Market strategy 조용현 양극화완화가능성, 수급에서답을찾다 글로벌성장둔화우려에도 G2의제조업지수등선행지수의모멘텀회복세가하단의견고함을지지하는가운데, 위험지표와기술적지표가바닥의신뢰도를높이는상황 수급측면에서양극화완화가

Size: px

Start display at page:

Download "Market strategy 조용현 양극화완화가능성, 수급에서답을찾다 글로벌성장둔화우려에도 G2의제조업지수등선행지수의모멘텀회복세가하단의견고함을지지하는가운데, 위험지표와기술적지표가바닥의신뢰도를높이는상황 수급측면에서양극화완화가"

지현 육
5 years ago
Views:

2012 년 5 월 3 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,999.07 (+17.08p, +0.86%) 485.54 (+6.

1 2012 년 5 월 3 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1, (+17.08p, +0.86%) (+6.65p, +1.39%) Equity 양극화완화가능성, 수급에서답을찾다 - 중장기유망종목 SK이노베이션 (096770), 롯데쇼핑 (023530), 삼성전자 (005930) - 단기유망종목 현대차 (005380), 아이엠 (101390), 제일기획 (030000) 현대위아 (011210), 삼성테크윈 (012450), 삼성전기 (009150) Fixed Income 미 중경제지표호조로약보합마감 Chart Book 원 / 달러환율나흘연속하락하며 1, 원마감

2 Market strategy 조용현 양극화완화가능성, 수급에서답을찾다 글로벌성장둔화우려에도 G2의제조업지수등선행지수의모멘텀회복세가하단의견고함을지지하는가운데, 위험지표와기술적지표가바닥의신뢰도를높이는상황 수급측면에서양극화완화가능성이목격되고있음. 외국인과기관모두주도주에집중하던구도에서외국인은주도주집중, 기관은소외주집중의구도로전환 G2 제조업지수의개선, 하단의견고함을지지 미국과중국의 4월제조업지수가시장의센티멘탈개선을견인했다. 미국 ISM제조업지수는예상치 (53.0) 를크게상회하는 54.8 을기록했고, 중국 PMI지수는 53.3 으로예상치 (53.6) 를밑돌았지만 6개월연속개선추세를이어갔다. 미국과중국모두최근에경제성장둔화에대한우려가제기되고있는상황이나모멘텀측면에서는회복세를유지하고있다는점은긍정적인대목이다. 제조업지수뿐만아니라경기선행지수 (OECD 기준 ) 역시최근견조한회복흐름을유지하고있고, 이러한현상은유로존의일부국가를제외하면공통적으로나타나고있다. 아직글로벌성장에대한우려가남아있고선거이벤트를포함한유로존리스크와지정학적리스크등으로여전히시장을편안한마음으로접근하기에는제약이있지만, 펀더멘탈의선행성을반영하는주요경제지표들이회복세를이어가고있다는점은적어도주가하단의견고함을지지해주는요소다. 그림 1. 미국과중국경기선행지수추이 (OECD 기준 ) 그림 2. 미국 ISM 지수와중국 PMI 지수추이 104 미국 중국 (index) 65 미국 ISM 중국 PMI 자료 : OECD, 하나대투증권 자료 : Thomson Reuters, 하나대투증권 1

3 Hana Daetoo Daily 2012 년 5 월 3 일목요일 바닥확인에대한신뢰도가높아지고있다 아직미국이나중국모두 2/4분기와하반기에대한성장률컨센서스가상향되지못하고있기때문에주가의상단기대치를높여가기에는한계가있다. 그럼에도바닥에대한신뢰도가높아지고있는것으로판단한다. 우선, 주목해볼만한점은위험지표가다시안정세를보이고있다는것이다. MRI CITI 지수는올해최저점이었던지난 3월중순에근접하고있으며, EMBI 스프레드나 VIX 역시하향세로돌아서고있다. 스페인의구제금융우려나유로존문제국들에대한신용등급강등이슈에도불구하고위험지표의반응이과거와는다르게전개되고있는것이다. 기술적인측면에서도바닥에대한시그널이다방면으로나타나고있다. 1)ADR 과 Climax 지수가역사적바닥권에진입한상황에서 2) 거래량이증가하고있고 ( 에너지응집국면 ), 3)MACD 는골든크로스임박해있다. < 그림4> 에서보듯이 VR의중기사이클상으로도상승반전가능성이높아지고있음을확인할수있다. 양극화해소, 수급에서답을찾다전일수급에서흥미로웠던점은외국인은전체적으로는 1319억원순매도했지만전기전자 (+259억원), 운수장비 (+1591 억원 ) 를집중적으로순매수했던반면, 기관은전체적으로는 607억원순매수했지만전기전자 (-240억원), 운수장비 (-932억원) 를집중적으로순매도했다는것이다. 그만큼외국인과기관의수급이엇갈리고있는것이다. 외국인은기존주도주 (IT와자동차 ) 에집중하고있고, 국내기관은소외주 ( 화학, 건설, 금융 ) 에집중했다. 이는그동안의양극화과정에서나타났던흐름과는차이가있다. 그동안은외국인이주도주를중심으로매수할때국내기관은외국인과동반매수하는분 그림 3. 주요위험지표추이 (11.1 = 100) EMBI MRI CITI VIX 50 위험지표하향안정 자료 : Bloomberg, 하나대투증권 그림 4. KOSPI 와 VR(Volume Ratio) 추이 KOSPI( 좌 ) VR(20일 ) (%) 일 70일 71일 71일 57일 자료 : KRX, 하나대투증권 2

4 Hana Daetoo Daily 2012 년 5 월 3 일목요일 위기였으나전일은국내기관이철저하게주도주를버리고소외주로집중했다. 이것이시사하는바는양극화현상이완화될수있다는것이다. 주도주의경우기술적인부담에도불구하고외국인수급이견조하기때문에추세에큰변화가없을것으로보이는반면소외주의경우가격매력속에국내기관의수급이개선될개연성이높아지고있다고볼수있기때문이다. 중국 PMI지수개선과상해종합지수의 200일선회복등도소외주들에게는긍정적인재료들이다. 우선적인관심의순서는 1) 외국인과기관의동반순매수가유지되는종목군, 2) 외국인매수가집중되는종목군, 3) 기관매수세가집중되는종목군이다. 아래 < 그림5> 와 < 표1> 을참조하기바란다. 그림 5. KOSPI 50 종목, 외국인과기관누적순매수 ( 최근 5 거래일 ) ( 외국인순매수, %p) 삼성 SDI(2.04, 0.82) GS 건설 LG 전자 LG디스플레이 GS 기아차한국타이어 엔씨소프트 SK텔레콤 현대모비스 S-Oil SK 삼성전자우리금융하나금융지주 POSCO 강원랜드삼성생명호남석유삼성물산현대중공업 KT&G 대한생명외환은행현대차 SK이노베이션현대건설아모레퍼시픽기업은행 LG OCI KB금융고려아연 LG생활건강현대제철KT 한국전력삼성엔지니어링현대글로비스 SK C&C 롯데쇼핑 NHN 삼성화재신한지주 SK하이닉스두산중공업 삼성전기삼성중공업대우조선해양 LG화학 (0.22, -1.76) ( 기관순매수, %p) 자료 : KRX, Dataguide, 하나대투증권 3

5 Hana Daetoo Daily 2012 년 5 월 3 일목요일 표 1. KOSPI 50 종목, 외국인과기관누적순매수 ( 최근 5거래일 ) 동반순매수 기관순매수 외국인순매수 동반순매도 현대차 LG화학 삼성전자 KB금융 기아차 신한지주 POSCO SK이노베이션 현대모비스 SK하이닉스 현대중공업 LG전자 삼성생명 한국전력 S-Oil 삼성엔지니어링 삼성물산 NHN LG 현대제철 삼성중공업 삼성화재 SK텔레콤 KT 삼성전기 롯데쇼핑 우리금융 고려아연 한국타이어 LG생활건강 하나금융지주 두산중공업 대우조선해양 현대글로비스 LG디스플레이 SK C&C 삼성SDI 호남석유 KT&G 현대건설기업은행 SK 아모레퍼시픽엔씨소프트대한생명 GS OCI 외환은행 GS건설강원랜드 자료 : KRX, Dataguide, 하나대투증권 4

6 실적발표 Calendar 조영성 /30( 월 ) 5/1( 화 ) 5/2( 수 ) 5/3( 목 ) 5/4( 금 ) 한국타이어 (A: 2,353, P: 1,375) 현대하이스코 (A: 1,154, P: 996) 대한항공 (E: -216, P: 770) 기업은행 (E: 5,612, P: 320) 한 국 LG이노텍 (A: 239, P: -600) 현대모비스 (A: 7,306, P: 5,868) 신한지주 (A: 11,373, P: 6,356) 제일모직 (A: 953, P: 492) 우리금융 (E: 8,991, P: 4,952) 애너다코석유 (A: 0.920, P: 0.850) 화이자 (A: 0.580, P: 0.500) 타임워너 (A: 0.670, P: 0.920) 크래프트푸드 (E: 0.564, P: 0.570) 미 비자 (E: 1.504, P: 1.490) 국 5/7( 월 ) 5/8( 화 ) 5/9( 수 ) 5/10( 목 ) 5/11( 금 ) 대림산업 (E: 1,221, P: 477) SK 브로드밴드 (E: 193, P: 111) LG 유플러스 (E: 761, P: 406) NHN (E: 1,668, P: 1,515) 다음 (E: 274, P: 255) 한 국 시스코 (E: 0.437, P: 0.469) 월트디즈니 (E: 0.565, P: 0.800) 노드스트롬 (E: 0.738, P: 1.110) 미 국 주 : 2012 년 5 월 2 일, 현지시간기준, P(Previous), E(Estimation), A(Actual), 실적 : 미국 ( 비정상항목전희석 EPS 기준 ), 한국 ( 영업이익기준 ), 단위 : 한국 ( 억원 ), 미국외 ($) 자료 : Bloomberg, Fnguide, 하나대투증권 ( 각업체사정에따라서실적발표일이변경될수있음 ) 5

7 중장기유망종목 투자전략부 SK이노베이션 ( KS, TP: 278,000원 ) 작년이후경제성낮은유럽 / 북미설비들의폐쇄가당초예상보다많아져정제업종업황이우려보다나쁘지않을전망 2013 년까지전세계유화경기호조세는유지될전망이며이후에는 TAC 필름, FCCL, 대형배터리등신규사업본격화로중장기성장여력이높음 누적수익률 추정실적 % 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 189,500 (2/27) , , , , 현재가 ( 일별수익률 ) , , , , ,500원 (+1.58%) 2012F 71, , , , 롯데쇼핑 ( KS, TP: 490,000원 ) 본점외 3개지점의대대적인리뉴얼오픈이예정되어있어성장률제고와빠른매장효율증대가기대됨 2010 년인수합병한 GS마트와의높은시너지와차별화된경쟁력으로타사대비높은성장률을유지하고있음 누적수익률 추정실적 -7.77% 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 373,000 (2/27) , , , 현재가 ( 일별수익률 ) , , , ,000원 (-1.99%) 2012F 17, , , , 삼성전자 ( KS, TP: 1,500,000 원 ) 스마트폰부분은높은성장을보이고있으며향후출시될다양한후속모델들에대한관심도필요할것 2012 년에는반도체사업부의실적회복이전체실적증가의주요원인이될것으로예상 누적수익률 추정실적 % 연도 매출액 영업이익 순이익 EPS PER 추천가 ( 일자 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 988,000 (11/14) , , , , 현재가 ( 일별수익률 ) , , , , ,410,000원 (+1.44%) 2012F 198, , , , 주 : 수익률은추천일이후수익률 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 6

8 Hana Daetoo Daily 2012 년 5 월 3 일목요일 단기유망종목 투자분석부 현대차 ( KS) 아이엠 ( KQ) 전일종가등락폭추천일수익률전일종가등락폭추천일수익률 268,000 원 -500 원 4/ % 6,820 원 +420 원 4/ % 시장기대치를넘어서는 1 분기실적발표. 높은신차경쟁력과딜러망개선효과로실적호조세지속될전망 제일기획 ( KS) 광픽업관련부품사업에서스마트폰용액츄에이터, 헬스케어등신사업으로영역확대중 현대위아 ( KS) 전일종가등락폭추천일수익률전일종가등락폭추천일수익률 20,100 원 +400 원 4/ % 169,000 원 +0 원 4/ % 2 분기이후성수기효과로기업들의광고비증가가예상되며런던올림픽이광고수요를증가시킬것으로전망 삼성테크윈 ( KS) 기아차의판매호조및기계부문의수익성개선으로긍정적인영향기대 삼성전기 ( KS) 전일종가등락폭추천일수익률전일종가등락폭추천일수익률 69,100 원 -100 원 4/ % 109,500 원 +0 원 4/ % 4 분기에시행됐던재고조정효과로반도체부품사업호전, 방산부문의매출증가로 2 분기까지실적개선이예상됨 주 : 수익률은추천일이후수익률 삼성전자의스마트폰판매호조로 FC-CSP 기판, 카메라모듈등의실적호조예상 Compliance Notice 본자료를작성한담당자는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는자료작성일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한담당자는현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 7

9 Market Review 조영성 코스피, 미국경기지표호조에 2000 선가까이상승 국내증시 KOSPI 지수는미국공급관리협회 (ISM) 의 4월제조업지수가 54.8로전월의 53.4보다높아지면서미국경기둔화우려가완화된데힘입어전일대비 17.08p(+0.86%) 상승한 1,999.07p 로마감. KOSDAQ 은전일대비 6.65p(+1.39%) 상승한 p 마감 건설업 (+3.40%), 증권 (+2.78%), 전기가스 (+2.36%) 등의업종이상승한반면, 음식료 (- 1.46%), 섬유의복 (-0.31%), 통신업 (-0.21%) 등은하락 수급동향 외국인 4 거래일만에순매도전환 (-1,319 억원 ): 화학 (-2,445 억원 ), 유통업 (-231 억원 ) 기관하루만에순매수전환 (+605 억원 ): 화학 (+1,346 억원 ), 건설업 (+348 억원 ) 프로그램매매 (-1,839 억원 ): 차익 -1,265 억원, 비차익 -574 억원 순수주식형 : 전일비 216억원증가한 97.3 조원 (4/30), 국내주식형 : 전일비 +205 억원 - 자금유출입통계치에서 ETF 자금은제외 경제 산업 기업 아시아증시 테마 특징주 미국공급관리협회 (ISM) 는 4월의제조업지수가 54.8로전월의 53.4보다증가했다고 1일 ( 현지시간 ) 발표.이로써제조업지수는 2월에전월의 54.1 보다낮은 52.4를기록한이후 2개월연속상승세를나타냄 미국연방준비제도 (Fed) 가기준금리를올리기시작할때미국의실업률이 7% 보다높을수있다고제프리래커리치먼드연방준비은행총재가언급. 래커총재는 1일 ( 워싱턴시간 ) 블룸버그워싱턴서밋에참석한자리에서 " 7% 를훨씬웃돌수있다. 우리는이에대해준비해야한다 " 고주장 상하이증시는중국당국이주식거래수수료를대폭인하한데다제조업지표가경기개선을나타낸데힘입어직전거래일대비 42.12p(+1.76%) 오른 2,438.44p 마감 닛케이225 일본증시는아시아시장이호조를보이고엔화가약세를보이면서전일대비 29.30p(+0.31%) 상승한 9,380.25p 마감 홍콩항셍 (+1.02%), 대만가권 (+2.33%), 싱가폴STI(+0.93%) 플렉스컴 (065270) : 동사는금일공시를통해 1분기매출액이전년동기대비 97.7% 증가한 800.7억원, 영업이익이전년동기대비 176.1% 증가한 56.9 억원, 순이익은 323.0% 증가한 63.3 억원으로잠정집계되었다고밝혔음 8

10 Fixed Income 이미선 미 중경제지표호조로약보합마감 표 1. 현물시장 구분 CD 통안 1년 통안 2년 국고 3년 국고 5년 국고 10년 산금 1년 회사 AA- BBB- (3Y) Data Chg 표 2. 파생시장 구분 KTB / 저평거래량미결제 IRS (3Y) CRS (3Y) Spread (3Y) Basis (3Y) USD/KRW US 10Y Data / -7 68, , Chg -5 / -3 +5,606 +7, 표 3. 유통시장 투자주체 외국인 증권 ( 선물 ) 은행 투신 보험 기금 공제 선물순매수 ( 계약 ) 7,113-2,746-2, 누적미결제 ( 계약 ) 61,094-56,955 49,340-5,145-4, 현물순매수 ( 억원 ) 569-5,536 7, 최대순매수 ( 억원 ) 통안DC12.8.1(1,200) 국민 ( 후 )(1,800) 예보특별 (759) 국민은행 ( 후 )(3,600) 최대순매도 ( 억원 ) 국고9-4(620) 국고11-3(1,980) 국고12-1(300) 통안12.8.2(290) 주 : 억원, 최대순매수, 순매도 2영업일전, 보험과기금공제는합산기준 표 4. 발행시장 종목명 만기 발행금액 ( 억 ) 표면금리 (%) 기준금리 (%) 신용등급 이자방법 / 기간 중소기업진흥397 5Y 이표 /3 기업은행 2Y6M/1Y 500 / / 3.39 이표 /3, 이표 /12 산업금융채 3Y 이표 /3 외환은행 3Y 이표 /3 - 표 5. 자금동향 구분 잔액 ( 억 ) 1D 1W 1M 3M YTD MMF 664,280-7,017-46,728 9,866 40, ,013 채권형 465,042-1, ,147 13,885 16,606 주식형 972, ,311-51,588-69,552 실세총예금 9,065,014-6,488-54,726-89, ,675 89,183 주 : 3 영업일전, 실세총예금 5 영업일전 표 6. 주요일정 5/1( 화 ) 5/2( 수 ) 5/3( 목 ) 5/4( 금 ) 5/7( 월 ) 美 4월 ISM 제조업지수 (54.8, 3월 53.4) 中 4월 PMI 제조업지수 (53.3, 3월 53.1) 韓 4월소비자물가 (2.5%, 3월 2.6%) 韓 4월수출 (-4.7%, 3월 -1.4%) 韓 4월수입 (-0.2%, 3월 -1.4%) 유로존 4월 PMI 제조업지수 (E 46.0, 3월 47.7) 美 4월 ADP 취업자변동 (E 173K, 3월 209K) 中 4월 HSBC PMI 제조업 (49.3, 3월 48.3) 유로존 4월생산자물가 (E 0.6%, 3월 0.6%) 유로존 5월 ECB 기준금리 (*E 1.00%, 4월 1.00%) 美 4월 ISM 비제조업지수 (E 55.4, 3월 56.0) 美 4월실업률 (E 8.2%, 3월 8.2%) 美 4월비농업부문취업자수 (E 161K, 3월 120K) 근로자의날 중소기업진흥공단 5Y 1000 억입찰 주 : 괄호안은블룸버그예상치 (E), 전월순, 한국시간기준, *: 하나대투증권전망치, 아시아 YoY, 미국 MoM 자료 : Bloomberg, 본드웹, Infomax, 하나대투증권 9

11 Hana Daetoo Daily 2012 년 5 월 3 일목요일 그림 1. 국고 3 년, 20MA 60MA 터치 그림 2. 국채선물, 120MA 저항 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 그림 3. Yield Curve 전주대비 Chg.( 우 ) 1 Month ago (%) (bp) 현재 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 그림 4. 한 미국채금리 (%) 미10년 국고3년 (1) (1) (1) (3) (4) 통안 1Y 통안 2Y 국고 3Y 국고 5Y 국고 10Y 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 그림 5. 크레딧스프레드 (5) (10) 자료 : 인포맥스, 하나대투증권 그림 6. 스왑베이시스 스프레드 (bp) 회사 AA- - 국고 3 년 ( 좌 ) 회사 BBB- - 국고 3 년 ( 우 ) (bp) (bp) Swap Basis (3Y, 좌 ) Swap spread (3Y, 우 ) (bp) 웅 자료 : 민평 3 사, 하나대투증권 자료 : 중개사종합, 하나대투증권 10

12 시장지표 조영성 유가증권시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 5/2( 수 ) 4/30( 월 ) 4/27( 금 ) 4/26( 목 ) 4/25( 수 ) 4/24( 화 ) KOSPI 1, , , , , , 등락폭 이동평균 등락종목 20일 1, , , , , , 일 2, , , , , , 상승 ( 상한 ) 522 (7) 396 (10) 422 (12) 290 (11) 305 (7) 203 (3) 하락 ( 하한 ) 319 (1) 429 (8) 394 (0) 532 (2) 534 (3) 628 (13) 거래량 ( 만주 ) 65,304 83,787 48,470 60,742 68,175 63,080 거래대금 ( 억원 ) 66,882 63,604 53,495 53,481 50,909 50,469 투자심리도 (10 일 ) 시가총액 ( 조 ) 코스닥시장지표 ( 단위 : P,%, 종목수, 원 ) 구 분 5/2( 수 ) 4/30( 월 ) 4/27( 금 ) 4/26( 목 ) 4/25( 수 ) 4/24( 화 ) KOSDAQ 등락폭 이동평균 등락종목 20 일 일 상승 ( 상한 ) 661 (29) 459 (27) 507 (24) 262 (16) 347 (7) 218 (2) 하락 ( 하한 ) 276 (20) 465 (7) 422 (5) 691 (4) 585 (1) 729 (5) 거래량 ( 만주 ) 43,605 56,014 50,291 58,679 53,500 55,852 거래대금 ( 억원 ) 16,499 18,974 18,362 19,882 18,419 22,316 투자심리도 (10 일 ) 시가총액 ( 조 ) 주요관심데이터 ( 단위 : 억원,%) 자금동향 금리동향 환율 구분 5/2( 수 ) 4/30( 월 ) 4/27( 금 ) 4/26( 목 ) 4/25( 수 ) 4/24( 화 ) 고객예탁금 178, , , , ,267 ( 증감 ) 2,839-1,794-1,091-1,067-3,562 순수주식형펀드잔고 972, , , , ,945 ( 증감 ) 회사채수익률 (3년) 국고채수익률 (3 년 ) 원 / 달러 엔 / 달러 원 /100엔 국제유가 WTI(U$/ 배럴 ) 반도체가격 DDR3 1GB (128Mx8)1333MHz NAND 32Gb 4Gx8 MLC 국제유가 : 서부텍사스중질유의 1 개월선물종가 반도체가격 : DRAMeXchange 평균가 11

13 선물 옵션시장동향 조영성 KOSPI200 선물시장지표 ( 단위 : P, 계약, 억원 ) 구 분 5/2( 수 ) 4/30( 월 ) 4/27( 금 ) 4/26( 목 ) 4/25( 수 ) 4/24( 화 ) 최근월물지수 등락폭 거래량 201, , , , , ,341 미결제약정 90,521 91,935 95,102 97,711 98, ,274 KOSPI Basis( 선물-현물 ) 프로 차익 -1, , ,067 그램 비차익 , 매매 당일순매수 -1,839 1,465-2, ,517-3,243 차익거래잔고 ( 매도 ) 62,202 64,041 63,821 62,849 63,037 63,026 차익거래잔고 ( 매수 ) 74,973 76,812 76,922 78,125 77,682 78,298 KOSPI200 선물옵션매매동향 선물투자주체별매매동향 ( 단위 : 계약 ) 구분 외국인 개인 증권 투신 보험 은행 전일순매수 2,627-2, 주일순매수 5,897-4,806-2, , 만기일후 -2,013-1, ,165 1, 옵션투자주체별매매동향 ( 단위 : 천계약, 억원 ) Call Put 구분 거래량 거래대금 거래량 거래대금 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 전일 1주일 만기후 외국인 개인 , 증권 ,439-1, 최근월선물과외국인선물누적순매수 ( ~) 프로그램매수 매도차익거래잔고 320 선물가격 ( 좌 ) 외국인누적 ( 우 ) ( 만계약 ) 1 ( 조원 ) ( 조원 ) 매도차익잔고매수차익잔고 13 순매수차익잔고 ( 우 ) 자료 : Koscom 자료 : Koscom 12

14 국내수급 업종별매매동향 조영성 고객예탁금 신용융자 ( 조원 ) 고객예탁금 ( 좌 ) 신용융자 ( 우 ) ( 조원 ) 24 8 주식형 혼합형수익증권잔고 ( 조원 ) 순수주식형 ( 좌 ) 주식혼합형 ( 우 ) ( 조원 ) 유가증권시장누적순매수동향 코스닥시장누적순매수동향 11 ( 조원 ) 기관외국인개인 외국인업종별매매동향 ( 조원 ) 기관외국인개인 기관업종별매매동향 운수장비전기전자철강금속보험업은행의료정밀종이목재비금속음식료의약품서비스업섬유의복통신업건설업전기가스기계증권운수창고유통업화학 -2, ,591 ( 억원 ) 화학건설업전기가스운수창고증권보험업기계은행의료정밀섬유의복의약품종이목재비금속통신업음식료유통업철강금속서비스업전기전자운수장비 ,348 ( 억원 ) -3,000-2,000-1, ,000 2,000-1, ,400 자료 : Koscom 13

15 해외증시동향 조영성 미국 ( 다우 & 나스닥 ) 유럽 ( 독일 & 영국 ) 다우 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 독일 ( 좌 ) 영국 ( 우 ) 아시아Ⅰ ( 일본 & 중국 ) 아시아Ⅱ ( 인도 & 베트남 ) 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 주요증시동향 미국 유럽 아시아 인도 ( 좌 ) 베트남 ( 우 ) ( 단위 : %) 구분전일종가전일대비 (1D) 전주대비 (1W) 전월대비 (1M) 11 년말대비 다우 (INDU) 13, S&P500 (SPX) 1, 나스닥 (CCMP) 3, 독일 (DAX) 6, 영국 (UKX) 5, 프랑스 (CAC) 3, 일본 (NKY) 9, 중국 (SHCOMP) 2, 홍콩 (HIS) 21, 대만 (TWSE) 7, 인도 (SENSEX) 17, 러시아 (RTSI) 1, 베트남 (VNINDEX) 한국 (KOSPI) 1, 한국 (KOSDAQ)

16 Hana Daetoo Daily 2012 년 5 월 3 일목요일 매크로변수 상품시장동향 조영성 ysungjo@hanafn.com 한국국고채 5년 미국국채 5년금리 (%) 한국국채 5년 ( 좌 ) 미국채 5년 ( 우 ) (%) 원 / 달러 엔 / 달러환율 ( 원 ) 원달러환율 ( 좌 ) 엔달러환율 ( 우 ) ( 엔 ) 국제유가 CRB 상품가격지수 LME금속지수 ($) 130 WTI 두바이 380 CRB( 좌 ) LME( 우 ) 벌크선운임지수 반도체가격 4500 BDI BPI BCI ($) D램 ( 좌 ) 낸드 ( 우 ) ($) 자료 : Bloomberg

17 경제지표 Calendar 김두언 / 한정숙 /23( 월 ) 4/24( 화 ) 4/25( 수 ) 4/26( 목 ) 4/27( 금 ) 유로존 2011 년국채 /GDP 비율 (87.2%, 2010 년 85.3%) 美 2 월 S&P 주택가격 (134.20, 1 월 ) 韓 4 월소비자기대지수 (104, 3 월 101) 美 4 월 FOMC 금리결정 (0.25%, 3 월 0.25%) 美 1Q GDP 속보치 (2.2%, 4Q 3.0%) 美 3 월신규주택매매 (328K, 2 월 353K) 韓 1Q GDP 속보치 (2.8%, 4Q 3.3%) 美 4 월미시건소비심리지수 (76.4, 3 월 76.2) 美 4 월소비자기대지수 (69.2, 3 월 69.5) 4/30( 월 ) 5/1( 화 ) 5/2( 수 ) 5/3( 목 ) 5/4( 금 ) 美 3 월개인소득 (0.4%, 2 월 0.2%) 美 4 월 ISM 제조업지수 (54.8, 3 월 53.4) 유로존 4 월 PMI 제조업지수 (E 46.0, 3 월 47.7) 유로존 4 월생산자물가 (E 0.6%, 3 월 0.6%) 美 4 월실업률 (E 8.2%, 3 월 8.2%) 美 3 월개인소비 (0.3%, 2 월 0.8%) 中 4 월 PMI 제조업지수 (53.3, 3 월 53.1) 美 4 월 ADP 취업자변동 (E 173K, 3 월 209K) 유로존 5 월 ECB 기준금리 (*E 1.00%, 4 월 1.00%) 美 4 월비농업부문취업자수 (E 165K, 3 월 120K) 韓 3 월광공업산업생산 (0.3%, 2 월 14.3%) 韓 4 월소비자물가 (2.5%, 3 월 2.6%) 中 4 월 HSBC PMI 제조업 (49.3, 3 월 48.3) 美 4 월 ISM 비제조업지수 (E 55.5, 3 월 56.0) 韓 3 월선행지수순환변동치 (99.8, 2 월 99.8) 韓 4 월수출 (-4.7%, 3 월 -1.4%) 韓 4 월수입 (-0.2%, 3 월 -1.4%) 5/7( 월 ) 5/8( 화 ) 5/9( 수 ) 5/10( 목 ) 5/11( 금 ) 韓 4 월생산자물가 (E --, 3 월 2.8%) 中 4월수출 (E 8.3%, 3월 8.9%) 中 4월수입 (E 10.5%, 3월 5.3%) 美 4월생산자물가 (E 0.1%, 3월 0.0%) 中 4월산업생산 (E 12.1%, 3월 11.9%) 中 4월소매판매 (E 15.3%, 3월 15.2%) 中 4월고정자산투자 (E 20.3%, 3월 20.9%) 5/14( 월 ) 5/15( 화 ) 5/16( 수 ) 5/17( 목 ) 5/18( 금 ) 유로존 3 월산업생산 (E --, 2 월 0.4%) 美 4 월소비자물가 (E --, 3 월 0.3%) 유로존 4 월소비자물가 (E --, 3 월 1.3%) 美 4 월경기선행지수 (E --, 3 월 0.3%) 美 4 월소매판매 (E --, 3 월 0.8%) 美 4 월주택착공 (E --, 3 월 654K) 美 5 월 NAHB 주택시장지수 (E --, 4 월 25) 美 4 월건축허가 (E --, 3 월 764K) 中 4 월신규위안화대출 (E 794.0B, 3 월 B) 美 4 월산업생산 (E --, 3 월 0.0%) 中 4 월 M2 (E 13.3%, 3 월 13.4%) 주 : 1) 괄호안은예상치 (E), 전월순, 한국시간기준 (*E) 는당사추정치. 2) 유로권, 북미는전월대비 (PCE 디플레이터는전년동월대비 ), 아시아는전년동월대비기준자료 : Bloomberg, 하나대투증권 16

18 여백페이지입니다 17

19 여백페이지입니다 18

20 여백페이지입니다 19

Microsoft Word - daily0404.doc

Microsoft Word - daily0404.doc 2013 년 4 월 4 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,983.22 (-2.93p, -0.15%) 557.96 (+5.13p, +0.93%) Equity STX 채권단자율협약체결과북한관련소식에약세 - 투자유망종목 기아차 (000270), NHN(035420), 삼성전기 (009150) 엔씨소프트 (036570), 비아트론