글로벌온라인트렌드 조사보고서

INDEX 1 조사개요 2 글로벌인터넷사용현황 3 일본온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 4 중국온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 5 미국온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 6 대만온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 7 말레이시아온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 8 홍콩온라인현황 1. 인터넷사용현황 9 태국온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 5 9 15 16 23 27 28 33 35 36 42 47 48 51 53 54 57 59 60 63 64 68 2 글로벌온라인트렌드조사보고서

10 러시아온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 11 캐나다온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 12 독일온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 13 싱가포르온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 14 영국온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 15 인도온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 16 프랑스온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 17 스페인온라인현황 1. 인터넷사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 69 70 76 77 78 83 87 88 90 93 94 97 99 100 105 109 110 113 115 116 121 125 126 130 목차 3

글로벌온라인트렌드조사보고서 1 조사개요

1 조사개요 1. 조사목적 주요국가의온라인사용현황에대한자료수집및분석을통해공사의온라인마케팅전략수립을위한기초자료로활용 2. 대상국가 일본, 중국, 미국, 대만, 말레이시아, 홍콩, 태국, 러시아, 캐나다, 독일, 싱가폴, 영국, 인도, 프랑스, 스페인총 15 개국 * 인터넷사용인구가가장많은 Top 20 국가및 Visitkorea 사이트대상국가, 주요방한국가 (2009 년외래객입국현황기준 ) 를추출하여선정 인터넷사용인구 Top 20 VisitKorea 사이트타겟국가 & 주요방한국가 브라질, 한국, 터키, 이란, 멕시코, 이태리, 필리핀, 인도네시아, 아르헨티나, 나이지리아 미국, 인도영국, 캐나다, 중국, 일본, 독일, 프랑스, 스페인, 러시아 태국, 싱가폴, 대만, 홍콩 말레이시아 3. 조사내용 가. 인터넷사용현황나. 국가별온라인현황 - 인터넷사용인구, 주요온라인활동, 주요웹사이트등 - 검색엔진사용현황, 소셜네트워크사용현황다. 국가별관광분야인터넷사용현황 - 온라인을통한관광정보습득, 온라인여행예약및구매현황등 6 글로벌온라인트렌드조사보고서

4. 조사방법 가. 국가별주요관광관련기관및온라인시장조사분석업체의최신데이터를수집, 가공, 분석나. 수치를포함한모든데이터는출처및기준년월을명시하여, 데이터의신뢰성을확보 * 단, 데이터는기준년월및출처에따라약간의차이가있을수있음. * 또한, 국가별수집가능한데이터의범위가달라, 일부자료는불충분한경우도있음. 조사개요 7

글로벌온라인트렌드조사보고서 2 글로벌인터넷사용현황

2 글로벌인터넷사용현황 1. 언어별인터넷사용인구 2010 년기준, 영어권의인터넷인구가전체인구의 27.3% 를차지하며, 절대적인우위를점령. 그러나, 중국 은단일국가로인터넷인구비율 22.5% 를보유하고있으며, 최근 10 년간 1,277% 의증가율을보이고있어, 향후괄목할만한성장이기대됨. 최근 10 년간인터넷인구의증가율을기준했을때, 아랍어및러시아어가각각 2,501% 와 1,825% 로폭발적인성장을보이고있음 또한, 총인구대비인터넷인구의비율인 침투율 (Internet Penetration) 을기준했을때, 일본어및독일어가각각 78.2%, 78.6% 로타국가대비탁월하게높은수치를보임. 10 글로벌온라인트렌드조사보고서

(Source: Internet World Stats, 2010 년추정치 ) 2. 국가별인터넷사용인구 국가별인터넷사용인구로는단연코중국이우위를차지하고있으며, 그뒤를이어, 미국, 일본이각각 2위, 3위를차지. 중국의인터넷침투율 (penetration) 이아직 31.6% 수준이며 ( 미국과일본은각각 77.3%, 78.2%) 지난 10 년간의폭발적인성장률을감안하면, 향후중국의절대적인우위점령은지속될것으로예상됨. 그러나, 4위를차지하고있는인도의경우, 인터넷침투율이 6.9% 수준으로지난 10 년간의성장율 1,520% 을감안하면, 중국의우위를위협하는것은시간의문제일것으로예상됨. 글로벌인터넷사용현황 11

(Source: Internet World Stats, 2010 년추정치 ) 12 글로벌온라인트렌드조사보고서

글로벌인터넷사용현황 13

글로벌온라인트렌드조사보고서 3 일본온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 1.5 검색엔진사용현황 1.6 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광정보습득관련온라인의존도 2.2 관광분야주요이용사이트 2.3 온라인여행상품예약및구매현황

3 일본온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구 가. 인터넷사용인구추이 2009 년 12 월기준, 일본인터넷사용인구는 9,408 만명으로이는전년대비 317 만명이증가한수준임. 총인구대비보급률은 78.0 % 에달하며, 이는전년대비 2.7% 증가한수준임. 총인터넷인구 총인구 보급률 2000 년 47,080,000 125,612,633 37.1% 2004 년 79,480,000 126,265,648 66.0% 2006 년 87,540,000 126,154,344 72.6% 2007 년 88,110,000 126,084,864 73.0% 2008 년 90,910,000 125,947,146 75.3% 2009 년 94,080,000 125,820,336 78.0% < 통신이용동향조사 2009, 2010 년 4월일본총무성발표 > 16 글로벌온라인트렌드조사보고서

나. 성별인터넷사용인구 대부분의연령대에서여성보다남성의사용률이높으나, 6~12 세, 13~19 세, 30~39 세의경우여성의사용률이더높은것으로보임. 다. 연령별인터넷사용인구 60세이상인구의인터넷사용률증가가특히, 두각을보이고있음. 특히, 65~69 세의경우전년대비 20.4% 라는큰증가율을보임. 1.2 인터넷이용시간인터넷이용시간은 2006 년 56.6 분, 2008 년 59.4 분, 2009 년은 67.6 분으로꾸준한증가추세를보여주고있음. 모바일인터넷이용자수는 2009 년 12 월기준, 8,010 만명 1) 에달했으며, 이는인터넷이용자수인 8,514 만명과큰차이가나지않는다는점에서주목할만함. 1) 통신이용동향조사 2009, 2010 년 4 월일본총무성발표 일본온라인현황 17

1 일미디어접촉총시간 ( 분 ) < 미디어정점조사 2009, 일본하쿠호도 DY 미디어파트너스 > 1.3 주요온라인활동기업, 정부의웹홈페이지및블로그열람 이가장높은이용율인 55.8% 를보임. 또한디지털콘텐츠 ( 음악, 음성, 영상, 게임소프트등 ) 의구입및청취 는 25.3%( 전년비 5.9% 증가 ) 로그이용이큰폭으로증가하고있음을알수있음. 동영상공유사이트 (P2P 계열 ) 의이용은 2009 년에신규추가된활동으로 23.4% 라는상당히높은수치를보임. 온라인활동 이용률 기업및정부의홈페이지, 블로그방문 55.8% 온라인쇼핑 46.9% 블로그방문 42.5% 지도서비스 34.7% TV 및영화시청 23.4% 뉴스레터수신 22.2% 온라인뱅킹 12.7% 온라인게임 8.4% SNS 4.7% 18 글로벌온라인트렌드조사보고서

< 통신이용동향조사 2009, 2010 년 4 월일본총무성발표 > 1.4 주요이용웹사이트인터넷초창기부터현재까지포털사이트야후재팬 (http://yahoo.co.jp) 이압도적인 1위를차지하고있음. 2000년대중반까지상위를차지했던 ISP( 인터넷공급업체 ) 의자리를라쿠텐 ( 楽天 ), 구 (goo) 등의포털사이트가이어받음. 일본온라인현황 19

순위 사이트 비고 1 Yahoo.co.jp 검색엔진 2 Rakuten.co.jp 쇼핑몰및포털사이트 3 Fc2.com ISP 4 Goo.ne.jp 포털사이트 5 Google.co.jp 검색엔진 6 Wikipedia.org 백과사전 7 Nifty.com ISP 8 Youtube.com 동영상 9 Biglobe.ne.jp ISP 10 Amazon.co.jp 쇼핑몰 < 인터넷시청률백서 2008-2009, http://www.insightnow.jp/article/1912> 1.5 검색엔진사용현황 Yahoo JAPAN이약 60% 의점유율로일본인들이가장많이찾는검색엔진으로선정되었으며, Google이약 30% 로그뒤를따르고있음. 이에반해라쿠텐 ( 楽天 ) 의검색엔진인 Infoseek과 MSN 등기타검색엔진의비율은상대적으로낮음. 검색엔진 점유율 1 Yahoo JAPAN 60.7% 2 Google 28.9% 3 Infoseek(Infoseek 라쿠텐 ) 4.4% 4 MSN 2.0% 5 Nifty.com * 인터넷공급업체 1.3% < 검색엔진에관한정기리서치, 2010 년 3 월일본인터넷컴및미디어인터렉티브공동 > 20 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.6 소셜네트워크사용현황가. 소셜네트워크사용인구 2010 년 4월, 컴스코어 (comscore, Inc.) 에서조사한 아시아태평양지역시장의 SNS 접속자수및이용빈도 데이터에따르면일본은 15 세이상인터넷사용인구의 42.3% 가 SNS 를이용하고있으며, 이는주변국가인한국 (63.5%), 대만 (75.9%), 싱가포르 (83.7%) 등에비해상대적으로낮은수치임. 2009 년 11 월, 닐슨 (Neilsen) 에서조사한 가정및직장컴퓨터의인터넷접속현황 데이터에따르면일본의인터넷유저는소셜네트워크보다블로그나개인홈페이지에관심이많은것으로판단됨. 실제일본소셜네트워크사이트중가장많이알려진 mixi 의경우, 매월방문자가 700~800 만명으로, 이는전체소셜미디어사이트 top 10 명단에도포함되어있지않음. 또한, 일본전체인터넷사용인구의 15% 가 mixi 를사용하는데, 이는다른나라 ( 한국 Cyworld 62%, 미국 Facebook 56%) 와비교했을때매우낮은수치임. 종합적으로살펴보면, 일본의소셜네트워크시장은아직활성화되지않았으나, 트위터등의가입자추이를고려할때성장가능성은충분히있다고판단됨. 일본온라인현황 21

접속자수 (%) 1인평균이용시간 ( 분 ) 1인평균방문회수 필리핀 90.3 332.2 26.3 호주 89.6 228.0 20.9 싱가포르 83.7 220.9 22.1 대만 75.9 131.3 18.3 홍콩 75.4 223.3 25.4 한국 63.5 131.4 16.0 베트남 46.1 49.5 7.2 일본 42.3 120.5 14.0 <Source : comscore, Inc. 2010. 2월 > 나. 소셜네트워크사용시간 ComScore의 아시아태평양지역시장의 SNS 접속자수및이용빈도 데이터에따르면일본은월간소셜네트워크평균이용시간이 120.5 분에달하며평균방문회수는 14.0 회로, 비교적낮은수치를기록 다. 주요소셜네트워크사이트 2010 년 7월, mixi 를제치고 gree 의가입자수가 1위를차지함. 사용자간초대에의해서만 친구등록이가능했던 mixi 도가입자수를늘리기위한하나의방편으로기존의상호초대시스 템을없애는등자국의소셜네트워크시장활성화를위해여러노력을기울이고있음. 순위 소셜웹사이트 회원수 1 GREE(http://gree.jp) 21,250,000 2 Mixi(http://mixi.jp)k 21,020,000 3 Yahoo! MobageTOWN(http://yahoo-mbga.jp/) 20,480,000 4 Twitter 10,000,000 5 Facebook 1,590,000 22 글로벌온라인트렌드조사보고서

2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광정보습득관련온라인의존도 여행정보제공매체로는인터넷에이어여행사자료의이용률이높음. 인터넷사이트를선택하는기준으 로는 풍부한정보, 홈페이지의유명도, 가격경쟁력, 등을들수있음. 여행정보습득을위한매체의존도 순위 매체 점유율 1 Internet 79.6% 2 여행사에비치된팸플릿 54.7% 3 기사및광고 35.1% 4 구전 ( 친구나지인 ) 26.3% 5 신문광고 20.5% 6 여행사상담 20.4% 7 라디오및 TV방송 18.7% < 국내. 해외여행사이트비교조사2005, 일본사이보우즈미디어 & 테크놀로지 > 여행내용검토시의웹사이트이용현황국내및해외여행에관한정보수집시웹사이트를이용하는이유로는, 언제든이용가능하다 는시간편의성이가장많은부분을차지했으며, 알고싶은정보를얻을수있기때문에, 다른것들과비교하기쉽기때문에 등의결과가그뒤를잇고있음. < 여행지선택및결정에관한조사, 2007.7 일본 goo 온라인리서치 > 일본온라인현황 23

2.2 온라인여행상품예약및구매현황가. 온라인여행상품구매현황여행관련상품및서비스는주요온라인구매품목중하나임. 2009년온라인에서가장많이구매된상품및서비스의품목을살펴보면아래와같음. 서적, 잡지 : 60.1% 의류, 패션 : 47.5% CD, DVD 등 : 45.4% 여행, 숙박예약 : 42.1% 전자 / 가전제품 : 38.3% ( 인터넷백서 2009, 일본 Impress R&D) 또한 2008년일본숙박여행자의 15.5% 가온라인을통해여행을다녀왔으며, 이는약 5천명에달하는수치임. ( 여행자동향 2009, 재단법인일본교통공사 ) 여행상품예약및구매를위한인터넷활용현황 1. 패키지여행을여행사에서직접예약및구입 27.81% 2. 교통, 숙박등여행일부를항공사및숙박시설등의웹사이트에서예약및구입 27.73% 3. 교통, 숙박등여행일부를여행사웹사이트에서예약및구입 22.54% 4. 패키지여행을여행사웹사이트에서예약및구입 16.58% < 여행상품예약및구매를위한인터넷활용현황 > 24 글로벌온라인트렌드조사보고서

나. 주요온라인여행사이트주요여행관련사이트 27곳을대상으로종합만족도, 인지율, 이용도, 정기방문률에대해조사한결과, 라쿠텐트레블과자란넷이가장높은평가를받았음. 출장목적여행으로는 30대공무원이, 관광목적으로는 40대여성이주요사용자층으로, 사이트운영의필수조건으로는빠른정보및풍부한서비스등을들수있음. 주요온라인여행사및여행예약사이트는아래와같음. 1. 라쿠텐트래블 (http://travel.rakuten.co.jp/ ) : 18.4% 2. 자란넷 (http://www.jalan.net/ ) : 11.1% 3. Yahoo! 트래블 (http://travel.yahoo.co.jp/ ) : 8.8% 4. JTB(http://www.jtb.co.jp/ ) : 7.3% 5. H.I.S.( http://www.his-j.com ) : 6.5% ( 국내. 해외여행사이트비교조사 2006, 일본사이보우즈미디어 & 테크놀로지 ) 일본온라인현황 25

글로벌온라인트렌드조사보고서 4 중국온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 1.5 검색엔진사용현황 1.6 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광정보습득관련온라인의존도 2.2 관광분야주요이용사이트 2.3 온라인여행상품예약및구매현황

4 중국온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구 가. 인터넷사용인구추이 2010 년 6월말기준, 중국의인터넷사용인구는 2009년말에비해 3600만명증가한 4억 2천만명에달함. 자료원 : CNNIC(China Internet Network Information Center) 나. 성별인터넷사용인구현재중국의인터넷사용자남녀성비는남성 54.8% 대여성 45.2% 로남성사용자비율이여성사용자비율보다약 20% 높음. 자료원 : CNNIC(China Internet Network Information Center) 28 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.2 인터넷이용시간 2010 년상반기, 중국네티즌의한주평균인터넷사용시간은 2009년보다 1.1 시간늘어난 19.8 시간에달함. 자료원 : CNNIC(China Internet Network Information Center) 1.3 주요온라인활동 2010 년 6월기준, 중국네티즌의온라인활동을분석해보면, 음악, 인터넷뉴스, 검색엔진, 메신저, 인 터넷게임등의활동이 70% 이상을차지하고있음. 온라인활동 비율 음악 82.5% 인터넷뉴스 78.5% 검색엔진 76.3% 메신저 72.4% 인터넷게임 70.5% 인터넷동영상 63.2% 이메일 56.5% 블로그 55.1% 소셜네트워크 50.1% 인터넷문학 44.8% 인터넷쇼핑 33.8% 게시판 31.5% 온라인결제 30.5% 인터넷뱅킹 29.1% 온라인주식거래 15.0% 여행상품예약 8.6% 자료원 : CNNIC(China Internet Network Information Center) 중국온라인현황 29

1.4 주요이용웹사이트주요이용웹사이트중검색포털사이트 Baidu가 1위를차지함. 또한, 상위랭킹되어있는 QQ.com, taobao.com, sina.com 웹사이트를통해검색, 메신저, 블로그, 인터넷쇼핑등의온라인활동을하고있음. 중국에서 Google.cn( 중국어사이트 ) 이철수함에따라중국에서는 Google Hong Kong, Google. com 을사용하고있음. 1. Baidu( 중국검색포털사이트 ) 2. QQ.com( 중국검색포털사이트 ) 3. taobao.com( 중국인터넷쇼핑사이트 ) 4. sina.com( 중국검색사이트 ) 5. Google Hong Kong( 구글홍콩사이트 ) 6. 163.com ( 중국검색포털사이트 ) 7. Google( 구글영문사이트 ) 8. sohu.com( 중국검색포털사이트 ) 9. Soso( 중국검색엔진 ) 10. youku( 중국동영상공유사이트 ) ( 자료원 : 알렉사 (alexa.com), 2010 년 11 월기준 ) 1.5. 검색엔진사용현황 Baidu가점유율 77.2% 를차지하며, 절대적으로우위에있으며, 그뒤로 google, soso, sogou 등이순위를차지하고있음. baidu : 중국검색포털사이트 google : 웹검색페이지 yahoo : 야후중국포털사이트, 메일, 웹페이지검색제공. sogou : 웹문서, 뉴스, 음악, 쇼핑등검색서비스제공. soso : 중국검색엔진, 뉴스, 비디오, 사전, 통합검색서비스등제공. 자료원 : CNNIC(China Internet Network Information Center) 30 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.6. 소셜네트워크사용현황가. 소셜네트워크사용인구 2010 년 6월기준, 중국의소셜네트워크사용인구는약 2억천만명으로전체온라인인구의 50.1% 에달함. 6개월만에 3,455 만명의소셜네트워크사용인구가증가함. 자료원 : CNNIC(China Internet Network Information Center) 나. 소셜네트워크사용시간 소셜네트워크사용빈도 중국온라인현황 31

일주일에한번이하사용자가 40.2% 로가장높은비율을보이며, 하루에한번이상사용자는 34.4% 를차지. 소셜네트워크하루평균사용시간 50% 가넘는사용자의하루평균사용시간이 1시간미만이며 26.6% 의사용자는하루 1~2 시간을그리고사용자의 12.8% 만하루사용시간이 2시간이상이라고답함. 전세계적으로 facebook과 twitter 열풍이불고있지만유독중국에서는큰인기를누리지못하고있음. 물론중국에도소셜네트워크사용자가크게늘고있는추세이긴하나대부분자국내사이트에집중되어있음. Renren, 51.com, Kaixin001 이중국의 3대소셜네트워크사이트라고할수있음. 중국의위사이트사용자비율은순서대로 23%, 19%, 12% 임. 반면, myspace와 facebook 사용자는각각 10%, 8% 에그침. ( 자료원 : CNNIC(China Internet Network Information Center), 2009. 07월 ) 32 글로벌온라인트렌드조사보고서

2. 관광분야인터넷사용현황 2.1. 관광정보습득관련온라인의존도 아웃바운드관광객중 72% 이상이인터넷으로여행정보를검색하는등, 과거에비해인터넷을통한여행정보습득인구가증가. 중국의인터넷사용인구가급격히증가하면서여행정보습득매체선호도도변화하고있는것으로보임. 2.2 관광분야주요이용사이트 1. Ctrip.com( 携程旅行网 ) -중국인터넷여행전문업체, 호텔예약, 항공권예매, 여행상품안내, 여행지정보제공 2. 51766.com( 中国通用旅游我要去溜溜 ) -중국여행전문업체, 북경, 상해, 광둥성등여행상품소개, 관광명소및숙박시설안내. 3. Lotour.com( 乐途旅游网 ) -중국관광전문사이트 4. 17u.com( 同程网 ) -중국여행정보제공사이트, 관광지, 숙박, 기차, 항공권예매등안내 5. Elong.com( 艺龙旅行网 ) -중국온라인여행사, 가상여행, 항공권, 호텔예약등안내 2.3. 온라인여행상품예약및구매현황가. 온라인여행상품구매현황온라인을통한여행상품구매는아직대중적이지는않지만, 빠른증가추세를보이고있음. 2010 년 6 월기준, 온라인을통한여행상품구매율은 8.6% 임. ( 자료원 : CNNIC(China Internet Network Information Center)) 중국온라인현황 33

나. 주요온라인여행사사이트 1. 씨트립닷컴 (ctrip.com) 중국최대의온라인여행전문업체로호텔예약, 항공권예매, 여행상품안내, 여행지정보를제공. 2009년한해, 총영업이익은동기대비 34% 증가한 21억위안을기록함. 2. 이롱 (elong) 중국온라인여행사로서가상여행, 항공권, 호텔예약서비스등제공 2009년 3분기이롱의순판매액은동기대비 16% 증가한 9,720 만위안을기록함. ( 자료원 : CNNIC(China Internet Network Information Center)) 34 글로벌온라인트렌드조사보고서

글로벌온라인트렌드조사보고서 5 미국온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 1.5 검색엔진사용현황 1.6 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광정보습득관련온라인의존도 2.2 관광분야주요이용사이트 2.3 온라인여행상품예약및구매현황

5 미국온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년 6월기준, 미국인터넷인구는 239,893,600 명임 ( 총인구의 77.3% 차지 ) 이는 2000년 에비해, 약 193% 증가한수준임. (Internet World Stats, 2010. 6월 ) YEAR Users Population % Pop. 2000 124,000,000 281,421,906 44.1 % 2001 142,823,008 285,317,559 50.0 % 2002 167,196,688 288,368,698 58.0 % 2003 172,250,000 290,809,777 59.2 % 2004 201,661,159 293,271,500 68.8 % 2005 203,824,428 299,093,237 68.1 % 2007 212,080,135 301,967,681 70.2 % 2008 220,141,969 303,824,646 72.5 % 2009 227,719,000 307,212,123 74.1 % 2010 239,893,600 310,232,863 77.3 % 나. 성별인터넷사용인구 2010 년 5월기준, 미국전체인구의인터넷사용률은여성 79%, 남성 79% 로거의동일한수준 2006 2007 2008 2009 2010 남성 71% 76% 73% 74% 79% 여성 69% 74% 75% 74% 79% <Source: Pew Internet & American Life Project, May 2010> 36 글로벌온라인트렌드조사보고서

다. 연령별인터넷사용인구연령대별인터넷사용인구는비교적고른분포를보이고있으나, 50세이상연령층이다른국가에비해높은비율임. 특히이연령대의인터넷사용자수의 2005년이후변화폭이높은것에주목해야함 <2009년연령별인터넷사용인구 > ( 단위 : 천명 ) 구분 계 비율 계 289,309-3-17 years 61,756 21.3 18-34 years 69,102 23.9 35-44 years 40,744 14.1 45-64 years 76,873 26.6 65 years and older 40,835 14.1 2010 310,232,863 77.3 % <Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, October 2009> <Source: Pew Internet & American Life Project, 2009> 미국온라인현황 37

1.2. 인터넷이용시간 2009년미국의평균인터넷이용시간은주당 13시간으로 2001년 7시간에비해두배가까이증가함. 또한, 2008년도 10월에는평균 14시간으로최고치를기록함. 또한, 인터넷사용자의 20% 가주당 2시간미만인터넷을사용하는반면, 14% 가주당 24 시간이상인터넷을사용하고있으며, 사용시간별분포는고르지않음. 1.3. 주요온라인활동가장많이하는온라인활동은이메일확인및발송으로나타났으며그뒤로정보검색, 뉴스검색, 온라인뱅킹등의순위임. <2008, 2009년의주요온라인활동 > <Source: Pew Internet & American Life Project, 2009> 38 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.4. 주요이용웹사이트가장이용률이높은웹사이트로는 Facebook과검색엔진 google이각각 1위, 2위를차지. Yahoo! Mail 사이트가그뒤를잇고있으며, 이는메일계정으로 yahoo를사용하는인구가많기때문인것으로추측됨. Top 10 사이트중 SNS 사이트의비율은 13.24%, 검색엔진사이트는 10.75%, 메일은 4.06% 를차지. (Source: Hitwise United States, 2010. 11 월 ) 1.5. 검색엔진사용현황 검색량과검색엔진방문자수모든기준에서 google이가장이용률이높은검색엔진으로나타났으며 Yahoo, Bing( MSN), Ask, AOL 순으로순위를차지하고있음. 미국온라인현황 39

1.6. 소셜네트워크사용현황가. 소셜네트워크사용인구 2010 년 1월기준, 미국소셜네트워크사용인구는 163,732,000 명으로이는전체인터넷사용인구 (201,139,000 명 ) 의약 81.4% 수준임. 또한, 2008년 11 월대비, 22% 증가한수치이며, 전체인터넷인구의증가율이 5% 수준이라는것을감안할때, 소셜네트워크의증가율은놀라운수준임. 사이트명사용인구증가율 ( 08.11 월대비 ) Facebook.com 102,856,000 (+104%) MySpace sites: 63,652,000 (-16%) LinkedIn.com no data - Twitter.com 19,379,000 (+1,222%) Digg No data - Betawave social sites 13,200,000 (+282%) Classmates.com sites 12,625,000 (-18%) Windows Live Profile 11,989,000 - Buzz Media 955,000 (+10%) MyLife.com sites 8,942,000 - <Source: ClickZ, 2010. 1월 > 나. 소셜네트워크사용시간미국전체인터넷사용시간대비소셜네트워크사용시간의비율은약 15.8% (2009년 6월기준 ) 에서약 22.7%(2010 년 6월기준 ) 로증가함. 미국전체인터넷이용중소셜네트워크이용시간의비율이가장높고다음으로온라인게임, 이메일, 포털사이트이용등이순위를차지함. <Source: The Nielsen Company, 2010> 40 글로벌온라인트렌드조사보고서

다. 주요소셜네트워크사이트미국소셜네트워크사이트중 Facebook이 60.90% 로압도적인점유율을차지. Facebook(60.90%), YouTube(20.62%), MySpace (3.65%) 가미국소셜네트워크의주류임을알수있음. <Source: Hitwise, Nov 2010> 미국온라인현황 41

2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광정보습득관련온라인의존도 여행정보습득을위한매체선호도에서 Personal Computer가 43% 로가장높은순위를차지하며온라인에대한의존도가가장높음을알수있음. 그뒤를이어, 여행사및항공사등 사람 을통한정보습득을선호하며, 친구및친척을통한구전효과역시선호도가높은편임. <Source : 미국상무성관광과 (OTTI)> 미국과캐나다지역 5002명을대상으로조사된아래의자료에따르면여행자의 79% 가인터넷을통하여정보수집및예약을하고있으며, 친지, 동료의조언에영향을받는다는응답도 63% 로조사되었음. 특히조사전 6개월내에여행경험이있는고소득층의 86% 가인터넷을활용한다고응답함 ( 친지, 동료의조언은 56%) <Source : Google & OTX, The Traveler s Road to Decision; June 2009> 42 글로벌온라인트렌드조사보고서

2.2. 관광관련주요이용사이트이용도가가장높은관광관련웹사이트순위에서실제로드뷰가지도와함께제공되는 google maps 와 Mapquest가각각 1,2 위를차지했으며 Yahoo! Maps와 bing maps 역시 Top 10 순위를차지, 지도사이트의높은활용도를보여줌. 그외에 Expedia, Priceline.com, TripAdvisor, Orbitz, Travelocity, Kayak, Hotwire등과같은여행포털예약사이트와개별항공사사이트의이용이많은것으로나타남. <Source : Hitwise, Nov 2010> 2.3 온라인여행상품예약및구매현황가. 온라인여행상품구매현황항공예약및여행상품예약시, 온라인을통한예약이전체의 39% 로가장높은비율을차지. 또한, 여행사를통한전통적인예약방법이 33% 로 2위를차지하였음. 미국온라인현황 43

<Source : 미국상무성관광과 (OTTI),2009> 여행상품예약시인터넷을활용하는이유에대한질문에는쉽게결정을내릴수있게해주고, 충분한정보를제공해주며빨리예약할수있도록도와준다는점이라고답변함. 나. 주요온라인여행사사이트 Expedia : 원스톱트래블쇼핑과예약서비스, 그리고실시간스케줄, 항공사, 숙박업체의가격과예약 가능여부검색가능. 소비자맞춤형 Planning 이가능한차별화된서비스를제공. 캐나다, 영국, 일본 을포함한 18개의자회사보유하고있음 priceline.com : 역경매방식이라는비즈니스모델을기반으로비딩 ( 소비자와가격협상 ) 을통한상품 판매에주력. Expedia와달리마일리지적립이가능하고항공예약수수료, 렌터카변경 취소시수수 료가없는등저렴한가격에서비스를제공. 미국과영국사이트각각운영중. Orbitz : 호텔, 항공, 렌터카서비스등을제공하고있으며항공예약수수료를받지않음. 레저 비즈니 스고객에게다양한정보를제공하고 Orbitz를포함한 7개의브랜드를운영. Travelocity : 호텔, 항공, 렌터카서비스등을제공하고있으며, 보다쉽게소비자맞춤형상품을제공 할수있는시스템구축. CheapOair.com : 안정적이고일괄된품질을제공하는것을모토로호텔, 항공, 렌터카서비스등을합 리적인가격에제공하는것이특징이며비즈니스와퍼스트클래스티켓을할인판매함. 사이트 점유율 1 www.expedia.com 15.18% 2 www.priceline.com 9.48% 3 www.orbitz.com 6.93% 4 www.travelocity.com 6.17% 5 www.cheapoair.com 5.79% <Source: ClickZ, 2010. 1월 > 44 글로벌온라인트렌드조사보고서

다. 온라인여행 / 숙박예약사이트 점유율 1위를차지한 TripAdvisor는호텔, 리조트, 항공, 레스토랑, vacation rental, 관광지제안정 보, 트래블가이드등에대한 2천만건이상의사용자평가및리뷰를제공하는사이트임. 호텔및항공 권예약은 hotels.com, expedia, booking.com 등과파트너쉽을통해파트너사이트에서진행되며, 25개국가사이트를별도로운영하고있음. TripAdvisor의선두위치는숙박결정시사용자의 comments가 큰요인으로작용하고있음을보여주고있음. 또한, 2위를차지한 Marriott.com 은특정호텔사이트로는이례적으로높은점유율을보유하고있으 며, 할인호텔예약사이트인 hotels.com 이 3위를차지함. 사이트 점유율 1 www.tripadvisor.com 5.60% 2 www.marriott.com 2.49% 3 www.hotels.com 2.22% 라. 항공사사이트 1위를차지한 Southwest Airlines의경우, 불필요한비용과유류할증을없애가격이매우저렴. 복잡한공항보다는도심에서조금멀더라도덜혼잡한공항을이용하고지정좌석이없어탑승자가일찍탑승하게끔유도하여 On-time performance 를중요시하는등의전략으로비용적우위를차지하였음. 사이트 점유율 1 www.southwest.com 25.53% 2 www.delta.com 11.97% 3 www.aa.com 8.80% <Source: tnooz - talking travel tech.com, 2010.11 월 > 미국온라인현황 45

글로벌온라인트렌드조사보고서 6 대만온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광정보습득관련온라인의존도 2.2 관광분야주요이용사이트 2.3 온라인여행상품예약및구매현황

6 대만온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년 1월기준, 대만인터넷인구는 1,467 만명임 ( 인터넷사용자비율 72.56% 차지 ). 이는 2003 년에비해, 약 35.5% 증가한수치임 나. 성별인터넷사용인구현재대만의인터넷사용자남녀성비는남성 74.16% 대여성 70.93% 로남성사용자비율이여성사용자비율보다약 4.6% 높음. ( 자료원 : TWNIC(Taiwan Network Information Center), 2010. 1월기준 ) 다. 연령별인터넷사용인구 12 세 -25 세이상인터넷사용자비율이대부분을차지함. 48 글로벌온라인트렌드조사보고서

< 자료원 : TWNIC(Taiwan Network Information Center) 2010 년 1 월기준 > 1.2. 인터넷이용시간 2005 년, 대만네티즌의한주평균인터넷사용시간은 1996 년보다 11 시간늘어난 19 시간에달함. < 자료원 : www.emarketing.yam.com> 대만온라인현황 49

1.3. 주요온라인활동 2010 년 1월기준, 대만네티즌은정보검색, 인터넷기사서치, 웹서핑순으로온라인활동을하고있음. 순위온라인활동 1 정보검색 2 인터넷기사및일기예보확인 3 웹서핑 4 온라인게임 5 이메일 6 인터넷쇼핑 7 메신저 8 소셜네트워크 9 영화관람 10 온라인금융서비스 < 자료원 : TWNIC(Taiwan Network Information Center)> 1.4. 주요이용웹사이트 주요이용웹사이트중포털사이트 Yahoo가 1위를차지함. 또한, Facebook, Wretch, Youtube와같은소셜네트워크사이트이용률도높은것으로나타남. 사이트명 종류 1. Yahoo 다국적포털검색사이트 2. Facebook 글로벌소셜네트워킹사이트 3. Wretch 대만무료인터넷사진앨범, 블로그사이트 4. Google Taiwan 구글대만사이트 5. YouTube 미국동영상전문사이트 6. eyny.com 종합토론사이트 7. Google 구글영문사이트 8. Window Live 윈도우라이브메신저 9. Pixnet.net 대만블로그사이트 10. YAM 대만검색포털사이트 < 자료원 : 알렉사 (alexa.com), 2010, 11월기준 > 50 글로벌온라인트렌드조사보고서

2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광정보습득관련온라인의존도 관광관련사이트, 포털사이트, 블로그, 각종커뮤니티사이트등온라인을통한정보습득의비율이매우높은것으로보임. 여행정보습득을위한매체활용현황 2.2. 관광관련주요이용사이트 < 자료원 : 시장조사업체 InsightXplorer(2010 년 5 월기준 )> 순위 사이트 1 Liontravel.com 2 Easytravel.com.tw 3 Eztravel.com.tw 4 Emmm.tw 5 Colatour.com.tw < 자료원 : 대만시장조사업체 InsightXplorer 의 ARO 인터넷측량연구 (2010 년 5 월기준 )> 대만온라인현황 51

2.3. 온라인여행상품예약및구매현황가. 주요온라인여행사사이트 1. liontravel.com( 雄獅旅遊 ) 2. eztravel.com.tw( 易遊網 ) 3. settour.com.tw( 東南旅遊 ) 52 글로벌온라인트렌드조사보고서

글로벌온라인트렌드조사보고서 7 말레이시아온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 1.5 검색엔진사용현황 1.6 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광분야주요이용사이트 2.2 온라인여행상품예약및구매현황

7 말레이시아온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년 6월기준, 말레이시아인터넷인구는 16,902,600 명임 ( 총인구의 64.6% 차지 ) 지난 10 년간, 총인구가 6% 증가한반면, 인터넷인구는 357% 의놀라운성장률을보임. (Internet World Stats, June 2010) YEAR 총인터넷인구 총인구 침투율 2000 3,700,000 24,645,600 15.0% 2005 10,040,000 26,500,699 37.9% 2006 11,016,000 28,294,120 38.9% 2007 13,528,200 28,294,120 47.8% 2008 15,868,000 25,274,133 62.8% 2009 16,902,600 25,715,819 65.7% 2010 16,902,600 26,160,256 64.6% 나. 인터넷사용인구추이 남성인터넷사용률이여성에비해높은편이지만그격차가줄어드는추세임 54 글로벌온라인트렌드조사보고서

다. 연령별인터넷사용인구 가장활발한연령대는 15-24 세그룹으로전체인터넷사용자의 38% 를차지. 연령대 인터넷사용률 (%) 15-24 38 25-34 26 35-44 23 45-54 9 55 ~ 5 < 자료 : comscore, 2009. 8 월 > 1.2. 인터넷이용시간 2009년, 주당평균인터넷사용시간은 14.1 시간으로아시아국가중에서 12위를차지 (1위홍콩 25.6 시간, 2위싱가포르 21.4 시간, 3위베트남 19.9 시간 ) ( 자료 : comscore, 2009. 8월 ) 말레이시아온라인현황 55

1.3. 주요온라인활동 순위 비율 정보습득 94.40 의사소통 84.70 교육 64.50 레져 63.50 금융활동 31.80 공공업무 29.20 e-government transactions 19.80 주식거래 5.90 기타 0.70 56 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.4. 주요이용웹사이트 순위 웹사이트 1 Facebook.com 2 Google.com.my 3 Google.com 4 Yahoo.com 5 Youtube.com 6 Blogspot.com 7 Wikipedia.org 8 Live.com(Windows Live) 9 Maybank2u.com.my 10 Mudah.my 1.5. 검색엔진사용현황 <Source : Alexa Traffic Rank> 순위웹사이트 1 google.com.my 2 google.com 3 google.com 4 msn.com 5 baidu.com 1.6. 소셜네트워크활용현황가. 소셜네트워크사용인구 : 1천 6백만명나. 소셜네트워크사용시간 : 평균 1주, 9시간다. 주요소셜네트워크사이트 Facebook, YouTube, Friendster, Myspace, Tagged 2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광관련주요이용사이트 순위 관광관련사이트 웹사이트 1 Air Asia http://www.airasia.com/my/en/ 2 Tourism Malaysia http://www.tourismmalaysia.gov.my 3 Malaysia Airline http://www.malaysiairlines.com.my 말레이시아온라인현황 57

2.2. 온라인여행상품예약및구매현황 가. 온라인여행상품구매현황 말레이시아의젊은층및 IT 세대를중심으로온라인예약추세가점점증가하고있으며, 최근무선인터넷보급, 아이폰, 소셜네트워크등으로더욱활성화되고있음. 일반적으로인터넷예약시프로모션을하여더저렴하다고생각. 메이저여행사들은대부분자사홈페이지를개발하여정보를제공하고있으나온라인결제까지는활성화되지못한실정이며, 항공요금결제및예약은저가항공사인에어아시아를중심으로활발하게이루어지고있는상황 나. 온라인여행상품구매현황 순위온라인여행사 1 AirAsiaGo.com 2 Juji 3 Expedia 4 Price.com 5 Asiahotel.com 58 글로벌온라인트렌드조사보고서

글로벌온라인트렌드조사보고서 8 홍콩온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동

8 홍콩온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 18-74 세남녀 531만명의홍콩인구중약 68.7% 인 365만명이인터넷을사용. 오차범위를고려한홍콩의실제인터넷사용인구는 356-374 만명임. < 자료원 : HKIP(HK Internet Project), 2009. 1 월기준 > 나. 성별인터넷사용인구 인터넷사용자의남녀성비는균등한분포를보임. ( 자료원 : HKIP(HK Internet Project) 60 글로벌온라인트렌드조사보고서

다. 연령별인터넷사용인구 2008년기준, 31세 ~ 50세이상인터넷사용자비율이 54% 로모든연령대중가장높은비율을차지하며, 이는꾸준히증가한추세임. 1.2. 주요온라인활동 < 자료원 : HKIP(HK Internet Project)> 홍콩네티즌의온라인활동은정보검색이대부분을차지함. 온라인활동 비율 검색 85% 엔터테인먼트 36% 이메일, 메신저등 31% 학습목적 9% 인터넷뱅킹, 주식거래등 10% 메일, 개인블로그, 다운로드등무료서비스이용 6% 친구사귀기 1% 인터넷쇼핑 5% 기타 3% 1.3. 주요이용웹사이트 < 자료원 : HKIP(HK Internet Project), 2010 년 1 월 > 주요이용웹사이트중포털사이트 Yahoo가 1위를차지함. 또한, Facebook, Youtube와같은소셜네트워킹사이트가 Top 10에포함되어있음. 1. Yahoo( 다국적포털검색사이트 ) 2. Facebook ( 글로벌소셜네트워킹사이트 ) 3. Google Hong Kong( 구글홍콩사이트 ) 홍콩온라인현황 61

3. Google Hong Kong( 구글홍콩사이트 ) 4. YouTube( 미국동영상전문사이트 ) 5. Google( 구글영문사이트 ) 6. Discuss( 홍콩인터넷커뮤니티사이트 ) 7. Window Live ( 윈도우라이브메신저 ) 8. Uwants( 홍콩포털사이트 ) 9. appledaily( 홍콩유력지사이트 ) 10. baidu( 중국검색포털사이트 ) ( 자료원 : 알렉사 (alexa.com), 2010 년 11월기준 ) 62 글로벌온라인트렌드조사보고서

글로벌온라인트렌드조사보고서 9 태국온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 1.5 검색엔진사용현황 1.6 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광분야주요이용사이트 2.2 온라인여행상품예약및구매현황

9 태국온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년 6월기준, 태국인터넷인구는 17,486,400 명임 ( 총인구의 26.3% 차지 ) 이는 2000년에 비해, 약 660.3% 증가한수준이며, 총인구의증가율이 7.9% 수준임을감안할때, 인터넷인구의 증가율은굉장한수준임. (Internet World Stats, June 2010) YEAR 총인터넷인구 총인구 침투율 2000 2,300,000 61,528,000 3.7% 2007 8,465,800 67,249,456 12.6% 2009 16,100,000 65,998,436 24.4% 2010 17,486,400 66,404,688 26.3% 나. 성별인터넷사용인구 2009년 1분기 (1-3 월 ) 남성의인터넷사용률은 19.8%, 여성은 20.4% 로남녀인터넷사용률차이가거의없음 ( 자료 : National Statistical Office Thailand, 2009) 다. 연령별인터넷사용인구태국의인터넷사용률은연령별로다소차이를보임. 컴퓨터사용률은 6-14 세의어린학생들이 65.4% 로가장높지만, 인터넷사용률은 15-24 세그룹이 47.3% 로압도적으로높게나타남. 그다음은 6-14 세 (29.0%), 25-34 세 (21.5%) 순으로 35세이상은인터넷사용률이급격히낮아짐연령대인터넷사용률 (%) 6-14 29.0 15-24 47.3 25-34 21.5 35-49 11.9 50 ~ 4.0 64 글로벌온라인트렌드조사보고서

< 자료 : National Statistical Office Thailand, 2009 년 1 분기 > 1.2. 인터넷이용시간 2010 년 6월기준, 태국인터넷인구는 17,486,400 명임 ( 총인구의 26.3% 차지 ) 이는 2000년에비해, 약 660.3% 증가한수준이며, 총인구의증가율이 7.9% 수준임을감안할때, 인터넷인구의증가율은굉장한수준임. (Internet World Stats, June 2010) 인터넷사용빈도응답자비율자주 (1-4 일 / 주 ) 59.8% 거의매일 (5-7 일 / 주 ) 25.4% 가끔 (1-3 일 / 월 ) 14.1% < 자료 : National Statistical Office Thailand, 2009년 1분기 > 1.3. 주요온라인활동 2009년 1분기기준, 응답자중 80.6% 가 정보검색 을위해온라인을활용한다고응답. 온라인활동응답자비율정보검색 80.6% 인터넷게임 23.8% 이메일수신 / 발신 18.6% < 자료 : National Statistical Office Thailand, 2009년 1분기 > 대만온라인현황 65

1.4. 주요이용웹사이트순위웹사이트 1 Google.co.th 2 Facebook.com 3 Google.com 4 Youtube.com 5 Live.com(Windows Live) 6 Yahoo.com 7 Sanook.com 8 Blogspot.com 9 Pantip.com 10 msn.com <Source : Alexa Traffic Rank> 1.5. 검색엔진사용현황 순위 검색엔진 1 Google.co.th 2 Google.com 3 Yahoo.com 4 msn.com 5 Kapook.com 1.6. 소셜네트워크활용현황가. 소셜네트워크사용인구태국에서주도적인소셜네트워크사이트는 Facebook임. 통계자료에따르면불과 1년사이에태국에서 facebook사용자는 600% 증가하였으며, 2010 년 9월 28일현재, 사용자는 542만40 명 ( 태국전체인터넷사용인구의 31% 수준 ) 에달함. 태국내상당수의기업은 Fan Page를만들어마케팅을전개하고있으며, 각종정보의업데이트및홍보마케팅의도구로활용하고있음. 66 글로벌온라인트렌드조사보고서

< 자료 : Marketingoops.com> 페이스북주요 Fan Page 운영현황 Fan Page 회원수 GTH - GMM Grammy 의영화및 TV 프로그램제작사 196,670 The Star - GMM Grammy 음악리얼리티쇼 105,882 Samsung Mobile Thailand 5,852 Thai BlackBerry Club - BlackBerry 사용자온라인커뮤니티 58,904 < 자료원 : Marketingoops.com, Facebook, 방콕포스트, 관련전문가인터뷰 > 나. 소셜네트워크사용시간 소셜네트워크에주당평균 7 시간을소비하며, 이는세계평균인 2.5 시간에비해높은수준임. 다. 주요소셜네트워크사이트순위소셜네트워크 1 Facebook 2 Youtube 3 Hi-5 4 Twitter 5 Myspace 대만온라인현황 67

2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광관련주요이용사이트 순위 사이트명 URL 1 태국관광청 (amazing THAILAND) http://thai.tourismthailand.org/ 2 타일랜드닷컴 http://www.thailand.com/index.php 3 사바이닷컴 www.sabuy.com 4 므엉타이닷컴 http://www.muangthai.com/ 5 낀나리닷컴 www.kinnaree.com 2.2. 온라인여행상품예약및구매현황 가. 주요온라인여행사사이트 순위 여행사명 URL 1 오! 아이씨닷컴 http://www.ohisea.com/ 2 콘타이투어 http://www.konthaitour.com/ 3 Travel Universe http://www.phuketcosmo.com/ 4 투어싸눅 http://www.toursanook.com/ 5 푸껫 http://www.phuketisl 68 글로벌온라인트렌드조사보고서

글로벌온라인트렌드조사보고서 10 러시아온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 주요온라인활동 1.3 주요이용웹사이트 1.4 검색엔진사용현황 1.5 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광정보습득관련온라인의존도 2.2 온라인여행상품예약및구매현황

10 러시아온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년현재러시아인터넷사용인구는 59,700,000 명으로전체러시아인구의 42.8% 를차지하고있으며, 2000년도대비 19.25 배증가하였음. YEAR 인터넷사용인구 % 러시아총인구 출처 2000 3,100,000 2.1 % 145,149,035 ITU 2007 29,400,000 20.8 % 141,377,752 POF 2008 38,000,000 27.0 % 140,702,094 POF 2009 45,250,000 32.3 % 140,041,247 ITU 2010.6 월 59,700,000 42.8 % 139,390,205 ITU - POF : Фонд Общественное мнение (www.fom.ru) - ITU : International Telecommunication Union (www.itu.int) (Internet World Stats (www.internetworldstats.com), 2010년 6월 ) Emarketer(www.emarketer.com) 에따르면러시아인터넷사용자가 2013 년에는 61.900,000 명에이를것이라고함. 70 글로벌온라인트렌드조사보고서

나. 러시아인터넷사용인구세부현황 표본 : 18 세이상, 해당최근기간 (1 달, 1 주일, 1 일 ) 동안 1 번이라도인터넷을사용한사람 < 단위 : 백만명 > 구분 1달 1주일 1일 사용자수 ( 백만명 ) 사용자수 ( 백만명 ) 사용자수 ( 백만명 ) 2003 여름 9 6 3 2004 여름 14 10 5 2005 여름 17 12 6 2006 여름 22 16 9 2007 여름 23 17 10 2008 여름 31 25 16 2009 여름 37 31 21 2010 여름 44 39 29 2010 년여름기준, 최근 1달동안한번이라도인터넷을사용한러시아인구는약 4천 4백만명이며, 이는 2003년에비해약 5배증가하였음. 인터넷사용인구는 2003년이후꾸준히증가추세이며, 2007년이후에는그정도가더욱가속화되고있음. ( 출처 : POF - Фонд Общественное мнение (www.fom.ru), <<Internet in Russia>> - 2010 년여름 ) 러시아온라인현황 71

다. 러시아지역별인터넷사용자현황 ( 총 43 백만명 ) 1. 북서부 - 13% (5.8백만명 ) 2. 중앙부 - 30% (13.1 백만명 ) 3. 남부 & 북카프카즈 - 13% (6백만명 ) 4. 볼가강연안 - 20% (8.4백만명 ) 5. 우랄 - 8% (3.8백만명 ) 6. 시베리아 - 13% (5.3 백만명 ) 7. 극동 - 4%(1.6 백만명 ) ( 출처 : POF - Фонд Общественное мнение (www.fom.ru), << Internet in Russia>> - 2010 년여름 ) 라. 성별인터넷사용인구전체러시아인구대비성별인터넷사용자비율의증감율을분석해보면, 2009년가을기준, 성별인터넷사용자비율은전년동기대비남성, 여성모두 6% 씩증가했으나, 전년과동일하게남성비율이여성비율보다 7% 더높은것으로나타남. ( 출처 : POF - Фонд Общественное мнение (www.fom.ru), << Internet in Russia >> - 2009 년가을 ) 72 글로벌온라인트렌드조사보고서

마. 연령별인터넷사용인구 2009년가을기준, 전체러시아인구연령별인터넷사용자비율을분석해보면, 18~24 세, 25~34 세, 35~44 세연령층은 2009년의인구대비인터넷사용인구비율인 32.3% 에비해월등히높은사용비율을보이고있음. 이는전년동기대비약 10% 사용비율이증가한것으로보임. ( 출처 : POF - Фонд Общественное мнение (www.fom.ru), <<Internet in Russia>> - 2009 년가을 ) 1.2. 주요온라인활동러시아인터넷사용자의 92-94% - 이메일이용, 정보검색 61% - 상품정보 / 가격비교관련정보검색, 42% - 인터넷쇼핑 ( 구매 ) 38% - 온라인뱅킹을하고있음. < 출처 : GFK-Rus 마케팅리서치기관 (2009년자료 )> 1.3. 주요이용웹사이트 World Top Site인 Google이 4,5위를차지하고있으며 Facebook 도 Top site 10위중찾아볼수없는등러시아지역만의특이한점이발견되며, V kontakte, Livegournal, odnoklassniki 등자국내소셜네트워크사이트가강세를보이고있는것으로나타남. 1. Яндекс (www.yandex.ru) - 러시아정보검색사이트 2. Почта@Mail.ru (www.mail.ru) - 메일시스템 3. V Kontakte (www.vkontakte.ru) - 러시아에서가장인기있는 SNS 사이트 4. Google (www.google.ru) - 러시아어버전검색서비스 5. Google (www.google.com) 6. YouTube - Broadcast yourself (www.youtube.com) 7. LiveJournal.com (www.livejournal.com) 8. Wikipedia (www.wikipedia.org) 9. Одноклассники.ru (www.odnoklassniki.ru) - 러시아동문 / 친구커뮤니티사이트 10. Рамблер (www.rambler.ru) - 러시아어를고려한정보검색시스템 러시아온라인현황 73

1.4. 검색엔진사용현황 얀덱스 (Yandex) 50%, 구글 (Google.com) 38% 로두검색엔진이러시아시장의약 90% 를장악하고있음. 50.0% - Yandex 38.0% - Google 6.5% - Mail.ru 2.9% - Rambler 2.6% - Yahoo.com 등기타검색엔진 < 연령별선호검색엔진 > [ 중장년층 ] - Rambler, [20~30 대 ] - Yandex, [10 대 ] - Google < 성별선호검색엔진 > [ 여성 ] - Yandex, [ 남성 ] - Google < 출처 : OPENSTAT.RU(2010 년상반기 )> 1.5. 소셜네트워크사용현황 가. 소셜네트워크사용인구 2009년 4월기준, 러시아인터넷사용자 3,190 만명중 1,887 만명 ( 전체의 59%) 이소셜네트워크사이트에방문하였고, 가장인기있는러시아 SNS는 Vkontakte.ru 로러시아인터넷이용자중 45% 가방문하고있는것으로나타났음. 구분 방문자수 % Social Networking Site 사용인구 18,877,000 59% 1 Vkontakte.ru 14,310,000 45% 2 Odnoklassniki.ru 7,750,000 24% 3 Mail.ru-My World 6,321,000 20 4 Fotostrana.ru 1,624,000 5% 5 Privet.ru 942,000 3% 6 Moikrug.ru(Yandex) 839,000 3% 7 Facebook.com 616,000 2% 8 Streamcommunity.com 433,000 1% 9 MySpace Sites 371,000 1% 10 Vkrugudruzei.ru 214,000 1% < 출처 : comscore World Metrix (2009 년 5 월 )> 74 글로벌온라인트렌드조사보고서

: 러시아지역에서가장인기있는소셜네트워크사이트 : 학창시절학교동문, 친구, 졸업생등친구나지인을찾고관계를회복할수있는소셜네트워크사이트 Vkontakte 방문현황 : 매일방문자비율 31%, 매주방문자비율 23% - Odnoklassniki 방문현황 : 매일방문자비율 21%, 매주방문자비율 28% - 소셜네트워크이용자 : 모스크바및러시아중심부의인구 - 71%, 18세 ~24 세 - 75% ( 출처 : http://siteua.org/ 뉴스포탈 ) 나. 소셜네트워크사용시간 러시아소셜네트워크사이트평균사용시간, 전세계 1 위 전세계평균 - 4.5 시간, 러시아 - 9.8 시간 2010 년 8월기준, 러시아인터넷사용자3,454 만명이적어도한개의소셜네트워크사이트에방문하였으며, 방문자평균 9.8시간을 SNS에서소비하고있음. 러시아와같이면적이넓은나라에서는소셜네트워킹이지역간사람들을연결시켜주는역할을하고있음. 따라서이러한러시아의소셜네트워크사이트의높은사용현황은마케터와광고주들에게중요한기회가될것으로보임. 구분 ( 국가 ) 평균방문시간 총방문자수 전세계 4.5 964,305,000 1 러시아 9.8 34,545,000 2 이스라엘 9.2 4,032,000 3 터키 7.6 20,911,000 4 영국 7.3 35,792,000 5 필리핀 6.2 5,176,000 6 캐나다 5.8 22,087,000 7 인도네시아 5.3 7,183,000 8 핀란드 5.0 2,983,000 9 스페인 5.0 18,569,000 10 푸에르토리코 4.9 1,078,000 < 출처 : comscore World Metrix (2010 년 8 월 )> 러시아온라인현황 75

2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광정보습득관련온라인의존도 여행자의 66% 는여행정보를인터넷으로부터얻음. 러시아인들의관광분야인터넷에서가장큰관심사는 1. 후기와호텔 리조트순위 (51%), 2. 여행지의체재경비 (39%) 3. 관광패키지프로그램 (34%) Rambler의통계자료에따르면, 일일관광분야인터넷방문자는 2010 년 4월 130만명정도에이름. ( 단위 : 백만명 ) < 출처 : RUmetrika 마케팅리서치포탈 (www.rfcor.ru) - 09. 4 월 ~ 10. 5 월 )> 2.2. 온라인여행상품예약및구매현황가. 온라인여행상품구매현황여행상품의온라인판매시장은지속적으로성장하고있으며, 러시아인들의온라인여행상품구매에대한불신도점차사라지고있는추세임. 나. 주요온라인여행사사이트관광포탈 Путешествия@mail.ru www.tourstanok.ru www.tophotels.ru www.travel.ru www.otzyv.ru www.turizm.ru www.votpusk.ru www.poznay-mir.ru www.tours.ru www.turskidki.ru www.kurortmag.ru www.tourdaily.ru www.mostravel.com 여행사사이트 Tez Tour - www.teztour.com Neva - www.nevatravel.ru Capital Tour - www.capital-tour.ru Veltra - www.veltra.ru Natalie Tours - www.natalie-tours.ru VKO Club - www.vkoclub.ru Travel-Shop - www.travel-shop.ru < 출처 : RUmetrika 마케팅리서치포탈 (www.rfcor.ru) - 2010. 4 월기준 > 76 글로벌온라인트렌드조사보고서

글로벌온라인트렌드조사보고서 11 캐나다온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 1.5 검색엔진사용현황 1.6 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광분야주요이용사이트 2.2 온라인여행상품예약및구매현황

11 캐나다온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년 6월기준, 캐나다인터넷인구는 25,086,000 명임 ( 총인구의 74.9% 차지 ) 이는 2000년 에비해, 약 198% 증가한수준임. (Internet World Stats, June 2010) YEAR Users Population % Penet. 2000 12,700,000 31,496,800 40.3 % 2003 20,450,000 32,050,369 63.8 % 2005 21,900,000 32,440,970 67.5 % 2008 28,000,000 33,212,696 84.3 % 2009 25,086,000 33,487,208 74.9 % 나. 성별인터넷사용인구 2009년캐나다의전체인구의인터넷사용률은남성 81.0%, 여성 79.7% 로거의동일한수준. 성별 2005 2007 2009 남성 68.0% 74.1% 81.0% 여성 67.8% 72.3% 79.7% <Source: Statistics Canada (www.statcan.gc.ca) 2010. 09월기준 > 다. 연령별인터넷사용인구 34세이하의젊은세대의인터넷사용률이높은편이나기간별증가율은 55세이상연령층이가장높음. 연령대 2005 2007 2009 남성 68.0% 74.1% 81.0% 남성 68.0% 68.0% 68.0% 여성 67.8% 72.3% 79.7% 남성 68.0% 68.0% 68.0% <Source : Statistics Canada (www.statcan.gc.ca), 2010. 09월기준 )> 78 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.2. 인터넷이용시간 2009 년주당인터넷이용시간이 18.1 시간으로 2008 년도 14.9 시간에서크게증가함. 또한, 인터넷이용시간은 TV 시청, 라디오청취등타미디어이용시간보다많은수준임. <Source : Ipsos, March 2010> 2009년가정에서인터넷을사용하는인구의 55% 가주당 5시간이상인터넷을사용함. (2007 년도는 49% 수준 ) 또한, 2009년가정에서인터넷을사용하는인구의 75% 가인터넷을매일사용함. (2007 년도는 68% 수준 ) (Source: Statistics Canada (www.statcan.gc.ca) 2009 1.3. 주요온라인활동가장많이하는온라인활동은이메일확인, 정보검색, 뉴스검색순으로나타났음. 여행정보검색및예약도높은순위를나타내고있으며기간별성장률로보았을때는온라인뱅킹, SNS사이트활동의비율이높다는점에주목해야함. 온라인활동 2005 2007 2009 E-mail 91.3 92.0 93.0 Use an instant messenger - 49.9 44.8 Searching for information on Canadian government 52.0 51.4 56.5 Searching for medical or health related information 57.9 58.6 69.9 Education, training or school work 42.9 49.5 50.3 Travel information or making travel arrangements 63.1 66.1 66.2 Paying bills 55.0 - - 캐나다온라인현황 79

Paying bills 55.0 - - Electronic banking 57.8 - - Electronic banking or paying bills - 62.5 66.7 Playing games 38.7 38.7 42.1 Obtaining or saving music 36.6 44.5 46.5 Viewing the news or sports 61.7 63.7 67.7 Obtaining weather reports or road conditions 66.6 69.8 74.6 Researching community events 42.3 44.3 50.0 General browsing (surfing) 84.0 76.0 77.7 Research other matters (family history, parenting) - 69.5 72.7 <Source: Statistics Canada (www.statcan.gc.ca), 2010. 05월기준 )> 1.4. 주요이용웹사이트 SNS 사이트인 Facebook이캐나다에서가장많이인기있는사이트로나타났으며, Youtube 역시상 위를차지하고있음. 기본적인순위구조는미국과동일하나, 캐나다의경우 Google의캐나다사이트인 Google Canada 의방문 (2위) 이 Google.com(6 위 ) 보다높았으며, 캐나다지역뉴스가게재되는 MSN Sympatico 사이 트가 10위로조사되어지역사이트의높은활용경향을보여줌. 또한주사용메일사이트의경우 Yahoo가아닌 Windows Live mail을더많이사용하고있음. 1.5. 검색엔진사용현황 Google Canada의검색양및방문수가가장높았으며검색량기준으로는 Bing(MSN), Yahoo! Canada, google.com, Ask 가그뒤를잇고있으며, 방문수기준으로는 google, bing, ask, Yahoo! Canada 순으로순위를차지함. 80 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.6. 소셜네트워크사용현황가. 소셜네트워크사용인구 2010 년 10월기준, 캐나다전체인터넷사용자대비소셜네트워크사용인구는약 59% 차지 ( 작년대비 5% 증가 ) 비율은 2011 년약 62%, 2012 년약 64%, 2013 년약 66%, 2014 년에는약 68% 로꾸준히증가할것으로예상되어짐. <Source: www.emarketer.com> 캐나다온라인현황 81

나. 소셜네트워크사용시간 캐나다전체인터넷이용중 Search Engines 방문이전체방문의약 14.5% 를차지하며, 이에이어 Social Networking 과 Forum 사이트방문이전체의약 13.5% 차지 <Source: Hitwise, 2009. 4 월 > 다. 주요소셜네트워크사이트 소셜네트워크사이트중 Facebook 이 64.57% 로압도적인 1 위를차지 <Source : Hitwise, 2010. 11 월 > 82 글로벌온라인트렌드조사보고서

2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광관련주요이용사이트 관광관련사이트중지도정보를제공하는 google maps canada가 1위를기록함. 또한, Google maps, Map Quest, Google earth 사이트들역시 Top 20순위를차지하며이는미국과마찬가지로관광지지도정보에대한사전정보검색량이높음을보여주고있음. 그러나, 7개의항공사사이트가 Top 20 내에포함되어있다는점이특이사항이며, 쾌벡지역불어권인구의사용에따른 Trip Advisor France사이트의순위진입은눈여겨볼만함. <Source : Hitwise, 2010. 11 월 > 캐나다온라인현황 83

2.2. 온라인여행상품예약및구매현황 가. 온라인여행상품구매현황 인터넷쇼핑의주요품목에대한조사결과에따르면호텔및항공편예약을포함한여행상품예약 이 1위를차지함. 또한콘서트나공연티켓예매, 책 CD등이인터넷쇼핑의주요항목에포함되는것 으로나타남. 온라인활동 2007 2009 Computer software 19.7 21.8 Computer hardware 13.4 13.2 Music3 22.1 25.9 Books, magazines and online newspapers 36.8 35.4 Videocassettes and digital videodiscs (DVD) 13.8 14.5 Other entertainment products4 32.5 39.7 Clothing, jewellery and accessories 29.5 32.8 Consumer electronics6 19.6 20.8 Travel arrangements8 44.5 48.8 Flowers, gifts 15.9 18.0 Toys and games 14.6 19.0 < Source: Statistics Canada, www.statcan.gc.ca 2010> 또한캐나다인의 34% 가온라인을통해여행상품을예약하며약 27% 는여행사를활용한다고응 답함 <Source: International Travel Daily News.com, 2010. 8월 > 나. 주요온라인여행사사이트 Expedia Canada : Expedia의자회사로서캐나다맞춤형여행서비스를제공. 원스톱트래블쇼핑과예약서비스, 그리고실시간스케줄, 항공사, 숙박업체의가격및예약가능여부검색가능. Flight Network : 캐나다국내사이트로서, 호텔, 항공, 렌터카서비스등을제공하고있으며, 저렴한항공료, 항공할인등이특징. 100개가넘는항공사와제휴를맺고있어국내외로합리적인서비스를제공. itravel2000 : 호텔, 항공, 렌터카서비스등을제공하고있으며, 간편한서비스의접근으로최상의선택이용이하고저렴한가격이특징. Sunwing : 호텔, 항공, 렌터카서비스등뿐만아니라 Sunwing Airlines를운영하고있으며최상의서비스를제공하기위해별도의시설및기능을도입하는등엘리트서비스를모토로함. 84 글로벌온라인트렌드조사보고서

사이트 점유율 1 www.expedia.ca 14.60% 2 www.flightnetwork.com 5.67% 3 www.itravel2000.com 3.69% 4 www.sunwing.ca 3.46% 5 www.expedia.com 3.24% 다. 온라인여행 / 숙박예약사이트 tripadvisor가가장높은점유율을보이며, 또한퀘벡지역의불어사용인구에의한 tripadvisor.fr 가 2순위를차지함. 사이트 점유율 1 www.tripadvisor.com 8.83% 2 www.tripadvisor.fr 2.50% 3 www.booking.com 2.49% 라. 항공사사이트 캐나다내규모 1위의국적기인 aircanada의점유율은 30.46% 로 1위를차지하고있으며, 각각 2 위, 3위를차지한 westjet과 air Transat 모두캐나다에거점을둔항공사로서 westjet은캐나다 국내노선및미국, 멕시코, 카리브해로출항하는저가항공사, air Transat 은주로캐나다와유럽도 시를연결하는항공편이주력상품인항공사라는특징을보유하고있음. 사이트 점유율 1 www.aircanada.ca 30.46% 2 www.westjet.com 26.26% 3 www.airtransat.com 4.26% <Source: tnooz - talking travel tech.com, 2010. 11월 > 캐나다온라인현황 85

글로벌온라인트렌드조사보고서 12 독일온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 주요온라인활동 1.3 주요이용웹사이트 1.4 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광정보습득관련온라인의존도 2.2 온라인여행상품예약및구매현황

12 독일온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구 1.1. 인터넷사용인구추이총인터넷사용인구는 65.123.800 명으로전체인구대비비율은 79.1% 임 (2010 년 6월 ) 2000년이후의성장률은 171.3% 이며, 증가추세로미루어보면, 2013 년독일인터넷인구는 53.1million 으로예상됨. (Internet World Stats, 2010 년 6월 ) Internet users in Germany 2008-2013 (emarketer, May 2009) 2008 46.0 million 2009 48.0 million 2010 49.7 million 2011 51.0 million 2012 52.1 million 2013 53.1 million 1.2. 주요온라인활동 35.7 million 의독일인이적어도한개이상의온라인비디오를시청하였음. 이는전년대비 38% 증가한수치임 (Comscore, 2009. 8월기준 ) 88 글로벌온라인트렌드조사보고서

총시청자수 : 35,745,000 (+38%, 2008년 8월대비성장율 ) 1 Google Sites 24,125,000 (+45%) 2 Universal Music Group 10,609,000 (+19%) 3 ProSiebenSat1 Sites 10,565,000 (+164%) 4 RTL Group Sites 5,644,000 (+27%) 5 Fox Interactive Media 4,440,000 (+231%) 6 Microsoft Sites 3,972,000 (+107%) 7 Axel Springer AG 3,491,000 (+222%) 8 MEGAVIDEO.COM 3,067,000 (+47%) 9 Deutsche Telekom 2,997,000 (+495%) 10 Amazon Sites 2,223,000 (+179%) 또한, 한사람이한달간평균 16시간을온라인비디오시청에소비하였으며이는전년대비 86% 증가한수치임. 최대이용자는 15 세-24 세사이남성이며이들은한사람당평균약 24시간을시청하였음 (com- Score, 2009. 10월기준 ) 1.3. 주요이용웹사이트 총이용시간이가장긴웹사이트는 ebay이며, Facebook이 2순위를차지. Google은사용시간을기준으로했을때는 3위이지만, 총인터넷사용자의약 75% 가이용하는사이 트로그이용대상이가장광범위한사이트라할수있음. 순위 사이트명 총이용시간 1 ebay 38,000,000 시간 2 Facebook 33,000,000 시간 3 Google 30,000,000 시간 <Source : GfK Group, 2010. 7월기준 > 성장률이가능높은사이트를분석해보면, Yasni.com( 인물검색사이트 ) 가전년대비 530% 의성장세 를보유, 1위를차지했으며, facebook.com이 465% 의성장세를보이며, 3위이하의사이트와극명한 차이를보이고있음. 이는 Facebook의독일어버전서비스가 2008년초에개시되었다는것을감안할 때, 향후지속적으로놀라운성장률을보일것으로예상됨. 순위 사이트명 사용인구 ( 전년대비성장율 ) 1 Yasni.de 2,037,000 (+530%) 2 Facebook.com 3,143,000 (+465%) 3 Pennergame.de 1,793,000 (+157%) 4 Quoka Verlag 1,977,000 (+77%) 독일온라인현황 89

5 The Mozilla Organization 7,219,000 (+72%) 6 Deutsche Post AG Sites 4,033,000 (+47%) 7 Preisroboter.de 1,674,000 (+41%) 8 United Online, Inc 3,018,000 (+36%) 9 Gameforge Sites 2,442,000 (+35%) 10 ZDF Sites 2,342,000 (+28%) * 총인터넷인구 : 37,646,000 (2008. 1월대비, 11% 증가 ) <Source : comscore, 2009. 1월기준 > 1.4. 소셜네트워크사용현황가. 소셜네트워크사용인구독일소셜네트워크사용자중에는 20, 30대의비율이가장높으며, 혼자사는 Single의이용율이높음나. 주요소셜네트워크사이트 평균사용시간을기준으로한 Top 4 소셜네트워크사이트순위에서 Facebook은 4위를차지. 그 러나, 총사용시간을기준으로하면, facebook의사용자수가타사이트보다많은이유로 1위를 차지할것으로예상됨. 순위 사이트명 순위 사이트명 1 Gayromeo 2 Jappy 3 meinvz 4 Facebook <Source : GfK Group, 2010. 9월기준 > 2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광정보습득관련온라인의존도여행정보습득시약 30,800,000 명이인터넷을사용하며, 그중 22.7% (7,000,000 명 ) 가최종결정시여행관련커뮤니티 (travel communities) 정보에의존하고있으며, 16.2% (5,000,000 명 ) 가향후여행을위해정보를얻고있다고함. (Internet Travel Marketing Federation (VIR), RA online) 여행관련커뮤니티의정보를선호하는이유에대해서는 평가의진정성 (genuineness of the evaluations) 과 다양한의견을듣고스스로결정할수있음 을이유로들었음. 또한, 45 ~ 55 세의여행커뮤니티정보를선호하는사람중절반이상은커뮤니티정보중직접적인여행경험정보가아주중요하다고생각하는반면, 16~24 세의사용자중 60% 이상은그점에대해서유연하게생각하는경향이있음. 90 글로벌온라인트렌드조사보고서

여성이남성보다여행커뮤니티웹사이트를보다비판적으로여기며, 설문조사에응한여성중 48% 는개인적인평가의질과진정성에중요성을부과하는것으로드러남. 중상위층보다저소득층이여행커뮤니티를많이사용하고있으며커뮤니티로부터더많은영향을받는경향이있음. (mice-contact.com, 2009.8 월 ) 2.2. 온라인여행상품예약및구매현황가. 온라인여행상품구매현황 2009년중온라인으로여행상품을구입한독일인은총 15,200,000 여명이며 (German Online Shopping Survey (OSS) 2010), 온라인으로호텔을예약한독일인은 7.400.000 여명임 (GfK, 2010. 3월 ) 호텔및렌터카예약같은여행관련서비스분야에서의온라인예약은잠재시장으로서향후지속적으로증가할것으로예상됨. 특히, PhoCusWright s European Online Travel Overview Fifth EditionPhoCusWright FYI 09/12/09, 2009. 12월 ) 에따르면 2011 년독일시장의여행분야의온라인예약은유럽시장의 20% 에달할것으로전망됨. 특히, 온라인을통한호텔예약건수는 2008년상당히증가했음 (CHD Expert) 독일호텔의 12% 는전자판매로총매출의약 50% 를달성하였고, 20% 의호텔은모든객실예약의 10% 를전자판매를통해얻고있으며, 10% 정도의호텔은인터넷판매를통해연간예약매출액의 25% 를달성하고있음. 81% 의호텔은 HRS.com and hotel.info 같은예약사이트를통한객실예약건수가증가하였으며, 73% 의호텔은자사홈페이지를통해, 그리고 58% 의호텔은 CRS와 GDS를통해온라인객실예약건수가증가하였음. 나. 주요온라인여행사사이트 2008년기준, 독일호텔주요예약사이트는아래와같음. HRS.com( 독일온라인호텔예약사이트로 서 32개언어로서비스중 ) 가점유율 59% 로압도적인선두를달리고있으며, 그뒤를이어, booking.com 및 hotel.info 와같은사이트가각각 2위, 3위를차지. <2008 독일호텔예약사이트 > 순위 사이트명 점유율 1 HRS.com 59% 2 Booking.com 17% 3 hotel.info 8% 4 Other portals like hotels.com or venere.com 16% <Source : TravelDailyNews, 2009. 4월 > 독일온라인현황 91

글로벌온라인트렌드조사보고서 13 싱가포르온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 1.5 검색엔진사용현황 1.6 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광분야주요이용사이트 2.2 온라인여행상품예약및구매현황

13 싱가포르온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년기준, 총인터넷인구는 3,658,400 으로전체인구의 77.8% 에달함. 지난 10년간, 인터넷 인구는 204% 증가하였음. 총인터넷인구 총인구 침투율 2000 1,200,000 3,263,209 36.8% 2006 2,421,800 3,654,103 66.3% 2009 3,370,000 4,657,542 72.4% 2010 3,658,400 4,701,069 77.8% 나. 성별인터넷사용인구 <Source: Internet World Stats> 남성의 49%, 여성의 51% 가인터넷을사용하며, 비율의차이는근소하나, 여성의비율이더높은 것은이례적임 <Source: 2009 comscore> 다. 연령별인터넷사용인구 연령대 인터넷사용률 (%) 15-24 20 25-34 25 35-44 27 45-54 19 55 ~ 9 1.2. 인터넷이용시간 싱가포르인터넷사용자들의월간평균인터넷사용시간은 21.4 시간수준으로, 한국, 홍콩에이어 3 위를차지. 94 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.3. 주요온라인활동 온라인활동 이용률 Instant Messaging 24.2 Entertainment 13.8 Social Networking 8 Email 5.7 Online Gaming 2.4 Search Navigation 2.3 Blogs 2.1 Business/Finance 1.9 Community 1.5 Others 38.3 싱가포르온라인현황 95

1.4. 주요이용웹사이트 사이트명 방문 (%) Facebook 5.36 Google Singapore 5.19 YouTube 2.63 Google 2.97 insing.com 0.47 Twitter 0.53 Bing 0.27 One Manga 0.39 Xinmsn Singapore 1.00 Nuffnang Asia-Pacific Blog 0.12 1.5. 검색엔진사용현황 <Source : Hitwise, 2009> 순위검색엔진 1 Google.com.sg 2 Yahoo.com 3 Google.com 4 msn.com 5 Go.com 1.6. 소셜네트워크활용현황 가. 소셜네트워크사용인구 Facebook 이용자, 약 2,700,000 명 ( 출처 : c2010 comscore, Inc) 나. 소셜네트워크사용시간 Facebook 이용시간, 1일 26분 ( 출처 : c2010 comscore, Inc) 다. 주요소셜네트워크사이트 Facebook이점유율 76.8% 를차지하며, 절대적인우위를점령 순위 소셜네트워크 점유율 (%) 1 Facebook 76.8 2 Twitter 14.5 3 Windows Live Profile 12.6 4 Linkedin 8.5 5 Tagged 5.2 96 글로벌온라인트렌드조사보고서

2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광관련주요이용사이트순위사이트명 1 Expedia Inc 2 TravelAdNetwork 3 Priceline.com Incorporated 4 Yahoo! Travel(PORTAL) 5 Travelocity <Source: comscore, 2010> 2.2. 온라인여행상품예약및구매현황 가. 주요온라인여행사사이트 순위 온라인여행사 URL 1 Misa Travel www.airfares.com.sg 2 Price breaker www.pricebreaker.travel 3 Jetabout www.jetabout.com.sg 4 Zuji Travel www.zuji.com.sg 5 Wego(travel portal) www.wego.com 싱가포르온라인현황 97

글로벌온라인트렌드조사보고서 14 영국온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 1.5 검색엔진사용현황 1.6 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광분야주요이용사이트 2.2 온라인여행상품예약및구매현황

14 영국온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년 6월기준, 영국인터넷인구는 51,442,100 명임 ( 총인구의 82.5% 차지 ) 이는 2000년에 비해, 약 334% 증가한수준임. (Internet World Stats, 2010. 6월 ) YEAR Users Population % Pop. 2000 15,400,000 58,789,194 26.2 % 2005 35,807,929 59,889,407 59.8 % 2007 38,512,837 60,363,602 63.8 % 2009 48,755,000 61,113,205 79.8 % 2010 51,442,100 62,348,477 82.5 % 나. 성별인터넷사용인구 2010 년영국의인터넷사용률은남성 84%, 여성 79% (Source: Office for National Statistics, 2010) 로남성사용률이상대적으로높지만, 지난몇년간의추이로부터남성과여성의인터넷사 용률차이가좁혀지고있음을볼수있음. 성별 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 남성 50% 55% 61% 63% 70% 74% 80% 여성 43% 43% 47% 51% 61% 66% 73% <Source: Eurostat 2009> 100 글로벌온라인트렌드조사보고서

다. 성별인터넷사용인구 35세를기준으로했을때 35세미만의사용자군과이상의사용자군이거의비슷한비율을보이고있음. (Source : Nielson Netview, 2009. 2월 ) 1.2. 인터넷이용시간 2010 년스코틀랜드의주당인터넷사용시간이 10.6 시간으로가장높으며, 영국이 8.4시간으로 2위를차지주당인터넷사용시간 Scotland 10.6 England 8.3 Wales 6.8 Northern Ireland 6.5 <Source: Ofcom, 2010. 5 월 > 2010 년, 약 3,010 만명 ( 인터넷인구의 60% 수준 ) 이인터넷을매일사용하는데, 이는 2006년 (1,650 만명 ) 에비해거의두배에가량증가한수치임. 영국온라인현황 101

<Source: Office for National Statistics, August 2010> 1.3. 주요온라인활동 주된활동은다른국가들과유사하나, 인터넷뱅킹활용율이상대적으로높은편임 102 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.4. 주요이용웹사이트영국의최대이용사이트는 Google UK이며, Facebook이그뒤를잇고있음. 그러나, facebook이 2006년 9월에오픈하여구미주지역보다는약 1년반정도늦은것을감안할때향후높은성장이기대됨. 특히영국의경우, ebay UK, Amazon UK와같은쇼핑사이트와 BBC homepage, BBC News 사이트와같은미디어사이트가상위를차지하며, SNS 사이트및검색엔진등의사이트가주방문웹사이트인구미주쪽과차이를보임. 1.5. 검색엔진사용현황 검색량기준으로는 google.uk, google.com, Yahoo!uk, Bing, ask.uk 순으로, 방문수기준으로는 Google.uk, google.com, Bing, Yahoo!UK, Ask UK 순으로조사되었음. 영국온라인현황 103

1.6. 소셜네트워크사용현황가. 소셜네트워크사용인구영국의소셜네트워크사용인구는 29,444,,000 으로이는전체인터넷사용인구 ( 36,855,000 명 ) 대비 78.89% 수준임 (2009년 5월기준 ) 소셜네트워크사용인구는전년동기대비 9% 증가하였으며, 이는전체인터넷사용인구의전년대비증가율인 7% 비해, 높은수준임. <Source : comscore, 2009> 나. 소셜네트워크사용시간전체인터넷이용중 Search Engines 방문이전체방문의약 12.16% 를차지하며, 이에이어 Social Networking 과 Forums 사이트가전체방문의약 10.61% 차지 (2010 년 2월기준 ) <Source : Experian Hitwise, Feb 2010> 104 글로벌온라인트렌드조사보고서

다. 주요소셜네트워크사이트 Facebook 이 57.52% 로압도적인점유율을차지하며, Youtube 가 17.21% 로그뒤를잇고있음. <Source: Hitwise, 2010. 11 월 > 2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광정보습득관련온라인의존도 Search engine을통한정보습득이 43% 로가장높은순위를차지하며, 친구추천이 28% 로 2위를차지. (Source : TourismSoutheast) 1. Search engine (43%) 2. Recommendation by friends (28%) 3. Online advertisement (14%) 4. TV travel programmes (13%) 5. Travel magazine and Newspaper supplement (11%) 2.2. 관광관련주요이용사이트영국또한 Google Maps UK, Google Maps, Bing maps, Multi Map 등지도와관련된사이트가상위순위를차지. 눈여겨볼점은 National Rail Enquiries, Transport for London, The AA사이트와같은교통관련사이트가상위에랭킹되어있다는점. 영국온라인현황 105

<Source : Hitwise, 2010. 11 월 > 2.3. 온라인여행상품예약및구매현황 가. 온라인여행상품구매현황 2009년 11 월실시한설문조사에따르면, 68.7% 가온라인을통한여행예약을선호한다고답함, 이는 여행사 23.5%, 전화 7.8% 에비해월등히높음. <Source: Social Travel Report by Total Media> 2008년영국항공권구입의 71% 가온라인에서이루어졌으며, 전체적인여행상품의온라인구매율 은약 47% 에달하는것으로조사됨. 국가 온라인인구 (%) 온라인예약율 (%) 온라인여행시장가치 미국 74 40 $930억 영국 74 47 $260억 <Source: PhoCusWright, The emerging Online Travel Marketplace in China, India, and Brazil, 2010.10 월, PhoCus Wright and PWC, European Online Travel Overview, 2009> 106 글로벌온라인트렌드조사보고서

나. 주요온라인여행사사이트 Expedia : 영국사이트인 expedia.co.uk 가점유율 8.30% 로 1위를차지. Expedia.co.uk 는특히유럽도시중심의패키지예약과정보의구성이우수함 Lastminute : 호텔, 항공, 렌터카, 스파, 레스토랑, 공연등다양한여행정보제공. 영국을비롯한미국, 호주, 벨기에, 독일, 스페인, 프랑스등 13개의나라에서서비스제공 Thomson : 호텔, 항공, 렌터카, 크루즈등을제공하며럭셔리, 패밀리등다양한주제로한홀리데이상품을구성. 또한여행사와함께항공사를운영하여여행객들에게편의를제공. Thomas Cook : 1841 년에영국인토머스쿡이세계최초로설립한여행사로현재 28개의여행브랜드를운영하고있음. 여행사서비스뿐아니라환전, 여행자수표등금융서비스도제공하고있으며다양한지역에서 44개의항공기를운행. Travelzoo UK : 100명이넘는전문가의분석에의한여행과공연 이벤트분야에서 TOP20을매주선정하여소비자에게정보를제공. 사이트 점유율 1 www.expedia.co.uk 8.30% 2 www.lastminute.com 6.71% 3 www.thomson.co.uk 6.09% 4 www.thomascook.com 4.49% 5 www.travelzoo.co.uk 3.14% 다. 온라인여행 / 숙박예약사이트북미지역과유사하게 TripAdvisor의자국사이트인 TripAdvisor.co.uk 의이용율이가장높음. 이는여행지및숙박예약의최종결정에다른사람들의사용후기가큰영향력을미친다는점을설명하고있음. 3위에오른 Travelodge.co.uk 사이트의경우 1985 년영국최초로런칭한저가숙박업소브랜드웹사이트임 사이트 점유율 1 www.tripadvisor.co.uk 8.31% 2 www.booking.com 4.82% 3 www.travelodge.co.uk 3.61% 영국온라인현황 107

라. 항공사사이트점유율각 1, 2위를차지한영국의 Easyjet과 Ryanair는저가항공전략을유럽에서최초로도입한유럽소비자선호도가가장높은항공사임. 취항국가로보면 Easyjet(30개국 ) 이우위이지만, Ryanair 은많은도시를취항함으로써경쟁구도를유지하고있음. 영국의저가항공에대한이러한높은선호도는국가간이동시간이짧은유럽의특성을보여주고있음. ( 작은비행기, 별도서비스없어도이용에큰지장이없음 ) 사이트 점유율 1 www.easyjet.co.uk 21.87% 2 www.ryanair.com 14.72% 3 www.britishairways.com 12.31% <Source: tnooz - talking travel tech.com, 2010. 10 월 > 108 글로벌온라인트렌드조사보고서

글로벌온라인트렌드조사보고서 15 인도온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 1.5 검색엔진사용현황 1.6 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광분야주요이용사이트 2.2 온라인여행상품예약및구매현황

15 인도온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년기준, 인터넷사용인구는 81,000,000 명 ( 총인구의 7%) 지난 4년간, 총인구의증가율이 5.4% 임에비해, 인터넷인구의증가율은 102.5% 임 총인터넷인구 총인구 침투율 2006 40,000,000 1,112,225,812 3.6% 2007 42,000,000 1,129,667,528 3.7% 2009 81,000,000 1,156,897,766 7.0% 2010 81,000,000 1,173,108,018 7.9% 2010 51,442,100 62,348,477 82.5 % <Source : Internet World Stats, 2010. 10월 > 나. 성별인터넷사용인구 인도네시아와함께, 인터넷사용현황에있어, 남녀성비의차이가큰편임. 남성 70% 여성 30%. <Source : 2009 comscore> 110 글로벌온라인트렌드조사보고서

다. 연령별인터넷사용현황 인터넷사용은 15-24, 25-34 세와같은젊은층의사용이높음. 연령 인터넷사용률 (%) 15-24 41 25-34 36 35-44 15 45-54 7 55 ~ - <Source : comscore, 2009. 8 월 > 1.2. 인터넷이용시간인도의주당평균인터넷사용시간은 11 시간으로아태지역의타국가대비, 매우적은편임. (1위 : 한국 30.6시간, 2위 : 홍콩 25.6 시간, 3위 : 싱가폴 21.4 시간 ) 인도온라인현황 111

1.3. 주요온라인활동 온라인활동 이용률 Emailing 94% Download 72% Instant Messaging/Chatting 56% Job Search 56% PC to Mobile SMS 55% Social Networking 54% Info Search Engine 52% Watch Videos 50% Screensavers/wallpapers 50% Online Communities 50% <Source : 2010, juxtconsult> 1.4. 주요이용웹사이트 포털사이트인 Google, Yahoo가가장많이이용되는웹사이트로랭킹되어있으며, google 이메일서 비스인 Gmail, google 소셜네트워크사이트인 Orkut가그뒤를잇고있어인도시장내에서 Google 의절대적인시장점유를알수있음 또한 Rediff라는인도자국내포털사이트가 5위에랭킹되어있음 Website 점유율 Google 46% Yahoo 11% Gmail 9% Orkut 6% Rediff 4% Facebook 2.4% Moneycontrol 1% Youtube 1% Blogspot 0.8% 160by2 0.7% <Source : 2010, juxtconsult> 1.5. 검색엔진사용현황 Google.com 및 google 인도사이트의이용률이가장높으며, Yahoo와자국내검색엔진인 Rediff 가그뒤를잇고있음. 112 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.6. 소셜네트워크활용현황 가. 소셜네트워크사용인구 PhoCusWright 에따르면인도에서소셜미디어는새로운현상이며빠른성장중임. 인터넷사용자의 70% 는소셜네트워크사이트방문하고있으며, 유투브총사용자중 5% 는인 도에서사용 ( 글로벌순위 4위 ) Orkut 와 Facebook의사용자 : 2천만명 ( 총소셜네트워크이용자의 90%) 소셜미디어는모바일기반이며, 2014 년, 인도의모바일소셜네트워크사용자수는약 72백만명 까지증가할것으로예상됨. (Source : PhoCusWright presentation The Emerging Online Travel Marketplace in China, India and Brazil, 2010. 10 월 ) 나. 주요소셜네트워크사이트 순위 소셜웹사이트 방문 전년대비성장율 1 Orkut 12,869,000 81% 2 Facebook.com 4,044,000 150% 3 Bharatstudent.com 3,269,000 88% 4 Hi5.com 2,012,000 182% 5 Ibibo.com 990,000-50% 6 MySpace sites 741,000 110% 7 Linkedln.com 513,000 75% <Source : comscore, 2009. 2월 > 2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광관련주요이용사이트순위관광관련사이트 1 http://www.incredibleindia.org 2 http://tourism.gov.in/ 3 http://www.attindiatourism.com/ 4 http://www.india.gov.in/ 2.2. 온라인여행상품예약및구매현황 가. 온라인여행시장현황 인도의총온라인레저 / 관광시장은약 US$7.03 billion 예상 (2012, PhoCusWright0.) 인도온라인현황 113

< 인도온라인관광시장 > - 2008: US$2,907 million (18% of all travel revenue) - 2009: US$3,342 million (21% of all travel revenue) - 2010: US$4,362 million (25% of all travel revenue) - 2011: US$5,524 million (28% of all travel revenue) - 2012: US$7,027 million (31% of all travel revenue) <Indian online travel market - Market share by Channel, 2007 vs 2010> 나. 온라인여행시장현황순위온라인여행사 1 http://www.lepassagetoindia.com 2 http://www.coxandkings.co.in/ 3 http://www.thomascook.in/ 4 http://www.indianlegendsholidays.com 5 http://www.makemytrip.com 114 글로벌온라인트렌드조사보고서

글로벌온라인트렌드조사보고서 16 프랑스온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 인터넷이용시간 1.3 주요온라인활동 1.4 주요이용웹사이트 1.5 검색엔진사용현황 1.6 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광정보습득관련온라인의존도 2.2 온라인여행상품예약및구매현황

16 프랑스온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년 6월기준, 프랑스인터넷인구는 44,625,300 명임 ( 총인구의 68.9%) 이는 2000년에비 해약 425% 증가한수준임. 총인터넷인구 총인구 침투율 2000년 8,500,000 58,879,000 14.4% 2004년 24,848,009 60,293,927 41.2% 2006년 30,837,595 61,350,009 50.3% 2007년 32,925,953 61,350,009 53.7% 2008년 36,153327 52,177,676 58.1% 2010 년 44,625,300 64,768,389 68.9% <Source : Internet World Stats, 2010. 6월 > 나. 성별인터넷사용인구 2009년기준, 성별에따른인터넷사용현황은남녀의차이가크게나지않으나, 2007년이후남성인터넷인구의증가는둔한반면, 여성인터넷인구가현저하게증가하고있어, 2008년이후에는여성인터넷인구가남성인구를추월하였음. 116 글로벌온라인트렌드조사보고서

다. 연령별인터넷사용인구 연령별인터넷사용인구는비교적고른분포를보이고있으나, 특히 18-34 세, 35-49 세연령층이상대적으로타연령층보다많은수준. <Source : Nielson Netview, 2009. 2 월 > 1.2. 인터넷이용시간인터넷사용자의 29% 가매주 16시간이상인터넷을사용함. 또한 67% 정도는인터넷을매일사용하며, 이는유럽국가의평균이 55% 임에비해높은비율임. (Source : Médiamétrie//NetRatings, 2009. 3월 ) 1.3. 주요이용웹사이트주요이용웹사이트중 Google 프랑스어사이트인 Google.fr이점유율 10.38% 로 1위를차지하고있으며, google.com 역시 Top 10 순위내에포함되어있음. Facebook, Youtube, Skyrock 등과같은소셜네트워킹사이트및 Windows Live Mail, Orange France Webmail 등과같은 Email 서비스를위한사이트역시 Top 10 순위내포함되어있음. 또한, 특정서비스를제공하는사이트로는직거래벼룩시장사이트인 leboncoin.fr 이유일하게 Top 10에포함됨. 프랑스온라인현황 117

순위 웹사이트 점유율 1 Google France 10.38% 2 Facebook 6.83% 3 Windows Live Mail 3.2% 4 YouTube 2.37% 5 Orange France Webmail 1.96% 6 Orange France Webmail 1.88% 7 Google 1.73% 8 Skyrock 1.43% 9 Leboncoin.fr 1.26% 10 MSN France 1.01% <Source: European Travel Comission, 2010. 1월기준 > 주요이용웹사이트카테고리 주요이용웹사이트를카테고리별로구분해보면, 검색엔진사이트가점유율 14.27% 로 1위를 차지하고있지만, 소셜네트워크사이트와점유율에있어그다지큰차이를보이지않고있음. 카테고리 점유율 1 검색엔진 14.27% 2 소셜네트워킹사이트 12.85% 3 쇼핑및특정서비스관련사이트 8.44% 4 기타 64.44% 118 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.4. 검색엔진이용현황 Google이점유율 90.6% 를차지하며, 절대적으로우위를점령. 그뒤를이어 Microsoft사의검색엔진 인 Bing, Yahoo, Orange 등이순위를차지하고있음. 검색엔진 점유율 1 Google 90,6% 2 Bing 3,3% 3 Yahoo! 1,6% 4 Orange 1,1% 5 Other 3,4% <Source: European Travel Comission 2010> 1.5. 주요이용웹사이트총인터넷인구대비소셜네트워크사용인구의비율인침투율 (penetration) 을분석해보면, 프랑스의침투율 63.9% 는영국의 79.8%, 스페인의 73.7% 에비해상대적으로낮은편이지만, 총소셜네트워크사이트사용인구를기준했을때, 영국의 29.3 백만, 독일의 24.9백만에이어유럽국가중세번째순위를차지. (Source: European Travel Comission 2010) 프랑스내소셜네트워킹사이트이용은빠른증가추세를보이고있으며, 소셜네트워크사이트가입자수는전년대비 3배정도증가하였음. (Médiamétrie//NetRatings, 2009, 2월 ) 전체인터넷인구의약 63.9%( 약 21.7 백만명 ) 가최소 1번이상소셜네트워킹사이트를방문하였으며, 이는전년대비 45% 증가한수치임. 프랑스온라인현황 119

1.6. 소셜네트워크사용현황가. 소셜네트워크사용인구 Facebook.com은약 12백만명의이용자를보유하며, 가장인기있는소셜네트워크사이트로손꼽힘. 이는 2008년 2월, 프랑스유저를위한인터페이스를런칭한이래 443% 성장한수치임. 그뒤로프랑스자국내소셜네트워크사이트인 Skyrock과 L internaute Copains d Avant 이각각 2위, 3위를차지하고있음. 특히, L internaute Copains d Avant 은작년대비 112% 라는괄목할만한성장율을보였음. 순위소셜웹사이트방문전년대비성장점유율 1 Facebook 11,996,000 443% 31.09% 2 Skyrock 11,042,000 8% 28.62% 3 L'internaute Copains d'avant 5,753,000 112% 14.91% 4 MySpace Sites 2,994,000 15% 7.76% 5 Flickr.com 1,809,000 120% 4.69% 6 Trombi 1,456,000 27% 3.77% 7 Hi5.com 980,000 86% 2.54% 8 Netlog.com 920,000 25% 2.38% <Source : comscore. 2009. 2월 > 또한, 주요웹사이트명의키워드검색량을분석해보면, facebook, YouTube 와같은소셜네트워 킹사이트명이각각 1위, 4위를차지하고있으며, Twitter 역시 65,000 건의검색량을보이며프랑스시장의소셜네트워크사이트에대한많은관심을보여주고있음 120 글로벌온라인트렌드조사보고서

나. 주요소셜네트워크사이트사이트명키워드검색량 1 Facebook 38,300,000 2 Ebay 13,800,000 3 orange 11,500,000 4 Youtube 10,200,000 5 Pages jaunes (yellow page) 10,000,000 <Source : Médiamétrie//NetRatings, 2009. 4월 > 2. 관광관련인터넷사용현황 2.1. 관광정보습득관련온라인의존도 2009년 1월기준, 약 24.2백만명이여행관련사이트를방문했으며, 방문시간은약 53분정도로통 계됨. (Médiamétrie//NetRatings) 여행정보습득시온라인의존도가가장높으며, 그이용률은 77% 로타매체에비해절대적인우위 를차지. < 여행정보습득을위한매체의존도 > 매체 이용률 1 Internet 77% 2 구전 ( 친구나지인 ) 33% 3 관광안내소 27% 4 여행가이드 21% 5 여행사 21% <L ECHO TOURISTIQUE, 2009. 3월 > 프랑스온라인현황 121

젊은인터넷유저들중약 21% 가온라인여행상품구매에앞서소셜네트워크사이트를참조하며, 이수치는전체인터넷인구의소셜네트워크사이트이용률 15% 에비해높음수준임. 이는상품구매에있어다른사람의의견을중요시여기는경향이높음을보여주고있음. 또한, 항공 / 숙박예약및자동차렌털등여행관련상품구매시, 온라인컨텐츠 ( 광고, 브랜드웹사이트, 가격비교사이트, 포탈등포함 ) 는전통적인광고및 TV 프로그램에비해약 3배이상결정적인영향력을행사하는것으로조사됨. (emarketer, 2009. 11 월 ) 2.2. 온라인여행상품예약및구매현황가. 온라인여행상품구매현황여행관련상품및서비스는 IT 상품과함께주요온라인구매품목중하나임. 2009년 1분기기준, 최근 6개월간온라인에서가장많이구매된상품및서비스의품목을살펴보면, 아래와같음. 1. IT Products: 52% 2. Travel/tourism (transport tickets, accommodation etc.): 51% 3. Services (Tickets/photo/subscriptions etc.): 47% 4. Entertainment products (CD, DVD, books): 46% 5. Clothes: 46% (Médiamétrie//NetRating, 2009. 6월 ) 2009년, 10백만명이상의프랑스인이온라인으로여행을예약했으며, 이는휴가를떠난 15 세이상인구의 35% 를차지하는수준임 (L ECHO TOURISTIQUE, 2010. 6월수준 ) 2010 년 2월기준, 온라인여행시장은프랑스전체온라인시장의 20 ~ 25% 를차지하는규모로, 이는 2009년 4/4 분기대비 12% 증가한수치임. (L Echo Touristique, 2010. 2월 ) 나. 주요온라인여행사사이트인터넷인구의 29.6%( 약 11 백만명 ) 정도가매달최소한번이상온라인여행사웹사이트를방문하고있으며, 이는전년동기대비 6% 정도증가한수준임. (Médiamétrie//NetRatings, 2010. 5월기준 ) 프랑스국영철도회사인 SNCF의여행예약사이트인 Voyages-Sncf.com 이 18.5% 라는가장높은이용률을보이고있으며, 자국내여행상품판매율 1위사이트인 Promovacances와영국의항공 / 숙박등예약사이트인 lastminute.com 이각각 2, 3순위를차지. 122 글로벌온라인트렌드조사보고서

1. Voyages-Sncf.com: 6,964,000 (18.5% of online population) 2. Promovacances: 3,826,000 (10.2%) 3. lastminute.com: 2,337,000 (6.2%) 4. VoyagePrive: 2,314,000 (6.2%) 5. Opodo: 2,147,000 (5.7%) 다. 온라인여행 / 숙박예약사이트여행 / 숙박예약사이트중 1위를차지하고있는 ViaMichelin 은 Michelin 그룹의자회사로영어, 프랑스, 독어등 6개언어로유럽의 60,000여개의호텔을예약할수있는사이트임. 예약서비스뿐아니라, 위치기반으로 Michelin 가이드북의컨텐츠를독점적으로제공하고있어차별화된서비스가특징인사이트. 또한, 2위를차지한 booking.com 은 16개언어로전세계약 45,000 여개호텔에대한예약서비스를제공하는유럽의주요호텔예약사이트임. 1. ViaMichelin France (www.viamichelin.fr): 15.90% 2. Booking.com (www.booking.com): 4.82% 3. Cityvox France (www.fre.cityvox.fr): 3.41% 라. 항공사사이트프랑스국적기인 Air France의점유율 22.24% 로 1위를차지하며, 그뒤를이어유럽저가항공사인 easyjet, Ryanair 가 2, 3위를차지. 저가항공사의인기는유럽국가들의공통적인현상으로, 유럽국가들간의근접한이동거리덕분으로추측됨. 1. Air France - France (www.airfrance.fr): 22.24% 2. easyjet.com (www.easyjet.com): 19.63% 3. Ryanair (www.ryanair.com): 16.78% (source : tnooz - talking travel tech, 2010. 10월 ) 프랑스온라인현황 123

글로벌온라인트렌드조사보고서 17 스페인온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1 인터넷사용인구 1.2 주요온라인활동 1.3 주요이용웹사이트 1.4 검색엔진사용현황 1.5 소셜네트워크사용현황 2. 관광분야인터넷사용현황 2.1 관광관련온라인시장현황 2.2 온라인여행상품예약및구매현황

17 스페인온라인현황 1. 인터넷사용현황 1.1. 인터넷사용인구가. 인터넷사용인구추이 2010 년 6월기준, 스페인인터넷인구는 29,093,984 명이며 ( 총인구의 62.6% 차지 ), 이는 2000 년에비해, 약 440% 증가한수준임. 연도 인터넷사용인구 ( 명 ) 총인구 ( 명 ) 점유율 (%) 2000 5,387,800 40,827,300 13.2 2004 14,095,451 43,435,136 32.5 2006 19,765,032 45,003,663 43.9 2008 27,028,934 45,491,051 66.8 2010 29,093,984 46,505,963 62.6 2010 년 44,625,300 64,768,389 68.9% 나. 성별인터넷사용인구 성별인터넷사용인구비율은 2010 년 5월기준약 6대4 정도로남성이상대적으로우위를차지하고있으나성별의차이는점차완화추세. (Source : AIMC) 126 글로벌온라인트렌드조사보고서

다. 연령별인터넷사용인구 연령별인터넷사용인구의경우 10대부터중년층에이르기까지비교적고른분포를보이고있으나, 특히 25~34 세연령층의비율 (26.7%) 이가장높음. (Source : AIMC) <Source : AIMC> 1.2. 주요온라인활동 2010 년 9월한달간 2,310 만명의스페인총인터넷사용인구중 99.5% 이상이 Google이나 Yahoo 와같은포털사이트를이용하였으며, 열명중아홉명이상이검색엔진 (92.1%) 과소셜네트워크 (90.1%) 를이용함. 스페인온라인현황 127

순위카테고리사용인구 ( 명 ) 사용률 (%) 1 Portals 22,955,000 99.5 2 Search/Navigation 21,234,000 92.1 3 Social Networking 20,792,000 90.1 4 E-mail 16,827,000 72.9 5 Multimedia 16,350,000 70.9 6 Blogs 15,040,000 65.2 7 Downloads 13,425,000 58.2 8 Photos 12,765,000 55.3 9 Newspapers 12,758,000 55.3 10 Sports 12,546,000 54.4 <Source : comscore> 1.3. 주요이용웹사이트 주요이용웹사이트중검색엔진 google.es(google 스페인어사이트 ) 이 63.4% 에이르는점유율로절대우위를차지하고있으며 yahoo.es가 10.9% 로그뒤를따르고있음. 순위웹사이트명점유율 (%) 1 google.es 63.4 2 yahoo.es 10.9 3 bing.com 3.4 4 msn.es 1.7 5 wikipedia.org 1.6 6 firefox search 1.5 7 terra.es 1.1 8 i.explorer search 0.9 9 home.live.com 0.9 10 youtube.com 0.8 128 글로벌온라인트렌드조사보고서

1.4. 검색엔진사용현황 스페인의검색엔진시장에서는 Google이 97% 이상이라는거의독점에가까운점유율을보이고있으며나머지시장을 bing, Yahoo, Ask Keeves, Alta Vista 등이차지하고있음. 순위 사이트명 점유율 (%) 1 Google 97.38 2 bing 1.49 3 Yahoo! 0.71 4 Ask Jeeves 0.38 5 AltaVista 0.01 1.5. 소셜네트워크사용현황가. 소셜네트워크사용인구 2010 년 9월기준스페인총인터넷사용자 (2310 만명 ) 의 90.1%, 즉 20,792,000 명이소셜네트워크를사용하였으며, 이는포털사이트 (99.5%) 와검색엔진 (92.1%) 에이어세번째에해당하는기록임. 특히스페인의상위 10개소셜네트워크의사용인구는지난한해동안 49% 라는높은성장세를이룸. 또한스페인의인터넷시장은 10년만에 5배이상성장했을정도로꾸준한상승세를보여주고있는데, 특히 Tuenti, Facebook 등 SNS시장의성장이이러한급상승세를이끌고있음. 이제 SNS는스페인네티즌들일상의필수커뮤니케이션수단으로자리잡고있으며이는소비자들에게는새로운정보제공수단이됨은물론, 기업들및광고주들에게는새로운마케팅수단을제공하며소비문화및유통지도를다시그리고있음. 나. 주요소셜네트워크사이트 Facebook이다른유럽국가에서와같이스페인에서도가장높은점유율을차지하고있으며, 나머지시장을 Tuenti, Windows Live, MySpace 등이공유하고있음. 스페인온라인현황 129