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1 Shinhwa Contech co., Ltd Investor Relations 2014 Consumer TV Mobile Note Book Board to Board Wire to Board Connector Micro USB 3.0 Connector Micro USB 2.0 Connector

2 Disclaimer 본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 신화콘텍 (이하 회사 )에 의해 작성되었으며 이의 반 출, 복사 또는 타인에 대한 재 배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념하여 주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 예측정보 는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 예측정보 는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 예측정보 에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방 향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경 될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과 같은 단어를 포함합니다.

3 Shinhwa Contech co., Ltd Investor Relations 2014 Contents ShinHwa CT Investor Relations 2014 Prologue Chapter 1. Business Overview Chapter 2. Market Analysis Chapter 3. Core Competitiveness Chapter 4. Business Strategy Appendix

4 Investor Relations 2014 Prologue 1. Corporate Identity 2. Connector Definition 3. Business Milestones

5 01 Corporate Identity 커넥터 전문 개발 / 생산 기업 업계 최고의 기술력 안정적인 제품 포트폴리오 글로벌 고객사 확보 제품 설계 기술 휴대폰 세계 1위 삼성전자 휴대폰/태블릿 적용 Mobile 금형 설계 / 제작기술 자동화 설비 설계 / 제작기술 Display / Consumer Storage 삼성, LG전자 디스플레이 및 가전제품 커넥터 공급 세계 2대 HDD 제조기업 씨게이트 공급 05

Mobile 금형 설계 / 제작기술 자동화 설비 설계 / 제작기술 Display / Consumer

6 02 Connector Definition 전자부품 연결을 통해 기능 통합 및 데이터 전송 커넥터란? 서로 다른 기능을 가진 전자부품을 연결하여 하나의 기능으로 통합시켜 주는 장치 회로의 단순화, 제품의 소형화, 다기능화 구현 응용 분야 정보통신 기기 디스플레이 가전 컴퓨터 주변장치 의료 자동차 군수 06

7 03 Business Milestones 성장 모멘텀 확보 사업 포트폴리오 다양화 Automobile Display Consumer SSD HDD Mobile HDD Mobile 씨게이트 HDD USB 3.0 커넥터 공급 자동차 전자기기용 커넥터 개발 삼성전자 HDD 모터 구동 커넥터 공급 삼성전자 USB 커넥터 시리즈 공급 가전제품용 커넥터 개발 팬택, LG전자 모바일 커넥터 공급 삼성전자 TV 부문 커넥터 공급 SSD용 커넥터 개발 설립기 성장 본격화 새로운 사업군 진출 07 ~ ~ ~ 07

0 커넥터 공급 자동차 전자기기용 커넥터 개발 삼성전자 HDD 모터 구동 커넥터 공급 삼성전자 USB 커넥터 시리즈 공급

8 Investor Relations 2014 Chapter 01 Business Overview 1. 다양한 제품 포트폴리오 2. 주요 고객

9 01 다양한 제품 포트폴리오 Mobile / Display / HDD에 적용되는 다양한 제품 포트폴리오 사업부문별 매출 비중 (2013) Mobile 13% Micro USB 2.0 Series Micro USB 3.0 Series Board To Board Connector 24% 63% Display / Consumer Mobile Display / Consumer HDD LED Bar BtB Slide Connector Wire to Board Wafer Consumer Product Connector Storage HDD Motor Connector Micro USB 3.0 Socket Head Stack Connector 09

0 Series Board To Board Connector 24% 63% Display / Consumer Mobile Display / Consumer

10 02 주요 고객 글로벌 메이커 중심의 안정적인 고객기반 확보 Mobile Display / Consumer Storage 10

11 Investor Relations 2014 Chapter 02 Market Analysis 1. 커넥터 시장 특성 2. 시장 지속 성장 3. 전방시장 성장 4. 우호적 시장 환경

12 01 커넥터 시장 특성 부품시장 특성의 이해와 선점을 통한 커넥터 리딩기업 도약 B2B 기반 높은 진입 장벽 고객사 수주대응을 위한 대규모 라인 및 생산체제 요구 고객사 신제품 개발 기간 단축에 따른 긴급 요청 대응을 위한 조직 체계 구축 기술집약적 부품산업 원가 품질 경쟁력 제품의 디지털화, 스마트화에 따른 고기능, 초정밀 기술력 필요 고객사의 까다로운 기술력 평가 부품업체 간의 가격경쟁 심화 경쟁에 있어 원가경쟁력과 품질이 중요 미세결함만으로도 향후 수주에 막대한 영향 다양한 환경의 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성 요구 장기간의 신뢰성 평가 필요 12

제품의 디지털화, 스마트화에 따른 고기능, 초정밀 기술력 필요 고객사의 까다로운 기술력 평가 부품업체 간의 가격경쟁 심화 경쟁에 있어

13 02 시장 지속 성장 커넥터 시장 견조한 성장세 유지 2017년까지 연평균 8.2% 지속 성장 모바일, 디스플레이, 가전, 자동차 중심 고성장 기대 세계 커넥터 시장 전망 세계 커넥터 산업별 성장률 전망 (2013 ~ 2018) 기타 산업 자동차 가전 통신 컴퓨터 (단위 : 억달러) (단위 : %) CAGR 8.2% 컴퓨터 통신 가전 자동차 산업 기타 12 13(E) 14(E) 15(E) 16(E) 17(E) 18(E) 자료 : Bishop & associates, inc. Connector Industry Forecast, 2013 자료 : Bishop & associates, inc. Connector Industry Forecast,

127 120 121 61 56 58 (단위 : 억달러) (단위 : %) CAGR 8.

14 03 전방시장 성장 기술혁신 및 신제품 출시로 전방시장 성장성 지속 세계 스마트폰 & 태블릿 시장 전망 세계 TV 시장 전망 세계 저장장치 시장 전망 태블릿 출하량 스마트폰 출하량 LCD TV 출하량 UHD TV 출하량 32.5 SSD 매출 HDD 매출 (단위 : 백만대) (단위 : 백만대) (단위 : 억달러) CAGR 16% CAGR 10.3% 1, , , , (E) 14(E) 15(E) 16(E) 17(E) (E) 14(E) 15(E) 16(E) (E) 14(E) (E) (E) 자료 : Bishop & associates, inc. Connector Industry Forecast, 2013 자료 : 한국신용평가 디스플레이, 2014 현대증권 SNE 리서치, 2013 자료 : 정보통신 산업진흥원, Gartner,

1 212 210 12 13(E) 14(E) 15(E) 16(E) 17(E) 11 12 13(E) 14(E) 15(E) 16(E) 11 12 13(E) 14(E) 2.

15 04 우호적 시장 환경 커넥터 시장 성장에 대한 긍정적인 신호 삼성 부품국산화 노력 20 年 애플도 눌렀다 애니콜 과 갤럭시 의 성공신화의 이면에는 삼 성전자가 휴대폰 사업을 시작하면서 쌓은 기술 노하우와 부품국산화 의지가 있기에 가능했다. 삼성전자의 스마트폰 갤럭시S 의 국산화율은 현재 90%대에 육박하고 있다는 게 삼성전자 의 분석이다. 세계 커넥터 시장 규모, 2019년 657억달러 전망 이 보고서에 따르면 세계 커넥터 시장 규모는 2019년까지 657억달러에 달할 전망이다. 컴퓨 팅, 통신, 가전제품의 용도 확대, 전자기기의 소 형화 및 일렉트로닉스 콘텐츠 확대가 주요 성장 요인으로 꼽히고 있다. 가전제품 및 산업용 커넥터 분야는 2019 년까지 높은 성장세를 보일 전망이다. 국내 커넥터 업체들 협피치 기술 확보... 올해 스마트폰 시장 진출 준비 완료 국내 커넥터 업체들이 지난해 실적 부진을 딛고 올해 새로운 도약을 노리고 있다.6일 업계에 따 르면 주요 커넥터 업체는 최근 스마트폰용 제품 개발을 완료하고 본격적인 출하를 준비하고 있다 <NEWS1> 양방향 지원 차세대 USB 커넥터 나온다. USB 3.0 프로모터 그룹, 타입 C USB 커넥터 개발계획 밝혀 사이즈는 작아지고 전력 충전 기능은 강화된 차세대 USB 커넥터가 조만간 개발된다. 4일(현지시간) IT전문매체 더버지 보도에 따르면 USB 3.0 프로모터 그룹은 이날 기존 USB 3.1 사양에 디자인과 사용성이 향상된 신규 <아이뉴스24> <CCTV뉴스> 갤럭시노트4, 아이폰처럼 얇아진 커넥터 적용? <전자신문> 올 가을 출시가 예상되는 안드로이드 스마트 폰 부터 아이폰5S 만큼이나 작아진 USB 커넥 터가 적용될 거란 예상이 나왔다. 2일(현지시간) IT전문 블로그 가타비모바일은 USB 3.0 프로모터 그룹 이 연내 출시할 USB 3.1 C타입 제품의 최초 적용 모델로 갤럭시노트4 와 넥서스6 를 지목했다 <환경TV뉴스> 15

국내 커넥터 업체들 협피치 기술 확보... 올해 스마트폰 시장 진출 준비 완료 국내 커넥터 업체들이 지난해 실적 부진을 딛고 올해 새로운 도약을 노리고 있다.6일 업계에 따 르면 주요 커넥터 업체는 최근 스마트폰용 제품 개발을 완료하고 본격적인 출하를 준비하고 있다. 2013.06.07 <NEWS1> 양방향 지원 차세대 USB 커넥터 나온다. USB 3.

16 Investor Relations 2014 Chapter 03 Core Competitiveness 1. 핵심 기술 보유 2. 연구개발 성과 3. 원가경쟁력 확보

17 01 핵심 기술 보유 핵심 설계기술에서 제품 생산까지 주요 단계 내재화 고속 / 복합 신호 전송용 커넥터 설계 기술 협피치 / 저배화용 커넥터 설계 기술 Multi용 복합 커넥터 설계 기술 부품 Tool 설계 시 VE(Value Engineering) 적용 프레스 부품: 원재료 Loss 최소화를 위한 Carrier 및 금형 최적화 설계 사출 부품 : 생산성을 고려한 최적의 Cavity 금형 수 도출 및 Runner Loss 최소화 설계 설계기술 제품 설계기술 조립 설계기술 고부가가치 및 고객 니즈 부합 제품 공급 모듈 단위별 설계를 통해 공정별 분리 및 Full Line 합체 등 유연성 극대화 고객사 요청사항 신속 대응 생산성 향상 및 설비 재활용 용이 17

설계 사출 부품 : 생산성을 고려한 최적의 Cavity 금형 수 도출 및 Runner Loss 최소화 설계 설계기술 제품 설계기술 조립 설계기술 고부가가치 및 고객

18 02 연구개발 성과 국책과제 성공적인 수행을 통해 제품화로 연결 Super Speed Data 전송용 Micro USB 3.0 커넥터 개발 개발 성공 Seagate, Micro USB 3.0 Socket 독점 공급 삼성전자 스마트폰 적용 대용량 데이터 전송용 기기로 적용 확대 예정 Socket Plug <중소기업 R&D 기획지원 사업> FPD의 LVDS / TMDS Interface용 51Pin 커넥터 국산화 개발중 MCX용 CONNECTOR 국내 최초 개발 수요처와 공동개발로 제품화에 따른 문제점 사전 개선 Socket FFC Plug MCX Plug 품질 안정화, 양산체제 구축을 통해 매출로 연결 <중소기업 기술개발 지원 사업> Thunderbolt (썬더볼트) 커넥터 국산화 개발 고해상도 Display I/O Interface 통합 및 입출력 포트 개수 감소 컴퓨터, Mobile 기기뿐만 아니라 가전으로 적용 확대 Plug Socket <중소기업 R&D 기획지원 사업> 18

국산화 개발중 MCX용 CONNECTOR 국내 최초 개발 수요처와 공동개발로 제품화에 따른 문제점 사전 개선 Socket FFC Plug MCX Plug 품질 안정화, 양산체제 구축을 통해 매출로 연결 <중소기업 기술개발

19 03 원가경쟁력 확보 자동조립 설비 자체 개발 및 제작, 생산 효율성 증가로 원가경쟁 우위 원가 절감 생산성 향상 사내 자체 장비 설계, 조립, 제어 외주 설계 및 제작 비용 절감 신속하고 직접적인 고객사 대응 유휴 장비의 재활용 경쟁사 대비 제작 비용 절감 공정불량 최소화에 따른 원가 절감 경쟁사 : 외주 장비 업체로부터 구매 하드웨어 기술의 외부 의존도 높음 생산성 향상 기술 적용 어려움 자동조립 설비의 차별화된 설계 및 제작 방식 설비의 고속화에 따른 공정 싸이클 단축 경쟁사 대비 생산 수량 및 효율 우수 전공정 자동화를 통한 품질 균일성 확보 지속적인 R&D를 통한 양산 장비 기술 축적 첨단장비(열화상 카메라, 고속카메라)를 이용한 설비 효율 극대화 19

하드웨어 기술의 외부 의존도 높음 생산성 향상 기술 적용 어려움 자동조립 설비의 차별화된 설계 및 제작 방식 설비의 고속화에 따른 공정 싸이클 단축 경쟁사 대비 생산

20 Investor Relations 2014 Chapter 04 Business Strategy 1. 성장전략 2. 사업 안정성 강화 3. 고부가가치 신제품 개발 4. 포트폴리오 다양화 5. 전략적 해외 거점 운영 6. IR Summary

21 01 성장 전략 국산화를 넘어 글로벌 커넥터 전문기업으로 성장 포트폴리오 다양화 SSD용 커넥터 자동차용 커넥터 고부가가치 신제품 개발 사업 안정성 강화 삼성전자 사업부 다각화 LG 계열 고객사 확대 중국 휴대폰 로컬업체 공략 가전제품 고객사 확대 스마트폰 내장 커넥터 개발 Display 커넥터 기능 통합 / 강화 저장 장치용 신제품 개발 21

22 02 사업 안정성 강화 대형 글로벌 업체 중심 신규 고객 확대 Mobile Display / Consumer Storage 22

23 03 고부가가치 신제품 개발 적용 제품 다양화로 매출 및 부가가치 극대화 Mobile Micro Sim Connector C-Clip Antenna Connector Micro USB 3.1 C Type Thunderbolt Display / Consumer Storage FFC Connector msata Connector Wire-to-Board Series HDD Motor Connector Power Connector Input / Output Connector HS I/O Connector 23

24 04 포트폴리오 다양화 사업 포트폴리오 확대로 성장 가속화 SSD (Solid State Drive) 자동차 (Automobile) Tester JIG SSD 커넥터 및 장비용 커넥터 제품 마케팅 Input / Output Connector msata Connector 자동차 + ICT = 커넥티드카 (Connected Car) 후방 카메라용 BTB 커넥터 공급 글로벌 자동차 메이커에 전자 기기 장치용 커넥터 개발 및 마케팅 24

25 05 전략적 해외 거점 운영 중국, 베트남 해외 거점 통해 해외진출 기반 마련 중국 법인 (청도) 중국 로컬 마켓 판매를 위한 제조-영업-물류 인프라 구축 주요 도시 (상해, 천진 등) 연락사무소 설치 중국 (청도) 한국 (경기도, 본사) 베트남 공장 (하노이) 삼성전자 베트남 공장 현지 공급 생산 현지화로 가격 및 납기 대응 경쟁력 확보 2015년부터 가동 예정 베트남 (하노이) 한국 본사 (경기도) 25

26 06 IR Summary 높은 매출성장률과 수익 창출 안정된 사업 포트폴리오 모바일, 가전, 자동차용 커넥터 시장의 성장성 Global Top 고객사 기반의 안정적인 매출 세계 최고 수준의 기술력과 높은 진입장벽 고객사 및 신규 제품 확대로 지속 적인 성장 기대 26

27 Investor Relations 2014 Appendix 1. IPO Information 2. 회사 개요 3. 주요 연혁 4. 요약 재무제표

28 01 IPO Information 주주 현황 (공모 후) 공모에 관한 사항 주 주 명 주 식 수 지 분 율 최대주주등 4,474,998 주 55.6% 액면가 500 원 주요주주 1,086,910 주 13.5% 우리사주조합 42,450 주 0.5% 공모 주식수 1,600,000 주 기타주주 799,600 주 9.9% 상장주선인 48,000 주 0.6% 공모 희망가액 8,100 ~ 9,100 원 공모주주 1,600,000 주 19.9% 합 계 8,051,958 주 100% 공모 예정금액 ~ 억원 보호예수 및 매도 금지 물량 예정 시가총액 652 ~ 733 억원 구 분 주 식 수 지 분 율 기 간 최대주주 등 4,474,998 주 55.6% 1년 기타 보호 예수 507,958 주 6.3% 1년 벤처금융 (우선주) 578,952 주 7.2% 1개월 우리사주조합 42,450 주 0.5% 예탁 후 1년 우리사주조합 (공모) 80,000 주 1.1% 1년 상장주선인 48,000 주 0.6% 3개월 합 계 5,732,358 주 71.2% 우선주 578,952주는 매매개시일 현재 상장되지 않으며, 향후 보통주 578,952 주로 전환되어 추가 상장될 수 있습니다. (전환상장 후 1개월 보호예수) 수요예측일 청약예정일 매매개시일 주관 증권사 2014년 7월 21일 ~ 22일 2014년 7월 30일 ~ 31일 2014년 8월 8일 (예정) 현대증권 28

29 02 회사 개요 회사 개요 회 사 명 주식회사 신화콘텍 설 립 일 2002년 10월 23일 대 표 이 사 이 정 진 자 본 금 2,912백만원 (상장 후 3,737백만원) 주 소 경기 시흥시 옥구천동로 44번길 4 임 직 원 수 117명 (2014년 현재 기준) 홈 페 이 지 주 요 제 품 커넥터 (Mobile/Display&Consumer/HDD) 대표이사 약력 대표이사 이 정 진 삼성전자 구매부장 현대전자 통신부문 구매이사 팬택앤큐리텔 공장장 신화콘텍 대표이사 주요 임원진 현황 성 명 주 요 경 력 담당업무 이호상 김정섭 이미경 허준도 대윤정보통신 공장장 코리아텔레텍 대표이사 도움 부사장 재영솔루텍 선임연구원 마루스 연구소장 아라콘 개발이사 연호전자 영업팀장 한일합섬 기조실 계장 태일정밀 자금부장 부사장 연구소장 영업 본부장 경영지원 본부장 29

30 03 주요 연혁 성장기 설립기 2011 ~ 현재 2002 ~ 코스닥 상장 (예정) 베트남 (하노이) 법인 설립 수출의 탑 수상 (300만불) 해외법인 인수 (청도신화전자정밀유한공사) 본점이전 (경기 시화공단) 삼성전자 HDD 사업부 업체 등록 기업부설연구소 설치 상호 변경 신화콘텍 회사 설립 다곤 성실 납세자 포상 (중부지방국세청) 수출의 탑 수상 (1,000만불 - 한국무역협회) 2013년 창조기술인상 수상 (중소기업진흥공단) 지점설치 (신화콘텍 안산공장) 경기도 유망중소기업 인증 (경기도지사) 삼성전자 가전 사업부 업체 등록 LG전자 DS 사업부 업체 등록 벤처기업확인 (기술보증기금) 삼성전자 영상 디스플레이 사업부 업체 등록 SEAGATE 업체 등록 30

31 04 요약 재무제표 요약 연결 재무상태표 (단위 : 백만원) 요약 연결 손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 Q 구 분 Q 유 동 자 산 24,235 21,873 12,727 7,244 매 출 액 16,823 53,772 31,892 11,269 비 유 동 자 산 14,986 13,792 8,969 6,703 매 출 원 가 11,916 40,950 25,338 8,115 자 산 총 계 39,221 35,665 21,696 13,948 매 출 총 이 익 4,907 12,821 6,553 3,154 유 동 부 채 16,395 12,418 10,598 5,833 ( 이 익 률 ) (29.2%) (23.8%) (20.5%) (28.0%) 비 유 동 부 채 4,443 8,626 4,097 3,794 부 채 총 계 20,838 21,044 14,695 9,627 자 본 금 2,913 2,656 1, 자 본 잉 여 금 1,597 1, 자 본 조 정 -1,449-1, 기타포괄손익누계액 이 익 잉 여 금 14,840 11,801 5,308 3,006 자 본 총 계 18,383 14,621 7,001 4,321 판 매 관 리 비 1,092 4,185 2,693 2,562 영 업 이 익 ( 이 익 률 ) 3,815 (22.7%) 8,636 (16.1%) 3,860 (12.1%) 592 (5.3%) 기타영업외손익 금 융 손 익 법인세차감전순이익 3,826 8,086 2, 법 인 세 비 용 785 1, 당 기 순 이 익 ( 이 익 률 ) 3,041 (18.1%) 6,539 (12.2%) 2,338 (7.3%) 232 (2.1%) K-IFRS 연결 기준 31

분 기 보 고 서 (제 13 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 11월 21일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 신화콘텍 대 표 이 사 :

분 기 보 고 서 (제 13 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 11월 21일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 신화콘텍 대 표 이 사 : 목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...4 3. 자본금 변동사항...7 4. 주식의 총수 등...8 5. 의결권 현황...11 6. 배당에 관한 사항 등...11 II. 사업의 내용...14 III. 재무에 관한 사항...45 IV. 감사인의 감사의견 등...50 V. 이사의