2007년 10월 24일 (수)

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2013 년 6 월 5 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,989.51 (-0.06p, -0.00%) 561.55 (-7.86p, -1.

1 2013 년 6 월 5 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1, (-0.06p, -0.00%) (-7.86p, -1.38%) Equity 코스피, 기관매도와외국인매수에약보합 - 투자유망종목 현대차 (005380), SK 하이닉스 (000660), 신한지주 (055550) LG 화학 (051910), LG 전자 (066570), 삼성전기 (009150) Fixed Income 호주기준금리동결, 금리약보합 Chart Book 원 / 달러환율, 전일대비 5.8 원하락한 1,122.2 원마감

2 Market Review 코스피, 기관매도와외국인매수에약보합 국내증시 수급동향 경제 산업 기업 아시아증시 특징주 [KOSPI] 코스피는기관의매도세와외국인매수세가이어진가운데약보합마감. 전일대비 0.06p(-0.00%) 하락한 1,989.51p 로마감. 업종별로는운수장비 (+1.29%), 전기가스 (+0.71%), 철강금속 (+0.65%) 등은상승하였고의약품 (-3.83%), 종이목재 (-2.09%), 비금속광물 (-1.79%) 등의업종은하락 [KOSDAQ] 코스닥지수는전일대비 7.86p(-1.38%) 하락한 p 마감 [ 외국인 ](+1,276억): 1거래일만에순매수전환 / 선물 (-8,237 억 ): 7거래일만에순매도전환 [ 기관 ](-868억): 연기금 (+387억 ), 투신 (-593억), 금융투자 (-515 억 )/ [ 개인 ](-437 억 ) [ 프로그램 ](-1,914 억 ): 차익 (-85억) / 비차익 (-1,829 억 ) 니혼게이자이신문에따르면일본의대형공공연기금이채권중심투자에서벗어나주식투자를확대하는쪽으로투자전략을재편할계획. 일본정부가 190개공적연금이보유한 200조엔규모의자산에대한투자전략을재계획, 2015 회계연도말까지주식투자를늘리는등현재채권중심의투자전략을바꾸려고한다고보도. 이는 5일아베노믹스의성장전략을발표하는자리에서공개될것으로보인다고밝힘 일본노동성이 4월근로자월별임금이전년대비 0.3% 상승한 27만 3427엔을기록했다고발표. 최근 1년간가장큰상승폭으로일본경기부양정책에힘을실어주는결과 파이낸셜타임스에따르면미국주요뮤추얼펀드들이지난달채권투자에서일제히손실을기록. 뮤추얼펀드전문분석기관리퍼에따르면평균만기 10년미만우량채권에투자한미국펀드들은전월 1.8% 수준의손실을기록했는데, 이는 2008년금융위기이후최악의성적 [ 중국상하이 ] 상해종합지수는중소기업종목들의조정이이어졌고소비자가전관련종목들이하락하며전일대비 26.83p(-1.17%) 하락한 2,272.42p 로마감 [ 일본닛케이 ] 일본증시는브로커리지와은행, 소비자대출등금융주가강세를보이며전일대비 p(+2.05%) 상승한 13,533.76p 로마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (+0.01%), 대만가권 (-0.12%) 조선주 : 클락슨신조선가지수반등으로상선업황개선기대고조. 상선시장누적발주량증가와중고선거래량증가, 선가반등등긍정적인시그널지속. 상선업황바닥탈피기대로대우조선해양 (042660), 삼성중공업 (010140), 현대중공업 (009540) 등동반강세 1

투자유망종목 투자전략부 현대차 (005380.KS) SK하이닉스 (000660.

2분기에도실적호조세이어질것으로전망 신한지주 (055550.KS) LG화학 (051910.

3 투자유망종목 투자전략부 현대차 ( KS) SK하이닉스 ( KS) 230,000 35, ,000 30,500 추천일 기준가 전일종가 수익률 추천일 기준가 전일종가 수익률 6/3 212, , % 6/3 32,200 32, % 기저효과와환율안정화, 신공장정상화로실적개선기대해외공장증설과신차출시로인해성장동력회복될전망 스마트폰시장확대에따른모바일 DRAM 수요증가 1분기에이어 2분기에도실적호조세이어질것으로전망 신한지주 ( KS) LG화학 ( KS) 44, ,000 38, ,000 추천일 기준가 전일종가 수익률 추천일 기준가 전일종가 수익률 6/3 40,550 40, % 6/3 273, , % 글로벌유동성유입과경기부양정책수혜로투자심리개선비은행자회사인금융투자, 캐피탈등의실적개선전망 폴리머전지생산능력확대를통해수익성개선예상전기차모델에대한배터리수주가본격화될전망 LG 전자 ( KS) 삼성전기 ( KS) 89, ,500 77,100 93,800 추천일 기준가 전일종가 수익률 추천일 기준가 전일종가 수익률 6/3 81,200 80, % 6/3 98,800 98, % 2분기스마트폰및 TV부문판매증가기대옵티머스G프로중심으로글로벌시장스마트폰판매확대 기판사업부및 OMS사업부호조로 2분기실적호전기대엔저에도불구사업포트폴리오개선으로수익성개선전망 투자유망종목포트폴리오는주간단위 ( 매주월요일 ) 로교체됩니다주 : 수익률은추천일이후수익률 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 2

4 Fixed Income 이미선 호주기준금리동결, 금리약보합 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 10년 국고 30년 회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB 3 / 저평거래량미결제 KTB 10 / 저평 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) Basis (3Y) US 10Y Data / , , / Chg -5 / - +27,813-5, / 그림 1. Yield Curve 그림 2. 크레딧스프레드 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago (%) (bp) 현재 (bp) 회사 AA- - 국고3년 ( 좌 ) 140 회사 BBB- - 국고3년 ( 우 ) (bp) 통안 1Y 국고 3Y 국고 5Y 국고 10Y 국고 20Y 국고 30Y 웅ㅇ 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 표 3. 주요일정 6/3( 월 ) 6/4( 화 ) 6/5( 수 ) 6/6( 목 ) 6/7( 금 ) 유로존 5 월 PMI 제조업지수 (48.3, 4 월 46.7) 유로존 4 월생산자물가 (E -0.2%, 3 월 -0.2%) 유로존 1Q GDP 확정치 (E -0.2%, 이전치 -0.2%) 유로존 6 월 ECB 기준금리 (E 0.50, 5 월 0.50%) 美 5 월비농업부분고용자수 (E 165K, 4 월 165K) 美 5 월 ISM 제조업지수 (49.0, 4 월 50.7) 유로존 4 월소매판매 (E -0.2%, 5 월 -0.1%) 美 5 월실업률 (E 7.5%, 4 월 7.5%) 中 5 월 HSBC PMI 제조업지수 (49.2, 4 월 50.4) 韓 5 월소비자물가 (1.0%, 4 월 1.2%) 美 5 월 ADP 취업자변동 (E 165K, 4 월 119K) 美 5 월 ISM 비제조업지수 (E 53.5, 4 월 53.1) 中 5 월수출 (8)/ 수입 (8) (E 7.0%, 4 월 14.7%) (E 6.0%, 4 월 16.8%) 中 5 월소비자물가 (9) (E 2.5%, 4 월 2.4%) 中 5 월고정자산투자 (9) (E 20.5%, 4 월 20.6%) 韓 1Q GDP 잠정치 (*E 1.5%, 이전치 1.5%) 국고 3Y 1 조 8200 억 2.77% 국고 30Y 8 천억 3.38% 통안 182D 7700 억 2.60% 통안 91D 1 조 4700 억 2.57% 낙찰 재정증권 63D 1 조 5 천억입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 3

5 시장지표 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 6/4( 화 ) 6/3( 월 ) 5/31( 금 ) 5/30( 목 ) 5/29( 수 ) 5/28( 화 ) KOSPI 1, , , , , , 등락폭 이동평균 20일 1, , , , , , 일 1, , , , , , 등락종목 상승 ( 상한 ) 288 (14) 263 (14) 328 (4) 268 (10) 462 (22) 518 (17) 하락 ( 하한 ) 539 (0) 581 (1) 507 (2) 560 (4) 352 (0) 301 (0) 거래량 ( 만주 ) 32,910 33,350 39,751 43,569 36,263 31,141 거래대금 ( 억원 ) 38,894 36,777 53,639 51,135 47,535 39,049 투자심리도 (10 일 ) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 6/4( 화 ) 6/3( 월 ) 5/31( 금 ) 5/30( 목 ) 5/29( 수 ) 5/28( 화 ) KOSDAQ 등락폭 이동평균 등락종목 20 일 일 상승 ( 상한 ) 271 (7) 256 (10) 348 (8) 300 (9) 437 (6) 598 (7) 하락 ( 하한 ) 661 (8) 687 (2) 579 (2) 626 (0) 485 (3) 328 (0) 거래량 ( 만주 ) 52,876 41,053 48,762 45,545 48,077 50,496 거래대금 ( 억원 ) 21,990 19,384 24,139 22,629 22,206 24,960 투자심리도 (10 일 ) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 자금동향 금리동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 6/4( 화 ) 6/3( 월 ) 5/31( 금 ) 5/30( 목 ) 5/29( 수 ) 5/28( 화 ) 고객예탁금 197, , , , ,226 ( 증감 ) 13, , 순수주식형펀드잔고 906, , , , ,918 ( 증감 ) -1,166-1,366-3,113 1, 회사채수익률 (3년) 국고채수익률 (3년) 원 / 달러 환율 엔 / 달러 원 /100엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 4

6 선물 옵션시장동향 KOSPI200 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 6/4( 화 ) 6/3( 월 ) 5/31( 금 ) 5/30( 목 ) 5/29( 수 ) 5/28( 화 ) 최근월물지수 등락폭 거래량 211, , , , , ,289 미결제약정 113, , , , , ,888 KOSPI Basis( 선물-현물 ) 프로그램매매 차익 비차익 -1,830-3,409-2,120-1,032 1, 당일순매수 -1,914-3,003-2, , 차익거래잔고 ( 매도 ) 48,054 49,968 49,891 49,874 50,014 49,935 차익거래잔고 ( 매수 ) 92,538 94,452 93,991 94,924 94,797 94,619 KOSPI200 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -6,329 2,873 2, 주일순매수 6,056-1, , 만기일후 -9,755 1,305 3,089 5,793-2, 옵션투자주체별매매동향 구분 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 증권 최근월선물과외국인선물누적순매수 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 자료 : Koscom 프로그램매수 매도차익거래잔고 ( 조원 ) ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 13 순매수차익잔고 ( 우 ) 자료 : Koscom 5

7 국내수급 업종별매매동향 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) ( 조원 ) 24 8 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 코스닥시장누적순매수동향 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 외국인업종별매매동향 기관업종별매매동향 운수장비전기전자철강금속보험업건설업증권유통업기계종이목재의료정밀비금속은행섬유의복운수창고의약품음식료화학통신업전기가스서비스업 , , ,000 1,500 운수장비보험업통신업의료정밀비금속섬유의복은행서비스업종이목재전기가스운수창고기계철강금속증권화학건설업음식료유통업의약품전기전자 ( 억원 ) -1, ,000 자료 : Koscom 6

8 해외증시동향 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 아시아Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분전일종가전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 12 년말대비 다우 (INDU) 15, S&P500 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 3, 독일 (DAX) 8, 영국 (UKX) 6, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY) 13, 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 22, 대만 (TWSE) 8, 인도 (SENSEX) 19, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ) 주 1) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전전일종가기준, 월요일 : 전일종가기준 7

9 매크로변수 상품시장동향 한국국고채 5 년 미국국채 5 년금리 (%) (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) ( 엔 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) 120 WTI 두바이 320 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 반도체가격 BDI BPI BCI ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) ($) 자료 : Bloomberg 8

10 경제지표 Calendar 한정숙 /27( 월 ) 5/28( 화 ) 5/29( 수 ) 5/30( 목 ) 5/31( 금 ) 美 3 월 S&P CS 주택가격지수 (148.65, 2 월 ) 美 5 월소비자기대지수 (76.2, 4 월 69.0) 美 1Q GDP 잠정치 (2.4%, 3 월 2.5%) 美 4 월미결주택매매 (0.3%, 3 월 1.5%) 韓 4 월광공업산업생산 (1.7%, 3 월 -2.9%) 韓 4 월경기선행순환변동치 (996, 3 월 99.5) 美 4 월개인소득 / 개인소비 (0.0%,3 월 0.3%/-0.2%,3 월 0.1%) 美 4 월 PCE 디플레이터 (0.7%, 3 월 1.0%) 美 5 월미시건대소비심리 (84.5, 4 월 76.4) 中 5 월 PMI 제조업지수 (50.8, 4 월 50.6) 韓 5 월수출 / 수입 (3.2%,4 월 0.4%/-4.8%,4 월 -0.3%) 6/3( 월 ) 6/4( 화 ) 6/5( 수 ) 6/6( 목 ) 6/7( 금 ) 유로존 5 월 PMI 제조업지수 (48.3, 4 월 46.7) 유로존 4 월생산자물가 (-0.6%, 3 월 -0.2%) 유로존 1Q GDP 확정치 (E -0.2%, 이전치 -0.2%) 유로존 6 월 ECB 기준금리 (E 0.50, 5 월 0.50%) 美 5 월비농업부분고용자수 (E 165K, 4 월 165K) 美 5 월 ISM 제조업지수 (49.0, 4 월 50.7) 유로존 4 월소매판매 (E -0.2%, 5 월 -0.1%) 美 5 월실업률 (E 7.5%, 4 월 7.5%) 中 5 월 HSBC PMI 제조업지수 (49.2, 4 월 50.4) 美 5 월 ADP 취업자변동 (E 165K, 4 월 119K) 中 5 월수출 (8) (E 7.0%, 4 월 14.7%) 韓 5 월소비자물가 (1.0%, 4 월 1.2%) 美 5 월 ISM 비제조업지수 (E 53.5, 4 월 53.1) 中 5 월수입 (8) (E 6.0%, 4 월 16.8%) 中 5 월소비자물가 (9) (E 2.5%, 4 월 2.4%) 中 5 월생산자물가 (9) (E -2.5%, 4 월 -2.6%) 中 5 월소매판매 (9) (E 12.9%, 4 월 12.8%) 中 5 월산업생산 (9) (E 9.2%, 4 월 9.3%) 中 5 월고정자산투자 (9) (E 20.5%, 4 월 20.6%) 韓 1Q GDP 잠정치 (*E 1.5%, 이전치 1.5%) 6/10( 월 ) 6/11( 화 ) 6/12( 수 ) 6/13( 목 ) 6/14( 금 ) 中 5 월신규위안대출 (~15) (E 850.0B, 4 월 792.9B) 日 6 월 BOJ 기준금리 (E 0.10%, 5 월 0.10%) 유로존 4 월산업생산 (E --, 3 월 1.0%) 美 5 월소매판매 (E 0.4%, 4 월 0.1%) 유로존 5 월소비자물가 (E --, 4 월 -0.1%) 中 5 월 M2(~15) (E 15.9%, 4 월 16.1%) 韓 6 월 BOK 기준금리 (E --, 4 월 2.50%) 美 5 월생산자물가 (E 0.1%, 4 월 -0.7%) 日 1Q 확정치 (E 3.4%, 이전치 3.5%) 美 5 월산업생산 (E 0.3%, 4 월 -0.5%) 美 6 월미시건대소비심리 (E 85.0, 5 월 84.5) 6/17( 월 ) 6/18( 화 ) 6/19( 수 ) 6/20( 목 ) 6/21( 금 ) 美 6 월 NAHB 주택시장지수 (E --, 5 월 44) 美 5 월소비자물가 (E --, 4 월 -0.4%) 美 5 월주택착공 (E --, 4 월 853K) 美 5 월건축허가 (E --, 4 월 1005K) 美 5 월기존주택매매 (E --, 4 월 4.97M) 美 5 월경기선행지수 (E --, 4 월 0.6%) 中 6 월 HSBC PMI F (E --, 5 월 --) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 9

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2007년 10월 24일 (수)

2007년 10월 24일 (수) 2013 년 5 월 30 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 2,001.20 (+14.98p, +0.75%) 585.69 (-0.07p, -0.01%) Equity 코스피, 외국인매수로 2000p 상회 - 투자유망종목 현대차 (005380), SK 하이닉스 (000660), 삼성전기 (009150) SK C&C(034730), 호텔신라