( 현황 ) UnionPay 는중국에서카드브랜드제공 카드결제 카드전표매입을독점 전업카드사의영업을불허하고상업은행만이카드를발급할수있으며글로벌브랜드사 (Visa, MasterCard 등 ) 는 UnionPay 와연합으로만카드발행이가능 - 공동카드발급시 UnionPay-Vis

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홍철 묘
5 years ago
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1 중국카드시장개방과국내카드사대응방안 박세영연구원 + ( /sypark@crefia.or.kr) 중국정부는올해 6 월부터 UnionPay 가독점하고있는중국카드시장에일정요건을 갖춘국내외전업카드사와은행의진입을허용하기로결정했다. 주요글로벌브랜드사 (Visa, MasterCard) 중국 IT 대기업의카드시장진출이유력하나수수료율과금융시스 템의경쟁력을고려할때 UnionPay 의시장지배력이상당기간지속될전망이다. 국내카드업계는 UnionPay 와업무협약을강화하면서향후중국 IT 대기업 ( 바이두, 알리바바, 텐센트 ) 의카드시장진출 중국지급결제시장성장에따른유연한대처가필 요하다. 또한중국결제시장진출의높은진입장벽을감안할때가맹점공동관리또는 공동매입사설립을통해시장진출에필요한비용을공동으로부담하여규모의경제를 활용하는방안도대안이될수있을것으로판단된다. ( 배경 ) 중국정부, 올해 6 월부터 UnionPay 가독점하고있는중국카드시장에국내외전업카드사와은행의진입을허용 * UnionPay: 2002 년중국인민은행을포함한 88 개중국주요은행의공동출자로설립되어중국카드시장에서독점적인지위를차지하고있는카드및은행네트워크운영회사 `10 년주요글로벌카드사와미무역대표부 (USTR) 등이결제서비스제공과관련해제약과요구사항을두고있는중국을 WTO 에제소 * Visa, MasterCard, American Express 등신용카드 3 사와 DFS(Discover Financial Service) 와퍼스트데이터등 2 개네트워크운영사가미무역대표부를통해중국을제소 - 당시제소기관은중국의카드시장미개방조치가중국시장에진출하려는미국신용카드사에대해차별대우를하고있다고지적 - 중국은 `01 년 WTO 가입당시해외카드사에대한규제철폐약속을이행하지않고 Visa, MasterCard, American Express 등외국신용카드사가 UnionPay 를통해서중국내결제를할수있도록규제 미국의 WTO 제소승소 (`12 년 ) 로중국국무원은 `14 년일정요건을갖춘국내외전업카드사와은행이결제 청산기구를설립하는것을허용하겠다고밝혔으며이에따라올해 6 월부터중국카드시장을개방 - 새로운카드결제 청산기구신청및관리에관한규정이적용되는 6 월부터국내외전업카드사와은행의중국내카드발급 카드전표매입가능 * 결제 청산기구신청요건은 1) 중국내등록자본금 10 억위안 ( 약 1740 억원 ) 이상 2) 신청일로부터 1 년전총자산 20 억위안이상또는순자산 5 억위안이상 3) 은행지급결제등해당업무종사기간 5 년이상및 3 년이상연속흑자 4) 신용도양호 최근 3 년간위법행위무기록 본자료의내용은집필자의개인적인견해로서여신금융연구소의공식적인견해가아님을밝힙니다.

( 현황 ) UnionPay 는중국에서카드브랜드제공 카드결제 카드전표매입을독점 전업카드사의영업을불허하고상업은행만이카드를발급할수있으며글로벌브랜드사 (Visa, MasterCard 등 ) 는 UnionPay 와연합으로만카드발행이가능 - 공동카드발급시 UnionPay-Visa, UnionPay-MasterCard 등두개의브랜드사로고를사용 - UnionPay

2 ( 현황 ) UnionPay 는중국에서카드브랜드제공 카드결제 카드전표매입을독점 전업카드사의영업을불허하고상업은행만이카드를발급할수있으며글로벌브랜드사 (Visa, MasterCard 등 ) 는 UnionPay 와연합으로만카드발행이가능 - 공동카드발급시 UnionPay-Visa, UnionPay-MasterCard 등두개의브랜드사로고를사용 - UnionPay 는중국내 298 개회원은행과 89 개해외회원사를통해 2015 년누적발행량기준 40 억장의카드 ( 직불카드 95%, 신용카드 5%) 를발급 * 중국 5 개국영은행 ( 중국은행, 중국공상은행, 중국건설은행, 중국농업은행, 교통은행 ) 을통한카드발급수가전체카드발급의 60% 이상을차지 UnionPay 는중국은련은행카드청산시스템을운영하여은행간카드거래의메시지를중계하고이에따른자금청산자료를처리하는중국내독점카드결제 청산기구 UnionPay 의자회사인 UnionPay Merchant Services 는 `13 년기준중국매입시장의 46.3% 를점유하고있으며네트워크중계역할을독점 * 이외매입은각발급은행및기타중소매입사를통해수행 글로벌브랜드사는 UnionPay 의자회사인 UnionPay Data 와의제휴계약을통해중국내은행카드수용 (Bankcard Acceptance) 을확대 * 은행카드수용 : 은행카드 ( 직불카드, 신용카드 ) 가사용될수있는 POS 단말기, ATM 기기, 가맹점네트워크를의미 중국개방형 (4 당사자 ) 카드시장구조

3 ( 전망 ) 주요글로벌브랜드사 중국 IT 대기업의카드시장진출이유력하나수수료율과금융시스템의경쟁력을고려할때 UnionPay 의시장지배력이상당기간지속될전망 글로벌브랜드사 (Visa, MasterCard 등 ) 는해외네트워크결제망의장점을활용하여중국내카드시장에서 UnionPay 와경쟁할것으로예상되지만네트워크수수료율책정에서경쟁력개선시급 - Visa 와 MasterCard 는 UnionPay 에비해우월한해외네트워크 ( 가맹점 ATM 기기 ) 를보유하고있으나 UnionPay 와비슷한수준의네트워크수수료율책정 UnionPay, Visa, MasterCard 모두평균 0.10% 의네트워크수수료율제시 * UnionPay 는민생 공익업종을제외한음식 오락 일반업종에서평균 0.10% 의네트워크수수료율책정, Visa, MasterCard 의경우정액네트워크수수료를정률로환산한후계산하면평균 0.10% 의네트워크수수료율책정 온라인결제서비스를제공하고있는중국 IT 대기업 ( 알리바바, 텐센트등 ) 은빠른시간내에오프라인결제네트워크를구축할것으로예상되나카드업무를포함한오프라인금융시스템에서의경쟁력을갖추기까지상당한시간이소요될것으로예상 * 중국 3 대글로벌 IT 기업 : BAT( 바이두, 알리바바, 텐센트 ) - 현재알리바바와텐센트는각각알리페이와텐페이라는온라인결제서비스를제공하고있으며막대한자금력 가입자 온라인결제분야노하우를기반으로단기간에오프라인결제네트워크도구축가능할것으로예상 - 단기적으로는중앙은행을통한온라인결제시스템진입 모바일단말기를이용한신용카드업무수행, 장기적으로는알리바바그룹의중국국영은행및금융자본의흡수를통해금융시스템의신규진입을준비할것으로예상 글로벌브랜드사도단기적으로는중국내은행카드수용확대를위해여전히중국최대전표매입사인 UnionPay Merchant Services 와 UnionPay Data 와의긴밀한업무협약이필요 UnionPay 발급및매입업무관련자회사 자회사명 주요업무 내용 2012년 11월설립되어 UnionPay 의해외카드발급과매입사업영위 UnionPay 브랜드및 UnionPay의이사회멤버로 UnionPay의외자기업설립, 수익배 International(UPI) 해외네트워크분과관련한규정제정등의의사결정에참여 UnionPay 중국카드의은행간거래실시를위한네트워크중계역할독점국내네트워크 Merchant 중국카드거래를위한가맹점연결서비스제공결제망연결 Services UnionPay 데이터센터를중심으로중국은행간카드거래연결 중국내은행카드수용 (POS단말기, ATM기기, 가맹점네트워크등 ) UnionPay Data 카드수납및매입 을위한네트워크운영 은행과카드발급사를위한매입서비스제공 자료 : 이경진, 2014, 중국신용카드시장발전방안연구 : 미국, 한국시장과의비교를중심으로 를참고해재작성

중국카드시장개방이후 UnionPay 와 Visa, MasterCard 등기존국제브랜드사의글로벌경쟁이더욱심화될것으로전망 UnionPay 는중국내카드시장에진출하는국제브랜드사, 국내외전업카드사및은행과네트워크수수료경쟁을하는동시에해외시장에서는상대적으로수수료가낮은결제네트워크를확대하여국제브랜드사와경쟁할것으로예상 - `14 년글로벌시장점유율 ( 구매금액기준 ) 은

4 중국카드시장개방이후 UnionPay 와 Visa, MasterCard 등기존국제브랜드사의글로벌경쟁이더욱심화될것으로전망 UnionPay 는중국내카드시장에진출하는국제브랜드사, 국내외전업카드사및은행과네트워크수수료경쟁을하는동시에해외시장에서는상대적으로수수료가낮은결제네트워크를확대하여국제브랜드사와경쟁할것으로예상 - `14 년글로벌시장점유율 ( 구매금액기준 ) 은 Visa 58%, Master 26%, UnionPay 10% 카드종류별기준으로 `14 년신용카드의글로벌시장점유율은 Visa, Master, UnionPay 가각각 45.6%, 29.9%, 11.9% 이며직불카드는각각 68.1%, 23.3%, 8.6% 를차지 - `13~`14 년글로벌시장점유율성장률은 Visa 와 Master 가각각 10.1%, 13.6% 이나 UnionPay 는 52.3% 를기록 자료 : The Nilson Report, 2015 자료 : The Nilson Report, 2015 ( 대응방안 ) 국내카드업계는 UnionPay 와업무협약을강화하면서향후중국 IT 대기업 ( 바이두, 알리바바, 텐센트 ) 의카드시장진출 중국지급결제시장성장에따른유연한대처가필요 현재국내카드사는 UnionPay 와제휴하여국내고객의중국카드사용과중국인관광객의국내카드사용시다양한부가서비스를제공 중국 IT 대기업의안정적인오프라인결제를위한네트워크구축과지속적인금융시스템에서의경쟁력강화측면에서국내카드사는중국 IT 대기업과의업무협약을통해중국카드시장진출을고려할수있음 향후중국내지급결제시장의성장과관련서비스개발이가속화될전망이므로국내카드사의선진화된시스템을신규시장진입금융기관과 IT 기업에수출하는방안을고려해볼수있음

5 - 국내카드사의매입네트워크, 카드발급, 브랜드개발, 마케팅, 리스크관리, 신용평가등의핵심업무노하우를카드발급은행과 IT 기업에수출 국내카드사 UnionPay 제휴및부가서비스제공현황 카드사명 KB국민카드우리카드 BC카드신한카드 내용 지난해 9월 UnionPay 가탑재된 케이월드 (K-World) 카드 를출시하여 10만좌발급돌파 올해 7월부터 LG유플러스, UnionPay와함께국내모바일카드를중국내에서사용할수있는상품출시 5월 UnionPay와제휴하여중국, 대만, 마카오등중화권과일본등자주여행가는아시아국가에서우대가맹점혜택을제공하는 자유로운여행카드 출시 지난달 5일중국관광객을위한 퀵패스 (QuickPass) 결제서비스방식을동대문두타쇼핑몰까지확대적용 중국관광객의국내결제편의성을강화하기위해 16일중국은행, UPI(UnionPay International) 와업무협약 (MOU) 체결 중국관광객을대상으로충전식선불카드 KPASS 아이러브코리아카드 출시 중국결제시장진출의높은진입장벽을감안할때국내카드업계는업무제휴를통해시장진출에필요한비용을공동으로부담하는것도대응방안이될수있음 자본금 1700 억원 1 년전총자산 3500 억원등의까다로운신청요건과중국시장에진출하려는브랜드사 (Visa, MasterCard, UnionPay) 와중국내 IT 대기업 ( 알리바바, 텐센트 ) 의글로벌경쟁력을고려했을때국내카드사가독자적으로중국카드시장의결제 청산기구로직접진출하기에는사업위험이높은상황 국내카드업계는 Visa 의사례처럼국내카드사및금융기관의공동출자로중국결제시스템구축에필요한비용을공동으로부담하여중국시장에진출하는방안을고려해볼수있음 - Visa 는 2008 년상장이전까지 21,000 개금융기관의협동조합으로운영되다가 2008 년 3 월 IPO 를실시하여 180 억달러규모로성장 - 국내카드사및금융기관이결제시스템구축에필요한비용을공동으로부담하고국내은행의중국지점, 현지법인, 사무소를활용하여중국시장에서카드업무수행 - 예를들어가맹점공동관리또는공동매입사를설립하는방안등이모색될수있음

6 < 부록 1> 카드결제 청산기구신청요건 1) 중국내등록자본금 10 억위안 ( 약 1740 억원 ) 이상 2) 20% 이상의지분을보유한단일주요출자자또는전체지분보유의합계가 25% 이상인다수의주요출자자 주요출자자는신청일로부터 1 년전총자산 20 억위안이상또는순자산 5 억위안이상 신청전은행 결제 청산등해당업무종사기간 5 년이상및 3 년이상연속흑자 지분보유비율이 10% 를초과하는단일출자자의순자산 2 억위안이상 신용도양호 최근 3 년간위법행위무기록 3) 국가 업계표준에부합하는은행카드정산시스템보유 4) 독자적으로은행카드결제 청산업무를수행할수있는기반시설및재난방지시스템보유 5) 이사와임원은반드시중국인민은행이중국은행업감독관리위원회의동의를구하고비준한임직자격을취득해야함 6) 내부통제 위험방지 정보안전보장 자금세탁방지조치등기타건전성조건부합 * 출처 : 국무원은행카드결제 청산기구진입비준관리실시에관한규정 (2015) ( 여신금융협회김태우조사역번역 )

7 < 부록 2> UnionPay, Visa, Master 카드가맹점수수료 UnionPay 가맹점수수료 점포유형카드발급수수료네트워크수수료매입수수료 음식 오락업종 0.9% 0.13% 0.22% 일반업종 0.55% 0.08% 0.15% 민생업종 0.26% 0.04% 0.08% 공익업종 0% 0% 서비스비용에따라수취 자료 : 국가발전개혁위원회은행카드결제수수료조정 (2013), 여신금융협회김태우조사역번역 * 음식 오락업종 : 요식업, 호텔, 오락, 귀금속, 공예미술품, 부동산및자동차판매, 일반업종 : 백화점, 도매업, 사회교육, 중개서비스, 여행사및관광지입장료, 민생업종 : 슈퍼마켓, 대형창고식매장, 수도 전기 가스요금, 주유, 교통운송요금, 공익업종 : 공립병원과공립학교 Visa, MasterCard 가맹점수수료 ( 정률, 정액 ) 카드종류카드발급수수료네트워크수수료매입수수료 Visa 법인카드 2.95%, 0.10$ 0.09%, 0.02$ 0.25%, 0.10$ 일반카드 2.30%, 0.10$ 0.09%, 0.02$ 0.25%, 0.10$ 리워드카드 2.04%, 0.10$ 0.10%, 0.02$ 0.25%, 0.10$ MasterCard 최상리워드카드 2.50%, 0.10$ 0.10%, 0.02$ 0.25%, 0.10$ 일반카드 1.89%, 0.10$ 0.10%, 0.02$ 0.25%, 0.10$ 법인카드 2.65%, 0.10$ 0.10%, 0.02$ 0.25%, 0.10$ 자료 : 함정식, 2011, 미국의가맹점수수료체계에대한이해 를참고해재작성

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슬라이드 1 해외결제 전문 PG 제안 글로벌 해외결제 서비스 KRPartners is a Global e-commerce solution specialized company. 케이알파트너스 회사 개요 해외결제 국내 M/S 1위, 시장점유율 50%의 해외결제 전문 한국기업 KRPartners Hong Kong 현지 법인 한국 헤드쿼터 KRPatners 싱가폴 현지법인 일본