있는것이다. 이중가장눈에띄는것은네이버의북미권서비스이다. 네이버는자사대표작가들의대표작품을중심으로영문서비스를개시했다. 이와함께영미권작가들을대상으로한도전만화가코너를개설했고미국 슈퍼히어로코믹의아버지 라불리는스텐리와함께공모전을진행했다. 한국웹툰의해외진출뿐만아니라한국형웹툰플랫폼의미국판서비스를통해미국식웹툰의생산과소비기반을마련한것이다. 일찍부터북미권웹툰서비스를진행했던타파스틱은네이버의파상공세에다소위축된상황이지만국내웹툰의번역본을중심으로북미권작가들이창작한웹툰을꾸준히늘려가고있다. 2015년새롭게서비스를게시한롤링스토리도국내작가중심의조합을결성하고미국의대표적뉴스사이트허핑턴포스트내에웹툰코너를개설해유무료서비스를진행하고있다. 이처럼한국형디지털만화의핵심포맷인웹툰이북미권시장에서긍정적인반응을얻으면서과거무분별하게떠돌던웹커뮤니티내의불법번역웹툰들이하나, 둘사라지는긍정적효과를낳고있다. 망가의나라 인일본만화계에도웹툰서비스가한창이다. NHN엔터테인먼트는일본자회사인 NHN PlayArt를통해 2014년일본어웹툰서비스코미코를오픈했다. 국내작가의작품을중심으로일본작가들이창작한웹툰을게재하며단숨에현지화에성공했다. 다수의작품이단행본으로발매됐고 2015년에는 5편의웹툰이애니메이션계약을체결하는가하면 코미코식디지털만화작법 이라는매뉴얼북을출간하며일본내에웹툰창작붐을조성하고있다. 성인웹툰서비스로주목받고있는레진코믹스와탑툰도자사성인웹툰을중심으로일본어서비스를개시해의미있는매출을확보하고있는것으로알려졌다. 중화권에서는매우다양한방식으로웹툰관련비즈니스가전개되고있다. 네이버는라인웹툰을통해독자적인중국어서비스를개시했고탑툰도독자도메인을확보해대만 ( 중국어 ) 서비스를개시했다. 다음은대표콘텐츠를중국에공급하는한편, 중국작가버디 ( 링이판 ) 의 가딩 : 그녀는나의웬수 등의작품을국내에연재하는새로운모델을실험하고있다. 일방적수출방식에서벗어난 16 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 호혜적교류가진행되고있다. 이에대한우려의시선도있다. 이미상당수의국내작가들이중국에작화팀과채색팀을구성해웹툰생산량을늘리고있어서이같은모델이자칫저비용구조의웹툰생산을확대하고국내창작시장을해외로분산하는효과로이어질까걱정하고있다. 한편, 한국과중국모두웹툰서비스가활성화되면서다수의중국계아이티기업이국내기업에직접투자를하거나작품에부분투자를하는사례도늘고있다. 한국만화산업계는웹툰의해외시장진출이현재보다더욱다각화될것으로전망하고있다. 내수시장에서의경쟁이해외의주요만화소비국으로확장됐다가이제는신흥만화소비국으로이어질것으로보고있다. 여기서도네이버의역할이강조된다. 라인웹툰을중심으로미국, 일본, 중국서비스를개시한네이버는태국, 인도네시아등신흥만화소비국가를개척하기위해노력하고있다. 3. 한류와동남아시장 한류열기가전세계뿐아니라동남아콘텐츠시장을파고들고있다. 드라마와영화를필두로해서 1990년대말이래점차주변아시아국가들의일상적문화메뉴로자리한한국대중문화는여러번의부침을거듭하면서도보이밴드와걸그룹을중심으로한케이팝의인기와함께아시아뿐아니라전세계로지역적인확장을이루고있다. 매우간략하게정의해서, 한류란한국대중문화의초국가적인이동 유통과한국대중문화에대한외국수용자들의팬덤 (fandom) 이라는두개의 ( 서로밀접히관련된 ) 층위로구성된문화현상이다. 이러한한류현상이가능하기위해한국대중문화의생산이전제된다. 대중문화의생산, 유통, 소비는그에부수하는요소들 ( 예를들어법적규제, 문화의재현, 문화수용에따른정체성형성의문제등 ) 과지속적으로영향을주고받는다. 이과정에서 문화의회로 (circuit of culture) 를구성하는생산 (production), 소비 (consumption), 규제 (regulation), 재현 (representation), 정체성 (identity) 등의요소는스스로의형식을고쳐나가고, 이를통해해당대중문화의의미를변화시킨다 (du Gay, www.kocca.kr _ 17
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 Hall, Janes, Mackay, & Negus, 1997). 동남아시아한류현상의눈에띠는상품은무엇보다아이돌을중심으로하는케이팝이다. 연예기획사특유의스타시스템을통해생산된주로 10대-20대초반의젊고예쁜그룹소속의가수를가리키는 ( 차우진 최지선, 2011) 아이돌은케이팝콘텐츠의핵심이라고할수있다. 1990년대후반에시작된 H.O.T., NRG, Baby Vox 등의그룹은중국, 대만등지에서대규모콘서트를열었다. 하지만드라마한류가팬덤의지역성과깊이를더해가며발전한것에비해대중음악한류는지속적으로발전하지못했다. 특히, H.O.T. 가 2001년에해체된후국내에서도수년간아이돌그룹제반의활동은침체상황에접어들었다. 이후동방신기는그이름에서드러나듯, 중국, 일본, 동남아등동아시아시장을목표로하여활동을시작했다. 즉, 2세대아이돌의기본전략은해외시장공략이었다. 각연예기획사의연습생수련과정에영어, 중국어, 일본어교육은필수가되었다 ( 곽민영, 2011). 비가소속된제이튠엔터테인먼트의대표조동원은다음과같이말한바있다 : 비의경우에도가장투자를많이하는분야가바로언어다. 외모나춤, 가창력만으로는해외시장에서메이저가되는데한계가있다 ( 김성의, 2009). 시사주간지 < 시사IN> 기자고재열에따르면, 한 SM엔터테인먼트소속연습생에게춤, 노래, 연기연습에더해외국어공부까지하는것이어렵지않느냐고물었더니, 한국시장은좁잖아요 라고짧게대답했다고한다. 아시아시장이중요함에따라 SM의이수만회장은자사연습생들에게 아시아적으로사고하라 라고끊임없이강조한다 ( 이문행, 2011, 15 16쪽재인용 ). 외국어를단기간에익히기가쉽지않다는점은기획사로하여금외국어실력을지닌 해외파 를발탁하는전략을선택하도록이끈다. 이에따라 H.O.T 이후보이밴드와걸그룹에적어도 1명의교포출신멤버가포함되는것은기본전략이되었다. 기획사들의해외시장개척전략은해외교포발탁에그치지않고, 외국인멤버를보이밴드및걸그룹에캐스팅하는것으로확대된다. 슈퍼주니어의전멤버한경 ( 중국 ), U-Kiss의전멤버알렉산더 ( 홍콩 ), 2PM의닉쿤 ( 태국 ), f(x) 의빅토리아 ( 중국 ) 와엠버 ( 대만계미국 ), 라니아의조이 ( 태국 ), 미쓰에이 (Miss A) 의지아와페이 ( 중국 ), 에이프릴키스의사라 ( 태국 ) 등이이러한경우에해당한다. 18 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 특히, 미쓰에이라는이름은 A클래스급실력을갖춘팀 이라는뜻과 아시아시장정복 의중의성 ( 重義性 ) 을갖고있다. 유사한맥락에서, 라니아는 아시아아이돌의부활 (Regeneration Idol of Asia) 이라는팀명을통해아시아시장에진출하겠다는목적을분명히했으며, 멤버들은영어, 중국어, 태국어, 일본어에능통하다 ( 박인숙, 2011). 카라의매니지먼트를맡고있는 DSP 미디어는 2008년 6 인조보이밴드 A ST1을데뷔시켰는데, 멤버중일본인토모와중국인하이밍을내세워일본과중국시장에진출하겠다는전략을갖고있다. 중국시장진출에심혈을기울이고있는 SM은 2012년에 12명의멤버를갖춘보이밴드 EXO를데뷔시켰는데, 그중 6명이중국인이다. JYP 엔터테인먼트는오로지잘생긴아시아인이라는이유만으로미국 LA에서닉쿤을길거리캐스팅했다 ( 정경희, 2009). 소속사의기획과계산이들어맞아, 그는태국에서상당한인기를누리고있다. 한류스타비와같은연예기획사에소속된태국인이라는사실때문에연습생시절에이미비의태국 CF에출연한바있으며, 현재태국에서단독 CF에도출연할정도로국민적스타가되었다 ( 강명석, 2009). 12) 2009년닉쿤은태국관광공사의홍보대사로임명되었으며, 이와관련, 2PM은 2009년 7월아피싯웨차치와태국총리를면담하기도했다 (Saengmanee, 2009). 닉쿤은한류가동남아에서지속적으로성장할수있도록하는교두보역할을하는것이다. 2016년현재 SM, JYP, 큐브등국내주요연예기획사는외국인전용트레이닝센터를갖추고각각 10명내외의외국인연습생을훈련시키고있다. YG는미국과태국에서만실시하던해외오디션을싱가포르, 말레이시아등지로확대할예정이다 ( 신진우, 2011; TVN, 2010). SM엔터테인먼트는경기도오산에건립할예정인약 5만 6000평규모부지의 SM타운에외국인연습생을수용하기위한용도의국제아카데미를세우기로했다 ( 이성호, 2011). 태국에서는한국의오디션프로그램을통해한국무대에스타지망생을진출시키는것을목표로한연예기획사가성행하고있다. 방콕에서엔터테인먼트사업을하는박진아대표는 짧게라도한국에서활동한이력만있으면태국은물론아시아전역에서인 12) 태국에서는 2PM 이 닉쿤과 2PM 으로불릴정도로닉쿤의개인적인기가상당하다. 2012 년 3 월 30 일태국에서열린커드어워드 (Kerd Awards) 시상식에서닉쿤은한해동안태국에서가장영향력있는활동을펼친연예인이받는대상 (Kerd of the Year) 을수상했다 ( 채민기, 2012). www.kocca.kr _ 19
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 지도를얻을수있어요. 사업적으로큰기회가열리는것이지요. 지금이순간은서울이바로뉴욕이고런던인셈이에요 ( 정호재, 2011) 라고말한다. 동남아시아에서는근면성과노력이라는가치의구현을통해근대화를이룬한국의 성공 의새로운기호로서한국아이돌을대상화한다, 사실, 한국드라마와함께케이팝이아시아에서매력적인이유로콘텐츠의혼종성을주목할필요가있다 (Shim, 2006; 김수정 양은경, 2006; 류웅재, 2008). 보다오락적완성도가높고보편적감수성을내포한서구적스타일을한국대중문화가아시아적정서로잘소화해냈으며, 이를아시아의일반대중이큰거부감없이수용할수있게되었다. 최근의예능프로그램을봐도아이돌들은서로간의선후배위계질서를깍듯이지킨다. 개인의인권을중시하는서구근대성의잣대로바라보면이해되지않는이러한행동양식이아시아적감성이라는측면에서는건전한예의로보인다 ( 임지현, 2000, p. 27). 동남아시아여러나라에서한국대중문화는자본주의적경쟁력을갖춘텍스트로인식된다. 대부분의나라에서자국의대중문화가최고의인기를누리는것은사실이지만, 캄보디아, 라오스, 베트남, 필리핀등의국가는해외시장에서경쟁할만한자국의문화산업을키울여력이없었다. 동남아의부국싱가포르만해도적은인구로인해외래문화의소비시장으로서의위치에만족하고있다. 13) 이러한상황에서, 많은동남아시아수용자들은한국드라마와 K-pop의세련된스타일과내용, 오락적완성도때문에팬이되었다고고백한다 ( 김수정 2012; 심두보 2007). 동남아에서의한류수용을경험주의적으로분석하는데있어서중요한요소는각지역에서실천된 누적된수용경험 의맥락을파악해야한다는것이다. 민족주의적자긍심에근거해일각에서주장하는것처럼아시아대중문화의개별성을해체한유일한사례로서한류가존재하는것은아니다. 근대이전은차치하더라도, 탈경계적아시아대중문화는 20세기내내있어왔다. 가까운예로, 1970 년대이래홍콩영화, 그리고망가를필두로한일본대중문화가아시아전역을 13) 1950 년대싱가포르의영화산업은짧은전성기를누린바있다. 그러나 1965 년싱가포르독립이후, 말레이계및인도계영화인력의말레이시아로의유출, 경제개발정책에따른문화의소외, 텔레비전의등장, 할리우드영화의인기등의이유에따라싱가포르영화는긴침체기에들어갔다 (Ong, 2003). 20 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 뒤덮었다. 2000년대초대만판 < 꽃보다남자 > 인 < 유성화원 > 은필리핀에서 62% 의시청률을기록했으며, 지상파에서모두여섯번이나방영될만큼인기를끌었다. 일본망가와대만드라마는필리핀과인도네시아등지에먼저상륙해, 지역수용자들에게동북아시아적텍스트에대한감수성을형성시켜줌으로써이후진입한한국드라마의수용을용이하게했다 ( 심두보, 민인철 2011). 동남아각국은인도 중국 이슬람문명의유입, 서구에의한오랜식민주의경험등을통해 복수의문화적경험 ( 김수정 2012) 을실천해왔다. 이러한 외래문화수용의일상화 는지역민들에게외래문화에대한개방성과관용적태도를함양시키는한편문화적리터러시에있어서의일종의자기권능화를초래해새로운외래문화에대해다소냉소적이거나차분한태도를취하게도이끌었다. 즉, 다양한외래문화의성쇠를경험했기에새로운문화의유입에굳이큰의미를두지않겠다는식이다. 한류는초기에화교대중문화권의네트워크를통해중국, 대만, 홍콩등지에서시작해서싱가포르, 말레이시아, 인도네시아의화교사회로차츰그범위를넓혀왔다. 이러한맥락에서, 한류의동남아유입의역사는길지만열광적팬덤혹은대중화는동북아의그것보다늦게발생했다. 예를들어, < 대장금 > 은일본, 대만등동북아지역에서쇠퇴하던한류를회생시킨드라마였지만, 싱가포르, 말레이시아등지에서는미약하던한류를급성장시킨텍스트였다. 하지만, 한국과의밀접한역사적관계로인해, 중국과일본은역사적 정치적갈등이빈번히발생해그시장의크기에도불구하고한류시장으로서가연성 ( 可燃性 ) 이높다고할수있다. 한류의최대시장이었던일본이 2012년당시이명박대통령의독도방문이래급격히시장으로서의가치가하락했던사실이나, 2016년의쯔위사태와싸드 (THAAD) 설치당시중국이보여준민족주의적인태도는한류가언제든중국시장에서냉각될수있을것이라는가능성을보여준다. 반면, 동남아시아는비록그구매력이중국과일본에비해약하지만, 한류에대해가장꾸준하고충직한시장으로기능해왔으며, 지속적인발전가능성을갖고있는시장이다. 이런맥락에서인도네시아, 태국, 베트남의한류현황을개괄할필요가있다. 먼저인도네시아에는 2000년대부터 K-Pop을비롯해드라마와애니메이션, www.kocca.kr _ 21
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 영화가꾸준히알려져왔다. 현재는인도네시아팬들이실시간으로인터넷및모바일플랫폼을통해한국콘텐츠를접하고있어한류의영향은높은편이라고볼수있다. K-Pop은유튜브와드라마 OST를통해인도네시아인들에게친숙하게다가갔으며 SK텔레콤이인도네시아통신사텔콤과설립한조인트벤처 ' 피티멜론인도네시아 (PT MelonIndonesia)' 를통해한국가수및앨범이다수소개되었다. 2012년 4월 ' 슈퍼주니어 Super Show 4' 이후아이돌의 K-Pop공연이이어졌다. 가장최근에는 2015년 8월 1일, 빅뱅이자카르타에서 'BIG BANG 2015 WORLD TOUR MADE' 콘서트를성황리에마쳤으며 11월 15일, 인피니트가 '2015 INFINITE 2nd WORLD TOUR INFINITE EFFECT' 자카르타공연을성공리에마쳤다. 한편방송콘텐츠역시 2000년대후반에수요가급증하였다. 방송통신위원회가발표한 2014 방송산업실태조사보고서에의하면 2010년이후한국프로그램수출 ( 지상파 +PP사업자 ) 추이를보면, 2010년 800편에달하던수출편수가 2011년에연간 1,000편을넘어섰고, 2013년에는약 3,000편에달할정도로급격히증가 14) 하였다. 인기드라마를보면, 2004년 ' 가을동화 ' 가한류열풍을일으켰고 ' 풀하우스 ', ' 파리의연인 ', ' 꽃보다남자 ',' 미남이시네요 ' 등트렌디드라마가그인기를이어갔다. 이후현재까지인도네시아지상파방송에서한국드라마가꾸준히방영되고있는데, 2015년 11월현재 RTV에서 ' 굿닥터 ', ' 화려한유산 ', ' 내이름은김삼순 ' 이방영되고있다. 15) 태국의한류는 2003년방영된드라마 ' 가을동화 ' 로시작되었다고할수있다. 드라마로촉발된한국에대한관심은 K Pop으로이어져빅뱅, 슈퍼주니어, 소녀시대, 2PM등이폭발적인인기를끌었다. 방송부분을보면, 2000년태국공중파TV에 ' 별은내가슴에 ' 가처음으로방영된이후 2011년까지총 194편의드라마가방영되었다. 특히 2005년에방영된 ' 풀하우스 ' 는최종회시청률이 50% 에육박할정도로큰인기를끌었다. 또한 2005년 Ch3에방영된 ' 대장금 ' 도일일평균시청률 10% 내외를유지하며한국전통문화에대한관심을이끌어냈다. 이후 2008년부터 2009년까지 2년동안공중파TV에서만 86편의드라마가방영되며한국드라마의인기가정점을이루었다가그뒤에는감소경향을보이고있다. 14) 한국콘텐츠진흥원, 글로벌마켓브리핑 - 심층분석인도네시아편, 2015.8.24, 21 쪽 15) RTV 홈페이지, http://rtv.co.id/info/schedule 22 _ 한국콘텐츠진흥원
Ⅰ. 서론 2012년부터는커피프린스 (2012년), 가을동화 (2013년), 풀하우스 (2014년) 등한국의인기드라마가태국버전으로리메이크되어소개되기도하였다. K-Pop은 2006년 2월가수 ' 비 ' 가한국가수로서는처음으로단독콘서트를개최하면서인기를끌기시작하였다. ' 비 ' 가출연한 ' 풀하우스 ' 가지상파방송인 Ch7에방송되어인기를끌었던상황이었다. 이후동방신기, 슈퍼주니어, 빅뱅, 원더걸스등의콘서트들이방콕에서열리며한국아이돌의인기는더욱높아졌으며태국음악시장에서한국콘텐츠가차지하는비율이약 17% 정도일정도로 16) K-Pop의위상은높아졌다. 한편 2000년대초반 ' 엽기적인그녀 ', ' 클래식 ' 등으로큰반향을일으킨한국영화는 2006년이후에는큰주목을끌지못하고있다. 베트남은한류의열기가아직한창뜨거운상황으로보인다. 한국문화가본격적으로소개된시점은 1990년대중 후반이며 KBS의 < 느낌 > 과 SBS의 < 금잔화 > 가 1997년 1998년연이어방영되면서베트남에서의한류가본격화되었다. 드라마외에도방송에서한국프로그램을본뜬베트남판 < 장학퀴즈 >, < 미녀들의수다 >, < 비타민 > 등모방프로그램들이성행하기도하였으며방송콘텐츠수출액은 2008년약 84만달러에서 2010년에는약 460만달러로약 5.5배성장하였고, 보다다양해진산업군에서한류라는이름으로성장, 혹은유지해오고있다. 베트남의경우, 최근 VTV 방송편성에서만볼때여전히해외방송프로그램중한국프로그램이 50% 정도의점유율을차지하고있으며전체프로그램가운데한국드라마의방영비율도 10% 정도차지하고있다. 최근 < 태양의후예 > 방영으로인해소위송중기효과도눈에띄는상황이다. CJ CGV의베트남점유율및영향력은독점에가까운상황이며, 여전히아시아에서한국드라마시청을가장많이하고있는국가중하나이다. 주당한국드라마평균시청시간은베트남 (540분) > 태국 (318분) > 중국 (317분) > 일본 (215분) 순으로많은것으로조사되었다. 17) 한류의확산으로베트남은 드라마 / 영화촬영지방문, 음악콘서트참가, 한국음식경험, 쇼핑활동, 건강서비스, 성형및미용서비스, 문화공연관람 등에서한국에대한선호도가아시아국가들중 16) 한국국제교류재단, 2014 지구촌한류현황 1, 2014.1.26, 330 쪽 17) 한국콘텐츠진흥원 (2013). 국가별한류콘텐츠수출동향과한국상품소비인식분석 - 중국, 일본, 태국, 베트남사례비교. p.19 www.kocca.kr _ 23
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 가장높은국가로나타난다. 18) 특히 한국음식경험 과화장품쇼핑에매우높은선호도를보이고있다. 한국에대한인식, 관심도, 한국상품구매의도등이높고, 한국과한국상품에대한긍정적인이미지가가지고있기때문에한류와연계한상품개발과판촉은지속적으로이어질것으로보인다. 18) 한국콘텐츠진흥원 (2013). 국가별한류콘텐츠수출동향과한국상품소비인식분석 - 중국, 일본, 태국, 베트남사례비교. p.23 24 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 1. 인도네시아 1) 개요 (1) 국가적특성 세계에서가장많은섬 (18,108개) 과약 2억 5천만명의인구로구성된인도네시아는세계에서네번째로인구가많고풍부한광물자원을가졌으며 2015년연말출범하는아세안경제공동체 (AEC) 의리더로서향후높은경제성장을이룰것으로예상된다. 외국문화에대한거부감이적고개방적인분위기를가지고있어한류에대해서도비교적빠른반응을보인국가이다. 이렇게인도네시아는거대시장의이점과더불어한국과지리적으로도비교적가까워 포스트차이나 로주목받았다. 19) 지난수십년간폭발적인성장잠재력을가진국가로지속적으로언급되어온곳이지만 40여년간의독재정권과강력한종교적색채가정치사회문화전반에영향을미치고있어그간수면위로오르지못하고있다는평가를받아왔다. 2014년에 인니의오바마 로불리는민선 2대대통령 조코위도도 (Joko Widodo) 가당선되면서그간의잠재력을끌어올릴수있을것으로기대하는여론이나타나고있다. 20) 조코위도도대통령은창조경제산업을강조하고있고동남아시아최대규모인인도네시아콘텐츠산업도 2018년까지평균 10.1% 의고성장이예상되고있다. 21) 인도네시아자카르타에거주하고있는거주민들이나현지교포들도조코위도도대통령과정부의경제및사회문화정책의가능성에 19) 글로벌마켓브리핑 2015. 08. vol. 3 KOCCA 20) 김숙. 이슈분석 16-039 인도네시아매체이용행태의변화와웹툰성장가능성 21) 글로벌마켓브리핑 2015. 08. vol. 3 KOCCA. 인도네시아창조경제열풍, 한국기업에새로운기회, Global Window, 2015.2.27.,(http://www.globalwindow.org) www.kocca.kr _ 25
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 대해긍정적이며, 인도네시아의변화에대한기대를가지고있다. 인도네시아의 2016년 GDP( 국내총생산 ) 규모는 IMF( 국제통화기금 ) 예상치에따르면 9370억달러로아세안 1위, 세계 16위이다. 그러나아직인도네시아전체인구의 1인당명목GDP는약 3620달러로상당히낮은수준이다. 그럼에도불구하고 1인당 GDP가 8000달러이상인계층이 5000만명을넘어서이미한국인구보다많은수가주수요계층으로성장했다. 광활한국토를따라 300여개의다양한민족과 585개의언어가존재하고, 각민족만이가지고있는독특한민족성도유지되고있다. 영토가넓고종족이다양한만큼각대륙별민족별특성이다양하다. 대통령을비롯하여사회지도층이가장많은자바 (Java, Sunda) 인은인도네시아인구의절반이상을차지하고있는주류이다. 자바인외에수마트라인, 술라웨시인, 깔리만딴인등다양한민족이존재하고있다. 그중인도네시아내화교는대략 1,000만명이넘는것으로추정되고있으며단일국가로는가장많은화교인구를보유하고있다. 수하르토대통령이중국과연계된인도네시아공산당의쿠데타를진압, 집권한후화교들의공직진출을제한함으로써이들은주로경제분야에진출할수밖에없었다. 화교들은특유의상술로인도네시아상권을장악하여, 인도네시아경제계의대부분을화교자본이좌지우지하게되었으며, 경제적인부를축적한화교들은정, 관계주요인사들과돈독한관계를유지, 이들의후원을토대로기업을운영하고있다. 22) 인도네시아는오랫동안네덜란드의식민지생활로해외문물에대해개방적인사고를갖고있다. 동시에지난 60여년간일본으로부터경제적지원을받으면서자연스럽게일본문화를흡수하였다. 기본적으로는미디어분야역시아직도일본문화의영향이지배적이다. 인도네시아에서는종교적신념에의한문화적규제또한엄격하다. 국교는아니지만, 국민의약 88% 가이슬람교도이다. 23) 선정적인콘텐츠에대해서는엄격 22) 외교부, 인도네시아개황, 2011 23) 글로벌유통관련진출국현황조사 (2015). 한국전파진흥협회. 26 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 한규제를실시하고있다. 2010년 6월인도네시아유명연예인 3명의포르노비디오영상 2개가인터넷에유출된것을계기로인도네시아내에서인터넷규제및반 ( 反 ) 포르노법을강화해야한다는논의가제기되면서콘텐츠검열규제가시작되었다. 이는콘텐츠전반에대한내용규제가사회적합의위에용인되고있다는것을보여주는데, 예를들어방송에서는방송위원회 (KPI) 의 개정방송법 에기초하여방송내용에관한가이드라인을발표하고엄격히적용하고있다. 해당가이드라인에는선정적이거나폭력적인내용을방송한사업자의형사소추를가능하게하거나당국의허가없이지상파방송국이외국사업자가제작한뉴스를방송하는것을금지하는등의내용이포함되어있다. 마찬가지로, 만화 / 웹툰생산및유통에서도자기규제및외부규제에대한순응이당연시되어있다. 종교적영향으로문화적규제가엄격합니다. 순정만화라고해도, 남녀가입맞춤하는장면이잠시등장하는것에도예민하므로책내용을번역할때도주의해야합니다. 동성애만화같은것은절대로안됩니다 (T). 현지인들과의문화적차이로인해안정적인사업을이어가기어렵다는것이 일반적인실패원인으로분석되기도한다. 계층적차이를극복하려는의지보다 는종교적믿음으로계층간차이를유지하고있어서, 오늘에충실하고만족하 는삶을추구한다. 이러한인도네시아인과서로이해가부족할때사업운영에 서어려움을겪는경우가많다. 실제로인도네시아로진출한다수의한국기업들이 3 년을넘기지못하고철수한경우행정및기반환경이느리고현지인들의느긋한생활방식과충돌해서생기는경우가많아요. 인도네시아사람들이소비를좋아하고저금을별로안해요. 왜냐면하루를벌잖아요. 일당주급월급그러잖아요. 제일돈많이쓰는사람들은, 가진게많이없는사람들이돈을제일많이써요. 오늘벌어서오늘행복해야해요. 그사람들이제가야너희는왜그렇게열심히안해? 라고했더니하는말이너희는왜그렇게열심히일해? 야오랑꼬레아들은왜한국사람들은매일내일을위해서일해? 자기네는오늘을위해서일한대. 그래서뭐가좋아했더니, 너희내일위해서일하다가오늘죽어. 이사람들의사고는일도중요하지만자기의행복도중요하다는거죠. 문화가.(X) www.kocca.kr _ 27
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 지금겉으로드러나는것들, 꾸미기를좋아하고오늘의유행에민감한인도네시아현지인들의문화와, 목표달성을위해서는야근도불사하고가족이나개인적인삶도희생하는한국의비즈니스문화가충돌하는것은어쩌면자연스러운것일수도있다. (2) 미디어시장의현황 만화 / 웹툰시장의특성을파악하기위하여해당콘텐츠가전달되는미디어시 장인출판현황과인터넷및모바일시장의현황을개관할필요가있다. 가. 출판시장 인도네시아출판시장은 2014년전년대비 5.8% 상승한 38억 1,500만달러로나타났다. 출판시장전반적으로는인터넷인프라의개선가능성으로향후 5년간연평균 3.5% 상승세를기록하며 2019년 45억 3,100만달러규모를형성할전망이다. 24) 이는높은경제성장률과주력시장인신문시장의지속적인성장때문인것으로분석된다. 인도네시아신문시장은꾸준히확대되며 2014년에전년대비 6.1% 상승한 31억 700만달러로집계됐다. 오랫동안경제성장이이루어지는가운데중산층의확산에원인이있는것으로분석된다. 인도네시아신문시장은지면신문이주를이루고있다. 이에낮은 PC 및고정브로드밴드보급률로디지털신문과디지털출판물시장은성장에어려움을겪어왔다. 그러나젊은층은모바일을이용해뉴스이외의페이스북이나트위터를주로이용하고있어신문사들의틈새시장진출이활발해질것으로예측된다. 이런추세로향후 5년간연평균 4.2% 의상승세를보이며신문시장은 38억 1,500만달러규모로확대될것으로보인다. 그러나본연구에서주목하고있는만화 / 웹툰시장과더욱밀접한관계가있는도서시장은출판시장전반에비해미약한성장세를보이고있다. 인도네시 24) 2015 해외콘텐츠시장동향조사, 한국콘텐츠진흥원 28 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 아는다수의섬으로이루어진지리적조건으로유통 배급환경조성에어려움을겪어왔다. 도서시장은 2014년전년과같은 4억 2,300만달러로집계됐다. 스마트기기의보급으로오프라인서점이불황을겪고있는것으로보인다. 이런추세로향후 5년간도서시장은연평균 0.1% 의미약한성장세를보일것으로예상된다. 잡지시장도상황이비슷하다. 잡지시장은 2014년에전년대비 10.9% 상승한 2억 8,500만달러로집계됐다. 잡지시장은디지털잡지광고시장이주를이루고있으며 Scoop, Wayang, Scanie 등과같은뉴스스탠드애플리케이션을통한디지털잡지로시장이이동하고있다. 또한인도네시아인들은지면잡지보다잡지웹사이트를통해정보나오락거리를주로이용하고있는것으로나타났다. 이런추세로잡지시장은향후 5년간연평균 0.4% 의미미한상승률이예상된다. [ 표 2-1] 인도네시아출판시장규모및전망, 2012-2019 구분 2012 2013 2014p 2015 2016 2017 2018 2019 ( 단위 : 백만달러, %) 2014-19 CAGR 도서 423 423 423 424 425 425 426 426 0.1% 신문 2,680 2,927 3,107 3,251 3,400 3,540 3,679 3,815 4.2% 잡지 223 257 285 254 266 277 285 290 0.4% 합계 3,326 3,607 3,815 3,929 4,091 4,242 4,390 4,531 3.5% 출처 : PwC(2015) 인도네시아출판협회 (IKAPI:Indonesian Publishers Association) 에등록된출판사는 1317개이다. 그중 1200개가사업을지속하고있다. 대부분의출판사가민간사업체이지만몇개는국가소유도있다. 대부분의출판사들이무역을하고있으며적어도 100여개의전문화된출판사가있다. 25) 그라미디어출판그룹이인도네시아도서시장의 37.8% 를점유 26) 하고있는가장큰규모의출판그룹이다. 27) 콤파스미디어그룹의자회사이며, 동그룹 25) Frankfurter Buchmesse(2015). Indonesia Book Market. 26) 앞의자료 27) 앞의자료 www.kocca.kr _ 29
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 안에서인도네시아에서가장중요하고점유도가높은그라미디어서점을운영하고있다. 2015년에 152,891권의단행본과 12,000권의전자책을발행하였다. 인도네시아도서시장은그라미디어그룹이점유하고있는약 37.8% 외에군소출판사들이세분되어점유하고있다. 주요출판사들은다음과같다. 28) 그라미디어 (Gramedia), (http://www.gramedia.com/) 미잔 (Mizan) (http://mizan.com/) 애그로미디어 (Agromedia) (http://www.agromedia.net/) 에를랑가그룹 (Erlangga Group) (www.erlangga.co.id) 뻬네바르 (Penebar) (http://www.penebar.com/) 발리아푸스타카 (PT Balia Pustaka) (www.balaipustaka.co.id) 인탄빠리와라 (PT Intan Pariwara) (www.intanpariwara.co.id) 뻬네르빗안디오프셋 (CV Penerbit Andi Offset) (www.andipublisher.com) 나. 인터넷 인도네시아는최근인터넷이용이지속적으로증가하고있어미디어지형이변화되는추세이다. 특히젊은층을중심으로인터넷이용이증가함에따라콘텐츠소비의행태도기존과점차달라지고있다. 이에여전히주류미디어는 TV라고할수있으나모바일이나인터넷이점점확산중에있다. 닐슨인도네시아의소비자 & 미디어조사에의하면전통적인미디어는 TV를제외하고는모두하락세인반면, 인터넷은지속적으로증가하고있는것으로나타난다. 또한미국시장조사기관스트래티지애널리틱스 (SA) 는 2020년이면인도네시아의스마트폰판매량이 5,400만대에육박하고, 일본 (3,900만대) 을밀어내고 5위에오를것으로내다보는등모바일시장에대해서도낙관적으로전망한다. 28) 인도네시아주요출판사목록과관련정보는부록에서첨부됨. 30 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 [ 그림 2-1] 인도네시아미디어이용자수변화 ( 단위 : %) TV 신문 인터넷 라디오 잡지 영화 2013 95 56 32 20 18 11 2014 95 52 34 18 15 9 2015 96 53 38 15 13 10 출처 : 닐슨인도네시아의소비자 & 미디어조사 2016 특히인도네시아인터넷접근시장은모바일과브로드밴드모두성장하며 2014년전년대비 23.2% 성장한 19억 1,200만달러로집계됐다. 29) 브로드밴드시장은세계최대도서국가인인도네시아의지리적특성상네트워크인프라구축에어려움을겪고있지만정부의파라파링정책과통신사인텔콤 (Telkom) 의광케이블사업투자등으로네트워크가확장되고있는것으로나타났다. 또한텔콤은프랑스통신업체인알카텔루슨트 (Alcatel-Lucent) 와협력해 3,000km 의해저케이블을설치하기로해점차지리적약점이개선되며브로드밴드의보급률이증가될것으로예측되어왔다. 다. 모바일 모바일인터넷접근시장은자카르타지역을중심으로스마트기기가빠르게확산되고있어모바일인터넷수요가증가하고있다. 이런수요증가로텔콤등의통신사는와이파이존을확장하고있다. 또한중국샤오미등의저가스마트폰의확산과함께 LTE, 4G 서비스가 2014년말부터개시되었다. 향후 5년간모바일인터넷접근시장이 18.2% 의성장세를보이며증가될것으로예상된다. 이런추세로인도네시아인터넷접근시장은향후 5년간연평균 16.1% 의상승세를보이며 40억 3,600만달러로확대될것으로예측된다. 29) 2015 해외콘텐츠시장동향조사, 한국콘텐츠진흥원. www.kocca.kr _ 31
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 2) 출판만화시장 (1) 개요 인도네시아만화시장은외국만화가 90% 를점유하고있고이가운데 80% 가일본만화인것으로조사된다. 인도네시아만화시장은이미일본만화시장이상당히보급되어있는성장기시장으로, 최근한국학습만화와 TV 드라마를활용한영상만화및한류패션 연예잡지출판에관심이급증하고있다. 인도네시아부모들의교육열이매우높아한국아동학습만화는성공적인진출을하고있다. 2014년인도네시아만화시장은인쇄만화시장의하락에도불구하고디지털만화시장의성장으로전년과동일한 2,800만달러를기록했다. 디지털만화시장은인구의대부분을차지하고있는젊은층을중심으로점차수요가높아질것으로예상되는잠재적시장이며스마트기기보급증가로성장가능성이매우높을것으로보인다. 앞서언급했듯이 2014년 10월선출된조코위도도대통령이창조산업에많은지원하고있어만화시장에도긍정적인영향을미칠것으로전망되다. 이런추세로인도네시아만화시장은향후 5년간연평균 2.1% 씩성장하며 2019년 3,100만달러로기록될것으로예측된다. 30) [ 표 2-2] 인도네시아만화시장규모및전망, 2013-2019 구분 2013 2014p 2015 2016 2017 2018 2019 2014-19 CAGR 인쇄만화 22 27 27 28 27 27 26-1.3% 디지털만화 - 1 1 1 2 3 5 51.1% 합계 28 28 28 29 29 30 31 2.1% 출처 : ICv2(2014, 2015), PwC(2015) 2014 년이전인도네시아만화시장은인쇄만화시장이전체시장의 98% 로 시장을주도하고있으며디지털만화는 2% 에불과한것으로나타났다. 스마트기 기보급증가로시공간제약없이구독할수있는디지털만화로의소비자이동이 30) 2015 해외콘텐츠시장동향조사, 한국콘텐츠진흥원. 32 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 점차확대되었고향후 2019 년에디지털만화시장이 16% 까지점유율이높아지 는반면, 인쇄만화는디지털만화로의수요전환으로비중은 84% 로축소될것으 로보인다. [ 그림 2-2] 인도네시아만화시장비중비교, 2014 vs. 2019 출처 : ICv2(2014, 2015), PwC(2015) 다음의그림처럼인도네시아디지털만화시장은 2014년전년대비 63.1% 증가된 100만달러로집계됐다. 31) 외국만화가주도하고있는상황에서젊은작가들을중심으로페이스북이나웹툰호스팅서비스, 개인블로그등기존오프라인유통업체의영향을벗어나디지털을통한새로운유통경로를찾는시도가일어나고있다. 또한스마트기기보급으로인한디지털만화시장의성장과어린연령층이많은시장특성등의추세로디지털만화시장은향후 5년간연평균 51.1% 씩성장하며 500만달러로확대될것으로예측된다. [ 그림 2-3] 인도네시아만화시장성장률, 2011-2019 출처 : ICv2(2014, 2015), PwC(2015) 31) ICv2(2014, 2015), PwC(2015). www.kocca.kr _ 33
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 인도네시아내에서는자국만화보다외국만화, 특히일본만화에대한수요가 높다. 현재인도네시아만화시장은외산만화가 90%, 현지만화가 10% 의점유율 을확보하고있으며, 외산만화중 80% 는일본만화인것으로파악된다. 32) 일본만화소비비중이높은것에대해독자들은거부감은없습니다. 다른국가의만화보다일본만화를선호하는것은, 오래전부터일본문화를접했기때문인것같습니다.(T) 일본만화소비비중이높은것에대해현지전문가들은경제적원조로일본문화에대한접근성이높고, 현지에가장많이소개되는것또한일본만화이기때문으로보인다는것으로의견을모았다. 지금과같은만화시장구조가형성되기도전인 1990년대부터 도라에몽 짱구는못말려 와같은일본만화들이대거유입되면서일본만화중심의시장구조가형성됐다. 지금까지도일본만화에대한인기가매우높고수요도강하기때문에일본망가를접할수있는통로들이다양한것이다. 1990년대이후일본만화로인해현지토종만화의기반이위협받고있으나, 최근이에대응하여온라인과 SNS를중심으로일본만화의시장독식에대응하려는움직임들이나타나고있다. 로컬만화가 10% 에불과한인도네시아만화시장에서최근젊은작가들을중심으로이런상황을극복하기위한다양한시도들이있다. 애국심고취를위한만화를발표하기도한다. 출판사가트라푸스타카 (Gatra Pustaka) 는인도네시아젊은독자들에게애국심을불러일으킬수있는만화책 Komando Rajawali, Bagas 2권을최근출간하였다. 2권모두인도네시아가네덜란드와전투중이던시대를배경으로하며국가의독립을향해싸우는젊은캐릭터들을등장시켰다. 이처럼외국만화에없는인도네시아의특징을살린독창적인만화로차별화하려는움직임은확대될전망이다. 이처럼새로운내용과함께젊은작가들은기존오프라인에서벗어나페이스북, 웹툰, 개인블로그등과같은뉴미디어플랫폼을활용하고있다. 32) 일본무역진흥기구 (JETRO), 인도네시아콘텐츠시장조사, 2012.03, [KOCCA] 글로벌마켓브리핑 (2015) 한국콘텐츠진흥원. 에서재인용. 34 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 신진만화작가중심의만화축제인코믹페스트인도네시아 (Comic Fest Indonesia) 에서라마야나이야기를배경으로라이브쇼가열리기도하였다. 현지캐릭터들을인도네시아만화에등장하게만드는노력이보이는것이다. 이쇼에대해인도네시아인들은뜨거운반응을보였다. 현지만화와양의팬도상당히많으며이즈유니아르토 (Is Yuniarto) 가만든 The Grand Legend Ramayana 가팬들을위하여라이브쇼로만들어지기도하였다. [ 그림 2-4] 코믹페스트인도네시아 (Comic Fest Indonesia) 에서열린라마야나 공연 (Live Show Ramayana) 출처 : http://poskotanews.com/2016/06/19/komik-lokal-mulai-digemari-masyarakat/ Komik Lokal Mulai Digemari Masyarakat: 코믹페스트 2016 같은행사는인도네시아만화의열정과황금기를되살리기위해특별한이벤트로자리잡고있다. 또한인도네시아만화를국제적으로알리기위해이러한행사를다른나라에서도개최할예정이다. 이를성공시키기위해코믹페스트창립자들은모든인도네시아인만화가들이힘을모을것을독려하기도한다. 인도네시아코믹페스트에참가하러온일본, 미국등의만화가있다는점에서코믹페스트이벤트가스타일장벽을없애고신진만화가들이경험을나누는장소로긍정적인자평을하고있다. www.kocca.kr _ 35
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 인도네시아만화를외국인들도접하고있다는점에자긍심을가지기도한다. 최근특정언론에서로미에르나디 (Romy Hernadi) 와아싸이파아룸 (Assyifa Arum) 라는인도네시아부부가만든만화가외국까지널리알려져있다는것을보도했다. 서부깔리만탄섬에있는뻔띠아낙도시에서살고있는이부부의인도네시아만화가세계에서인도네시아만화의영향력을크게해준다는것이다. 물론이부부는한달에수백만루피아의수익을얻고있지만, 인도네시아정부가만화가들에게지원과관심을더보여준다면좋겠다고주장한다. 33) 이들은고스트스쿨데이즈 (Ghost School Days), 프린세스아카데미 (Princess Academy), 다르코 (Darko) 등의시리즈로 100여개의에피소드를출판하거나한달에 3편이상의만화를만든작가들이다. 특히인도네시아무술영화 The Rain 을바탕으로만들어진만화는해외로수출되기도했으며, 라인웹툰에도연재중이다. 보도는미국의히어로영화들이 DC 코믹스에서시작되었음을주목하며, 본국의만화도이와같은시도가될것이라고주장한다. (2) 콤파스그라미디어 인도네시아의대표적인출판그룹은 콤파스그라미디어 (Kompas Gramedia) 로, 소속출판사중 엘렉스미디어 (Elex Media Komputindo), 엠엔씨 (M&C), 그라신도 (Grasindo) 에서만화를주로발행하고있다. 콤파스그라미디어는인 도네시아출판시장을거의독점에가깝게점유하고있다또한만화를많이취급 하는서점인 그라미디어 (Gramedia) 서점도운영하고있다. 그라미디어는일반 흑백만화, 학습만화, 포토만화, 드라마만화등다양한장르의한국만화를 번역출판하고있으며, 그외일본, 홍콩, 중국, 대만, 태국, 말레이시아, 브라 질, 미국, 프랑스만화도활발히유통시키고있다. 그동안그라미디어를통해인 도네시아에수출된한국만화로는 개와늑대의시간, 라그나로크, 아르미 안의네딸들, 나우, 하백의신부 등 200 여편이있다. 2015 년현재인도네 시아출판만화시장의 90% 이상을그라미디어에서점유하고있다. 그외에도 33) http://www.pontianakpost.com/pembacanya-tak-hanya-dari-indonesia-tapi-juga-luarnegeri 2016-06-22. 독자가인도네시아인만아니고외국인도많다, < 폰티아낙포스트 >. 36 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 서시장전체에서콤파스그룹과어깨를나란히하는 미잔그룹 (Mizan Group) 에서, 또는 에를랑가 (Erlangga Group) 에서도만화사업을진행 34) 하지 만, 어린이도서영역에서부분적으로이뤄지고있다. [ 그림 2-5] 인도네시아출판만화시장점유구조 * 2015 연간인도네시아만화책출판총권수 : 175 권출처 : 그라미디어내부자료재구성 M&C 미디어가속해있는그라미디어그룹계열사인엘렉스미디어 (Elex Media Komputindo) 는최근에인도네시아출판만화시장에서차별화된시장을장악하고자노력하고있다. 한국의학습만화 Why? 시리즈 를번역 출판하고있으며, 그외 리니지, 비천무, 열혈강호 등드라마만화뿐만아니라최근에는포토만화등도발행중에있다. 위에서언급한바와같이현재인도네시아만화시장은일본의점유율이절대적이다. 그라미디어의경우에도출판만화의약 90% 가일본만화이며, 5% 가자국만화, 그리고 5% 가기타국가의만화이다. 35) 최근인도네시아자국만화도출판하기시작하였다. 독자들로부터좋은인지도를구축해나가고있다고는하지만여전히일본만화소비비중이높다. 2015년에오픈한인도네시아내일본디지털만화서점 MangaMon 은여전히활성화되어있다. 36) 그룹콤파스그라미디어와인도네시아출판사엘렉스미 34) 김남호 (2014). 35) 그라미디어, 글로벌마켓담당부서제공. 36) www.mangamon.id www.kocca.kr _ 37
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 디어와의협력관계를구축하며 2015년 11월 1일부터인도네시아에서서비스를시작한망가몬에서는인도네시아어로번역된일본디지털만화책이구매가능하며당대가장인기있는일본만화들도접할수있다. 인도네시아에서만화경연대회, 코스프레등의캠페인도진행하고있다. 만화인재양성과같은긍정적인효과도있지만위와같이망가에대한접근성만확대되어로컬만화시장성장의걸림돌이되기도한다. [ 그림 2-6] 일본의디지털만화서점 Mangamon 출처 : www.mangamon.id 2016 년 7 월 13 일접속 인도네시아만화시장의주요타깃은 10~20대여성이다. 이는장르별선호에영향을미치는중요한요소로작용하여, 인도네시아에서는로맨스장르에대한수요가절대적으로많은편이다. 이는엠엔씨코믹스그라미디어의매출자료에서도파악된다. 독자들이작가의이름을보고장르나스토리를알아보는경향이있기때문에작가이름도중요하다. 그라미디어의경우학교생활, 코미디드라마, 액션장르순으로판매량의차이를보이고있다. 엠엔씨출판사의 85퍼센트이상이순정만화이다. 38 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 [ 그림 2-7] 독자선호만화장르 Shouju shounen Josei Seinen 쇼주 ( 순정 ) 쇼넨 ( 액션 ) 조세이 ( 드라마, 일상 ) 세이넨 ( 드라마, 일상, 환타지 ) - 학원물, 로맨스코미디 - 단행본, 미니시리즈모두베스트셀러임 ( 그라미디어에서가장많이판매되는장르 ) - 독자들은주로 10~17 세의소녀들 출처 : Gramedia 내부자료재구성 - 액션, 어드벤쳐, 드라마, 환타지 - 액션만화는인도네시아전체에서가장많이판매되는장르 - 베스트셀러액션물은대체로애니메이션화됨 - 독자들은 8-17 세남녀 - 좀더성숙한내용을원하는어른들을위한만화 - 시장에따라상이한가격정책 - 좀더성숙한내용을원하는어른들을위한만화 - 시장에따라상이한가격정책 최근인도네시아만화소비자를대상으로한설문조사를보면, 응답자의 63% 가일본만화를구매한경험이있다고응답하여가장많은비중을차지하였다. 그밖에미국이 13.6%, 그외서구국가가 11.1%, 기타 6.2% 를차지하고있다. 37) 인도네시아만화소비자들은자국만화보다외국만화를더선호한다. 한국만화는기타 5% 에속해있다. [ 표2-3] 2014년독자선호도 선호만화국가 선호도 일본만화 91% 기타 5% 인도네시아만화 3% 홍콩 1% source : m&c intern survey 2014 출판만화구매지역은주로자카르타이다. 인도네시아출판만화의독점기업이라할수있는엠엔씨미디어의내부자료를살펴보면, 판매지역의 50% 이상이자카르타지역이며, 자바섬이 34%, 그리고그외도서지역에서 16% 의출판만화가판매되고있다. 37) ownsurvey.org www.kocca.kr _ 39
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 [ 그림2-8] 출판만화지역별판매율 지역 판매율 자카르타 50% 자카르나를제외한자바섬 34% 기타도서지역 16% 출처 : 그라미디어내부자료재구성 인도네시아출판만화소비자들의월별만화구매비용을살펴보면, 8 달러미 만으로만화를구매하는사람들이 40% 이고, 8 달러이상 41 달러미만이 51% 로 가장많으며, 41 달러이상 82 달러미만이 5%, 그외가 2% 로파악되고있다. [ 성공사례 ] 인도네시아굴지의만화출판그룹그라미디어 인도네시아만화책시장을거의독보적으로이끌고있는굴지의출판그룹. 한국만화로는 개와늑대의시간, 라그나로크, 아르미안의네딸들, 나우, 하백의신부 등 200 여편. 그룹계열사인엘렉스미디어 (Elex Media Komputindo) 는차별화된시장을확대하고자노력. 한국의학습만화 Why? 시리즈 를번역 출판하고있음. 네이버웹툰으로인기를끈석우작가의 오렌지마멀레이드 단행본판권을수입, 번역중. 2015 년에오픈한디지털만화서점 MangaMon 도활성화. (3) 한국만화의진출현황 인도네시아는세계최대이슬람국가이지만최근까지아이러니하게도 파워바이블시리즈 ( 아이세움 ), 만화로보는어린이성경시리즈 ( 문공사 ), 성경속에빛나는용기 ( 재미북스 ), 성경속에빛나는사랑 ( 재미북스 ) 등도정식계약을통해출간되었다. 인도네시아출판사는주요도서구매자로중산층을기준으로삼고있는데, 이들중상당수가기독교나가톨릭신자이기때문이라는분석이다. 그러나전체학습만화판매부수는다른동남아국가에비해현저히떨어지는편이고, 선호하는학습만화소재도차이가있다. 한국만화의경우, 국내에이전시를통해선별된만화를소개받아인니소비자의성향에맞다고생각 40 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 할경우출판한다. 현재대원아이씨와토파즈에이전시, 신원에이전시등이인 니시장과한국출판사들을연결하고있다. 만화시장전체는일본의망가가대부분점유하고있지만, 아동서분야에서는한국의학습만화가비교적큰시장을점유하고있다. Why? 시리즈? ( 예림당 ), Who 시리즈 ( 다산북스 ) 는아직도그인기가사라지지않았다. Why? 시리즈 는몇년동안부동의베스트셀러로인도네시아에소개된학습만화중가장많이판매되었다. 현지종사자들은학습만화의경우일본만화와는경쟁할것도없이한국의학습만화의내용및질적수준을높이평가하고있었다. 폭력적인내용이나, 자극적인요소가없으며교육적인내용과선명한색채감이한국학습만화에대한선호도를높이게되는요소로언급하였다. 38) 우리는아직도 WHY 시리즈의신간을지속적으로수입하고있어요. 교육적인내용이고, 역사문화할것없이모두내용이훌륭합니다. 색채도좋고도서의질이높아서앞으로도계속수입할것입니다. (V) 엘렉스미디어의경우, 최근 WHY 시리즈의과학시리즈를한국판형과거의 동일하게번역, 출판하고있었다. 사회문화와관련된내용의시리즈도지속적으 로계약을할예정이라고밝혔다. 이러한학습만화의수입에서아쉬운점이라면 자주일어나는일은아니지만과학지식의오류나문화적차이에따른내용오 류가있어서자체적으로도이에대해자문을받고있다. 3) 웹툰시장 (1) 개요 인도네시아에서웹툰시장은이제막형성되기시작하고있는단계라고할수 있다. 디지털만화시장에대한관심은고조되고있으나, 인도네시아의자체적 웹툰플랫폼은아직시작되지않았으며, 이용자수를파악하기에도아직가시적 38) 엘렉스미디어담당자. www.kocca.kr _ 41
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 인조사결과를얻기어려운상황이다. 대형만화출판사인그라미디어출판사도이미웹툰원작의 < 오렌지마멀레이드 > 의단행본출판을기획하고있었으나, 자체적으로웹툰플랫폼을기획할만큼의기획은아직없었다. 무엇보다웹툰과출판만화는명확히구분되는각각의산업이라고간주하고있었으며, 관련정보를가지고있지않았기때문으로보인다. 웹툰이랑만화랑다르다고생각하는이유는사업영역이다르기때문입니다. 웹툰의그림체는망가와크게다르지는않고, 장르도비슷하다고생각합니다. 로맨스, 망가스타일, 콘텐츠는비슷하다고생각합니다. 사업영역이다릅니다. 전망은밝은것같아요. 유료로전환된다고해도볼사람은볼것같습니다. 웹툰으로대중화된작가의내용을책으로출판할때팔릴것으로보입니다 머천다이즈, 티셔츠. 숏무비로연결하는것도가능하겠죠.(V) 창조경제산업을강조하고있는조코위대통령도이에대한관심을보이고있 다고한다. 2016 년 5 월에는 출장중시주키 (Si Juki) 만화를즐겨있는조코 위 39) 에대한보도가있어화제가되었다. 대통령의일상생활에대한보도가인 도네시아에서는중요시되고있는데, 항공기일반석에앉아여행을떠나는모습등 에서소탈함을보이는대통령이다. 그러한그가라인웹툰인도네시아에서인기를 끌고있는인도네시아만화를읽고있는모습이 SNS 에등장하여화제가되었다. [ 그림 2-9] 인도네시아만화를읽고있는대통령 출처 : https://www.brilio.net/sosok/di-sela-sela-perjalanan-dinas-jokowi-tampak-asyik-bacakomik-si-juki-160617o.html 39) https://www.brilio.net/sosok/di-sela-sela-perjalanan-dinas-jokowi-tampak-asyikbaca-komik-si-juki-160617o.html 42 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 (2) 라인웹툰가. 현지화전략인도네시아에서웹툰시장을새롭게연것은한국의라인웹툰이라고할수있다. 라인웹툰에대한현지의반응은긍정적으로보인다. 라인웹툰이내보인 6개의다양한 TV광고에대한친근함이나, 웹툰챌린지에서 4명의우승자들이새로운만화가의길을걷게되었다는등의긍정적인언론보도들을볼수있다. 40) 2015년 4월말에본격적으로인도네시아사업을시작한라인웹툰에대한현지언론보도를살펴보면주목받는사업이되고있음을알수있다. 기나피안니 (Ghina Fianny) 라는라인웹툰인도네시아담당자언급에의하면앱또는인터넷으로방문하는사람들은월 4백만여명으로추산되며. 2016년 1월기준 36개디지털만화가마련될것이며, 2월에 8개더추가하여웹툰이성공적으로진입했다. 그리고라인웹툰서비스에서현지인들이선호하는점은, 주로만화가들이매주에언제새롭게업데이트되는지알수있으며, 순위평가나검색방식에따라다양하게이용할수있다는점이다. 또한대부분의만화가전문적인수준으로잘그려져있으며, 음악배경이있는만화라든가, 남녀노소모두쉽게이용할수있다는점등이인도네시안이용자들에게매력이되고있다고평가한다. 41) 라인웹툰이인도네시아현지에서웹툰시장을형성해낼수있었던이유는, 처음에는한국의만화로시작했으나, 점차인도네시아본국작가들을발굴하여현지화에노력을기울였던때문으로보인다. 지금인도네시아에서유명작가가된파자모엥크 (Faza Meonk) 의시주키 (Si Juki) 외에도나르파디무르시드 (Nurfadli Mursyid) 의 Tahilalats ( 피부의검은점 ), 애니사니스피하니 (Annisa Nisfihani) 의 My Pre-Wedding, 그리고아르키더레드캣 (Archie the RedCat) 40) http://www.gadis.co.id/try-it/line-webtoon-rilis-6-tvc-di-indonesia 2015 년 12 월 5 일 41) http://jabar.tribunnews.com/2016/01/29/anda-suka-komik-ini-5-karya-di-webtoonyang-paling-digandrungi-di-indonesia 2016 년 1 월 26 일. https://www.brilio.net/gadget/13-komik-webtoon-ini-keren-banget-bikin-ngakak-sa mpai-baper-160211k.html 2016 년 2 월 12 일 웹툰만화들이신나게해준다 www.kocca.kr _ 43
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 의 Eggnoid 등이그예이다. 인기를누리고있는인도네시아작가의웹툰은다음과같다. 주로로맨스, 코 미디, 그리고공포장르이다. 바로지난 1 월에인기가제일높은 5 개의만화는 인도네시아만화가가만든로맨스물이었다. [ 표 2-4] 2016 년 1 월, 인도네시아라인웹툰에서가장인기가많았던웹툰 웹툰제목 작가 1. My Pre-wedding Annisa Nisfihani 2. Eggnoid The RedCat 3. Flawless Shinshinhye 4. 언터쳐블 (Untouchable) Massstar 5. 우리헤어졌어요 (We Just Broke) Chaerin Ryu 출처 : http://jabar.tribunnews.com/2016/01/29/anda-suka-komik-ini-5-karya-di-webtoo n-yang-paling-digandrungi-di-indonesia 2016 년 1 월 26 일 한국의웹툰도역시인기를누리고있다. 다음은인도네시아에서 2016 년 1 월 에가장인기가많았던인도네시아와한국웹툰종합순위이다. [ 표 2-5] 라인웹툰인도네시아와한국웹툰종합순위 웹툰제목 국가 1. Tahilalats 인도네시아 2. 소녀더와일드 (Girls of the Wild's) 한국 3. 오렌지마멀레이드 (Orange Marmalade) 한국 4. Si Juki 인도네시아 5. 외모지상주의 (Lookism) 한국 6. 언터쳐블 (Untouchable) 한국 7. 치즈인더트랩 (Cheese in the trap) 한국 8. 다이스 (Dice) 한국 9. 평범한 8반 (New Normal : Class 8) 한국 10. No Homo 인도네시아 11. 더게이머 (The Gamer) 한국 12. Komik Golongan Darah 인도네시아 13. My Pre Wedding 인도네시아 출처 : http://jabar.tribunnews.com/2016/01/29/anda-suka-komik-ini-5-karya-di-webtoonyang-paling-digandrungi-di-indonesia 2016 년 1 월 26 일 44 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 나. 주요현지작가및작품 인도네시아작가들의작품은한국의것에못지않게좋은평가를받고있다. 현지작가들의웹툰이인기를얻는것은시장자체의저변을넓힌다는점에서도긍정적이다. 현지작가작품인시주키는조코위대통령이읽은것으로유명세가더욱입증되었다. 에피소드단위로진행되는이른바생활형웹툰으로, 현재출판만화뿐아니라웹애니와캐릭터상품등으로제작되었다. 시주키는라인웹툰연재이전에이미페이스북이나위챗과같은소셜미디어를통해인기가있었는데, 이후라인웹툰에연재되면서폭발적인인기를가져왔다. 지금까지는 4개의시리즈가나왔는데 Si Juki, Lika-Liku Anak Kampus, Juki Nostalgia Ramadhan, 그리고 Juki Kisah Kusut Dunia Dongeng 이다. 인도네시아대학생들의생활에대한솔직하고생생한이야기라서인기가높다. [ 그림 2-10] 시주키 (Si Juki) Tahilalats 는인도네시아웹툰작가뉴파들리뮤르시드 (Nurfadli Mursyid) 의생활형웹툰으로인도네시아인들만의일상을모티브로하고있어서공감을얻고있다. My Pre-wedding은인도네시아작가인아니사니스피하니 (Annisa Nisfihani) 의작품인데인도네시아의공무원이주인공으로등장하는로맨스이다. 아델리아라는여성이모르는남자동료에게서갑자기청혼을받는다는설정이다. www.kocca.kr _ 45
동남아시아만화 / 웹툰콘텐츠시장조사연구 [ 그림 2-11] 인도네시아현지작가들의웹툰 Tahilalats( 좌 ), My Pre Wedding( 우 ) 다. 인니웹툰시장에대한전망 라인웹툰에대한인도네시아현지의긍정적인평가에비해현지관계자들과담당자들은사업운영에대한고충도많이토로했다. 인도네시아에서웹툰은새로운시장을형성해야하는사업이었으므로시장의특성을예측한다는것이어려운일이었다. 시장의특성을미리파악하고자해도인도네시아관련시장의특성을알수있는조사결과나자료를확보하기가어렵다. 한국도그렇지만웹툰은출판시장을잠식하는시장이아니라새로운시장을만든다고생각하기때문에출판시장이 10 만이라고 10 만의 50 프로를먹어서 5 만이되겠다이런생각을하지는않아요 글로벌사업을시작한지 2 년도안됐고요. 그냥열심히하는거에요. 물론막하지는않죠. 하나하나방법도보고이렇게하면되더라안되더라도물론보죠. 그런데기대하시는것처럼이러한전략을가지고중기단기장기로이런거는세울수가없어요.(AB) 2015 년 4 월 30 일에런칭을한이후, 1 년이조금지난기간동안그사이에뭔가아무것도없던시장에가서한거니까커보일수는있겠지만실질적으로는되게영세하게굴러가고있는상황이고, 저희도시장을완벽하게파악을하고들어가지는못했어요 딱히노하우라고할수있는것도지금어차피다쌓아가는기간이고우리가맞다고생각했던것도몇달지난후에는아닌가보다해서 먼저런칭했던태국이나대만같 46 _ 한국콘텐츠진흥원
II. 동남아만화 / 웹툰시장현황 은경우에는보니까현지작품들이몇개되지는않지만걔네들이퍼포먼스가훨씬좋다는게있어가지고그럼우리도현지작품을많이해보자했는데솔직히저희가처음에컨택포인트가어디있어요 관련자료도없고, 통계수치도찾을수가없고요. (AC) 따라서현지작가나작품을발굴하고, 연결하는것도용이하지않았다. 공모 전을통해서작가들을확보하기까지현지에서의사업을추진하는과정에서현지 화전략을강화할기반정보가부족한상황이었기때문이다. 처음에런칭했을때 20 작품중에 2 작품정도만현지작품으로가져갔었고, 계속그렇게진행하다가공모전을한번진행하고나서 12 월부터현지작품을제대로좀넣을수가있었어요. 그러다보니까당연히현지작품이반응이좋아서, 작품수로보면한국작품이그래도많기는하지만지금그래도거의절반가까이현지작품들가지고왔고요. 앞으로도한국작품수보다는현지작품수를더많이늘릴생각이거든요 그렇지만이용자들의특성을파악할수있는방법도한정적이고 (AC) 웹툰사업은기존의한류콘텐츠사업의성공적인확장과정에바로대입하여실행할수있는것이아니다. 노하우가이제곧축적되기시작한시점에서향후방향에대한질문에대해서도명확한전략을제시하기에는어려움을보였다. 무엇보다가늠할수없는시장이라는점, 그리고사업시작전에기대했던부분과현실의차이가문제가된다고전한다. 런칭한지아직기간이많이지나지는않았으나, 그간기대했던만큼의성과를입증할수있는것이아니며, 추후성공에대해서도장담할수있는것이아니라는것이다. 이게 K- 컨텐츠라는식으로나가는게아니라그냥웹툰이라는걸로나가기때문에한류다, 한류의영향이있을것이라단언하기에는어려울것같아요 핑크빛만은아니에요. 인구도많고, 성장률도높은쪽이다, 우리가생각했을때핸드폰이폭발적으로증가한다고듣고, 생각을했는데실제로가보니까그게아니라, 한사람이폰을두개씩가지고있고세개씩가지고있으니까정확한개수가파악이안되는거에요. 그러니까이게사용자를확장하는측면에서도전체를얼마로잡아야하는지잘모르겠는거고요. 이게왜생각만큼빨리성장을하지않는걸까라는조급증도있겠지만그런디바이스에대한파악이전반적으로이루어지지않고 (AC). www.kocca.kr _ 47