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휘재 목
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2013 년 1 월 16 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,983.74 (-23.30p, -1.16%) 508.

1 2013 년 1 월 16 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1, (-23.30p, -1.16%) (-5.42p, -1.06%) Equity 미국은행과 IT 실적영향점검 - 투자유망종목 SK 하이닉스 (000660), 롯데케미칼 (011170), 락앤락 (115390), 에스맥 (097780), CJ 제일제당 (097950), LS(006260), 서울반도체 (046890), 삼성전자 (005930) Fixed Income 외국인선물순매수이어지며금리하락 Chart Book 원 / 달러환율, 전일대비 0.4 원상승한 1,056.5 원마감

2 Market Idea 조용현 미국은행과 IT 실적영향점검 미국어닝서프라이즈비율, 경기모멘텀개선국면에서높게나타나본격적인어닝시즌을맞아현재까지공개된미국기업들의어닝서프라이즈비율은비교적양호한것으로나타나고있음. 이는그동안 1) 미국역시이익전망이하향조정된것에대한반작용효과와 2) 경기모멘텀이개선되는국면에서어닝서프라이즈비율도높게나타났던과거경험과일치하고있음을확인할수있음주요은행과 IT 업종실적발표, 한국섹터에미치는영향금주미국의주요은행과 IT업종실적발표가예정되어있는데, 은행의경우골드만삭스를제외할경우전반적으로이익전망하향조정지속되고있으며, IT는지난해 4/4분기하향조정이후큰변화가없는모습. 주가상승을강하게견인할정도의모멘텀은아닌것으로판단한편국내증시와의업종별상관관계를보면장기적으로는 IT와금융의상관관계가낮은것으로나타나고있으며, 중기적으로는 IT는높고금융은상대적으로낮음. 금주미국어닝시즌과관련해서는은행보다는 IT의실적이국내증시에미치는영향이더크게나타날수있음수급이벤트에대한부담, 이익차별화와환율의관점에서대응하지만미국 IT의실적이다소보수적인것과는달리국내의경우실적전망이지속적으로상향조정중. 최근국내증시의상대적부진은수급이벤트에근거하고있음. 하지만이는국내증시의단기매력을부각시키게될것으로판단. IT의경우이익차별화가전개되고있는점에서, 은행은환율측면에서긍정적인접근이가능할것 그림 1. 미국 ECRI 경기선행지수와 S&P500 기업어닝서프라이즈비율 (%) S&P500 예상상회비율 ECRI 주간경기선행지수 ( 우 ) (%) 자료 : Thomson Reuters, Bloomberg, 하나대투증권 1

3 그림 2. 미국주요 IT 기업 4 분기예상 EPS 추이 ($) 인텔마이크로소프트애플 ( 우 ) ($) 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 그림 3. 미국주요은행 4 분기예상 EPS 추이 ($) 모건스탠리 BOA 골드만삭스 ( 우 ) ($) 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 그림 4. 한국과미국섹터별상관관계 (2000 년 ~ 현재 ) 그림 5. 한국과미국섹터별상관관계 (2009 년 ~ 현재 ) 필수소비재 에너지 소재 주 : MSCI 업종별지수기준 통신 자료 : Thomson Reuters, 하나대투증권 산업재 유틸리티 헬스케어 경기소비재 IT 금융 IT 필수소비재 경기소비재 주 : MSCI 업종별지수기준 에너지 자료 : Thomson Reuters, 하나대투증권 소재 헬스케어 금융 산업재 유틸리티 통신 그림 6. 국내 IT 기업분기별예상이익추이 그림 7. 국내금융기업분기별예상이익추이 ( 조원 ) Q Q Q ( 조원 ) Q Q Q 주 : MKF500 기업기준자료 : Dataguide, 하나대투증권 주 : MKF500 기업기준자료 : Dataguide, 하나대투증권 2

4 실적발표 Calendar 오세연 /14( 월 ) 1/15( 화 ) 1/16( 수 ) 1/17( 목 ) 1/18( 금 ) 한 모두투어 (A: 37, P: 79) KT&G (E: 2,358, P: 2,958) 삼성카드 (E: 912, P: 813) 국 이베이 (E: 0.693, P: 0.450) 뱅크오브아메리카 (E: 0.198, P: 0.2) GE (E: 0.431, P: 0.360) 미 국 골드만삭스 (E: 3.660, P: 3.320) 제이피모간체이스 (E: 1.217, P: 1.4) Citigroup Inc (E: 0.965, P: 1.060) 인텔 (E: 0.456, P: 0.580) Morgan Stanley (E: 0.270, P: 0.350) 파커 - 하니핀 (E: 1.135, P: 1.570) U.S. 뱅코프 (E: 0.745, P: 0.740) 슐럼버거 (E: 1.083, P: 1.080) 1/21( 월 ) 1/22( 화 ) 1/23( 수 ) 1/24( 목 ) 1/25( 금 ) LG 상사 (E: 725, P: 453) 현대차 (E: 21,860, P: 20,558) 기아차 (E: 8,382, P: 8,612) 한 LG 디스플레이 (E: 4,339, P: 2,534) 현대건설 (E: 2,273, P: 2,188) 국 현대모비스 (E: 7,329, P: 6,411) 삼성테크윈 (E: 379, P: 369) 듀폰 (E: 0.072, P: 0.3) 애플 (E: , P: 8.670) 쓰리엠 (E: 1.411, P: 1.650) P&G (E: 1.7, P: 1.060) 구글 (E:.608, P: 7.220) 베이커휴즈 (E: 0.619, P: 0.700) 마이크로소프트 (E: 0.756, P: 0.530) 미 IBM (E: 5.253, P: 3.620) 맥도날드 (E: 1.330, P: 1.430) 국 존슨앤존슨 (E: 1.171, P: 1.250) 버라이존커뮤니케이션스 (E: 0.550, P: 0.640) 주 : 2013 년 1 월 15 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 3

5 투자유망종목 투자전략부 SK 하이닉스 ( KS) 롯데케미칼 ( KS) 25,950 원 -1,000 원 1/ % 251,000 원 -1,000 원 1/ % D 램가격회복으로 4 분기흑자전환기대되는가운데모바일 D 램, MCP 등의비중확대로수익성개선여부관심 주요제품가격스프레드확대로 1 분기실적턴어라운드기대및중국경기회복수혜기대감 락앤락 ( KS) 에스맥 ( KQ) 25,550 원 -1,050 원 1/ % 16,000 원 -350 원 1/7-9.86% 중국시장에서의브랜드력과상품라인업확대로견조한성장세가예상됨 ITO 센서내재화비율제고에따른수익구조개선기대및중대형터치스크린모듈확대로성장모멘텀확보 CJ 제일제당 ( KS) LS ( KS) 380,500 원 -500 원 12/ % 92,400 원 -1,700 원 12/ +0.22% 원 / 달러환율하락과곡물가격하락으로원가감소에우호적인가운데해외바이오사업의성장세가두드러짐 계열사인 LS 전선의매출상승, 수익성개선및 LS-Nikko 동제련의제련수수료인상예상됨에따라이익증가기대 4

6 서울반도체 ( KQ) 삼성전자 ( KS) 25,300 원 -550 원 1/ % 1,512,000 원 -40,000 원 11/ % LED 조명가격하락과백열등규제정책의본격시행으로 LED 조명시장의성장속도가빨라질것으로기대 주 : 은이후 글로벌스마트폰시장에서지배력을확대함에따라휴대폰부문의실적이호조세를지속할것으로예상 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 5

7 Market Review 김호윤 아이폰 5 수요부진과미국부채한도증액 Noise 꿈틀 국내증시 수급동향 [KOSPI KOSPI] 전일대비 p(-1.16%) 1,983.74p 로마감. 전일버냉키 Fed의장의채권매입에대한인플레확대제한언급으로 QE3 조기종료우려가능성일축하며상승출발. 다만애플아이폰 5 수요부진에따른공급축소등재고조정소식과오바마대통령의연방정부부채한도증액협상에촉구에대한정부디폴트가능성언급으로하락전환. 장초반베이시스약세에따른차익거래매물과장중반이후외국인현선물동반순매도확대로 1,980 선까지하락폭확대. 통신업종 (+1.68%) 제외한전업종하락. 아이폰 5 수요부진으로관련공곱부품주주도로 IT(-2.50%) 약세. 원화강세와및전기요금인상안으로급등했던유틸리티 (-3.56%) 하락특징 [KOSDAQ KOSDAQ] 전일대비 -5.42p(-1.06%) p 로마감. 외국인 (-39억 ) 과기관 (-202억 ) 의차익실현순매도로 2일연속하락. 공정위온라임게임규제관련하여관련주전반적약세 [ 외국인 ](-2,297 억 ): 4일연속순매도 / 선물 (-4,755 억 ): 순매도 [ 기관 ](+491 억 ): 연기금 (+572억 ), 투신 (-670억 ), 국가 (+47억 ) / [ 개인 ](+1,840 억 ) [ 프로그램 ](-2,686 억 ): 차익 (-1,548 억 ) / 비차익 (-1,139 억 ) [ 순수주식형펀드 ]: 전일비 -578억감소한 94조 0,157 억 (1/14) [ 국내주식형펀드 ]: 전일비 -88억[ 순유출 ] * 자금유출입통계치에서 ETF 자금은제외 경제 산업 기업 아시아증시 특징주 [ 경제 ] 미국재무부, 2월중순에서 3월초사이에미국정부의부채가법정상한에도달할것이라고경고. 가이트너미국재무장관은 14일 ( 현지시각 ) 의회에보낸서한에서정부채무한도증액을요청. 만약의회가합의에실패할경우, 재무부의단독재정지원을해야하는상황 [ 산업 ] 대통령직인수위원회정부조직개편관련, 경제부총리제및해양수산부부활. 미래창조과학부신설, 지식경제부를산업통상자원부로개편 [ 기업 ] 한국전력 (015760), 요르단광물에너지자원부 (MEMR) 가국제경쟁입찰로시행한푸제이즈 (Fujeij) 풍력발전건설및운영사업의최종낙찰자로선정. 총사업비가약 1억8천 700만달러규모로동사가단독지분 0% 로참여한입찰사업오는 2015년상반기발전소가동예정 [ 중국상하이 ] 전일중국증감회주석의외국인의중국투자한도확대시사에따른금융주들의 6개월래최고치기록과기업실적개선전망견인 p(+0.60%) 2,325.68p 로마감 [ 일본닛케이 ]BOJ총재의통화완화책유지언급으로 32개월최고치. 장중반경제재정상의지나친엔저대한기업경쟁력약화언급, 상승폭축소 p(+0.72%),879.08p 로마감 [ 기타아시아 ] 홍콩항셍 (-0.14%), 대만가권 (-0.75%) 한일이화 (007860, 14.99%): 동사의자동차용부품계열사인두양산업주식 15만 3,000 주를 1,495 억 만원에경영참여와기업가치제고를위한무상수증하기로결정. 상한가 6

8 Fixed Income 이미선 외국인선물순매수이어지며금리하락 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 년 국고 30 년 회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB 3 / 저평 거래량 미결제 KTB / 저평 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) ( Basis (3Y) ( US Y Data 6.34 / -6 84, , / Chg +11 / +1-22,546 +1, / 그림 1. Yield Curve (%) 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago 현재 (bp) (2) (1) (5) (3) (4) (5) 2.80 () 2.70 (15) 2.60 (20) 통안1Y 통안2Y 국고3Y 국고5Y 국고Y 국고30Y 자료 : 민평3사, 하나대투증권 그림 2. 크레딧스프레드 (bp) 회사 AA- - 국고3년 ( 좌 ) (bp) 130 회사 BBB- - 국고3년 ( 우 ) 웅ㅇ 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 표 3. 주요일정 1/14( 월 ) 1/15( 화 ) 1/16( 수 ) 1/17( 목 ) 1/18( 금 ) 유로존 11 월산업생산 (-0.3%, 월 -1.4%) 美 12 월소매판매 (E 0.2%, 11 월 0.3%) 유로존 11 월소비자물가 (E 0.3%, 월 -0.2%) 美 12 월주택착공 (E 890K, 11 월 861K) 美 1 월미시건대소비심리 (E 73.9, 12 월 74.5) 美 12 월생산자물가 (E -0.1%, 11 월 -0.8%) 美 12 월소비자물가 (E 0.0%, 11 월 -0.3%) 美 12 월건축허가 (E 904K, 11 월 900K) 中 12 월산업생산 (E.2%, 11 월.1%) 美 12 월산업생산 (E 0.2%, 11 월 1.1%) 韓 12 월생산자물가 (*E -0.6%, 11 월 3.9%) 中 12 월소매판매 (E 15.1%, 11 월 14.9%) 美 1 월 NAHB 주택시장지수 (E 48, 12 월 47) 中 12 월고정자산투자 (E 20.7%, 11 월 20.7%) 中 4Q GDP (E 7.8%, 3Q 7.4%) 국고 5Y 1 조 5500 억 2.88% 통안 1Y 1 조 00 억 2.75% 통안 91D 1 조 2400 억 2.75% 낙찰 한국철도시설공단 3Y 2.91% 1300억낙찰 통안 2Y 2 조입찰 한국철도공사 4Y 00 억입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 7

9 시장지표 오세연 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 1/15( 화 ) 1/14( 월 ) 1/11( 금 ) 1/( 목 ) 1/9( 수 ) 1/8( 화 ) KOSPI 1, , , , , , 이동평균 20일 1, , , , , , 일 1, , , , , , 등락종목 상승 ( 상한 ) 264 (11) 421 (19) 372 (9) 473 (12) 379 (9) 370 (12) 하락 ( 하한 ) 538 (2) 385 (1) 444 (0) 308 (3) 429 (1) 430 (1) 거래량 ( 만주 ) 54,622 45,475 47,256 49,474 60,758 49,373 거래대금 ( 억원 ) 44,267 43,376 44,283 44,711 40,269 39,920 투자심리도 (일) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 1/15( 화 ) 1/14( 월 ) 1/11( 금 ) 1/( 목 ) 1/9( 수 ) 1/8( 화 ) KOSDAQ 이동평균 20일 일 등락종목 상승 ( 상한 ) 293 (14) 387 (11) 451 (11) 508 (5) 483 (7) 436 (12) 하락 ( 하한 ) 626 (3) 558 (1) 469 (1) 408 (1) 421 (0) 481 (1) 거래량 ( 만주 ) 49,629 44,351 44,8 42,728 50,172 43,156 거래대금 ( 억원 ) 18,751 18,327 20,756 18,011 18,8 17,651 투자심리도 (일) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 자금동향 ( 단위 : 억원,%) 구 분 1/15( 화 ) 1/14( 월 ) 1/11( 금 ) 1/( 목 ) 1/9( 수 ) 1/8( 화 ) 고객예탁금 177, , , , ,248 ( 증감 ) 719-3,258 2,763 3,6-2,484 순수주식형펀드잔고 940, , , , ,477 ( 증감 ) , 금리동향 회사채 (3년) 국고채 (3년) 원 / 달러 환율 엔 / 달러 원 /0엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 8

10 선물 옵션시장동향 오세연 KOSPI200 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 1/15( 화 ) 1/14( 월 ) 1/11( 금 ) 1/( 목 ) 1/9( 수 ) 1/8( 화 ) 최근월물지수 거래량 226, , , , , ,235 미결제약정 1, ,052 9, , , ,273 KOSPI Basis( 선물-현물 ) 프로 차익 -1, ,878-1, 그램 비차익 -1,131 2, ,435 매매 당일순매수 -2,6 2,679 2,161-2,288-1, ,044 차익거래잔고 ( 매도 ) 44,421 47,0 47,097 46,777 47,786 51,228 차익거래잔고 ( 매수 ) 98,3 0,989 0,887 2,472 9, ,331 KOSPI200 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 -3, , 주일순매수 -6,618 3,027 2,4 1, 만기일후 -4, , 옵션투자주체별매매동향 구분 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 증권 최근월선물과외국인선물누적순매수 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 자료 : Koscom 프로그램매수 매도차익거래잔고 ( 조원 ) ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 13 순매수차익잔고 ( 우 ) 자료 : Koscom 9

11 국내수급 업종별매매동향 오세연 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 코스닥시장누적순매수동향 ( 조원 ) 70 기관 외국인 개인 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 외국인업종별매매동향 기관업종별매매동향 화학유통업은행섬유의복건설업증권의료정밀비금속종이목재의약품기계운수창고음식료철강금속보험업운수장비서비스업통신업전기가스전기전자 ( 억원 ) -1, 통신업보험업운수장비전기가스철강금속종이목재의약품운수창고비금속의료정밀증권섬유의복은행건설업기계음식료유통업서비스업전기전자화학 ( 억원 ) 자료 : Koscom

12 해외증시동향 오세연 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 아시아 Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아 Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) 주요증시동향 ( 단위 : %) 미국 유럽 아시아 구분 전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 12 년말대비 다우 (INDU) 13, S&P500 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 3, 독일 (DAX) 7, 영국 (UKX) 6, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY), 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 23, 대만 (TWSE) 7, 인도 (SENSEX) 19, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ) 주 1) 미 / 유럽증시 - 화요일 ~ 금요일 : 전기준, 월요일 : 기준 11

13 매크로변수 상품시장동향 오세연 한국국고채 5 년 미국국채 5 년금리 (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 원 ) ( 엔 ) 국제유가 CRB 상품가격지수 LME 금속지수 ($) WTI 두바이 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 반도체가격 BDI BPI BCI ($) ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) 자료 : Bloomberg

14 경제지표 Calendar 한정숙 /7( 월 ) 1/8( 화 ) 1/9( 수 ) 1/( 목 ) 1/11( 금 ) 유로존 11 월생산자물가 (-0.2%, 월 0.1%) 유로존 11 월소매판매 (0.1%, 월 -0.7%) 유로존 1 월 ECB 기준금리 (0.75%, 12 월 0.75%) 中 12 월소비자물가 (2.5%, 11 월 2.0%) 유로존 11 월실업률 (11.8%, 월 11.7%) 유로존 12 월경제기대지수 (87.0P, 월 85.7P) 中 12 월수출 / 수입 (14.1%,11 월 2.9%/6%,11 월 0%) 中 12 월신규위안대출 (454.3B, 11 월 522.9B) 中 12 월 M2 (13.8%, 11 월 13.9%) 中 12 월생산자물가 (-1.9%, 11 월 -2.2%) 韓 1 월 BOK 기준금리 (2.75%, 12 월 2.75%) 1/14( 월 ) 1/15( 화 ) 1/16( 수 ) 1/17( 목 ) 1/18( 금 ) 유로존 11 월산업생산 (-0.3%, 월 -1.4%) 美 12 월소매판매 (E 0.2%, 11 월 0.3%) 유로존 11 월소비자물가 (E 0.3%, 월 -0.2%) 美 12 월주택착공 (E 890K, 11 월 861K) 美 1 월미시건대소비심리 (E 73.9, 12 월 74.5) 美 12 월생산자물가 (E -0.1%, 11 월 -0.8%) 美 12 월소비자물가 (E 0.0%, 11 월 -0.3%) 美 12 월건축허가 (E 904K, 11 월 900K) 中 12 월산업생산 (E.2%, 11 월.1%) 美 12 월산업생산 (E 0.2%, 11 월 1.1%) 韓 12 월생산자물가 (*E -0.6%, 11 월 3.9%) 中 12 월소매판매 (E 15.1%, 11 월 14.9%) 美 1 월 NAHB 주택시장지수 (E 48, 12 월 47) 中 12 월고정자산투자 (E 20.7%, 11 월 20.7%) 中 4Q GDP (E 7.8%, 3Q 7.4%) 1/21( 월 ) 1/22( 화 ) 1/23( 수 ) 1/24( 목 ) 1/25( 금 ) 유로존 1 월 ZEW 지수 (E --, 12 월 7.6P) 美 12 월기존주택매매 (E --, 11 월 5.04M) 유로존 1 월 PMI 제조업지수 F (E --, 12 월 46.1P) 美 12 월경기선행지수 (E --, 11 월 -0.2%) 日 1 월 BOJ 기준금리 (*E 0.%, 12 월 0.%) 美 11 월 FHFA 주택가격 (E --, 월 0.5%) 中 1 월 HSBC PMI 제조업 F (E --, 12 월 54.5) 美 12 월신규주택매매 (E --, 11 월 377K) 日 12 월수출 (E --, 11 월 -4.1%) 日 12 월수입 (E --, 11 월 0.9%) 韓 4Q GDP 잠정치 (*E 2.2%, 3Q 1.5%) 1/28( 수 ) 1/29( 목 ) 1/30( 수 ) 1/31( 목 ) 2/1( 금 ) 美 12 월미결주택매매 (E --, 11 월 1.7%) 美 11 월 S&P 주택가격지수 (E --, 월 ) 美 1 월 ADP 취업자변동 (E --, 12 월 215K) 美 1 월 FOMC 기준금리 (E --, 12 월 0.25%) 유로존 1 월 PMI 제조업지수 (E --, 12 월 46.1P) 美 1 월소비자기대지수 (E --, 12 월 P) 美 4Q GDP 속보치 (E --, 3Q 2.7%) 美 12 월개인소득 (E --, 11 월 0.6%) 美 1 월비농업고용자수변동 (E --, 12 월 168K) 美 12 월개인소비 (E --, 11 월 0.4%) 美 1 월실업률 (E --, 12 월 7.8%) 美 12 월 PCE 디플레이터 (E --, 11 월 1.4%) 美 2 월미시건대소비심리 F (E --, 1 월 --) 美 1 월 ISM 제조업지수 (E 73.9, 12 월 50.7) 中 1 월 PMI 제조업지수 (E --, 12 월 50.6) 中 1 월 HSBC PMI 제조업지수 (E --, 12 월 51.5) 韓 1 월수출 / 수입 (E--,12 월 -5.5%/E--,12 월 -5.3%) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 13

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Microsoft Word - daily0404.doc

Microsoft Word - daily0404.doc 2013 년 4 월 4 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,983.22 (-2.93p, -0.15%) 557.96 (+5.13p, +0.93%) Equity STX 채권단자율협약체결과북한관련소식에약세 - 투자유망종목 기아차 (000270), NHN(035420), 삼성전기 (009150) 엔씨소프트 (036570), 비아트론