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보규 변
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212 년 1 월 17 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,941.54 (+15.95p, +.83%) 53.

1 212 년 1 월 17 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1, (+15.95p, +.83%) (+.9p, +.17%) Equity G2 경기회복에대한기대감 - 중장기유망종목 현대하이스코 (152), 삼성전자 (593) - 단기유망종목 LG 디스플레이 (3422), 일진디스플레이 (276), 녹십자 (628) 이라이콤 (4152), NHN(3542), 스카이라이프 (5321) Fixed Income 증시상승과차익실현등으로약보합 Chart Book 원 / 달러환율, 3.3 원하락한 1,17.2 원마감

2 Market strategy 송상원 조용현 G2 경기회복에대한기대감 최근미국의고용, 주택지표개선소식에이어서소매판매도 3개월연속증가세를나타내며 2분기침체에서벗어나회복세로접어드는모습 중국경제지표또한최근무역수지와수출증가율이예상치를상회하면서긍정적인시그날을나타낸데다소비자물가상승률도 2% 를하회하면서중국정부가추가적인통화완화정책을쓸수있는가능성을높임 미국소매판매 3개월연속증가 9월미국소매판매는예상했던컨센서스.8% 를상회하는 1.1% 증가를기록하며 3개월연속상승흐름을이어갔다. 최근미국의고용과주택지표의개선에이어소비경기도 2분기침체에서벗어나회복세로접어드는모습이다. 애플사의아이폰 5 출시에따른전자제품 (+4.5%) 부문판매호조가미치는일시적영향이컸던점을감안하더라도양호한 9월소매판매와소비심리지수동반상승은가계의소비성향이개선되고있다는점에서소비증가 고용개선이라는선순환구조의시발점이될수있음을시사한다고할수있다. 연말재정절벽우려에따른불확실성이남아있지만홀리데이시즌을맞아연말에소매판매가증가해왔었다는점과최근미국경제지표전영역에서고르게나타난개선흐름은미국경기회복에대한기대감을갖게하는요소이다. 그림 1. 미국소비심리개선 그림 2. 미국소매판매증가 (D.I) 미시건대소비심리지수컨퍼런스보드소비자기대지수 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 3 소매판매MOM 소매판매YOY( 우 ) 2 1 (1) (2) (3) (4) (5) 자료 : Bloomberg, 하나대투증권

3 중국수출은증가, 물가는안정미국과더불어중국의 9월주요경제지표들도잇달아긍정적으로발표되면서 G2 경기회복에대한기대감을높였다. 수출, 수입, M2 증가율, 무역수지등이모두예상치를상회하였고특히중국 9월수출은전년동기대비 9.9% 증가, 예상치를크게상회하며최근불거지고있는글로벌저성장우려에도불구하고중국경제는 3분기를저점으로회복세에접어들었을가능성을보여주었다. 또한 15일발표된중국의소비자물가지수도약 1/3의비중을차지하고있는식료품물가의안정으로인해전월대비소폭하락한 1.9% 를기록하면서중국정부가인플레이션우려에서자유로이추가통화완화정책을쓸수있는여건이마련되었다. 중국정부는시장의기대와는달리주택가격상승과물가에대한부담때문에 7월이후금리인하를단행하지않았다 ( 대신중국정부는공개시장조작을통해유동성을공급하는방법을채택하였다 ). 하지만물가안정으로인해 11월 8일당대회이후중국정부가추가부양책을가능성은높아졌다고판단한다. 유로존문제가여전히상존하고있고최근 World Bank와 IMF 등에서글로벌주요국가경제성장률전망치를하향조정하면서세계경제둔화와저성장에대한우려가커지고있다. 물론 G2 국가의 9월경제지표개선이일시적일수있고본격적인회복세에접어들었다고단언할수는없지만세계경제를이끌고있는 G2 국가에서의지표개선이어느정도우려를완화시킬수있다는점에서지나치게비관적인관점으로 4분기시장을바라볼필요는없다는의견이다. 그림 3. 중국수출, 수입과무역수지 ( 십억달러 ) 무역수지 수출 ( 우 ) 수입 ( 우 ) (1) (2) (3) (4) (%, YoY) (1) (3) (5) (7) 그림 4. 중국물가상승률 (%, YoY) CPI PPI CPI Food( 우 ) (%, YoY) 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 2

4 실적발표 Calendar 오세연 /15( 월 ) 1/16( 화 ) 1/17( 수 ) 1/18( 목 ) 1/19( 금 ) 하나투어 (A: 116, P: 58) OCI (E: 764, P: 944) KT&G (E: 3,36, P: 2,869) LG 화학 (E: 6,142, P: 5,3) 한국 삼성카드 (A: 813, P: 2,393) 금호석유 (E: 76, P: 288) 현대백화점 (E: 88, P: 1,176) 하나금융지주 (E: 4,674, P: 3,865) 외환은행 (E: 2,384, P: 2,524) Citigroup Inc (A: 1.6, P: 1.) 코카콜라 (E:.56, P:.65) 뱅크오브아메리카 (E:.157, P:.17) 구글 (E: 1.53, P: 8.75) GE (E:.362, P:.37) 미국 골드만삭스 (E: 2.276, P: 1.78) 존슨앤존슨 (E: 1.216, P: 1.3) IBM (E: 3.613, P: 3.51) 인텔 (E:.496, P:.54) 마이크로소프트 (E:.587, P:.68) Morgan Stanley (E:.25, P:.16) 맥도날드 (E: 1.477, P: 1.32) 파커 - 하니핀 (E: 1.719, P: 1.96) 필립모리스인터내셔널 (E: 1.393, P: 1.36) 슐럼버거 (E: 1.6, P: 1.5) 1/22( 월 ) 1/23( 화 ) 1/24( 수 ) 1/25( 목 ) 1/26( 금 ) POSCO (E: 1,85, P: 1,649) 호남석유 (E: 2,93, P: -283) 삼성전기 (E: 1,793, P: 1,562) LG 디스플레이 (E: 2,636, P: -255) SK 하이닉스 (E: -564, P: 228) LG 이노텍 (E: 343, P: 19) SK 이노베이션 (E: 7,73, P: -1,28) 한국 LG 전자 (E: 2,38, P: 3,49) 대우건설 (E: 98, P: 1,265) 현대차 (E: 21,472, P: 25,23) 제일기획 (E: 356, P: 397) 대한항공 (E: 3,689, P: 1,257) 기아차 (E: 1,283, P: 12,191) 현대모비스 (E: 7,12, P: 7,55) 현대위아 (E: 1,336, P: 1,321) 고려아연 (E: 2,86, P: 2,452) 현대중공업 (E: 6,5, P: 3,586) 종근당 (E: 162, P: 174) 캐터필러 (E: 2.229, P: 2.54) 쓰리엠 (E: 1.651, P: 1.66) 보잉 (E: 1.12, P: 1.27) 애플 (E: 8.843, P: 9.32) 이스트만케미컬 (E: 1.418, P: 1.41) 미 야후! (E:.255, P:.25) 페이스북 (E:.111, P: -.8) P&G (E:.959, P:.82) 포드 (E:.293, P:.3) 국 UPS (E: 1.62, P: 1.15) 월풀 (E: 1.6, P: 1.49) 주 : 212 년 1 월 16 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 3

5 중장기유망종목 투자전략부 현대하이스코 (152.KS, TP: 53, 원 ) 성수기진입과신차효과, 해외현지법인수요증가에힘입어자동차부문의고정비감소효과기대 강관부문실적은유정관및송유관판매확대와단가인상으로수익성개선이예상됨 누적수익률 추정실적 +1.2% 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 42,4 (7/16) 21 6, , 현재가 ( 일별수익률 ) 211 8, , ,65 원 (+1.63%) 212F 9, , 삼성전자 (593.KS, TP: 1,5,원 ) 스마트폰부분은높은성장을보이고있으며향후출시될다양한후속모델들에대한관심도필요할것 212년에는반도체사업부의실적회복이전체실적증가의주요원인이될것으로예상 누적수익률 추정실적 % 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 988, (11/14) , , , , 현재가 ( 일별수익률 ) , , , , ,33, 원 (+2.31%) 212F 198, , , , 주 : 수익률은추천일이후수익률 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 4

6 단기유망종목 리서치센터 LG 디스플레이 (3422.KS) 일진디스플레이 (276.KS) 전일종가 등락폭 추천일 수익률 전일종가 등락폭 추천일 수익률 28,35 원 +1,3 원 1/ % 19,5 원 +1,2 원 1/ % 3 분기흑자전환이예상되는가운데고객사공급물량확대로인한실적개선기대감지속 윈도 8 출시에따른태블릿 PC 등신제품출시예상됨에따라하반기이후성장모멘텀기대 녹십자 (628.KS) 이라이콤 (4152.KQ) 전일종가 등락폭 추천일 수익률 전일종가 등락폭 추천일 수익률 171,5 원 +1, 원 1/ % 15,65 원 -35 원 1/15-3.4% 백신수출의호조및독감백신매출확대기대감존재, 혈우병치료제미국임상 3 상진입에따른모멘텀확보 고객사의스마트폰신모델출시임박함에따라동사의공급물량확대되며실적개선기대 NHN (3542.KS) 스카이라이프 (5321.KS) 전일종가 등락폭 추천일 수익률 전일종가 등락폭 추천일 수익률 277,5 원 +1,5 원 1/8-1.6% 31,8 원 +8 원 9/ % 해외시장진출과모바일시장으로의확장을통해성장세를지속할것으로전망 주 : 수익률은추천일이후수익률 올해말지상파아날로그송출중단으로위성방송가입자확대기대되는가운데결합상품판매호조 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 5

7 Market Review 투자전략부 미국소비경기개선에대한시장의신뢰, 그리고확인 국내증시 수급동향 [KOSPI] 전일대비 p(+.83%) 1,941.54p 로마감. 미국 9월소매판매 (1.1%, MoM) 개선과씨티그룹실적개선이지수상승견인. 원 / 달러환율연중최저치에따른 1,1 원레벨근접에따라외국인매도로장초반수급부담. 다만장후반연기금매수로상승지지. 미소비지표개선으로 IT(2.23%) 중심으로업종별고른상승. 전일상승한경기방어주인음식료 (-1.19%) 와보험 (-1.7%) 은하락, 3분기실적개선예상되는유틸리티 (1.19%) 는상승 [KOSDAQ] 전일대비 +.9p(+.17%) 53.23p 로마감. 장초반기관차익실현매도세에개인과외국인의저가매수유입으로소폭상승지지. 거래소 IT업종강세로모바일부품주강세 외국인 : 4일연속순매도 (-42억 ) / 기관 : 연기금 (+763억 ) 중심의 3일연속순매수 (+122억 ) 프로그램 : 전체 (-581억원 )[ 차익 (-774 억 ), 비차익 (+193억원 )] -시장베이시스 ( ) 약세지속으로 2일째차익거래중심의순매도 순수주식형 : 전일비 -813억원감소한 95.5조원 (1/12) 국내주식형 : 전일비 +728 억원 [24 일만에순유입전환 ] * 자금유출입에서 ETF 자금은제외 경제 산업 기업 아시아증시 특징주 [ 경제 ] 호주중앙은행, 1월통화정책회의의사록에서광공업과고용시장상황을나타내는최근경제지표로볼때, 경제성장이이전예상보다부진할전망. 내달추가기준금리인하시사 [ 경제 ] 원 / 달러환율 : 1,17.2 원 (-3.3 원 ) 연중최저치경신 [ 산업 ] 공정거래위원회, 철강업계의가격담합사건 3주후제재수위결정방침. 담합사건의경우관련매출액의최대 1% 과징금부과가능성으로철강업계매출에타격불가피전망 [ 기업 ] 현대중공업 (954), 사우디전력공사 (SEC) 로부터 $32억규모의초대형화력발전소공사수주. 총발전용량은 2천64 메가와트 (MW) 로사우디전체전력생산량의약 5% 비중 [ 중국상하이 ] 미국 9월소매판매지표개선에도불구, 3분기기업실적악화우려로장초반약세. 장중반소비재주와헬스케어주의선방으로강보합. +.11p(+.1%) 2,98.81p 로마감 [ 일본닛케이 ] 미국 9월소매판매지표개선과씨티그룹의 3분기실적개선으로엔화가주요통화에약세를보이며엔고우려완화가투심에작용 p(+1.44%) 8,71.31p 로마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (-.8%), 대만가권 (+.7%) [KOSPI]LG 디스플레이 (3422, +4.81%) : 3분기영업이익의 8분기만에흑자전환기대감. 9월부터고부가가치제품생산을통한패널비중이연말까지 6% 까지확대가예상되고, 안정적패널수급과 LCD가격의낮은변동성으로 3분기기점으로이익선순환구조진입예상 [KOSDAQ] 이엘케이 (9419, %) : 1월 26일출시되는 MS의윈도우8 출시에따른중대형터치패널공급과동사의핵심중대형터치패널시장의급성장에대한기대감선반영 6

8 Fixed Income 이미선 증시상승과차익실현등으로약보합 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 1 년 산금 1년 회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB / 저평 거래량 미결제 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) ( Basis (3Y) ( USD/KRW US 1Y Data / , , Chg -9 / 2-1,643 +2, 그림 1. Yield Curve (%) 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago 현재 (1) 2.6 통안1Y 통안2Y 국고3Y 국고5Y 국고1Y 자료 : 민평3사, 하나대투증권 (bp) (5) 그림 2. 크레딧스프레드 (bp) 회사 AA- - 국고3년 ( 좌 ) (bp) 13 회사 BBB- - 국고3년 ( 우 ) 웅ㅇ 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 표 3. 주요일정 1/15( 월 ) 1/16( 화 ) 1/17( 수 ) 1/18( 목 ) 1/19( 금 ) 美 9 월소매판매 (1.1%, 8 월.9%) 유로존 9 월소비자물가 (.7%, 8 월.4%) 美 9 월주택착공 (E 77K, 8 월 75K) 美 9 월경기선행지수 (E.2%, 8 월 -.1%) 美 9 월기존주택매매 (E 4.75M, 8 월 4.82M) 中 9 월소비자물가 (1.9%, 8 월 2.%) 美 9 월소비자물가 (E.5%, 8 월.6%) 美 9 월건축허가 (E 81K, 8 월 81K) 中 9 월산업생산 (E 9.%, 8 월 8.9%) 中 9 월생산자물가 (-3.6%, 8 월 -3.5%) 美 9 월산업생산 (E.2%, 8 월 -1.2%) 中 9 월소매판매 (E 13.2%, 8 월 13.2%) 美 1 월 NAHB 주택시장지수 (E 41, 9 월 4) 中 9 월고정자산투자 (E 2.2%, 8 월 2.2%) 中 3Q GDP (E 7.4 %, 2Q 7.6%) 국고 1Y 1 조 5 억 2.95% 통안 182D 54 억 2.78% 통안 91D 1 조 28 억 2.8% 낙찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 7

9 시장지표 송상원 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 1/16( 화 ) 1/15( 월 ) 1/12( 금 ) 1/11( 목 ) 1/1( 수 ) 1/9( 화 ) KOSPI 1, , , , , ,979.4 등락폭 이동평균 2일 1, , , , , , 일 1, , , , , , 등락종목 상승 ( 상한 ) 471 (1) ( 3 (11) 451 (12) 344 (13) 226 (7) 424 (5) 하락 ( 하한 ) 347 (8) 549 (7) 372 (1) 481 (1) 596 () 378 () 거래량 ( 만주 ) 53,84 56,791 39,879 46,411 44,939 51,687 거래대금 ( 억원 ) 38,51 45,915 37,854 46,784 47,256 37,93 투자심리도 (1일) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 1/16( 화 ) 1/15( 월 ) 1/12( 금 ) 1/11( 목 ) 1/1( 수 ) 1/9( 화 ) KOSDAQ 등락폭 이동평균 2일 일 등락종목 상승 ( 상한 ) 457 (11) 233 (22) 556 (18) 448 (14) 311 (13) 518 (25) 하락 ( 하한 ) 466 (7) 725 (17) 378 () 489 (2) 631 (1) 414 (1) 거래량 ( 만주 ) 67,755 82,669 59,71 64,634 72,362 68,9 거래대금 ( 억원 ) 3,33 37,43 27,97 27,972 29,789 29,217 투자심리도 (1일) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 자금동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 1/16( 화 ) 1/15( 월 ) 1/12( 금 ) 1/11( 목 ) 1/1( 수 ) 1/9( 화 ) 고객예탁금 18, ,47 186, , ,524 ( 증감 ) -7,485 1,771 4,178-1,3-1,677 순수주식형펀드잔고 955,17 955, , , ,398 ( 증감 ) ,8-32 금리동향 회사채수익률 (3년) 국고채수익률 (3년) 원 / 달러 환율 엔 / 달러 원 /1엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 8

10 선물 옵션시장동향 송상원 KOSPI2 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 1/16( 화 ) 1/15( 월 ) 1/12( 금 ) 1/11( 목 ) 1/1( 수 ) 1/9( 화 ) 최근월물지수 등락폭 거래량 151,6 184,34 161, ,88 226,696 27,31 미결제약정 12,182 11,763 11,77 11,916 14,44 19,111 KOSPI Basis( 선물-현물 ) 프로 차익 , ,638 그램 비차익 , 매매 당일순매수 , , ,536 차익거래잔고 ( 매도 ) 63,54 64,85 64,512 64,875 63,589 63,314 차익거래잔고 ( 매수 ) 13,982 14,563 14,342 14,239 15,89 15,465 KOSPI2 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 주일순매수 -6,496 2,268 1,139 3,214-1,14-3 만기일후 -8,29 2,765 2,62 2, 옵션투자주체별매매동향 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 구분 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 증권 최근월선물과외국인선물누적순매수 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 자료 : Koscom 프로그램매수 매도차익거래잔고 ( 조원 ) ( 조원 ) 13 매도차익잔고매수차익잔고순매수차익잔고 ( 우 ) 자료 : Koscom

11 국내수급 업종별매매동향 송상원 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) ( 조원 ) 24 8 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 코스닥시장누적순매수동향 ( 조 기관외국인개인 외국인업종별매매동향 기관업종별매매동향 유통업전기전자기계종이목재의약품철강금속비금속건설업보험업의료정밀은행증권섬유의복화학운수창고전기가스음식료운수장비서비스업통신업 전기전자통신업전기가스서비스업운수창고보험업의약품섬유의복의료정밀음식료 -4 비금속 -7 종이목재 철강금속은행 -33 증권 -34 건설업 화학기계 -136 ( 억원 ) 유통업 -285 운수장비 ( 억원 ) -1, , 자료 : Koscom 1

12 해외증시동향 송상원 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아 Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 15 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 26 2 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분전일종가 전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 11 년말대비 다우 (INDU) 13, S&P5 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 3, 독일 (DAX) 7, 영국 (UKX) 5, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY) 8, 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 21, 대만 (TWSE) 7, 인도 (SENSEX) 18, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ) 주 1) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전전일종가기준, 월요일 : 전일종가기준 11

13 매크로변수 상품시장동향 송상원 한국국고채 5 년 미국국채 5 년금리 (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 엔 ) 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) WTI 두바이 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 반도체가격 4 BDI BPI BCI ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) ($) 자료 : Bloomberg

14 경제지표 Calendar 김두언 / 한정숙 /8( 월 ) 1/9( 화 ) 1/1( 수 ) 1/11( 목 ) 1/12( 금 ) 韓 9 월생산자물가 (1.%, 8 월.3%) 韓 1 월 BOK 기준금리 (2.75%, 9 월 3.%) 유로존 8 월산업생산 (.6%, 7 월.6%) 美 9 월생산자물가 (1.1%, 8 월 1.7%) 美 1 월미시건소비심리지수 F (83.1, 9 월 78.3) 中 9 월신규위안대출 (623.2B, 8 월 73.9B) 中 9 월 M2 (14.8%, 8 월 13.5%) 中 9 월수출 (9.9%, 8 월 2.7%) 中 9 월수입 (2.4%, 8 월 -2.6%) 1/15( 월 ) 1/16( 화 ) 1/17( 수 ) 1/18( 목 ) 1/19( 금 ) 美 9 월소매판매 (1.1%, 8 월.9%) 유로존 9 월소비자물가 (.7%, 8 월.4%) 美 9 월주택착공 (E 77K, 8 월 75K) 美 9 월경기선행지수 (E.2%, 8 월 -.1%) 美 9 월기존주택매매 (E 4.75M, 8 월 4.82M) 中 9 월소비자물가 (1.9%, 8 월 2.%) 美 9 월소비자물가 (E.5%, 8 월.6%) 美 9 월건축허가 (E 81K, 8 월 81K) 中 9 월산업생산 (E 9.%, 8 월 8.9%) 中 9 월생산자물가 (-3.6%, 8 월 -3.5%) 美 9 월산업생산 (E.2%, 8 월 -1.2%) 中 9 월소매판매 (E 13.2%, 8 월 13.2%) 美 1 월 NAHB 주택시장지수 (E 41, 9 월 4) 中 9 월고정자산투자 (E 2.2%, 8 월 2.2%) 中 3Q GDP (E 7.4 %, 2Q 7.6%) 1/22( 월 ) 1/23( 화 ) 1/24( 수 ) 1/25( 목 ) 1/26( 금 ) 日 9 월수출 (E --, 8 월 -5.8%) 유로존 1 월 PMI 제조업 F (E --, 9 월 46.1) 美 1 월 FOMC 기준금리 (E.25%, 9 월.25%) 美 3Q GDP 속보치 (E 1.9%, 2Q 1.3%) 日 9 월수입 (E --, 8 월 -5.4%) 美 9 월신규주택매매 (E 381K, 8 월 373K) 美 9 월미결주택매매 (E 1.9%, 8 월 -2.6%) 美 1 월미시건소비심리지수 (E 82.6, 9 월 78.3) 中 1 월 HSBC PMI 제조업 F (E --, 9 월 47.8) 韓 3Q GDP 속보치 (E --, 2Q 2.3%) 1/29( 월 ) 1/3( 화 ) 1/31( 수 ) 11/1( 목 ) 11/2( 금 ) 美 9 월개인소득 (E --, 8 월.1%) 美 8 월 S&P 주택가격지수 (E --, 7 월 ) 美 1 월 ADP 취업자변동 (E --, 9 월 162K) 美 1 월 ISM 제조업지수 (E --, 9 월 51.5) 유로존 1 월 PMI 제조업 (E --, 9 월 46.1) 美 9 월개인소비 (E --, 8 월.5%) 美 1 월소비작대지수 (E --, 9 월 7.3) 韓 9 월산업생산 (E --, 8 월.3%) 中 1 월 PMI 제조업지수 (E --, 9 월 49.8) 美 1 월비농업부분고용자수 (E --, 9 월 114K) 美 9 월 PCE 디플레이터 (E --, 8 월 1.5%) 日 1 월 BOJ 기준금리 (E --, 9 월.1%) 中 1 월 HSBC PMI 제조업 (E --, 9 월 47.8) 美 1 월실업률 (E --, 9 월 7.8%) 韓 9 월소비자물가 (E --, 8 월 2.%) 韓 1 월수출 (E --, 9 월 -1.8%) 韓 1 월수입 (E --, 9 월 -6.1%) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 13

Microsoft Word - daily0404.doc

Microsoft Word - daily0404.doc 2013 년 4 월 4 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,983.22 (-2.93p, -0.15%) 557.96 (+5.13p, +0.93%) Equity STX 채권단자율협약체결과북한관련소식에약세 - 투자유망종목 기아차 (000270), NHN(035420), 삼성전기 (009150) 엔씨소프트 (036570), 비아트론