Microsoft Word - Insight 66호-중국

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채영 기
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중국의철강수출감시활동 비교적안정된내수수요와고가의원자재및철강제품가격, 노후철강설비폐쇄및철강수출억제를위한정부의노력등이합쳐져올해중국의철강수출은감소할수있을것으로보인다. 중국의철강수출은 2008년들어서감소세를보이기시작했는데 1월수출량은 413만톤으로 12월보다 13% 감소했다. 2월에는 311만톤으로더감소했는데 2006년 5월이후월간으로는최저치를기록했다.

1 중국의철강수출감시활동 비교적안정된내수수요와고가의원자재및철강제품가격, 노후철강설비폐쇄및철강수출억제를위한정부의노력등이합쳐져올해중국의철강수출은감소할수있을것으로보인다. 중국의철강수출은 2008년들어서감소세를보이기시작했는데 1월수출량은 413만톤으로 12월보다 13% 감소했다. 2월에는 311만톤으로더감소했는데 2006년 5월이후월간으로는최저치를기록했다. 그러나잠정집계한 3월실적에서는다소회복한것으로나타났다. 올해전반적으로감소추세를보일것이라는확신을갖지는못한다. 그러나중국강철공업협회 (CISA) 의컨설턴트인 Wu Xichun은 2007년상반기에보여준철강수출강세가크게둔화됐다고추정했다. 지난달베이징컨퍼런스강연에서 Wu는중국의철강수출이다시늘어나고있다는어떠한증거라도보인다면중국정부는이미시행중인수출억제책을강화시키기위해또다른강력한정책들을시행할것같다고참석자들에게말했다. 감소한수출실적과수출감소추세를강화하겠다는정부의확실한결정으로미루어볼때올해중국의철강수출은정부의목표치인약 4,800만톤수준으로위축될가능성이높다. 이는 2007년실적인 6,265 만톤에비해거의 1,500 만톤이나감소한 것이다. 그렇지만정부의목표달성은철강 내수수요의불확실성과철강생산설비증설의 조정가능여부그리고국내외경제상황 등으로인해도전을받게될것이다. 상하이에 있는한조강류전문트레이더는 어째든 우리와같은수출업체들에게는힘든한해가 될것 이라고말했다. 내수시장감시 다들아는바와같이모든동전에는양면이 있다. 최근철강수출감소특히 2 월의실적은 수출환급세인하와수출세인상이수출물량에 미친효과를보여주고있다. 그러나이것은 중국내수수요호황이수출에대한의욕을 약화시켰다는점을무색하게만들고있다. 내수공급과잉을해결하면서수출을 2,000 만톤으로줄이는일은어려운과제이다 그러나트레이더들은내수시장이빠르게 증가했으며벌써흔들리기시작했다는것을 인정하고있다. 만일국제가격이높은수준을

유지하고있는가운데취약한내수가격이무너지기시작한다면수출은다시크게증가할것이라점을트레이더들은경고하고있다. < 표1> 은최근내수및수출가격과수출량을나타낸것이다. 재고량은정상수준보다 10% 많았다.) 부풀려진재고량은실제시장수요를왜곡시키고있으며다른의미에서, 일부에서는이미그렇게하고있지만, 철강업체들에게더많은철강을생산하도록만들고있다.

철광석과유연탄가격상승의영향이있지만 2월중순부터새로운가격으로철강업체들의 수익은 좋아졌으며 인상된 제품가격은 철강업체들로하여금생산량을늘리게만드는 데충분했다. 높은 가격은 또한 트레이더들 사이에 투기를 조장했으며 가격이 오를 것이라는 기대 속에서 많은 재고를 확보하게 만들었다.( 표3은 2월과 3월의열연코일재고량 급증을 보여주고 있다.

2 유지하고있는가운데취약한내수가격이무너지기시작한다면수출은다시크게증가할것이라점을트레이더들은경고하고있다. < 표1> 은최근내수및수출가격과수출량을나타낸것이다. 재고량은정상수준보다 10% 많았다.) 부풀려진재고량은실제시장수요를왜곡시키고있으며다른의미에서, 일부에서는이미그렇게하고있지만, 철강업체들에게더많은철강을생산하도록만들고있다. 2월과 3월에 중국의 수출가격은 빠르게 급등했다. 사실상열연코일, 후판과같은 모든제품들의상승률이 2008년 철광석가격상승률인 65% 보다 높다는것은당연하다고할수 있다. < 표2> 는철광석협상타결이후주요 메이커의가격정책을나타낸것이다. 철광석과유연탄가격상승의영향이있지만 2월중순부터새로운가격으로철강업체들의 수익은 좋아졌으며 인상된 제품가격은 철강업체들로하여금생산량을늘리게만드는 데충분했다. 높은 가격은 또한 트레이더들 사이에 투기를 조장했으며 가격이 오를 것이라는 기대 속에서 많은 재고를 확보하게 만들었다.( 표3은 2월과 3월의열연코일재고량 급증을 보여주고 있다. 상하이 시장의 재고량은 보통 약 50~55만톤인데 3월 일례로중국최대민영철강업체인사강 (Shagang) 은 3월열연공장에대한정기보수일정을단축시키기로결정했고이달에예정된후판공장의보수작업을취소시켰다. 이회사의한관계자는 이렇게하면 3월에 5만톤의열연코일과 4월에 9만4,000~10만톤의후판을추가로더생산할수있다 고전했다. 한편마안산강철 (Maanshan Steel) 도 2월의약 17만8,000톤에서 3월에 35만톤으로열연생산량을증가시킬계획이다. 철강업체들의추가생산분이더해진많은재고량으로인해내수시장은과잉공급된

상황이나타날수있게되었고올해하반기 기간동안다운스트림수요가약화될 것이라고트레이더들은경고하고있다. 만일수출이증가하기시작한다면정부는수출량을줄이기위한방법을강화할것이다 수출가격상승수출시장에서는 중국의 수출가격이 특히 이달상순에거의톤당 100달러나급등한 동남아사아의수요강세때문에 3월초이후 빠르게상승하고있다.

3 상황이나타날수있게되었고올해하반기 기간동안다운스트림수요가약화될 것이라고트레이더들은경고하고있다. 만일수출이증가하기시작한다면정부는수출량을줄이기위한방법을강화할것이다 수출가격상승수출시장에서는 중국의 수출가격이 특히 이달상순에거의톤당 100달러나급등한 동남아사아의수요강세때문에 3월초이후 빠르게상승하고있다. 트레이더들에따르면 그이후많은중국수출업체들은수출시장에 다시몰리고있다. 중국의일부철강업체들도 수출가격이 빠르게 상승하고 있기 때문에 해외고객들과의계약들을파기하고있다. 만일내수시장이공급과잉상태이고중국 내수가격이약화되기시작한다면높은가격의 수출시장은 다시 내수 공급과잉 상황을 완화시키는 안전판이 될 것이라고 Wu Xichun는지적했다. 생산설비능력문제 상하이 소재 무역 선도기업인 Shanghai Metals & Minerals Import & Export Corp의한관계자는 12월까지 연산 약 5,100만톤 규모의 새로운 조강생산설비가 추가되는 상황 하에서 수출을 2,000만톤이나 줄이면서 내수 철강시장의 공급과잉 상황을어떻게막는가하는 문제가올해정부가풀어야 할힘든과제 라고말했다. 동시에중국정부는지난해 4월, 7월, 12월에모든수출환급세를없애고모든철강제품에대한수출세를인상시킴으로써수출을억제시켰으며또한 2008년기간동안연간 2,400만톤에달하는노후화된조강생산설비를폐쇄시킬것을공약했다. 중국정부의목적은산업의효율성을높이고환경오염을줄이며통합을촉진시키는것이다. 그러나이러한철강분야의정책은또한새로운생산설비가늘어날수있는여지를만들고있다. 상하이의한증권애널리스트는 2008년의가장큰문제는연산 2,400만톤에이르는노후생산설비들이올해계획대로완전히폐지될지여부이며이것은쉬운일이결코

4 아니다 라고지적했다. 지난해 정부는 3,800만톤의 노후 조강생산설비들을 단계적으로 폐쇄시킨다는 계획을 세웠으나 크게 못 미치면서 실패했다.( 표4 참조 ) 그러나대다수중국의 트레이더들과 철강업체들은 올해 목표가 달성될수있을것으로믿고있다. 그들은 2008년설비폐쇄결과가 2007년보다는좋을 것이라고 주장하면서 중국 철강산업 통합작업이가속화될것이며원자재비용이 올해높은수준으로오를것이라는가능성을 언급했다. 그 결과로 올해 내수시장의 수급상황은균형을이룰것같다. M&A가도움을줄것이다. 늘어난 M&A 활동은올해노후설비폐쇄를 가속화하는데도움을줄수있다고상하이의 한증권애널리스트가말했다. 일례로지난달 바오강 (Baosteel) 은 광동성 남부 잔장 (Zhanjiang) 지역의 연산 1,000만톤 규모의철강프로젝트장기계획추진에대해 중앙정부로부터승인을받았다. 승인절차를 원활하게하기위해바오강은광동성에있는 Guangzhou Iron & Steel과 Shaoguan Iron & Steel 등 철강업체 두 곳을 인수하기로 약속했으며광저우 (Guangzhou) 에있는기존 연간생산설비 300만톤을책임지고없애기로 했다. 동시에 광동성 정부도 2010년까지 성내에 있는 약 1,500만톤 정도의 노후 조강생산설비를없애는노력을 배가할예정이다. 폐쇄시키려고하고있는환경오염을유발하고있는소규모철강공장들은더이상높은비용을지불할수가없기때문에생산을중단했거나파산한상태다. 한철광석트레이더는허베이성에있는자신의고객들중 3곳에서생산을완전히중단했다고말했다. 모두가 170입방미터규모의용광로한개혹은두개를가진작은철강업체들이며빌릿과협폭스트립과같은그들의생산제품들은저급품이기때문에최근원자재비용으로생산할경우톤당약 200~300위안정도의손해를보게될것이라고이트레이더는말했다. 한편 < 표5> 에서보듯이중앙정부는와이어로드, 철근, 협폭스트립에대한수출세를 2008년 1월에다시인상시켰으며열연코일, 냉연코일, 도금강판등과같은제품들의수출세는변동시키지않았다. 이런조치는소규모철강업체들을더욱힘들게만들기위한것이그목적이라고관련업계내에서전해지고있다. 폐쇄직전인소규모철강업체들은대부분와이어로드, 철근, 협폭스트립생산업체들이기때문에 15% 의수출세는수출을못하게만들것이며따라서대규모철강업체들이그들을폐업시키는일은더손쉬워질것이다. 중국의조강생산증가율은전년동기대비감소추세를보이고있으며 ( 표6 참조 ) 비용압박부담 원자재가격이급등함에 따라서중앙정부에서

5 감소추세의중요한요인들중하나는원자재 비용이다. 내수수요호조 올해수출이계속감소할것이라는주장을 뒷받침해주는또다른요인은계속되는철강 내수수요강세라고 CISA 의한관계자가 말했다. 현재원료가격으로도메이커는톤당 200~300 위안의손실을입게된다 하이드로포밍 ( 액압성형방식 ) 이란? 원하는최종형상을얻기위해파이프내부의수압을이용하여완전성형철강부품을생산하는한방식이다. 흔히심한변형을요구하는복잡한부품들을용접을해야만하는여러개의조각이아닌하나의철강조각으로간단하게생산할수있다는것이이방식의매력이다. 또한 단일 조각의 생산은 요구되는 지난 1월에 이 협회의 Qi Xiangdong 기계적성질이얇은철강재로도수행될수 부회장은 노후 철강생산설비의 더 많은 있다는것을의미한다. 폐쇄와함께중국중부및서부지역의부동산 및사회간접시설건설분문의안정성장이 가장일반적인사용처는엔진서포트 2008년 철강 수급안정을 유지시켜 줄 크래들 (Engine Support Cradles), 서스펜션 것 이라고예상했었다. 최근중국건설부의 Qiu Baoxing 차관은중국이세계에서가장큰 부품 (Suspension Parts), 임팩트빔 (Impact Beams) 등과같은중요한구조용부품에 건설시장이라고말했다. 들어가는 관형부품을 생산하는데 하이드로포밍이 사용되고 있는 자동차 한편중국의조선산업은 2010년까지조선 분야다. 수주물량으로 꽉 차면서 올해에도 호황을 지속할 것으로 예상되고 있다. 업계 생산은 파이프에 금형을 설치한 후 소식통들은 2007년 그것을에워싸고있는금형의모양으로 1,893만DWT( 재화중량톤수 ) 의 신규 선박을 만들기위해철강에내부압력을가한다. 생산했던 중국이 올해에는 2,200만DWT를 생산할것이라고전망했다. 몇몇 철강업체들은 고객인 자동차메이커들과의 밀접한 관계유지의 내수수요 호조는추가 철강 생산 분의 일환으로써하이드로포밍에관련되어있다. 소비를 보장할 뿐 아니라 무역분쟁 일부에서는특수부품을만드는데사용되는 원천으로써의 중국의 역할을 완화시켜 줄 관형 블랭크를 만들고 있고 나머지는 것이다. 2008년 중국의 철강명목소비량은 완제품을생산하고있다. 4억8,230만톤으로전년대비 11% 증가할철강재는인근및원근국가들로부터수많은것으로전망되고있다. 지난해중국산반덤핑제소의대상이되었다.

한편철강업체들이수출의욕을잃어가고있음에도불구하고저가제품들이주목받고있다. 정부는세로운세제및환급세정책을통해철강업체들에게고부가가치철강수출비중을늘리도록독려하고있다. 지금까지냉연코일과용융아연도금강판은 5% 의수출환급세가시행되고있으며반면 열연코일과후판은 5% 의수출세를부과받고있다.

경제문제 3월 중순에 중국의 원자바오 총리는 베이징에서열린제11차전국인민대표대회 이후 가진 기자회견에서 2008년이 가장 어려운 한 해가 될지 모른다고 말했다. 중국경제는지속적인경제성장과인플레이션 사이의조화라는도전에직면해있다. 즉, 연간 8% GDP 성장을 유지하면서 소비자물가지수를 4.

6 한편철강업체들이수출의욕을잃어가고있음에도불구하고저가제품들이주목받고있다. 정부는세로운세제및환급세정책을통해철강업체들에게고부가가치철강수출비중을늘리도록독려하고있다. 지금까지냉연코일과용융아연도금강판은 5% 의수출환급세가시행되고있으며반면 열연코일과후판은 5% 의수출세를부과받고있다.( 표5 참조 ) 고부가판재류제품수출비중이늘어나고있으며중국의철강반제품수출은 1월 1일부터수출세가크게인상됨에따라서 2월에완전중단되었기때문에기언급한목적은어느정도완수되었다. 경제문제 3월 중순에 중국의 원자바오 총리는 베이징에서열린제11차전국인민대표대회 이후 가진 기자회견에서 2008년이 가장 어려운 한 해가 될지 모른다고 말했다. 중국경제는지속적인경제성장과인플레이션 사이의조화라는도전에직면해있다. 즉, 연간 8% GDP 성장을 유지하면서 소비자물가지수를 4.8% 이내로 낮출 수 있느냐가관건이다. 무역마찰을줄이기위해서라도중국정부의역할은줄어들수밖에없다. 중국통계국 (CSB) 자료에따르면올해 1월과 2월기간중중국의고정자산투자는총 8,120억위안으로지난해같은기간보다 24% 증가했다. 정부가과열된경제를냉각시키려고하고있는반면철강내수수요는경제정책의불확실성으로인해올해하반기기간동안증가율이다소둔화되겠지만여전히늘어나고있는것으로 CSB 자료에서나타났다. Report prepared by Zhang Jing, SBB Shanghai

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2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향 2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 02-559-3584 월간철강산업동향 Contents SUMMARY 3 I. 경제동향 4 - 경기종합지수, 제조업생산활동, 생산자재고 II. 수요산업 5 - 건설, 자동차, 조선 III. 철강산업 6 - 조강생산 ( 세계 / 국내 ) 6 - 철강재품목별동향 ( 수급현황및수입점유비 ) 철강재계 / 중후판 7