02. 수출업계의 2018 년도경영환경전망 대부분의무역업체는내년에도수출회복세가 2018 년에도이어질것으로전망 응답기업의 91.4% 가내년에수출이증가할것이라응답했고, 특히이중 23.2% 의기업은 두자릿수의수출증가를기록할것이라내다봄 기업규모별로는대기업평균 6.0%, 중견기

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관훈 국
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1 No.32 융복합시대, 미래무역의글로벌리더한국무역협회 - KITA, Smart BRIDGE to the Future Trade - 동향분석실김건우연구원 , astronaut@kita.net 2018 년수출기업의경영환경전망조사 - 환율에대한인식및대응현황을중심으로 - 올해수출의회복세가내년에도이어질것으로기대되고있다. 국제무역연구원이실시한 2018년수출기업의경영환경전망조사 에따르면, 응답기업의 91.4% 가내년에올해대비수출이증가할것이라고전망했으며이중 68.2% 가 0~10% 의수출증가를예상했다. 한편, 2018년도경영환경에가장큰영향을미칠이슈로환율변동심화가가장많이선택되어 ( 응답기업의 48.4%) 수출기업들은최근환율하락이내년도수출채산성에미칠부정적인영향을우려하는것으로조사되었다. 이어글로벌경쟁심화 (25.1%) 와미국 중국등보호무역주의강화 (16.0%) 를주요이슈로손꼽았다. 수출기업들은평균적으로내년도사업계획환율을달러당 1,090원으로응답했으며, 절반이상의기업이현재 (12월 5일기준 ) 환차손을경험하고있다고응답하여수출기업들의환리스크관리가시급한것으로나타났다. 그럼에도불구하고대다수의기업 (77.4%) 이수출단가조정을통한환차손보전이어렵다고응답했으며, 58.4% 의기업이환리스크를전혀관리하지않고있다고응답했다. 특히환율관련사내전문가를보유하고있는기업의비중은 8.6% 에불과했다. 01. 연구배경 2018년국내수출기업들의수출환경과주요이슈를파악하기위해 2016년수출실적 50만달러이상기업 514개를대상으로온라인설문조사를실시 응답기업 514 개중 77.4% 는중소기업, 18.7% 는중견기업, 3.9% 는대기업으로구성 조사개요 조사대상 : 2016 년수출실적 50 만달러이상기업 응답자수 : 514 개사 조사기간 : 2017 년 11/27 12/1 조사방법 : 온라인설문 1

2 02. 수출업계의 2018 년도경영환경전망 대부분의무역업체는내년에도수출회복세가 2018 년에도이어질것으로전망 응답기업의 91.4% 가내년에수출이증가할것이라응답했고, 특히이중 23.2% 의기업은 두자릿수의수출증가를기록할것이라내다봄 기업규모별로는대기업평균 6.0%, 중견기업 5.1%, 중소기업 5.3% 로규모와큰관계없이 평균적으로 5~6% 수준의수출증가율을전망하고있는것으로나타남 2018 년수출증가율전망기업규모별평균수출증가율전망 % 7.0% 35.0% 30.1% 6.0% 6.0% 25.0% 23.2% 5.0% 5.1% 5.3% 15.0% 1 5.0% 3.9% 4.7% 4.0% -5% 미만 -5% 이상 0% 미만 0% 이상 5% 미만 5% 이상 10% 미만 10% 이상 3.0% 대기업중견기업중소기업 의료 정밀및광학기기, 반도체, 기계류등의수출은호조를보일것으로조사된반면휴대폰및무선통신기기부품, 전기 전자제품, 농수산물등의수출은 2018년에상대적으로부진할것으로나타남 * 2018년예상수출증가율이 5% 이상이라고응답한기업들의비중이가장높은품목은의료 정밀및광학기기 (71.9%), 반도체 (66.7%), 기계류 (64.0%) 순으로나타났으며예상수출증가율이 0% 미만이라고응답한기업들의비율이가장높은품목은휴대폰및무선통신기기부품 (33.3%), 전기 전자제품 (13.5%), 농수산물 (10.6%) 등으로조사됨 수출호조품목과부진품목 순위 수출호조품목 ( 증가율 5% 이상 ) 수출부진품목 ( 증가율 0% 미만 ) 품목명 응답비중 품목명 응답비중 1 의료 정밀및광학기기 71.9% 휴대폰및무선통신기기부품 33.3% 2 반도체 66.7% 전기 전자제품 13.5% 3 기계류 64.0% 농수산물 10.6% 2

3 기업들은환율변동심화가내년도경영환경에가장큰영향을미칠것이라고응답 2018 년경영환경에가장큰영향을미칠이슈로절반에가까운 (48.4%) 기업들이환율변동 심화를꼽았으며, 글로벌경쟁심화 (25.1%) 와미국 중국등보호무역주의강화 (16.0%) 가 그뒤를이었음 2018 년경영환경에가장큰영향을미칠이슈 환율변동심화 48.4 글로벌경쟁심화 25.1 미국중국등보호무역주의강화 16.0 유가변동심화 차산업혁명에의한기술적변화 3.7 (%) 전체 15개중 14개의수출제품군에서환율변동심화가가장중요한이슈로조사되었으며특히농수산물의경우응답기업의 70.2% 가환율변동심화를가장중요한이슈로선택하여환율변동에대한우려가큰것으로나타남 2018년경영환경에가장큰영향을미칠이슈 ( 수출품목별응답률 ) 수출품목 4 차산업혁명에의한기술적변화 글로벌경쟁심화 미국 중국등보호무역주의강화 유가변동심화 환율변동심화 가전 33.3% 16.7% 5 기계류 5.3% 29.3% 13.3% 52.0% 농수산물 2.1% 8.5% 14.9% 4.3% 70.2% 반도체 16.7% 33.3% 8.3% 41.7% 생활용품 3.0% 42.4% 21.2% 3.0% 30.3% 석유제품 5 5 선박 16.7% 16.7% 16.7% 5 섬유, 의복및가죽제품 20.4% 18.5% 7.4% 53.7% 의료, 정밀및광학기기 6.3% 37.5% 9.4% 46.9% 자동차및자동차부품 2.1% 29.2% 22.9% 45.8% 전기, 전자제품 9.6% 25.0% 9.6% 7.7% 48.1% 철강및비철금속제품 23.1% 13.5% 11.5% 51.9% 플라스틱및고무제품 4.3% 21.7% 13.0% 15.2% 45.7% 화학공업제품 19.0% 28.6% 19.0% 33.3% 무선통신기기및부품 14.3% 28.6% 28.6% 28.6% 주 1 : ( 품목응답률 ) = ( 품목기업중특정응답을선택한기업수 ) / ( 품목기업수 ) 주 2 : 각품목별로가장응답률이높은항목을어둡게칠함 3

4 03. 수출기업의환율에대한인식 대다수의응답기업은달러를주결제통화로사용하고있음 달러의결제통화비중인 50% 이상인기업은전체응답기업의 87.9% 에달했으며 36.0% 의기업은오직달러만결제통화로사용하는것으로조사됨 달러다음으로빈번하게결제통화로사용되는통화는유로 (39.6%), 엔 (29.9%), 위안 (13.9%) 순으로나타남 달러의결제통화비중 기업들의제 2 결제통화 * 비중 % % % 29.9% % % 16.6% 50% 미만 50% 이상 100% 미만 1 위안엔유로기타 * 달러를주결제통화로사용하며복수의결제통화를사용하는기업 (331 개 ) 이두번째로많이사용하는통화 2018년사업계획환율은평균 1,090원 / 달러로조사됨 최근환율이사업계획환율수준에근접함에따라상당수기업들이채산성악화등경영차질을겪을것으로예상 * 원 / 달러환율추이 ( 평균, 시가기준 ) : ( )1,146.7 (11.1)1,121.2 (12.1)1,085.1 응답기업의 49.0% 가내년도사업계획환율로 1,075원이상 1,125원미만을제시함 * 사업계획환율 : 사업년도말다음해사업계획작성시수립하는환율 사업계획환율분포 ( 원 / 달러 ) 최근원 / 달러환율추이 % 1,175 ( 원 / 달러 ) % 17.7% 9.7% 2.4% 0.2% 925원이상 975원이상 1,025원이상 1,075원이상 1,125원이상 1,175원이상 975원미만 1,025원미만 1,075원미만 1,125원미만 1,175원미만 1,225원미만 1,125 평균 : 1,090원 / 달러 1,075 1, /09/ /09/ /11/ /12/04 4

5 품목별로는휴대폰및무선통신기기부품수출기업들의사업계획환율이평균 1,108 원 / 달러로가장높게조사된반면생활용품수출기업들은평균 1,076 원 / 달러로가장낮은값을 응답함 품목별평균사업계획환율 휴대폰및무선통신기기부품 1,108 화학공업제품철강및비철금속제품의료, 정밀및광학기기자동차및자동차부품반도체플라스틱및고무제품전기, 전자제품가전기계류농수산물섬유, 의복및가죽제품생활용품 ( 의료용품, 화장품등 ) 1,098 1,098 1,097 1,097 1,097 1,095 1,092 1,088 1,084 1,081 1,080 1,076 ( 원 / 달러 ) 1,000 1,050 1,100 1,150 주 : 응답기업수가 5 개이하인품목은분석에서제외 절반이상의응답기업들이현재 (12 월 5 일기준 ) 환차손을경험하고있다고응답 응답기업의 67.9% 가적어도 1 개이상의결제통화에대해환차손을경험하고있다고응답함 특히엔화를사용하는업체의경우 70.9%, 달러를사용하는업체의경우 65.6% 가각각 환차손을보고있다고응답하여엔화와달러화가치하락으로인한손실이우려되는상황으로 조사됨 결제통화별환차손을보고있는기업의비중 통화 통화사용기업수 환차손을보고있다고응답한기업수 비율 달러 % 위안 % 엔 % 유로 % 주 1 : 2017 년 12 월 5 일매매기준환율 (1,088.3 원 / 달러 ) 기준주 2 : 복수응답가능문항 5

6 응답기업의 77.4% 는원화절상에대해절반이하만수출단가에반영할수있는것으로조사되어 단가조정을통한환차손보전이충분하지못한것으로나타남 환율 10% 하락시수출상품단가에몇 %p 반영가능한지에대한질의에대해 27.3% 는전혀 반영하지못한다고응답했으며 50.1% 는 0~5%p 만반영가능하다고응답함 10% 환율하락에대한수출단가반영가능성 절반넘게반영가능 (5% 초과 ~ 10% 이하 ) 22.6% 절반이하반영가능 (0% 초과 ~5% 이하 ) 50.1% 전혀반영하지못한다 (0%) 27.3% 그럼에도환리스크를전혀관리하지않는기업이절반이상인것으로조사됨 주요환리스크관리기법이무엇이냐는질문에대해 58.4% 의수출기업은어떠한형태로도 관리하지않는다고응답함 대외적관리기법을활용하는기업이 15.6%, 대내적관리기법을활용하는기업이 14.2% 로조사되었으며환변동보험을활용하는기업은 11.9% 에그침 * 대외적관리기법 : 선물환거래, 통화선물거래등외부기관과의거래를통해환위험을관리하는기법 * 대내적관리기법 : 매칭, 리딩과래깅등기업자체적인노력을통해환위험을관리하는기법 수출기업들의주요환리스크관리기법 관리하지않음 58.4% 대내적관리기법 14.2% 대외적관리기법 15.6% 환변동보험 11.9%

7 대다수응답기업들의환헤징비율이낮아환리스크에노출된무역액의비중이큰것으로나타남 응답기업의 75.9% 는무역액대비환헤징비율이 20% 미만이라고응답했으며 60% 이상이라고 응답한기업은 5% 에불과 수출기업들의무역액대비환헤징비율 % % 6.0% 2.3% 2.7% 20% 미만 20% 이상 40% 미만 40% 이상 60% 미만 60% 이상 80% 미만 80% 이상 환율관련사내전문가를보유한기업은 8.6% 에불과한것으로조사됨 기업규모별로보면사내에환율전문가를보유하고있다고응답한대기업의비율은 인 반면중견기업은 12.5%, 중소기업은 6.5% 로나타나기업규모가영세할수록환율관련전문 인력보유율이떨어지는것으로조사됨 사내환율전문가보유여부 기업규모별사내환율전문가보유율 사내환율전문가가있다 사내환율전문가가없다 8.6% 35.0% 25.0% 15.0% 12.5% 1 6.5% 91.4% 5.0% 대기업중견기업중소기업 7

8 05. 결론및시사점 응답기업대부분은내년에도수출증가세가유지되지만증가율은둔화될것으로전망하고있음 응답기업의 91.4% 가올해대비플러스수출증가율을기록할것이라고응답했으며기업규모에 관계없이 5~6% 의수출증가율을예상함 수출기업들은 2018 년경영환경에가장중대한영향을미칠이슈로환율변동심화 ( 응답기업의 48.4%) 를꼽아최근환율하락에대한우려가큰것으로조사됨 글로벌경쟁심화 (25.1%) 와미국 중국등보호무역주의강화 (16.0%) 가그뒤를이음 수출기업들은평균적으로내년도사업계획환율을달러당 1,090 원으로응답하여최근환율 하락추세를감안했을때상당수기업들이채산성악화등경영차질을우려하는상황 또한절반이상의기업이환차손 (12 월 5 일기준 ) 을경험하고있다고응답하여수출기업들의 환리스크관리가시급한것으로조사됨 대다수의응답기업 (77.4%) 이수출단가조정을통한환차손보전이어려울뿐아니라 58.4% 의 기업이환리스크를전혀관리하지않고있는것으로나타나환율하락이기업경영의부정적 요소로자리하고있는것으로나타남 75.9% 의기업의환헤징비율이 20% 미만인것으로나타나대다수의응답기업이환율하락에 따른환차손을피하기어려운상황인것으로분석됨 환율관련사내전문가를보유한기업은 8.6% 에불과하여기업들의자체적인환율전문가 육성및관련컨설팅강화가필요함 8

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<3339C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 2017 년 39 호 2017 년 4/4 분기수출산업경기전망조사 (EBSI) 2017 년 9 월 동향분석실 김건우연구원 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 2017 년 4/4 분기수출경기전망 01 II. 항목별 EBSI 05 Ⅲ. 품목별 EBSI 06 부록 : 수출산업경기전망조사 (EBSI) 개요및용어정의 15 보고서내용문의처동향분석실김건우연구원