분 기 보 고 서 (제 13 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 11월 21일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 신화콘텍 대 표 이 사 :

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1 목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등...11 II. 사업의 내용...14 III. 재무에 관한 사항...45 IV. 감사인의 감사의견 등...50 V. 이사의 경영진단 및 분석의견...53 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황...61 VII. 주주에 관한 사항...62 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등...66 IX. 이해관계자와의 거래내용...68 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항...70 XI. 재무제표 등...75 XII. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

2 분 기 보 고 서 (제 13 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 11월 21일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 신화콘텍 대 표 이 사 : 이정진 본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4 (전 화) 031) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명)이호상 (전 화) 031) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고 서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 청도신화전자정밀유한공사 중국 산동성 청도시 청양구 청양가도 구묘공업원 신화콘텍의 중국현지법인 - 임가공 생산기지 - 중국 현지 고객 품질대응 853,209 지분율 100% 미해당 주식회사 엘오씨테크 (구 신화엘엔씨) 경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4 - 전자부품 제조 및 판매업 475,154 지분율 100% 미해당 신화콘텍비나유한회사 L0 CN8-3-5, Khu cong nghiep Diem Thuy,xa Diem Thuy, huyen Phu Binh, Thai Nguyen - 커넥터 제조 및 판매 - 고객사 베트남 법인 현지대응 - 지분율 100% 미해당 주1) 2014년 10월 31일 주식회사 엘오씨테크는 기존의 (구)신화엘엔씨에서 엘오씨테크 (LOC Tech) 로 상호를 변경하였습니다. 주2) 신화콘텍비나유한회사는 2014년 3월 법인을 설립하였습니다. 주3) 주요종속회사 여부는 "기업공시서식 작성기준 제3-1-1조의 작성지침 i-라"를 참조하 였습니다. 나. 회사의 법적 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 신화콘텍" 이라고 표기합니다. 영문으로는 Shin Hwa Contech Co,. Ltd. 입니다. 다. 설립일자 회사의 설립일 : 2002년 10월23일 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 구분 내용 본사 경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4 전화번호 홈페이지 마. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 규칙 제3조제1항2호에 의거 중소기업에 해당합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사의 업종은 전자부품 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품은전자제 품, 휴대폰, TV, HDD 에 적용되는 커넥터입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다 정관에 기재된 목적사업 1. 전자부품 제조 및 판매업 2. 수출입업 3. 부동산 임대업 4. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 사. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 보고서 제출일 현재 당사의 계열회사 현황은 아래와 같습니다. 업종 회사명 상장여부 비고 커넥터 임가공 제조업 청도신화전자정밀유한공사 비상장 종속기업 전자부품 제조 및 판매업 주식회사 엘오씨테크 ( (구)신화엘엔씨) 비상장 종속기업 커넥터 임가공 및 제조업 신화콘텍비나유한회사 비상장 종속기업 주1) 2014년 10월 31일 주식회사 엘오씨테크는 기존의 (구)신화엘엔씨에서 엘오씨테크 (LOC Tech) 로 상호를 변경하였음 아. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 2. 회사의 연혁 가. 회사의 주요 연혁 연 월 내 용 회사 설립( 다곤) 상호변경( 신화콘텍) 중국 ZTE 업체 등록 기업부설연구소 설치 삼성전자 HDD 사업부 업체 등록 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 10.05 본점이전(경기 시화공단) 해외법인 인수 (청도신화전자정밀유한공사) 수출의 탑 수상(300만불) SEAGATE 업체 등록 ISO 9001 / ISO 인증 삼성전자 영상 디스플레이 사업부 업체 등록 벤처기업확인(기술보증기금) LG전자 DS 사업부 업체 등록 자회사 신화엘엔씨 설립 삼성전자 가전 사업부 업체 등록 경기도 유망중소기업 인증(경기도지사) 지점설치(신화콘텍 안산공장) 수출의 탑 수상(1000만불-한국무역협회) 2013년 창조기술인상 수상(중소기업진흥공단) 베트남(하노이)법인 설립 성실납세자 포상(중부지방국세청) IPO를 위한 상장예비심사청구(한국거래소) IPO를 위한 상장예비승인 확정(한국거래소) 코스닥 상장 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 날 짜 2002년10월23일 2003년12월17일 2004년10월25일 2006년12월28일 2010년 5월20일 내 용 서울특별시 송파구 문정동 82-6/설립 서울특별시 금천구 가산동 벽산경인디지털밸리 투609호/이전 인천광역시 연수구 연수동 만인오피스텔501호 / 이전 인천광역시 남동구 고잔동 남동공단 129블럭 3롯트 / 이전 경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4/ 현재 다. 경영진의 중요한 변동 변동일 취임 변동 내역 사임 이종선(대표이사),박광호, 장준덕(이사), 노경환(감사) 김갑선(대표이사), 이재경(이사), 김영애(감사) - 이종선(대표이사),박광호, 장준덕(이사), 노경환(감사) 김광수(이사) 김광수(공동대표이사), 김갑선(이사) 김갑선(대표이사) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 김관중(공동대표이사) 이정진(대표이사) 김광수,김관중(대표이사) 이호상,김정섭(이사), 감사(허준도) 김갑선(이사), 이재경(이사), 김영애(감사) 남기봉(감사) 허준도(감사) 이하준(사외이사) - 주1) 상기 일자는 등기일자 기준입니다. 주2) 당사의 보고서 제출일 현재 주요 임원은 등기이사 4인(사외이사 1인), 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 라. 최대주주의 변동 최대주주명 변동일 소유주식수(주) 지분율 비 고 김갑선 2003년 10, % 주식양수도계약 김광수 2006년 43, % 주식양수도계약 이정진 , % 주식양수도계약 주1) 주식수는 액면가 5,000원 기준입니다 주2) 21,000주의 양수일( ) 당시는 최대주주가 아니었으나 기존 최대주주(김광수)의 추가 매도( )를 하면서 이정진이 최대주주가 되었습니다. 현재 최대주주인 이정진은 2,758,954주로 지분율 34.28%입니다. 마. 상호의 변경 년10월23일 : 株 式 會 社 多 坤 / 설립 년12월28일 : 주식회사 신화콘텍 / 사명변경 년 3월29일 : 주식회사 신화콘텍(Shin Hwa Contech Co,. Ltd.) / 현재 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 년 월 내 용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 2002년 10월 2006년 12월 2007년 09월 2009년 12월 2010년 05월 2010년 09월 2012년 03월 2012년 07월 2013년 04월 2013년 06월 2013년 10월 2013년 12월 2014년 01월 2014년 03월 2014년 09월 株 式 會 社 多 坤 설립(자본금 100백만원) 상호변경( 株 式 會 社 多 坤 -> 주식회사 신화콘텍) 자본금증자(250백만원 / 증자후 자본금 : 350백만원) 현 대표이사 취임(이정진) 자본금증자(455백만원 / 증자후 자본금 : 805백만원) 본사이전(경기도 시흥시 정왕동 시화공단2바103호) 청도파트론정밀전자유한회사 인수(상호변경 : 청도신화전자정밀유한공사) 자본금증자(71백만원 / 증자후 자본금 : 876백만원 자본금증자(438백만원 / 증자후 자본금 : 1,314백만원) 자회사 설립(주식회사 신화엘앤씨/자본금 300백만원) 자본금증자(131백만원 / 증자후 자본금 : 1,446백만원) 액면분할(액면가 : 5,000원 -> 500원) 무상증자(1,734백만원 / 증자후 자본금 : 3,180백만원) 지점설치((주)신화콘텍 안산공장) 베트남 현지법인 설립을 위한 토지계약(베트남 하노이) 자본금증자(21백만원 / 증자후 자본금 : 3,201백만원) 베트남 현지법인 설립 및 토지잔금 지급 LH(한국토지주택공사) 소유의 광명역세권택지개발지구 지원5-1(경기도 안양시 만안구 석수동 860) 소재 토지를 양수하는 계약 체결 및 잔금 지급 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 전자부품 제조 및 판매업을 목적으로 설립되었으며, 현재에도 동 사업을 지속적으로 영위하고 있습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 - 당사는 공시대상 기간 중 자본금 변동사항은 하기와 같습니다. 증자(감자)현황 (기준일 : 2014년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 주식의 종류 수량 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 액면가액 (감소)가액 비고 2014년 08월 05일 유상증자(일반공모) 보통주 1,644, ,100 코스닥시장 상장공모 에 따른 신주모집 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 (기준일 : 2014년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식 주식 주식전환으로 구분 발행일 만기일 권면총액 전환의 전환의 전환가액 인하여 발행할 주식 비고 사유 범위 종류 수 제2차 전환상환 우선주 ,500,020 전환기간내 청구시 우선주1주당 보통주1주로전환 4,318 보통주 578,952 - 합 계 - - 2,500, ,318 보통주 578,952 - 주1) 전환상환 우선주는 2차에 걸쳐 발행이 되었습니다 1차 ( ) : 2011 KIF-동양IT전문투자조합인수/ 주식전환가액 5,700원(액면가500원기준) 2차 ( ) : 2011 KIF-동양IT전문투자조합인수/ 주식전환가액 9,500원(액면가500원기준) - 각 차별 공통으로 회사의 잔여재산에 투자시점부터 연복리8%의 금액을 가산하여 우선 배당받을 수 있음 - 전환가의 조정은 무상증자 및 액면분할등의 주식수의 변화가 있는 경우에는 조정된 주식수비율 따 라 변동되며, 유상증자의 경우에는 유상증자 발행가액이 전환가격보다 낮은 경우 낮은 가격으로 한다. 또한, 전환가액이 하향 변동시에는 다시 상향된 가격으로 조정될 수 없다. 주2) : 2011KIF-동양IT전문투자조합이 보유한 전환상환 우선주 중 468,600주가 보통주 전환되었습니다. 주3) 전환상환우선주 발행시 주식수는 주식분할 효과를 고려하여 263,160주였으나, 전환상환우선주 발행시 발생한 주식발행초과금을 원천으로 무상증자를 하여 발행주식수량이 578,952주로 변경되었 습니다. 주4) 전환상환우선주 중 1차발행분 809백만원은 은 보통주 전환 완료되었으며 제출일 현재 잔여분인 2차 발행분은 전환상환우선주의 특약사항에 따라 전환가격은 발행시점의 발행가액인 95,000원에서 전기의 주식분할과 무상증자 효과를 반영하여 주식수와 전환가는 각각 578,952주와 4,318원 으로 조정되었습니다. 주5) 동 물량에 대한 보호예수는 상장 후 1개월입니다 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 주식의 총수 현황 (기준일 : 2014년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 우선주 합계 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 25,000,000 25,000,000 50,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 7,469,661 1,047,552 8,517,213 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 - 468, ,600 우선주의 보통주 전환 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 7,469, ,952 8,048,613 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 7,469, ,952 8,048,613 - 주) 발행예정주식총수는 정관 제 5조에 의거하여 50,000,000주이며, 이중 우선주 발행한도는 정관 제9조 2항에 의거 25,000,000주입니다. 주) 상기 우선주의 발행은 총2회 걸쳐 1,047,552주가 발행되었으나, 2014년 3월6일 468,600주가 보 통주로 전환되어 보고서 제출일 현재 동 우선주의 주식수는 578,952주입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분현황 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 (1) 다양한 종류의 주식 내역 구분 발행일 만기일 권면총액 (천원) 미상환금액 (천원) 상환 조건 상환조건 등 상환 상환 방법 기간 주당상환 가격 1년이내 상환예정 상환예정 상환예정 주식수 금액 제2차 전환상환우선주 ,500,020 2,500,020 주1 주2 주3 주4 - - (2) 다양한 종류주식의 권리 당사는 상기 (1)의 다양한 종류주식은 제2회 전환상환형 우선주가 현재 미상환(미전환) 되어 있으며, 그 금액은 2,500,020,000원입니다. 이익배당 조건 1) 참가적, 누적적 2) 우선배당율: 발행가액의 1% 3) 당해사업년도의 이익에서 배당할 수 없는 경우 그 미배당분은 누적하여 다음 사업년도 이익에서 배당 4) 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우 초과하는 부분에 대하여는 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 5) 주식배당의 경우 우선주식에 대하여는 같은 종류의 우선주식 또는 같은 종류의 보통주로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식을 배당 잔여재산가액 결정방법 상환조건 주1) 주당발행가액 및 이에 대하여 연복리8%의 비율로 산정한 금액 을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산 분배 를 받을 권리를 지님. 단, 우선주식에 대한 우선 분배를 한 후 보 통주에 대한 주당 분배금액이 우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우 우선주식의 주주는 초과하는 부분에 대하여 보통 주의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받 을 권리를 지님. 1) 우선주식의 주주는 발행된 후 3년부터 언제든지 우선주식 상 환청구권을 지니며, 상환금액을 우선주식의 주주에게 상환기일 까지 지급하야 함 2) 우선주식의 주주에게 상환기일까지 상환금액을 지급하지 아 니할 경우 연복리19%의 비율로 지연배상금을 지급하여야 함 상환 조건 등 1년 이내 상환 예정 전환 조건 등 상환방법 주2) 상환기간 주3) 주당 상환가액 주4) 상환예정주식수 상환예정금액 전환조건 전환청구기간 전환으로 발행할 주식 의 종류 전환으로 발행할 주식 수 전환가격 상환기일로부터 1개월 이상의 기간전에 우선주식의 주주가 서면으로 상환을 요구하고 현금으로 상환. 우선주식의 발행일로부터 3년 우선주식의 발행가격과 동 금액에 대하여 상환기일까지 연복리 8%의 이율에 의하여 계산된 금액의 합계액. 단, 기배당된 배당 금이 있을 경우 이를 공제함 해당사항 없음 해당사항 없음 우선주식의 주주는 발행된 우선주를 발행일이후 존속기간(발행 일로부터 10년) 만료일까지 언제든지 보통주로 전환할 권리를 지님. 발행일이후 존속기간(발행일로부터 10년) 만료일 이내 언제든지 기명식 보통주식 우선주식 1주당 전환되는 보통주식의 수 = 우선주식 주당 발행가격 전환가격 1) 최초 전환가격은 95,000원이며, 일단 하향 조정된 전환가격 은 다시 상향 조정될 수 없다. 2) 전환가격을 하회하는 발행가격으로 신규 유상증자를 할 경우 해당 신규 유상증자의 발행가격으로 본 우선주식의 전환가격을 하향 조정되며, 전환가격을 하회하는 가격으로 주식 전환 또는 취득권리 가격으로 전환가격이 조정됨. 또한, 해당 유상증자의 가격이나 사채의 행사 가격등이 하향 조정되는 조건이 있는 경 우는 하향 조정되는 조건 발생시 동일하게 전환가격조정이 됨 3) 그 밖의 액면분할 및 병합, 무상증자등의 경우에는 동일 비율 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 상기 주식의 의결권의 배제/제한에 관한 조항은 없습니다 을 감안한 주당 전환가격을 계산하여 적용한다. 5. 의결권 현황 제출일 현재, 당사가 발행한 보통주, 전환상환 우선주는 모두 의결권이 있는 주식입니다. (기준일 : 2014년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 7,469,661 - 우선주 578,952 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 7,469,661 - 우선주 578,952 - * 당초 우선주 총발행주식수는 1,047,522주였으나, ,600주가 보통주 전환되 어 보고서 제출일 현재 우선주의 주식수는 578,952주 입니다. 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 배당과 관련된 당사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항은 당사의 정관에 명시되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. 제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유, 무상 증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 본다. 제56조(이익금의 처분) 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제57조(이익배당) 1 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제58조(중간배당) 1 본회사는 6월30일 0시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의 한 중간배당을 할 수 있다. 2 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한 다. 3 중간 배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액 을 한도 로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 적립금 5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6.상법시행령 제19조에서 정하는 미실 현이익 4 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금 자본전입, 주식배당,전환사채의 전환청구,신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 2013연도 (제12기) 2012연도 (제11기) 2011연도 (제10기) 주당액면가액 (원) 500 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 6,538 2, 주당순이익 (원) 1, 현금배당금총액 (백만원) 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 주당 주식배당 (주) 주1) 재무정보는 K-IFRS 연결기준이며, 2011~2012년의 금액은 감사받지 아니한 금액입니다 주2) 2011연도 ~ 2012연도는 주당액면가 5,000원이나, 비교를 위해 기본주당순이익은 주 당액면가 500원 기준으로 작성하였습니다. 다. 이익참가부사채에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 II. 사업의 내용 커넥터(Connector)란 전자제품 내에서 사용되어지는 서로 다른 기능을 가진 두 개의 전자부품을 연 결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품입니다. 즉 전자부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 하는 부품입니 다. 커넥터의 기능은 회로 안에서 두 전도체를 이어주는 부품으로 이는 한 전도체에서 다른 전도체로 전류가 흐르게 함으로써 회로 고유의 역할을 하게 해 주는 것입니다. 커넥터에 케이블을 접속하는 것과 인쇄회로기판(PCB)에 직접 삽입하는 것 등 연결방법에 따라 여러 종류가 있습니다. 소켓(SOCKET)커넥터와 플러그(PLUG) 커넥터가 결합하여 신호를 전달할 수도 있 습니다. 일반적으로 콘택트(단자), 단자 보호 및 옆 단자와의 쇼트를 방지하는 절연물, 그리고 외장 (SHELL)으로 구성됩니다. 커넥터는 현대 생활의 필수적인 제품인 휴대폰, 컴퓨터, 백색가전 등의 회로 구현에 사용되어지는 핵 심부품으로 그 종류와 수가 매우 다양합니다. 휴대폰과 같은 통신기기의 경우 다양한 서비스에 대한 소비자의 욕구는 날로 높아지고 있으며, 휴대폰의 복합기능 요구 화에 따라 MP3, 카메라, TV, 동영상 등을 구현하도록 기능들을 서로 연결해주는 부품으로 커넥터를 주로 사용하며, 특히 IT사업 분야에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 커넥터 구성 요소 (예 : MICRO USB 3.0 PLUG) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 더구나 최근 휴대폰, 태블릿 등 통신기기들은 그 기능이 소형화 다기능화 되어 단순히 하나의 보드로 는 그 기능과 역할을 충족할 수 없게 되었으며 2개 이상 기능을 갖춘 보드를 하나의 커넥터로 간단하 게 연결함으로써 제품의 소형화를 가능하게 하였습니다. 모든 음성 및 영상데이터, 그리고 그 기능들 을 상호간에 연결을 가능하게 해 줌으로써 제품의 안정적인 다기능화를 이룰 수 있게 되었습니다. 이 는 커넥터의 그 수요가 점진적으로 증가할 수밖에 없는 이유 중의 하나입니다. 아래의 표의 커넥터의 주요 응용 분야에서 보듯이 커넥터는 거의 모든 산업에 사용된다고 볼 수 있습 니다. 커넥터의 응용분야별 분류 구 분 분 야 정보통신기기 디스플레이 컴퓨터 및 주변 장치 자동차 군수산업 의료 기타 휴대폰, 태블릿, 노트북 등 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 조리기기 등 HDD, ODD, 서버 등 전장부품 등 탱크, 무전기 등 의료 기기 등 산업 장비, 기업 업무용 장비, 기기 장치 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 산업의 특성 커넥터 산업은 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 군수, 항공, 우주 산업에 이르기까지 인간 생 활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 커넥터 산업도 지속 적인 성장을 이루어 왔습니다. 전자기기의 발달에 따라 기기의 소형화, 고밀도화, 고신뢰성이 요구되 어 지면서 전자기기를 구성하는 중요한 요소 중 하나인 커넥터도 질과 량의 두 가지 측면 모두에서 여 러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다. 아래의 표의 세계 커넥터 산업 매출에서 보듯이 1993년 이후의 커넥터 산업은 2008년 리먼브라더스 사태로 인한 일시적인 세계경제의 불황으로 인하여 2009년 큰 폭의 마이너스 성장을 기록했지만 대 부분 플러스 성장을 기록하였고 2010년 28.50% 성장으로 재 반등하였으며, 2012년의 마이너스 성 장은 유로존 위기로 인한 감소였으며, 2013년 2.71% 성장으로 반등하였습니다. [세계 커넥터 산업 매출] (단위: 백만 달러, %) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 CAGR (4개년) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 금액 35,700 45,875 48,902 47,609 48, % 성장율 28.50% 6.60% -2.64% 2.71% - [출처: Bishop & associates, inc. Connector Industry Forecast, November 2013] 다양한 분야의 제품에 적용 커넥터 산업 특성은 아래의 표의 커넥터 적용 응용 시장에서도 볼 수 있듯이, 인간 생활 전반에 사용 되는 문명의 이기를 담고 있는 모든 전기 전자제품에 필수적으로 들어가야 하는 부품입니다. 아래 표에서 보듯이 Bishop & associates는 커넥터가 주요 11개 업종에 사용되어지며, 주요 산업이 차지하는 비율을 보면 2012년 기준으로 자동차 21.38%, 통신 장비 19.61%, 컴퓨터 및 주변 장치 16.56% 등 첨단 기술이 요구되는 분야가 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 커넥터 부품 산업이 자동차, 휴대폰, 군사, 우주 산업 등에 사용되는 첨단 기술 부품 산업이면서 다양한 분야에서 요구되 는 것을 보여줍니다. [세계 커넥터 시장 응용 시장별 총매출액대비 비중] (단위: 백만달러, %) 구분 2012년 2013년(추정) 2014년(추정) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 컴퓨터 및 주변장치 7, % 7, % 8, % 증가율 % 2.12% 기업/업무용 장비 % % % 증가율 % 5.55% 기기 장치 1, % 1, % 1, % 증가율 % 3.95% 의료 1, % 1, % 1, % 증가율 % 3.08% 산업용 5, % 5, % 6, % 증가율 % 6.08% 자동차 10, % 10, % 11, % 증가율 % 8.97% 운수 2, % 2, % 3, % 증가율 % 7.02% 군사/우주 3, % 3, % 3, % 증가율 % 2.22% 통신 9, % 9, % 10, % 증가율 % 8.05% 소비 가전 2, % 2, % 2, % 증가율 % 6.53% 기타 2, % 2, % 2, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 증가율 % 4.12% 합계 47, , ,169.7 증가율 % 2.96% [출처: Bishop & associates, inc. Connector Industry Forecast, November 2013] 제품의 변화에 따라 커넥터도 진화하는 특성 기술적인 측면에서 커넥터의 특성은 제조업체의 제품 변화에 따라 커넥터의 진화도 함께 이루어지는 부품입니다. 예를 들면, 휴대폰의 다기능 고기능 요구화에 따라 커넥터도 고속화 및 시리얼 전송 대응 이 가능하도록 기술이 발전되고 있습니다. 아래 표는 소비자의 욕구 변화에 따른 제조업체의 제품 진 보와 커넥터의 기술 방향을 보여 주고 있습니다. [세트 주요 동향과 커넥터의 진화] 변화항목 전자기기(세트)동향 커넥터의 진화 기능 다기능, 고기능 고속화, 시리얼 전송 네트워크화 네트워크, 유비쿼터스화 저속전송 고속전송 형태 소형화, 박형화 협피치화, 저배화 중량 경량화 소형화, 저배화 환경대응 환경 부하 저감 재료, 마무리 공정 개선 에너지 절약 소비 전력 저감 저손실 재료, 마무리 공정개선 [출처: 당사 내부 자료] 기술집약적 산업으로 타 산업으로 파급효과가 큼 커넥터는 초정밀 금형 기술, 자동화 기술 등이 필요한 기술 집약적 품목으로 타 산업으로의 파급 효과 가 크며 이러한 기술로 개발된 제품의 품질 향상 및 원가 경쟁력을 통해 완성품 제조사의 경쟁력을 한 층 높이는 첨단 부품 소재 산업으로서 국가경제에 미치는 영향이 중요하다고 볼 수 있습니다. [커넥터의 응용분야별 분류] 구 분 분 야 정보통신기기 디스플레이 컴퓨터 및 주변 장치 자동차 군수산업 의료 휴대폰, 태블릿, 노트북 등 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 조리기기 등 HDD, ODD, 서버 등 전장부품 등 탱크, 무전기 등 의료 기기 등 [출처: 당사 내부 자료] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 나. 산업의 성장성 (1) 정보통신기기 부문 전망 2014년 글로벌 스마트폰은 출하량 기준으로 전년대비 24% 성장 할 것으로 예상됩니다. 이는 2010년 스마트폰 성장률이 76%였던 것을 비교 시 이제 애플 아이폰, 삼성 갤럭시 S시리즈 등으로 소비자를 현혹시켰던 스마트폰 산업도 어느덧 성장의 고점을 앞둔 상황이라 판단되어 집니다. 그러나 비록 성 장률이 둔화되고 있으나 아래 그림에서 보듯이 아직도 휴대폰 출하량의 지속 증가가 예상 되어 집니 다. [스마트폰 출하량 전망] (단위: 십억 대, %) 구분 2011년 2012년 2013년 (추정) 2014년 (추정) 2015년 (추정) 2016년 (추정) 휴대폰 휴대폰 증가율 (%) % 6.90% 8.06% 4.98% 5.21% 스마트폰 스마트폰증가율(%) % 40.28% 23.76% 14.40% 11.19% 스마트폰점유율(%) 28.49% 41.38% 54.30% 62.19% 67.77% 71.62% [출처: 현대증권 2013년 10월 휴대폰 부품 자료, IDC 자료 인용] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 [출처: 현대증권 2013년 10월 휴대폰 부품 자료, IDC 자료 인용] 모바일 산업은 단말기 상에서 기술 진보와 이동통신망의 네트워크 기술 진보에 따라서 지속적으로 성 장해 나갈 것 입니다. 특히 국내에서는 2013년 하반기 이동통신망 기술이 더욱 진보하여 LTE ADVANCED 서비스가 상용화 되고 있습니다. 더불어 Wearable Device 시장이 추가로 형성 되고 있 으며 대표적으로 구글 글라스와 애플, 삼성 등의 스마트워치 제품 등이 있습니다. 휴대폰에 이어 Wearable Device 같은 추가 파생 시장이 형성 되면서 모바일 관련 산업의 규모는 지 속적으로 성장 할 것입니다. (2) 디스플레이 부문 전망 디스플레이 및 생활가전 커넥터 부문은 당사가 2011년 첫 사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하 여 영업에 박차를 가하는 분야입니다. 과거 10년간 TV는 끊임없이 진화해오며 신규수요를 창출했습니다. 이러한 변화의 키워드는 LCD/PDP의 평판 TV, 디지털방송, LED TV였습니다. 그러나 2010년 이후 글로벌 TV 보급 확대와 뚜 렷한 변화의 키워드의 부재로 글로벌 TV 수요가 침체기를 겪고 있습니다. 지금까지 3D, 스마트 TV는 소비자 가치를 고려하지 않은 채 모바일 기기와 경쟁을 위해 하드웨어 업그레이드만을 지속한 기술주 도형 제품이었기 때문에 글로벌 TV 시장이 2011년부터 역 성장을 지속하고 있는 것은 당연한 결과인 것으로 보입니다. 따라서 향후 TV 수요를 촉진하고 시장 확대를 위해서는 3D, 스마트 TV등 다양한 기 능을 구현하기보다는 소비자들의 단순한 구매 욕구를 자극하는 것이 핵심입니다. 즉, TV 본연의 기능 인 선명한 화질, 큰 화면, 합리적 가격을 제시해야 합니다. 이러한 TV 본연의 특징 3가지에 정확히 부 합하는 것이 UHD TV입니다. 특히 UHD TV는 기존 FHD TV대비 해상도가 4배 선명하고, 40인치부터 110인치까지 큰 화면의 제품 라인업 구축이 가능하며 기존 LCD TV 생산 공정이 그대로 적용되어 높 은 수율로 인해 향 후 가격인하를 통한 대중화가 용이합니다. 2014년 디스플레이 산업 핵심이슈는 보급 확대에 따른 저성장 국면 속에서 차별화된 고성장 제품으 로 경쟁우위를 확보하는 것입니다. 이에 따라 2014년부터 디스플레이 산업은 전통가전을 기반으로 차별화 제품인 UHD TV, 태블릿 PC 등을 중심으로 한 출하증가로 시장지배력 확대 강화가 예상됩니 다. 2014년 글로벌 UHD TV 판매량은 13백만 대로 2013년 1.6백만 대 대비 8배 성장할 것으로 추정되고 있습니다. 하지만 점차 상향되고 있는 세트 업체들의 목표를 감안해 볼 때 2014년에는 최대 20백만 대도 가능할 것으로 전망됩니다. 이 경우 1년 만에 수요가 10배 이상으로 크게 확대되는 것으로 UHD TV는 고성장 초입기에 진입할 것으로 판단됩니다. 교보증권 리서치센터 자료에 따르면 삼성전자는 2013년 UHD TV를 10만대 미만에서 2014년 3백만대 이상으로 전년대비 40배, LG전자는 2013년 5만대 미만에서 2014년 1백만 대 내외로 전년대비 30배 수준의 증가율을 기록할 것으로 추정하고 있 습니다. (3) HDD 부문 전망 2011년 당시 HDD 생산 시설의 25%가 밀집해 있으며 제품의 40%를 생산하고 있는 태국의 홍수로 인해 일시적인 하락을 보였던 HDD 시장은 점진적으로 다시 증가 추세를 유지하고 있습니다. HDD 시장은 SSD를 제외하고는 산업 동향을 판단하기 어려울 정도로 SSD 시장은 성장하고 있습니다. 이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 러한 요인은 SSD 가격의 80%를 차지했던 NAND 플래시의 가격 하락이 SSD 시장의 빠른 성장을 가 능케 하였습니다. HDD 시장 대비 SSD 시장 비중은 2010년 6.5%에서 2013년 31.5%로 증가하였고 2016년에는 50%이상 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 HDD의 수요는 감소하리라 예상되었으나, 아래의 표의 예측 전망에서도 보이듯 이 HDD 시장은 가격 대비 대용량 데이터를 사용할 수 있다는 장점과 소비자들의 구매 패턴이 SSD와 HDD를 같이 구매하려는 성향을 보여주고 있기 때문에 HDD 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망 하고 있습니다. [HDD & SSD 성장률 전망] (단위: 억 달러, 성장률: %) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 (추정) 2014년 (추정) 2015년 (추정) 2016년 (추정) HDD 성장률 % 14.49% -2.04% 5.22% 2.66% 3.78% SSD 성장률 % 24.73% 72.79% 38.69% 2.54% 28.21% [출처: 정보통신 산업진흥원 2013년 11월 Gartner, ] 2013년 HDD 업계에서는 SSD의 등장으로 급속하게 시장이 감소하리라 예상했으나, 소비자가 SSD는 운영체제를 구동하는 주 드라이브로, HDD는 데이터를 저장하는 보조드라이브로 함께 구매하 는 경향이 일반화되어 저장장치의 메인으로 여전히 위치하고 있습니다. 왜냐면 아래 표의 SSD와 가 격 비교에서 보여 주듯이 HDD의 가격 대비 용량이 월등히 뛰어나기 때문에 소비자들의 이러한 추세 는 지속될 것입니다. 아래의 표는 HDD와 SSD의 초 당 전송 속도에 대한 성능 및 가격 비교입니다. 표) HDD와 SSD 성능 및 가격(MBPS: Mega Byte Per Second) 비교 [HDD와 SSD 성능 및 가격(MBPS: Mega Byte Per Second) 비교] 드라이브 유형 비교 가격/MBPS 성능 비율 기업용 Value SSD & 10K SAS HDD 8.44/1.1 = 7.67배 231/ 138 = 1.67 기업용 Mainstream SSD & SAS HDD 15.02/1.1 = / 138 = 1.5 [출처: SSD & HDD 가격 성능 연구 DELL 2011년] 위의 표에서도 알 수 있듯이, 성능은 1.5 / 1.67배 인데 비하여 가격은 7.67 / 13배에 해당하는 가격 을 지불해야하기 때문에 HDD는 여전히 가격적인 면에서 훨씬 매력적입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 다. 경기변동의 특성 및 계절성 (1) 일반 경기 변동과의 관계 휴대폰 산업은 교체주기가 짧고 다른 사람과 공동 소유 할 수 없는 첨단 기기 제품이나 소비재 성향이 강한 완제품으로 경기 하락 시 소비자의 구매 성향이 약화되기 때문에 일반 경기 변동에 매우 민감하 게 영향을 받습니다.디스플레이 및 생활 가전의 완제품들은 TV, 냉장고, 에어컨 등 이며 이런 소비재 성향이 강한 전방시장의 제품들은 정보통신기기와 동일하게 계절성 및 경기변동에 민감하게 반응 합 니다. 계절성 변동 요인을 보면 3, 4분기 미국의 추수 감사절과 크리스마스까지 TV 및 멀티미디어 기 기 및 이동통신 기기 시장 수요가 증가되며, 이에 따른 부품 수요는 3, 4분기에 그 정점이 됩니다. 당 사의 매출액기준으로 보더라도 계절성 변동요인이 있음을 알 수 있습니다. (2) 제품의 LIFE CYCLE 휴대폰의 LIFE CYCLE은 1년 정도로 매우 짧으나 휴대폰에 적용되는 커넥터는 일반적으로 표준 품으 로 신규 개발되는 휴대폰에도 동일 커넥터가 적용되므로 타 부품대비 긴 LIFE CYCLE을 가지고 있다 고 볼 수 있습니다. 삼성전자 갤럭시 시리즈인 S1,S2,S3,S4까지 모두 같은 I/O 커넥터인 Micro USB 커넥터를 적용하였 으며, 충전기 및 data cable에도 현재 당사가 양산 공급하는 Micro USB Plug가 지속적으로 적용되고 있습니다. 일반적으로 TV, 냉장고 등 전방 시장의 제품들이 약 7년을 교체주기로 보고 있습니다. 이는 정보통신 기기 대비 긴 라이프 사이클을 가지고 있습니다. 또한 완제품 제조사가 거의 동일한 표준 부품을 적용 하기 때문에 이 부문에 적용되는 커넥터도 타 산업 대비 더욱 긴 라이프 사이클을 가집니다. 따라서 일부 커넥터의 경우, 부품의 라이프 사이클이 반영구적이며 대다수 표준품의 경우 일반적으로 7년 이상의 라이프 사이클을 가집니다. HDD의 전방 시장인 컴퓨터의 경우는 소비재 성향 및 기술 진화에 따라 교체 주기가 빠르나 컴퓨터에 들어가는 HDD의 경우는 메모리 용량 변화는 있을 수 있으나 HDD 자체의 변화는 크지 않습니다. 따 라서 HDD에 들어가는 커넥터도 일반적으로 표준 부품을 적용 하므로 HDD 부문의 커넥터는 라이프 사이클이 길다고 볼 수 있습니다. 특히, HDD 신제품 개발 시 표준 부품 적용과 동일 기능을 가진 다 른 제품에도 사용이 가능하므로 라이프 사이클이 길다고 볼 수 있습니다. 라. 경쟁 현황 및 시장 점유율 (1) 경쟁행태 및 경쟁업체의 수 당사의 각 부문별 주요 경쟁업체는 아래 표와 같습니다. 정보통신기기 부문은 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스 등이며, 디스플레의 경우 제이에 스티 및 연호전자 등입니다. 생활가전의 경우 몰렉스, 한국단자, 제이에스티 등이며, HDD의 경우 모 두 해외업체로서 FCI, 몰렉스 등입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 [사업부문 별 경쟁 업체 및 품목 현황] 응용분야 업체명 주요품목 국적 히로세 코리아 I/O 커넥터, BTB 일본 정보통신 기기 한국 몰렉스 SD 커넥터, BTB 미국 우주일렉트로닉스 SIM 커넥터, FPCB 한국 제이엔티씨 I/O 커넥터, SIM 커넥터 한국 제이에스티 BTB, WTB 일본 연호전자 BTB, WTB, FFC 한국 디스플레 이 후성 HDMI, FFC, WTB, BTB 한국 우주일렉트로닉스 FFC 한국 한국몰렉스 WTW, WTB 미국 한국단자 WTW, HDMI 한국 씨엔플러스 WTB 한국 FCI Spindle Motor, Head Stack 18 Pin 프랑스 HDD 몰렉스 Spindle Motor, Head Stack 18 Pin 미국 폭스콘 Spindle Motor, Micro USB 3.0 중국 [출처: 당사 내부 자료] 교세라 Spindle Motor, Head Stack 18 Pin 일본 (2) 진입의 난이도 커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야하는 부품으로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량공급이 가능한 부 품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다. 최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화 되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대 두됨으로써 입.출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형 /박형 제품 구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없 이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다. 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개 발되어지고 산업을 리딩하는 이유가 여기에 있습니다. 전방시장인 휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부 품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고 있으며 일반적으로 금형 개발 기간이 2개월 이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있 습니다. 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한 조직 체계 및 준비 없이는 시장진입이 어려운 산업 입니다. 세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 1.2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가 능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 없는 산업입니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위 (1) 우수한 기술력 보유 당사는 고객 요구 및 완제품 사용 환경을 고려한 시뮬레이션 재현과 이를 통한 제품 설계 능력, 그리 고 3D 설계 프로그램을 이용한 자동화 설비 제작 능력이 경쟁사 대비 탁월한 우위를 가지고 있습니다. (2) 원가경쟁력 경쟁사 대비 금형 설계 및 조립 공정 우위를 통한 생산 수량 극대화로 가격 경쟁력을 확보하고 있습니 다. 당사 연구조직은 고객의 니즈에 부합하기 위해 단납기(개발기간 1개월이내,양산TOOL제작 1개월이 내, 설비 제작 1.5개월 이내)로 대응중이며 원가절감을 위해 개발 전 프로세스에 제품 VE를 적용하여 경쟁사 대비 생산량 증대를 진행 중이며 원재료 LOSS절감 등을 개발초기부터 도입하여 시행중이며 각 팀별로 아이디어 회의를 통해 제품개발에 즉시 반영하여 개발제품의 품질 및 신뢰성 확보를 위해 만전을 기하여 대응하고 있습니다. 바. 신규사업의 내용 및 전망 당사는 사업의 다각화 보다는 기존 제품의 개선과 다변화 및 해외 등 매출처 확대를 통해 신규사업을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 주요 거래처인 삼성전자의 동남아시아 및 해외 생산기지의 확대에 따라 2014년 03월07일 베트남에 신규 법인을 설립하는 등 향후 신규제품 개발 및 해외 거래선 확대 를 통해 신규 매출성장을 기대합니다. (1) 신제품 개발 현황 가) 썬더볼트 커넥터 썬더볼트 커넥터는 고해상도 디스플레이에 사용되는 차세대 I/O 인터페이스용 커넥터이며 하나의 커 넥터로 기존 HDMI 커넥터 기능 (영상 및 음성 전송)과 USB 커넥터 (데이터 전송)기능을 동시에 구현 할 수 있는 융복합 제품입니다. 현재 당사는 국가 R&D 기획 사업으로 개발 진행 중에 있습니다. 본 제품은 국내 최초 개발이며 향후 노트 PC, 태블릿 PC등에 보편적으로 적용 될 것으로 전망하고 있습 니다. [현재 개발된 썬더볼트 커넥터] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 나) Micro SD 커넥터 Micro SD 커넥터는 이동식 플래시 메모리를 휴대폰과 같은 휴대기기에 삽입하여 휴대기기 메모리 용 량을 확대 시키는 기능을 담당하는 커넥터입니다. 메모리의 소형화 및 대용량화에 따른 휴대성이 향 상되어 대중화 되었으며, 각종 스마트폰 및 디지털카메라, 캠코더 등 첨단 모바일 기기에 장착되고 있 으며 향후 시장성 확대가 기대되는 제품입니다. [Micro SD 커넥터] 다) BATTERY 커넥터 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 핸드폰 BATTERY 충전을 위해 사용되는 제품으로 정밀 또는 고성능의 기능이 요구되는 제품은 아니 나 소비자 PL 불량과 밀접한 관계가 있는 부품으로 고 신뢰성이 요구되는 제품입니다. MICRO SD 커 넥터와 동일하게 휴대폰 당 1개는 필히 적용되어지며 국내 시장의 경우 충전용 거치대인 액세서리에 도 적용되는 제품입니다. [BATTERY 커넥터] 라) C-Clip 안테나 커넥터 C-Clip 안테나 커넥터란 휴대폰 및 전자기기 안테나의 접속 장치로 내부회로와 안정적이며 견고하게 접속하여 무선 송, 수신이 가능하게 하는 제품입니다. 현재 휴대폰 외에도 무선기능 (DMB, GPS등)이 있는 전 통신기기에 적용되며 3G에서 4G로의 무선 기능 기술 진보에 의해 더욱 중요성이 부각되며 소요량이 늘어나는 제품입니다. [C-Clip 안테나 커넥터] 마) Dual IDC 방식의 자동 압착 커넥터 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 IDC (Insulation Displacing Connector) 압착 커넥터란 아래 그림과 같이 Wire를 Terminal에 안착 후 눌러서 Wire 피복을 통해 심선과 Terminal을 연결, 이때 압착을 하지 않고 Wire를 누르면서 연결되도 록 한 커넥터입니다. [Dual IDC 방식의 자동 압착 커넥터] 바) 제품 포트폴리오 확대 디스플레이(TV) 파워연결용 제품 포트폴리오 확대와 가전제품(냉장고, 에어콘, 세탁기등) AC타입 외 에도 DC타입 파워연결용 커넥터 제품을 준비하고 있습니다. (2) 신 시장 개척 굴로벌 성장을 위하여 당사는 크게 중국 로컬 시장 진입, 자동차 분야 시장 진출 교두보 확보를 목표 로 하고 있습니다. 가) 중국 로컬 시장 진입 중국은 2000년대 초반 전 세계 통신사들은 3G 서비스를 시작한 반면, 이보다 훨씬 늦은 2000년대 말 시작 하였습니다. 그 결과 선진국 보급률이 100%를 상회한 것과 대조적으로 2009년 말 중국 모바일 가입자 수는 7억 명에 불과하였고, 보급률은 54% 수준에 그쳤습니다. 그러나 2009년 3G 서비스 시작 이후 2010년대 스마트폰 시장이 급성장하면서 중국의 모바일 인구는 2012년 기준 10억 명을 돌파하기 시작했습니 다. 당사는 글로벌 휴대폰 제조업체와의 거래 경험 및 기술력으로 이들 업체에 본격적으로 영업 진행 예 정입니다. 이를 위해 당사는 현재 생산 제조 위주의 중국 공장 운영에서 중국 로컬 업체 직판을 위한 영업 조직 및 물류 인프라 등을 정비 중에 있습니다. 이런 영업력 강화를 통해 향후, 중국 로컬 업체인 ZTE, HUAWEI, LENOVO 등의 신규 수요처를 창출 예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 [중국 스마트폰 시장 규모 추이] [출처 : Strategy Analytics, KB 투자증권] 나) 자동차 분야 시장 진입 점차 전자식으로 바뀌는 자동차 산업 고려 시 현재 당사가 양산하는 통신기기용 커넥터의 사용 및 소 요량이 증가 할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 자동차 산업 분야에 대해 더 적극적인 영업 활동을 통해 신 시장 개척을 하고자 합니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품의 매출 현황 (단위: 백만원) 품 목 2014년 3분기(누계) 2013년 2012년 2011년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 정보통신 28, % 34, % 23, % 6, % HDD 3, % 7, % 5, % 4, % 디스플레이&가전제품 8, % 12, % 3, % % 매출합계 41, % 53, % 31, % 11, % 주) 상기 금액은 K-IFRS 연결기준입니다 3. 주요 원재료 등에 관한 사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위:원,천달러) 매입유형 품 목 2014연도 3분기 누적 (제13기) 2013연도 (제12기) 2012연도 (제11기) 2011연도 (제10기) Housing 3,091,758 6,199,341 1,571, ,732 Plug Cap 859,981 1,017, ,519 - 원재료 Terminal 5,761,051 4,335,049 3,477,814 53,646 Shell 924,741 2,562, , ,769 상기금액은 K-IFRS 연결금액 기준입니다 기타 8,482,129 22,425,789 8,534,476 5,813,455 합계 19,119,660 22,900,178 14,710,498 6,668,602 나. 원재료 가격변동추이 (1) 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/kg, 원/pcs ) 품목명 2014연도 3분기 (제13기) 2013연도 (제12기) 2012연도 (제11기) 2011연도 (제10기) Resin 8, , , Strip steel 11, , , , Plug Cap PCB 주) 가격산출 기준 : 원재료 총매입의 총평균법에 의한 구매원가 산출을 하였으며, 일반품이 아닌 원 재료는 제품별에 따라 금액의 범위가 커 기재하지 않았습니다. (2) 주요 가격변동 요인 당사는 Connector 제조업체로 원재료의 상당부분을 차지하는 Terminal 의 1차 원재료인 Strip중 인 청동을 이용한 Terminal의 사용량이 많으므로 인청동의 원소재인 구리(원소기호 Cu)와 주석(원소기 호 Sn)의 시세 변화와 원재료의 가격이 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 구리와 주석의 시세는 LME시세를 통하여 시세변동을 지속적으로 확인 관찰하여 원재료의 단가 인하에 노력을 기하고 있습 니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 백만원,백만개 ) 제 품 품목명 커넥터 구 분 2014연도 3분기 (제13기) 2013연도 (제12기) 2012연도 (제11기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 생산능력 생산실적 1,023 29,983 1,350 40, ,902 가 동 율 138% 149% 144% 주1) 가동율 기준 : 일 12시간기준 월 28일 기준으로 산정한 것이며, 실제 가동시간은 12시간 이상 되어 가동율이 100%가 넘을 수 있습니다. 주2) 상기 생산능력은 설비대수 * 시간당생산량 * 일평균가동시간 * 월평균가동일 로 계산하였습니 다. 설비는 자동조립 라인과 수동조립라인이 있으며 외주조립라인의 생산능력이 포함되어 있습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 설비 현황 자산별 취득가액 충당금 국고보조금 기초 2014년 3분기 2014년 3분기 2014년 3분기 2014년 3분기 가액 증가 감소 기말가액 상각비 누계액 금액 최근분기말 가액 비고 토지 2,061,751 6,998,834 9,060, ,060,585 건물 1,277,653 1,277,653 (23,956) (138,201) 1,139,452 기계장치 7,248,049 1,786,331 82,000 8,952,380 (1,103,519) (4,032,794) (61,513) 4,858,073 차량운반구 382,119 11, ,225 (46,131) (256,340) 136,885 공구와기구 5,643,784 2,074,813 4,370 7,714,227 (1,196,413) (2,940,630) (114,425) 4,659,172 비품 353,307 32, ,623 (42,404) (202,058) 183,565 시설장치 97,976 4, ,459 (10,326) (73,198) 29,261 건설중인자산 1,273, ,675 1,751, ,751,475 주1) 건설중인자산 153,400 2,624,792 2,303, , ,019 주2) 합계 18,491,839 14,010,350 2,389,543 30,112,646 (2,422,749) (7,643,221) (175,938) 22,293,487 주1) 제2공장부지(MTV) 관련 계약금 및 중도금 지급급액입니다 주2) 유형자산의 계약금 및 중도금 지급금액입니다 (2) 설비의 신설/매입계획 (단위 : 백만개, 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기 지출액 지 출 예 정 2014년 2015년 2016년~ 착 공 예정일 준 공 년월일 진척율 비 고 토지 (시화MTV) 5,022m2 3,185 1, 주1) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 토지 (광명역세권택지개발지구) 3,138m2 6,666 6, 주2) 기계장치 월25 4, , 주3) 공구와기구 - 5, , 금형주3) 계 - 19,851 9,028 9, 주1) 시화MTV산업단지로 내년 초에 착공을 시작하여 2015년 하반기 입주예정입니다 주2) 2014년 9월 16일 LH(한국토지주택공사, "양도인") 소유의 광명역세권택지개발지구 지원5-1(경기도 안양시 만안구 석수동 860) 소재 토지를 양수하는 계약을 체결하였습니다매매계약서 상 금 액은 6,666백만원이며, 2014년 9월 16일 양수ㆍ도대금을 지급 완료하였습니다. 주3) 기계장치와 공구와기구(금형)는 매년 80억이상 투자하고 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출유형별 매출실적 (단위 : 백만원) 2014연도 3분기 2013연도 2012연도 2011연도 매출유형 제품 품 목 정보통신 디스플레이 HDD (제13기) (제12기) (제11기) (제10기) 금액 금액 금액 금액 수 출 13,615 14,521 8, 내 수 15,317 19,578 15,057 5,639 소 계 28,932 34,099 23,256 6,123 수 출 5,604 4,000 1, 내 수 2,800 8,539 2, 소 계 8,404 12,539 3, 수 출 3,752 7,111 5,351 4,235 내 수 소 계 3,765 7,134 5,355 4,306 수 출 22,971 25,632 14,648 4,931 합 계 내 수 18,130 28,140 17,245 6,299 주1) K-IFRS 연결기준 금액입니다 주2) 상기 수출금액은 Local 매출을 포함한 금액입니다. 합 계 41,101 53,772 31,893 11,230 다. 판매경로 등 (1) 판매조직 영업본부는 국내 본사를 주축으로 하여 신속한 고객 대응 및 영업의 효율성 증대를 위하여 아래와 같 이 조직을 구성하고 운영하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 영업 1팀은 휴대폰 등과 관련된 커넥터를 담당하는 정보통신기기파트와 Seagate을 담당하는 해외영 업파트, 영업2팀은 TV, 냉장고 등의 제품과 관련된 커넥터에 대해 담당하는 디스플레이/생활가전파 트 및 신규 사업 파트 그리고 영업 관리팀으로 구성 운영되고 있습니다. 또한 해외 고객사인 Seagate사 및 국내 제조사의 해외 공장 대응 및 영업 강화를 위해 중국 청도 사무소를 운영 중에 있 으며 2014년 베트남 현지 영업 강화를 위해 베트남 공장에 영업 부문을 담당하는 부서를 운영 예정에 있습니다. (2) 판매전략 (가) 기존시장 영역 확대 판매 전략 전략품목 전문 영업인력 육성 1) 핸드폰, TV, 메모리장치, 생활가전 등 제품 전문 분석 인력의 영업 실무 현장 주도를 통한 신규개 발 전문 영업 2) 현장변화 주도형 5일 확정 체제 조달 특화 영업 3) 지속적인 SET MAKER의 생산의 급속한 변화를 예측 분석하여 제품 양산성 및 품질 확보를 통한 조달 5일 확정 체제 운영 이머징 마케팅 중점 발굴 1) 신규개발 전문 업체로의 변환 이미지 마케팅 실무 접목 2) 신규개발 제품 컨셉 고객별 분기 제안 3) 품질 개발 선도 (고객사 품질 고질 문제 및 현장 문제점 분석), 신규 개선 제품 제안 고객지원본부 특성화 및 현장중심 전진 배치 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 1) 고객지원본부내 전문 인력 재배치: 품질 및 선행개발인력 확보 2) 고객지원본부 분리 및 현장 근접 전진 배치 전문화된 회사 및 제품 홍보 자료 (고객사별 다수인력 홍보) - 홍보 동영상 및 제품 전자카다록을 통한 잠재 고객 확보 (3) 신규 고객사 및 제품 영역 확대 판매 전략 (가) 전문 대리점 육성 1) 동종업계 대리점 운영자 확보를 통해 안정적 시장 진입 유도 기존 대리점 운영 중인 대표자들을 통 한 네트워크 시스템 공동 활용을 통해 시장진입이 원활해 질수 있도록 유도 (FFC CABLE /하네스 아 세이 /JACK류 /PCB BOARD) 2) 기존 고객사 퇴사 후 독립 사업체 운영 인력 연대를 통한 시장 확보 (환경기기 및 자동차용 ASSY 용품 1, 2차 업체 종사자들의 독립 공급체계 공용화 활용) (나) 해외 판매 확대 전략 1) 해외 현지 거점 강화를 통한 해외 판매망 신설 및 보강 --> 일본 및, 중국, 대만, 현지 판매상 및 상사로 통한 간접 영업망 확충 (현지 상황에 맞는 전문화된 인력과 인적 유대관계를 확보 안정 영업망 확보) 2) 베트남 공장 - 현지화를 통한 판매 증대 --> 현지 거점 확보를 통한 제조처별 맞춤 영업 진행 3) 청도 공장 - 현지 영업 인력 확충을 통한 판매 증대 6. 수주현황 당사는 수주로 진행하지 않고 고객사에서 수시로 P/O발주 하고 있습니다. 따라서, 수주현황은 기재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다 양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습 니다. 가. 금융위험관리 연결실체는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험 요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권, 단기금 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 융상품 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건 상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기 적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하 고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 (1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산 을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당 분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 (2014년 3분기 말) 전기말 (2013년 12월 31일) 현금및현금성자산 11,534,350 5,464,327 장단기금융상품 1,375, ,672 매출채권및기타채권 10,460,133 11,966,674 보증금 327, ,010 합 계 23,697,853 18,035,683 주) K-IFRS 연결기준 금액입니다 다. 유동성위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 당분기 중 단기차입 금의 상환을 제외하면 전기말 대비금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변 동은 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 라. 환위험 (1) 환위험에 대한 노출 연결실체는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 외화로 보유 중인 화폐성자 산 및 부채의 원화로 환산된 장부금액은 다음과 같습니다 구 분 당분기말 (2014년 3분기 말) USD 전기말 (2013년 12월 31일) USD 자 산: 현금및현금성자산 684,600 2,290,368 매출채권및기타채권 3,463,637 3,910,541 소 계 4,148,237 6,200,909 부 채: 매입채무및기타채무 397,705 32,676 소 계 397,705 32,676 합 계 3,750,532 6,168,233 주) K-IFRS 연결기준 금액입니다 (2) 민감도분석 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동 시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같 습니다. 구 분 당분기말 (2014년 3분기 말) 전기말 (2013년 12월 31일) 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 292, , , ,122 주) K-IFRS 연결기준 금액입니다 마. 이자율위험 (1) 이자율 위험에 대한 노출 당3분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습 니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 구분 당3분기말 전기말 금융부채 6,997,055 7,295,920 (2) 민감도분석 구분 손익 자본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당3분기말 변동이자율 금융부채 -5,457 5,457-5,457 5,457 전기말 변동이자율 금융부채 -5,691 5,691-5,691 5,691 바. 자본위험관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당분기말과 전기말 및 전기초 현재 부채비율은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 (2014년 3분기 말) 전기말 (2013년 12월 31일) 부 채(A) 16,603,710 21,044,029 자 본(B) 35,417,743 14,620,762 현금성자산 및 유동성기타금융자산(C) 12,909,744 5,490,795 차입금(D) 9,003,058 10,713,750 부채비율(A/B) 46.88% % 순차입금비율((D-C)/B) % 35.72% 주) K-IFRS 연결기준 금액입니다 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 제출일 현재 베트남 법인 설립, MTV 공장 설립, 광명역 토지매입 을 제외하고는 현재 당사의 재무상 태에 중요한 영향을 미칠만한 비경상적인 주요 계약은 없습니다. 가. 베트남법인설립 당사는 2013년 12월 베트남 하노이에 토지장기임대계약(50년)의 계약을 체결하였으며. 제출일 현재 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 토지대금을 완납하였습니다. 2014년 3월 7일 법인설립을 완료하였고.현재 건축업체와 설계및 시공 계약을 체결하여, 2014년말 완공목표로 진행중에 있습니다. 나. MTV 공장 당사는 2012년 12월 한국산업단지공단으로 부터 경기도 시흥시의 용지(5,000m2)를 분양받고 계약을 체결하였습니다. 내년 초에 착공을 하여 내년 하반기에 완공예정 계획입니다. 다. 광명역세권택지개발지구 토지 매입 당사는 2014년 9월 16일 LH(한국토지주택공사, "양도인") 소유의 광명역세권택지개발지구 지원5-1(경기도 안양시 만안구 석수동 860) 소재 토지를 양수하는 계약을 체결하였습니다. 매매계약서 상 금액은 6,666백만원이며, 2014년 9월 16일 양수ㆍ도대금을 지급 완료하였습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 (1) 조직형태와 명칭 : 발행 회사 부설 기술 연구소 및 각 사업부문의 연구조직 (2) 조직도와 담당 구성 당사 연구조직은 상기와 같이 3개의 팀으로 구성됩니다. 제품개발팀은 제품 설계 및 제품사양 등을 확정하고 또한 시제품 제작 및 검증을 통해 양산 TOOL 및 자동화장비를 제작하여 시양산품 등을 검 증하여 제조팀으로 이관하는 업무와 기존 제품 개선 및 불량품 분석 등을 담당합니다. 금형개발팀은 제품개발팀에서 작성한 제품도 및 사양도를 접수받아 자체 혹은 사외 협력사를 통해 TOOL설계 및 제 작을 진행 및 시제품 검증 후 제조팀으로 이관하는 업무와 양산품 개선업무를 담당합니다. 자동화 개 발팀은 제품개발팀으로 접수받은 제품도와 사양서에 근거하여 지그 제작 및 자동화 조립기를 내부 혹 은 외부 협력사를 이용하여 제작 및 검증 후 제조팀으로 이관 및 기존 양산용 설비의 개선 업무를 담 당합니다. 나. 연구개발비용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 (단위:천원) 구 분 2014연도 3분기 2013연도 2012연도 2011연도 (제13기) (제12기) (제11기) (제10기) 원재료비 ,970 28,426 인건비 자산처리 감가상각비 위탁용역비 ,000 비용 처리 판관비 기타 경비 26,606 4, 소 계 26,606 4,500 78,970 68,426 제조원가 원재료비 11,058 23,537 13,505 - 인건비 442, , , ,984 기타 경비 71,543 87,514 18,883 31,142 소계 524, , , ,126 합 계 524, , , ,552 (매출액 대비 비율) 1.28% 1.50% 1.00% 2.60% 다. 연구개발 실적 (1) 2011년 구 분 세 부 내 용 연구과제 Micro USB Plug(4P, 5P) 연구기간 ~ 연구기관 개발 컨셉 당사 자체 개발 Micro USB Plug에 PCB를 결합하여 Wire를 납땜하는 구조 5P Plug의 Pin No. 4를 삭제하여 충전용/Data 전송용 Model 구분 개발 목적 - Micro Usb Plug 개발을 통한 신규 시장 진입 목적 - Plug용 부품의 원가 절감을 위한 기술력 확보 연구결과 및 기대효과 연구 결과 - Plug 제조 기술 단축 기대 효과 - 신규 제품 개발을 통한 시장 개척 및 고객 다변화 가능 - 자동 조립기의 多 개취 이송 후 Pin 조립 기술을 다양한 모델에 적용할 수 있는 기술력 확보 기대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 구 분 연구과제 Micro Usb Socket(Standard type) 연구기간 ~ 연구기관 개발 컨셉 당사 자체 개발 세 부 내 용 범용 Standard type Micro USB Socket에 Shell Cover를 장착하여 Socket의 납땜강도 향상 으로 및 내구성 향상 (당사 Micro USB 3.0 Socket 특허) 개발 목적 - 범용 USB Socket 개발을 통하여 신규 시장 진입 목적 - 경쟁사 대비 우수한 기술력에 대한 제품 차별화 및 기업 이미지 재고 연구결과 및 기대효과 연구 결과 - 고객 Needs에 대한 품질 경쟁력 확보 (납땜 강도 향상) 기대 효과 - 초기 신규 시장 진입 성공을 통해 보유 제품의 다양성 확대 가능 - Socket connector의 개발 성공으로 충전용 부품에 한정되어있던 영업 시장을 Mobile 기기 로 확대 가능 구 분 세 부 내 용 연구과제 Micro USB 3.0 Socket 연구기간 ~ 연구기관 당사 자체 개발 - USB 3.0 표준 설계 개발 컨셉 - 납땜성 강화를 위해 Lead부 Hole 구조 적용 - 국내 최초 개발에 따른 Micro USB 개발 및 생산 기술력 향상 개발 목적 - 국내 최초 3.0Socket 개발을 통해 기술 우위 점유 - 제품 다양화 및 USB connector 집중 개발을 통한 기업 이미지 재고 - 사업 영역 확대 연구결과 및 기대효과 연구 결과 - 기존 2.0 Socket의 Pin수 확장에 따른 Terminal insert mold 기술력 향상 - 국내 최초 3.0 socket 양산화 성공 기대 효과 - 국내 최초 Micro USB 3.0 connector의 개발 성공으로 국내 Micro USB 커넥터의 선구자적 역할 수행 (2) 2012년 구 분 연구과제 1.0mm FFC 연구기간 ~ 연구기관 당사 자체 개발 세 부 내 용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 개발 컨셉 - 각기 다른 Pin을 조립할 수 있는 일체형 Housing에 1.0mm의 Contact을 조립하여, PCB기판 에 실장되고 FFC/FPC를 이용하여 동일 상대물과 연결하는 커넥터 개발 목적 - 1.0mm Pitch FFC Non ZIF 3 in 1 type으로 HLDS향 커넥터 개발 연구결과 및 기대효과 연구 결과 - DUAL(상하접점), 2접점 구조로 접점의 안정성 확보 - Non ZIF type으로 공정편의성 향상 구 분 기대 효과 - 고객 다변화에 따른 커넥터 시장 점유율 확대 기대 - 당사 제품 다양성에 따른 고객 경쟁력 확대 기대 연구과제 Spindle 3p connector (Slim 形 ) 연구기간 ~ 연구기관 개발 컨셉 당사 자체 개발 세 부 내 용 - 박판 insert 사출 공정으로 제조공정 단순화를 통한 생산성 향상 - 미세 작동량에 따른 접압력 및 변형향 제어 가능 개발 목적 - HDD 用 compression 커넥터로서 하우징 높이 0.8mm (TTL 1.30mm)의 slim 形 connector임 - 박판 Insert 성형에 따른 개발 영역 확대 연구결과 및 기대효과 연구 결과 - 하우징 높이 0.8mm의 박판의 사출물에 contact를 insert하여 사출하는 박판 insert 사출 기 술력 확보 기대 효과 - 0.8mm Insert 사출 기술 확보를 통한 박판 사출 성형 기술 확보로 협( 峽 )피치, low profile 제품의 실현 가능 구 분 세 부 내 용 연구과제 Head Stack 18P(M9T) 연구기간 ~ 연구기관 당사 자체 개발 개발 컨셉 도금 사양 변경에 따른 접점부 형상 변경 개발 목적 - HDD 用 compression 커넥터로서 기존의 M8 모델 대비 도금사양 변경 및 작동 Stroke 변경 Stroke - 신규 모델 적용 위한 제품 파생 개발 연구결과 및 기대효과 연구 결과 - 작동 거리 및 도금 사양 변경에 따른 필요 접압력 변경 기대 효과 - 고객사와 긴밀한 협력관계 유지 가능 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 (3) 2013년 구 분 세 부 내 용 연구과제 2.0Pitch 5P, 8P Wafer 연구기간 ~ 연구기관 당사 자체 개발 개발 컨셉 Wafer-Body에 Square pin 조립 후 Z -Bending 구현 개발 목적 - Wafer의 Terminal을 Square pin을 적용함으로써 Press 공정에서 발생되는 Scrap을 최소화 하여 원가 절감을 구현 연구결과 및 기대효과 연구 결과 - Wafer-body 2개취를 이송하여 다수의 Pin을 조립 후 동시 Bending을 통해 제조 원가를 절 감 기대 효과 - 원가 절감을 통한 영업 경쟁력 강화 - 고객 요청의 다수의 Pin 확장 모델에 대한 파생 용이 구 분 세 부 내 용 연구과제 Micro USB 3.0 Plug(B-type) 연구기간 ~ 연구기관 당사 자체 개발 개발 컨셉 - Contact의 생산성 향상위한 연결부 제거 개발 목적 - 기존 2.0 Plug의 기술 노하우를 통해 경쟁력 있는 3.0 Plug 개발 원가 경쟁력, Insert Mold 기술력 연구결과 및 기대효과 연구 결과 - 경쟁사 대비 Inset Mold후의 Terminal cutting 공정을 단순화하여 2차 자동 조립 공정에서의 효율을 20% 증대 - 경쟁사 대비 우수한 전기적 특성(임피던스)을 확보하여 기술 우위 선점 기대 효과 Plug의 안정적인 매출 기반을 통한 3.0 plug의 새로운 수익 창출 - 공정 효율 증가로 인한 영업 경쟁력 강화 라.연구개발 진행중 구 분 세 부 내 용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 연구과제 연구기관 연구배경 기대 효과 구 분 연구과제 연구기관 연구 배경 고해상도 디스플레이에 사용되는 차세대 I/O 인터페이스용 커넥터의 국산화 개발 (Thunderbolt Connector) 당사 자체 개발 고해상도 디스플레이와 DATA를 하나의 포트로 연결시켜주는 고속전송용 I/O 커넥터 개발필 요 또한 하나의 커넥터로 영상 및 음성 DATA를 동시에 전송할수 있는 융복합 제품이 필요 기존제 품인 HDMI 커넥터 (영상/음성),MICRO USB 3.0 커넥터(DATA고속전용용) Thunderbolt 커넥터 한 개로 대체가능 (썬더볼트 커넥터의 PIN-MAP) - 개발제품은 국산화 최조 개발로 노트북 및 타블렛 PC에 적용되는 제품으로 독점 공급 예상 - 초고속 전송용 커넥터 개발로 기존 MICRO USB 3.0제품과 더불어 고속전용용 커넥터 전문업체 로 기술력 축적 가능 Dual IDC 방식의 자동 압착 커넥터 당사 자체 개발 세 부 내 용 IDC (Insulation Displacing Connector) 압착 커넥터 란? - Wire를 Terminal에 안착후 눌러서 Wire 피복을 통해 심선과 Terminal을 연결 - Wire와 연결된 Terminal을 커넥터 Housing에 삽입함 - 삽입된 커넥터 Housing을 PCBA에 장착된 Wafer 커넥터에 연결 기대효과 구 분 연구과제 연구기관 연구 배경 기대효과 개발의 필요성 - 자동화 도입을 통한 품질 안정화 및 생산성 향상 필요 - 자동 IDC 압착을 통하여 수작업으로 진행하던 하네스 공정이 자동화변 변경됨에 따라 원가절감 가능 Micro SD Card socket (Push Push type) 당사 자체 개발 Micro SD Card란 란? 세 부 내 용 - Micro SD는 이동식 플래시 메모리 포맷으로 샌디스크 트랜스플래시(T-Flash)에서 나온것이며 휴대용 기술에 주로 쓰이지만, 휴대용 GPS 장치, MP3 플레이어, 게임기, 확장형 USB 플래시 메 모리 드라이브에도 사용할 수 있다 개발의 필요성 - 메모리의 소형화 및 대용량화에 따른 휴대성이 향상되어 대중화 되었으며,각종 모바일 기기에 장착 되고 있어 향후 시장성 확대가 기대됨 - 소형 박판 성형기술에 따른 당사 자동 Insert 사출 기술력 확보 가능 - 자동화 생산 방식에 따른 원가경쟁력 향상 구 분 연구과제 연구기관 C-Clip 안테나 Contact 당사 자체 개발 세 부 내 용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 연구 배경 C-Clip 안테나 contact 란? - 휴대폰 및 전자기기 antena의 접속 장치로 Intenna, 스피커 모듈, KEY PAD 등에 연결용 접속 장치로 적용 개발의 필요성 - 휴대용 기기의 interconnector용 contact으로 적용 범위가 넓어지고 있으며,antenna 연결외에 일반 compression 커넥션 역할도 수행 가능 기대효과 - HDD용 Compression 커넥터 개발 기술력 보유로 고신뢰성 커넥터 개발 - Antenna용 커넥터 개발에 따른 RF 커넥터 기술 접목 가능 구 분 연구과제 연구기관 연구 배경 기대효과 세 부 내 용 Micro SD/ Micro Sim card Combo socket 당사 자체 개발 Micro SD/Micro Sim Card socket 란? - 휴대용 전자기기의 소형화에 따른 내부 공간 절약 및 신뢰도를 높이기 위하여 Micro SD와 Micro Sim card를 Combo로 사용할 수 있는 Socket 커넥터 개발의 필요성 - 모바일 장비의 지속적인 크기 축소 요구를 충족할 수 있는 메모리 Card socket 개발 - 소형화 저배화에 따른 고객의 needs 충족 - Micro SD card socket 및 Micro SD/Micro Sim card Combo 개발로 메모리 카드용 Socket 시 장 선도 가능 상기의 품목외에도, 디스플레이(TV) 파워연결용 제품 포트폴리오 확대와 가전제품(냉장고, 에어콘, 세탁기등) AC타입 외에도 DC타입 파워연결용 커넥터 제품을 준비하고 있습니다. 12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 지적재산권 등록현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 1 특허권 더블모멘텀 구조를 갖는 단자 기술 신화콘텍 MMC Horizental 커넥터 특허청 2 특허권 마이크로 유에스비 커넥터의 일체형구조 신화콘텍 Micro USB 3.0 Socket 커넥터 특허청 3 특허권 커넥터 제조방법 및 그 방법을 위해 제조된 커넥터 (INMOLD 사출시 보조캐리어 압접 방식) 신화콘텍 IMCX 0.5 Plug 커넥터 특허청 4 특허권 접속력 향상 구조를 갖는 커넥터 구조 신화콘텍 MCX 0.5 Plug 커넥터 특허청 5 특허권 일정각도 이상 회전 시 회전력을 발생시키는 camstick 구조를 갖는 플러그 커넥터 구조 신화콘텍 MCX 0.5 Plug 커넥터 특허청 6 특허권 조립 신뢰성이 향상된 동축세선용 전자커넥터 구조 신화콘텍 MCX 0.5 Plug Shell-A 커넥터 특허청 7 특허권 데이터 케이블용 플러그 커넥터의 구조 신화콘텍 LVDS 51p FFC Plug 커넥터 특허청 8 특허권 동축 케이블용 플러그 커넥터 구조 신화콘텍 LVDS 51p MCX Plug 커넥터 특허청 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 9 특허권 마이크로 유에스비 커넥터 플러그(접지구조) 신화콘텍 Micro USB Plug 2.0 커넥터 특허청 10 특허권 커넥터용 플러그 터미널 구조 신화콘텍 LED BAR W/B HS'G 커넥 터 특허청 11 특허권 인쇄회로기판 연결용 커넥터 구조 신화콘텍 LED BAR용 B/B HOR 커넥터 특허청 12 특허청 커넥터용 플러그 하우징 구조 신화콘텍 LED BAR W/B HS'G 커넥 터 특허청 13 특허권 전자커넥터(DUAL 4접점 구조) 신화콘텍 p dual socket&plug 커넥터 특허청 14 특허권 15 특허권 다중 젠더가 구비된 와이어 투 보드 커넥터 어셈블리 와이어 투 보드 커넥터용 다중 접속형 접속헤더 신화콘텍 다중젠더용 커넥터 특허청 신화콘텍 다중젠더용 커넥터 특허청 16 특허권 플랫 케이블 및 접속단자 고정용 리셉터클 커넥터 신화콘텍 플렉시블용 커넥터 특허청 17 특허권 플랫 케이블 고정용 플러그 커넥터 신화콘텍 플렉시블용 커넥터 특허청 18 디자인 아이씨(I/C) 카드 커넥터 신화콘텍 I/C CARD 커넥터 특허청 19 디자인 인쇄회로기판용 단자(4접점 구조) 신화콘텍 p TERMINAL 커넥터 특허청 20 디자인 인쇄회로기판용 커넥터 신화콘텍 p WAFER 커넥터 특허청 21 R-마크 이동통신 단말장치용 입출력커넥터 신뢰성인증서 신화콘텍 IO24P 커넥터 기술표준원 22 R-마크 이동통신 단말장치용 입출력커넥터 신뢰성인증서 신화콘텍 TTA5P 커넥터 기술표준원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 III. 재무에 관한 사항 1. 요약연결재무현황 가. 요약연결재무현황(K-IFRS 기준) 비교표시된 제13기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 외부감사인의 감사(검토 )를 받지 아니하였습니다. (단위 : 백만원) 제13기 3분기말 (2014년 3분기말) 제12기 (2013년) 제11기 (2012년) 제10기 (2011년) 과 목 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 검토받지아니한 감사받지아니한 감사받지아니한 삼정회계법인 (적정) 재무제표 재무제표 재무제표 유동자산 28,840 21,873 12,727 7,245 당좌자산 23,395 17,578 5,276 3,891 재고자산 5,445 4,295 7,451 3,354 비유동자산 23,181 13, ,703 투자자산 유형자산 22,293 13,056 8,612 6,530 무형자산 기타비유동자산 자산총계 52,021 35,665 21,696 13,948 유동부채 11,917 12,418 10,598 5,833 비유동부채 4,687 8,626 4,097 3,794 부채총계 16,604 21,044 14,695 9,627 자본금 3,735 2,656 1, 연결자본잉여금 15,063 1, 연결자본조정 -1,449-1, 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 17,569 11,802 5,308 3,006 자본총계 35,418 14,621 7,001 4,321 매출액 41,101 53,772 31,892 11,269 영업이익 7,807 8,636 3, 당기순이익 5,762 6,539 2, 지배기업의 소유주지분 당기순이익 5,762 6,539 2, 지배기업의 소유주지분 주당순이익(원) 951 1, 사업연도 종속회사명 연결에 포함된 회사명 전기대비 연결에 추가된 회사명 전기대비 연결에서 제외된 회사명 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 2011연도(제10기) 청도신화 청도신화 연도(제11기) 청도신화 청도신화 - - 청도신화 청도신화 연도(제12기) 엘오씨테크 (구 신화 LNC) 엘오씨테크 (구 신화 LNC) 엘오씨테크 (구 신화 LNC) - 청도신화 청도신화 연도(제13기) 엘오씨테크 (구 신화 LNC) 엘오씨테크 (구 신화 LNC) - - 신화콘텍비나유한회사 신화콘텍비나유한회사 신화콘텍비나유한회사 - 주1) 2014년 10월 31일 주식회사 엘오씨테크는 기존의 (주)신화엘엔씨에서 (주)엘오씨테크(LOC Tech) 로 상호를 변경하였음 2. 요약재무현황 가. 요약재무현황(K-IFRS 기준) (단위 : 백만원) 제13기 3분기말 제12기 제11기 제10기 (2014년 3분기말) (2013년) (2012년) (2011년) 과 목 K-IFRS 검토받지아니한 재무제표 K-IFRS 삼정회계법인 (적정) K-IFRS 감사받지아니한 재무제표 K-IFRS 감사받지아니한 재무제표 유동자산 27,933 21,178 12,569 7,048 당좌자산 22,760 17,168 8,754 3,981 재고자산 5,173 4,010 3,815 3,067 비유동자산 24,022 14,194 9,132 6,871 투자자산 1,691 1, 유형자산 21,929 12,850 8,522 6,418 무형자산 기타비유동자산 자산총계 51,955 35,372 21,701 13,919 유동부채 12,134 12,122 10,517 5,734 비유동부채 4,697 8,636 4,097 3,794 부채총계 16,831 20,758 14,614 9,528 자본금 3,735 2,656 1, 자본잉여금 15,063 1, 자본조정 -1,449-1, 기타포괄적손익누계액 이익잉여금 17,776 12,290 5,889 3,586 자본총계 35,125 14,614 7,087 4,391 매출액 41,048 51,059 31,892 11,230 영업이익 7,505 8,528 3,861 1,040 당기순이익 5,482 6,446 2, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 주당순이익(원) 904 1, 주) 상기의 주당순이익은 액면가 500원 기준입니다 나. 요약재무현황(K-GAAP 기준) (단위 : 백만원) 제 11 기 제 10 기 제 09 기 제 08 기 (2012년) (2011년) (2010년) (2009년) 과 목 K-GAAP K-GAAP K-GAAP K-GAAP 회계법인 길인 회계법인 길인 감사받지아니한 감사받지아니한 (적정) (적정) 재무제표 재무제표 Ⅰ.유동자산 12,557 7,082 3,383 2,690 (1) 당좌자산 8,742 4,015 2,124 2,134 (2) 재고자산 3,815 3,067 1, Ⅱ.비유동자산 9,007 6,283 5,248 1,222 (1) 투자자산 (2)유형자산 8,397 5,829 4,796 1,000 (3)무형자산 (3)기타비유동자산 자 산 총 계 21,564 13,365 8,631 3,912 부 채 Ⅰ.유동부채 10,453 5,636 2,545 1,830 Ⅱ.비유동부채 3,122 3,441 2, 부 채 총 계 13,575 9,077 5,522 1,975 자 본 Ⅰ.자본금 1, Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.이익잉여금 5,772 2,880 2,304 1,132 자 본 총 계 7,989 4,287 3,109 1,937 부 채 및 자 본 총 계 21,564 13,365 8,631 3,912 Ⅰ.매출액 31,892 11,230 10,028 7,337 Ⅴ.영업이익 3, , Ⅹ.당기순이익 2, , 주당순이익(원) 13,846 3,578 7,280 5,901 주) 상기의 주당순이익은 액면가 5,000원 기준입니다 3. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정보 가. 재무제표 작성기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 (1) 회계기준의 적용 연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니 다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에 서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명 을 포함하고 있습니다. (2) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단 을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있 습니다. 분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사 용하였습니다. 3. 유의적인 회계정책 연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명 하고 있는 회계정책의 변경사항은 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 (1) 회계정책의 변경 1 기업회계기준서 제1032호 '금융상품:표시' 개정 2014년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 연결실체는 기업회계기준서 제 1032호'금융상품: 표시 '의 개정사항을 적용하고 있습니다. 동 기준서는 연결실체가 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집 행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제 할 의도를 가지고 있는 경우에만 금융자산과 금융부채를 상계하고 재무상태표에 순액으로 표시하도 록 요구하고 있습니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않아야만 하고, 기업 자신과거래상대방 모두 의 정상적인 사업과정의 경우, 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 모든 상황에서 법적으로 집행가능해야 합니다. 차액결제 기준을 충족하기 위해서는 총액결제방식이 신용위험과 유동성위험을 제거하거나 경미한 수 준으로 완화하고, 단일의 결제과정이나 결제주기 내에서 채권과 채무를 처리하는 특성을 가지고 있는 경우 등 결제결과가 실질적으로 차액결제와 동일한 방식으로 금액을 결제할 수 있어야 합니다. 기준서의 개정은 2014년 1월 1일부터 적용되며 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 나. 재무제표의 주석 'XI.재무제표 등'에 기술한 주석사항을 참고하시기 바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 IV. 감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 사업연도 감사법인 비고 2011년도(제10기) 회계법인 길인 년도(제11기) 회계법인 길인 년도(제12기) 삼정회계법인 지정감사인 2014년도(제13기) 삼정회계법인 주1) 지정감사인 : 삼정회계법인 ( 지정감사인 계약 체결) 당사는 2014년 중 코스닥 상장을 목표로 지정감사인의 선정을 신청하여 삼정회계법인으로 지정받았 습니다. 나. 회계감사인의 감사의견 사업연도 감사의견 수정사항 및 그 영향 채택 회계기준 특 기 사 항 2011년도(제10기) 적정 해당사항없음 K-GAAP 주1) 2012년도(제11기) 적정 해당사항없음 K-GAAP 주2) 2013년도(제12기) 적정 해당사항없음 K-IFRS 주3) 주1) 10기 주요내용 (1) 주주임원종업원과의 거래내용 과목 관계 기초 증가 감소 기말 (단위 : 원) 주임종단기채권 임직원 9,621, ,083, ,705,634 주2) 11기 주요내용 (1) 주주임원종업원과의 거래내용 (단위 : 원) 과목 관계 기초 증가 감소 기말 주임종단기채권 임직원 215,705,634 5,500, ,705,634 5,500,000 주주인 (주)티앤에스(구 티엔에이치)와 당기 중 매출 307백만원과 매입 2,795백만원이 있으며, 이로 인한 매입채무 43백만원이 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 (2) 특수관계자와의 거래내용 당사가 100%지분을 소유하고 있는 중국신화와 임가공수출 665백만원이 있으며, 선급금 184백만원 이 있습니다. (3) 유상증자 당기 중 유상증자를 실시하여 자본금이 805,000,000에서 1,313,990,000원으로 변동되었습니다. 주3) 12기 주요내용 외부감사인 작성한 특별한 내용이 없으며, 기타 재무제표의 중요한 사항은 주석에 포함되어 있습니다. 다만, 보고기간 후 사건으로 발행분 전환상환우선주 전량 468,600주가 보통주로 전환되 었습니다. 동 전환상환우선주가 당기말 현재 보통주로 전환되었다고 가정할 경우 재무상태표에 미치 는 영향은 다음과 같습니다. 단위 : 백만원) 구 분 총부채 총자본 부채비율 당기말 현재 재무상태표 20,758 14, % 전환상환우선주의 전환효과 전환가정시 당기말 재무상태표 20,234 15, % 다. 감사용역 체결현황 구 분 제10기(2011년) 제11기(2012년) 제12기(2013년) 제13기(2014년) 감사보수 6,000 15,000 55,000 60,000 감사법인 회계법인 길인 회계법인 길인 삼정회계법인 삼정회계법인 내용 재무제표에 대한 외부감사 재무제표에 대한 외부감사 별도 및 연결 재무제표에 대한 외부감사 별도 및 연결 재무제표에 대한 외부감사 라. 외부감사인과 비감사용역계약 체결 현황 (1) 최근 3사업연도의 세무조정수수료 구 분 제10기(2011년) 제11기(2012년) 제12기(2013년) 제13기(2014년) 세무조정수수료 6,000 7,000 4,500 4,000 감사법인 회계법인 길인 회계법인 길인 삼정회계법인 삼정회계법인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 (2) 최근 3사업연도의 기타비용 구 분 제10기(2011년) 제11기(2012년) 제12기(2013년) 제13기(2014년) 내부회계시스템구축 ,000 5,000 K-IFRS컨설팅 ,000 - 감사법인 - - 삼정회계법인 삼정회계법인 주)당사는 삼정회계법인과 외부감사 및 세무조정계약 외에 (주)신화콘텍(모회사)가 K-IFRS 도입으로 연결재무제표 작성과 관련하여 관계사를 대표하여 포괄적인 K-IFRS 자문계약을 맺고 있습니다. 당 사의 감사인은 당사의 사외이사 또는 고문을 겸임한 사실이 없습니다. 2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 사업연도 감사의견 수정사항 및 그 영향 채택 회계기준 특 기 사 항 제10기 해당사항없음 제11기 해당사항없음 제12기 적정 해당사항없음 K-IFRS 주1) 주1) 외부감사인 작성한 특별한 내용이 없으며, 기타 재무제표의 중요한 사항은 주석에 포함되어 있 습니다. 주2) 종속기업인 주식회사 엘오씨테크(구 신화엘엔씨)는 설립되었으며, 중국청도신화는 에 인수하였습니다 3. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2013년 7월 30일 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 제12기의 재무제표에 대한외부감사인으로 2013년 8월 12일 삼정회계법인을 지정받았습니다. 4. 내부회계관리제도 당사는 2013년 10월 삼정회계법인에 컨설팅을 의뢰하여 내부회계관리제도 구축관련 자문용역 계 약을 체결하였으며 2천만원의 컨설팅비용이 발생하였습니다. 당사는 상장 이후 신뢰성 있는 재무보고와 내부통제제도의 강화를 위하여 심사 승인 이후 조속한 시 일 내에 내부회계관리제도를 구축 할 계획이며, 향후 상장회사에 걸맞은 시스템을 구축, 운영할 것입 니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 "V. 이사의 경영진단 및 분석의견"은 기 재는 하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 당사는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 총 4명의 이사(사내이사 3인과 사외이사 1인)로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하 는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다. (1) 이사회의 권한 내용 이사회는 법령 또는 정관에 정하는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업 무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독합니다. 이사회 부의안건(이사회 규정 제10조) 구분 의결 사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영에 관한 사항 (1)주주총회의 소집 (2)전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용 (3)영업보고서의 승인 (4)재무제표의 승인 (5)정관의 변경 (6)자본의 감소 (7)회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 (8)주식의 소각 (9)회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른회사의 영업 전부의 양수 (10)영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 (11)이사, 감사의 선임 및 해임 (12)주식의 액면미달발행 (13)이사의 회사에 대한 책임의 면제 (14)주식배당 결정 (15)주식매수선택권의 부여 (16)이사/감사의 보수 (17)회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에 보고 (18)기타 주주총회에 부의할 의안 (1)회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2)신규사업 또는 신제품의 개발 (3)자금계획 및 예산운용 (4)대표이사의 선임 및 해임 (5)사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 (6)공동대표의 결정 (7)이사의 전문가 조력의 결정 (8)지배인 선임 및 해임 (9)직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 (10)급여체계, 상여 및 후생제도 (11)노조정책에 관한 중요사항 (12)기본조직의 제정 및 개폐 (13)중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 (14)지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치/이전 또는 폐지 (15)간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 (16)흡수합병 또는 신설합병의 보고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 3. 재무에 관한 사항 4. 이사에 관한 사항 5. 기 타 (1)투자에 관한 사항 (2)중요한 계약의 체결 (3)중요한 재산의 취득 및 처분 (4)결손의 처분 (5)중요시설의 신설 및 개폐 (6)신주의 발행 (7)사채의 모집 (8)준비금의 자본전입 (9)전환사채의 발행 (10)신주인수권부사채의 발행 (11)다액의 자금도입 및 보증행위 (12)중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 (1)이사와 회사간 거래의 승인 (2)타회사 임원겸임 (1)중요한 소송의 제기 (2)주식매수선택권 부여의 취소 (3)기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면 또는 전자문서 로 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없었습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 제도가 도입되어 있지 않아서 해당사항이 없습니다. (4) 사외이사 현황 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건여부 비고 이하준 명지대 국문과(69.02) 고려대학원 교육학석사(75.02) 명지대학원 국문과 박사수료(89.02) 명지대 대학원강사(98~02.02) 카톨릭의과대학명예교수(10.08~ 종신 ) 없음 - - (5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부 제출일 현재 이사에 대한 손해배상 책임보험은 가입되어 있지 않습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55