www.61cns.co.kr MANUFACTURER OF MOBILE PHONE GLASS 육일 C&S
TABLE OF CONTENTS 03 _ CEO Message 04 _ Prologue 육일 C&S MARKET & POSITIONING INVESTMENT POINTS PERFORMANCE APPENDIX 05 10 16 27 30 DISCLAIMER 본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라투자자의이해를증진시키고투자판단에참고가되는각종정보를제공할목적으로작성되었으며본자료를작성하는데있어최대한객관적인사실에기초하였습니다. 그러나현시점에서회사의계획, 추정, 예상등을포함하는미래에관한사항들은실제결과와는다르게나타날수있고회사는제반정보의정확성과완전함을보장할수없습니다. 따라서, 본자료를참고한투자자의투자의사결정은전적으로투자자자신의판단과책임하에이루어져야하며, 당사는본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 따라서본자료는어떠한경우에도투자자의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 본문서는주식의모집또는매매및청약을위한권유를구성하지아니하며문서의그어느부분도관련계약및약정또는투자결정을위한기초되는근거가될수없음을알려드립니다. 주식매입과관련된모든투자결정은오직 2015 년 11 월 17 일금융감독원에제출한증권신고서또는 ( 예비 ) 투자설명서를 통해제공되는정보만을바탕으로내려져야할것입니다.
CEO Message 육일 C&S 의더넓어진사업영역 공동대표이사구자옥 07 ~ 현재 육일 C&S 11 ~ 15 SD GLOBAL LIMITTED 94 ~ 15 육일 C&S( 여수 ) 82 ~ 92 서강대 육일 C&S 는 Mobile Phone 용 Camera Cover Glass 로시작하여 Smart Phone Cover Glass 및 TSM 및코팅관련임가공시장까지사업영역을확대하였습니다. 또한성공적인 3D Cover Glass 개발과양산경험을통해 3D 스마트폰과향후급성장이예상되는 Wearable Device 와 Automotive Window 시장에본격진출을앞두고있습니다. 이러한결과는업계내육일 C&S 의입지를더욱굳건히하였습니다. Global Main Player 육일 C&S 육일 C&S 는수많은시행착오와시련을극복하고, 설립 5 년만에매출 1 천억원을돌파하였습니다. 끊임없는연구개발을통해 2D Cover Glass 제조의효율성을높이고, 차별화된 3D Cover Glass 제조공법개발을통해 13 년세계최초양산을성공하는쾌거를이루었습니다. 하지만저희는 최초 라는수식어에만족하지않고 Global Main Player 로서의육일 C&S 의모습을갖추기위해끊임없이노력하고있습니다. 원가혁신과매출의증대 공동대표이사김동훈 09 ~ 현재 육일 C&S 04 ~ 09 국제종합기계 78 ~ 04 동국제강 72 ~ 79 부경대 2015 년 1 월베트남사업장준공을통해, 전 ( 全 ) 공정자체생산과새로운 Value Chain 및 SCM 구축이가능하게되었습니다. 이를통해원가절감과생산능력향상이이루어질것이며, 베트남공장설립이전의문제점이었던원가율개선을통해제품경쟁력을갖출수있게 되었습니다. 뿐만아니라, 도입기적상품이었던 3D Cover Glass 를적용하는제품들이증가하고있어이또한매출증대에크게기여할것으로판단됩니다 육일 C&S 의제 2 의도약 육일 C&S 는베트남사업장설립, 세계유일의 3D Cover Glass 제조공법과 3D Cover Glass 적용제품의개발을통해새로운도약을준비하고있습니다. 여러분과이도약을함께하기위하여 IPO 를진행하고자합니다. 여주동행 ( 주님께서나와함께하신다 ) 의경영이념아래, 여러분의믿음과성원에성공으로보답하는기업이되겠습니다. 03 감사합니다. ( 주 ) 육일 C&S 공동대표이사구자옥 공동대표이사 김동훈
Prologue 안정적 Biz-Model 및거래선확보통해균형잡힌매출비중시현 Flexible 디스플레이시장의본격확대로인해 3D Cover Glass 매출비중증가전망 Cover Glass 70.0% L 社등 Main Glass 63.1% A 社등 임가공 30.0% Camera Cover Glass 6.9% OCR 43.1% (Optical Clear Resin Direct Bonding) Cover Glass Ass y 검사 44.9% PVD 12.0% (Physical Vapor De-positioning) 2D 50.7% 3D 12.4% 04 * 매출비중은 15.3Q 누적매출기준
육일 C&S CHAPTER 01 육일 C&S 06 일반현황 07 사업장소개 08 성장연혁 09 경영성과
일반현황 안정적경영권확보기반 Mobile Phone Cover Glass 전문기업 경영진해당업무 20 년이상전문가 Group 형성 회사개요주요경영진 회사명 주식회사육일씨엔에쓰 RYUKIL C&S Co., Ltd. 성명직책담당업무주요경력업력 공동대표이사 설립일 구자옥, 김동훈 2007 년 3 월 14 일 종업원 ( 현재 ) 155 명 ( 정규직기준 ) 윤영섭 부사장 연구소안성공장담당 84~88 중앙대학교기계대공학과 78~98 엘지전자 98~01 LG Philins-LCD 01~03 LITS / 모던테크 04~10 태영엘시디 32 06 매출액 / 영업이익 ( 연결 ) 자본금 ( 현재 ) 주요제품 39 억원 최대주주및특수관계인 : 57.8% 기관투자자 : 15.3% 기타 : 26.9% Mobile Phone Cover Glass(2D/3D) 2014 1,069 / 81 억원 2015.3Q 누적 696 / 61 억원 소재지 본사 : 서울시영등포구영등포로 5 길 19 동아프라임밸리 311 호사업장 : 안성 / 구미 / 베트남 이상호 전무 기획조정실 이장용 전무 구미공장담당 이영준 상무 영업담당 김태용 상무 SDG VN 법인장 80~84 경북대 02~03 워싱턴대 MBA 88~08 엘지전자 09~11 TOP Engineering 12~15 SD GLOBAL LIMITED 79~84 동국대 84~90 해태전자, 해태상사 90~98 인켈 04~08 에이앤티엔지니어링 08~11 남애전자 85~92 성균관대 91~08 엘지전자 91~95 동아대 09~11 한국방송통신대학원 95~15 한국유리공업 28 27 25 21
사업장소개 국내외 3 개사업장, 1 개해외지사구축 안성사업장 / R&D 베트남사업장 본사 ( 마케팅 / 경영지원 ) 설립일 : 2009 년 8 월 / 종업원수 : 64 명 ( 현재 ) 소재지 : 경기도안성시공도읍기업단지로주생산품 : 3D Cover LA 미국지사 ( 마케팅 / 리서치 ) 설립일 : 2014 년 5 월 / 종업원수 : 250 명 ( 현재 ) 소재지 : Lot XN 12, Dai An Industrial Zone, Km 51, Highway 5, Tu Minh ward, Hai Duong city, Hai Duong province, Vietnam 주생산품 : Cover Glass(2D/3D), Automotive(2D/3D), 3D Protection Glass 베트남사업장 안성사업장 /R&D 구미사업장 07 구미사업장 설립일 : 2011 년 7 월 / 종업원수 : 91 명 ( 현재 ) 소재지 : 경북구미시산동면해마루공원로주생산품 : OCR Lamination, PVD Coating, Cover Glass Inspection
성장연혁 Cover Glass 핵심기술기반으로한사업영역지속확대 08 국내최초 Mobile Phone 용강화유리개발적용 / 13 업계최초 3D Cover Glass 양산 주요사업 Camera Cover Glass Main Cover Glass + Camera Cover Glass Main Cover Glass + Camera Cover Glass + 외주가공 Main Cover Glass + Camera Cover Glass + Automotive Cover Glass 구미공장신축 INNOBOZ 기업인증 주요연혁 LGE MC 사업부 1 차 Vender 등록 육일 C&S 설립 안성공장설립 국내최초 Mobile Phone 용강화유리양산 OCR/Touch 후공정 Biz 진출 (LGD) 기업부설연구소신설 3D Cover Glass 개발착수 매출 1,000 억돌파 세계최초 Mobile Phone 용 3D Cover Glass(G-Flex1) 양산 벤처기업인증취득 기술보증기금 L 社 G-Flex2 양산 L 社전략모델양산 자동차용 Cover Glass 개발 베트남사업장준공 08 성장전략 Cover Glass 사업화 Corning Gorilla Glass 국내최초적용 Smart Phone 시장성장에따른 Glass 적용확대 Camera Window 에 Glass 적용확대 가격경쟁력확보를위한협력업체다변화 핵심요소기술개발및수율극대화 디자인차별화를위한 2D/3D 기술개발 부가가치를높이기위한재질적용 ( 사파이어 ) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 설립기초기성장기후기성장기 사업 Value Chain 변경 베트남공장대량양산체제구축 신규시장인자동차 Cover Glass 시장선점 보호 Glass 등신규사업진출 도약기
경영성과 Cover Glass 업계선도기술력기반최적화된대량생산시스템구축 핵심기술력 / 가격경쟁력 / Capa 증대기반 3D Cover Glass 대규모물량수주성공 핵심기술력확보 대량생산시스템 구축 3D Cover Glass 확고한시장지위 확보 09 3D 성형기술 - 업계유일자중성형특허기술보유 표면처리기술 - 비산방지기술 / 신소재나노코팅 / 친수성및 발수성코팅 / 난반사방지 (AG) 코팅등 인쇄기술 - 업계최초, 다양한디자인구현가능한세라믹인쇄 Value Chain / SCM 재정립 대량생산시스템가능한베트남공장준공 - 연간 3,600만개생산 Capa 全공정생산 Line 베트남사업장완공 - 중국기업대비원가경쟁력확보 세계최초 3D Cover Glass 양산 - 13년 L 社제품양산, Know-how 확보 L 社전략폰양산돌입 ( 15.11) - 16년출시예정 다수 Mobile Phone Maker와공동개발中 - 고객사확대추진 - H 社 ( 대 ) / 기타중국기업 3D Glass 제품 Portfolio 확대추진 - Automotive / Wearable Devices
MARKET & POSITIONING CHAPTER 02 Market & Positioning 11 전방산업현황및전망 12 Cover Glass Supply chain 13 Cover Glass 시장현황및전망 14 업계현황 15 육일 C&S Positioning
전방산업현황및전망 Mobile Phone 지속성장과강화유리채택비율 100% 육박 향후 4 년간스마트폰연평균 11.5% 성장전망 / 15.3Q 기준강화유리채택비중 95% Mobile Phone 시장현황 Mobile Phone Main Window 소재변화 (L 社기준 ) ( 단위 : 백만대, %) 60.4 76.5 87.9 88.8 스마트폰비중 PMMA PMMA/PC 합지 GLASS 30.0 1,977 2,176 CAGR ( 11~ 18(E) 12.8% 1,088 1,568 & 80% 90% 95% 강화유리채택비율 478 65% 70% 11 2011 2012 2013 * 출처 : 야노경제연구소, HIS(2014) 2014 2015(E) 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2011 2012 2013 2014 2015.3Q
Cover Glass Supply Chain 중국기업지속원가상승으로제조기반이전요인발생 생산기지이전기업 : SEC(VN), LOT(VN) Global Cover Glass Supply Chain Glass 원판공급 Cover Glass 제조 TSM / TSP Set Maker 2D 3D 12 Cover Glass 산업특성 단기간대량생산능력필수산업 ( 자본력 / 장치산업 ) 노동집약적 + 기술집약적복합구조 높은시장진입장벽 Mobile Phone 적용 Application 확대추세
Cover Glass 시장현황및전망 주요전방산업증가율고려시 Cover Glass 시장성장율지속전망 가격인하율 < 수요증가율 / 3D Cover Glass 비중증가 글로벌 Cover Glass 시장 단가변경현황 휴대폰 스마트워치 ( 원 /EA) 2012 2013 2014 2015.1H Main Cover Glass ( 단위 : 백만 $) 출하량 ( 단위 : 백만대 ) 1,746 Camera Cover Glass 1,905 2,000 판매금액 ( 단위 : 백만 $) 출하량 ( 단위 : 백만대 ) 45 61 218 Main Cover Glass 2D 5,000 4,700 4,100 3,600 3D - 12,958 11,660 10,703 5,238 5,715 6,000 4 26 162 Camera Cover Glass 700 1,400 1,250 800 94 * 출처 : 육일 C&S 연평균단가기준 가격하락원인 13 524 572 600 16 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * 출처 : 가트너, 2014 3Q Touch Panel Market Analysis Report, DisplaySearch / 수율미고려단순출하량기준 2014 2015 2016 2017 2018 시장확대및수율향상 / 공급자시장형성
업계현황 2D CG Maker 20 여개사 Vs. 3D CG 2~3 개사가시장주도 2D BIEL & LENS M/S 약 80% 점유 / 3D 시장은성장기시장돌입 Cover Glass 업계현황 Cover Glass 공급현황시장점유율 제품별 Set Maker 별 구분적용제품주요기업 구분 S 社 L 社 A 社중국 Big 3 약 80% BIEL /LENS 소형 Cover Glass 휴대폰 (Main / Back Camera ) 1. BIEL( 중 ) 2. LENS( 중 ) 3. JNTC 4. 육일 C&S 2D 중국 Local 기업 2014 중대형 Cover Glass 테블릿 PC (Main) 1. 글로닉스 2. 서창 3D? 기타 20% - 육일 C&S / LOT / CNI 등 14 * 출처 : 육일 C&S 마케팅팀추정
육일 C&S Positioning 선도기업대비사업규모는열세, 기술및원가경쟁력선도권진입 육일 C&S Positioning 변화 베트남사업장준공이전 베트남사업장준공이후 생산능력 생산능력 5 5 4 4 매출 3 2 기술력 매출 3 2 기술력 1 0 1 0 자금력 인지도 자금력 인지도 가격경쟁력 가격경쟁력 15 주경쟁기업 : 중국 Local 기업 주거래선 : L 社 한국 주경쟁기업 : 선도기업 주거래선 : 전세계 Cover Glass 수요처 베트남
육일 C&S INVESTMENT POINT CHAPTER 03 Investment Points 18 우호적시장전개 19 핵심역량보유 I, II, III, Ⅳ 23 안정적수익성창출사업보유 24 3D Cover Glass 매출본격화 25 신규사업가시화 26 2020 육일 C&S
Summary 2020 Global 3D Cover Glass Main Player 우호적시장상황형성 - 3D Cover Glass 적용신제품증가 - Wearable Device 시장전개 全공정대량생산시스템구축 - 베트남생산기지건설 - 수익성극대화전략 - 새로운 Value Chain / SCM 구축 핵심기술력확보 - 3D Cover Glass 핵심기술보유 - 표면처리및인쇄기술개발 3D Cover Glass 매출본격화 - 15. 11 월부터양산돌입 - 16 년 min 850 억매출시현예상 신규사업가시화 - Automotive / 보호 Glass 사업개발 - Wearable Device 수익성제고 사업전략 수립운영 - 안정적수익성창출사업보유 - 원가경쟁력확보 - Operational Excellence 강화 17
우호적시장전개 Global Main Set Maker 의 3D Cover Glass 적용확대추세 16 년최소 10 개이상 Model 출시예정 / Wearable 시장향후 3 년간연평균 45.0% 성장전망 3D Cover Glass Set Maker 별적용출시및계획웨어러블시장현황및전망 출하량 시장규모 A 社 7S ( 단위 : 백만 $) ( 단위 : 백만 $) 12,000 Galaxy series S 社 Galaxy 6 edge Galaxy edge Galaxy Round 177 8,000 신규전략모델등 127 L 社 G-Flex 1 G-Flex 2 58 4,000 18 기타 Round Priv (B 社 ) LV 社 CP 社 X 社 T 社 H 社 HW 社 SN 社 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) * 출처 : 육일 C&S 마케팅팀조사기준 * 자료 : Cisco VNI Mobile, March 2014 / BI Intelligence, Aug 2014 22 2013 2014 2015 2016 2017 2018 스마트웨어러블제품군시장규모급성장추세 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 스마트워치 14 년이후폭발적시장확대 ( 14 년 16 백만불 18 년 218 백만불전망 )
핵심역량보유 I 핵심기술력확보 제조핵심기술및 3D Cover Glass 특허보유 다양한사업확대적용가능 ( 사업영역 / 거래선다변화 ) 3D 제조기술표면처리기술 프레스방식 자중성형방식 생산성향상 비산방지기술 신소재나노코팅 친수성및발수성코팅 난반사방지 (AG), 김서림방지 (AF) 코팅 제조기술 고온상태프레스압력 의한곡면성형 Glass 변형온도조성 시간 / 무게의한곡면성형 인쇄기술 CAPA 약 24k/ 월, 설비당약 130k/ 월, 설비당 세라믹잉크인쇄기술 - 현재특허진행중 ( 15. 8 월특허출원 ) - 고열및온도변화에변색 탈색효과전무, 고강도 19 적용업체 BIEL, LENS 육일 C&S - Glass 인쇄후강화, 3D 성형공정가능
핵심역량보유 II 대량생산인프라구축 全공정일괄생산시스템및 2D/3D CG 생산 Capa 2,500 억원 (3,600 만개 ) L 社전략생산기지인근지역소재 / 2D Cover Glass 원가경쟁력및 3D Cover Glass 생산 Capa 큰폭증가 하노이 하노이 50km 50km L 社전략생산기지 육일 C&S 베트남사업장 양산시점 : 2015 년하반기 주요제품 : 휴대폰, TV 등 규모 : 80 만m2 투자 : 16.5 조 회사개요 회사명 : SD Global Viet Nam Co., Ltd. 소재지 : Lot XN 12, Dai An Industrial Zone, Km 51, Highway 5, Tu Minh ward, Hai Duong city, Hai Duong province, Vietnam 규모 : 30,009.3 m2 / 14,300 m2 자본금 : 116 억원 ( 지분율 100%) 건설개요 공사기간 : 착공 : 14.06.06, 완공 : 14.12.28 투자액 : 240 억원 주생산품목및생산 Capa : 20 호치민 Cover Glass (2D/3D), Automotive (2D/3D), 3D Protection Glass 생산 Capa : 2D: 1,500K/Mon, 3D: 1,500K/Mon
핵심역량보유 III 전공정일괄생산라인확보 업계선도기업과동일선상全공정대량생산시스템구축 시장지위선도권진입과거래선다변화기반 제조공정변화기대효과 원단입고 지역별생산단가비교 ( 백분율 ) 한국 100 중국 72 베트남 60 Scribing Grinding Hole 가공 Chamfer Polishing 세척 Cover Glass Maker 로서의 CI 재정립 제조원가율큰폭감소 Bare Glass 안정적공급 안정적생산 성형세척강화세척인쇄세척 AF Coating 검사 평균생산량 3D 베트남사업장설립이전 2D 21 베트남사업장설립이후 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Y 2Y
핵심역량보유 Ⅳ 원가경쟁력확보 Cover Glass 제조최적화된베트남사업장원가큰폭인하요인발생 일괄생산시스템과제조원가큰폭감소 / 법인세혜택 : 2 년 100% 감면 + 4 년 50% 감면 국가별인건비비교원가인하효과 ( 단위 : 천원 / 백분율 ) 2,410 (100) 900 (37.4) 270 (11.2) 한국중국베트남? 22 비교기준 육일 C&S 및주요 Cover Glass 생산관련지역생산직월급여 표준근로시간 비교지역 : 한국및베트남 ( 육일 C&S 사업장 ) / 중국 (BIEL,LENS 소재지중국심천 )
안정적수익성창출사업보유 특화된공정기술및인력관리를통해안정적 Biz Model 임가공사업확보 A 社 / L 社 / M 社등 Tier 1 고객사제품 / 매출및수익기여도각각 20% 와 10% 대진입 임가공사업현황및매출 매출및수익기여도 사업현황 CGA 매출추이 PVD ( 단위 : 백만원 ) 매출기여도 수익기여도 ( 단위 : %) OCR 기타 OCR (Optical Clear Resin Direct Bonding) Mobile Phone LCD 패널과 Main Cover Glass 합지 (A 社 /L 社 /M 社등 ) 31,357 24.8 22.8 2,158 CGA (Cover Glass Assembly 검사 ) LCD 패널과 Cover Glass 불량검사 (A 社 ) 20,982 16,129 11.1 2,120 8.2 23 PVD (Physical Vapor De-positioning) Receiver / Ear Phone 용 Metal 증착코팅작업 (A 社 ) 6,379 1,014 5,365 8,026 2012 2013 2014 2015.3Q 7,601 6,239 5.3 2.5 2012 * 수익기여도는영업이익기준 2013 2014 2015.3Q
3D Cover Glass 매출본격화 15 년 11 월부터 16 년출시고객사전략모델양산개시 특화된기술력기반제품경쟁력확보 / 16 년 min 850 억원매출시현예상 차별화요소 3D Cover Glass 생산실적및계획공급비율별예상매출 성형공정 100% 참여 동반참여 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 억원 ) 상판 JIG Glass 하판 JIG 열, JIG 하중 개발중 양산 Ⅲ 15,000k 예상매출 2,000 1,600 상판 JIG Glass 하판 JIG 1,200 800 Press(BIEL / LENS) / 자중성형 ( 육일 ) 24 제품특징 높은생산성 ( 타사 24k/ 월 130k/ 월 ) 업계최초양산경험및생산 Know-how 보유 공정단순화로원가절감 ( 폴리싱無 ) 양산Ⅳ 2,000~3,000k 양산Ⅴ 양산Ⅰ 1,200k 양산Ⅱ 1,000k 2,000k 2013.11 2014.2 2016.1H(E) 2016.7(E) 2016E(E) 400 0 40% 50% 60% 70% 80% 공급비율
신규사업가시화 차세대 Cover Glass 수요처인자동차부품시장진입 고급차중심 TSP 방식적용확대 / 글로벌 TSP 3 개사와 7 개 Item 공동개발중 자동차용디스플레이시장 사업진행현황 적용제품 시장추이 ( 단위 : 만장 ) Room/Side Mirror Display RSE 오락용정보제공 - 뒷자석 LCD 등 10,930 11,656 9,724 7,608 5,597 25 계기판차량주행시정보제공 - LCD 화, 화면크기확대 CID 대시보드중앙위치 - 네비게이션, 오디오시스템등 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 * 출하량, Et view 기존자동차 Maker 의 Vendor 인 Main TSP 업체와공동기술개발및영업진행 I 社 (3, 16.2H) / T 社 (2, 18.1H) / L 社 (2, 16.1H) - ( 개발 Item 수, 출시예정시기 )
2020 육일 C&S 수익성제고사업전략수립 운영 베트남사업장전략기지화 - 생산 Capa 지속확대 / 생산 Item 확대 거래선다변화 - Global Top Tier 고객확보 3D 핵심기술적용분야확대 - 가전 / Tablet PC 등 2020 Global 3D Cover Glass Main Player Automotive 사업활성화 26 차세대신소재및신기술개발
PERFORMANCE CHAPTER 04 Performance 28 매출분석 29 수익분석
매출분석 최근 2 년간매출하락세, 베트남사업장본격가동과 3D Cover Glass 매출본격화로상승세반전예상 제품경쟁력약화및생산기지이전으로매출감소 / 16 년 3D 매출비중 66.0% 로큰폭증가 매출액추이매출비중변화 사업부별 ( 단위 : 억원 ) 제품매출 ( 단위 : %) 임가공매출 18.1 39.8 60.2 81.9 1,398.1 1,069.1 3D Main CG Camera CG 제품별 ( 단위 : %) Main CG 604.1 696.3 14 년 vs 65.1% Auto. CG 기타 12.1 66.0 6.3 34.4 28 2011 2012 2013 2014 2015.3Q 2016(E) 2015.3Q * 연결 / 15.3Q 실적은누적기준 7.0 2.0 2016(E)
수익분석 16 년고부가가치제품매출비중확대로수익성큰폭향상 최근 2 년간매출감소와고정비비중증가로수익 ( 성 ) 감소 / 16 년 3D Cover Glass 매출본격화로수익증가세반전예상 영업이익추이주요수익률추이 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : %) 45 88.3 83.6 매출원가율 103.9 영업이익률 순이익률 60.9 14 년 vs 74.7% 7.4 8.7 29 15.5 2011 2012 2013 2014 2015.3Q 2016(E) 2011 2012 2013 2014 2015.3Q * 15.3Q 실적은누적기준 1.3 0.9 2.6 4.0 4.8 2016(E)
APPENDIX CHAPTER 05 Appendix 31 상장정보 32 제품소개 33 요약재무상태표 34 손익계산서
상장정보 공모개요및일정 희망공모가 : 6,000 ~ 6,700 원 공모총액 : 4,326 ~ 4,830 백만원 공모주식수 : 721,000 주 수요예측일 : 12 월 10 일 ~ 12 월 11 일 (2 일 ) 청약기일 : 12 월 15 일 ~ 12 월 16 일 (2 일 ) 상장예정일 : 12 월 24 일 공모후주주구성 공모자금사용계획 주주구성 상장주식수유통주식수 % % 보호예수기간 최대주주및특수관계인 4,507,469 52.9 6개월 기관투자자 1,196,282 14.0 1개월 39.1 억원 62.4% 20.8% 7.4% 31 상장주선인 21,000 0.2 3개월 기타주주 2,098,229 24.6 2,517,431 29.5 공모주 700,000 8.2 595,000 7.0 - 우리사주 105,000 1.2 1년 - 일반청약자 140,000 1.6 140,000 1.6 - 기관투자자 455,000 5.3 455,000 5.3 계 8,522,980 100.0 3,112,431 36.5 시설자금베트남생산공장건축위한장비확보연구자금 3D Cover Glass 제품군의기술개발 운영자금인재채용및마케팅홍보 * 공모가밴드하단가 / 상장시발생비용제외
제품소개 Cover Glass 구분 육일 C&S 적용제품현황 2007~2010 년 2011~2012 년 2013~2015 년 형상 용도 Main Cover Glass KF750 KM900 SU130 P990 LU2300 G_F180 G2_F340 G3_F400 G4_F500 3D Main Cover Glass 2D Glass G-Flex1_F340 G-Flex2_F510 2D Camera Cover Glass 3D Glass KF510 KM900 KM9100 G2_F320 G3_F400 G3_F400 G2-F320 G3-F400 G4-F500 2.5D Back Cover Glass Camera Cover Glass G3_F400 Nexus_560 32 3D Back Cover Glass 기타 Cover Glass L 社 X300 코원 MP3 Z2 L 社 Optimus Pad Watch Phone
요약재무상태표 별도연결 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) K-GAAP K-IFRS K-IFRS 2012 2013 2014 2015.3Q 2013 2014 2015.3Q 유동자산 28,147 24,229 38,128 27,733 유동자산 24,676 39,672 26,911 현금및현금성자산 265 12,309 14,070 9,890 현금및현금성자산 12,756 14,516 11,006 재고자산 7,032 5,667 6,683 5,816 재고자산 5,668 6,736 6,557 비유동자산 18,520 22,166 29,142 32,274 비유동자산 22,027 28,327 33,979 유형자산 15,069 18,949 16,380 16,980 유형자산 19,421 23,790 28,462 무형자산 317 187 180 150 무형자산 188 180 170 자산총계 46,667 46,396 67,269 60,007 자산총계 46,703 68,000 60,890 유동부채 32,149 23,822 40,170 28,510 유동부채 23,846 40,397 29,498 비유동부채 8,864 7,354 9,307 9,376 비유동부채 7,352 9,307 9,376 부채총계 41,013 31,176 49,477 37,886 부채총계 31,198 49,704 38,875 자본금 1,000 1,300 3,901 3,901 자본금 1,300 3,901 3,901 33 자본잉여금 이익잉여금 6,005 14,259 14,233 18,561 자본총계 5,654 15,219 17,793 22,121 자본잉여금 -13 371 778 이익잉여금 14,280 14,172 17,517 자본총계 15,505 18,295 22,016
요약손익계산서 별도연결 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) K-GAAP K-IFRS K-IFRS 2012 2013 2014 2015.3Q 매출액 116,070 139,752 106,932 69,992 2013 2014 2015.3Q 매출액 139,809 106,908 69,628 매출원가 112,332 123,373 91,222 57,990 매출원가 123,428 91,195 58,178 www.61cns.co.kr 매출총이익 3,739 16,380 15,710 12,002 매출총이익 16,381 15,713 11,449 판매관리비 3,894 5,432 7,207 5,050 판매관리비 5,993 7,565 5,358 영업이익 -155 10,948 8,503 6,952 영업이익 10,389 8,148 6,090 영업외수익 3,009 1,328 531 834 영업외수익 1,329 533 688 영업외비용 1,656 5,371 2,714 1,743 영업외비용 5,029 2,527 1,785 34 법인세차감전순이익 1,197 6,903 6,320 6,042 법인세차감전순이익 6,688 6,153 4,994 Contact Information 당기순이익 1,068 본사 서울시 5,750 영등포구 2,958 영등포로 5길 19 4,323 동아프라임밸리 311 당기순이익 Tel: 02-6096-6162 Fax: 02-6096-6165 5,536 2,790 3,309 베트남사업장 Lot XN 12, Dai An Industrial Zone, Km 51, Highway 5, Tu Minh ward, Hai Duong city, Hai Duong province, Vietnam 총포괄손익 - 5,748 2,574 Tel: +84 (0)320 4,3283555 561 Fax: +84 총포괄손익 (0)320 3555 560 5,528 2,790 3,721 안성사업장 경기도안성시공도읍기업단지로 122-39 Tel: 031-615-6161 Fax: 031-615-6150 구미사업장 경북구미시산동면해마루공원로 150 Tel: 054-715-6161 Fax: 054-715-6150
www.61cns.co.kr 베트남사업장 Contact Information 본사서울시영등포구영등포로 5 길 19 동아프라임밸리 311 Tel: 02-6096-6162 Fax: 02-6096-6165 Lot XN 12, Dai An Industrial Zone, Km 51, Highway 5, Tu Minh ward, Hai Duong city, Hai Duong province, Vietnam Tel: +84 (0)320 3555 561 Fax: +84 (0)320 3555 560 안성사업장경기도안성시공도읍기업단지로 122-39 Tel: 031-615-6161 Fax: 031-615-6150 구미사업장경북구미시산동면해마루공원로 150 Tel: 054-715-6161 Fax: 054-715-6150