중국 중국의화력발전현황과향후전망 1. 중국의화력발전현황 가. 발전부문현황 전체전력생산에서화력이절대적비중차지 전력생산은화력, 수력, 원자력의순이며화력발전이 77.7% 에이를정도로화력의비중이절대적. 수력은 15.0%, 원자력은 1.9% 의비중을차지하여화력발전에편중된구조를보이고있음. < 표 1> 중국의발전형태별비중 (2007 년 ) 구분화력수력원자력기타합계 발전량 발전용량 억kWh 26,980 4,867 626 86 32,559 % 82.9 15.0 1.9 0.3 100 만kW 55,442 14,526 885 476 71,329 % 77.7 20.4 1.3 0.7 100 자료 : 电力行业运行情况分析, 联创思达 34
해외지역정보 화력의비중이높은것은중국의석탄매장량이풍부하고, 과거환경오염에대한인식이낮은데따른것임. 수요와공급이꾸준히증가하고있으나, 석탄수급불안에따른화력발전차질로국지적인전력부족현상발생 중국은급속한경제성장에따라수요와공급, 발전용량이꾸준히증가하고있음. 중국의전력수급은 1980년대공급부족, 1998년아시아외환위기전후균형상태, 2002년이후공급부족 1), 2006년이후상황호전등부족-균형의반복을이어오고있음. - 제한송전을실시하는성의숫자가 2002년 12개에서 2005년 26개까지증가하였으나, 2006년 24개, 2007년 13개로 2006년이후제한송전대상지역이줄어드는등수급상황호전추세 < 그림 1> 발전량, 소비량, 발전용량증가추이 억 kw 35000 30000 25000 20000 15000 16542 16332 35657 19052 19032 39141 21944 21971 44239 ( 24975 24940 51718 28498 28588 62370 32644 32458 71822 80000 70000 60000 50000 40000 30000 만 kw 10000 20000 5000 10000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 년도 발전량 (kw) 소비량 (kw) 발전용량 (kwh) 0 자료 : NDRC 1) 중국은 03~ 05 년중국정부의수요예측착오로인한발전설비용량의부족에따라심각한전력부족현상을겪음. 중국정부는부족한발전설비를확충하기위해꾸준히발전소를건설, 06 년이후상황호전 www.koreaexim.go.kr 35
그러나 08년폭설등의자연재해, 석탄수급문제 2) 등에따라화력발전소들이석탄의적기조달에차질을빚어전국적인전력부족현상초래 발전설비생산은최근들어증가율둔화 2004년까지는중국정부의발전소건설확대에따라발전설비증가율이급격히확대되었으나전력수급이어느정도안정화되고, 소규모화력발전소건설에대한억제정책이실시된 2005년부터는생산증가율이점차둔화. 다만, 수력터빈발전기의경우중국정부의수력발전확대계획등에따라일정한성장세를유지 생산증가율이둔화되고있어도일정한내수수요, 해외수출증가, 대용량설비수요증가로동방전기 ( 东方电氣 ), 상해전기 ( 上海电氣 ), 합전그룹 ( 哈电集团 ) 등주요설비제조기업들은 3~4 년치의수주량을확보해놓고있는것으로알려져있음. < 그림 2> 발전설비생산증가율추이 자료 : 电力设备, 东方证券 (2008) 2) 08 년초중국전역에전력부족현상발생. 폭설로인한철도교통마비로석탄운반문제, 여름철을초과하는겨울철전기수요폭증등이표면적인원인이나, 보다근본적으로는석탄수요증가, 석탄업구조조정, 전기요금동결등에따라석탄수급에문제가생긴것이주요원인임. 36
해외지역정보 나. 문제점 석탄사용에따른대기오염심화, 석탄가격상승으로인한전력수급불균형, 수자원고갈등문제발생 ( 대기오염심화 ) 중국의이산화탄소배출량은 2,500만톤을초과한상태로전세계배출량의 15.1% 를차지하고있음. 중국의이산화탄소, 이산화황, 연진의 35%, 54%, 52% 가석탄발전에서배출 ( 석탄자원고갈및가격상승 ) 2008 년초전세계적인원자재가격상승에따라석탄가격이급격히상승하면서중국의화력발전소들이석탄수급에문제가생겨전국적인전력난발생 ( 수자원부족 ) 중국의많은화력발전소가수랭식으로발전기의열을식히기위해많은양의수자원필요. 특히, 발전소가위치한지역은대부분이석탄산지로이들지역이중국내에서도수자원부족지역으로수자원고갈문제심각 소규모발전설비의비중이높아전력생산효율성이낮음 3) 전력생산에있어kWh 당석탄소비량은선진국의경우 330g/ kwh 인데비해중국은 366g/ kwh으로같은전력을생산하는데석탄소비가더많음. 이는중국화력발전소의발전기규모가작은데기인 - 화력발전에서 300MW이하의발전기가차지하는비중이 50% 에이르며, 100MW이하도 25.9% 에이름. - 발전기규모가작을수록kWh당석탄소비량이증가. 일례로 12MW급발전기의석탄소비량은 552g/ kwh 인데반해 600MW와 1,000MW급발전기의경우각각 339g/ kwh, 287g/ kwh에불과 3) 전력생산에서뿐만아니라전력소비에서도효율성이낮음. 중국의 2 차산업 ( 제조업 ) 이전력소비에서차지하는비중이 76.6% 에이르러 (2007 년기준 ) 2 차산업위주의전력소비구조를보이고있는데, 이는우리나라의 50.5% 보다훨씬높은수준으로중국의제조업이아직까지에너지다소모구조이며효율이낮음을보여줌. www.koreaexim.go.kr 37
< 표 2> 화력발전기규모별현황 (2005년) 100MW이하 100~200MW이하 200~300MW이하 300MW이상 발전기용량 125,302 63,328 51,010 244,410 비 중 25.9 13.1 10.6 50.4 자료 : 电力设备, 东方证券 (2008) 최근중국정부는발전기용량확대에힘쓰고있어 2020년경에는kWh 당석탄소비량이현재의선진국수준 (330g/ kwh) 에도달하는것을목표로함. 발전소와전력수요처가원거리에위치 중국석탄자원의 76% 는샨시 ( 山西 ) 등중북부지역에집중되어있으며, 원료산지인이들지역에발전소가위치. 반면, 수요처는경제가발달한동부연해지역에위치하여송 배전망건설등에많은비용이소요되며, 송배전과정에서의전력손실도많음. 2. 화력발전관련정책 발전효율성제고, 오염물질배출억제추진 중국정부는화력의비중이높은현재의발전구조를단시간내에변화시키기어렵다는인식을바탕으로현재의점유율을점진적으로낮추어나가면서 발전효율성제고, 오염물질배출억제 를최우선정책과제로반영 전력산업구조개선을위해 2006. 5월국가개발위원회는 전력산업구조조정촉진및건전한발전을위한통지 ( 关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知 ) 를발표했으며, 노후소형화력발전소폐쇄, 발전소의대형화등구체적인목표들이제시 38
해외지역정보 < 표 3> 전력산업구조조정촉진및건전한발전을위한통지 주요내용 비고내용 11차 5개년계획관련발전소건설전력생산구조개선전력망관련발전설비 자원이용의효율을증가, 자원절약. 자원소모수준을 10 차 5 개년계획마지막년도의 20% 절약 무분별한발전소건설을억제. 관련규정위반발전소건설등은중지또는연기 대규모발전소건설, 소규모발전소건설억제 ( 上大壓小 ) 11 차 5 개년계획기간중 5 만kW급이하의응축식석탄연료를사용하는소규모발전소를폐쇄하고, 노후소형화력발전소 700 만kW를폐쇄목표 선진기술을도입, 11 차 5 개년계획기간중각전압등급의송전능력을현재보다 15~20% 제고 국내 29 개중대형전력설비생산기업의생산능력을약 5,000 만kW으로향상 ( 수력 1000 만kW, 화력 4,000 만kW ) 수입에의존하는주요설비국산화 자료 : 十一五期间电力产业政策及趋势分析, 联创思达 소규모발전소폐쇄, 발전기의대형화, 탈황설비설치유도 오염물질배출을최소화하고발전효율을높이기위해발전기의대형화를추진. 11차 5개년계획기간중 5만kW급이하의응축식석탄연료를사용하는발전소 ( 약 1,500 만kW ) 와, 노후소형석유발전소 ( 약 700만kW ) 등소형화력발전소를폐쇄하는것을목표로함 *. * 2007년소형화력발전소 1,438만kW폐쇄 600MW급초임계와초초임계발전소건설을권장하고있으며, 석탄소모는 300g/ kwh 이하로억제 또한, 신규건설화력발전소의경우탈황장치를설치하고, 기존화력발전소의경우세제혜택을주어탈황설비를갖추도록유도 www.koreaexim.go.kr 39
공랭식발전기, 석탄가스화복합발전기술개발을통해자원절약및오염물질최소화추진 공랭식발전기의확대건설 : 화력발전소가위치한지역이대부분석탄산지인반면이들지역이수자원이풍부한지역이아니기때문에수랭식발전기의경우수자원부족을초래. 따라서, 중국정부는향후건설되는발전소의경우공기로열을식히는공랭식발전소건설에주력하며대형공랭식발전소건설추진 석탄가스화복합발전기술개발 : 중국정부는석탄에의존한화력발전의존도를단기간내에개선하기어렵다는점을인식, 청정석탄 (Clean Coal) 기술개발노력 - 특히, 중국정부는석탄가스화복합발전 (IGCC; Integrated Gasification Combined Cycle) 을현재석탄발전의문제점을극복할대안의하나로간주, 기술개발에힘쓰고있음 4). 3. 발전관련주요기업 중국정부는 2002년전력산업구조조정을통해 5개발전회사및 2개송배전회사로전력산업을개편하였으며, 국유부분의비중절대적 중국정부는전력부분의효율화를위해 2002. 12월국가전력공사 ( 国家电力公司 ) 를 5개발전회사, 2대송배전회사로개편 - 5개발전회사 : 화능그룹 ( 华能集团 ), 국전그룹 ( 国电集团 ), 중전투그룹 ( 中电投集团 ), 화전그룹 ( 华电集团 ), 대당그룹 ( 大唐集团 ) - 2개송배전회사 : 국가전망공사 ( 国家电网公司 ) 와남방전망공사 ( 南方电网公司 ) 중앙정부직속하에있는 5대발전회사이외에 1 지방정부산하발전회사, 2 민영발전회사, 3 외자도입발전회사, 4 원자력발전회사등이전력을생산 4) 석탄가스화복합발전은고체인석탄을연소시켜발전하는기존의방식과는달리석탄을가스화한후, 가스터빈과증기터빈을통해전력을생산하는시스템임. 이론적으로는발전효율이높고오염물질배출이적은것으로알려져있으나, 실제시운전중인석탄가스화복합발전발전소의경우효율과오염물질배출이기존석탄화력발전소와비슷한수준으로미국등은관련프로젝트를유보한상태임 ( 가스화복합발전, 유망청정석탄기술인가, LG 경제연구원, 2008. 8. 20) 40
해외지역정보 < 표 4> 중국의주요발전관련회사 국 유 기 업 종류회사주요 A 주, H 주상장기업 5 대발전회사 국가급발전회사 지방국유발전회사 원자력발전 민영발전회사 외국인투자발전기업 자료 : 聯創思达数据库 华能集团 华能国际 (A주), 华能国际 (H주) 国电集团 国电电力, 长源电力 中电投集团 中国电力 (H주), 九龙电力, 漳泽电力, 上海电力, 吉电股份 华电集团 华电国际 (H,A주) 大唐集团 大唐发电 (H,A주) 桂冠电力华银电力 三峡总公司 长江电力 北京国华电力有限公司 - 国家开发投资公司 国投电力 北京能源投资公司 京能热电 河北省建设投资公司 河北建投 山西国际电力集团 通宝能源, 漳泽电力 电能集团 电能股份 深圳市能源集团 深能源深南电 浙江省能源集团 - 广东奥电集团 奥电力 安徽省能源集团 皖能股份 江西省投资公司 赣能股份 河南省建设投资公司 预能股份 中核 - 中广核 - 北京华睿集团 - 浙江惠明集团 - 伊力集团 - 宝丽华新能源股份有限公司 宝能源 广州恒运企业集团 穗恒运 华润电力 华润电力 (H주) 中华电力 中华电力 (H주) 法国电力 - 美亚电力 - 亚洲电力投资 - www.koreaexim.go.kr 41
발전설비부분에서는东方电氣, 上海电氣, 哈电集团등 3대기업이주도하며해외시장진출도활발 중국발전설비의 3대기업은동방전기, 상해전기, 합전그룹임. 이들기업은화력, 수력, 원자력등부분에있어중국에서주도적인위치차지 전체수주량에서해외수주가차지하는비중은 20% 내외로주요수출국은동남아시아, 중앙아시아, 아프리카국가들임. 중국전력설비업체들은현재의발전설비단일제품생산및수출에서 ABB, GE 등과같은종합전력설비기업으로의성장을목표로함. < 중국의주요발전설비관련기업 > ( 上海电气 ) 상하이에위치한중국최대의종합전력설비회사로, 1880 년설립하여 60 여개의자회사를보유. 화력, 수력, 원자력, 풍력발전설비, 송배전설비, 탈황설비등을생산. 2006 년매출액 426.6 억위안 ( 哈电集团 ) 헤이룽쟝 ( 黑龍江 ) 하얼빈 ( 哈尔滨 ) 에위치하였으며, 구소련의도움으로설립한회사. 종합발전회사로서대형화력, 수력, 원자력발전소설비를제작. 일본, 독일, 미국의기업들로부터기술을도입, 1,000 MW급초초임계발전설비등을건설. 최근에는러시아, 인도등지에발전관련설비수출 ( 東方电气 ) 쓰촨 ( 四川 ) 청두 ( 成都 ) 에본사가위치하고있으며, 수력, 화력, 가스, 원자력, 풍력등대부분의발전설비를제조하는종합발전설비회사. 2007 년매출은 248.9 억위안. 2005 년부터해외시장도진출하여베트남, 인도, 인도네시아등에수출하고있으며, 수주량도 100 억위안에달함. 최근풍력과원자력에역량을집중하여, 풍력의경우 1.5 MW급발전기를생산하고있으며, 원자력은원전부대설비, 주설비제작에있어중국내에서선도적인위치를차지 42
해외지역정보 4. 향후전망 발전용량확충지속으로화력발전의비중이여전히높은수준유지 중국의 1인당전력소비량은미국의 10% 에불과. 경제발전에따른전력수요증가에따라발전용량은지속증가하여, 현재 7.1억kW수준인발전용량이 2020 년까지 11억kW까지확대될것으로예상 중국은석탄자원이풍부하고원자력등대체에너지의비중이워낙적어향후석탄발전비중을급격히낮추기는어려움. - 중국정부의계획에도 2020 년에도화력발전의비중은현재보다하락할계획이지만발전에서차지하는비중이 60% 가넘어현재의화력발전위주의구조가지속유지될것으로보이며, 원자력, 재생에너지등은화력발전을보조하는수단으로이용될전망 < 표 5> 에너지원별전력설비용량확대계획 수력 화력 원자력 가스 신재생에너지 합계 2010년 1.65억kW 5.68억kW 1,000만kW 3,500만kW 1,000만kW 7.88억kW 2020년 2.46억kW 7.13억kW 4,000만kW 6,000만kW 4,100만kW 11.0억kW 자료 : 中国大陆电力供需分析及发展展望, 中国大唐集团 대용량발전기및에너지절약형발전설비수요지속확대 발전기용량이클수록석탄소모가상대적으로적고, 오염물질배출이적어중국정부는발전기의대형화를적극모색 탈황시설등이구비되지않은기존설비들에관련설비를설치하고, 소규모발전소폐쇄조치를지속실시하여대용량발전설비및에너지절약형발전설비의수요가증가할전망 www.koreaexim.go.kr 43
발전용량증가와소규모화력발전소폐쇄등에따라항후발전설비수요는꾸준할전망 발전설비기업의해외진출가속화전망 중국발전설비관련기업들은현재파키스탄, 베트남, 수단, 인도, 러시아등의국가로전력관련설비를수출하는단계에있음. 중국정부는현재아프리카등지에자원을목적으로활발히유 무상원조를제공하고있으며, 원조의방안으로발전소건설등도포함되어중국전력기업들의해외시장진출은더욱늘어날전망 박세근 44