자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 고객님이가입하신펀드는 ( 공시사유발생일 ) 기준자본시장법령상소규모펀드에해당하여회사가 관련 수시공시를한바있음을알려드립니다

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1 프랭클린템플턴펀드의프랭클린템플턴그로스증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호외 13 개펀드의자산운 용보고서입니다. 자세한펀드명은아래를참조하시기바랍니다. 감사합니다. 기준 : 2013 년 2 월 1 일 ~ 2013 년 2 월 28 일 1) 프랭클린템플턴그로스증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호 2) 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 3) 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 4) 프랭클린템플턴골드적립식증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호 5) 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 6) 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 7) 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A) ( 주식 ) 8) 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 9) 프랭클린템플턴증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 1 호 10) 프랭클린템플턴장기주택마련증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 1 호 11) 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 12) 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 13) 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 14) 프랭클린템플턴차이나드래곤증권자투자신탁 (A) ( 주식 - 재간접형 )

2 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 고객님이가입하신펀드는 ( 공시사유발생일 ) 기준자본시장법령상소규모펀드에해당하여회사가 관련 수시공시를한바있음을알려드립니다. 소규모펀드는자본시장법에따라투자자에대한별도의통보나동의없이자산운용사가 임의해지할수있음을알려드립니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴그로스증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국씨티은행 ( 구 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 금융투자협회 1. 펀드의개요 기본정보위험등급 : 1 등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 프랭클린템플턴그로스증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호 펀드의종류 투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 최초설정일 운용기간 3개월 ( ~ ) 자산운용사 프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 한국씨티은행 ( 구 ) 존속기간 일반사무관리회사 추가형 SC 펀드서비스 판매회사 한국씨티은행동양증권 상품의특징이투자신탁은저평가된국내주식에주로투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 재산현황 말 말 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 3,149,269,518 3,125,242, ,087,435 20,750,645 3,028,182,083 3,104,491, Page 1 of 7

3 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 주 ) 위말기준가격은결산부기준가격이며, 재투자기준가격은펀드 (840.88) 입니다. 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 좌 ) 기준가격 ( 원 ) 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고비고분배금지급전분배금지급후 ,691,972, FT_ 그로스주식 1호 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 의류, 화학, 조선업종의비중확대전략이성과에기여한반면, 유틸리티와철강업종의비중축소전략이성과에부정적으로작용했습니다. 의류 / 섬유, 자동차 / 부품, 화장품 / 생활등의섹터배분효과가성과에기여한반면, 보험, 조선, 제약 / 바이오등의섹터배분효과는성과에부정적인영향을미쳤습니다. 유틸리티, 도소매, 화학업종내선정효과가성과에긍정적으로작용했고, IT, 철강, 건설등은하락요인으로작용했습니다. 운용기간중 1 월중에는의류 / 섬유, 조선, IT 업종의비중을확대했고, 음식료, 홀딩스, 보험등의비중은축소했습니다. 투자환경및운용계획 운용기간중 2013 년 2 월 KOSPI 는상승할것으로예상됩니다. 미국과중국중심의글로벌경기개선이이어지고, 글로벌금융시장에서는위험자산으로의자금이동이뚜렷해질것으로보입니다. 물론, 미국의 시퀘스터 (Sequester: 예산자동삭감조치 ) 해결을위한정치적인협상과 2 월 24~25 일예정된이탈리아총선등이글로벌금융시장의불안요인으로작용할것으로판단됩니다. 그러나, 이러한위험요인이완화되면서글로벌금융시장에서는위험선호도가한층높아질수있을것으로전망됩니다. 국내주식시장의디커플링현상은일시적인요인에따른것으로판단되어완화될것으로전망됩니다. 이머징및한국관련글로벌펀드의자금유입을감안할때뱅가드벤치마크변경의영향은축소될것으로예상됩니다. 북핵문제는장기적인조정요인은아니며, 급격한원화강세기조는정부의외환규제, 그리고정부의금리인하및재정확대정책에대한기대로진정국면에진입할것으로예상됩니다. 운용기간중 2 월에는저점매수의관점으로접근할계획입니다. 일시적인조정요인은운용기간중 2 월중순을고비로완화될수있을것으로예상되며추가적으로조정을보일경우적극적인매수의기회로활용하겠습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. 기간수익률 프랭클린템플턴그로스증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴그로스증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 2 of 7

4 벤치마크수익률펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 자산현황 자산구성현황 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산자산총액주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 2, ,125 (95.78) (3.43) (0.79) (10) 2, ,125 (95.78) (3.43) (0.79) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 Page 3 of 7

5 업종별, 국가별투자비중 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) 삼성전자 현대차 4.64 휠라코리아 3.96 현대제철 3.08 LG화학 3.07 현대모비스 2.78 SK이노베이션 2.74 삼성중공업 2.58 우리금융 2.31 하나금융지주 2.12 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%), 전자 운수장비 서비스업 화학 유통업 8.56 금융업 7.71 철강및금속 4.03 운수창고 2.75 보험 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 [ 업종별투자비중 ] 금융업 보험 2.34 서비스업 운수장비 운수창고 2.75 유통업 8.56, 전자 철강및금속 4.03 화학 주 1) 기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 투자대상상위 10 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 주식삼성전자 주식현대차 주식휠라코리아 유동성콜 3일물 주식현대제철 주식 LG화학 주식현대모비스 주식 SK이노베이션 주식삼성중공업 주식우리금융 2.21 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 Page 4 of 7

6 각자산별보유내역 주식 상위 5개 ( 단위 : 주, 원,%) 보유수량 평가금액 비중 삼성전자 ,984, 현대차 ,768, 휠라코리아 1, ,556, 현대제철 1,116 92,181, LG화학 ,960, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 3일물 2.57 NH농협은행 ( 주 ) ,000, 예금 한국씨티은행 ( 구 ) 7,119, 상위 5개만기재함. Page 5 of 7

7 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 오성식 책임운용역 ,070 학력 : 서울대경영학과졸업및서울대경영학과 투협 대학원졸업. 주요경력 : 한국투신운용 ( ), JP Morgan 투신운용 ( ), 삼성투신운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 주식 )(2002-현재) 강정구 책임운용역 ,070 학력 : 연세대경영학과및연세대경영학과대학원 투협 졸업주요경력 : 동양종합금융 ( ), AIG 자산운용 ( ), 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용주식운용팀 ( 현재) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 펀드수 (2 개 ) 펀드규모 (1,247,568 백만원 ) 성과보수관련운용전문인력 : 오성식 5. 비용현황 보수및비용지급현황 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 해당펀드 상위펀드비용합산 ( 단위 : 연환산, %) 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 Page 6 of 7

8 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 수량금액수량금액 26,506 1,050,254,235 33,103 1,034,141, 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 연환산 ( 단위 : %) ~ ~ ~ Page 7 of 7

9 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이 작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'HSBC 은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의개요 금융투자협회 기본정보위험등급 : 1 등급 펀드명칭 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) Class A 펀드의종류 운용기간 판매회사 투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 / 모자형 3 개월 ( ~ ) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) HSBC 은행 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간 일반사무관리회사 추가형 SC 펀드서비스 대구은행우리투자증권한국씨티은행하나대투증권한국투자증권광주은행신영증권한국외환은행국민은행기업은행 HSBC 은행신한금융투자하이투자증권우리은행동부증권대신증권 SK 증권미래에셋증권메리츠종합금융증권교보증권키움닷컴증권대우증권유진투자증권 NH 농협증권한화투자증권 상품의특징이투자신탁은해외주식등에주로투자하는 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 에투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 당사에서는기준가가외국통화인모투자신탁에대하여해당외국통화에대한환율변동위험헷지를수행하지않는전략을가진자투자신탁에 "UH" 라는단어를사용하고있으며, "UH" 는 unhedged 를의미합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 10

10 펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 2.30 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR ) ** ** 2.30 Total: 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 종류 (Class) 별 A B C D C-E C-F H I P W J 종류형펀드비중 (%)*** 10 - *** 자펀드에편입되어있는각종류 ( Class) 별구성비중을나타낸수치입니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 15,408,106,316 15,822,556,159 62,523,383 99,513,069 15,345,582,933 15,723,043, ( 단위 : JPY, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 4,005,798, ,382,403, ,066, ,533, ,986,732, ,618,869, , ( 단위 : 원, %) 종류 (Class) 별기준가격현황 말 말 증감률 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) Class A 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 주 ) 위말기준가격은결산부기준가격이며, 재투자기준가격은클래스 A(708.63) 입니다 Page 2 of 10

11 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 좌 ) 분배금기준일 분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 비고 ,100,840, FT재팬증권자 (UH)( 주 ) ,089,705, FT재팬증자 (UH)( 주 )CA 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 유틸리티와소재관련주가비중축소와선정효과에힘입어성과에기여한반면, 필수소비재주와헬스케어섹터의선정과비중축소전략이성과에부정적으로작용했습니다. 통화완화정책에다른수혜가예상되는부동산관련주와긍정적인업황이예상되는헬스케어섹터의비중을확대했습니다. 반면, 주가상승으로인한차익실현의목적으로산업주의비중을축소했으며, 상승장에서상대적으로매력도가하락한 IT 관련주식의비중도축소했습니다. 투자환경및운용계획 일본증시는단기적으로다소양호한수준의단기조정을겪을가능성이있지만, 중기적으로는상승세를이어갈것으로전망됩니다. 소형주들은 TOPIX Small 및 Mothers 지수기준으로이미 2008 년 9 월리먼사태이전수준을회복했으며, 대형주들은이보다성과가다소저조하지만투자자들사이에서낙관적전망이더욱힘을얻으면서회복세를보일것으로기대됩니다. 전반적으로일본증시는 2013 년기업환경개선기대감을반영하고있으며, 운용기간중기업들의 1 분기실적전망에대한하향조정움직임에따른영향도없는것으로분석됩니다. 운용기간중향후일본의가장중요한이벤트중하나는 2013 년 4 월임기가종료되는일본은행총재의지명이며, 빠르면 2 월자민당정부가신임총재를지명할것으로보입니다. 총재지명과관련하여심각한리스크는없을것으로전망하면서도참의원에서다수의승인을얻기위해서는야당의지지가필요하다는점을주지해야합니다. 그밖에중장기적으로일본경제회생을위한 아베노믹스 의세번째화살과관련한정책결정과국제정치적파워게임속에서엔화강세압력을막을수있을지의여부, 그리고운용기간중 2013 년 7 월참의원선거를앞두고정부지지도변화추이등을주목해야합니다. 당사운용팀은중기적으로증시상승기대를바탕으로포트폴리오를운용할것입니다. 주요투자테마로는정부의리플레이션정책을고려하여금융, 부동산, 건설섹터를선호하며, 미국의소비회복세와관련해서는자동차및기계섹터를선호합니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. 기간수익률 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ( 단위 : %) 설정일 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) Class A 비교지수 비교지수 (Bench Mark) = TOPIX(100%)-KRW based 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) Class A 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = TOPIX(100%)-KRW based 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 3 of 10

12 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 벤치마크수익률펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = TOPIX(100%)-KRW based 자펀드기준의비교지수입니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 3, 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 967, ,478 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) Class A 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 1, 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 1-1,895 1, ( 단위 : JPY 천단위 ) 손익합계 , , ,942-67,156 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 72 1, 자산현황 자산구성현황 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 통화별 KRW JPY (11.90) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (2.23) (2.23) - 15, ,470 (97.09) (0.03) (0.65) (97.77) - 15, ,823 (97.09) (2.26) (0.65) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 4 of 10

13 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 통화별 JPY (11.90) KRW USD (1,097.40) 합계 ( 단위 : JPY 천단위, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산자산총액주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 5,483, ,803 8,494 6,378,444 (85.91) (13.90) (0.13) (99.94) ,345 3,974 (0.01) (0.05) (0.06) () () 5,483, ,433 11,824 6,382,403 (85.91) (13.91) (0.18) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) Class A 통화별 KRW JPY (11.90) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (2.23) (2.23) - 15, ,470 (97.09) (0.03) (0.65) (97.77) - 15, ,823 (97.09) (2.26) (0.65) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) TOYOTA MOTOR CORPORATION 5.34 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.21 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU 3.92 HONDA MOTOR CO LTD 3.40 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MITSUI FUDOSAN CO. LTD SEKISUI CHEMICAL CO LTD 2.29 HITACHI LTD 2.24 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2.15 EAST JAPAN RAILWAY CO 2.02 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 Page 5 of 10

14 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 해외업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 다각화된은행 자동차제조업체 전자장비와기계 6.40 다각화된부동산활동 6.03 특수화학제품 5.25 포장식품과고기 3.84 전자부품 3.58 제약 3.47 건설과엔지니어링 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 [ 업종별투자비중 ] 건설과엔지니어링 다각화된부동산활동 6.03 다각화된은행자동차제조업체 전자부품전자장비와기계제약특수화학제품포장식품과고기 주 1) 위의업종별투자비중은각모펀드의업종별주식평가액의합을각모펀드내주식평가액의합으로나눠계산한값입니다. 주 2) 위업종은글로벌표준산업분류 (GICS) 의업종에따릅니다. 환헤지에관한사항 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 - 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 - 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 투자대상상위 10 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 유동성외화예치금 [JPY] 주식 TOYOTA MOTOR CORPORATION 주식 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 주식 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU 주식 HONDA MOTOR CO LTD 주식 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 주식 MITSUI FUDOSAN CO. LTD 주식 SEKISUI CHEMICAL CO LTD 주식 HITACHI LTD 주식 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1.85 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 Page 6 of 10

15 각자산별보유내역 주식 상위 5개 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주,JPY,%) 비중 TOYOTA MOTOR CORPORATION 65, ,624, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 447, ,616, SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU 58, ,913, HONDA MOTOR CO LTD 53, ,294, MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. 899, ,526, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 어음 집합투자증권 상위 5 개 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 재팬증권모수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 15,361,602,308 15,361,602, 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) Class A ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 재팬자UH 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 15,723,043,090 15,723,043, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 Page 7 of 10

16 유동성 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 외화예치금 [JPY] 886,803,484 예금 HSBC은행 7,494, 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 3일물 2.79 삼성증권 ,000, 예금 HSBC은행 52,518, 외화예치금 [JPY] 5,671,279 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 김동일 책임운용역 53 1,440,788 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협 ( 모 )( 자 ) 주요경력 : 삼성생명 ( ), 삼성투신운용 ( ), KTB 자산운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) 백상훈 책임운용역 53 1,440,788 학력 : 연세대학교응용통계학과졸업및연세대학원 투협 ( 모 )( 자 ) 경영학과졸업. 주요경력 : 프랭클린템플턴컴플라이언스팀 ( ), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀 ( 현재) 테츠로미야치 운용역 ( 모 ) * 위탁자산운용회사 : [Franklin Templeton Investments Japan Limited] 프랭클린템플턴인베스트먼츠재팬리미티드 ( 일본 ) * 위탁업무의범위 : 운용업무, 운용지시, 단순매매주문업무등. 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 해외자산위탁운용 타케시야마구치 운용역 ( 모 ) [Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd.] 스미토모미쯔이에셋매니지먼트 주 ) 2012 년 11 월 5 일프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 의해외위탁집합투자업자변경 : Franklin Templeton Investments Japan Limited Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd. 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수및비용지급현황 Page 8 of 10

17 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 매매 / 중개수수료 0 0 증권거래세 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) Class A 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : JPY, %) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.04 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 Page 9 of 10

18 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) Class A ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (UH) ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3,657, ,031, 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주,JPY,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 연환산 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) ~ ~ ~ ( 단위 : %) Page 10 of 10

19 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 2010년 3월 16일부터매입청구시적용되는기준가격이다음과같이변경되었습니다. ( 가 ) 17시 ( 오후 5시 ) 이전에자금을납입한경우 : 자금을납입한영업일로부터제3영업일에공고되는수익증권의기준가격을적용. ( 나 ) 17시 ( 오후 5시 ) 경과후에자금을납입한경우 : 자금을납입한영업일로부터제4영업일에공고되는수익증권의기준가격을적용. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 의자산운용사인 프랭클린템플턴투신운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'HSBC 은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의개요 금융투자협회 기본정보위험등급 : 3 등급 펀드명칭프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 펀드의종류투자신탁 / 증권 ( 혼합채권 )/ 추가형 / 개방형 / 모자형운용기간 3개월 ( ~ ) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) HSBC은행하나은행현대증권교보생명보험주식회사판매회사 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간추가형일반사무관리회사 SC펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은전세계에분산투자되는글로벌주식포트폴리오및국내채권포트폴리오에의분산투자를통해장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 13

20 펀드구성 주된투자대상 모펀드 비중 (%)* 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 0.05 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR ) ** 0.01 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR ) ** ** 6.29 Total: 10 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 12,984,266 14,505,285 26,405 34,243 12,957,861 14,471,042 1, , ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 5,259,855,484 5,825,369, , ,090 5,259,333,154 5,824,652,609 1, , ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 190,089,041, ,852,623,739 2,297,848 2,964, ,086,743, ,849,659,388 1, , ( 단위 : USD, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 16,945, ,310, , , ,677, ,547, Page 2 of 13

21 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 글로벌주식운용기간중 2013 년 1 월시장환경은리스크추구성향이높은것으로분석되지만섹터및지역별성과트렌드는자산별로다소차이를나타내며, 투자자들이자산에상관없이한방향으로만자산을사고파는이른바 리스크트레이드 가시들해지고기업별펀더멘털에주목하는성향이뚜렷해지고있음을시사했습니다. 이같은시장정상화는템플턴의바텀업 (bottom-up: 상향식 ) 가치투자접근법에힘을실어주고있으며, 운용기간중월중금융, 산업재, 정보통신및에너지섹터내선정효과는동펀드의성과에크게기여했습니다. 당사운용팀은기업들의구조조정노력과규제당국의규제완화분위기속에서유럽및글로벌은행들이계속해서큰폭으로상승할것으로전망합니다. 금융섹터의중기리스크성향은지속적인매크로위협과산업구조조정을고려할때여전히높은수준이지만, 당사운용팀은시간이지날수록유형장부가치 (PTBV) 의점진적인상승과은행들의밸류에이션정상화에따른추가적리레이팅을기대하고있습니다. 석유가격상승과석유섹터급락에대한인식으로최근약세를보였던석유섹터는반등했습니다. 당사운용팀은전반적으로생산증가율이둔화되고자본지출이증가하는가운데지난 10 년간디레이팅을겪어온에너지섹터의밸류에이션이전반적으로낮은것으로평가합니다. 템플턴은생산증가에따른수혜가예상되며섹터리레이팅또는 강세지속 석유가격에대한의존도감소의방안으로높은배당수익률을제시한에너지기업들에관심을확대하고있습니다. 임의소비재와헬스케어섹터내선정효과는운용기간중 2013 년 1 월중상대성과에부정적으로작용했습니다. 지역별로는유럽에대한비중증가와미국에서의선정효과가 1 월중상대성과에기여한반면중국과브라질에서의선정효과는성과에부정적인영향을미쳤습니다. 국내채권 ( 국공채 ) 운용기간중 2013 년 1 월채권시장은주식시장이부진한모습을보인가운데, 기준금리인하에대한기대감으로금리가하락세를보였지만, 기준금리동결이후금리인하에대한기대감을경계하는듯한한은총재의발언과투기성외화자본에대한추가적인규제가능성으로하락폭이제한되는모습을보였습니다. 운용기간중 1 월금통위를앞두고한국은행이 2013 년통화정책보도자료에서경기성장지원을위해통화정책에중점을두겠다고발표하고, 급격한원화절상으로인한국내수출업체경쟁력에대한우려가높아지면서금리인하에대한기대감이높아졌습니다. 하지만, 기준금리가동결되고한국은행총재가환율을조정하기위해통화정책으로대응하지않겠다고발언한것과외환당국이추가적인거시건전성규제및토빈세유형의단기투기성자본통제방법을검토하고있다고밝히면서금리하락폭이다소제한되는모습을보였습니다. 이에통안채 1.2 년물을국고 3 년지표물로교체하고국고 2 년물을국고 5 년물지표물로교체하는등듀레이션을조정하여대응하였습니다. 운용기간중 2013 년 1 월말국내국공채형펀드들의듀레이션은벤치마크대비약 63% 수준으로유지하고있습니다. 투자환경및운용계획 글로벌주식시장수익률을주도한유럽시장과금융및헬스케어섹터에대한비중확대전략과저조한수익을보인미국시장과소재업및유틸리티섹터의비중축소전략에힘입어전반적인수익률은고무적인것으로평가됩니다. 투자타입별로는 MSCI World Value 지수가거의 3 년만에처음으로 12 개월후행수익기준으로성장주지수의성과를상회하는등가치주의귀환이특징적입니다. 이같이시장분위기전환과함께 2011 년초부터액티브펀드로의강력한자금유입세가나타나고있습니다. 투자자들이금융위기를맞아한동안구조적리스크를가늠하는데집중했으나최근들어개별기업들의이익과현금흐름을분석하는등정상적인투자심리를되찾은것은글로벌주식간의상관관계가크게하락한것과도일치합니다. 이같은추세가유지된다면그동안이례적으로상당히어려운투자환경을겪어온가치투자자들이유리한낙관적인투자환경을맞게될것으로기대됩니다. 그럼에도불구하고각국이재정적자해결에주력하고, 기업들은저성장환경에서역사적으로높은수준의마진을확대할방안을모색하고있으며, 각국중앙은행은디플레이션탈출을위한이례적인정책도구를도입하는한편, 인플레이션을막기위한노력도함께병행하는가운데여전히상당한리스크가남아있습니다. 아직상승장의초기단계에서추세가전환될위험은항상존재하기때문에, 당사운용팀은밸류에이션을기반으로한접근방법이변동장세에대처할수있는최선책이라고믿고있습니다. 따라서, 단기적인주가하락이나높은변동성에도시장의적정밸류에이션을찾기위해노력하고인식노력있으며, 이러한방법이장기수익률에기여할것으로기대하고있습니다. 국내채권 ( 국공채 ) 운용기간중 2013 년 2 월채권시장은대내외경기여건개선으로인해금리상승압력이작용할수있겠지만, 경기부양을위해추가로기준금리를인하할수있다는기대감이남아있어서, 한국은행의통화정책방향에의해금리의변동성이확대될수있을것으로예상됩니다. 최근미국과중국의경제지표가호조를보이고운용기간중 2013 년 1 월금통위의사록에서는향후국내경기에대한긍정적인평가가드러난가운데, 외환당국의거시건전성규제도입가능발언과최근환율상승추세로연초늘어난기준금리인하에대한기대감이다소희석되고있습니다. 하지만, 확실하게해결되지않고미뤄지고있는미국의정치적불안요인들과 Fed 의국채?MBS 매입으로인해미국의금리상승이다소제한될여지가있고, 여전히국내경기부양필요성으로인한기준금리인하기대감이남아있기때문에, 운용기간중이번 2 월금통위에서어떤통화정책방향을결정하는지에따라서금리의변동성이확대될수있을것으로예상됩니다. 이에당분간보수적인듀레이션전략을유지하는가운데, 금통위의결과를면밀히분석하고대내외이슈가되고있는단기투기성외화자본에대한규제가능성과미국의정치적합의문제등을꾸준히모니터링하면서포트폴리오의리스크관리에주력하도록하겠습니다. 또한시장의상황이급변할경우보유하고있는현물등을활용하여탄력적으로듀레이션을조정하여대응하도록하겠습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. Page 3 of 13

22 기간수익률 ( 단위 : %) 최근 1개월최근 3개월최근 6개월최근 9개월최근 1년최근 2년최근 3년최근 5년설정일프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 비교지수 비교지수 (Bench Mark) = 없음주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = 없음주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = 없음 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 Page 4 of 13

23 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 1, ,387 - 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 1,605 1,045 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 , ,539 ( 단위 : USD 천단위 ) 손익합계 , 자산현황 자산구성현황 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 통화별 KRW USD (1,097.40) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (76.75) (-0.26) (2.83) (0.19) (79.51) (17.00) (1.22) (2.27) (20.49) (93.75) (-0.26) (4.05) (2.46) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 4, ,178-5,825 (79.50) (0.27) (20.23) (10) - 4, ,178-5,825 (79.50) (0.27) (20.23) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 162, , ,853 (93.77) (0.01) (5.97) (0.25) (10) - 162, , ,853 (93.77) (0.01) (5.97) (0.25) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 5 of 13

24 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 통화별 USD (1,097.40) EUR (1,494.71) GBP (1,741.41) HKD (141.48) NOK (200.77) CHF (1,206.73) JPY (11.90) SGD (883.40) CAD (1,099.76) BRL (551.24) SEK (172.87) KRW 합계 ( 단위 : USD 천단위, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산자산총액주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 7, ,574 (43.47) (3.37) (-0.01) (46.83) 3,739 3,739 (20.42) (20.42) 2, ,343 (12.77) (0.03) (12.80) (3.41) (3.41) (1.43) (1.43) (4.91) (0.05) (4.96) (4.47) (4.47) (1.87) (1.87) (1.96) (1.96) (0.84) (0.84) (0.73) (0.73) (0.07) (0.21) (0.28) 17, ,311 (96.28) (3.44) (0.28) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 0.07 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 0.07 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주 ) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 업종별, 국가별투자비중 Page 6 of 13

25 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) AMGEN 2.05 AKZO NOBEL NV 1.86 Citigroup 1.86 LLOYDS BANKING GRUOP ORD 1.85 HSBC HOLDINGS PLC 1.67 GILEAD SCIENCES INC 1.58 MORGAN STANLEY ORD 1.57 VODAFONE GROUP PLC 1.52 AMERICAN EXPRESS ORD 1.49 PFIZER INC 1.49 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 해외업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 다각화된은행 제약 9.67 종합석유및가스 6.18 생물공학 4.69 다각화된금융서비스 3.08 통합통신서비스 2.88 다각화된화학제품 2.66 생명과건강보험 2.55 가정개량용품소매 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 국가별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 미국 영국 프랑스 7.11 독일 5.65 스위스 5.63 일본 4.64 네덜란드 4.18 홍콩 3.54 이탈리아 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 [ 업종별투자비중 ] [ 국가별투자비중 ] 가정개량용품소매 다각화된금융서비스 3.08 다각화된은행 다각화된화학제품생명과건강보험생물공학 제약종합석유및가스통합통신서비스 네덜란드독일 미국 9.05 스위스영국일본프랑스 한국 홍콩 주 1) 위의업종별투자비중은각모펀드의업종별주식평가액의합을각모펀드내주식평가액의합으로나눠계산한값입니다. 주 2) 위업종은글로벌표준산업분류 (GICS) 의업종에따릅니다. 주 ) 위의국가별투자비중은각모펀드의국가별편입자산의합을각모펀드내편입자산의합으로나눠계산한값입니다. 환헤지에관한사항 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 - 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. Page 7 of 13

26 투자대상상위 10 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 유동성외화예치금 [USD] 주식 AMGEN 주식 AKZO NOBEL NV 주식 Citigroup 주식 LLOYDS BANKING GRUOP ORD 주식 HSBC HOLDINGS PLC 주식 GILEAD SCIENCES INC 주식 MORGAN STANLEY ORD 주식 VODAFONE GROUP PLC 주식 AMERICAN EXPRESS ORD 1.43 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 명 비중 명 비중 ( 단위 : %) 1 채권통안 채권통안 유동성예금 유동성콜 3일물 채권통안 채권국고 (11-6) 채권국고 (08-5) 현금증거금 0.27 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 명 비중 명 비중 ( 단위 : %) 1 채권통안 채권통안 채권국고 (12-6) 채권국고 (08-5) 유동성콜 3일물 채권토지주택채권 채권정금10-이 채권국고 (12-1) 채권국고 (12-4) 채권정금11-이 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 상위 5개 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주,USD,%) 비중 AMGEN 4, , AKZO NOBEL NV 4, , Citigroup 7, , LLOYDS BANKING GRUOP ORD 397, , HSBC HOLDINGS PLC 25, , 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 상위 5개프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 원,%) 액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중 Page 8 of 13

27 통안 ,500,000,000 2,514,390, 대한민국정부 N/A 통안 ,200,000,000 1,215,339, 대한민국정부 N/A 통안 ,000, ,876, 대한민국정부 N/A 8.03 국고 (11-6) 350,000, ,810, 대한민국정부 N/A 7.66 국고 (08-5) 150,000, ,895, 대한민국정부 N/A 3.78 상위 5개만기재함. 비중 : 채권총액중해당이차지하는비중. 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 원,%) 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급비중 통안 ,370,000,000 54,052,228, 대한민국정부 N/A 통안 ,000,000,000 30,378,330, 대한민국정부 N/A 국고 (12-6) 17,300,000,000 17,365,169, 대한민국정부 N/A 국고 (08-5) 13,125,000,000 15,303,369, 대한민국정부 N/A 9.44 토지주택채권115 10,000,000,000 10,259,770, AAA 6.33 상위 5개만기재함. 비중 : 채권총액중해당이차지하는비중. 어음 집합투자증권 상위 5 개 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT베스트국공채모채권수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 8,270,994 8,224, FT단기국공채모 ( 채권 ) 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 2,840,879 2,907, FT 글로벌주식형 ( 모 ) 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 2,203,098 2,465, 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 장내파생상품 장외파생상품 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 종류 기초자산 계약금액 거래상대방 만기일 취득가격 선도 달러 매도 스탠다드차타드은행 합계 평가금액비고 2,600 2,866,218 헷지목적, 신용등급 AAA 2,600 2,866,218 ( 단위 : 원 ) 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재주 ) 상기 " 비고 " 란의등급표시는거래상대방의신용등급입니다. 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 Page 9 of 13

28 유동성 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 14,480, 외화예치금 [USD] 616,642 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 778,066, 콜 3일물 2.79 삼성증권 ,000, 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 3일물 2.79 삼성증권 ,300,000, 예금 국민은행 18,646, 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 410, 외화예치금 [USD] 177,219 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 김동일 책임운용역 53 1,460,875 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협 ( 모 )( 자 ) 주요경력 : 삼성생명 ( ), 삼성투신운용 ( ), KTB 자산운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) 백상훈 책임운용역 53 1,460,875 학력 : 연세대학교응용통계학과졸업및연세대학원 투협 ( 모 )( 자 ) 경영학과졸업. 주요경력 : 프랭클린템플턴컴플라이언스팀 ( ), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀 ( 현재) 사이먼루돌프 운용역 ( 모 ) * 위탁자산운용회사 : Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, 프랭클린템플턴인베스트먼츠 ( 아시아 ) 리미티드 ( 홍콩 ). Global Equity Management 팀. * 위탁업무의범위 : 운용업무, 운용지시, 단순매매주문업무등. 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 해외자산위탁운용 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수및비용지급현황 Page 10 of 13

29 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 0 0 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 0 0 증권거래세 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 3 3 매매 / 중개수수료 1 1 증권거래세 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 3, , 매매 / 중개수수료 1, , 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : USD, %) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 Page 11 of 13

30 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 128,442 2,281, ,582 1,895, 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2025 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 3 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주,USD,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 연환산 Page 12 of 13

31 최근 3분기매매회전율추이프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) ~ ~ ~ ( 단위 : %) Page 13 of 13

32 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴골드적립식증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이 작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 스탠다드차타드은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄 예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 금융투자협회 1. 펀드의개요 기본정보위험등급 : 1 등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 프랭클린템플턴골드적립식증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호 펀드의종류 투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 최초설정일 운용기간 3개월 ( ~ ) 자산운용사 프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 스탠다드차타드은행 존속기간 일반사무관리회사 추가형 SC 펀드서비스 판매회사 스탠다드차타드은행신한금융투자키움닷컴증권 상품의특징이투자신탁은저평가된국내주식에주로투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 재산현황 말 말 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 19,863,541,977 18,317,161, ,033, ,711,732 19,124,508,405 18,185,449, 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 주 ) 위말기준가격은결산부기준가격이며, 재투자기준가격은펀드 (842.90) 입니다. Page 1 of 7

33 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 좌 ) 분배금기준일 분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 비고 ,574,909, FT골드적립식증 ( 주 )1 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 미국에서는 연내 QE3 규모감축및종료가능성 이운용기간중 2012 년 12 월 FOMC 에서논의됐다는소식에주가조정받으며출발했으나, 소매판매, 주택착공지수등의경기지표가예상을상회하며투자심리를호전시켰습니다. 유럽의실물경기회복은요원해보이나, 그리스채무불능위험이소멸되고, 스페인구제금융신청이미뤄지는등금융시장의안정이장기화되고있습니다. 주식시장의투자심리가개선되며, 운용기간중작년 12 월에이어유럽주식시장으로의견조한자금이동이관찰됐습니다. 바젤은행감독위원회에서는은행단기유동성커버리지비율 (LCR) 규제를완화시켰는데, 이는유럽은행의수급부담을완화시키는역할을한것으로보입니다. 중국에서는수출및 GDP 가매우호전된모습을보였습니다. 연내공격적인재정지출이예정된가운데, 우려했던신지도부의구조개혁이지연되면서투자심리가상당히호전된것으로판단합니다. 예상보다빠른엔화대비원화강세기조로한국수출기업 ( 특히, 일본과수출경합도가높은자동차업종 ) 의경쟁력훼손에대한우려, 달러대비원화강세로인한외국인들의수급마지노선인 1,050 원에근접하여차익실현매물의대거출현, 그리고뱅가드의벤치마크변경에따른펀드리밸런싱등의영향으로강도높은외국인매도가증시하락에가장큰역할을했습니다. FY12, FY13 MSCI Korea 지수 EPS 전망은운용기간중전월말대비각각 -1.60% 와 -1.09% 를기록했습니다. 4Q12 실적발표가한창인가운데, 해당분기의순이익컨센서스는전분기대비 7.5% 감소될것으로예상되고, 여기에추가적인하방압력도존재하는것으로보입니다. 그러나실질수요둔화효과가이미상당부분반영되어있고변수들이충당금, 재고조정효과, 성과급지급등연말일회성요인에기인한것을감안할때주가영향은제한적일전망입니다. 투자환경및운용계획 운용기간중 2013 년 2 월 KOSPI 는상승할것으로예상됩니다. 미국과중국중심의글로벌경기개선이이어지고, 글로벌금융시장에서는위험자산으로의자금이동이뚜렷해질것으로보입니다. 물론, 미국의 시퀘스터 (Sequester: 예산자동삭감조치 ) 해결을위한정치적인협상과운용기간중 2 월 24~25 일예정된이탈리아총선등이글로벌금융시장의불안요인으로작용할것으로판단됩니다. 그러나, 이러한위험요인이완화되면서글로벌금융시장에서는위험선호도가한층높아질수있을것으로전망됩니다. 국내주식시장의디커플링현상은일시적인요인에따른것으로판단되어완화될것으로전망됩니다. 이머징및한국관련글로벌펀드의자금유입을감안할때뱅가드벤치마크변경의영향은축소될것으로예상됩니다. 북핵문제는장기적인조정요인은아니며, 급격한원화강세기조는정부의외환규제, 그리고정부의금리인하및재정확대정책에대한기대로진정국면에진입할것으로예상됩니다. 운용기간중 2013 년 2 월에는저점매수의관점으로접근할계획입니다. 일시적인조정요인은 2 월중순을고비로완화될수있을것으로예상되며추가적으로조정을보일경우적극적인매수의기회로활용하겠습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. 기간수익률 프랭클린템플턴골드적립식증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴골드적립식증권투자신탁 ( 주식 ) 1 호 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 2 of 7

34 벤치마크수익률펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 자산현황 자산구성현황 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산자산총액주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 17, ,317 (97.44) (1.73) (0.83) (10) 17, ,317 (97.44) (1.73) (0.83) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 Page 3 of 7

35 업종별, 국가별투자비중 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) 삼성전자 현대차 4.59 휠라코리아 4.08 LG화학 3.16 현대제철 3.05 SK이노베이션 2.75 현대모비스 2.73 삼성중공업 2.58 우리금융 2.28 하나금융지주 2.18 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%), 전자 운수장비 서비스업 화학 유통업 8.79 금융업 7.71 철강및금속 3.99 운수창고 2.73 증권 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 [ 업종별투자비중 ] 금융업 7.71 서비스업 운수장비 운수창고 2.73 유통업 8.79, 전자 증권철강및금속 화학 주 1) 기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 투자대상상위 10 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 주식삼성전자 주식현대차 주식휠라코리아 주식 LG화학 주식현대제철 주식 SK이노베이션 주식현대모비스 주식삼성중공업 주식우리금융 주식하나금융지주 2.12 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 Page 4 of 7

36 각자산별보유내역 주식 상위 5개 ( 단위 : 주, 원,%) 보유수량 평가금액 비중 삼성전자 2,502 3,605,382, 현대차 3, ,185, 휠라코리아 11, ,850, LG화학 1, ,465, 현대제철 6, ,499, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 3일물 2.57 NH농협은행 ( 주 ) ,000, 예금 스탠다드차타드은행 16,171, 상위 5개만기재함. Page 5 of 7

37 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 오성식 책임운용역 ,187 학력 : 서울대경영학과졸업및서울대경영학과 투협 대학원졸업. 주요경력 : 한국투신운용 ( ), JP Morgan 투신운용 ( ), 삼성투신운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 주식 )(2002-현재) 강정구 책임운용역 ,187 학력 : 연세대경영학과및연세대경영학과대학원 투협 졸업주요경력 : 동양종합금융 ( ), AIG 자산운용 ( ), 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용주식운용팀 ( 현재) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 펀드수 (2 개 ) 펀드규모 (1,247,568 백만원 ) 성과보수관련운용전문인력 : 오성식 5. 비용현황 보수및비용지급현황 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 해당펀드 상위펀드비용합산 ( 단위 : 연환산, %) 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 Page 6 of 7

38 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 수량금액수량금액 154,665 6,070,734, ,274 6,613,662, 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 연환산 ( 단위 : %) ~ ~ ~ Page 7 of 7

39 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 2010년 3월 16일부터매입청구시적용되는기준가격이다음과같이변경되었습니다. ( 가 ) 17시 ( 오후 5시 ) 이전에자금을납입한경우 : 자금을납입한영업일로부터제3영업일에공고되는수익증권의기준가격을적용. ( 나 ) 17시 ( 오후 5시 ) 경과후에자금을납입한경우 : 자금을납입한영업일로부터제4영업일에공고되는수익증권의기준가격을적용. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 의자산운용사인 프랭클린템플턴투신운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'HSBC 은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의개요 금융투자협회 기본정보위험등급 : 3 등급 펀드명칭프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 펀드의종류투자신탁 / 증권 ( 혼합채권 )/ 추가형 / 개방형 / 모자형운용기간 3개월 ( ~ ) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) HSBC은행하나은행교보생명보험주식회사현대증권대우증권판매회사 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간추가형일반사무관리회사 SC펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은전세계에분산투자되는글로벌주식포트폴리오및국내채권포트폴리오에의분산투자를통해장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 13

40 펀드구성 주된투자대상 모펀드 비중 (%)* 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 0.08 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 0.01 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR ) ** 0.04 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR ) ** ** 7.03 Total: 10 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 27,003,023 28,945,722 58,833 63,317 26,944,190 28,882,405 1, , ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 5,276,616,481 5,845,519, , ,090 5,276,081,511 5,844,790,518 1, , ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 190,605,355, ,982,596,440 2,482,236 3,015, ,602,873, ,979,581,036 1, , ( 단위 : USD, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 16,949, ,088, , , ,828, ,351, Page 2 of 13

41 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 글로벌주식운용기간중 2013 년 1 월시장환경은리스크추구성향이높은것으로분석되지만섹터및지역별성과트렌드는자산별로다소차이를나타내며, 투자자들이자산에상관없이한방향으로만자산을사고파는이른바 리스크트레이드 가시들해지고기업별펀더멘털에주목하는성향이뚜렷해지고있음을시사했습니다. 이같은시장정상화는템플턴의바텀업 (bottom-up: 상향식 ) 가치투자접근법에힘을실어주고있으며, 운용기간중월중금융, 산업재, 정보통신및에너지섹터내선정효과는동펀드의성과에크게기여했습니다. 당사운용팀은기업들의구조조정노력과규제당국의규제완화분위기속에서유럽및글로벌은행들이계속해서큰폭으로상승할것으로전망합니다. 금융섹터의중기리스크성향은지속적인매크로위협과산업구조조정을고려할때여전히높은수준이지만, 당사운용팀은시간이지날수록유형장부가치 (PTBV) 의점진적인상승과은행들의밸류에이션정상화에따른추가적리레이팅을기대하고있습니다. 석유가격상승과석유섹터급락에대한인식으로최근약세를보였던석유섹터는반등했습니다. 당사운용팀은전반적으로생산증가율이둔화되고자본지출이증가하는가운데지난 10 년간디레이팅을겪어온에너지섹터의밸류에이션이전반적으로낮은것으로평가합니다. 템플턴은생산증가에따른수혜가예상되며섹터리레이팅또는 강세지속 석유가격에대한의존도감소의방안으로높은배당수익률을제시한에너지기업들에관심을확대하고있습니다. 임의소비재와헬스케어섹터내선정효과는운용기간중 2013 년 1 월중상대성과에부정적으로작용했습니다. 지역별로는유럽에대한비중증가와미국에서의선정효과가 1 월중상대성과에기여한반면중국과브라질에서의선정효과는성과에부정적인영향을미쳤습니다. 국내채권 ( 국공채 ) 운용기간중 2013 년 1 월채권시장은주식시장이부진한모습을보인가운데, 기준금리인하에대한기대감으로금리가하락세를보였지만, 기준금리동결이후금리인하에대한기대감을경계하는듯한한은총재의발언과투기성외화자본에대한추가적인규제가능성으로하락폭이제한되는모습을보였습니다. 운용기간중 1 월금통위를앞두고한국은행이 2013 년통화정책보도자료에서경기성장지원을위해통화정책에중점을두겠다고발표하고, 급격한원화절상으로인한국내수출업체경쟁력에대한우려가높아지면서금리인하에대한기대감이높아졌습니다. 하지만, 기준금리가동결되고한국은행총재가환율을조정하기위해통화정책으로대응하지않겠다고발언한것과외환당국이추가적인거시건전성규제및토빈세유형의단기투기성자본통제방법을검토하고있다고밝히면서금리하락폭이다소제한되는모습을보였습니다. 이에통안채 1.2 년물을국고 3 년지표물로교체하고국고 2 년물을국고 5 년물지표물로교체하는등듀레이션을조정하여대응하였습니다. 운용기간중 2013 년 1 월말국내국공채형펀드들의듀레이션은벤치마크대비약 63% 수준으로유지하고있습니다. 투자환경및운용계획 글로벌주식시장수익률을주도한유럽시장과금융및헬스케어섹터에대한비중확대전략과저조한수익을보인미국시장과소재업및유틸리티섹터의비중축소전략에힘입어전반적인수익률은고무적인것으로평가됩니다. 투자타입별로는 MSCI World Value 지수가거의 3 년만에처음으로 12 개월후행수익기준으로성장주지수의성과를상회하는등가치주의귀환이특징적입니다. 이같이시장분위기전환과함께 2011 년초부터액티브펀드로의강력한자금유입세가나타나고있습니다. 투자자들이금융위기를맞아한동안구조적리스크를가늠하는데집중했으나최근들어개별기업들의이익과현금흐름을분석하는등정상적인투자심리를되찾은것은글로벌주식간의상관관계가크게하락한것과도일치합니다. 이같은추세가유지된다면그동안이례적으로상당히어려운투자환경을겪어온가치투자자들이유리한낙관적인투자환경을맞게될것으로기대됩니다. 그럼에도불구하고각국이재정적자해결에주력하고, 기업들은저성장환경에서역사적으로높은수준의마진을확대할방안을모색하고있으며, 각국중앙은행은디플레이션탈출을위한이례적인정책도구를도입하는한편, 인플레이션을막기위한노력도함께병행하는가운데여전히상당한리스크가남아있습니다. 아직상승장의초기단계에서추세가전환될위험은항상존재하기때문에, 당사운용팀은밸류에이션을기반으로한접근방법이변동장세에대처할수있는최선책이라고믿고있습니다. 따라서, 단기적인주가하락이나높은변동성에도시장의적정밸류에이션을찾기위해노력하고인식노력있으며, 이러한방법이장기수익률에기여할것으로기대하고있습니다. 국내채권 ( 국공채 ) 운용기간중 2013 년 2 월채권시장은대내외경기여건개선으로인해금리상승압력이작용할수있겠지만, 경기부양을위해추가로기준금리를인하할수있다는기대감이남아있어서, 한국은행의통화정책방향에의해금리의변동성이확대될수있을것으로예상됩니다. 최근미국과중국의경제지표가호조를보이고운용기간중 2013 년 1 월금통위의사록에서는향후국내경기에대한긍정적인평가가드러난가운데, 외환당국의거시건전성규제도입가능발언과최근환율상승추세로연초늘어난기준금리인하에대한기대감이다소희석되고있습니다. 하지만, 확실하게해결되지않고미뤄지고있는미국의정치적불안요인들과 Fed 의국채?MBS 매입으로인해미국의금리상승이다소제한될여지가있고, 여전히국내경기부양필요성으로인한기준금리인하기대감이남아있기때문에, 운용기간중이번 2 월금통위에서어떤통화정책방향을결정하는지에따라서금리의변동성이확대될수있을것으로예상됩니다. 이에당분간보수적인듀레이션전략을유지하는가운데, 금통위의결과를면밀히분석하고대내외이슈가되고있는단기투기성외화자본에대한규제가능성과미국의정치적합의문제등을꾸준히모니터링하면서포트폴리오의리스크관리에주력하도록하겠습니다. 또한시장의상황이급변할경우보유하고있는현물등을활용하여탄력적으로듀레이션을조정하여대응하도록하겠습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. Page 3 of 13

42 기간수익률 ( 단위 : %) 최근 1개월최근 3개월최근 6개월최근 9개월최근 1년최근 2년최근 3년최근 5년설정일프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 비교지수 비교지수 (Bench Mark) = 없음주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = 없음주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = 없음 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 Page 4 of 13

43 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 1, ,094 - 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 1,296 1,346 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 , ,244 ( 단위 : USD 천단위 ) 손익합계 , , 자산현황 자산구성현황 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 통화별 KRW USD (1,087.00) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (66.05) (-0.12) (2.88) (68.81) (26.82) (2.12) (2.25) (31.19) (92.87) (-0.12) (5.00) (2.25) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 4, ,196-5,846 (79.27) (0.27) (20.46) (10) - 4, ,196-5,846 (79.27) (0.27) (20.46) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 162, , ,983 (94.86) (0.01) (5.13) () (10) - 162, , ,983 (94.86) (0.01) (5.13) () (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 5 of 13

44 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 통화별 USD (1,087.00) EUR (1,464.90) GBP (1,711.21) HKD (140.19) NOK (198.07) JPY (11.78) SGD (878.92) CHF (1,193.46) CAD (1,087.87) BRL (544.58) SEK (171.38) KRW 합계 ( 단위 : USD 천단위, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산자산총액주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 7, ,531 (43.93) (3.21) (0.03) (47.17) 3,603 3,603 (19.92) (19.92) 2, ,303 (12.70) (0.03) (12.73) (3.38) (3.38) (1.46) (1.46) (4.59) (4.59) (1.92) (1.92) (4.92) (0.03) (4.95) (2.00) (2.00) (0.84) (0.84) (0.75) (0.75) (0.08) (0.21) (0.29) 17, ,089 (96.41) (3.29) (0.30) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 0.06 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 0.06 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주 ) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 업종별, 국가별투자비중 Page 6 of 13

45 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) AMGEN 2.08 Citigroup 1.88 AKZO NOBEL NV 1.86 LLOYDS BANKING GRUOP ORD 1.82 HSBC HOLDINGS PLC 1.64 GILEAD SCIENCES INC 1.60 MORGAN STANLEY ORD 1.59 AMERICAN EXPRESS ORD 1.52 TELENOR ASA 1.51 VODAFONE GROUP PLC 1.51 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 해외업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 다각화된은행 제약 9.59 종합석유및가스 6.12 생물공학 4.75 다각화된금융서비스 3.14 통합통신서비스 2.88 다각화된화학제품 2.67 생명과건강보험 2.48 가정개량용품소매 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 국가별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 미국 영국 프랑스 6.97 스위스 5.64 독일 5.57 일본 4.77 네덜란드 4.10 홍콩 3.50 이탈리아 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 [ 업종별투자비중 ] [ 국가별투자비중 ] 가정개량용품소매 다각화된금융서비스 3.14 다각화된은행 다각화된화학제품생명과건강보험생물공학 제약종합석유및가스통합통신서비스 네덜란드독일 미국 스위스영국일본프랑스 한국 홍콩 주 1) 위의업종별투자비중은각모펀드의업종별주식평가액의합을각모펀드내주식평가액의합으로나눠계산한값입니다. 주 2) 위업종은글로벌표준산업분류 (GICS) 의업종에따릅니다. 주 ) 위의국가별투자비중은각모펀드의국가별편입자산의합을각모펀드내편입자산의합으로나눠계산한값입니다. 환헤지에관한사항 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 - 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. Page 7 of 13

46 투자대상상위 10 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 유동성외화예치금 [USD] 주식 AMGEN 주식 Citigroup 주식 AKZO NOBEL NV 주식 LLOYDS BANKING GRUOP ORD 주식 HSBC HOLDINGS PLC 주식 GILEAD SCIENCES INC 주식 MORGAN STANLEY ORD 주식 AMERICAN EXPRESS ORD 주식 TELENOR ASA 1.46 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 명 비중 명 비중 ( 단위 : %) 1 채권통안 채권통안 유동성예금 채권통안 채권국고 (11-6) 유동성콜 2일물 채권국고 (08-5) 현금증거금 0.27 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 명 비중 명 비중 ( 단위 : %) 1 채권통안 채권통안 채권국고 (12-6) 채권국고 (08-5) 채권토지주택채권 채권정금10-이 채권국고 (12-1) 채권국고 (12-4) 채권정금11-이 유동성예금 2.61 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 상위 5개 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주,USD,%) 비중 AMGEN 4, , Citigroup 7, , AKZO NOBEL NV 4, , LLOYDS BANKING GRUOP ORD 397, , HSBC HOLDINGS PLC 25, , 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 상위 5개프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 원,%) 액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중 Page 8 of 13

47 통안 ,500,000,000 2,515,322, 대한민국정부 N/A 통안 ,200,000,000 1,215,844, 대한민국정부 N/A 통안 ,000, ,998, 대한민국정부 N/A 8.03 국고 (11-6) 350,000, ,979, 대한민국정부 N/A 7.66 국고 (08-5) 150,000, ,285, 대한민국정부 N/A 3.78 상위 5개만기재함. 비중 : 채권총액중해당이차지하는비중. 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 원,%) 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급비중 통안 ,370,000,000 54,074,697, 대한민국정부 N/A 통안 ,000,000,000 30,392,760, 대한민국정부 N/A 국고 (12-6) 17,300,000,000 17,375,099, 대한민국정부 N/A 국고 (08-5) 13,125,000,000 15,337,468, 대한민국정부 N/A 9.46 토지주택채권115 10,000,000,000 10,265,780, AAA 6.33 상위 5개만기재함. 비중 : 채권총액중해당이차지하는비중. 어음 집합투자증권 상위 5 개 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT베스트국공채모채권수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 13,855,987 14,348, FT단기국공채모 ( 채권 ) 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 4,652,464 4,770, FT 글로벌주식형 ( 모 ) 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 7,046,021 7,763, 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 장내파생상품 장외파생상품 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 종류 기초자산 계약금액 거래상대방 만기일 취득가격 선도 달러 매도 스탠다드차타드은행 합계 평가금액비고 8,050 8,789,727 헷지목적, 신용등급 AAA 8,050 8,789,727 ( 단위 : 원 ) 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재주 ) 상기 " 비고 " 란의등급표시는거래상대방의신용등급입니다. 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 Page 9 of 13

48 유동성 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 14,484, 외화예치금 [USD] 581,218 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 996,113, 콜 2일물 2.79 삼성증권 ,000, 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 국민은행 4,460,908, 콜 2일물 2.79 삼성증권 ,300,000, 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 832, 외화예치금 [USD] 612,872 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 김동일 책임운용역 53 1,457,775 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협 ( 모 )( 자 ) 주요경력 : 삼성생명 ( ), 삼성투신운용 ( ), KTB 자산운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) 백상훈 책임운용역 53 1,457,775 학력 : 연세대학교응용통계학과졸업및연세대학원 투협 ( 모 )( 자 ) 경영학과졸업. 주요경력 : 프랭클린템플턴컴플라이언스팀 ( ), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀 ( 현재) 사이먼루돌프 운용역 ( 모 ) * 위탁자산운용회사 : Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, 프랭클린템플턴인베스트먼츠 ( 아시아 ) 리미티드 ( 홍콩 ). Global Equity Management 팀. * 위탁업무의범위 : 운용업무, 운용지시, 단순매매주문업무등. 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 해외자산위탁운용 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수및비용지급현황 Page 10 of 13

49 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 0 0 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 0 0 증권거래세 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 3 3 매매 / 중개수수료 1 1 증권거래세 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 3, , 매매 / 중개수수료 1, , 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : USD, %) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 Page 11 of 13

50 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 128,942 2,308, ,582 1,913, 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 프랭클린템플턴퇴직연금글로벌라이프 2035 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 3 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주,USD,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 연환산 Page 12 of 13

51 최근 3분기매매회전율추이프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) ~ ~ ~ ( 단위 : %) Page 13 of 13

52 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이 작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 국민은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의개요 금융투자협회 기본정보위험등급 : 3 등급 펀드명칭프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class A 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class C 펀드의종류투자신탁 / 증권 ( 채권형 )/ 추가형 / 개방형 / 모자형운용기간 3개월 ( ~ ) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 국민은행미래에셋생명 HSBC은행한국외환은행판매회사 금융투자협회펀드코드 AD248 AD250 AD253 최초설정일 존속기간추가형일반사무관리회사 SC펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은채권형펀드 [ 해외채권등에주로투자하는 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 과국내채권형모투자신탁인 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ), 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) ] 및채권 - 재간접형모투자신탁 [ 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) ] 에투자신탁자산총액의 60% 이상을투자하고, 채권 - 재간접형펀드인 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 에 40% 이하로투자하여해외채권형펀드와국내채권형펀드의전략적자산배분을통해대 내외요인에따른가격변동성완화를통한위험대비수익률의최적화를추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 16

53 펀드구성 주된투자대상 모펀드 비중 (%)* 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 0.13 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) (KR5217A25010) ** 0.01 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** 2.96 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) (KR5217A25010) ** 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR ) ** ** 2.96 Total: 10 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 종류 (Class) 별 A B C D C-E C-F H I P W J 종류형펀드비중 (%)*** *** 자펀드에편입되어있는각종류 ( Class) 별구성비중을나타낸수치입니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 - 60,505,193-3,003-60,502,190-1, ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 10,123,809,446 11,166,213, ,646, ,232,722 9,306,163,438 11,064,980,969 1, , ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 200,733,653, ,616,021,480 10,018,639,230 3,217,125, ,715,014, ,398,895,588 1, , ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 말 말 증감률 Page 2 of 16

54 자산총액부채총액순자산총액기준가격 202,059,814, ,177,135,302 3,824,244,788 5,557,290, ,235,569, ,619,844,867 1, , ( 단위 : USD, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 591,327,327, ,661, ,655,487,98 13,419, ,602,143, ,960, ( 단위 : 원, %) 종류 (Class) 별기준가격현황 말 말 증감률 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class A 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class C - 1, , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. - - 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 좌 ) 분배금기준일 분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 비고 ,710,812 1, , FT월지급스트레티지A ,105,463 1, , FT월지급스트레티지C 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 운용기간중 2013 년 1 월중미국재정절벽리스크완화와글로벌유동성확대에대한기대로위험자산선호현상이지속되면서미국하이일드채권펀드가크게기여했습니다. 글로벌채권금리상승영향과상대적으로달러화에대한신흥시장통화의혼조세로글로벌채권펀드의성과는제한적이었지만, 상대적으로미국경기회복에대한기대로절대금리메리트등으로미국하이일드채권펀드의성과는두드러진상승세를보이며전체성과에가장크게기여했습니다. 운용기간중 2013 년 1 월글로벌채권시장은대내외불확실성해소등위험자산에우호적인재료들로인해채권금리는상승압력을받았습니다. 운용기간중올해 1 월초부유층가계에대한세금인상을포함한재정절벽협상이타결됐고, FOMC 의사록에서양적완화조기종료가능성이확인되면서채권금리는상승압력을받았으며, 미국선행지수상승및기존주택판매등주택시장지표의호조세지속등으로인한글로벌경기회복기대도채권금리에약세요인으로작용했습니다. 또한, 마리오드라기유럽중앙은행총재의 2013 년유로존경기에대한낙관론과함께, 예상보다큰규모의유로존은행들의 LTRO 대출금상환에힘입어유로존리스크가더욱낮아지면서위험자산에대한선호도더욱강해졌습니다. 글로벌안전자산선호약화와더불어미국채권금리상승세에따라이머징마켓채권도대체로약세를보였습니다. 운용기간중연초이후이머징마켓으로자금이유입되고있지만, 글로벌미국, 유럽, 중국등주요주식시장상승의영향으로개별국가주식도상대적으로강세를보이면서채권시장에금리상승압력으로작용했습니다. 국내채권시장은주식시장이부진한모습을보인가운데, 기준금리인하에대한기대감으로금리가하락세를보였지만, 기준금리동결이후금리인하에대한기대감을경계하는듯한한은총재의발언과투기성외화자본에대한추가적인규제가능성으로하락폭이제한되는모습을보였습니다. 운용기간중 2013 년 1 월금통위를앞두고한국은행의 2013 년통화정책보도자료발표와함께급격한원화절상으로인한국내수출업체경쟁력에대한우려가높아지면서금리인하에대한기대감이높아졌습니다. 하지만, 기준금리가동결되고, 한국은행총재가환율조정은통화정책으로대응하지않겠다는발언과외환당국이추가적인거시건전성규제및토빈세유형의단기투기성자본통제방법검토발언으로금리하락폭이다소제한됐습니다. Page 3 of 16

55 투자환경및운용계획 미국재정절벽협상부분타결로연초이후신흥시장채권과하이일드채권등위험자산으로의자금이동이지속되고있습니다. 여전히미국부채한도상향과관련하여양당간의견차를좁히지못하고있지만, 최근국가부채한도기한의일시연장등으로미국디폴트우려가단기적으로해소됐고, 글로벌 IB 들이전망한주식시장강세및이머징시장으로의자금이동추세에대한긍정적인전망으로재정건전성과펀더멘탈이양호한신흥시장으로의투자관심도는계속확대될전망입니다. 최근유로존또한그리스디폴트리스크축소와스페인및이탈리아의재정위기관련우려둔화로연말대비이들국가의국채금리가안정세를보이고있고, ECB 총재의낙관적인유로존경기전망에힘입어유로화도강세를보이고, 주요선진국의국채금리가상승하는등안전자산선호도크게완화됐습니다. 일본중앙은행의인플레이션유발을위한무제한양적완화로엔화약세가아시아국가들에부정적인영향을미칠것으로보이지만, 선진국의양적완화기조가지속되는한신흥시장으로의자금이동흐름은계속될전망입니다. 글로벌경기의한축인중국경제도그동안의경기부양책의효과와차기정부의경제개혁에따른경기회복기대감이지속되면서경기가운용기간중작년 3 분기를저점으로뚜렷한반등세를보이고있고, 올해경기회복세로 8% 대경제성장을달성할것이라는낙관적인전망이유지되면서, 글로벌경기의불확실성을한층완화시킬것으로보입니다. 금리측면에서유로존경제지표가여전히부정적인상황이지만, 미국과중국경제지표는우호적인흐름이지속되고있으며, 선진국양적완화기조가지속되는가운데유로존리스크가완화되면서안전자산에쏠렸던흐름에대한되돌림이나타날수있으며, 이는향후글로벌채권시장에약세압력으로작용할것으로보입니다. 하지만, 당사운용팀은대체로짧은만기의채권에투자하여금리리스크의영향을제한할계획입니다. 통화측면에서는운용기간중 2013 년 1 월 FOMC 회의에서미연준의자산매입프로그램과저금리기조가당분간지속될것으로확인되면서, 달러화에대한신흥시장의통화강세추세는우호적인글로벌유동성환경과맞물려지속될것으로보이기때문에, 글로벌채권의통화부분의성과는계속해서성과에기여할것으로전망됩니다. 중장기적으로우호적인글로벌유동성환경과정책리스크의완화가능성, 절대금리메리트등의관점에서신흥시장의채권에대한긍정적인전망을유지하며, 향후금리리스크를적절히관리하면서선별적투자를통한통화측면의추가수익을노리는현재의포트폴리오를유지하도록하겠습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. 기간수익률 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class A 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class C 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 비교지수 (Bench Mark) = 없음주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class A 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class C 비교지수 최근 1 년 주 ) 상위펀드는설정일 1 년미만의펀드로연평균수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 Page 4 of 16

56 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = 없음 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 특별자산 - 1, 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 5, 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 1,076 10, 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class A 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ,462 - ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ,880 - ( 단위 : USD 천단위 ) 손익합계 5 15,917 6,223 - ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 Page 5 of 16

57 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class C 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 자산현황 자산구성현황 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 통화별 KRW USD (1,088.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (56.53) (-0.27) (2.67) (58.93) (40.76) (0.31) (41.07) (97.29) (-0.27) (2.98) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 10, ,166 (92.27) (0.14) (5.77) (1.82) (10) - 10, ,166 (92.27) (0.14) (5.77) (1.82) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 155, ,089 9, ,616 (90.19) (0.01) (4.11) (5.69) (10) - 155, ,089 9, ,616 (90.19) (0.01) (4.11) (5.69) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 통화별 KRW USD (1,088.10) EUR (1,476.01) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 3,468-1,003-12,007-14,472 (2.10) (-0.60) (7.27) (8.77) - 148,855-1, ,704 (90.12) (0.66) (0.45) (91.23) () () - 148,855 3,468-1,003-13, ,177 (90.12) (2.10) (-0.60) (7.93) (0.45) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 6 of 16

58 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 통화별 SEK (171.91) PLN (352.97) MXN (86.09) MYR (351.65) BRL (548.37) EUR (1,476.01) USD (1,088.10) SGD (879.41) AUD (1,125.97) IDR (0.11) ILS (295.13) PEN (422.48) KRW CAD (1,091.48) GBP (1,702.93) 합계 ( 단위 : USD 천단위, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 79, ,438 (12.55) (0.02) (12.57) - 77, ,505 (12.25) (0.02) (12.27) - 58, ,853 (9.30) () (9.30) - 51,047-1,170-52,217 (8.07) (0.19) (8.26) - 22, ,713 (3.59) () (3.59) - 56, ,123 (8.87) () (8.87) - 35,451 6, , ,770 (5.61) (-1.08) (22.47) (0.01) (27.01) - 50, ,772 (8.01) (0.02) (8.03) - 23, ,703 (3.75) () (3.75) - 25, ,197 (3.98) () (3.98) - 3,868-3,868 (0.61) (0.61) - 1,264-1,264 (0.20) (0.20) ,342 (0.14) (0.08) (0.22) - 8,471-8,471 (1.34) (1.34) () () - 485,724 6, , ,237 (76.79) (-1.08) (24.20) (0.09) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class A 통화별 KRW USD (1,088.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (56.53) (-0.27) (2.67) (58.93) (40.76) (0.31) (41.07) (97.29) (-0.27) (2.98) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class C 통화별 KRW USD (1,088.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (56.53) (-0.27) (2.67) (58.93) (40.76) (0.31) (41.07) (97.29) (-0.27) (2.98) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 7 of 16

59 자산별구성비중 자산별구성비중 주식채권어음집합투자증권파생상품부동산실물자산특별자산단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 0.04 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주 ) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 업종별, 국가별투자비중 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 국가별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 스웨덴 폴란도 멕시코 말레이시아 싱가포르 아일랜드 9.54 유럽공동체 8.39 인도네시아 5.18 호주 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 [ 국가별투자비중 ] 1.88 룩셈부르크 말레이시아멕시코스웨덴싱가포르아일랜드유럽공동체폴란도 한국 주 ) 위의국가별투자비중은각모펀드의국가별편입자산의합을각모펀드내편입자산의합으로나눠계산한값입니다. 환헤지에관한사항 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 - 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 ,341,000 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 ( 단위 : %, 원 ) Page 8 of 16

60 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 투자대상상위 10 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 채권통안 채권통안 채권경남은행12-11이 ( 후 )5.5A 채권에이제이렌터카 채권현대엠코 유동성예금 채권한솔제지 채권현대커머셜 채권한국캐피탈 채권국고 (11-5) 4.19 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 명 비중 명 비중 ( 단위 : %) 1 유동성외화예치금 [USD] 채권 SEGV /05/ 채권 PLGV /25/ 채권 MXGV /18/ 채권 MYGV /25/ 채권 SEGV 06/19/ 채권 NOTA DO TESOURO NACIONAL 채권 IEGV /13/ 채권 MXGV 09/19/ 채권 UAGV /24/ 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 명 비중 명 비중 ( 단위 : %) 1 집합투자증권 Franklin High Yield Fund 유동성콜 2일물 유동성예금 현금증거금 유동성외화예치금 [USD] 유동성외화예치금 [EUR] 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 명 비중 명 비중 ( 단위 : %) 1 채권통안 채권통안 채권국고 (12-6) 채권국고 (08-5) 채권토지주택채권 채권정금10-이 채권국고 (12-1) 채권국고 (12-4) 채권정금11-이 유동성콜 2일물 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 채권 상위 5 개 Page 9 of 16

61 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 원,%) 액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중 통안 ,600,000,000 1,608,811, 대한민국정부 N/A 통안 ,100,000,000 1,106,949, 대한민국정부 N/A 경남은행 이 ( 후 )5.5A ,000, ,719, AA 7.31 에이제이렌터카 ,000, ,359, A 현대엠코 2 690,000, ,638, A 상위 5 개만기재함. 비중 : 채권총액중해당이차지하는비중. 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : AUD,BRL,IDR,USD,%) 액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중 SEGV /05/14 279,900,000 49,694, AAA PLGV /25/14 86,310,000 30,084, A MXGV /18/14 285,750,000 25,000, A MYGV /25/13 56,418,000 18,547, A SEGV 06/19/13 117,120,000 18,446, N/A 3.80 상위 5개만기재함. 비중 : 채권총액중해당이차지하는비중. 액면가액은발행통화, 평가금액은 USD통화기준입니다. 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 원,%) 액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중 통안 ,670,000,000 44,259,894, 대한민국정부 N/A 통안 ,000,000,000 30,402,810, 대한민국정부 N/A 국고 (12-6) 20,500,000,000 20,607,235, 대한민국정부 N/A 국고 (08-5) 13,125,000,000 15,353,257, 대한민국정부 N/A 9.86 토지주택채권 ,000,000,000 10,272,680, AAA 6.60 상위 5 개만기재함. 비중 : 채권총액중해당이차지하는비중. 어음 집합투자증권 상위 5 개 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 Franklin High Yield Fund 수익증권 Franklin Advisers, Inc. 144,656,516, ,855,096, 비중 : 보유한전체집합투자증권중해당수익증권이차지하는비중 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 미국하이일드모수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 17,509,219 17,898, FT 골드증권모 ( 채권 ) 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 14,424,765 14,513, FT베스트국공채모채권수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 1,783,684 1,794, T 글로벌증권 ( 채권형 ) 모펀드수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 24,303,200 24,663, 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class A ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT월지급스트레티지자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 39,615,397 40,165, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class C ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT월지급스트레티지자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 20,220,034 20,336, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 Page 10 of 16

62 장내파생상품 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) ( 단위 : 계약, 원 ) 명 매수 / 매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 미국달러선물1302 매도 1,819 19,808,910,000 미국달러선물1303 매도 1,350 14,727,150,000 미국달러선물1303 매도 1,245 13,581,705,000 미국달러선물1303 매도 ,036,280,000 미국달러선물1302 매도 915 9,964,350,000 합계 6,249 68,118,395,000 3,468,077,085 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 종류 기초자산 거래상대방 만기일 선도 달러 매도 HSBC은행 합계 계약금액평가금액취득가격비고 66,000,000 71,965,862,020 헷지목적 66,000,000 71,965,862,020 ( 단위 : 원 ) 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) ( 단위 : 원 ) 종류 기초자산 계약금액 평가금액 거래상대방 만기일 취득가격 비고 선도 달러 매도 7,600 8,280,415 HSBC 은행 헷지목적 선도 달러 매도 7,500 8,171,464 HSBC 은행 헷지목적 선도 달러 매도 7,000 7,626,495 HSBC 은행 헷지목적 합계 22,100 24,078,374 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재주 ) 상기 " 비고 " 란의등급표시는거래상대방의신용등급입니다. 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) 종류금융기관대출 ( 예금 ) 일자대출 ( 예금 ) 액적용금리만기일비고 예금스탠다드차타드은행 644,340, 상위 5 개만기재함. Page 11 of 16

63 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 939,842, 외화예치금 [USD] 142,142,260 외화예치금 [CAD] 8,471,233 외화예치금 [MYR] 1,170,304 외화예치금 [SGD] 100,326 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 2일물 2.79 삼성증권 ,100,000, 예금 국민은행 5,905,987, 외화예치금 [USD] 1,090,815,222 외화예치금 [EUR] 717,916 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 2일물 2.79 삼성증권 ,300,000, 예금 국민은행 2,788,354, 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 국민은행 1,613, 외화예치금 [USD] 184,977 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 김동일 책임운용역 53 1,455,125 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협 ( 모 )( 자 ) 주요경력 : 삼성생명 ( ), 삼성투신운용 ( ), KTB 자산운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) 백상훈 책임운용역 53 1,455,125 학력 : 연세대학교응용통계학과졸업및연세대학원 투협 ( 모 )( 자 ) 경영학과졸업. 주요경력 : 프랭클린템플턴컴플라이언스팀 ( ), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀 ( 현재) 마이클하젠스타브 운용역 ( 모 ) * 위탁자산운용회사 : [Franklin Advisers, Inc.] 프랭클린어드바이저스사 ( 미국 ) * 위탁업무의범위 : 운용업무, 운용지시, 단순매매주문업무등. 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 해외자산위탁운용 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 없음 Page 12 of 16

64 5. 비용현황 보수및비용지급현황 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 0 증권거래세 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 3 매매 / 중개수수료 1 증권거래세 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 3 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 Page 13 of 16

65 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0.01 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class A 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class C 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : USD, %) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.04 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.03 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 Page 14 of 16

66 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.01 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.01 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.01 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.01 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.04 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class A ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.80 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.75 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 )Class C ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 1.07 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 1.04 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 프랭클린템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 채권 ) 매수 매도 ( 단위 : 주,USD,%) 매매회전율 수량 금액 수량 금액 3개월 연환산 0 0 프랭클린템플턴월지급글로벌스트레티지증권자 ( 채권 ) 매수 매도 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 수량 금액 수량 금액 3개월 연환산 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 매수 매도 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 수량 금액 수량 금액 3개월 연환산 프랭클린템플턴골드증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 주, 원,%) 매수 매도 매매회전율 수량 금액 수량 금액 3개월 연환산 Page 15 of 16

67 프랭클린템플턴베스트국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 연환산 Page 16 of 16

68 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'HSBC 은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의개요 금융투자협회 기본정보위험등급 : 1 등급 펀드명칭 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 펀드의종류 운용기간 판매회사 투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 모자형 3 개월 ( ~ ) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) HSBC 은행 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간 일반사무관리회사 추가형 SC 펀드서비스 한국씨티은행동양증권하나은행삼성증권한국외환은행대구은행스탠다드차타드은행한국투자증권 HSBC 은행국민은행하나대투증권기업은행우리투자증권우리은행하이투자증권미래에셋증권대우증권대신증권한화투자증권 NH 농협증권교보증권 SK 증권메리츠종합금융증권동부증권신영증권키움닷컴증권광주은행부국증권 상품의특징이투자신탁은해외주식등에주로투자하는 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 에투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 9

69 펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 7.98 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR ) ** ** 7.98 Total: 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 36,420,701,757 42,397,443, ,245,002 1,276,065,011 35,890,456,755 41,121,378, ( 단위 : JPY, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 5,136,775, ,346,864, ,142,610, ,843, ,994,165, ,968,020, 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다 운용경과및수익률현황 운용경과 유틸리티와소재관련주가비중축소와선정효과에힘입어성과에기여한반면, 필수소비재주와헬스케어섹터의선정과비중축소전략이성과에부정적으로작용했습니다. 통화완화정책에다른수혜가예상되는부동산관련주와긍정적인업황이예상되는헬스케어섹터의비중을확대했습니다. 반면, 주가상승으로인한차익실현의목적으로산업주의비중을축소했으며, 상승장에서상대적으로매력도가하락한 IT 관련주식의비중도축소했습니다. Page 2 of 9

70 투자환경및운용계획 일본증시는단기적으로다소양호한수준의단기조정을겪을가능성이있지만, 중기적으로는상승세를이어갈것으로전망됩니다. 소형주들은 TOPIX Small 및 Mothers 지수기준으로이미 2008 년 9 월리먼사태이전수준을회복했으며, 대형주들은이보다성과가다소저조하지만투자자들사이에서낙관적전망이더욱힘을얻으면서회복세를보일것으로기대됩니다. 전반적으로일본증시는 2013 년기업환경개선기대감을반영하고있으며, 운용기간중기업들의 1 분기실적전망에대한하향조정움직임에따른영향도없는것으로분석됩니다. 운용기간중향후일본의가장중요한이벤트중하나는 2013 년 4 월임기가종료되는일본은행총재의지명이며, 빠르면 2 월자민당정부가신임총재를지명할것으로보입니다. 총재지명과관련하여심각한리스크는없을것으로전망하면서도참의원에서다수의승인을얻기위해서는야당의지지가필요하다는점을주지해야합니다. 그밖에중장기적으로일본경제회생을위한 아베노믹스 의세번째화살과관련한정책결정과국제정치적파워게임속에서엔화강세압력을막을수있을지의여부, 그리고운용기간중 2013 년 7 월참의원선거를앞두고정부지지도변화추이등을주목해야합니다. 당사운용팀은중기적으로증시상승기대를바탕으로포트폴리오를운용할것입니다. 주요투자테마로는정부의리플레이션정책을고려하여금융, 부동산, 건설섹터를선호하며, 미국의소비회복세와관련해서는자동차및기계섹터를선호합니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. 기간수익률 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A) ( 주식 ) 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 비교지수 (Bench Mark) = TOPIX(94%)+Call Rate(6%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = TOPIX(94%)+Call Rate(6%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 벤치마크수익률펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = TOPIX(94%)+Call Rate(6%) 자펀드기준의비교지수입니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 Page 3 of 9

71 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 7,950 2,021 2,937-1, ,282 - 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 1,089,844-24,077 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 10-5,074 7, ( 단위 : JPY 천단위 ) 손익합계 4-655, , , , 자산현황 자산구성현황 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 통화별 KRW JPY (11.74) USD (1,095.70) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 1, ,511-4,004 (2.86) (0.66) (5.92) (9.44) - 37, ,393 (88.63) (0.02) (1.91) (90.56) () () - 37,579 1, , ,397 (88.63) (2.86) (0.66) (5.94) (1.91) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 통화별 JPY (11.74) KRW USD (1,095.70) 합계 ( 단위 : JPY 천단위, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 5,878, , ,611 6,342,850 (92.62) (5.31) (2.01) (99.94) ,391 4,030 (0.01) (0.05) (0.06) () () 5,878, , ,986 6,346,865 (92.62) (5.32) (2.06) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 4 of 9

72 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) TOYOTA MOTOR CORPORATION 5.77 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.31 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU 3.99 HONDA MOTOR CO LTD 3.39 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MITSUI FUDOSAN CO. LTD SEKISUI CHEMICAL CO LTD 2.31 HITACHI LTD 2.14 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2.12 EAST JAPAN RAILWAY CO 2.04 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 해외업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 다각화된은행 자동차제조업체 전자장비와기계 6.41 다각화된부동산활동 5.89 특수화학제품 5.35 전자부품 3.68 제약 3.52 건설과엔지니어링 3.50 포장식품과고기 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 [ 업종별투자비중 ] 건설과엔지니어링 다각화된부동산활동 다각화된은행자동차제조업체전자부품전자장비와기계제약특수화학제품 포장식품과고기 주 1) 위의업종별투자비중은각모펀드의업종별주식평가액의합을각모펀드내주식평가액의합으로나눠계산한값입니다. 주 2) 위업종은글로벌표준산업분류 (GICS) 의업종에따릅니다. 환헤지에관한사항 Page 5 of 9

73 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 - 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 ,951,000 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 투자대상상위 10 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 주식 TOYOTA MOTOR CORPORATION 유동성외화예치금 [JPY] 주식 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 주식 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU 주식 HONDA MOTOR CO LTD 주식 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 주식 MITSUI FUDOSAN CO. LTD 주식 SEKISUI CHEMICAL CO LTD 주식 HITACHI LTD 주식 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1.96 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 상위 5개 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주,JPY,%) 비중 TOYOTA MOTOR CORPORATION 69, ,223, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 476, ,180, SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU 62, ,811, HONDA MOTOR CO LTD 56, ,091, MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. 957, ,285, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 어음 집합투자증권 상위 5 개 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 재팬증권모수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 36,323,471,309 37,579,384, Page 6 of 9

74 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 장내파생상품 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) ( 단위 : 계약, 원 ) 명 매수 / 매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 엔화선물 1303 매도 ,890,950,000 엔화선물 1302 매도 718 8,439,372,000 합계 1,643 19,330,322,000 1,210,861,066 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 종류 기초자산 거래상대방 만기일 선도 엔 매도 스탠다드차타드은행 합계 계약금액 평가금액 취득가격 비고 1,500,000,000 17,698,259,682 헷지목적, 신용등급 AAA 1,500,000,000 17,698,259,682 ( 단위 : 원 ) 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재주 ) 상기 " 비고 " 란의등급표시는거래상대방의신용등급입니다. 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 외화예치금 [JPY] 336,881,370 예금 HSBC은행 7,498, 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 4일물 2.77 삼성증권 ,500,000, 예금 HSBC은행 10,621, 외화예치금 [JPY] 3,527,716 외화예치금 [USD] 471,468 상위 5개만기재함. Page 7 of 9

75 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 김동일 책임운용역 53 1,353,624 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협 ( 모 )( 자 ) 주요경력 : 삼성생명 ( ), 삼성투신운용 ( ), KTB 자산운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) 백상훈 책임운용역 53 1,353,624 학력 : 연세대학교응용통계학과졸업및연세대학원 투협 ( 모 )( 자 ) 경영학과졸업. 주요경력 : 프랭클린템플턴컴플라이언스팀 ( ), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀 ( 현재) 타케시야마구치 운용역 ( 모 ) [Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd.] 스미토모미쯔이에셋매니지먼트 주 ) 2012년 11월 5일프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 의해외위탁집합투자업자변경 : Franklin Templeton Investments Japan Limited Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd. 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수및비용지급현황 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 1 1 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 429, ,754, 매매 / 중개수수료 4,605, ,246, 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : JPY, %) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. Page 8 of 9

76 총보수비용비율 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3,021,344 2,995,016, ,525,370 1,951,156, 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 3 개월 ( 단위 : 주,JPY,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 연환산 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) ~ ~ ~ ( 단위 : %) Page 9 of 9

77 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이 작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 우리은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의개요 금융투자협회 기본정보 위험등급 : 1등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 A 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C-F 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C 펀드의종류 투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 / 모자형 최초설정일 운용기간 3개월 ( ~ ) 존속기간 추가형 자산운용사 프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 우리은행 일반사무관리회사 SC펀드서비스 미래에셋증권한양증권한국투자증권국민은행스탠다드차타드은행 판매회사 상품의특징 이투자신탁은국내주식등에주로투자하는 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 에투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 14

78 펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR ) ** 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 0.76 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR ) ** ** 0.76 Total: 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 종류 (Class) 별 A B C D C-E C-F H I P W J 종류형펀드비중 (%)*** *** 자펀드에편입되어있는각종류 ( Class) 별구성비중을나타낸수치입니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 30,283,970,717 30,855,800, , ,930 30,282,987,800 30,854,823,674 1, , ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 30,695,908,038 31,588,568, ,532, ,543,900 30,406,375,639 31,000,024, , ( 단위 : 원, %) 종류 (Class) 별기준가격현황 말 말 증감률 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C1 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 A 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C-F 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C2 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C3 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C4 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 주 ) 위말기준가격은결산부기준가격이며, 재투자기준가격은클래스 C1(930.49) 클래스 A(960.34) 입니다. Page 2 of

79 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 좌 ) 분배금기준일 분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 비고 ,446,048,699 1, , FT 파워리서치증권자 ,170, FT 파워리서치ClassC ,308, FT 파워리서치Class A ,325,933, FT 파워리서치ClassCF ,699, FT 파워리서치ClassC ,00 1,00 FT 파워리서치ClassC ,00 1,00 FT 파워리서치ClassC ,573,285, FT 파워리서치ClassC5 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 IT, 은행, 보험업종의섹터배분효과가성과에기여한반면, 제약 / 바이오, 인터넷 / 게임, 음식료등의섹터배분효과는성과에부정적으로작용했습니다. 화학, 유틸리티, 은행업종내선정효과가긍정적으로작용한반면, 보험, 건설, 의류 / 섬유업종의선정효과는성과에부정적으로작용했습니다. 운용기간중 1 월중, 자동차 / 부품, 건설, 보험업종의비중을확대했고, 음식료, 홀딩스, 인터넷 / 게임 / 미디어업종의비중은축소했습니다. 투자환경및운용계획 운용기간중 2013 년 2 월 KOSPI 는상승할것으로예상됩니다. 미국과중국중심의글로벌경기개선이이어지고, 글로벌금융시장에서는위험자산으로의자금이동이뚜렷해질것으로보입니다. 물론, 미국의 시퀘스터 (Sequester: 예산자동삭감조치 ) 해결을위한정치적인협상과 2 월 24~25 일예정된이탈리아총선등이글로벌금융시장의불안요인으로작용할것으로판단됩니다. 그러나, 이러한위험요인이완화되면서글로벌금융시장에서는위험선호도가한층높아질것수있을것으로전망됩니다. 국내주식시장의디커플링현상은일시적인요인에따른것으로판단되어완화될것으로전망됩니다. 이머징및한국관련글로벌펀드의자금유입을감안할때뱅가드벤치마크변경의영향은축소될것으로예상됩니다. 북핵문제는장기적인조정요인은아니며, 급격한원화강세기조는정부의외환규제, 그리고정부의금리인하및재정확대정책에대한기대로진정국면에진입할것으로예상됩니다. 운용기간중 2 월에는저점매수의관점으로접근할계획입니다. 일시적인조정요인은 2 월중순을고비로완화될수있을것으로예상되며추가적으로조정을보일경우적극적인매수의기회로활용하겠습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. 기간수익률 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C1 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 A 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C-F 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C2 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C3 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C4 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 Page 3 of 14

80 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C5 비교지수 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C1 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 A 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C-F 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C2 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C3 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C4 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C5 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 벤치마크수익률펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 자펀드기준의비교지수입니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 특별자산 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 Page 4 of 14

81 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C1 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 A 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C-F 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C2 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C3 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 특별자산 - - 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C4 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C5 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 - - ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 자산현황 자산구성현황 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 통화별 원화 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 30, ,856 (99.23) (0.77) (10) Page 5 of 14

82 합계 - 30, ,856 (99.23) (0.77) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산자산총액주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 30, ,589 (96.02) (2.09) (1.89) (10) 30, ,589 (96.02) (2.09) (1.89) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C1 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (99.23) (0.77) (10) (99.23) (0.77) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 A 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (99.23) (0.77) (10) (99.23) (0.77) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C-F 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 29, ,243 (99.23) (0.77) (10) - 29, ,243 (99.23) (0.77) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C2 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (99.23) (0.77) (10) (99.23) (0.77) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C3 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (99.23) (0.77) (10) (99.23) (0.77) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 6 of 14

83 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C4 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (99.23) (0.77) (10) (99.23) (0.77) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C5 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 1, ,514 (99.23) (0.77) (10) - 1, ,514 (99.23) (0.77) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) 삼성전자 현대차 4.65 현대모비스 2.88 POSCO 2.61 하나금융지주 2.55 한국전력 2.13 SK이노베이션 2.05 KB금융 1.81 기아차 1.73 LG화학 1.73 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%), 전자 운수장비 서비스업 화학 8.47 금융업 8.19 보험 5.40 철강및금속 4.94 유통업 4.46 가스업 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 Page 7 of 14

84 [ 업종별투자비중 ] 금융업 보험 5.40 서비스업운수장비 유통업 4.46, 전자 가스업 2.13 철강및금속 4.94 화학 주 1) 위의업종별투자비중은각모펀드의업종별주식평가액의합을각모펀드내주식평가액의합으로나눠계산한값입니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 투자대상상위 10 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 주식삼성전자 주식현대차 주식현대모비스 주식 POSCO 주식하나금융지주 유동성예금 주식한국전력 주식 SK이노베이션 주식 KB금융 주식기아차 1.66 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 상위 5개 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 삼성전자 4,208 6,177,344, 현대차 6,667 1,410,070, 현대모비스 2, ,443, POSCO 2, ,987, 하나금융지주 19, ,215, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 어음 Page 8 of 14

85 집합투자증권 상위 5 개 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 파워리서치모수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 30,619,418,134 30,619,418, 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 A ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 파워리서치자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 40,766,758 40,766, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C1 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 파워리서치자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 12,318,991 12,318, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C2 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 파워리서치자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 45,427,511 45,427, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C5 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 파워리서치자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 1,513,716,516 1,513,716, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C-F ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 파워리서치자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 29,242,593,896 29,242,593, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류금융기관대출 ( 예금 ) 일자대출 ( 예금 ) 액적용금리만기일비고예금우리은행 661,947, 상위 5개만기재함. Page 9 of 14

86 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 종류금융기관대출 ( 예금 ) 일자대출 ( 예금 ) 액적용금리만기일비고예금우리은행 236,382, 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 오성식 책임운용역 ,860 학력 : 서울대경영학과졸업및서울대경영학과 투협 대학원졸업. 주요경력 : 한국투신운용 ( ), JP Morgan 투신운용 ( ), 삼성투신운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 주식 )(2002-현재) 강재준 책임운용역 ,860 학력 : 서울대경영학사, 서울대경영학석사, CFA. 투협 주요경력 : 삼성물산 ( ), 삼성증권 ( ), 삼성투신운용 ( ), 에피플러스 ( ), 기은SG자산운용 ( ), KB자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용리서치본부장 (2006-현재) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 펀드수 (2 개 ) 펀드규모 (1,247,568 백만원 ) 성과보수관련운용전문인력 : 오성식, 강재준 5. 비용현황 보수및비용지급현황 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 Page 10 of 14

87 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C1 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 0 0 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 A 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C-F 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 Page 11 of 14

88 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C2 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 0 0 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C3 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C4 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 0 0 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C5 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 Page 12 of 14

89 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C1 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 A ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C-F ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C2 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C3 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C4 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 클래스 C5 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다 Page 13 of 14

90 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 279,396 13,759,133, ,343 13,672,440, 프랭클린템플턴파워리서치증권자투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 3 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 연환산 프랭클린템플턴파워리서치증권모투자신탁 ( 주식 ) ~ ~ ~ ( 단위 : %) Page 14 of 14

91 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 1 호의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 스탠다드차타드은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 금융투자협회 1. 펀드의개요 기본정보위험등급 : 3 등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 프랭클린템플턴증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 1 호 펀드의종류 투자신탁 / 증권 ( 혼합채권 )/ 추가형 / 개방형 최초설정일 운용기간 3개월 ( ~ ) 자산운용사 프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 스탠다드차타드은행 존속기간 일반사무관리회사 추가형 SC 펀드서비스 판매회사 신영증권교보증권 LIG 투자증권대구은행하이투자증권동양증권스탠다드차타드은행한국투자증권 HSBC 은행한국산업은행부국증권동부증권 상품의특징 투자신탁자산총액의 60% 이하를채권에투자하여안정적인수익률을추구하며, 투자신탁자산총액의 30% 이하를주식에투자하여추가적인자본이익을추구함을목적으로합니다. 이밖에도환매및투자대기자금의효율적운용을위하여유동성자산에도투자합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 재산현황 말 말 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 8,166,980,353 7,747,528,852 37,159,196 33,460,317 8,129,821,157 7,714,068, , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 주 ) 위말기준가격은결산부기준가격이며, 재투자기준가격은펀드 (100) 입니다. Page 1 of 8

92 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 좌 ) 분배금기준일 분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 비고 ,648,405,155 1, ,00 FT증권투자신탁채혼1 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 국내주식미국에서는 연내 QE3 규모감축및종료가능성 이운용기간중 2012 년 12 월 FOMC 에서논의됐다는소식에주가조정받으며출발했으나, 소매판매, 주택착공지수등의경기지표가예상을상회하며투자심리를호전시켰습니다. 유럽의실물경기회복은요원해보이나, 그리스채무불능위험이소멸되고, 스페인구제금융신청이미뤄지는등금융시장의안정이장기화되고있습니다. 주식시장의투자심리가개선되며, 운용기간중작년 12 월에이어유럽주식시장으로의견조한자금이동이관찰됐습니다. 바젤은행감독위원회에서는은행단기유동성커버리지비율 (LCR) 규제를완화시켰는데, 이는유럽은행의수급부담을완화시키는역할을한것으로보입니다. 중국에서는수출및 GDP 가매우호전된모습을보였습니다. 연내공격적인재정지출이예정된가운데, 우려했던신지도부의구조개혁이지연되면서투자심리가상당히호전된것으로판단합니다. 예상보다빠른엔화대비원화강세기조로한국수출기업 ( 특히, 일본과수출경합도가높은자동차업종 ) 의경쟁력훼손에대한우려, 달러대비원화강세로인한외국인들의수급마지노선인 1,050 원에근접하여차익실현매물의대거출현, 그리고뱅가드의벤치마크변경에따른펀드리밸런싱등의영향으로강도높은외국인매도가증시하락에가장큰역할을했습니다. FY12, FY13 MSCI Korea 지수 EPS 전망은운용기간중전월말대비각각 -1.60% 와 -1.09% 를기록했습니다. 4Q12 실적발표가한창인가운데, 해당분기의순이익컨센서스는전분기대비 7.5% 감소될것으로예상되고, 여기에추가적인하방압력도존재하는것으로보입니다. 그러나실질수요둔화효과가이미상당부분반영되어있고변수들이충당금, 재고조정효과, 성과급지급등연말일회성요인에기인한것을감안할때주가영향은제한적일전망입니다. 국내채권운용기간중 2013 년 1 월채권시장은주식시장이부진한모습을보인가운데, 기준금리인하에대한기대감으로금리가하락세를보였지만, 기준금리동결이후금리인하에대한기대감을경계하는듯한한은총재의발언과투기성외화자본에대한추가적인규제가능성으로하락폭이제한되는모습을보였습니다. 운용기간중 1 월금통위를앞두고한국은행이 2013 년통화정책보도자료에서경기성장지원을위해통화정책에중점을두겠다고발표하고, 급격한원화절상으로인한국내수출업체경쟁력에대한우려가높아지면서금리인하에대한기대감이높아졌습니다. 하지만, 기준금리가동결되고한국은행총재가환율을조정하기위해통화정책으로대응하지않겠다고발언한것과외환당국이추가적인거시건전성규제및토빈세유형의단기투기성자본통제방법을검토하고있다고밝히면서금리하락폭이다소제한되는모습을보였습니다. 이에통안채 1.2 년물을국고 3 년지표물로교체하고국고 2 년물을국고 5 년물지표물로교체하는등듀레이션을조정하여대응하였습니다. 운용기간중 2013 년 2 월채권시장은대내외경기여건개선으로인해금리상승압력이작용할수있겠지만, 경기부양을위해추가로기준금리를인하할수있다는기대감이남아있어서, 한국은행의통화정책방향에의해금리의변동성이확대될수있을것으로예상됩니다. 투자환경및운용계획 국내주식운용기간중 2013 년 2 월 KOSPI 는상승할것으로예상됩니다. 미국과중국중심의글로벌경기개선이이어지고, 글로벌금융시장에서는위험자산으로의자금이동이뚜렷해질것으로보입니다. 물론, 미국의 Sequester( 시퀘스터 : 예산자동삭감조치 ) 해결을위한정치적인협상과운용기간중 2 월 24~25 일예정된이탈리아총선등이글로벌금융시장의불안요인으로작용할것으로판단됩니다. 그러나, 이러한위험요인이완화되면서글로벌금융시장에서는위험선호도가한층높아질수있을것으로전망됩니다. 국내주식시장의디커플링현상은일시적인요인에따른것으로판단되어완화될것으로전망됩니다. 이머징및한국관련글로벌펀드의자금유입을감안할때뱅가드벤치마크변경의영향은축소될것으로예상됩니다. 북핵문제는장기적인조정요인은아니며, 급격한원화강세기조는정부의외환규제, 그리고정부의금리인하및재정확대정책에대한기대로진정국면에진입할것으로예상됩니다. 운용기간중 2013 년 2 월에는저점매수의관점으로접근할계획입니다. 일시적인조정요인은 2 월중순을고비로완화될수있을것으로예상되며추가적으로조정을보일경우적극적인매수의기회로활용하겠습니다. 국내채권최근미국과중국의경제지표가호조를보이고운용기간중 1 월금통위의사록에서는향후국내경기에대한긍정적인평가가드러난가운데, 외환당국의거시건전성규제도입가능발언과최근환율상승추세로연초늘어난기준금리인하에대한기대감이다소희석되고있습니다. 하지만, 확실하게해결되지않고미뤄지고있는미국의정치적불안요인들과 Fed 의국채 MBS 매입으로인해미국의금리상승이다소제한될여지가있고, 여전히국내경기부양필요성으로인한기준금리인하기대감이남아있기때문에, 운용기간중이번 2 월금통위에서어떤통화정책방향을결정하는지에따라서금리의변동성이확대될수있을것으로예상됩니다. 이에당분간보수적인듀레이션전략을유지하는가운데, 금통위의결과를면밀히분석하고대내외이슈가되고있는단기투기성외화자본에대한규제가능성과미국의정치적합의문제등을꾸준히모니터링하면서포트폴리오의리스크관리에주력하도록하겠습니다. 또한시장의상황이급변할경우보유하고있는현물등을활용하여탄력적으로듀레이션을조정하여대응하도록하겠습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. Page 2 of 8

93 기간수익률 프랭클린템플턴증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 1 호 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년설정일 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(30%)+KBP_MSB(70%) 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 1 호 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(30%)+KBP_MSB(70%) 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다 벤치마크수익률펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(30%)+KBP_MSB(70%) * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별 주식 채권 증권 어음및증권 집합투자증권 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 자산총액 Page 3 of 8

94 원화 2,239 4, , ,748 (28.90) (53.30) (0.44) (16.83) (0.53) (10) 합계 2,239 4, , ,748 (28.90) (53.30) (0.44) (16.83) (0.53) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 0.42 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 0.44 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 업종별, 국가별투자비중 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) 삼성전자 8.57 현대차 7.43 GKL 4.82 동부화재 4.58 하나금융지주 4.11 현대글로비스 2.80 한술 2.64 메리츠화재 2.50 S-Oil 2.49 리노공업 2.39 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 서비스업 운수장비 금융업 보험 화학 9.16, 전자 8.96 철강및금속 4.36 건설업 3.84 통신업 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 Page 4 of 8

95 [ 업종별투자비중 ] 건설업 3.84 금융업 보험 서비스업 운수장비 11.54, 전자 8.96 철강및금속통신업 화학 주 1) 기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 투자대상상위 10 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 채권통안 채권국고 (11-5) 유동성콜 1일물 유동성콜 1일물 채권우리파이낸셜 채권통안 채권에이제이렌터카 채권아주캐피탈 주식삼성전자 주식현대차 2.15 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 상위 5개 ( 단위 : 주, 원,%) 보유수량 평가금액 비중 삼성전자 ,823, 현대차 ,272, GKL 3, ,855, 동부화재 2, ,458, 하나금융지주 2,326 92,109, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 상위 5개 ( 단위 : 원,%) 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급비중 통안 ,810,000,000 1,820,941, 대한민국정부 N/A Page 5 of 8

96 국고 (11-5) 900,000, ,879, 대한민국정부 N/A 우리파이낸셜 ,000, ,119, AA 통안 ,000, ,245, 대한민국정부 N/A 7.37 에이제이렌터카 ,000, ,158, A 상위 5개만기재함. 비중 : 채권총액중해당이차지하는비중. 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 1일물 2.57 신한은행 ,000, 콜 1일물 2.57 NH농협은행 ( 주 ) ,000, 예금 스탠다드차타드은행 103,668, 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 Page 6 of 8

97 김동일 책임운용역 54 1,457,997 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협 주요경력 : 삼성생명 ( ), 삼성투신운용 ( ), KTB 자산운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) 오성식 책임운용역 ,492 학력 : 서울대경영학과졸업및서울대경영학과 투협 대학원졸업. 주요경력 : 한국투신운용 ( ), JP Morgan 투신운용 ( ), 삼성투신운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 주식 )(2002-현재) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 펀드수 (2 개 ) 펀드규모 (1,247,568 백만원 ) 성과보수관련운용전문인력 : 오성식 5. 비용현황 보수및비용지급현황 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 해당펀드 상위펀드비용합산 ( 단위 : 연환산, %) 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 수량 금액 수량 금액 3개월 연환산 15, ,137,389 13, ,616, Page 7 of 8

98 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) ~ ~ ~ Page 8 of 8

99 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴장기주택마련증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 1 호의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이 작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 스탠다드차타드은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄 예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 금융투자협회 1. 펀드의개요 기본정보위험등급 : 3 등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 프랭클린템플턴장기주택마련증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 1 호 펀드의종류 투자신탁 / 증권 ( 혼합채권 )/ 추가형 / 개방형 최초설정일 운용기간 3개월 ( ~ ) 자산운용사 프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 스탠다드차타드은행 존속기간 일반사무관리회사 추가형 SC 펀드서비스 판매회사 스탠다드차타드은행대구은행신영증권교보증권한화투자증권우리투자증권동부증권메리츠종합금융증권 SK 증권유진투자증권 NH 농협증권한국외환은행 HMC 투자증권 ( 구신흥 ) 상품의특징 투자신탁자산총액의 50% 이상을채권에투자하여안정적인수익률을추구하며, 투자신탁자산총액의 35% 이하를주식에투자하여추가적인자본이익을추구함을목적으로합니다. 이밖에도환매및투자대기자금의효율적운용을위하여유동성자산에도투자합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 재산현황 말 말 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 55,312,328,677 48,241,251, ,991, ,856,927 54,766,337,357 47,658,394, , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 주 ) 위말기준가격은결산부기준가격이며, 재투자기준가격은펀드 (100) 입니다. Page 1 of 8

100 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 좌 ) 기준가격 ( 원 ) 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고비고분배금지급전분배금지급후 ,242,579,113 1, ,00 FT장기주택증권채혼1 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 국내주식미국에서는 ' 연내 QE3 규모감축및종료가능성 ' 이운용기간중 2012 년 12 월 FOMC 에서논의됐다는소식에주가조정받으며출발했으나, 소매판매, 주택착공지수등의경기지표가예상을상회하며투자심리를호전시켰습니다. 유럽의실물경기회복은요원해보이나, 그리스채무불능위험이소멸되고, 스페인구제금융신청이미뤄지는등금융시장의안정이장기화되고있습니다. 주식시장의투자심리가개선되며, 운용기간중작년 12 월에이어유럽주식시장으로의견조한자금이동이관찰됐습니다. 바젤은행감독위원회에서는은행단기유동성커버리지비율 (LCR) 규제를완화시켰는데, 이는유럽은행의수급부담을완화시키는역할을한것으로보입니다. 중국에서는수출및 GDP 가매우호전된모습을보였습니다. 연내공격적인재정지출이예정된가운데, 우려했던신지도부의구조개혁이지연되면서투자심리가상당히호전된것으로판단합니다. 예상보다빠른엔화대비원화강세기조로한국수출기업 ( 특히, 일본과수출경합도가높은자동차업종 ) 의경쟁력훼손에대한우려, 달러대비원화강세로인한외국인들의수급마지노선인 1,050 원에근접하여차익실현매물의대거출현, 그리고뱅가드의벤치마크변경에따른펀드리밸런싱등의영향으로강도높은외국인매도가증시하락에가장큰역할을했습니다. FY12, FY13 MSCI Korea 지수 EPS 전망은운용기간중전월말대비각각 -1.60% 와 -1.09% 를기록했습니다. 4Q12 실적발표가한창인가운데, 해당분기의순이익컨센서스는전분기대비 7.5% 감소될것으로예상되고, 여기에추가적인하방압력도존재하는것으로보입니다. 그러나실질수요둔화효과가이미상당부분반영되어있고변수들이충당금, 재고조정효과, 성과급지급등연말일회성요인에기인한것을감안할때주가영향은제한적일전망입니다. 국내채권운용기간중 2013 년 1 월채권시장은주식시장이부진한모습을보인가운데, 기준금리인하에대한기대감으로금리가하락세를보였지만, 기준금리동결이후금리인하에대한기대감을경계하는듯한한은총재의발언과투기성외화자본에대한추가적인규제가능성으로하락폭이제한되는모습을보였습니다. 운용기간중 1 월금통위를앞두고한국은행이 2013 년통화정책보도자료에서경기성장지원을위해통화정책에중점을두겠다고발표하고, 급격한원화절상으로인한국내수출업체경쟁력에대한우려가높아지면서금리인하에대한기대감이높아졌습니다. 하지만, 기준금리가동결되고한국은행총재가환율을조정하기위해통화정책으로대응하지않겠다고발언한것과외환당국이추가적인거시건전성규제및토빈세유형의단기투기성자본통제방법을검토하고있다고밝히면서금리하락폭이다소제한되는모습을보였습니다. 이에통안채 1.2 년물을국고 3 년지표물로교체하고국고 2 년물을국고 5 년물지표물로교체하는등듀레이션을조정하여대응하였습니다. 운용기간중 2013 년 2 월채권시장은대내외경기여건개선으로인해금리상승압력이작용할수있겠지만, 경기부양을위해추가로기준금리를인하할수있다는기대감이남아있어서, 한국은행의통화정책방향에의해금리의변동성이확대될수있을것으로예상됩니다. 투자환경및운용계획 국내주식운용기간중 2013 년 2 월 KOSPI 는상승할것으로예상됩니다. 미국과중국중심의글로벌경기개선이이어지고, 글로벌금융시장에서는위험자산으로의자금이동이뚜렷해질것으로보입니다. 물론, 미국의 'Sequester( 시퀘스터 : 예산자동삭감조치 )' 해결을위한정치적인협상과운용기간중 2 월 24~25 일예정된이탈리아총선등이글로벌금융시장의불안요인으로작용할것으로판단됩니다. 그러나, 이러한위험요인이완화되면서글로벌금융시장에서는위험선호도가한층높아질수있을것으로전망됩니다. 국내주식시장의디커플링현상은일시적인요인에따른것으로판단되어완화될것으로전망됩니다. 이머징및한국관련글로벌펀드의자금유입을감안할때뱅가드벤치마크변경의영향은축소될것으로예상됩니다. 북핵문제는장기적인조정요인은아니며, 급격한원화강세기조는정부의외환규제, 그리고정부의금리인하및재정확대정책에대한기대로진정국면에진입할것으로예상됩니다. 운용기간중 2013 년 2 월에는저점매수의관점으로접근할계획입니다. 일시적인조정요인은 2 월중순을고비로완화될수있을것으로예상되며추가적으로조정을보일경우적극적인매수의기회로활용하겠습니다. 국내채권최근미국과중국의경제지표가호조를보이고운용기간중 1 월금통위의사록에서는향후국내경기에대한긍정적인평가가드러난가운데, 외환당국의거시건전성규제도입가능발언과최근환율상승추세로연초늘어난기준금리인하에대한기대감이다소희석되고있습니다. 하지만, 확실하게해결되지않고미뤄지고있는미국의정치적불안요인들과 Fed 의국채 MBS 매입으로인해미국의금리상승이다소제한될여지가있고, 여전히국내경기부양필요성으로인한기준금리인하기대감이남아있기때문에, 운용기간중이번 2 월금통위에서어떤통화정책방향을결정하는지에따라서금리의변동성이확대될수있을것으로예상됩니다. 이에당분간보수적인듀레이션전략을유지하는가운데, 금통위의결과를면밀히분석하고대내외이슈가되고있는단기투기성외화자본에대한규제가능성과미국의정치적합의문제등을꾸준히모니터링하면서포트폴리오의리스크관리에주력하도록하겠습니다. 또한시장의상황이급변할경우보유하고있는현물등을활용하여탄력적으로듀레이션을조정하여대응하도록하겠습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. Page 2 of 8

101 기간수익률 프랭클린템플턴장기주택마련증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 1 호 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(30%)+KBP_MSB(70%) 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴장기주택마련증권투자신탁 ( 채권혼합 ) 1 호 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(30%)+KBP_MSB(70%) 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다 벤치마크수익률펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(30%)+KBP_MSB(70%) * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 , 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별 주식 채권 증권 어음및증권 집합투자증권 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 자산총액 Page 3 of 8

102 원화 16,436 28, , ,241 (34.07) (58.93) (0.28) (5.26) (1.46) (10) 합계 16,436 28, , ,241 (34.07) (58.93) (0.28) (5.26) (1.46) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 0.24 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 0.28 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 업종별, 국가별투자비중 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) 삼성전자 8.76 현대차 7.52 GKL 4.85 동부화재 4.35 하나금융지주 4.09 S-Oil 2.76 한술 2.70 코웨이 2.53 한국타이어 2.50 메리츠화재 2.42 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 서비스업 운수장비 금융업 화학 9.65, 전자 9.17 보험 9.09 철강및금속 4.27 건설업 3.80 통신업 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 Page 4 of 8

103 [ 업종별투자비중 ] 건설업 3.80 금융업 보험 9.09 서비스업운수장비 , 전자 9.17 철강및금속통신업 화학 주 1) 기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 투자대상상위 10 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 채권통안 채권통안 채권국고 (11-5) 유동성콜 3일물 채권통안 주식삼성전자 주식현대차 채권국고 (12-4) 주식 GKL 주식동부화재 1.48 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 상위 5개 ( 단위 : 주, 원,%) 보유수량 평가금액 비중 삼성전자 941 1,439,730, 현대차 5,644 1,236,036, GKL 28, ,239, 동부화재 15, ,780, 하나금융지주 16, ,910, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 상위 5개 ( 단위 : 원,%) 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급비중 통안 ,900,000,000 13,000,787, 대한민국정부 N/A Page 5 of 8

104 통안 ,000,000,000 9,137,781, 대한민국정부 N/A 국고 (11-5) 2,420,000,000 2,519,839, 대한민국정부 N/A 8.86 통안 ,645,000,000 1,656,232, 대한민국정부 N/A 5.83 국고 (12-4) 900,000, ,499, 대한민국정부 N/A 3.20 상위 5개만기재함. 비중 : 채권총액중해당이차지하는비중. 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 3일물 2.57 우리은행 ,500,000, 예금 스탠다드차타드은행 35,581, 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 Page 6 of 8

105 김동일 책임운용역 54 1,497,644 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협 주요경력 : 삼성생명 ( ), 삼성투신운용 ( ), KTB 자산운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) 김정숙 책임운용역 54 1,497,644 학력 : 한국외대영어학사, 고려대 투협 재무학석사. 주요경력 : 대한투신운용 ( ) 외환코메르쯔투신운용 ( ), 랜드마크자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀 ( 현재) 오성식 책임운용역 ,451 학력 : 서울대경영학과졸업및서울대경영학과 투협 대학원졸업. 주요경력 : 한국투신운용 ( ), JP Morgan 투신운용 ( ), 삼성투신운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 주식 )(2002-현재) 정무일 책임운용역 ,451 학력 : 연세대학원경제석사, 영남대학교경제학과 투협 졸업. 주요경력 : 한국투자신탁리서치센터 ( ), 기은SG자산운용주식운용 ( ), SH자산운용리서치팀 ( ), 프랭클린템플턴투신운용주식운용팀 (2007-현재) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 펀드수 (2 개 ) 펀드규모 (1,247,568 백만원 ) 성과보수관련운용전문인력 : 오성식 5. 비용현황 보수및비용지급현황 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 1 1 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 해당펀드 상위펀드비용합산 ( 단위 : 연환산, %) 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. Page 7 of 8

106 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 수량금액수량금액 112,197 4,610,909, ,252 7,900,420, 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 연환산 ( 단위 : %) ~ ~ ~ Page 8 of 8

107 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 의자산운용사인 프랭클린템플턴투신운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 국민은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의개요 금융투자협회 기본정보 위험등급 : 2등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) A2699 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) Class A A2700 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) Class C A2701 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) CLASS C-e A2702 펀드의종류 투자신탁 / 증권 ( 재간접형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 / 모자형 최초설정일 운용기간 3개월 ( ~ ) 존속기간 추가형 자산운용사 프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 국민은행 일반사무관리회사 SC펀드서비스 한국씨티은행미래에셋생명스탠다드차타드은행 HSBC은행미래에셋증권한국외환은행 판매회사 상품의특징 이투자신탁은자본시장과금융투자업에관한법률제 81 조제 1 항제 3 호및동법시행령제 80 조제 1 항제 6 호가목에의거하여 SICAV FTIF Franklin High Yield Fund 에주로투자하는 프랭클린템플턴하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 에투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 본상품은투자결과에따라월지급액이변동될수있으며, 이익금을초과하여분배하는경우투자원금이감소할수있습니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 11

108 펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) (KR5217A25010) ** 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 1.44 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) (KR5217A25010) ** ** 1.44 Total: 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 종류 (Class) 별 A B C D C-E C-F H I P W J 종류형펀드비중 (%)*** *** 자펀드에편입되어있는각종류 ( Class) 별구성비중을나타낸수치입니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 39,013,983,562 30,956,990,398 1,128,079,771 99,603,608 37,885,903,791 30,857,386,790 1, , ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 191,093,545, ,015,246,458 8,817,463,194 5,053,209, ,276,081, ,962,036,459 1, , ( 단위 : 원, %) 종류 (Class) 별기준가격현황 말 말 증감률 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class A 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class C 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) CLASS C-e , , , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다 Page 2 of 11

109 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 좌 ) 분배금기준일 분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 비고 ,936,229,772 1, , FT월지급미국하이재A ,072,533,485 1, , FT월지급미국하이재A ,233,213,651 1, , FT월지급미국하이재A ,619,372,867 1, , FT월지급미국하이재C ,909,756,903 1, , FT월지급미국하이재C ,844,784,091 1, , FT월지급미국하이재C 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 2013 년하이일드시장은투자등급채및미국채시장대비낙관적인분위기로시작됐습니다. 5 년및 10 년만기미국채금리가상당폭상승한가운데하이일드회사채섹터의스프레드가다소축소됐습니다. 연초에도투자자들의수익과리스크추구성향이지속되고있어전년대비하이일드채권의발행이크게증가하고있습니다. CCC 등급채가 B 등급채의성과를상회하고 B 등급채가 BB 등급채의성과를상회하는등비투자등급회사채섹터에서는낮은등급채가시장의성과를주도했습니다. 낮은등급채권이높은등급채권보다양호한성과를기록했으며, 24 개산업군모두플러스수익률을기록했습니다. 그중식품 / 의약품, 서비스, 금속 / 광물섹터가가장높은성과를나타냈습니다. 운용팀의선정및만기배분효과가펀드의상대성과에기여한반면, 산업배분과채권등급배분효과는상대성과에부정적으로작용했습니다. 운용기간중 2013 년 1 월말기준당사운용팀은에너지산업에가장높은비중을유지하고있으며글로벌에너지수요증가와기업의양호한재정여건, 견조한밸류에이션을바탕으로에너지산업에대한강세전망을유지하고있습니다. 투자환경및운용계획 당사운용팀은 2013 년상반기동안에는전년대비이익개선이여전히쉽지않을것으로전망하고있습니다. 그러나이같은전망에도불구하고전반적인펀더멘탈기업환경은양호한수준을유지할것으로예상합니다. 기업부도율은역사적평균을훨씬밑도는수준이고많은기업들은상당한유동성충당금을보유하고있으며신규발행수요도높아발행사들은이를만기에도달한단기채권을상환하고주주친화정책을실행하기위한자금조달에사용하고있습니다. 적어도 2013 년상반기동안에는미국정부의재정지출및세금정책과일부유럽주변국들의전망이계속해서주목받게될것으로예상되는가운데당사운용팀은금융시장의변동성이운용기간중 2013 년초에높은수준을유지할것으로보고있습니다. 그럼에도불구하고여전히크레딧펀더멘탈이전반적으로긍정적인것으로판단되고, 스프레드가장기평균을소폭하회하고있으며, 밸류에이션이예상디폴트손실율대비적정수준으로판단되기때문에당사운용팀은하이일드섹터에대해계속해서건설적인전망을유지합니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. 기간수익률 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ( 단위 : %) 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 설정일 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) Class A 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) Class C 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) CLASS C-e 비교지수 비교지수 (Bench Mark) = 94%CSFB High Yield Index+6%call Index 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 3 of 11

110 연평균수익률 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class A 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class C 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) CLASS C-e 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = 94%CSFB High Yield Index+6%call Index 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 벤치마크수익률펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = 94%CSFB High Yield Index+6%call Index 자펀드기준의비교지수입니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 1, 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 특별자산 - 6, ,375 4,936 3,556 - 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class A 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 1, 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class C 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 4 0 1, ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 , ,511 4,456 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 48 1, ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 Page 4 of 11

111 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) CLASS C-e 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - - 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 자산현황 자산구성현황 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 통화별 KRW 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 30, ,957 (98.24) (1.44) (0.32) (10) - 30, ,957 (98.24) (1.44) (0.32) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 통화별 KRW USD (1,088.00) EUR (1,421.42) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 2, ,087 1,088 11,152 (1.84) (-0.58) (5.15) (0.70) (7.11) - 143,140-1,635 1, ,863 (91.16) (1.04) (0.69) (92.89) () () - 143,140 2, ,722 2, ,015 (91.16) (1.84) (-0.58) (6.19) (1.39) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class A 통화별 KRW 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 27, ,954 (98.24) (1.44) (0.32) (10) - 27, ,954 (98.24) (1.44) (0.32) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class C 통화별 KRW 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 2, ,003 (98.24) (1.44) (0.32) (10) - 2, ,003 (98.24) (1.44) (0.32) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) CLASS C-e ( 단위 : 백만원, %) 통화별 주식 채권 증권 어음및증권 집합투자증권 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 자산총액 Page 5 of 11

112 KRW (98.24) (1.44) (0.32) (10) 합계 (98.24) (1.44) (0.32) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 3.94 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 1.26 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 환헤지에관한사항 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 ,186,000 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 - 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 투자대상상위 10 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 집합투자증권 Franklin High Yield Fund 유동성콜 1일물 현금증거금 유동성외화예치금 [USD] 유동성예금 유동성외화예치금 [EUR] 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 채권 Page 6 of 11

113 어음 집합투자증권 상위 5 개 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 Franklin High Yield Fund 수익증권 Franklin Advisers, Inc. 138,425,487, ,140,498, 비중 : 보유한전체집합투자증권중해당수익증권이차지하는비중 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 미국하이일드모수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 27,791,807,003 30,412,091, 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class A ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 미국 HY 월지급자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 25,506,515,491 27,854,573, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class C ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 미국 HY 월지급자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 2,768,860,120 3,002,812, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 장내파생상품 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) ( 단위 : 계약, 원 ) 명 매수 / 매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 미국달러선물1304 매도 1,819 19,861,661,000 미국달러선물1303 매도 1,245 13,570,500,000 미국달러선물1303 매도 1,010 11,009,000,000 미국달러선물1303 매도 ,028,000,000 미국달러선물1304 매도 740 8,080,060,000 합계 5,734 62,549,221,000 2,891,724,085 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 종류 기초자산 거래상대방 만기일 선도 달러 매도 HSBC은행 합계 계약금액평가금액취득가격비고 66,000,000 71,877,218,169 헷지목적 66,000,000 71,877,218,169 ( 단위 : 원 ) 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재주 ) 상기 " 비고 " 란의등급표시는거래상대방의신용등급입니다. 부동산 ( 임대 ) Page 7 of 11

114 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 1일물 2.77 삼성증권 ,000,000, 외화예치금 [USD] 1,634,714,973 예금 국민은행 86,066, 외화예치금 [EUR] 252,856 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 1일물 2.77 삼성증권 ,000, 예금 국민은행 44,848, 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 김동일 책임운용역 53 1,474,022 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협 주요경력 : 삼성생명 ( ), 삼성투신운용 ( ), KTB 자산운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) 백상훈 책임운용역 53 1,474,022 학력 : 연세대학교응용통계학과졸업및연세대학원 투협 경영학과졸업. 주요경력 : 프랭클린템플턴컴플라이언스팀 ( ), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀 ( 현재) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수및비용지급현황 Page 8 of 11

115 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 0 0 증권거래세 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 3 3 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) Class A 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 1 1 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) Class C 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 0 0 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 Page 9 of 11

116 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) CLASS C-e 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.01 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class A ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) Class C ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) CLASS C-e ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 Page 10 of 11

117 프랭클린템플턴월지급미국하이일드증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 프랭클린템플턴미국하이일드증권모투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 연환산 Page 11 of 11

118 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국씨티은행 ( 구 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의개요 금융투자협회 기본정보위험등급 : 1 등급 펀드명칭 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) CLASS C 펀드의종류 운용기간 판매회사 투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 / 모자형 3 개월 ( ~ ) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 한국씨티은행 ( 구 ) 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간 일반사무관리회사 A 우리은행대구은행우리투자증권하이투자증권한국씨티은행현대증권동부증권신한금융투자동양증권한국외환은행한화투자증권하나은행대신증권삼성증권한국투자증권신영증권이트레이드증권하나대투증권 추가형 SC 펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은국내주식등에주로투자하는 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 에투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 10

119 펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR5217A03421) ** 10 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 1.10 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR5217A03421) ** ** 1.10 Total: 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 종류 (Class) 별 A B C D C-E C-F H I P W J 종류형펀드비중 (%)*** 10 - *** 자펀드에편입되어있는각종류 ( Class) 별구성비중을나타낸수치입니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 67,492,662,614 62,994,607,476 49,849, ,473,980 67,442,813,596 62,879,133,496 1, , ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 66,924,347,050 62,358,286,124 52,355, ,700,918 66,871,992,039 62,186,585, ( 단위 : 원, %) 종류 (Class) 별기준가격현황 말 말 증감률 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) CLASS C 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다 Page 2 of 10

120 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 의류, 화학, 조선업종의비중확대전략이성과에기여한반면, 유틸리티와철강업종의비중축소전략이성과에부정적으로작용했습니다. 의류 / 섬유, 자동차 / 부품, 화장품 / 생활등의섹터배분효과가성과에기여한반면, 보험, 조선, 제약 / 바이오등의섹터배분효과는성과에부정적인영향을미쳤습니다. 유틸리티, 도소매, 화학업종내선정효과가성과에긍정적으로작용했고, IT, 철강, 건설등은하락요인으로작용했습니다. 운용기간중 1 월중에는의류 / 섬유, 조선, IT 업종의비중을확대했고, 음식료, 홀딩스, 보험등의비중은축소했습니다. 투자환경및운용계획 미국과중국중심의글로벌경기개선이이어지고, 글로벌금융시장에서는위험자산으로의자금이동이뚜렷해질것으로보입니다. 물론, 미국의 ' 시퀘스터 (Sequester: 예산자동삭감조치 )' 해결을위한정치적인협상과 2 월 24~25 일예정된이탈리아총선등이글로벌금융시장의불안요인으로작용할것으로판단됩니다. 그러나, 이러한위험요인이완화되면서글로벌금융시장에서는위험선호도가한층높아질수있을것으로전망됩니다. 국내주식시장의디커플링현상은일시적인요인에따른것으로판단되어완화될것으로전망됩니다. 이머징및한국관련글로벌펀드의자금유입을감안할때뱅가드벤치마크변경의영향은축소될것으로예상됩니다. 북핵문제는장기적인조정요인은아니며, 급격한원화강세기조는정부의외환규제, 그리고정부의금리인하및재정확대정책에대한기대로진정국면에진입할것으로예상됩니다. 일시적인조정요인은완화될수있을것으로예상되며추가적으로조정을보일경우적극적인매수의기회로활용하겠습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. 기간수익률 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) CLASS C 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) CLASS C 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 3 of 10

121 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 벤치마크수익률펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 자펀드기준의비교지수입니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 2,182-1,831 - 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 1,694-1,779 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) CLASS C 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 2,186-1,827 - 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 3 1 2, ,828 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 , ,832 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 327 1, , 자산현황 자산구성현황 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 62, ,995 (98.72) (1.01) (0.27) (10) - 62, ,995 (98.72) (1.01) (0.27) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, %) 통화별 주식 채권 증권 어음및증권 집합투자증권 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 자산총액 Page 4 of 10

122 원화 합계 60, ,358 (97.71) (1.22) (1.08) (100.01) 60, ,358 (97.71) (1.22) (1.08) (100.01) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) CLASS C 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 62, ,995 (98.72) (1.01) (0.27) (10) - 62, ,995 (98.72) (1.01) (0.27) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) 삼성전자 현대차 4.69 휠라코리아 3.62 LG화학 3.07 현대제철 3.06 SK이노베이션 2.88 현대모비스 2.85 삼성중공업 2.65 우리금융 2.30 하나금융지주 2.20 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%), 전자 운수장비 화학 서비스업 유통업 8.01 금융업 7.76 철강및금속 4.35 건설업 2.34 증권 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 Page 5 of 10

123 [ 업종별투자비중 ] 건설업 2.34 금융업 7.76 서비스업 운수장비 유통업 8.01, 전자 증권 2.28 철강및금속 4.35 화학 주 1) 위의업종별투자비중은각모펀드의업종별주식평가액의합을각모펀드내주식평가액의합으로나눠계산한값입니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 투자대상상위 10 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 주식삼성전자 주식현대차 주식휠라코리아 주식 LG화학 주식현대제철 주식 SK이노베이션 주식현대모비스 주식삼성중공업 주식우리금융 주식하나금융지주 2.15 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 상위 5개 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 삼성전자 8,385 12,803,895, 현대차 13,298 2,859,070, 휠라코리아 38,001 2,204,058, LG화학 6,352 1,870,664, 현대제철 22,168 1,866,545, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 채권 어음 Page 6 of 10

124 집합투자증권 상위 5 개 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 그로스모수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 61,908,148,235 62,186,487, 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) CLASS C ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT 그로스자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 62,586,579,586 62,879,133, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 1일물 2.57 NH농협은행 ( 주 ) ,000, 예금 한국씨티은행 ( 구 ) 55,770, 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 1일물 2.57 NH농협은행 ( 주 ) ,000, 예금 한국씨티은행 ( 구 ) 38,273, 상위 5개만기재함. Page 7 of 10

125 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 오성식 책임운용역 ,371 학력 : 서울대경영학과졸업및서울대경영학과 투협 대학원졸업. 주요경력 : 한국투신운용 ( ), JP Morgan 투신운용 ( ), 삼성투신운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 주식 )(2002-현재) 강정구 책임운용역 ,371 학력 : 연세대경영학과및연세대경영학과대학원 투협 졸업주요경력 : 동양종합금융 ( ), AIG 자산운용 ( ), 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용주식운용팀 ( 현재) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 펀드수 (2 개 ) 펀드규모 (1,247,568 백만원 ) 성과보수관련운용전문인력 : 오성식 5. 비용현황 보수및비용지급현황 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 0 0 증권거래세 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 Page 8 of 10

126 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) CLASS C 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) CLASS C ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 402,636 14,665,420, ,647 19,999,917, 프랭클린템플턴그로스증권자투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 3 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 연환산 Page 9 of 10

127 최근 3분기매매회전율추이프랭클린템플턴그로스증권모투자신탁 ( 주식 ) ~ ~ ~ ( 단위 : %) Page 10 of 10

128 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이 작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 국민은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의개요 금융투자협회 기본정보위험등급 : 1 등급 펀드명칭 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class A 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C1 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C2 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C-e 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class Cf 펀드의종류 운용기간 판매회사 투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 / 모자형 3 개월 ( ~ ) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 국민은행 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간 일반사무관리회사 A0228 A0229 A0230 A0231 A0234 A 추가형 우리은행교보증권한국외환은행하나은행대구은행신영증권대우증권미래에셋생명부산은행삼성증권한화투자증권 NH 농협증권키움닷컴증권 SC 펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은국내주식등에주로투자하는 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 에투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 12

129 펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR5217A02274) ** 10 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 1.03 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR5217A02274) ** ** 1.03 Total: 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 종류 (Class) 별 A B C D C-E C-F H I P W J 종류형펀드비중 (%)*** *** 자펀드에편입되어있는각종류 ( Class) 별구성비중을나타낸수치입니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 35,372,173,451 35,015,810, ,729,185 93,018,541 35,270,444,266 34,922,791,953 1, , ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 35,112,966,216 35,230,631, ,160, ,785,471 34,765,805,572 34,561,845, ( 단위 : 원, %) 종류 (Class) 별기준가격현황 말 말 증감률 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class A 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C1 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C2 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C-e 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class Cf 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 주 ) 위말기준가격은결산부기준가격이며, 재투자기준가격은클래스 A(960.98) 클래스 C1(953.69) 입니다 Page 2 of 12

130 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 좌 ) 분배금기준일 분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 비고 ,395,980,957 1, , FT 뉴셀렉션주식자 ,708,872, FT 뉴셀렉션 Class A ,306,284, FT 뉴셀렉션 ClassC ,761,979, FT 뉴셀렉션 ClassC ,914, FT 뉴셀렉션 Class Ce ,00 1,00 FT 뉴셀렉션 Class Cf 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 섹터별로는은행, 증권, 보험, 통신, 인터넷 / 게임, 제약 / 바이오, 유틸리티등내수및경기방어적업종들이성과에크게기여한반면, 자동차, IT, 철강, 에너지, 화학, 조선등경기민감업종및원화강세피해업종은상대적으로기여도가낮았습니다. 운용기간중 2013 년 1 월에는주요기업들의실적발표가집중됐습니다. 운용기간중 2013 년연초에긍정적으로발표된미국과중국의주요경제지표로인해경기회복에대한기대감이높아졌으나, 원화강세에따른수출기업들의경쟁력악화및주요기업들의 2012 년 4 분기실적부진으로인해시장이반락하였습니다. 당사운용팀은미국과중국을중심으로한주요국가들의경기회복시나리오를바탕으로매매를진행했습니다. 기업펀더멘탈이견실한업체들중경기민감업종의성격으로인해운용기간중 2013 년 4 분기에일시적으로실적이부진해주가가하락한경기민감업종의비중을확대하고, 주가측면에서상대적으로견조했던경기방어주의비중을축소했습니다. 투자환경및운용계획 운용기간중 2013 년 2 월 KOSPI 는상승할것으로예상됩니다. 미국과중국중심의글로벌경기개선이이어지고, 글로벌금융시장에서는위험자산으로의자금이동이뚜렷해질것으로보입니다. 물론, 미국의 ' 시퀘스터 (Sequester: 예산자동삭감조치 )' 해결을위한정치적인협상과 2 월 24~25 일예정된이탈리아총선등이글로벌금융시장의불안요인으로작용할것으로판단됩니다. 그러나, 이러한위험요인이완화되면서글로벌금융시장에서는위험선호도가한층높아질것수있을것으로전망됩니다. 국내주식시장의디커플링현상은일시적인요인에따른것으로판단되어완화될것으로전망됩니다. 이머징및한국관련글로벌펀드의자금유입을감안할때뱅가드벤치마크변경의영향은축소될것으로예상됩니다. 북핵문제는장기적인조정요인은아니며, 급격한원화강세기조는정부의외환규제, 그리고정부의금리인하및재정확대정책에대한기대로진정국면에진입할것으로예상됩니다. 운용기간중 2013 년 2 월에는저점매수의관점으로접근할계획입니다. 일시적인조정요인은 2 월중순을고비로완화될수있을것으로예상되며추가적으로조정을보일경우적극적인매수의기회로활용하겠습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 자료내의운용전략은시장상황및펀드매니저의판단등에따라변동될수있습니다. 기간수익률 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ( 단위 : %) 설정일 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class A 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C-e 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class Cf 4.45 비교지수 Page 3 of 12

131 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class A 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C1 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C2 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C-e 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class Cf 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 벤치마크수익률펀드수익률 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI(100%) 자펀드기준의비교지수입니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 1, 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 특별자산 1, 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class A 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 2 1 1, ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 , ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 Page 4 of 12

132 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C1 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C2 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C-e 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class Cf 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - - 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 자산현황 자산구성현황 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 34, ,016 (98.70) (1.03) (0.27) (10) - 34, ,016 (98.70) (1.03) (0.27) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산자산총액주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 33, ,231 (95.67) (2.03) (2.30) (10) 33, ,231 (95.67) (2.03) (2.30) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class A 통화별 원화 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 23, ,896 (98.70) (1.03) (0.27) (10) Page 5 of 12

133 합계 - 23, ,896 (98.70) (1.03) (0.27) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C1 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 1, ,252 (98.70) (1.03) (0.27) (10) - 1, ,252 (98.70) (1.03) (0.27) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C2 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 9, ,338 (98.70) (1.03) (0.27) (10) - 9, ,338 (98.70) (1.03) (0.27) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C-e 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (98.70) (1.03) (0.27) (10) (98.70) (1.03) (0.27) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class Cf 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 (98.70) (1.03) (0.27) (10) (98.70) (1.03) (0.27) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주식 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 Page 6 of 12

134 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) 삼성전자 한국타이어 6.84 현대차 6.56 하나금융지주 5.91 현대제철 4.86 LIG손해보험 3.82 금호타이어 3.31 GS홈쇼핑 3.18 LG전자 2.97 삼광유리 2.83 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%), 전자 운수장비 화학 금융업 7.83 서비스업 5.79 운송장비 부품 ( 코스닥 ) 5.00 철강및금속 4.86 건설업 4.06 보험 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 [ 업종별투자비중 ] 건설업 4.06 금융업 보험 3.82 서비스업운송장비 부품 ( 코스닥 ) 운수장비 16.94, 전자 철강및금속 4.86 화학 주 1) 위의업종별투자비중은각모펀드의업종별주식평가액의합을각모펀드내주식평가액의합으로나눠계산한값입니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 투자대상상위 10 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 주식삼성전자 주식한국타이어 주식현대차 주식하나금융지주 주식현대제철 주식 LIG손해보험 주식금호타이어 주식 GS홈쇼핑 주식 LG전자 주식삼광유리 2.71 비중 : 펀드내순자산총액중해당이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 Page 7 of 12

135 상위 5개 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 삼성전자 3,970 6,062,190, 한국타이어 47,488 2,305,542, 현대차 10,280 2,210,200, 하나금융지주 49,949 1,990,467, 현대제철 19,437 1,636,595, 비중 : 펀드내주식총액중해당이차지하는비중 총발행수량의 1% 초과프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 비중 비고 경창산업 192, ,977, 티에스엠텍 105, ,558, 비중 : 해당의포트폴리오내비중 비고 : 해당의보유지분 채권 어음 집합투자증권 상위 5 개 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT NS포커스모수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 34,561,836,707 34,561,836, 비중 : 자펀드가해당모펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class A ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT NS포커스자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 23,830,050,037 23,830,050, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C1 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT NS포커스자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 1,252,146,338 1,252,146, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C2 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT NS포커스자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 9,316,242,914 9,316,242, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C-e ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT NS포커스자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 524,352, ,352, 비중 : 클래스펀드가상위투자펀드에서차지하는비중 장내파생상품 Page 8 of 12

136 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류금융기관대출 ( 예금 ) 일자대출 ( 예금 ) 액적용금리만기일비고예금국민은행 715,910, 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 종류금융기관대출 ( 예금 ) 일자대출 ( 예금 ) 액적용금리만기일비고예금국민은행 360,280, 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 오성식 책임운용역 ,572 학력 : 서울대경영학과졸업및서울대경영학과 투협 대학원졸업. 주요경력 : 한국투신운용 ( ), JP Morgan 투신운용 ( ), 삼성투신운용 ( ), 리젠트자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 주식 )(2002-현재) 이해창 책임운용역 ,572 학력 : 서울대경제학과졸업주요경력 : 투협 교보증권 ( ), 한누리증권 ( ), 프랭클린템플턴투신운용주식운용팀 ( 현재) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 펀드수 (2 개 ) 펀드규모 (1,247,568 백만원 ) 성과보수관련운용전문인력 : 오성식 Page 9 of 12

137 5. 비용현황 보수및비용지급현황 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class A 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C1 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 Page 10 of 12

138 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C2 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C-e 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 증권거래세 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class Cf 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 증권거래세 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 Page 11 of 12

139 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class A ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C1 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C2 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class C-e ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) Class Cf ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 394,690 16,726,150, ,631 18,531,562, 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권자투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 3 개월 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 연환산 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 연환산 프랭클린템플턴뉴셀렉션포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) ~ ~ ~ ( 단위 : %) Page 12 of 12

140 자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴차이나드래곤증권자투자신탁 (A)( 주식 - 재간접형 ) 의자산운용사인 프랭클린템플턴투신운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'HSBC 은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의개요 금융투자협회 기본정보위험등급 : 1 등급 펀드명칭 프랭클린템플턴차이나드래곤증권자투자신탁 (A)( 주식 - 재간접형 ) 펀드의종류 운용기간 판매회사 투자신탁 / 증권 ( 재간접형 )/ 추가형 / 개방형 / 모자형 3 개월 ( ~ ) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) HSBC 은행 하나은행우리투자증권미래에셋증권신영증권동부증권 HMC 투자증권 ( 구신흥 ) 이트레이드증권 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간 일반사무관리회사 추가형 SC 펀드서비스 상품의특징 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 8