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1 인터넷전문은행이바라본 금융 ICT 의현재와미래 2017 년 12 월 14 일

2 프롤로그 : 은행과병원의공통점 1 내가내상태를잘모른다 2 어렵고불편하다 3 내가고객인데주눅이든다 Vs. 4 권위적이고충분한설명이없다 5 퇴근이후이용이어렵다 6 7 쉬는날에더절실한데, 정작주말에문을닫는다 충분한정보가있어도뭘믿어야할지모르겠다

3 왜인터넷전문은행이필요했나? 기존은행

4 인터넷전문은행의탄생

5 디지털化에둔감한기업들의쇠퇴 Player 주가 (5 년간 ) 쇠퇴의원인 % CD/DVD vs. Digital Digital 승리 -98.4% Core film vs. Digital Digital 승리 -88.9% 피쳐폰 vs. 스마트폰 스마트폰승리 -44.6% 페이퍼기반상품의감소및온라인커머스와 cannibalization -43.5% Amazon, Google 등과비교시후발주자로서불리 Source: BCG analysis

6 What happened in 영화렌탈산업? 회사개요 주가비교 '04 년, 미국영화렌탈시장 M/S 1 위 1,200 주가 Index (2003 년 =100) ~10x 블록버스터 '04 년, 매출 60 억달러달성 '04 년, 전국 9,000 여개오프라인매장 1, 스트리밍서비스시작 VS. 現미국영화렌탈 ( 스트리밍 ) M/S 1 위 ~1/10x 넷플릭스 99 년드라마스트리밍사업시작 97 년설립, DVD 우편배송사업시작 블록버스터 2010 년 10 월파산신청 Source: 회사홈페이지, BCG analysis

영화렌탈산업내경쟁구도변화가발생된원인은? 렌탈대상변화 : 비디오 DVD 디지털化 : Off-Line 렌탈 스트리밍 미국영화렌탈수입 ($B) 15 10 10.1 9.8 10.0 9.5 9.0 7.8 VHS DVD 6.1 고객취향분석기반, 영화추천 5 0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.9 3.4 5.

7 영화렌탈산업내경쟁구도변화가발생된원인은? 렌탈대상변화 : 비디오 DVD 디지털化 : Off-Line 렌탈 스트리밍 미국영화렌탈수입 ($B) VHS DVD 6.1 고객취향분석기반, 영화추천 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 넷플릭스는기존 VHS보다 1/8배로가벼운 DVD가보편화됨에따라, '97년 DVD의온라인주문-우편렌탈서비스시작 연체료가없는시스템으로큰인기 업계최초스트리밍서비스시작 ('07 년 ) 고객의취향에대한 Big-data 분석기반의 큐레이션서비스로차별화성공 Source: 회사홈페이지, BCG analysis

8 유사한환경변화가은행업에서도? VS.

9 인터넷전문은행이란? 인터넷전문은행의정의 모바일 / 온라인채널중심으로 마케팅 / 영업을수행하는 low cost platform 기반은행

10 기존은행대비근본적차이는? 지점이없는 특성 I 경쟁력있는원가구조 II 다양한고객접점 III 데이터분석 / Big data 처음부터 디지털로구축 IV 효율적운영 V 신속한의사결정

1. I 지점운영비용절감기반금리적혜택제공 지점이없는특성 전통은행의고비용지점운영부담 9 인터넷은행은금리경쟁력확보가능 100 43 35 전체판관비의약 75% 를지점채널이사용

11 1. I 지점운영비용절감기반금리적혜택제공 지점이없는특성 전통은행의고비용지점운영부담 9 인터넷은행은금리경쟁력확보가능 전체판관비의약 75% 를지점채널이사용 무지점 영업으로 점포비용, 인건비등절감 14 전체 본사 영업점 임차료 기타판관비 판관비 인건비 인건비 지점운영비용최소화 / 배제 금리적혜택으로고객에게소구 Source: 전문가인터뷰

지점이없는특성 4. I 경쟁력있는원가구조로효과적 Mass고객공략가능 국내리테일고객분포 ( 예시 ) High 은행관련전반적소비자인식조사 (2017.5.

12 지점이없는특성 4. I 경쟁력있는원가구조로효과적 Mass고객공략가능 국내리테일고객분포 ( 예시 ) High 은행관련전반적소비자인식조사 ( EMBRAIN 조사 ) 고수익고객군 ( 단위 : %) 고객 1 인당은행에의기여수익 기존은행집중영역 중수익고객군 기존은행 BEP 수준 저수익고객군 Low 인터넷은행 BEP 수준 High 고객 1 인당여수신금액 Low 고객별비용추가제한적 Mass 고객대상동일한서비스가능 Source: EMBRAIN Trend Monitor

13 2. II 고객접점다양화추구 지점이없는특성 외부앱 포탈 편의점 지점콜센터온라인 대리점 대면채널부족으로파트너쉽등을통한고객접점다양화추구

14 III 3. 데이터분석중심의영업 / 마케팅수행 지점이없는특성 Vs. CRM Push 영업이제한적이므로데이터분석기반의 CRM 고도화가중요 (Big data)

15 5. 6. 신속하고효율적인운영가능 VI V 처음부터디지털로구축 기존레거시부재로효율적운영가능 신속한의사결정가능 소수의인력과자동화된프로세스기반 24/ 365 등새로운운영형태가능 결정된사항은지체 / 오류없이즉각적으로실행가능 규모와필요인력이정비례하지않음 - 1 만 5 천명 ( 기존은행 ) vs. ~300 명 ( 인터넷은행 ) 작은조직규모 /hierarchy로인해신속한의사결정 / 환경변화대응가능

16 한국에서도 17 년인터넷은행도입 해외대비 20 년늦었지만더욱가파른성장예상 Source: TNS, KT 경제경영연구소 (2016), 한국은행 2016 년 1/4 분기국내인터넷뱅킹서비스이용현황 (2016)

17 15 년예비인가거쳐 17 년인터넷은행오픈 15 년 6 월 10 월 11 월 인터넷전문은행도입안발표 예비인가신청 사업자선정 ( 케이뱅크, 카카오뱅크 ) 인터넷전문은행의도입취지 최고수준의 IT 인프라활용한소비자편의성제고 혁신적모바일뱅크구현통한은행산업경쟁촉진 핀테크경쟁력강화및글로벌진출의교두보 16 년 12 월 케이뱅크본인가승인 24 년만의제 1 금융권은행탄생 17 년 4 월 케이뱅크영업시작 카카오뱅크본인가승인 7 월카카오뱅크영업시작

18 케이뱅크소개

19 Real Digital Bank 의시작 1 100% 비대면기반새로운금융서비스이용경험제공 2 디지털기반편의성강화를통해고객범위확대 3 새로운 ICT 기술접목을통한혁신적상품 / 서비스제공

20 Real Digital Bank 의시작 1 100% 비대면기반새로운금융서비스이용경험제공 2 디지털기반편의성강화를통해고객범위확대 3 새로운 ICT 기술접목을통한혁신적상품 / 서비스제공

21 1 은행상품가입방식의변화 100% 비대면프로세스구현 지점방문없이모바일로계좌개설가능 신분증자동인식 화상통화 자산관리 계좌개설 결제 대출 송금 예금 별도서류제출없이대출가능 스크래핑

22 1 은행이용시간의인식변화 일과 : 09 시 ~16 시 4 월 46% 9 월 32% 저녁 / 밤 : 16 시 ~09 시 4 월 54% 9 월 68% 통계 : 케이뱅크예 / 적금가입좌수기준 (9.15)

23 1 은행앱이용방식의변화 One App VS

24 1 인터넷은행 = 30~40 대만을위한은행? Source: 소비자시민모임, 소비자리포트 17 년 11 월호

25 Real Digital Bank 의시작 1 100% 비대면기반새로운금융서비스이용경험제공 2 디지털기반편의성강화를통해고객범위확대 3 새로운 ICT 기술접목을통한혁신적상품 / 서비스제공

26 2 빅데이터기반 CSS 를통한중신용대출활성화 업권별평균대출금리 기존신용평가 DB 신용평가시스템 통신DB 결제DB 주주DB 신용DB 대부업 ~35% 저축은행 ~26% 캐피탈 ~22% 카드론 ~15% 금리사각지대 (5 ~ 15%) 중신용고객 은행 ~5%

27 2 CSS 고도화기반중신용고객대상 신용등급별대출비중 년 9 월 15 일기준 - 신용등급은케이뱅크자체평가등급

28 Real Digital Bank 의시작 1 100% 비대면기반새로운금융서비스이용경험제공 2 디지털기반편의성강화를통해고객범위확대 3 새로운 ICT 기술접목을통한혁신적상품 / 서비스제공

29 3 [ 듀얼 K / 뮤직 K] 편견을깨는새로운상품출시 듀얼 K : 통장개념혁신 뮤직 K : 이자개념혁신 요구불예금일부를 drag를통해편리하게정기예금화 수시입출금통장의편리 + 정기예금수준의금리 이자대신디지털음원이용권 제공 금융과디지털콘텐츠의융복합

30 3 신기술활용기반효율적 / 효과적고객응대 AI/ 머신러닝통해 고객문의에대해 언제나신속하게응대 단순질의응답을 넘어고객 context 이해기반상품제안

31 3 [ 기가지니 ] 집쇼파에누워음성으로뱅킹하기 Voice banking: KT 기가지니 AI 스피커와 TV 를통해음성으로금융서비스이용가능 [ 이용가능서비스 ] ᆞ 계좌잔액조회 ᆞ 간편송금 ᆞ 추천상품보기 ᆞ 이용 Tip 동영상보기

32 3 [ 빠른뱅킹 ] 로그인없이잔액조회, 퀵송금하기 모바일뱅킹에서가장많이 사용하는서비스 : 잔액조회 그리고이체 잔액조회는거래가수반되지않는 단순한열람기능인데, 로그인꼭필요한가? 이체는어차피실행직전에인증을 하는데, 시작시점에로그인이라는 인증을꼭해야하는가? 케이뱅크의상식 : 가장많이 사용하는서비스는로그인없이 빠르고간편하게!!

33 3 [ 모바일슈랑스 ] 모바일로보험가입하기 Simple 24/365 간편하게상품별비교설계가능 Economical 가성비높은상품 Line-up 구성 Trustful 케이뱅크가선정한믿을수있는보험

34 3 금융소외고객대상새로운핀테크시도 핀테크등모바일기반의융합서비스로 80% 의롱테일소비자에금융포용확대 정책금리, 제 2 금융권고금리대출로내몰리고은행의자산관리대상에서제외 금융소외 모바일 PB 직불결제오픈 API 모바일만있다면누구나자산관리를받다 현금, 카드없이누구나결제를하다 다른앱에서도손쉽게케이뱅크를이용하다 상위 (20%) Long tail (80%) 새로운기술기반의융합서비스로 80% 의롱테일소비자에금융포용확대

35 풀어야할숙제 : 1. 인터넷은행의신뢰도제고 인터넷은행을이용하지않는이유? 인터넷은행과시중은행신뢰도? 개인 / 거래정보유출염려 29.7 시중은행 75.2 인터넷은행상품을잘알지못해서 20.3 인터넷은행 38.7 인터넷은행을신뢰하지못해서 11.7 금융사고발생이염려되어서 11.3 가입절차를잘몰라서 금리가큰차이가없어서 대면지점이없어서 신규은행으로서신뢰도확보가최우선 새로운비대면은행에대한소비자신뢰도제고필요 기존거래은행이만족스러워서 1.3 보안, 금융사고등에대한철저대비 필요성을느끼지못해서 1.3 Source: 소비자시민모임, 소비자리포트 17 년 11 월호

36 풀어야할숙제 : 2. 지속적금융혁신리딩 한발앞선 Mobile Pioneer TO Finance + α Finance 인터넷은행

37 풀어야할숙제 : 3. 규제환경 은산분리이슈네거티브규제데이터활용 혁신의주체, 4% 의딜레마 미래기술을포지티브식으로규제하는모순개선필요 부처별산재한개인정보법 4 차산업활성화위한개선필요 수십년간오프라인지점을전제로운영된각종규제들에대한개선필요

38 케이뱅크의 5 년후미래상 중장기미래상 BOD(Bank On Demand) 모델선도 재무목표 2020 년흑자전환, 2022 년누적 BEP 달성 전략방향 Data Bank 특정세그먼트를넘어고객 1 인에맞춤형오퍼제공 新영역선점 중금리, 디지털자산관리등新영역을개척하는 Pioneer 강한펀더멘탈 차별화된고객혜택통한안정적성장 핵심기반유연한조직문화경계없는제휴안정적인 IT 시스템

39 케이뱅크지향점 : 고객중심의 Bank on Demand 고객의맥락을이해한서비스를선제적으로제안 1 가장쉽고편리한금융소비지원 시공간을넘어, 혜택대상을극대화한모바일은행 음성기반뱅킹, 머신러닝등더편한금융환경을 제시할핀테크를먼저시도하며진화 2 고객맥락을이해한선제적상품제안 Segment Of One : 한사람을위한상품과서비스 고객유입에서사용 / 연체관리까지비대면이가진 한계를빅데이터활용극대화로대체

40 케이뱅크지향점 : 고객중심의 Bank on Demand 지급 / 결제 지급금액, 시간, 장소등정보이관 지출관리 소비패턴, 지출이력등제공 자산관리 상품필요성, 가입여력등제공 대출연계 Moven 모바일신용 / 체크카드 Moven 모바일지갑서비스 - 지출내역수집및관리기능제공 Moven 자산관리서비스 - 종합개인자산관리서비스제공 Moven Contextual Lending - 상황별필요대출알림및가입가능

41 은행업의미래는?

42 은행업의미래는? 박모씨 (34) 는최근인터넷전문은행에서소액대출을받았다. 금리가일반시중은행보다싼것도장점이었지만, 무엇보다은행대출창구직원앞에서 왠지모르게한없이작아지는 경험을하지않고모바일로바로바로대출이이뤄진다는점이장점이었다

43 은행의미래모습은? (1/2) Source: DBS

44 은행의미래모습은? (2/2) Source: KPMG

45 핀테크출현에따른은행산업예상시나리오 바젤위원회 (BCBS 1 ) 제시자료 기존은행의변모 신생은행출현 분업화 은행지위하락 탈은행화 1. Basel Committee on Banking Supervision; Source: BCBS

46 감사합니다

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- 1 - - 1 - - 2 - - 3 - 요약 - 4 - Ⅰ. 문제제기 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - Ⅱ. 기존연구의주요내용과시사점 1. Robert Shiller 의금융민주주의 (financial democracy) 5) - 12 - - 13 - 2. Acemoglu(2014) 의포용적금융 - 14 - 3. Rajan