TREND ANALYSIS 영국스마트폰시장의현황과시사점 김정희 / 런던정경대학교커뮤니케이션학박사과정, j.kim@lse.ac.uk 2009년 11월 KT가애플의아이폰 (iphone) 을한국시장에출시하면서국내뿐만아니라국외휴대전화업체까지한국의스마트폰시장에더욱많은관심을나타내고있다. 실제로스마트폰의전세계적인열풍을불고온아이폰은한국에서만출시이후약 50만대가팔려나갔고, 전세계적으로 2010년 1분기에만 900만대를판매했을만큼많은인기를누리고있다. 본고에서는아이폰뿐만아니라, 캐나다리서치인모션 (Research In Motion, 이하 RIM) 의블랙베리와안드로이드기반의각종스마트폰이발매되어인기를끄는영국의스마트폰시장의현황과특징에대해살펴보고, 한국시장에시사하는바에대해알아본다. 49
Trend 1. 영국의스마트폰시장과현황 스마트폰이란이동전화기의한종류로서, 일반컴퓨터가지니는일부기능을수행할수있는첨단전화기혹은좁은의미로자체적인운영체제 (OS) 를지닌전화기를뜻하지만아직업계에서공통으로지정한정의는없다. 다만, 최근출시된스마트폰의일반적인기능으로볼때, 스마트폰은 Wi Fi, 자체키보드, 설치가능한다양한애플리케이션과터치스크린등을특징으로하는이동전화기로볼수있다. 스마트폰에대한통일화된정의가없어명확하게단정짓기는어렵지만, 블랙베리 (Blackberry) 가 2001년 9월에영국에서스마트폰으로서처음출시되었다. 그후노키아와소니와비교하면약진을거듭하던블랙베리와달리 2007년 9월아이폰이통신사인 O2를통해발매됨으로써영국내스마트폰열풍이불기시작했다. 북미지역스마트폰판매현황에관해첨단기술관련분석기관인카날리스 (Canalys) 가발표한자료에따르면, 2009년 3분기동안전체적인휴대전화기의판매량은전세계적으로감소했다. 그러나애플의아이폰, RIM의블랙베리볼드 (Blackberry Bold), 그리고노키아의 N97 등의판매호조로일반이동전화기보다스마트폰판매량은증가세를나타냈다. 북미스마트폰운영체제 (OS) 시장의사업자별시장점유율은 2009년동안 RIM이약 47%, 애플 11%, 구글의안드로이드가 4.7% 였으며, 팜 (Palm) 과노키아심비안의경우는각 1.5% 의낮은점유율을나타냈다. 카날리스는북미시장은 2010년동안블랙베리, 아이폰, 안드로이드가스마트폰의 80% 를차지할것으로보고있지만, 기타지역은다른양상을나타내고있다. 전세계스마트폰점유율의경우, 2009년 3분기기준노키아의점유율이약간감소하여약 40%, 캐나다의 RIM이 21%, 애플 18%, 그리고대만의휴대전화제조업체인 HTC가 5% 를차지했다. OS의경우심비안 46%, RIM의블랙베리 21%, 애플 18%, 마이크로소프트의윈도모바일 8.8%, 구글안드로이드가 3.5% 를차지했다. 2009년한해동안전년대비심비안 4.8%, RIM 46%, 애플 82.9%, 구글의안드로이드가 1,073.5% 나증가했다. 반면, 마이크로소프트의경우 26.4% 나감소했다. 또하나중요한점은 2009년 4분기에들어서처음으로터치스크린을지닌스마트폰의판매량이 50 DMT April 2010
영국스마트폰시장의현황과시사점 Trend 전체스마트폰판매량의절반을차지했다는것인데, 이는기계적인성능뿐만아니라, 사용자의편의가중요시되고있다는것으로해석할수있다. 이러한증가세를반영하듯이, 영국의일간지인텔레그래프는스마트폰의판매량이 2012년까지일반이동전화기의판매량을넘어설것으로내다봤다. 영국스마트폰시장에대해살펴보기전에세계적으로스마트폰열풍을일으킨애플의아이폰에대한논의의중요성에대해먼저밝히고자한다. 오프콤 (Ofcom) 이매해발간하는커뮤니케이션시장보고서 (the Communication Market) 에따르면영국내스마트폰은 2005년 1분기 17만대판매에불과했으나, 애플이아이폰을출시한 2007년 3분기를고점으로 124만대에이르렀다. 모바일투데이 (Mobile Today) 에따르면초기아이폰의영국내판매량은주당 5만대였다. 그리고이기간에영국내이동전화기판매는 3.7% 에서 15% 로증가했다. 2009년 1분기동안스마트폰은전분기대비 3%, 전년대비 26% 라는눈부신증가세를나타냈다. 2008년 4분기에전체이동전화기판매가 19%, 전년대비 3% 감소한사실과비교하면, 단순히좋지않았던전세계의경제문제때문으로간주하기보다는기존의일반모바일사용자가스마트폰을구매하기시작했다는것이라는해석이가능하다. 오프콤의한설문조사에따르면, 응답자들이가장선호하는스마트폰은애플의아이폰 (46%), 블랙베리 (25%), 노키아 (12%), HTC(10%), 그리고타제품 (8%) 이뒤를이었다. 이런영국인들의선호도를반영하듯이, 지난크리스마스때가장받고싶었던전자기기중노트북 / 넷북이 26% 였던반면, TV(13%) 나 MP3 기기 (9%) 보다높은 15% 의응답자들이스마트폰을선물로받기를희망한다고밝혔다. 또한스마트폰앱으로가장마음에드는것은페이스북 (29%) 과구글맵 (28%) 이었으며, 기차표확인 (6%) 및항공편확인 (5%) 역시사용자들에게인기있는것으로나타났다. 2009년의경제여파로내림세를나타냈던영국의전체이동전화기시장에서스마트폰의강세덕분에 O2는타통신사에비해강세를나타냈다. O2의경우스페인에기반을둔텔레포니카 (Telefónica) 를모회사로두고있고, 2009년동안약 200만대의아이폰을판매했다. 데이터사용부분에서는 52% 의놀라운성장세를나타냈다. 영국에서가장먼저아이폰을 2007년 11월부터독점공급하기시작한 O2는 2009년 4분기 51
Trend 동안에만약 23 만명의새로운가입자를포함하여, 한해동안 1 백만명의새로운가 입자를확보하였다. 그림 1 스마트폰판매추이 출처 : Ofcom(2009). 한편, 프랑스텔레콤 (France Telecom) 을모회사로둔오렌지는지난 9월도이치텔레콤 (Deutsche Telekom) 의티모바일 (T mobile) 과합병함으로써영국이동전화기시장의 35% 를차지하게되었다. 2010년 4월 1일이후로오렌지와티모바일은새로운이름으로다시태어날예정이다. 오렌지는현재영국내에 160만명의가입자가있다. 2009 회계연도동안오렌지는 50만명의새로운가입자를확보했다. 오렌지는 O2에이어작년 11월 10일아이폰을출시했고, 출시첫날에만약 3만대, 2009년말까지 22만대의아이폰을판매했다. 이렇듯아이폰은이미 3세대기기를출시할예정임에도영국내에서큰인기를누리고있다. 영국내최대유통업체인테스코 (TESCO) 와 O2가합작하여설립한테스코모바일이 O2와오렌지의뒤를이어작년 12월에아이폰을출시했고, 보다폰역시올해 1월 14일아이폰판매를시작했기때문에, 한국내 KT의아이폰독점판매와는정반대로영국의소비자들은 ( 티모바일과오렌지의합병후 ) 통신업체 3만을제외하고모든통 52 DMT April 2010
영국스마트폰시장의현황과시사점 Trend 신업체로부터아이폰을구매할수있게되었다. 덕분에소비자들은더욱저렴한가격과다양한요금제를선택할수있다. 2010년 1월을기점으로아이폰판매가격을살펴보면, O2는현재약정없이아이폰서비스를제공하고, 오렌지는무료로아이폰을소비자에게공급하고있다. 세계최대통신회사인영국의보다폰역시지난 1월부터아이폰판매를시작했지만다른통신사와는달리 2009년서비스이윤이 4.9% 감소했다. 지난몇년간영국내최대통신사에서 3위로하락을하는등고전을면치못하고있다. 보다폰은기업내부의문제와비싼통신료로다수의기존가입자를 O2에빼앗기고말았지만, 구글의넥서스원 (Nexus One) 을공급함으로써시장탈환을계획하고있다. 표 1 영국에서이용가능한아이폰서비스와가장저렴한요금제와구매가 ( 예 : 월통화 150 분 / 문자 250 개 ) 테스코오렌지 O2 보다폰 KT 약정기간 ( 개월 ) 12 24 18 24 24 아이폰 3G/ 3GS 32GB 가격 ( 파운드 ) 월기본요금 ( 파운드 ) 출처 : Cnet(2009). 222/407 무료 /274 97/275 59/239 396,000 ( 원 : 아이폰 3GS, i 슬림요금제사용시 ) 20 30 30 30 35,000 ( 원 ) 영국의스마트폰시장에아이폰만있는것은아니다. 티모바일의경우, O2, 오렌지, 보다폰, 테스코모바일과는다르게아이폰을출시하고있고, 사용자확보를위해서윈도기반의 HTC HD2와블랙베리 (Storm2) 등의다양한기기를소비자에게제공하고있다. 더불어티모바일은안드로이드폰이 2012년까지두번째로인기있는운영체제가될것으로예상하고있을뿐만아니라, 애플리케이션시장에서도가장빠르게성장할것으로예측하면서안드로이드폰에더욱큰비중을두고있다. 티모바일에따르면, 올해말까지약 5만에서 7만 5,000가지의안드로이드애플리케이션이나올것으로보 53
Trend 고있다. 티모바일은 2008년 10월 HTC의안드로이드폰인 G1( 미국명 Dream) 을영국시장에처음으로내놓았다. 티모바일은현재삼성의안드로이드폰인갤럭시포털 (Galaxy Portal), LG의인터치맥스 (InTouchMax), 중국화웨이 (Huawei) 의펄스미니 (Pulse Mini) 등여섯기종을소비자들에게제공하고있으며, 4월에는 HTC의새모델인디자이어 (Desire) 를출시할예정에있다. 아이폰의성공에기대려는다른통신사와는달리안드로이드폰에중점을두고있고이러한차별화로티모바일은 2009년한해동안 57만명의새로운가입자를확보하였다. 또한티모바일은지난 12월역대최고실적을자랑했고, 데이터사용부분에서이윤이약 40% 증가했다고밝혔다. O2 역시아이폰뿐만아니라, 더욱다양한서비스와이동전화기를소비자에게제공함으로써소비자를유혹하고있다. 이미언급했듯이, O2는약정없이자사의 SIM카드를구매하는아이폰사용자에대해저렴한가격에무제한데이터사용을가능하게함으로써아이폰을판매하는보다폰과오렌지와경쟁하고있다. 또한, 삼성전자의제트울트라 (Jet Ultra) 를독점판매하기로했고, 매달 20파운드의사용료를 18개월간약정계약때무료로지급하고있다. O2는미국팜사의팜프리플러스 (Palm Pre Plus) 와픽시플러스 (Pixi Plus), 대만 HTC 스마트도영국에서 4월부터독점판매할예정이다. 이렇듯영국의이동전화기시장에서 O2가선두자리를유지할수있는이유중하나는다양한모바일폰을지속적으로소비자에게독점공급하는것뿐만아니라, 저렴한이용료와급격히변하는시장에서발빠르게대응하고있기때문이다. 2. 스마트폰과애플리케이션 (Application) 스마트폰시장에서필요한것은뛰어난하드웨어뿐만아니라다양하고편리한모바일앱이라는점은애플아이폰의전세계적인성공에서쉽게알수있다. 모바일앱을판매하는한업체가제시한온라인앱스토어의분석에따르면모바일앱다운로드로인한판매액이 2012년음악CD 판매액을넘어설것으로내다봤다. 영국의경우모바일앱의경우평균 1.25파운드에판매하고있으며구글애드와같은모바일광고가점 54 DMT April 2010
영국스마트폰시장의현황과시사점 Trend 차시행되기시작하면모바일앱의평균가격이더욱하락할것으로전망된다. 모바일앱은 3G 접속을통해기존의스마트폰에내장된프로그램보다한층빨라진인터넷사용을가능하게한다. 사용자개개인에따라다양한애플리케이션의설치가가능하게한다. 실제로스마트폰의인기는단순히이동전화기의판매에그치는것이아니라, 모마일폰을통한인터넷서비스를촉진한다는의미에서통신사들은이를반기고있다. 컴스코어 (Comscore) 는스마트폰사용자들은일반이동전화기사용자에비해모바일인터넷을사용할가능성이두배라고밝혔고, 실제로아이폰사용자의 80% 는브라우저서비스에접속한적이있으며, 50% 이상의사용자들이정보사용을위한애플리케이션을다운로드받은적이있다고보고했다. 그림 2 아이폰과기타스마트폰사용자의모바일인터넷사용 출처 : Ofcom(2009) 이러한애플리케이션의새로운장을연것은애플의앱스토어였고, 기타휴대전화제조업체뿐만아니라통신업체까지모바일앱시장에뛰어들었다. 애플의폐쇄정책과다르게오픈핸드셋얼라이언스 (Open Handset Alliance) 와구글이개발한운영체제인안드로이드는안드로이드마켓플레이스 (Android Marketplace) 라는앱스토어를 2008년 10월에열었다. 마이크로소프트역시이동전화기를위한윈도마켓플레이스 (Windows Marketplace) 를 2009년하반기에시작했다. 노키아, 팜, RIM, 소니그리 55
Trend 고국내기업인삼성과 LG 도앱스토어서비스를제공하고있다. 표 2 기업별애플리케이션마켓현황 시작기업명애플리케이션마켓 2008 년 7 월애플앱스토어 (App Store) 2008 년 10 월오픈핸드셋얼라이언스 2009 년 1 월삼성 2009 년 4 월 RIM 안드로이드마켓플레이스 (Android Marketplace) 삼성모바일애플리케이션스 (Samsung Mobile Applications) 블랙베리앱월드 (Blackberry App World) 2009 년 5 월노키아오비 (Ovi) 2009 년 6 월 Palm 앱카달로그 (App Catalog) 2009 년 6 월소니에릭슨플레이나우아레나 (Playnow Arena) 2009 년 7 월 LG 2009 년 10 월마이크로소프트 엘지애플리케이션웹 (LG Application Web) 윈도우즈마켓플레이스 (Windows Martketplace for Mobile) 이밖에도통신업체들은이동전화기제조업체들에게애플리케이션판매수익금을분배해야하는수익구조에서탈피하기위해서자체적인 Open-API(Open-Application Programming Interface) 를구축하여서비스제공을시작했다. Open-API 에는 O2의리트머스 (Litmus) 와미국의버라이즌 (Verizon), 영국의보다폰, 중국의차이나모바일, 일본의소프트뱅크가연합한조인트이노베이션랩 (Joint Innovation Lab) 이있다. 리트머스의경우, 현재베타서비스를제공중이고, 소비자는모바일앱을구매하는것뿐만아니라, 개발자와실시간으로채팅을통해의견을교환할수있다. 개발자는리트머스에무료가입함으로써현재개발중인애플리케이션을실제고객에게공개하여시험하는것은물론, 다양한플랫폼과기기에맞도록개발및판매도가능하다. 오렌지는자체애플리케이션마켓을통해약 100만영국과프랑스사용자에게 5,000여개이상의애플리케이션을제공하고있다. 56 DMT April 2010
영국스마트폰시장의현황과시사점 Trend 하지만아직까지는각종애플리케이션마켓이소비자들에게잘알려지지않았다. 한설문조사에서영국인들의 24% 만이애플리케이션마켓에대해알고있었다. 이중 10대와 20대는과반수가애플리케이션에대해잘알고있었지만, 30대후반부터는 30% 이하의응답자만이이에대해알고있다고나타났다. 따라서스마트폰과모바일애플리케이션이더욱큰호응을얻기위해서는통신사들이다양한연령층의사용자를확보하고이를위해더욱공격적인마케팅이필요하리라는예상이다. 그림 3 애플리케이션에대한영국인들의인지도 출처 : Ofcom(2009). 3. 맺음말 영국의스마트폰시장이한국시장에시사하는바는크다. 먼저, 삼성과 LG 등의국내기업이다양한제품의스마트폰을출시하고있지만, 현재까지는애플과 RIM 보다시장점유율에서낮은위치에있다. 또한국내통신사들이아이폰의성공을등에업고스마트폰시장에서우위를차지하려는모습은국내시장역시모바일기기, OS, 그리고모바일애플리케이션부분에서다양화가필요하다는것을반증한다고해석할수있다. 삼성은개발자들에게더욱손쉬운개발환경을제공하는바다 (Bada) 라는새 57
Trend 로운개방형운영체제를내놓았지만, 아직바다의성공은지켜볼일이다. 바다의성공을위해서필요한조건중하나인시장의크기를살펴볼때, 이미큰성공을거둔아이폰용애플리케이션과급부상하고있는구글로부터얼마나많은개발자와소비자를끌어올수있느냐가관건이될것이다. 또한국내시장의경우, 일부네티즌들은국내모기업의이동전화기기를취급하는대리점들이아이폰의열풍에대응하기위해아이폰의단점을지적하는것과동시에애국심에호소하는마케팅을사용한다는비판을하고있다. 각이동전화기기의장점과단점에대한판단은소비자에게맡기고, 먼저소비자가다양한제품을선택할수있도록하는것이한국의스마트폰시장뿐만아니라통신사와제조업체가함께발전해나가는길이라고하겠다. 한때아이폰의국내출시가지연된이유중의하나로지적되었던국내법제도역시스마트폰기기의발전을위해서뿐만아니라, 다양한모바일애플리케이션이출시되고있는시점에서개발자와소비자를위한개정이필요하다. 본고에서지적했듯이스마트폰의성공은다양하고편리한애플리케이션의제공이필수적이다. 하지만해외의다양한스마트폰과각종애플리케이션이국내의통신법과인터넷관련규제에막혀국내진입이차단되거나지연된다면장기적으로국내시장에긍정적인영향을미치지못할것이다. 무엇보다전세계이동전화기시장의절대강자로군림하던노키아가고전하는반면, 애플과 RIM은스마트폰이라는새로운기기가아닌새로운 트렌드 를만들어시장을주도해나가고있다. 국내이동전화기제조업체, 통신사와정부기관은이점을유념해야할것이다. 참고문헌 Canalys(2010). Majority of smart phones now have touch screens. Available: http://www.canalys.com/pr/2010/r2010021.html Cnet(2009). iphone Price Comparisons Showdown: Tesco vs Orange vs O2 vs Vodafone. 58 DMT April 2010
영국스마트폰시장의현황과시사점 Trend Available: http://crave.cnet.co.uk/mobiles/0,39029453,49304556,00.htm OFCOM(2009). The Communications Market 2009. Available: http://www.ofcom.org.uk/research/cm/cmr09/cmrmain_4.pdf OFCOM(2009). Polls. Available: http://www.ofcom.org.uk/pollsarchive/ OFCOM(2008). The Communications Market 2008. Available: http://www.ofcom.org.uk/research/cm/cmr09/cmrmain_4.pdf Orange(2010). France Telecom 2009 Results. Available: http://www.orange.com/en_en/finance/att00013349/francetelecom_ FY09Results.pdf T Mobile(2010). T Mobile UK 2009 Full Year Financial Results. Available: http://www.opt development.co.uk/press office/admin/media releasefiles/339/t Mobile_UK_Q4_Results.pdf 59