인도네시아석탄운송사업 사업타당성조사 시장조사
목차 1. 석탄판매가격조사및예측 1.1 석탄판매가격조사 1.1.1 석탄가격의변동요인 1.1.2 인도네시아석탄가격현황 1.1.3 세계석탄가격현황 1.2 석탄생산및소비를저해하는요소 1.2.1 CO2 배출량제한에따른석탄사용비중감소 1.2.2 단기적경제성장둔화가석탄수요에미치는파급효과 1.2.3 중국의 12 차 5 개년계획 (2011-2015) 에따른석탄시장변화 1.3 장래석탄가격전망 1.3.1 석탄가격과대체연료와의경쟁력 1.3.2 석탄가격추세 1.3.3 탄소배출규제시나리오에따른석탄가격전망 2. 석탄매장량, 수요및거래현황검토 2.1 석탄분류및인도네시아석탄의특징 2.1.1 석탄의분류 2.1.2 탄종별성분및특징 2.1.3 인도네시아석탄의특징 2.2 인도네시아석탄매장량현황
2.2.1 인도네시아석탄매장량현황 2.2.2 탄질별매장량현황 2.2.3 PT.BA 의광산매장량및판매현황 2.3 인도네시아석탄수요및거래현황검토 2.3.1 인도네시아석탄정책검토 2.3.2 인도네시아석탄생산및판매현황 2.3.3 인도네시아석탄수출현황 2.3.4 인도네시아석탄내수판매현황 2.3.5 인도네시아석탄생산량및판매예측 2.4 세계석탄매장량, 생산량및소비처검토 2.4.1 세계석탄매장량 2.4.2 세계석탄생산량 2.4.3 세계석탄수요처 2.5 장기세계석탄수급전망
1. 석탄판매가격조사및예측 1.1 석탄판매가격조사 1.1.1 석탄가격의변동요인 석탄가격은주로수요와공급, 국제유가, 광산에서의생산원가, 현물가격및환율 변동, 석탄생산국의정책, 대체연료와의가격영향등아래와같은주요요인에따라 석탄가격이변동하게된다. 다양한품질의발전용석탄은에너지, 유황, 회분함량이달라국제거래가격도 상이하며, 국제석탄무역의큰점유율을차지하고있는중국의석탄수입전망이불 확실하기때문에장래석탄가격예측이불확실하다. (1) 석탄수요와공급 최근국제가격은 05 년 5.1% 에서 06 년 4.6%, 07 년 5.0%, 08 년 3.4% 증가하여세계 에너지소비증가율을상회하여왔다. 석탄은보편적으로넓게분포하고있고 100 년이상사용이가능함에따라수급상 의문제가가격에미치는영향은他화석에너지에비해덜하다. 단기적으로 2008년호주와남아공의광산홍수등의자연재해로인한생산차질이가격상승의압박요인으로작용하였으나 ( 최고가 2008년 7월 US$ 192.86), 2008년하반기미국금융위기여파로인한전세계적경기침체로국제유가하락은물론석탄의수요또한감소하여 2009년 2월톤당 US$ 60이하로떨어진사례가있다. - 1 -
(2) 석탄수출입에서의중국의영향 중국은생산과소비의 40% 이상을점하는세계최대의생산, 소비국가이며, 광대 한국토면적으로자국내운반비용보다도수입비용이저렴할수있다. 일본에너지연구원 (IEEJ) 의중국수요전망에따르면소비가 2006년 23.4억톤, 2006 ~ 2030년까지연간 2.4% 씩증가하여 2030년에는 41.7억톤에달할것으로전망하고, IEA는 2030년에 34억톤으로전망하였다. 점차증가하는요인은발전부문의비율이 2006년 51% 에서 2020년 60% 로이후 10년간은 63% 까지확대하기때문이다. 또한향후 2030 년까지연평균 6% 에육박한경제성장에따라생산과소비가증가 하고수입과수출도지속적으로확대할것으로전망된다. 중국은환경적요인으로경제발전의필수에너지원인석탄의소비를감소시키는일은어려울것으로보이며중국의에너지정책은적어도 2030년까지는자국의석탄을이용하고세계에너지시장의동향을살피면서에너지원별공급을다양화하면서국내부존자원, 국제에너지가격, 환경문제등을감안한균형적에너지믹스를이루는방향으로갈것으로전망된다. (3) 석탄생산원가 생산관련요소비용중채광및운반비용, 즉채광장비및소모품가격, 연료비용, 표토제거비, 인건비등이주요원가를구성되며, 이러한생산원가의변동으로인해 석탄가격도영향을받는다. (4) 석탄생산수출국의화폐와달러화환율 석탄생산업체들은판매금액을미국달러로지불받는반면, 비용은대부분의지 역통화로지출됨에따라환율변동이생산내지는수출업체들의수익에미치는영향 이크다. - 2 -
(5) 현물시장의석탄가격 과거는석탄거래에서가격은현물가격이아닌, 기간공급계약가중심이었다. 근래들어현물이차지하는비중이증가하였는데유럽시장의현물비중은 96년 30% 에서 2009년에 80% 이상으로, 기타시장은약 20% 에서 60% 이상으로증가하여현물가격이주도하는시장이형성되었다. 자국수요가많을수록수출물량이축소됨에따라가격상승으로이어진다. 인도네 시아의경우 10~15 년에발전용량 25GW 의증설에의한내수증가는앞으로 10 년간은 수출증가에타격을미쳐가격상승요인이있다. (6) 대체연료와경쟁연료가격의영향 석탄은가스연료 (PNG, LNG, LPG), 연료유, 수력, 원자력, 풍력과같은재생에너지와경쟁하고있는데이같은연료의가격이하락하면석탄의경제성이상대적으로낮아진다. 06년과 07년에 PNG가격이상당히낮아천연가스를이용한발전이더저렴한경우도있고탄소배출권가격이오를경우석탄사용은불리해진다. 발전용연료로서의석탄은석유, LNG 보다는상대적으로경제성이우수하다. (7) 구매관례 국제시장에서거래의최대수요처는발전부문이며유럽에서는이미고도로상품화 가되었으며아시아 - 태평양시장은공급계약위주에서계약, 입찰, 현물시장을통한 구매로균형잡힌체계로변모하고있다. 전통적으로공급의확실한확보에주안점을두어서확실한브랜드석탄을기간계약으로확보하는것이었으나 ( 특히일본발전회사들은비싼값으로호주산석탄계약 ), 중국과인도네시아의수출증가로브랜드보다품질규격을기준으로더많은석탄을구매하는분위기가조성되었다. 가격결정방식은유럽에서잘발달되었는데아시아 - 태평양지역도가격지수화방식 을도입하여활용하고있다. - 3 -
1.1.2 인도네시아석탄가격현황 (1) 최근 2009~2010 년석탄가격동향 최근석탄가격의증가는중국과인도의높은경제성장과발전에기인한다. 중국의높은경제성장은중국정부가석탄수출을제한하고석탄수입을허용하여석탄가격의증가를불러왔다. 또한호주와남아공항만의석탄분배문제도석탄가격에영향을미치고있다. 2008년 3분기에국제금융위기로인해국제석탄가격이하락하기시작하였으며금융위기가지속됨에따라세계주요국가들이 2010년경제침체위기를맞이하였다. 인도네시아정부는월간평균석탄가격을공시한인도네시아석탄준거가격 (ICPR) 을발행하여지방정부들이석탄업체에게준거가격으로활용할수있도록한다. ICPR은 Indonesia Coal Index(lCI-1), Platts-1, Newcastle Export Index(NEX) and Newcastle Global Coal lndex(gc) 등국내외 4기관의석탄가격을보여준다. 석탄가격은 GCV(GAR) 6,322 kcal/kg, 총수분함량 (arb) 8.0%, 총유황함량 0.8%, 총회분함량 15.0% 와수출항본선인도 (FOB vessel) 에기초하여계산된다. 다음그림 은 2009 년 1 월부터 2010 년 7 월까지석탄가격의변화를나타낸다. < 그림 3-1> 인도네시아석탄가격동향 (2009~2010) Source) Indonesia Coal Book 2010/2011-4 -
(2) 인도네시아탄질별석탄가격동향 인도네시아에너지광물자원부의석탄가격동향을보면 2009년에는미국금융위기여파로인한전세계경기침체로석탄가격이하락하였고, 2010년부터위기가진정되면서차츰증가하였으나 2012년부터가격이조금씩하락하는추세이다. 최근 3 년간인도네시아탄질별석탄가격은다음의표와같다. < 표 3-1> 인도네시아탄질별석탄가격 ( 단위 : US$/ 톤 ) 구분 HBA (US$/ 톤 ) Prima Coal 6700 kcal/kg(gar) Indominco IM East 5700 kcal/kg(gar) Blend Melawan Coal 5400 kcal/kg(gar) Envirocoal 5000 kcal/kg(gar) Arutmin Ecocoal 4200 kcal/kg(gar) 2012년 2012.12 81.75 87.67 66.86 64.42 60.33 44.34 2012.11 81.44 87.36 66.61 64.20 60.13 44.19 2012.10 86.04 92.02 70.32 67.51 63.05 46.30 2012. 9 86.21 92.19 70.46 67.63 63.16 46.38 2012. 8 84.65 90.61 69.20 66.51 62.17 45.66 2012. 7 87.56 93.56 71.55 68.60 64.02 47.00 2012. 6 96.65 102.78 78.90 75.14 69.80 51.16 2012. 5 102.12 108.32 83.33 79.08 73.28 53.66 2012. 4 105.61 111.86 86.15 81.59 75.50 55.26 2012. 3 112.87 119.22 92.02 86.81 80.12 58.58 2012. 2 111.58 117.91 90.97 85.89 79.30 57.99 2012. 1 109.29 115.59 89.12 84.24 77.84 56.94 평균 95.48 101.59 77.96 74.30 69.06 50.62 2011년 2011.12 112.67 119.02 91.86 86.67 79.99 58.49 2011.11 116.65 123.05 95.07 89.53 82.53 60.31 2011.10 119.24 125.68 97.17 91.40 84.17 61.50 2011. 9 116.26 122.65 94.76 89.25 82.28 60.13 2011. 8 117.21 123.62 95.53 89.94 82.88 60.57 2011. 7 118.24 124.66 96.36 90.68 83.54 61.04 2011. 6 119.03 125.46 97.00 91.25 84.04 61.40 2011. 5 117.61 124.02 95.85 90.22 83.14 60.75 2011. 4 122.02 128.49 99.41 93.40 85.94 62.77 2011. 3 122.43 127.71 99.56 92.29 84.12 61.23 2011. 2 127.05 132.39 103.29 95.62 87.06 63.34 2011. 1 112.40 117.54 91.45 85.08 77.74 56.64 평균 118.40 125.16 96.89 90.93 83.61 61.05-5 -
2010년 2010.12 103.41 108.43 84.18 78.61 72.02 52.52 2010.11 95.51 100.42 77.79 72.92 67.00 48.90 2010.10 92.68 97.55 75.50 70.89 65.20 47.61 2010. 9 90.05 94.88 73.38 68.99 63.53 46.41 2010. 8 94.86 99.76 77.27 72.46 66.59 48.61 2010. 7 96.65 101.58 78.71 73.74 67.72 49.43 2010. 6 97.22 102.16 79.18 74.16 68.09 50.82 2010. 5 92.07 96.93 75.01 70.45 64.81 48.41 2010. 4 86.58 91.37 70.57 66.50 61.32 45.83 2010. 3 86.64 91.43 70.62 66.54 61.36 45.86 2010. 2 87.81 92.70 71.63 67.44 62.15 46.45 2010. 1 77.39 82.05 63.14 59.88 55.47 41.51 평균 91.74 108.54 84.04 78.85 72.48 53.22 Source) 인도네시아에너지광물자원부 (ESDM), 석탄가격정보 2012.12 1.1.3 세계석탄가격현황 (1) Steam Coal 가격및수출입동향 세계기관용석탄의총수출량은 2010년 684.1Mt으로 4.7%(30.6Mt) 증가하였다. 생산톤수로보면, 인도네시아, 호주, 러시아, 콜롬비아, 남아공등순이며, 이들모두증가율을보였다. 2010년, 인도네시아는 22.5% 에서 23.3% 로세계기관용석탄시장점유율이증가했으며, 호주와인도네시아는모두기록적인수출량을생산하였다. < 표 3-2> 주요 Steam coal 수출국가 ( 단위 : Mt) 국가 2009 2010 인도네시아 147.3 159.7 호주 136.5 143.1 러시아 92.3 95.1 콜롬비아 66.8 68.5 남아공 66.2 68.2 카자흐스탄 28.8 32.5 미국 19.6 23.0 베트남 25.0 22.4 중국 21.7 19.5 폴란드 6.7 8.1 기타 42.6 44.0 Total 653.5 684.1-6 -
2010년아시아, 태평양지역시장의기관용석탄수입량은 91.2Mt 증가하여 534.5Mt에달했고, 이로써 20.6% 증가한것으로나타났다. 아태지역수입은 2010년세계기관용석탄총수입량의 67.5% 를기록했는데이는전년도의 62.2% 에서증가한것이다. 또한이는아태시장의성장이최근의국제기관용석탄무역을뒷받침했음을의미한다. 일본은세계최대의단독기관용석탄수입시장으로써, 2010년 129.0Mt을수입했는데이는 2009년보다 17.5Mt를더수입한것이다. 일본다음으로중국의수입량또한 2010년 128.6Mt으로 40.7% 증가하였다. 기타국가들로는한국 (90.9Mt, 8.6Mt 증가 ), 인도 (59.8Mt, 11.2Mt 증가 ), 대만 (58.4Mt, 9.7Mt 증가 ) 이증가하였다. 2010년아태시장으로기관용석탄을공급한주요국가들로는인도네시아, 호주, 남아공, 베트남, 러시아, 콜롬비아가있다. 2010년유럽시장으로수출된기관용석탄의수출량은 195.2Mt으로 2009년보다 6.1% 낮다. 이시장은현재세계기관용석탄총무역량의 24.6% 를차지하며, 2009년의 29.2% 보다감소한상태이다. < 표 3-3> 주요 Steam coal 수입국가 ( 단위 : Mt) 국가 2009 2010 일본 111.5 129.0 중국 91.4 128.6 한국 82.3 90.9 인도 48.6 59.8 대만 48.7 58.4 독일 32.0 37.9 영국 33.0 20.3 터키 15.2 20.1 러시아 23.6 19.2 말레이시아 17.0 19.1 태국 16.7 16.8 이탈리아 15.7 16.4 미국 19.5 16.0 네덜란드 16.9 15.9 프랑스 11.8 12.9 기타 128.6 130.6-7 -
국가 2009 2010 OECD Total 421.1 433.4 Non-OECD Total 291.4 358.5 Asia Pacific 443.3 534.5 Europe + Eurasia 207.8 195.2 Africa + Mid. East 18.0 17.9 North America 31.6 29.5 Latin America 11.8 14.8 World 712.5 791.9 북미에서기관용석탄화물은 2010년 29.5Mt으로 6.6% 감소했다. 북미시장의가장큰공급국가는캐나다와미국간교역에따라콜롬비아이다. 2010년라틴아메리카국가들에수출된기관용석탄은 8.2Mt으로브라질의 56% 를차지하는양이다. 북미시장으로의가장큰공급국가들은 Colombia, South Africa, Venezuela, Australia이다. OECD 국들에의해수입되는기관용석탄의추정가는 2009 년의금융위기로부터 경기가회복되는시점인 2010 년 US$ 99.55/ton 으로조금증가하였다. 그러나이는 2008 년수준인 US$ 120.60/ton 보다 17.5% 낮다. 일본에서수입한기관용석탄의평균가는 US$ 110.40/t 로 2010 년 0.6% 감소하였 다. 유럽연합의경우는 2010 년평균 US$ 104.13/t 로 2009 년평균가보다 3.8% 증가했 으며이는 2008 년보다 27.2% 하락한것이다. < 표 3-4> 지역별 Steam coal 수입가격 ( 단위 : CIF [US$/t]) 년도 OECD Japan EU 2008 120.60 125.42 137.79 2009 97.53 111.12 100.28 2010 99.55 110.40 104.13 Change 2008 to 2009-19.1% -11.4% -27.2% Change 2009 to 2010 2.1% -0.6% 3.8% - 8 -
Australia, Indonesia, Colombia, South Africa 의평균 FOB 수출단가 (US$) 는 2010 년 금융위기가진정되면서증가하였다. Indonesia FOB 평균가격은 2008년중국경제활성화와호주및남아공의광산홍수등의자연재해로인해석탄가격이급상승하였고, 2009년에는미국금융위기여파로인한전세계경기침체로국제유가하락은물론석탄가격이 52.1% 하락하였으나, 2010년부터위기가진정되면서 28.4% 증가하였다. < 표 3-5> Steam coal 종류별수출가격 ( 단위 : (FOB/FAS) [US$/t]) Average to all markets 구분 Australia FOB Indonesia FOB Colombia FOB South Africa FOB US FAS 2008 92.23 115.48 120.27 88.19 62.76 2009 80.03 55.29 58.26 60.99 81.33 2010 85.81 71.01 77.31 91.26 71.63 Change 08 to 09-13.2% -52.1% -51.6% -30.8% 29.6% 09 to 10 7.2% 28.4% 32.7% 49.6% -11.9% - 9 -
< 표 3-6> Steam coal 종류별수출비 ( 단가 ) ( 단위 : US$/t) From: Australia (FOB) Canada United States (FAS) Colombia Indonesia S.Africa To: Total Japan EU Total Total Japan EU Total Total Total 1990 38.34 40.03 35.25 40.37 39.99 41.76 42.54-42.75 30.53 1991 37.93 40.32 34.05 40.35 40.63 39.73 41.50-42.23 30.19 1992 36.49 38.85 32.47 38.15 39.53 39.66 40.90-41.22 29.53 1993 33.45 35.49 30.02 34.61 39.78 39.08 41.60-38.52 25.38 1994 32.75 33.72 29.09 31.51 38.22 37.13 40.23-36.40 23.89 1995 34.99 36.85 31.05 32.90 38.94 38.61 40.91-42.71 29.20 1996 37.77 38.89 33.19 35.67 36.94 40.02 36.80 31.81 42.71 30.63 1997 34.35 35.40 31.76 32.44 34.84 38.55 35.88 33.84 39.90 31.47 1998 30.10 31.50 24.54 30.24 32.24 37.00 33.05 30.51 35.82 26.37 1999 26.49 27.02 21.63 25.72 32.02 35.40 29.39 27.25 31.00 22.77 2000 24.27 24.72 20.86 24.99 31.84 34.90 28.26 26.99 29.60 22.63 2001 28.71 29.69 25.86 26.01 34.51 37.70 34.69 31.36 32.07 28.59 2002 28.01 29.20 24.42 28.11 37.70 40.41 33.09 30.09 29.98 25.82 2003 25.41 26.00 25.18 35.75 37.00 166.40 32.18 36.41 25.00 24.47 2004 37.65 38.45 34.44 44.75 53.93 91.47 42.06 59.55 38.00 32.77 2005 48.86 49.42 49.46 53.23 67.09 105.21 76.79 51.89 44.50 46.46 2006 47.05 50.59 49.29 45.24 55.66 166.53 64.17 51.92 47.25 45.90 2007 51.11 54.61 55.42 50.51 52.61 198.41 66.30 57.76 60.91 51.06 2008 92.23 103.23 102.85 97.37 62.76 143.02 81.46 120.27 115.48 88.19 2009 80.03 88.54 72.97 84.45 81.33 113.97 95.04 58.26 55.29 60.99 2010 85.81 89.03 120.56 96.12 71.63 83.85 82.21 77.31 71.01 91.26 < 그림 3-2> 국가별 steam coal 수출가격추이 Source) IEA Coal Information 2011-10 -
< 그림 3-3> 유럽및아시아에서의 steam coal 가격 ( 단위 : US$/t CIF) < 그림 3-4> 남아프리카및호주에서의 steam coal 가격 ( 단위 : US$/t FOB) Source) IEA Coal Information 2011-11 -
(2) Coking Coal 수출가격및수출입동향 Coking coal의세계무역량은 2010년 270.9 Mt으로 28.1% 증가하였다. 호주는 2010년 coking coal에있어서의전세계증가분의절반에해당하는 154.6 Mt를수출함으로써최대수출국위상을유지하였으며, 미국은 2009년 50.9 Mt를수출하여 50.6% 증가율을보여세계제 2의 coking coal 수출국입지를유지하였다. < 표 3-7> 국가별주요 coking coal 수출량 ( 단위 : Mt) 국가 2009 2010e 호주 125.2 154.6 미국 33.8 50.9 캐나다 21.5 27.5 러시아 13.3 13.7 몽고 4.6 10.9 체코 4.0 3.8 뉴질랜드 2.0 2.3 인도네시아 2.0 2.2 폴란드 1.7 1.8 남아공 1.4 1.4 기타 2.0 1.8 Total 211.5 270.9 2009 년수출단가감소에이어 2010 년 coking coal 수출단가는호주와미국각각 19.4% 와 23.5% 로증가함을보인다. < 표 3-8> coking coal 수출단가 ( 단위 : (FOB/FAS) [US$/t]) 년도 Australia US 2008 194.87 148.39 2009 143.83 129.77 2010 171.75 160.32 Change 2008 to 2009-26.2% -12.5% Change 2009 to 2010 19.4% 23.5% Source) IEA Coal Information 2011-12 -
1.2 석탄생산및소비를저해하는요소 1.2.1 CO 2 배출량제한에따른석탄사용비중감소 전체화석연료 CO 2 배출량은 1971년과 2008년사이 109.1% 증가하였고, 1971년 14.1Gt에서 1990년 21.0Gt, 2008년 29.4Gt로증가하였다. 동기간동안, 석탄관련배출은 1971년 5.2Gt에서 1990년 8.3Gt로 142.3% 증가하였고, 2008년 12.6Gt로증가하여화석연료로부터의 CO 2 배출은 42.8% 를차지하였다. 2005 년이래석탄은원유와천연가스를앞질러전체 CO 2 배출의주요원천이었 으며, 2002 년석탄으로부터의 CO 2 배출은매년 5.7%(590 Mt/y) 증가하였으며, 중국에 서는 80% 로급속히증가하였다. < 그림 3-5> 연료별세계 CO 2 배출 석탄관련배출은 1990년이후석탄관련세계배출의대부분을차지함으로써그책임을지게된다. 비 OECD 국가들은대게 1971년 2.1Gt에서 2008년 8.2Gt로석탄관련배출이 4배에이르렀으나, OECD 국들은 1971년 3.1Gt에서 2008년 4.4Gt로 39.8% 증가한것으로나타난다. OECD 국들의화석연료배출은 1971 년 9.4Gt 에서 1990 년 11.2Gt, 2008 년 12.8Gt 로 증가했는데, 1971 년과 2008 년사이매년평균증가율 0.8% 를나타난다. - 13 -
결과적으로, OECD 국들의배출량은세계 CO 2 총배출량에비하면 1971년 67%, 1990년 53%, 2008년 43% 감소한것으로나타난다. 반면비 OECD 국가들의배출량은세계 CO 2 총배출량에있어 1971년 30%, 1990년 44%, 2008년 53% 증가한것으로나타난다. < 그림 3-6> 세계 / 지역별 CO 2 배출량추이 < 세계 CO 2 배출량추이 > < 지역별 CO 2 배출량 > CO 2 배출은중국의사례에서보이는것과같이경제적인성장과분명히연관되는 데, 이는기록적으로높은 CO 2 배출에대한주요원인인전력생산의급증이있는 지역에서일어나고있다. 결과적으로, 전력및열생산을위한세계석탄관련 CO 2 배출은 1971년 46% 에서 2008년 69% 로증가한것이다. 반면, 제조산업및건설로인한 CO 2 배출량은 1971년 31% 에서 2008년 24% 로감소했고, 기타배출량은같은기간동안 23% 에서 6% 로감소한것으로나타난다. 에너지와관련한향후 CO 2 배출전망은세가지시나리오에서매우상이하게나타난다. 2035년경세계에너지관련 CO 2 배출량은신정책시나리오에서 36.4Gt, 현정책시나리오에서 43.3Gt으로증가하지만, 450 시나리오 ( 대기내이산화탄소양을 450 ppm CO 2 equivalents 이하수준으로유지한다고가정 ) 에서는 21.6Gt으로감소하는것으로전망한다. 이러한전망에따라아래그림과같이전체에너지사용비중에서석탄이차지하는비중도줄어들게될것이다. - 14 -
< 그림 3-7> 시나리오별에너지관련세계 CO 2 배출량 < 그림 3-8> 시나리오별세계 1 차에너지수요의에너지원구성 (2035 년 ) 1.2.2 단기적경제성장둔화가석탄수요에미치는파급효과 향후세계경제전망에대한평가는비관적이며, 주로선진국들의재정및금융부문의불균형으로인해세계경제성장의둔화추세가지속될것이다. 경제전망이악화됨에따라, 향후수년간 GDP 성장률이신정책시나리오의전망수치보다낮아질수있으며, 이는세계에너지수요전망에도영향을미친다. 이러한불확실성을고려하여, GDP 성장률이낮아질경우, 즉 2015년까지경제성장둔화에대한세계에너지수요의민감도를측정하였으나, 신정책시나리오에서나타나는에너지수요증가는비OECD 국가에서의급속한수요증가에따른것으로추정되며, 이는 - 15 -
곧 OECD 국가의단기경제성장의둔화전망이세계에너지전망에미치는영향이 크지않다는것을의미한다. 신정책시나리오는석탄수요를 2035년에 25% 증가한 5,860백만석탄톤 (million tons of coal equivalent, Mtce) 으로전망한다. 2020년까지세계석탄수요는강한증가세를보이지만, 이후급속히하락하여나머지전망기간동안그수준을유지하다가 2035년에이르면감소하게된다. 세계에너지믹스에서석탄이차지하는비중은전망기간초기에 28% 로피크에달했다가, 2035년에는 24% 로감소할전망이다. 1.2.3 중국의 12 차 5 개년계획 (2011-2015) 에따른석탄시장변화 중국은세계석탄시장의변화를결정하는중심축이다. 중국의석탄수요는 12차 5개년계획이진행되는기간동안빠르게증가하겠지만, 5개년계획에따라재구성된에너지믹스는 2020년경에이르러석탄수요의증가세를둔화시키기위한초석이될것이다. 전망기간후반에이르면탄소가격과같은정부개입이석탄수요에영향을미치게된다. 중국의 12차 5개년계획 (2011-2015년) 은중국의국내에너지지형에집중하는동시에, 세계에너지전망에대해갖는포괄적인함의를포함한다. 동계획은급속히증가하는에너지수요의영향을완화하기위해에너지효율과청정에너지원사용에집중하고있다. 이계획의두가지주요목표는에너지및탄소집중도를완화하는것이다. GDP 1단위당에너지소비를 2015년까지 16% 감축하고, GDP 1단위당 CO 2 배출량을 17% 감축하기위한목표가설정되었다. CO 2 집중도관련목표는처음으로포함되었고, 이목표는중국이코펜하겐에서탄소배출량을 2020년까지 2005년배출수준대비 40~45% 감축하겠다고공약한것과동일선상에있는것이다. 또한 12차계획은 1차에너지믹스를다변화하기위한신규목표들을설정하였다. 1차에너지소비에서비화석연료의비율을 2010년의 8.3% 에서 2015년까지 11.4% 로확대할계획이다. - 16 -
1.3 장래석탄가격전망 1.3.1 석탄가격과대체연료와의경쟁력 석탄은다른연료들과비교하여주요결정요인이경쟁력있는가격이고, 적어도하나이상의다른연료로대체될수가있다. 그래서전체에너지중석탄의점유율은지정된시장내에서변동된다. 단기적으로석탄대체연료적용은복합플랜트를이용할경우에만발생할수있다. 대체연료사용에대한자료는미흡하지만, 고유의기술적측면때문에전력생산분야에서많이나타나며천연가스등대체연료가격에따라변동된다. 참고로, 미국에서는상대적으로비효율적인비축발열석탄을상당량보유하고있으며석탄가격이천연가스와같은다른연료에비해상대적으로낮아질때는온라인을통해서도공급받을수있다. 장기적으로는대체연료사용은다른연료로이용할수있게하는새로운장치가설치됨으로서더욱커질수있다. 그러나대부분전력발전소와산업용보일러는복합연료적용기능없이설치되는데, 다른연료로이용하기위해이러한장비설치및설비변경은비현실적이며, 가격이비싸질우려가있다. 석탄사용을위해건설될용량형식에대한결정은장기적으로영향을끼칠것이며, 특히수십년동안운영중인발전소와같은경우에는더욱그러하다. 그러므로예상기간동안석탄의사용은현재가격과다른연료와관련한석탄운송가격에의해영향을받을것이다. 상대적으로석탄가격이낮은기간동안에급격한소비증가가이루어지고, 그후 에높은가격이형성된다면, 2035 년에는보다높은석탄의수요가발생되고계속 유지될것이다. 1.3.2 석탄가격추세 2009 년전세계역청탄생산의약 17% 는국제적으로거래된다. 석탄생산의큰 - 17 -
영향을미치는가격이상대적으로안정되어있는동안, 석탄채굴작업에서석유의중요성과장거리수송석탄의비용, 연료상호간경쟁의역동성을반영하여, 국제적으로거래된석탄가격은짧은기간동안변동하는경향이있다. 석탄가격은 2000 년대초기에석유와천연가스가격에비해상대적으로약세였지만, 시장상황에대응하여 2005년부터강세로변하였다. 석탄시장은지역적영향을많이받기때문에, 석탄원산지에서운송과내륙병목현상에상당한비용이반영되어, 석탄가격은국가와지역에걸쳐현저하게다르게나타난다. 또한, 석탄가격은현지기상조건과때때로관련이있다. 국제적으로거래되는석탄의가격은최근몇년동안크게오르내렸는데, 2008년에큰파동이기록되었다. 이는중국과인도등의수요급성장에기인한것으로, 이러한움직임이에너지와전세계다른상품가격에광범위한급등요인이되었으며, 운송선의부족을포함한남아프리카및러시아의철도운송제약, 호주의홍수, 기타다른요인들에의하여큰폭의변동을보였다. 석탄가격은 2008년말에금융위기때문에급격히하락했다가, 2010~2011년호주퀸즈랜드의홍수피해, 콜롬비아파업및모든주요석탄수출업체의생산비용증가로 2009년처음으로석탄이순수입되었고, 중국의지속적인강력한수요가반영되어그후강하게반등하였음. 예를들어, 유럽 Steam coal( 보일러용석탄, 기관용석탄 ) 수입가격은 2008년 9월톤당 $210에달하였고 2009년초에톤당 $60로하락하고 2011년중반에톤당 $120로회복되었다. 유럽에서아시아로의남아프리카수출변화결과로, 아시아에서가격은더욱더상승하고있다. 국제적으로거래되는점결탄의가격은최근몇년간일반탄가격에비해상대적으로증가하는경향이있다. 2011년중반가격차이는절대적이고상대적인가격모두최고수준에도달했다. 일반탄과비교해선천적으로높은에너지함량, 국제적으로거래되는점결탄의공급부족, 철강제조를위한점결탄에대한강력한수요에따른것이다. 국제석탄가격에대한전망은불확실하다. 가장중요한요인은수입이국내수요의비교적작은부분을차지함에도불구하고, 국제석탄무역의가장큰점유율을차지하고있을중국의석탄수입전망때문이다. 중국의공급과수요의균형의작은변화에도, 석탄수입수요의급격한변동및국제가격의큰변동으로이어질것이다. - 18 -
1.3.3 탄소배출규제시나리오에따른석탄가격전망 (1) 탄소배출규제정책시나리오 " 현정책시나리오 (Current Policies Scenario)" 는 2011 년중반시행되었거나채택된 정부정책과조치만을고려한정책이다. " 신정책시나리오 (New Policies Scenario)" 는기존의정부정책및도입예정인정 부정책을모두포함하고있다. "450 시나리오 (450 Scenario)" 는평균지구기온상승을 2 로제한하는가능성을 50% 로보고세계에너지추세를전망하며, 장기적으로대기중온실가스농도가 450 ppm(parts per million of carbon-dioxide equivalent, ppm CO 2 -eq) 로제한되어야함을전제로하고있다. 따라서신정책시나리오보다 450 시나리오정책이강도높은 CO 2 발생량을제 한하는정책으로, 450 시나리오정책채택시에석탄수요가줄고가격은점차하 락할전망이다. (2) 정책시나리오에따른가격전망 현정책시나리오는석탄가격이세계석탄수요와국제무역의더욱강력한성장 에따라빠르게증가할것으로전망한다. 신정책시나리오는생산비용이급격히증가하지않고, 세계석탄수요가대략 2025 년에안정되는것으로가정하므로, 석탄가격은석유와천연가스가격보다훨 씬적게상승할것으로전망한다. 450 시나리오는강력한탄소배출규제정책에따라국제석탄무역량이감소하여, 석탄가격이급격하게하락할것으로전망한다. - 19 -
< 그림 3-9> 시나리오에따른 OECD 일반탄평균수입가격전망 Source) World Energy Outlook 2011-20 -
2. 석탄매장량, 수요및거래현황검토 2.1 석탄분류및인도네시아석탄의특징 2.1.1 석탄의분류 석탄은용도에따라 ' 보일러용석탄 (steam coal)' 혹은 ' 야금용석탄 (metallurgical coal)' 으로구분된다. 'steaming coal' 혹은 'thermal coal' 로지칭되기도하는보일러용석탄은전기생산이나증기, 전기혹은이두가지를생산하는산업시설에사용되고, 야금용석탄은주로코크스용석탄으로가공되고제철소의용광로의환원제인코크스를생산하는데사용한다. 석탄은지질적구성요소에따라 4 가지 ( 갈탄, 아역청탄, 역청탄, 무연탄 ) 로분류된 다. 각각의석탄은용도에맞게조금씩다른성분을보유한다. 석탄의성분중에너 지및황함량이가장중요하며, 다양한질의석탄가격을결정하는기준이된다. 2.1.2 탄종별성분및특징 무연탄, 역청탄, 갈탄등석탄의종류별성분및특징은크게아래표들과같이 정리될수있다. < 표 3-9> 석탄별성분분석 구분 탄종 고정탄소 (%) 휘발분 (%) 발열량 (Kcal/kg) 착화온도 ( ) 비고 무연탄무연탄 86 이상 2~14 3500~4500 440~500 비점결성 역청탄 86 이하 14~31 6400 이상 300~400 점결성 유연탄 아역청탄 31 이상 4600~6400 비점결성 갈탄 78 이하 50 이상 4600 240~450 비점결성 - 21 -
< 표 3-10> 탄종별특징 구분무연탄역청탄갈탄 특징 휘발분이적어연소시매연발생은적으나착화가어려움 점결성이없어코크스제조불가 주로가정용연탄이나발전용으로사용됨 일반적인유연탄이며한국에서는생산이안됨 무연탄보다탄화가덜되어탄소량은적으나불에잘붙으며탈때노란불꽃을내며화력이무연탄보다강함 주로화력발전, 시멘트소성용, 제철소코크스, 공업원료등에쓰임 갈색을띄고있어서갈탄이라고하며, 생성당시식물구조가보이고있고냄새가심하고연기가많이남 2.1.3 인도네시아석탄의특징 매장량중갈탄이 58.8%, 아역청탄이 26.6%, 역청탄이 14.9% 를차지하고, 특히수 마트라석탄은주로아역청탄 (Sub-bituminous) 이많고열량이 5,000~6,000Kcal/Kg 로 써발전용으로적합하다. 휘발분이높아잘타는편이고, 회성분과유황, 질소성분이낮아폐기물양도적은편이어서경제 환경적인면에서유리하고설비유지비용과먼지재처리비용을줄여줘서전기와증기생산가동비용을절감할수있다. 이때문에주로호주탄을쓰는일본에서도수요가증가하고있다. 미국도높은유황을함유하는석탄사용을엄격히제한하고있기때문에상대적으 로낮은인도네시아석탄을선호하고있다. < 표 3-11> 인도네시아석탄의열량별분포비율 구분 Low Medium High Very High 열량 (Kcal/kg) 5,100미만 5,100~6,100 6,100~7,100 7,100초과 비율 24% 62% 13% 1% - 22 -
2.2 인도네시아석탄매장량현황 2.2.1 인도네시아석탄매장량현황 인도네시아에너지광물자원부에따르면인도네시아석탄자원 (Resources) 은 2009 년말기준 1,049.4 억톤이며, Open pit 채굴방법사용이가능한석탄자원은 756.2 억톤, 지하채굴방법이적용될석탄자원은 291.4 억톤으로전망한다. 인도네시아석탄매장량 (Reserves) 은 2009 년말기준 134.8 억톤으로추정하였으나, 2012 년말기준으로는이보다 20% 정도상회할것으로전문가들은판단하고있다. 또한 2007 년도말예측치인 118 억톤보다도크게증가하여실제로보링조사를통 해진단하기전에는정확한양을예측하기어려울정도로매장량은상당하다고판 단된다. 대부분의석탄매장량 (Reserves) 은수마트라 (115.5 억톤 ) 와칼리만탄 (95.8 억톤 ) 에 매장되어있고이를요약하면아래의표와같다. < 표 3-12> 인도네시아석탄 Resources 및 Reserves 분포 ( 단위 : Mt) Distribution Resources Reserves Hypothetic Inferred IndicatedMeasured Total Probable Proven Total Sumatra Nanggroe AD 0.00 346.35 13.40 90.40 450.15 0.00 0.00 0.00 N. Sumatra 0.00 7.00 0.00 19.97 26.97 0.00 0.00 0.00 Riau 12.79 467.89 6.04 1,280.82 1,767.54 1,354.76 585.61 1,940.37 W. Sumatra 24.95 475.94 42.72 188.55 732.16 0.68 36.07 36.75 Jambi 190.84 1,508.66 243.00 173.20 2,115.70 0.00 9.00 9.00 Bengkulu 15.15 113.09 8.11 62.30 198.65 0.00 21.12 21.12 S. Sumatra 19,909.99 10,970.04 10,321.10 5,883.94 47,085.07 9,289.01 253.00 9,542.01 Lampung 0.00 106.95 0.00 0.00 106.95 0.00 0.00 0.00 20,153.72 13,995.92 10,634.37 7,699.18 52,483.19 10,644.45 904.80 11,549.25 Java Banten 5.47 5.75 0.00 2.09 13.31 0.00 0.00 0.00 C. Java 0.00 0.82 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 E. Java 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 5.47 6.65 0.00 2.09 14.21 0.00 0.00 0.00-23 -
Kalimantan W. Kalimantan 42.12 468.95 3.39 2.58 517.04 0.00 0.00 0.00 C. Kalimantan 197.58 951.86 17.33 471.89 1,638.66 10.14 64.14 74.28 S. Kalimantan 0.00 5,525.16 362.59 6,377.81 12,265.56 1,806.56 1,797.80 3,604.36 E. Kalimantan 14,396.27 11,068.56 4,755.42 7,684.72 37,904.97 3,141.20 2,762.63 5,903.83 14,635.97 18,014.53 5,138.73 14,537.00 52,326.23 4,957.90 4,624.57 9,582.47 East Indonesia S. Sulawesi 0.00 144.94 33.09 53.09 231.12 0.06 0.06 0.12 C. Sulawesi 0.00 1.98 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 Maluku 2.13 0.00 0.00 0.00 2.13 0.00 0.00 0.00 W. Paua 93.59 32.82 0.00 0.00 126.41 0.00 0.00 0.00 Papua 0.00 2.16 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 0.00 95.72 181.90 33.09 53.09 363.80 0.06 0.06 0.12 Total 34,890.88 32,199.00 15.806.19 22,291.36 105,187.43 15,602.41 5,529.43 21,131.84 Source) Geological Agency of ESDM, 2010 수마트라에서석탄은대부분 Muara Enim regency 와남부수마트라지역에서발 견된다. 국영석탄채굴업체 PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk(PT.BA) 는 2011년말기준, 약 72.9억톤석탄자원 (Resource) 을보유하고있으며, 채굴가능한총석탄매장량 (Reserves) 약 19.9억톤을소유하고있다. 석탄은이밖에서부수마트라, Jambi, Riau, Bengkulu와 Lampung 지역에도매장되어있다. 2.2.2 탄질별매장량현황 탄질은대부분 6,100CV(kcal/kg) 이하의석탄이대부분이며, 7,100CV(kcal/kg) 이상 의고탄질은약 1% 정도매장되어있다. < 표 3-13> 인도네시아탄질별매장량현황 ( 단위 : Mt) Quality CV Resources R eserve (kcal/kg) Total (%) Probable Proven Total (%) Low < 5,100 21,227.63 20.18 7,603.88 1,105.40 8,709.28 41.21 Medium 5,100-6,100 69,726.02 66.29 7,063.52 2,904.41 9,967.93 47.17 High 6,100-7,100 13,220.61 12.57 861.73 1,410.44 2,272.17 10.75 Very High > 7,100 1,013.19 0.96 73.29 109.18 182.17 0.87 Total 105,187.44 100.00 15,602.41 5,529.43 21,131.85 100.00-24 -
< 그림 3-10> 인도네시아탄질별매장량분포도 Source) Indonesian Coal Book 2012/2013 2.2.3 PT.BA 의광산매장량및판매현황 < 그림 3-11> PT.BA 광산지역 PT Tambang Batubara Bukit Asam (1) 회사개요 < 표 3-14> PT.BA 회사개요 구분 내용 회사형태 국영기업 설립년도 1981. 3. 2 광산상태 생산중 생산시작년도 1991년 허가광산면적 66,080.7 (ha) 회사지분현황 정부 (65.02%), 국내투자자 (13.21%), 외국인투자자 (21.17%) - 25 -
(2) 석탄 Resources 및 Reserves PT.BA 는 4 개의광산을가지고있으며, 그중 Tanjung Enim 의광산이 Resources 6,360Mt, Reserves 1,335Mt 으로가장규모가크다. < 표 3-15> 광산별 Resources 및채굴매장량 (2011.12 월기준 ) ( 단위 : Mt) 광산명 Resource 채굴매장량 Tanjung Enim 6,360 1,335 Omblin 100 23 Peranap 790 367 Palaran 45 8 Total 7,295 1,733 Source) Indonesian Coal Book 2012/2013 (3) 철도운송량 Tanjung Enim 석탄의주요운송은 Enim ~ Tarahan 과 Enim ~ Kertapati 구간철 도로운송되며, 연간운송량은다음의표와같다. < 표 3-16> 철도구간별연간운송량 ( 단위 : 1,000 tons) 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 Enim ~ Tarahan 6,310 8,321 8,068 8,712 9,368 Enim ~ Kertapati 1,696 4,476 4,416 2,051 2,109 Total 8,006 12,797 12,484 10,764 11,477 Source) PT Bukit Asam Tbk. 2011 Annual Report (4) 석탄생산량및판매량 다음의표와같이 PT.BA 의 2011 년총생산량은 13.83Mt 이고, 내수판매량은 8.75Mt, 수출량은 4.7Mt 이다. - 26 -
< 표 3-17> PT.BA 연도별석탄생산및판매량 ( 단위 : 1,000 tons) Year Production Sales Domestic Export Total 2001 10,212 8,276 1,895 10,171 2002 9,482 7,621 1,855 9,476 2003 10,029 7,651 2,239 9,890 2004 9,598 7,124 2,827 9,951 2005 9,684 7,182 2,492 9,674 2006 9,640 6,751 3,165 9,916 2007 10,549 6,897 3,955 10,852 2008 12,339 8,321 4,476 12,797 2009 12,175 8,068 4,416 12,484 2010 13.022 8,228 4,722 12,950 2011 13,830 8,748 4,725 13,466 Source) PT Bukit Asam Tbk. 2011 Annual Report - 27 -
(5) 탄질별내수및수출판매량 다음의표는 PT.BA 의최근 2010 년과 2011 년탄질별내수및수출판매량을나타 낸다. < 표 3-18> 탄질별내수및수출판매량 ( 단위 : 1,000 tons) 석탄구분 2010 2011 BA-59 PLTU Bukit Asam 854 726 BA-59 PLTU Tarahan 518 513 BA-59 기타 Domestic 138 1,676 BA-59 PLTU Suralaya 4,990 4,782 BA-59 기타 Domestic 761 452 BA-63 PT Semen Baturaja 121 136 Domestic BA-63 기타 Domestic 131 60 BA-67 기타 Domestic - - Antrasit Coal 15 15 Onbilin Coal 71 131 UP Briquette 62 61 PT Bukit Asam Prima Coal 269 23 PT International Prima Coal 298 174 Total Domestic 8,228 8,748 BA-59 1,282 1,200 BA-63 1,955 1,614 BA-67 284 65 Export BA-70 929 1,256 PT Bukit Asam Prima Coal 71 104 PT International Prima Coal 202 479 Total Export 4,722 4,718 Total 12,950 13,466 Source) PT Bukit Asam Tbk. 2011 Annual Report - 28 -
2.3 인도네시아석탄수요및거래현황검토 2.3.1 인도네시아석탄정책검토 지난수십년간빠른성장세를보이던분야는석탄분야로인도네시아는국제시장에서주요국가로주목받고있다. 2009년발전용석탄 (thermal coal) 을약 1억 9,100만톤을수출하며국제시장에서명실상부최대석탄수출국으로부상했다. 내수석탄수요는 2015년 1억 2천만톤정도가예상되며인도네시아의경제가발전하면서신규석탄화력발전소를통한 13,000 MW의전력이필요할것으로예상되며석탄은 2025년까지인도네시아의전체에너지자원중 33% 를차지할것으로추정된다. < 그림 3-12> 인도네시아의장래 (2025 년 ) 에너지원의존도예측 Source) Indonesia Coal Book 2012/2013 2.3.2 인도네시아석탄생산및판매현황 2011 년인도네시아내수석탄판매량은 79.56 백만톤이며, 수출량은 272.67 백만톤으 로내수석탄판매량보다수출량이많은상태이다. < 표 3-19> 인도네시아석탄생산및판매량 ( 단위 : Mt) 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 생산량 212.47 235.21 257.74 275.17 353.27 내수판매량 62.84 80.15 72.89 70.13 79.56 수출량 158.77 160.49 191.37 188.37 272.67 Source) Directorate General of Mineral and Coal of ESDM, 2012-29 -
2.3.3 인도네시아석탄수출현황 인도네시아석탄의상당부분은지속적으로수출될계획이며, 아시아산업및발전 ( 發電 ) 분야, 가격경쟁력, 유럽과미국의친환경연료에대한수요로인해인도네시아석탄수요는향후에도성장세를이어갈것이다. 하지만인도네시아모든광산이노천형태이기때문에날씨가생산에미치는영향이크다. 해상운송으로거래되는국제발전용석탄은역청탄이지만인도네시아의석탄업체는미국, 스페인, 슬로베니아, 인도, 동남아시아, 중국, 일본, 한국, 대만에저유황아역청탄에대한마케팅을성공적으로펼쳐저급의아역청탄은스페인, 미국의환경기준에부합하는아역청탄은미국에수출되고있다. 아역청탄은미국의 Powder River Basin에서도매장량이발견되며지난해와올해스페인과중국으로수출되었지만높은운송비용때문에미국은아역청탄수출에있어크게두각을나타내지못하고있다. 이에따라인도네시아는계속해서해상운송으로거래되는국제발전용석탄의주요수출국이다. 기타발전용석탄수출국에비해지리적인장점, 낮은위험도, 인도석탄수입기 업과맺은 Off-take 계약으로인해對인도발전용석탄수출이증가하고있다. 중국의국내발전용석탄수요가자체생산량보다훨씬웃돌아 2009 년중국의석 탄수출은 2008 년보다 40% 감소하였다. 중국과인도는빠른경제성장을하고있어 제철산업과발전분야를지원해줄발전용및야금용석탄수요가증가하고있다. 아래의표와같이인도네시아는 2011 년 2 억 7 천만톤을수출하였으며, 그중대부 분이아시아지역으로 2 억 5 천 8 백만톤이수출되었다. 아시아지역은타이완, 베트 남, 말레이시아, 중국, 일본, 필리핀, 홍콩등으로수출하고있다. - 30 -
< 표 3-20> 인도네시아석탄수출량및수출지역 ( 단위 : 1,000 tons) 지역 2007 2008 2009 2010 2011 Asia 109.40 112.44 139.97 159.96 258.46 Europe 17.01 18.67 13.26 10.60 10.38 America 4.60 3.86 3.31 2.35 1.10 Others 5.22 25.52 34.83 0.20 2.73 Total 136.24 160.49 191.37 173.11 272.67 Source) Indonesian Coal Book 2012/2013 2.3.4 인도네시아석탄내수판매현황 (1) 내수석탄판매현황 내수석탄소비는발전소, 시멘트공장, 산업체 3개분야에서대부분을소비하고있다. 인도네시아내수석탄수요는 2005년 4천1백톤에서 2011년 7천9백만톤으로증가하였으며이중 53% 가발전소분야에서소비되고있다. 2015년까지 19,167MW의석탄화력발전소가완공됨에따라발전소에서의석탄소비는지속적으로증가될예정이다. 광업법은국내시장판매의무와판매가격에대한규율제정을요구하고있으며, 2010년 4월에너지광물자원부는 43개의석탄업체가국내시장에서의무적으로판매해야할석탄생산량 (%) 을정한법령을발표하였다. 동법령에따르면국내시장에서최소판매량은 24.75% 이다. < 표 3-21> 연도별내수석탄소비량 ( 단위 : Mt) 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 발전소 30.92 32.48 33.18 34.41 41.90 시멘트공장 5.25 6.84 5.58 4.98 6.20 제철회사 0.57 0.95 1.10 6.31 8.86 산업사용자 8.73 13.20 16.44 24.43 22.60 Total 45.47 53.47 56.30 70.13 79.56 Source) Indonesian Coal Book 2012/2013-31 -
(2) PLN(Perusahaan Listrik Negara, 국영전력회사 ) 의석탄소모량예측 전기, 발전부문이내수석탄소비량의 65% 를차지하고있다. PLN 은 2011 년말기 준으로 3,970MW 용량을완성하였으며, 2014 년까지 10,000MW 규모의석탄화력발 전소 1 차개발계획을가지고있다. 2 차개발계획은 3.3GW 를추가적으로계획하고있으므로내수석탄소비량은지 속적으로증가할것이다. 다음의표는 2015 년까지의 PLN 의석탄소비전망을나타낸다. < 표 3-22> PLN 석탄소비전망 ( 단위 : Mt) Kcal/kg; GAR 2011 2012 2013 2014 2015 3,800~4,500 14.00 30.23 38.41 45.79 53.28 4,900~5,200 29.36 31.66 33.66 33.82 33.82 5,700~6,000 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 Total 54.56 73.08 83.27 90.80 98.29 Source) PLN, 2012 2.3.5 인도네시아석탄생산량및판매예측 인도네시아에너지광물자원부에따르면내수석탄소비는국영전력회사인 PT.PLN 이신규석탄화력발전소운영을시작하면서지속적으로증가할것으로전 망하였다. 2011 년도에는석탄총생산량은 3 억 2 천만톤, 내수 6 천 7 백만톤, 수출 2 억 3 천만 톤으로수출량이많으나, 장래에는신규화력발전소건설로인해점차적으로내수 량이증가할것으로전망하였다. 2025 년석탄총생산량은 4 억 5 백만톤, 내수 2 억 2 천만톤, 수출 1 억 8 천만톤으 로내수가수출보다많을것으로전망하였다. - 32 -
< 그림 3-13> 인도네시아석탄생산및판매전망 ( 단위 : Mt) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 405 361 332 337 342 317 250 252 254 234 220 191 185 170 82 85 88 67 2011 2012 2013 2014 2020 2025 Domestic Export Production Source) Ministry of Energy and Mineral Resources, 2012-33 -
2.4 세계석탄매장량, 생산량및소비처검토 2.4.1 세계석탄매장량 지구과학및천연자원에대한독일연방연구소 (BGR) 의최근연구에따르면현 재석탄의확정가채매장량을 2009 년보다 33 억톤증가된약 1 조톤으로추정하였 다. < 표 3-23> 세계석탄매장량 ( 단위 : Mt) 지역 확정가채매장량 (2009) 2010 생산량역청탄갈탄 Total 역청탄갈탄 Total OECD Europe 16,601 55,201 71,802 130.3 431.5 562.2 OECD Americas 233,381 33,138 266,519 976.6 99.0 1,075.6 OECD Asia Oceania 45,296 43,860 89,156 360.2 68.0 428.1 OECD Total 295,278 132,199 427,477 1,467.0 598.5 2,066.0 개발도상국 123,810 108,039 231,849 408.3 200.7 609.0 러시아 68,655 91,350 160,005 247.9 76.0 323.9 중국 180,600 11,000 191,600 3,162.2 0.0 3,162.2 아시아 ( 중국제외 ) 83,338 21,209 104,547 804.1 238.0 1,042.1 인도 72,009 4,895 76,904 537.6 33.1 570.7 라틴아메리카 8,298 5,073 13,371 83.6 5.6 89.3 콜롬비아 5,298-5,298 74.4-74.4 아프리카 & 중동 31,504 9 31,513 260.6-260.6 전세계 723,009 277,529 1,000,538 6,185.8 1,042.9 7,228.7 Source) International Energy Agency, Coal Information 2011 2.4.2 세계석탄생산량 (1) 세계석탄총생산량 2010년세계석탄총생산 ( 갈탄 & 역청탄 ) 은 2009년보다 6% 증가한 7,228.7 Mt로최고를기록하였다 ( 표참조 ). 1999년이래연평균 4.5% 의성장률을기록하였다. 중국은주요석탄생산국으로 3,162.2 Mt의석탄생산을기록했으며, 이후미국 (997.1 Mt), 인도 (570.7 Mt) 과호주 (420.3 Mt) 순서로석탄생산을기록하였다. - 34 -
< 표 3-24> 세계석탄생산량 ( 단위 : Mt) 구분 2008 2009 2010e 역청탄 5,688.4 5,789.7 6,185,8 갈탄 1,040.6 1,033.0 1,042.9 Total 6,729.0 6,822.7 7,228.7 (2) 역청탄생산현황 2010 년세계무연탄생산은 2009 년보다 6.8% 증가했으며 11 년연속성장을기록하 였으며, 이는 2010 년비 OECD 국가의 8.4%(364.9 Mt) 생산증가에기인한다. < 표 3-25> 주요역청탄생산국가 ( 단위 : Mt) 구분 2008 2009 2010 중국 2,734.4 2,895.3 3,162.2 미국 1,007.2 921.8 932.3 인도 488.6 528.4 537.6 호주 325.4 334.6 353.0 남아공 252.2 250.6 254.7 러시아 222.4 207.0 247.9 인도네시아 128.6 150.3 173.5 카자흐스탄 106.3 95.8 105.2 폴란드 84.3 78.1 76.7 콜롬비아 73.5 72.8 74.4 우크라이나 59.5 55.0 54.4 베트남 38.8 43.7 44.7 캐나다 32.8 28.0 33.7 북한 25.1 24.6 24.6 영국 18.1 17.9 18.2 기타 91.1 85.9 92.8 Total 5,688.4 5,789.7 6,185.8 Source) International Energy Agency, Coal Information 2011-35 -
1978년, OECD는세계역청탄생산의약 45% 를차지하였으나비 OECD 국가가역청탄생산을늘리면서 OECD의점유율은감소하기시작하였다. 70~80년대에걸쳐 OECD 국가의생산이증가하는동안, 2001년후중국석탄산업의엄청난성장으로인해세계역청탄생산에서 OECD 국가의점유율은 1980년 47.7% 에서 1993년 40% 이하, 2010년까지는 23.7% 로감소하였다. 최대 OECD 무연탄생산지역은 OECD 생산의 2/3 를차지한아메리카지역이며, OECD 생산의약 1/4 은아시아및오세아니아지역에서생산되고, 나머지 9% 는유 럽지역이다. Ÿ 중국생산량 : 중국은세계역청탄생산의 51.1%, 비 OECD 국가생산의 67.0% 를차지하고있다. 중국의역청탄생산은 1990년대말중국정부가일련의기업합병과폐광정책을도입하며놀라운회복세를보였다. 중국의생산은 2000년이후 150% 이상증가했고발전및제철에필요한석탄수요를충족시킬수있게되었으나중국은 2001년세계 2위의역청탄수출국에서 2010년 10위를기록하였다. 또한중국은 2010년세계 2위의석탄수입국이되면서, 수입량도급증하여 40.3Mt에서 177.0Mt로늘었으며수출은지난 2년간 50% 이상감소하여 45.3Mt에서 20.1Mt로줄어들었다. Ÿ 인도생산량 : 인도는역청탄석탄생산율기준비OECD 국가중 2위, 전세계에서는 3위를차지하고있으며, 인도의역청탄생산은 537.6Mt이다. 인도는남아시아생산량의대부분을차지하지만회분함량이높고국내에서대부분소비된다. Ÿ 인도네시아생산량 : 2010 년인도네시아는 2009 년보다 15.4% 증가한 173.5Mt 를 생산하며세계 7 위의역청탄생산국이되었다. 이와함께호주다음으로세계 2 위의역청탄수출국이며 steam coal 수출은세계 1 위이다. (3) 갈탄생산현황 전세계갈탄생산은 2010 년 1,042.9Mt 를생산했고 1991 년이후최고갈탄생산량 을기록하였다. OECD 갈탄생산은 3 년연속감소했으며생산량은 598.5Mt 으로 1974 년이후최저치를기록하였다. - 36 -
한편, 비 OECD 갈탄생산량은총증가의 3/4 을차지하는인도네시아의주도로 2010 년 444.3Mt 을생산하며최대생산량을기록하였다. 1989년절정기이후, 세계갈탄생산은주로중앙및동부유럽의수요와공급이감소하면서 1999년까지꾸준히줄어들었다. 하지만 2000년이후주로독일, 그리스, 세르비아, 인도네시아, 루마니아, 인도, 캐나다등에서발전용수요가증가하면서생산은안정되었다. < 표 3-26> 주요갈탄생산국가 구분 2008 2009 2010 Germany 175.3 169.9 169.4 Indonesia 120.1 140.9 162.6 Russian Federation 82.5 69.0 76.0 Turkey 76.8 76.6 69.0 Australia 66.0 68.3 67.2 United States 68.7 65.8 64.8 Greece 65.7 64.9 56.5 Poland 59.7 57.1 56.5 Czech Republic 47.5 45.4 43.9 Serbia 38.7 38.5 37.3 Canada 34.9 35.0 34.2 India 32.4 34.1 33.1 Romania 35.9 34.0 30.8 Bulgaria 29.0 27.1 29.3 Thailand 18.0 17.8 18.5 Other 89.3 88.7 93.8 Total 1,040.6 1,033.0 1,042.9 ( 단위 : Mt) 2.4.3 세계석탄수요처 (1) 총석탄소비 2010 년, 세계석탄의 76.9% 는 5 개국 ( 중국, 미국, 인도, 러시아, 일본 ) 에서소비되었 다. 추가로최대석탄소비국 5 개국을추가할경우남아프리카공화국, 독일, 한국, 폴란드, 호주가포함되며, 세계석탄소비의 86.7% 를구성한다. - 37 -
(2) OECD 국가소비 2009 년경제침체에서 OECD 회원국의경제가회복되면서, 석탄수요도증가하였 다. OECD 의석탄소비량은 2010 년에 5.9% 증가하여 1,558.7Mt 에도달하며세계석 탄소비량의 29.8% 를차지한다. 미국은 OECD 내최대석탄소비국으로 2009년보다 5.7% 증가한 733.0Mt를소비하였다. 2010년 OECD 유럽에서의석탄소비는 2009년수준보다 4.8% 증가한 419.3Mt이다. OECD 아시아및오세아니아지역에서소비된총석탄은일본 (19.8Mt) 과한국 (10.4Mtce) 의주도로 8.3% 증가한 353.4Mt이다. 아래표는 OECD 국가총석탄소비를나타내고있다. < 표 3-27> OECD 국가총석탄소비량 구분 2008 2009 2010 미국 778.3 693.6 733.0 일본 162.9 145.0 164.8 독일 112.4 100.1 105.6 한국 89.0 92.4 102.8 폴란드 84.8 77.6 86.6 호주 79.1 78.4 75.6 터키 42.0 42.4 47.3 영국 50.8 42.6 44.4 캐나다 38.6 33.0 32.2 체코 28.2 24.8 24.7 이탈리아 23.5 18.5 20.1 프랑스 18.1 15.1 16.1 멕시코 9.7 11.2 12.6 스페인 19.8 13.7 11.7 네덜란드 11.3 10.5 10.6 그리스 11.9 12.0 10.4 이스라엘 11.1 10.6 10.2 핀란드 4.4 4.7 6.0 칠레 6.2 5.2 5.9 기타 OECD국 45.0 40.2 38.1 ( 단위 : Mt) - 38 -
(3) 비 OECD 국가소비 비 OECD 국들의총석탄소비량은강세를지속해왔고, 3,675.7Mt에도달하여 13% 상승하였다. 이는 2010년최대석탄소비국으로그지위를굳힌중국때문이라볼수있다. 중국은 2009년 7.7% 에이어 15.1% 로증가하였으며이는전세계석탄소비량의 48.1% 인 2,516.7Mt를소비한것이다. 이러한석탄의소비는기타주요석탄소비국들인인도 (7.0%), 러시아연방 (28.8%), 대만 (10.7%) 에서도역시증가하였다. < 표 3-28> 비 OECD국가총석탄소비량 ( 단위 : Mt) 구분 2008 2009 2010 중국 2,030.0 2,187.2 2,516.7 인도 368.1 405.6 433.8 러시아 169.8 137.3 176.9 남아공 150.7 140.5 141.2 대만 57.0 54.4 60.2 우크라이나 58.0 51.6 53.3 카자흐스탄 49.1 44.5 48.8 인도네시아 36.8 43.6 38.4 태국 22.0 21.3 22.7 북한 24.3 23.4 22.1 브라질 18.1 15.2 20.3 베트남 16.7 17.9 18.6 말레이시아 13.6 15.1 16.3 필리핀 9.8 8.3 13.5 세르비아 11.8 10.8 10.2 불가리아 10.6 9.1 9.6 루마니아 12.7 10.0 9.3 홍콩 10.0 10.9 9.1 기타비OECD국 46.6 46.3 54.7 European Union 437.4 382.7 397.9 Total IEA 1,593.0 1,438.3 1,522.4 Total OECD 1,627.1 1,471.6 1,558.7 Total Non-OECD 3,115.7 3,253.0 3,675.7 World 4,742.9 4,724.6 5,234.4-39 -
(4) Steam coal consumption ( 기관용석탄소비 ) 세계기관용석탄소비는 2010년 5,437.3Mt에달하여 11.0% 증가하였다. OECD국중에서는 2010년 1,462.1Mt에도달하여 5.5% 증가하였다. 지역적으로보면, OECD Americas 4.5%, OECD Europe 6.6%, OECD Asia Oceania 7.5% 이다. 2010년에가장큰증가율을보인국가들은미국 (37.0Mt), 일본 (17.4Mt), 독일 (6.9Mt), 터키 (6.4Mt), 폴란드 (6.4Mt), 한국 (5.8Mt) 이다. 비 OECD 국들의기관용석탄소비량은 3,975.2Mt에도달하며 13.2% 증가하였다. 중국에의해주도된주요비 OECD 소비국들중몇몇국가들에서기관용석탄소비가증가하였는데, 2009년 2,445.2Mt에서 2010년 2,816.4Mt으로증가하였다. 게다가, 러시아연합 (30.7Mt) 및인도 (25.5Mt) 또한 2010년기관용석탄소비에있어상대적으로크게증가하였다. (5) Coking coal consumption ( 점결탄소비 ) OECD 국들의점결탄석탄소비량은 2010년크게증가하였고, 강철수요가회복되기시작하면서 183.9Mt에도달하여 14.5% 상승하였으나, 이는여전히 2008년사전경제위기수준보다 6.4% 낮다. 2004, 2006, 2007년의성장에도불구하고점결탄소비는 1980년대중반이후로 OECD 국들에서는감소해왔다. 이러한원인에는첫째, 용광로에주입되는 PCI 및중유사용의증가를들수있다. 둘째, OECD 국가들내철강산업은기술적인변환기를맞고있는데, 이는기존 coke oven coke에의존하던복합 / 통합강철생산부문이코크스를필요로하지않는 electric arc furnace 기술에의해입지를잃고있다. 셋째, OECD 국에서비 OECD 국들로복합강철생산의세대전환이이루어지고있기때문이다. 2010년코크스석탄의세계소비량은 15.5% 증가한 879.5Mt에이를것으로추정된다. 중국은 2010년세계점결탄소비의 57.2% 를기록하였고, 이는 2009년 57.6% 보다하락한수치이다. 중국이외 5개주요점결탄소비국은인도, 러시아연방, 일본, 우크라이나, 한국이다. 이들나라의소비율을합산하면연간세계점결탄소비의 27.0% 에달한다. - 40 -
2.5 장기세계석탄수급전망 세계석탄수요는 1980년에서 2000년까지연평균 1% 를상회하는수준으로증가하였으나, 2000년에서 2009년까지연간 4% 수준으로증가해왔다. 지난 10년간석탄수요증가가가속화된것은중국의수요증가에기인하며, 인도및기타신흥개도국도수요증가에기여하였다. 신정책시나리오는석탄수요를 2035년에 25% 증가한 5,860 백만톤 (million tons of coal equivalent, Mtce) 으로전망된다. 하지만증가속도는기간에따라다르게나타났으며, 2020년까지세계석탄수요는강한증가세를보이지만, 이후급속히하락하여나머지전망기간동안그수준을유지하다가 2035년에이르면감소하게된다. 세계에너지믹스에서석탄이차지하는비중은전망기간초기에 28% 로피크에달했다가, 2035년에는 24% 로감소할전망이다. 중국은세계석탄시장의변화를결정하는중심축이다. 중국의석탄수요는 12차 5개년계획이진행되는기간동안빠르게증가하겠지만, 5개년계획에따라재구성된에너지정책은 2020년경에이르러석탄수요의증가세를둔화시키기위한것이다. 전망기간후반에이르면탄소가격과같은정부개입이석탄수요에영향을미치게될것이다. < 표 3-29> 지역별석탄수요시나리오 구분 연도별수요량현정책시나리오신정책시나리오 450 시나리오 1980 2009 2020 2035 2020 2035 2020 2035 OECD 1,380 1,476 1,494 1,146 1,609 1588 1,400 623 미국 537 693 705 599 751 773 698 326 유럽 663 415 383 264 431 400 333 151 일본 85 145 158 115 165 156 141 60 Non-OECD 1,179 3,229 4,339 4,713 4,699 6,154 3,908 2,685 중국 446 2,179 2,863 2,820 3,069 3,709 2,596 1,535 인도 75 399 619 883 699 1,148 531 521 러시아 n.a. 136 166 168 173 203 150 96 World 2,560 4,705 5,833 5,859 6,308 7,742 5,309 3,309 Share of non-oecd 46% 69% 74% 80% 74% 79% 74% 81% Share of China 17% 46% 49% 48% 49% 48% 49% 46% Share of India 3% 8% 11% 15% 11% 15% 10% 16% - 41 -
< 그림 3-14> 지역별석탄수요시나리오그래프 < 표 3-30> 수요처별세계석탄수요시나리오 ( 단위 : Mtce) 구분 연도별수요량현정책시나리오신정책시나리오 450 시나리오 1980 2009 2020 2035 2020 2035 2020 2035 Power generation 1,242 3,063 3,811 3,920 4,225 5,547 3,394 1,661 Industry 604 915 1,172 1,092 1,204 1,235 1,104 928 Transformation 300 447 530 461 543 508 510 388 Coal-to-liquids 3 27 60 178 67 226 55 159 Buildings 339 178 178 129 186 143 164 99 Other 72 75 82 79 84 83 81 75 Total 2,560 4,705 5,833 5,859 6,308 7,742 5,309 3,309 Share of power generation 49% 65% 65% 67% 67% 72% 64% 50% Share of industry 24% 19% 20% 19% 19% 16% 21% 28% - 42 -