IT 부품 Monitoring Report 09-18 휴대폰용안테나시장동향과시사점 2009 년 7 월
휴대폰용안테나시장동향과시사점 1. 휴대폰용안테나개요 개념 휴대폰용안테나는전기신호및전자파신호를변환하는부품으로서공중의 RF신호를단말기의내부로수신하거나내부의신호를공중으로보내는역할을하는휴대폰의중요부품 - 휴대전화가입자가통화를할시에신호입출력의처음과끝을담당하며통화품질을결정하는부품이며 - 또한이동통신기술전체의성능을좌우하는핵심요소로발전하고있으며 4세대 IMT-Advanced에서는그비중이더욱중요해질전망 그림 1 안테나의기본원리및단말기구조 안테나원리휴대폰내부구조 (CDMA 휴대폰 ) < 자료 > : 통계청, R&D 비즈 (2008) 1
M onitoring Report 09-18 유형 휴대폰용안테나는주파수대역별혹은휴대폰내의실장위치에따라외장형과내장형으로구분 - 외장형안테나는 2004년이전에출시된대부분의휴대폰에채택되었지만 2006년하반기이후휴대폰의슬림화, 소형화및휴대성이강조되면서채용률이감소하여현재는주로내장형안테나를채택하고있음 외장형안테나는 Helical Antenna, Monopole(Whip), Retractable (Helical+Whip) Antenna, Sleeve Antenna 등으로구분 - Helical Antenna는금속선을나사선모양으로감아만든형태 - Monopole(Whip) Antenna 는안테나한쪽이도체대신 Ground 로대치된형태 - Retractable(Helical+Whip) Antenna 는 Helical Antenna 와 Monopole(Whip) Antenna를동시에사용하여광대역안테나를구성하는방식 - Sleeve Antenna 는중간부분이동심원슬리브에의해둘러싸인형태의안테나로대역폭이좁아서케이블의전력감소를초래 내장형안테나에는 PIPA(Planar Inverted F Antenna), Small Loop Antenna, Chip Antenna, SMD(Surface Mounted Device) Antenna 등으로구분 - PIPA(Planar Inverted F Antenna) 는소형평면안테나를단말기에적용한형태로, 통화대기상태에서도단말기의상단부위에돌출부가형성되어헬리컬안테나의단점을보완 - Small Loop Antenna는루프안테나의축소형태로축방향으로지향성이날카롭고개구면이넓은형태의안테나 2
휴대폰용안테나시장동향과시사점 - Chip Antenna는반도체칩형태로무게와크기가소형이어서다른구조물에탑재가가능한안테나 - SMD(Surface Mounted Device) Antenna는다층기판및유전체제조공법을응용하여작은부피내에안테나를형성시킨형태 표 1 휴대폰용안테나의종류 구분종류비고 o Helical antenna 안테나소자가나선상으로된것으로상당히넓은주파수범위를걸쳐높은이득이가능 o 2006년이후채용률감소 o 장점 : 구조간단 o 단점 : 단말기 o monopole(whip) Antenna( 단극안테나 ) 구조가간단하고수평면에서방향성이없어서단말기외장형으로가장많이사용 외부에돌출로인해외부의디자인의 외장형 o Retractable antenna ( 삽입형안테나 ) whip 이있는안테나로평상시에는헬리컬안테나동작으로통화가가능하나, 사용자가통화감도가낮다고판단시내장된선형모노폴안테나를껴사용하도록제작된안테나 한계 o Sleeve antenna 대역폭이좁아서케이블의전력감소를초래 o PIFA(Planar Inverted F Antenna) 핸드폰안테나의소형화, 내장형구조가연구됨에따라제안된안테나로공정과정이단순하고, 평판형구조의내장형안테나 o 2006 년이후휴대폰의슬림화소형화및휴대성이강조되면서 채용률이증가 o Small Loop antenna 루프안테나의축소형태 o 장점 - 소형 경량, 단말기 내장형 o Chip Antenna 무게및크기가작은형태로다른구조물안에내장이가능하며, 평면형역 F 안테나크기의 1/4에불과하지만광대역과고이득이실현가능 제조공정용이 - 단점 : 단말기내부에장착되므로이득감소및단말기수신감도저하, o SMD(Surface Mounted Device) Antenna 휴대가편리하여자유로운설계가가능 단말기내부소자와의커플링효과로안테나특성변화가능 < 자료 > : 각사홈페이지참조 3
M onitoring Report 09-18 최근동향 휴대폰산업의발달로인해휴대폰용안테나기술역시빠르게발전해왔고휴대폰이소형화 경량화됨에따라안테나도점점소형화 경량화 다중화추세 - 1세대는휴대폰외부에돌출된외장형안테나로 2003년까지채용되었으며 - 2세대는인테나로불리는 MPA(Metal Plate Antenna) 형태의안테나, 안테나기구물을휴대폰내부상단또는하단에부착시킨내장형안테나로휴대폰의외형및휴대성개선에기여 - 최근에는 IMA(In Mold Antenna) 로불리는기구물일체형안테나가개발, 삼성전기는안테나기능을휴대폰케이스내부에금속물을삽입시켜일체화하여기존에차지하던별도의공간이필요없는안테나가개발되고있음 그림 2 안테나의발전방향 < 자료 > : 삼성전기 (2009.6), 와이즈인포 (2008) 자료재가공 4
휴대폰용안테나시장동향과시사점 휴대폰의제품주기에맞추어안테나제품의라이프사이클 (Life Cycle) 도짧아지고있으며, 다기능, 광대역, 고효율, 소형, 경량, 저렴한가격등의특성을고루갖춘안테나가요구되고있음 - 음성통신의수단을넘어서 HSDPA, MIMO 기술을이용한고속데이터통신과 DMB, DVB-H 등의광대역멀티미디어통신서비스를동시에제공하게되면서단말기안에는여러개의안테나가요구 - 근거리통신을위한블루투스안테나, GPS 통신을이용한네비게이션등을위한 GPS 안테나, FM 라디오용안테나그리고 DMB, DVB-H 등과같은방송서비스를수신하기위한멀티미디어방송수신용안테나등이하나의단말기내부에실장되고있으며 - 다이버시티안테나나 MIMO 다중안테나역시단말기에실장되고있음 그림 3 안테나적용기술변화 신소재응용안테나 MIMO 기술을적용한안테나 < 자료 > : 에이스안테나 (2009), 파트론 (2009), Nikkei Electronics Asia(2008.9) 5
M onitoring Report 09-18 2. 시장동향 연평균 2.3% 의완만한성장세전망 휴대폰용안테나시장은휴대폰산업과밀접하게관련된특수부품산업으로휴대폰시장과장비시장이꾸준한성장이예상되므로안테나시장도다양한종류의제품생산으로성장전망 - 일본의후지키메라에의하면 2008년휴대폰용안테나시장규모는 12억 2,400만개규모에서연평균 2.3% 의완만한성장세를유지하여 2013년에는 13억 6,700만개의시장을형성할전망 표 2 휴대폰용안테나시장추이 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 CAGR (09-13) 1,163 1,224 1,250 1,301 1,315 1,334 1,367 2.3% 700 600 금액 ( 백만달러 ) 수량 ( 백만개 ) 1,600 1,400 시장규모 ( 백만개 ) 500 400 300 200 1,200 1,000 800 600 400 100 200 < 자료 > : 후지키메라 (2009.3) 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 판매거점은중국, 한국, 대만 휴대폰용안테나의판매지역은중국, 한국, 대만등아시아에집중 - 2008 년기준중국, 한국, 대만에서판매되는휴대폰용안테나비중은전체 6
휴대폰용안테나시장동향과시사점 시장의 79% 를차지하며이외에유럽, 북미, 일본, 인도, 말레이시아지역도주요판매처임 표 3 주요지역별휴대폰용안테나판매동향 (2008 년기준 ) 구분 2008 년판매규모 ( 백만개 ) 동아시아 ( 중국 / 한국 / 대만등 ) 967.0 일본 38.8 유럽 36.5 북미 12.0 기타 169.7 합계 1,224.0 기타, 13.9% 일본, 3.2% 북미, 1.0% 유럽, 3.0% 중국, 한국, 대만, 79.0% < 자료 > : 후지키메라 (2009.3) LAIRD, Pulse, Amphenol 등미국업체가주도 2008년기준세계휴대폰용안테나시장을업체별로살펴보면미국의 LAIRD는 2억 500만개를판매하여전체시장의 16.7% 를점유하여 1위차지 - LAIRD는 1970년에설립된무선기기부품전문회사, 370여개의안테나관련특허를보유하고있는기술경쟁력이높은회사로 1991년부터휴대폰용안테나를생산 판매해왔으며모토로라, 노키아, 삼성전자등에공급하고있음 - Pulse는 1억 6,400만개를판매하여전체시장의 13.4% 를점유하여 2위를차지하였으며 Ampheno 는 1932년에설립된 IT 부품기업으로 9,000만개를판매하여전체시장의 7.4% 를점유하여 3위로차지 7
M onitoring Report 09-18 - Perlos 는 8,800 만개를판매하여전체시장의 7.2% 를점유하였으며 Galtronics 는 1978 년에 설립된맞춤형 RF 안테나의설계 개발 제조를전문으로하는무선안테나업체로써 2008 년에는 4,900 만개를판매하여전체시장의 4.0% 를점유하여 5 위차지 표 4 세계휴대폰용안테나주요업체시장점유율 구분 시장점유율 2008년 (%) 2007년 (%) 시장규모 1 LAIRD( 미국 ) 16.7% 16.0% 700 ( 단위 : 백만개 ) 2 Pulse( 미국 ) 13.4% 14.0% 3 Amphenol( 미국 ) 7.4% 6.5% 4 Perlos( 핀란드 ) 7.2% 7.1% 600 500 400 300 2007 년 2008 년 5 Galtronics( 이스라엘 ) 4.0% 4.0% 200 기타 51.3% 52.4% 100 합계 100% 100% 0 LAIRD ( 미국 ) Pulse ( 미국 ) Perlos ( 핀란드 ) Amphenol Galtronics ( 미국 ) ( 이스라엘 ) 기타 < 자료 > : 후지키메라 (2009.3) 국내휴대폰용안테나산업동향 국내에휴대폰용안테나관련 ( 제조 ) 업체는안테나전문업체, IT 부품업체, 휴대폰부품업체등 20여개업체가경쟁하고있음 - 휴대폰용안테나공급은에이스안테나, EMW안테나, 삼성전기등의 5~6개의업체가 70~80% 의시장을점유하고있으며, 코마테크, LS전선, 인탑스, 파트론, 이더트로닉스등이경쟁하고있음 에이스안테나는 2006 년에설립된이동통신기지국및휴대폰안테나전문회사로국내휴대폰용안테나시장의 35%(08년기준 ) 를점유하고있음 - 국내최초휴대폰안테나개발및수출하였으며국내최초내장형안테나개발및세계최초지상파 DMB 안테나개발을하여 2006 년에는세계시장의 10% 를점유, 현재주요생산품으로는휴대폰외장형안테나, 내장형안테나, Triple Band Module, DMB안테나등이있음 8
휴대폰용안테나시장동향과시사점 EMW 안테나는 1998 년에설립된안테나전문개발업체로서 Retractable 안테나, Fixed 안테나, 내장형안테나등의휴대폰용안테나를개발하여 삼성전자 (CDMA 휴대폰의안테나 ) 와 LG 전자 ( 지상파 DMB 폰 ) 공급하고있음 파트론은휴대폰부품전문업체로써휴대폰용안테나분야에진출하여삼성전자에공급 - 휴대폰용내장형안테나및블루투스등을수신하는소형칩안테나, 위성신호를수신하는 Patch 안테나등을생산하며국내의세라믹칩안테나시장의선두업체 케드콤은휴대폰부품및위성방송수신기전문업체로써 2006 년 5 월기존 안테나방식인사출물방식에서 PCB 방식의독자적인기술로 CDMA 나 WCDMA 등 5 개의밴드를한개에서모두수신할수있는소형안테나개발 인탑스는금형기술, 플라스틱사출성형기술을기반으로삼성전자에내장형 안테나를전문적으로생산및공급하고있으며, LS 전선은신규안테나사업을 시작하면서 Triple-band 및 Quad-band 안테나를개발하여양산중에있음 그림 4 국내휴대폰용안테나공급사슬 9
M onitoring Report 09-18 3. 결론및시사점 휴대폰용안테나시장은휴대폰산업과밀접하게관련된특수부품산업으로휴대폰시장과장비시장이꾸준한성장이예상되므로안테나시장도다양한종류의제품생산으로지속적인성장이예상 - 연평균 2.3% 의완만한성장세를유지하여 2013년에는 13억 6,700만개의시장을형성할전망 휴대폰용안테나는휴대폰의수신성능을좌우하는핵심역할을하는부품으로경쟁력있는기술을가진기업이휴대폰제조기업과제휴하여이윤창출이가능한높은진입장벽의구조를지닌산업 - 휴대폰기술이발달되면서단말기의다기능화및소형화추세이며, 이에따라휴대폰부품의신소재개발과기술개발이요구되고있음 - 이로인해독보적인기술로국내및해외의휴대폰제조기업과네트워크를형성하여안정적인매출의인프라를구성하고매출의형태를다양하게하는전략이필요 - 또한타제품과의차별화된서비스와 Time to Market 능력을높여야하며규모의경제를달성하기위하여대기업매출처를확보하는전략이필요 이동통신서비스및휴대폰분야의선도적인경쟁력을바탕으로휴대폰용 안테나분야의선행기술확보를위한정책지원및산 학 연의지속적인관심 필요 10
IT 부품 Monitoring Report" 는정보통신연구진흥원정보서비스단통계분석팀에서수행 하는 IT 부품 소재수급 / 동향모니터링연구 사업결과의일부로산출된것입니다. 과제책임자 : 참여연구원 : 강회일 홍승표, 정해식, 김현중, 김진희, 정지범, 이승민 본자료의내용을전재 ( 轉載 ) 할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기 바랍니다. - 정보서비스단통계분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 번지전화 : (042) 710-1393/1397, 팩스 : (042) 710-1379