철강수급실적 2014 년 1~12 월조강생산전년비 0.9% 증가한 8.23 억톤기록 생산, 1~12 월중국조강및강재생산량은전년동기비각각 0.9% 와 4.5% 증가한 8 억 2,270 만톤및 11 억 2,557 만톤을기록함 12 월조강생산량은전년동월비 1.5% 증가한 6

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혁권 계
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1 POSRI POSRI China Steel Monthly Brief wk China Steel Monthly Brief 포스코경영연구소북경사무소 2015 년 1 호 철강수급실적 ~5 2014년 1~12월조강생산전년비 0.9% 증가한 8.23억톤기록 1~12월강재수출전년비 50.7% 증가, 수입은전년비 3.1% 증가 1~11월중점철강사매출액전년비 2.0% 감소, 세전이익은 51.6% 증가 12월말철강제품가격, 봉형강류중심하락세지속 2014 년중국철강수급실적 ( 만톤 ) 2013 년 2014 년 1~12 월 Q1 Q2 Q3 Q4 12 월 1~12 월 강재생산 106, , , , , , ,557.2 수입 1, ,451.0 수출 6, , , , , , ,392.6 명목소비 101, , , , , , ,615.6 전년동기대비증감률 강재생산 11.4% 5.3% 7.1% 2.8% 5.5% 6.4% 4.5% 수입 3.1% 11.3% 1.5% 4.8% -4.5% 1.0% 3.1% 수출 11.9% 27.0% 39.5% 50.8% 84.5% 89.7% 50.7% 명목소비 12.0% 5.3% 5.0% -0.1% 0.6% 3.5% 2.6% * 자료 : 연합강철망등자료종합 주요이슈분석 ~ 년중국고급자동차용강재시장수급및추세 보론강수출증치세환급폐지가미치는영향은? Mysteel이바라본 2015년중국철강산업 중국신환경보호법이철강업계에미칠영향과시사점 상세통계 ( 별첨 ) ~20 1

2 철강수급실적 2014 년 1~12 월조강생산전년비 0.9% 증가한 8.23 억톤기록 생산, 1~12 월중국조강및강재생산량은전년동기비각각 0.9% 와 4.5% 증가한 8 억 2,270 만톤및 11 억 2,557 만톤을기록함 12 월조강생산량은전년동월비 1.5% 증가한 6,809 만톤을기록했으며, 강재생산량은전년동월비 6.4% 증가한 9,822 만톤을기록함 1~12 월강재생산을제품별로보면, 판재류와봉형강류는전년비각각 4.9%, 2.9% 증가한 4 억 7,743 만톤과 5 억 1,822 만톤을기록함 [ 그림 1] 중국의분기별조강생산변화추이 ( 만톤 ) 주 : 우측증가율은해당월의전년동기비. 상세제품별생산수치는별첨참조 2014 년 1~2 월은누적치만발표되어일평균생산량으로나누어월간생산량을추산함 자료 : Custeel, POSCO 경영연구소정리 명목소비, 1~12 월강재명목소비는전년비 2.6% 증가한 10 억 4,616 만톤을기록함 12 월강재명목소비는전년동월비 3.5% 증가한 8,926 만톤을기록함 1~12 월명목소비를제품별로보면, 판재류는전년비 2.6% 증가한 4 억 4,584 만톤을기록한반면, 봉형강류는전년비 0.3% 감소한 4 억 8,434 만톤을기록함 [ 그림 2] 중국의분기별강재명목소비변화추이 ( 만톤 ) 주 : 우측증가율은해당월의전년동기비. 상세제품별소비수치는별첨참조 자료 : Custeel, POSCO 경영연구소정리 2

3 1~12 월강재수출전년비 50.7% 증가, 수입은전년비 3.1% 증가 수출, 1~12 월강재수출은전년동기비 50.7% 증가한 9,393 만톤을기록함 12 월강재수출은전년동월비 89.7% 증가한 1,018 만톤을기록함 강재수출이급증한주요원인은 2015 년 1 월부로시행된보론강수출증치세환급폐지정책이시장에미리알려지며, 철강사들이수출을앞당겼기때문으로분석됨 1~12 월강재수출을제품별로보면, 판재류와봉형강류는전년비각각 58.0%, 67.2% 증가한 4,367 만톤과 3,546 만톤을기록함 [ 그림 3] 중국의분기별강재수출변화추이 ( 만톤 ) 주 : 우측증가율은해당월의전년동기비. 상세제품별수출입수치는별첨참조 자료 : Custeel, POSCO 경영연구소정리 수입, 1~12 월강재수입은전년동기비 3.1% 증가한 1,451 만톤을기록함 12 월강재수입은전년동월비 1.0% 증가한 122 만톤을기록함 1~12 월강재수입을제품별로보면, 판재류와봉형강류는전년동기비각각 1.6%, 12.0% 증가한 1,208 만톤과 158 만톤을기록함 [ 그림 4] 중국의분기별강재수입변화추이 ( 만톤 ) 주, 자료 : [ 그림 3] 과동일 순수출, 1~12 월순수출 ( 반제품제외 ) 은전년비 64.6% 증가한 7,942 만톤을기록함 12 월강재순수출은전년동월비 115.4% 증가한 896 만톤을기록함 3

4 1~11 월중점철강사매출액전년비 2.0% 감소, 세전이익은 51.6% 증가 생산, 1~11 월중대형철강사 ( 연산 500 만톤이상, 총 31 개 ) 의조강생산량이전체조강생산에서차지하는비중은전년동기비 0.8%p 감소한 60.1% 를기록함 12 월일평균조강생산량은 11 월대비 4.1% 증가한 만톤을기록함 [ 그림 5] 일평균조강생산변화추이 ( 만톤 ) 자료 : CISA, POSCO 경영연구소정리 경영실적, 1~11 월 88 개중점철강사매출액은전년동기비 2.0% 감소한 3 조 2,917 억위안을기록했으며, 세전이익은 51.6% 증가한 244 억위안을기록함 11 월중점철강사매출액은전월대비 3.9% 감소한 2,777 억위안을기록했으며, 세전이익은전월대비 44.4% 감소한 16.8 억위안의흑자를기록함 11 월중점철강사중적자를기록한기업은전월대비 1 개증가한 16 개사이며, 적자기업의총적자규모도전월대비 18.1 억위안증가한 32.4 억위안을기록함 [ 그림 6] 중점철강사의세전이익변화추이 ( 억위안 ) 주 : 중점철강사란중국철강협회회원 88 개사 자료 : CISA, POSCO 경영연구소정리 4

5 12 월말철강제품가격, 봉형강류중심하락세지속 가격, 12 월말철강제품가격 ( 상해시장 ) 은봉형강류를중심으로하락세를지속함 10 월소폭반등했던강재시황은이후 2 개월연속하락세를시현하고있으며, 특히 12 월에는선재 (-10.8%) 와철근 (-5.7%) 가격이전월대비크게하락함 12 월강재시황이봉형강류를중심으로하락세를보이는가운데, 후판 (1.4%) 과열연 (1.0%) 가격은전월대비소폭상승함 [ 그림 7] 상해시장주요철강제품가격변화추이 ( 위안 ) 주 : 매월마지막주금요일기준 자료 : Custeel, POSCO 경영연구소정리 재고, 12 월말판재류재고는전월비 3.1% 감소한 476 만톤을기록함 제품별로보면, 열연 (237 만톤 ), 냉연,(144 만톤 ), 후판 (98 만톤 ) 은전월말대비각각 4.6%, 1.1%, 2.4% 하락함 전년동기와비교해보면, 전체판재류재고가 30.5% 감소한가운데열연 (-38.5%) 과후판 (- 33.4%) 재고가큰폭으로감소함 [ 그림 8] 중국주요지역판재류재고변화추이 ( 만톤 ) 주 : 중국내 23 개지역주요유통시장재고, 판재류재고는열연, 냉연, 후판재고를합한수치임 자료 : POSCO-China, POSCO 경영연구소정리 5

6 철강업계동향 [Issue. 1] 2015 년중국고급자동차용강재시장수급및추세급및추세 車판매증가율둔화와경량화추세로자동차용강재수요증가율도둔화될전망임 2013 년까지두자리수성장을기록하던중국자동차산업은 2014 년생산 판매증가율이각각 7.3% 와 6.9% 로둔화되었으며, 2015 년에도비슷한수준을유지할전망임 ( 중국자동차공업협회, ) 년중국자동차판매에서합작기업의승용차는여전히 8~10% 의증가율을기록했지만로컬업체는 5% 이하를기록할가능성이높음 [ 그림 9] 중국자동차생산 판매량및증가율변화추이 3,000 60% 2,000 40% 1,000 20% 0 0% `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15E 생산 ( 만대 ) 판매 ( 만대 ) 생산증가율판매증가율 자료 : 중국자동차공업협회, 포스코경영연구소 따라서 2015 년자동차용강재수요증가율도 3% 로하락한약 4,800 만톤정도에달하며그중고급강재비중은소폭증가하여전체사용량의 30% 에달할전망임 ( 야금보, ) 국가별시장비중을보면, 독일, 미국, 일본계자동차업체는보산강철에서절반이상의강재를구입하고있으며, 일반철강사들은주로로컬자동차업체를중심으로경쟁하고있음 (TNC, ) - 14 년하반기보산강철을제외한대부분의자동차강판제조철강사들은 10~20% 의제품주문부족이발생했으며, 보산강철이연이어가격을인하한것은기타철강사에적지않은영향을미쳤음 6

7 [ 표 1] 중국철강사별자동차용강재공급현황 철강사주요공급업체 ( 국가별 ) 보산강철안산강철무한강철수도강철본계강철마안산강철 독일계, 미국계, 일본계독일계, 미국계, 로컬업체프랑스계, 로컬업체한국계, 독일계, 프랑스계, 로컬업체미국계, 한국계, 로컬업체로컬업체 자료 : 중국자동차공업협회, 포스코경영연구소 [ 그림 10] 2012~2014 년중국승용차시장국가별비중변화 자료 : 중국자동차공업협회, 포스코경영연구소 고급자동차용강재의시장경쟁이더욱치열해지고있는가운데, 수도강철과마안산강철이빠르게성장하고있음 보산강철은현재중국고급자동차용강재시장 ( 냉연, 아연도금 ) 에서매우큰비중을차지하고있으며, 1000MPa 를넘는제품은로컬업체중보산강철만생산가능함 - 안산강철과수도강철의냉연및아연도금강판은비록현재생산량은적지만빠르게증가하고있으며비교적품질이우수한 980MPa 급까지생산가능함 - 수도강철과마안산강철의자동차용강재생산능력은과거 2 년간연평균 30 만톤씩증가했으며, 2015 년수도강철은 220 만톤, 마안산강철은 150 만톤에달할전망임 - 무한강철이안정적으로공급할수있는냉연및아연도금강판은 780MPa 급이며, 마안산강철과본계강철은냉연 780MPa, 아연도금강판 590MPa 수준을공급할수있음 2015 년다수철강사들의신규투자가집중적으로완성되면서자동차용강판시장은경쟁이더욱치열해질것으로예상됨 현재까지보도된바에따르면, 2015~2016 년기간총 8 개의신규냉연, 아연도금자동차용강판생산공장이완공되며 2014 년에가동된공장까지포함하면향후 2 년간약 1,300~1,500 만톤의신규자동차용강재생산능력이증가하게됨 7

8 - 그중에서보산강철의담강프로젝트, 무한강철의방성항프로젝트, 안산강철의 3 개프로젝트 ( 중경, 광주, 본부 ) 가완공되면고급자동차용강판시장에큰영향을미칠것임 - 본계강철, 당산강철, 포두강철은기술적으로상대적열위에놓여있지만, 주로북부지역에집중되어향후동지역의자동차용강재시장에큰영향을미칠전망임 - 화릉강철도자동차업체의인증과기술개선을중심으로적극적인행보를보이고있음 [ 표 2] 2015~2016 년완공예정중국자동차용강판프로젝트 프로젝트가동시간생산품종압연기생산능력 ( 만톤 ) 사용범위 화릉 - 아르셀로미탈 프로젝트 본계강철 - 제 3 냉연공장 당산강철 - 제 2 냉연공장 안강 - 고베제강프로젝트 안강 - 중경고강도 아연도자동차강판 무강 - 방성항 프로젝트 포두강철 만톤희토류강판 보산강철 - 담강 프로젝트 안강 - 광주자동차강철 프로젝트 2014 년 6 월냉연, 아연도 2,200mm 150 자동차 2015 년말냉연, 아연도 2,150mm 220 가전, 자동차 2015 년초냉연, 아연도 1,750mm 120 가전, 자동차 2015 년 10 월냉연 - 40 자동차 2015 년 1 월아연도 ( 고강도 ) 1,650mm 35 자동차, 열성형아연도금강 제품 2015 년냉연, 아연도 ( 열 ) 2,030mm 220 가전, 자동차 2015 년말냉연 2,030mm 220 가전, 자동차 2015 년말냉연 2,150mm 260 고급자동차 2016 년 상반기 아연도 ( 고강도 ) 1,880mm 45 고급자동차 합계 ,310 - 자료 : 마이스틸, 연합강철망, 포스코경영연구소 8

9 [Issue. 2] 보론강수출증치세환급폐지가미치는영향은? 2014 년중국강재수출량 (9,378 만톤 ) 중보론강비중은약 40% 에달하는가운데, 무역마찰이심화되자중국정부는보론강수출증치세환급을취소하기로결정함 재정부및국가세무총국은 2015 년 1 월 1 일부터보론강 ( 세목 : , , , ) 에대한수출증치세환급정책을정식폐지하기로결정함 해관통계에따르면, 2014 년 1~11 월 4 개세목에해당하는보론강수출량은 2,620 만톤으로총수출의 31.3% 를차지하였음 업계내정보에따르면, 열연합금후판 열연박판 ( 热轧合金中厚宽钢带 ) 도일반적으로 보론 을함유하고있으며, 2014 년 1~11 월동제품수출량은전체열연강판수출의 85% 를차지함 - 보론첨가비용이톤당 5~20 원에불과한데반해, 약 300 위안의수출증치세환급이가능해가격경쟁에서유리했음 ( 제일재경일보, ) [ 표 3] 2014 년 1~11 월보론강수출현황 ( 단위 : 만톤 ) 제품명칭 세목 증치세환급율 조정전 조정후 1~11 월 수출량 비중 폭 600mm 보론첨가열연합금강 % % 폭 <600mm 보론첨가열연합금강판재 % % 비규격보론첨가열연합금봉강 선재 % % 보론첨가열연합금가공봉강 선재 % 0 1, % 열연합금후판 열연박판 - - 1, % 합계 - - 3, % 자료 : 중국해관,Mysteel, 포스코경영연구소 14 년 1~11 월중국의동남아 7 개국, EU 7 개국, 한국, 인도향수출은빠른증가세를지속한반면, 남아메리카 6 개국, 중동 9 개국, 미국등지역에대한수출은전년비감소함 - 14 년 1~11 월중국의전체수출량은 8,374 만톤으로, 그중동남아 7 개국과한국향수출은각각 2,312 만톤과 1,186 만톤으로전체수출의 27.6%, 14.2% 를차지함 14 년중국은약 30 건에달하는강재관련무역마찰이발생했으며, 미국, 멕시코, 캐나다, EU 외에도, 베트남, 말레이시아, 한국등이반덤핑조사또는수입중단조치를취함 보론강수출증치세환급취소로인한수출가격상승으로 2015 년 1 분기중국강재수출량은 14 년 4 분기대비감소할것으로전망됨 란거철강정보연구센터 ( 兰格钢铁信息研究中心 ) 주임왕궈칭 ( 王国清 ) 은보론강수출증치세환급취소에따른가격경쟁력약화로향후수출량이감소할것이라고예상함 9

10 - 14 년 12 월말, 중국산보론첨가철근수출가격 (FOB) 은톤당 410 달러로수출증치세환급취소이전약 45 달러의환급이가능했음 14 년 4 분기보론강수출증치세환급취소를예견한철강사들이수출을확대함에따라 10~12 월수출량은각각 855 만톤, 만톤, 1,017 만톤으로증가했음 Mysteel 은금년 1 분기강재수출량은 14 년 4 분기대비현저히하락 ( 약 30%) 해, 1 분기중국국내시장에대한공급부담이가중될것으로전망함 Custeel 도다수의중국철강사들이 15 년 1 분기수출량을 14 년말로앞당기면서 15 년 1 분기강재수출량이전기대비 20~30% 감소할것으로전망함 하지만, 대다수전문가들은국내외강재수출가격격차가지속되고, 기업이기타원소를첨가한다는전제하에 15 년중국의강재수출량은높은수준을지속하고전년비감소폭이 10% 를초과하지않을것이라전망함 이번정책은보론강만을대상으로하고있어철강사는기타합금원소 ( 크롬, 니켈등 ) 첨가를통해수출증치세환급이가능함 - Custeel 조사에따르면, 철강사는 0.3% 크롬 함유강재로보론강을대체할경우수출증치세환급이가능함 - 크롬첨가비용은톤당 40~50 위안으로일부철강사는크롬함유철광석을사용함으로써그비용을더욱절감시킬수있음 왕궈칭은 15 년해외수요가긍정적인가운데, 중국산강재수출은정책적과도기를거친후상승세를보이며높은수준을유지할것이라고전망함 Custeel 은 2015 년중국은크롬강수출이주류를이룰가능성이높으며, 글로벌강재수요가소폭상승할것으로전망됨에따라 15 년강재수출량은 8,500 만톤또는그이상을기록할것이라밝힘 한편, 중국야금규획연구원 ( 中国冶金规划研究院 ) 은국내외강재가격차이가비교적크기때문에수출증치세환급취소이후중국산강재의수출가격인상에도기타국가가중국산강재를대체하기는어려울것으로예상함 (2015.1) 10

11 [Issue. 3] Mysteel 이바라본 2015 년중국철강산업 ( 조강수급 ) 부동산을중심으로고정자산투자증가율이둔화되면서, 2015 년중국경제성장률은약 7.1% 를기록할것으로예상됨 (2014 년 7.4%) 2014 년중국경제성장률은 24 년만에가장낮은 7.4% 를기록하며, 연초정부의목표치 (7.5%) 를하회함 년고정자산투자증가율은 2013 년 19.7% 에서크게하락한 15.7% 에그쳤으며, 금년에도부동산경기침체가지속되며 14% 대로하락할전망임 - 부동산개발투자증가율은 2013 년 19.9% 에서 2014 년약 13% 로하락했으며, 금년에는 10% 까지하락할전망임 2015 년중국조강생산량은전년비 1.2% 증가한 8.25 억톤에달하지만, 조강수요량은전년비 2.2% 증가한 7.51 억톤에그칠것으로예상됨 주요수요산업중, 자동차산업만이비교적높은성장률을지속하고그외건설, 기계, 가전, 컨테이너산업등은 3% 미만의성장률을기록할전망임 [ 표 4] 2015 년중국철강산업전망 조강생산조강수요강재수출강재수입철광석생산철광석수입 단위억톤억톤만톤만톤억톤억톤 2014* ,000 1, ,500 1, 변화율 1.2% 2.2% -5.6% 2.8% -6.7% 6.5% 주 : 2014 년말 Mysteel 추정치 자료 : Mysteel, 포스코경영연구소 [ 표 5] 주요수요산업강재사용량전망 ( 단위 : 만톤 ) 증가율 2015 증가율 건설 % % 기계 % % 자동차 % % 조선 % % 가전 % % 철도 % % 컨테이너 % % 자료 : Mysteel, 포스코경영연구소 11

12 ( 강재수출 ) 무역마찰증가, 위안화절상, 보론강증치세환급제도폐지등의영향으로 2015 년중국강재수출은전년비소폭감소한 8,500 만톤수준을기록할전망임 과거몇년간중국의강재수출이급증하면서중국을상대로약 60 여건의무역마찰이발생함 ( 반덤핑조사 41 건, 반보조금조사 6 건, 반덤핑 / 반보조금조사 13 건 ) - Mysteel 조사에따르면, 이중미국에의한조사가총 25 건으로가장많고그다음으로호주 (7 건 ), EU(6 건 ), 인도 멕시코 브라질 ( 각각 5 건 ) 등이많이제소함 2015 년미국경제의회복과금리인상이예고된가운데달러화가강세를보이면위안화의동반절상가능성이높아중국의강재수출에불리할전망임 2014 년강재수출의약 40%( 약 3,500 만톤 ) 를차지한보론강수출증치세환급정책이폐지된점도중국강재수출을감소시키는요인으로작용할전망임 ( 신환경보호법 ) 화북및화동지역에정책이집중되고, 중소형철강사의원가우위가축소될전망임 현재중국의대형철강사들은환경보호원가로톤당약 160 위안 (= 감가상각 50+ 재무비용 30+ 운영비용 80) 을투입하고있으며, 신환경보호법이엄격히집행될경우소형민영기업과대형기업사이의원가차이가축소될전망임 - 현재, 대다수의소형민영기업은신환경보호법실시에대해무방비한상태임 하지만, 현재중국철강사의 70% 이상이신환경보호법기준에미달하는상황에서중국정부는각지역의환경오염정도등에따라정책집행강도를결정할것으로예상됨 - 환경오염이심각한화동및화북지역에대한정책집행강도가상대적으로강할가능성이높음 ( 실적호전 ) 원료가격하락과기준금리인하는철강사실적에긍정적영향을미칠전망임 철광석의공급과잉이지속되며강재대비철광석가격이더욱큰폭으로하락해철강사들의실적은개선될여지가높음 년강재와철광석평균가격은전년비각각 7.1%, 27.8% 하락할것으로예상됨 - 4 대철광석업체의생산능력은 2015 년에도전년대비약 1.3 억톤증가한 13.1 억톤에달해철광석수요증가율을크게초과할전망임 12

13 중국철강사의부채율이 70% 를상회하고있는상황에서중국인민은행의기준금리인하는철강사의재무비용절감에큰영향을미침 년 12 월한차례의기준금리인하로중국철강사들은약 52 억위안의재무비용을절약하는효과가발생함 - 과거중국인민은행의통화정책기조를감안시, 근년에도 1~2 차례기준금리를추가인하할가능성이높음 [ 표 6] 4 대철광석업체생산능력확대계획 ( 단위 : 억톤 ) 증가율 15 증가율 16 증가율 VALE % % % Rio Tinto % % % BHP % % % FMG % % % 증가량 총생산능력 % % % 자료 : Mysteel, 포스코경영연구소 [ 표 7] 2015 년중국철강업주요가격지수전망 Myspic 지수 철근 열연 철광석 코크스 스크랩 규격 탄소강종합 HRB400 당산 2 급 4.75mm 62% PB 가격지수 20mm 코크스 장가항 ,370 3,190 3, ,115 2, ,130 2,940 3, ,050 2,180 변화율 -7.1% -7.8% -6.1% 27.8% -5.8% -4.4% 자료 : Mysteel, 포스코경영연구소 13

14 [Issue. 4] 중국신환경보호법이철강업계에미칠영향과시사점 ( 新환경보호법실시, 중국스모그와의전쟁선포 ) 중국의대기오염은 30 년간의고속성장에따른구조적인문제로서최근 2 년사이악성으로변질되었으며, 주요국사례를볼때단기간에해소되기는어려울전망임 중국은과거에도스모그가전혀없었던것은아니지만, 현재와같이심각한사회문제로대두된것은고작 2 년정도에불과함 년중국전국평균스모그발생일수는 30 일로서과거 20 년평균 20 일대비 46% 증가해 1960 년대이후최악의수준을기록함 중국의스모그악성변질은구조적인문제에기인하고있으며, 독일, 미국등선진국들은스모그문제해결에최소 20~50 년의시간이소요됨 - 중국 CCTV 시사프로그램인 쨔오디엔팡탄 ( 焦点访谈 ) 에서스모그문제는에너지소비구조, 시민생활방식등구조적문제에기인하고있어 입간견영 ( 立竿见影 ) 즉대나무를세우면즉시그림자가보이듯단기간에해결될사안이아니라고분석함 ( 월 ) - 독일루르 (Ruhr) 공업지역은대기중이산화황농도를 97% 낮추는데 47 년의기간이소요되었으며, 미국 LA 의경우촉매식정화기보급이후 22 년이지나서야비로서 1 급오염경보일수가 121 일에서 0 으로감소함 新환경법은일별벌금부과및압류 구류권한부여등정부의관리수단이더욱엄격해지고, 공익소송의대상을확대한것이주요특징임 과거위법건수로적용했던벌금을일 ( 日 ) 단위의누적방식으로변경하고벌금최고액의상한을두지않았으며, 기업의위법오염배출설비에대해관계당국이압류수단을활용할수있도록권한을부여하여법집행효율을높일수있도록함 공익소송 * 의주체를과거성급이상단체로제한하였으나, 이제는지역내시급이상인민정부민정기관에등기된환경공익활동경력 5 년이상의단체들도포함함 * 공익소송 (Public Interest Litigation): 환경오염등으로다수의개인이피해를입었을때정부나단체가그들을대신해원고자격으로제기하는소송 철강관련오염물질배출제한치 ( 단위 : mg/m 3 ) 가 SO 2 는 600 에서 200(67% ), NO 2 는 500 에서 300(40% ), 과립물은 80 에서 50(38% ) 으로하향조정되었으며, 환경오염특별구역과일반구역에적용되는제한치의격차가거의사라진것이특징임 중국은지난해까지생태환경이취약한징진지 ( 북경 - 천진 - 하북성 ), 장삼각주, 주삼각주를특별구역으로구분하고이들지역에는일반지역에비해훨씬엄격한제한치를적용해왔으나올해부터는일반지역과특별지역에적용되는제한치격차가거의사라짐 ( 표참조 ) - 특별구역은 3 구 10 군 ( 三区十群 ) 의 19 개성시로구성되어있으며 CISA 통계에포함되는중점철강사들중에약 40% 가특별구역에위치해있음 14

15 기간 [ 표 8] 철강산업소결공정대기오염물배출제한치 대상지역 제한치 (mg/m3) 과립물 SO 2 NO 이전전지역 ~ 12.3 전지역 ~ 전지역 ( 특별구역제외 ) 이후전지역 ( 특별구역제외 ) ~ 특별구역 ~ 특별구역 이후특별구역 자료 : 중국연합강철망, 포스코경영연구소 ( 탈황및집진설비교체운영시급, 철강사원가압박가중 ) 중국의조강생산량을 8 억톤으로가정할경우, 신환경법에부합하기위해필요한철강업계의환경투자비용은 3,120 억위안 (53 조원 ) 에달하고이중탈황설비투자에만 224 억위안 (3.8 조원 ) 이소요될것으로추산됨 CISA 부회장왕샤오치에따르면중국철강업계가신환경법에부합하기위해서는설비투자에 250 위안 / 톤, 운영비용에 140 위안 / 톤이소요된다고추산한바있으며, 이는조강생산량이 8 억톤일경우총 3,120 억위안의자금이필요함을의미함 중국환경부에따르면조강 275 만톤생산에필요한탈황설비건설비용은 5,320 만위안이며, 동설비를연간 8,500 시간운영할경우 2,380 만위안의운영비가소요됨 - 이는조강생산 8 억톤에총 224 억위안의탈황설비투자가필요함을의미함 Mysteel 이최근 274 개중국철강사를대상으로설문조사한결과에따르면약 21% 의철강사가신환경법이생산에영향을미친다고응답했으며, 그주요원인으로탈황설비와집진설비가기준에미달하기때문이라는철강사가가장많았음 ( 일 ) 중국환경과학연구원시아쉰펑 ( 夏训峰 ) 은 신환경법에부응하기위해철강업계가당면한가장시급한과제는탈황설비개조및업그레이드 라고언급함 ( 향후정책집행방향및철강업에미치는영향 ) CISA 는 70% 의중국철강사들이신규기준에미달하는것으로추산하고있으며정부인사들도신규기준이과도하여현실상황에적용하기어렵다고인지하고있음 흑룡강성환경보호청부청장궈위엔 ( 国元 ) 은 신환경보호법은양날의칼과같다 며 신환경보호법은관계당국에큰권한을줬지만현중국의환경상황에적용하기에는상당한거리감이있으며관계당국이어떻게엄격한법을적용할지고심중 이라고밝힘 중국철강업계의현실, 부처간이해관계상충, 유관기관들의평가고려시, 신환경법의일괄적용은현실적으로불가능하며, 향후일정기간과도기를거친후세부세칙을수립하여집행의효율성을높일것으로예상됨 15

16 따라서신환경법의영향이단기간내가시화될가능성은비교적낮을것으로전망됨 중국의신환경보호법시행이철강업계에미치는영향은다음 3 가지로요약가능함 자금력, 정치력 ( 중앙ㆍ지방정부보호 ), 원가력을갖춘기업중심으로업계재편이촉진됨 - 신환경법시행이후생존가능성이높은기업들의특징은우선기설치환경설비표준이높은기업, 유동자금이풍부하거나정부의재정지원및보호를받는국유기업, 환경코스트상승을상쇄할수있는원가경쟁력을갖춘기업들임 철강업원가상승압력을비철강사업수익으로만회하기위한움직임이가속화될전망임 - 비철강중에서도재무비용절감을위한금융산업진출에대한관심이높아지고, 중국정부의금융개혁에따른진입장벽완화와함께투자가늘어날것으로전망됨 오염배출이심각한철광석산업의비용증가로국내외원가격차가커지면서철광석수입량이증가해중국의철광석수입의존도가증가할것으로전망됨 16

17 상세통계 ( 별첨 ) [ 별표 1] 중국주요철강제품생산현황 ( 단위 : 만톤, %) 구분 2013 년 2014 년 1~12 월전년비 Q1 Q2 Q3 Q4 12월전년비 1~12월전년비 조강 77, % 20, , , , , % 82, % 강재 106, % 26, , , , , % 112, % 봉강 선재 43, % 10, , , , , % 44, % 형강 7, % 1, , , , % 6, % 판재류 45, % 11, , , , , % 47, % 후판 18, % 4, , , , , % 19, % 열연 12, % 2, , , , , % 12, % 냉연 8, % 2, , , , % 9, % 전기강판 % % % 표면처리 5, % 1, , , , % 5, % 강관 7, % 1, , , , % 8, % 철도용강재 % % % 기타강재 2, % , % 3, % 주 : 제품분류기준은후판 ( 특후판, 후판, 중판, 후물광 / 협폭강대 ), 열연 ( 열연박판, 열연광 / 협폭강대 ), 냉연 ( 냉연박판, 냉연광 / 협폭강대 ), 표면처리 ( 아연도, TP, 칼라 ) 임. 기간말과월별합은차이가있음 자료 : 연합강철망등기타자료종합 [ 별표 2] 중국강재명목소비추이 ( 단위 : 만톤, %) 구분 2013 년 2014 년 1~12월전년비 Q1 Q2 Q3 Q4 12월전년비 1~12월전년비 강재 101, % 24, , , , , % 104, % 봉강 선재 41, % 9, , , , , % 41, % 형강 6, % 1, , , , % 6, % 판재류 43, % 10, , , , , % 44, % 후판 18, % 4, , , , , % 17, % 열연 12, % 2, , , , , % 12, % 냉연 7, % 1, , , , % 8, % 전기강판 % % % 표면처리 4, % 1, , , , % 4, % 강관 7, % 1, , , , % 7, % 철도용강재 % % % 기타강재 2, % % 3, % 자료 : 연합강철망등기타자료종합 17

18 [ 별표 3] 중국철강제품별수출현황 ( 단위 : 만톤, %) 구분 2013 년 2014 년 1~12 월전년비 Q1 Q2 Q3 Q4 12 월전년비 1~12 월전년비 강재 6, % 1, , , , , % 9, % 봉강 선재 1, % , % 3, % 형강 % % % 판재류 2, % , , , % 4, % 후판 1, % % 1, % 열연 % % % 냉연 % % % 전기강판 % % % 표면처리 1, % % 1, % 강관 % % 1, % 철도용강재 % % % 기타강재 % % % 자료 : 연합강철망등기타자료종합 [ 별표 4] 중국철강제품별수입현황 ( 단위 : 만톤, %) 구분 2013 년 2014 년 1~12 월전년비 Q1 Q2 Q3 Q4 12 월전년비 1~12 월전년비 강재 1, % % 1, % 봉강 선재 % % % 형강 % % % 판재류 1, % % 1, % 후판 % % % 열연 % % % 냉연 % % % 전기강판 % % % 표면처리 % % % 강관 % % % 철도용강재 % % % 기타강재 % % % 자료 : 연합강철망등기타자료종합 18

19 [ 별표 5] 중국강재순수출현황 ( 단위 : 만톤, %) 구분 2013 년 2014 년 1~12 월전년비 Q1 Q2 Q3 Q4 12 월전년비 1~12 월전년비 수입 1, % % 1, % 강재 1, % % 1, % 반제품 % % % 수출 6, % 1, , , , , % 9, % 강재 6, % 1, , , , , % 9, % 반제품 % % % 순수출 4, % 1, , , , % 7, % 강재 4, % 1, , , , % 7, % 반제품 N/A N/A N/A 자료 : 연합강철망등기타자료종합 [ 별표 6] 중국강재제품별순수출현황 ( 단위 : 만톤, %) 구분 2013 년 2014 년 1~12 월전년비 Q1 Q2 Q3 Q4 12 월전년비 1~12 월전년비 강재 4, % 1, , , , % 7, % 봉강 선재 1, % , % 2, % 형강 % % % 판재류 1, % % 3, % 후판 % % 1, % 열연 N/A N/A N/A 냉연 % % % 전기강판 N/A N/A N/A 표면처리 % % 1, % 강관 % % % 철도용강재 % % % 기타강재 % % % 자료 : 연합강철망등기타자료종합 19

20 [ 별표 7] 중점철강사수익성변화 ( 단위 : 억위안, %) 구분 2013 년 2014 년 1~12 월전년비 Q1 Q2 Q3 10 월 11 월전월비 1~11 월전년비 공업총생산액 30, % 7, , , , , % 26, % 매출액 36, % 8, , , , , % 32, % 세전이익 % % % 자료 : 연합강철망 본고발간일까지철강사별생산, 경영실적, 수요산업통계등은발표되지않았습니다. POSRI China Steel Monthly Brief 2015년 1호집필 : 안병국, 남대엽, 장서연, 주현, 최영훈발행 : ( 주 ) 포스코경영연구소북경사무소발행일 : 2015년 1월 29일 achates@posri.re.kr, dynam@posri.re.kr POSCO 경영연구소의허가없이본보고서에기재된일부또는전체내용의무단도용및복제를 금지합니다. 20

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향 2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 02-559-3584 월간철강산업동향 Contents SUMMARY 3 I. 경제동향 4 - 경기종합지수, 제조업생산활동, 생산자재고 II. 수요산업 5 - 건설, 자동차, 조선 III. 철강산업 6 - 조강생산 ( 세계 / 국내 ) 6 - 철강재품목별동향 ( 수급현황및수입점유비 ) 철강재계 / 중후판 7